1931年天津街上到处是游行示威者抗议日本占领是中国的领土，方天翼(张若昀 饰)看到这一切非常愤怒，几个日本人正在庆祝这件事情，方天翼独自一人单枪匹马的闯进来，用枪指着那些日本人让他们滚开这里，日本人还不服，但是看着方天翼那一副耍的出神入化的枪法，不自觉的胆怯起来，最后不得不快点离开这里。

父亲顾汉森(侯传杲 饰)正在看着报纸，方天翼回来了告诉他自已家的商会以后不再跟日本人作生意了。妹妹顾婷(吴婷 饰)看哥哥回来了，嚷嚷着游行这么大的事情为什么没有告诉她，同时还向哥哥关心起廖思成(刘小锋 饰)的事情，廖思成在外面已经两年了，一点消息都没有!妹妹失落的回到房间里看着曾经在一起拍过的相片，思念着什么人!方天翼找到廖思成的父亲，跟他聊起廖思成的事情，就连他的父亲也不知道廖思成什么时候回国，这可苦了顾婷，一直等了他两年的时间。

大岛由美(章雯淇 饰)一直站在廖思成工作地方的外边，等着下班，让他今晚到自己家去吃饭。廖思成一进来还被搞蒙了原来今天是他的生日，由美做了几道菜，思成和他的几个同学在一起商量着国内目前的形势。这时由美的爸爸大岛茂(李振起 饰)回来了，大岛茂的一句话让思成和他的同学了解昨天日本和中国发生了9.18事变，思成立刻和他的同学一起离开了。

大岛茂再三叮嘱自己的两个学生帝国的利益高于一切，思成跟同学的离去让由美觉得有些失望，山口告诉由美自己将要离去，还在走之前跟由美表白了，如果自己还能够回到日本一定会娶她的，由美恳求山口如果以后在战场上跟思成碰面一定不要伤害他，可是山口却拒绝了。

手下的人告诉土肥原到自己商会上闹事的是顾汉森的养子方天翼，还准备在天津制造骚乱，然后再派部队进驻。廖明生(王恩龙 饰)把日本人所运的货物告诉了朱子宇(钱志 饰)让他带着警察去查处日本人的这批货物，但是一旦这样做则会对他的声誉产生不小的影响。

廖思成、沈晗(樊营 饰)几个人商量着如果处理目前的事情，由美找来了。由美把思成单独叫出来，想让他带自己一起去中国，思成答应她明天一起去码头然后再回中国。第二天由美带好东西准备去找思成，谁知被山口从后背一下给打昏了。

思成始终没有看到由美的身影最后无奈的上船了。顾婷正在练着枪，方天翼过来告诉她思成就要回国了。顾婷连忙把这个消息告诉父亲。天翼吃着麻花想起小时候跟斌哥还在顾婷一起吃麻花的事情。罗斌(文章 饰)端着一大盘的麻花进来了，天翼情不自禁的流下了眼泪。

此次罗斌回来是有任务的，并让天翼帮自己搞一张日本租界的通行证。天翼还嚷嚷着让罗斌带自己一起去杀日本人，原来罗斌此次是去杀汉奸的!警察查出了土肥原运的是军火，土肥原把让朱子宇去解决这件事情。罗斌最终还是带上了天翼一起去杀王汉生。

天翼早早就在外面准备好了车，解决掉王汉生后两成功脱逃了。廖明生遭人暗算，顾汉森让天翼一定要把这件事情查清楚。顾汉森让天翼把朱子宇请过来，想听听他对这件事情的看法。

对于廖明生(王恩龙 饰)的死，朱子宇(钱志 饰)认为是职业杀手所为。顾汉森(侯传杲 饰)拿出一笔钱让他查出事情的真相，朱子宇说在廖明生在死之前曾秘密两次接见过日本的土肥原，他怕说出事情的真相会引来误会。在去接思成的路上，顾婷(吴婷 饰)跟天翼商量着如何告诉他父亲死去的这个消息，天翼想什么都不说才是最好的!看到思成的那一刻顾婷上去将他拥入怀中。

回来家中思成一看跟走的时候还是一样，当他上二楼找顾伯伯的时候，看到父亲的遗像摆在那里，一时不敢相信自己的眼睛。顾汉森告诉了整个事情的经过，在他父亲死去的前些日子曾帮日本人运过一批货，而这批货跟他父亲的死肯定有关。

思成想着要去亲手为了报仇， 而顾汉森担心他有个好歹，不知该如何跟他的父亲交待，让思成娶妻生子安安稳稳的过日子。父亲的遗像就挂在那里，思成再怎么跪头痛苦父亲也不会再回来了。廖明生手下的人告诉天翼日本人让廖明生运的全部是军火，在廖明生知道消息的第二天廖明生就被人给暗杀了。

土肥原找到朱子宇跟他说起中国特工刺杀廖明生一事，还想着跟他有更深的合作，可是朱子宇只限于跟土肥原有生意上的合作。送走其它的同学后，沈晗(樊营 饰)告诉思成廖明生的死一定跟日本人有关，其实他父亲运的那批货根本就不是纺织品，而是军火。

思成看着报纸上的消息发呆，顾婷给他送来饭菜，这让他想起了由美曾经也这样给他端过来饭菜，不知她现在如何。山口从报纸上秘密得到了上级给他的安排，看到了报纸上的廖思成(刘小锋 饰)，不自觉的拿笔在上画画了一笔。天翼也看到了土肥原在要戏楼聚会的消息。

思成一个人来到戏楼里，天翼带着顾婷也去了，天翼安排顾婷在戏楼外面作他们的接应。思成准备掏枪动手的时候天翼从后边拍了他一下，思成让天翼准备好车在外边并且不要熄火，天翼说顾婷已经在外边准备好了一切。刺杀计划被山口给破坏了没有成功，土肥原逃了出来。

思成和天翼跟日本人打成一片，就在他们俩跟山口拿枪对峙的时候警察来了，将他们都带走了。事后土肥原觉得很好奇，山口怎么会知道思成要刺杀自己，山口跟他分析了一下情况，不愧是大愧是大岛身边最得意的特工。天翼和思成被关进了牢房里，天翼告诉他罗斌(文章 饰)也回来了。

顾汉森非常生气天翼跟思成在未经自己同意的情况下就参与这件事情，想着如何去把他们救出来。顾汉森找到朱子宇让他把思成和天翼放出来，可是朱子宇却想把他们俩交给日本人。回去后顾汉森骗女儿说过两天等风头一过就会把他们放出来的!土肥原让山口报送日本傅仪回去营口，松下要求自己必须参加此次的行动。

顾汉森再次找到朱子宇向他要人，并拿出重金给朱子宇，可是朱子宇却没有收下。但是顾汉森向他要了日本人的护送路线。回去后顾汉森找了手下的一批人跟他说了这件事情，被顾婷给偷听到了。顾婷想去牢房里看望天翼和思成，父亲只好给朱子宇打个电话，顾婷给他们送来了一些厚的衣服和饭菜，告诉他们日本人要把他们引渡到日本租界。

半夜天翼装作肚子疼，让狱卒进来，然后夺出了狱卒手中的钥匙。

廖思成(刘小锋 饰)晓得土肥原贤二(马卫军 饰)不会放过本人，决议带着方天翼(张若昀 饰)、顾婷(吴婷 饰)分开天津。临行前，廖思成跟李长城(孙晨耀 饰)机密碰头。原来，廖思成早在日本的时分就向****递交了入党申请书，作为廖思成的引见人，李长城告知廖思成已被吸收参加中国******。

依据李克农同志的请求，廖思成如今的任务，就是去南京参加复兴社，打入国民党内部，争取取得戴笠(吴秀波 饰)的信任，没有组织上的命令，不得向任何人透露本人的身份。廖思成承受了任务，但表示，本人独一的请求就是恳求组织上允许本人找到杀父仇敌后亲手制裁他。

李长城默许了廖思成的恳求。方天翼、顾婷决议跟随廖思成一同去南京参加复兴社，顾汉森(侯传杲 饰)得知他们决议离家报国时，伤感之余，同意了他们的选择，但让廖思成好好照顾顾婷。廖思成晓得两家父母都希望他跟顾婷在一同，也晓得顾婷深爱着本人，但他心中只要大岛由美(章雯淇 饰)，面对顾汉森的恳求，廖思成说本人会把顾婷当亲妹妹一样照顾。

听到顾汉森的恳求，方天翼也黯然神伤，原来，方天翼不断暗恋顾婷，但他晓得顾婷心中所爱，也尊崇廖思成这个大哥，方天翼决议将这份爱意永远埋藏在心底。

参加复兴社后，廖思成(刘小锋 饰)成为间谍处的一名特工，方天翼(张若昀 饰)和顾婷(吴婷 饰)被派往庐山锻炼班受训。而土肥原贤二(马卫军 饰)也分别对山口一男(李卓霖 饰)和松本弥二(芦芳生 饰)做出指示，命令山口一男潜入苏联远东地域，松本弥二则到满洲执行“樱花方案”。在间谍处，廖思成见到了久未见面的沈晗(樊营 饰)，得知姚立星(侯骏桀 饰)突然失踪的音讯。

