“九·一八”事变过后，日军向东北三省大肆进攻，短短四个月东北沦陷，人民处于水深火热之中，蒋介石政府的不抵抗政策激怒了民间爱国人士，人民揭竿而起，风起云涌，一支少年铁军队为了报国仇家恨，驰骋在林海雪原，成为抗日英雄小队。

忠义屯的一群孩子无意之间发现日军枪决中国人，被日军追杀，这时日本守备队长崎田(周波 饰)下令提前血洗忠义屯，不留一个活口保密“樱花”计划。负责建造隧道的工程师川岛一郎认为此举残忍至极，但自己无能为力，只能专注于自己的工程设计。

抗联指导员杜春梅(苏丽 饰)大姐与虎胜子一同下山侦查时，听到忠义屯方向的枪声，两人躲在暗处观察，这时那群孩子回到村里，发现尸横遍野，临终老人命令孩子们逃跑，日军跑来追杀这群孩子，孩子们在混乱中逃跑不见了踪影。抗日队伍和日军都在寻找这群孩子的下落，但这群孩子杳无音信，喜子是一个神偷，他维护正义，为抗日队伍提供情报，喜子和猴子在大街上偷了一个人的信封，本以为里面装的是钱，打开才知是重要情报。

喜子准备立即上山向政委汇报情报，一心想加入抗日队伍的猴子也想跟随一起上山，路上看见日军处决土匪头目“翻江龙”，偶遇杜大姐，这时队伍也发现了那群孩子的踪迹，成功营救了他们。喜子偷来的那份材料证实了共产党满洲省委要派特派员来老爷岭镇的消息，这时日军已将火车站重重包围，队长崎田亲自来到了车站。

共产党也做好充分准备，等待特派员下车。特派员在火车上已察觉诡异气氛，把与接头信号的银色烟斗放进兜里，喜子在车厢里偷了特派员的烟斗，这一幕却被一个小和尚(牛骏峰 饰)看见，他抓住喜子大声呼叫并夺走了喜子手中的银烟斗。

小和尚(牛骏峰 饰)夺过喜子手中的烟斗下车寻找恩人时，被鬼子抓住认定他是特派员，并把他抓捕。特派员下车后寻找接头人，杜大姐和金二河(王伟 饰)是大学期间的恋人，两人在火车站见面但因没有接头的东西不敢贸然相认。就在二人踌躇时，川岛一郎的妻子春子邀请二河去她家，两人就匆匆一别。

崎田(周波 饰)是一名忠实的佛教信徒，他放走了小和尚，虎胜子和雪花两人看见小和尚手中的银烟斗，误以为他是特派员，几人在互相拉扯再次引起了鬼子的怀疑，金二河发现了杜春梅(苏丽 饰)一路跟踪他，想拿出银烟斗作为暗示，却发现丢了。这时，火车站的枪声响起，杜春梅奔赴车站，少年队几人在混乱中脱险后，才发现小和山不是特派员。

正当小和尚将要告别时，此时鬼子已追上来，三人遇见正在放牛的猴子，赶紧藏到了猴子家地窖里，鬼子来搜查屋子时发现猴子爹私杀生牛，为了保护猴子，猴子爹被鬼子杀害，这时少年队队长胜子站出来，鬼子把4人抓捕带上车。

神秘出没的“翻江龙”半路毁坏鬼子的汽车，解救了他们，几人趁乱逃脱，无家可归的猴子投奔了共产党，小和尚继续完成师傅遗愿去老爷岭寻找爹，与三人别过。排长于开江以前是土匪，和翻江龙是昔日兄弟，被日军围剿之后侥幸逃脱，投奔了共产党，依旧匪性不改。

与新队员猴子比试枪法。队伍与特派员失联许久，大家都在焦急的想办法取得与特派员的联系。金二河去川岛一郎家做客得知三号隧道保护严密，琦田又加大了对特派员的盘查，封锁全城，以切断特派员和山里共产党的联系。汉奸候警官对崎田说一个怀疑对象——金二河，崎田心中又有了新的打算。

政委对少年队给予高度肯定，承诺给少年队提供庇护场所。而此时特派员金二河(王伟 饰)已经与共产党组织长时间失去联系，他开始想方设法去寻找组织线索，作为表明身份的银烟斗已丢失，被困在大哥金大河家中哪里也去不了，连侄子金元宝也不愿意带他出去看戏，说他是假洋鬼子。

就在金元宝出门时，金大河无意之间发现自己的家被人盯上了。崎田(周波 饰)拜访川岛夫妇，向他们打探金二河的底细，得到春子的肯定后暂时打消了崎田心中的疑虑。在共产党这边，政委众人还在推测金二河的身份，对此展开了激烈的讨论。

金二河想出去与组织联系，却被多次阻挠未能成功。这时翻江龙在火车站抢劫了日军的罐头，子弹。引起了日军的愤怒。增多了军力来防守巡查。共产党这边也想办法与金二河接头，小和尚(牛骏峰 饰)打听爹爹下落的途中被抓做当劳工，被一名日军认出，崎田下令当即抓捕。

崎田此时设下一个圈套，想让小和尚当面指认金二河是那个有银色烟斗的人，同时邀请川岛夫妇来到他家见证他们的朋友是共产党。却不料精通武术的小和尚逃脱了，眼看计划失败只好草草收场。共产党改变策略变被动为主动，派杜春梅(苏丽 饰)下山和金二河联系，城里被鬼子封锁，杜大姐决定亲自出马调汉奸候警官上钩，候警官被杜大姐引到屋子里过后被队员们擒住，从他口中打听日军的消息，得知日军准备伏击他们，杀害那些孩子，政委决定把这些孩子转移到哦安全的地带。

随后候警官被关押，恰巧于排长路过，狡猾的候警官便心生一计，他告诉于排长金家商会会长金大河抢走了他的未婚妻玉翠当儿媳妇，于排长心中还惦记着玉翠， 对金大河产生了恨意，放走了候警官，回到军营的候警官立即向崎田汇报那些孩子在抗日队伍里面，崎田当即下令围剿抗日队。

