黄初七年春，曹丕(李晨 饰)将临许都，行至城外，南门无故自崩。曹丕心中不安，以为不祥之兆，于是绕开许都，返回洛阳。郭照安慰曹丕不过是一座城门，不必耿耿于怀。不过曹丕现在回洛阳也好，正好回去养身子，到时她再陪曹丕来许昌，曹丕担心是要应验什么。

曹丕坐在行驶的马车上，突然像是看见了一个人，于是大声喊停车。曹丕下了马车朝着那人走去，却将在田间劳作的一农夫错看成了司马懿(吴秀波 饰)。回到洛阳的曹丕病倒了，郭照询问太医曹丕的病情，结果众太医纷纷跪下而不说话。曹丕听到声响起身，郭照赶紧抹去眼泪转身关心曹丕。

曹丕知道自己的身体情况，说他今天还死不了，而趁他现在还清醒，问郭照还有什么心愿。郭照已经是这个世上最幸福的女人，没有其他心愿。曹丕让郭照备车，他想去游后园。郭照担心曹丕的身体，提出等曹丕的身体好些了再去，不过曹丕坚持要夜游后园。

来到后园，曹丕感慨这些年都给他的那些朋友写信，唯独没有给司马懿写过信。他想现在给司马懿写信，免得后世之人都不知道了。纸笔备好，曹丕却迟迟没有下笔。郭照询问曹丕想写些什么，由她代写。曹丕不想写了，念叨着皇宫比战场更加消磨人的心智，感慨他一生的抱负却困在了帝王家。

郭照劝曹丕召司马懿回来，曹丕却说要司马懿把感激和忠诚都留给新天子。郭照不顾曹丕反对让阿翁八百里加急召回司马懿，曹丕出声，却不是阻止，而是吩咐阿翁下密诏，让汲布(陆思宇 饰)带校事去接司马懿，谨防他人加害司马懿。温县到洛阳只有两百里，曹丕询问郭照，司马懿怎么还没到。

郭照安慰曹丕司马懿很快就到了。皇长子曹叡(刘欢 饰)已经长大成人，他拿着一把匕首，毫无生气地说曹丕杀了他母亲，现在会不会连他也杀了。贴身太监辟邪(张天阳 饰)将曹叡的匕首收了起来，同时劝曹叡等陛下曹丕驾崩了，那时曹叡就是天子。此时，有人前来禀报曹丕召见曹叡。

曹休、曹真(章贺 饰)、陈群(褚栓忠 饰)还有曹叡觐见曹丕，曹丕立曹叡为皇太子。曹叡接旨，却没有一丝高兴的表情。曹丕招手示意曹叡到他的身边，他握着曹叡的手，叮嘱曹叡要好好治理国家，爱护人民。曹丕命曹休、曹真、陈群、司马懿四人辅佐曹叡，曹真在听到司马懿也是辅臣时立马出声阻止。

曹丕没有理会，而是交代曹叡就让他们为了自保而对他效忠。曹丕要走了，叮嘱曹叡从今往后好好孝敬太后。曹叡嘴上答应，却暗中用凶狠的眼神望着曹丕和郭照所在的位置。曹丕缓缓地闭上眼睛，一道白光刺得他睁开了眼睛，他恍惚间看见司马懿回来了，可很快，司马懿又消失不见了。

曹丕再次闭上了眼睛，驾崩了。公元226年，曹丕在洛阳病逝，享年四十岁，谥魏文帝。魏国虽经曹丕励精图治而国力强盛，但伐吴的无功而返和国君新丧，让吴蜀虎视眈眈，试图乘虚而入。汲布赶到温县，找到了在河边垂钓的司马懿。

彗星过紫微，幼常认为是兴兵之兆，正好是丞相诸葛亮(王洛勇 饰)收复中原之时。曹丕死了，曹叡虽未被立为太子，但诸葛亮知道曹叡一定会继承君位，而曹丕也一定会留下辅臣辅佐曹叡，所以他们切不可大意。司马懿回洛阳，心情悲痛地祭奠曹丕。

司马懿跪在曹丕的灵柩前表示必尽心竭力辅佐曹叡成为一统天下的明君。

曹叡(刘欢 饰)命众爱卿退下，唯独留下司马懿(吴秀波 饰)。曹叡扶起司马懿，问司马懿是否还记得他娘的嘱托。司马懿谨记在心，并表示国丧之后，曹叡的母亲应有追封。曹叡安排司马懿回去休息，切莫过于悲伤，他还仰仗司马懿。司马懿现在为辅臣，原来的庭院太小，曹叡特地赐了司马懿一套府邸。

司马懿解释他为有罪之身，愧不敢当。曹叡提起当年大雨滂沱，是司马懿背着他去找曹丕(李晨 饰)，不然他也不可能坐上天子之位，所以对这些铭记在心。司马懿表示那是他的本分，他感恩涕零。曹叡叫住欲告退的司马懿，询问该如何安置郭照，司马懿回答道郭照也是曹叡之母。

曹真(章贺 饰)和曹休气冲冲地回到家中，向曹爽(杜奕衡 饰)提起曹丕让司马懿当辅臣之事。曹爽献策，建议把新政派出去的官员全部换掉。曹真想到可以利用奔丧，把各州郡的太守县令全召回来奔丧，只要他们进了城，到时是去是留、是用是黜，都是他们辅政说了算，那时司马懿的新政就付之东流了。

司马懿带着妻儿一家搬进曹叡赏赐的府邸，府邸很大，司马懿感慨曹叡真是细心。司马懿和张春华(刘涛 饰)在屋子里四处转转，却看见一个三岁大的小男孩。小男孩说他叫伦儿，司马懿开始以为伦儿是看府之人的孩子。张春华疼爱地抱起伦儿，司马懿心系柏灵筠(张钧甯 饰)，于是让张春华在这里转转，他出去一下。

司马懿刚准备出门，就见到柏灵筠从门外走了进来。伦儿喊柏灵筠为娘，司马懿询问伦儿是谁的孩子。柏灵筠回答伦儿是她的孩子，全名司马伦，也是司马懿的孩子。一旁的张春华听了心里很是难受。司马懿不解柏灵筠为何不告诉他有了伦儿这件事，柏灵筠解释她是怕司马懿不能回来，这样只能徒增司马懿的不安和内疚。

司马懿蹲下看着司马伦，柏灵筠让司马伦喊司马懿爹爹。司马懿慈爱地抱起了司马伦，张春华见状转身欲离开。柏灵筠叫住张春华，解释她的身后没有皇命，现在只是一个普通女子，她的去留，全凭张春华一句话。司马伦是司马家的孩子，张春华不会让司马家的孩子放到外面养，这样显得她也太不懂人伦天理。

张春华的意思是让柏灵筠留下，她觉得母子之伦比嫡庶尊卑的规矩要大得多，从今往后，她住东院，柏灵筠住西院，相辅相成，互不干涉。司马懿感谢张春华的大度，张春华听了却很委屈。张春华离开后，司马懿手中抱着司马伦与柏灵筠紧紧相拥。

成都，诸葛亮(王洛勇 饰)收到洛阳急报，知道曹丕死了，曹丕临终前立曹叡为太子，还指定了四位大臣辅佐曹叡。幼常猜对了四位辅臣的其中三个，唯独没有猜到司马懿。司马懿很少用兵，但魏国这些年的每一件事都在被司马懿控制着，幼常实在是看不透司马懿。

诸葛亮直指司马懿才是他们大汉真正的劲敌，但未必不可驯服。因为这四位辅臣势同水火，只要曹真、曹休在一日，司马懿这匹马便一日不能驰骋起来，这是天赐他们克复中原，恢复汉室之良机。尚书台一直没有收到东吴和西蜀的军报，司马懿担心东吴西蜀趁国丧起兵，孙刘联盟必趁虚而入，因此此时的寂静不是什么好消息。

曹真和曹休来到尚书台，质问尚书台为何不下诏让各地的郡守来京奔丧，哭临先帝哀殿。司马懿解释武帝曾有遗令，国丧期间，各地文武百官不得擅离职守，可作今日参照，再说孙刘环伺，此时让各地文武百官进京奔丧，荒废了政事，乱了大魏根基。

现在是多事之秋，司马懿质问曹真和曹休执意要官员回京，到底是哭临先帝，还是要针砭官员。曹叡请了多名画师画生母甄宓的画像，却因没有一个画师能画出甄宓的神态，便将这些画师全都拉下去斩了。曹叡安排辟邪(张天阳 饰)征召民间画师，凡能为他生母描容者，皆有大赏。

辟邪刚走出殿门，就遇前来的四位辅臣。辟邪表示曹叡现在不便见诸臣，有何事可由他转告曹叡。曹休提起尚书台迟迟不下诏让各地的郡守来京奔丧，这是对先帝的大不敬，让辟邪转达曹叡。司马懿以为国丧之际，孙刘对魏国多有觊觎，各地更应严加防范，不可聚于京师，不顾社稷安危。

辟邪向曹叡汇报四位辅臣聚在宫门前，为是否让各地郡守进京奔丧之事吵起来。曹休，曹真力主奔丧，说事关忠孝，司马懿力谏奔丧说以社稷安危为重。曹叡让辟邪转告四位辅臣不必奔丧，曹真和曹休失望而归。司马懿还有事需面陈曹叡，请辟邪帮忙转告。

辟邪让司马懿还是等明日早朝再说，司马懿感慨曹叡行事讳莫如深。从民间征召的画师还是没有一个能画出甄宓的容貌，愤怒的曹叡又将这些画师全都斩了。郭照拿着当年曹丕送她的玉佩感伤时，奴婢前来汇报曹叡又开始杀人了，郭照听了匆忙赶到曹叡的寝殿。

郭照赶到曹叡(刘欢 饰)的寝殿，曹叡本就对郭照恨之入骨，他愤怒地拗断了手中的画笔。郭照逼问曹叡是不是真的杀了十六个画师，曹叡承认。郭照指责曹叡滥杀无辜，是暴君之政，当年甄宓是为曹叡而死，就白死了。曹叡愤恨地表示甄宓是被谗言害死的，而他现在是贵为天子，没有人能干预得了他。

郭照蹲在地上，捡起散落一地的画纸。曹叡想趁郭照不备而杀了郭照，幸得辟邪(张天阳 饰)发现及时阻止了曹叡。郭照听到了声响，顿时了然，悲痛万分。郭照把那些画纸递给曹叡，她指出姐姐甄宓的容颜，不管像与不像，都不容被践踏。郭照离开后，曹叡怒骂辟邪为何要阻拦他杀了郭照。

辟邪赶紧跪在地上，他向曹叡解释现在时机不够成熟，劝曹叡再等等。辟邪称不是画师画不出甄宓的容貌，而是他们根本就没有见过甄宓，而这世上现在只有曹叡一人知道甄宓的容貌。曹叡穿上甄宓以前穿的衣裳，并打扮成甄宓的模样，坐在一旁让画师画像。

画师们看了面露难色却不敢言，也不知如何下手，辟邪在一旁逼画师赶紧动手。曹叡为了模仿甄宓的仪态，还吃起了蜜饯。其中一位画师希望曹叡不要动，曹叡听了努力压住心中的怒火，而为了能画出生母的容貌，他果真不再动了。

终于有位画师画出了甄宓的容貌，曹叡大喜，将那副画放在一旁，他眼含泪水侧躺望着这幅画。今日先帝曹丕(李晨 饰)出殡，辟邪向郭照禀报曹叡中暑抱恙无法给曹丕送葬。郭照怒斥曹叡此举会被千秋万代指责不孝。父丧子不送，陈群(褚栓忠 饰)感慨这是要让史笔非议不孝。

司马懿(吴秀波 饰)没有多言，而是说别误了吉时。曹叡本以为曹丕会杀了他，只是都四年时间了，别说立他为太子，曹丕就连正眼都不看他一眼，只是不明白曹丕又为何把皇位传给他。辟邪认为只有曹叡才能一统大魏，也只有曹叡能驾驭强臣。

曹叡貌似对这个解释很满意，笑得特别地开心。阿翁自请为先帝曹丕守灵，陈群称阿翁也是朝廷命官，留在这里守灵委屈了。阿翁解释他算不上朝廷命官，只是侍奉先帝的一个仆役，先帝当了天子，舍不得他，才给了他一个职位唬外人，他现在终于可以自由自在地守着先帝。

阿翁感慨当初司马懿与先帝相识相知、同甘共苦，一次次化险为夷，一起开创大魏，闭上眼那些就跟昨天一样。先帝临终时，阿翁就在先帝的身边，司马懿询问阿翁，先帝除了让他做辅臣，是否还有说别的。阿翁提起先帝想给司马懿写信的，但想着有大魏江山作证，就没有写了。

曹丕生前最爱吃葡萄，可曹叡却一次都没有给曹丕剥过葡萄，于是吩咐辟邪给享殿那边送去葡萄。辟邪正准备去送葡萄时，曹叡却突然晕倒在地，辟邪赶紧请来太医。郭照闻讯赶来，向太医询问曹叡的病情。太医表示曹叡年少饮酒导致气血上行，需静养。

郭照质问辟邪为何要怂恿曹叡记恨她与先帝曹丕，辟邪却指责郭照并为曹叡这些年受的苦抱不平。醒来的曹叡恨不得杀了郭照，幸得一旁的大臣阻拦。离开曹叡寝殿的郭照心痛难忍，脑海中回忆起当年司马懿背着曹叡来到她寝殿，她因此收养曹叡的事。

东吴孙权以陆逊(卢星宇 饰)为大都督攻打皖南，东吴鄱阳太守周舫因被孙权猜忌，意欲举鄱阳一郡投降大魏，只是兵力不足，又怕被陆逊围剿，所以请求大魏出兵接应。东吴擅使诈降之术，司马懿劝曹叡要慎重，不能忘了昔日赤壁之战的黄盖。

