很久很久以前，有一片满是童话人物的魔法森林。有一天，一个强大的诅咒把他们困在了一个没有魔法的世界。所有人都忘记了自己的真实身份，故事就这样开始的…亨利是个年轻作家，为了寻找属于自己的故事他放弃了大学，离开了家乡。

他毅然决然的踏上冒险的征程。在新大陆，许多年以后。亨利骑车着摩托赶路时险些撞上飞奔而来的马车，马车上做着的正是童话中的灰姑娘，不过马车撞向大树的那一刻，灰姑娘已经花容失色。与此同时在西雅图，亨利就是一名普通的司机，每天面对着形形色色的人，他一直想要成为作家，但却根本没有灵感，写不出任何吸引人的文章。

更莫名奇妙的遇到一个女孩叫露西，自称是亨利的女儿，并催他回亥伯龙镇，找到真爱灰姑娘，这样就可以打破诅咒，解救被困的童话人物。而这一切都是灰姑娘的继母所为，她正试图把现实世界里的人们都吸引过去，到那时候人们将失去团聚的机会，永远的失去。

这样危言耸听的事情亨利是怎样都不会相信的。在新大陆的亨利，他发现自己撞上了灰姑娘，灰姑娘的马车毁了，为了不影响她的故事，亨利将自己的座驾让给灰姑娘，并提示她有一位王子等着她。而另一边西雅图，亨利发现自己写作的笔记不见了，取而代之的是一个纸条，提示他去Roni酒吧寻找。

在酒吧遇到了杰幸达，就是多看了那么一眼，亨利便被吸引。两个人正在畅谈的时候，杰幸达的继母出现打破了暧昧的气愤，并声称要带走露西。灰姑娘骑着亨利的摩托去了王子的舞会，还没等灰姑娘靠近王子亨利便又出现，他知道灰姑娘是来刺杀王子的。

原来灰姑娘的父亲被王子所谋害，她的父亲便是她的全部，现在她就是要复仇。然后甩开亨利凑向王子。而亨利突然感到头昏脑涨，醒来的时候面前一个叫Ailce的女巫提醒他，千万不要插手别人的故事，不然将会有不好的事情发生。

而另一边的亨利，他从酒吧出来发现自己的车不见了，报警无果后，杰幸达的继母出现，她说如果亨利可以帮她找到离开的继女便帮亨利找车。在杰幸达带着露西要离开的这里的时候被警察带回去。新大陆的灰姑娘最终没有杀害王子，但是却被继母陷害，亨利出现救了灰姑娘，并让她午夜去那个树通过传送门和他一起离开。

当晚上亨利回到树林时却没有发现灰姑娘的踪影，不过他却发现了那只水晶鞋，灰姑娘的故事从此开始。

在童话镇，亨利渐渐长大成人，终于还是要离开她的母亲艾玛，寻找属于自己的故事。临行前，基利安给了他一个信中瓶，这个可以找到以后亨利的踪迹。在另一个国度的很多年后，亨利出现在这里，灰姑娘的继母为找回灰姑娘的水晶鞋不断派出奇兵追踪亨利，终于在一个树林中亨利无路可逃，还好他有信中瓶，在最关键的时刻基利安和他的母亲出现救了亨利。

而在西雅图，杰幸达和露西被继母分开，就连露西的表演杰幸达都没有钱去参加。而维多利亚更是找到警察作为帮手，让韦弗和基利安去挖掘亨利的黑料去报道，以免影响到自己的家庭。在杰幸达寻找能参加露西表演的办法同时，韦弗也在寻找着亨利的黑料。

亨利的母亲和基利安来到童话镇后，她们要为亨利找到灰姑娘，所以虎克船长去了海盗船寻找可以帮助他们的人，不料在那里遇到老年的虎克船长，他同样收到了亨利发来的信中瓶，为了得到艾玛的爱，老虎克船长将虎克打晕后变换成虎克的样子。

而在西雅图，亨利找到去参观露西表演的办法，他们乔装成服务员混了进去。在露西的表演中杰幸达高兴得手舞足蹈。在新大陆，老年虎克假装虎克准备带亨利回到自己的世界时，虎克赶了过来说出他与艾玛相爱的经历，这使老年虎克恍然大悟，艾玛此时也出现在他们面前，带着虎克离开。

西雅图这边，维多利亚要铲除亨利这个碍事的家伙，韦弗借用了维多利亚的手镯，用这个陷害亨利。而韦弗将这件事交给基利安来完成。在表演结束后韦弗翻看亨利的口袋没有发现手镯，是有亨利家门的一把钥匙。原来是基利安去亨利家的时候受到某种力量的牵引拿走的钥匙，现在放回到亨利口袋。

事后，亨利和基利安坐在一起喝酒，说起来亨利书中提到一个艾玛的女人，亨利插画中的那个女人，在他几年前他曾经见过。在几年前基利安执行一次任务时中枪，就是艾玛这个女人出现，将手放在他的伤口上直到救护车赶来，这才使他活了下来。

灰姑娘从继母特里梅因的魔掌下逃出来，在等待亨利的时候又遇到士兵的追杀，幸亏一个叫蒂安娜的女孩救了她，并邀请她参加反对特里梅因政权的阵营。在离开时灰姑娘留下水晶鞋当线索让亨利来找他。在西雅图的罗尼通知亨利和虎克关于维多利亚的建立起来的关系网络，贿赂当权人员，无视法律法规的不法行为，而维多利亚约了这个建筑委员的人在贝尔弗莱大楼对面见面，他们或许可以阻止维多利亚的重建社区。

由亨利和虎克，罗尼三人建立起来的对抗计划立刻开展，由虎克去盯梢建筑委员会的人，亨利去调查相关人员，罗尼继续打听消息。杰幸达向罗尼的求助也证实了维多利亚想要拆除社区花园建设公寓，虽然这项工程可以被叫停，但必须让人民联名签字。

新大陆，蒂安娜与灰姑娘回到他们的阵营没多久，亨利便和他母亲还有虎克赶过来协助他们，但是夜晚的时候特里梅因利用魔法让灰姑娘去找他，特里梅因要让自己的女儿复活，但需要亨利的纯净的心，她在灰姑娘身上使了诅咒，如果灰姑娘不能带着亨利的心回来，所有抵抗组织的人都不得好死。

在西雅图社区花园挖出一个大洞，露西坚信这就是通往童话镇的通道，并且里面有重要的法器可以让他们离开这里。露西跑进去后亨利也只能跟了进去，在里面找到一片水晶，露西说这是灰姑娘的水晶鞋碎片。杰幸达在大街上收集了很多人的签名，但在维多利亚的强迫下只能将联名册销毁虎克抓住建筑委员迈克受贿的证据并将他带回警察局关了起来，但却被韦弗给放掉了。

露西知道母亲为了她而放弃抵抗，如果是那样的话她不愿回母亲身边。杰幸达明白了自己犯下的错误，在社区花园的花坛上，杰幸达请求大家再一次为抵抗维多利亚签字，他说是露西让他明白了这一切，受鼓舞的人们纷纷上前签字。

夜深，反抗特里梅因的抵抗组织毫无防备地安睡着，亨利也陷入梦想中，灰姑娘回来后不得不动手杀了亨利拯救其他抵抗组织人员。就在灰姑娘要下手时，蒂安娜阻止了她，并解除了她身上的诅咒，并告诉她不要做无谓的牺牲，没必要受到特里梅因的牵制。

特里梅因在西雅图维多利亚在社区花园的地下发现了她女儿的尸体，她推着一个棺材在黑暗的房间中让巫女复活她的女儿。

这天是万圣节，Jacinda(丹妮亚·拉米雷兹 饰)拿着面具和送给Lury的衣服希望见Lury一面，但是却被Lvy拒绝。而此时的Weaver(罗伯特·卡莱尔 饰)找到一个叫Tilly的女孩，这个女孩好像有点神经质，她总说自己已经想起了关于亥伯龙镇的事情，并且揭露Belfrey的秘密。

