1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。为了全力确保西南四省的局势，一夜间，各路人才被秘密调入西南区，西南长官总署也迎来了由上峰钦点的机要秘书-陈少杰(傅程鹏 饰)，他自称父母死难于1937年日军的轰炸。

陈少杰，代号青松，其实是我党长期潜伏在国民党内部的“超级特工”。因为“阿三事件”被紧急唤醒的他，三年来多次为我党力挽狂澜。因为西南区的交通站接连受到国民党的重创，陈少杰凭着自己的经验与智慧通过了情报处长邵文光(于和伟 饰)最后的生死考验，陈少杰在跳舞时并没放松对邵文光的观察，他的舞蹈赢得一片掌声。

邵文光一张张地查看着从记者那里搜来的照片，他在众多照片中发现了需要的，而所张最熟悉的身影也是他不想看到的。陈少杰见邵文光没回来就十分担忧，他必须采取非常手段以防止情况恶化。陈少杰拿起邵文光桌上的照片时被邵文光拿枪从后面指住，三年来没有陈少杰看不到的情报，邵文光没有当场击毙陈少杰，而正是这个机会给了陈少杰反盘的机会，他趁机用李辉的枪打死邵文光，在毫无嫌疑的情况下将李辉嫁祸成卧底。

陈少杰前往西南区，继续着自己的潜伏任务，陈少杰这个名字并不是他的真名，从潜伏那天起他扮演着一个死人。陈少杰提前一天到达西南地区到药店见到接头人何掌柜(侯勇 饰)，接头过程中胡大夫的紧张表现让陈少杰有所留意，胡大夫通知了梁海棠(程愫 饰)，何掌柜告诉陈少杰那个备用联络地点。

西南长官总署，这个神秘的特务机构汇聚了国民党内的一流人才—“书生杀手”谭一波，“情报专家”曾诚(句号 饰)以及“美式特工”余汉群(夏侯镔 饰)，还有和国民党高层师出同门，老谋深算的处长周方淮(周惠林 饰)，和这个机构紧密联系在一起的江湖富商喻仲深......官场规则，权钱交易，江湖道义，尔虞我诈等等复杂形势接踵而至，而更为凶险的是，等待他的还有三年前的几乎至自己于死地的老对手“传奇特工”梁海棠。

陈少杰到达西南区伊始，便面临着巨大考验，提前一天秘密到达的他，刚刚与组织接头就险象环生：因为地下党联络员胡大夫的叛变，使得交通站被梁海棠击破，负责人老魁(洪卫 饰)被杀，何掌柜被梁海棠抓获，陈少杰自己也险些被抓。陈少杰赶到淮阴路28号，他看到那里已被特务监视，看到挑粪工后他心生一计，陈少杰扮成挑粪工去了接头地点，进屋后他将窗户和窗帘拉开，这才让地下党同志们安全转移，等国军赶到时他已经安全离开。

陈少杰在江城站被西南总署的曾诚接上车，到西南总署后陈少杰见到了处长周淮方，周淮方二十年前和陈少杰父亲一同念书，两人后来分别从军和经商。梁海棠见到陈少杰后很意外，陈少杰从她的眼神中看出敌意，他知道遇上了老对手，梁海棠对他记忆犹新。

1945年，军统的“传奇女特工”梁海棠利用潜伏的特务阿三，几乎要一举击破我党在东北的地下组织。关键时刻，突然赶到的国民党联合公署情报处秘书陈少杰却以抓捕共党为名击毙了阿三，布置了半年的计划就这样功亏一篑。

恼羞成怒的梁海棠正准备着手调查陈少杰，却因为一纸调令，被迫离开东北，这也成了她心中深埋的一根刺。梁海棠从没有停止过对陈少杰的怀疑，究竟是出于女人的直觉还是职业本能，梁海棠自己也难以分辨，她望着陈少杰离开的背影想起了昨天从现场逃走的人，还向周淮方说起当时的情况。

梁海棠(程愫 饰)怀疑陈少杰(傅程鹏 饰)是共产党，还猜想他可能提前到达，梁海棠想让陈少杰自证清白。陈少杰跟着曾诚(句号 饰)来到住所，曾诚向他问起1940年参加培训班的事情，曾诚当年培训没结束就离开了，他对陈少杰有些面生，曾诚想看当时的照片时陈少杰假称把它弄丢，陈少杰没想到曾诚也参加了那年的培训班，而且曾诚还保留当年的合照，陈少杰必须做出行动。

梁海棠对何掌柜(侯勇 饰)进行严刑拷问，还拿出陈少杰的照片让他看，何掌柜一口咬定没见过。陈少杰趁曾诚上班时来到他家，他伺机将那张合照偷走，曾诚突然归来，陈少杰慌忙躲在门后藏起来。梁海棠和陈少杰举枪相向，曾诚将他们分开，周方淮(周惠林 饰)将何掌柜交给陈少杰审问，还给他一把枪，陈少杰看到何掌柜受伤的身躯来到眼前时知道这是他们对自己的考验，两人用唇语对话后陈少杰假装审问，他们的谈话都在监听之中。

何掌柜和陈少杰在审讯室里发生争吵，何掌柜选择了牺牲自己来保全陈少杰，梁海棠和周方淮听到枪声后赶去审讯室，陈少杰留下枪后离开，这一枪可以证明了陈少杰的清白，梁海棠担心这是他们的苦肉计，但周方淮确认就是陈少杰开枪的。

陈少杰开车去了郊外，他失声大叫起来，他需要和组织上取得联系。陈少杰带着东西来到周方淮家中，周夫人看到那副翡翠麻将后十分高兴，他还把八大山人花鸟图送给周方淮。富商喻仲深突然来到周方淮家中，言谈间陈少杰看出周方淮是想把他培养成和喻仲深之间的纽带，周方淮帮喻仲深追回一栋房产的房契，喻仲深表示感谢。

曾诚来到周方淮家中说起有密电要他查看，周文淮将他叫到房间里，谭一波还没看到上面内容，周方淮让曾诚通知人员按预计时间行动，周夫人想把梁海棠介绍给陈少杰。

梁海棠(程愫 饰)得知周方淮(周惠林 饰)要介绍陈少杰(傅程鹏 饰)时让她很意外，她坚决不同意。曾诚(句号 饰)对谭不波不满，他找陈少杰倾诉，曾诚因酒喝多而趴在桌上睡着了。陈少杰很清楚，他此时做的唯一一件事情是要除掉邵文光(于和伟 饰)，他扮成医生来到邵文光房间查房，梁海棠赶到时看到徐医生在检查邵文光的身体，陈少杰趁机藏在床下，梁海堂命人给邵文光换房间，当她得知还有一名医生进入病房后就四处查找，陈少杰没能得手，他趁机逃走。

谭一波将保护邵文光的方案交给周方淮，梁海棠听到陈少杰背地里骂她时出门争吵起来，曾诚一直打着梁海棠的主意。梁海棠命人调查了西南局几名军官那天晚上的去向，唯有曾诚和陈少杰值得怀疑，梁海棠找到曾诚问起昨晚去向，他将和陈少杰喝酒的情况讲出。

陈少杰想到何掌柜(侯勇 饰)受伤时给他说的话，他通过电波和老魁(洪卫 饰)取得联系。组织上让老魁全力配合陈少杰，是梁海棠策反了胡英全，陈少杰将何掌柜为掩护他才自杀的情况说明。陈少杰将棘手之事告诉老魁，老魁准备派人执行刺杀任务。

在医院的邵文光突然手开始动起来，但还处于昏迷之中。周方淮安排陈少杰和梁海棠吃饭，饭后梁海棠让他送自己去医院，在路上陈少杰看到招工的牌子，他知道老魁要行动了，陈少杰决定将计就计，他带梁海棠去了高级餐厅。梁海棠点了最贵的菜和杰一起吃，吃饭时陈少杰见到了乔燕(侯梦莎 饰)和余汉群(夏侯镔 饰)，陈少杰和乔燕目光相视之时双方都认出对方，陈少杰在餐厅里故意拖延时间，梁海棠称邵文光已被转移，医院里只是为共产党准备的陷阱，梁海棠要等着共产党自投罗网，陈少杰想去营救他们。

老魁带人去了医院里行动，遇害到盘问时他们将看守杀死，但他们来到邵文光病房时遇到伏击。陈少杰故意气走梁海棠，他之后骑摩托车去接应老魁等人。梁海堂到后追赶老魁和陈少杰，陈少杰带着老鬼慌忙逃走。逃跑途中陈少杰和梁海棠交手，幸好陈少杰蒙面，陈少杰趁机和老魁逃走。

陈少杰打斗之中胳膊负伤，他将老魁带回家中。曾诚喝多酒后来到陈少杰家中，老魁听到有人进门后急忙躲藏起来，曾诚倒在床上就睡起来，他闻到了房间的味道。

曾诚(句号 饰)闻到屋里全都是酒味儿，陈少杰(傅程鹏 饰)将上次剩的半瓶酒拿给他，曾诚将酒揣起来后想回家时摔倒了。周方淮(周惠林 饰)开会分析邵文光(于和伟 饰)在医院遇刺之事，梁海棠(程愫 饰)向陈少杰发难，还要看他胳膊上是否有伤，当陈少杰的胳膊露出来后，他们看到伤口，曾诚和余汉群(夏侯镔 饰)都说他们胳膊也受伤了，这让梁海棠难以判断，周方淮只好散会。

会后梁海棠向周方淮说起邵文光的安全问题，她想从西南军区调派人手。陈少杰跟着周方淮等人来到邵文光的房间，他不时地观察着那里的防卫情况，梁海棠也一直观察着陈少杰的眼神。陈少杰向老魁(洪卫 饰)说起邵文光被转移到郊外，他和梁海棠被分在一组，陈少杰想在他值班那天动手，不能等到军方人员到达之前行动。

曾诚喝花酒时被陈少杰听到，陈少杰提醒他不能玩忽职守，曾诚和谭一波分在一组，工作时曾诚又睡了一宿。陈少杰建议老魁在行动时向他开枪，这样可以洗脱他的嫌疑，老魁知道打哪儿最安全。梁海棠和陈少杰过去接班，邵文光随时都可能醒来，陈少杰看到邵文光突然张口呼吸，他转身离开时梁海棠跟了过去，邵文光还试着睁开眼睛，可梁海棠没能看到，两人争吵之时老魁带人袭击了那里，梁海棠和陈少杰听到窗外的枪声后跑出去。

邵文光醒来后自己将氧气管从鼻子上拨下，老魁向邵文光开枪后撤退，陈少杰因保护梁海棠而中枪，他被送到医院里进行抢救。周方淮等人去医院里看望陈少杰，梁海棠说他替自己挡了一枪，邵文光已死。周方淮让余汉群将所有知道陈少杰在医院的地点的人员控制起来，他清楚邵文光的死肯定有内鬼。

陈少杰经过抢救后脱离生命危险，周方淮原本调他过来是为了保护他的安全，余汉群认为最大嫌疑人是陈少杰，还分析起原因。余汉群和周方淮向曾诚问起情况，曾诚承认他去了燕欣楼，周方淮开枪向上面打去，他指责曾诚诳窑子，曾诚还交待说陈少杰也在那里。

