中统叛徒老K密报日本梅机关的头子松田祯昭，说是要去静安寺和一名来自重庆方面的特工见面，这个特工可能要投诚。这个情报同时也被中统特派员贺德彪获得，他派手下得力干将赵康去跟踪老K，查清重庆来人的真实情况，并寻找机会干掉他们。不料，赵康在跟踪老K的关键时刻，有人突然对老K开枪，造成街头的骚乱，慌乱中，老K接到一张纸条，扔纸条的人就是重庆方面来的叛徒。意外的骚乱打乱了赵康的计划，致使跟踪老K的任务没有完成。 贺德彪命令赵康继续执行暗杀松田的计划，赵康得到松田要去静安寺西伯利亚皮草行购物的情报，决定在那里对松田行刺。于是，赵康提前埋伏在街对面的一幢楼上。松田如期而至，就在松田进入他的狙击步枪射程范围的时候，他的恋人宋珍妮和妹妹宋丹妮突然出现在现场，这对姐妹与松田擦肩而过，使赵康无法开枪。好不容易得到一个开枪的机会，但是他打中的却是松田的保镖。松田乘机逃脱。此时，赵康更关心的是混乱中宋家姐妹的安危。 第二天，赵康和宋丹妮在一家咖啡馆约会。两个法国巡捕带着日本宪兵检查证件，赵康的身份证件检查过关，却引起宋丹妮的怀疑。因为珍妮只听说赵康是在杜邦公司。珍妮执意要掏赵康的证件看个究竟，结果摸到手枪，让她疑云顿生。 后来的一次约会赵康被76号的特务跟踪，就在要逮捕他的关键时刻，他从咖啡馆逃脱。此时，宋丹妮才知道赵康的真实身份。 宋家姐妹的表哥逢天爵从美国来到上海，他名义上是一名外科医生，实质是是美国中央情报局的特工，宋家的人并不知道他的这个真实身份。逢天爵爱上他的表妹宋珍妮，宋珍妮只是把逢当成自己的哥哥，并不爱他，她深深地爱着赵康。

丹妮的拒绝让逢天爵心中不快。此时，赵康已经把梅机关和76号盯上，生命处在异常危险之中。特务们包围了他的住宅，就在关键时刻，贺德彪出现，赵康才得以脱险。

出于对珍妮的爱和对赵康的身份的怀疑，逢天爵对赵康进行秘密的调查，当他得知赵康的身份以后，也大为吃惊，他不想让丹妮卷入特工生活之中，就把赵康的身份告诉了丹妮，希望丹妮和赵康断绝恋爱关系。正当丹妮陷入痛苦的抉择的时候，赵康被日本梅机关逮捕了。丹妮还是深爱着赵康，宋父鉴于女儿对赵康真诚的爱，就去营救赵康，毕竟赵康是在抗日。 宋父四处托人营救赵康，但是没有人肯帮忙。逢天爵出于对珍妮的爱，也忍受着爱的痛苦动用各种关系营救赵康。 终于，赵康被释放出狱。宋家的人都很高兴，专门设家宴为赵康接风。赵康感谢宋家的救命之恩。但他们却不知道这其中隐藏着巨大的隐情。这个隐情足以颠覆他们对赵康的认识和所有的情感。 这个时候，中统特工阿雯被贺德彪派来上海执行特别的任务，这个任务是和赵康有关的。原来，赵康是奉命“变节”的，目的是打入日本的情报机关做为卧底。他的这个行为只有贺德彪知道。为了增加松田对赵康“变节”的信任，贺德彪派阿雯来刺杀赵康。 阿雯刚刚住进酒店，就被76号的特务发现，特务包围了酒店，巧的是逢天爵和丹妮正好路过这家酒店。丹妮巧妙地救了阿雯，并把阿雯带到了自己的家里，同时引发了另一场危机。 此时，松田对没有抓到阿雯，大发雷霆，他命令下属必须立即抓到阿雯，特务们开始大规模的搜寻。宋家是特务们搜查的一个重点目标。

对于阿雯的身份宋家的人感到可疑，阿雯谎称自己从重庆来买盘尼西林的，宋父告诉她，这种药是禁止买卖的。赵康不期而止，阿雯感到惊讶。赵康并不知道阿雯的真实身份。也就在这时，佣人惊慌地报告有很多人包围了宋家。危机时刻，丹妮陪着阿雯从下水道逃走。特务们冲进了宋家，赵康怒斥特务，特务和赵康发生冲突。特务们搜查了宋家，没有发现阿雯就匆忙离去。 丹妮和阿雯从下水道中逃跑，为了安全，她们在地下分手。阿雯从容地走出下水道。不料，丹妮阴差阳错地爬到了一座洋房的院子里，这个院子竟然是特务的办公地点。丹妮被捕。丹妮和一个大姐关在一起。丹妮取得了这位大姐的信任。大姐让丹妮牢记一组数字，并告诉她接头的地点和暗号。不久，大姐被特务枪毙。在多人的营救下，几经周折，丹妮终于被释放。 获得自由的丹妮遵照狱中大姐的告戒，前去秘密地点接头，没想到接头人竟然是阿雯。丹妮将那一组数字背诵给阿雯听。阿雯告诉丹妮牺牲的大姐是中统的秘密特工，她这次来就是和她接头的，不料，她们还没有见面，大姐就被逮捕。特工的生活不仅没有让丹妮感到恐惧，反而激起了她更大的兴趣和热情，她向阿雯表示自己也想成为她那样的人。 从此，丹妮像变了一个人似的，她每天都和阿雯在一起，早出晚归，出入舞厅和酒吧，这让珍妮担心不已，并为此发生争执。丹妮仍然如故，我行我素。珍妮只好告诉父母。宋父也严厉告戒丹妮，不让她和阿雯在一起。 有一天，阿雯带丹妮来到仙乐斯舞厅，她们是来执行暗杀任务的，松田和手下的人也来了，松田的人认出了阿雯，正准备逮捕她，阿雯开枪将吊灯击落，引起舞厅的混乱，她乘机逃走。特务们搜查丹妮的全身，没有发现武器，就把她放了。丹妮回到家，珍妮发现她嘴上抹着口红，误以为妹妹去当了舞女，姐妹发生激烈的冲突。

对于妹妹的“堕落”，珍妮心急如焚，为了挽救妹妹，她向父母建议让妹妹跟着表哥去美国。宋父宋母决定让姐妹两个一起去美国，这样更安全些。逢天爵答应宋父宋母的请求。 阿雯再次带着丹妮去执行任务，她们埋伏在一幢高楼里，准备用狙击步枪猎杀目标，不料目标没有出现。珍妮找到一个私人侦探来调查赵康，她想弄清楚赵康的真实面目。同时，松田也在对赵康进行一次次地考验。赵康发展了一批特务，得到松田的赏识，赵康发现日本梅机关有一份蓝封面的绝密档案，名其曰“蓝色档案”。 阿雯和丹妮又一次来到仙乐斯舞厅，巧的是赵康也在这里，阿雯告诉丹妮赵康就是她要杀的目标。这让丹妮大为惊愕。阿雯打中赵康，但是没有致命，本来她是有机会的。阿雯和丹妮成功逃离仙乐斯舞厅。 丹妮告诉姐姐赵康的真实面目，丹妮不相信，这个时候，她雇佣的私人侦探也来报告情况，结果，那个侦探还没有开口就倒在地上，他的背上插着一把匕首。珍妮决定弄清真相，就独自去医院看望赵康，她想看看自己深爱着的男人究竟是人还是鬼。在医院里，珍妮见到赵康，同时也见到松田和其他的特务来慰问赵康，珍妮的心灵受到重创，她哭着跑出医院。她的世界彻底坍塌了。 松田再一次考验赵康，命令他杀死宋父宋母，赵康面临着生死抉择。当赵康举起手枪对准宋父宋母的时候，他犹豫了，是松田的得力助手扣的手枪扳机，但从宋家的管家眼里看去，是赵康开的枪。 珍妮得到赵康杀死父母的消息，她已经没有力量再活下去了，她从外白渡桥跳进黄浦江。