而之前护送走的少年队听到枪声又半路返回迫切的想参加战斗，团长(张世会 饰)担心孩子们的安危，心急如焚···

团长(张世会 饰)下令让少年队撤离，而崎田(周波 饰)早已埋伏好，准备围剿少年队，孩子们鲁莽的行为闯了大祸，政委在掩护孩子们的途中中弹受伤，这场战斗损失惨重，也是少年队缺乏组织纪律性所付出高昂的代价。鬼子围追堵截，队员们兵分两路，队长带领少年队设下埋伏，伏击了追上来的鬼子，成功掩护政委安全撤离到山里。

崎田下令封锁所有的出口，隔离他们与特派员的联系。孩子们自知闯了大祸，团长提议解散少年队，队伍继续想办法与特派员联系。而政委的伤口感染，没有药品几度昏迷，少年队对自己的鲁莽悔恨不已，团长同意孩子们留下来，教他们读书认字，军体拳，培养少年队成为一支有组织的队伍。

候警官向崎田通信，金家兄弟在老爷岭无踪影，春子来到崎田家里推荐金二河(王伟 饰)作为翻译官，也解释了金二河与川岛一同去了鸡西。崎田采纳了候警官的意见，同意金二河作为守备队的翻译官。回到家的金二河受到侄子金元宝的责备，要他滚出金家，大哥金大河化解的尴尬的局面。

挑拨离间的候警官找到玉翠儿，说起他见过她朝思暮想的于开江。少年队密秘决定下山给政委弄点药品以证明自己的实力，此时金二河又从老爷岭消失了…崎田从春子那里得到消息，称金二河应河野先生的邀请去了新京。金二河与上级会面，要求他尽快与老爷岭的组织取得联系，金二河以上坟为由进山，但丝毫没有放松警惕性，所幸没有中候警官设下的圈套。

金大河在街坊宣传鬼子的王道乐土，重金悬赏捉拿少年队，给少年队的下山工作增加的难度…

崎田(周波 饰)已设下陷阱等待少年队下山，胜子和雪花先进城，伪装成买东西的小商贩，喜子和猴子后进城，崎田听从候警官的奸计，把金二河(王伟 饰)从身边调开，给他机会让他和少年队接头，好一网打尽。金二河已坐下看杂技，崎田在暗中观察，胜子和雪花也在人群中注视着这位特派员，当金二河拿出银色烟斗时，队长胜子懂得这是暗号，当他没有轻举妄动，他注视着人群中还有几双眼睛已经盯上他了，雪花察觉到一丝诡异，她看见金大河突然离开现场，金大河向崎田报告他发现了少年队，心中惦记着悬赏的那一千块大洋。

却不料被崎田泼了一头冷水，惺惺作罢。他溜回现场，抓住队长胜子，这时在化妆间内贺晓红的师姐正准备登台演出，不料一名鬼子意图不轨，晓红听到动静后，跑进化妆间，鬼子一看事情败露，拿起花枪刺了师姐一枪，夺门而逃，贺晓红连忙追出去，扔一只飞镖刺死了鬼子，这一幕被台下观众看的一清二楚，人群哗一下炸开了，所有的鬼子聚拢抓贺小红，鬼子把整个马戏团杀光了，师姐自知大限已至，让师妹逃走，贺晓红带着师姐的遗愿投奔抗日队伍，跳上马逃走。

马戏团的事件出了之后，被围困在城里的少年队无处躲避，这时队长提议藏到金大河家，三人拿着药房去了金大哥药店里，恰巧被金二河撞见，正当金二河支开小伙计正和队长交谈时，被半路回家的金大河撞见，看见到处通缉少年队在自己家里，金二河出注意让大哥睁一只眼闭一只眼放了孩子们。

崎田突然来家里采访，金大河赶紧将少年队藏入佛堂。金元宝玉翠儿看见少年队被关在屋子，赶紧让金元宝放了他们，从后门溜走。崎田临时以参观为由强行进去佛堂，打开门那一刹那，金家兄弟虚金一场。狡诈的候警官又心生一计，让崎田给金二河机会去追少年队，而爱国的金元宝硬把二叔往反方向带，金大河为了一千块大洋也带人追少年队，逃跑的少年队遇见骑马逃跑的贺小红，金二河鬼子又追了上来，四人被活捉…

崎田(周波 饰)此时对候警官产生了怀疑，他曾经两次被抗日队伍抓上山，他心中升起了一阵疑云，崎从候警官那里得知从忠义屯跑出来的那几个孩子全部投奔了抗日队伍，“樱花计划”是否暴露，这成为了崎田最大的一块心病。少年队把口信带给个团长(张世会 饰)，为了缩小目标，团长决定派杜春梅(苏丽 饰)一人下山与金二河(王伟 饰)会面，胜子将杜春梅送到三岔河时，遇到翻江龙的绺子，半路劫走了杜大姐，众人决定去找杜大姐，现在的少年队已成为一支纪律严明的队伍，是革命的小战士。

团长决定派遣霍小红、喜子、胜子、猴子、四人再次下山和特派员联系。金二河等待接应的春梅，却迟迟不见踪影，心中焦急万分。狡猾的侯警官又出一计，让崎田把金大河的儿媳妇玉翠儿抓起来，来看金二河有什么反应。少年队正准备和金二河接应时，候警官趁金大哥赶庙会不在家带着人抓走了齐玉翠，气恼的金元宝大骂二叔汉奸，推到金二河，负伤的金二河陷入昏迷，赶来的春子连忙扶起金二河，不料金二河的银色烟斗掉出，春子赶紧装在自己兜里。

醒来的金二河已躺在医院，发现烟斗不见了，春子拿出烟斗，他才安心。齐玉翠被抓进军营后，金元宝带着一把菜刀单枪匹马，崎田让玉翠给日本人当慰安妇，气冲的金元宝找崎田算账，崎田让金元宝眼睁睁的看着自己的媳妇玉翠被日本兵凌辱，受尽屈辱，金元宝亲身经历了这场突如其来的人生浩劫，他从小娇生惯养的心灵受到了极大的摧残，他认清了日寇的暴虐和野蛮。

金元宝拿着爹的手枪，投奔抗日队伍。侯警官赶紧向崎田报告，崎田一路紧跟金元宝，却不料抗日队伍已严阵以待。鬼子把齐玉翠当人质，要金元宝带路回家，不然就杀了齐玉翠，此时的于开江已耐不住性子，开了一枪，战士们以为团长下令就开始战斗，双方交火，所幸没有酿成大祸，团长对于开江进行了批评，并要求他当众检讨。