谭一波认为曾诚的嫌疑最大，陈少杰用苦肉计瞒天过海，他知道周方淮会怀疑到自己，这些天他一直想到应对之法，余汉群感觉陈少杰的话似真假假，他怀疑陈少杰可能是一个极端高明的危险人物。

曾诚(句号 饰)找相好时才知道她已经嫁给老同学商铭硕(徐洪浩 饰)，两人在1940年培训时曾在一个班。周方淮(周惠林 饰)约陈少杰(傅程鹏 饰)和梁海棠(程愫 饰)在一起吃饭，周夫人还炫耀起来，吃饭时她说梁海棠和陈少杰有夫妻相，并试图撮合两人，梁海棠和陈少杰争吵起来时被周方淮劝阻，饭后梁海棠开车送陈少杰回家，他知道这次受伤不能打消她对自己的怀疑，他要在以后的行动中更加小心。

梁海棠送陈少杰回家时被路过的曾诚的看到，他醋意大发，曾诚想到了和陈少杰认识的一幕幕，他突然想到了失踪的那张照片，这让曾诚开始怀疑起陈少杰可能是个冒牌货。曾诚来到梁海棠的办公室，他将对陈少杰的怀疑说出来，这让梁海棠很感兴趣，梁海棠想带他去见周方淮时曾诚没有同意。

曾诚想找到证据之后再抓人，他想带陈少杰去见商铭硕。周方淮叫陈少杰去喝茶，陈少杰来西南后一直没有安排工作，周方淮向他说起请陆上将过来之事，还让他安排那顿饭局，饭一定要上档次，周方淮让他省着花。陈少杰从窗户里看到梁海棠和曾诚离开，这让他有些不详的感觉，曾诚去的时候还带着礼盒。

商铭硕是二厅稽查专员，曾诚和梁海棠见到商铭硕后问起陈少杰之事，商铭硕和陈少杰曾经关系很好，培训班时他们曾吃住在一起，梁海棠问起那张合影，只是当年在战斗中被损坏。乔燕(侯梦莎 饰)见到余汉汉群后打听起消息，余汉群(夏侯镔 饰)那天晚上受伤也是侥幸，乔燕从窗户里看到商铭硕的到来。

梁海棠来到陈少杰办公室，她想让他见一下商铭硕，陈少杰让他客气一些，梁海棠说出了商铭硕的名字，陈少杰明白这一切都是梁海棠的布局，突如其来的危险让他陷入死局，他要尽快地想出对策，巨大的危机让陈少杰马上想出对策，他想提前揭露商铭硕才是冒牌货。

曾诚带着商铭硕来到陈少杰的办公室，两人见面后打斗起来，陈少杰没有想到商铭硕会和他相认，这让梁海棠和曾诚没有想到，两人都很失望，商铭硕对陈少杰极力证明，周方淮知道商铭硕来后出去相送，商铭硕还在周方淮面前推荐陈少杰。

商铭硕也是共产党的地下党员，他之前已向组织上汇报，只是没想到曾诚会提前让自己离开，幸好他在楼道里接到乔燕的情报，这才得知陈少杰就是代号为青松的同志，事后陈少杰和商铭硕才聊起来。陈少杰找老魁(洪卫 饰)说起商铭硕，商铭硕是组织上安排在二厅的内线，陈少杰感觉这次不是梁海棠的主意。

陈少杰(傅程鹏 饰)与地下党组织同志见面，怀疑此次的事情是曾诚(句号 饰)的主意。陈少杰上报共党组织邵光文事情，共党组织给陈少杰树立信心，组织上会给与安排及协助。国民党陆上将从南京回来，与党国高层与会，东北战事在所难免，如果共党攻打西南，共党将是自找苦吃。

周方淮(周惠林 饰)向陆上将上报地下党活动猖獗，并提议维稳方案，陆上将要求安排人员处理地下党，进行阻止。会后陈少杰见过陆上将，陆上将对陈少杰予以高度赞赏，并称赞其前途无量。晚上，余汉群(夏侯镔 饰)与乔燕(侯梦莎 饰)见面，余汉群与乔燕寒暄之时陈少杰也恰巧赶到，陈少杰怕乔燕识别出自己身份，提前做了充足思想准备。

陈少杰敬酒给陆上将，陆上将称好酒，陈少杰表示已经备好一箱女儿红送给陆上将，陆上将表示感谢，会餐时，乔燕要求学习打枪，余汉群乐意陪乔燕打枪，周处长要求陈少杰也一同去打枪。陈少杰去送陆上将，周处长与余汉群讲要提防陆上将，以免被利用。

陈少杰与余汉群一同乘车，余汉群讲述自己喜欢乔燕。陈少杰给予精神支持。乔燕，陈少杰，余汉群一同去野外打枪，陈少杰打枪百步穿杨，十分精准，得到乔燕的赞美。余汉群害怕打枪，乔燕要求陈少杰陪同练习，陈少杰再三推辞，在乔燕的邀请之下，只好答应陪同乔燕打枪，乔燕练习打枪之时，陈少杰以吸烟借口离开。

陈少杰看到乔燕打枪如此精准，陈少杰思量着乔燕打枪的精准是在向自己传递某些信息。盛华贸易公司喻老板新公司开张，周方淮前去赴宴，曾诚与陈少杰同桌共餐，彼此谈到盛华贸易公司有周方淮处长的股份，喻老板至来宾谢词，表示民以食为天，并支持国军粮食，由周处长揭匾。

周处长回家后，其太太对周处长在盛华贸易公司所占百分之三十股份表示极度不满，要求要百分之五十的股份。学生在总署广场游行示威，“反对霸权，还我西南”梁海棠(程愫 饰)向周处长汇报学生游行示威运动，周处长令梁海棠暗查地下党组织，陈少杰明察地下党组织，梁海棠不同意与陈少杰合作，最后由周处长说服。

梁海棠与程少杰讨论如何抓捕学生游行示威代表，梁海棠方案是秘密抓捕学生游行代表，进行处理，以达到控制游行示威目的，进而追查地下党。梁海棠去抓捕学生代表，余汉群与乔燕在车里，乔燕表示喜欢陈少杰，余汉群不悦，乔燕对其说是开玩笑。

梁海棠抓捕学生归来却见，陈少杰在办公室，梁海棠当场质问陈少杰不做事，此时，陈少杰提供了一份学生代表名单给梁海棠，并表示不愿与梁海棠争功。梁海棠派人追查，并带人去抓捕学生，梁海棠抓到了杨先生，严刑逼供，自己亲自拷问“谁是学生游行组织代表？

”在严刑逼供之下，杨先生却喊出了“周方淮”的名字。

梁海棠(程愫 饰)严刑拷打抓捕回来的游行示威的“学生代表”，此时，学生代表却意想不到的喊出了“周方准”的名字。周方准了解情况之后，马上赶到监狱，立即为学生代表—杨先生（重庆军区首长的弟弟）松绑并赔礼道歉。杨先生十分气愤，要求梁海棠立即道歉，杨先生质问周方准为何如此庇护下属梁海棠，杨先生狠狠地打了梁海棠一耳光，梁海棠十分气愤，鸣枪以示。

周方准安慰梁海棠，不必与杨先生这种市井无赖的人斗气。曾诚(句号 饰)见梁海棠一天未吃饭，并向梁海棠显殷勤以安慰心灵受伤的梁海棠。曾诚告诉陈少杰(傅程鹏 饰)梁海棠一天未吃饭，陈少杰表示无大碍，并说曾诚是过于敏感。地下党福子(陈卓 饰)向组织汇报游行示威学生现时情绪比较激动，行为过激，但都未对国民党造成恐慌和压力。

游行示威的学生代表强烈要求阻止内战、解放西南、发放粮食。党国人士见状便派出大量国民党军警进行武装镇压，对手无寸铁的学生进行殴打。此时，在街上的地下党同志见此情形救走了受伤的西南大学党支部学生代表。地下党同学对该学生讲，行动要理智，行为不要过激，学生代表表示，强烈支持共产党，热爱共产党，并表达了对共产党未来的憧憬，进而提出加入共产党的要求，共产党员同志认为让其先回到学校。

市长致电陆上将，要求增援军队，对游行示威的学生进行武装镇压,但陆上将予以拒绝。共产党地下党同志对刚刚离去的西南大学党支部学生代表进行跟踪，并未发现其可疑行踪，并上报组织，为党储备优秀人员。晚上，陈少杰与地下党组织同志见面，地下党组织的同志讲述了军警哨岗人员近日有所减少，陈少杰告知地下党同志这是梁海棠的一个计谋，她想以此抓捕地下党同志。

陈少杰要求地下党同志要保护学生代表的生命安全。陈少杰向组织汇报乔燕(侯梦莎 饰)这个人，组织告知特殊情况时可以将乔燕予以解决。会议室里，曾诚对梁海棠献殷勤。曾诚质问陈少杰为什么陈少杰对梁海棠漠不关心。此时，周处长打断了会议室的争吵，周处长了解到抓捕游行示威学生的情况，学生强烈要求见市长，针对如果应对学生游行示威运动，曾诚提议谭一波处长调拨一团军队予以增援，余汉群(夏侯镔 饰)表示不同意。

若派军警出面，矛盾会更激化，周处长也予以否认此种武装镇压的做法。梁海棠提议秘密抓捕游行示威的学生代表，谭一波予以支持，周处长也赞成这种做法。与会后，谭一波听到曾诚与陈少杰争吵，谭一波将陈少杰带到办公室问清吵架的原委，谭一波知道了自己被梁海棠利用与欺骗。

谭一波对手无寸铁的学生代表表示同情，认为梁海棠是个心狠手辣、恶毒的女人。梁海棠与谭一波，梁海棠认为学生是共党，梁海棠说，抓共党是她的本人，并认定学生中必有共党。曾诚让谭一波消气，梁海棠因抓学生代表的事情被周处长放假休息。

一起如陈少杰的愿，借谭一波打击了梁海棠。当晚，陈少杰跟踪乔燕，发现乔燕与周处长单独会面，于是陈少杰谎称有学生代表在香香茶楼，打电话叫总署的人过来搜查香香茶楼。陈少杰闯进乔燕和周处长的房间后，周处长向其介绍乔燕其实是西南总署的人，是安插在陆上将身边的特勤人员。

周方淮(周惠林 饰)说乔燕(侯梦莎 饰)的保密等级非常高，陈少杰(傅程鹏 饰)见此状，自己独自回家了，等到陈少杰回家时，却备乔燕相吓了一跳，乔燕质问陈少杰为什么会出现那里，陈少杰得知乔燕也去过，陈少杰便掏枪指乔燕，陈少杰追问乔燕究竟是什么人？乔燕得意推门而离开。

陈少杰向地下党组织通知回报最近情况，乔燕为周方准的特勤人员，组织向陈少杰指示要查清楚乔燕是什么人？周方准下属告知学生游行示威得不到有效控制，而且又引起了工人罢工，以及通货膨胀等经济负面影响，给政治大局蒙上了阴影，现时，有没办法平定百姓的暴动，周方淮感到焦虑，于是谭一波自荐去与学生代表进行和平谈判，周方淮提供梁海棠(程愫 饰)的人员予以协助，却被谭一波婉言谢绝。

谭一波告诉西南大学同学要平静，控制情绪，并承诺不会党国不会把枪口对准手无寸铁的学生。正在此时，在学生中间传来一声枪响，原本整齐的学生队伍马上混乱起来，党国军人马上乱枪扫射，致使众多学生倒在血泊里。陆上将得知学生收到了枪杀，马上令乔燕全权代表自己对周方准传达不要得寸进尺，伤及无辜。

