1943年，当时的保定是一座血腥的城市，虽然日军在战场上节节败退，但是国民党为了统治中国开始疯狂击杀共产党，以曹若飞(于和伟 饰)为负责人的手术刀行动正在开展，所谓的手术刀 行动就是抓捕中共在保定地区的地下党。常平安(朱雨辰 饰)是中共地下党茅远征(王虎城 饰)的养子，但是他并不知道茅远征的真实身份，中共地下党员傅本中(郭凯敏 饰)的掩护身份是牙科诊所的医生，他有一个女儿叫做傅云(李小冉 饰)，是一所学校的老师。

常平安一直很喜欢傅云，苦苦追求了傅云一段时间，只是傅云并不喜欢他。曹若飞是军统的一名特工，同时也是手术刀行动的负责人，手术刀行动正是国民党特工们秘密抓捕中共地下党的行动。小玉是一个屠夫之女，家里靠着卖猪肉维持生计，日子过得还算可以，小玉一直很喜欢常平安，只可惜常平安心中只有傅云，小玉根本就入不了他的眼，可是无奈茅远征希望常平安能够与小玉成亲，他一直找机会撮合两人。

曹若飞来到了傅本中的诊所，借着看牙的机会，对这里周围的环境进行了摸底，从事多年地下工作的傅本中看出了端倪，通过自己和曹若飞的交谈，他知道自己暴露了，于是他赶紧找来了同志茅远征，将自己获得的所有的情报交给了他，并让他找机会联系今天来接头的崔德海，告诉他诊所出事了，不要前来接头。

同时他以买药为由将傅云交给了田刚，他嘱托田刚带着傅云去北平。不料，半路杀出个常平安，他自以为是进行了一场英雄救美，但是当田刚掏出枪的那一刻，常平安瞬间就没了底气。就当田刚准备带走傅云的时候，街上出现了正在执行任务的特务，常平安趁乱带走了傅云，傅云就这样逃出了田刚的视线。

茅远征逼迫常平安入赘到了小玉家，常平安纵然心中诸多不满，但是他也无可奈何。曹若飞挟持了傅本中，打算利用他抓捕崔德海，他让傅本中坐在诊所门口等待着崔德海的到来。茅远征远远观察着这一切，就在他准备警示崔德海的时候，突然发现了跑向自己的常平安，他为了不将常平安牵扯进来，选择了以死来阻止常平安，他撞死在了日军的车前，这不仅警示了崔德海也阻止了常平安，但是日军和国民党发生了枪战，傅本中为了提醒崔德海也死在了曹若飞的枪下，常平安看到这一切，大脑突然一片空白，茅远征突如其来的死让常平安不知所措，他觉得此事必有蹊跷。

常平安(朱雨辰 饰)确信茅师傅就是共产党，为了查清茅师傅的死因，半年后的常平安顺利的进入军统站司机班。常平安开始用各种积极的表现换取曹若飞(于和伟 饰)的信任，很快，曹若飞将他调到了行动科。没有任何侦查与反侦察经验的常平安开始偷偷的为地下党通风报信，第一次的预警成功就像一剂愈合伤口的灵药，使常平安更加坚定了斗争下去的决心。

但经验不足的他很快引起同是行动科特务老丁(张新华 饰)的怀疑。

看似大大咧咧的老丁(张新华 饰)其实非常谨慎，常平安(朱雨辰 饰)对“手术刀”行动的异常关心使得老丁回想起在诊所后街看到常平安的那一晚，甚至将枪口对准了常平安逼他对质。为了遮掩枪伤，常平安无奈的将开水倒向自己的腿。进步青年小凯不幸被捕，常平安简单的认为确认了同志关系就能营救或者带出情报，甚至指使算命先生设计陈克海(徐光宇 饰)的老婆，劝说陈克海停手。

小凯不可能随便将情报告诉不明身份的常平安，为了阻止小凯绝食，情急之中，常平安强制喂食，这个方法反而得到了曹若飞(于和伟 饰)的赞赏，但加深了副科长陈克海对他的厌恶。姐姐高齐亲历了丈夫田刚和弟弟小凯的牺牲，怒火中烧的她决定私自对常平安采取报复行动。

