牛大宝(包贝尔 饰)，找了几个说书人把自己的故事记录下来，现在故事开始了。顺治年间，这天早朝将士来报，摄政王多尔衮狩猎途中不幸逝世。公元1650年，顺治终于安稳的坐在龙椅上，下决心做的第一件事就是消灭洪帮南明等反清势力。

皇华驿成立，以驿站为伪装，暗中发展势力，致力于铲除反清势力洪帮，皇华驿驿长龙定海(林雪 饰)心狠手辣，借此疯狂敛财大肆杀害洪帮等反清势力。洪帮帮主洪旭答应郑王爷和洪帮兄弟不惜一切代价，完成反清大业。洪旭在扬州驿站安插的内应被杀，众兄弟齐聚扬州商议对策。

袁玉娥(王鸥 饰)出门到茶馆听说，牛大宝到台上向袁玉娥第一百回提亲，袁玉娥把飞鸽传书收到纸条递给一个男人，结果被牛大宝看成了再摸袁玉娥的手，牛大宝很气愤就追了出去，没想到卷入了一场厮杀。另一边皇华驿驿长龙定海到了扬州驿站。

待黑衣人都走了之后，躲在摊铺后面的牛大宝从男人的身上得到了写有洪帮密报的纸条。但是男人还没说出要把纸条交给谁时，就身亡了。牛大宝回到驿站把这件事告诉了白宏图，却没看见坐在上面的龙定海。龙定海问牛大宝手里的纸条是什么，牛大宝就把纸条交给了龙定海，原来是洪帮的密报，龙定海让牛大宝和白宏图去办这件事。

晚上，牛大宝约袁玉娥在树林里见面，给袁玉娥抓了萤火虫当做惊喜，并向袁玉娥求婚，袁玉娥终于同意嫁给牛大宝了。龙定海得知牛大宝要成亲的消息，决定去参加牛大宝的婚礼。婚礼上，牛大宝让白宏图和龙定海坐在主位上，袁玉娥也说因为和大宝没有父母，所以请大人主持婚礼。

婚礼过后的喜宴，皇华驿的手下们吃了喜宴都拉肚子了，而进洞房的牛大宝也拉肚子。去上茅房的龙定海却消失了，皇华驿的人找白宏图要人，说已经通知了裘大人。大宝着急要回去洞房，但是皇华驿的人把大宝和白宏图围了起来让他们交出龙定海。

龙定海的手下裘清月(文松 饰)裘大人企图杀了大宝问罪，为了活命，大宝提议包围在凤鸣院抓住在集会的洪帮成员，这样就能找到龙定海。凤鸣院外，裘清月让白宏图找个机灵点的手下进去打探消息。里面的二楼，一位神秘的帅公子给老鸨妈妈拿了很多钱，指明要春花(贾玲 饰)。

春花一见到这位帅公子就忍不住的犯花痴，但是公子一见到春花却把茶水给吐了出来。

牛大宝(包贝尔 饰)受白宏图的指派，到凤鸣院打探消息。神秘公子马蹄铁在二楼定下了牡丹房，原来是要找春花(贾玲 饰)打回五个巴掌。乔装打扮成女人的牛大宝进了二楼的芍药房，想要偷听隔壁房洪帮成员的谈话。在外面等不及的裘清月(文松 饰)让皇华驿的手下们进去拿人，恰好春花把马蹄铁给打了出来。

因为动静太大，惊动了在隔壁房的洪帮成员。皇华驿的人和洪帮成员打了起来，打斗中，春花也被卷入了斗争，把皇华驿的人打趴下了，于是洪帮的人乘机逃跑了。裘清月很生气，让白宏图和牛大宝立下了生死状，如果三天之类找不到龙定海(林雪 饰)和洪帮的人，就提头来见。

大宝在凤鸣院捡到了袁玉娥(王鸥 饰)的手帕。白宏图带着牛大宝去找龙定海，为了做做样子，白宏图木棍把自己打伤了，还打晕了牛大宝。半夜，乘着大宝晕了过去，白宏图打扮成黑衣人出去，没想到大宝醒了过来跟了过去。白宏图到了马厩见了一个黑衣人，却被黑衣人所杀，而一旁的牛大宝目睹了一切。

牛大宝等黑衣人走了，过去抱住白宏图，白宏图正要告诉牛大宝这时却打雷了，牛大宝差点没能听清白宏图说的话。白宏图告诉牛大宝，自己是洪帮的人，龙定海这次来扬州就是为了揪出他。婚礼的时候，是他在喜宴里下了泻药然后乘着龙定海去茅房的时候，掳走了他。

白宏图希望牛大宝能够接替他的位置，成为洪帮扬州分舵的人。牛大宝想要到袁玉娥远走高飞，但是袁玉娥告诉牛大宝自己也是洪帮的人，反清复明，是不会跟牛大宝走的。白宏图临死前让大宝接近龙定海，取得龙定海的信任，去京城接近皇上，然后杀了皇上，袁玉娥也这么说，牛大宝知道袁玉娥嫁给自己是为了洪帮，很伤心。

牛大宝带着裘清月和皇华驿的人去营救龙定海，，这是白宏图早就定下的计谋，让龙定海以为牛大宝救了自己好重用牛大宝。跟在牛大宝身后的袁玉娥等人帮助了牛大宝，让龙定海和裘清月以为牛大宝立了大功，救了自己。牛大宝告诉龙定海说自己早就知道白宏图是叛徒，所以从他那里打探出了龙大人的消息，这才只身前往解救龙大人。

龙定海让人把白宏图的身体送到林子里喂狼，并让裘清月去调查绑架自己的人是谁。裘清月传问牛大宝，让他去把参加过喜宴的人都找来，要一个一个盘问。裘清月把所有的人都杀了，牛大宝怪是自己害了他们，帮他们收尸后，决定要帮他们报仇。

牛大宝(包贝尔 饰)因为乡亲们都惨死的事，为了不让袁玉娥(王鸥 饰)卷入这场斗争，故意说气话把这一切都怪到袁玉娥的身上，打算休了袁玉娥。袁玉娥不知道大宝是为了让她活命，伤心欲绝之下打了大宝一巴掌，拿着休书离开了。牛大宝写了一封写书，里面说这一切都是自己的阴谋，为了杀掉龙定海(林雪 饰)，牛大宝拿着菜刀要去找龙定海拼命。

龙定海正要离开扬州，在街上遇到了前来的牛大宝。牛大宝说自己已经把袁玉娥休了，因为她害得大人被绑架和乡亲们被杀是灾星。牛大宝上前在龙定海的耳边说话正要拿出菜刀时，一群化装成老百姓的杀人突然冲了过来和皇华驿的人交手，混乱中，牛大宝躲到了一旁的摊铺后面，打算伺机杀掉龙定海。

牛大宝发现龙定海竟然穿了锁子甲，这时袁玉娥突然冲了进去打算刺杀龙定海。为了保护袁玉娥，牛大宝冲上去替龙定海接下了这一剑。牛大宝被关进了监狱，打死不承认菜刀是用来刺杀龙定海的，裘清月(文松 饰)怀疑大宝是南明的人，却让裘清月放了牛大宝。

凤鸣院的老鸨求春花(贾玲 饰)离开凤鸣院，因为春花经常打客人，害的生意越来越冷清了，到是对面的药店连开了三家分店。春花不愿意离开凤鸣院，却看到袁玉娥和枉然进了隔壁的房间，春花误以为他们是来寻仇的。牛大宝身上的血书被裘清月发现了，但血已经渗透了，上面的字看不清楚。

牛大宝胡搅蛮缠混了过去，龙定海让牛大宝养好伤后跟着他。春花偷听到袁玉娥和枉然的谈话，以为枉然要杀自己，于是冲进去拿着木棍把脑袋打破了。牛大宝回到家里，被枉然过来拿剑指着，牛大宝说要不是替龙定海挡了那一刀怎么会得到信任，枉然带牛大宝去见义士范惜逢(杨皓宇 饰)。

范惜逢把牛大宝带到洪帮的村里，告诉牛大宝如果不去京城龙定海身边当洪帮的内应，那么袁玉娥就会被问罪，为了袁玉娥，牛大宝只好答应。牛大宝拜了范惜逢为师，在村里跟着范惜逢学习武艺。过了几天，牛大宝带着任务要去京城了，范惜逢告诉牛大宝以后的代号就叫小火炮，千万要取得龙定海的信任。

袁玉娥也来送别牛大宝，大宝很舍不得袁玉娥，但是为了替乡亲们报仇和保护袁玉娥，牛大宝只身前往京城投靠龙定海。

巡街捕快白驰打算要立功抓洪帮的人，好作为进入皇华驿的条件。但是因为白驰不着调的性格，受到其他捕快的排挤。牛大宝(包贝尔 饰)到了京城，看街上的胸口碎大石表演，没想躺在石头下面的人竟然被砸死了，牛大宝跟着混乱人群走开了。

牛大宝来到皇华驿的大门口，正在犹豫要不要进去的时候，一个密探带着牛大宝进了里面。龙定海(林雪 饰)接见了牛大宝，问他是怎么到的京城，牛大宝说自己风餐露宿千里迢迢来到京城，一路上就靠着报龙定海大人的名字三个字躲过了追兵，但是由于租车花去了太多的钱就没有钱给龙大人买礼物了。

牛大宝极力的拍龙定海的马屁，说龙大人英明神武让他想起了自己的爹爹，龙定海听了很是高兴，说没想到你的爹爹也是这么一个风流倜傥的人啊。龙定海带着牛大宝去见皇华驿的同僚，裘清月(文松 饰)很看不起牛大宝说他是土包子，还有茅罡(魏翔 饰)，大宝发现茅罡就是杀害白宏图的人。

龙定海让牛大宝以后负责皇华驿的内务。茅罡主动提出带牛大宝去熟悉皇华驿，牛大宝怀疑茅罡认出了自己但没有揭穿是有更大的阴谋，牛大宝见到了皇华驿屠杀洪帮的人，茅罡让他就住在被杀那人住的地方，裘清月带牛大宝去地牢里，见识他们如何审问犯人，拷打犯人，手段极其残忍，牛大宝很是不忍。

龙定海告诉牛大宝自己的钱都放在沈记钱庄，让大宝以后负责和钱庄的老板打好关系帮自己洗钱。牛大宝在钱庄搬箱子的时候遇到了沈府的小姐沈玲儿。沈玲儿用飞针射牛大宝，却被牛大宝用嘴接了下来，因为从来没有人接到过她的飞针，所以牛大宝吸引了她。

牛大宝回到皇华驿，龙定海不满沈老板给的钱太少，告诉牛大宝沈老板暗地里贩卖私盐的事。晚上，龙定海约了裘清月、茅罡吃饭，龙夫人(董立范 饰)非要给大宝介绍媳妇儿，还约了5天后让姑娘们来。牛大宝打算去南门澡堂找龙牙(德柏 饰)，在澡堂牛大宝被一群裸体的男人给吓到了。

茅罡的手下提醒茅罡，牛大宝有问题，怎么可能刚成婚就休妻呢，茅罡却说不要多想。春花(贾玲 饰)要离开凤鸣院去京城了，把打架赢来的首饰都分给了青楼的姐妹们，让姐妹们以后去京城找她。牛大宝在澡堂后面和龙牙对上了暗号。范惜逢(杨皓宇 饰)去见百灵鸟洪大妞(焦俊艳 饰)，让她去京城帮助牛大宝。

牛大宝(包贝尔 饰)受龙定海(林雪 饰)的指派，到了沈记钱庄，给沈老板讲了农夫和蛇的故事，结果沈老板和龙定海的回答竟然一样，都是要农夫用网把河神(黄晓明 饰)套住，威胁河神，牛大宝说沈老板和龙大人真是英雄所见略同啊。牛大宝把龙定海给的沈家家谱给沈老板，让沈老板自己好好考虑考虑。

沈怜儿把飞镖给牛大宝当做定情信物，沈老板把飞镖拿了回去，说沈怜儿是在跟牛大人开玩笑。牛大宝回到家里，屋主的外甥要找牛大宝报仇，为死去的二舅讨回公道，牛大宝让他快走，因为二舅是明朝余孽，不走的话被皇华驿的人抓住了就只有死路一条了。

这时，茅罡(魏翔 饰)进来了，看见屋主的外甥就要拿下他，牛大宝说不认识他，他只是来串门的，但是茅罡认为他就是明朝余孽把人抓走了。范惜逢(杨皓宇 饰)把金子和玉佩给了洪大妞(焦俊艳 饰)，让她去京城，洪大妞看到金子总算同意去京城了。龙定海告诉夫人牛大宝虽然不是儿子，但是能为他们赚钱养老。

沈老板把飞镖还给沈怜儿，怜儿很伤心。牛大宝不想成亲，但是明天龙定海和夫人就要给他选妻了，牛大宝不想对不起袁玉娥(王鸥 饰)但是为了救袁玉娥，只得假意同意成亲。袁玉娥误以为牛大宝是叛徒，在扬州苦练武功，发誓要杀了牛大宝。

范惜逢去找洪大妞，发现洪大妞竟然拿着金子走了，范惜逢对着天空大喊一声，人与人之间的信任呢。没办法，范惜逢只好去找洪二妞(柳岩 饰)，让洪二妞去京城和牛大宝成亲，还告诉二妞以后就不要听范大哥了话了，而是要听夫君的话。

茅罡让待选的新娘们以后监视牛大宝的行动，每天向他报告，另一边，枉然利用计谋把轿夫和新娘们掉包了。龙定海和夫人、裘清月(文松 饰)夫妻和茅罡夫妻带着牛大宝在新房子里等新娘们的到来，牛大宝说不想选一个不认识的女人，但龙定海让他选。

沈怜儿混在新娘中间，让牛大宝选她，但是这时，牛大宝安排好的人带着春花(贾玲 饰)来了，牛大宝告诉龙定海这是恋人所以要成亲，龙定海没法阻止，就让裘清月告诉牛大宝在那些女子里面选一个做妾。裘清月把新娘们都安排子在一个屋子里，让春花给牛大宝选一个妾。

春花一听，就开始暴打其他的女子，把她们全部都打出了房外，说还没洞房呢就敢选妾，当老娘是死的啊。裘清月让牛大宝去阻止春花，但大宝说春花就是这脾气。龙定海只得作罢。牛大宝以为春花是洪帮送来的女子，没想到春花和洪二妞在路上被掉包了。

春花(贾玲 饰)跟牛大宝(包贝尔 饰)说怎么是觉得老鸨不对劲呢，原来在路上两队迎亲人马与送丧队伍混在了一起，所以两个队伍被调换了，她也就上错了花轿，春花说完便想要离开去找梁五尺(雪村 饰)把新娘换过来成亲，牛大宝赶紧拉住她，不让春花走，告诉她外边所有的人都以为他们是相好的，如果春花现在出去解释说嫁错了人，他们两个不是相好的，两个人恐怕都会被杀掉。

但春花不同意和牛大宝假扮夫妻，牛大宝只好将春花打晕绑了起来。牛大宝将春花绑起来后便到外边向龙定海(林雪 饰)裘清月(文松 饰)敬酒，茅罡(魏翔 饰)喝过酒之后便去茅房。茅罡跑到新房一看春花被绑在床上。酒宴上，茅罡与裘清月的夫人让牛大宝讲述他与春花是如何相爱的故事，牛大宝只好随便编了个故事。