在抢乱由陈少杰护送的谭一波安全的回到了周方淮的办公室，谭一波质问周方淮是谁让对学生开枪扫杀的，周方淮说是高层领导的意思，推卸了自己的责任。地下党通知再次救了在抢乱中受伤的西南大学学生代表，躺在床上受伤的同学再三强烈要求自己加入党组织，地下党的通知默许接受，在地下党同志转身离去一刻，同学露出了奸诈的笑容。

谭一波赞许了陈少杰在学事件的做法，评价了陈少杰平时是一个表面随意，工作没梁海棠有责任，其实是一个同情学生爱护弱者大有前景的年轻人。谭一波对党国的未来表示担忧，在党军里，军人中饱私囊，自己造房子，民不聊生。

谭一波告知了陈少杰自己已经向党国递交了辞呈。谭一波希望自己能与家人团聚，是自己最幸福的事。谭一波对自己将来会与家人各居一方，白哦是深感叹息和无奈。谭一波对陈少杰寄予厚望，陈少杰会壮大党国军队实力，得到百姓的拥护。

陈少杰内心颇受震撼，但是由于自己的身份，便收敛了起来。周方淮对来访的乔燕讲要提防陆上将，周方淮认为现在陆上将为学生说话，将来会为共党说话。谈到现在抓捕回来的学生，周方淮准备把其关押起来，进行严格审问。刚刚从周方淮办公室走出来的乔燕被陈少杰吓了一跳，陈少杰对乔燕说自己想升迁，像乔燕一样得到周方准的认可与信任，此时余汉群(夏侯镔 饰)来给陈少杰送审问学生一事，余汉群见乔燕也在此，便眉开眼笑，送乔燕走出了办公区，路上余汉群表示担心乔燕被陈少杰占便宜，让乔燕多加小心陈少杰。

乔燕独自离开。湖边，梁海棠的特务下属向梁海棠汇报自己假装学生代表骗来的地下党在民宅地址，并把地图上交梁海棠，并告知梁海棠学生代表中没有共党人士，发现营救自己的人就是共党人士。

受伤的学生原来是梁海棠(程愫 饰)安排的特务，他将他被救时修养的那间屋子的地址告诉梁海棠，并告诉梁海棠其中有两个救他的人一定就是共党。陈少杰(傅程鹏 饰)和老魁(洪卫 饰)在屋子见面，陈少杰告诉老魁谭一波有可以策反的可能性，老魁称要上报组织。

老魁说目前最重要的是学生安全。梁海棠到周处长家里告诉周处长有两个共党...周处长欲送别梁海棠，不料周太太(潘雨辰 饰)心生醋意，跟周处长闹别扭。陈少杰致电红日报社说有学生运动的线报，谁知报社的人说早已经接到消息，陈少杰怀疑，是不是商铭硕(徐洪浩 饰)提前爆料。

陈少杰向老魁打听跟踪乔燕(侯梦莎 饰)那边的消息，不料还有另一队人在跟踪乔燕，陈少杰对乔燕的身份更加猜忌。梁海棠派人对学生特务所说的屋子进行全面监视。周处长看到报纸上梁海棠的负面报道大发雷霆，梁海棠看到报纸后也很生气，她知道是那个叫“青松”的人干的。

曾诚(句号 饰)欲安慰梁海棠，却被梁海棠骂了出去。周太太把陈少杰和梁海棠叫到家里，原来是要送他们两只电影票，叫他们俩去看电影，两人只好硬着头皮走进了电影院。不料电影院观影的人都认出了梁海棠就是报纸上面那个恶毒的女人，在背后指指点点，梁海棠听不下去，气愤的离开了电影院。

晚上，梁海棠来到那处民宅查看监视的情况，不料却什么也没有发现。陈少杰提着两套定做的洋装到周处长家里，周处长告诉陈少杰，东北没有了，陈少杰惊讶，周处长告诉陈少杰要多关心国家大事。此时，梁海棠在办公室里仔细研究信纸，想要找出共党的线索。

突然她从信纸中闻到一股熟悉的味道，她发现那个酒糟，通知行动队的人马上开会。正如曾诚所言，梁海棠突然召集行动队的队员开会必定是有重要的事情，他坐不住了，周处长取消放假提前上班来了，把译电室乔燕发来的电报交给陈少杰办理。

梁海棠安排行动队队员执行秘密行动，连周处长也不知道，要求他们去搜查城里的六间酒糟坊。陈少杰受周处长派遣到餐厅与乔燕会面，乔燕有点惊讶。乔燕将陆上将近期的行踪交给了陈少杰。陈少杰看出了乔燕语言中的怀疑，只好用无赖的手法去打消对方的猜疑。

行动队队员来到最后一家酒糟店，却没有任何发现。但梁海棠却坚信，共党就在离自己不远的地方。第二天，行动队队员再次行动，陈少杰看到学生运动当天受伤的学生乔装后跟行动队队员在一起，知道这其中的奥秘一定不简单。

陈少杰(傅程鹏 饰)突然出现在被监视的酒糟坊，行动队队员看到陈少杰的出现，立即给梁海棠(程愫 饰)打电话，怀疑陈少杰一定有问题。陈少杰进入酒糟坊告诉老魁(洪卫 饰)身份已经被暴露，外面有特务正在监视他们，叫他马上离开。老魁将重要资料烧毁，梁海棠赶到，带人冲进酒糟坊，一队人马追捕老魁，老魁一人战斗，枪弹用尽，老魁牺牲。

乔燕(侯梦莎 饰)被陆上将叫到办公室，气愤的拿出乔燕与余汉群(夏侯镔 饰)见面的照片，原来乔燕与余汉群走得这么近，还发现乔燕有如此好的武功，非常生气，叫乔燕拿起照片立刻离开。乔燕回到西南总署。陈少杰发现自己被梁海棠派来的人跟踪，他气愤的来到周处长办公室，质问周处长梁海棠派人跟踪自己不会不管吧。

梁海棠回到总署，告诉周处长陈少杰是潜伏在西南总署的共党，陈梁二人持枪相对，就在这时，陈少杰拿出一张字条，道出此字条能予以证明。原来字条是周太太(潘雨辰 饰)写给陈少杰的，叫陈少杰闲时去酒糟坊给自己买酒糟。周处长打电话核实。

梁海棠本以为自己掌握了陈少杰板上钉钉的证据，不料却被陈少杰轻描淡写的摸过去了，心有不甘。梁海棠只好寄希望于那张老魁极力想毁灭的票根上，到底“沈阳”二字代表着什么意思呢，她一直琢磨着。乔燕回到总署上班，跟陈少杰一个办公室，陈少杰惊讶、心生疑惑，失去了上线，孤军奋战的陈少杰该如何是好。

梁海棠将票根上的“沈阳”二字跟从东北过来的陈少杰联系在一起，并将自己的怀疑告诉周处长。另外一个和老魁联系的地下共党福子(陈卓 饰)来到酒糟坊找老魁，他认出乔装后的他们当初营救的学生代表，知道自己已经暴露了，奋力逃跑，埋伏在店里的行动队队员立即追了出去，一路追捕，陈少杰及时出现，救了福子。

陈少杰告诉福子老魁已经牺牲，现在他已经暴露了必须马上离开，福子既伤心又不甘心。乔燕、陈少杰、曾诚(句号 饰)、余汉群四人一起吃饭，余汉群为乔燕挡酒，醉倒在地。福子并没有拿陈少杰给他的晚上的车票上火车，而是去接老家来的人，准备一起离开，不料，梁海棠带着一对行动队的队员正在门口等着他们。

福子(陈卓 饰)被梁海棠(程愫 饰)的人带回总署，陈少杰(傅程鹏 饰)被监视。周处长和谭一波在办公室品茶，周处长告诉谭一波他被调到台湾的上峰文件已到达总署。谭一波十分高兴，向周处长道谢。陈少杰知道梁海棠抓了一个共党，他想到了福子，但昨天火车站并没有出现异常的情况，他心中有些不安。

福子的审讯完毕，周处长召集所有人开会，说要为邵文光(于和伟 饰)的案件作个了解。梁海棠在会上指出西南总署里面有潜伏的共党卧底，引起了大家的异议。梁海棠分析邵文光被杀的整个过程，并指出已经找到了杀死邵文光的这个内鬼，并且有板上钉钉的证据。

梁海棠质问谭一波为何当初要放了抓捕的学生，并指出怀疑谭一波就是共党卧底。梁海棠指出，谭一波的夫人和孩子被地下共产党员从东北一路护送到了西南，福子牺牲前已招认谭一波和共党有密切的关系，梁海棠充分的肯定和怀疑，谭一波就是隐藏在西南总署的地下共党。

谭一波被关押，陈少杰此时内心充满了内疚，因为他知道，谭一波及他的家人是因为策反被无辜牵连的人。谭一波被用刑，极力否认自己是共党，他请求梁海棠放过妻儿。陈少杰告诉乔燕(侯梦莎 饰)，按照梁海棠这样的思量，迟早会把每一个人都怀疑成共产党。

曾诚(句号 饰)坐在陈少杰的车上，陈少杰故意挑拨曾诚和余汉群(夏侯镔 饰)的关系，说余汉群想当副处长。曾诚叫陈少杰有空的时候在周处长面前多为自己美言几句，论资排辈，这轮子也该自己赶上了。陈少杰思量着，必须要在今晚拿到看守室的钥匙。

陈少杰来到看守室探望谭一波，他叫看守室的大刘(金士杰 饰)跟他一起去给谭一波送饭，大刘打开牢门后，陈少杰趁大刘给谭一波拿饭的时间将牢门钥匙复制在自己事先准备的印泥上。这时，乔燕受周处长的委派，也来到了看守室，陈少杰见乔燕来了，急忙收起印泥，看着伤痕累累的谭一波，无奈的离开了看守室。

乔燕(侯梦莎 饰)来到看守室，看到了陈少杰(傅程鹏 饰)复制牢门钥匙留下的印泥。乔燕问谭一波是不是共党，谭一波说，现在宁可自己是共党。陈少杰思量着如何营救谭一波，计划营救的路线。第二天早上，周处长召集大家开会，告诉大家谭一波已经自杀身亡，是用打碎的碗割腕自杀的。

陈少杰听后感到惶恐与不安，极度自责。周处长问梁海棠(程愫 饰)谭一波是否招认，谭一波含冤而死怎会招认自己是共党。周处长叫曾诚(句号 饰)拿认罪书去给死去的谭一波招供画押。周处长叫陈少杰找个偏僻的地方把谭一波埋了。对于谭一波的死，陈少杰许久不能释怀，谭一波至死都没有和日思夜想的家人团聚，谭一波的牺牲，是他一生都无法弥补和偿还的。

当晚，陈少杰将学生特务宝成暗地刺死，为了老魁(洪卫 饰)、福子(陈卓 饰)、谭一波。梁海棠到陈少杰办公室，主动为一直怀疑陈少杰是共党卧底的事情向陈少杰道歉，还邀请陈少杰晚上一起吃饭。曾诚到周处长办公室献殷勤，诋毁余汉群(夏侯镔 饰)在外说闲话，还说想做为处长服务的人，为自己当副科长铺路。