在Weaver离开这个女孩身边后，Tilly出现在Belfrey的车里，说着一些莫名其妙的话，最后女孩逃跑时将自己得包落在了Belfrey的车里。接下来Weaver便被Belfrey叫来自己的办公室，她让Weaver给Tilly吃下压制精神得药物，Weaver本不想这么做，但因为Belfrey拿着他贪污的证据，他只能按照Belfrey的意思做。

在另一个国度，Rumple与爱人Belle旅行至一个美丽的拱桥上，Rumple他是黑暗匕首的囚徒，这一刻他做出一个重大决定，他要抛弃匕首和Belle过完平凡的一生，但事情并没有Rumple想的那么简单，丢弃的匕首又回到Rumple身边。

Belle安慰了Rumple，并告诉他不要气馁，他们一定能找到一个摆脱匕首的办法。终于，Belle在书中发现了，一个仙子曾语言关于黑暗匕首的事，他们需要去到世界的尽头，等待日落降临时便可以摆脱黑暗匕首。

Lvy在万圣节这天带着Lury出去领取各家的糖果，因为Lvy的漠不关心使Lury丢失，她害怕遭到Belfrey的责怪只能自己去找。Jacinda知道Lury丢了之后无比着急，但她却不能离开工作站，好在Henry知道后答应Jacinda会帮她找到Lucy。

另一边Weaver找到Tilly，他假装相信Tilky后给他吃下带有药物的汉堡，但是Tilly还是坚持要寻找可以让Weaver回忆起自己身份的证据。而在此之前，另一个国度中，Rumple和Belle来到世界的尽头，在那里幸福生活，但是平凡的Belle终将还是要面临死亡，Rumple想要用黑暗匕首使她恢复年轻，但却被Belle拒绝了，因为Belle觉得自己就是仙女预言中的日落，平凡之人都会经历死亡，Belle临死前留下那个缺角的杯子作为留念。

在新世界，Weaver还是带着Tilly去了他指定的位置，在哪里Tilly找到那个缺角得杯子，但是waever却什么也不明白，Tilly像是疯了一样掏出Weaver的枪便打向了Weaver。但Weaver却没有死，他被送去医院后活了下来，大家都说他有不死之身，这时Weaver好像知道了什么。

另一边Henry和Lvy合作找到了Lucy，Lvy居然通情达理的同意Lucy和Jacinda在一起呆一晚。

维多利亚想要让露西离开杰幸达，巫师建议破坏露西的信仰，这样自然会使露西离开杰幸达。这天萨宾给露西送了一份自己做的糕点，不幸的开始从遇到维多利亚开始。维多利亚为了给杰幸施压，便涨了萨宾的房租，但是这样萨宾根本无力支付这多的房租。

但是萨宾没有放弃，反而向维多利亚发起挑战。维多利亚打发走萨宾后让艾薇去买了一些草药，虽然艾薇是维多利亚的女儿但她并没有权利知道维多利亚用这些干嘛。很多年前，一个叫蒂安娜的落魄公主，她不得不卖掉身边值钱的东西去换一个可以安身之地，除非他能找到一位王子，那样她们母女便可以住在城堡中。

蒂安娜坚信自己会遇到一位王子，并积极地去寻找。蒂安娜在预言家法西利亚的指引下去往一个红色乌鸦的酒吧，在那里遇到一位王子帮助她赶走那些流氓。蒂安娜本以为遇到真爱，遇到了王子，在她还沉浸在甜蜜的幸福中时，忽然发现这个王子偷走了她父亲唯一的遗物，那颗她视为珍宝的红宝石。

王子拿着宝石要离开时蒂安娜用碟子砸中他，质问王子原因才知道，王子是被法西利亚逼迫的，而这个“王子”也不过是一介草民，因为法西利亚抓了“王子”的真爱，使她变成青蛙，所以自己才来行窃的。艾薇买回维多利亚想要的草药后，发现维多利亚去了公司楼顶的一间密室，她找到黑维多利亚的办法便通知亨利来这里。

而另一边萨宾正式迎接维多利亚的的挑战，她和杰幸达一起制作煎饼向外出售，闻讯而来的顾客络绎不绝。但是好景不长，一场大火将他们刚刚聚集起来的人气都燃烧殆尽。这件事之后杰幸达伤心欲绝，并且要和萨宾绝交，拿过萨宾递来的钱后便转身离开。

而在酒吧罗尼发现艾薇给亨利发来的信息后便替亨利去与艾薇赴约，艾薇带着罗尼在那间暗室中发现了一张自己的照片。蒂安娜离开“王子”后将遭遇说给母亲听，她的母亲告诉她这个宝石是她父亲的功勋，但这只是个物质的东西。

蒂安娜明白母亲的用意后便拿着宝石与法西利亚交换了那只青蛙。当蒂安娜交给“王子”那只青蛙后才知道这个“王子”也是一只青蛙，当两只青蛙离开时，蒂安娜也露出了幸福的笑容。杰幸达与萨宾闹翻后，露西一直在杰幸达身边劝说，终于杰幸达明白了这些道理，用萨宾留下的钱买了一辆快餐车送给萨宾，也可以说是她们的快餐车。

而另一边罗尼拿着从暗室中取来的照片给亨利看，她并不记得自己有穿过这样的衣服，而且这个孩子也不知道是谁。亨利看了照片之后发现，这个男孩就是自己。

亨利看了照片后告诉罗尼，这个场景出现在他的书中，这个男孩就是他，这个女人是他的母亲巫后，不知道是谁将他们合成照片了。罗尼觉得维多利亚就是在耍他们，在教训她之前他们要调查清楚原委。而亨利的曾经已经和灰姑娘渐渐有了爱情，虽然亨利可以搞定军队，但却不能搞定女人。

艾薇已经开始策划毁掉她母亲的幸福生活，在这个没有魔法的世界里，她只能拿着巫女所需要的花去与之合作，不过巫女有了花他还要肥沃的土壤。另一边，露西看到了罗尼和亨利的合影照片后断定，罗尼就是亨利的养母，并要去找答案。

曾经在童话镇艾薇就是崔西里亚，她为了逃出维多利亚的掌控而去偷别人的魔法，刚巧路过这里的瑞金娜救了她。瑞金娜知道要杀亨利并不是崔西里亚的本意和诉求后便教会了她使用魔法。艾薇从室外找来肥沃的土壤，由巫女种出恢复记忆得药品。

当罗尼服下带药水的酒后想起了曾经的一切，她想要用魔法杀了艾薇却发现这个世界不能使用魔法。罗尼慢慢的将所有的事想起来后，艾薇告诉她让她去破坏亨利和杰幸达得爱情，如果真爱之吻破解了诅咒也就意味着罗尼将失去他的儿子。

曾经瑞金娜教会了崔西里亚魔法后，崔西里亚发现他母亲爱着的并本不是他，于是将慢慢黑化的心使用黑暗诅咒，对于直接杀死特里梅因那简直就是宽容，她会带特里梅因去另一个国度，让特里梅因痛苦地死去。瑞金娜恢复记忆后慢慢的回忆着曾经的种种，她将魔法教给一个心中有仇恨的人就是一种错误，而亨利也不需要自己的帮助，他已经不是刚离开童话镇时那个亨利，他可以抵抗一切困难了，突然瑞金娜觉得自己来到这里帮助亨利是多么多余。

亨利告诉瑞金娜他需要瑞金娜的帮助，瑞金娜是第一个爱他的人。这时亨利过来，瑞金娜回过神来，亨利告诉她已经和杰幸达越走越近。

虎克船长准备起锚去往一个没有魔法的地方，在巫后施咒之前他们就必须离开，只能再想其他办法复仇。这时他得到一个消息说，在一个高塔之处有充沛的魔法可以打败永生之人，不过有个魔法高强的巫女守着。而现在的虎克，他一直查找失踪的女孩埃洛伊丝，但是线索在一个纹有特殊符号的大汉那里断开，因为这个人莫名地死掉。