茅罡回到酒宴上偷偷问牛大宝是不是第一次洞房，如果女人不配合的话不应该绑而是应该揍她。春花这时也挣脱了绳子跑到酒宴上和龙定海说她有事要告诉龙大人。这时，一个参加喜宴的人不慎打破酒杯便被皇华驿的人拿刀拖了出去，春花见此害怕也像那个人一样被杀，所以不敢说出她与牛大宝之间的事。

房内，牛大宝把一切都告诉了春花，春花害怕死掉所以求牛大宝让她离开，因为她不想卷进这些事端，牛大宝却告诉她如果现在他们两个人其中一个走了，两个人都得死。牛大宝答应春花只要好好配合他，就一定会保护春花的生命。

洪二妞(柳岩 饰)并不知道自己嫁错了人，她以为梁五尺就是范惜逢(杨皓宇 饰)让她要嫁的人。春花和牛大宝在房内饮酒，她问大宝既然知道皇华驿这么危险为何还要加入洪帮呆在皇华驿，大宝告诉她自己的亲朋好友都惨死在皇华驿的手上，为了给他们报仇自己只好加入洪帮。

说完，大宝问春花她为何会到青楼当青楼女子，春花将自己的往事讲给了大宝听。原来，朝廷颁发剃发令，自己的娘亲因为酷似男子于是被逼剃发，娘亲惨死，爹爹去世，她只好卖身葬父被青楼老鸨买进入青楼。春花将牛大宝灌醉，把行李塞进肚子里想要离开牛府，但牛府里里外外皆有人把守她根本出不去。

大宝醒来后看到自己睡在地上便质问春花，春花表示以后床铺她睡大宝爱睡哪就睡哪，但不得踏上床半步。牛大宝去皇华驿的路上遇到沈玲儿派来的人，沈玲儿问大宝是否真的爱春花，大宝拿出飞镖给让她交给沈玲儿并说自己爱的是春花。

茅罡派人到凤鸣院打听牛大宝与春花两人之事，凤鸣院老鸨按照范惜逢的要求将他们两人的事情说给了茅罡手下的人听。春花出门阴差阳错地花了一百两买了一位年迈老仆吴子奇，但是吴伯(罗家英 饰)拒绝还剩下的95两，大宝回到家找不到春花，就马上来到南门澡堂。

龙定海派手上前来牛府请春花独自一人到龙府做客让春花和龙夫人(董立范 饰)打麻将。

一大早的牛府，大宝正在担心一夜未归的春花(贾玲 饰)会不会已经在龙定海(林雪 饰)面前出卖自己了，沈玲儿突然出现了说要自杀，大宝说沈玲儿是不是有病，沈玲儿说要不一起死学梁祝。在牛府陪夫人们打麻将的春花，手气太好赢了不少钱，回到家却发现被沈玲儿绑起来的牛大宝(包贝尔 饰)。

大宝让沈玲儿滚，沈玲儿哭着跑走了，春花一听大宝说青楼女子以为大宝看不起青楼女子，还说春花要无理取闹就休了春花，没想春花巴不得大宝休了她。春花说龙定海找自己去陪夫人们打麻将，赢了很多钱，大宝说龙大人的钱也敢赢，让春花以后做事小心点。

范惜逢(杨皓宇 饰)发现洪二妞(柳岩 饰)错嫁给别人，就派了紫菡来跟牛大宝成亲。紫菡让大宝休了春花，春花说要跟紫菡单独谈谈，让紫菡回去禀告洪帮。到了皇华驿，牛大宝请龙大人不要介意春花不懂礼数赢了夫人不少钱，龙定海说大家都是一家人没关系，还告诉大宝自己身上这道疤是为了保护先帝而留下的。

牛大宝说佩服龙大人的忠心，龙定海却说先帝还没来得及册封自己就驾崩了，加上多尔衮的排挤自己只好辞官，就在最落魄的时候，儿子生了病死了，就像大宝那样大。龙定海说穷怕了，让大宝再去问问河神(黄晓明 饰)有多少银子。大宝来到沈府问沈老板，农夫想弄清楚河神到底有多少把金斧子，沈老板听了呛到自己，让龙大人给几天时间，好清点金斧子给农夫送去。

沈老板觉得牛大宝很可恶，既要钱还要勾引沈玲儿。管家献计利用沈玲儿设计牛大宝，让他消失。牛大宝回到家发现春花把牛府打扮成了妓院大发雷霆。范惜逢和枉然、袁玉娥(王鸥 饰)听从郑王爷的安排上京。大宝怒骂春花，春花以为大宝是看不起自己的出身，两人大吵一架，大宝不小心摸了春花，春花一巴掌打过去两人打了起来。

牛大宝去沈府，沈老板说玲儿被人绑架了，大宝求救玲儿，在悬崖边绑匪要撕票，大宝求绑匪们放了沈玲儿，这时有一个叫翟天俊的人出现了，但是他也没什么用，绑匪给牛大宝的身上放了一条蛇，还把大宝绑起来扔下了悬崖。沈老板骗醒来的沈玲儿说是大宝侠救了她，大宝已经回府了。

春花和吴伯(罗家英 饰)去找牛大宝，遇到翟天俊，结果他胡言乱语讲西游记，春花问大宝呢，翟天俊说被扔下去了。

翟天俊告诉春花(贾玲 饰)牛大宝(包贝尔 饰)春被扔下悬崖，于是赶紧和吴伯(罗家英 饰)到悬崖边一看，结果发现大宝摔下来时掉在了一颗树上，春花让吴伯把身上的衣服脱了做成一条绳子去救大宝。回到家以后，大夫看了下大宝的伤势，说此毒他可解但他晕血，他给了春花一根银针，告诉春花一旦发现他要晕过去就用针扎他的脊梁骨让他清醒，大宝的毒还剩体内的，需要用嘴吸大宝的屁股，春花让吴伯和大夫给大宝吸毒，但两人都装病不愿意，春花只好自己给大宝吸毒。

沈玲儿误以为牛大宝救了自己于是更加爱大宝侠了，她想让父亲去提亲，于是就找沈老三(王奕盛 饰)想让沈老三去提亲，但她在房外听到父亲和属下沈贵说起牛大宝的事，她知道这是沈老板的阴谋。因为担心大宝，沈玲儿去了牛府，吴伯告诉她大宝已经被救回府了，沈玲儿想要见大宝，但是吴伯不肯，又没人能拦住沈玲儿，只好让她进去了。

沈玲儿告诉大宝真的很喜欢他想和他在一起，如果数到三就开始扔飞针，结果大宝昏迷不醒没接住飞针，飞针直接扎在了大宝身上。春花抓药回来看到大宝身上的飞针，以为沈玲儿要害大宝，就叫吴伯将将她带出去，但是玲儿不肯走，春花告诉她如果她不走的话，就告诉龙定海(林雪 饰)，让皇华驿杀她全家。

茅罡(魏翔 饰)将大宝的消息告诉了龙定海并和说此事是沈老三所为，他想带着手下帮大宝报仇但却被龙定海阻止。大宝嘴里念叨着玉娥的名字，春花以为大宝醒了饿了便让吴伯去准备饭菜，但大宝还在睡，春花就打了大宝几巴掌，大宝醒了。

龙定海来看望牛大宝，告诉大宝会帮他做主，而且就是因为他对沈老三太客气了。大宝和龙定海说他明白。沈玲儿背着一捆柴来到牛府负荆请罪，春花和沈玲儿说这大宝不会原谅她，沈玲儿闯了进去跪在大宝面前，大宝让沈玲儿离开。

洪帮内，范惜逢(杨皓宇 饰)告诉众兄弟们此次的任务就是在京城内寻找朱一位，能对上切口“牡丹花下死”的就是朱一位。牛大宝到沈家钱庄找沈老三算账，但沈老三将此事推到了属下沈贵身上，牛大宝告诉沈老三这件事他已经和海公公(刘坤 饰)龙定海等人说过了，只要沈老三还做什么，皇华驿就会杀光沈家。

沈玲儿和沈老三说一辈子都不会原谅他。龙定海让茅罡务必抢在洪帮前边找出朱一位。范惜逢等人来到万花楼，他让枉然去对切口，朱一卫听到本想相认但是有皇华驿的人所以没动。茅罡和枉然都没有找到朱一位，这时，茅罡大喊一声，发现了朱一位的踪迹，于是带走了朱一位。

范惜逢让龙牙(德柏 饰)去找小火炮查出朱一位的下落。

刑场上，朱一位念着“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，牛大宝(包贝尔 饰)很担心洪帮的人中埋伏。客栈里，范惜逢(杨皓宇 饰)问大家有没有信心，袁玉娥(王鸥 饰)说作为洪帮的一份子，她有权利知道安插在皇华驿的小火炮是谁，是不是牛大宝，枉然大声说是，其实大宝早已经归顺洪帮，袁玉娥质问范惜逢凭什么瞒着她，范惜逢说是怕你影响复明大业，袁玉娥知道这么久以后都错怪了大宝很内疚。

牛府内，春花(贾玲 饰)与众人正在赌钱，皇华驿的人告诉春花，大宝中午不回来吃饭了让春花做一锅打卤面拿去给他吃。春花听到说让他做梦去，吴伯(罗家英 饰)跟着皇华驿的人去刑场给大宝回话。春花猜测大宝是不是有什么事要她帮忙于是掀翻桌子遣散众人。

春花端着一碗面来到刑场找大宝，大宝把面拿给了皇华驿的下属吃，他把将自己的计划告诉春花又让春花带上一只鸡去南门澡堂找龙牙(德柏 饰)，告诉龙牙“见火救人”，找完龙牙后就去拿一把火把龙府、茅府、裘府都烧了。春花问为什么要放火，大宝让她不要问那么多只需要按照他说的话去做。

春花带上鞭炮和一只鸡前往南门澡堂找龙牙，她在澡堂内将鞭炮点燃找到龙牙，春花见龙牙是聋哑人只得将大宝要她说的话写在纸上，龙牙带着纸和鸡去通知洪帮。龙牙把春花写下的纸拿给了范惜逢看，范惜逢看完纸条后告诉洪帮众兄弟，小火炮肯定是想要声东击西，让大家今晚不见到火光不可轻举妄动。

刑场上，裘清月(文松 饰)问牛大宝是否会害怕，牛大宝和他说有裘大人在他一点都不害怕。一名叫大毛的男子偷偷来到房内找裘清月的夫人，他想娶她如果裘清月不同意的话他们三人可以一起过。说完正在大毛要解开她衣服的时候外边突然有人说着火了。

在裘府放完火后，春花让吴伯前去茅府引开茅罡(魏翔 饰)夫人，然后她再偷偷地带着油溜进去放火。龙府外，吴伯将油泼完才发觉火种丢在了茅府没有办法放火，春花递给了吴伯一根树枝让吴伯钻木取火。为了撇清牛大宝的嫌疑春花也狠下心来一把火把自己的家烧了。

洪帮众人见火光已起，便都换上夜行衣准备刑场救人，范惜逢告诉众兄弟今晚不是狗贼死就是他们亡，让他们务必要小心行事。茅罡回到府内看到火势的汹涌，他想起自己的书还在房内，顾不上火势之大冲了进去。裘清月回到家也急着找弯刀的下落，他看到大毛正站在那里不救火，他问他是谁，大毛只说自己是邻居过来看热闹的。

范惜逢(杨皓宇 饰)本打算护送朱一位出城，但城门已被封锁，范惜逢只好让朱一位和众人在秘密落脚点休息几日再做打算。牛府内，看着被烧成灰烬的房子大宝夸春花(贾玲 饰)聪明，救了很多人，春华说和吴伯(罗家英 饰)一起去放火的，大宝听了很惊讶，说吴伯不是洪帮的人，要是传了出去大家都会死。

大宝让春花把吴伯送走，春花求大宝不要把吴伯送走，说吴伯祖上没有一个坏人还有名人吴承恩。洪帮内，范惜逢让朱一位去休息，但朱一位说要和大家一起商量计谋，范惜逢似乎不愿在朱一位面前说接下来的计划，就让枉然去找小火炮，看怎么出城。

皇华驿内，龙定海(林雪 饰)质问裘清月(文松 饰)、茅罡(魏翔 饰)和牛大宝(包贝尔 饰)为什么离开刑场，大宝说属下有罪因为回家救火了，茅罡也说火势太大于是密探们跟着回府救火了。龙定海让他们跪下满两个时辰才能起来，裘清月说要跪三个时辰。茅罡的手下告诉茅罡，龙定海和明朝的余孽沈老三(王奕盛 饰)来往密切，朱一位被救走那个晚上沈老三也失踪了。

茅罡和手下都怀疑龙定海是洪帮的奸细。龙定海让大宝去捞点金斧子修房子，大宝到了沈记钱庄发现早已经人去楼空了。大宝到龙定海的办公的房间找出城令牌。结果龙定海与海公公(刘坤 饰)进来了，他只好躲在龙定海的虎皮垫子中。大宝听到龙定海和海公公说朱一位早已经让他给策反了，他现在就是放长线等着钓大鱼。

海公公告诉龙定海将皇华驿的人召集起来，他要一个个审问找出奸细。大宝听到赶紧去找龙牙(德柏 饰)，但是龙牙误以为官兵来抓自己就跑掉了，大宝没有找到龙牙。皇华驿内，海公公把皇华驿的人找来亲自问话。牛大宝巧妙地回答躲过了嫌疑。

茅罡却告诉海公公龙定海与沈老三往来密切，他觉得龙定海是皇华驿奸细。海公公找龙定海说他下属茅罡和他禀告他与沈老三往来密切之事，并警告他君子爱财，取之有道。春花到处找都没有找到龙牙，大宝问她是不是猪脑子人都找不到还吃黄瓜。

大宝发现门口的食物是洪帮送来的，让大宝在金香楼见面。大宝来到金香楼，告诉枉然要见袁玉娥(王鸥 饰)，枉然只好让袁玉娥来见大宝。大宝把朱一位策反的事告诉了袁玉娥。洪帮中，朱一位正在和范惜逢打听着小火炮的真实身份，这时大宝和枉然赶到把朱一位打晕了，在他面前演了一场戏，让朱一位误以为小火炮就是茅罡。

牛大宝(包贝尔 饰)告诉范惜逢(杨皓宇 饰)自己不想在洪帮干了，想跟袁玉娥(王鸥 饰)回扬州平平淡淡过普通人的日子，袁玉娥说大宝不能只想着自己，要想想老百姓，大宝问玉娥如果心里有他就跟他回扬州。范惜逢说你们分开的只是肉体，灵魂永远在一起，大宝说只想过普通人的爱情，范惜逢说大宝注定不是普通人，名字会和秦始皇赵匡胤一样，名留千史。

大宝拿刀威胁范惜逢，范惜逢说只要大宝在皇华驿再呆满一年就让他和玉娥离开。玉娥问大宝和春花(贾玲 饰)，大宝说和春花没什么，大宝高兴得亲了玉娥一口牛府了。牛府，春花一眼就看到大宝的嘴肿了，把大宝揍了一顿说大宝敢去逛窑子，不守夫道让她很没有面子。

袁玉娥找了一位长相很像牛大宝的人，让他去京城。朱一位被人扔到菜市口，皇华驿的人把他带回了皇华驿。茅罡(魏翔 饰)说这些不用去抓朱一位了，但龙定海(林雪 饰)骂他蠢说朱一位是自己人。龙定海说朱一位没有用了要杀他，但朱一位说他知道洪帮在皇华驿的内应小火炮和反贼的落脚点，龙定海让人根据朱一位的描述把内应的画像画了出来，茅罡说这就去包围反贼，朱一位听到茅罡的声音就告诉龙定海茅罡就是小火炮。