曾诚陪周太太(潘雨辰 饰)逛街，周太太将自己的首饰拿去当铺换做金条，称在这个动荡的时期，只有金条才能保值。梁海棠请陈少杰到街边的面摊吃面，陈少杰调侃梁海棠小气，要请客也是吃大餐呀，梁海棠一人吃完了两碗小面。陈少杰提前离开，上车时，他看见一群人围攻梁海棠，但梁海棠应付自如，于是陈少杰没有出面。

梁海棠还是被这群人带走，原来幕后指使人是杨远。梁海棠手脚被捆绑，杨远欲将其占有，就在这时陈少杰出现了，他救了梁海棠，梁海棠很气愤，举起枪将杨远打死。陈少杰送梁海棠回家，此时的梁海棠对这个自己一直怀疑的人有一种说不出的感觉。

第二天，周处长告知大家杨远被杀的消息，周处长捉摸着是谁这么大的胆敢在西南片区杀杨远。大家都在讨论，各抒己见，梁海棠有点走神，他还在因为昨夜的那一幕惊魂未定。陈少杰和梁海棠没有承认杨远是梁海棠杀的，他们不敢说。

回到办公室，梁海棠(程愫 饰)将手帕还给陈少杰(傅程鹏 饰)，碰见陈少杰调侃乔燕(侯梦莎 饰)，面露尴尬，立即走开了。乔燕似乎看出了他们心中有事情，问陈少杰，杨远是你们杀的吧。商铭硕(徐洪浩 饰)来到陈少杰的办公室，陈少杰想到马上就要和新的联络人见面，就想起了老魁(洪卫 饰)，心里感到十分的愧疚和难过。

西南总署的新年晚会，陈少杰在台上模仿委员长讲话，惟妙惟肖。陈少杰为大家演唱夜上海，还让曾诚(句号 饰)做伴舞，晚会现场想起一阵阵欢声笑语。喻老板和周处长及两位夫人一起入场，众人上前打招呼。喻老板赞扬陈少杰是性情中人，非常喜欢。

周处长让陈少杰到门口迎接陆上将一行人。喻老板和周处长聊天，喻老板为共产党占领了东北，又往华北一片扩展而忧心。周处长安慰喻老板，对此不必太过担心，上层必定有办法。周处长预言要把握运输物流行业，这是一个赚钱的巨大商机。

进而给喻老板提供便捷，双方达到共同的巨大利益。两人举杯庆贺。陆上将到来，乔燕上前打招呼，陆上将置之不理。陆上将对周方准等人说，新年欢庆会和现时政治时机不符，表示出极度的不满，拂袖而去。人差不多都到齐了，可梁海棠还没有到。

大家都在等待着。姗姗来迟的梁海棠，今天特意精心打扮，给大家了一个惊喜。周处长上台作了慷慨激昂的讲话，晚会正式开始。曾诚对精心打扮的梁海棠倾心荡漾，周处长要陈少杰和乔燕为大家表演跳舞，两人完美的配合令人羡慕与赞扬。

梁海棠看到陈少杰与乔燕随歌起舞，默契十足，心里很不是滋味，独自喝着闷酒。曾诚看见梁海棠喝闷酒，欲与其共进美酒，可梁海棠根本没有把曾诚看上眼。在周太太(潘雨辰 饰)的怂恿下，陈少杰走过来请梁海棠跳舞，梁海棠嘴里说不会跳，可心里却十分高兴，陈少杰教梁海棠跳舞，梁海棠的手紧紧抓住陈少杰，十分紧张，步调极不协调，跳舞犹如抓人，动作僵硬，还差点摔倒。

余汉群(夏侯镔 饰)邀请乔燕跳舞，却被乔燕拒绝。曾诚提醒余汉群，乔燕有点不走心，小心给绿了。余汉群不以为然，声称自己喜欢被折磨。喻老板的太太身体不舒服，作呕吐象，众人均认为是怀有身孕，喻老板和喻太太先行离开。周处长和周太太回家后，议论陈少杰和梁海棠跳舞的事情，周太太极力戳和陈少杰和梁海棠在一起。

喻老板想查清不能生育的原因，手下人告诉他可以用西医的手法检查出来，喻老板听说要去洋人那里治病不是很愿意，不过为了将来能有孩子喻老板决定看西医。曾诚(句号 饰)找周方淮(周惠林 饰)签署文件，周方淮一边签字一边跟曾诚说南京是打了鸡血每天发这么多电文，曾诚觉得是李宗仁刚上任在找感觉呢，周方淮透露副处长人选的事情，还夸他头脑灵活，并且给他安排任务有意提携他。

曾诚接到工作秘密审讯一名叫做钱进(徐海为 饰)的地下党，并试图策反他。陈少杰(傅程鹏 饰)接到上级传来前往新的联络地点接头的消息，但乔燕(侯梦莎 饰)的出现却让陈少杰难以脱身。

陈少杰(傅程鹏 饰)回去后将看到的情况告诉乔燕(侯梦莎 饰)，他们不知道敌人要从钱进(徐海为 饰)身上得到什么，陈少杰想制造越狱的假象救钱进出来。钱进烟瘾发作，他向看守问起曾诚(句号 饰)，曾诚在他吸的烟里放了毒品，他提出交待情况。曾诚从看守那里了解到钱进的情况，还拿了一包烟过去，钱进承认他对那包烟有兴趣，还交待了一切并对曾诚言听计从。

曾诚向周方淮(周惠林 饰)汇报了审讯钱进的情况，周方淮让他把钱进拉到刑场枪毙，周方淮猜出共产党会去劫法场救人，这样会一举多得，曾诚按周方淮的想法去部署起来。乔燕安排人营救钱进并准备转移，陈少杰拿出那把牢房的钥匙。梁海棠(程愫 饰)想让陈少杰去郊外监狱时被乔燕拉走，陈少杰带着酒肉去看守监狱里的看守。

乔燕收到张妈的电话后知道钱进将要被转移，曾诚看到看守在喝酒时指责他们，看守还说陈少杰也喝了不少。陈少杰要打开牢房时听到乔燕的声音，他急忙躲藏起来，曾诚带人将钱进转移。乔燕和陈少杰商量救人之事，他们必须想办法将钱进救出。

钱进和曾诚坐在车里，曾诚让他配合将戏演好，钱进下车后执行枪决时遭到伏击，曾诚命人马上撤退，他们顺利救出钱进。陈少杰感觉这次劫法场太容易，乔燕和他发生争吵，陈少杰担心钱进可能叛变，他要对他进行辨别。陈少杰在一旁看着乔燕和钱进的谈话，钱进谈话时提出抽烟，陈少杰发现那包烟和曾诚身上的是一个牌子。

乔燕没发现问题，陈少杰认为肯定有问题，他已经察觉到钱进身上的疑点，还故意把钱进的那包烟收起来。钱进醒来后发现烟不见了，他着急四处寻找，乔燕让他收拾一下随着队伍出发，她看出钱进的身体变化。钱进烟瘾发作，陈少杰进去后自称是曾诚的朋友，钱进假装听不懂什么，陈少杰将敌人意图说明，钱进夺过烟就抽了起来。

曾诚向周方淮汇报钱进情况，他们认为钱进已经回到共军内部，周方淮将情况汇报给局长，局长听后要重重地奖赏他们，周方淮感觉晋升对他没有意思，还夸奖曾诚在此事上干得漂亮。曾诚回到办公室后让人通知梁海棠过来，他以副处长自居。

梁海棠(程愫 饰)给乔燕(侯梦莎 饰)送来点鱼饵，还告诉她喂鱼的时候别喂多了否则会撑死。曾诚(句号 饰)派人让梁海棠去他那一趟，梁海棠大为恼火让人告诉曾诚她不去。陈少杰(傅程鹏 饰)大笑梁海棠劝她不要动那么大肝火没准曾科长想她了，梁海棠说她不稀罕，一个劲的喂鱼。

陈少杰问梁海棠是喜欢谁呢，坐在一旁的乔莎醋意大发，这时曾科长神不知鬼不觉的出现问梁海棠喜欢谁结果被她训斥。曾诚说他有事找梁海棠让她去办公室跟他谈，梁海棠不领情让他有事就这说，曾诚只好告诉她有个饭局想让她一起去，梁海棠告诉他白日做梦扬长而去，陈少杰笑他不会搭讪，手段老套，谁知乔燕冷嘲热讽劝曾诚跟陈少杰好好学习如何搭讪。

曾诚又想请乔燕陪她去，乔燕也没答应，曾诚告诉陈少杰自己马上就要当副处长了。喻老板和周方淮(周惠林 饰)开车去郊外游玩来到一处农场，喻老板告诉他其实这里发现了煤矿。

周方淮(周惠林 饰)指责曾诚(句号 饰)情报不准确，谈判代表被戏弄，这周方淮十分生气，还骂曾诚是蠢货，曾诚无法联系上钱进(徐海为 饰)，周方淮已经猜出结果。周方淮向陈少杰(傅程鹏 饰)和梁海棠(程愫 饰)说起曾诚之事，梁海棠怀疑钱进是假投诚，陈少杰指责她的疑神疑鬼太过蹊跷，周方淮感觉陈少杰的分析有些道理，他不知道该如何向上面交待，陈少杰给他提出解决方法，梁海棠认为让曾诚当替罪羊并不合适，周方淮让西南总署的人员统一口径。

陈少杰邀乔燕(侯梦莎 饰)吃饭被回绝，她已经约了余汉群(夏侯镔 饰)。余汉群向乔燕说起马师长可能有通共的嫌疑，她和他约会也是想套取情报。陈少杰回家时见曾诚在门口等着，曾诚还拿着一瓶酒，进屋后他向陈少杰倾诉起来，说着还哭了起来，曾诚对梁海棠更加憎恨，他求陈少杰一定要帮他，他还跪在地上求他在周方淮面前说好话，陈少杰答应帮忙。

曾诚感觉很窝囊，他知道周方淮和喻仲深相互勾结，还说起周夫人去当铺里换金条之事，陈少杰劝他不要将周方淮的把柄捅向上级，曾诚说那些话都是为了自何，他希望陈少杰不要出卖自己。周方淮将侦测到的可疑电台频率交给梁海棠，还问起她和陈少杰的相处情况，她有些不好意思。

梁海棠约陈少杰晚上看电影，电影开演后曾诚来到那里，是陈少杰将电影票送给曾诚，当梁海棠看到曾诚时十分生气，还让他滚，梁海棠起身离开。

陈少杰(傅程鹏 饰)让乔燕(侯梦莎 饰)不要小看余汉群(夏侯镔 饰)，毕竟他已经是副处长，周方淮(周惠林 饰)让梁海棠(程愫 饰)不要多想，余汉群主要负责情报工作，梁海棠怀疑乔燕是共产党。曾诚(句号 饰)见到陈少杰后说起他们开会之事，他担心周方淮会故意疏远自己，曾诚让他小心行事。梁海棠向周方淮说起两次行动时乔燕都出现在现场，余汉群替乔燕开脱，梁海棠下一叔准备监控乔燕，周方淮让她将可疑报社一并端掉，还把曾诚的手下归她指挥。

