达芙妮和贝去中国旅行，由于贝突发病症被中国的中医所救，美丽的中国深深地吸引了达芙妮和贝，当贝的身体恢复后，她鼓动达芙妮留在中国，并且贝叫了特拉维斯一并前来，他们计划在中国待一年。埃米特进军好莱坞失败，他回到家后喝酒，吃安眠药，违规使用镇静剂，当埃米特的母亲将他的这种行为告诉苪佳娜等人，吓得达芙妮和贝急忙从中国飞回。

最后埃米特说了实话，他之所以会这样做，一方面是因为自己看到贝和特拉维斯在一起而感到难受，并且另一方面也是为曾经拿这些朋友的故事换自己前途失败而感到自责，达芙妮和贝原谅了埃米特曾经的过失。达芙妮回到学校，准备补拉下的课程，发现太多的事情已经改变，同学变了，宿舍变了，男友变了。

她发现自己一时间无法找到住处。贝和特拉维斯找了公寓准备同居，但是贝又因为达芙妮无法回到学校寄宿改变了主意，贝想帮助达芙妮，所以贝改变了主意计划和达芙妮住在一起，这让特拉维斯感到不满。达芙妮回到家里认识了苪佳娜的新男友卢卡，因为觉得卢卡和达芙妮更有共同语言，所以苪佳娜决定和卢卡分手。

明戈和达芙妮在化妆舞会上的自拍被人传到网络上，引起了大量的非议，大量的黑人学生认为明戈是种族歧视，他们向校方投诉要求撤了明弋的舍监职位。达芙妮虽然知道明戈在舞会上的穿衣行为不妥，但还是义无返顾地帮助他，她写了一篇言论自由的文章发表，并教明戈怎么应对学校董事会的质问，最终明戈的工作保住了。

达芙妮还向意见最大的黑人学生艾丽斯解释当天晚会上的实际情况，但是艾丽斯仍然无法释怀。贝虽然找到了当地出名的纹身师诺埃勒，但是诺埃勒却并不待见贝，贝极力想要和诺埃勒学习纹身，所以宁可在诺埃勒的工作室里当一名助手，负责每天店里的清洁工作。

有一天贝私自为一名顾客纹身被诺埃勒知道后，诺埃勒准备辞退贝，正巧当时有几个华人黑帮分子用中文要商量一会准备对诺埃勒的工作室进行抢劫，贝去了中国能听得懂意思，及时向诺埃勒通气，诺埃勒真正认可了贝。约翰的球赛始终招不到合适的球员，虽然有一名能力很强的球手克里斯，但是他却要求约翰违规提供一辆汽车，并且更愿意到另一所能提供汽车的学校球入职。

凯思琳坚定她的原则不愿意违规操作，她偷偷打了举报电话，让对方学校受到处罚，也让这次招募计划破产，于是克里斯不得不转投约翰的球队。苪佳娜和卢卡在学校里被分配了一项筹资的活动，苪佳娜由于年龄偏大，策划出来的活动都是上一个时代的产品，卢卡偷偷地帮助了她，于是二人又得归于好。

特拉维斯原来和玛丽是恋人，因为贝的介入，所以特拉维斯和玛丽分手了，而作为好友的贝又不愿看到玛丽和自己的友情破裂。于是贝想和玛丽修复友情，却不料碰到玛丽和坦克在一起，坦克曾经侵犯过贝，贝对当时受到的伤害永远无法释怀，于是贝想和玛丽决裂，玛丽向贝解释了原因，最终两人彼些原谅了对方。

托比带妻儿回国，并回到家里补办了婚礼，托比老毛病复发，回国后又开始赌博，两人在婚礼上大吵了一架。约翰对自己的儿子回国是支持的，他允许托比和妻儿在家里长住，直到他们能自食其力为止。贝儿的身体又有一些症状发生，达芙妮回忆起当时在中国的情景，深深陷入了自责之中，在卢卡的开导之下，达芙妮不顾贝的反对，将当时中国发生的事情告诉了家里人，虽然达芙妮这么做了，但贝并没有责怪达芙妮，反倒去劝慰达芙妮帮她解开心结。

约翰得知自己的女儿达芙妮因为舞台自拍的事受到学生的排挤，他希望达芙妮能找个男友重新变得开心快乐起来。当卢卡和苪佳娜来到家里的时侯，约翰并不知道卢卡和苪佳娜的关系，他有意地搓合两人走到一起。

埃米特对贝说自己有个拍摄纪录片的项目，想选择拍摄贝纹身的过程，贝同意了，贝给了诺埃勒一个自己纹在橘子上的图案来证明自己的实力，试图说服诺埃勒给她这个机会，通过和诺埃勒的沟通，诺埃勒同意贝可以使用纹身店里的设备给埃米特纹身。

