辛亥革命成功，帝制推翻，可大宅门里日子依旧。1911年冬天，杨九红(何晴 饰)又怀孕了，二奶奶(斯琴高娃 饰)白文氏又打上了孩子的主意，七爷白景琦(陈宝国 饰)胆大包天，他公然违抗母命，并放杨九红回了山东济南府。景琦接杨九红回到家里，门外突然传来枪声，他看到一男子被人追赶，白景琦欺骗了追兵替田子行(王志飞 饰)解围，田子行对白景琦的相助表示感谢，随后白景琦从田子行的衣服里看到一张草图。

路小培在畅春园打伤的人是东阿县阿井茶馆的少东家金雨生，九朝贡胶已经失传，但秘本还在，杨亦增(梁天 饰)知道秘本在金雨生手里。白景琦(陈宝国 饰)准备用一万大洋拿下金雨生的九朝贡胶秘本，金雨生说他爷爷带着秘本藏了起来，只有他媳妇知道他爷爷的下落。

白景琦明白那秘本不是轻易能到手的。乔三(任希鸿 饰)从清水镇回来说起元祥被土匪绑架，白景琦于是决定携乔三亲自去一趟清水镇，并把生意交给涂二打理。

杨九红(何晴 饰)怕胡管家抱走孩子，她趁白景琦(陈宝国 饰)不在的时候携红花(苑冉 饰)离开路家，住进了哥哥杨亦增(梁天 饰)家。白景琦找金豆子(彭博 饰)问起红花和杨九红的去处，金豆子很为难，他被逼之下只好交待。白景琦找到杨九红，多亏路青青(张歆艺 饰)及时赶到，帮助杨九红顺利生下儿子。

白景琦去了清河镇和钱串子会面，他收到了绑匪的催命单。白景琦让乔三(任希鸿 饰)盯紧钱串子，他跟着黑衣人出门来到大福客栈，结果却不小心把人跟丢了。

乔三(任希鸿 饰)被土匪误当成白景琦(陈宝国 饰)，土匪将乔三扔到小庙里和其他人关在一起。白景琦和路青青(张歆艺 饰)变装成一对夫妻想找到土匪窝。白景琦看到乔三被几个和尚弄到庙里，他准备进去一探究竟，路青青在佛前拜耶稣，她诡异的行径被人察觉，两人暴露了行踪。

白景琦、路青青开始逃亡，两人被金雨生的媳妇所救。土匪冲进大院，两人躲在玉米杆里，近距离接触使他们互生暧昧，看到貌美如花的青青，白景琦不禁向其求婚。

土匪准备收拾东西离开仁智寺，老刀鱼(郭常辉 饰)要留着肉票威胁白景琦(陈宝国 饰)。白景琦押着被抓获的土匪找老刀鱼交换人质，老刀鱼坚持不换，白景琦答应亲自过去，但要放了三个人质。这时突然胡鲁进门，老刀鱼拿到赏钱，胡鲁自称有人从中说和。

路小北发现刺客进了畅春园，警察赶了过去。白景琦和路青青(张歆艺 饰)从小道去了畅春园，他们救了田子行(王志飞 饰)，路达义(范雨林 饰)带人搜查畅春园却一无所获。

白景琦(陈宝国 饰)准备八月十五开业，段飞在会上被解雇于是便怀恨在心。白景琦在丰泰楼见到高静阶(郭德纲 饰)，高静阶欲请白景琦入帮不幸遭到婉拒，同时白景琦也得知清水镇的事情是田子行(王志飞 饰)从中帮忙。段飞入了青帮，他将烟土调包转到白景琦船上，段飞找到路达义(范雨林 饰)商量烟土之事，他想栽赃陷害白景琦，并捏造白景琦玷污了路青青(张歆艺 饰)一事，气愤地路达义率兵前往黑七堂搜捕白景琦。