曹休派了校事去查探，获悉孙权确实猜忌周舫，他以为周舫请降多半是真。孙权狡诈，陆逊又多谋善变，司马懿请曹叡明察。

曹叡(刘欢 饰)问陈群(褚栓忠 饰)的看法，陈群虽不懂军事，但他觉得司马懿(吴秀波 饰)所言有理。曹休和曹真(章贺 饰)都说是良机，而曹休素来坐镇东南，曹叡命曹休为主将，率十万大军直下寻阳。司马懿曾出使东吴，熟悉东吴地形，为副将策应，引兵五万，从汉水下江陵，两路并进。

曹休以为司马懿虽出使过东吴，但从未与东吴交战过，昔日平定青徐，也只是靠招抚取胜，不能为将应敌。司马懿也称曹休言之有理，他为将，只恐误国，所以不敢领命。曹叡记得司马懿年少时曾写过兵法十辩，现在正好有领兵出战的机会。

司马懿只得领命，但请曹叡允贾逵为曹休的副将。曹休与贾逵素来不和，曹休直指司马懿故意让贾逵为难他。曹叡则直接下令封贾逵为督军。辟邪(张天阳 饰)不解曹叡为何一定要司马懿去，曹叡解释先帝在位七年，已经将这帮大臣都摸透了，所以他得让他们争，只有争斗才能赢。

曹丕(李晨 饰)一辈子都被司马懿牵着鼻子走，曹叡可不会被任何人牵着鼻子走，他不要辅臣，要政由己出。曹真知道曹叡非让司马懿陪着曹休，是让他们互相牵制、互相增援，更是怕曹休独占了功劳，在辅臣中脱颖而出。而司马懿拒绝，纯粹不相信周舫会投降。

曹休担心司马懿带着五万大军会偷袭他，曹真直指曹休多虑，虽说他们和司马懿不和，但偷袭友军可是叛国之罪。不过曹真也指出曹休若真不放心，他倒是有个办法可以让司马懿投鼠忌器，这个器则是司马师(肖顺尧 饰)。司马懿与张春华(刘涛 饰)在家中一边做菜一边说起这次吴国可能是诈降，另一边，夏侯玄(程诚 饰)找到司马师，让司马师为曹休的行军司马一起出征。

司马师跟司马懿提起这事，司马懿数落司马师这么大的事没跟他商量，无奈的同时只得提醒司马师打仗不是儿戏，既然答应就好好准备。张春华不明白司马懿都知道这场战可能是陷阱，为何还让司马师出征。司马懿知道让司马师为曹休的行军司马不是夏侯玄的主意，而是曹休的主意，这样司马师在曹休的身边，好让他听命。

司马懿会把他的判断告诉曹休，只不过是所有对战事的谋略，只有等到战事结束之后才知道谁想的是对的。司马懿去找贾逵，感慨满朝文武只有贾逵能制衡曹休。可贾逵知道凭借他的一己之力，未必能扭转战局。司马懿问贾逵借家中的东吴地图，给贾逵分析他的策应之战，要求贾逵不管用什么办法，只要能阻止曹休大军于石亭之外，那贾逵就是大魏的大功臣。

司马师此次随曹休出征，司马懿现在只求曹休能对贾逵的话言听计从，若到了危急关头，他望贾逵能救司马师一命。吴军大营，陆逊(卢星宇 饰)接到军报称周舫与曹休接头，曹休派步兵十万正在向石亭进发。陆逊得意，现在只待曹休的军队进入石亭地带，那时别说十万大军，就是百万大军也只不过是瓮中之鳖。

曹休和贾逵来到石亭外，曹休劝贾逵不要进入石亭。此时周舫前来，曹休坚信周舫不是诈降，因此不听劝执意前往石亭。司马懿的军队来到夹石处，喊孙礼(言杰 饰)传令 ，在此驻扎。此时有士兵来报，曹休有令，让司马懿带着大军继续前进，在鄱阳汇合。

司马懿没有听令，反而是安排孙礼和邓艾(刘凌志 饰)，每五千人一班，一个时辰一轮换，在夹石驻扎列阵。曹休带着兵马来到石亭，看到远处的战船才知已经中计。陆逊用激石、落木和射箭攻击曹休大军，顿时死伤惨重。曹休命传令兵传令司马懿前来救援，否则他就杀了司马师。

但司马懿坚守阵地，并派人绑了传令兵。邓艾提出他带一万人马前去救援，司马懿没有同意，别说一万兵马，就算把本部兵马全部带过去，也都落入陆逊虎口。曹休此时正在生死关头，进不能攻，退不得还。司马懿知道不出天黑，曹休必兵败至此，所以他们务必坚守，只有以逸待劳，依靠地势，才能击溃陆逊。

而他相信不出天黑，敌军必至此处。贾逵劝曹休撤回夹石，司马懿在那接应他们。曹休见死伤已经十分惨重，只得答应撤退。陆逊乘胜追击，来到夹石处却看见司马懿布置好的阵仗，只得收兵撤退。邓艾向司马懿汇报回来的将士里没有看见司马师，司马懿惊得瞪圆了眼睛。

司马懿(吴秀波 饰)正着急忙慌欲出去寻找司马师(肖顺尧 饰)时，贾逵带着受伤的司马师回来了。此次大魏伤了几万将士，贾逵直呼心里有愧。司马懿称贾逵无愧于大魏，此次恩同再造。司马师受伤了，司马懿赶紧喊军医给司马师治疗。虽说此次逃出来的有五万将士，但大多是负伤。

曹休发誓跟司马懿不共戴天，他怒气冲冲地来到司马懿的营帐，指责司马懿巴不得他失败，好夺他辅政之权，他要向曹叡(刘欢 饰)弹劾司马懿。司马懿明确指出出征之前，他就在曹叡面前告诫过曹休，东吴擅使诈降计，贾逵一路上也都在劝告曹休周舫很可能是诈降，可曹休却不听劝告。

曹休听了生生地被气得吐了一大口血。魏国倾十五万大军，气势汹汹的石亭之战以惨败告终。经此一役，魏对吴的战略以攻为守，后经整整二十三年的时间，才敢于再次发动大规模的伐吴之战。陆逊(卢星宇 饰)出色的计谋使得吴军赢得一场三国史上著名的以寡围众的胜利，也为孙权一年后的称帝铺平了道路。

这场战争，对三国鼎力的影响，却比孙权、陆逊、司马懿所能想到的更加深远。幼常向诸葛亮(王洛勇 饰)汇报曹休惨败，陆逊打得魏国损失惨重，曹休负伤重病叫人抬回的洛阳。诸葛亮知道是天时成就了陆逊，而十年之内，江东无忧。幼常指出要不是贾逵及时撤兵，司马懿在夹石挡住了陆逊的追兵，魏国十五万大军就全部被陆逊给吃了。

诸葛亮感慨司马懿虽不善战，却善败能忍，又深谙永兵之计，比他们想的会更加厉害几分。魏国的探子来报，曹休战败之时，传令司马懿救援，司马懿抗令不遵，曹休便将战败的罪责全推在司马懿身上，此刻正和曹真(章贺 饰)向曹叡弹劾司马懿。

魏国吃了大亏，此时气势低落，兵力空虚，诸葛亮认为他们可以着手准备自己要做的事。常幼以为诸葛亮是要北伐，诸葛亮否认，他们在北伐之前要做好另一件事。曹叡刚登基，就被东吴打得毫无还手之力，他因此大怒。司马懿认为此次战败是因东吴之奸计，并非魏国国力不强，请曹叡不必太过忧虑。

曹叡怒将曹休弹劾的表文和血书甩在司马懿面前，曹真指责司马懿居心叵测，贻误军机，请曹叡杀司马懿，以谢三军。司马懿向曹叡解释他和贾逵多次告诫曹休有诈，曹休却执意不听。曹叡明白司马懿说的不无道理，但毕竟是司马懿不遵守号令在先，他便除去司马懿侍中之职，在家待罪。

学生钟会(刘岳 饰)来到司马府上，他认为司马懿应该跟曹叡一争，因为这一仗若非司马懿，曹休早就抛尸东吴了。司马懿解释曹叡惩处他，是为了让宗亲们顺过这一口气。钟会不平，曹叡要依顺宗亲，这次可以让司马师去送死，让司马懿无罪受责，他担心下一次就是殃及司马懿满门。

司马懿解释先帝曹丕(李晨 饰)忌惮宗亲是因为兵权，当初大魏以战立国，武皇帝横扫中原，靠的就是宗亲们的子弟兵，所以时至今日，诸曹夏侯，重兵在握，天下未定，战事频发，曹叡当然要安抚军心，不可违逆诸曹。钟会感慨司马懿这次好不容易得到兵权，可惜却为曹休垫了背。

司马懿表示他只是一介文臣，职责就是辅佐陛下曹叡，没必要心心念念兵权。钟会离开时遇见司马昭(檀健次 饰)，司马昭认为司马懿根本不在乎这次的这么一点兵权，想要的是更远的万里长风。此次大魏被东吴教训一顿，司马昭要是诸葛亮，会在这个时候趁火打劫，他建议钟会现在就可以开始准备西蜀的地图、留意西蜀的军情。

司马懿偷听了司马昭与钟会的谈话，心事重重。幼常向诸葛亮汇报曹休病死，临终弹劾司马懿贻误军机，司马懿被停职在府。诸葛亮指出罢职尚且还能召回，停职只是做做样子安抚曹真，所以他们还是会跟司马懿交手。诸葛亮知道司马懿最想要的是兵权自主，司马懿被曹休带入死地，坚守不前救了曹休，不但无功反而受过，明白他自己还不是一军主将，从未真正意义上得到兵权。

诸葛亮安排幼常把一封书信送到新城孟达，看了书信的幼常吃惊孟达竟要反魏国，当初孟达背叛诸葛亮，现在曹丕死了，他又想回来。诸葛亮解释这封书信是给司马懿看的，既然司马懿想要兵权，他就送司马懿兵权。幼常明白了这是诸葛亮的调虎离山之计，诸葛亮提醒幼常不可托大，因为司马懿若得了兵权如龙乘云、虎得风，他们是在调虎也是在养虎。

魏国探子从西蜀探子身上截获了诸葛亮写给孟达的书信，陈群(褚栓忠 饰)怀疑这是离间计。曹叡询问曹真，孟达是否会归顺于诸葛亮。曹真认为就算孟达不会被策反，也会借机要挟朝廷给他高官厚禄。孟达本身就是个反复无常的小人，曹真建议曹叡就拿高官厚禄先稳住孟达。

欲壑难填，曹叡不受这样的威胁，叮嘱曹真若孟达反状确凿，曹真就该灭了孟达。何晏(阎汶宣 饰)带了一些五石散前来与曹爽(杜奕衡 饰)研究，曹真见状大怒，一脚踢飞了那些五石散。曹真怒骂曹爽是要带兵打仗之人，岂能碰这些东西。曹爽夸自己能一战而霸，既然曹爽有如此抱负，如今东南新败，西蜀最近有异动，曹叡有征孟达之意，曹真安排曹爽替他去。

曹爽不去送死，他建议父亲找一个得罪不起的人举荐司马懿去征孟达。夏侯玄(程诚 饰)前来找司马师，提醒司马师千万不要让司马懿去征孟达，还交代司马师不要让司马懿知道这事是他说的。辟邪(张天阳 饰)带着圣旨来到司马府，提起他们截获密信，获悉诸葛亮要策反孟达。

曹叡起司马懿为骠骑将军领兵五万，奔赴新城。司马懿让辟邪回去向曹叡复命称他欲领宛城之兵，奔赴新城。

辟邪(张天阳 饰)多次眼神示意司马懿(吴秀波 饰)索贿赂，司马懿终于明白，赶紧上楼拿来一宝盒。辟邪见状以为是宝物，让司马懿一个时辰后来宫中领虎符。司马懿拿出在宝盒里的布袋给辟邪，布袋里面只有少许银两，辟邪十分嫌弃。司马师(肖顺尧 饰)一直在偷听司马懿与辟邪的谈话，有些担心辟邪不给宛城的兵。

司马懿知道辟邪说了不算，况且曹真(章贺 饰)是不会给他洛阳之兵，而现在能提五万之兵的只有宛城。司马懿迅速召集侯吉(来喜 饰)和司马孚(王东 饰)，安排侯吉赶紧收拾行囊，只准备简单的粮食和水，备好他们家的马十二匹，他们四人一个人三匹，一个时辰后，他们即刻出发宛城。

司马懿安排司马孚去领取交割宛城的粮草调度之权，再安排司马师去曹休那领取宛城兵权。一个时辰后，等他出宫就出发。司马昭(檀健次 饰)询问父亲他做什么，司马懿吩咐司马昭在家好好读书，司马昭听了很是不爽。司马懿进宫面圣，曹叡(刘欢 饰)解释上次为了封叔叔的口，只能委屈司马懿，但此次力排众议把兵权委任于司马懿，司马懿身边已无任何掣肘之力，只希望司马懿不要成为第二个曹休。

诸葛亮(王洛勇 饰)写下出师表，为尽忠欲北伐。宛城西郊，因调配紧急，只筹够一个月的粮草。司马懿下令派八百里加急，令前方驿站多准备清水和草料，马匹有多少他们要多少，同时把粮草之事交给司马孚负责。随后司马懿安排孙礼(言杰 饰)派人将他盖了尚书台印信的书信日夜兼程交给孟达，要让孟达以为他还在尚书台。

成都，刘禅(姜寒 饰)为北伐的相父诸葛亮送行，故意挤出眼泪惺惺作态。诸葛亮此番出征当为刘禅克复长安，使刘禅还于旧都，而他相信汉室必然中兴于刘禅。诸葛亮一走，刘禅惶恐宫中诸多政务。诸葛亮安慰刘禅，侍中、侍郎等都是先帝留下的贤臣，他们会协助刘禅打理朝中之事，刘禅必然无忧。

刘禅赐酒与诸葛亮同饮，为诸葛亮送行。诸葛亮接过并用此酒祭奠大汉的军旗，愿此酒保佑他们旗开得胜。长安夏侯楙(李晟烨 饰)的官署，清河公主指责夏侯楙整日以声色为乐，对不起先帝也对不起父亲的在天之灵。清河公主欲禀报曹叡称夏侯楙玩忽职守，夏侯楙拉住清河公主，他指出蜀国自夷陵之战已国力大损，再无力出战。