算命先生被带到行动科，这可不是常平安(朱雨辰 饰)意料之中的，老丁(张新华 饰)对他的疑虑越来越深，常平安必须想一个能够挽回信任的方法。他决定铤而走险，高齐对他的行动也在同一时刻进行了。常平安成功的挨了一枪，老丁亲眼目睹了常平安受伤，暂时打消了怀疑的念头。

常平安利用李唐幽会的情报重新取得了曹若飞(于和伟 饰)的认可，被调到了秘书室。曹若飞对站长关于成家的问题有意回避，当他把车开到郊外一栋偏僻的别墅时，开门的是傅云(李小冉 饰)。

因为曹若飞(于和伟 饰)刻意隐瞒，傅云(李小冉 饰)还不知道日本已经投降的事，不知道父亲已经去世，更不知道曹若飞就是杀父仇人，被蒙在鼓里的傅云深深的崇拜、爱慕着曹若飞。常平安(朱雨辰 饰)设计了一套进入档案室偷看“手术刀”行到的方法，但中间露出了马脚，与档案室的特务展开了殊死一搏。

曹若飞开始怀疑敌人出现在保定站，但找不到证据，常平安逃过一劫。正在调查陷入僵局的时候，老丁(张新华 饰)被中统抓了。

站长决定让常平安(朱雨辰 饰)代表保定站去中统救老丁(张新华 饰)，意识到这是一次有去无回的任务，常平安绞尽脑汁违抗命令，但都无果而终。无奈之下硬着头皮去求中统的袁思成(徐敏 饰)，结果老丁没救出来，自己反而也被关进了中统的牢房。中统在老丁和常平安嘴里得不到任何有价值的情报，决定把他们送往刑场。

半年没有出过房子的傅云(李小冉 饰)才知道日本人投降了，她不理解为什么曹若飞(于和伟 饰)会欺骗自己。

王小玉(刁琳琳 饰)为了找几天没回家的常平安(朱雨辰 饰)，大闹李如宾办公室。常平安收买了中统的看守，在刑场枪响的最后一刻，被军统的人救了出来。保定站又开始谋划一次新的剿共行动，秘书李唐发现常平安动过自己的抽屉，开始怀疑他了。常平安证实了自己的怀疑，杀死茅远征(王虎城 饰)的人就是曹若飞(于和伟 饰)，他心中开始形成了一个周密的计划。

常平安(朱雨辰 饰)巧妙的利用特务老刘，成功破坏了保定站精心策划的一次剿共行动，同时，他决定加快针对曹若飞(于和伟 饰)的复仇计划。他先挑拨离间，借司机郑三的手打伤了曹若飞的司机，又把握时机，顺利的为曹若飞开上了车，准备在车上杀死曹若飞。

就在展开复仇的一刹那，常平安看到了傅云(李小冉 饰)。曹若飞表面上把常平安当成了心腹，但也开始对他产生怀疑。

常平安(朱雨辰 饰)被高齐用枪指着，带到了老崔(郑强 饰)面前，在没有任何证据能证明自己身份的情况下，常平安用激昂而又朴实的话语打动了老崔，并获得了老崔的信任。但作为一个以复仇为目的，又狂放不羁的“业余卧底”，老崔此时此刻也想不出驯服他的好办法。

不出所料，常平安再一次行动了，没想到军统的特务们也早有准备，可惜暗杀行动只让曹若飞(于和伟 饰)受了点儿轻伤，但高齐为了掩护常平安不幸牺牲了。有了第一次的怀疑，李唐私下开始了对常平安的调查，她又一次设下诱饵，等待着常平安上钩，当常平安发现这是陷阱时，想用粗略的手段蒙混过关，但这样的做法，反而让李唐认定了他就是内鬼。