梁海棠派人对乔燕24小时监控，余汉群找梁海棠谈话，他提出调查乔燕的办法。陈少杰不相信梁海棠只是来喂鱼，特别是红日报社被端了之后。乔燕在街上被人绑架，还让张妈准备三十根金条，乔燕看到余汉群时问起原因，余汉群向她问起是否和共产党有关系，还要替她想办法，乔燕指责他虚伪，余汉群知道从情报学的分析上来看乔燕值得怀疑，他提起了张妈。

张妈给陈少杰打电话说乔燕被绑架了，梁海棠监听到之后将陈少杰带到周方淮那里，周方淮向他问起那些花边新闻，还让他陪着夫人一起打麻将。余汉群在西南总署门口看到张妈后假装不知道乔燕之事，张妈很紧张，她想让他帮忙，还提出找陈少杰商量一下。

梁海棠和周方淮托住了陈少杰，余汉群故意支开张妈，张妈无奈只好发报，这让她陷入梁海棠的圈套之中，陈少杰下楼时张妈已经离开。梁海棠带人悄悄跟在张妈后面，陈少杰在房顶看到这一切，他翻墙制止了张妈发报，还说那是个圈套，陈少杰让张妈按他说的做。

梁海棠带人闯入张妈那里进行搜索，张妈假装镇定，他们没有发现电台，梁海棠命人将张妈带走审问，张妈在审讯时失口否认。陈少杰利用张妈留下的发报机继续发报，这样成功地洗清了张妈和乔燕的嫌疑，乔燕见到张妈受刑后指骂梁棠。

陈少杰(傅程鹏 饰)看着乔燕(侯梦莎 饰)和陈妈离开的身影想到自己很可能被梁海棠(程愫 饰)监听，他回到办公室里开始搜寻，一备搜寻后陈少杰发现梁海棠安装在电话里的监听器，为了不打草惊蛇，陈少杰准备按兵不动。梁海棠命手下不要向乔燕道歉，还对红日报社实施监控，周方淮(周惠林 饰)带着陈少杰来到梁海棠的办公室，他们看到她办公桌上摆了镜子，周方淮知道她是一个要强的女人，她明白他的意思，他建议她要给乔燕一个交待，陈少杰被安排过去代表总署向乔燕表示慰问。

陈少杰和乔燕在郊外见面，她想干掉梁海棠，留着她会给他们的安全带来隐患，陈少杰感觉有些冒险，但最终还是同意了。陈少杰包下茶楼为周夫人提供打牌的场所，他刻意给梁海棠准备了坐位，周夫人还特意叫了徐太太。乔燕和狙击手在房上已埋伏完毕，周夫人向陈少杰介绍了警备命令部的徐太太，梁海棠最后一个到达聚兴园茶楼，她在路上看到一辆车里有一份红日报，还给行动队打去电话命人在茶馆附近巡视。

狙击手的机会来了，正准备开枪时发现特务来到茶楼里，打牌时陈少杰故意将窗户关起来，这引起了梁海棠的怀疑。乔燕命狙击手将茶馆门口的特务干掉，街上乱成一团，窗外的枪声打乱了陈少杰的心，可面对牌局他只好敷衍起来。

牌局结束后陈少杰最担心乔燕和狙击手的安全，他不知道梁海棠的洋洋得意该如何解释，回到接头地点后没有见到乔燕，乔燕回去后被陈少杰质问起来，她劝他控制好自己的情绪。陈少杰的真实名字叫王铭筠，他不会和特务有感情，还希望乔燕以后不要再怀疑他的信仰。

国共和谈失败，周方淮开会向他们分析起时局的变化，曾诚(句号 饰)认为国民党的那些军队就是螳臂当车，周方淮听后激怒，还把曾诚指骂一番，散会后他向陈少杰说自己就是光杆科长。曾诚对周方淮和梁海棠都表示不满，陈少杰劝他不要生气，还答应请他喝酒。

曾诚想着陈少杰的话决定给周方淮一个教训，他派人给喻仲深家中的仓库放火，喻仲深派人将火浇灭，还问起老唐对此事的看法，老唐感觉不像是自己人干的，分析之后发现那些人只是想点到为止，喻仲深知道他们还有后续动作。

老唐怀疑可能是陈少杰(傅程鹏 饰)所为，喻仲深命人对多加注意。曾诚(句号 饰)一大早来到喻仲深家中，喻仲深对他以礼相待，曾诚以火灾为由表示愤慨，他准备安排心腹手下在喻府巡逻，喻仲深同意了，还答应给些茶水钱，老唐和喻仲深都明白那火是曾诚所为，喻仲深派老唐找人跟踪曾诚，他也准备与之周旋下去。

陈少杰接到组织上下达任务的消息后打开收音机，他的任务是获取江防图，密电中还提到姓肖的译电专家。行动队对红日报的监督仍然继续，梁海棠(程愫 饰)派人根据情况实施抓捕，搜查来的垃圾纸条被带回去查找线索，那些号码都是无效的，梁海棠命人不要放弃。

陈少杰来到情报站的译电科查看情况，他也是头一次过来，打听之后才知道组长姓肖，陈少杰决定想办法接近此人来获取国民党的江防部署。陈少杰向曾诚问起译电室，曾诚说译电部归周方淮(周惠林 饰)亲自指挥，情报科只是一个摆设，陈少杰这才知道译电科的组长叫肖恒(李飞 饰)。

余汉群(夏侯镔 饰)让曾诚重写报告，改好之后再交给他，曾诚的些生气，他感觉太窝囊，陈少杰建议他在余汉群面前要表现出纯爷们的样子。曾诚接完电话要出去一趟，陈少杰借机离开。老唐跟踪曾诚，还用相机拍下照片他的一些犯罪证据，那是曾诚和稽查队大队长私下做交易，老唐回去后向喻仲深汇报情况，还分析曾诚会近期出货。

梁海棠从行动队那里了解到对乔燕(侯梦莎 饰)的监视情况，陈少杰无意间听到肖恒的处境，他感觉些时接近正是良机。陈少杰听到周方淮在指责肖恒时故意进门劝说，陈少杰替他开脱，还把责任都揽在自己身上。老唐跟踪曾诚，还用相机拍下照片他的一些犯罪证据，那是曾诚和稽查队大队长私下做交易，老唐回去后向喻仲深汇报情况，还分析曾诚会近期出货。

梁海棠从行动队那里了解到对乔燕的监视情况，陈少杰无意间听到肖恒的处境，他感觉些时接近正是良机。陈少杰听到周方淮在指责肖恒时故意进门劝说，陈少杰替他开脱，还把责任都揽在自己身上。陈少杰劝说周方淮不要生气，肖恒因此被周方淮饶过，周方淮将事情交给陈少杰处理，肖恒万分感谢，陈少杰看到他手上的手表很名贵，陈少杰知道以肖恒的薪水是买不起那种名表的，他意识到肖恒一定有故事。

乔燕派人搜查了肖恒家里情况，衣柜里发现很多西装，还有很多名贵的手表，陈少杰让她派人将肖恒监视起来，乔燕对上次的误解向他道歉，他早就习惯了被人误解。

肖恒(李飞 饰)从江城站接到未婚妻，监视他的车辆尾随上去。曾诚(句号 饰)在郊外做军火交易时被老唐拍到，那是他从稽查队长那里得来的，喻仲深让老唐先保留证据，继续加强对曾诚的监视。周方淮(周惠林 饰)让陈少杰(傅程鹏 饰)代表他去喻府加以表示，主要是周夫人怀孕的事情。

陈少杰带着补品来到喻府，喻仲深表示感谢，他看到陈少杰拿的怀表，喻仲深对怀表仔细查看，他看出它是特制的，表面上看去平常，那是独一无二的，喻仲深想知道它的来历，陈少杰解释说是家传之物。陈少杰从喻仲深的不断询问上恍然明白他是从表的做工上推断出来疑点，陈少杰自圆其说给他台阶下。

陈少杰开车跟踪喻夫人，他看到肖恒和喻夫人私会的场景，这令陈少杰震惊不已，肖恒在夜里发现有人跟踪他，他借机将他们甩开。喻仲深从身体检查报告上知道他无法生育，这让他万念俱灰。喻仲深担忧家产无人继承，他只能面对现实。

张妈找陈少杰拿去乔燕(侯梦莎 饰)买的围巾，两人借机交换情报，梁海棠(程愫 饰)看到后转身离开。等张妈走后梁海棠找陈少杰质问起来，梁海棠认为乔燕不是那么单纯，还劝他不要与之来往过于密切，她看到那条围巾后更加生气。肖恒和未婚妻吃饭时被人带走，他们假称是喻夫人派来的。

周方淮见不到肖恒有些着急，他有秘电要接收，周方淮想到梁海棠后派人将她找来，她以前是译电出身。在梁海棠的帮助下电文被成功破译出来，这让周方淮大加夸奖，他让陈少杰陪梁海棠吃饭，两人一起去了西餐厅，梁海棠吃不惯那些，陈少杰故意围着那条围巾来气她，结账时才发现那么贵。

带走肖恒的人是乔燕的手下，肖恒知道他们想要的内容，他看着眼前的照片担心被喻仲深知道真相，思索再三之后他做出决定。肖恒回去后被周方淮训斥，周方淮向梁海棠问起共产党的电波之事，她仍对乔燕十分怀疑，她怀疑红日报社是掩护地点。

周方淮(周惠林 饰)宣布南京命令，对情报的保密要提高级别，周方淮交给曾诚(句号 饰)来负责。国军前线战况不利，各地都出现情报泄露之事，周方淮要对译电员的进出进行搜身检查，曾诚对他溜须拍马，曾诚向梁海棠(程愫 饰)要起手下人员，周方淮将署里值班人员归他调配。

陈少杰(傅程鹏 饰)看到肖恒(李飞 饰)拿出密码本，肖恒趁机将它藏了起来，在下班时看到译电室的人在接受检查，他只好假装肚疼返回，当肖恒要返回时被人拦在门外，陈少杰看到后让他陪自己一同下班。在陈少杰的建议下曾诚放松了警惕，轮到肖恒检查时陈少杰替他打掩护，这才让肖恒将密电本成功带出去。

曾诚请陈少杰喝酒，陈少杰提醒他不要让处长抓住把柄，酒后陈少杰和乔燕(侯梦莎 饰)会面，乔燕想把肖恒和喻太太转移，陈少杰也是那样想的，肖恒是个数学天才，乔燕和组织上联系此事。梁海棠将亲手织的围巾送给陈少杰，她说起肖恒被人杀害之事，周方淮还向陈少杰说起喻太太意外流产。

陈少杰明白这一系列事情都是喻仲深所为，他没想到喻仲深会那样残忍。周方淮和夫人来到喻仲深家中表示慰问，喻仲深说让喻太太去了云南照看生意，周方淮去大华山一趟看出盛华的生意越来越好。余汉群(夏侯镔 饰)向乔燕求婚，乔燕婉言谢绝，余汉群没有放弃，他把那当成是一次考验，余汉群相信精诚所诚，金石为开。

梁海棠见到被抓可疑人员，审问之后才发现都是胡编乱造，那人交待了在顺华贸易公司工作的郭亚男，梁海棠带人过去搜查时没发现什么异常，她无意中看到地上的一份红日报，所有员工都伸出手来接受检查，结果发现一人手上有油墨，询问之后发现了红日报的印刷地点，还从秘室里搜出军火武器，郭亚男在逼问之下交待身份，梁海棠开枪将他打死，有人交待枪是社长侯文举的。