1934年，伪满洲国成立。溥仪不想被日自己控制，在与国务总理郑孝胥相谈后，机密与苏联获得联络，打算用一批故宫中的珍宝向苏联换两个集团军的武器配备。由于珍宝远在天津，溥仪不得已之下，求助日方护送到沈阳。这个情报被山口一男截获，他立即发报给土肥原贤二。

土肥原贤二早已窥视这批珍宝，为了不影响日满关系，他一方面伪装与郑孝胥商谈如何将珍宝运往满洲里，一方面命令曾经暗地里拉起一支抗日土匪武装队伍的松本弥二做好截宝的准备。同时，土肥原贤二布置山口一男的好友小野正雄押送宝藏。

押送宝藏的音讯被早已打入日本关东军司令部顾问部的姚立星(侯骏桀 饰)截获，他疾速将情报发往南京，戴笠(吴秀波 饰)得知后，派出多个行动组在可能经过的道路截住宝藏，并将最有可能经过的道路交给廖思成(刘小锋 饰)，戴笠通知廖思成，会有一个“特别行动小组”交给他指挥，让他确保宝藏不能落入伪满手中。

廖思成将戴笠派他截宝的任务向李长城(孙晨耀 饰)汇报，李长城传达李克农的指示，配合国民党，不能让宝藏落入日自己和伪满洲国手中。廖思成在山海关与“特别行动小组”接头后，发现前来接应他的居然是方天翼(张若昀 饰)和顾婷(吴婷 饰)，三人重新相见，格外冲动。

廖思成率领“特别行动小组”依照情报提供的地点前去截宝，剧烈交火后，廖思成等人歼灭一切护送人员，却发现劫到的居然是一堆石头。而此时，担任真正押送废物的小野正雄在行至沈阳左近的“柳河沟”时，遇到了一股不明权力的伏击，小野正雄贸然追击，返回后发现十几箱废物已被换成一箱箱石头。

原来，废物被事前布置好的伪满部队掉包，而这支伪满部队在行至“黑棒子沟”时，又遇到一帮土匪攻击，宝藏被劫，而这帮土匪的喽罗居然是松本弥二(芦芳生 饰)。原来，早在一年前，松本弥二就受土肥原贤二(马卫军 饰)的派遣拉起一支队伍，松本弥二躲藏本人日自己的身份，以“掌柜的”身份为日本搜集情报。

“掌柜的”松本弥二(芦芳生 饰)命手下王富贵(乔鹏樾 饰)将废物到手的情报送到沈阳和记洋行张掌柜手里，随即布置日本军队将手下这批土匪全部杀害，王富贵由于在妓院多呆了几天而逃过一劫。王富贵回到山寨，发现除“掌柜的”失踪外，其他人全被日军杀害，王富贵掩埋了一切土匪的尸体，只身奔赴关内从军。

小野正雄由于任务失败而负罪自杀。自杀前，他在松本弥二的授意下给山口一男(李卓霖 饰)留下一份遗书，但松本弥二不晓得的是，小野正雄用特殊药水写在信上通知山口一男，只要本人的死才干使“樱花方案”顺利完成，这让山口一男对小野正雄的死产生了疑心。

而任务失败的廖思成(刘小锋 饰)同样深感难以向组织上复命，他向上级请示后，决议跟方天翼(张若昀 饰)、顾婷(吴婷 饰)去沈阳清查宝藏的下落。在沈阳，廖思成跟方天翼、顾婷潜入伪满皇宫，一方面搜索宝藏，一方面乘机刺杀溥仪，结果，却发现身着日军打扮的姚立星(侯骏桀 饰)，两人相见，都感到非常诧异。

廖思成的刺杀方案没有胜利，在姚立星的暗中辅佐下逃离伪满皇宫，但让他快乐的是，那批宝藏也并未落入溥仪手中。

廖思成(刘小锋 饰)立即将宝藏并未落入溥仪之手的音讯发往南京，戴笠(吴秀波 饰)命令他回南京复命。途径天津时，三人抽空探望顾汉森(侯传杲 饰)，顾汉森对三人的英雄气概大家赞扬，同时希望廖思成和顾婷(吴婷 饰)能疾速完婚，并通知二人这也是廖明生(王恩龙 饰)的遗愿。看着顾汉森和顾婷期盼的眼神，廖思成表示本人从小只把顾婷当妹妹，而且日寇未驱，何以家为？

顾婷固然内心很绝望，但表示本人会不断等廖思成，陪着他驱赶日寇，等着他渐渐爱上本人。听到顾婷的表白，方天翼(张若昀 饰)心里很不是滋味。回到南京后，三人遭到戴笠的嘉奖。方天翼、顾婷被派往庐山特训班任教官，而廖思成格外得到戴笠的赏识，任命他为间谍处调查科科长，并拨给他一笔活动经费，让他今后以商人“唐伟波”的身份在上海、北平、南京、重庆等地展开工作。

在南京，廖思成见到已成为南京联络站站长的朱子宇(钱志 饰)，他向朱子宇探听父亲遇害的事情，并表示本人清查到底的决计，这让心中有鬼的朱子宇暗起杀心，决议一有时机就除掉廖思成。廖思成将戴笠派给本人的新任务向李长城(孙晨耀 饰)做了汇报，李长城带来李克农的指示，让廖思成将计就计，用戴笠的经费暗中开展壮大****公开组织。

1937年7月7日中日全面战争迸发。1937年8月13日“淞沪战役”打响。日本关东军顾问总部数次秘密外泄，惹起了土肥原贤二(马卫军 饰)的高度注重，他查出一切的事情都与一个代号叫“黑狐”的人有关，他将山口一男(李卓霖 饰)调回东北，全力搜捕打入关东军的国民党特务和“黑狐”。

土肥原贤二为了一举查出埋伏在日占领区内的国民党间谍，成心放出假的“樱花方案”， 化名为小冢清张的关东军顾问总部书记官姚立星(侯骏桀 饰)果真中计，偷出“樱花方案”上报给上级----沈阳伪警察局长陈连石(田力成 饰)。陈连石发现山口一男留意到姚立星，将姚立星已暴露的音讯疾速报告给戴笠(吴秀波 饰)，戴笠指示陈连石牺牲姚立星，以便获得日自己更大的信任。

陈连石将姚立星的行迹报告给山口一男，就在山口一男派人去抓获姚立星时，姚立星也察觉出身边危机四伏，在将最后一份情报送给女友章佳琳(李羲儿 饰)，吩咐她务必送给北平的沈晗(樊营 饰)后开枪自杀。不料，章佳琳的真名叫松本雅子，是松本弥二(芦芳生 饰)的妹妹，日本间谍机关部的一名特工。

章佳琳将姚立星给她的信交给了关东军间谍机关长铃木清夫，铃木清夫发现这是一封托沈晗转交给廖思成(刘小锋 饰)的信，决议将计就计，让章佳琳派人将信交给沈晗，并命令章佳琳潜入重庆跟踪廖思成。

重庆。廖思成(刘小锋 饰)回到家中，从仆人梅姨手中接过沈晗(樊营 饰)转寄过来的姚立星(侯骏桀 饰)的信，经过破解，廖思成发现这是一封通知他关于失窃宝藏在南京的信。而此时，戴笠(吴秀波 饰)经过陈连石(田力成 饰)情报得知日自己曾经盯上廖思成。他也决议将计就计，将廖思成派往南京。

戴笠命廖思成查清南京会战方案泄密之事，并乘机刺杀日本华中方面军司令官松井石根(朱江能 饰)及其它日军高级将领。廖思成将姚立星给他的信交给戴笠，戴笠看后，也给廖思成看了一份署名“黑狐”的间谍发来的清宫珍宝在沈阳城外黑棒子沟中遭劫的密报，要廖思成到南京后查明宝藏的下落。

同时，让廖思成到南京后找一个叫易顺金的药材店老板联络，并通知廖思成到武汉后会有人跟他接头配合他的行动。廖思成分开后，戴笠招来本人的心腹朱子宇(钱志 饰)，命他派人跟着廖思成去南京，施行第二套反“樱花方案”计划，必要时可除掉廖思成以防暴露更多埋伏人员。

戴笠的命令给不断想除掉廖思成的朱子宇一个很好的借口，他随即下达了除掉廖思成的密令。分开重庆时，廖思成跟组织上的人接上头，通知他李克农的命令，鉴于如今抗日形势严峻，让廖思成积极配合国民党抗日。

廖思成(刘小锋 饰)乘船分开重庆。早已盯上廖思成的章佳琳(李羲儿 饰)也跟随着上了船。廖思成在武汉码头遭到朱子宇(钱志 饰)派来杀手的攻击，被前来接应他的方天翼(张若昀 饰)搭救。兄弟二人惊喜万分。方天翼看到廖思成身边女学生打扮的章佳琳，起了狐疑，但廖思成则模棱两可。

章佳琳通知廖思成本人要去上海参与抗日锄奸队，希望能跟廖思成搭伙走一段。在武汉，廖思成机密会晤了已担任武汉办事处主任的李长城(孙晨耀 饰)，李长城得知廖思成要前往南京，通知他由于南京形势严峻，曾经很长时间跟南京联络站失去了联络。