韦弗劝他好好休息之后放弃查找，这件案子已经影响到了他的判断。亨利和杰幸达得关系越走越近，艾薇找到罗尼提醒她别忘了自己的“工作”，如果真爱之吻发生，她爱的人将会受到伤害。另一边维多利亚在密室中发现泥土，虽然巫女说是她带进来的，但是维多利亚跟本不信，并且提醒巫女如果哪个不识相的想要帮助她逃走那一定是愚蠢的行为。

在过去虎克来到黑暗高塔之下，他要获得魔法就必须打败巫女，但没想到爬上高塔遇到却是一个被囚禁在这里美丽年轻的女孩。女孩名叫乐佩，他知道哪里可以得到魔法花瓣，但她更希望获得自由。虎克答应和乐佩做个交易，她告诉自己走魔法花瓣的花园在那里，他拿到花后救乐佩逃出魔塔。

虎克查找埃洛伊丝的线索断了，他便去找了Tilly，虎克希望他能想起来相关的事情。另一边，维多利亚发现艾薇的鞋上沾满了泥土，他肯定就是艾薇带着泥土给了巫女。巫女承认是艾薇带来的泥土，并告诉维多利亚艾薇一直清醒着，她的目的就是让维多利亚受罪。

而这时Tilly带给虎克关于埃洛伊丝的那一夜图画，但是埃洛伊丝已经死了。在几年前，虎克按照乐佩说的在一个花园找到了金花，拿着金花返回了高塔，虽然他知道如何用这花瓣帮自己复仇，但却不知道如何救乐佩出去。乐佩告诉他不需要他想那么多，为了感谢虎克他将自己的身体献给了他。

第二天一早，虎克醒来就听到小孩的啼哭声，原来乐佩就是这里的巫女葛朵，葛朵建立这个高塔本来就是囚禁乐佩的，但没想到却被魔法反噬，逃出这里唯一的办法就是留下自己的骨血，魔法可以使生孩子这事一晚上完成。当乐佩里拉后虎克却决定留下来将这个这个女孩抚养成人。

现在，虎克也就是罗杰，他发现了Tilly欺骗他是韦弗所为，虽然韦弗告诉他这一切都是为了让罗杰好，但是罗杰并不相信，并且使她坚信埃洛伊丝还活着，在跟踪维多利亚的时候发现了被囚禁的埃洛伊丝。

埃拉和亨利对抗特里梅因的过程中产生了爱情，但是埃拉却始终没有让亨利突破那一层防线，这时爱丽丝突然出现。爱丽丝来是为了寻找虎克的，因为虎克就是他的父亲，虽然不知道爱丽丝如何逃出高塔的，但是如今看到却非常高兴。

不过虎克不能靠近爱丽丝，因为他的心脏被下了毒，一旦靠近就会毒发。爱丽丝兴奋地告诉虎克她已经找到解药了，但当虎克拥向爱丽丝的时候被一下弹开，爱丽丝又害怕又担心，不知所措地逃走了。瑞金娜在一旁照顾虎克，让亨利和埃拉去追爱丽丝。

亨利和埃拉追着爱丽丝去了仙境，但是爱丽丝却没有继续寻找埃拉，而是找到无限迷宫要进去找答案。埃拉告诉亨利，自己之所以不相信爱情就是因为他的母亲和父亲分开后抛弃了她，所以她要找到抛弃她的原因。维多利亚因为非法囚禁埃洛伊丝被捕，露西归属成为杰幸达最关心的事情，而杰幸达请来的律师便是她的前夫尼克，这使亨利倍感压力。

而杰幸达好像有旧情复燃的意思，将自己精心打扮后与尼克约会，讨论争夺露西抚养权的问题。另一边埃洛伊丝为了感谢罗杰特意送来一份蛋糕给，但是这块蛋糕却被随后而来的罗尼给扔在了垃圾桶内，因为她听说这是埃洛伊丝送来的。

埃拉去了仙境后缩小自己去了无限迷宫，在那里遇到爱丽丝，通过爱丽丝她才知道原来他们的父母分开是因为中了心毒，如果不分开就意味着自己爱的人会死亡，所以抛弃了埃拉离开。另一边，在门外等候的亨利却被崔西里亚缠住，崔丽西亚要给亨利下心毒，因为他要使用诅咒，但是他讨厌一吻就能破解诅咒。

这时埃拉和爱丽丝突然从无限迷宫中出来制服了崔丽西亚。原来是埃拉留给亨利的项链与她在迷宫中找到母亲遗留下来的项链产生了共鸣。当真心相爱的两个人，其中一个遇到危险另一个人的项链就会发光。亨利和埃拉开心的拥吻在一起。

杰幸达的未婚夫出现使亨利倍感压力，当尼克帮杰幸达追回露西的抚养权时，亨利将杰幸达的餐车装修翻新，这使杰幸达眼前焕然一新。而第二天，杰幸达终于接回了露西。而亨利却在罗尼那里喝的大醉，罗尼建议他出去旅行，虽然亨利喝醉了但却很赞成这个主意。

在很久以前的童话镇，特里梅因那时候还很年轻，他的丈夫是和优秀的裁缝，夫妻两人育有一女，原本幸福的生活因为她丈夫Marcus受伤而跌入谷底。在寻找医生的途中特里梅因不得不去寻找食物去拯救她的丈夫和女儿，但却闯入Gothel的花园。

特里梅因愿意为家庭幸福而牺牲一切，Gothel听说了特里梅因的诉求后答应她会给Marcus幸福的生活，但是却要让特里梅因付出一些代价，然而令特里梅因没想到的是被Gothel囚禁在高塔之上与家人分离。而现在的特里梅因看着被藤蔓勒伤过的手腕仿佛就去昨天，现在她必须要离开这里去救自己的女儿，她以守卫者的寻找任务消息与韦弗交换自由，而恢复记忆的韦弗也同意了这样的交易。

在童话镇，年轻的特里梅因在高塔里度过了不知道多少个日夜，以至于头发长到缠绕在房间各处，不这一次他决定逃离这里，将头发割断当绳子从高塔上跳了下去。特里梅因出狱后去找杰幸达放弃对露西的抚养权，还特意带来了露西最爱的玩具。

在童话镇特里梅因逃出来后发现女儿已经长大，但是Marcus却重新组建了家庭。当Gotehel再次出现到特里梅因面前时给她一种毒药，如果她为了自己的幸福就将毒药让Marus现任妻子服下去。在没有魔法得世界里，韦弗引导着虎克寻找回自己的真实身份，不过这一切还需要一些时间才能实现。

特里梅因放弃抚养权后露西真正的回到杰幸达身边，杰幸达得“前夫”确认过这些合同的真实性后杰幸达兴奋得拥吻了上去。特里梅因为了家庭团聚牺牲了很多，韦弗同样如此，她要唤醒Anastasia还需要韦弗帮忙拦住尾随的崔西里亚和Gothel，而Gothel告诉韦弗想要唤醒Anastasia的唯一办法便是让一个人失去自己的信仰。

而在童话镇，特里梅因本不打算下毒，但是她如今在家庭中已经没有任何地位，一气之下下毒给Marcus的妻子。特里梅因在学校等到露西放学，告诉她童话故事中的事情都是真的，并讲述露西不知道的故事，就是她的曾经，讲述了Anastasia因为掉进冰窟而将要死亡。

这时候特里梅因拿出杰幸达与“前夫”亲吻的视频，伤心难过的露西怎么也不相信这样的事实，便伤心的哭了起来。特里梅因则收下露西的眼泪。在童话镇，特里梅因带着女儿去找Gothel寻求帮助，但是Gothel却要寻找一个纯洁心灵的守卫者来守护高塔，Anastasia刚好是个不错的人选，这一次她将高塔实施白魔法使守塔者不能偷跑，但不料特里梅因偷了Gothel的魔法瓶将她关入高塔。