办公室内李唐当面戳穿常平安(朱雨辰 饰)共产党身份，但并没有向李如宾揭穿他。李如宾手下发现老崔(郑强 饰)住所，为避免打草惊蛇，决定夜里动手；而此时李唐匆匆跑去给老崔通风报信，返回保定站途中暴露身份被周舟(宗晓军 饰)带回站里，李如宾亲自审讯李唐，并把李唐所有的工作移交给常平安，得知这一切的常平安十分悔恨自己要杀曹若飞(于和伟 饰)这个冲动举止所带来的一连串惨痛的结果。

审讯室内常平安悲痛欲绝却也无能为力地看着鲜血淋漓的李唐转告她老孙已安全转移，李唐告诉常平安她秘密藏置的四串摩斯密码，让常平安口述给老崔，而剩余未被发现的大部分地图藏在天花板的夹层里，并嘱咐常平安一定不要再冲动犯错要以大局为重，让他们相信她就是保定站的内鬼。

树林里李唐被枪决，而常平安(朱雨辰 饰)此时也在现场。老崔(郑强 饰)房间内，常平安悲痛地告诉老崔自从他师父去世后，这是他最难受的一天。出院后的曹若飞(于和伟 饰)办公室内，他通知常平安以后就住在他隔壁，这是常平安始料未及的，常平安一边闲聊一边试探着曹若飞跟傅云(李小冉 饰)的关系以及中统的信息，曹若飞显然有所保留，但常平安还是感觉到曹若飞已经知道他和傅云早就认识的事情，他知道曹若飞接近傅云也是出于想要找到一些关于傅本中(郭凯敏 饰)的秘密，而另一边常平安透露一些假的共产党情报信息给曹若飞，常平安也借由陈克海(徐光宇 饰)的厂子印有学生的标志和暗语抄了陈克海的印刷厂；而陈克海故意向李如宾推荐常平安去对付这些难搞的大学生们。

而后周舟(宗晓军 饰)向李如宾汇报大学生们即将组织一场游行的信息。

一场呼唤和平的联合游行活动，大学生们直接涌进了省政府大楼，这让李如宾怒火中烧。因为此事常平安(朱雨辰 饰)被责备并且被陈克海(徐光宇 饰)狠狠的扇了一巴掌而倍感烦闷，王小玉(刁琳琳 饰)的口直心快和没完没了的唠叨让常平安感到两人永远没有共同语言、烦上加烦、火上浇油。

陈克海发现自己车中一具女大学生尸体，而此人正是常平安在游行活动前，前去警告的那名女大学生；陈克海认为是常平安陷害他，李如宾下令三天内查清此事。常平安怀疑是中统的人干的，为洗清自己的冤情，暗中监听中统的人；另一边李如宾命令陈克海若三天时间已到，凶手还未找出，直接送常平安到警察局做替罪羊。

三天时间已到，凶手还没找到；正当陈克海(徐光宇 饰)手下逮捕常平安(朱雨辰 饰)时，峰回路转，监听有了动静，老丁(张新华 饰)当场抓到了凶手。审讯室内，凶手说出北平和天津的学生到保定来闹事也是中统安排的信息；因此事立功的常平安升职为秘书室副主任，更是让陈克海恨上心头。

喝完酒庆祝后的常平安回到家，因偷拿了柜子里的钱被王小玉(刁琳琳 饰)各种盘问，王小玉因为前些天在回家路上遇到曹若飞(于和伟 饰)和傅云(李小冉 饰)，又醋意大发的向常平安撒泼纠缠，而恰巧经过常平安家门前的曹若飞也听到了屋内常平安和王小玉的对话，心生怀疑；于是曹若飞故意借有事要忙让常平安去给傅云送花，并暗中监听他们的对话。

常平安已经预感到这不只是单纯的让他送花而已，所以他说的每一句话都是经过反复思量的，而后曹若飞解开了这个怀疑已久的心结向傅云求婚。

知道傅云(李小冉 饰)要和曹若飞(于和伟 饰)结婚的消息，常平安(朱雨辰 饰)和老丁(张新华 饰)喝着酒，借酒浇愁抒发着他心里的哀愁与感慨。第二天一早，常平安听着从老崔(郑强 饰)嘴里一字一句说出的中共的决定：常平安成为一名合格的中国共产党员；他跑到养父的坟前骄傲的把这个消息告诉了他，并许诺一定早日帮养父报仇。