他希望廖思成到南京后跟组织上重新树立联络，并通知他，联络人就是易顺金。廖思成这才明白戴笠(吴秀波 饰)让他去跟易顺金接头并非由于易顺金牢靠，而是由于曾经对易顺金起了狐疑。廖思成决议设法消弭戴笠对易顺金的狐疑。李长城最后传达组织上的命令，万一南京联络站遭到日军毁坏，廖思成可独立展开工作。

由于日本空军封锁了长江航道，廖思成、方天翼和章佳琳三人改由陆路前往南京。行至芜湖时，三人碰见正领着一队溃兵撤离的国军连长王富贵(乔鹏樾 饰)，得知南京曾经陷落的音讯。在廖思成和方天翼的协助下，王富贵击退日军追兵，而廖思成也由王富贵的口中得知他曾经在黑棒子沟抢劫的事情和南京会战失利的真正缘由，廖思成用当年黑棒子沟事情的真相诱惑王富贵与本人一同前往南京，在财宝的诱惑下，王富贵容许了。

廖思成(刘小锋 饰)带着章佳琳(李羲儿 饰)回到他原来的办事处，见到被日自己抓住的严子祥，打斗中，严子祥被杀死，而廖思成被几个黑衣人所救。严子祥临死前说出了16号密令几个字，并通知廖思成有内奸，看着惨死的严子祥的样子，廖思成赌咒一定要抓到内奸。

日本特工分开后，廖思成再次潜入办事处，取回电台，将南京城会战失利的缘由发给重庆，得到让他执行16号密令的音讯，廖思成正想问16号密令的详细内容时，信号中缀了。戴笠(吴秀波 饰)得知日自己曾经盯上廖思成，让躲藏在南京的间谍头子周墨浩赶紧动用备用密码，并不惜一切代价杀掉廖思成。

但让戴笠没想到的是，周墨浩曾经投靠了日自己，成为双面特务。而松本弥二(芦芳生 饰)从章佳琳的提供的情报中，得知国民党埋伏特工将要在南京施行16号密令，他要章佳琳继续留在廖思成身边，务必弄分明什么是16号密令。听到廖思成被人追杀的音讯，松本弥二指示手下，在没引出廖思成背后的国民党特工前，务必确保廖思成的生命平安。

周墨浩为了讨好日自己，得知“16号密令”的图纸在冯老大手里，便诱杀了冯老大，但冯老大死前的一番话，使他心胸顾忌，并未将到手的图纸交给日自己。

廖思成(刘小锋 饰)决议去找易顺金探听16号密令的事，他施计甩掉章佳琳(李羲儿 饰)，确认身后无人跟踪后到易顺金家中。而此时的易顺金丝毫不知本人曾经被周墨浩盯上，周墨浩为了讨好日自己，布置日本间谍佐佐木(张磊 饰)用苦肉计获得易顺金的信任，也使得山口一男(李卓霖 饰)在到南京后不久就盯上了易顺金。

和易顺金对上暗号后，易顺金通知廖思成16号密令就是炸毁南京，廖思成十分震惊。易顺金还通知廖思成，那些暗杀他的人，极有可能是朱子宇(钱志 饰)手下的埋伏人员。而****在南京的公开党组织，曾经遭到消灭性毁坏。廖思成自以为行动隐秘，殊不知都在山口一男的控制之中。

山口一男得到土肥原贤二(马卫军 饰)的密令，要应用廖思成这条大鱼，一举抓捕一切的国民党埋伏特工。在佐佐木的配合下，山口一男胜利抓走了易顺金，并将本人化装成易顺金的样子。在抓住易顺金时，山口一男留意到他手上的青帮标志。

当廖思成再次见到易顺金后，假装成易顺金的山口一男通知廖思成本人要回重庆复命，以后廖思成的联络员是张方宇（就是山口一男自己）。

梅姨和顾婷(吴婷 饰)先后潜入南京，在周墨浩家中躲藏了下来，积极组织残留的国民党间谍，施行戴笠(吴秀波 饰)的密令，却由于找不到16号密令的图纸而方案搁浅。自从和廖思成(刘小锋 饰)分开后，王富贵(乔鹏樾 饰)和方天翼(张若昀 饰)就带着那几个人在山上躲来躲去，来到离灵谷寺不远的中央时，被早曾经潜伏在这里的日军抓获，方天翼因故躲过一劫。

廖思成要去灵谷寺和王富贵等人会合，还未出城，就见王富贵等人被日军抓了进来，为了救出他们，在去找易顺金磋商的途中，章佳琳(李羲儿 饰)被杀手开枪打伤，廖思成捐躯救下章佳琳。看到日军在南京的暴行，看到廖思成对本人的关切，章佳琳的内心曾经开端渐渐发作转变。

松本弥二(芦芳生 饰)不想那么快杀掉王富贵等人，为了打击城内外的对抗组织，他命令刚刚参与完特训的外甥田中横化名为王鼎力，带着一队日本特工化装成游击队，“碰巧”救下王富贵等人，并获得王富贵的信任。

廖思成(刘小锋 饰)和章佳琳(李羲儿 饰)碰到进城的方天翼(张若昀 饰)，三人决议经过维持会会长周墨浩之手救下王富贵(乔鹏樾 饰)。结果在与周墨浩打交道的过程中，廖思成发现他国民党特工的身份，及时阻止了欲除掉他的方天翼。为了促进彼此信任，周墨浩将冯老大的匕首送给了廖思成。

从周墨浩家中分开后，廖思成遭到了两名蒙面杀手的追杀，方天翼和廖思成并肩作战，但无法杀手手中有枪，就在两人形势危殆时，一名杀手突然失手，给了廖思成一个时机将杀手打伤，另一名杀手见势不妙，只好拉着受伤的杀手离去。

而方天翼看着远去那名受伤杀手的背影，若有所思。原来，那名受伤的杀手居然是顾婷(吴婷 饰)。顾婷找到廖思成和方天翼，说本人事前并不晓得暗杀的对象是廖思成，而经顾婷阐明，廖思成才得知另一名杀手居然是本人的仆人梅姨，得知周墨浩是朱子宇(钱志 饰)的手下，廖思成开端疑心朱子宇与本人父亲廖明生(王恩龙 饰)被杀有关，也开端疑心周墨浩就是严子祥口中的内奸。

廖思成这才明白，本人就是戴笠(吴秀波 饰)用来诱惑日自己上钩的诱饵，他疑心执行16号密令的线路图应该也在灵谷寺中。顾婷苦劝廖思成和方天翼赶紧分开南京，躲藏起来，而廖思成决议想方法逢凶化吉。他一方面让顾婷回去透口风给梅姨，通知她周墨浩可能曾经跟日自己勾搭；另一方面，他决议去灵谷寺探个终究。

除此之外，他还决议用本人会日语的便利条件，在南京城制造紊乱，扰乱日军视野。

山口一男(李卓霖 饰)晓得廖思成(刘小锋 饰)会去灵谷寺找智善巨匠，于是他赶前一步找到智善巨匠，智善巨匠按山口一男的意义，伪造了一份“黑狐”写给他的信，无论这封信落到青帮还是廖思成的手里，日本特务都会循迹找到谁是“黑狐”。而松本弥二(芦芳生 饰)担忧当年的事情被山口一男查出，命令日军包围了灵谷寺后屠寺。

廖思成和方天翼(张若昀 饰)乘车出了城外，遇上王富贵(乔鹏樾 饰)等人，化装成日军赶到灵谷寺，目击了一场日军的屠戮，廖思成应用本人的身份，拼死救下智善巨匠。王富贵认出智善巨匠就是当年的张掌柜，想从智善巨匠身上找到宝图的去向。松本弥二得知智善巨匠被廖思成救走，密令王鼎力（田中横一）无论如何要杀智善巨匠灭口。

王鼎力（田中横一）带着的一队“抗日游击队”，堵劫那些追杀廖思成他们的日军时，趁乱将智善巨匠射杀，智善巨匠死前留下了寻觅佛骨与宝图的线索。廖思成从智善巨匠身上的致命枪口看出了端倪，对王鼎力（田中横一）率领的游击队起了狐疑，而王富贵和许二柱(肖华 饰)在掩埋智善巨匠的时分，发现了袈裟内的机密，这一切，都被旁边盯梢的日军间谍觉察。

王鼎力（田中横一）为了证明本人是中国人，设伏攻击了一队日军，在缴获的一份情报上，廖思成得知日军下一步将沿江而上，进攻武汉。廖思成决议回城，将日军的军事部署发回重庆。这一次，他用另一套密码和沈晗(樊营 饰)直接联络，日军竟无法破获。

沈晗将得到的情报上报给戴笠(吴秀波 饰)后，得到了戴笠的夸奖。沈晗表示，这都是廖思成的功绩，沈晗的话让戴笠对廖思成的用处有了重新认识，他认识到，廖思成一定是颗弃子。他下令暂缓对廖思成的追杀。