埃米特的纹身被特拉维斯知道了，特拉维斯非常恼火，认为这是埃米特想重新追求贝的一个举动，为了安抚特拉维斯，贝对埃米特放出狠话，只要自己是和特拉维斯在一起，就不愿和埃米特成为无话不谈的朋友。在一天清洁工作室的卫生时，贝无意之中发现自己给诺埃勒的图案被改头换面成为诺埃勒的一个作品。

学校里黑人学生联盟面前的地上被扔满了白棉球，这是赤裸裸的挑衅行为，黑人学生集体抗议，看到这种情况，达芙妮希望能平熄这场风波，她努力在黑人学生和校领导之间沟通，但没想到却造成了学生和学校方面的冲突，事情越闹越大，达芙妮收到了恐吓信。

由于全国大学生联盟体育比赛越来越接近，队员们的训练非常刻苦，特拉维斯从中国回来后，由于缺少训练，成为替补球员，他和代替自己的黑人克里斯发生冲突。

达芙妮去医院实习，碰到了原来的医生导师，曾经达芙妮因为偷药被这名导师辞退过，但是导师原谅了达芙妮，因为他知道当时达芙妮是事出有因。在达芙妮的实习过程中，她发现了已经７５岁的导师因为年纪问题一直产生一些差错，有些差错可能会造成重大的医疗事故，因此她勇敢地给导师提了建议，希望导师离开医疗岗位去学校当兼职教授。

一天，有一名叫艾丽的女患者走进了医院，她告诉达芙妮自己的心脏做过移植手术，当时移植的就是达芙妮养父安吉洛的心脏。贝一直为诺埃勒偷了自己的创意设计而耿耿于怀，一天贝终于向诺埃勒摊牌，诺埃勒妥协了，允许贝在纹身店里接生意，但是要求贝向诺埃勒交租金并且还要抽２０％的佣金。

诺埃勒的租金很重，贝又是新人，被拒绝不少生意，迫于无奈之下，她给一个假身份证的十五岁男孩在手臂上纹了个帮派的标志，因为可能惹恼其的帮派，男孩和他的父亲找上门来，贝用自己的扎实的艺术能力将帮派的标志进行修改，避免了一场危机。

通过这件事，诺埃勒也真正平等和贝对话，在盗用贝的创意上向贝道谦。苪佳娜做了一个咖啡馆的投资策划案，她和卢卡准备找投资人进行项目投资。卢卡帮苪佳娜引见了一名投资人，通过初期接触，苪佳娜无意中发现投资人居然是卢卡的父亲，由于卢卡的父亲想追求苪佳娜，所以对苪佳娜讲了实话，苪佳娜发现真正的投资人居然是卢卡。

虽然卢卡的父亲在策划案上给予了非常肯定的答复，但却对苪佳娜和卢卡表示悲观，苪佳娜对自己的恋情再次动摇了。

达芙妮在实习医院见到了艾丽，得知了艾丽移植了安吉洛的心脏，她找了贝告知这件事。贝很兴奋直接见了艾丽，艾丽告诉达芙妮和贝，她移植了安吉洛的心脏之后，就像是获得了新生，开始可以跑步，学跳舞，并且喜欢上了喝红酒，贝发现这些都是安吉洛原来的爱好，贝很激动希望艾丽能见一下苪佳娜，但是达芙妮和苪佳娜的沟通结果却不是很理想，苪佳娜并不想见艾丽，因为那会勾起她伤心的回忆。

贝和艾丽交往密切，艾丽得知贝是纹身师后，希望贝能在胸口做手术的地方纹上一个图案来掩盖那道触目惊心的伤疤，贝希望能纹上和安吉洛有关的内容，于是她们选择了当年安吉洛开车撞上的那棵树，在纹身过程中，贝得知艾丽目前的处境有些困难，因为艾丽目前居无定所，只能住在汽车上，所以贝直接邀请艾丽同住，她们住到了咖啡馆的楼上，虽然苪佳娜不想见艾丽，但是艾丽还是私自跑下去见了一面，这造成了不好的影响。

达芙妮感觉艾丽有事隐瞒，于是她去医院求证，发现艾丽在做手术之前的生活居然是吸毒、酗酒，还有犯罪记录。当达芙妮找艾丽对质时，艾丽坦诚地交待了这一切，但是她又告诉达芙妮和贝，自从做了心脏更换手术后，她已经痛改前非了，希望她们能给她一个机会证明自己。

终于在达芙妮和贝的努力下，苪佳娜愿意见一下艾丽，在见面的那一刻，苪佳娜就发现了艾丽身上有着和安吉洛一样的喜好，从艾丽身上，苪佳娜感受到了艾丽内心跳动着的安吉洛的心脏，苪佳娜真正接受了艾丽。托比的儿子要办洗礼，由于莉莉是犹太教，而托比是基督徒，所以对于儿子是否参加基督教洗礼，全家就开始了一番讨论。