敌人知道中了埋伏，赶紧带着齐玉翠撤下，而金元宝也顺利的上了山，参加了抗日队伍。

于开江不愿意金元宝加入队伍，却被团长(张世会 饰)否决，金元宝和胜子队长交谈过后，要求当连长干部，见到团长后，团长特别喜欢眼前这个胖胖的孩子，金元宝参加抗日队伍后，和队员们一起训练，于开江总找金元宝德茬，两人斗了不少的嘴。

金元宝吃饭时两人因玉翠再次掐架，他土匪作风不改，将金元宝摁倒在地，队长胜子拿枪止住两人。金大河与金二河(王伟 饰)商量，准备雇钱让翻江龙把儿子金元宝从抗日队伍里面抢回来，独自上山去找翻江龙，金元宝和于开江在部队里不和，两人经常掐架，队长和团长商议，让金元宝回到家，队长找到金元宝后，金元宝性格刚烈，坚决不回家，一定要留在部队。

队长胜子也即将调到大部队，他铤而走险，派遣喜子和小红去下山去找杜大姐。两人无意之间发现鬼鬼祟祟的金大河，就跟了上去。金大河一路顺着翻江龙的飞镖找到了地方，发觉形式不对，马上溜走。小和尚(牛骏峰 饰)和金大河相遇，突然听到房间里面有人呼叫救命，此时几个歹徒冲出门外，在外的喜子和小红连忙上前帮忙。

救走了杜大姐，回到营地的杜大姐受到了孩子们的追捧。队长决定派金元宝回家探金二河的消息，金元宝回家后，金大河高兴的不得了，看到二叔回家后，金元宝想赶快回山报告，听到刚回家的金元宝又要走上山，把他关在家里。

正在训练的少年队，听于开江说有敌情马上准备战斗，存心和少年队作对，在半路，喜子饿晕了，掉了队，被霍小红的小狗赛虎发现，猴子跟着赛虎找到了猴子，发现他在一位居民家里，无儿无女的一对老夫妇想收留喜子当孙子，喜子拒绝老夫妇的好意，但是任拜谢他们，承诺抗战胜利后一定回来看他们。

回到家的金元宝被爹关在屋子里后，金二河(王伟 饰)悄悄放走了他，崎田(周波 饰)找到了金二河要调他去缅甸战场，崎田暗中派人盯上他，看他有什么反应。少年队此时粮食也开始告急，喜子出主意，去山下黑店去偷粮食，让霍小红和喜子两人兜住老板，转移注意力。

队长胜子和其他几个队员偷走了七块猪肉和一袋粮食，但是喜子临走时落下了一顶帽子。大伙终于可以改善下伙食，不用吃野菜草根了。黑店老板拿着喜子的帽子上山找团长(张世会 饰)，指认出了孩子们，团长大怒，关胜子紧闭，此时金元宝已回到营地，胜子有罪在身，团长派遣杜大姐下山和金二河联系。

杜春梅(苏丽 饰)和金二河时隔多年的恋人终于相认，两人交谈后突然发现有人监视，杜春梅马上逃走，此时候警官已经带人往金家跑去，正准备抓住两人，春子的突然出现击毙了想要杀害金二河的警察。两人迅速的回到房间内，让侯警官一行人目瞪口呆，只好扫兴离场。

崎田知道消息泄露，启动保护隧道计划，金大河又走上山，给队伍带口信，翻江龙的飞镖提醒队伍，说有奸细上山，于开江带人绑了金大河…

金元宝和金大河相见，晚上时，他偷偷摸的进了营房，用石子砸醒了金元宝，趁金元宝起来上厕所把他支走，于开江和猴子在暗中窥视，金大河没有想到自己的儿子意志坚定，金元宝叫人抓住他爹。爱子心切的金大河讲明了自己的意图，想保住金家的根。

金大河找到团长(张世会 饰)，求团长让金元宝下山，团长同意了。在杜大姐和胜子队长的护送下下山，在半路的时候，金元宝突然改变注意，死活不和他爹回家。金大河带着杜春梅(苏丽 饰)给金二河(王伟 饰)的东西一个人下了山。杜大姐给金元宝做了思想工作，他同意回家完成任务。

回家的金大河并没有把东西交给二弟，在抗联队伍中，政委重病在身，所有人都感到焦急，雪花想出一个办法，请和尚念经，于是喜子和猴子去后山庙里，遇到那位小和尚(牛骏峰 饰)，几人急着救政委，和小和尚打了起来，在队长胜子的请求下，小和尚同意给政委念经祈福。

崎田(周波 饰)为保护樱花计划，已发动大量的鬼子伪装成村民，在山里寻找蛛丝马迹。为了的到隧道的图纸，找到春子要她交出，却不料吃了闭门羹。霍小红送小和尚下山的途中发现了巡逻的鬼子，赶紧往回跑。队长听到枪声后赶紧前去支援，引开了鬼子，在逃跑的途中猴子被鬼子打中，猴子知道两个人必须得走一个，让队长撤离。

他被鬼子活捉后，知道没有什么好下场，自己扑向了刺刀…

猴子的牺牲带给队员们深深的悲痛，临终前的遗言居然是希望吃上一顿饱饭，让所有人都感到痛心，小和尚(牛骏峰 饰)终于决定不走了，留在部队。崎田(周波 饰)手段极其残忍，对部下的失利感到耻辱，为了保护樱花计划不惜杀害自己人，在春子的求情下，崎田才放过那个日本兵。

抗联德斗争越来越艰苦，常常断炊，队长胜子心里特别难受，神偷喜子想从操旧业，与队长大吵一架，喜子的话像刀子一样句句刺进队长的心，胜子决定实施自己心中那个酝酿已久的计划，留下了字条，下山去了日本株式会社。下山的胜子去了川岛一郎家，拿枪让他们运两车粮食到三岔河，川岛几次想耍滑头，胜子朝着花瓶开了一枪，惊动了楼上川岛的女儿叶子，胜子乘机劫持了川岛一郎的女儿作为人质要挟，此时听到枪声的崎田前往赶到川岛一郎家中，为保女儿安全，他以枪支走火为由暂时缓和了尴尬的局面。