王富贵(乔鹏樾 饰)趁夜一个人来到灵谷寺后山，寻觅佛骨宝图，不料，另有两支人马也跟着他尾随而至。两帮人马发作了火拼，引来了寺院内的日军。混战中，王富贵受伤，幸而王鼎力（田中横一）带着游击队及时赶到，救下王富贵。廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)出城在寻觅王富贵他们的途中，从日军收留的尸体上，进一步肯定了对王鼎力（田中横一）那拨人的疑心。

和王富贵他们会合后，他把本人疑虑说了出来，并和方天翼一同，胜利地除掉了冒充游击队员的王鼎力（田中横一）等日本间谍，不料他本人竟也遭到王富贵的疑心，两人发作争论。一气之下，王富贵带着叶山(张乃天 饰)等人离去。廖思成、方天翼等人在掩埋智善巨匠的中央，从扯开的袈裟上，判定宝图的下落曾经到了王富贵的手里。

他们正要分开，却被一伙青帮的人包围起来了。青帮的人认出廖思成身上的匕首，正是冯老大的随身之物。由于王鼎力的死，日军加大了搜山的力度，廖思成等人结合王富贵与青帮配合冲出日军封锁，回到南京城内，众人找不到藏身之地。

廖思成提议去周墨浩家暂时躲藏，以为有梅姨和顾婷(吴婷 饰)在，周墨浩不敢将他们交给日自己。

廖思成(刘小锋 饰)等人的到来让周墨浩有灾难言，不得不收容他们，而这一切，让前来跟周墨浩见面的张方宇（山口一男(李卓霖 饰)）看见，开端疑心周墨浩对日军的忠心。而此时梅姨在顾婷(吴婷 饰)的暗示下，对周墨浩的身份也起了狐疑。周墨浩在走投无路的状况下，只能选择与廖思成协作，防止本人同时被两方追杀。

从周墨浩的口中，廖思成得知当年在天津朱子宇(钱志 饰)和日军勾搭贩卖军火的事实，他疑心朱子宇跟他父亲的死拖不了关系，但周墨浩一口咬定对廖思成父亲的死因毫不知情。廖思成假装成日本侨民，带着方天翼(张若昀 饰)、王富贵(乔鹏樾 饰)等人在南京城制造了多起暗杀、爆炸事情，惹起土肥原贤二(马卫军 饰)对松本弥二(芦芳生 饰)的不满，而此时松本弥二也经过重庆的间谍终于得知廖思成的真实身份，让章佳琳(李羲儿 饰)杀了廖思成。

但章佳琳曾经爱上廖思成，找各种由头拖延此事，并暗中除掉前来暗杀廖思成的人。章佳琳的这些举措，廖思成都看在眼里。而此时的松本弥二见章佳琳迟迟未能得手，决议本人入手，他经过周墨浩通知廖思成日军华中方面军司令长官松井石根(朱江能 饰)要进城的音讯，希望引出南京城内躲藏的国民党特工，将其一网打尽。

廖思成不知是计，决议组织人手，在入城典礼上暗杀松井石根，结果中了日军潜伏，廖思成和方天翼被大岛由美(章雯淇 饰)所救，而王富贵等人为了掩护廖思成，相继落入日军之手。

廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)在刺探王富贵(乔鹏樾 饰)等人关押地点的时分，得到两卷记载日军屠杀罪行的胶卷，让章佳琳(李羲儿 饰)得知，将胶卷掉包，却没料到，这原本就是廖思成试探章佳琳的一个圈套，真正的胶卷早就交给顾婷(吴婷 饰)藏了起来。在事实面前，章佳琳供认本人日军特工的身份，同时也向廖思成表示曾经厌恶这场战争的心理，在顾婷和方天翼的质疑下，廖思成还是选择置信章佳琳，他希望章佳琳能帮他们救出王富贵。

在章佳琳的协助下，廖思成等人救出王富贵，但忧愁如何将王富贵等人送出城去。这时，大岛由美(章雯淇 饰)的到来处理了这个问题，大岛由美向廖思成要那两卷胶卷，廖思成开端并不供认，大岛由美向廖思成标明本人世界战争组织工作人员身份，并表示，本人来南京后不断在搜集日军侵华罪证，将胶卷交给廖思成的人也是她们的工作人员，大岛由美表示要将胶卷送到国际社会，经过国际施压来迫使日军尽快完毕这场战争。

廖思成决议让大岛由美将胶卷和王富贵等人送出城去。看到廖思成和大岛由美间的默契，顾婷和章佳琳心中都很不是滋味，顾婷终于明白廖思成为何不愿与她成亲，而方天翼将顾婷的伤心看在眼里，提示廖思成大岛由美毕竟是日自己的事实。

廖思成表示自从本人决议回国的那天起，就断了跟大岛由美在一同的念头。

这时，梅姨发现顾婷(吴婷 饰)暗中跟廖思成(刘小锋 饰)交往，为了保住廖思成，顾婷杀了梅姨，迟迟得不到梅姨传来的信息，远在重庆的朱子宇(钱志 饰)起了狐疑。为了维护顾婷，廖思成让大岛由美(章雯淇 饰)将顾婷一同带出南京。这时，廖思成接到山口一男(李卓霖 饰)以黑狐名义写来的信，约他到北平见面。

这是山口一男设下的一个圈套，在南京寻觅未果后，将廖思成引到北平，从而诱出那里的国民党埋伏人员，找出谁是“黑狐”。廖思成交给顾婷一封关于国民党在南京埋藏炸药的密信，让她去武汉转交给李长城(孙晨耀 饰)，这让顾婷对廖思成的身份产生疑心，但她表示，无论廖思成是什么人，在她心里的位置永远不会改动。

廖思成让方天翼(张若昀 饰)护送顾婷到武汉，方天翼表示本人要跟廖思成战役在一同。大岛由美带着胶卷和王富贵(乔鹏樾 饰)顺利出城，途中，王富贵去了趟灵谷寺后山，发现智善巨匠留下的埋藏佛骨和藏宝图的是一个空盒，王富贵决议到东北找找线索。

顾婷走后，朱子宇果真将梅姨的死疑心到顾婷身上，这时廖思成设计让朱子宇将梅姨的死因疑心到周墨浩身上，朱子宇一怒之下派杀手杀了周墨浩。周墨浩临终前通知廖思成，当年他父亲的死就是朱子宇主谋，廖思成还想问周墨浩16号密令道路图所在时，周墨浩留下“北平”二字就死了。

廖思成决议立即跟方天翼赶赴北平，章佳琳(李羲儿 饰)由于协助廖思成而背叛了哥哥松本弥二(芦芳生 饰)，决议跟着廖思成一同去北平。

日军暴行的照片曾经发布，立即惹起国际社会的轩然大波，大岛由美(章雯淇 饰)的父亲大岛茂(李振起 饰)也遭到松井石根(朱江能 饰)的责骂，在军方施压下，大岛茂决议牺牲女儿大岛由美。他派松本弥二(芦芳生 饰)刺杀大岛由美，却被山口一男(李卓霖 饰)救下，也让山口一男对松本弥二的死产生疑心。

面对山口一男的深情，大岛由美仍然无法回应。廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)历经困难来到北平，在到北平的路上，章佳琳(李羲儿 饰)为了救廖思成被松本弥二派来的杀手杀死。廖思成找到沈晗(樊营 饰)，将本人分开重庆就遭人追杀的事情和朱子宇(钱志 饰)跟日自己勾搭走私军火的事情通知他，沈晗立刻将状况上报戴笠(吴秀波 饰)，戴笠开端疑心朱子宇，并对廖思成绝境逢生大加赞扬。

这时，得知廖思成来到北平，大岛由美找上门，三人见面，都十分冲动。大岛茂晓得大岛由美跟廖思成在一同，找到廖思成，通知他本人并不反对廖思成跟大岛由美的婚事，他想形成事实笼络廖思成，结果被廖思成回绝。而戴笠晓得廖思成身边有一个日本高级顾问的女儿后，决议玩一把政治游戏，打乱日自己的视野，他命沈晗通知廖思成，要廖思成尽快和大岛由美举行公开婚礼。

廖思成将戴笠让他跟大岛由美结婚的音讯向组织上汇报，却由于战乱的缘由，迟迟得不到组织上的回答，面对戴笠的紧逼，廖思成不得已本人做出决议，和大岛由美结婚，但只做名义上的夫妻。

廖思成(刘小锋 饰)的决议让方天翼(张若昀 饰)非常不解，他痛骂廖思成背弃廖明生(王恩龙 饰)的遗愿，伤害了顾婷(吴婷 饰)。在跟廖思成打了一架后，方天翼愤然分开。方天翼的话让大岛由美(章雯淇 饰)听见，以为廖思成移情别恋，只是为了政治上的目的娶了本人，但她还是希望能经过婚姻挽回廖思成的心。

廖思成跟大岛由美结婚后，坚持不碰大岛由美，这让大岛由美十分伤心，松本弥二(芦芳生 饰)趁机离间大岛由美和廖思成的感情，这使得廖思成对大岛由美产生误解，两人心心相印。而看到大岛由美和廖思成的婚礼后，山口一男(李卓霖 饰)十分伤心，他决议赶紧找出“黑狐”完成任务，分开北平这个伤心肠。