而曹真来信说诸葛亮准备出征新城，交战司马懿。此时，探子来报诸葛亮大军已东向而行。夏侯楙倒希望司马懿能赢了诸葛亮，于是安排探子继续打探。蜀军大营里，魏延献计，由他引轻骑一万前往长安，趁夏侯楙整日饮酒作乐毫无防备之时一举夺下长安，这样大汉便可还于旧都。

诸葛亮认为此计太过险峻，否决了魏延的计策。诸葛亮已用新城拴住了司马懿，若曹叡听闻他军出了斜谷，必然会派大将军曹真前来。所以他们现在急需一支疑兵引开曹真，传播他们要夺取郿县的消息，如此曹真必率军遇郿县迎战。

老将赵子龙请愿前往拒曹真。曹叡质问曹真说诸葛亮在新城，可诸葛亮又为何会突然出现在斜谷。曹真相信有夏侯楙在长安肯定能退敌，曹叡大怒，曹真竟然还等着夏侯楙退敌。曹真一听，立马表示愿率西凉大将韩德增援夏侯楙，一举歼灭敌军。

孟达收到司马懿写的书信，信以为真司马懿还在洛阳，他欲待价而沽。诸葛亮收到孟达的书信，而他原本希望孟达能帮他拖住司马懿一些时日，却不料此时的孟达只想提高筹码。诸葛亮写了一封信，派人以他的名义送到新城给司马懿。

诸葛亮感慨司马懿若非心机深沉，他也不会舍弃新城引司马懿前往。曹真一败，司马懿将总览魏国军政，这非大汉之福。幼常建议诸葛亮趁司马懿并不知道诸葛亮的志向时，他们先拿下三郡，直取长安。

属下着急忙慌地向太守汇报蜀军来到安定了，安定太守来到城门，在看见浩浩荡荡的蜀军时，吓得立马下令打开城门投降。邓贤急急地向舅舅孟达汇报司马懿(吴秀波 饰)的大军在攻城了，孟达听了立马甩掉正在拿着的围棋子奔向城门，这才知道被司马懿给骗了。

孟达让邓贤随他一起逃往蜀国，结果邓贤却举剑顶着孟达的脖子，虽说孟达对诸葛亮(王洛勇 饰)已经没有价值，但他还有价值，这可是孟达教他的待价而沽。邓贤投降，司马懿向邓贤保证一定会面见陛下，保奏邓贤的功劳。邓贤还上交了孟达与诸葛亮的书信，他称孟达与诸葛亮勾结、暗通款曲，欲献城叛国。

孟达被押着前来，他直呼冤枉。司马懿之前就向曹丕(李晨 饰)力谏孟达首鼠两端，不能委以封疆大任，现在看来果然如此。孟达称跟先帝是诗文好友，既然如此，司马懿便让孟达去陪先帝，他下令斩了孟达。司马懿正准备坐下时，却看见邓贤手拿盔甲颤颤发抖。

司马懿帮邓贤将盔甲穿上，称邓贤劳苦功高，同时安排邓贤下去休息。诸葛亮要是来攻新城，司马懿的军队由攻转守，人马疲惫，要早做准备，要不然诸葛亮有可趁之机，司马孚(王东 饰)提醒司马懿得抓紧时间布置城防。孟达起兵谋反被围，司马懿奇怪诸葛亮为何只派偏师来救。

司马懿安排孙礼(言杰 饰)和司马孚探查上庸新城周边的地形，安排大军驻扎，吩咐全体将士不卸辎重，随时准备拔营远征。新城要地，蜀军来袭，却不见主力，司马懿想不通诸葛亮在什么地方。太守弃城而逃，姜维(白海涛 饰)在几个弟兄的劝说下投降诸葛亮。

司马懿正在研究上庸的地形时，有人来报诸葛亮的信使到。诸葛亮是打着给关羽报仇的旗号，来新城与司马懿一战。此时又有人来报，赵云(肖荣生 饰)破曹真(章贺 饰)与夏侯懋于箕谷。司马懿在宛城给孟达写信，说他在洛阳，所谓先发制人，后发制于人，他明白此一役，诸葛亮已占尽天机。

司马懿下令全部将士加固城防，但不卸辎重。诸葛亮出兵祁山，南安、天水、安定三地不战而降，曹叡(刘欢 饰)质问曹真和夏侯懋到底在做什么，现在到底有几个诸葛亮。钟繇(徐敏 饰)知道诸葛亮用兵诡谲，攻打箕谷只是赵云的疑兵，新城的孟达也是分散他们兵力的反间计，诸葛亮自己则带兵趁虚而入夺取三郡。

钟会(刘岳 饰)认为诸葛亮意图分散他们兵力，他们应该立即召回司马懿。曹叡表示来不及了，他要亲征长安，命张郃(郭家诺 饰)为参乘将军。因为祖宗留下的疆土，他是一寸也不会放弃。钟会写好一封书信，正欲派人送给司马昭(檀健次 饰)，让司马昭八百里加急送去新城。

结果父亲钟繇阻拦，他指出司马懿赢得诸葛亮才是天赐良机，赢不了只能回来送死。钟会不顾反对，亲自给司马昭送去书信，司马昭快马加鞭来到新城，将密信交给司马懿。如今三郡被夺，曹叡要亲征长安。司马懿安排司马师(肖顺尧 饰)明日与他率一百亲兵赶往长安，再安排司马孚与大军随后火速赶到。

情况不明，曹真尚在长安，司马孚担心司马懿带兵前去，曹真一定会问司马懿擅自调兵之罪。司马昭觉得司马孚说得对，他劝司马懿再等等，等曹真丢了长安，再无翻身的余地，司马懿再去力挽狂澜。司马懿指出若诸葛亮夺了长安，那大魏则有亡国之患，他指责司马昭心心念念的总是权谋诡斗，没有一点人臣的心思，让司马昭滚回洛阳。

司马师为司马昭求情，司马懿这才答应留下司马昭。司马孚担心司马懿就算能解长安之围，难保曹叡事后不会责怪。司马懿指出诸葛亮志在长安且势在必得，曹真挡无可挡，他此时请命曹叡，待曹叡回复他再由新城发兵则大势已去。

司马懿知道诸葛亮把他栓在新城，是不想与他交手，对他心存忌惮。诸葛亮能以他为敌，这是对他最大的敬重。可若是不能赴长安与诸葛亮会于阵前，他一生都会心有不甘。马谡(刘金承 饰)向诸葛亮提出由他镇守要塞街亭，并立下军令状。此次北伐，系马谡一生，诸葛亮叮嘱马谡一定要谨慎。

诸葛亮命马谡和王平(郝荣光 饰)率精兵两万五千，前往街亭驻守。诸葛亮不放心马谡，临行前一再地叮嘱马谡。街亭事关重大，姜维担心若街亭有失，诸葛亮便无进军之路。马谡精通兵法，诸葛亮相信马谡。临行前诸葛亮再三叮嘱马谡要当道下寨，如今有大道不用，马谡却屯兵山上，王平难免抱怨。

诸葛亮(王洛勇 饰)占据三郡屯兵陇西，曹叡(刘欢 饰)问曹真(章贺 饰)该如何御敌。曹真以为有夏侯懋驻守箕谷，他们就据守，毕竟诸葛亮用兵奇诡，以静制动最为妥当。曹叡大怒，命曹真与马谡(刘金承 饰)一战，断了敌军的粮道。曹叡誓要收复三郡，他可不做失地天子。

有人来报司马懿(吴秀波 饰)来到长安，曹真以为是曹叡召见司马懿，曹叡否认。曹真指责司马懿私入长安罪同抗旨，曹叡不会怪罪一个赴国难之人，不过要怪罪司马懿也行，等他收复三郡再说。司马懿向曹叡汇报新城的情况，同时指出诸葛亮远征，粮草是命脉，提出他们只需攻占街亭要塞断其粮道，其必不攻自破。

曹真向曹叡建议就让司马懿领兵夺回街亭，司马懿认为街亭要塞易守难攻，诸葛亮已经派重兵把守，所以他们应该另谋良策。司马懿安排孙礼(言杰 饰)派人马尽快进入陇西，散布马谡居功自傲与王平(郝荣光 饰)不合的传言，以此扰乱其军心。还安排孙礼亲自前往街亭，待马谡安营扎寨之后，绘来蜀军形势图。

司马懿命张郃(郭家诺 饰)为先锋，率本部兵马五万前往街亭。马谡性情高傲，诸葛亮知道他不叮咛，马谡尚能冷静应战。现在担心此刻他一再叮嘱马谡的信一到，马谡反倒会逆势而为。诸葛亮明白要出大事，于是让姜维(白海涛 饰)传杨仪(陈立新 饰)。此时有人传回街亭布防图，诸葛亮见了自言自语道马谡刚愎自用误他大事。

诸葛亮安排姜维传杨仪换回马谡，同时传令诸将议事。孙礼探得马谡驻军的营图，司马懿看了感慨张郃的命也太好，只是不明白诸葛亮怎么派一个天大的蠢材去驻守街亭。司马懿下令集结将士立即出发，佛晓前赶到街亭要塞。曹叡还在担心街亭的战况，辟邪(张天阳 饰)劝曹叡先去休息，他认为司马懿就算打不赢也不是坏事，毕竟一个是蜀国的丞相，一个是魏国的辅臣，相信曹叡明白其中哪个对他的威胁更大。

马谡从山上滚落石、树木，可那些对张郃的兵马却无法构成威胁。张郃反攻马谡，命士兵放火烧山，马谡因被断了水源没水灭火，只能趁还有点力量时突围。司马懿率大军来到街亭，命孙礼、司马孚(王东 饰)率各部助张郃火速拿下街亭要塞。

蜀军全线溃败，司马懿下令鸣金收兵。司马昭(檀健次 饰)不解为何不追马谡，司马懿解释马谡一文不值，若是诸葛亮在前面设了埋伏，他们就前功尽弃了。司马懿已经攻占街亭，曹叡大悦，下令要重重地赏他们。曹真以为街亭一失，诸葛亮失去屏障，现在活捉诸葛亮正如探囊取物。

曹真请曹叡下旨命司马懿夺回三郡，生擒诸葛亮。曹叡听了将手中的酒递给曹真，同时还说好。诸葛亮安排关兴和张苞二人各带三千精兵，投武功山小路而行，交代他们遇到魏军不可出击，只鼓噪呐喊，为疑兵惊之。待魏兵散尽，他们再转投阳平关。

诸葛亮再安排张翼领一千兵马去维修剑阁，以备归路。又安排杨仪立刻派人前往冀县，护送姜维老母入汉中。诸葛亮让姜维随他前往西县，西县是魏军入三郡的总道路，他这是要救三郡百姓。曹叡下令司马懿和张郃活捉诸葛亮，张郃以为此刻前往阳平关，兴许还能赶上诸葛亮。

司马懿以为诸葛亮不会去阳平关，而他认为诸葛亮会去西县，他赌诸葛亮那颗爱民之心。此时的诸葛亮已经在西县安排百姓撤离，姜维来报司马懿张郃率领十五万大军压境，而他们只有五千，还有一半在护卫百姓先行。诸葛亮听了便命姜维掩护百姓撤离，而他和县令驻守西城。

司马懿一行来到西城，却发现这座城很是安静。司马昭看见了城门上挂着的写有诸葛亮的旗子，确认诸葛亮就在城中。

司马懿(吴秀波 饰)率领大军来到西城门口，此时城门打开，守城门的士兵却拿起扫帚在打扫。天空突然飞过一只鹰，紧接着诸葛亮(王洛勇 饰)的两个书童抬着琴来到城门上。诸葛亮坐下开始弹琴，司马懿一人上前，听出琴声告诉他诸葛亮背后这座西城是一座空城，而他跨过此城便能一战成名，诸葛亮的命也就没有了。

转换时空，司马懿与诸葛亮对弈。诸葛亮称他既然敢在空城上等司马懿，就是想与司马懿议一议魏国的形势。诸葛亮指出魏国的少主多疑，宗亲嫉才，而自古勇略震主者身危，功盖天下者不赏。今日，司马懿擒他杀他都不在话下，然而未央宫中罗网，恐怕在司马懿的身后早早地备下了。

此刻，司马懿若踏入城内，外患若平，鸟尽弓藏。诸葛亮还在弹着琴，突然琴弦却断了，司马懿在弦断的那一刹那掉转马头下令撤兵。张郃(郭家诺 饰)不明白司马懿不交一兵就退，司马懿解释诸葛亮平生谨慎，从未弄险，如此镇定，他担心有埋伏。

张郃欲派人前去查看，若发现无伏兵，他倒要看司马懿如何向曹叡(刘欢 饰)交代。司马懿看了诸葛亮给孟达写的信，在信中看到了“依依东望”四个字，他认为这四个字说的是毕其一生的抱负、荣耀和毕其一生的成就。但其实依依东望望的不是成就，而就是毕其一生，是时间。

司马昭(檀健次 饰)知道城里并没有伏兵，但司马懿若是杀了诸葛亮，那他们司马家也就完了。诸葛亮用一座空城吓退了司马懿的十五万人马，张郃将军抓获的村民汇报说确实是空城，曹叡问司马懿这到底是为何。司马懿解释诸葛亮用兵奇诡，所向披靡，此番西城弄险，是他谨慎过度错失良机，请曹叡降罪于他。

虽说司马懿让诸葛亮跑了，但司马懿收复了三郡，击退了蜀军，他们魏国也算是赢了，曹叡不打算追究司马懿的罪责。曹真(章贺 饰)直指司马懿此次完全是养虎为患、放纵敌酋。曹叡表示曹真要是不甘心，可以带兵去追诸葛亮，而诸葛亮应该走不远，相信曹真能追到诸葛亮。