龙定海让人把朱一位带下去杀了。茅罡在洪帮落脚点的墙上看到密信但是都是画，茅罡和属下都不懂是什么意思。茅罡让手下找了三个人来学他说话，其中有一个叫爱心伦觉叶赫喳喳的人学得最像，茅罡就让他留下来。茅罡带着爱心伦觉叶赫喳喳去见龙定海，本来说好按照茅罡教的话来说，当替罪羊，结果龙定海下令把爱心伦觉叶赫喳喳拉出去喂狗。

春花发现自己喜欢上牛大宝，决定要把大宝给收了。龙牙(德柏 饰)被卡在墙缝里出不来，唯一的吃的也被狗叼走了。龙定海让人把城门封了堤防洪帮的人出城，范惜逢袁玉娥等人守在城门附近寻找机会出城。龙定海决定暂时离开京城出去避风头，在他出门这段时间皇华驿的一切事务由裘清月(文松 饰)打理。

牛大宝回到牛府后，春花对大宝特备好还给他递茶说以后代替大宝给洪帮传信。春花问大宝有没有爱一个人，大宝说不知道什么是爱就是从小和玉娥一起长大就喜欢她了。牛大宝教春花识字，结果惹怒了春花又被暴打一顿。

大宝在牛府教春花(贾玲 饰)识水果和动物图案代表的意义，春花学不会大宝就说她错了，结果春花把大宝揍了一顿，打成了猪头。龙牙(德柏 饰)为了躲避官兵的追捕躲到了墙缝中，但是被卡住了没有吃的，他很饿就看到地上的虎皮于是拿起来穿，结果刚穿上就被官兵们抓走了。

龙定海(林雪 饰)让手下们把金银财宝都放到山洞里。洪二妞(柳岩 饰)自从嫁给梁五尺(雪村 饰)后，就一直卖布。她问梁五尺上头天天让他们卖布要怎么完成反清复明的大业，梁五尺告诉她不卖布的话哪来的钱，心思单纯的洪二妞误以为是帮里经费紧缺。这时春花也刚好来到五尺的店里买布，梁五尺一看到春花就觉得面熟，随即想起她就是老鸨子给的画像中他原本要娶的女子。

他告诉春花他是梁五尺，春花一看到梁五尺诧异于他竟长得如此丑。茅府内，茅罡(魏翔 饰)拿着《明朝野史》给大宝看，里边记载着明朝的事，其中就提到了沈万三，而沈老三(王奕盛 饰)是沈万三的后代所以他就是明朝余孽，他问大宝知不知道沈老三与龙定海的关系，大宝说不知道，他正想告诉大宝却被推门而进的下属打断，他下属向他通报在京城内抓到一只老虎。

茅罡带着大宝出来看老虎。大宝发现虎皮里的人竟然是龙牙，茅罡骂龙牙是不是有病没事穿个虎皮出来吓人，但他发现发现龙牙身上穿的是龙定海书房里丢失的那张虎皮，他问龙牙虎皮的来由，但龙牙是个聋哑人士什么都说不出。

大宝回到家和春花说龙牙被抓了，春花怕龙牙出卖他们让大宝赶紧收拾东西跑，但大宝坚信龙牙是不会出卖他们的让她放心。洪帮送来密报，玉娥让大宝明日金香楼相见。大宝告诉玉娥龙牙被抓了，他会想办法把龙牙救出来。袁玉娥(王鸥 饰)却说商量出城的事，范惜逢(杨皓宇 饰)让大宝把春花休了，然后他们一行人再假扮成春花家属和春花一起回扬州，这样大宝就可以名正言顺地从龙定海那里拿到出城令牌。

大宝问玉娥如果她真的出了城的话可不可以先去扬州等他，他也想离开不想继续呆在皇华驿了，他们两个人可以远走高飞过普通人的日子。玉娥指责大宝言而无信，儿女私情怎么可以和反清复明的大业相提并论，如果大宝还爱她就继续留在皇华驿再为洪帮做一年密探。

枉然想让范惜逢找大宝商量救出龙牙的办法，但范惜逢坚决说龙牙不能救，他现在被抓肯定会被施以酷刑，如果龙牙受不了酷刑就会供出牛大宝(包贝尔 饰)和洪帮的众兄弟。玉娥和范惜逢说龙牙是洪帮的元老，即使是要杀他也要先请示上头，范惜逢觉得时间紧迫，为了不让众兄弟受牵连他决定先杀龙牙后汇报。

洪帮传来密探，上头有令速杀龙牙。范惜逢告诉大宝杀龙牙，范惜逢让大宝要有大局意识，万一到时候龙牙出卖了大家他们就会前功尽弃，而且他和玉娥就不能在一起了。所以不管怎样都要先杀了龙牙。

大宝让春花(贾玲 饰)离开京城，春花不想走，想留下来帮大宝把龙牙(德柏 饰)救出来，在房间里，春花跟大宝保证以后一定温柔不打人，大宝说说春花留下来只能当废物拖累人，春花说牛大宝(包贝尔 饰)你竟然这么说，大宝说这才是春花，豪爽干脆。大宝带着春花和洪帮的人在城门处集合，一行人准备出城。

袁玉娥(王鸥 饰)让大宝多加小心，但一旁的春花见了很不满。路上春花问袁玉娥到底爱不爱牛大宝，玉娥说现在不是谈儿女私情的时候，但春花说你要是爱他就应该留下来陪大宝。袁玉娥说自己是为了复明大业，春花问玉娥到底是复明重要还是大宝重要。

子时快到了，枉然提议赶紧去找车伯(张洪杰 饰)。等他们到了约定的地方，车伯已经走了。范惜逢(杨皓宇 饰)让大家乔装打扮后准备再次出城，春花告诉袁玉娥以后牛大宝的事没有一点关系，自己才是牛夫人。结果两人的吵闹声惊扰到了官兵，春花说袁玉娥是自己表叔人生不熟。

洪帮众人来到城门假装要回家奔丧想要混出门，这时茅罡(魏翔 饰)来了问他们是不是爹死了。范惜逢只好说自己爹真的死了回去奔丧，茅罡让他们走。但当他们走到城门的脚下，茅罡竟然派人把他们包围了起来。范惜逢打开枉然身上的火药，说大不了一起死。

茅罡叫范惜逢过来单挑，范惜逢说你信不信我随时点燃火药。茅罡让人把火炮拉了过来，让人瞄准洪帮的人。火炮把城门轰开了，躲在地上的洪帮众人乘此逃了出去。牛大宝在牛府，沈玲儿来了，告诉大宝自己看到城门那里动用了火炮，有人来了，大宝让玲儿藏起来。

来人竟然是袁玉娥和春花，大宝抱住袁玉娥，问春花有事没有。春花说沈玲儿不知羞耻大半夜跑到有夫之妇家来。三人吵了起来，问对方是谁，吵得不可开交，沈玲儿的飞针射到春花身上，三人还打了起来，牛大宝劝架不成，三人还互相拿刀指着对方，问牛大宝到底要谁。

大宝到了城门，茅罡告诉大宝洪帮的人乘火炮把城门轰开跑了。裘清月(文松 饰)让茅罡好好收拾这个烂摊子，免得连累自己。牛府内，袁玉娥不听大宝解释，打了大宝一巴掌。茅罡的手下告诉茅罡，牛大宝在外面好像有别的女人。

茅罡(魏翔 饰)让手下继续监视牛大宝(包贝尔 饰)，自己来到牛府找大宝。茅罡看到春花(贾玲 饰)打扮成大妈就问大宝这是怎么了，大宝说两人吵架呢，让春花去厨房跪着。茅罡说现在只有审问牢里的龙牙(德柏 饰)问出点什么才能交差了。茅罡说要把所有的罪名扣在龙牙身上，再把他一刀宰了，来个死无对证。

茅罡给大宝一个装满金银财宝的箱子，让大宝在裘清月(文松 饰)告状的时候记得替自己美言几句。茅罡走后，春花和袁玉娥(王鸥 饰)、沈玲儿出来还要打，大宝让她们不要闹了。牛大宝告诉沈玲儿茅罡要去抓沈老三(王奕盛 饰)了，沈玲儿听了说去去就来。袁玉娥问大宝茅罡有没有什么弱点，大宝说不知道。

大宝让春花和玉娥睡床上。半夜，袁玉娥提议把茅罡暗杀了，春花说自古英雄难过美人关，找个美人去勾引茅罡。玉娥说春花在青楼呆过，春花说自己可是牛大宝的夫人，大宝也说春花去不太好，袁玉娥说那自己去，大宝一听不干了，说自己去色诱茅罡得了。

另一边，洪二妞(柳岩 饰)说要去杀了狗皇帝，梁五尺(雪村 饰)说让二妞劈柴是为了锻炼刀法。袁玉娥告诉大宝还是自己去吧，茅罡不认识自己。春花让袁玉娥把自己当茅罡试试，勾引勾引自己，但是玉娥不协调的姿势引得两人频频发笑。春花教了半天也没效果就带玉娥去青楼长长见识。

春花点了老鸨子让玉娥学习，玉娥看了老鸨子风骚的舞姿很不好意思，春花说快看啊学啊。皇华驿内，龙定海(林雪 饰)大发雷霆，说不仅反贼跑了，还炸了城门，害得自己一回来就被海公公(刘坤 饰)骂了个狗血淋头。茅罡说城门是手下的密探炸的，人已经畏罪自杀了，裘清月讥讽道茅罡这个替罪羊找得可真及时。

两人在龙定海面前斗嘴被龙定海打了嘴巴子。袁玉娥在大宝的帮助下，学潘金莲把鸡毛掸子扔到了茅罡头上，让茅罡帮忙把鸡毛掸子送上来，茅罡看到玉娥的美貌后惊呆了。茅罡进了屋子后，玉娥按照学习的勾引茅罡引起茅罡的注意，茅罡说自己只是个怀才不遇的美男子罢了。

玉娥僵硬的舞姿在茅罡眼里竟成了美妙绝伦的舞蹈。玉娥让茅罡明天一定来吃炊饼。裘清月跟着茅罡来玉娥的屋子，发现玉娥是上次那个刺客。茅罡打扮得花枝招展和玉娥在屋子里玩起来你追我赶的游戏。半夜，大宝和春花穿着夜行衣来到裘清月家找狗，弯刀竟然一口咬住大宝不放，只好就带走弯刀。

裘清月第二天发现弯刀不见了，以为是茅罡偷走了弯刀。

第二天，茅罡(魏翔 饰)带着狗肉来到玉娥的屋子，被守在门口的裘清月(文松 饰)看见了，说如果狗腿是弯刀的，定要将茅罡碎尸万段。玉娥引诱茅罡说出杀狗过程，裘清月在窗外听到以为是茅罡杀了弯刀，要让茅罡血债血偿。裘清月让手下去请龙定海(林雪 饰)，在楼下看到茅罡和袁玉娥(王鸥 饰)在一起喝狗汤，裘清月说这个女的就是在扬州刺杀大人的女刺客。

这时，袁玉娥诱惑茅罡说出自己就是小火炮，龙定海认定茅罡就是皇华驿的奸细小火炮。裘清月告诉龙定海，皇华驿的内奸看来就是茅罡，让大人赶紧抓人。袁玉娥把密信藏在茅罡的衣领处，蒙上了茅罡的眼睛说要和茅罡玩捉迷藏。

玉娥乘机逃掉了，这时，龙定海带着人上去了，茅罡抓住了龙定海说宝贝来一口，结果被龙定海一把掐住脖子。茅罡揭开罩子后看见是龙定海和裘清月这才发现完蛋了。龙定海让人把茅罡抓进监狱，裘清月看着桌子上的狗肉汤泪流满面。

牢里，龙定海对茅罡说久违了，小火炮。茅罡一头雾水不明所以，说下次吃狗肉的时候一定叫上龙大人。龙定海说跟你一起吃狗肉的女的就是在扬州刺杀自己的反贼。茅罡说什么都不知道，这时手下在茅罡的衣领里找到了密信，念给龙定海听，是速斩龙。

茅罡哭着说大人翻译的真好，但这纸条真不是自己的。牛大宝(包贝尔 饰)来到牢里，听到茅罡说晋门竟然有朝廷的奸细一口鸟(张一鸣 饰)。龙牙(德柏 饰)抱着茅罡，龙定海让人把茅罡打入死牢。茅罡说朱一位是沈老三(王奕盛 饰)救的，龙定海经他这么一说想起来茅罡在海公公(刘坤 饰)面前说自己和沈老三同流合污的事。

沈玲儿又回到牛府，说要住下来。大宝说要去皇华驿，三人让大宝小心一点。死牢里，裘清月说要让茅罡血债血偿，于是让手下用火去烫茅罡的胸口，对茅罡施尽酷刑。茅罡晕过去后醒来看到自己被放在一口大锅里煮，裘清月的手下继续对茅罡施以各种酷刑。

弯刀在牛府里，沈玲儿跟弯刀说以后跟着自己要听话讲义气，不要再跟着裘清月那个坏蛋了。皇华驿内，龙定海让大宝把龙牙杀了，晚上回到牛府，大宝和玉娥春花(贾玲 饰)、沈玲儿商量怎么把龙牙救出来。大宝说要先救龙牙就必须先救茅罡。

晋门，郑王爷未没能找出一口鸟(张一鸣 饰)大发雷霆，范惜逢(杨皓宇 饰)回来复命，长话短说是怎么逃出京城的。郑王爷说小火炮昨晚发来密报，朝堂有个奸细在晋门，让范惜逢把一口鸟揪出来。范惜逢去拜见净尺大师，请大师帮忙找出奸细，净尺大师提醒二人多留意身边的人和事。

净尺大师给枉然倒了一杯茶，说等他们能看到茶杯里的东西就能明白了。枉然问范惜逢到底听懂了什么，范惜逢说净尺大师一定是有寓意的。郑王爷让范惜逢给小火炮发密报，怎么才能找出一口鸟的身份。皇华驿内，大宝和手下们正放烟花，牢里的狱卒被烟花吸引了跑出去看烟花，大宝和玉娥春花(贾玲 饰)玲儿乘机溜进了死牢，茅罡(魏翔 饰)看到玉娥就说我去，龙牙(德柏 饰)正趴在窗户看烟花，大宝和春花拿东西砸了半天都没砸到龙牙，眼看烟花就要放完了，春花说可以把锁砸开，但是砸了半天也没砸开，反而是看完烟花的龙牙自己走了出来，于是就这样救走了茅罡和龙牙。

一行人逃出死牢时遇到了狱卒，茅罡一拳打趴了所有狱卒，带着众人逃了出去。龙定海(林雪 饰)发现茅罡越狱了，让大宝和裘清月(文松 饰)带人搜遍整个京城把茅罡找出来，裘清月却说自己知道茅罡在哪里。茅罡回到家里，发现夫人已经被毒死了。

这时，裘清月破门而入，问茅罡喜欢自己给他的惊喜吗？茅罡拿刀和裘清月打了起来，最后不敌裘清月死在了茅罡的剑下。茅罡对着裘清月喊畜生，裘清月把剑拔了出啦。龙定海问裘清月茅罡呢，裘清月说已经被自己杀死了，是给龙大人出了一口恶气。

大宝为茅罡的死感到自责不已，三人劝大宝茅罡死有余辜。春花说今天这个日子应该庆祝，让吴伯(罗家英 饰)进来弹奏一曲。龙牙遇到一个叫巧儿的小女孩，巧儿分了一半的馒头给龙牙。大宝他们喝醉了酒第二天醒来，发现自己睡到了床下。