山口一男以易顺金的面目见了北平青帮信义堂堂主万义，要万义带他去见“黑狐”，被万义回绝。山口一男以为万义就是“黑狐”，命令抵达北平的佐佐木(张磊 饰)，亲密留意万义的行迹。而这时，易顺金从日军监狱中逃出，派人向苏北方面通知了有人冒充他的音讯，并只身前往北平，想寻觅那个滥竽充数他的人和佐佐木，报仇雪恨。

山口一男得到易顺金从监狱中逃脱的音讯后，命令日本间谍不惜一切代价劫杀，并命令北平的日本间谍，关注青帮的动静。易顺金历尽困难抵达北平，以青帮长老的身份约见万义，要万义找到一个和本人长得一模一样的人。万义觉得此事很奇异，容许尽量帮助。

山口一男得知易顺金和万义见面的音讯后，大吃一惊，设计将易顺金害死，并将嫌疑推到廖思成身上，由于凶器就是冯老大留下的匕首。同时，山口一男也发现万义并不是“黑狐”。

其实，匕首是廖思成(刘小锋 饰)一次跟大岛由美(章雯淇 饰)争论时不当心落下的，匕首被大岛由美收好，却被松本弥二(芦芳生 饰)应用，让佐佐木(张磊 饰)交给山口一男(李卓霖 饰)，山口一男杀死易顺金后，将匕首放回，却让廖思成跟大岛由美产生误解。大岛由美在匕首中发现逐个张地图，原来周墨浩将16号令道路图藏在匕首中。

大岛由美将地图交给廖思成，却被廖思成误解，以为大岛由美给了他一张假图，让大岛由美非常伤心，两人不欢而散。廖思成在按照黑狐留下字条碰头的途中，遇见了北平治安大队的大队长陈连石(田力成 饰)，廖思成疑心陈连石就是“黑狐”，他将本人的疑惑通知沈晗(樊营 饰)，沈晗通知他，陈连石原来就是姚立星(侯骏桀 饰)的上级，姚立星的死，极有可能是陈连石出卖的。

廖思成决议杀掉陈连石，替姚立星报仇。沈晗劝廖思成不要胆大妄为，但廖思成基本听不进去。而这时，顾婷(吴婷 饰)跟李长城(孙晨耀 饰)来到北平，带来了组织上同意廖思成跟大岛由美结婚的音讯。这时的顾婷，曾经成为一名公开党员。看见顾婷，方天翼(张若昀 饰)原谅了廖思成，三人决议再次协作，干掉陈连石。

廖思成也将大岛由美给他的地图交给李长城，让李长城派人去南京区分真伪。就当三人刺杀陈连石行将胜利时，沈晗带人阻止了廖思成。他带来戴笠(吴秀波 饰)的密令，通知廖思成陈连石是戴笠安插在土肥原贤二(马卫军 饰)身边的一个重要人物。军统对本人内部人的无情无义，让方天翼看清国民党的嘴脸，他向廖思成表达了想参加****的愿望，李长城代表组织承受了方天翼的入党申请书。

而此时的山口一男(李卓霖 饰)在跟混入青帮的叶山(张乃天 饰)接触的过程中发现松本弥二(芦芳生 饰)未死的事实，在偷听到松本弥二和叶山（松尾振雄）的说话后，明白了整件事情的经过，他觉得被人应用了，屈辱之下，只身赶去黑棒子沟寻觅证据，赌咒要为好友小野正雄讨回清白。

而廖思成(刘小锋 饰)跟顾婷(吴婷 饰)在一同让大岛由美(章雯淇 饰)产生误解，她厌恶由于战争而招致的她与廖思成之间的隔膜，她央求廖思成跟她一同去美国，让廖思成回绝后，留下一封信后悄然出走，途中被去东北组建细菌部队的松本弥二带走。原来，松本弥二早就垂涎大岛由美的美色，碍着大岛茂(李振起 饰)的缘由，不断没敢入手。

南京大屠杀曝光后，大岛茂引咎辞职，回到日本，松本弥二这才敢下手。将大岛由美弄到手后，松本弥二强暴了大岛由美，并带着她前往东北。廖思成并不晓得大岛由美分开他后的凄惨遭遇。当他回家看到大岛由美留下的那封信后，懊悔不已，这个时分叶山（松尾振雄）来到他的面前，劝说他跟日自己协作，被回绝后，两人停止了一场生死搏击，最后叶山（松尾振雄）丧命在廖思成的枪下。

在叶山处，廖思成发现了一份国民党内部日军特务名单。廖思成请示李长城(孙晨耀 饰)，李长城让他将名单给戴笠(吴秀波 饰)。廖思成将特务名单经过沈晗(樊营 饰)发往重庆，在名单的末尾，廖思成加上了朱子宇(钱志 饰)的名字。

王富贵(乔鹏樾 饰)在东北停止调查时，发现当年他那队土匪被歼灭一事有颇多疑点。他路遇贫困人家被日军抓走，听说要去做生物实验，忍不住偷偷跟踪，遇到了乔装成游击队来调查松本弥二(芦芳生 饰)行迹的山口一男(李卓霖 饰)。两人见到松本弥二之时，王二麻子认出松本就是他当年的掌柜的。

山口一男听王二麻子诉说的当年的惨案，不由产生了疑心，愈加肯定松本和当年的宝藏事情有关。于是用“黑狐”的代号给廖思成(刘小锋 饰)发信息让他留意松本弥二这个人。得到“黑狐”发来的信息，廖思成决议去东北彻查宝藏的事情。方天翼(张若昀 饰)、顾婷(吴婷 饰)表示愿意同往。

李长城(孙晨耀 饰)也通知廖思成大岛由美(章雯淇 饰)给他的地图是真的，凭仗这张地图，找到国民党埋藏TNT炸药的中央，是南京城防止了一场浩劫。廖思成后悔不已。廖思成和王富贵在东北潜入松本弥二房中，逼迫松本弥二将经过说了出来，被易容后的山口一男听到，山口一男这才晓得是松本弥二他们害死了小野，决意为小野报仇。

不料松本弥二早暗中指使手下佐佐木(张磊 饰)设好潜伏，廖思成反被松本弥二手下抓住，松本弥二通知廖思成，所谓的佛骨宝图，只不过是“樱花方案”中的诱饵，当年的清宫珍宝，早曾经被土肥原贤二(马卫军 饰)以移花接木之计运回了日本。他们设这个局就是为了拿廖思成和山口一男为诱饵，引出双方的特务。

双方一片混战，方天翼杀掉佐佐木，不料顾婷却被松本弥二抓住，双方僵持在一同。

这时，山口一男(李卓霖 饰)出来与松本弥二(芦芳生 饰)决斗，在杀掉松本弥二后，山口一男决意杀掉廖思成(刘小锋 饰)，为大岛由美(章雯淇 饰)出气，不料被躲在暗处时辰关注廖思成的大岛由美用本人的身体替廖思成挡了一刀。看见大岛由美死在本人刀下，山口一男接受不了这样的折磨，悲然离去。

看到大岛由美为本人而死，廖思成也无比自责，大岛由美临死前表示本人历来没有怪过廖思成，只能怪两人生不逢时。掩埋完大岛由美，廖思成接到戴笠(吴秀波 饰)密令，让他们回重庆复命。在重庆，廖思成得到戴笠的嘉奖，并命他为特别行动组组长，除掉名单上躲藏在国民党内部的日军特务。

在一个包厢里，朱子宇(钱志 饰)被破门而入的廖思成所杀。在完成除掉国民党内日军特务的任务后，戴笠召见廖思成，通知他疑心上海站站长王天木投靠汪伪特工总部76号李士群，他让廖思成带着方天翼(张若昀 饰)、顾婷(吴婷 饰)等人去上海调查王天木，[原文来自发掘网]一旦王天木反叛，立即重新树立军统组织，由廖思成任站长，重新树立起上海跟重庆间的联络线，并争取摧毁76号。

戴笠让廖思成以“黑狐”为代号展开工作，看见廖思成诧异的样子，戴笠自得地说，其实基本没有“黑狐”这个间谍，那只是他抛出的烟幕弹，而如今“黑狐”终于实至名归。

廖思成(刘小锋 饰)将状况向李长城(孙晨耀 饰)做了汇报，李长城让廖思成前往上海展开工作，争取打入汪伪“七十六号特工总部”，展开情报工作。李长城通知廖思成，目前最重要的事情是共同抗日。廖思成带着方天翼(张若昀 饰)、顾婷(吴婷 饰)等人来到上海，租用了百乐门饭店的上等房间作为掩护其活动的地点。

当时，日伪警宪间谍也经常出入这家颇有名气的奢华饭店，廖思成抵沪后，立刻经过剧艺社的公开党员蓝兰和于伶与上海公开党组织获得了联络，很快编织成一个颇有特征、行之有效的情报网络。与此同时，廖思成设计让一名军统间谍将一份如何摧毁76号魔窟的细致方案书交给王天木，结果这名间谍很快就被抓紧76号，廖思成判别王天木曾经反叛，他疾速以“黑狐”的身份将情报发往重庆。