一阵电话铃声响起，崎田接到命令后离开川岛一郎家，正出家门时，川岛趁机告诉崎田家里来了抗匪。春子只好按他的要求照办，但在车上放了迷药，少年队让小狗赛虎去寻找队长胜子的下落，胜子看到赛虎后，赛虎一直啃咬着车上的药罐，胜子才发现鬼子投放了药，把它扔出了车外。

回到山上的赛虎给队伍报了信，立下大功。少年队赶到三岔河准备接应，到了三岔河的胜子守信，将川岛一郎的女儿叶子让马夫带回。队员们欣喜若狂，赶忙前去搬粮食。川岛久久不见马夫回来，出了差错，崎田命令军队追上去…

抗日队伍有了粮食，大家终于吃上了一顿饱饭，然而他们却不知一场危机即将到来，崎田(周波 饰)沿着少年队进森林的路线悄悄进了山。正当他们正庆祝吃上米饭时，有通讯员前来通报，老董带着一队人去埋伏好和小鬼子交战。而少年队队员们浑然不知，在开心的分享大米饭，鬼子这次加大了兵力，老董在战斗中牺牲了，团长(张世会 饰)再次发了火，责备少年队队员，因为他们的鲁莽行为，让董连长牺牲，付出了巨大的代价。

团长怒不可遏，命令解散少年队。为了抗战的大局，和未竟的大业，任凭孩子们怎样求情都不肯留下他们。一群孩子们闯入了零号地区触动了鬼子的防卫警报，金二河(王伟 饰)得知情报后，马上找到金元宝，并向他袒露了身份，要他立即上山送情报。

杜大姐几番求情还是改变不了团长的命令。面临着被队伍赶走，而这些队员也早以无家可归，在队长的带领下，他们组建成一支独立的队伍，他们交出武器，孩子们一个个离开了部队。杜大姐看着这一个个孩子渐渐离开自己的视线，心痛不已。

连夜赶上山的金元宝把二叔的口信带给了团长，要团长把少年队改编成侦察队去调查鬼子的秘密军火库，但是少年队已经被解散…此时的少年队已成立震山虎帮，准备像翻江龙一样打鬼子。

无家可归的孩子们回想起往事的一幕幕，政委知道解散少年队后，批评了团长(张世会 饰)，也说明了鬼子追杀忠义屯孩子们的原因，团长后悔不已，派人去寻找他们。崎田(周波 饰)听说少年队解散之后，派军队追杀他们，少年队靠上街表演杂技获得的钱来填饱肚子，鬼子追上山时，孩子们生命岌岌可危他们靠自己做的土枪土炮对付他们逃脱了敌人的追捕。

政委得到上级消息，得知日本鬼子在我国东北建立了一支研究生化武器的秘密部队，金元宝突然前来报信，从他爹那里得知消息，小战士们要去劫火车站，崎田已布下天罗地网等待他们。听到消息的团长马上带人下山营救他们，前去火车站的少年队得到翻江龙的帮助，撤走了队伍，他们连夜逃跑，与翻江龙会和后逃离了危险。

原来翻江龙的队伍也是由一群孩子组成，这时敌人又追了上来，翻江龙正要和少年队大干一场，大当家却临时要求撤退，大伙没有办法，不好违抗命令，翻江龙撤退时，留下了武器给他们。孩子们决定和鬼子同归于尽，正准备大干一场时，大部队来营救他们，政委对孩子们表达了歉意，经过这次分离的劫难，少年队的意志更加坚定，队伍也更加团结，再次回归部队的少年队已成为一支正规的军队，已做好更大的战斗准备。

团长(张世会 饰)组建了一支侦察队想办法摸清敌人的军火库在什么地方。侦察队下山活捉了喜个鬼子探口风，被抓上山的鬼子经受不住少年队的吓唬，把军火库的位置算招供了。已经知道了军火库的位置，团长和杜大姐不敢贸然行动，决定派金元宝和霍小红下山去询问金二河(王伟 饰)，以确定消息的真假。

下山的金元宝和霍小红来到金家，今二河把崎田(周波 饰)喝的酩酊大醉才送走，春子在房间内，她表达了对金二河的爱意，包住金二河，此时在门外的金元宝按捺不住内心的冲动，朝着二叔开了一枪，任务失败，霍小红先上山向团长报告。

金大河带回金元宝回家，金二河以工产党特派员的身份，命令金元宝上山报信。得知坏了大事的金元宝懊恼不已，原来牛鞅子沟的山洞不是什么军火库，而是敌人布下的陷阱。就在金元宝拼命跑回去送信儿的时候，团长竟提前发动了进攻牛鞅子沟的战斗…守住山口的少年队，发现敌情后进入战斗，并截获了一辆鬼子的军车。

少年队们与日军斗智斗勇，年龄尚小的雪花第一次开枪打死了一名日本鬼子。团长发现洞口是假的，立即下令撤回了大部队，这次少年队的大胜获得了团长的高度赞扬。决定让虎胜子调入成人部队，并加入了中国共产党。队员们看到队长胜子入党后，都纷纷积极的的想入党，都想向胜子那样成为一名英雄。

金二河为了获取确切的情报，他把主意打到川岛身上，利用辅导叶子学习汉语的机会发现了川岛把一张图纸谨慎的锁进了抽屉…

队员们都在积极写入党申请书，雪花拿出一张猴子牺牲前的入党申请书，他不会写字，画了一幅画，队长又想起了与猴子共同抗战的那些日子。寻找军火库的任务还未完成，他们继续分头寻找。翻江龙一伙人将川岛一郎的女儿叶子劫了，想乘机找川岛索要一笔钱。

并留在一顶帽子嫁祸给少年队，川岛夫妇找到崎田(周波 饰)，要崎田帮助就他们的女儿。侯警官又出奸计，把玉翠放了，用她当诱饵，趁她上山去找于开江悄悄跟踪她，一举消灭抗日队伍。齐玉翠出去之后，金大河给她盘缠要她找个好人家嫁了，并给她指了上山的路。