而此时北平的何站同时也是李如宾曾经的同学，带着一行人前来接头最早曾工作在军统，后来帮日本人办过事并且最后叛变，成为中共的人，但此人私下仍和军统保持联系的一个三面间谍。常平安负责接待工作，他暗中打探他们此行来的目的但没有打探到具体行动方向，但他察觉到老崔的人可能有危险，便暗中提醒老崔先取消所有行动，静观其变。

常平安从王小玉(刁琳琳 饰)口中听说老丁去过义和当铺当东西，这让常平安对这个义和当铺起了疑心，于是他拿着假的古董让王小玉去当铺当掉，而这些义和当铺的门外汉们也真的就这么收了这件假的唐末宋初制品。

常平安(朱雨辰 饰)与何站长手下一边喝酒一边打探详情，他发现何站长此行一共六人，食堂伙食每天却做七个人的伙食，也已经证实了义和当铺的老板和伙计都是不懂行的人，并且发现陈克海(徐光宇 饰)在当铺附近的两条街都设了卡。他怀疑那第七个人就是当铺的老板，同时他也把这一消息告诉了老崔(郑强 饰)；老崔也怀疑这个与他接头的人莫非就是当铺老板，如果接下来碰面的地点真的是义和当铺，那么这个怀疑也就不言而喻了。

另一边曹若飞(于和伟 饰)私下来到当铺与这个神秘的三面间谍会面，并说出他怀疑保定站内一直有一个中共的人存在，希望这位唐先生在与中共这次的会面中问出那个内鬼到底是何人。义和当铺内老崔与三面间谍唐先生接头对暗号，老崔此时已和常平安私下密谋好直接做掉这名中共的叛徒的行动，并且成功脱身，这让老崔和常平安都感到异常高兴。

然而保定站内曹若飞吩咐周舟(宗晓军 饰)对此次参与任务人员的秘密大排查，包括常平安以及他的家人。当天晚上曹若飞请常平安喝酒，说起了他刚到保定站击毙了傅本中(郭凯敏 饰)的事情，这看似是闲唠家常的一番话，实际上每一句都深深的刺痛着常平安的心。

喝完酒的常平安(朱雨辰 饰)气不顺的回到家里，王小玉(刁琳琳 饰)做好饭坐在桌子边上打盹儿，却被常平安故意的一番数落；他故意找茬说王小玉对他整天唠唠叨叨，撒泼犯混让他受不了，远远比不上傅云(李小冉 饰)，常平安的话句句戳在王小玉的心尖上，就这样第二天一早常平安把王小玉撵回了娘家。

中午常平安请曹若飞(于和伟 饰)到家里来吃饭，他在酒里下了毒本想就此为养父报仇，但谨慎的曹若飞也早有防范，自己带来了一瓶礼酒；常平安见状，于是又偷偷将毒投到了其他菜中，就在此时傅云和王小玉纷纷走进了常平安的家里；四人同坐一桌，豪不知情的王小玉与傅云一次又一次的抬手夹菜时被常平安百般阻止，王小玉去厨房煮饺子的时候发现了常平安藏在抽屉里的一把枪，误以为常平安为了傅云才出此下策想要干掉曹若飞，回到餐桌前不禁嘴直心快胡乱的叨叨了起来，为缓解尴尬气氛的傅云又上前准备夹菜，情急之下常平安吃掉了眼前那盘被自己下了毒的菜。

曹若飞(于和伟 饰)和傅云(李小冉 饰)回到家后，曹若飞从各方面像傅云打听常平安(朱雨辰 饰)与傅云从前的事情，并心存芥蒂；常平安也为自己的行为向曹若飞表示歉意。街头上，常平安买通以前一起混过的算命先生找个人假扮和尚让他告诉前去拜见的王小玉(刁琳琳 饰)克夫，而随后王小玉识破了常平安的伎俩，为了怀上孩子，整日整夜的缠着常平安。