廖思成得到戴笠(吴秀波 饰)密令杀掉王天木，不料让王天木跑掉，正式投靠了日自己。但廖思成也没有放弃对汉奸的惩罚行动，在他的指导下，连续暗杀了多名汉奸，在76号内惹起了恐慌。

依据李长城(孙晨耀 饰)指示，廖思成(刘小锋 饰)让方天翼(张若昀 饰)打入日特“岩井机关”。他让方天翼投岩井所好，请他上馆子吃中国菜，陪他逛舞场跳交际舞，于是，岩井把方天翼当作好朋友，而廖思成则以“胡越明”的化名，经过方天翼的详细布置，与岩井有了直接联络。

岩井十分观赏廖思成，经过方天翼表达了让廖思成协助日军展开情报工作的愿望。廖思成跟岩井倡议创办刊物，在岩井的支持下，廖思成和方天翼创办刊物《二十世纪》，将报社作为公开党活动的据点，而戴笠(吴秀波 饰)得知廖思成和方天翼的活动后，十分赞扬，让他俩委曲求全。

至于向岩井机关提供的情报内容，经廖思成和方天翼商定，每半月起草一份有关大前方及国共协作的状况，有时增编一些英、美、苏在香港的动态。就这样，情报网络，经廖思成编织，浸透到了日特“岩井机关”；一份份有用的战略情报，经廖思成之手，传达到了延安中枢机关。

而顾婷(吴婷 饰)经过关系以李士群妻子的远房亲戚为名出入李士群家中，成为李士群座上客，顾婷发现李士群并不是一个地道的汉奸，他不断和国民党CC组织坚持着联络，顾婷将这个音讯报告给廖思成，廖思成在请示上级后，让她试探一下李士群的口风。

在跟李士群接触后，李士群表示愿意协作，但指定顾婷是他们之间的线人。应用李士群的关系，顾婷获取了不少重要情报。同时，在与方天翼和廖思成的相处中，顾婷终于明白本人喜欢的其实是方天翼，廖思成只不过是她崇拜的偶像而已。

顾婷和方天翼向组织打报告，申请结为夫妻，廖思成也替他们快乐。

就当方天翼(张若昀 饰)跟顾婷(吴婷 饰)两人等候组织的回答时，廖思成(刘小锋 饰)跟重庆之间的联络，一次偶尔时机让日军截获。得知“黑狐”在上海呈现，回到日本情报机关工作的山口一男(李卓霖 饰)奉命来上海寻觅“黑狐”。山口一男来到上海后，很快便留意到经常跟岩井交往的方天翼，顺藤摸瓜，他发现了廖思成，经过调查，山口一男疑心廖思成和方天翼是公开党，而手下王天木的话证明了他的疑心。

山口一男决议将计就计，让国民党窝里斗。山口一男寻求李士群的协助，却在李士群处发现顾婷，山口一男正告李士群留意身边的人，李士群晓得顾婷身份曾经暴露，让她赶紧分开。而此时，山口一男曾经经过王天木让戴笠(吴秀波 饰)对廖思成和方天翼的身份起了狐疑，派特派员沈晗(樊营 饰)来到上海，调查廖思成的身份。

山口一男同时跟踪方天翼和廖思成，抓获不少军统和公开党，廖思成和方天翼正不知哪里出了叛徒，沈晗的到来使得廖思成认识到本人曾经暴露。廖思成借助沈晗将本人曾经暴露的音讯发送给李长城(孙晨耀 饰)，恳求下一步指示。沈晗表示不论廖思成的真实身份是什么，他们永远是好朋友，廖思成十分打动。

同时，在沈晗的支持下，廖思成也准备给王天木以回击。在暗杀王天木的过程中，廖思成居然发现山口一男的踪迹，这才明白本人暴露的缘由。

这时，中日战争曾经接近序幕，日军开端准备撤离，廖思成(刘小锋 饰)接到允许方天翼(张若昀 饰)和顾婷(吴婷 饰)结婚命令的同时，也接到让他们到延安的命令。廖思成和方天翼决议杀掉山口一男(李卓霖 饰)后一同去延安。廖思成和方天翼与山口一男展开殊死格斗，争斗中，顾婷为了救廖思成而死。

顾婷的死让方天翼勇气倍增，最终杀死了山口一男。山口一男在临死之前向廖思成探听“黑狐”的真实身份，廖思成通知他本来没有“黑狐”，那是戴笠(吴秀波 饰)下的诱饵，上钩的正是山口一男，听了廖思成的话，山口一男吐血而亡。在廖思成的见证下，方天翼跟逝世的顾婷结为夫妻，他给顾婷带上结婚戒指，并以丈夫的身份掩埋了顾婷。

擦干眼泪，在日本天皇投诚书的播送声中，方天翼和廖思成决然奔赴延安。

山口得知大岛由美(章雯淇 饰)被捕，冲动的找到坂田，请求他遣送由美回国。坂田拒绝，甚至劝告他放弃由美。山口咬牙离开。最终方天翼(张若昀 饰)没有等到由美，猜到她已经被捕。他让王文渊(吴承轩 饰)带着青帮戒指去见青帮老大，并一定要在六点前回来，而自己，将冒险见山口。

关于坂田想得知的由美的上级具体是谁，山口严肃的表示由自己来问，不允许其他人伤害她。雅子私自前去审讯由美，她想羞辱由美，幸亏山口及时出现。山口发现跟踪自己的方天翼，约他咖啡馆聊，告诉他由美被关在76号特务机关看守所。

山口表示自己不会救由美，也警告方天翼尽快离开上海，不要再被自己看到。离开咖啡馆的过程中，方天翼撞到之前和自己并肩作战过的女人被日本人追捕，冒险救她。山口为了由美，帮了他这一忙。方天翼前去青帮才知道冯老大过世，叶山(张乃天 饰)成为堂主。

为了进门，方天翼卸下所有装备。叶山正在怂恿众人伤害中国人，众人却意见统一的想要对付日本人。方天翼走出来，指出他身份不正，想要老二，老七作证。叶山却表示老二、老七已经叛变，而方天翼一定是伙同他们在为日本人做事，想要击毙方天翼。

这时，躲在暗处的罗斌(文章 饰)未见其人，先见其镖，救下方天翼。方天翼逼问王文渊的下落未果，于是除掉叶山。众人得知叶山实为日本人，略感惊讶。他们猜测出王文渊被关的地方。找到王文渊，发现老二，老七也被关在那里。得知方天翼需要盘林西尼，老二表示义不容辞。

青帮另一个潜伏的日本人通知坂田，叶山玉碎。坂田认为青帮已经没有利用价值，决定剿灭。方天翼和罗斌久未相见，二人单独叙旧。罗斌从方天翼这里了解到情况。原来他是被中共派来杀铁力(王孟志 饰)的，也是在日本特务机关发现方天翼的。

二人进行商议，方天翼安排下救出由美的计划。罗斌以叶山的身份，押送方天翼去见坂田。进入机关处，救出由美，也顺便带出了被关押的陈局长。正准备去抓坂田。不想坂田早有准备，已经防备严密的日本人，在这时候出现了。

坂田本以为志在必得，不想山口却把枪口对准坂田，只为救出由美。他表示只要救出由美，自己任由处置，并拜托黑狐照顾由美。深压仇恨的雅子开枪射向由美，虽然被山口挡下，可是局面一发不可收拾。最后，陈连石(田力成 饰)用自己的生命换取方天翼等人共多时间的逃脱，山口也用尽最后一丝力气，确保由美的安全。

临分手前，由美劝告方天翼行事小心，确保安全。罗斌意味深长的对天翼说，俞梅(李曼 饰)是个好同志。这一分别，又是一场战斗的开始。

参谋部急电，得知黑狐攻击了特务处带走由美的浅田很意外，认为自己判断错误。他怀疑方天翼(张若昀 饰)把所有伤员潜入上海，躲在租界。由于方天翼的队伍失踪，浅田决定趁此机会剿灭东山土匪。原来伤员被王富贵(乔鹏樾 饰)带着躲进芦苇荡，已经五天，不但身上有伤，而且干粮不够，许二柱(肖华 饰)本想给伤员送粮，被忠义救国军截下。

方天翼料想到日本的指挥官是个厉害的对手。而忠义救国军多是特训班的人，团长是一个叫康大生(孙邵波 饰)的人。碰巧这一天康大生娶亲，方天翼临时决定当晚动手，为康大生送一份“大礼”。拦下一个姓钱的先生，方天翼拿到请柬。一进到里面，方天翼就以绝手好技，击毙了在场的日本人。

当他报出黑狐的名号，俞梅(李曼 饰)曾经的手下胡德荣认出了方天翼。他道出自己不得已投靠日本人的苦衷。大家纷纷表示愿意跟着打鬼子。方天翼向胡德荣了解了一下现在的敌我情况。最后，方天翼让他去向自己排的人说明情况，再安排十几人去端掉德西据点。

果不其然，大家都不想受鬼子的气，表示愿意跟着方天翼。又一次胜利近在咫尺。方天翼对这一支队伍的能力不是很有信心。他留王文渊(吴承轩 饰)训练他们半个月，并提醒他，如果被日本人发现，务必及时撤离。同时，王富贵担心这些人知道自己是新四军的，会不敢跟着干。