诸葛亮下令斩了马谡(刘金承 饰)，郭侍中带着圣旨来迟一步，圣旨上刘禅(姜寒 饰)赦马谡之罪。诸葛亮斩马谡是因为法不正，不足以正军。军不正不足以讨贼。诸葛亮哭不为马谡，是哭他自己用人不明，令三军将士无功而归，街亭守军无辜枉死。侯吉(来喜 饰)抱怨没有像他们这么凄凉的，辛辛苦苦跑了几千里，马不停蹄到宛城、新城、长安，司马懿把诸葛亮给揍跑了，多么威风的一件事，可皇帝曹叡却什么都不给司马懿，就剩他给司马懿在这熬粥。

候吉转身发现前来的曹叡，立马呆了，曹叡示意候吉不要提醒司马懿他来了。但司马懿看候吉的眼神立马就明白过来，于是开始演戏，说此次击退诸葛亮靠的是曹叡的临机果决、英明神武，是当今陛下的龙威。曹叡知道候吉刚刚抱怨的不无道理，如今司马懿打了胜仗，曹叡问司马懿要什么赏赐。

司马懿表示他有罪在身，不敢求赏。他未请圣命从新城提兵前来，擅自兴兵，实属大罪，请曹叡责罚。曹叡不追究司马懿，而是劝司马懿小心谨慎为好，万一被某些人抓到把柄，那时他是否该定司马懿的罪。诸葛亮把马谡斩了，曹叡询问司马懿诸葛亮是否会卷土重来。

司马懿认为诸葛亮会再来，因为诸葛亮视马谡如亲子，杀马谡如杀骨肉。可如若不杀马谡，则蜀军怨气难平，士气难振，马谡的人头就是诸葛亮北伐的决心。因此大魏十年内，恐再无宁日。

司马懿(吴秀波 饰)以为西蜀是否卷土重来不在实力而在诸葛亮(王洛勇 饰)。诸葛亮临危之时尚以他自己为诱饵，虏三郡百姓入蜀，他可令蜀全民皆兵。诸葛亮可让十万人为他效力，因此必当卷土重来。曹叡(刘欢 饰)感叹他有百万大军，却连一万效死之人都没有。

刘禅(姜寒 饰)荒唐着女装正与李严养女轻宵(许媛媛 饰)在玩乐，听说诸葛亮回来的消息，吓得赶紧换下女装迎接。诸葛亮因三郡得而复失，大军无功而返向刘禅请罪。刘禅以为诸葛亮已收三郡百姓，因此不必对他自己太严苛。诸葛亮却愿自贬三等，以正国法。

诸葛亮执意如此，刘禅只得贬诸葛亮为右将军，依旧行丞相事，照旧总督兵马。为了让诸葛亮高兴，刘禅说他这些日子勤习功课，并拿出书简让诸葛亮检查看看。诸葛亮提起刘禅新引入一位李姓女子，他认为百姓乱离之时，刘禅当克勤克俭，宁静致远。

而皇后是功臣张飞之女，颇识大体，希望刘禅往后多听皇后的忠言。诸葛亮叹刘禅什么时候才能懂事，魏国的曹叡只比刘禅长三岁，可曹叡此刻已经亲征了，他提醒刘禅往后在宫中凡事要三思而行。看着司马懿平安回来，张春华(刘涛 饰)终于放下心来。

经过此次战役，司马懿感慨两个儿子都长大成才，司马师(肖顺尧 饰)敦厚旷达，颇有将才，不用他担心。司马昭(檀健次 饰)年龄虽小，但在谋略上一点不输司马师，只不过司马昭对于权谋诡斗更为热衷，为人处世上不如司马师阔达，这可不是为人臣之道。

司马懿担心长久下去，不严加管教，司马昭会走上歪路。张春华认为司马昭喜欢权谋也是同司马懿学的，指责司马懿太厚此薄彼。司马懿一路上还想着给司马昭说门亲事，张春华不让司马懿操持司马昭的亲事，让司马懿还是操持西院那点事。

此时候吉来报西院柏灵筠(张钧甯 饰)找司马懿，司马懿在向张春华请示后前往西院。司马懿来到西院，柏灵筠上前紧紧抱住司马懿以解连月来的相思之苦。司马懿激动地与柏灵筠讲起他征战之事，其实柏灵筠在家早已听闻司马懿大胜，称司马懿征战在外，却不知城中有大事发生。

城中谣言四起，说曹叡已经驾崩，并且要迎雍丘王曹植为帝。谣言四传，柏灵筠提醒司马懿要小心。司马懿以为他与曹叡一起征长安，因此与他无关。柏灵筠问司马懿宫中谁有权力召曹植入京，又谁有权力在曹叡驾崩之后拥立新帝。

司马懿明白了，这是有人要陷害皇太后郭照。曹叡也听到此流言，洛阳城除了他只有郭照有此权力。辟邪(张天阳 饰)明白若是郭照的金牌不见了，就可以成为她迎立雍丘王的罪证。曹叡想母亲了，辟邪下令拿来女装。曹叡要郭照死，让郭照以发敷面，口含以糠。

郭照发现她的金牌不见了，正命奴婢找金牌。此时辟邪前来，称他听命前来勘察诅咒陛下迎立藩王一案，如今郭照找不到金牌，无以自明，辟邪请郭照随他去廷尉。郭照若是不去，他只得让羽林卫亲自护送，那时可就是大失体统了。

郭照随辟邪去廷尉时，途中正好遇见汲布(陆思宇 饰)。司马昭给大嫂夏侯徽(张逗逗 饰)送来他专门挑选的蜀锦。司马昭同大嫂说他这次上战场杀人了，以前一直以为驰骋沙场，为国杀敌是最慷慨激昂的事，可当他第一次拿枪刺进敌人身体时，才发现杀人是这么容易，如此别人要杀他也很容易。

夏侯徽听了便交代司马昭以后不是万不得已，千万不要冲锋陷阵。司马昭听到门外有声响，于是冲了出去，却不料来人竟是汲布。郭照被辟邪打入廷尉，汲布让司马昭转告司马懿。司马懿很快写了一封书信让司马昭交给钟繇(徐敏 饰)，而他决定明天一早就去面见曹叡。

辟邪劝郭照趁早承认意欲拥立雍丘王曹植的罪行，如此他不必为难，郭照也不必受刑。郭照坚持没有谋逆，辟邪命人欲对郭照用刑。钟繇及时出现阻止，明确指出谁人胆敢陷害郭照，他就是拼了性命，也要捍卫曹叡的声誉。钟繇同时指出辟邪的职权在宫内，因此这里不是辟邪该来的地方，辟邪听了气愤离开廷尉。

钟繇安慰郭照司马懿在想办法了，郭照后悔在曹丕(李晨 饰)驾崩的那一刻，她没有殉葬。郭照明确表示她可以死，但绝不担污名而死。钟会(刘岳 饰)一早就来到司马府，阻拦司马懿为郭照之事进宫求见曹叡。昨夜钟繇已赶往廷尉，郭照如今安好，钟会劝司马懿此时不能进宫，更不能为郭照之事辩白。

而昨夜辟邪离开廷尉，直接去了大将军府，曹叡欲加罪于郭照，必要宗室支持。钟会指出司马懿斗得过曹真(章贺 饰)规劝曹叡，可曹叡和曹真一旦联手，司马懿根本就斗不过。司马孚(王东 饰)听说郭照入狱，着急地便提出和司马懿赶紧入宫见曹叡，抗命劝谏。

司马懿提醒司马孚此事不可莽撞，事情越急，心越要静。司马孚来到廷尉，他守在门外，就算救不了郭照，他也要陪着郭照。

司马懿(吴秀波 饰)知道曹叡(刘欢 饰)对郭照的积怨，不是他一个人可以挽回，就算再加上陈群(褚栓忠 饰)还不够。四大辅臣曹休已死，司马懿想跟曹真(章贺 饰)联手，因为他手中有曹真想要的东西。虽曹真合力可解一时之急，只是司马懿的心里有些乱，所以他找柏灵筠(张钧甯 饰)商量。

柏灵筠知道司马懿心中乱的有两件事，其一，救得了今日，明日怎么办。其二，给出去的东西，明日是否能拿得回来。司马懿担心拿不回来，那他们司马家就是人为刀俎。诸葛亮(王洛勇 饰)征战为的是一国之亡，定不会罢休，柏灵筠直指诸葛亮若能打赢曹真，那司马懿给出的东西，时势会还给司马懿，那时司马懿就不必仰仗他人。

其实在柏灵筠的心中，司马懿临千军而不改其静，她认为没有什么拿不回来的。司马懿感慨他什么事都瞒不过柏灵筠，柏灵筠表示若有一日，司马懿连她都瞒过了，那世人得有多害怕司马懿。司马懿二十多年来第一次登门拜访，说起曹真府中的陈设跟先帝曹丕(李晨 饰)的潜邸很像。

寒暄一番后，司马懿问曹真如何看待皇太后郭照一事，他以为此事不是皇上的家事，因为谣言若坐实，势必是天子弑母之举，大魏根基动摇，而他们皆受顾命，不可看着曹叡做出如此悖逆人伦之事。天子无家事，此是国事。再者他们都知道此事绝非郭照所为，司马懿此番前来就是请曹真与他一起面见曹叡，替郭照辩白。

曹真眼里只有利益，司马懿为了救郭照，称他可放下雍凉兵权，退出中枢，从此远离曹叡和郭照。曹真听了立马答应司马懿。司马懿、陈群、曹真为郭照之事面见曹叡，三辅臣以死相谏，曹叡被逼无奈，只得命辟邪(张天阳 饰)传旨将郭照接回永安宫。

此时司马懿又称他有表要奏，曹叡怒问司马懿还有什么不满意。司马懿解释他说的是新城一事，孟达虽死，只是荆州军纪散乱，石亭一失，东南空虚，恐吴蜀趁虚而入。司马懿请奏前往宛城，整顿兵马，以备东吴。司马懿堂堂一个骠骑将军，居然要离开京师去镇守宛城，曹叡问司马懿是否觉得委屈。

司马懿认为他才智有限，勉强固守一州，且雍凉举止失措，放走诸葛亮，所以请曹叡降职责罚。司马懿这是舍雍凉，就荆豫，曹叡决定就允了司马懿。陈群不解司马懿为何想到这么一个自损的办法，司马懿无奈表示他是没办法，只有这一条路可走。

曹叡大怒，身为君王却不能顺自己的意，他挥剑砸烂了奏表。辟邪安慰曹叡，只要再等等，总会等到那么一天的到来。诸葛亮喜得子乐开怀，并为儿子取名为诸葛瞻，愿诸葛瞻的目光能看得更远，看到山河统一，天下太平。司马懿闻讯送信前来道贺，诸葛亮从信中读出司马懿在催他，既然雍凉现在只剩下曹真的部下，诸葛亮决定先去查看他的粮草和兵器。

诸葛亮秣马厉兵，集三十万大军欲出散关，如今陇西告急，曹叡问众大臣如何退敌。诸葛亮虽用兵奇诡，但诸葛亮千里奔袭，粮道为命脉，曹真以为诸葛亮自散关出，陈仓就是运粮的要道，他提议派郝昭驻守陈仓，使蜀军粮道不通，如此一来蜀军必然自乱。

曹真同时还保举王双为先锋，相信定能破蜀军，生擒诸葛亮。曹叡立马封王双为虎威将军，前部大先锋。王双跪谢曹叡隆恩，却逗乐众人。曹叡封曹真为陇西大都督，即日起，率精兵十五万，会合郭淮(何翔 饰)、张郃(郭家诺 饰)共同阻击蜀军。陈群请奏曹叡，宣调司马懿为副都督，与曹真会合，共讨蜀军。

曹真不同意，与陈群在朝廷上吵了起来。曹叡思量再三，觉得陈群说得在理，决定召回司马懿。曹叡给曹真赐坐，自己蹲在曹真身旁。曹真见状立刻起身，结果曹叡却坚持让曹真坐着。曹休去世一年多，大司马位置一直空缺，曹叡任命曹真为大司马，统领天下兵马，比司马懿大两级。

司马懿任曹真调遣，功成，与司马懿无关，功败，司马懿与曹真同罪。钟会(刘岳 饰)拜见柏灵筠，站在门外听柏灵筠弹琴，称柏灵筠的琴声中有兵戈之声，问柏灵筠是如何知道有兵事。柏灵筠认为钟会亲临必有要事，肯定是诸葛亮又起兵了。

钟会向柏灵筠汇报曹叡起用司马懿，只不过是曹真的副都督，而曹真如今升为大司马，钟会请柏灵筠转告司马懿要早做谋划。宛城的司马懿接到圣旨，命他即日起引五万大军水陆并进西上长安。

司马师(肖顺尧 饰)和司马昭(檀健次 饰)已经穿好盔甲准备行军，司马懿(吴秀波 饰)直指曹真(章贺 饰)升任大司马，是铁了心要对付他。司马懿让司马师和司马昭换下盔甲并传令下去，三日后大军才开拔。诸葛亮(王洛勇 饰)连攻数日陈仓，却仍然没攻下，魏延劝诸葛亮不如弃了陈仓。陈仓的正北是街亭，是诸葛亮他们运粮要道，所以他们必须得陈仓，方可进兵。

探子报，司马懿行军缓慢，尚未与曹真会师。诸葛亮听了大笑，感慨司马懿的进与退确实是要费些心思。蜀军气势已弱，曹真命王双速引五千精兵攻打蜀军，以救陈仓。听说司马懿行军缓慢，曹真很得意，就让司马懿慢慢地走，到时他有好果子给司马懿吃。

连日来止步不前，将士们也都懈怠，他们已经延误了行军的期限，曹真一定会以此刁难司马懿，司马师不明白司马懿为何还有心思喝鱼汤。司马懿解释就算他不延误行军，曹真照样会刁难他，一旦落到曹真的手底下，曹真会让他去攻一道布满伏兵的关隘，也可能让他去守一座注定沦陷的城池，到那时候，前有诸葛亮，后有军法，他不如在营帐喝鱼汤听雨声。