大宝以为蒙住头的人是玉娥就躺到床上抱住了春花和玲儿，一旁的玉娥醒来后看到打了大宝一巴掌，玲儿因为大宝没有抱自己哭了，说要留下来。郑王爷和范惜逢设下计谋说要捉一口鸟，一行人在海边假装钓鱼。龙定海告诉大宝茅罡早就在暗中调查自己和沈老三(王奕盛 饰)的关系，死不足惜。

龙定海(林雪 饰)告诉大宝等天下太平之后，皇华驿这些密探就成了闲差，应该乘现在多找几个河神(黄晓明 饰)。春花(贾玲 饰)拉着玉娥沈玲儿打牌，但春花手气太差一直输钱，春花问吴伯(罗家英 饰)什么意思一直逮谁放炮，自己从小打麻将就没输过，街坊邻居都叫自己麻将西施。

裘清月(文松 饰)在家里祭拜弯刀，说有事就给自己托梦，裘清月夫人端着饭菜进去，裘清月说没胃口。大宝去茅罡(魏翔 饰)和夫人的坟头祭拜，很自责自己害了茅罡。龙牙(德柏 饰)和巧儿来到一处叫吴家村的地方住了下来。郑王爷设下计谋后，去拜见净尺大师，请大师帮自己算一卦。

洪帮总舵主和范惜逢(杨皓宇 饰)在屋内故意说话，一口鸟(张一鸣 饰)趴在窗外偷听，回去后，一口鸟向龙定海传递情报，把纸条用飞鸽送出去，没想到却落入了洪帮的陷阱，飞鸽被射了下来。一口鸟竟然是郑王爷请回来的高僧净尺大师。乘打斗的时候，一口鸟逃出了洪帮的围捕，总舵主洪旭派遣范惜逢和枉然去追杀一口鸟。

一口鸟在路上遇到小翠，想要借银子做盘缠，但是小翠骂他是神经病。一口鸟沿路打劫跑到了吴家村被龙牙看到了。范惜逢和枉然也追到了吴家村。枉然先找到了一口鸟，但是他和范惜逢却中了一口年的离间之计，狡猾的一口鸟趁机逃之夭夭。

一口鸟逃到龙牙家里，想要借宿在这里歇脚。龙牙去牛府给大宝送信通知春花等人一口鸟在自己家里，春花、玉娥和玲儿得到龙牙报信后决定女扮男装去龙牙家里抓一口鸟。袁玉娥(王鸥 饰)说春花只会添乱，春花和玲儿问玉娥难道自己就没帮过一次忙吗？

玉娥说现在也没办法了，只有三人去对付一口鸟了。龙定海告诉裘清月和大宝，皇华驿以后不能再出现这种事了。一口鸟让巧儿到皇华驿给龙定海送信，把一只纸折的鸟交给了龙定海。龙定海得知一口鸟已经逃回了京城就在吴庄村，让大宝速去接一口鸟回皇华驿。

春花、玉娥和玲儿到龙牙家里对付一口鸟，在裘清月和大宝去之前打伤了一口鸟，走之前玲儿用飞针射了一口鸟。皇华驿内，裘清月问龙定海一口鸟到底是谁，大人为何这么紧张，龙定海让裘清月别废话。牛府内，大宝问三人什么时候变得这么团结了，结果三人根本不理大宝，走掉了。

大宝问袁玉娥(王鸥 饰)龙牙(德柏 饰)为什么还在京城，玉娥说龙牙不愿意离开京城，现在收养了一个孤儿躲在吴庄村。大宝让三人不要添乱了，给自己省点心，三人竟然一致不理大宝走了。枉然受了伤，和范惜逢(杨皓宇 饰)一起去了龙牙家。龙牙问他们为何在这里，范惜逢告诉龙牙自己是来杀一口鸟(张一鸣 饰)的。

龙牙说等安顿好巧儿就跟他们一起走。范惜逢说那接下来就先潜伏在京城周围，协助大宝，伺机而动。一口鸟来到皇华驿大门，想要进去，但是守门的密探不让一口鸟进去，和一口鸟打了起来，被一口鸟打倒在地。下人带着一口鸟进了皇华驿通报给了龙定海(林雪 饰)，大宝躲在一边看到一口鸟进了龙定海的办公室。

一口鸟向龙定海请罪说自己的身份被洪帮的人查了出来，日后该何去何从，龙定海说皇华驿现在正是用人的地步，就先顶替茅罡(魏翔 饰)的位置做自己的副将为皇华驿效力。龙定海向大家介绍了一口鸟。结束后，一口鸟告诉龙定海牛大宝(包贝尔 饰)这个人看起来不简单啊，他是那种看起来很简单但是心底很复杂提醒龙定海多加留心牛大宝，龙定海让一口鸟放心，牛大宝不敢做这种事的。

一口鸟说裘清月(文松 饰)讲话女生女气的是不是说话有什么问题啊，龙定海让一口鸟好好熟悉身边的人。一口鸟看到龙牙的画像认出了龙牙，就带兵去抓龙牙。等他们到了吴庄村，发现早已人去楼空。回到皇华驿，一口鸟看到袁玉娥的画像认出这是洪帮的外八堂巡抚，说牛大宝果然不简单，怀疑牛大宝和洪帮的人牵扯不清。

龙定海决定去牛府试一试牛大宝。玉娥和玲儿准备离开却和春花(贾玲 饰)依依不舍，正当她们推心置腹之时，龙定海带着一口鸟和裘清月来到了牛府。枉然在街上看到追捕自己和范惜逢的告示，被一名叫何人的男子拉进了房子，何人吵着要加入洪帮反清复明。

一口鸟搜查了牛府，看到春花在客厅，问大宝这就是嫂夫人吗。在一口鸟查找牛府的时候，玲儿为了掩护玉娥主动现身。一口鸟押着玲儿去见龙定海，龙定海问大宝为何沈玲儿会在这里，大宝说当然是为了引出沈老三(王奕盛 饰)，龙定海听信了大宝的话没有深究。

大宝让玲儿去厨房帮春花，袁玉娥也躲在厨房。这时，一口鸟想要进厨房，春花不让一口鸟进去，一口鸟看着厨房的水缸走了过去。

一口鸟(张一鸣 饰)在牛府内安插了很多密探，自己也带着人手在府内巡视，袁玉娥(王鸥 饰)躲进了厨房。一口鸟进了厨房发现水缸，朝着水缸走了过去。打开水缸一口鸟并没有发现什么踪迹，袁玉娥从窗户逃了出去。春花(贾玲 饰)为了拖住一口鸟就让一口鸟尝尝她的胡萝卜，生吃蘸酱。

一口鸟吃了后说很咸，春花说那也没你闲总来厨房转悠。一口鸟让人守住厨房，带着手下去柴房查看。袁玉娥躲进了柴房，发现弯刀竟然在里面，就把弯刀塞进了一口缸里藏起来，自己躲在柴堆的后面。大宝和裘清月(文松 饰)出来叫一口鸟去吃饭，但是一口鸟坚持要进柴房。

玲儿提醒大宝弯刀在柴房，但一口鸟说说好像有人在阻止自己去柴房。无处躲藏的袁玉娥穿上夜行衣从柴房走了出来，嘴里说着牛大宝(包贝尔 饰)你个狗贼拿命来。玉娥刺伤了大宝后和一口鸟打了起来，但终究不敌一口鸟被擒。一口鸟说大宝是洪帮反贼，但裘清月为遭到一口鸟怀疑的大宝打抱不平，说一口鸟长期和洪帮反贼呆在一起，回来第一件事竟然要办牛大人，大宝让裘清月不要说了，说自己跟了龙大人这么久，相信龙大人，问一口鸟敢不敢跟自己比一比谁更忠心，机智应对暂时化解了危机。

审讯袁玉娥，玉娥说自己为了杀狗贼不惜一切代价。春花和玲儿前去找龙牙(德柏 饰)等人营救玉娥，但范惜逢(杨皓宇 饰)三人却被皇华驿的密探盯上了。第二天，一口鸟盯着牛大宝想看大宝的反应，还告诉大宝昨晚对袁玉娥施尽了酷刑，一个女孩子家家嘴巴那么硬，一旁的裘清月听了说这人留不得，提议杀了袁玉娥。

龙定海(林雪 饰)说既然要杀就要大张旗鼓的杀，于是下令公开处决玉娥并命大宝亲自押送监斩。龙定海一口鸟盯紧洪帮反贼，说大宝应该没什么问题，但一口鸟要定大宝和袁玉娥关系不简单。范惜逢枉然和龙牙本想去牛府找大宝，却在牛府外面看到了监视大宝的密探。

于是三人决定翻墙进去。众人见了面后，大宝告诉了他们救玉娥的方法，但分析法说这样的话大宝太危险了。第二天，大宝送玉娥去刑场的路上，想乘此机会放了玉娥。玉娥说不可能所有人都走，这是个阴谋自己逃不掉了，如果大宝放了自己那么两个人都会死。

玉娥求大宝呆在皇华驿，只有这样才有机会完成大业。玉娥不肯走，大宝只好押着玉娥到了刑场。

玉娥告诉大宝周围一定有埋伏，不可能所有人都走掉的，如果自己走了大宝也活不了，大宝告诉玉娥这是一口鸟(张一鸣 饰)和龙定海(林雪 饰)的试探，但是自己没有办法不能眼睁睁看着月娥去死。玉娥求大宝留在皇华驿，只有这样更多人才能幸免于难，大宝说自己小命都要没了还管什么洪帮，玉娥说洪帮是复明的希望。

正说着，皇华驿的人回来了，大宝只好跟着皇华驿的人押着玉娥去刑场。刑场上，龙定海说一口鸟多虑了，但一口鸟说只有大宝亲手杀了玉娥才能打消疑虑。龙定海问大宝恨不恨玉娥，大宝说恨，龙定海就说给大宝个机会去杀了袁玉娥(王鸥 饰)。

春花(贾玲 饰)玲儿和范惜逢(杨皓宇 饰)枉然乔装打扮混在人群中，大宝拿着刀就到刑场中央，说玉娥不要怕等会儿就救她走，但袁玉娥不愿意走 ，说这样会前功尽弃，玉娥求大宝不要救她。大宝数到三，众人正准备行动，玉娥转身向大宝的刀扑过去，刀刺进了玉娥的肚子，临死前，玉娥说如果还有下辈子一定嫁给大宝。

看着玉娥的尸体，大宝痛苦不已。玲儿哭着看着大宝，春花拉住玲儿让她别哭。龙定海说大宝干得好，以后杀的人多了就不怕了，也不枉对大宝的信任。回到家后，大宝躺在床上久久没有说话，玲儿说春花姐自己想哭，眼泪停不下来。

春花让吴伯(罗家英 饰)和玲儿都下去，自己进了房间。问大宝玉娥为什么不肯走呢，还不是因为想大宝留下来保全大宝，人不能太自私，不能让玉娥白死。春花说玉娥是想大宝留在皇华驿救更多的人。裘清月(文松 饰)到牛府看望大宝，叫大宝也不要太难过。

但是大宝回应说，一日夫妻百日恩，结发之妻死在自己刀下，自己怎么可能不难过自责呢。裘清月说罪魁祸首都是一口鸟，一回来就针对牛大人，把皇华驿搞得乌烟瘴气。大宝请裘清月以后相互照顾，裘清月说肯定的。大宝看着玉娥的牌位，发誓要帮玉娥完成遗愿。

大宝吃饭的时候收到洪帮的密报，信上让大宝去风华艺馆找郑风华(陈作深 饰)。接头暗号是李延年歌。大宝问李延年歌是什么，吴伯说这是汉朝一首小诗，春花让吴伯唱出来。大宝在去的路上遇到一个叫陆天机的算卦的。到了风华艺馆，大宝大声念着李延年歌，“北方有佳人”，郑风华接了下句出来了，告诉大宝自己是郑王爷派来帮助大宝的人，请大宝多多提携。

半夜，范惜逢(杨皓宇 饰)和枉然潜伏在一口鸟(张一鸣 饰)府上的房顶，范惜逢告诉枉然上次一口鸟这狗贼害的枉然差点插死自己，这是江湖侠客的奇耻大辱，所以给枉然个机会去报仇，自己在这里把风，让枉然小心一口鸟，此人十分奸诈。枉然说这一次一定杀了一口鸟为玉娥报仇。

枉然进了一口鸟的房间，但中了一口鸟的计谋，被他骗去了剑。一口鸟用剑刺伤了枉然，范惜逢突然闯了进去，却被府里的守卫发现，范惜逢只好带着枉然先走了。牛府里，大宝告诉春花(贾玲 饰)以后就在风华艺馆接头了，但最近洪帮来人告诉自己孙之兰准备再次进京向皇上觐言祸害南明百姓。

洪帮决定找出孙之兰的藏身处杀了他。春花想起娘亲就是因为剃头令死的，也恨死了孙之兰。皇华驿内，一口鸟告诉龙定海(林雪 饰)被刺杀的事。龙定海让一口鸟去保护孙之兰。春花去了风华艺馆，和郑凤华谈的很来。一口鸟决定把孙之兰打扮成高僧藏起来，所以给所有手下都点了戒疤。

孙之兰说没想到觐见皇上还要遭受这份罪。一口鸟劝他忍一忍，毕竟这也是为了保护他。孙之兰说剃发令是为了大清的将来，现在像他这样敢于觐言的人越来越少了，如果这一次能安全见到皇上也算是大清的福泽了。大宝设计让龙定海派裘清月(文松 饰)去捉人，从裘清月口中得知一口鸟去松林寺拜佛。

春花回来告诉大宝郑风华(陈作深 饰)博才多学，大宝说你喜欢就多学学。大宝告诉春花，孙之兰很可能不在皇华驿而在松林寺。裘清月在乘风客栈没有抓到反贼回到皇华驿被龙定海臭骂一顿。大宝和春花到松林寺拜佛，想要借机打探孙之兰的消息。

大宝和春花看到一口鸟和手下，离开时被一口鸟看到了。范惜逢和枉然到松林寺杀一口鸟却发现一口鸟拼命保护禅房。春花到风华艺馆告诉郑风华，孙之兰在松林寺。客栈里，枉然未没能杀掉一口鸟很可惜，范惜逢告诉他喝醉了就能哭了。

突然皇华驿的密探赶到，两人只好先逃走。风华艺馆里，春花都睡了一觉了，郑风华等人才穿好夜行衣准备去松林寺。到了松林寺，郑风华却被少林寺的小高僧给击退了。郑风华到陆天机的赶集店买佛像想送去松林寺。

郑风华(陈作深 饰)和风之七子带着定做的佛像去松林寺，在路上遇到了打劫的山贼，松林五霸。风之七子和松林五霸对峙着，两边都是只摆架势不动手。就这样，半个时辰后，一群官兵过来抓走了松林五霸。郑风华带着佛像和等在树林里的牛大宝(包贝尔 饰)春花(贾玲 饰)玲儿碰了面。

大宝带着香炉和佛像到了松林寺。禅房门外，一口鸟(张一鸣 饰)的手下问大宝，牛大人来此有何贵干，大宝说自己在半路捡到了香炉，想想应该是寺庙之物就送来了，另外自己请了两尊佛想请高僧开光。一口鸟的手下告诉孙之兰敷衍敷衍牛大宝即可。