齐玉翠拿着盘缠上山，小鬼子也一路跟了上去。上山的玉翠终于和于开江团聚。金元宝在站岗的时候来了小差，杜大姐召开紧急会议，知道这其中必有蹊跷，鬼子不会轻易放了齐玉翠，要求队伍做好所有战斗准备，夜里霍小红和小和尚(牛骏峰 饰)站岗时，鬼子带着大部队上山了。

团长(张世会 饰)做好了战斗指导，一切工作准备就绪，团长让鬼子司机开车带少年队撤离，正当所有聚集时，发现金元宝不见了，队长回去找他，发现于开江和金元宝正在争齐玉翠，赶紧催他们上车，一场恶战开始打响,孩子们已乘车撤退。

少年队在路上遇到鬼子，司机弃车而逃，被杜大姐击毙。鬼子追了上来，少年队兵分两路逃走，于开江在逃得过程中被鬼子打中了腿，他让金元宝带着玉翠走，齐玉翠死活要和于开江在一起，被鬼子抓走。杜大姐带着两个队员引开鬼子，其余的队员跟着喜子上车，喜子只好死马当成活马医，顺利的开走了汽车。

崎田(周波 饰)抓住了于开江，对他严刑拷打，后来狡猾的候警官使了一招，让于开江眼睁睁的日本兵凌辱玉翠，于开江不能忍受玉翠受欺负，成为叛军。于开江为了和玉翠在一起，把所有的情报都招供，把金二河(王伟 饰)也拉下了水，傲骨铮铮的玉翠知道后，再也不想搭理于开江。

崎田想了一个办法，让于开江回到营地打探消息，他成功的和少年队联系上，金二河的身份已暴露，引起了春子的怀疑。于开江的诡异行动已引起了队长胜子的怀疑，他把少年队不往好道上领，队长决定派金元宝下山偷偷的去查查他。

回到家的金元宝得知于开江叛变了，正在他和二叔金二河说话时，发现窗外有人监视他们…

狡猾的侯警官马上报告崎田(周波 饰)，崎田为了保护自己的完美计划，立即下令杀了金元宝。带着一大队人马去金家搜查，却什么都没有搜到。只好惺惺收场，崎田下令杀掉齐玉翠，候警官是好色之徒主动请缨做这件事，正准备下手事，被金二河(王伟 饰)相救，把齐于翠救上山后，要她大部队把信带到，这一切都被黑暗中的侯警官看着。

少年队与大部队失去联系，已经好几天没有吃上一粒粮食，金元宝听说齐于玉翠没有死，被他二叔救了，急着去就玉翠，这次上山金大河终于没有阻拦，与父母拜别后上了山。饿的头昏眼花的于开江出了主意，要杀霍小红的马来充饥，招到霍小红强烈反对，但是为了大局，为了革命的胜利，霍小红最后妥协了，她要亲自动手，就在她要开枪时，队员们都替她求情，金二河的身份暴露后，被崎田抓去，他手绘了一张图纸要金大河要把它带给抗日队伍。

于开江一路留下记号，被霍小红发现，他趁机开了一枪，给了鬼子信号，鬼子开始上山了，队长胜子和霍小红掩护，其他人撤退，于开奖怂恿队长和鬼子拼命，但胜子没有听他的，全部撤退。金二河身份暴露之后，经过鬼子的严刑拷打仍然口不漏风，在旁的候警官更是煽风点火，公报私仇。

抗日队伍撤到了蘑菇爷爷家，蘑菇爷爷给孩子们讲汉奸的故事，在一旁的于开江心里满是内疚，悄悄溜出去了，恰巧碰见前来的玉翠，他怕玉翠告发他，拿枪指着玉翠，被金元宝撞见，于开江趁机想杀了金元宝，被玉翠挡了一枪，少年队听到枪声出来时，玉翠已躺在地上，狡猾的于开江嫁祸于今元宝，胜子令人把金元宝关押起来，玉翠临终前说了图纸的事，正要说于开江时，话音未落就断了气…

大家都还被蒙在鼓里，于开江受到了少年队的信任，金元宝被抓，于开江趁机让金元宝背了黑锅，告诉胜子，金元宝上次下山被鬼子抓住做了俘虏，禁不住鬼子的毒刑拷打，背叛了组织，成为小鬼子的卧底。但大家仍然对于开江产生怀疑，杜大姐突然找到了少年队，终于团聚。

金大河拿着图纸，焦急的等待少年队员们来金家，他现在是真的希望，原来唯恐躲之不及的抗联能赶快来个人，却迟迟了不见踪影，崎田(周波 饰)对金二河(王伟 饰)严刑拷打，他死活不愿意和鬼子合作，正要拉去枪毙被春子阻拦。少年队已派三人去金家商号接应，三人出发时，发现翻江龙的队伍向营地方向走去，他们窃听到到翻江龙要去抢杜大姐去给他们当领导，胜子派何解放回去给杜大姐报信，两人继续赶路。

不料霍小红掉进了陷阱里，胜子为了霍小红也掉进了陷阱。却无意之间发现二人修筑的工事，两人去了两天还未回来，团长(张世会 饰)担心二人的安危，一旁的于开江说起风凉话，于是团长派遣几个少年队队员去寻找二人下落，两人在陷阱里面粮食也快吃完了，少年队队员们寻找二人未果，小狗赛虎被栓在禁闭室在陪金元宝，它不吃不喝，爪子使劲往外扒，少年队员们没有找到队长们，却找到了那个川岛一郎的女儿叶子，带回了营地。

胜子和霍小红已经被困在陷阱下好几天都没有吃东西了，体力不支，回到营地的喜子发现小狗赛虎不吃不喝，爪子使劲往外扒，大伙心里焦急，霍小红把干粮都给胜子吃了，自己被饿晕了…

胜子咬破自己的手腕，喂血给霍小红喝，小狗赛虎带着少年队来到了迷魂谷，众人跟着赛虎找到了胜子，救回了营地。少年队救回的叶子假装自己是哑巴，和雪花睡觉，发现了那位哑巴说话了，当晚杜大姐有意睡在哑巴女孩身边，发现她在说日语。

第二天，杜大姐决定让少年队对员们把她送到山下，正要出门时，雪花说了一件事阻止她，她说叶子是川岛一郎的女儿，叶子随即也被关押到禁闭室，和金元宝一起。于开江把叶子在抗联德消息传给了川岛，胜子认出了叶子，霍小红一听，激动的要去杀了她，被胜子阻止了。