跳进黄浦江的珍妮被一条渔船救起，这条船是新四军的交通船，救她的是方岩松，一个共产党的特工。他到上海来是买盘尼西林药品的。醒过来的珍妮跟着船来到了苏北新四军抗日游击队的根据地。 赵康奉松田的命令正在抓捕买盘尼西林的共产党特工，他接到密报，前来抓捕，方岩松已经在去苏北的船上了。 经过一段休养的珍妮跟随着方岩松又回到上海，他们前往接头地点接头，不料接头地点挂起红灯笼，暗示方岩松和珍妮已经发生变故。他们迅速离开，方岩松找了个酒店住下，并让宋珍妮回家。宋珍妮回到家，管家告诉她丹妮已经被日本特务杀害了，失去双亲和妹妹的珍妮顿时绝望，眼前的这个家对她来说已经没有任何意义了，她决心为新的理想——共产党的理想而奋斗，走上革命的道路。为了考验珍妮，方岩松带着她参加一次舞会，他们要在那里和一个特工见面。出乎意外的是，珍妮在舞厅见到了赵康。为了避开赵康，珍妮离开了舞厅。珍妮告诉方岩松她和赵康的关系，方岩松认为珍妮是个特工人才，就把她又带回来苏北。 回到重庆的阿雯被调往军统工作，去当特工训练班的教官。贺德彪也奉命组织了中统的训练班，并亲自担任教官。 经过松田的多次考验，赵康获得了松田的信任，他也就有更多的机会接触到梅机关的机密情报，并不断地将获得的情报发回重庆。 珍妮被组织派遣前往重庆参加中统的训练班，秘密地打入中统。从此开始了漫长而又危险的生命之旅。

其实，丹妮并没有死，她给自己制造了个假象，换了个名字展转去了重庆寻找阿雯去了，这让在轮船码头等待去美国的逢天爵焦虑不已，他无法完成姨妈交给自己的任务，悔恨万分。 珍妮改名为沈亚奇，丹妮改名为寒冰，一个在中统，一个在军统，两姐妹开始了残酷的特工训练，受尽了苦和累，为了民族解放，她们都忍受下来了，经过刻苦的努力，两个人均以优异的成绩从训练班毕业，成长为优秀的特工。 贺德彪是沈亚奇的教官，他对沈亚奇无微不至的关怀，这让沈亚奇感到有些蹊跷，她不知道贺德彪也是战斗在敌人心脏里的共产党特工，而且还是她的直接领导。银狐是寒冰的教官，同样，寒冰也不知道让自己仰慕的男人竟然是76号派来的“内鬼”。时光蹉跎。转眼，宋家姐妹开始执行任务。她们几次错过，都没有见面。彼此都认为对方已经不在人世。 宋家姐妹奉命途径香港前往上海。在香港她们要和迎接的人接头，出乎两个人意外的是，两个男人分别是贺德彪和银狐，原来，两个教官是来保驾护航的。 为了熟悉上海的环境，贺德彪带着沈亚奇来到在香港的舞厅里跳舞，两个人似乎产生了朦胧的情感。沈亚奇很快就控制住自己。寒冰则大胆地向银狐示爱。 松田得到密报，重庆派来了女杀手。松田把女杀手的照片给了赵康，照片上的人让他大为吃惊，他不明白珍妮怎么会变成了一个中统特工。为了保护珍妮（沈亚奇），他派手下人四处搜查，要抢在日本特务的前面，让沈亚奇脱险。回到上海的沈亚奇来到万国公墓，想向父母和妹妹的墓献花，表达哀思，赵康也不期而止，曾经情人的意外相见，使两个人都有恍然隔世之感。赵康让珍妮永远记住一句话：“不论发生了什么事情，我都是爱你的，永远爱你！”

沈亚奇单独行动和去墓地遇见赵康的事，让贺德彪大为恼火，在上海执行特殊任务必须遵守纪律，不然随时都会被捕。贺德彪来到外白渡桥和线人接头，他拿到了一张黑桃K的扑克牌，这也就是说他们暗杀的目标是老K。递情报的线人就是赵康。在这同时，银狐和寒冰也接到了任务，目标也是黑桃K。 为防意外，松田把老K请到了自己的官邸保护起来，时间长了，老K认为重庆方面是虚张声势，就要回家去住。松田则为老K家增加了防卫，老K家四周都布了岗哨，这让沈亚奇和寒冰很难找机会下手。在这同时，76号和梅机关的特务们加紧了对重庆来人的搜查。在五月花酒店，寒冰和几个特务相遇，寒冰趁其不备将特务们杀死，引起酒店骚乱，幸亏银狐及时营救，寒冰才得以脱险。为此，寒冰遭到银狐的训斥。 沈亚奇来到汇通银行和地下党的人接头，报告了她这次来上海的任务，当她走出银行的时候，贺德彪开着车在门口等她，这让她顿生歧异。此时，她还不知道这些都是贺德彪的安排。 贺德彪和沈亚奇出现在仙乐斯舞厅，企图探听有关老K的情报，他们要等的人没有出现，还险些暴露自己的身份。 机会终于出现。贺德彪和沈亚奇埋伏在一幢高楼上，从这里可以鸟瞰老K的家，他们在寻找时机狙击老K。同时，寒冰和银狐埋伏在另外一幢高楼上，也架起了狙击步枪等待时机。他们互相之间没有任何的联系，都不知道对方所处的位置。真正的目标还没有出现，沈亚奇突然发现另一幢楼上的目标，她误以为那是76号派来的狙击手，就迅速地开枪。结果，寒冰中弹。 寒冰的生命处于危机之中。

银狐把生命垂危的寒冰送进圣心医院，由于失血过多，寒冰已经昏迷。医生是逢天爵，当他看到躺在面前的是自己的表妹的时候，显得有些惊骇，但他仍然冷静地为寒冰动手术，取出弹头，银狐为寒冰输血，终于挽救了寒冰的生命。为了防备76号特务们的追捕，逢天爵把寒冰和银狐带到自己的家里。昏迷两天后，寒冰终于醒了过来。当她看到表哥的时候，显得无比惊愕。银狐说出了原委。 沈亚奇路过家门口，不料，又碰到了赵康。赵康收买了宋家的管家，从其嘴里了解沈亚奇的情况。赵康故意透露给她一个情况，丹妮还活着。 贺德彪听了沈亚奇的汇报，命令她不要再回家，这样会耽误大事的。沈亚奇对赵康的仇恨仍然不能释怀，她背着贺德彪去舞厅，想在那里结果赵康。 在舞厅里，沈亚奇见到了赵康，但她没有机会下手。赵康则让她立即离开这个地方。沈亚奇恶语相向，赵康也不为所动。几天后，沈亚奇找到一个机会，她劫持了76号的一辆轿车，跟踪赵康，机会出现，她终于开枪，遗憾的是她打死的是赵康的助手。 赵康和贺德彪单独见面，传递了绝密情报，并说出沈亚奇向他开枪的事情，表示愿意死在她的枪口下。贺德彪让他活下去，保护好自己，组织需要他，抗日需要他，让他活动胜利的那一天。 贺德彪批评沈亚奇无组织无纪律，沈亚奇辩解说是要杀死叛徒，贺德彪让她服从命令，对赵康不能损伤他一根毫毛，什么原因他并没有告诉沈亚奇，只是让她制定出刺杀老K是计划。 沈亚奇踩点，开始实施刺杀老K的新的计划。