保定站会议室内例行会议后，刚升上副站长的曹若飞吩咐各科室整理全部资料，陈克海(徐光宇 饰)随后私下拿给曹若飞一张行动当晚值班人员的口供，他觉得常平安这个人十分可疑，而曹若飞也默许了陈克海在不惊动当事人的情况下对常平安进行身份甄别。

保定站会议室内，站长李如宾问起陈克海(徐光宇 饰)之前吩咐给他让他调查日本遗孀的事情，而其实此事周舟(宗晓军 饰)并未转告给陈克海，他联合常平安(朱雨辰 饰)故意给陈克海使了绊儿。吃了哑巴亏的陈克海，决定彻底查清常平安的底细；他绑了骗他太太的算命先生，一边盘问一边用刑，最终将算命先生活活打死。

陈克海向李如宾报告了被审的汉奸供出了一名从延安前来接头的段先生的这一假消息，他故意安排一名关在保定站内的日本汉奸，扮演这位从延安来接头的中共地下党员，并向李如宾提议让常平安来执行此项任务；反应机警的常平安虎口脱险识破了这个圈套，却也不料开枪打中了老丁(张新华 饰)，计划失败的陈克海，为了继续陷害打击常平安，吩咐手下找一个女人冒充老丁的媳妇儿，让她供出因为老丁知道了常平安和李唐的秘密所以才向老丁开枪。

千钧一发之时，周舟(宗晓军 饰)的出现解救了常平安(朱雨辰 饰)。更让常平安没想到的是，沈特派员居然是自己在青浦特训班时的同学，这不但是在巡视的日子里，更让常平安在保定站以后的日子里有了背后的靠山，这也让他看到了到扳倒陈克海(徐光宇 饰)的希望。

傅云(李小冉 饰)越来越对目前的婚姻失望了，她怀疑曹若飞(于和伟 饰)救她的初衷，更对他的做人的品格产生了怀疑。

陈克海(徐光宇 饰)已经听说了自己被特使查出了贪污问题，他去找常平安(朱雨辰 饰)打探，被常平安否认。李如宾对老崔(郑强 饰)实施抓捕，老崔给了王小玉(刁琳琳 饰)一包东西，说这就是常平安托自己所买的礼物，王小玉差点误了老崔撤离的时机。王小玉来到站里给常平安送包裹被陈克海拦下，趁王小玉上厕所他查看了包裹里并无异样，常平安虚惊一场。

晚上，老崔和常平安顺利会面。特使认证保定站清白后离开，陈克海重谢常平安，以为是他帮忙摆平。傅云(李小冉 饰)来警察局查父亲的下落，警察局长告知了曹若飞(于和伟 饰)，傅云逼迫常平安帮她查询父亲死因。李如宾将常平安升职为秘书处主任，周、陈二人心中不悦。

孙少平像王小玉借钱买房娶了田柳，田柳怀孕了，房契是假的，两人被赶出家门，而这一切都在周舟(宗晓军 饰)的操纵之中，常平安察觉有人在跟踪他。

孙少平被学校开除，走投无路投奔王小玉(刁琳琳 饰)，王小玉将常平安(朱雨辰 饰)送她的项链当掉为孙少平还债，提出寄养田柳腹中的孩子。常平安埋怨最近吃不到肉，王小玉隐瞒实情，希望常平安帮表哥摆平追债的人。常平安和傅云(李小冉 饰)来到警察局，常平安要求警察局长查清诊所当时的情况，但仍没有结果，曹若飞(于和伟 饰)将傅云隐藏的一切看在眼里，两人关系每况愈下。

李如宾拜托常平安帮厉秋辰脱身,常平安从周舟(宗晓军 饰)口里得知厉是汉奸，老崔(郑强 饰)将厉秋辰抓捕，为洗清他的嫌疑，常平安设计让李如宾和中统袁思成(徐敏 饰)两人斗争，李如宾闻讯一气之下病倒，常平安的司机郑三在司机班说常升值副站长指日可待，周舟将他抓起来审问消息来源。