而Anastsia虽然保住了气息但却始终不会醒来。特里梅将露西的眼泪滴在Anastasia的额头上使她恢复意识，但露西却在刚进家门时晕倒过去。

露西晕倒之后，吉心达赶忙将她送到医院。而在童话镇的时空中，多年前的亨利和辛迪瑞拉刚刚迎接了小生命的到来，为女儿取名为露西。在大家都开心不已的时候，翠西利亚突然出现准备施加诅咒，扬言在露西八岁时所有人都会死去。

但在维多利亚的帮助下，亨利成功用血魔法冻结了翠西利亚。可危机并没有解除，在露西八岁时，葛索带着一群巫师出现，还解除了翠西利亚的魔法。八年前的诅咒还清晰的萦绕在大家耳前，乌云笼罩下风云突变。瑞吉娜想方法找到了旧日的朋友赛琳娜和她女儿罗宾，希望能联合起来对抗以葛索为首的八女巫。

亨利带着女儿去魔法森林里砍树，希望能在诅咒来临之前去到没有魔法的世界。为了掩护露西，亨利被女巫们抓回去了。虎克船长则向朗普寻求帮助，希望能有办法阻止诅咒的发生。朗普一脸淡定，拿出了一只洁白的小象。他告诉虎克说，这个东西虽然不能完全阻止魔咒的发生，但是可以保护人们心里最珍贵的感情。

即使时空错乱，记忆被改写，但家人之间的关系不会改变。这样，真爱的人永远能够找到彼此。作为帮忙的代价，朗普将虎克的女儿爱丽丝留在了身边。临行前，爱丽丝交给父亲一封信，希望他能带给自己的爱人罗宾。在西雅图的时空中，维多利亚刚刚复活了女儿安娜斯塔西娅。

但是艾薇和葛索始终虎视眈眈，维弗答应自己会来守护安娜斯塔西娅的安全。此时的亨利以为吉心达已经和尼克在一起了，便与罗尼到三藩市旅行治疗情伤。罗尼找到了一个叫凯莉的健身教练，希望能得到她的帮助。正如多年以前，瑞吉娜寻找赛琳娜帮助一样。

亨利知道露西住院的事情后，只能立刻赶回西雅图，为孩子朗读自己写的故事。为了救回露西，他决定相信自己就是她父亲，试图用吻唤醒女儿。但这却于事无补，因为露西已经丧失了信念。如果想要救回露西，需要魔法的力量。

而在罗尼的坚持下，凯莉喝下了一杯酒，她终于回忆起当年在童话镇的事情。本以为凯莉很快就可以去西雅图帮忙，令罗尼没想到的是，她就要结婚了。罗尼表示理解好姐妹有自己的人生，而赛琳娜还是选择承担起自己的责任。罗杰斯还在追查露西突然发病的原因，提莉始终跟着他。

此前在艾鲁思笔记本上看到的神秘图案，又出现在了街头。在童话镇的时空中，黑女巫们以亨利的性命要挟，逼迫瑞吉娜亲自释放诅咒。火焰滔天，时空变化成了如今的模样。维弗试图请安娜斯塔西娅释放咒语，但葛索的出现打断了这一切。

安娜斯塔西娅惊惧之下，释放出巨大的能量将在场的人都击昏过去。而艾薇适时出现，将姐姐骗离母亲身边。罗尼彻底陷入了两难境地，如果要打破诅咒需要杀死亨利。而如果不打破诅咒，露西就会死。而此时葛索已经背叛了艾薇，将她打入井底与维多利亚一起囚禁起来。

邪恶的女巫家族已经追来了这个没有魔法的世界，而葛索决定让魔力强大的安娜斯塔西娅加入女巫会......

重症监护室内，吉心达焦灼无比的等待着。女儿露西突然陷入沉睡，一直都没有好转的迹象。亨利赶来陪在她身边，也参与了血型配对，希望能在死神面前换回一线生机。没想到，露西和亨利的配型竟被认定为亲生父女关系。进行检验的护士十分惊讶，却被一股魔法攻击失去了生命。

维多利亚和艾薇被葛索关到了深深的石洞中，她们俩互相辩驳对方的错误。在这过程中，维多利亚找到了爬出石洞的方法，她用高跟鞋抠着石缝带艾薇离开了葛索的囚笼。在童话镇的时空，罗宾是个叛逆的少女，她一心想要学会厉害的魔法超越母亲赛琳娜。

但是这些举动却充满了危险，甚至可能付出惨重的代价。面对女儿的无理取闹，失去魔法的赛琳娜很心疼，害怕她会受到蒙骗或者被伤害。葛索一直蠢蠢欲动，计划复活另一个邪恶的巫师。这种复活仪式极其可怕，不仅需要强大的法器，还需要活人献出生命作为祭品。

为达到目的，葛索用魔法诱骗罗宾，让她到自己的结界里修习法术。赛琳娜和虎克追到了这里，却被叛逆的罗宾拒绝，两个人只能默默离开。危险一步步逼近，单纯的罗宾却没有丝毫察觉。她沉浸在巫术中迷失了方向，忘记母亲是真的爱着自己。

葛索惯会利用人心，终于将魔爪伸向了罗宾。邪恶的法器开始吸走祭品的精气，一条生命就要凋亡。就在这时，赛琳娜和虎克返回结界，与葛索谈判想要救走罗宾。看着母亲不惜代替自己去死，罗宾深受震撼，她勇敢拿起魔法弓箭对抗葛索。

受到威胁的葛索只能离开，母女俩的感情重归于好。在西雅图的时空，瑞吉娜和赛琳娜在想办法救助露西，终于找到了一个可以复活灵魂的法器，正是另一个时空中葛索拿来实施邪恶计划的法器。维多利亚为了救回心爱的小女儿，答应葛索把法器重新找回。

艾薇把这一切都看在眼里，认为母亲其实一点也不爱自己。她流着泪对维多利亚哭诉，当年妹妹之所以想到用灯笼指引母亲回家，那是自己的主意！那么多孤苦的日子，也是自己陪着母亲渡过的！这些话深深惊动了维多利亚的内心，原来这么多年来她一直忽视了艾薇的心意。

朗普和罗杰斯一直追查那个神秘的符号，种种线索迹象表明葛索是一个邪恶组织的领头人。为了继续进行自己的计划，葛索选择艾薇来当祭品，还将这一切毫不留情的展示给维多利亚看。看着女儿痛苦的挣扎，听着那一声声撕心裂肺的哀嚎，维多利亚的心都要碎了。

如果不牺牲艾薇，小女儿就不能活下来。可是两个女儿，她都不想失去！真的没有两全的办法么？维多利亚一把将艾薇推开，选择让自己站上祭品的位置。巫术残忍的带走了鲜活的生命，对生者的悲痛极尽冷漠。看着没有呼吸的母亲，艾薇悲痛难忍。

在重症监护室的露西缓缓醒来，吉心达和亨利喜出望外抱在一起。瑞吉娜还在疑惑，究竟是谁用了什么魔法付出了什么代价让露西苏醒的呢？

一场魔法带走了维多利亚的生命，而露西重新醒来与母亲杰心达团聚。萨宾的餐车事业可以顺利开启，她准备参加一个美食比赛打开自己的市场。正在紧张筹备时，萨宾从前在烹饪学校的同学特鲁出现了。两人见面后热切叙旧，原来这一次比赛，对于特鲁以及他背后的投资人来说，也是十分重要志在必得的。

吉心达本想陪着萨宾一起开拓事业，可露西却希望妈妈和亨利能好好在一起庆祝。在这个小女孩心里一直坚信，真爱之吻能够打破童话世界的诅咒。在露西的撮合下，亨利和吉心达的进展十分顺利。两人本就情愫暗生，在劫后余生的场合下更是越来越靠近。