赵康接到神秘电话：重庆来人还没有离开上海,遂带领特务们到各家旅馆酒店进行搜查，并吩咐如果找到重庆杀手，谁也不能动她一根毫毛。几个便衣特务来到圣心医院搜查了所有的病房，没有发现寒冰。 沈亚奇想单独完成任务，以赢得中统的信任。她通过线人获得黑桃Ｋ最近的行踪。沈亚奇在线人的掩护下来到了黑桃Ｋ上班的地点。她避开特务耳目来到三楼黑桃Ｋ的办公室，黑桃Ｋ正在和女秘书偷情。沈亚奇用手枪对准黑桃K连续开枪，想逃的女秘书也被一枪击毙。枪声惊动了特务，涌动的人群堵住了沈亚奇的逃路，贺德彪及时援助，在线人的掩护下沈亚奇从窗口逃走，线人却被特务打死。 赵康收买了给寒冰做电击的女护士，要逢天爵交出寒冰，借口把逢天爵抓走。银狐发现逢天爵没有准时回来，知道出了情况，立即带寒冰转移。赵康带人闯进逢天爵的家扑了个空。 贺德彪和沈亚奇回到重庆，沈亚奇得到高层的嘉奖。寒冰和银狐也回到重庆，情绪低落，寒冰发誓要找到向她开枪的那个人，要报仇雪恨。 在庆功舞会上，贺德彪和沈亚奇跳舞，贺德彪含情脉脉的目光令一旁的阿雯心生嫉妒，原来，阿雯和贺德彪曾经有过一段恋情。当阿雯和贺德彪跳舞的时候，阿雯冷嘲热讽，贺德彪向她解释，得不到阿雯的理解。沈亚奇也感觉到贺德彪和阿雯之间存在着某种感情的联系。

贺德彪请阿雯帮忙，盯着银狐．他怀疑军统有内鬼，银狐就是一个怀疑的目标。阿雯告诉沈亚奇自己是贺德彪的红颜知己，拜托沈亚奇帮忙看着贺德彪，别让他拈花惹草。贺德彪却告诉沈亚奇，他和阿雯不是恋爱关系，也不是同居关系。沈亚奇告诉贺德彪，自己已经有恋人。 寒冰保留着射中自己的子弹头，想方设法找出那个狙击手。军统戴局长免去了银狐第7特别行动组组长职务。任命寒冰为军统第七特别行动组组长职务。银狐不能接受，被寒冰制服。寒冰又接到新的任务：除掉共产党高级特工方岩松。 银狐向阿雯倾吐心中的不满．阿雯告诉他自己去上海的目的，希望银狐给她提供线索。银狐深藏不露，告诉她沈亚奇最值得怀疑，因为寒冰那一枪是她打的。 沈亚奇也接到新的任务：除掉共产党高级特工方岩松。沈亚奇连夜把信息传给共产党地下组织． 李香梅向松田汇报，一批货已经装箱完毕。松田要求等阿波丸到了上海，就将这批货装上船。松田将一份线装的《蓝色档案》拿到密室，拍成胶卷，然后把文件烧掉。 银狐和寒冰以夫妻身份住进上海五月花酒店。沈亚奇也来到了五月花酒店。沈亚奇在酒店床下检查发现一只微型的窃听器。 沈亚奇刚刚离开五月花酒店，赵康带着几个特务来到酒店房间，发现里面藏着的窃听器上的电线已经把剪断。 银狐和寒冰来到同仁里等候方岩松的出现。方岩松刚走进同仁里大门，沈亚奇就出现在他的面前，要他火速离去。方岩松匆忙来到三和洋行，把一盏红灯笼挂在门口，然后迅速离开。

沈亚奇发现三和洋行门口挂着一盏红灯笼，立即让车夫拉着她离开。银狐和寒冰接着坐黄包车也赶到，两个人下车，发现里面空空荡荡。一群76号的特务也冲进三和洋行。正在后院的银狐和寒冰跳墙逃逸。 寒冰和银狐来到墨龙俱乐部，发现阿雯也在这里。寒冰猜测阿雯来上海的动机，银狐假装不知道。阿雯在舞厅看到了二楼的赵康，赵康突然觉得楼下的这个女人有点面熟，连忙往楼下走去。阿雯立即离开赌台。寒冰和银狐也跟着离开。 一个刺青男人挡住银狐去路，被寒冰从背后刺了一刀。赵康命令关闭所有的出口。阿雯用手枪放倒守门人跑出去。寒冰和银狐也跑了出来，开车离开。 沈亚奇和方岩松在咖啡馆见面。沈亚奇想到要亲手杀自己的同志，不知该怎么办？方岩松鼓励她，这是中统对她的考验，要经得住这个考验。为确保安全，方岩松晚上住在沈亚奇的房间。 阿雯在梅机关对面的一幢高楼上观察，发现银狐和松田一起走出来，终于发现内鬼是谁。沈亚奇接到了神秘男子一封信，要她速见阿雯，并且告知相见地点。 阿雯在等待接头的期间，突然有一个蒙面人出现，阿雯和蒙面人搏斗，蒙面人用绳子套在阿雯的脖子上，几经周折和磨难，阿雯终究抵挡不过这个蒙面人，最后一身殉国。 赵康先来到了阿雯的房间，发现阿雯已气绝身亡，他知道阿雯是被内鬼杀害的，可是他无法判断内鬼是谁。迫于时间紧迫，他只好忍着巨大的悲痛火速离开现场。接着沈亚奇来到阿雯住的房间。当她看到阿雯的遗体时，深感震惊，她发现阿雯的右手上握着一粒纽扣，就把这颗纽扣拿走了。

为了替沈亚奇摆脱困境，让她出色地完成“除掉方岩松的任务”，同时出于对沈亚奇的爱，方岩松策划方岩松被杀的现场。76号的特务从一具尸体身上搜出一份方岩松的证件。沈亚奇责备方岩松太轻率，造成了她工作上的被动。 贺德彪看了报纸上关于方岩松被杀的消息后，派一个外号叫“公狼”的特工去调查清楚，帮助沈亚奇破解难题。 公狼奉命找机会和赵康见面，两个人对上暗号后，公狼要赵康弄清楚阿雯是被谁杀的。赵康告知公狼详情。公狼后来在江边被一个穿风衣的男人暗杀身亡。 赵康得到密报，沈亚奇将在沙利文咖啡馆会见公狼，带领特务化妆成顾客监视咖啡馆。沈亚奇起先发现咖啡馆人多就没有进去，最后还是进了咖啡馆。没有等到公狼,却见到了赵康。赵康命令特务不要追杀沈亚奇，放她离开。在这同时， 国民党中统的一个秘密交通站接二连三被日本特务破获，有消息称国民党中统内部出现叛徒。沈亚奇听到这些消息非常震惊。 一家小饭馆的马老板是地下党的交通员。老马派线人拍下了沈亚奇和赵康在一起喝咖啡，认为沈亚奇已经叛变。老马要求方岩松赶紧向沈亚奇动手。方岩松非常矛盾。沈亚奇因为自己受到怀疑非常痛苦。方岩松拿出照片责问沈亚奇到底是怎么回事。沈亚奇有口难辨。方岩松责怪沈亚奇隐瞒了和赵康的一段恋情，要求沈亚奇向组织说明情况，查找出原因。 沈亚奇也受到了中统高层领导的怀疑。贺德彪认为暂时还不能下结论，只能说明这个内鬼远比他们想得厉害。高层命令沈亚奇立即回来进行甄别。如果她不回来，就派人把她干掉。贺德彪感到压力重重。