田柳向王小玉打探常平安的底细，王小玉并不察觉，两人签下寄养孩子的协定，田柳假装抑郁得以到常平安家晚餐，常平安让二人搬进来，怀疑田柳背后有人指使，立即回站里核实。

常平安(朱雨辰 饰)在资料科查到周舟(宗晓军 饰)与田柳有支出记录，并得知郑三被周舟带走，他将一切联系起来，认定周舟已经开始怀疑自己，他迅速告知老崔(郑强 饰)，老崔将田柳夫妇带走。郑三惨死仓库，周舟命人处理尸体。常平安连夜来陈克海(徐光宇 饰)家通风报信，称田柳是个骗子，离间周舟和陈克海。

曹若飞(于和伟 饰)对郑三的死存疑，常平安提示他是周舟所为。常平安骗王小玉(刁琳琳 饰)表哥嫂子卷着钱跑了，王小玉说她只是想为常平安要个孩子，常帮王小玉赎回了项链安慰她。老崔向常平安布置了新任务，阻断日本特务的亲共人士名单落到军统手里，傅云(李小冉 饰)帮常平安打探确认日本人来过家里，但信息有限，于是常平安将此事告诉中统袁思成(徐敏 饰)，打算借刀杀人，让曹若飞与袁思成鹬蚌相争。

曹若飞(于和伟 饰)致电重庆告状，袁思成(徐敏 饰)立刻将日本人杀掉灭口，常平安(朱雨辰 饰)任务完成。常平安每日看望李如宾，将对话录音带给曹若飞听以表衷心。老丁(张新华 饰)成了疯癫流浪汉，在街头撒泼，老丁来站里要补贴被陈克海(徐光宇 饰)轰走，常平安将老丁安排到老丈人那里帮工照顾。

田柳跑了，常平安身份随时会被暴露，计划举家搬迁，老崔(郑强 饰)四处追查田柳未果。疯癫老丁将手术刀行动那天常平安的事情告诉了陈克海，陈克海理清了思路。田柳回到保定，与周舟(宗晓军 饰)联络失败，被陈克海截住。陈克海向李如宾状告常平安是共产党，并安排人密切监视，随时动手。

常平安自知无法安全撤离，便拉拢周舟计谋与陈克海杀个鱼死网破。

常平安(朱雨辰 饰)成功的说服周舟(宗晓军 饰)，一场暗战打响。陈克海(徐光宇 饰)买通田柳为他作证，周舟抓住田柳让她检举陈克海是共产党，并追查共产党带走她时的车牌号。常平安设计让陈克海留下笔迹，周舟派人模仿并篡改了笔迹。常平安安排老崔(郑强 饰)假做一封密电码供军统截取，栽赃陈克海。

次日，陈克海找常平安摊牌，陈克海却反被周舟抓捕。刑房中，曹若飞(于和伟 饰)让两方交出各自证据，常平安在此前已经设下周密的局，确凿的证据让曹若飞判定陈克海是共产党，李如宾下令给陈克海上刑，最终陈克海无法忍受酷刑认罪。

傅云(李小冉 饰)在曹若飞书房找到一张父亲惨死街头的照片。

曹若飞(于和伟 饰)谎称傅本中(郭凯敏 饰)是他手下所杀，傅云(李小冉 饰)欲离家出走却已怀孕。常平安(朱雨辰 饰)在老崔(郑强 饰)这里领取了新任务——探查国民党军方高层会议的消息。陈克海(徐光宇 饰)被押解重庆处死，李如宾回保定站工作，嘉奖常平安，曹若飞将常平安任命为这次高层会议的安保负责人，实际上是放了假计划考验他。

进退两难的傅云密会常平安，两人酒后互吐心声，傅云终于体会到常平安多年来默默地守候，王小玉(刁琳琳 饰)一直听着流言蜚语，醋意满满。曹若飞得知此事，来傅家请傅云回家，遭傅云拒绝，日日醉生梦死。常平安按照假计划清理附近居民遇阻，察觉计划是假，曹若飞考验是真，立即将在医院监听的录音交给李如宾，离间二人关系。