虽然约翰和凯思琳希望能给自己的孙子办洗礼，希望他能加入基督教，但是最终他们还是选择了尊重托比的意见。托比为了安抚莉莉的情绪，同意了儿子加入犹太教，甚至连自己都改信了犹太教。贝和特拉维斯的交往让埃米特很愤怒，特拉维斯也针锋相对不让贝和埃米特过多的接触。

当梅洛迪的生日到来时，埃米特和特拉维斯又吵了起来，埃米特指责特拉维斯夺走了自己的一切，母亲、女友、家庭。梅洛迪安慰特拉维斯不要将埃米特的话放心上，因为埃米特的事业发展不顺，难免会有一些偏激的想法，特拉维斯意识到自己确实因为贝的缘故，没有关注身边兄弟的感受，所以特拉维斯去找埃米特和解，并同意了埃米特可以和贝在朋友层面进行交往。

贝在纹身店里的工作并没有赚到多少钱，交完租金后发现自己忘了交电费，所以贝打起了主意向自己的父亲约翰借钱，但是约翰为了教育贝并不想借钱给贝，同时希望贝懂得有所选择就要有所放弃，贝又去找苪佳娜借钱，但是苪佳娜也是同样的观点，并不在这些生活上的花费上借钱给贝。

和贝一起住的艾丽出主意可以办一个啤酒聚会，对参会的人每人收取十元，这样很快就可以解决当前的停电危机。贝偷偷借了苪佳娜的咖啡店办聚会，但是聚会中出了好多状况，有人侮辱残疾人，骂人弱智，托比和特拉维斯将骂人的麦克拓了一顿，同时参加聚会的人用咖啡杯玩游戏不小心将所有的咖啡杯摔了。

贝不得不选择将自己的车子卖了来交电费以及赔偿给苪佳娜店里的损失。达芙和明戈分手了，但是达芙妮却一直走不出来，她还忘不了和明戈一起的时光。艾丽出主意可以去过一夜情，达芙妮听取了这个建议，正好克里斯来找达芙妮去帮助自己作棒球训练，达芙妮便准备将克里斯作为自己忘却明戈的开始，但是训练过程中克里斯突然流鼻血，作为实习医生的达芙妮带克里斯去医院做了检查，在检查过程中达芙妮发现克里斯的臂膀上有淤青，她咨询了医生发现了克里斯很可能在注射非法的药物类固醇，但是克里斯却不承认，达芙妮通过特拉维斯了解到了这件事的严重性，很可能造成整支球队的禁赛，最严重将导致约翰失去工作，她将事情告诉了约翰和凯思琳，但是没有说清具体是谁，只是说有耳闻球队中有人非法注射类固醇。

于是凯思琳安排了全体球员的体检抽查。托比和西蒙娜偶然相见，托比想介绍自己的儿子给西蒙娜认识，但是托比儿子卡尔顿患了唐氏综合症的样子吓到了西蒙娜，西蒙娜紧张地离开了，这让托比感到非常的难受，他认为西蒙娜是因为找了一份好工作，天天开着豪车上下班，从而看不起原来的朋友。

通过贝的开导，贝说所有人第一眼见到卡尔顿时，一般是很想安慰又不懂得该说些什么，所以大部份人都选择了逃避，托比觉得有必要再和西蒙娜约见一次，于是托比在公园里再次约见了西蒙娜，他认真将真实的情况说给西蒙娜听，西蒙娜也坦诚地和托比交流自己的工作，其实西蒙娜的工作只是表面上看起来风光，她实际上也是很苦闷，两个好朋友彼此互相理解。

特拉维斯的亲生妈妈想和儿子重归于好，母子之间多年未见，于是特拉维斯带着贝回家，刚开始见面时，大家一片欢乐，特拉维斯也很高兴，不料在家里碰到了特拉维斯的舅舅，特拉维斯的心态变得非常的复杂，特拉维斯偷偷告诉贝在自己的童年里，他的舅舅曾经猥亵过自己，虽然他很想离开，但是为了不想让自己的母亲难过，特拉维斯还是勉为其难地坐在了餐桌上，但是无论特拉维斯怎样在控制自己，都让他如坐针毡。

贝发现了特拉维斯和异状，她帮特拉维斯找了借口，两人逃离了这一顿晚饭。贝劝说特拉维斯要将事实告诉给自己的母亲，但是特拉维斯却认为自己的母亲不可能会相信自己的话，特拉维斯赶走了贝，自己一个人在宿舍里发狂。第二天，特拉维斯的母亲来找贝，她也看出当晚特拉维斯的不安，她很想修复母子之间的关系，希望贝能帮忙，于是在贝这个翻译的帮助下，特拉维斯将将自己童年的事告诉了母亲，虽然刚开始特拉维斯的母亲并不相信，但是她还是接受了贝建议，选择了相信，因为证据摆在那里，自从特拉维斯十二岁以后就变了样子，而且由于全家没有人会手语，特拉维斯才会一直责怪自己的母亲。