团长(张世会 饰)还在计划找到图纸的事，却从门外传来叶子逃走了的消息，马上去找逃跑的叶子，杜大姐已怀疑队伍里面有奸细，悄悄跟踪于开江，听到了于开江和金元宝的对话，再次引起了杜大姐的怀疑。逃跑的叶子逃到悬崖边，在后的于开江悄悄拿出了手榴弹，叶子看到后恐慌不已，吓得跌下去。

所幸挂在了树上，白雪花苦苦求情，不甘心的于开江想一枪打死叶子，被霍小红阻拦。被队长救了下来，未能得逞的于开江知道计划败露，放出来的金元宝讲了事情的原委，再次下山的和金大河联系，拿到了图纸还告诉他们于开江叛变了。

于开江打伤了队员跑向了老爷岭。众人去了戏班找贺老板，准备混进日本军营解救金二河(王伟 饰)。

借着为崎田(周波 饰)祝寿为由，少年队混进了军营，正在演出时，于开江回到了崎田老窝，被于开江认出，崎田下令带不他们，趁的天黑，少年队队员们翻过墙头逃了出去。知道于开江没有救出叶子，准备杀了他，他求崎田再给他一次机会。

叶子受到了抗联的厚待，本来给政委养身体的鱼也留给叶子吃，雪花趁叶子进屋，吃叶子吃剩下鱼骨头时都被叶子看在眼里，她感动的留下了眼泪。春子见了金二河(王伟 饰)，心中还对金二河存念想，想感化金二河，不料却吃了闭门羹，少年队在镇上潜伏了一天一夜，被日本兵发现了行踪，几人借着鬼子喝的烂醉，劫持了日本军，开走了车驶出了城，安全额撤到了山上。

于开江再次潜伏到了山上，准备行刺霍小红时，何解放的出现打破了他的计划，正值两人交班时，于开江劫走了叶子，被霍小红撞见，再次被劫走的叶子不敢再向上次那样，又回到了屋里。于开江偷鸡不成蚀把米，牵着红宝，逃脱了。

霍小红突然听到了马蹄声，她吹了口哨，红宝带着于开江，他把枪指着红宝，一阵僵持之下，趁机逃脱。政委病好回到了队伍，决定让杜大姐和鬼子崎田谈判，拿叶子去交换金二河，谈判成功。春子单独和杜大姐见面，她想看看杜大姐有什么魅力能让金二河对她念念不忘。

叶子在部队和雪花建立的深厚的友谊，在交换人质当天，鬼子却言而无信，没有带出金二河，双方又打了一场恶战，叶子在战斗中被打中了动脉血管，少年队员们个个给她输血，救回了她的性命，醒来的叶子，再一次被少年队感动了。

当叶子看到抗联为了救她牺牲了七个战士时，她心里满是愧疚，金大河上山给团长(张世会 饰)通信，再给双方谈判，地点还是定在三岔河口，顺便见见儿子金元宝。春子特意穿上和服款待金二河(王伟 饰)，妄图通过自己与金二河的友谊来挽回金二河的决心，两人即将分别，因为各自的身后的祖国，友谊已不在，只能割袍断义。

这一次抗联吸收上次交换人质时的准备，叶子已在抗联和队员们建立深厚的友谊，离别时恋恋不舍，那一天，天气阴冷，无雪无风，冰冻的大河，肃穆的群山，这次交换人质平平安安的完成，金二河终于上山和大部队团聚，和少年队员们有说有笑，金元宝知道二叔的真实身份时，心里愧疚极了，躲在门外不敢进来，最后二叔还奖励他一颗山栗子。

众人留给杜大姐和金二河两人独处的时间就散去。崎田(周波 饰)也开始怀疑春子和金二河的关系，孩子们用草折了一对戒指送给杜大姐和金二河，两人见面后一切的谜团也解开了，并婚期把抗战胜利之后，一向胆大的杜大姐也羞涩的低下了头。

金二河费劲周折找来的图纸帮上了大忙，知道鬼子的生化武器库的位置，队伍准备粉碎敌人的生化武器库。走投无路的于开江来到寺庙忏悔，他进退两难，他想改头换面，重新做人，用香柱灼伤了脸，叶子听到了崎田和妈妈春子的对话，她厌恶了战争，和他们大吵一架。

大部队正准备下山时，翻江龙飞来飞镖报信，说有埋伏，让团长心里一震。取消了行动，崎田带领部队上山，无翻江龙交火，在这次战斗中翻江龙的首领牺牲，一群孩子誓死抵抗，少年队听到枪声后前来支援，用智慧逼退了崎田老鬼。

受到少年队营救的翻江龙投奔了抗日队伍，通过组织决定，少年队正式更名为抗日少年铁血队，回到家的叶子和大不一样，她劝诫父母不要杀戮，回到日本，结束战争。虽然是小孩子的话语，但也让川岛夫妇心里有所触动，让两个成年人竟无言以对。

小鬼子在关内使用细菌战，释放毒气，使用生化武器，给中国亿万苦难的人命带来折磨。团长(张世会 饰)让战士们做好战斗准备，翻江龙提议不要打，老当家的以前说过那个洞是陷阱。到大家都没有给予重视，战士们手心也痒痒了，叶子跑到金家商铺去报信，但并没有引起金大河应有的重视，他没有及时上山报信，因而给抗日队的进攻计划带来了重大的损失。

抗日队中了敌人的包围圈，所幸少年队发现及时，喜子在撤退的过程中被鬼子抓住，中计的抗联发现攻打的山洞里面什么也没有，损失惨重，挫伤了大家的士气。红宝也在战斗中失踪。因为金二河(王伟 饰)提供的情报失误，造成了队伍惨重的代价，他用自残的方式去蒙蔽敌人想，重新取得敌人的信任，金二河冒着生命危险，他回到家，让金大河到处散步金二河被抗联怀疑，以取得川岛夫妇的同情。