孙之兰让人把佛像送进去，但不许任何人进禅房。回府的路上，他们遇到了一口鸟。一口鸟问大宝怎么亲自送佛像，大宝说心诚则灵。等人都走远了，大宝让人把佛像放下来。原来郑风华藏在佛像里，在禅房里把自己和孙之兰掉包了。

打开佛像后，孙之兰问大宝要干嘛，大宝说想活命的话就把这封信抄一遍。孙之兰为了活命就把信抄了一遍，问大宝要带自己去哪里，大宝说去晋门啊。等孙之兰抄好了信，春花问大宝为什么不杀了孙之兰，大宝说如果杀人不就跟孙之兰一样了吗，干脆送到晋门。

玲儿说不愧是大宝侠，说的每一句都好有道理。一口鸟进了禅房后发现孙之兰不见了大发雷霆，问手下孙大人去了哪里。但手下说没有离开半步，孙大人没有出过房门啊。一口鸟看见留下的信，询问属下事情的经过，听完之后，一口鸟咬定是牛大宝搞的鬼。

孙之兰不见了，一口鸟无法向龙定海(林雪 饰)交代。一口鸟问大宝，为什么之前孙之兰在松林寺呆的好好的，自从牛大宝去了之后孙之兰就不见了。大宝说自己是去过松林寺，但自己并没有进过松林寺，所有的和尚都可以作证。如果自己知道孙大人在松林寺一定好好保护孙大人，怎么会做与皇华驿背道而驰的事。

龙定海很相信大宝，让裘清月(文松 饰)和一口鸟下去，问大宝皇上问起此事怎么办。大宝建议说孙大人在寺庙里吃斋念佛，真的皈依佛门了。牛府里，大宝和春花玲儿一起吃饭庆祝，大宝让春花对玲儿好点别老拿她当丫鬟。春花说上次多亏了沈玲儿，吴伯(罗家英 饰)上来告诉大宝一口鸟来了。

一口鸟说自己是来看佛像的，大宝说就在屋里喊一口鸟随意。一口鸟进了大宝的屋子看佛像，敲了敲佛像想看佛像是不是空心的。一口鸟看到玉娥的牌位，就要问罪大宝。春花说牌位是自己立的，目的就是为了折磨玉娥让她死了都不得安宁。

龙定海按大宝说的告诉了皇上，结果得到了皇上的奖赏。春花找的群众演员去皇华驿门前歌颂龙定海，龙定海越发信任大宝了。春花回府后，收到了以前仇家的信。

吴伯(罗家英 饰)讲马鞍子的信交给春花(贾玲 饰)，信上写着春花你个大胖子离死不远了，说自己要为弟弟马蹄铁报仇，因为春花扇了他十个巴子在江湖上传了出去，弟弟马蹄铁疯了，自己要为弟弟报仇，而且自己会无处不在。窗外，马鞍子拿着暗器想要刺杀春花，却不小心自己中了暗器。

晚上，大宝从风华艺馆回府时，在门口遇到了陆天机。但没等陆天机说完话，大宝就进府了。春花和玲儿在等大宝吃饭，春花说大宝得了奖赏好好喝一杯庆祝。三人喝得伶仃大醉，大宝哭着说想玉娥了。春花看大宝喝醉了，就让吴伯去把屋子里的两张小床拼起来。

结果吴伯把床拼成了上下床。春花生气地让吴伯把床拼成一张大床，不然吴伯就别想在牛府呆下去了。等床弄好了之后，春花把大宝扶上了床躺着，坐在床边跟大宝表白。春花本来想亲大宝的，但大宝突然打嗝春花只好推开大宝，也上床躺下了。

第二天一早，大宝醒来后发现自己抱着春花，还是紧紧地抱着，脸贴着脸。洪二妞(柳岩 饰)在家里练劈柴，梁五尺(雪村 饰)看着高高的柴堆让二妞不要劈柴了，说要进行下一步训练。梁五尺带着二妞去找剁肉的肥膘七(杜海涛 饰)，让二妞跟着肥膘七砍肉，骗二妞练刀法。

大宝去找郑风华(陈作深 饰)，让风华帮忙告诉范惜逢(杨皓宇 饰)和枉然去找沈老三(王奕盛 饰)。牛府，沈玲儿抱着弯刀，问弯刀到底大宝侠会不会娶自己。玲儿想起爹爹沈老三很难过。另一边，裘清月(文松 饰)也在想弯刀。龙定海(林雪 饰)把大宝叫到皇华驿，拿着金子问大宝这是什么。

大宝说是金斧子，龙定海问新河神(黄晓明 饰)的事进展地怎么样，龙定海让大宝赶紧去办，大宝说自己只是一个文职，而新河神丁英勇是武将，怕出差错，不如让裘大人去办。龙定海让大宝安排裘清月去办。裘清月正在思念弯刀，大宝让裘清月不要太伤心，可裘清月说世界上没有第二条狗能代替弯刀。

大宝把丁英勇克扣军饷的证据给了裘清月，说拿着本书吓一吓他，就能得到很多钱，大家一起分，还吩咐裘清月：龙大人说这件事不要让更多人知道。裘清月问大宝这个丁英勇好对付吗，大宝说有一个办法不仅能赚到金银财宝还能得到龙大人的信任升官加爵。

大宝提议裘清月和一口鸟(张一鸣 饰)联手。裘清月让属下假意在一口鸟面前透露消息，引得一口鸟在门外偷听，裘清月把事先设计好的话说给一口鸟听。一口鸟进去偷走账本决定自己去跑这趟差事，一口鸟拿着账本到了丁英勇的府上，结果被丁英勇打了一顿，扔出了丁府。

一旁偷看的裘清月笑得不行。

一口鸟(张一鸣 饰)被丁英勇打出丁府，丁英勇警告他再来就杀了他。等一口鸟走了以后，一旁的裘清月(文松 饰)拿着真的账本想要进丁府。裘清月把账本递给丁英勇，但丁英勇说裘清月是在勒索自己吗？裘清月说自己只不过是想沾沾丁大人的贵气，但丁英勇理直气壮的说克扣军饷又怎么了，难道裘清月敢去皇上面前告状吗，裘清月说他好大的胆子，结果丁英勇一巴掌拍过去把裘清月打得往后退了几步。

裘清月的手下们也被丁英勇打伤了，丁英勇把裘清月抓起来扔出去。回到皇华驿内，龙定海(林雪 饰)大发雷霆，一口鸟和裘清月为此事吵了起来，一口鸟咬定裘清月在整自己。龙定海让他们滚，大宝留了下来。龙定海问大宝自己还能吃掉丁英勇这条大鱼吗？

大宝保证亲自出马把这条鱼拿下。牛府内，春花(贾玲 饰)和玲儿问大宝该怎么办。大宝说要不来个以武会友。枉然回到客栈告诉范惜逢(杨皓宇 饰)，沈老三(王奕盛 饰)就在城南的一个小村子里。丁英勇是个武痴，在府里和下人们切磋武艺，突然一个飞针射到了石像上，上面有一张纸条，写着今晚三更，城郊树林，决一死战，不来的人猪狗不如，落款是大宝侠。

半夜，沈老三带着沈府的人和财产想要离开，范惜逢从天而降，拦住了沈老三。沈老三求范惜逢放了自己，范惜逢问他是明朝的人还是清朝的狗，沈老三为了活命说要把财产都送给范惜逢好光复明朝。另一边，丁英勇来到树林，春花示意风华和风之七子敲锣打鼓，而自己和玲儿拉着绳索好让大宝从树上飞下来落到丁英勇的面前。

大宝自称大宝侠，特来向丁大人请教武艺。丁英勇在大宝面前耍剑，但大宝说真正武功的境界丁大人还是没有领会。说罢一掌打向旁边的大树，春花和玲儿用力一拉，树竟然碎了。丁英勇感叹道，难道这就是传说中的崆峒派绝学隔山打牛。

在春花和玲儿的配合下，丁英勇误以为大宝是绝世高手，跪在他面前求大宝传授自己武艺，大宝说等他练成钢铁般的意志自会教他武艺。临走时，大宝告诉丁英勇去城西牛府。回到牛府，春花和玲儿为谁的功劳更大吵了起来。丁英勇闯了进来，拿着钱求大宝教他隔山打牛，大宝假意推脱一旁的春花也说他们府里不贪财，但丁英勇还是把钱给了春花让师娘拿着。

大宝拿着钱去了皇华驿，把钱交给龙定海，龙定海见到钱很高兴。陆天机说要送大宝一句话，但话还没说完就走了。晚上睡觉时，大宝告诉春花陆天机肯定知道自己跟洪帮有关系，春花提议杀了陆天机，但大宝说不急，让风华先查查陆天机。

大宝让风华去查陆天机。半夜，风之七子来到陆府，发现里面的外面相差很大，外面看着穷困潦倒，陆府里面却是滔天富贵。风之七子偷偷潜入房间，却看到陆天机拿着酒在院子里醉醺醺地走路，等陆天机进了房间，风之七子排成一列在他面前转圈，陆天机说自己走错了关上门出去了。

等他再进去，风华他们打晕了陆天机。第二天，大宝来到风华艺馆，风华说自己什么也没有查到，但是陆府外贫内富，表里不一，陆天机此人深不可测。回到牛府，春花(贾玲 饰)和玲儿在等大宝吃饭，大宝发愁风华查不到陆天机，玲儿自告奋勇去调查他。

玲儿偷偷跟着陆天机，发现他算命很准都是找人演出来的。津门，郑王爷因为范惜逢(杨皓宇 饰)和枉然没有杀掉一口鸟(张一鸣 饰)大发雷霆，范惜逢说虽没有杀掉一口鸟，但他们从土匪手里得到了很多金子刚好能缓解晋门军需紧张的情况。郑王爷看在金子的份上，说这一次就暂且放过范惜逢和枉然。

玲儿跟着陆天机回到陆府，看到陆天机养了很多信鸽，玲儿射下来一只鸽子，取下纸条回家交给了大宝。，原来陆天机用这些鸽子截取密报以骗取钱财，大宝说陆天机肯定看到自己和晋门的书信了。大宝到陆天机的店里打探虚实，陆天机带着大宝回到陆府，把大宝的信交给大宝。

陆天机说不会告发大宝，但要和大宝一起发财。皇华驿，龙定海(林雪 饰)告诉大宝等人，罗刹国公主娜塔莎要进京面圣，皇华驿负责保卫。在晋门，郑王爷派范惜逢和枉然去劫持娜塔莎来晋门。龙定海把任务分配下去，一口鸟负责武艺，裘清月(文松 饰)负责曲艺，大宝负责舞蹈部分，龙定海让他们全力配合力求做到万无一失。

范惜逢和枉然在半路遇到风之七子，风华带他们到新月客栈，说娜塔莎公主就在客栈里。娜塔莎公主住进客栈后，范惜逢等人和一口鸟都来到了新月客栈。在房间内，一口鸟告诉娜塔莎公主等明天一早再前往京城。大宝偷偷跑到隔壁房间，告诉范惜逢和枉然一口鸟好像已经发现了他们。

半夜，枉然跑出来大喊一声，娜塔莎公主被劫走了。大宝一口鸟和裘清月带人赶紧去追，发现竟然是调虎离山之计。客栈内，范惜逢和枉然躲在房梁上偷看娜塔莎公主洗澡，还偷走了她的衣服。

范惜逢(杨皓宇 饰)和枉然敲娜塔莎公主房间的门，公主打开房间问他们是什么人。等一口鸟(张一鸣 饰)等人回到客栈，发现娜塔莎公主已经不见了。一口鸟说公主可能已经被洪帮反贼掳走了，裘清月(文松 饰)说一口鸟明明知道有洪帮反贼竟然不告诉自己和牛大人，看来一口鸟和洪帮反贼有勾结。

大宝让他们别吵了，提醒赶紧找到娜塔莎公主。范惜逢决定带娜塔莎回风华艺馆暂避风声。春花(贾玲 饰)问大宝洪帮为什么要掳走娜塔莎公主，大宝说晋门的意思是拿公主要挟大清。风华艺馆内，范惜逢枉然和风华看着娜塔莎都流鼻血了。

春花在门口听到范惜逢说要杀了娜塔莎公主，这样罗刹国就会对大清出兵。范惜逢让枉然去杀了娜塔莎，枉然说自己对无辜的女子下不了手。春花赶紧跑回牛府告诉大宝范惜逢要杀了娜塔莎。在枉然要下手的时候，大宝冲了进去阻止了他。

大宝告诉范惜逢现在杀了娜塔莎没有任何意义，罗刹国的使团都在京城外，就算杀了娜塔莎也没人知道。范惜逢说那就再让她多活几日。风华和大宝回到牛府，风华看到吴伯(罗家英 饰)弹琴，就说吴伯是粗鄙之人，气得吴伯要跟他比试琴艺。

经过一番比试后，还是没能分出胜负。范惜逢和枉然到少林寺遇到小和尚，小和尚问他们是不是来比试武艺的。范惜逢起先看不起小和尚却被小和尚打出了松林寺。乘风华和吴伯斗琴时，大宝设计把娜塔莎救了出来，还说斗琴吴伯胜。

大宝让春花把娜塔莎送到水务司门口。等范惜逢和枉然回到风华艺馆，风华说自己斗琴输了，他们这才发现娜塔莎不见了。范惜逢说一定是牛大宝(包贝尔 饰)故意放走了娜塔莎。大宝到皇华驿告诉龙定海(林雪 饰)自己已经找了几天但还是没能找到娜塔莎公主。

水务司的人把娜塔莎送了进来，龙定海怕公主责怪他们。大宝献计要不就告诉公主她被掳走是一场游戏。公主听了后，觉得很开心，原来是一场精心安排的游戏。牛府里，春花和大宝一起排练舞蹈，但春花四肢不协调，大宝让春花别跳了回家，免得丢了皇华驿和大清的脸。

一口鸟和裘清月都在各自府里排练自己的节目。春花让吴伯评理，大宝说她丢了大清国的脸面。但吴伯怕春花和大宝不敢评理，春花却说吴伯狼心狗肺，吴伯哭着走了。

玲儿拦住大宝和春花(贾玲 饰)，说要跟他们一起去皇华驿看罗刹国的文化交流。宴会上，由大宝主持文化交流。第一个节目是裘清月(文松 饰)的戏曲表演——牡丹亭，上场前裘清月故意拖延时间很久才出来上台。在裘清月表演时，大宝叫走娜塔莎的使臣跟他换了衣服。

第二个节目是大清舞蹈群英荟萃。娜塔莎公主看着台上的舞蹈也跟着跳了起来，还跑到台下邀请其他人跟着一起跳。后台，一口鸟(张一鸣 饰)在练习武功，裘清月拿着酒进去说给一口鸟加油助威，转告一口鸟龙大人的话，说此次比武既不能输又不能赢，还不能丢了皇华驿的脸。

最后一个节目是一口鸟和娜塔莎公主的侍卫尼基塔进行武术交流。在台上，两人正要交手却都打着哈欠，但一口鸟还是很精神，台下的裘清月说难道是自己的药放少了。比试中，一口鸟被尼基塔撂倒在地，反抗时竟然睡了过去。尼基塔欢呼着，大家都以为尼基塔打败了一口鸟。

这时，一口鸟突然从地上跳起来，但再被尼基塔撂倒后就真的睡着了。等一口鸟醒来后，发现自己已经在皇华驿了。一口鸟说不会放过裘清月。两人在房间里打了起来，裘清月不敌一口鸟被打晕在箱子里。大宝把箱子送到龙府上，说跟罗刹国的人换了裘皮大衣。