特拉维斯和托比打了麦克，身为律师的麦克父亲找到了球队，以准备撤出二十万的资助威肋约翰和凯思琳将特拉维斯开除出球队，由于约翰的家庭经济状况不佳，他们不得不将遵从了这个无理的要求，但是约翰还是推荐了特拉维斯给自己在日本的球队朋友，于是特拉维斯因祸得福，获得了进职业队当替补队员的机会。

克里斯已经三天未注射类固醇，但是类固醇的排出需要一周时间，眼着就要去参加球队的体检，克里斯只要谎称自己得了胃炎。作为医院实习医生的达芙妮找到了克斯，帮助克里斯过关，她让克里斯喝了很多水，然后不断地运动，希望能通过尿检，最后关头，达芙妮却发现原来医生早就知道这些小技巧，很可能会第一时间要求克里斯进行血液的检查。

于是达芙妮谎称自己弄丢了尿检的样本，不知实情的医生便安排了克里斯下周一重新尿检，而这个时间刚好过了一周，克里斯安然度过了这次危机。托比去帮苪佳娜的咖啡店安装监控，安装到一半，托比需要一个配件离开后，这里突然之间艾瑞克回来了，原来他准备办假护照出国，重新开始新的生活，回到咖啡店来取埋在地下的钱，并且希望苪佳娜能和他一起去重新过生活，但是苪佳娜却因为正在和卢卡交往，所以她不愿离开。

某一天，苪佳娜和凯思琳独处一处，双方谈论起因为抱错孩子的事，彼此认识并且在一起生活五年了，现在孩子都长大了，托比结婚了，贝和达芙妮也搬出去住了。苪佳娜觉得自己还和凯思琳、约翰住在一起不太合适，特别是自己还占用着对方的客房，所以苪佳娜想搬走。

凯思琳希望为这五年做一个纪念册，并且举办一个告别晚会。在一家人在聚会时，贝说纹身是个十亿美元的产业，自己将会花一辈子的时间投入，父亲约翰直言艺术虽然很高尚，但是人还是要吃饭的，为此贝找了店长贝蒂咨询，如何才能提高自己的收入，店长贝蒂告诉贝这需要积累，不停地充实自己的能力，并且有了实力后再给名人纹身，这样跟着也会出名的。

在告别晚会上，贝找了当地的知名人士毛遂自荐，对方不太理睬贝，这时店长贝蒂上前帮助了贝，她为这些名人推荐了贝。特拉维斯决定去日本，约翰得知这一消息后很开心，但特拉维斯没和贝说，在告别晚会上，贝指责父亲约翰将特拉维斯开除出球队是因为歧视残疾人，约翰反驳说自己其实是帮助了特拉维斯进入日本专业球除，贝知道这一情况后，找特拉维斯制质问，双方坦诚地商量未来，最终二人准备去中国，这样贝可以学习中国的艺术，而特拉维斯在日本安心打球。

托比打算放弃自己的音乐去转行获得更多的收入，他去酒吧参加而试，无意中发现酒吧里的店长在驱赶一名弱智的孩子，托比想到自己的孩子，他主动走上前帮忙，态度温和地和这名弱智对话，并帮助他叫来了监护人。达芙妮想去实习外科医生，但是却被医生驳回了，这让达芙妮很受伤，她开始怀疑自己选择成为医生是否正确。

苪佳娜和卢卡说，打算开第二家咖啡店，卢卡准备合股，这让苪佳娜想到艾瑞，苪佳娜和艾瑞的认识便是双方合股开咖啡店开始的。由于苪佳娜觉得自己和卢卡的年龄相差太大，并且自己一直忘不了艾瑞，于是苪佳娜提出了和卢卡分手。

凯思琳准备为苪佳娜做分别礼物时，在一大堆的资料中发现约翰早就偷偷做了亲子鉴定，原来约翰在五年前就知道了这个事实，但是当时他当时以为是凯思琳出轨，所以隐忍了下来，凯思琳认为约翰欺骗了自己，她向约翰发火后离去。

凯思琳伤心地回去整理资料，通过一张张照片，她发现约翰知道贝不是自己的亲生女儿之后，仍然很关心自己并且疼爱这名女儿，原来约翰认为无论如何，这是一种家庭责任，这种博爱的精神让凯思琳很感动，她主动向约翰认错了，恩爱的双方彼此拥抱在一起。