沈亚奇和方岩松在浙江嘉兴南湖告别，方岩松希望沈亚奇活着从重庆回来，然后就秘密结婚。沈亚奇没有接受方岩松的爱，并告诉她现在是抗日，不是谈个人感情的时候。 沈亚奇在仙乐斯舞厅看见赵康连忙离开那个是非之地，她想起贺德彪的命令，不想再重蹈覆辙。寒冰告诉贺德彪，阿雯和公狼的死可能是内鬼干的，只是不知道内鬼是谁。银狐则转移视线，说梅机关的松田祯昭诡计多端，什么招数都会使出来的。 松田利用咖啡馆的服务员拍下了赵康和沈亚奇喝咖啡的照片，开始怀疑赵康。并派人跟踪赵康，搜查他的办公室。赵康的命运处于剃刀边缘。 沈亚奇回到重庆，贺德彪埋怨她和赵康的这次见面，把赵康带入一种非常困难的境地。沈亚奇不解。 松田审问赵康是否是卧底，赵康再三辩白，并向松田辩表白忠心。沈亚奇也遭到贺德彪的怀疑，她也在辩白自己不是叛徒。中统上层命令特工把沈亚奇抓起来，严刑逼供，要她承认是日本间谍。沈亚奇被打昏了过去。贺德彪探望沈亚奇，揪心万分，要沈亚奇再等一等，他正在幕后筹划营救她。贺德彪派人暗中调查银狐，寒冰找贺德彪为手下鸣不平。 八年抗战，就要迎来胜利的曙光。军统高层准备派寒冰和银狐去上海，等待日本投降以后，接管特务机构和财产，把日本梅机关和76号统统地接管过来，中统那边也在准备。 沈亚奇绝食三天表示自己的清白。贺德彪偷偷地探望她，告诉她日本投降在即，唤起了沈亚奇生的希望。

贺德彪怀疑银狐是内鬼，银狐为自己狡辩。两个人进行智力和心理的博弈，难分高下。贺德彪希望银狐能及时提供军统的消息给他。中统查明情况后，解除了对沈亚奇的审查。贺德彪派人把沈亚奇送进了医院养伤和恢复。 金百合组织成员之一小岛从菲律宾来到上海与松田相见，东南亚的黄金已经全部被他们掠夺过来，这是日本人发动战争的真正目的。小岛被寒冰的美色吸引，俩人从舞厅坐黄包车到五月花酒店。李香梅奉松田之命跟踪他们，被小岛骂退。寒冰从小岛的口里得知从菲律宾一共过来３条船和其他详细信息后，开枪将小岛打死，并及时向军统汇报了这一重要信息。 贺德彪请沈亚奇吃饭，沈亚奇获知金百合组织的具体消息，立即发电报给地下组织。老马认为这是沈亚奇设的圈套，怀疑沈亚奇已经叛变。要求方岩松立即除掉沈亚奇。 军统这次抢在了中统的前面，他们派人炸沉了那三艘货轮。 中统也派人到上海去，随时准备接管日本人掌控的机关和要害部门。陈老板决定派沈亚奇去上海，出任汇通银行的总经理。贺德彪安排了一个懂行的人苏眉去做沈亚奇的秘书。沈亚奇去银行其实是个幌子，主要任务还是搜集情报。 军统派银狐和寒冰去上海寻找一份记载了日本梅机关在上海的潜伏特务名单的蓝色档案。中统也派贺德彪去执行这项任务，以防落到共产党和美国中央情报局的手中。 沈亚奇在舞厅收到了地下党组织的秘密接头地点的纸条，差点被贺德彪发现。沈亚奇偷偷把纸条烧毁，贺德彪在一旁悄悄看着。沈亚奇赴约，却遇见了贺德彪，贺德彪告诉了她关于蓝色档案的任务。沈亚奇始终没有等到人，其实，贺德彪就是她要等的人。

太平洋战争爆发以后，日本节节败退，梅机关的末日也要来临，李香梅自杀身亡。老马等认为６号沈亚奇已经叛变，方岩松要求自己去解决她，将功赎罪。 松田命令一个士兵把特务名册拍成胶卷，然后烧掉名单，并把这个士兵打死灭口。抗日战争胜利在即，逢天爵和宋家管家一起布置宋家，等候两个小姐回来。沈亚奇回到上海，坐了一天的黄包车，都没有找到地下党的联络地点，所有的联络方式都中断，这让沈亚奇心理忐忑不安。 老马派人暗杀沈亚奇，等沈亚奇发现时，这个杀手已被一个女特工打死。方岩松化妆成服务员，钻进沈亚奇的房间。黑暗中，贺德彪派来保护沈亚奇的女特工和方岩松相互开火，方岩松受伤，以为对方是沈亚奇，呼唤她不要再开枪。女特工没想到自己保护的人竟然是个共产党，被沈亚奇一枪打死。 松田命令两个特务把一个铁箱子送到开元寺的一个智能和尚那里，然后在卡车里安放炸弹把两个特务炸死。松田叮嘱智能保存好蓝色档案。 沈亚奇在汇通银行的工作开展顺利。老马命令方岩松再次去刺杀沈亚奇，要他下手狠毒果断，以免遭受更大的损失。 沈亚奇对贺德彪产生怀疑，要求特务阿四监视贺德彪的行踪。沈亚奇来到东亚药房找方岩松，质问他为什么要追杀她。方岩松暗示这里太危险，要沈亚奇快速离开。贺德彪派两个特务跟进药房跟踪沈亚奇，被方岩松设计拖住．沈亚奇钻进浴室，终于摆脱他们。 沈亚奇找贺德彪问个究竟，贺德彪说这是在保护她。 方岩松告诉沈亚奇，他是为了保护她，才主动请缨来执行这个任务。贺德彪告诉赵康，现在可以归队了！赵康为自己获得自由兴奋不已。阿四陪沈亚奇吃混沌，突然在路边发现赵康，大骂他叛徒，汉奸。赵康一边辩解一边掏口袋，他刚刚把口袋的东西掏出来，他的背后响起枪声。开枪的是沈亚奇。赵康那只掏口袋的手里拿着一包香烟。就在要回到组织的时刻，赵康却死在自己最爱的人手里，他含笑九泉。

正当沈亚奇沉浸在杀死叛徒的喜悦时刻，在仙乐斯歌舞厅，贺德彪告诉她一个让人肝胆欲裂的消息：赵康是中统派往梅机关和76号的卧底，他背负着骂名为中统工作，没想到被杀害。沈亚奇闻后悲伤不已，她觉得对不起赵康，哭泣不止。 军统第七特别行动组秘密逮捕方岩松，关在审讯室严刑毒打。沈亚奇吩咐立即切断与方岩松的一切联系以防万一并保护地下党组织。军统没有查出什么，就把方岩松放了。沈亚奇到医院看他，发现方岩松手上并没有伤，这让沈亚奇有点意外。 宋家俩姐妹和表哥一起吃团圆饭。贺德彪提醒沈亚奇提防点方岩松。逢天爵除了开医院，还开了一家有美资背景的商行。逢天爵希望寒冰能和他合作，想办法替他拿到那份蓝色档案，并替他保密。寒冰怀疑表哥是美国中央情报局的特工。 原先的梅机关现在成为关押日本战俘的场所。松田祯昭被关押在一间独立的办公室里。银狐来到办公室询问蓝色档案的事。松田告诉银狐有关他的档案，统统都销毁了，没有留下一张纸，坚决不承认有蓝色档案。 银狐和沈亚奇都来找智能和尚寻找蓝色档案。银狐威逼不成，愤怒离开。沈亚奇从智能那里拿走了两箱材料，发现毫无价值． 银狐找沈亚奇存钱，告诉沈亚奇杀害阿雯的凶手就是赵康。沈亚奇不信，说真正的凶手肯定是个内鬼。银狐反击她，说中统内部就有内鬼，而且是共产党，这让沈亚奇感到紧张。 双面间谍细川是个日本特工，他打电话告诉逢天爵已经拿到了《蓝色档案》。但是他没有遇到逢天爵前，箱子就被银狐掉包后刺伤,负伤的细川跑到墨龙说寻找一个美国人，然后身亡。银狐打开箱子发现材料是假的。