路达义(范雨林 饰)指责白景琦(陈宝国 饰)勾结土匪，白景琦不能说出田子行(王志飞 饰)的名字，路青青(张歆艺 饰)主动承担责任，说是自己放走了土匪。路达义怒不可遏指责青青和白景琦在教堂了过夜，青青愤怒地打了哥哥一巴掌，并自称早和七爷生米成炊。路青青想开诊所，她看上冯坤名下的一块地，于是去找白景琦帮忙。

恰好冯坤得病，但他不遵医嘱，弄得众医生苦不堪言，白景琦顺理前去出诊。

冯坤身体又出了毛病，路达义(范雨林 饰)为了巴结冯坤，他让白景琦(陈宝国 饰)前去看病。白景琦把脉说出了病情，并提出要买八卦街的那块地，奈何冯坤坚决不卖。白景琦无奈开了方子，他在方子上故意辱骂冯坤，冯坤恼羞成怒，夜里他让路达义带着军警奉督军之命将白景琦逮捕。

在狱中白景琦不明状况惹恼了狱中的老大索大拿，并将饭菜扣在了索大拿头上，没想到因为这小小的摩擦两人却成了朋友。

白景琦(陈宝国 饰)和索大拿在狱中结拜成兄弟，索大拿将有关金明清的信件交予白景琦保管。金豆子(彭博 饰)把白景琦被捕入狱的事件告诉正在坐月子的杨九红(何晴 饰)，还说白景琦和路青青(张歆艺 饰)两人互生暧昧已经在一起了，气愤的杨九红决意赶回济南。路青青买通督军府的司机去牢中看望白景琦，并将信件顺利转移出来。

另一边，五省侦察队夜袭码头扣押了路达义(范雨林 饰)的货物，路达义立马变成了热锅上的蚂蚁。

第六防营的士兵哗变后占领府衙，路达义(范雨林 饰)派人去协虎营调兵镇压。田子行(王志飞 饰)和潘大智趁乱逃出监狱。杨九红(何晴 饰)被乱兵打伤，襁褓中的幼子也不幸夭折。白景琦(陈宝国 饰)去医院看望杨九红，而不顾仪态的路青青(张歆艺 饰)冲上去就抱住了白景琦，两人的恋情被众人察觉。

路达义父子发生争执，路小培指责路达义走私烟土克扣军饷坏事做尽。路达义自认为问心无愧，可他助纣为虐的事却被白玉芬(王静 饰)指责。

杨九红(何晴 饰)自知命不久矣，病床前她希望自己死后路青青(张歆艺 饰)能嫁给白景琦(陈宝国 饰)，受外国思想启蒙的路青青觉得不能接受二女共侍一夫。白景琦请来济南中医泰斗郝先生给杨九红诊断，回家后的杨九红似乎病情有所好转。郝大夫让白景琦试着用药，他说杨九红是气血双亏，如有当年的九朝贡胶就好了。

白景琦将金雨声送回家中，得获了阿胶，在回来的途中邂逅金明清，可惜相见不相识。

白景琦(陈宝国 饰)看大鼓时发现贾毛假冒黑七堂的药出售，他携众人去聊城见到了假药贩子掌柜费午，费午在白景琦面前吹嘘一番，说和白景琦是发小，并口无遮拦的丑化白景琦。白景琦不甘遭丑化，拿起剪刀要对费午动手时被田子行(王志飞 饰)拦住，他们得知假药贩子的背后是高静阶(郭德纲 饰)在撑腰。

报纸上登出杜守玉家里那块地的事情，原来地契是田子行的手下对杜守玉家恐吓威胁得到的，得知实情的路青青(张歆艺 饰)自责不已。

白景琦(陈宝国 饰)在开业大典上向大家介绍自己和田子行(王志飞 饰)的渊源。开业当天有人带着芹菜冒充人参来黑七堂闹事，而白景琦刚摆平无赖，紧接着又来了一群闹事的人。领头的人将一袋子假药扔在柜台上，他们要求赔钱退货，并称这些假药来自黑七堂，大山子拿出真商标后闹事的人突然哑口无言。