方天翼找到胡德荣，表示自己想要进芦苇荡，经过考虑，胡德荣认为可以;又告诉胡德荣，自己一队此行的目的是消灭浅田。胡德荣又像方天翼介绍了当地的领队叫做上官敬举(潘泰名 饰)的湖匪。进入芦苇荡，通过暗号，找到王富贵及伤员们。

方天翼表示暂时还不能离开，需要一个缓冲期，让刚刚被收的忠义救国军，来接受自己是新四军的事实。浅田不知得到什么文件，气愤不已。命令由康大生一队配合，对东山的上官敬举实行攻击。方天翼听到消息，非常满意。他心里作好盘算，让胡德荣一队配合先到山上与上官敬举商量的自己，对日本人进行夹击。

经历了一些小插曲，方天翼和许二柱最终来到东山，见到上官敬举。他报出了他的身份：新四军皖南支队副队长，顾汉森(侯传杲 饰)养子。大家对他的目的和他带来的日本人将要攻击东山的消息，怀疑也有，信任也有。

本来听说方天翼(张若昀 饰)和忠义救国军有联系，帮里有兄弟愤怒不已。当得知方天翼将他们收编为自己所用，上官敬举(潘泰名 饰)表示佩服。大家共同打日本人的心，不容质疑。浅田绝对想不对，康大生(孙邵波 饰)已经叛变，山上的上官在方天翼的配合下也早有防备。

按照计划，东山上的人和忠义救国军带着杀光鬼子的决心，夹攻日本军队，大获全胜。浅田为了更远的报仇，只能逃走。为了庆祝这场仗的胜利，大家聚在一起痛快的喝酒。几人认起了兄弟，上官表示以后新四军的事就是自己的事。

胡德荣听到，有些惊讶。但是他随即就接受了这样的身份。这时，上官的妹妹出现，就是之前和方天翼几次遇见的女人。她记得曾经见过方天翼和日本人在一起，对方天翼有些敌意。许二柱(肖华 饰)气不过她对方天翼的污辱，但是被方天翼阻止了他的恶语。

上官敬举表示，自己的妹妹就是方天翼的妹妹，也替上官敬琳(张瑞拉 饰)向方天翼赔理。方天翼向上官提出将伤员送到山里养伤的不情之请，上官敬举答应得很痛快。他表示，伤员通过精心的照顾，一定会很快好起来的。几人料想日本人肯定怀恨在心，更猛烈的攻击不会相隔太久，于是对防敌做了详细的规划。

上官敬举和方天翼坐在湖边聊天。上官拿出酒来和方天翼 分享，提起敬琳前去上海搞枪支，方天翼十分着急。他担心敬琳的安全。果不其然，上海的情势不太好，而最终打探到消息，敬琳被关到了特务机关处。大家都急坏了，想要硬闯，另一方面，又不想连累方天翼。

但是方天翼不可能袖手旁观。得知敬琳被特务处带走，日本人向上面请求将她押往商榻镇。行动只得取消。回到山寨，发现一条小野龟太郎(曾亿伟 饰)留下的字条，试图以敬琳要挟上官归顺。方天翼明白，这些日本人看中的是上官家族的声望。

上官表示这简直是痴心妄想。前去营救的方天翼和上官，发现日本方面加大了兵力。方天翼告诉上官，救敬琳的办法很唯一，不能通过武力，只能按照小野龟太郎说的去做。一句话：诈降。上官有些不能接受，他不想担负这样的骂名。

但是在方天翼的情理之下，他经过再三考虑，还是答应了。方天翼向他说明了具体的完整的作战计划，并请上官务必相信他。上官听后，严肃的将妹妹托付给方天翼。方天翼表示义不容辞。上官很欣慰，表示自己和弟兄们都愿意跟着方天翼，甚至加入新四军。

上官向大家宣布自己要答应小野龟太郎的要求。大家都很震惊，甚至冲动的举起了枪。控制下局面，上官向大家表示，他是要以诈降，来救出敬琳。

方天翼(张若昀 饰)提醒大家诈降是一步险棋，因此务必谨慎，不能出错，也不可让除了在座的外人知道这一消息。随后，上官安排老三留下不愿离开的人，让老四带其他的人加入新四军。王富贵(乔鹏樾 饰)为自己之前的鲁莽向上官赔不是。上官来找到小野，表示自己会答应他的所有条件。

果然如方天翼所料，虽然上官降服，但是小野还是想要软禁敬琳。经过协商，上官被安排了去见敬琳。敬琳质疑他是不是真的要归降于日本人。上官无从解释，只能劝说。方天翼安排王文渊(吴承轩 饰)带人挖地道，给了他们12天的时间，而自己将带着王富贵等人骚扰日本人的外围。

上官正在喝茶，小野前来，要求上官的队伍帮忙攻击新四军。上官拒绝，小野临走，以敬琳的终身幸福相胁。方天翼带着队伍不停骚扰日本人的外围，日本人却根本无力追踪到他们。小野命人暂时不要打扰上官。上官等到过了十二天，终于按小野的心愿，换上日本军装，表示愿意追随日本帝国，剿灭新四军，并发表一番见解，让小野完全信任他。

准备好了和方天翼里应外和，上官又特意安排了一场酒宴，为了减轻方天翼的压力。他还计划通过敬琳的不支持和反抗，让日本人降低警惕。方天翼严密部署队伍，安排救出敬琳的计划。他一再强调，安全最重要。酒宴当晚，小野临时被参谋部派往上海，不能参加，他特意让手下向上官解释，不要误会和介意。

救出敬琳，方天翼本想安排敬琳离开，但是她执意参与战斗，方天翼考虑之后，没有拒绝，只是要她服从命令。方天翼击灭灯光，上官一行人估计行动可以开始了。上官的枪对准了鬼子头，酒宴上的中国人的子弹也纷纷穿过日本人的身体。

方天翼独自前往日本人的军火库，其他人开始了和日本人的殊死搏斗。选好位置，将子弹对准易爆的地方，方天翼成功的引出了日本人。以一敌百，子弹惊心动魄的穿越着。紧急时刻，老胡的部队及时的出现了。又一场无悬念的胜利。

只可惜，一辆倒下的拉货车，压在了王富贵的身上。为了救出王富贵，上官不幸被炸弹伤了性命。看着拜托自己向天翼转达对自己弟兄和亲人的委托的上官，王富贵心痛极了。在上官的葬礼上，王富贵用心的表示，自己一定会像对亲妹妹一样照顾敬琳。

想到自己曾误会哥哥，敬琳很是自责，向方天翼请求加入新四军。方天翼表示了欢迎。

上官的各位兄弟都表示自愿加入新四军，杀尽鬼子!小野知道自己被骗，自己的人被灭，心里压抑着怒火，命令立即剿灭这些“土匪”。王富贵(乔鹏樾 饰)对上官为救自己而离开一事也压抑着怒火，誓要亲自割下小野的头，祭奠上官兄弟。方天翼(张若昀 饰)没有丧失理智，他得知一个中队的鬼子正向上攻来，按照早有的盘算，分配下任务：放日本人的先头部队进山，再配合着阻断后续部队，志在必得拿下小野的队伍。

随后，突击队员撤出山区。他安排王富贵和敬琳安葬好上官，但是二人也想参与到队伍，方天翼严厉的拒绝了。方天翼带人在路上埋伏，配合胡德荣的队伍，阻断日本先头部队的回程路线。按计划，小野顺利进山，发现上官敬举(潘泰名 饰)去世的消息。

他得知山里已空无一人，命令部队下山，并烧光上官的地盘。看着火光交加的曾经的驻所，敬琳等人心里自有感慨。正在研究路线的方天翼，发现前来的李长城(孙晨耀 饰)，激动不已。原来他这次前来，是来通知方天翼，军部决定成立新四军苏南独立团。

方天翼任团长，李长城任政委，王富贵、胡德荣任副团长，王文渊(吴承轩 饰)任参谋长。大家都很激动。方天翼将几位聚到一起，再次交代了独立团的事情，并喝酒祝兴。除了王富贵等人，上官敬琳(张瑞拉 饰)、许二柱(肖华 饰)、刘根彪(杨帆 饰)都分别任命带队。上官敬琳的性子又强了上来，几次向方天翼敬酒，又要拼酒，一碗一碗灌下去。

最后，醉意中表示要攻打商榻，摘下小野龟太郎(曾亿伟 饰)的头。方天翼笑着答应。他立下了两条规矩，一是不管谁抓到小野，都交给敬琳处置;二是从此不能让敬琳碰酒。为了对付小野，方天翼和李长城商议，将部队化整为零，在定山湖西岸打游击，静等小野前来围剿，杀尽他的气焰。

按照方天翼的部署，独立团埋伏着、准备着，对敌军不断的骚扰着。小野果然急火攻心，计划两日内除掉方天翼的队伍。然而，他们哪里是干练的独立团的对手。经上级同意，方天翼命王文渊带着三营前往天目山建立根据地，以便独立团拥有后方基地。