等侯文举离开后，梁海棠命人去侯文举家中搜查。

梁海棠(程愫 饰)在侯文举家中安装监控，周方淮(周惠林 饰)向陈少杰(傅程鹏 饰)说起要打仗之事，他并不相信报纸之言，还让他等着撤退的时候跟自己离开，周方淮劝他那些东西都换成黄金，陈少杰一口答应下来，他说起前些时候在黑市上用康熙年间的花瓶换回一根黄金，周方淮听后有些心疼。

梁海棠找周方淮单独汇报情况，她将怀疑讲出来。侯文举接到张妈电话时被梁海棠的手下监控起来，两人在电话里约定见面地点，梁海棠听后感觉那个女人的声音十分耳熟，他想将侯文举和接头之人一同抓获，查看地址的人回来后发现肯定有问题，梁海棠带队出发时被陈少楼在楼上看到，行动队四处寻找那家茶馆，梁海棠发现接头地点的玄机后派人继续寻找。

梁海棠找到了民怡茶楼后对那里进行布控，伙计被换成行动队的人，梁海棠还让店老板将接头之人带到指定房间。侯文举按约定时间和地点去了民怡茶楼，陈少杰知道梁海棠会顺着红日报社的线索追查下去，为了乔燕(侯梦莎 饰)和张妈的安全他必须采取行动。

张妈被带到茶楼房间和侯文举见面，他们的谈话被梁海棠监听到。张妈和侯文举在商量着武器的转移方案，梁海棠没有在茶馆动手，等他们离开后梁海棠跟踪过去。乔燕去了中和照相馆，余汉群(夏侯镔 饰)跟着她进去，她在那里等着张妈的消息，余汉群坚持要留下来陪她，这让乔燕有些生气，但余汉群还是在一旁陪她，余汉群提出和她一起拍合影。

陈少杰骑着摩托车赶过去，张妈看到照相馆门口余汉群的车后没有冒然行事，梁海棠命人包围照相馆。曾诚(句号 饰)开车路过见到梁海棠，张妈和侯文举下车后去了中和照相馆，梁海棠将情况告诉曾诚，曾诚想到他曾和侯文举做过军火买卖，他不能让人活着落在梁海棠手上。

陈少杰在高处开枪示警，街上乱成一团，张妈奋力还击，余汉群看到后知道乔燕也是共产党，乔燕拿枪指住他，余汉群万万没能想到。曾诚开枪将侯文举打死，张妈撤往照相馆时被乱枪打死，乔燕万分悲伤，余汉群拉着乔燕及时离开照相馆，但刚一出去被人发现，余汉群为救她中枪身亡，临死前他拿出那枚戒指让她收下。

陈少杰蒙面和行动队展开搏斗，他赶到后将乔燕拉走。梁海棠在后门发现余汉群的尸体，他们分析余汉群是被自己人打死的。梁海棠命人将现场封锁，还让人封城，她看到余汉群的枪里没发出一颗子弹。陈少杰劝乔燕振作起来，她要好好想一下对策，乔燕想起了照相馆里有她和余汉群的合影，陈少杰判断她已经暴露，等他要送她出城时了解了侯文举的情况。

梁海棠(程愫 饰)从现场发现的陈少杰(傅程鹏 饰)的戒指判断出，乔燕(侯梦莎 饰)是双面间谍，余汉群(夏侯镔 饰)并不是共产党，他只是为了保护自己心爱的女人而死，而陈少杰则很可能是共党的卧底。乔燕独自上路，将已经沾满血迹的求婚戒指埋在树下。梁海棠找到周方淮(周惠林 饰)，二人仔细研究了这次事件的因果。

梁海棠带人逮捕陈少杰，并对其进行严刑逼供。陈少杰坚决不承认自己是共党，梁海棠反而犹豫起来。

梁海棠(程愫 饰)通过陈少杰(傅程鹏 饰)与乔燕(侯梦莎 饰)的通话，以及陈少杰事先录好的录音，判定陈少杰不是共产党员。她将自己的判断告诉了周方淮(周惠林 饰)，但是周方淮却没有要放过陈少杰的意思，他想让陈少杰当“替死鬼”，好向南京交代。梁海棠劝说陈少杰为自己开脱，陈少杰猜出自己是被周方淮拿来当替罪羊。

梁海棠一方面得知自己被周方淮利用而愤怒，另一方面对于陈少杰表露出的对乔燕的感情郁闷不已。喻仲深派人去找曾诚(句号 饰)，并拿出偷拍到的曾诚与侯文举交易的照片，威胁并控制曾诚。曾诚为此郁闷喝酒，他醉酒后找到了梁海棠，说出他亲眼看到梁海棠跟陈少杰拉拉扯扯。

曾诚借酒非礼梁海棠，梁海棠怒而拿枪相向。

曾诚(句号 饰)借酒非礼梁海棠(程愫 饰)，梁海棠怒而拿枪相向，曾诚才识趣离开。西南总署大张旗鼓满城通缉乔燕(侯梦莎 饰)，使得军部对周方淮(周惠林 饰)很是不满。陆又名(申军谊 饰)打电话给周方淮，周方淮故意不接。陆又名愤而亲自登门兴师问罪，周方淮事先告知梁海棠，将所有责任都推到梁海棠身上。

梁海棠却给了陆又明一份详细的调查报告直指乔燕是共党。上锋命周方淮搜查与乔燕有关的一切地方，他准备去陆上将那里搜查乔燕曾经住过的地方，陆上将生气地离开，电话是周方淮故意让译电组的打来的，周方淮将任务交给当梁海棠，陈少杰(傅程鹏 饰)提出他的处理方法。

梁海棠带着行动队来到陆上将家中搜查，周方淮接到喻仲深的电话知道采矿的工人被炸死二十多个，那里发生爆炸，周方淮有些担忧，家属们来到西南总署门口索要抚恤金。陈少杰向周方淮提出一些建议，周方淮派他过去和那些遗属们谈。

周方淮让陈少杰多干一些实事，陈少杰下楼后教训了手下，他和那些家属们周旋，陈少杰大声吆喝说西南部总署半年多都没发薪水，他拿出自己的一点积蓄让他们先回去分一下应急，他们没要，还同意回去。陈少杰在夜里接收到组织上传来的任务，天亮后陈少杰去了一品茶叶店见到自己的同志大川(郝率 饰)，他看到门口的茶叶桶，大川向他交待了联系方式，这才乔燕已经安全地撤退到解放区。

周方淮将死难下属的抚恤金存在南洋的户头上，周夫人向他说起曾诚变得服服贴贴。周方淮会后向陈少杰问起那些遗孀的情况，陈少杰很好的处理了大华山死难的矿工事件，周方淮对他大加夸奖，老唐带人给周方淮送去寿礼，周方淮带着陈少杰一周赴宴，在路上陈少杰提出要大办他的五十大寿，但周方淮知道此事不能太招摇。

宴会上陈少杰向喻仲深提起镇宅之宝，周方淮也是第一次听说，喻仲深听后谎称并无此宝。陈少杰回去后被曾诚问起来，曾诚说他的把柄在周方淮手中，陈少杰向他说起周方淮五十大寿之事，这让曾诚心里再次活泛起来，那样会让舆论给周方淮不利，曾诚想取而代之。

曾诚开车时向周夫人说起周方淮五十大寿，他称下属各部门的贺礼都到了，周夫人听后也支持小办一下，她想将下属们都请到家里。周夫人想给周方淮一个生日惊喜，曾诚答应替她将下属们的贺礼都收上来，他私下找人请报社的人在周方淮五十大寿之时去他家里爆光。

周夫人看到满屋子的贺礼感觉十分高兴，她给陈少杰(傅程鹏 饰)打去电话让他顺便去总署接周方淮(周惠林 饰)回家。陈少杰用烧鸡指使一群乞丐去敲那些遗霜的家人，还让他们去周公馆吃饭并索要抚恤金。陈少杰见到周方淮后才知道南京失陷，周方淮要考虑退路，陈少杰将周夫人摆寿宴的事情说出来，周方淮急忙赶回家中。

遗霜们纷纷来到周公馆面前索要抚恤金，新闻记者也纷至沓来，周夫人看着外面的情况让曾诚(句号 饰)去处理。周方淮从后门回到家中，他指责周夫人胡闹，正当周方淮生气之时曾诚推出生日蛋糕，他认为是曾诚故意陷害自己，周方淮要开枪时被陈少杰阻止。

曾诚端着蛋糕给译电处送去，他看到周方淮生日之事上了报纸，周方淮因此被停职检查，西南总署的各项事宜交给曾诚代理，曾诚高兴之余找到陈少杰并将电文内容读出来。陈少杰听后对曾诚大加夸奖，还问起周方淮如何处理，他知道上锋会派检查组过来。

观察组吕组长来到西南总署，曾诚率人迎接，观察组向总署工作人员问起周方淮的一些情况，唯有曾诚说了很多周方淮的坏话，还拿出记录，曾诚将之前准备的东西都拿出来，只求将周方淮置于死地。曾诚安排吕组长喝花酒，开会时曾诚坐到了处长的位置上，吕组长在会上要宣布对周方淮的调查结果时接到电话，他将之前的结论全部否定，上面有人对周方淮加保，当曾诚得意之时周方淮走入会议会，曾诚有些诚惶诚恐，吕组长宣布周方淮官复原职，周方淮在观察组临行时还送给吕组长不少礼物。

大川(郝率 饰)来到陈少杰家中，他得到消息后向陈少杰说起国民党的蚂蚁计划，要秘送两人去台湾。陈少杰要尽快搞清楚蚂蚁计划，他想起了周方淮桌上的那个文件袋。陈少杰借还文件之机看到周方淮抽屉里的绝密文件，他见到梁海棠(程愫 饰)后置之不理，梁海棠追到他办公室里问起来。

陈少杰在办公室里呆到很晚，等众人离开后他开始行动，陈少杰打开周方淮的办公室后打开抽屉的文件夹，可打开后里面没有内容，陈少杰迅速将门锁上，见到大川后说明情况，陈少杰认为他把蚂蚁计划交给梁海棠负责。陈少杰只负责把蚂蚁计划搞到手，之后送到茶叶桶里，行动不让他参加。

周方淮亲自分配了任务，他让陈少杰负责总务科的工作，陈少杰不想管总务科的事情，周方淮也是无人可派。

周方淮(周惠林 饰)听说警备司令部来了一位特派员，他打算亲自去会一下这个朱特派员。陈少杰(傅程鹏 饰)走马上任，间诚前去庆贺，陈少杰将他请到办公室里，曾诚(句号 饰)看到一小箱珠宝，陈少杰让他帮忙将那些都换成金条。陈少杰故意支开曾诚，他判断名单上孙俊涵应该被梁海棠(程愫 饰)藏起来，陈少杰要找到蚂蚁计划的具体内容，他要冒险去梁海棠的办公室寻找那份计划。

陈少杰趁无人之时打开梁海棠的房门，梁海棠在抽屉上放了鸡毛，陈少杰打开后看到需要的内容，他迅速将它们都记下来。梁海棠半路返回，陈少杰看到了绝密文件后听到外面声音，他趁机将鸡毛放回抽屉并藏在柜子后面，梁海棠回办公室后将机密文件拿走，陈少杰跳出窗外后翻到隔壁房间，梁海棠没有发现蛛丝马迹。