贺德彪用钱帮弟弟贺德魁买到了警察局局长的职位，贺德魁负责调查细川死亡案。沈亚奇和贺德彪发现死去的那个日本人左手上少了一个无名指。沈亚奇怀疑细川可能是被银狐所杀。 沈亚奇和贺德彪怀疑银狐可能就是那个内鬼，但是苦于没有证据。在墨龙俱乐部里，贺德彪和沈亚奇发现了逢天爵，因而觉得此人可疑，一个医生不可能有这么多钱天天光顾du场的，他们商量进一步弄清楚逢天爵的真正身份。 逢天爵悄悄地向寒冰打听关于细川箱子掉包的事。沈亚奇提醒寒冰不要卷进这件事情中来。寒冰要在姐姐的银行里存一笔钱并没有告诉她这笔钱的来历和用途。 贺德彪向沈亚奇表达爱慕之心，被沈亚奇婉言拒绝。方岩松悄悄来到沈亚奇的公寓，看到贺德彪送沈亚奇回家心生嫉妒。沈亚奇发现有人在公寓对面监视他们，立即开车带领方岩松离开。监视沈亚奇的人原来是贺德彪派来保护沈亚奇的。 寒冰存了一大笔钱到沈亚奇的银行里。沈亚奇对钱的来路表示怀疑。银狐不告诉寒冰钱的来路，只说是为他俩的将来铺路。 逢天爵利用银狐内鬼的身份,要挟银狐协助他找到蓝色档案。逢天爵出高价请寒冰帮他查明细川掉包一事。他怀疑沈亚奇是共产党，暗中派艾琳监视沈亚奇的一举一动。 银狐派两个蒙面人暗杀逢天爵，一个被逢天爵用匕首刺中要害部位,逃走,一个中弹逃走。逢天爵怀疑是贺德彪派人杀他，请沈亚奇帮助调查蒙面杀手的身份。沈亚奇吩咐苏眉负责调查。有一个蒙面杀手被警察抓住，看押在医院接受治疗。银狐化妆成护士，把那个在医院的蒙面杀手打针致死。 贺德魁嗜du，多次瞒着哥哥动用中统局上海特工站的经费，这次又要到汇通拿一笔中统局特别行动处的招待费。沈亚奇借机从贺德魁那里探听到消息：东京要来一个美国大亨，贺德彪将请他吃饭。沈亚奇认为这是个获得蓝色档案的机会。

银狐怀疑沈亚奇是双面特工。沈亚奇还不知道妹妹的真实身份。寒冰知道表哥在做情报生意，建议银狐用钱做诱饵，出大价钱先把”蓝色档案”买下来,说不定还能赚上一笔。寒冰陪沈亚奇一起逛街，不小心说漏了嘴:

她将要去接一个美国中央情报局的人。沈亚奇告诉她这已经是迟到的消息。 银狐和寒冰抢在中统前面接到了肯特。贺德彪决定亲自出马，弄清楚肯特来上海的真正目的。他怀疑肯特此行肯定有更大的目的。 沈亚奇的女佣雷嫂被银狐买通,

监视沈亚奇的一举一动。沈亚奇责怪银狐不及时告诉她关于肯特的消息，让中统的人在美国朋友面前失礼。随后又告诉银狐,

她将参加今晚军统在美星酒家的欢迎盛会。沈亚奇的消息如此灵通，银狐怀疑她是共产党。寒冰说如果姐姐是共产党，自己会毫不留情地结果了她。银狐警告寒冰，如果是她泄密给沈亚奇，将会饶不了她。 李华调查到逢天爵是细川要见的人,他们在进行毒品交易。杀细川的人是银狐。沈亚奇分析会不会是掌握蓝色档案的人故意安排这么一次接头，转移人们的视线。这也说明美国人和军统，都还没有得到蓝色档案的线索。 沈亚奇终于弄清楚苏眉的底细：陈老板派她来协助沈亚奇的工作。沈亚奇和方岩松一起喝茶，被逢天爵的助手艾琳发现。逢天爵更加怀疑沈亚奇是共产党特工。 沈亚奇、贺德彪、方岩松等都来参加三菱洋行假座美星酒家举行欢迎肯特的酒会。银狐和方岩松见面的不自然神情让贺德彪和沈亚奇觉得很蹊跷。 沈亚奇抓住贺德魁贪财的特点，高价收买关于肯特来上海的真正动机。贺德魁去后院偷听肯特的谈话。寒冰正和肯特密谈。肯特说透露从东京获得的情报:

蓝色档案就在松田手中。 寒冰拍到了沈亚奇和方岩松在一起的照片，她也开始怀疑姐姐就是共产党。 逢天爵警告沈亚奇，方岩松有共产党的嫌疑，寒冰正在调查他。沈亚奇接到一个秘密会议通知，不让她坐车，也不让她带秘书，沈亚奇怀疑是否自己的身份已经暴露。

银狐调查到寒冰那一枪确实是沈亚奇打的。 沈亚奇和寒冰应邀来到表哥的别墅。寒冰向姐姐坦白了自己的身份，并发誓一定要找到打了自己一枪的人。沈亚奇想承认，可转念一想又没有承认。沈亚奇告诉妹妹有可能是误伤。寒冰突然掏出手枪对准沈亚奇，告诉姐姐自己都调查清楚了。沈亚奇再三解释是个误会。 这场戏是表哥故意安排的。逢天爵不希望姐妹互相残杀，想让姐妹俩解除误会。银狐怂恿寒冰不要轻易放过姐姐。 沈亚奇心情郁闷，疯狂购物。贺德彪建议派人把寒冰干掉，这样才能保证沈亚奇的安全。沈亚奇不同意。贺德彪要求沈亚奇多和表哥接触，掌握他的动向。 沈亚奇穿着宋珍妮时期的打扮，拿着“宋珍妮”的病历，找表哥看病。这种刻意的装扮不仅没让逢天爵感到欣慰反而引起更大的反感。沈亚奇总觉得对不起表哥，想帮助表哥的医院添置最新的医疗设备,

被逢天爵拒绝。 逢天爵暗地里和银狐见面，责备银狐工作没有进展，给了他那么多经费，蓝色档案至今没有一点消息。银狐说沈亚奇最难对付，用了很多的计谋，都被她识破。逢天爵打算和沈亚奇合作。银狐告诉逢天爵，沈亚奇已经透出了一点共字号气味了。 方岩松悄悄地与沈亚奇见面，告诉她部队需要一批手术器械，要她想办法尽快搞到。沈亚奇回家看望生病的表哥，表哥不理她。得不到信任和理解的沈亚奇非常痛苦，借酒浇愁，贺德彪把她送回家，发现雷嫂原来是中统特工班三期的学员。 沈亚奇用圣心医院的名义，购买了两套外科手术器械，一套给了圣心医院，还有一套给了共产党。逢天爵质问沈亚奇另一套医疗设备的去向，沈亚奇告诉他为了赚钱卖给了一家地方医院。逢天爵背后调查到:

沈亚奇是卖给了共产党的医院，但是要求知道的人高度保密。

逢天爵被警方抓走，然后被军统接走。原因是他给共产党苏中医院买了一套外科手术设备。贺德彪怀疑这是银狐和寒冰策划的圈套。要求沈亚奇解释清楚，以化解这次的危机。 逢天爵被释放出来，沈亚奇拖着他跳舞，掩护李华和女助手于俭到逢天爵的别墅里，偷保险柜里的材料袋。结果中了逢天爵的计，材料袋里面放着一包避孕套。 贺德彪发现逢天爵表哥表面上温文尔雅，骨子里是个老奸巨猾的家伙，他和几方都保持着紧密的联系。贺德彪让沈亚奇警惕这个人。 松田派一个蒙面人给智能送来一把短剑，要智能把它带回日本去。蒙面人最后被智能用短剑刺死。 李华在逢天爵的别墅里没有搜查到蓝色档案，假装成银狐派来的人，铤而走险与松田见面下棋，还是没有探听到消息。 银狐决定和沈亚奇做一笔交易。通过她的银行，将一笔钱转移到美国的银行或者瑞士的银行。用他们掌握了她和姓方的联系的情报来交换。 军统破获了一个共产党的地下交通站。逮捕的共党交通员咬舌自尽。跑了的那个是老马, 后来被抓到。沈亚奇知道后大惊。 贺德魁声称已经找到了松田的那把短剑，鼓动蒯麻子利用获得的消息发一笔横财。李华听到这个消息赶紧汇报给沈亚奇，沈亚奇分析可能是个圈套。因为如果消息属实，逢天爵那边不可能没有动静。 李华以银行派来为日本侨民和俘虏办理兑换手续为由，来到日本侨俘管理局大院里探听虚实。发现贺德魁和蒯麻子在小洋房底层的储藏室里，安装了一台窃听录音机。 沈亚奇在酒吧接到了一张秘密纸条后迅速离开，发现一个女人跟踪自己。沈亚奇拐到一个弄堂，突然从后面用枪顶着那个人的腰，这个人原来是寒冰。