郭淮(何翔 饰)奉曹真之命，申斥司马懿何以拖延不前，贻误战机。司马懿让郭淮转告曹真，阴雨连绵，道路泥泞，行军艰难。待雨势稍小，他再日夜兼程赶路。曹真打了胜仗会更加不可一世，司马师担心再屯兵不前，恐怕在曹叡(刘欢 饰)面前都难以交代。

司马懿知道曹真打不赢诸葛亮，曹真现在只是小赢了几仗，如此离大败也就不远了。而他晚去几日和早去几日，就是多挨几板子的事，总比在曹真手上没了命强。蜀军邀战，郝昭却叮嘱属下严守城头，不可出战。王双不解，郝昭以为王双远道而来辛苦，先休息一日，明日再战。

王双力求一战，准备杀几个蜀将来报曹真的知遇之恩。司马懿终于引五万大军来到曹真大营，将士们在前面奋勇杀敌，连克敌军，曹真指责司马懿却在后面悠哉，还有什么脸面见他。司马懿整整迟来了十日的时间，曹真问参军孙礼(言杰 饰)延期为何罪。

孙礼表示依照军法一日杖十。军中不可无法，司马懿延误了十日，曹真下令将司马懿带下去杖责一百。孙礼、司马师等为司马懿求情，曹真不为所动。司马懿称曹真军纪严明，他自愿领罚。曹真下令将司马懿带下去，行军法。司马懿遭杖责，看着父亲被打，司马昭冲动欲冲上去跟曹真拼了。

司马师阻拦，让司马昭好好待着。曹叡让司马懿来助曹真军事，孙礼担心司马懿伤得太重或是伤了性命，难以向曹叡交代，他劝曹真就意思意思，正了军法就是。再说大战在即，看在诸葛亮忌惮司马懿的份上，也该留司马懿一条性命。

曹真听了大怒，他不相信没了司马懿，他就打不赢诸葛亮。曹真警告孙礼若再多言，他连孙礼一起打。属下来报，打了二十棍，司马懿已经晕了过去，曹真听了还是下令继续对司马懿行刑。陈仓来报，王双英勇无敌，连斩蜀将，诸葛亮现在是损兵折将，退后二十里，曹真大喜。

司马懿被打得快要晕死过去，司马师前来向曹真求情，众将皆为司马懿求情，曹真便下令对司马懿停刑。陈仓城池坚固，王双又勇猛无敌，难以强攻，姜维(白海涛 饰)给诸葛亮献了一计。其实诸葛亮也想到了此计，只是他知道能瞒过曹真，却瞒不过司马懿。

此时探子来报，司马懿大军已到魏营。只是司马懿延期十日，遭曹真营前杖责。姜维认为魏军将帅不和，这对他们来说是好事。诸葛亮知道不止不和，司马懿当日奔袭孟达，狂风朔雪，八日急行一千两百里，可如今一场雨，司马懿便延期十日，这是有意为之，看来司马懿之心耐人寻味。

看着司马懿的衣服上都是血，司马昭发誓要让曹真他们连本带利地还回来。郭淮在巡查时发现一名细作，此人解释他不是细作，只是有机密要禀报曹真，这才误被抓。曹真下令给男子松绑，男子从胸前拿出一封密信，称他是姜维派来的。

曹真看了密信，信中姜维说要投诚。孙礼劝曹真不可轻信，毕竟诸葛亮多谋，姜维智广，必须防着其中有诈。曹真却坚信不疑，并决定让费曜前往。孙礼还劝曹真与司马懿商量，结果在看见曹真那凶狠的眼神后，立马不语了。司马懿伤势太重，一直高烧昏迷不醒。

孙礼带来蛇胆炼制化瘀去痛的良药，让司马师和司马昭给司马懿敷上。孙礼还交代司马师和司马昭，待司马懿醒来，千万转告他。孙礼刚走，司马懿就醒了，只是并没有让司马师和司马昭通知孙礼。费曜领军前往，想要生擒诸葛亮，却不料中了诸葛亮的埋伏。

诸葛亮劝费曜投降，他便饶费曜全军不死。费曜誓死不降，诸葛亮感慨魏国也有忠臣良将，只是可惜了。其余将士见状，立马投降蜀军。已投蜀军的费曜副将张华领军回到陈仓，在城门外向郝昭汇报费曜中了姜维奸计，被蜀军所困，请郝昭快发救兵。

郝昭下令开城门，结果这些蜀将全涌进陈仓。

诸葛亮(王洛勇 饰)钦佩郝昭智勇双全，愿请郝昭助他共兴汉室。郝昭宁死不屈，诸葛亮下令厚葬郝昭，并抚恤郝昭的家人。陈仓有失，王双必定来救，诸葛亮下令列阵设防，他要再赢魏国一局。陈仓丢了，曹真(章贺 饰)气得要吐血。孙礼(言杰 饰)劝曹真还是与司马懿(吴秀波 饰)商议，毕竟司马懿了解诸葛亮。

曹真徘徊在司马懿的营帐外，最终还是没有进去找司马懿。孙礼前来，司马懿询问战事如何。孙礼称诸葛亮已经攻陷陈仓，郝昭与费曜皆兵败不屈而死，他问司马懿可有奇谋退敌。司马懿称他是戴罪之身，又从未参与谋划，不能胡言乱语，再说他还欠着曹真四十军棍。

孙礼听了立马跪下，请司马懿以国事为重，不计前嫌，拯救全军。司马懿解释并不是他心胸狭隘，只是纵使他有计谋，曹真未必肯听。但司马懿还是道出粮草是诸葛亮的软肋，同时叮嘱孙礼千万不要跟曹叡(刘欢 饰)和曹真说这是他的谏言。

孙礼向曹真说了司马懿的计谋，曹真却称司马懿这是想拖延军队，如果他僵持一月，劳而无功，曹叡必定怪罪于他，到时就遂了司马懿的意。王双日夜在小路上巡查，蜀军粮草难运，现在又逢雨季，斜谷道路泥泞难行。魏军不出战，专骚扰粮道，深知他们要害，诸葛亮知道这是司马懿出的计谋。

探子来报，魏军运粮千车于祁山之西，运粮官为孙礼。魏延认为这是天赐良机，向诸葛亮自荐带兵去劫了魏军的粮草。诸葛亮没有同意，他知道这是曹真在使诈。司马师(肖顺尧 饰)向司马懿汇报曹真命孙礼虚装运粮，但车上装的全部都是干柴和芦草，却教人虚报陇西运粮，以此引诱蜀军劫粮，郭淮(何翔 饰)他们在侧埋伏放火突袭。

司马懿听了称画蛇添足，这么点雕虫小技根本瞒不过诸葛亮，他知道曹真必败。随后司马懿吩咐司马师去探听曹真的兵马调动，若是大军有异动，马上回来告诉他。曹真大军今晚出去劫诸葛亮的营寨，司马懿断定诸葛亮今晚会来劫他们的营寨。

候吉听了立马收拾很多东西，就差搬家。司马懿交代候吉只要带上他的心猿意马就行，因为东西多带一样就说明他们早就准备好。候吉转身要卸下收拾好的东西，司马懿想了想叫候吉带上一袋锅灰，因为他们从火中逃出来肯定得满脸灰，得装好样子。

曹真本想要劫诸葛亮的营寨，结果诸葛亮施计中计，曹真中计丢了大营。魏军大败，孙礼询问司马懿是否还有良策。战事至此，司马懿称他没有良策。蜀军若败，必用计再战，只是如今诸葛亮大获全胜，恐魏军增兵，而诸葛亮后方粮草不继，所以诸葛亮必从容退去。

蜀军若退，司马懿叮嘱孙礼劝曹真千万不可追。司马懿提醒孙礼这次千万别再说是他说的。司马师不解曹真恩将仇报，司马懿为何还要帮曹真。司马懿解释他的一念之仁，可换曹真一线生机，至于听与不听，全在于曹真自己。探子来报，蜀军已经拔营。

曹真听了立马派郭淮集结一万精兵，他要趁蜀军撤退无备，亲自去追。孙礼劝说曹真莫追，以防诸葛亮有诈，在情急之下又道出这是司马懿所说。曹真大怒，警告孙礼以后永远不要在他面前提起司马懿三个字。曹真带精兵追蜀军，而王双为了救曹真战死沙场。

王双尸体被蜀军送在营帐外，曹真在王双的身上发现诸葛亮写来的挑衅战书，曹真受羞辱当场吐血。

曹爽(杜奕衡 饰)上奏曹叡(刘欢 饰)，都是司马懿(吴秀波 饰)拖延不前，害父亲曹真(章贺 饰)身负重伤，司马懿难辞其咎。孙礼(言杰 饰)解释司马懿因霖雨阻道会师迟了几天，被曹真正以军法重责六十军棍，此后棒疮发作，一直昏迷不醒。所以曹真决策胜负，司马懿既未参与，也不知晓，并非故意不救。

曹叡询问其他将士孙礼所说是否属实，将士点头回应。曹叡命司马懿随他去看望曹真，曹真请曹叡拜司马懿为都督总领雍凉兵马，以抗蜀军。曹爽不解父亲为何保举司马懿，曹真没有回答，而是吩咐曹爽将印信拿来。司马懿称他才薄智浅，不可当此重任，曹叡却让司马懿拿着印信，别辜负他与曹真。

曹真称他与司马懿相识二十年，两人没说过一句实话、从未交过心，劝司马懿别装了。司马懿接过印信，称诸葛亮(王洛勇 饰)若越祁山半步，他以死谢罪。曹叡知道现在能与诸葛亮对抗的只有司马懿，就算曹真不把印信给司马懿，他也得给。

曹真称曹叡只说对了一半，若曹叡不给，司马懿会自己来抢，他只是不想司马懿伤了曹叡。曹叡让曹真放心，就算把印信给了司马懿，他也能收回来。曹叡答应曹真他会栽培曹爽，让曹爽能与司马懿对抗。姜维(白海涛 饰)激动地向诸葛亮汇报曹真伤作而死，诸葛亮却称区区一个曹真，于魏无损。

因为于军而论，曹真之死并非好事，此番他虽接连用计，能骗曹真，却骗不了司马懿，以后在他们面前出现的只有司马懿这匹马了。司马懿现在统领雍凉兵马，曹叡问司马懿自比诸葛亮如何，司马懿坦言他不如诸葛亮。司马懿称刘禅(姜寒 饰)昏庸无能，亲近宦官，宠信益州李严，而蜀国朝堂之上，诸葛亮为首的荆州派和李严为首的益州派各不相容。

诸葛亮虽以相父之名，实为刘禅李严所忌。曹真死后，一天就有几十个官员要见司马懿，只不过司马懿一个都不见。张春华(刘涛 饰)不明白司马懿不想当这个大都督，为何不让出去，让张郃(郭家诺 饰)、曹爽这些自认为有能力的人来当。这是与诸葛亮对弈的机会，不管为了国家和自己，司马懿都舍不得。

司马懿看着他画的诸葛亮的画像，只可惜因他那次在城下并未看清诸葛亮的脸，所以这幅画上诸葛亮的脸是空的。不过司马懿也指出就算他看清了诸葛亮的脸，也画不出诸葛亮的风骨。而就算画出了风骨，也画不出诸葛亮的心。司马懿自认看清了诸葛亮，就等于看清他自己，如此能决定天下的走向。

既然司马懿和诸葛亮惺惺相惜，张春华不解司马懿为何不与诸葛亮约定休战，各自过安生日子。司马懿解释只有一统才能太平。司马懿拿着诸葛亮贺他荣升大都督的信，同时也是诸葛亮下的战书找柏灵筠(张钧甯 饰)，柏灵筠问司马懿是否想好如何与诸葛亮对战。

司马懿知道和诸葛亮博弈于战前是毫无胜算，他认为诸葛亮的弱点始终在身后，问柏灵筠以为如何。柏灵筠分析诸葛亮的弱点正是李严，若是司马懿与诸葛亮交战之际，李严有所动作，诸葛亮定分身乏术。司马懿愿与李严合作，只要李严肯在诸葛亮身后掣肘，则诸葛亮必退，因此派柏灵筠替他去找李严。

蜀建兴九年，即魏太和三年，诸葛亮复出祁山，屯兵渭水之滨。曹叡以司马懿为大都督，总领雍凉之兵，以拒蜀军。诸葛亮粮草不继，必来割陇上小麦，司马懿命张郃为先锋，领兵四万，结营于祁山，再安排郭淮(何翔 饰)率大军各部，驻守于天水。

诸葛亮若来割麦，他们便夹击蜀军。此时柏灵筠已出使蜀国，巧妙解得李严府中字画，深得李严之心。诸葛亮粮草不继，李严的粮车又久久不发。如今正是麦收之时，陇上小麦最丰，只不过陇上为魏军驻守之地。魏军兵力是蜀军两倍，姜维担心现在割麦，恐遭伏击。

诸葛亮却仍旧命军士准备好镰刀陀绳，准备割麦。两军对战阵前，司马懿见到诸葛亮便激动喊话，孙礼笑着向司马懿解释他们有传令兵。司马师(肖顺尧 饰)感慨诸葛亮果然不是凡人，两军对阵竟可不穿盔甲、不佩刀剑。司马懿看了自己，随后道他现在也没有佩剑。

魏蜀两军在阵前打嘴仗，诸葛亮(王洛勇 饰)提出与司马懿(吴秀波 饰)就在此地切磋一场。司马懿知道诸葛亮是想骗他打，然后好割他们的麦子，他才不上当。司马懿要回去吃饭，让诸葛亮也回去吃饭。诸葛亮明白司马懿已经看出他布的局，现在要去守护陇上的麦子。

郭淮(何翔 饰)以为司马懿就这样走了贻笑大方，恳请司马懿出击诸葛亮。司马懿便命郭淮率领两万将士出击诸葛亮，他则去守麦子。离开时，司马懿还交代郭淮帮他将诸葛亮的扇子抢过来。诸葛亮拖住了魏军，在麦田里的王平(郝荣光 饰)命大家赶紧割麦子。