于开江化成叫花子混进城，还是被狡猾的侯警官认出来了，他让人把他抓住。小鬼子把生化武器库突然搬到了迷魂谷，让霍小红和胜子想起了上次的洞穴，团长决定再派他们去侦察，这次带上了何解放和几个少年队队员。被抓的于开江想赎罪，他顺着崎田(周波 饰)，说金二河一直没有得到团长信任，为金二河身份开脱，胜子他们去了那个秘密洞穴，几人侦察完毕后，正要离开时，何解放突然想起他那被抓去做劳工的爹，看着洞里的尸骨，心中又泛起一阵酸楚。

三人正要上去，在地面发现鬼子的行踪，赶紧收起绳子撤下。地下三人撤回洞中。

三人被困洞内，宁死不当俘虏，何解放正要留一行字时，霍小红摸到了地上有块东西，拿起来一看，和小师哥何解放送她的拿块玉一模一样，一旁的何解放听到，拿到手里一看，千里迢迢要找的爹竟然在这个洞穴中，现在已是森森白骨。

控制不了情绪的何解放痛哭流涕。此时在外的鬼子里洞口越来越近，金元宝决定只身去引开鬼子。金大河得到川岛夫妇的信任，川岛夫妇为金二河(王伟 饰)说情，力保他继续做翻译官，少年队平安归去，团长(张世会 饰)计划破坏敌人的生化武器库，金二河此次归来，并未完全取得崎田(周波 饰)的信任，这对他的工作更是火中取栗，他不要辜负抗联队伍的殷切期盼，，于是，他冒险进入守备队去寻找图纸。

少年队今天下来对迷魂谷的侦察，发现了在迷魂谷深处有个阎王洞，哪里很值得可疑，最可喜得是他们发现了小喜子(谢昀杉 饰)，他并没有遇难，而是被鬼子抓去当了劳工。崎田派于开江混入劳工队，通过观察看看劳工中有没有抗日军人，于开江已没有了退路，他只好听从崎田的命令，潜入山中。

何解放心事已放下，他愿意担任爆破队长，心中全是为家人报仇，他也要加入共产党，真正长大了，霍小红与何解放也加入了中国共产党。翻江龙心里不是滋味，嚎着要兄弟解散，不参加抗日队伍了。杜大姐及时阻止了，化解了这场危机。

崎田在川岛家和细菌专家谈话时，被叶子听见，她赶紧跑往金家让金大河通知部队来人。霍小红和胜子来到金家，叶子把情报报告给他们。喜子趁这次劳工暴动跳进了鬼子的车里，本来想出去，不料被关在了另外一个洞里…

鬼子发现小喜子(谢昀杉 饰)不见了，到处寻找，胜子和霍小红再次请求去上次那个洞穴撬开墙砖，到达是才发现那里已布满鬼子，只好撤退。崎田(周波 饰)还是继续怀疑金二河(王伟 饰)，他让川岛注意金二河的动向，抗日队伍从上到下绞尽脑汁，费劲尽周折，但却一切收效甚微，几个来回之后，小伙伴们都泄气了，以翻江龙为首的一些人产生了埋怨情绪，私下议论团领导无能，还直接攻击队长胜子，净出些没用的馊主意，在少年队的内部出现了裂痕。

产生了对立的情绪，虎胜子和翻江龙打了起来，团长(张世会 饰)知道后很生气，打了胜子。接下来杜大姐鼓舞士气，翻江龙一伙人也不闹着解散了，团长决定再派人去老爷岭侦察。几人趁着鬼子不在，进入了上次那个洞口，他们凿了一个大洞，闯进了敌人的补给室，在令一头的喜子也误以为是鬼子，不小心扯动了洞内的报警装置，惊动了鬼子，队员们赶紧撤了回去但何解放悄悄留了下来。

刚出洞口的霍小红看见前来的鬼子，极力引开鬼子，不料还是被鬼子发现洞下有人，几人又撤回了隧道里，鬼子向洞内扔毒气弹，杜大姐带领少年队撤回到隧道里，拿鬼子的大衣堵住了他们凿开的窟窿。霍小红和翻江龙撤退向团长报告，团长让人去营救他们。

何解放和喜子相遇，终于和杜大姐汇合，这时鬼子带着于开江来找喜子，看着鬼子离少年队越来越近，喜子冲了出去，让鬼子抓走，掩护了杜大姐他们。

小喜子(谢昀杉 饰)被鬼子抓住，鬼子把他绑在树上用皮鞭抽打，身体薄弱的喜子禁不住鬼子的抽打，陷入了昏迷。崎田(周波 饰)带着春子来到迷魂谷，把金二河(王伟 饰)就在老爷岭，虽然他被启用却不被信任。崎田来到老爷岭，看见被打的昏迷的喜子，下令封锁消息，传出去者必死无疑。

于开江上前对崎田说，喜子已死，崎田当即下令把他扔到山沟里。于开江救出喜子，喜子浑身是伤，托于开江带口信给部队，说杜大姐他们被困在石洞里。崎田听说少年队被毒气弹熏死在山洞中，决定亲自前往察看，发现里面没有人，他下令把各个通风口紧闭，想闷死他们，喜子已和团长(张世会 饰)会和，抗联已做好战斗准备，营救杜大姐。

枪声打响，杜大姐和队员们也在里面想办法出去，他们用大圆木撞击铁门，听到战斗的中国劳工们破门二出，不料鬼子用枪射杀他们，后来直接投毒气弹，全部死光。看着尸横遍野的劳工，春子心中若有所思。喜子出招让红宝拉一车炸药去炸掉大铁门，看着战友们一个个的倒下，霍小红忍住泪水，亲自为她的爱马送行，红宝似乎通人性，它拉的一车炸药，不用人赶，就颠颠的向那扇大门跑去，它临危不惧，冒着枪林弹雨，一往无前的跑，成功炸了铁门，终于和杜大姐他们团聚了，战友们团聚了，霍小红却有一个人悄悄抹眼泪，鬼子增加了兵力，找不到生化武器的洞口，团长下令先撤。

这是元宝跑去追于开江，等到队长来时，于开江已死在元宝的枪下。金二河为了阻止日军阴谋的得逞，他把三号隧道的秘密告诉给工程师川岛一郎，告诉他里面装的是生化武器，一头雾水的川岛不知所措。崎田下令不准让平民出城，阻断与抗联的联系，企图困死大部队。