沈亚奇质问寒冰为什么跟踪自己。寒冰说因为沈亚奇私通共产党，等她找到证据，决不会顾忌姐妹情谊。 贺德魁利用自己找到的短剑，从银狐那里获得了丰厚的回报。银狐拿着那把短剑找松田。松田看到短剑后告诉银狐，那份蓝色档案就藏在开元寺的一尊搔痒罗汉的肚子里。蒯麻子按下了窃听室录音机的按钮。李华和于俭偷偷地来到地下室，从贺德魁和蒯麻子的窃听录音机里拿走了磁带。贺德魁和蒯麻子发现泄漏了秘密气急败坏,

相互猜疑。 银狐让谢德金带上指令，找智能和尚拿宝物。为预防万一，他又指派朱一山去执行这一任务。并告诉朱一山，沈亚奇已经派谢德金去了，所以朱一山一定要捷足先登，先把蓝色档案抢到手，万一撞上了谢德金就把他毙了。这是他的一箭双雕策略。 李华好不容易联系上沈亚奇，用暗语请示立即去开元寺抢夺蓝色档案，雷嫂躲在卧室用美制射击式窃听器窃听他们的电话。谁知沈亚奇命令取消这次行动。她料定这其中有诈，想先看看银狐和松田葫芦里究竟卖的是什么药，然后再见机行事。李华不理解沈亚奇的指示，认为这会错失得到蓝色档案的良机。但他还是执行了沈亚奇的命令。 贺德魁和蒯麻子来到了开元寺。谢德金先来到了开元寺，智能和尚带他找到了搔痒罗汉里的一只密封着的蓝色橡皮袋，正当谢德金喜不自禁时，朱一山忽然握着左轮枪，从千手罗汉背后闪了出来。朱一山刺死谢德金，夺走蓝色档案。 朱一山匆忙逃跑，被蒯麻子开枪打死。贺德魁拿到了蓝色档案,按耐不住自己的兴奋之情，赶紧请沈亚奇吃饭,向她领功。

贺德魁告诉沈亚奇蓝色档案已经到手，要她出高价才肯卖。沈亚奇说必须先判断一下货的真假,

然后再作决定。贺德彪不相信自己的弟弟找到了那份档案，要沈亚奇不要轻信他的话。贺德魁提着货让沈亚奇辨别真伪，沈亚奇看都没看就说这个货一钱不值，这让贺德魁心中窝火，他决定另找买主卖高价，给沈亚奇个颜色看看。 银狐怀疑是贺德彪派的人杀害了谢德金和朱一山，抢走了蓝色档案，就找贺德彪探听虚实。贺德彪问他是否怕自己的名字在那份档案里，银狐反唇相讥，有共产党的特工已经渗透进中统和军统的上层，他正在奉命调查此事。两个人又一次交锋，彼此不输对方。 银狐把蒯麻子抓到军统局审讯室，吊在空中逼他招供谁抢走了档案, 蒯麻子受不了皮肉之苦，就把贺德魁招了出来。 贺德魁和寒冰讨价还价，最后寒冰高价买下, 再以更高的价转卖给了逢天爵。 受银狐的影响，寒冰怀疑姐姐的身份，于是她经常跟踪沈亚奇，想抓到她是共产党的证据，不料被姐姐发现。沈亚奇和妹妹谈心，化解彼此的不信任，消除身边的危险。 此时，沈亚奇接到地下党给她的新任务，抢购一批日本军队留下来的军火。这批军火引起多方的垂涎，因为这是一笔巨大的财富。各方用尽招数企图将军火买下。 银狐派寒冰抓住了贺德魁，严刑酷打，要他交出蓝色档案。关键时候，贺德彪带领警察解救了弟弟。贺德魁批评弟弟财迷心窍，惹了大祸。 寒冰把货卖给了逢天爵，逢天爵看了之后发现是假的，要寒冰退钱。

寒冰约贺德彪在酒吧见面，沈亚奇一路跟了过来，寒冰很不高兴。寒冰要求贺德彪把弟弟吞下的钱吐出来，否则就会有流血事件发生。贺德彪决定先拿中统存在汇通银行的一笔钱堵上这个窟窿。沈亚奇说这样就会出现新的窟窿。除非抓住眼前的一个发财机会——购买日本人残留下来的军火仓库。贺德彪欣然应允。其实，贺德彪一直在幕后为地下党购买这批军火，只是沈亚奇不明真相。 雷嫂到汇通银行取了很多钱，引起沈亚奇的怀疑，沈亚奇吩咐苏眉调查清楚。方岩松主动找沈亚奇说自己接到了买卖军火的命令，探听虚实，沈亚奇佯装不知道。共产党地下组织怀疑虹口那个地下交通站被国民党破获，与方岩松有关，要求沈亚奇立场坚定，爱憎分明，不要因为个人感情丧失了革命原则。已经叛变革命的方岩松因为深爱着沈亚奇一直没有出卖她，同时，他也想从沈亚奇身上套取更多的情报。 苏眉调查到：雷嫂是贺德彪派来保护沈亚奇的，但是她又单线跟银狐联系，背景十分复杂。雷嫂是银狐的人连贺德彪也没有想到。苏眉想背着沈亚奇除掉雷嫂。 雷嫂找银狐大闹了一番，质问银狐自己的丈夫谢德金是怎么死的？银狐告诉雷嫂：是贺德魁和蒯麻子一起杀了谢德金。银狐说服雷嫂相信自己并补偿了一笔钱给她，让她继续监视沈亚奇。 沈亚奇已经觉察到雷嫂的身份，出于对女人的同情，她想用感情感化这个特务，为自己工作。她们找到一个算命先生，为雷嫂算命，经过巧妙化妆的苏眉跟在她们后面。那个算命先生是李华化装成的，他称雷嫂的先生亡故是命中注定，要雷嫂改过自新。沈亚奇把雷嫂带进美星酒家，雷嫂被一个军统的学员认出来，叫她是汤丽华。雷嫂矢口否认。 沈亚奇的热情让雷嫂产生怀疑，她不知道自己该怎么办了。危险已经降临在她身上。