裘清月不见了，龙定海(林雪 饰)派人到处去找。一口鸟告诉龙定海，城门的人看见裘清月和罗刹国的人跑掉了，还乘机乱告状。晋门，范惜逢(杨皓宇 饰)告诉郑王爷小火炮放走了娜塔莎公主。郑王爷让他们滚回京城监视小火炮，范惜逢说盘缠早已用尽，总舵让他们赶紧滚。

风华艺馆里，风华教风之七子怎样作画，大宝进来看到风华在揍人，说今天不打架。大宝告诉风华，裘清月突然失踪了，怀疑是一口鸟干的好事。牛府里，春花喊沈玲儿吃饭，但玲儿说不吃，自己在想大宝侠，因为大宝侠英俊潇洒，风流倜傥。

大宝回来了，问玲儿是不是发烧了，玲儿说大宝侠在关心自己，自己要把这句话记下来。咋呼呼地跑掉了，大宝喊玲儿快出来吃饭了。裘清月在箱子里，还不知道已经在回罗刹国的路上了。裘清月在箱子底下找到一盒干果。半夜，大宝说裘清月不见了怎么办，这下没人牵制一口鸟了。

沈玲儿晚上敲大宝和春花(贾玲 饰)的房间，大宝问他这么晚有什么事。玲儿说自己想开了，以后都不跟春花争了，她要当大宝侠的妾。玲儿跪在他们面前，说如果大宝不同意就长跪不起。春花让大宝出去，说自己来解决。春花把和大宝做假夫妻的事告诉了玲儿，说大宝的心里只有袁玉娥(王鸥 饰)。

玲儿说自己命苦，春花带着玲儿女扮男装去青楼说看看真正的命苦。到了青楼，玲儿看到那些风尘女子被客人灌酒和老鸨的步步为营，知道自己身在福中不知福。玲儿说自己明白了，她要得到大宝侠的心，但春花说玲儿应该默默祝福大宝。

陆天机威胁大宝他知道春花本来应该嫁给京城卖布的梁五尺(雪村 饰)，但阴差阳错才嫁给了大宝。大宝回到家让春花不要把这些事拿到外面去说。猪肉店，肥膘七(杜海涛 饰)告诉二妞自己喜欢她，却被梁五尺听到，教训了他。龙定海(林雪 饰)在府上喝茶时，收到裘清月(文松 饰)夫人的信说自己要改嫁，请龙大人去喝喜酒。

肥膘七决定为了二妞去杀皇帝。玲儿在家给大宝写情书的时候被春花看到，春花说写就写吧。玲儿带着堂兄去找大宝，说堂兄从小就喜欢自己，还问大宝吃醋吗？但大宝说你们高兴就好。第二天，洪二妞(柳岩 饰)起来后看到肥膘七的店铺关门了，问梁五尺为什么肥膘七不见了，梁五尺说他回高老庄了。

二妞问他自己什么时候能去杀狗皇帝，梁五尺说要杀皇帝还要练眼力，让二妞沿街叫卖布。陆天机路过的时候看到洪二妞，二妞怀疑陆天机就是狗皇帝。但陆天机进了布店，跟梁五尺说话后得知二妞是洪帮的人，而且梁五尺原本要娶得人叫春花。

陆天机说二妞会给他带来杀身之祸，只有找回春花送走二妞才能解决。陆天机告诉梁五尺明日午时，春花会从他的布店门前经过。玲儿把大宝叫到大厅，问大宝喜不喜欢自己。这时，玲儿找来假扮的表哥进了大厅说自己已经找了玲儿找了十年。

两人在大宝面前恩恩爱爱，想让大宝吃醋。但大宝看着两人的表演无动于衷，让表哥在府里多休息几日。陆天机丢下一封信在牛府门口，吴伯(罗家英 饰)将信交给大宝，陆天机约大宝明日午时去聚贤街。春花说如果不去，陆天机还以为咱们心虚了。

春花(贾玲 饰)说要不杀了陆天机保密，但大宝说还不如把梁五尺(雪村 饰)送到晋门。春花担心大宝把自己换回去，就说大宝想怎么做就怎么做吧。玲儿让表哥走吧，反正大宝侠也不吃醋，但表哥说要在这里呆个三年五载。玲儿告诉春花表哥在这里赖着不走了，春花教训了玲儿表哥，他灰溜溜的走了。

大宝到风华艺馆请风华帮忙赶走梁五尺，说否则他和春花就危险了。风华带着风之七子去集市。布店里，梁五尺觉得春花太凶了，还是不换回来比较好。等风华等人到了布店，说梁五尺身高和名字不符，卖布肯定也不诚信，让梁五尺赶紧滚出京城。

但梁五尺不听，风华就拿着刀要打梁五尺，一旁的二妞跳出来把风之七子全部打趴下了。陆天机约一口鸟(张一鸣 饰)在客栈见面，陆天机把一口鸟的身世和经历都说了出来。一口鸟问他到底有什么事，陆天机说他要说的事很重要请一口鸟跟他去看。

等到了陆府，陆天机把信鸽给一口鸟看，说自己截取了一些密报。一口鸟发现自己的密报被陆天机截获，问他是不是利用这些鸽子勒索人的钱财。陆天机要将一个密报卖给一口鸟，一口鸟用500两买下了。密报上写着洪二妞(柳岩 饰)将错就错嫁给了梁五尺，一口鸟怀疑此事跟牛大宝(包贝尔 饰)有关。

风华带着风之七子去布店告诉二妞他们是洪帮的人，而有人就要来抓他们了。一口鸟带着人包围了布店，风华和二妞拿着刀冲了出去和官兵们打了起来。打斗中，他们不敌一口鸟，二妞和风华的几个手下被抓了。风华跑到牛府告诉大宝二妞被抓了。

大宝决定去皇华驿看看情况。到了皇华驿的地牢，一口鸟让人把大宝拿下。一口鸟把密报交给龙定海(林雪 饰)，说牛大宝是洪帮的人，而且就是小火炮。但大宝说一口鸟胡说八道，一口鸟问二妞是不是洪帮的人。二妞说自己是洪帮的人，要把这些人都杀了。

大宝此时拿出一口鸟的密报交给龙定海，密报上写着净尺大师速速杀了牛大宝。大宝说裘清月(文松 饰)失踪和一口鸟也脱不了干系，等他们都消失了，一口鸟下一步要对付的人是不是龙大人。一口鸟说能以性命担保，但龙定海关心的是河神(黄晓明 饰)有没有回来。

玲儿说大宝可以把她交给龙定海，这样她就可以说二妞是要嫁进沈府给她当小妈。

沈老三(王奕盛 饰)走进一座破房子里，打开门后发现门后竟然有人，于是拿着木棍去打藏在门后面那人，那人被打出血还拉住沈老三说你终于回来了，沈老三问他是谁，他说自己是皇华驿的密探，奉龙大人之命捉拿沈老三。娜塔莎公主回到罗刹国，把从大清带回的箱子献给国王。

前面三个箱子是绸缎和金银，等打开最后一个箱子竟然是裘清月(文松 饰)。国王让人把他抓起来，吩咐手下按照法律处以绞刑。娜塔莎公主说还不确定这个人的身份处以绞刑怕有不妥，国王听了娜塔莎的建议吩咐手下把裘清月流放到西伯利亚。

密探把沈老三带回皇华驿，龙定海(林雪 饰)问沈老三是否赚到了更多的金斧子，沈老三说自己在路上遭遇了劫匪钱财已被抢劫一空。但龙定海说如果没有金斧子就要沈老三好看。逃到半路的梁五尺(雪村 饰)决定回去救洪二妞(柳岩 饰)。大宝和春花(贾玲 饰)把玲儿看管起来，大宝告诉春花怕玲儿为了救自己去找龙定海，所以让春花去找风华来商量对策。

到了风华艺馆，春花转告风华，大宝让他把沈玲儿带出京城。风华和手下打晕了玲儿决定趁半夜带玲儿去晋门。去晋门的路上，玲儿借口说自己要小解，偷偷打晕风华的手下跟他换了衣服而自己却溜走了。等到风华发现的时候，玲儿早已不见了踪迹。

玲儿跑到皇华驿去找龙定海，却不想龙定海在等她自投罗网。大宝出现了，玲儿大喊着，牛大宝(包贝尔 饰)你太卑鄙了竟然抓她来皇华驿。沈老三看到玲儿也被抓了，求龙定海放过他们父女。龙定海让他不要为了钱财丢了性命，沈老三说只要龙大人帮他抓到劫匪就把钱财都送给龙大人，但龙定海不相信他的话，给他一晚上时间考虑，不把金斧子交出来就要杀了玲儿。

沈老三为了救玲儿，承诺出去筹银子，大宝让他去城西的茅屋等他两天，钱他来想办法。等到沈老三把钱交给龙定海后，龙定海却背信弃义要杀了沈老三父女。大宝劝龙定海说如果把河神(黄晓明 饰)杀了那以后别的河神怎么相信他们，龙定海答应放沈老三走，但带走了沈玲儿。

龙定海回到家后，打开箱子发现里面竟然是石头。原来是大宝和风华设计半路换走了龙定海的金子，他们找了几个女子在河边洗澡转移皇华驿密探们的注意力，趁机换走了金子。

大宝和风华趁皇华驿的密探偷看姑娘们洗澡时，从地下打洞换走了黄金。龙定海(林雪 饰)发现箱子里都是石头非常震怒，一掌打死了看守箱子的密探。等大宝回到牛府，春花(贾玲 饰)急忙问他龙定海放人了吗？大宝告诉春花龙定海收到钱后却要杀了沈老三(王奕盛 饰)和玲儿，自己好说好歹才放了沈老三，但玲儿还在龙定海的手里。

大宝在玲儿的房间发现玲儿的信，原来她一直在给自己写信。春花看大宝很晚了还不回去睡觉，就到玲儿的房间去找他。春花问大宝要是自己出事了，大宝会担心吗？大宝开玩笑说春花这么膀，应该不会出事。被流放到西伯利亚的裘清月(文松 饰)在路上偷走了旅人的马，被发现后旅人拿枪追杀裘清月。

皇华驿，一口鸟(张一鸣 饰)告诉龙定海，梁五尺(雪村 饰)已经投案了，可以捉拿牛大宝(包贝尔 饰)。但龙定海说现在证据不足，又正是用人的时候，一口鸟以项上人头担保牛大宝是洪帮的奸细。一口鸟派人去牛府捉拿大宝，大宝让吴伯(罗家英 饰)等春花回来带着她跑。地牢里，一口鸟审问梁五尺，但梁五尺说洪二妞(柳岩 饰)是自己买来的，因为脑子不正常才说自己是洪帮的人。

一口鸟不信，梁五尺让他去找聚贤街的街坊邻居来作证。街坊邻居们都说二妞脑子有病，而且那天打架确实是因为那个老头找人报复二妞家。一口鸟又找来大夫和和尚，他们都证明二妞的脑子有病。一旁的龙定海让人给牛大宝松绑，但一口鸟还想再说什么却被龙定海打断了，龙定海让他们以后好好相处为皇华驿做事。

一口鸟吩咐手下把抓来的人全部带到护城河杀掉，尸体喂鱼。大宝回到牛府，问春花是不是她干的，原来梁五尺已经和春花商量好了怎么做。大宝说要想办法救人。一口鸟和手下到地牢里把所有人的眼睛蒙上带走了，到了护城河一口鸟正要动手时，手下来报龙大人请鸟大人去龙府一趟，裘大人回来了。

等一口鸟走后，大宝等人出现救走了梁五尺和二妞。一口鸟走到半路才发现中计了，但他走时带走了玲儿。回到护城河边，一口鸟看到人被救走了不由得大怒，大宝他们此时就躲在河里靠竹管呼吸。一口鸟把玲儿按在地上说牛大宝如果不出来就杀了玲儿，玲儿说不怕死能为大宝侠做点什么她很高兴，如果有下辈子希望大宝娶她。

一口鸟见大宝没有出来，一剑杀死了玲儿，玲儿的尸体掉进河中。大宝抱住玲儿的尸体悲痛不已。一口鸟带人到牛府去抓大宝，看到大宝在房间里洗澡。大宝给玲儿立了一块墓碑，上面写着牛妻玲儿之墓。

得知玲儿去世的消息，沈老三(王奕盛 饰)心如止水在庙里落发为僧，决定为玲儿超度终生。大宝告诉春花(贾玲 饰)自己错了，不该去皇华驿，不然他们都不会死了。春花打了大宝一巴掌，喊大宝换上衣服去皇华驿当差还要笑着和他们称兄道弟，找机会给玉娥和玲儿报仇。

龙定海(林雪 饰)知道一口鸟(张一鸣 饰)杀了玲儿大发雷霆，问他是不是要把皇华驿搞得鸡飞狗跳才安心。裘清月(文松 饰)走了几千里，终于到了山海关驿站，他热泪盈眶说终于回到大清了。龙定海让一口鸟和大宝去保定保护铁千斤(木幡龙 饰)回京城。一口鸟问大宝是不是在怪他把沈玲儿杀了，大宝说一口鸟作恶这么多老天会收了他。

大宝回到牛府，在门口仿佛看到了玲儿向他跑去，正出神，春花问大宝站在这里干嘛。大宝告诉春花南明的铸炮师铁千斤被抓，让她去问问风华洪帮那边有什么指示。春花到风华艺馆找到风华，风华说嫂夫人来得正是时候。大宝和一口鸟出发去保定，在半路，晚上趁一口鸟睡着了，大宝想要杀死一口鸟，却被醒过来的一口鸟一脚踢倒在地。

第二天，在保定，一口鸟和大宝接到铁千斤要把他押送回京。风华等人在半路想要劫走铁千斤但是失败了。回到皇华驿后，龙定海说想要和铁千斤做朋友，但铁千斤说自己打死也不会再铸炮。大宝说自己去跟铁千斤说，龙定海答应了。

大宝劝说失败，一口鸟进去后威逼利诱，铁千斤答应铸炮。回到牛府，大宝告诉春花自己跟铁千斤说好了，不是真的铸炮而是把炮换成烟花。春花说想要一个大炮防身，但是大宝说春花有病吧，有谁会用大炮防身。等到大炮铸好了以后，龙定海非常高兴，已经在做梦剿灭反贼后受到皇上奖赏了。

龙定海让一口鸟去牢里带几个洪帮反贼出来，自己要试试这十门大炮的威力。铁千斤说自己只想过平安的生活，龙定海说只要他离开中原再也不回来就能走。龙定海让大宝去送铁千斤上路。大宝把铁千斤带回牛府，春花请他帮忙铸炮这样才能救更多的人。

铁千斤答应为春花铸一门炮。

大宝要带春花(贾玲 饰)去看烟火，春花十分高兴。春花说什么时候才能和大宝去过平凡的日子呢？晚上，龙定海(林雪 饰)请了海公公(刘坤 饰)一同欣赏大炮，把4个反贼用大炮围住，要试试大炮的威力。一口鸟(张一鸣 饰)看到春花还笑着和大宝说话，觉得这件事有蹊跷。

龙定海下令让人开炮，等大炮一点着，射出来的竟然是烟花。海公公看到烟花问龙定海这是几个意思，另一边在路上赶路的铁千斤(木幡龙 饰)看到了烟花说自己竟然还能做出这么美丽的东西。大宝在心里说，玉娥玲儿你们在天上看到这美丽的烟花了吗，这是自己送给她们的礼物。