但就在他们俩快要吻上的时候，露西突然出现打断了这段缠绵。原来她在童话书中的一页刚到了打破诅咒的后果，那就是亨利会死亡。为了不让父亲死去，露西只能想办法阻拦吉心达和他亲近。萨宾的餐车被匿名举报没有营业执照，警察只能来强令她停止售卖馅饼。

思前想后，萨宾认为是突然出现的特鲁做了这件卑鄙的事。她的脾性直率，想直面解决一切阻止馅饼生意的事情。但是面对萨宾直白的质问，特鲁并没有承认，反而想办法把自己的执照给了她。这一天，馅饼餐车生意十分火爆，萨宾满身疲惫却十分欢喜。

在童话镇的时空中，蒂安娜击败了特里梅茵准备继任女王的位置。但就在加冕典礼开始之前，巫师菲里西亚突然出现。他心怀鬼胎出言挑衅瑞金娜，并预言会有怪兽出现威胁子民的安全。蒂安娜只能带着伙伴们去寻找怪兽踪迹，他们在路上遇到了怀着同样目标的纳温王子。

因为哥哥曾丧生于鳄鱼口中，所以纳温王子只身带着有魔法的长矛，开启了复仇之旅。虽然有一些小摩擦，但大家还是一起开始了追踪怪兽鳄鱼的旅程。蒂安娜和纳温一起在船上坐着，等着凶猛的鳄鱼出现。忽然间，蒂安娜发现了纳温王子身上似乎带着菲里西亚的东西。

警觉之下她与纳温对峙，却害他被虎视眈眈的鳄鱼拖下水中。一番惊险争斗之后，蒂安娜成功用纳温的长矛杀死了鳄鱼。但纳温的伤势无法挽回，眼看就要失去生命，蒂安娜十分后悔愧疚。就在这时，菲里西亚出现了。他假意答应帮忙，却带走了纳温。

瑞吉娜曾经和菲西里亚交往过一段时间，她对这位前男友保持着十二分的警惕，知道他出现的同时一定会伴随着重重危机。但是在理智压制感情之余，瑞吉娜也会与菲西里亚有所纠缠。维多利亚死去之后，瑞吉娜的力量也有所衰弱。

菲西里亚心怀鬼胎出现在西雅图的时空中，就是为了搅乱如今的局面。

少女时期的爱丽丝对外面的世界十分好奇，但她却被禁锢在高塔之上。虎克船长尽力找到各种新奇的玩意儿送给爱丽丝，他不忍心女儿一直如此孤独。随着时间推移，虎克还想要破解当初葛索的魔法，还给爱丽丝自由。但是达成目的需要强大的魔法，必须得到黑暗者朗普的指点。

为了女儿的自由，虎克不惜背弃海盗的信仰，与自己最为痛恨的朗普做交易。在西雅图的时空中，亨利彻底陷入了迷茫。因为露西忽然间转变了态度，对他和吉心达的接触十分排斥。要知道，这个小女孩从前最乐意撮合两人了。在维多利亚死后，艾薇彻底陷入了迷茫。

她的前半生始终为母亲而活，现在这种情况她仿佛一粒孤舟漂浮在大海上，完全迷失了方向。百般无奈之下，艾薇叫来了亨利希望能和他互相取暖。面对佳人献吻，理智的亨利知道这是人在痛苦下的慌不择路。他劝说艾薇好好冷静一下，去与剩下的家人好好沟通。

毕竟在这个世界上，还有姐姐吉心达、侄女露西和妹妹安娜，她们可以给艾薇心理上的支撑。维多利亚死亡之后，为露西做配型的护士和一个蛋糕烘焙师也相继死去。罗杰斯和维弗决定继续追查，不能让这股神秘的力量继续害人。

但是经过侦查，种种线索都指向葛索。罗杰斯决定好好审判，提莉担心女巫会操控人心，但她面对却无能为力。在葛索的干扰下，提莉失去了对罗杰斯和维弗的信任，独自逃走。虎克船长在朗普的指引下获得了另一个海盗的鱼钩，但是也为自己引来了麻烦。

对方要求虎克进行公平的决斗，局势十分危险。在决斗中，虎克打死了对手却中了葛索下的诅咒。从此以后，他再也不能靠近爱丽丝，否则心脏就会被撕裂。艾薇找到吉心达坦诚自己的脆弱，在姐妹俩重归于好之际，她也明白了此后自己的方向。

经历过这么多事情之后，现在最应该做的就是找回妹妹安娜斯塔莎。自从露西知道真爱之吻会带走亨利的生命之后，她就想办法向瑞吉娜求助。毕竟在童话镇的时空中，作为亨利的母亲的瑞吉娜是露西的奶奶。此刻，祖孙二人为了阻止诅咒发生，开始了全新的计划。

虽然爱丽丝被困在高塔上，但她始终没有放弃逃走的努力。某一天晚上，一只大猩猩掀开高塔的屋顶，将这个可怜的小女孩放走了。挣脱牢笼之后，爱丽丝只想找到办法解开父亲所中的毒。但辗转外地多年，她都无功而返，只有先找到父亲团聚再说。

罗宾一直守护着童话森林，她很快就发现了鬼鬼祟祟一直偷窥的爱丽丝。两个少女刚见面便互相质问斗嘴，直到被一声怪物的呼啸打断。爱丽丝认出这个声音是当初救走自己的大猩猩，而罗宾为了森林的安宁必须要射杀它。当地的居民们对怪物的侵袭十分愤怒，他们自发组织起来想要杀死大猩猩。

可爱丽丝不能容许自己的朋友死去，就出言阻拦。罗宾下意识维护爱丽丝，也被关了起来。在牢笼里，两个少女互相倾诉心事惺惺相惜，而后借助发卡撬锁逃走。罗宾是神箭手罗宾汉的女儿，她必须杀死怪物来维护父亲的荣耀。爱丽丝只能阻止她，两人对峙之下再次被居民们团团包围。

眼看危险就要降临，冥冥之中爱丽丝有如神助，她动用魔法唤来了救命的汽车带着罗宾一起离开。成功逃跑的两个少女没有走远，而是再次回到高塔之下，重新遇到怪物。经过仔细分析，罗宾发现这个大猩猩似乎与爱丽丝有某种联系。

原来，被困在塔上的女孩心里满是煎熬，在幼年时许愿才创造出了大猩猩来解救自己。如今，爱丽丝找到了能给自己依靠的罗宾，不再需要它的守护。仿佛感受到了主人的心意，怪物化成了一副巨石雕像。西雅图的时空中，提莉被莫名其妙嫁祸，背上了杀死护士和烘焙者的罪名。

为了帮助朋友脱罪，罗杰斯将她先寄放在亨利家中，自己去寻找不在场证据。经过一番周折，提莉发现自己在案发当晚一直对着公园里的巨石雕像说话，成功洗脱罪名。为了朋友的安全，罗杰斯还主动邀请提莉去自己那里住着，得到了肯定的答复。

露西和瑞吉娜决定展开行动，第一步就是查出菲西里亚的真实目的。按照先前的计划，两人使用调虎离山之计。具体来说，就是瑞吉娜约走了菲西里亚，留给露西勘察他房间的机会。她们私底下的行动却让瑞吉娜的妹妹凯丽警觉起来，风平浪静下隐藏着汹涌的暗流。

瑞吉娜成功约到菲里西亚，两人在江边散步。而凯丽突然出现，故意打破了计划。露西在菲里西亚的家中发现了一副塔罗牌，上面有死神的符号。机灵的小姑娘拍下照片存证，悄悄溜出家门，却还是被菲里西亚发现了踪迹。但是出人意料的是，这个擅长巫毒与塔罗的男人并没有生气，反而对瑞吉娜坦诚自己的来意。