抗日队伍这时粮食紧缺，许多战士都连续饿了几天了。蘑菇爷爷带着粮食上山，用盐水浸湿衣服混过了关卡，组织上通知，鬼子要在东非大扫荡，让部队保存实力，政委商议决定让少年铁血队转移，少年队集体下跪，再一次让团长犯了难…

少年队员们都跪在地下不起，团长(张世会 饰)为了保护少年队的安全，恳求孩子们下山。团长说出了永别的话，又向孩子们敬了最后一个军礼，胜子下决心保存好这支铁血少年队，等待着于大部队汇合的那一天。川岛带着心中的疑惑，问起了春子关于三号隧道里放的什么东西，春子以这是高级机密为由不回答，女儿叶子道破，说里面是化学药品，川岛想到这场不正义的战争，扬言要去揭露他们的罪恶行径。

川岛一郎作为日本的知识分子，虽然卷进了这场不义的战争，但并没有泯灭人类的良知，他绝不情愿看到他设计的隧道里藏着屠杀中国军民的生化武器。正当少年队转移时，正赶上了一场罕见的大雪，天寒地冻，给少年队增添了不少难度，再加上粮食短缺，就剩下一个玉米了，喜子寻思着把它剥下来，给大伙分着吃。

只剩下最后几粒时，喜子寻思着用它来抓野兔吃，突然看到了侯警官，他们暗中设套抓住了侯警官，得知崎田(周波 饰)要派大部队来围剿他们，杜大姐回去报信。少年队队员们只能在户外过夜，天寒地冻，小喜子(谢昀杉 饰)越来越虚弱，他把羊皮披肩都让雪花剁碎给战士们喝了，自己冻的发起了高烧。

川岛在家里翻找图纸，和春子吵了起来，正巧被崎田撞见，川岛要带着女儿回日本，揭露他们丑恶的行径。说着上楼收拾行李，崎田听着，绝对不允许任何人破坏他的樱花计划，就在水中下毒，让川岛喝下那杯剧毒的水，下楼的春子看着自己死去的丈夫，气极的春子给了崎田一耳光，崎田出门时，与叶子撞见，叶子看着躺在地下的爸爸，心痛万分，她恨透了她的妈妈。

春子也是在丈夫临死前才懂得自己是多么的爱川岛。喜子自从遭受过鬼子的毒打后，身体越来越虚弱，转眼到了大年三十，正好是喜子的生日，喜子却连碗都端不住，他倒下了，离开了少年队。

崎田(周波 饰)下令让侯警官带人立刻上山，找到少年队，一网打尽。年幼的叶子恳求妈妈春子放过少年队，放他们一条活路。作为一名军人，春子进退两难，她还是拒绝了叶子。伤心的叶子回到卧室，她看着曾经一家三口幸福的合照，拆下相框，撕下了妈妈的那一边，要带爸爸川岛回日本。

却在无意之间发现了藏在相框中间的隧道图纸。她马上找到金二河(王伟 饰)交给了他。金元宝受不到山上的艰苦，在家里吃香的喝辣的习惯了，准备下山回家，恰巧在半路碰见前来报信的蘑菇爷爷说侯警官带人上山了，快到一线天了，本来下山的金元宝，决定让蘑菇爷爷去报信，他下去守住一线天。

平时胆小的金元宝，壮起胆子一个人应付了一队人。天亮了，蘑菇爷爷也把信带到，金元宝一个人撑持不下，被候警官抓住，绑了起来毒打。这时，虎胜子也带着少年队来营救金元宝，打走了汉奸，孩子们也终于吃上一顿饱饭。金二河得到图纸上山遇到杜大姐，两人又匆匆一别，金二河去找团长(张世会 饰)，毒大姐去找孩子们，去发现喜子已离去。

这个爱笑，爱说书的孩子却还有一肚子话未说就走了。他小时候天气冷，冻坏了一根哭的神经，永远不会哭。川岛生前写了一封信，把日本使用生化武器的秘密披露了出去，国际社会对日本谴责声一片。叶子才得知她所拿到的那份图纸毁灭不了那个军火库。

趁着夜晚，她连夜逃跑，上山去找雪花…

连夜逃跑的叶子，找到了下山的少年铁血队，听了叶子的消息后，杜大姐跑回营地给团长(张世会 饰)报信，让胜子带着少年队继续前行。春子来到女儿卧室，不见女儿踪影，丈夫死了，女儿出走了，这位当年在“九·一八”事变后曾给《东京日日新闻》写过血书，表过决心的特高科女特务也有一定的自责和反省。

她亲眼看见毒气弹把中国劳工弄的尸横遍野，她做的这些，让生灵涂炭。虎胜子他们又回到大部队，团长既高兴又担心。而在营地里，大家都在计划摧毁三号隧道，团长下令进攻三号隧道，崎田(周波 饰)一声令下，老爷岭的日军守备队和宪兵队倾巢出动，摆开了和抗联一决雌雄的架势，战争打响，敌人的火力太猛，战士们死伤无数，何解放提议让他从虎口哪里跳下去从里面炸开，他带着炸药包，跑向三号隧道，翻江龙看见何解放去了，他也冲了上去，两人中弹后，继续忘前爬，想炸掉暗堡为下一步摧毁秘密洞窟扫清道路，一个是皈依佛门的和尚，一个是打家劫舍的土匪，加入革命的队伍后，在最后关头，竟如此的坚定和决绝。

炸掉铁门后，队伍进攻，金二河(王伟 饰)主动请求完成炸洞口的任务，金二河中弹，杜大姐不顾一切冲了上去，给他戴上当初他们承诺的草戒指，金二河命令杜春梅(苏丽 饰)呆在原地，他拿着炸药包炸开了三号洞窟们，却永远的离开了我们。到了决一死战的时候了，少年队们和鬼子拼刺刀，一个个鲜活的面孔倒下，任务失败的崎田看着隧道被炸，举起刀准备切腹自尽，被胜子、霍小红、金元宝三人射杀。

雪花挑着饭来到迷魂谷，看着死去的战友，她心如刀绞。这些小战士们，用视死如归的勇敢，用杀尽敌寇的决心，用生命谱写了抗日抗侵略的新篇章！这是全民族的抗日决心，是为了中国的解放，捐献了自己年轻的生命，挽救了全民族的危亡！