晚上回到家，春花说这是她最高兴的一个夜晚。大宝说还不是多亏了大宝侠聪明的脑袋，春花想要亲吻大宝，就抱住了大宝。龙定海大骂一口鸟在搞什么鬼，说好的大炮竟然变成了烟花，害得自己被海公公从昨天骂到现在。一口鸟说问题应该不是出在图纸上，可能是制作的过程中出了问题。

龙定海问一口鸟跟铁千斤说了什么，一口鸟百口莫辩，说属下一定查明真相。大宝这时进来了，在龙定海的耳边悄悄告诉他应该怎么跟海公公交代。一口鸟想起昨晚春花一直笑个不停，觉得这件事跟大宝脱不了干系。一口鸟到陆天机那里去买消息，陆天机把大宝找过他的事告诉了一口鸟。

一口鸟到牛府找大宝说有急事。大宝和春花本来在作画看到一口鸟来了，大宝让春花先出去，春花生气地把笔一扔出去了。一口鸟试探大宝但大宝说的话滴水不漏。等一口鸟回到皇华驿的地牢，他让人把跟铁千斤学铸炮的小锤子绑了起来，严刑拷打，但小锤子说自己什么都不知道，是铁千斤教他这么做的。

龙定海按照大宝说的，骗海公公说他这样做是为了拉拢老百姓，果然海公公听了没有责怪龙定海。一口鸟让小锤子再做一个火炮，结果做出来的还是烟花。一口鸟让小锤子来背这个黑锅，小锤子跪在地上求一口鸟救救他，一口鸟说只要小锤子承认自己是南明的人就放了他，还会给他钱。

等小锤子写了认罪书后，一口鸟马上杀了他。龙定海正在夸奖大宝，一口鸟跑了进来，说小锤子才是烟花案的主谋，他已经畏罪自杀了。晚上回到家，大宝跟春花说了这件事，春花说现在大宝就只有一口鸟这一个敌人了。还告诉大宝今天去见了龙夫人(董立范 饰)，听她说龙定海萌生退意了，在攒钱。

春花感叹什么时候才能和大宝一起退隐生个娃。说罢春花突然扑在大宝身上，狂亲大宝。晚上，一口鸟趁龙定海请大宝和春花吃饭的机会，偷偷潜入牛府找证据。

一口鸟(张一鸣 饰)偷偷潜入牛府想要调查，但他在客厅里打碎了花瓶，隔壁的吴伯(罗家英 饰)弹着琴似乎没有发现一口鸟。龙定海(林雪 饰)和夫人把大宝春花(贾玲 饰)送到门口，龙夫人(董立范 饰)让春花以后常来吃饭。回府的路上，春花问大宝会一辈子对自己好吗？大宝说会，春花高兴得打了大宝一拳。

回到家后，春花看到客厅被打碎的花瓶就训斥了吴伯，大宝却看到地上的槟榔，他一下就猜到一口鸟来过家里。春花在青楼的姐妹到京城投奔春花，他们看到穿着大宝衣服的吴伯误以为吴伯是牛府的主人，吴伯说春花经常骂自己，两姐妹一听很高兴，就劝吴伯纳妾说她们很温柔不会骂人的。

范惜逢(杨皓宇 饰)和枉然走在林中，枉然抱怨已经好久没吃过饱饭了。范惜逢说银两都被女山贼给打劫了。那女山贼说家里有80岁老母才抢了范惜逢的钱，范惜逢误以为真就说不用放在心上，结果女山贼趁范惜逢转身时再次打晕了他，把范惜逢身上的钱拿走了。

女山贼第三次骗范惜逢说爱上了他，把范惜逢身上最后的银两抢了不说还把他吊在树上。范惜逢和枉然看到皇华驿的密探偷偷运送金银珠宝到一个山洞里藏着，于是他们跟了上去。范惜逢发现山洞就是龙定海藏钱的小金库，等密探们都走了，范惜逢和枉然上去决定拿山洞里的钱，但范惜逢的手却被洞门外的机关卡住了。

枉然本打算砍掉范惜逢的手救他，但范惜逢说自己的手还要指点江山，让枉然去找铁千斤(木幡龙 饰)，用炸药把石门炸开。一口鸟找到大宝求助说裘清月(文松 饰)失踪的事跟自己有关，让大宝帮忙想办法。大宝说以前的茅罡(魏翔 饰)就是得罪了裘清月被砍成一节一节的，这次裘清月回来肯定饶不了鸟大人。

一口鸟求大宝帮忙，大宝答应了。大宝回到家，看到吴伯和两个女的在客厅里寻欢作乐，就问吴伯这是怎么回事，谁知两姐妹一听大宝才是老爷马上迎了上去让大宝纳妾。大宝用皇华驿的事恐吓两姐妹，两姐妹一听皇华驿那么危险就赶紧离开了。

裘清月回到家发现府里变成了陈府，他跑到卧室里看到老婆和陈大猛睡在一起，就拍陈大猛的脸把他打醒了。裘清月的夫人说别人都笑话自己，说裘清月是公公，而且自己是在裘清月失踪后才改嫁的，不算不守妇道。陈大猛看裘清月用手指着他们，就下床去推裘清月。

裘清月得知此事流下了眼泪，然后用刀刺死了陈大猛和夫人。裘清月跪在龙定海的面前，说一口鸟把自己害得好惨。龙定海却劝他现在正是皇华驿用人之际不要计较那么多，裘清月说龙大人变了。龙定海安排皇华驿的密探一起吃饭，裘清月却把酒泼到了一口鸟的脸上。

一口鸟派人去追查铁千斤的人想要杀人灭口，幸亏枉然及时赶到救走了他。范惜逢说服铁千斤造一门大炮把洞口轰开，拿出钱财分给百姓们为他们积福。春花看到大宝不开心就讲故事逗大宝开心。

铁千斤(木幡龙 饰)把大炮铸好了，范惜逢(杨皓宇 饰)提议从后山开炮，一群人把大炮拉到后山朝着山洞开炮炸开了山洞。范惜逢带人进去把龙定海(林雪 饰)的金库偷走了，但铁千斤说自己要归隐山林。皇华驿的十二生肖拉着金银财宝运送到山洞，正好跟山洞内搬运金子的范惜逢等人遇上了。

龙定海得知洪帮的反贼偷走了金子大发雷霆，一口鸟(张一鸣 饰)和裘清月(文松 饰)却为谁去审问反贼吵了起来。龙定海让一口鸟和裘清月去审犯人，却把大宝留下来，说自己养老的钱被偷了一半。大宝会意说马上就去找一个新的河神(黄晓明 饰)。一口鸟在地牢里用酷刑审问抓到的犯人，犯人受不了折磨就要招供，一口鸟到龙定海面前邀功。

趁一口鸟离开，裘清月打扮成蒙面人到地牢放走了犯人。一口鸟带着龙定海到地牢发现犯人们不见了就赶紧带人去追。一口鸟在一口井内发现了犯人把他们又捉了回去。等一口鸟让人再去通知龙定海时，裘清月再次混进地牢，用调虎离山之计骗走了一口鸟，进到地牢里用酒灌醉了看守的侍卫。

裘清月问犯人们是不是答应招供，犯人们说为了活命只能招供。裘清月说自己看不起他们，如果他们招供就马上杀了他们的亲人。裘清月离开时，侍卫们醒了，裘清月吩咐他们不要告诉一口鸟自己来过。一口鸟带着龙定海在前往地牢的路上。

半夜，大宝睡不着告诉春花(贾玲 饰)自己很担心地牢里那几个洪帮的兄弟想去地牢看看。春花劝大宝不要去，否则给一口鸟抓到把柄。一口鸟和龙定海到了地牢，犯人们却说自己不招供。龙定海问一口鸟是不是耍自己，一口鸟百口莫辩，问犯人们在搞什么鬼。

等龙定海走后，一口鸟威胁说犯人们的亲人都在自己手上，犯人们蒙圈了怎么两个人的手上都有自己的亲人，但一口鸟威逼利诱，犯人们再次答应招供。裘清月派人告诉一口鸟有要事相商，等一口鸟离开，裘清月进地牢告诉犯人们招了就杀了他们的亲人。

犯人们明白了，招供也是死不招供也是死，于是集体咬舌自尽了。一口鸟问裘清月找自己什么事，裘清月问他审问的怎么样了，一口鸟大怒说这就是裘清月说的机密之事。等到一口鸟回到地牢却发现犯人们都死了，气得要杀守卫，但守卫说刚刚裘大人来过。

一口鸟去找裘清月算账，但裘清月不在府里。

一口鸟(张一鸣 饰)在龙定海(林雪 饰)面前说是裘清月(文松 饰)杀了犯人，但裘清月否认说自己是去过地牢，但不可能拿皇华驿的任务开玩笑。龙定海让一口鸟反省自己的问题。洪帮的武师黄飞鱼带着夫人到牛府找大宝，说自己的三个徒儿被关在了皇华驿的地牢里，请大宝帮忙营救。

大宝告诉黄飞鱼，他的三个徒儿已经死了。黄飞鱼说要帮徒儿们报仇，如果自己回不来就请大宝帮忙照顾妻子，但黄飞鱼的妻子三姨却打晕了黄飞鱼说自己去帮丈夫报仇。大宝趁三姨不注意打晕了她，让吴伯(罗家英 饰)把两人送去风华艺馆。

裘清月在家里正在思念弯刀，大宝冲了进来告诉裘清月一口鸟要派杀手来杀他。春花(贾玲 饰)和风华在窗外假装是一口鸟的人，大宝劝裘清月快走。这时，一口鸟真的带着杀手赶了过来，大宝让裘清月快走，裘清月却拿着剑说要和一口鸟同归于尽。

窗外，一口鸟的人和风之七子打了起来，大宝告诉裘清月弯刀没死，只要他跟自己走就能见到弯刀。大宝把裘清月送到城门，告诉他沿着这条路向西走就能到晋门见到弯刀。裘清月问大宝弯刀怎么在晋门，大宝向裘清月坦白自己是洪帮的人，当时为了利用裘清月对付茅罡(魏翔 饰)才抱走了弯刀。

大宝说自己的邻居亲人都是被裘大人杀的，但他们都跟裘大人一样想过平淡的生活。裘清月幡然悔悟，答应大宝以后和弯刀一起过平凡的日子。大宝回到家，春花告诉他今天在裘府还遇到了另外一拨人，大宝让春花把夜行服换下来烧掉以免被一口鸟抓到把柄。

第二天，大宝才到皇华驿，一口鸟就过来试探大宝的口风。龙定海发现裘清月不见了，质问一口鸟裘清月去哪里了。一口鸟说自己拿命担保没有对裘清月做任何事，还诬陷裘清月是罗刹国的奸细。范惜逢(杨皓宇 饰)和枉然等着洪帮的大人物龙头前来，把铁千斤(木幡龙 饰)制造大炮的图纸交给了龙头。

范惜逢告诉枉然裘清月可是杀人不眨眼，让枉然多下些功夫策反裘清月。龙定海找来大宝问大宝觉得一口鸟这人怎么样，大宝看出龙定海在试探自己，就说一口鸟这人是个忠心的人才但有时严谨过头，办事不留余地。龙定海问大宝裘清月失踪的事到底跟一口鸟有关系没有，大宝说自己不敢胡乱猜测，马上去帮龙大人多找点河神(黄晓明 饰)和金斧子。

大宝正在苦恼河神(黄晓明 饰)的事，一抬头却看到一口鸟(张一鸣 饰)坐在自己的面前。一口鸟问大宝可否知道裘清月(文松 饰)去了哪里，大宝说不知道。裘清月跋山涉水到了晋门，终于见到了弯刀，他激动得抱着弯刀留下了眼泪。裘清月质问枉然到底是什么人，枉然把裘清月带到山上，让他看看这片净土，想要说服裘清月归顺。

枉然假装告诉裘清月，他用裘清月以前用过的手段在弯刀身上，裘清月说枉然不是折磨弯刀是在折磨自己。枉然把裘清月带去见范惜逢(杨皓宇 饰)，范惜逢带裘清月去了晋门的大本营。大宝问春花(贾玲 饰)觉得陆天机算不算河神，春花说肯定算。春花在去风华艺馆的路上被一口鸟的人盯上了。

春花发现有人跟踪自己，就把那人暴打了一顿带回了牛府。春花哭闹着要大宝去找一口鸟算账，说自己被欺负成这样连衣服都打开了线。大宝忍住不笑带着春花和密探去了皇华驿。大宝告诉龙定海(林雪 饰)春花就是自己的命，要是有人欺负她就跟他没完。

春花也哭着说一口鸟欺负一个弱女子，一口鸟狡辩说自己是派人去保护牛夫人。龙定海让他们不要吵了，请他们去吃饭化解这个误会。大宝说自己要吃螃蟹顺气。风华按照大宝的计谋假扮成皇华驿的密探去了陆天机的府上，却被陆天机识破身份。

风华只好打晕陆天机，把他带回了风华艺馆。陆天机却趁和风华饮酒作对时，灌醉了风华和风之七子。风华喝醉了要教陆天机跳舞。陆天机却从背后打晕了风华，跑了。第二天，大宝带着龙定海和龙夫人(董立范 饰)去了陆天机的府上。龙定海一开始还嫌弃陆府破旧不堪，但是一进门发现陆府富丽堂皇富贵不已，说这是河神无疑。

龙定海无意间发现了房间里的密室，竟然看到密室里有好多金子，龙定海高兴得说自己今天就和夫人一起搬过来住。陆天机回到家，发现陆府已经变成了龙府。于是乔装打扮去找一口鸟共同商议除掉牛大宝(包贝尔 饰)。晚上，一口鸟去风华艺馆调查风华，看到风华在洗澡，就吩咐手下去抓风华。

大宝回到家，看到春花在脸上抹了很多胭脂，让春花赶紧擦了说跟猴子屁股似的。一口鸟的手下在风华的茶里下了迷魂药，趁机捉走了风华。风华醒来发现自己在皇华驿的地牢里，一口鸟逼问风华的身份，风华说自己是文人罢了。

一口鸟问风华，春花去风华艺馆做什么，风华说春花找自己拜师学艺，但一口鸟不信，让手下对风华用刑。

春花(贾玲 饰)到风华艺馆找风华，却看到一个自称风华儿子的人在艺馆。小华骗春花自己是风华的私生子，接替风华在京城帮春花传递信息。春花和小华对上了暗号，就以为小华真的是风华的儿子，于是把消息告诉了小华。小华却偷偷去见一口鸟(张一鸣 饰)，告诉他春花真的是洪帮的人。

一口鸟带着小华去见龙定海(林雪 饰)，但龙定海说自己相信大宝。一口鸟说看事情不能只看表面，现在有了证据就不一样了。一口鸟让龙定海晚上到风华艺馆看证据，龙定海说这是最后一次。范惜逢(杨皓宇 饰)和枉然带着裘清月(文松 饰)去执行任务，裘清月说为了表示他反清的决心已经把毕生的积蓄捐给了洪帮。

他们进了客栈，这家客栈贵得要命，竟然要250两。裘清月本想离开客栈，但范惜逢说附近没有其他客栈了。晚上，一口鸟带着龙定海和大宝去了风华艺馆。大宝问一口鸟这是何意，一口鸟说今天请龙大人和牛大人一起看戏，带着他们躲在屏风后面说这是东洋传过来的窥戏，还让大宝看戏的时候不要发出声音。