常平安(朱雨辰 饰)秘密派人全程搜查，驻军在城东把手严谨无从探查，常平安假以家里遭贼盗，让警察局去城东巡视，打探切入驻军的方法，逐渐确定了与会地点位置。李如宾为自保，笼络周舟(宗晓军 饰)为他做一件可以升职的大事。曹若飞(于和伟 饰)被李如宾派去北平出差，傅云(李小冉 饰)拒绝同行。

周舟发现了田柳所说的汽车牌照，展开对老崔(郑强 饰)的跟踪，准备实施抓捕。老崔察觉自己被盯，放火烧了所有资料，向药铺报信，挂出杂货招牌警告均被周舟拆穿。药铺已人去楼空，周舟却意外发现没有收到警告的常平安光临老崔的杂货铺交接情报。

正在周舟实行抓捕之时，老崔为了保住常平安，逼他将自己枪毙。常平安杀了共产党再次立功，抢了周舟功劳，周舟宴请常平安，常平安为老崔的死悲痛不已，喝得酩酊大醉。周舟对常平安再次起了疑心，对他进行了调查，得知了茅远征(王虎城 饰)与常平安的关系。

常平安为一栋房子在李如宾和袁思成(徐敏 饰)之间迂回，与袁思成结为朋友。

王一刀六十大寿，常平安(朱雨辰 饰)为他办了寿宴，保定的各色名流纷至沓来。王小玉(刁琳琳 饰)觉得特别有面子，喜笑颜开。李如宾带着曹若飞(于和伟 饰)和周舟(宗晓军 饰)意外光临，不光如此，刚刚升任重庆军统局人事处处长的特使也发来了贺电，大家不知道是常平安做的假贺电，对他更加另眼相看。

周舟跟醉酒的王小玉套话，被常平安打岔。晚上，王小玉一席醉话让常平安十分感动。傅云(李小冉 饰)流产了，曹若飞对此非常失望。王小玉来看傅云，两人成了知心姐妹。老丁(张新华 饰)对于王一刀的照顾满怀感恩。常平安两次来药店，成功接头新的上线。

上级令军统自清，李如宾心虚让常平安负责此事。曹若飞与周舟谈怀疑常平安是共党一事，对常平安做的事情了如指掌，拉拢周舟查清其底细，周舟下令给常平安安装窃听器。王小玉和常平安一起去看望傅云，被曹若飞发现。罗西北来常平安家接头被周舟撞见，要请客吃饭细细盘问。

赴宴路上遇到老丁(张新华 饰)要酒钱，餐馆里，王小玉(刁琳琳 饰)被常平安(朱雨辰 饰)支走。药房掌柜说话露馅被周舟(宗晓军 饰)抓住把柄，认定常平安和药房掌柜都是共产党，常平安让周舟放药房掌柜走后，被周舟收了枪，危急之际，常平安将周舟手上的枪打掉，老丁捡起枪来与周舟同归于尽，救常平安一命。

李如宾对此事存疑，常平安说怀疑周舟和老丁都是中统，谎称自己和傅云(李小冉 饰)的事情是真想要逃离保定为由躲过一劫。曹若飞(于和伟 饰)仍然怀疑常平安，李如宾认为他是公报私仇，重庆戴局长死讯让李如宾去了重庆，耽搁追查。常平安差王小玉回乡下躲风头，被曹若飞截住，让她去陪傅云。

曹若飞在军统内部监视常平安的一举一动，常平安假造周舟、曹若飞调查李如宾的证据，李如宾心虚，不听曹若飞调查常平安的建议，反而下令撤掉对常平安的监控。医院，王小玉告诉傅云曹若飞想要杀常平安，拜托傅云救他一命。