另一边，浅田对方天翼的队伍也虎视眈眈着。他有着和方天翼一样的严密的作战计划，誓要杀尽方天翼。方天翼和李长城喝酒着，调侃着。这时王富贵前来报告，一大队日本人又围攻上来。方天翼决定以守岛的优势，再好好修理一场日本人。

又一场战斗在紧张的气氛中开始了。新四军警惕性十足的按计划埋伏好。日本人果然将新四军作假的沙袋当成他们躲藏的地方进行了炮轰。这一次战斗，以王富贵(乔鹏樾 饰)的安排为主，与方天翼(张若昀 饰)的能力无异，也是知己知彼，处处埋伏在后面。

夜幕降临，上官敬琳(张瑞拉 饰)和众人埋葬着死去的弟兄，仇恨与愤慨交加。戴笠(吴秀波 饰)得到沈晗(樊营 饰)的情报，方天翼被日本人围困，下令不惜一切代价救出方天翼。方天翼等人也沉重的等着结果，他们需要坚守到第二天夜里，才有突围的希望，而他们没有退路又没有援兵。

大家都表示会振作精神，方天翼也提醒几个指挥人员要表现得沉着冷静，才不会影响战斗。第二天白天，方天翼的队伍紧张的应战。打到日军暂时撤退，弦依旧紧绷着，要等待日军晚上的再次攻击。队伍先阻击，再放日军进岛，退到岛中央，换上日军服突围。

沈晗也准备好队伍，晚十时到达集结地点，救援方天翼。夜晚终于来了。烟火照亮了天空，照不清众人内心的表情。退到岛中央，方天翼命刘根彪(杨帆 饰)在撤退的路上布上诡雷，大家开始换上日本人的衣服。岛外，日军在准备着，沈晗也带着各团，包括洪哥的新四军，准备着。

沈晗一再强调，不惜一切代价救出方天翼!誓要为方天翼打开缺口。穿着日装准备突围的方天翼听到从五个方向传来的枪声，料想是每个方向都有至少一个营的人在与鬼子战斗。虽然猜不透，但是方天翼估计只有两种可能，一是自愿与鬼子战斗，二是救自己的人。

浅田得知国民党也在帮助方天翼，佩服中掺杂了更多的报复决心。他通知部队，务必固守防线，不能放进一个中国士兵。并发报参谋部，从背后发动攻击，连国民党队伍也一同歼灭。这场殊死搏斗，大家的心里都夹杂着战争留下的所有的痛与恨，拼命的战斗着。

天渐亮，终于，方天翼的队伍逃出了小岛。沈晗的部队已经打开一个缺口，闯入小岛。而到达岛上的日本人，只发现近一个连的新四军尸体。浅田得知，猜测到方天翼是装扮成日军，但是一定没有逃远。于是他命令被沈晗打开的缺口立即合拢，自己也率军出发。

沈晗得知自己是唯一冲进的队伍，坚信方天翼一定会因为听到枪声，向自己部队的方向突围。这场战斗，因为浅田的率队出发，而更加精彩。

方天翼(张若昀 饰)听到枪声，果然带着部队向沈晗(樊营 饰)的方向开始突围。通过望远镜，沈晗发现了方天翼，激动极了。见到沈晗，得知沈晗是得到处座的密令救出方天翼，而沈晗的部队又是冒着怎样危险的来救自己，方天翼除了感谢，也没有别的话能多说。

很久不见的沈晗和李长城(孙晨耀 饰)也很激动。了解了外围还有四个突击队，其中也包括洪哥带领的队伍，方天翼决定选择西岑村作为攻击目标，因为可以快速抵达，且其位于洪哥带领的在吴湾镇的队伍之间，相信洪哥听到枪声，会改变突围方向，争取保证所有人的安全。

最后，李长城主动安排自己和王富贵(乔鹏樾 饰)率领的突击队负责断后。经过多次的共同战斗和方天翼合理的部署，新四军的所有队员都已经耳濡目染，大有长进。王富贵等人的进步自然更不必说。这一仗，虽然依旧避免不了伤亡，但是大家依旧借着地形，获取着最大限度的胜利。

李长城也凭借一身日本军服和流利的日语，以一抵百的在日本兵中间周旋着，且从被击毙的日军身上不断获得着新的武器。王富贵在不远处，看到政委不够乐观的形势，尽全力的配合着，保护着。终于，一个炸弹目标明确的扔向李长城，躲在屋檐处的他被轰到了屋角。

用尽最后一点力气，李长城将两个炸弹扔向日本兵。方天翼和沈晗努力的突围着，果然如他所料，洪哥听到枪声，带领队伍开始改变突围方向。方天翼表示自己的队伍要到天目山落脚，让洪哥的队伍替自己守住缺口，自己要带着一连，回去带出突击队员。

沈晗本想派敢死队去带出他们，敬琳也想带自己的队伍去，但是方天翼依旧坚持了。沈晗表示自己一定会配合洪哥，带好队伍，守住缺口。方天翼带着一连，出发了。刘根彪(杨帆 饰)终于也没躲过日本人的围攻，他在牺牲的前一刻还努力的前进着，脱下自己的外套，炸死一批围过来的日本人。

许二柱(肖华 饰)不断往枪膛里上着子弹，直到用光。最后一刻，他看到身边的尖刀，带着它杀进了敌人里，被数把尖刀刺死。王富贵坐在平原上，面对着向他走来的浅田众人，用尽最后的力气和最后的子弹射击着，抱着必死的决心……这时，方天翼开着车出现了!救出濒死的王富贵，方天翼等人在浅田的眼皮底下逃走。

然而其他的突击队员，他们再也等不到了。最终，沈晗决定带队伍送方天翼一行，回天目山。又是夜幕降临，几人替死去的队员挖了坟，立了碑，喝酒聊着，敬着，所有的弟兄,直到清晨。

王富贵(乔鹏樾 饰)和王文渊(吴承轩 饰)重建黑狐突击队。王文渊作为参谋长，先教大家战斗手势。方天翼(张若昀 饰)告诉王富贵自己决定给突击队三天的时间，来准备一场实战，目标是端掉德清县城的德西据点。王文渊，随队掌握浅田的行踪。交待完任务，王富贵偷偷的约方天翼天黑以后去自己那里喝酒。

原来王富贵是想撮合方天翼和上官敬琳(张瑞拉 饰)。方天翼丝毫没有留下可以想象的空间，拒绝了。顾婷(吴婷 饰)去上海执行任务，顺便来见方天翼。她也见到了上官敬琳。顾婷除了带来消息，新政委将于下个月抵达，也告诉了方天翼自己的任务。顾婷要假扮一个叫张莉的，因为被特务追杀受伤的，以经营茶点铺掩盖身份的同志。

方天翼决定让王富贵和敬琳护送顾婷回上海。晚上，顾婷带了酒来看方天翼。正聊着，王文渊来汇报浅田的情况。方天翼决定第二天突击队回来，就去要了他的命。顾婷本想劝阻，但是方天翼铁了心，就算违反纪律。送顾婷的路上，方天翼交代王富贵及时回独立团，上官敬琳陪顾婷完成任务再回来。

顾婷上路了。胡德荣来见方天翼，想随队伍一起去镇江。方天翼没有同意，让他守好独立团。胡德荣理解方天翼，认真接受了任务。临出发前，方天翼带着队伍又到前突击队员的墓前敬了一次。带领突击队的过程，方天翼下意的喊出许二柱(肖华 饰)，刘根彪(杨帆 饰)的名字。

回应他的只有自己失落的心跳。浅田的手下前来恭喜他的晋升。但是他对没有除掉方天翼一事还耿耿于怀。他的手下告诉他，他的老师弘毅将军将于后天中午十二点前来镇江看望他。想到自己和老师有五年没有见到，浅田很是高兴，并命令手下加强车站周围警卫，不允许任何人靠近。

他不知道方天翼的队伍正接近着自己。方天翼得知弘毅前来的消息，笑他不幸，准备前去车站刺杀。在弘毅即将到来之即，浅田被派去解丹阳之围，不能接见自己的老师。他不能料到，这次错过，他再也没有机会见到自己这位恩师了。

当浅田得知老师被杀的事情，立刻就明白，除了方天翼的队伍，没有人能有这样的能耐。他恨透了方天翼。他让手下放消息自己将于第二天上午十点乘火车去上海参加庆典宴会。方天翼得到消息，决定带队伍前往上海。同时，顾婷也得到参加宴会的任务。

浅田找到坂田，和他商量除掉方天翼的对策。方天翼带着队伍杀到了宴会上，不想穿着日本服装的，都是中国人。躲起来的顾婷，在角落里提心吊胆。正激烈战斗着，方天翼发觉事情不对。坂田和浅田带着队伍出现了。方天翼似乎没有出路了。

浅田本想冲动的一枪打死方天翼，被坂田阻止。坂田试图说服方天翼归顺日本帝国，然而他话没有说完，方天翼最后暗藏的飞镖，插进他的喉咙。躲在暗处的顾婷，扔向方天翼一把枪，子弹打穿了浅田的头。方天翼，绝不会死在日本人手里!