探子来报，发现蜀军正在偷割小麦，司马懿命探子再探。又一名探子来报，郭淮遭蜀军埋伏，请司马懿前去支援。司马昭(檀健次 饰)以为粮草重要，再说郭淮英勇无比，就让郭淮自己突围。司马懿指出都是大魏的将士，于是命孙礼(言杰 饰)分兵去支援郭淮。

司马师(肖顺尧 饰)认为这正是司马懿收复雍凉士兵的大好时机。魏军三倍的兵力却被蜀军杀得大败，陇上的麦子还被抢了去，郭淮称实在是太窝囊。其实司马懿早就知道今日会大败，而他认为能与诸葛亮临阵对敌取胜的人还没有出生。司马懿边教司马昭和司马师练五禽戏，边提醒他们道打仗要学会善败，败而不耻，败而不伤，才能笑到最后。

剑阁运送的军粮还未到，催了多次李严只是一味地推诿，诸葛亮派人再去催，看为何拖延。此次偷割的小麦大概可供十五日的军需，那时就算军粮运到也不够一月，所以诸葛亮必须在一个月内与魏军速战速决。探子探得诸葛亮在卤城打麦，蜀军人数不多，又忙于打麦，郭淮以为这正是他们夺回卤城的大好时机，而他认为司马懿就是把诸葛亮想得太聪明，空城计才会打成那样。

郭淮请愿率本部兵马今夜去袭卤城，司马懿答应，并保证郭淮若打了胜仗，他绝不抢郭淮半分功劳，一定向曹叡(刘欢 饰)如实表奏。郭淮称他不求功劳，只求雪耻。随后，司马懿下令张虎(王梓 饰)率本部人马暗中接应郭淮。郭淮想要偷袭卤城，不料却中了诸葛亮的埋伏，现在是损兵折将，请司马懿降罪于他。

司马懿称他也新败诸葛亮，若降罪郭淮，让他情何以堪。郭淮兵败丧失志气，司马懿还用热汤暖郭淮心，并劝郭淮为人得禁得住气。剑阁军粮终于送到，诸葛亮质问运粮官苟安为何晚了半月时间。苟安解释汉中军粮不足，故而晚了半月，现在先交上一半军粮，不足之后再凑。

今年丰收，苟安却称军粮不足，诸葛亮直指苟安荒废军事，故意延迟，下令将苟安拉出去斩了。苟安是李严的亲信，属下担心生事端，劝诸葛亮得谨慎。诸葛亮便下令将苟安杖责八十，然后回剑阁将军粮补齐送来，否则定斩不饶。

司马懿拥兵二十万在外，曹叡猜忌司马懿这是想在长安自立为王。司马懿下令坚守不出，蜀军天天在营外骂司马懿，已经骂了有半月时间。张郃(郭家诺 饰)见状拿着圣旨去见司马懿，问责司马懿屯兵不前意欲何为。将士们均请愿再战蜀军，一雪前耻。

司马懿请诸将各自回营，等蜀军粮草尽了，诸葛亮自然也就退了。张郃称曹叡还有话带以司马懿，提醒曹叡若不想坐在大都督的位置，大魏可是还很多人争着坐这个位置。司马懿明确表示在曹叡易帅之前，各军据险以守，再有敢言战者斩。

军心浮动，司马师担心再这样下去，他们不是败给诸葛亮，而是败给了自己。此时司马昭前来汇报称蜀国的苟安求见，司马懿安排司马昭将苟安迎进大营，不要让外人看到。李严已经按约定拖延了蜀军的军粮，让苟安问司马懿要给他的机会究竟是什么。

司马懿解释机会就是当下，诸葛亮提调兵马十万，久出不归，如此刘禅(姜寒 饰)担心诸葛亮拥兵自立。苟安表示刘禅不会担心，甚至还可将百万民众全给诸葛亮。司马懿听了便附耳教了苟安几句。

李严请来中贵人，提起他给诸葛亮(王洛勇 饰)运送军粮，不过是晚到了几日，诸葛亮便将他的亲信打了八十军棍，还说按照军法，他也是死罪。若是李严判刑，轻宵(许媛媛 饰)也无意求生，她恳请中贵人相救。中贵人朝李严耳语几句，问此计是否可行。

曹叡(刘欢 饰)叹人心不足，权力是最能给人幻想的东西，司马懿(吴秀波 饰)拿着十万大军就想拥兵自重，若给二十万，就该把他拉下来了。辟邪(张天阳 饰)提议用张郃(郭家诺 饰)替代司马懿，他认为都不是诸葛亮的对手，换谁都一样，而曹叡应该用个让他自己放心的人。不过曹叡决定再给司马懿最后一次机会，三天之后司马懿若再不出兵就拿下他。

轻宵在刘禅(姜寒 饰)面前哭哭啼啼，刘禅问轻宵出了什么事，他为轻宵做主。中贵人向刘禅禀报是李严运送军粮延误了几日，诸葛亮说要以军法处置李严。苟安称诸葛亮拥兵两月，却并未交战，每日里只是挑李严的差错，中贵人担心诸葛亮的用意不在战场，他认为诸葛亮是想拥兵自立。

中贵人建议刘禅下旨宣诸葛亮班师回朝，然后剥掉诸葛亮的军权，将军权交给李严，这样即使诸葛亮官高位显，也不会威胁到刘禅。司马懿收到曹叡给他三日之期的圣旨，他知曹叡生于深宫，看见的都是权术变化，在乎战术的输赢，更在乎臣子是否听命。

曹叡的圣旨到了，司马懿相信刘禅的圣旨也到了，现在就看他和诸葛亮谁敢抗旨不遵，而他们的生死全在诸葛亮的一念之间。郭淮(何翔 饰)听说了曹叡的三日之期，向司马懿请愿战蜀军，司马懿劝郭淮再等等。诸葛亮收到了刘禅的退兵诏书，他是大汉之臣，知道若是拥兵抗命，就是欺凌刘禅，有负先帝，如此何以取信于民、号令三军。

诸葛亮决定遵旨退兵，可他心有不甘，气急还怒吐血。司马昭(檀健次 饰)和司马师(肖顺尧 饰)探营回来汇报蜀军撤了，司马懿激动得宣布召集诸将，帐中议事。司马懿命张郃为先锋，率五千骑兵追击诸葛亮，命魏平率两万步兵为后队，他则率大军随后策应。

诸葛亮善用埋伏，张郃以为此次不宜追击。司马懿解释此次有促战的圣旨，他们不得抗旨不遵。张郃率骑兵追击诸葛亮，虽遭遇魏延埋伏，但他很快便杀退魏延，司马懿令张郃继续追击。张郃乘胜追击，却不料在木门道遭诸葛亮万箭射杀。

看见张郃的尸体被送回营中，司马懿假意大哭，为张郃之死悲痛万分。司马师称司马懿此番有些使劲过头了，司马昭发现司马懿之前看起来一点也不着急、不紧张，感慨司马懿跟诸葛亮真的是棋逢对手，而他能看到如此精彩的博弈，简直胜过闭门苦读十年。

钟会(刘岳 饰)求见曹叡，禀告蜀军已退。看了奏表的曹叡却愁眉不展，随后让尚书台领旨犒赏将士。辟邪不解此番告捷理应开心，曹叡为何愁眉不展。曹叡大怒，张郃去追赶诸葛亮，在木门遇伏。辟邪请曹叡彻查此事，曹叡无奈，司马懿占了功，占了理，让他怎么查。

诸葛亮班师回朝，他询问刘禅百姓今年收成可好。刘禅答尚好，既然如此，诸葛亮不明白为何会军粮不足并将他召回。刘禅称是他思念诸葛亮，这才召回诸葛亮。毕竟诸葛亮多年劳苦，身子不好，他不想诸葛亮劳累，所以希望诸葛亮以后只管政务，将军务交给李严，诸葛亮也好趁此修养身体。

诸葛亮(王洛勇 饰)一直都在思虑伐魏之策，只求竭力尽忠，为刘禅(姜寒 饰)恢复汉室，克复中原。结果刘禅却以为他兴师动众，只是为了一己兵权，他恐刘禅被奸臣所惑。诸葛亮询问刘禅是谁出的这个计谋，刘禅慌乱称是苟安。苟安不过只是一个小小的运粮官，诸葛亮知苟安不能干预军国大事。

诸葛亮指责李严不匡正刘禅，还给刘禅供奉女色，拖延军粮，以一己之私废国家大事，如此有何颜面面对先帝。蒋琬(公方敏 饰)不能规劝刘禅，诸葛亮罚蒋琬自贬三等。李严谣言惑主，奸佞误国，诸葛亮贬李严为庶民。李严怒骂诸葛亮篡权欺主，而他们都是托孤大臣，诸葛亮有何资格贬他。

诸葛亮称若不是看在他们都是托孤大臣的面上，那他就不是将李严贬为庶民那么简单。后宫自有后妃之选，诸葛亮让刘禅放轻宵(许媛媛 饰)出宫。刘禅哭着请求诸葛亮把轻宵留给他，诸葛亮解释并非他不近人情，坦言大汉已是风雨飘摇、大业艰难，社稷存亡全系于刘禅一人之身，劝刘禅往后万万不可被小人蛊惑。

司马懿(吴秀波 饰)面见曹叡(刘欢 饰)，曹叡称他为张郃(郭家诺 饰)辍朝治丧，因此没有亲自迎接司马懿凯旋。司马懿解释他此番损兵折将，不敢称凯旋，而张郃之死，他难辞其咎，请曹叡降罪。诸葛亮一向诡计多端，曹叡不会怪司马懿，还要敬司马懿一杯得胜酒。

司马懿担心酒中有毒，很是不安地喝下那杯酒。司马懿告退后，曹叡感慨司马懿这杯酒喝得不安。辟邪(张天阳 饰)表示司马懿知生杀予夺，全在曹叡。司马懿从宫中出来，在看见等在宫门外的司马师(肖顺尧 饰)和司马昭(檀健次 饰)时，他快步走到角落，想要抠出刚刚喝下去的那杯酒。

司马师和司马昭不知司马懿此举为何，司马懿解释他和曹叡共饮，他喝了他的那杯酒，只不过曹叡却没有喝他自己的那杯酒，所以他怀疑酒里有毒。司马师认为曹叡不会对司马懿下毒，虽说张郃的死，曹叡对司马懿有怨气，但曹叡绝不可能因此杀了司马懿。

因为诸葛亮现在没了李严的阻拦，北伐之策更加坚决，一定会再来。朝堂之上没了张郃，没人能取代司马懿的位置，曹叡只能依仗司马懿的力量抵御诸葛亮，所以曹叡在这个时候不可能对司马懿下毒手。刘禅看着轻宵画他的画像难过不已，哭着说舍不得轻宵。

诸葛亮跪在刘备(王伯昭 饰)画像前，十年了，他五次出兵，耗尽益州财力，而陇上多战死之骨，只可惜事与愿违。但若不收复长安，大汉迟早被魏吞并，所以他未敢有一日松懈。三年后，粮草丰足，军器完备，诸葛亮下决心再次北伐，刘禅真情流泪给诸葛亮送行。

诸葛亮率十万大军再次袭来，辟邪问曹叡此番派谁前去迎战。曹叡感慨老的拥兵自重，小的又不是对手。辟邪建议曹叡就让小的去牵制老的，而他愿代曹叡去点拨。辟邪去曹爽(杜奕衡 饰)府中，曹爽跟辟邪抱怨，外有猛虎，内有贪狼，可曹叡却把他圈在京师，把关中门户交给那个老匹夫，他是郁郁寡欢。

曹爽想向曹叡请缨，辟邪称现在并非好时机，而曹叡会限期命司马懿克敌，到时二人相耗日久，互损元气，他让曹爽就待司马懿逾期不胜之时，便取而代之。诸葛亮秣马厉兵三年，六出祁山，再犯魏境，曹叡问司马懿是否还敢迎战。

司马懿表示为国家万死不辞。诸葛亮屯田原下，必定不愁粮草供给，曹爽称此番定要速战速决，免增加蜀军锐气，曹叡便给司马懿三个月的期限破敌。张春华(刘涛 饰)想不通诸葛亮年年征战，怎么也不替他的家人着想。司马懿解释诸葛亮的夫人叫阿丑，他以为诸葛亮是因为夫人丑，这才不愿在家待着。

司马懿劝司马昭此番就不要一起出征，司马昭不同意，他指出这次若是把诸葛亮打赢了，兵权名望尽在他们手中，那时看谁还敢屠戮功臣。

司马懿(吴秀波 饰)给诸葛亮(王洛勇 饰)写了一封信，姜维(白海涛 饰)称司马懿自知兵法战术都不如诸葛亮，现在是想以亲情来乱诸葛亮之心。天意难料，诸葛亮决定答应司马懿。诸葛亮令十万大军六出祁山，魏延以为此战宜先发制人，以快制胜。他愿领三万兵马，快马出子午谷直取长安。

待他取长安后，诸葛亮再引七万兵马为援守，夺取魏国根本。姜维称此计太过弄险，胜负难料。诸葛亮则打算在五丈原驻扎。探子报，诸葛亮出祁山连下五座寨，从斜谷至剑阁，一连攻下十四座大寨，分屯兵马，转运粮草。诸葛亮分屯兵马，自己无法分身五处，司马昭(檀健次 饰)提出他去偷袭一座营寨以探虚实。

司马懿以为还没人能偷袭诸葛亮的营寨，既然诸葛亮要打持久战，司马懿便陪诸葛亮打。司马懿安排郭淮(何翔 饰)率五万将士在渭水之上搭九座浮桥，命先锋夏侯霸夏侯威过渭水驻扎，命孙礼(言杰 饰)率一万兵马在东原筑城。司马师(肖顺尧 饰)和司马昭则随他率大军在北原下寨。

司马懿北原下寨，诸葛亮明白司马懿这是要阻绝他军的陇西之路，于是他准备佯攻北原却暗取渭滨。司马懿识破诸葛亮的佯攻计，开始反击。魏延、马岱领兵佯攻北原，却发现中计，蜀军纷纷死于箭下。魏军埋伏在渭水河畔，毫发未损，不仅杀了蜀军四五千人，还多得了一百多条木筏，司马懿这次赢了诸葛亮。