路青青(张歆艺 饰)和白景琦在西餐厅碰面，白景琦将大牢里那封信件交给路青青保管，白景琦还让她帮忙找到金清明。

白景琦(陈宝国 饰)这次回北京心里有些不安，思来想去他又返回来找路青青(张歆艺 饰)，他想要回信件，路青青不愿给他，说着还哭起来。路达义(范雨林 饰)在新督军丁荫怀(艾东 饰)面前讲明湖底的烟土和白景琦无关，丁荫怀让他拿出二十万大洋结案，并提出要先封白家的店铺再抄家。

丁荫怀认为魏祖光就是废物，他得知田子行(王志飞 饰)在黑七堂后派路达义过去抓捕，丁荫怀坚持要钱才肯放过白景琦，这让路达义很难办，被逼无奈的路达义带兵查封白家。

白玉芬(王静 饰)让路青青(张歆艺 饰)通过外国领事馆打官司，药铺被封的事终于获得总统府的介入。丁荫怀(艾东 饰)收到总统府的信函后十分惊讶，他只好撤消对白景琦(陈宝国 饰)的通缉令，并放了田子行(王志飞 饰)，胶庄和药铺又重新开张，那二十万大洋也不了了之。田子行约路青青吃饭，并揭露自己伤痛的情史。

田子行白天给路青青的诊所送去很多鲜花，夜晚诊所就失窃了，只是没丢任何东西，路青青断定有人在昨夜进了诊所，而且是为那封密信而来。

路青青(张歆艺 饰)准备尽快把密信送出去，她故意将自己将要出行的消息透露给田子行(王志飞 饰)。路青青将密信藏在身上后来到东阿县，却不幸遭人诱骗，并遇到了冒牌的金明清，机智的路青青把假的密信交出后逃生。路青青因为密信陷入危险境地，假和尚因失手被青帮按家法处理。

深夜路青青出诊，她又再一次被土匪劫持，幸亏田子行及时英雄救美。田子行安慰受惊的路青青，并趁机向其表白。

白景琦(陈宝国 饰)回到济南，路青青(张歆艺 饰)将遇到的危险告诉他，路青青将密信交给他，两人暧昧的行为被杨九红(何晴 饰)看见，杨九红醋意大发。鑫源金店被抢劫的消息上了报纸，白景琦在街上遇到乔三(任希鸿 饰)，乔三说他已经不是柜上的人，涂二也被开除，同时言玉成(高兰村 饰)不辞而别，白景琦听完有些意外，他让乔三跟着去柜上。

白景琦心里冒火，他来到黑七堂后发现潘大智成了二查柜。

田子行(王志飞 饰)在济南收徒六百多人，他劝白景琦(陈宝国 饰)不要参与九朝贡胶的事情，田子行认为秘本就在白景琦手上。白景琦穿着西服上街，他坐在黄包车上乱转起来，还专门去热闹的地方，街上人群都用奇异的目光看着他。白景琦确认撒谎的人是田子行，同时他发现路青青(张歆艺 饰)也撒谎了，白景琦觉得路青青在他心中的形象也大打折扣。

路青青回家后白景琦找她谈话，他指责她为何在番菜馆不告诉自己真相。

白景琦(陈宝国 饰)带着乔三(任希鸿 饰)进山寻找金清明，顺便给米叶爹带了治疗腰痛的膏药。当米叶听到白景琦要找金明清时她生气了，白景琦和他们说不清楚，他不能说出实情。路青青(张歆艺 饰)准备收拾东西回美国，田子行(王志飞 饰)知道后问起原因，原来路青青觉得七爷已经不爱自己了，决意离开伤心地。