等梁海棠开车出去后陈少杰跟踪上去。梁海棠发现陈少杰在后面跟踪，她停下车后问起陈少杰的去处，陈少杰说他去医院替处长取药，梁海棠见他离开后派人过去调查。梁海棠到后听说孙俊涵要绝食，那房子是周方淮亲自挑选的，孙俊涵认为他们的做法就是绑架，梁海棠派人给他打吊针。

周方淮回去后有些生气，他向他问起对梁海棠的看法，陈少杰准备将处里的闲钱发给工作的兄弟们。陈少杰问起行动队的情况，他让人想办法联系一下王勇，主要是解决家庭困难的成员，以便趁机套取情报。陈少杰见王勇等人去了顺风酒楼，大川(郝率 饰)在焦急地等待消息，他拿到了茶叶桶里传来孙俊涵的位置。

等王勇从酒楼出来后陈少杰跟踪他至孙俊涵的住处，大川找陈少杰商量行动事宜，他是擅自行动，两人见面后大川说出情报出现在茶叶桶里，陈少杰知道他们被人监视，很可能已经暴露。陈少杰感觉事情太过蹊跷，两人都面临危险，他们只能见面行事，陈少杰让大川提出警惕，还把茶叶店暂时关张几天。

陈少杰给电话局联系让他们将最近三天城南的电话通讯记录送过来，陈少杰看到后仔细地研究起来，他发现每到吃饭时间衡山路23号都会拨打一个固定号码。

陈少杰(傅程鹏 饰)将可疑电话号码的消息传递给大川(郝率 饰)。周方淮(周惠林 饰)让陈少杰去一趟码头见到喻仲深后将一些东西拿回他家，陈少杰的脑海中一直在思索着给大川提供情报的人，他心中有太多的疑问。陈少杰在码头上将货接走，他在途中将车停后检查货物，打开后发现那些都是假钞。

大川扮成送饭人去了衡山路23号，孙俊涵将吊瓶全部拨出，梁海棠(程愫 饰)看到送饭的大川后询问起来，大川谎称以前送饭的伙计生病了，他趁机打探着那里的防守情况。大川回去后将情况告诉陈少杰，他猜出孙俊涵的房间位置，他们要想办法救出孙俊涵，两人商量好营救孙俊涵的办法，营救成功后大川会在第一时间内将他送到城外交通站。

陈少杰发现小洋楼在深夜向某个地方打了很多电话，那个号码很陌生，打过去之后才知道是国立医院，陈少杰猜想孙俊涵可能在晚上出事，他去医院给周方淮取药时见到特务将那里包围，这让陈少杰判定孙俊涵就在国立医院，他要尽快通知大川取消行动。

梁海棠知道陈少杰来后调查起来，结果没发现什么破绽。陈少杰出去后命人让大川取消行动，大川接到消息后匆忙离开。孙俊涵从手术室里出来，医生检查他留在医院里观察几天。周方淮指责梁海棠用医药维持孙俊涵的性命，曾诚(句号 饰)在门外听到了他们的谈话，陈少杰看到他在那里。

梁海棠仍然怀疑陈少杰，周方淮指责她一根筋。周方淮让梁海棠将事情搞清楚，还让她保证孙俊涵的安全。曾诚将换的十根金条交到陈少杰手上，他私下扣了几根。陈少杰将孙俊涵的处境告诉大川，这给大川争取了时间，陈少杰提出在医院里将孙俊涵营救出来，但不能冒然行事，陈少杰让他不要露面，大川将小伍(王辉 饰)介绍给陈少杰支配，暗中给他们提供情报的人还没有消息。

曾诚向陈少杰说起蚂蚁计划，原本要开会也取消了。陈少杰向下属问起王勇在医院里站岗，这才了解孙俊涵可能得了心脏病。周方淮向陈少杰问起去医院拿药之事，他劝他以后和梁海棠在一起的时候收敛一下。曾诚在西南了无牵挂，陈少杰在车上向他问起如何知道蚂蚁计划，曾诚怀疑他和梁海棠有一腿。

陈少杰故意把曾诚带到茶叶店，他想通过他的一举一动观察曾诚是否是送情报之人。医生发现孙俊涵曾有心脏病史，需要住院静养，梁海棠了解情况后要带他离开。

小伍(王辉 饰)扮成医院电工要进特护室时被特务问起来，王勇搜身后让他进去，他在修灯之际将纸条塞到孙俊涵手上。梁海棠(程愫 饰)将孙俊涵转移，陈少杰(傅程鹏 饰)和大川(郝率 饰)在一旁查看，他们准备在孙俊涵被送回医院的时候动手，陈少杰负责接应他们。孙俊涵按纸条上写的假装晕倒，小伍和大川配合将送入手术室的孙俊涵从窗户外放下，陈少杰接他离开，梁海棠见到医生后被问起病人情况。

梁海棠冲入急救室发现小伍，大川成功逃走，梁海棠将小伍活捉。周方淮(周惠林 饰)夜里接到梁海棠的电话后十分生气，孙俊涵被成功送到交通站进行转移，大川认为小伍牺牲了，大川感觉对不起他。周方淮看到报纸上关于孙俊涵的消息后十分生气，他派人查一下那家报社，是梁海棠故意透露给他们的，这让周方淮不解。

小伍经过抢救脱离生命危险，梁海棠派人封锁消息。孙俊涵的失踪让梁海棠对孙少杰再次起疑，但她没有证据。梁海棠在门口看到电话局里来给陈少杰送通话记录的工作人员，她查看了那些记录，上面有衡山路23号的地址，梁海堂拿着电话记录生气地来到陈少杰办室室对他进行质疑，这激怒了陈少杰，陈少杰指责她想找替罪羊，梁海棠想去找周方淮时被陈少杰叫住，他不怕她的怀疑。

上锋为孙俊涵的事情质问周方淮的能力，周方淮批评梁海棠，梁海棠要将功补过，还拿出电话局的通话记录，梁海棠将怀疑讲出，还请求二十四小时监控陈少杰。

陈少杰(傅程鹏 饰)在西餐厅里整治了跟踪的特务，喻仲深向周方淮(周惠林 饰)说起用假钞换真美元之事，那些假钞的伪造水平很高，喻仲深已经想到退路。梁海棠(程愫 饰)指责手下无能，陈少杰听到后推门进入，梁海棠解释说是内部监控，陈少杰也准备对她进行内部监控，他要跟着她不离开，这让梁海棠无法正常工作。

梁海棠走到哪儿，陈少杰都跟着，两人来到周方淮面前，陈少杰要求她将跟踪自己的人撤走，他让周方淮给个说法，周方淮劝他不要往心里去。梁海棠派人将小伍(王辉 饰)从医院里转移到郊区监狱，小伍在监狱中被梁海棠质问，他知道他们的手段，梁海棠命人对他用刑的时候要多加注意，千万不能让其死去。

周方淮让夫人近期再去一趟当铺，还交待不要让曾诚(句号 饰)跟着。局长让周方淮进行内部了清查，周方淮保证把张副主席安全地送往台湾。跟踪陈少杰的人被周方淮撤回，梁海棠向周方淮问起来，周方淮向她问起审问小伍的情况，他建议她主协出击，给对手设置圈套，还把护送张副主席的密电告诉梁海棠。

周方淮开会时说出蚂蚁计划，梁海棠坚持称内部有问题，曾诚认为泄密者就是知情人，梁海棠和他争论起来。周方淮开会时支开梁海棠，曾诚和陈少杰被留在那里，他们看到了张副主席的资料，曾诚知道他是亲共人士。梁海棠将报纸拿给小伍看，小伍面对刑罚守口如瓶，他没打算活着出去。

陈少杰(傅程鹏 饰)仔细回想着前面发生的事情，大川(郝率 饰)担心他有危险。梁海棠(程愫 饰)向周方淮(周惠林 饰)汇报情况，她想辞职不干，周方淮对此也十分吃惊，挫败感让梁海棠很难受。周方淮让梁海棠不要管张副主席的事情，还告诉她说张副主席还在他们掌握之中，梁海棠这才知道那人只是替身。

张副主席的事情让陈少杰意识到周方淮的老奸巨滑，陈少杰有些难以判断。老方告诉小伍(王辉 饰)说地洞已经挖通，小伍的双腿被打的不能走路，老方想带他离开，小伍让他出去后到闵行路四十三号茶叶店找大川说明情况，老方向他问起西南总署的内线，可小伍根本不知道。

老方是梁海棠安排到牢房里套取消息的，他将大川的情况告诉了梁海棠。梁海棠听完老方的情报后知道西南总署肯定存在内线，老方认为内线在高层。梁海棠准备去抓捕大川，大川有些焦急，陈少杰听到敲门声，他出门时看到地上的纸条，有人给他报信说茶叶店有危险，陈少杰慌忙赶过去。

梁海棠带领行动队将茶叶店包围，大川慌忙躲藏起来，梁海棠命人乱枪扫射，还亲自开车闯入，大川无力抵抗只好束手就擒。陈少杰在房梁上看到梁海棠端掉茶叶铺并活捉大川，太多的疑问让陈少杰思绪万千。梁海棠在周方淮面前力荐老方，周方淮让他们去找陈少杰领钱，梁海棠不愿意过去。

老方敲开陈少杰办公室的门，老方对他溜须拍马，陈少杰套出他立功的原因。周方淮向梁海棠问起大川情况，她想从他身上揪出内鬼。陈少杰将钱拿给老方，老方看到钱后心花怒放，陈少杰约他晚上在南城黑市交易地点等着。周方淮来到喻仲深家中，喻仲深说起他有船要去台湾，还想让周方淮派人去押船，周方淮一口答应下来，周方淮夸奖夫人穿着漂亮，周夫人准备将一些名贵家具运到台湾。

陈少杰见到老方后将他杀死，他替小伍和大川报仇。喻仲深将周方淮的那些家具运到船上，还想让他将张副主席一块捎走，喻仲深同意让他上船，一群人突然将张副主席劫走，周方淮也被人拿枪指住脑袋，船上的货也一并被拉走。

周方淮(周惠林 饰)回去后十分恼火，他让曾诚(句号 饰)联系警备司令部封城封江仔细检查，还派陈少杰(傅程鹏 饰)去喻府查看喻仲深的情况，曾诚向陈少杰问起张副主席的情况，曾诚猜想船上有周方淮的东西，他暗自高兴，心情无法言表。梁海棠(程愫 饰)怀疑劫持张副主席的人可能是喻仲深，周方淮并不相信，他们一筹莫展。

大川(郝率 饰)经审讯后没有开口，周方淮让梁海棠保护好大川的安全。陈少杰不知道大川是否会叛变，此时的陈少杰面临着潜伏起来最大的危机。陈少杰来到喻公馆，喻仲深因受到惊吓导致心脏病复发，他被送往医院，老唐接待了陈少杰，陈少杰离开时看到喻府那个地方还在修缮。

梁海棠接到大川要招供的事情，她汇报给周方淮，周方淮通知所有管事的干部去参加行动，集合地点是郊外监狱，陈少杰一直在想着如何营救小伍(王辉 饰)和大川，但接到命令后只了赶过去。梁海棠开车带周方淮到达，陈少杰和曾诚跟随过去，他们来到监狱审问大川，周方淮让陈少杰做笔录，大川交待西南总署有内鬼，还说梁海棠就是自己的上线，大川的说辞让梁海棠很生气，派陈少杰送梁海棠回家，周方淮知道大川是在故意诬陷梁海棠。