司马昭以为诸葛亮也没有太厉害，根本就不是什么神仙。司马懿感慨诸葛亮素来用兵谨慎，此次多路冒进，不像诸葛亮以往用兵之道。他叹连年战乱，杀戮不息，真是罪孽。诸葛亮此次失算，连累吴班将军惨死，他难辞其咎。姜维以为司马懿不过是侥幸赢了诸葛亮，劝诸葛亮不必太自责。

司马懿如此了解诸葛亮，诸葛亮决定再逼司马懿一次，他很快写信请吴国支援。东吴孙权起兵三十万响应诸葛亮，兵分三路进犯魏国，钟会(刘岳 饰)请曹叡(刘欢 饰)派兵救援。曹叡命曹爽(杜奕衡 饰)救江夏，田豫救襄阳，他和满宠(王力 饰)救合肥。曹叡传旨告诉司马懿他挡吴军两月，若司马懿两月之内再不能击退蜀军，那时莫怪他君无戏言。

探子报，诸葛亮在对岸种田，看来蜀军这是要常驻。蜀军专心农忙，毫无防备，司马昭建议司马懿趁今夜偷袭蜀营。司马懿表示他们只可坚守，不可轻动。司马懿胜而不骄，败而不馁，诸葛亮感慨司马懿确实是带兵的奇才。诸葛亮巧制机关，用木牛流马运送军粮。

探子回报此事，司马昭想要去抢几辆回来。诸葛亮善用奇门遁甲，司马懿担心其中有诈，交代马昭不可轻举妄动。诸葛亮翻山越岭去葫芦谷察看地形，二十年来，外人都传说诸葛亮精通奇门遁甲，但其实诸葛亮真正的用兵之计是在于勘察地形。

司马昭不听司马师劝阻，执意要去袭击蜀军。司马昭引兵埋伏在蜀军运粮途中，抓回十几名蜀军，木牛流马几辆，还有粮食，可谓是大获全胜。司马懿怒骂司马昭没有军令，擅自调兵。司马昭不仅不认错，反而顶嘴，司马懿下令将司马昭拉下去杖责五十。

众将为司马昭求情，司马昭赶紧认错，司马懿便饶过司马昭。高翔(宋涛 饰)为丢失木牛、粮米和折损人马向诸葛亮请罪，诸葛亮知道此事不怪高翔，并交代高翔若再遇截杀，不必恋战，自保为上。司马懿问话被俘的蜀军，蜀军称诸葛亮料定司马懿会坚守不出，所以命他们四散屯田以做长久之计。

司马懿下令给擒来的蜀军松绑，并表示只要他们投诚则有厚待。郭淮感慨司马懿善用攻心妙计，司马懿只愿他的仁善之心能让蜀军稍加松懈，他交代众将若再擒得蜀军，一律以此对待。

短短半月时间，蜀军被劫杀了六次，如今粮道不通，诸葛亮(王洛勇 饰)提出他们后撤安营，撤入上方谷，以此引诱司马懿(吴秀波 饰)。蜀军粮道不通，一定军心大乱，郭淮(何翔 饰)向司马懿提议他们应该趁机邀战，众将皆请战。司马懿担心有诈，传令各部严加防范，不得邀战。

司马昭(檀健次 饰)向蜀军那些俘虏套取情报，得知蜀军粮草具体的方位。司马昭探听到诸葛亮不在祁山大营，而是在上方谷营寨，他让郭淮明天向司马懿请示去劫粮草请得兵马，再派张虎(王梓 饰)去攻取祁山，然后他们再去上方谷烧了蜀军的粮草，如此一来诸葛亮不得不退。

司马懿巡完营回来，问司马师(肖顺尧 饰)司马昭在什么地方。司马师犹豫后道司马昭随郭淮大军出去，说是诸葛亮不在祁山，可以调虎离山偷袭上方谷大营。司马懿听了情绪十分激动，让司马师带着兵马立刻跟他走。司马昭和郭淮在上方谷与魏延激战，探子向诸葛亮汇报此情报。

诸葛亮不解怎么会是他们，怀疑是他的计策不行。一番激战后，魏延撤退。担心有诈，司马昭安排探子先去探路。探子回报，谷内没有伏兵，山上皆是草房。司马昭和郭淮放心领兵进谷，在山顶的诸葛亮见此决定再等，等到司马懿前来救司马昭再行动。

司马懿和司马师领兵赶来，大喊司马昭和郭淮撤退，可此时司马昭和郭淮两人已经进入谷内，山顶上的诸葛亮下令行动。一时间山顶上砸下无数酒坛，随后又射来火箭，魏军损失惨重。司马懿和司马师纵马冲进火海欲救出司马昭，却不料山顶滚下大石，砸向了司马懿和司马昭，父子俩从马背上摔下。

司马昭很自责，一切都怨他，并向司马懿忏悔。司马懿搂着司马昭和司马师两人，他们父子三人今日恐命丧于此了。司马懿朝诸葛亮喊话，他的命随诸葛亮取，但他提起之前诸葛亮曾说过会放过他的两个儿子。诸葛亮感慨他和司马懿本该是知己，只可惜两人志向不同，他表示只要司马懿自尽，他定不食言。

司马懿答应诸葛亮他自尽，司马昭和司马师拦着司马懿，认为他们是可以杀出去的。天色要变，恐要下雨，诸葛亮催促司马懿赶快自尽，否则父子三人得命丧于此。司马懿挥刀欲自尽，司马师和司马昭拼命拉住司马懿。马岱朝司马懿射了一箭，司马懿正胸中箭，与此同时，天降大雨，灭了蜀军的火攻。

司马懿正胸中箭，却因有心猿意马护身，司马懿毫发无损，他得意地朝诸葛亮吐舌挑衅，诸葛亮气得险些晕倒。郭淮不遵号令，连累全军，他向司马懿请罪。司马昭上前，表示不关郭淮的事，一切都是他的主张。郭淮不遵号令，擅自改道出兵才有这次的败局，按照军法当斩。

司马懿虽有假黄钺之权，但郭淮是皇上亲封的副都督，他不能杀郭淮，他会奏明皇上允郭淮戴罪立功。只是军法如山，司马懿下令责罚郭淮五十军棍，扔在帐前听用。司马懿问司马昭罪在何处，司马昭回答他技不如人，罪在连累了司马懿和司马师还有全军将士，他无地自容，只不过兵出上方谷，他并不后悔。

司马懿怒骂司马昭贪图一己之功，违抗军令、教唆主将，连累全军却还不后悔，实在是太狂妄。司马懿问孙礼(言杰 饰)军法如何，孙礼答按军法当斩。司马懿下令将司马昭拉下去问斩，司马师和众将士皆为司马昭求情。司马懿不为所动，因为不杀司马昭，他何以谢三军、何以见皇上。

诸葛亮(王洛勇 饰)未料到司马懿(吴秀波 饰)竟然穿上女装来到渭水河畔，还诵读出师表，他是生生地被气得怒吐鲜血。使者回蜀营向诸葛亮汇报司马懿问他的话，自知诸葛亮身体抱恙，姜维(白海涛 饰)劝诸葛亮保重身体。可自白帝城托孤以来，大汉日衰，曹魏力强，诸葛亮不得不尽心尽力，事必躬亲，否则有负先帝。

白天时隔河对望，致使军心动荡，全军士气低落。司马懿交代司马师(肖顺尧 饰)小心巡视全军，不要让全军有任何异动。司马懿望着星空，自知他只有避诸葛亮的锋芒才可自保，而诸葛亮有天人之志，卧龙之声，天下震动。司马懿唯一比诸葛亮聪明之处就是他从不执着，明白诸葛亮的心，若设身处地，他自认没办法比诸葛亮做得更好。

在蜀营的诸葛亮也望着星空，他因受先帝所托，不敢有半分松懈，中原一日不能克复，他便一日不能稍停，否则没有脸面回报先帝知遇之恩。诸葛亮希望司马懿出战，只可惜司马懿得让诸葛亮失望了，他们各自手握一国军政，最后的胜负也许只能由天意来定。

辟邪(张天阳 饰)带着圣旨来到营中，曹叡(刘欢 饰)已退吴军，问司马懿何时完成三月之约。曹叡还送了茱萸酒和不龟膏，与司马懿相约共度重阳。如今只剩十日时间，辟邪让司马懿好好准备交割军务。只是他看不透司马懿，不知司马懿不出战究竟在等什么。

要知这每过一日，曹爽(杜奕衡 饰)就离长安近了一日，他若是司马懿，此时一定会竭尽全力与诸葛亮一战。司马懿称他身为三军之帅，不能打没有把握的仗，不能用三军将士的鲜血染他一人的官袍，他逾期不能退敌，甘愿领罪。司马懿回到军帐，却见张春华(刘涛 饰)出现在帐中，奇怪张春华怎么来了。

张春华质问司马懿为何要杀司马昭(檀健次 饰)，司马懿解释三军将士看着，他不能徇私。张春华怒骂司马懿就是想杀司马昭，司马懿解释战场之上，一举一动不仅关乎司马昭的性命，也关乎三军将士的性命。张春华骗司马懿司马昭已经死了，司马懿吓得大叫，候吉听到声音从帐外冲进来，向司马懿汇报司马昭没死，而他已经将司马昭安顿在帐下。

司马懿缓了过来，随后吩咐候吉拿来鞭子。司马懿拿着鞭子走到张春华的跟前，他是前有诸葛亮殚精竭虑，后有圣旨芒刺在背，实在是经不起惊吓。张春华问司马懿圣旨上是什么意思，司马懿道曹叡这是在提醒他重阳不归，那曹爽就会接替他大都督之职，那他就没必要回去了。

虽只有十日，但司马懿让张春华放心，因为他自有谋划。张春华让司马懿去看望司马昭，司马懿推辞，他要让司马昭知道什么是对错，如果司马昭学不会约束自己，早晚是要吃大亏。司马懿还有许多军务要处理，喊张春华去陪司马昭。

他指出军中不比家中，张春华现在跟他同坐大都督之位有些不妥，张春华认为并没什么不妥。司马懿便喊候吉带张春华去看看司马师，离开时，张春华挥起鞭子提醒司马懿以后别再打儿子。曹叡亲自派宦官赴司马懿营中，诸葛亮知道一定是催司马懿出战，而司马懿纵不出战，十日之后，三月期满，曹叡也容不下司马懿。

此时探子报诸葛瑾大败，东吴三路兵马全都退了。诸葛亮叹天意弃大汉，他气得直接晕倒在地。众将向司马懿请愿去与蜀军一战，司马懿向众将解释他此番绝非怯战，他如此用兵，就是要耗尽蜀军粮草让蜀军不战自溃，让众将稍安勿躁。

众将在听说东吴三路皆退兵后，又来请司马懿出战。司马懿便称他先给曹叡写奏表，毕竟天威难测，万一曹叡改了心意，所以他得写上请战奏表确认一下。诸葛亮自知时日不多，他将毕生所学尽授姜维，而他未完成的事，全交予姜维。

诸葛亮和司马懿赌的是生死，不能让司马懿知道他生病了，于是喊姜维扶他去操练场操练。诸葛亮已是风烛残年，看着如此的诸葛亮，姜维心疼不已。

诸葛亮(王洛勇 饰)来到操练场，现在的他连上个台阶都很是吃力，但为了大汉，他还是坚持。诸葛亮鼓舞蜀将，将士们士气大振，高喊着“克复中原”四字。铿锵有力的声音传至魏营，司马懿(吴秀波 饰)等人都误会是诸葛亮来劫营了。有将士称打了一辈子的仗被这样羞辱，很是窝囊。

司马懿做梦梦见和诸葛亮一起下棋，梦中他和诸葛亮互换了扇子。诸葛亮棋局问话司马懿，司马懿称蜀军粮草不继，诸葛瑾又新败，因此东西夹击之势已荡然无存，而诸葛亮现今只剩下一个耗字，把他自己耗得油尽灯枯。诸葛亮想恢复的不仅是大汉的名号，还有百姓心中政通人和的太平强盛之势。

蜀军不如魏国，因此不北伐，迟早会被魏国吞没，现在只能以攻为守，强求一线一统希望，司马懿拒战留下残局。诸葛亮让司马懿把扇子还他，司马懿请诸葛亮跟他说说依依东望望的到底是什么。诸葛亮拽着司马懿的衣裳，他使劲推司马懿，此时司马懿梦醒。

原来是张春华(刘涛 饰)在拽着司马懿的衣裳，她发现诸葛亮送司马懿的女裙，逼问司马懿这身女裙是谁的。司马懿解释女裙是诸葛亮的，张春华根本就不相信。司马懿便坦言他骗了张春华，张春华听了情绪十分激动，误会皇上又下旨赐了司马懿女人。

司马懿解释他欺骗张春华的是十日之内不会出战，这一战，大魏兵精粮足，但是论战术，他不如诸葛亮，因此他只要坚守不出，十万蜀军跨不过他的防线。而诸葛亮现已粮草不继，心力交瘁，所以诸葛亮想要速战速决，想要一个决战的机会。

诸葛亮便给司马懿送来女裙，称司马懿不敢出战，便将女裙穿上。张春华怒骂司马懿编瞎话骗她，不相信司马懿穿得下那女裙。司马懿便穿上女裙给张春华看，非常地合身。司马懿告诉张春华，他不仅穿了女裙，还走出营帐，站在渭水河畔。

诸葛亮和两军将士都在看他，司马懿可以受此耻辱，但绝不会给诸葛亮出战的机会。司马懿称十日之内不会出兵，张春华问司马懿这是在坐以待毙。司马懿解释他从不坐以待毙，知道诸葛亮此次仓促出战，心力已衰，急不可耐。他料定诸葛亮已无路可退，而诸葛亮大限将至，不出几日，将油尽灯枯。

只是他今日在营帐之内，听到诸葛亮的练兵之声，如此激昂，恐自己算错了。诸葛亮若不死，就是他死了。张春华安慰司马懿，并誓言不相离。诸葛亮交代众将士，他死之后，司马懿必来追赶，而他已经备好破敌之计，让众将依计缓缓退兵。