自从上次责备路青青之后，白景琦也觉得错怪了路青青，他自责不已，并亲自去诊所向路青青致歉。

白景琦(陈宝国 饰)拿着大洋还给田子行(王志飞 饰)，路青青(张歆艺 饰)正好也在那里，白景琦不让田子行再管九朝秘本的事情，田子行也表明态度。杨九红(何晴 饰)来到田子行家里找白景琦，她进门看见路青青，随后她醋意大发对路青青一阵冷嘲热讽。杨九红叫路青青出去单独谈话，并称自己要做媒人，更怂恿路青青嫁给田子行。

言玉成(高兰村 饰)在鱼山洼蹲守，他躲在窝棚里等金明清，可大雪封山，他又不巧得了重病。

言玉成(高兰村 饰)向白景琦(陈宝国 饰)说起田子行(王志飞 饰)，白景琦准备让田子行离开黑七堂，他清楚田子行想自立门户。白景琦回到家见到送信的小孩驴蛋，送口信的驴蛋将白景琦拉到一旁后在他耳边说起悄悄话，吃饭时杨九红(何晴 饰)向他打听起来，原来让那驴蛋送信的人是金明清老爷子。

白景琦去了査家花园赴约，谁料段飞带着一群人拿着棍棒前来，原来白景琦中了段飞的圈套。危难之时，田子行赶到。

白景琦(陈宝国 饰)回了北京，同时路青青(张歆艺 饰)开办了一所女子学校，可惜女孩家长都不愿意把孩子送到学校，田子行(王志飞 饰)看在眼里很是着急。为了帮路青青招生，田子行居然派下属持刀恐吓百姓们，并逼迫他们把孩子送到学校来。田子行和高静阶(郭德纲 饰)在码头谈判，两大黑帮相互厮杀，并且血溅畅春园，这一仗田子行摆平了高静阶。

杨九红(何晴 饰)看到红花(苑冉 饰)和金豆子(彭博 饰)偷情，她决定帮两人做媒，并准备让两人尽快办婚礼。

杨亦增(梁天 饰)为黑七堂购买货物时中饱私囊，他遭到杨九红(何晴 饰)的训斥，杨亦增给石元祥下套，他用一车枯草讹诈了石元祥，可怜的石元祥无处诉苦。白景琦(陈宝国 饰)从北京回到黑七堂，他召开大会开除了杨亦增。路青青(张歆艺 饰)觉得白景琦这次回来对自己明显疏远了很多，她非常的难过和落寞，她不禁找到白景琦，并对白景琦告白。

路青青称自己就算嫁给田子行(王志飞 饰)，心里也依然爱着白景琦，她希望白景琦能卸下防备接受田子行。

水灵(毛林林 饰)自从上次和白景琦(陈宝国 饰)一聚，她日日送一顶帽子到白景琦府中，这惹得杨九红(何晴 饰)醋意大发，她以为白景琦在外沾花惹草。气愤的杨九红求助田子行(王志飞 饰)，并要子行将水灵赶走。次日田子行找到水灵，勒令水灵离开，并表示会替其赎身，谁料深夜田子行在水灵家门口遇到了杀手的偷袭。

田子行再次赶回水灵家，岂料水灵收拾包袱准备逃跑，田子行的手下抓住了杀手，还未等问话，杀手已经吞枪自杀。

水灵(毛林林 饰)夜晚遭杀害，被沉尸湖底。田子行(王志飞 饰)暗指自己是受杨九红(何晴 饰)指使的，无辜的杨九红成了替罪羊，她为此自责不已茶饭不思。初八了，七爷按照约定好的时间和言玉成(高兰村 饰)一起来到渔山顶的窝棚里，等了很久也不见金老爷子现身。天渐渐的黑了下来，七爷越等越觉得不对劲，他觉得金老爷子一定是出了事，正准备离开，段飞却带着两个打手闯进窝棚，他们用枪指着七爷的脑袋，并逼七爷说出信件的下落。

段飞拘禁了金明清，他威逼白景琦(陈宝国 饰)交出秘本，白景琦宁愿搭上性命也不愿意失信于人。言玉成(高兰村 饰)突然出现，主动交出秘本，秘本终究还是落入段飞的手中。白景琦想到青青送自己的烟斗落在窝棚里，他返回寻找，不料段飞却把烟斗扔到了山下。