雷嫂告诉银狐，陈老板刚刚交给沈亚奇一个重要任务。 寒冰告诉沈亚奇，军统已经调查到方岩松原先是共产党的特工，现在已经叛变国民党，共产党正在追杀这个叛徒。寒冰劝姐姐不要再跟他联系了, 否则会带来麻烦。 沈亚奇不相信寒冰的情报，继续和方岩松相约在渡轮上见面，并告诉他，他的身份已经暴露，要他立即离开上海，从而检验方岩松是否真的投降。沈亚奇编造一个谎言告诉方岩松，说自己将要到香港工作，这让方岩松非常伤感。 方岩松和银狐相约见面，方岩松威胁银狐，如果出卖他，就把他投靠日本梅机关和76号的证据抛出来。银狐也不甘示弱，并威胁方岩松，他投靠国民党军统的证据也在我的手上，我也不会攥着不放的。两个叛徒的较量触目惊心，异常紧张。 沈亚奇和逢天爵在墨龙赌牌，知道表哥间谍身份后的沈亚奇非常恨他，责怪他欺骗了他们全家的感情。逢天爵承认自己是奉命来的，但是自己对宋家的感情都是真的！ 贺德彪转交给沈亚奇一封密电，沈亚奇拿起这封没有拆启的密电看了后惊喜交加，她终于知道了贺德彪的真实身份。许多蹊跷的事情都有了答案，她面对着贺德彪不知道说什么好，其实，沈亚奇对这个男人早就动了真情。两个人彼此信任着对方，温暖着对方。 方岩松还想利用沈亚奇获得更多的情报。银狐逼着方岩松赶紧除掉沈亚奇，因为沈亚奇已经掌握了他们之间的联络情况，不然两个人都将毙命。他们准备向沈亚奇下毒手。

汇通银行的运钞车被抢，沈亚奇发现一个抢车的死者脸上有道疤，脖子上戴了一个骷髅造型的金属挂件。这个突然的事件让费尽脑筋。她还不知道这是银狐在幕后策划的借刀杀人的阴谋，打垮汇通银行，借用中统老板的手除掉异己，并保全自己。 贺德彪得到命令除掉方岩松，他巧妙地派中统的特工去枪杀方岩松，不料这个特工被方岩松打死。 李华买通蒯麻子，打探日本人留下来的军火仓库的情报，了解到逢天爵已经买下了这批军火。沈亚奇得知这一情况后，决定和表哥做一笔交易。寒冰也想插一手，想和姐姐联手做这笔交易。 贺德彪和松田切磋棋艺，企图刺探蓝色档案的消息，老奸巨滑的松田滴水不漏，令贺德彪枉费心机。 在日本侨民战俘管理局，松田问一个日本名叫山口的俘虏，樱花怎么样？山口掀开衣服，露出大腿上的刀疤。松田赞叹这些樱花是日本最美的。原来真正的蓝色档案就藏在这条腿上。 沈亚奇让雷嫂陪她到舞厅，她们都带了武器一防不测，沈亚奇想借此机会考验雷嫂是否忠诚于自己，她们来到舞厅，沈亚奇发现了一个胸前挂着骷髅造型的挂件的男子，和他舞得火热。角落里，方岩松出现，他的目光始终盯着沈亚奇。 雷嫂也发现了方岩松，她密切注视着方岩松的行动。其实，沈亚奇也已经发现了方岩松，只是假装没有看见。 这时候的舞厅里危机四伏，一场战斗即将打响。

沈亚奇和骷髅男子走出舞池，来到旁边的一张桌子坐下来。雷嫂坐在离他们不远的地方，四下观察着。方岩松躲在一根柱子的后面伺机下手。沈亚奇看到了黑洞洞的枪口，迅速躲到柱子后面。苏眉举着手枪寻找方岩松，被方岩松打中。雷嫂举着射击方岩松，没有打中。方岩松拽着一条长窗帘从二楼滑到楼下，埋伏在楼下的沈亚奇突然现身，果断地朝方岩松射击。等沈亚奇和雷嫂打光了手枪中所有的子弹后，方岩松突然从桌下爬出来，用手枪对准沈亚奇。就在方岩松准备开枪的瞬间，骷髅男子飞一般地朝他扑过来，沈亚奇顺势卧倒，以最快的速度拔出另外一只手枪，朝方岩松射击，方岩松身体的要害部位中弹。苏眉被送进医院脱离危险。 除掉了方岩松这个大隐患，贺德彪和沈亚奇集中精力寻找蓝色档案。苏眉出院，沈亚奇在她的办公室布满了鲜花欢迎她，苏眉感动不已。 寒冰怀疑到底有没有蓝色档案。银狐不小心说漏了嘴，说肯定有，

因为赵康活着的时候，他在梅机关里看到过！寒冰不禁起了疑心，那时候赵康已经叛变，在替松田工作，银狐和他怎么弄到一起了？两个人因此闹得很不开心，寒冰赌气睡到姐姐那里。银狐请沈亚奇劝劝寒冰，让她回到自己的身边来。 逢天爵有一批军火,

请沈亚奇到他家里谈论军火的生意。寒冰还在生银狐的气，独自在酒吧喝醉酒。银狐把她抱回家。贺德彪找逢天爵表示，要他把这批军火卖给中统，逢天爵表示只认钱不认人。沈亚奇来到逢天爵的别墅，逢天爵故意把银狐和寒冰也叫来，以抬高价格。沈亚奇假装来鉴定古董,

质问逢天爵是否想让她们姐妹互相残杀。

逢天爵把寒冰和沈亚奇同时叫来，想两边抬价，让沈亚奇多出钱。逢天爵担心沈亚奇的买主是共产党的军队，国民党就会找他的麻烦。沈亚奇不告诉他买主身份，说因为受到保密条款的限制。逢天爵威胁沈亚奇这笔买卖做不成，沈亚奇拔腿就走，最后逢天爵叫住了沈亚奇。 李华和贺德魁带着车队来到军火仓库门口，买通了看守仓库的蒯麻子，让搬运工们迅速地把军火装上卡车。然后买通了岗哨口的排长，顺利到达吴淞口附近的码头，再从卡车卸下一箱箱军火，搬运到船上。 同时，沈亚奇、贺德彪在墨龙俱乐部，和寒冰等人打扑克牌du博，与他们周旋。寒冰突然接到密报，称有人在虬江码头偷运军火。寒冰怀疑是军统的人干的。 装运好军火的货轮迅速离开了码头，李华和贺德魁带领着车队离开了码头。他们刚离开，银狐就带领军统的车队赶来，但是慢了一步。银狐没想到逢天爵欺骗了他，让贺德彪抢先了一步。银狐来到虬江码头，把正在昏睡的蒯麻子抓了起来。 沈亚奇回到家中，焦急地等待李华的消息。李华终于赶到沈亚奇的住处，递给了沈亚奇一张纸条：全部运走。沈亚奇看完将纸条烧毁。雷嫂躲在旁边偷偷地看着. 银狐从蒯麻子嘴里得知，沈亚奇的手下李华昨夜一夜未归。并且从雷嫂那里获悉今天李华又去了沈亚奇家，还悄悄给了她一张纸条。银狐把李华抓到军统局审讯室，打得遍体鳞伤，血渍斑斑，李华唇齿紧闭，一声不吭。 寒冰要姐姐说出李华昨夜的行踪，沈亚奇灵机一动告诉寒冰，自己用妹妹那笔转到瑞士银行的巨款买了军火，卖给了苏北的女海盗黄八妹。这次李华就是替寒冰去结帐收款的。寒冰将信将疑，但又无话可说，只好下令放了李华,

不敢再查下去，怕自己和银狐受牵连。

逢天爵约沈亚奇见面，告诉她，戴笠将军最近派来一个特别行动小组到了上海，组长名字叫武敬昌,

是专门来对付共产党的，让她注意。沈亚奇感觉到这是个危险信号。贺德彪要求沈亚奇无论怎样，都不能暴露身份。为了能长期潜伏下去，贺德彪甚至要求沈亚奇和爱她的表哥结婚。沈亚奇不能放弃对贺德彪的爱，放弃和表哥结婚的想法。逢天爵仍然没有放弃对沈亚奇的爱，所以，他也在暗中保护着自己的表妹。 武敬昌对共产党展开了疯狂的捕杀。并宣布立即逮捕黄八妹，彻底追查那批军火的去向！贺德彪担心黄八妹说出事情真相，如果如此，不仅自己会彻底暴露了，同时也会对革命造成重大的损失。他派弟弟贺德魁去买通武敬昌手底下的黄毛，黄毛喜欢泡妞，贺德魁从他嘴里获得武敬昌耀除掉沈亚奇的信息。事后黄毛被武敬昌杀死。 银狐请逢天爵帮他办理出国护照。 逢天爵要求寒冰帮他找到蓝色档案作为交换条件。 武敬昌派人跟踪贺德彪，被贺德彪设计杀死。 武敬昌一直想找到那批军火卖给共产党的证据，然后把汇通银行彻底摧毁,