常平安(朱雨辰 饰)向曹若飞(于和伟 饰)汇报工作，曹若飞消极剿共让常平安察觉他已经对自己动了杀心，他必须抓住李如宾这跟救命稻草。重庆洗牌，曹若飞和李如宾仰仗不同的靠山，竞争更加白热化。曹若飞制定了一套崭新的剿共方案，购买军火、调遣特务剿共，常平安让罗西北暂停工作多加小心。

周舟(宗晓军 饰)的下属将常平安是共产党的信息交给了袁思成(徐敏 饰)，又将茅远征(王虎城 饰)的事情告诉了曹若飞。常平安走投无路之时，王小玉(刁琳琳 饰)的无心之言，让常平安突然想到傅云(李小冉 饰)可以帮他，于是他终于告诉傅云父亲是被曹若飞亲手杀死的，希望她能拿到曹若飞的剿共方案，并承诺为她父亲报仇。

她问常平安是不是共产党，常平安仍然否定。袁思成下令盯紧常平安夫妻二人。傅云与曹若飞“重归于好”，傅云家中画框后面招到了剿共方案交给了常平安，曹若飞察觉到画框被人动过手脚。常平安将方案交给罗西北，并要求将王小玉护送到安全区。

发现剿共方案被动过手脚的曹若飞(于和伟 饰)告诉傅云(李小冉 饰)，她偷走的是假方案。轻描淡写地对傅云说，谢谢你配合我的工作，这让我证实，你的父亲、还有爱你的常平安(朱雨辰 饰)，都是共产党。曹家的枪响，惊动了常平安夫妇，常平安令王小玉(刁琳琳 饰)明日离开保定。

次日，曹若飞故意公布方案，常平安震惊不已。傅云将常平安约到老地方见面，告诉他事情暴露，剿共方案是假的。曹若飞派周舟(宗晓军 饰)下属跟踪傅云见常平安。王小玉在家等得焦灼出门找他，三人汇合，事情被动，逃离保定以及来不及，常平安让王小玉带傅云废弃的屠宰铺，谁知周舟下属冲出来暗杀常平安，王小玉挺身挡下了子弹，临终前，她拜托傅云日后照顾常平安生活。

袁思成(徐敏 饰)擒住王一刀，想在他口里得到更多常平安的信息，药房罗西北向上级请求唤醒沉睡中的同志。常平安被正式拘捕，李如宾要求曹若飞拿出证据，证明常平安是共产党，这件事关乎到李、曹二人的权力斗争。常平安被曹若飞严刑逼供，王一刀、傅云都被带进刑场对其施压，常平安要求和曹若飞单独聊聊。

刑场上，撤掉了监听，常、曹二人摊牌，进行盘道。说茅远征(王虎城 饰)、说信仰、说复仇、说傅云(李小冉 饰)、说一切。罗西北与唤醒的同志接头，此人正是袁思成(徐敏 饰)。最后俩人达成协议，常平安(朱雨辰 饰)把罗西北和河北区的中共组织供出来，曹若飞(于和伟 饰)放掉老丈人和傅云，常平安要求再见傅云一面向她道歉，傅云对常平安妥协的事情愤怒，令曹若飞觉得在坚定的信仰也抵不过儿女情长。

曹若飞如约放了傅云，暗中处死王一刀时被袁思成救出。次日，曹若飞押解常平安来到与上线接头的地点，本以为事事周全大功即将告成的曹若飞等来了接头的上线，一群人将让团团围住。曹若飞放松了警惕，常平安故意挪动位置，曹若飞没有听清常平安的话离开了隐蔽的位置，暴露在了窗前，一枪毙命。

原来，这一切都是常平安和罗西北计划好的，袁思成的人围上来将袁思成解救，常平安举枪将曹若飞毙命，这次的任务得以圆满完成。袁思成向李如宾通报曹若飞是共产党，并将李如宾贪污的调查报告交还，一切恢复平静。傅云赴延安之前，来到王小玉(刁琳琳 饰)的墓前道别。

常平安被升职为军统保定站副站长，在为保定站面试新人时，常平安遇见了与王小玉长得一摸一样的应征者，常平安作为光荣地中共地下党员，开始了新的征程。（大结局）