愤怒的白景琦打了段飞，白景琦被一众人打伤，第二天被放在黑七堂的门口。白景琦上山去找烟斗遇到米叶，不明状况的米叶责备白景琦失信于人，白景琦有苦难言。

米叶将山上砍柴时捡到的烟斗归还给白景琦(陈宝国 饰)，并指出幕后操纵者是田子行(王志飞 饰)，她表示事发的时候田子行没有去北京，他偷偷的和段飞见面了。白景琦找言玉成(高兰村 饰)商量，也猜测这所有蹊跷的事情背后一定是田子行捣鬼。金豆子(彭博 饰)大婚在即，白景琦派金豆子去北京核实此事，这弄得红花(苑冉 饰)非常不开心。

七爷让青青先不要着急嫁给田子行，青青不明缘由，还以为白景琦吃醋，二人说着说着就呛起来了。

路青青(张歆艺 饰)和田子行(王志飞 饰)去买订婚戒指，刚走到门口，藏在对面屋顶的刺客就开了枪，却误打中青青，青青腿部中弹倒在地上。田子行因为无法面对青青的质问，也无法解释为什么死了一个刺客又冒出来一个，他离开了诊所，随后却有个陌生人悄悄在诊所门口留下一封信：“误伤小姐，甚为愧疚，深闺自守，勒马崖头！

”。另一边，被白景琦(陈宝国 饰)派去北京的金豆子(彭博 饰)一直有去无回，大家纷纷猜测金豆子已遭不测。

田子行(王志飞 饰)找到路达义(范雨林 饰)，他求路达义向督军丁大人引荐他做民防团总，他想利用民防团的武器免费武装自己的队伍，并名正言顺的干他的坏事。田子行去看青青，却惊讶地发现青青将自己的婚纱都剪碎了，两人发生激烈争执，斯文的路青青(张歆艺 饰)掌掴了田子行。

田子行让手下故意放走了金老爷子，并想让金老爷子来找白景琦(陈宝国 饰)，再摸到秘本的藏处。哪曾想白景琦早就看出了他的计划，并早已准备好妙招应对田子行。

在明知潘大智偷听的情况下，白景琦(陈宝国 饰)大声告诉石元祥自己要在东阿县城和金老爷子见面去取回半部秘本。潘大智如获至宝，他又去向田子行(王志飞 饰)报告。白景琦通过这一系列的设计，他彻底看清了田子行的真面目，他质问田子行为什么要这么做，田子行却指责七爷在中间搅局才使青青悔婚。

白景琦、田子行都掏出枪，指着对方的脑袋，眼看要出人命，青青突然冲进来，将二人拉开。红花(苑冉 饰)心系金豆子(彭博 饰)的安危，她私自离家去了北平。

乔三(任希鸿 饰)突然失踪，随后人们在东门外的小树林里找到了他的尸首，可尸首已经被野狗咬得不成样子。白景琦(陈宝国 饰)听后五雷轰顶，他立刻命令搭起灵堂祭奠乔三，白景琦发誓给乔三报仇。黑七堂出了这么多事，大家都人心惶惶，白景琦却突然接到电报，电报称二奶奶(斯琴高娃 饰)和三老爷本月初八要过来。

田子行(王志飞 饰)听到二奶奶要来的消息，他主动来找白景琦，态度较以前也有了一百八十度的转变。

济南码头上，站满了接二奶奶(斯琴高娃 饰)的人，田子行(王志飞 饰)也赶快上前嘘寒问暖，可当他注意到二奶奶身边一直低着头的丫鬟兰梅(郑萍 饰)时，他竟吓了一大跳，还踩到了言玉成(高兰村 饰)的脚。二奶奶去看青青弹钢琴，路青青(张歆艺 饰)指责二奶奶专横跋扈把杨九红(何晴 饰)赶出家门，让九红母女分离，但两个人聊了一会儿，青青竟越来越认同这位长者的诸多观点了，还暗暗对这位智慧的老人敬佩不已，甚至爽快得答应做二奶奶的临时丫鬟。