晋门，郑王爷让范惜逢去杀了顺治。等春花到了艺馆，小华告诉春花已经有消息了。但春花却看着小华问他什么消息，小华说就是洪帮的消息呀，春花斥责他什么洪帮黑帮，难道是来调戏自己的。一旁的大宝看不下去了，一脚踢开屏风，春花发现屏风后面竟然是皇华驿的人。

大宝说龙大人看了这出戏，现在该跟自己去看另外一出戏了。范惜逢半夜趁枉然和裘清月睡着，偷拿了盘缠去赌坊赌钱，把钱输得一干二净。大宝把小华带到皇华驿当着龙定海的面审问他，小华指认一口鸟是洪帮的人，一口鸟问小华是不是疯了。

龙定海让一口鸟向春花和大宝道歉，一口鸟只好道歉。大宝问龙大人为什么一口鸟总跟自己过不去，龙定海说自己心里有数，不然也不会把什么事都交给大宝去做。大宝请龙大人放了风华，龙定海同意了。牛府，风华感谢大宝救了自己。

大宝让风华不要再回风华艺馆，一口鸟恐怕还会有所动作。风华让大宝和春花不要担忧，大宝怕风华继续留在京城太危险，就迷晕了风华把他送走了。大宝把风华交给车伯(张洪杰 饰)，让车伯送风华回晋门。顺治决定趁中秋佳节在宫内举行中秋庆典把周围的小国都请来大清。

顺治告诉海公公(刘坤 饰)这次庆典还想再看到烟花。春花把好姐妹双双找来，想让双双帮自己跟大宝圆房。

大宝回到家，春花(贾玲 饰)准备了一桌子好酒好菜招待大宝。大宝告诉春花皇上因为打了胜仗，打算在皇宫内办一个烟花庆典，但一口鸟(张一鸣 饰)负责保卫工作怕是要趁此对他们不利。春花说现在和大宝把脑袋拴在裤腰带上过日子，所以想要和大宝真的成亲。

春花拉着大宝到玉娥的灵前，春花说真的很喜欢很喜欢大宝，想要和大宝真成亲，大宝也说喜欢春花，请玉娥同意他和春花在一起。范惜逢(杨皓宇 饰)、裘清月(文松 饰)和枉然在赶往京城的路上遇到了车伯(张洪杰 饰)，范惜逢看到马车上被绑着的风华。范惜逢想要换下风华，车伯要他们拿500两来换人。

牛府里，大宝和春花在吴伯(罗家英 饰)的见证下重新拜堂成亲，春花让吴伯坐在主位上主持她和大宝的婚礼。晚上，春花和大宝圆房了。枉然给车伯写了个借条换下了风华。范惜逢告诉风华，大宝这样做也是为风华好让他不要怪罪大宝。风华说若是能回京定当万死不辞，范惜逢给风华介绍了裘清月。

枉然本来因为欠了车伯500两而郁闷，但裘清月告诉枉然他借条上写的是范大哥的名字。范惜逢刚才还在劝枉然看开点，一听借条上是自己的名字，马上就晕了过去。第二天，大宝发现春花竟然是第一次很惊讶，春花说从今以后大宝就是她的人了要好好听话。

树林里，范惜逢听到风华说帮他还债就马上醒了过来。陆天机从信鸽身上窃取到洪帮的密报，上面询问紫禁城中秋庆典是否属实。春花正要送大宝出门去皇华驿，信鸽飞了进来，大宝看了密报后还没说话，春花就很担心大宝，怕一口鸟再生事端，但大宝说现在他们有名有实不怕一口鸟。

陆天机把密报卖给了一口鸟。范惜逢等收到大宝的消息决定立马休整赶往京城。陆天机去找大宝，威胁大宝如果不拿出一千两黄金和不还给他陆府就把洪帮要进京搅乱中秋庆典的事传遍大街小巷。大宝给了陆天机很多金子，但说陆府没办法，因为龙大人已经搬进去了。

大宝答应给陆天机再找一个房子，陆天机说以后要按月拿金子。一口鸟带人把城门包围不许可疑人物进城。范惜逢等人到了城门看到一口鸟就决定暂时先躲避，这时大宝也过来了，问一口鸟这是在干嘛。一口鸟说自己为了不让洪帮反贼混进去就把城门封了。

范惜逢提议先去准备，但裘清月在城门处不肯离开。裘清月说要过去杀了一口鸟，范惜逢劝他等机会再下手。晚上，他们躲在城外的树林里久久没有等到消息，就决定从排水沟进城。春花和吴伯却从密道出了城。

春花(贾玲 饰)和吴伯(罗家英 饰)挖了一条密道出城。范惜逢(杨皓宇 饰)一行人偷偷到了城门的排水沟，风华开始念诗，范惜逢让他闭嘴说难道想要把官兵引来。大宝担心范惜逢没有看到消息就让春花去密道口守着，自己去东门的排水沟守着。一口鸟(张一鸣 饰)派去监视大宝的人，禀告一口鸟说牛大宝(包贝尔 饰)去了东门排水沟。

一口鸟马上带着人出发去东门。大宝刚到东门就发现一口鸟也过来了，大宝偷偷向排水沟里喊外面有人，范惜逢听到就他们赶快往回走，结果另一边也有官兵把守。一口鸟让人把排水沟堵上，大宝说这样的排水沟有很多。一口鸟让人去找一条恶狗来放进沟里，枉然很担心，裘清月(文松 饰)让他别怕说自己在呢，会跟狗好好沟通的。

一口鸟的手下却找来一只饿狗，气得一口鸟将另一个手下踢进排水沟，说畜生是靠不住的，还是人进去吧。一口鸟的手下因为怕黑，在排水沟里根本没仔细看就出来了，还告诉一口鸟里面什么都没有。一口鸟不信，让手下找一些柴火过来往排水沟里放火。

为了活命，范惜逢一行人用尿打湿了帕子捂住鼻子和嘴。一口鸟吩咐手下把洞口堵死。就在范惜逢一行人快不行的时候，他们挖通了密道逃了出去。等他们出去时，裘清月说真是得来全不费功夫，这里是紫禁城的护城河道。他们偷偷跑回风华艺馆，发现艺馆早已被一口鸟派人毁于一旦。

一口鸟发现他们逃走了，带人前往风华艺馆。枉然因为太饿了身上又没钱就偷了4个馒头，范惜逢看到馒头一把抢过来吃完了。牛府，大宝说范惜逢他们肯定是去了风华艺馆，就说马上去风华艺馆。春花想要跟着去，但大宝让她在家等自己。

一口鸟包围了风华艺馆，在地上看到满是泥泞的脚印。一口鸟躲在一旁观察，看到大宝进了风华艺馆。大宝进去还看到裘清月很吃惊，却被一口鸟在窗外看到了。一口鸟说裘清月这个王八蛋竟然加入了洪帮。一口鸟的手下问一口鸟抓不抓人，一口鸟想着只要在庆典上向皇上揭发牛大宝，自己就能端掉龙定海(林雪 饰)把皇华驿收入囊中，吩咐手下现在不抓等着放长线钓大鱼。

大宝问范惜逢他们来京城干嘛，范惜逢说只要在紫禁城的庆典上杀了狗皇帝就能完成大业。范惜逢让大宝在庆典上趁机杀了皇上，大宝听到此想起玉娥也说过这样的话。一口鸟告诉大宝此次烟花盛会定当鼎力相助，大宝觉得一口鸟笑得很可疑。

一口鸟(张一鸣 饰)觉得自己马上就要升官发财了，就高兴得去逛街，在街上遇到的商贩和道士为了迎合他说了很多好话，得到了一口鸟的赏赐。晚上，大宝在准备烟花庆典要用的烟花，一口鸟去大宝那里试探消息，但他太得意了，被大宝看出了破绽。

龙定海(林雪 饰)问他们庆典准备得怎么样了，大宝说龙形烟花已经准备完毕就等晚上皇上欣赏了，一口鸟想到晚上自己揭发牛大宝(包贝尔 饰)后就能升官发财笑得合不拢嘴，龙定海看到一口鸟一直笑很不满。牛府，春花(贾玲 饰)帮大宝整理了衣服，大宝说以后等自己不在了吴伯(罗家英 饰)会好好照顾她。

春花说怎么今天大宝怪怪的，就想要跟大宝去庆典，但大宝让春花在家里好好呆着。一口鸟带着人在风华艺馆监视范惜逢(杨皓宇 饰)一行人，大宝带着手下搬运烟花进宫。一口鸟非要帮大宝搬运烟花，让手下带着烟花先走了。庆典上，皇上和使臣们正在看表演。

大宝和一口鸟进去了，抬着烟花，皇上说大宝机灵能干早有耳闻，大宝说属下能有今天全靠龙大人栽培。大宝告诉皇上特意按照龙大人的嘱咐把烟花做成了龙形，寓意皇上万寿无疆一飞冲天。一口鸟却突然站出来举报大宝，说这个烟花有问题，牛大宝是洪帮反贼，烟花里面藏着反贼要刺杀皇上。

大宝问既然一口鸟知道里面有反贼为什么在皇宫外不检查，一口鸟狡辩说自己刚刚发现，于是走到烟花那里想要打开烟花的盒子证明。结果盒子一打开，里面除了烟花什么都没有。一口鸟疯了一样把所有的烟花都砸了却根本没有人在里面。

皇上大喊放肆,一口鸟赶紧跪下来，海公公(刘坤 饰)让人把他拖出去斩了。皇上却说过中秋节，就不要杀一口鸟了，于是海公公吩咐摘掉一口鸟的花翎将他逐出京城。范惜逢一行人带着烟花在紫禁城候命。大宝说另有准备，当着皇上的面将冲天炮点燃，范惜逢把枉然放在大炮里想要射进紫禁城却射在了城墙上。

于是他们另外换了人，把风华和范惜逢射进了紫禁城。一口鸟到牛府想要杀春花报复大宝，春花让吴伯把大炮拉出来朝着一口鸟开炮，一口鸟被大炮轰了上天。范惜逢和裘清月(文松 饰)等人混进表演队进了庆典。另一边，龙头用铸造好的大炮瞄准紫禁城，让手下开炮。

范惜逢裘清月正要表演时，大炮把紫禁城的城墙轰塌了，海公公让守卫们杀掉所有反贼。龙定海看到裘清月说要清理门户，范惜逢想要刺杀皇帝，被海公公挡了下来。大宝躲在桌子底下没有现身，范惜逢、裘清月和枉然风华被抓住了。

皇上问他们是怎么进来的，范惜逢说是皇华驿的密探牛大宝帮助自己进来的，大宝突然冲上来挟持了皇上。

大宝劫持了皇上让侍卫们不要轻举妄动，皇上说牛大宝(包贝尔 饰)在走向一条株连九族的不归之路。大宝说劫持皇上只为了帮兄弟们讨一条活路。大宝让皇上送他们出城，皇上说大宝这又是何必呢。在出城的路上，龙头再次让人向紫禁城开炮，阴差阳错，大宝又救了所有人一命。

原来龙头就是车伯(张洪杰 饰)，车伯杀了阻止他的人，让手下继续向紫禁城开炮。春花(贾玲 饰)告诉吴伯(罗家英 饰)如果天亮和老爷还没回来，就自己带着银子快跑。春花到了山上阻止车伯，可还是来不及，车伯已经点燃了大炮。大宝让枉然他们快跑，枉然问大宝呢，大宝说自己自有办法。

龙牙(德柏 饰)赶来救春花，车伯还是执意点燃大炮，春花抱起一块石头堵住了大炮。皇上说大宝在用自己的命换他们的命，范惜逢(杨皓宇 饰)说绝对不会投靠朝廷。大宝拿出范惜逢身上的密报说范惜逢早已和一口鸟(张一鸣 饰)穿了一条裤子背叛了洪帮。范惜逢承认自己背叛了洪帮，说谁也不能阻止历史前进的步伐。

枉然和裘清月(文松 饰)风华说范惜逢卖主求荣，再也不会认他做大哥。大宝让他们快走，枉然说从今天起自己再也不是洪帮的人了。风华和裘清月决定以后誓死追寻枉然，劫富济贫，行侠仗义。等他们走后，大宝放下刀跪在皇上面前，海公公(刘坤 饰)让人把牛大宝拿下。

春花也被抓住了，皇上决定亲自审问大宝和春花。皇上问大宝为什么要造反，大宝把自己的经历告诉了皇上，说自己本是扬州的普通老百姓，却被皇华驿卷入了这场争斗。大宝说加入洪帮是想救更多的人，却没想害得自己爱的人和爱自己的人被皇华驿所杀。

听了大宝的话，皇上陷入了沉思，告诉大宝皇华驿代表不了朝廷代表不了大清，是自己疏忽了对皇华驿的管理。大宝说靠强权和杀戮永远不能让百姓归顺大清，只有把他们当亲人才能让百姓真正归顺大清。皇上宣布废除皇华驿，说大宝虽然罪该万死，但他这一番话说进了自己的心里，念着春花救了紫禁城的份上免大宝一死。

回到牛府后，大宝趁春花不注意把她打晕送上了马车。马车上，大宝向春花保证把所有的事处理好了就去找她，自己一定会活下来的。春花挣脱开了绳索跑回去大喊，牛大宝我们有小宝宝了。陆天机杀进龙府，看到龙定海(林雪 饰)坐在自己的金库里。

陆天机不敌龙定海被打伤在地，龙定海抽了一根金子出来却致使金山倒塌，埋葬了自己。范惜逢回到晋门，向郑王爷举报枉然、裘清月投敌，但郑王爷说枉然早在两天前就已回来将范惜逢的所作所为告诉了自己，他要将范惜逢发配到孤岛上，让他生不如死。

扬州，吴伯跪在街上卖唱挣钱，有一对夫妇把吴伯带走说要好好孝敬他。二妞和梁五尺(雪村 饰)的孩子也出生了，二妞说退出洪帮以后跟五尺好好过日子，不想再过打打杀杀的日子。梁五尺说二妞终于开窍了。原来大宝是被海公公抓了起来，海公公威胁大宝为大清效力。

大宝在家里回忆过去发生的一切，河神(黄晓明 饰)突然出现，说因为大宝救了很多人要奖励大宝。河神变了一把金斧子要送给大宝，但大宝说不想要金斧子只想玉娥和玲儿活过来，想去和春花(贾玲 饰)过普通人的生活。等大宝一觉醒来，河神又不见了，原来只是一场梦而已。

另一边，皇华驿的十二生肖带着龙夫人(董立范 饰)去了神龙寨，告诉她这是为了纪念龙大人特意选了一座岛命名为神龙岛。十二生肖打算在神龙寨好好供养龙夫人，伺机东山再起。五年后，二妞的孩子都长大了，在神龙岛上住着。这天，二妞和梁五尺(雪村 饰)带着孩子在海边洗衣服。

恰好十二生肖和龙夫人也在岛上一直居住，十二生肖的鼠和夫人到海边散步遇上了二妞一家人。鼠问二妞孩子叫什么名字，二妞说她叫荃儿。春花这五年来一直一个人在金香楼生活，她给大宝生了个孩子叫小宝。春花做好了一大桌子菜等小宝回家吃饭，小宝哭着推开门跑进去问春花，爹在哪里。

小宝说学堂里的同学们都说他是野孩子。春花听了气得告诉小宝以后谁要再说你是野孩子就揍他。小宝问春花，爹真的会回来吗？春花告诉小宝他爹肯定会回来的，因为大宝答应自己的事都做到了。大宝回到扬州，站在金香楼外泪流满面，但他没有进去离开了。

因为他还有任务在身必须离开，必须为了春花和孩子去帮朝廷做事。（全剧终）