陈少杰心里很清楚，大川对周方淮没有利用价值，他决定返回营救大川，因到监狱后见曾诚要将大川枪毙，大川为了不让陈少杰暴露只好扑向曾诚，监狱看守人员用枪打死了大川。周夫人想让喻仲深的船再帮他们运东西，周方淮认为喻仲深这次伤到元气。

喻仲深从医院里出来后回到家中，老唐向他汇报说矿上又发生爆炸事件，矿区陷入停产状态，已经无法控制局面，喻仲深给周方淮打去电话，两人约定见面后详谈，周方淮答应帮忙，他知道最重要的是保命要紧。陈少杰见乔燕(侯梦莎 饰)回来后十分高兴，她扮作男装入城，乔燕是主动要求回西南区，这次的任务是策反陆上将。

乔燕(侯梦莎 饰)让陈少杰(傅程鹏 饰)一定要盯紧梁海棠(程愫 饰)，他说起给他传递消息的人，乔燕也没听组织上提起过此事。乔燕来到陆上将家中，她承认自己是共产党的身份，说明来意后陆上将让她马上离开，但又让她留下来，还叫张副官(吕品 饰)给她安排住的地方，乔燕有了秘密居所，张副官出门后被徐副官问起来，他搪塞过去，送饭的人是张副官的老乡老赵，陆上将让他特殊关照一下。

徐副官看到老赵给乔燕送饭，他将情况汇报给梁海棠，梁海棠十分震惊，她让徐副官盯死乔燕同，先不要声张。梁海棠向周方淮(周惠林 饰)汇报陆上将收留乔燕之事，梁海棠想马上抓捕她，周方淮同意了梁海棠的计划，梁海棠带人去军营做防疫工作的检查，徐副官带她去了地下室检查，张副官欲想阻止，接到消息后他向陆上将汇报。

梁海棠搜索之后没有发现乔燕，张副官带兵请梁海棠等人离开，徐副官想替她开脱，双方争执起来，陆上将知道后派人将梁海棠等人抓起来，周方淮生气之下给局长打电话，他只能忍着。陈少杰向周方淮提议现在不能去要人，他担心会激怒陆上将，曾诚(句号 饰)也同意陈少杰的观点。

梁海棠被关在军营的监狱里，她从没受到这样的委屈，三天后周方淮带着陈少杰去军营里向陆上将要人，周方淮向陆上将赔礼道歉，陆上将最后同意放人，陈少杰在许诺之下去领梁海棠回去，他在走入监狱的那时起看到了不同寻常的梁海棠，她没有了往日的飞扬跋扈。

乔燕(侯梦莎 饰)劝陆上将不要去重庆，陆上将知道她是想让自己和共产党接触，他听后要好好考虑一下。周方淮(周惠林 饰)接到上锋命令准备制订破坏西南区爆破图，爆破主要对象是重点建筑，周方淮将任务交给陈少杰(傅程鹏 饰)，主要考虑到梁海棠(程愫 饰)身体太弱，陈少杰答应下来，会后周方淮留下梁海棠。

曾诚(句号 饰)想参与制订爆破图的任务，他找陈少杰商量，还答应暗中帮忙他。周方淮让梁少棠回去好好休息，考虑一下撤退的事情。陆上将接到调令后没有离开的意思，周方淮派人继续对他进行监视，他担心陆上将率军投靠共产党，梁海棠想抓住陆上将的弱点逼他去重庆，周方淮同意了。

周方淮在街上看到很多店铺都暂停营业，他深夜来到喻仲深家中，周主淮说起盛华开业时候事先说好的分红，喻仲深同意分红，但兑现有些困难，喻仲深同意凑好后给他送去。喻仲深准备亲自过问公司账目，他对周方淮有些痛恨。

陆夫人和女儿囡囡被人绑架，陆上将知道后十分生气，他命人查询原因，乔燕在一旁听到，她感觉此事有蹊跷，乔燕猜出对方的目的是想要挟他，还判断是西南总署的特务所为。乔燕让陈少杰尽快搞清楚对方目的，陈少杰需要陆上将的协助，他将爆炸图的事情告诉乔燕，他们要想办法把西南区完好无损地交到解放军手里。

陈少杰对曾诚的举动有些奇怪，他拿出经过筛选的建筑交给周方淮看。陆上将找周方淮要人，那是陈少杰故意安排的，陈少杰看着周方淮的样子感觉他确实不知情，也许是梁海棠私下所为。陈少杰跟踪梁海棠时被她察觉，但陈少杰巧妙地避开，他躲在一旁看到梁海棠关押陆夫人和囡囡的情形。

陆夫人听出是梁海棠的声音，梁海棠交待手下不要伤到母女两人。陈少杰等梁海棠走后来到那间屋里，他自称是梁海棠让她来的，行动队的人拦住他，陈少杰只好动手解决他们，他答应将她们安全送到家，陈少杰为保护她们的安全还挨了一刀，他带伤开车送她们见到乔燕，乔燕见陈少杰受伤后急忙送去医院抢救，乔燕在外面焦急地等着，幸好那刀不是致命伤，只因失血过多要好好休息一下。

陈少杰醒来后见乔燕在身旁，陆夫人和囡囡被安全送回去。

梁海棠(程愫 饰)向周方淮(周惠林 饰)汇报情况，他没想到她会用那种极端的方式。周方淮准备用暗杀的方式来除去陆上将，任务交给梁海棠，她准备从行动队找人。乔燕(侯梦莎 饰)拿出组织上的条件交给陆上将，她向林代表(李阳 饰)汇报情况。曾诚(句号 饰)将爆破方案交到陈少杰(傅程鹏 饰)手上，他对台湾的也不看好。

陈少杰在卫生间听到行动队的谈话，他猜出他们准备暗杀陆上将，陈少杰命门岗对进出车辆严加盘查，梁海棠出门时被检查，陈少杰在车上看到检查情况，车上发现一些武器与和尚的衣服。陈少杰给乔燕打电话得知陆上将在去空闻寺的路上，他说出可能遇到的危险，梁海棠派人在空闻寺里布防，乔燕及时赶到将实情告诉陆上将。

陆上将在重兵保护下来到空闻寺，梁海棠看到后只能命人撤退。梁海棠开枪后被发现，他没能狙杀陆上将，行动队的人被士兵追杀，梁海棠逃脱。林代表和陆上将成功会谈，陆上将为了西南百姓的安全愿意和平起义，对于部队的改编特意成立工作组，林代表将和平解决西南区问题的方案交给陆上将，陆上将也拿出西南军力部署图。

乔燕知道刚才那个狙击手是梁海棠，陆上将也怀疑他身边有特务，乔燕知道给梁海棠报信的人就在那几个副官之间。陈少杰和乔燕在酒馆的谈话被特务听到，他想搞清楚暗中帮助之人，陈少杰拿出西南区爆破图给乔燕看，他说出那些细节都是曾诚完成的。

陈少杰看出曾诚不想让西南区毁于一旦，每个爆破点都没有引线。陈少杰在回去的路上怀疑酒馆刚才趴下的人有问题，他调头回到酒馆，问过伙计之后了解了情况。

陈少杰(傅程鹏 饰)接听了电话，确认电话那方正是梁海棠(程愫 饰)，断定那个趴在桌上装醉的人，就是梁海棠安插在军中的眼线。对于对方是否看到了自己，又想向梁海棠汇报些什么呢，始终不得而知。陈少杰劝小哥等自己走了之后，他也别在这儿干了。

自己会找人帮忙安排好的。梁海棠派人到小酒店后，那里已经关门，她给军区打电话找徐副官时发现军区所有电话已经无法接通。除副官将保险柜的钥匙交给一名士兵，还说出行动计划。陆上将及时封锁军营才使得陈少杰避免暴露，徐副官在士兵的陪同下过去开会，他的办公室被查封，陆上将已经命人查封所有副官的办公室，徐副官去开会时被缴械。

徐副官说他看到共产党卧底是曾诚(句号 饰)。梁海棠(程愫 饰)不相信曾诚是共产党，她让徐副官给曾诚打电话，曾诚接到电话后洋洋得意，两人约定见面地点，梁海棠监听到通话内容，她让徐副官可以带着妻儿离开，梁海棠要杀死曾诚，曾诚也没想到会是这样的结果。

燕和陈少杰(傅程鹏 饰)会面说起西南总署的事情，那里已经乱套，只有梁海棠不慌不忙，乔燕(侯梦莎 饰)让他调查清楚曾诚的真实身份。梁海棠在约定时间和地点上见到曾诚，曾诚转身想走时又回头和她谈起来，梁海棠听了曾诚的话后有些激动，她看到他拿出全城的爆破图，梁海棠拿枪指住他，曾诚中枪后倒在地上，梁海棠轻而易举地拿到爆破图。

梁海棠(程愫 饰)在窗户里看到陈少杰(傅程鹏 饰)和乔燕(侯梦莎 饰)在一起，陈少杰故意上台向乔燕求婚，目的是引梁海棠出现，两人在众人面前跳舞，他们知道四处充满杀机，陈少杰发现了站在窗口的熟悉身影，他准备伺机行动，梁海棠想到那次跳舞时的场景，还想起陈少杰几次救她的事情。

陈少杰见梁海棠放松警惕后马上命人撤退，他只身进入西南总署办公楼，两人在楼道里举枪相向，陈少杰亮明真实身份，梁海棠不敢相信，她不愿意面对现实，陈少杰说楼里已经空无一人，梁海棠手里拿着那个引爆装置，她认为是输给自己，梁海棠情绪十分激动，陈少杰只好将枪放下，她让他求自己放过同志们，还质问以前的事情，梁海棠想让他陪自己跳一支舞，陈少杰同意了，他们在楼道里跳起来，她也是从那天跳舞开始起发现爱上了陈少杰。

陈少杰趁梁海棠不注意时将她手上的引爆器踢开，梁海棠和他打斗起来，她不顾一切地冲过去，陈少杰对她发起致命一击，梁海棠毫无招架之力，陈少杰在最后关注不忍心杀她，梁海棠趁机捡到引爆器并将总署大楼的炸药引爆，大家都为陈少杰而担忧，受伤的王铭筠被送到医院接受救助，领导们都去看望他，王铭筠醒来后才让他们放心。

乔燕向王铭筠问起求婚之事，他希望她能找个稳定工作的男人结婚生子。王铭筠伤好后有了新任务，乔燕也调到新的工作岗位，王铭筠见到新的联络同志，他要去处理私人问题。王铭筠在奔赴新战场的时候遇上了喻府的唐经理，喻仲深让他将信交给他，他手上的金怀表证明了王铭筠和喻仲深的真实身份，两人是父子关系，那金怀表是喻仲深亲自打造的，喻仲深的本名叫王砚，他为了生计才出门做生意，喻仲深没和他相认是因为担心给他带来麻烦。

蚂蚁计划的那份名单是喻仲深让老唐放入茶叶桶中的，他一直暗中帮助他们，情报是从周方淮(周惠林 饰)那里的得来的，徐副官也曾被老唐抓获，喻仲深以徐副官的家人来要挟他，他只能按计划将罪名嫁祸到曾诚(句号 饰)身上，张副主席也是喻仲深派人转移的。

王铭筠终于得知自己的身世之谜，唯有信仰的力量支撑着他继续前进。