他此次目的是朗普手中的黑暗匕首，注定要与心爱的女瑞吉娜人站在对立面。可是正如凯丽所言，一向沉着冷静的巫后瑞吉娜对前男友菲里西亚还余情未了。她还在渴望真情，在理智和感情之间来回纠结挣扎。

在一次捉迷藏中，安娜丝塔莎与崔丽西亚差点错失了彼此，但她俩还是通过悬挂在天上的灯笼找到了对方，也找到了暗夜里回家的路。温情的背后藏着阴毒的嫉恨，从安娜丝塔莎陷入沉睡之后，崔丽西亚就想施加诅咒。为此，她不惜听从葛索的教唆加入邪恶的女巫会。

在加入之前，本性善良的崔丽西亚还不到不经受考验，杀死自己的同伴格雷葛。在西雅图的时空中，艾薇受到母亲去世的打击，决定与活着的姐妹修复关系。从前她选择与葛索联手，而后决定不再重蹈覆辙。但向来温柔且强势的葛索会想尽办法提出条件，或威胁或诱惑与艾薇达成交易。

在此前的神秘丧生的案件中，医生和烘焙师生前都曾收到美丽的糖果礼盒。这一次，葛索也为艾薇带来了这个诅咒。当天晚上，在空旷的地下停车场，艾薇被蒙面人袭击侥幸逃出生天，转而向瑞吉娜求助。为了继续打破诅咒的计划，露西听从奶奶瑞吉娜的建议，用发短信的方式将亨利和他的两个朋友罗杰斯和尼克聚到一起。

他们聚在一家酒吧，聊起了亨利和吉心达的感情问题。罗杰斯认为要向前看，就怂恿亨利向下一个进门的女孩搭讪。但是仿佛命中注定一般，下一位进门的女孩正是来闲逛的吉心达。为了验证是否命中注定，亨利还尝试隔着很远的距离将硬币扔进水杯中。

虽然暂时得到瑞吉娜的庇护，但艾薇仍旧惊慌不安。菲里西亚趁虚而入，用自己的塔罗牌预言，劝说她找到安娜斯塔莎。为了得到一些魔法，作为交换，菲里西亚还拿出能够送艾薇姐妹俩回家的魔豆。在此时，拥有强大魔法的安娜斯塔莎是一位守护者，已经成为众人的目标。

艾薇用小时候曾用过的灯笼，成功召唤出了妹妹，在假意忏悔的同时迷晕了她。按照计划，菲里西亚会取得安娜斯塔莎的魔法。但葛索突然出现从中作梗，强行唤醒了伤心又愤怒的安娜斯塔莎。面对守护者强大的魔力，菲里西亚只能落荒而逃。

来者不善的葛索说了许多挑拨离间的话，希望姐妹俩自相残杀好从中渔翁得利。但是真情流露的艾薇彻底坦白了自己的心意，唤回了理智可爱的安娜斯塔莎。葛索看到局势不妙，赶忙离开了。真诚的忏悔得到了原谅和救赎，安娜斯塔莎用那颗魔豆带着艾薇回到了魔法世界的家中。

瑞吉娜和维弗之后才赶来，他们俩刚好见证了艾薇姐妹俩的心意相通。作为一名拥有强大武器的黑暗者，维弗本不应该放走安娜斯塔莎。但是为了能够顺利回到贝儿身边，他甘愿放弃自己的职责。得知菲里西亚的所作所为后，瑞吉娜十分生气。

但让她没有想到的是，这个看上去并不善良的男人有一颗火热的心。菲里西亚知道瑞吉娜的为难，她急需魔法来找到救回亨利的办法。但是在这个时空里，魔法极其难以收集。所以菲里西亚只能用交易的手段，暗地里搜集女巫的魔法，作为礼物送给瑞吉娜。

在古老的童话镇，亨利王子爱上了灰姑娘辛迪瑞拉。如果要将关系更进一步，他就该求婚了。但是他还没有挑到合适的戒指，急需要找到一枚有价值的、有故事的珍贵戒指。为此，亨利王子带着伙伴们一起开启了屠龙之旅。但是一行人来到龙窟之后，却没有看到龙，只有一个趁虚而来享受财宝的人。

罗杰斯知道朋友的忧虑，就带着亨利去参与海盗船的冒险。西雅图的时空中，亨利因为自己的播客内容得到了一份工作邀约。如果他答应的话，第二天就要动身去纽约，很少再回来。吉心达满是不舍，却还是劝他追寻自己的机会。

罗杰斯为提莉找到了一份工作，就是在蒂安娜的烧饼餐车那里当学徒。两个女人一见如故，很快熟悉起来。凯丽的女儿来到酒吧，希望能够和母亲修复感情。但是最近露西频繁来酒吧，凯丽对此一句解释都没有，更别提她还取消了婚礼。

这让有心沟通的女儿玛格特十分难过，决定离开酒吧。维弗为了查案找到亨利，希望弄清凶手的思路。显然那个暗中行凶的杀手，将现实世界的人都当做了亨利所写的故事里的角色。只要明白凶手一直在找的角色，就能弄懂接下来的案情走向。

海盗船的冒险给了亨利信心，他却在要结束的那一刻发现这是朋友精心策划好的剧本表演。罗杰斯发现自己的帮忙适得其反，只能出言道歉。就在这时，海上出现了大型风暴，看上去无比可怕。就在船毁人亡之际，亨利发觉这是某位海盗国王的诅咒在发作。

他选择冒险将珍贵的戒指扔回旋涡之中，以此平息大海的怒气。终于在凄风苦雨中，亨利冒着生命危险做到了勇敢的事。这件事之后，他就向辛迪瑞拉求婚了。很快，这个世界上就又多了一对愉快的新人。提莉在萨宾的烧饼餐车帮忙，却意外的发现了自己的销售天赋。

因此，她就特意向公园的人派发免费样品。恰好此时，满心苦恼的玛格特也在那里。提莉认出了这个特别的女孩，就是此前在巨幅雕像面前劝慰自己的人。两个女孩一见如故，在对方心里留下深刻的印象。聪明的亨利很快就弄懂了凶手的思路，明白那个凶手是在向角色们复仇。

在他犹豫不决要不要去纽约的时候，维弗劝他要做心中认为正确的事。在开车前往机场的路上，一块水晶碎片扎爆了亨利的车胎。他没有懊恼，反而认为这是命中注定，自己应该留下来去找吉心达。尼克忽然出现，不经意间露出了手腕上的伤疤。

他又得知凶杀案的进展，决定对亨利痛下杀手。玛格特在和提莉谈话之后，决定继续留在妈妈凯丽身边。她还误将凶手的杀人讯号巧克力盒子，当做了妈妈未婚夫送的礼物带到了酒吧。危险潜伏在暗处，慢慢露出了凶恶的面庞……

为了解开儿子亨利身上的诅咒，瑞吉娜寻遍各处找到了想要的魔药材料。而她的姐姐凯莉却陷入了新的惆怅中，那代表着连环杀手的巧克力礼盒送到了门口。这说明在暗中潜伏着的杀手，已经盯上了这个女巫。而此时已经要订婚的男友查德，还没有知道凯莉的真实身份是女巫赛琳娜。

亨利离开后，吉心达一直心不在焉。手机提示声响起，终于等到了一封短信，可她并不知道自己的心上人已经被囚禁起来。而且那个可怕的连环杀手，正是吉心达的前夫杰克，他的真实身份是童话世界里的汉赛尔。很多很多年前，汉赛尔和妹妹曾经被糖果屋的女巫捉去，经历了一番痛苦和折磨。

洗去旧日记忆之后，汉赛尔化名为杰克一直潜伏起来。为了找出背后的杀手，凯莉和女儿玛格特找到了维弗和罗杰斯。如何才能摆脱这个困境呢？从亨利的故事中推理吧。从维弗那里，凯莉知道了杀手的真实身份是汉赛尔。她不由得回忆起，当年自己还是女巫赛琳娜时，发生的前缘旧事。