丁荫怀(艾东 饰)看上了路青青(张歆艺 饰)，他欲把把路青青收房。急于拍马屁的田子行(王志飞 饰)竟主动请缨，他要帮丁大人把青青搞到手。在田子行看来，既然他和青青的缘分已经到头了，这正是毁掉她的好机会，这样既毁了青青，又能得到团总的肥差。田子行把出卖青青的事一五一十地告诉了三老爷，还希望他能稳住二奶奶(斯琴高娃 饰)和七爷。

三老爷答应下来，转头就将这件事告诉了二奶奶他们。青青死活不信，她觉得田子行不是那种卑鄙的人。

二奶奶(斯琴高娃 饰)巡视崇善堂，这弄得田子行(王志飞 饰)措手不及，二奶奶还调走了田子行安插在黑七堂的“钉子户”，并将潘大智调到北京的铺子做主管。子行暗暗佩服二奶奶的城府，不甘示弱的他使出最后一招。当二奶奶走出房门的时候，院里院外已经黑压压地站了六七百号徒众，田子行一声令下，所有人跪地叩拜给老太太请安，这说是请安，实际就是田子行在示威。

二奶奶在丰泰楼设宴拉拢高静阶(郭德纲 饰)，她想用高静阶来牵制田子行。

二奶奶(斯琴高娃 饰)要走了，大家都去码头送行，同时路青青(张歆艺 饰)跟二奶奶一起去北京了。兰梅(郑萍 饰)最终以真面目示人，她在船上幽怨地望着田子行(王志飞 饰)。白景琦(陈宝国 饰)和言玉成(高兰村 饰)又喝上了，可这阵子言玉成的身体一直不好，他经常气短胸闷，有时严重了还会吐血，这都是他长期嗜酒无度的结果。

白景琦在街头看见红花(苑冉 饰)，红花不知为何变成了痴傻的乞丐，她见到白景琦后念叨着，金豆子(彭博 饰)回不来了，同时她也知道杀金豆子的人是谁了。

路达义(范雨林 饰)被丁荫怀(艾东 饰)革职查办，随后丁荫怀把民防团长直接给了田子行(王志飞 饰)，并让他带领民防团维护治安，这下田子行终于如愿以偿。路达义带着高静阶(郭德纲 饰)的人赶到时，双方鏖战正酣，白景琦(陈宝国 饰)看见段飞逃进小巷。白景琦马上带着几个镖师追了上去，他们把段飞逼进一个死胡同。

段飞一看大势已去，他丢枪投降了，段飞交待了所有恶行，而这一切的幕后主使是田子行。

白景琦(陈宝国 饰)揪着段飞来见田子行(王志飞 饰)，田子行二话不说，抬手一枪就把段飞打死了。众人都对田子行的心狠手辣暗暗吃惊，他却对自己的罪行供认不讳。田子行要带青青远走高飞，青青已经无法再信任他了，并指出他以前的爱情故事都是骗人的。

金明清死前把另外半本秘本也传给白景琦，金明清让雨生、米叶发誓不会跟七爷抢秘本，老爷子咽气前把秘本的下落说了出来。言玉成(高兰村 饰)入井底取出秘本，可却不幸丢了性命。

田子行(王志飞 饰)向丁荫怀(艾东 饰)借兵，两人撕破脸，丁荫怀扬言一定要得到路青青(张歆艺 饰)，辣手无情的田子行干脆开枪杀了情敌丁荫怀。路青青来到田府，田子行还是希望青青能嫁给他，青青心意已决，她断然拒绝。恼羞成怒的田子行在青青转身离开时竟从背后给了她一枪，路青青就这样丧了命。

白景琦(陈宝国 饰)在码头追到了田子行，因爱成痴的田子行持枪自杀，他疯癫中说要与青青在另一个世界相聚。