并找到沈亚奇是共产党的证据，彻底打垮沈亚奇，这样他就能爬上高位，并把自己的政敌贺德彪也拉下马来。 地下党方面得知情况的严酷，就提前派人做通了黄八妹的工作。结果武敬昌派人去调查，没有得到真实情况，化解了一场危机。

贺德彪给陈老板的秘书发了一封绝密的电报，让他来斡旋汇通银行参加军火交易的事情。陈老板出面，找了戴笠局长，这笔军火买卖总算平息下去。但是武敬昌没有善罢甘休，还在继续查找沈亚奇的证据。沈亚奇陷入空前的危险之中，她不停地被人跟踪，盯梢，同时受到威胁，沈亚奇凭着智慧和胆量一次次地将它们破解。 武敬昌为雷嫂在花旗银行存了一笔巨款，要求她密切监视沈亚奇。雷嫂没有听从武敬昌的指令，去偏袒沈亚奇，在掩护沈亚奇的时候，被特务杀害。 花旗银行发生挤兑，这让沈亚奇非常不安。其实是武敬昌背后策划挤兑这个点子，企图用这种方式打垮汇通银行，彻底让沈亚奇暴露真相。沈亚奇沉着应付，巧妙地调来几辆运钞车，其实车上都是空的，沈亚奇大唱起“空城计”，消除了银行挤兑风波。 黄八妹的弟弟遭到暗算，这也是武敬昌所为，企图嫁祸沈亚奇，沈亚奇和苏眉来到花园洋房慰问。黄八妹的弟弟黄小九坐认为沈亚奇不是凶手，并答应要帮助沈亚奇找出真正的凶手。他们之间的矛盾和误会消除，武敬昌的阴谋没有得逞。 寒冰对武敬昌的行为也颇有微词，但她受到威胁，不敢轻举妄动，对加在姐姐头上的不实之词也无能为力。 沈亚奇和寒冰见面，让她保护好自己，对姓武的要多加小心。 苏眉被一个杀手用水果刀割断了脖子，贺德魁带着几个人在苏眉的住处勘察犯罪现场, 发现那把凶器——带着血迹的水果刀。 这把水果刀是沈亚奇家里的，沈亚奇便成了重大的做案嫌疑对象。

就在大家期待着有什么事情发生的时候，沈亚奇突然只身出现在墨龙俱乐部，这让在座的所有的人大吃一惊。贺德彪望着沈亚奇心中暗藏喜悦。李华和于俭也异常兴奋。武敬昌又一次输给了沈亚奇。 逢天爵叮嘱武敬昌，肯特先生过几天就要来上海了，上海最后一批日本战俘和侨民也要遣返回日本了，要抓紧找到《蓝色档案》，否则脑袋就难保了。陷入困境的武敬昌认为只有一条路可走，杀死沈亚奇，拼个鱼死网破。 他收买了几个杀手，企图暗杀沈亚奇，几经周折，沈亚奇把那几个杀手都消灭了。。 银狐派寒冰去陪沈亚奇，实际上是去监视她。 沈亚奇怀疑寒冰早就认识武敬昌。可是，寒冰没有向沈亚奇说真话。这让沈亚奇很不快，寒冰向姐姐保证说，她并不认识姓武的。 李华和于俭假戏真做，两人坠入爱河。 沈亚奇从逢天爵的口中探听到还有一份蓝色档案，这份档案是关于一笔巨大财富的，肯特和逢天爵真正寻找的是这个档案。沈亚奇把这个情况汇报给贺德彪，他们达成共识，这也就是他们要找的蓝色档案。他们加紧了寻找蓝色档案的步伐，经过努力，仍然不见这份档案的身影。

沈亚奇查看资料发现了一个线索，发现一个叫儿玉誉义夫的日本人，他原是日本黑手党的顶尖人物，是土肥原把他调到中国来的。沈亚奇决定从这个人入手调查。 沈亚奇和于俭一起来到朱家角小镇，找到了年老体弱的徐汇区图书馆老馆长，了解到金百合组织的掠夺本性，还获悉儿玉誉义夫的正式身份是驻上海日本海军和空军的采购员。贺德魁被撤职，怀疑沈亚奇所干。贺德彪劝弟弟不要中了敌人的离间计。李华猜测这是逢天爵和武敬昌玩的花招。要贺德魁静观其变。 肯特秘密飞到上海，逢天爵一人去接机，对外则宣布取消欢迎酒会，肯特不来上海了。沈亚奇暗中派司机跟踪逢天爵，拍到了肯特来上海的照片。武敬昌和寒冰都被逢天爵骗了。 肯特告诉逢天爵，那一批最珍贵的财富并没有到达日本，还在上海。武敬昌派寒冰监视逢天爵，调查肯特住处和来上海的目的。逢天爵用计甩掉了寒冰，一个人进了开元寺。 沈亚奇和逢天爵在墨龙俱乐部du博，沈亚奇拿出肯特来上海的照片，逢天爵惊讶不已。沈亚奇要和表哥做一笔回报率非常高的生意，条件是逢天爵告诉她肯特此行的任务，被逢天爵拒绝。李华和于俭跟踪武敬昌和寒冰被甩。肯特与松田相见,

揭穿了松田的真正身份——金百合组织的成员，儿玉誉义夫的手下。并且威胁松田，赶紧交出金百合组织的那份档案，否则不把他遣送回日本。寒冰打算和姐姐携手找到那份记载了沉船位置的真正档案，然后一起离开上海。姐妹俩一言为定，一起回家荡秋千。她们仿佛又看到了妈妈，爸爸劝她们赶紧离开上海。 肯特同时打两张牌，既请来了武敬昌和寒冰，又请来深亚奇。肯特表示愿意和沈亚奇合作。沈亚奇请肯特帮寒冰办理出国护照。 武敬昌接到密报，要立即干掉沈亚奇，他把这个任务交给了寒冰。寒冰得知要杀她死姐姐，明白她们的性命系于一弦。

李华、贺德魁突袭武敬昌家里，武敬昌见势不妙，从地道里逃走。李华打开保险箱，取出那只蓝色橡皮袋交给贺德魁。结果，贺德彪发现是假的。松田这条老狐狸，又把所有的人骗了一把。贺德彪决定回上海和沈亚奇一起寻找真正的蓝色档案。 贺德彪来到日本侨俘管理所的院子，假装接到命令提前遣送日本侨俘回国，看守人员将信将疑。松田也表示怀疑，最后什么行李也没有拿，只是紧紧握住那把短剑。贺德彪望着那把短剑，若有所思。看守人员矮胖子好不容易打通了电话，才知道闯了大祸，眼看着贺德彪的车子开出了大门。贺德彪果然从松田的短剑里，找到了那份记载着潜伏特务名单的蓝色档案。松田咬破了藏在牙齿里的毒药丸死去。 李华负责把蓝色档案送往解放区，他从汽车的后视镜里，发现后面的吉普车和摩托车跟了上来,

取出那装着蓝色档案的锡管交给于俭，让她下车，于俭不肯，李华一把将她推下车，接着其他人也跳下车去。李华把敌人引开，最后引爆与敌人同归于尽。 武敬昌在宋家抓获寒冰，诱使沈亚奇出面。沈亚奇化妆成送快餐的服务员和贺德彪一起闯进宋家，打死了武敬昌，救出了寒冰。 最后时刻，早已厌倦了这场斗争中杀戮与阴谋的寒冰与敌人同归于尽。 知道贺德彪和沈亚奇的真实身份的人都已经死去，根据上级指示，他们仍将战斗在敌人的心脏里。