月黑风高的夜晚，寂静的糖果屋门前空无一人。直到黑女巫赛琳娜来到才打破沉默，她要赶走这里煮食孩子的主人。汉赛尔和妹妹曾向赛琳娜求救，但这个邪恶的女巫置若罔闻。在对战之下，赛琳娜的项链被天花板上的吊灯砸中，暂时失去了法力。

那块绿宝石项链是她的法力来源，一旦失效情况就会十分糟糕。受伤的赛琳娜跌跌撞撞晕倒在黑树林中，被一个盲人伊沃救到小屋里。此时的伊沃还不知道，自己走失的一对儿女曾与面前的女人打过照面。他虽然眼盲，却很用心的和赛琳娜相处，帮她戴回了宝石项链。

在互相扶持与照顾时，看着跳动的火苗，这对男女心中生出情愫。但是为了完全恢复法力，就算有再多不舍，赛琳娜也必须离开这里了。同时，她也知道了这个男人在牵挂着之前自己见过的两个孩子。回到糖果屋后，出手狠辣的赛琳娜很快就赢了女巫之间的战争。

但是汉赛尔和妹妹却已经不见了，她懊悔之余回到伊沃的小屋。本想要拿着夺来的法力恢复心上人的视力，可此时的伊沃已经从汉赛尔口中知道了女巫的真面目，说了许多绝情的话。一气之下的赛琳娜烧伤了汉赛尔，没有再回来。

被杰克绑架的亨利，想尽办法逃脱也于事无补。好在罗杰斯从交警和吉心达那里搜集到信息，很快就推理出凶手是杰克，将亨利救出。凯莉选择直面眼前的困难，勇敢与汉赛尔对决。她也解救了被汉赛尔绑架的未婚夫查德，向爱人坦诚了自己的过去。

真爱打动了人心，查德仍旧选择和凯莉在一起。亨利终于回到了吉心达身边，决定不再去纽约了。他满脸笑容中却带着疑惑，自己与露西真的是父女关系么？这是此前杰克告诉他的，而且有十分确凿的医学检验证据。另一边，费希利亚用威胁的手段得到了一些魔法，悄悄潜入警察局杀死了杰克。

许多年前，年轻的葛索带着妹妹艾伦在黄昏时候来到一处小屋前。透过玻璃能看到里面，有许多美丽的姑娘在装扮聚会。窗外的葛索满心向往，希望也能过上那样悠闲美好的生活。但艾伦认为这样的生活，与自己完全是两个世界。

强烈的想要靠近的欲望驱使葛索上前去，她趁人不注意走进去想要看看那些衣服，还将衣服上的配饰变作了真实的玫瑰花。屋子里的女孩们非但没有生气，反而想要认葛索为姐妹，向她学习魔法。回到自己世界的葛索还沉浸在得到新衣服的喜悦中，母亲告诫她不要和人类接触，要接受自己本来的样子，去开发自己的天赋。

但葛索没有听进去，不仅参与了和人类女孩的聚会，还为她们表演复活植物的魔法。但是为首的女孩瞬间变脸，还将肥料洒在她脸上，嘲笑怪物不可能与人类一起的。伤心的葛索回到家中，发现家园已经被人类毁掉。奄奄一息的母亲不希望葛索复仇，只希望她能好好长大。

但受到侮辱的葛索无法释怀，回到人类的聚会用魔法杀死了那个虚伪且恶毒的女孩。同时，她还发现了一个会魔法的同类，便带着她一起回到了家园。黑色的焦土中掩藏着一颗魔豆，葛索用它找到了新时空的大门。亨利找到吉心达给她看了那份鉴定书，告诉她自己写的书里故事可能是真的，还拿出了水晶鞋碎片。

虽然听到心爱的人说爱自己很激动，但是吉心达还是难以相信故事里的情节。就在这时，萨宾发来消息需要她去帮忙。罗杰斯还想得到更多消息，特鲁告诉他魔法是真的，费希利亚一直想要拿到一把匕首，而这个城市的人们很快就不再安全了。

葛索使用魔法迷惑了一位警探，并让他带着自己找到女巫会的其他成员。为了补上剩余一位的空缺，葛索找到了她曾困在高塔之上的女儿爱丽丝，也就是西雅图时空中的提莉。但是提莉心中满是怀疑，去警察局找罗杰斯解开迷惑。

葛索转头去了酒吧，用魔法刺破玛格特的手指取下一滴血。露西找到费希利亚，希望他能帮忙找到更多魔法来解救亨利。为了达到目标，她需要帮忙找到亨利和吉心达曾经相爱的证据。在一堆旧物中，露西找到了吉心达的水晶鞋，验证了母亲就是莘蒂瑞拉的想法。

她赶紧拿着这双破掉的鞋找到费希利亚，希望用魔法解除亨利的诅咒。罗杰斯带着提莉去了亨利家，三个人都认为童话书中写的事情是真的，开始一起整理思绪。但葛索用计策将罗杰斯和提莉骗到了地底，将自己的真面目和计划都一一说来。

提莉这时才明白，罗杰斯就是自己的父亲。葛索用罗杰斯和玛格特的生命来威胁提莉，逼迫女儿加入女巫会协助计划的进行。看到玻璃鞋后，吉心达开始相信亨利的说法，感恩自己能够再次与爱的人重聚。两个人动情的拥吻在一起，原本应该发生的诅咒却离奇消失。

童话镇的人们没有恢复记忆，而亨利也没有死去…提莉在葛索的提示下恢复了魔法，加入了女巫会的阵营。一股诡异的火光冲破天际，似乎要焚烧一切。

天空中乌云密布，狂风四起，仿佛暴风雨就要来临。露西刚刚目睹了亨利和吉心达的拥吻，却发现真爱诅咒失效了…她慌忙跑上街头，遇到了同样惊愕的瑞吉娜。就在这时，葛索出现，希望瑞吉娜能加入自己的女巫会，甚至提起了小时候的亨利。

高中时期的亨利是一个外表内敛和善，实际上内心却有自己主张的孩子。他知道自己是童话世界有魔法的人，却不想用假的平常人身份读书和生活。面对长大的亨利，瑞吉娜选择放手，尊重他的一切选择。瑞吉娜断然拒绝了葛索的提议，回到酒吧继续炼制自己的魔药，希望能够恢复魔法。

维弗出现，拿出了一瓶透明色的液体，希望能够帮她。就在数天之前，维弗忽然意识到自己已经不可能回到心爱的贝拉身边了，何不用自己的力量帮助他人呢？诅咒已经打破，也就意味着每个人都要恢复魔法了。提莉答应加入女巫会后，便仿佛入魔了一般不肯离开。

那些施法的女巫们，会慢慢变成植物回归大地，罗杰斯不想让提莉也遭受那样的命运。他想要趁着葛索不在带走女儿，却被一股强大的力量阻隔开。亨利还在试图整理清楚各种人物之间的关系，瑞吉娜来到他的公寓，骗他喝下了维弗给的药水。

她希望从前那个拥有童心的儿子能够回来，在危局面前发挥力量。然而，药水仿佛没有起作用。成年亨利并不相信童话故事，试图用自己的逻辑理清一切。亲眼见过魔法之后，罗杰斯开始相信这个故事是真的。他找到维弗，得知自己就是虎克船长。

两人一起找到玛格特，希望借助她的力量打破女巫会的诅咒，救出提莉也就是爱丽丝。瑞吉娜找到了亨利从前写的童话书，希望他认真读一遍。但这并不奏效，真正让亨利想起往事的是一串电话号码。他试着给从前的瑞吉娜家里打电话，叮嘱过去的自己家人永远爱他。

那些记忆就像昨天发生一般，全部回到了脑海里。玛格特跟着罗杰斯和维弗来到地下的洞内，想要带走已然被魔法控制的提莉。但是提莉却不为所动，反而用魔法把这三人都变小了。眼看着其他女巫都已经消失，下一个就要轮到提莉了….吉心达从露西那里发现了一张塔罗牌，恰好这个线索与失踪的特鲁有关。

萨宾就和吉心达一起去找费希利亚，却被一起关了起来。恢复了记忆的亨利赶紧跑去寻找瑞吉娜，希望帮助母亲解开诅咒。而那时的瑞吉娜已经被葛索打上，晕了过去。情急之下，亨利呼唤着母亲的名字，亲吻了她的额头。一瞬间，诅咒被打破了，所有童话镇中的人物都恢复了魔法和记忆。

萨宾和吉心达恢复了公主身份，救出特鲁赶走了费希利亚。于是，所有分开许久的爱人和家人都团聚在一起。只有维弗形单影只，回到公寓里翻看着他和贝拉曾经的影集。而他内心中最恐惧的那一面也开始出现了，黑暗者总是无法逃脱面对自己的宿命。

美丽的海岛上，少年亨利骑着骏马一路奔驰。他寻找到一个洞穴，想要解救美丽的睡美人公主。而面对残忍的恶龙，还很稚嫩的亨利力不能敌。另一位骑士出现，英勇战胜了恶龙，吻醒公主。亨利心中难免有些失落，他一心想要找到自己的故事，却发现这段旅程比想象中要艰难。

黑暗者趁机出现，想要利用亨利的脆弱达成交易。而始终理智清醒的亨利严词拒绝，依然不放弃用自己的努力去寻找幸福。恢复了魔力之后，大家准备了庆祝派对，激动的相拥在一起。第二天，罗杰斯安慰女儿，一切都会好起来的。

瑞吉娜则去寻找消失的费希利亚，却在朗普的公寓发现昔日的爱人已经死去。黑暗者重新回到这个世界，还用魔法绑走了莘蒂瑞拉和露西，将他们送到了愿望国度。朗普决定把匕首送给守护者，就意味着黑暗者的力量将不复存在。

为了苟延残喘下去，黑暗者逼迫亨利将朗普手中的另一半匕首夺过来。和瑞吉娜协商之后，亨利决定采用罗杰斯的办法返回愿望国度。当年的虎克船长，就是来自那里。借助当年的魔法后，罗杰斯、亨利、朗普和瑞吉娜回到了愿望过度。

但是他们分别到达了两处地方，瑞吉娜和亨利置身城堡之中，惊奇地遇到了彼得·潘。而朗普和罗杰斯则在海边遇到了人鱼艾莉儿，并且得到了乌贼墨。萨宾是一个擅长烹饪的女人，但是恢复了蒂安娜的身份后有些迷茫。她不知道怎么当好一个女王，好在有特鲁也就是纳温王子的安抚和陪伴。

在城堡的地下室，黑暗者将露西和莘蒂瑞拉关进了水晶球中。他威胁亨利，如果不在午夜拿到匕首，那么水晶球则会被大雪覆盖，夺走他妻女的性命。朗普自愿拿着乌贼墨去对付黑暗者，瑞吉娜则在后面跟随。为了解除危机，面对着另一个黑暗的自己，朗普假意屈服想要趁机杀死他。

但是瑞吉娜的闯入打破了这个计划，他被黑暗者制服。亨利在城堡的图书馆中找到了一支羽毛笔，突然想出了不用交出匕首也能救人的办法。罗杰斯想要一起去，却被打晕在地。亨利来到黑暗的森林，他想要找到作者之笔，却遇到一个持剑的盲眼老人。

老人读取了他心里的记忆，确认过身份后，将笔送与他。虽然拿到了笔，但亨利明白自己作为一个作者，只能记录故事，不能创造故事，而且每一次下笔都要谨慎。就在一瞬间，黑暗者就拿走了亨利的笔，并且带来了这个国度的少年亨利。

受挫后的少年亨利终究还是选择妥协，与黑暗者做交易。他写下了让朗普失去力量的句子，还想要和瑞吉娜清算往日旧怨。黑暗者将罗杰斯和亨利一起关进了水晶球里，心里十分得意。爱丽丝感应到了父亲出事，和罗宾一起找到蒂安娜，在女王的帮助下得到一颗魔豆。

她们俩开着卡车，赶赴另一个时空。

得知亨利一行人遭遇麻烦后，爱丽丝与罗宾借用魔豆打开童话镇的大门，希望能够在那里搬到救兵。但是她们因为开车莽撞惊吓到了当地人，反而遭到追赶和驱逐。幸好机灵的爱丽丝拉着罗宾躲起来，还在机缘巧合之下找到了赛琳娜。

朗普、罗杰斯和亨利被黑暗者关入了雪花球里，置身在漫天雪花的世界中，眼看就要面临被冻僵冻死的局面。虽然与黑暗者一体两面，但是此时的朗普也无法做出更多反击。小亨利则把自己一直怨恨的“巫后”瑞吉娜带到宫殿里，质问她当年爷爷奶奶的死因。

瑞吉娜试图自证清白，表明自己是亨利的母亲。但是急于找到幸福结局的小亨利听不进去劝说，反而用匕首割伤了她，留下了巫后的血液。午夜就要来临，瑞吉娜也走在了绝望的边缘。就在这时，她从前的灵魂伴侣罗宾出现了。他还是那么温柔与美好，鼓励巫后大胆去反抗命运。

不服输的罗杰斯带着朗普找到了冰雪世界的边缘，用各种工具试图打开结界。仿佛是感应到了主人的焦急召唤，罗杰斯的铁钩忽然出现在地上。一击又一击，冰雪世界的结界终于打开。朗普、罗杰斯和亨利一家人都回到了城堡，刚好遇到了前来帮忙的赛琳娜一家。

就在众人欣喜之时，发现唯独少了瑞吉娜一人。黑暗者贼心不死，继续怂恿小亨利使用作家之笔操纵别人的生命。得到瑞吉娜的血，只是整个计划中的一环。黑暗者有更大的图谋与野心，而且他丝毫不掩饰的表现出来。他知道小亨利的感情情绪可以造出杀人的漩涡结界，便打算一直利用这股力量杀死所有人。

在城堡的幽暗处，朗普拿起了曾经贝尔用过的东西。从前恩爱的一幕幕仿佛就在眼前，可是他再也无法回到爱人身边了。想到此处，这个刚强的男人不由得落下泪来。在外巡查时，罗宾与罗杰斯谈话，希望自己和爱丽丝的婚事能得到他的祝福。

亨利焦急地寻找母亲，却在地牢中落入圈套。眼看要被士兵杀死时，他的爷爷奶奶出现打倒了士兵。童话镇的众多人物都坐在圆桌前，翻看着在这座城堡里新发现的、每个人的故事书。在从未有过的危险局势面前，他们仍旧相信爱与幸福，不会轻易放弃。

瑞吉娜获得自由后，还是放心不下小亨利，自愿放弃抵抗在他面前死去。暴怒的小亨利再次造出杀人的漩涡，此次的目标是城堡内所有人。为了不被吸入，大家紧紧抓着桌子。爱丽丝体力不支，罗杰斯忍着心脏毒发的痛苦慌忙去救她。

幸好，瑞吉娜用真爱感化了小亨利，他平静下来后，漩涡随即消失。但是黑暗者忽然出现，看着孱弱的罗杰斯想要痛下杀手。危急之际，朗普选择与自己的阴暗面同归于尽，将心脏取出。一来可以彻底杀死黑暗者，二来可以用健康的心脏拯救罗杰斯。

黑暗者随风湮灭，朗普也失去了生命。死后的朗普来到了一片虚无空旷之地，看到了井边等着他的贝尔，二人幸福地拥吻在一起。瑞吉娜将亨利和小亨利叫到一起，希望他们能继续书写幸福故事。诅咒打破后，大家都迎来了幸福的新生活。

瑞吉娜在两个儿子的陪同下，接受了女王的桂冠。从此后，她不再是一个邪恶的女巫。