姜维(白海涛 饰)可承诸葛亮之志，诸葛亮提醒姜维，只要司马懿在一日，姜维便不可北伐，只可静候时机，以图恢复。诸葛亮临终前还给刘禅(姜寒 饰)写了表文，哀叹一生未能定三国。蜀建兴十二年八月二十八日，诸葛亮死于五丈原，享年五十四岁。

曹叡(刘欢 饰)有旨，凡擅自出战者杀无赦。辟邪(张天阳 饰)不解曹叡怎么会这样说，而司马懿则心中偷乐，不过他在面上却还要说想明日便与蜀军决一死战，马革裹尸，万死不辞。此时探子来报，蜀军正在拔营撤退。蜀军撤退无斗志，正是追击之时，众将皆请一战蜀军。

诸葛亮善使计谋，司马懿命司马师(肖顺尧 饰)率本部兵马去五丈原哨探。司马师探营发现蜀军尽退，司马懿便带兵追击，却被诸葛亮的最后一计给吓得立马撤退。

司马懿(吴秀波 饰)带着追兵撤退，其实他知道诸葛亮(王洛勇 饰)已经死了，否则死的就是他们了。司马懿感慨死诸葛吓死活仲达，他也是青史有名了。司马懿下令去蜀军的军营五丈原，他还坐在诸葛生前的位置上，摸着干净整洁的案台，称赞诸葛在临终之时尚如此整洁，真是天下奇才，同时交代司马师(肖顺尧 饰)和司马昭(檀健次 饰)记住眼前的情景，可受用终生。

诸葛死了，司马懿并不能因此高枕无忧，因为这一战是天意，也知道离鸟尽弓藏就更近了一步。诸葛亮如此奇才被刘禅(姜寒 饰)给累死，司马师对司马懿在前线艰难应敌，可朝廷却总想着换帅很是不满。诸葛居益州之地，蜀人不过天下九分之一，却可提数万效死之卒长驱祁山。

司马懿感慨诸葛是塑才之人，只是天下再无奇才，提醒司马师和司马昭要记住为将者，守土有责。司马懿命司马师拿酒来，司马师解释按照司马懿的将令，征战之时不得带酒。司马懿便走出营帐来到水车前，他掬一捧清水在手，敬诸葛亮的英魂，还尊称诸葛亮一声先生。

风吹走了满地的落叶，司马懿看见地上的棋盘，脑海中回忆起当日与诸葛对弈的情景，因为心情悲痛还险些摔倒。回到营帐，司马懿激动地告诉张春华(刘涛 饰)他赢了，随后扑倒张春华，司马师和司马昭却非常不合时宜地闯了进来。兴致被打断的司马懿大声质问他们有何事，司马师憋着笑汇报将士们都等不及要庆功了。

辟邪(张天阳 饰)恭贺司马懿立下不世之功，他替曹叡(刘欢 饰)问司马懿要什么封赏。司马懿称为国效力是他的本分，他不敢邀功，而他是临危受命，自当解甲归田。司马懿边说边拿出虎符递给辟邪，辟邪接过虎符，问司马懿解甲归田要归去何处。关中连年征战，民生凋敝，司马懿决定留在长安，修渠屯田，拱卫边关。

而他与诸葛亮征战多年，心力以竭，准备在长安养病。辟邪称司马懿为魏国功臣，如此委屈，怕是曹叡不会答应。司马懿当即表示会安排张春华和司马师前往洛阳。昔日韩信助高祖杀项羽得天下，身死未央宫。司马懿认为曹叡如此待他，已是恩典。

他安排张春华带着司马师回京城，否则曹叡不会安心，此举就是让妻儿当人质，他需退避忍让才能保周全，他还交代张春华要让司马师保住太后的安全。张春华未料到郭照会有危险，司马懿解释诸葛在世时，曹叡忌惮他，不会伤到郭照，但如今蜀军退却，恐怕曹叡会对郭照起杀意。

司马懿将司马昭留在身边，得好好地调教司马昭。张春华叹妻离子散，朝不保夕。辟邪向曹叡转达司马懿的话，曹叡问辟邪此话是真是假，辟邪认为司马懿只是识时务而已。曹叡大兴土木、劳民伤财，陈群(褚栓忠 饰)等大臣屡次劝谏，曹叡都置之不理。

今晨早朝，曹叡还带着文武百官还有三千太学学士，去工地之上。曹叡还亲自挖土，以作表率。这一年之中，东西战乱平定，可曹叡却整日沉溺于声色。陈群老了，说什么曹叡都不会听，他认为现在能管曹叡的只有郭照。郭照很心寒，自知曹叡对陈群比对她还要更尊重一些。

陈群担心如此下去，大魏危矣。司马懿在长安节衣缩食地给洛阳送粮救荒，曹叡在洛阳大修宫殿，司马昭问司马懿这样做是否值得。曹叡着红妆贪图享乐，郭照见状指责曹叡整日歌舞升平，如何为人君为人父，却不料惨遭曹叡羞辱。

小公主突然夭折，曹叡情绪失控怒杀太医。辟邪劝曹叡要保重龙体，要知道司马懿还活着，曹叡还要跟司马懿耗下去。曹叡坚持是郭照让他生母甄宓口含米糠，以发覆面，让他的亲人一个一个地离他而去。

司马昭(檀健次 饰)劝司马懿(吴秀波 饰)谋反，司马懿指出曹叡(刘欢 饰)敏锐果决，而大魏日渐强盛，尽得民心，他若生了反志，天下士族会将他群起而攻之，到那时他不仅身败名裂，司马家也会因此失败而千载留名。司马懿让司马昭对着渭水起誓，一生一世只作魏臣。

郭照自责是她没把曹叡教好，对不起先帝。而她实在是太累了，不想与曹叡争了，请陈群(褚栓忠 饰)帮她带一句话，就是她只想清净点死，这样彼此也解脱。陈群称曹叡是被奸佞所蒙蔽，而他是绝不会让曹叡做出违逆纲常不忠不孝之事。此时辟邪(张天阳 饰)带着被扎满针的布偶前来，他指责郭照仗着有司马懿这个辅臣，就有恃无恐用巫蛊害小公主。

辟邪要杀郭照，陈群挡在郭照面前，怒骂辟邪是无耻之徒。张春华(刘涛 饰)与司马孚(王东 饰)正谈着话，汲布(陆思宇 饰)匆匆赶来汇报，辟邪兵围永安宫，让他们快去通知司马懿。司马孚求见曹叡，劝谏曹叡不能任由宦官欺凌郭照。曹叡直指郭照是司马家进献给先帝的，那小公主的死是不是跟司马家有关，他命人将司马孚拉下去。

陈群守在永安宫，辟邪请示曹叡是否可把陈群拖出去。虽说杀掉郭照易如反掌，但陈群是士族的首领，背后站的都是百官，他怕给曹叡引来更多的麻烦。曹叡并不担心陈群，他担心的是司马懿。司马懿在长安还有十万大军，他如果现在把郭照给杀了，司马懿得反。

上一次司马懿不惜自贬放弃兵权勾结曹真(章贺 饰)救郭照，现如今，司马懿德高望重，门生故吏遍布朝野，辟邪不知司马懿还会掀起什么风浪，曹叡倒要看看司马懿这次还能掀起什么风浪。曹叡必然要杀郭照，只是时间早晚的区别。曹叡因郭照的事发难，派兵包围了司马府。

柏灵筠(张钧甯 饰)便立刻写信，安排司马伦送去给长安的司马懿。此时在长安的司马懿特地交代孙礼(言杰 饰)，关于停修宫殿的事，必须缓缓进言，不可言辞犀利而激怒曹叡。司马伦快马加鞭赶到长安，他向司马懿汇报小公主病逝，曹叡嫁祸是郭照所为，司马孚为郭照求情，被下廷尉，家中现在被重兵包围。

司马懿安排司马昭将这三年来，长安进贡蜀锦的明细调出来，再火速整备救灾之粮，他们进京面圣。汲布准备带张春华和司马师(肖顺尧 饰)杀出去，张春华没有答应，她不能丢下家人不管，也不能让司马懿就这样成为大魏的逆臣。司马懿、司马昭等人很快赶回洛阳，钟会(刘岳 饰)一行在城门口迎接。

钟会称曹叡这次对郭照发难，其实是在试探司马懿，而曹叡深谙权术之道，目的是政由己出，索性不得纲常，摆脱辅政大臣，收拢权柄，他请司马懿以大局为重。城门士兵向曹叡汇报司马懿已经入城，辟邪问曹叡是否动手，曹叡决定再等等。

士兵再报司马懿已经来到凌云台下，正在拾阶而上。曹叡便安排辟邪开始行动，司马懿与辟邪擦肩而过。司马懿觐见曹叡，为郭照求情，揭露郭照巫蛊冤案。曹叡为生母甄宓鸣不平，当年先帝赐死生母时，却没有大臣闯宫面圣。司马懿解释甄宓最后的心愿是想让曹叡成为一代明君，天下人本就误会甄宓是死于后宫争斗，若曹叡真的杀了郭照，就会坐实流言。

曹叡只有孝敬养母，流言才不攻自破。司马懿为救郭照，他流泪讲述当年郭照救年幼曹叡的情景。司马懿在为郭照求情之时，辟邪已经来到永安宫，强行拖走陈群。郭照称她只求不担污名、干净体面而死，辟邪答应。郭照化完妆，从容地喝下毒酒，随后将当年曹丕(李晨 饰)送的定情信物放在胸前。

辟邪见郭照如此淡定，又用白绫勒紧郭照脖子将其勒死。

太监端来酸梅汤，曹叡(刘欢 饰)心中了然，知道郭照已死。曹叡问司马懿(吴秀波 饰)，是不是因为张春华(刘涛 饰)与郭照的关系，才同他讲刚刚的那些。司马懿深深地叹了一口气，随后道曹叡若要成为有道明君、一代圣主，那就不可弑母。曹叡听了假意喊太监拿回圣旨，他要弃杀郭照。

司马懿闻此，立马奔走，在走下凌云台的台阶时遇到陈群(褚栓忠 饰)，陈群转告称郭照已自尽。司马懿顿时震住，而身后的曹叡则假意为郭照哭丧。曹叡为郭照送葬，此时钟会(刘岳 饰)前来向曹叡禀报陈群去了。曹叡称大魏又少了一位良臣，他悲痛，随后晕倒在地。

醒来的曹叡叹司马懿若能与陈群一起去，那可谓是举国同庆、皆大欢喜。司马懿坐在陈群的坟墓前感慨，交代司马师(肖顺尧 饰)要向陈群学习。大魏今日的新政，便是开始于陈群的笔下。只是陈群为人过于谨慎，九品官人法是他呈给先帝。当年的四大辅臣，如今只剩司马懿一人，他不知自己会以何种声名记于史册。

陈群一生竭忠尽职，草拟大魏国策，却悲愤而死，当年四位辅臣现只剩司马懿一个，司马师以为曹叡应该更加倚重司马懿，结果却没想到曹叡却逼司马懿逼得如此迫切，直指曹叡的心也真是太过凉薄。司马懿感慨凌云台的台阶是曹叡给他留的，算是仁至义尽，只是他不知道自己能不能把台阶下到最后。

汲布(陆思宇 饰)策马来到此地，司马懿喊司马师与他一起跪在汲布面前。司马懿对汲布有一事相求，而此事关乎满门安危。曹叡上个月派使臣去招抚辽东公孙渊，想让公孙渊入洛阳朝拜，谁成想公孙渊已向吴国称臣，拥兵自立为燕王。司马懿请愿替曹叡铲除逆贼，肃清寰宇。

曹叡懂司马懿的心，只是辽东路程遥远，司马懿又年迈多病，他有些于心不忍。司马懿表示曹叡若还信得过他，他纵使一息尚存，也要为曹叡荡平辽东。司马懿以为收复辽东十个月的时间足已，他不能给东吴增派援军的时间，再者他的寿命可能不足一年，需在死之前回来，让曹叡心安。

曹叡感慨时间过得真快，他还依稀记得当年司马懿背着他去找郭照，按着他的头让他叫了郭照一声娘，也正是这一声娘保护了他的命。司马懿解释曹叡乃真龙天子，是天命所致，他不敢居功。曹叡摸着司马懿的后背，称司马懿的肩膀真宽厚，想让司马懿再背他一次。

司马懿说明曹叡是万圣之躯，而他已年迈，恐有闪失，背不动了。既然司马懿老了，曹叡决定由他背司马懿。司马懿赶紧跪在地上磕头，并称不可。司马懿见曹叡的鞋子没有穿好，还特地帮曹叡提了鞋子。司马懿告退后，曹叡感慨司马懿多么像个忠臣，曾经的王莽也多像个忠臣，可忠臣功高了会震主的。

司马懿去了柏灵筠(张钧甯 饰)的西屋，讲述他要去征战辽东一事。辽东几十年无战事，此时曹叡下诏出征，是要逼着公孙渊谋反自立。辽东路途遥远，粮草补给不易，公孙渊全家在辽东是占尽了天时地利人和，柏灵筠明白曹叡这是在借刀杀人，劝司马懿不可以去。

而她还盼着有一日，司马懿能擦去刀刃上的旧血，铸剑为犁，不要让她整日这样等着、怕着。司马懿边弹奏梁甫吟边说他是别人手中的刀，所以他羡慕诸葛既是刀还是执刀之人。琴声中藏兵伐之声，司马懿此时已起反志。辽东传来捷报，司马懿已经荡平辽东。

司马懿只用几月时间就把辽东给荡平了，曹叡因此大怒，情绪失控还摔倒在地。

曹叡(刘欢 饰)这个月已经免了早朝好几次，曹宇(时光 饰)与几位大臣议论称曹叡整日饮酒作乐不问政事，可如今司马懿(吴秀波 饰)大胜辽东把持兵权，风头正劲，他很是担心。此时辟邪(张天阳 饰)前来称曹叡有事欲面见曹宇，曹宇让辟邪先行一步，他随后就来。大臣劝曹宇，若曹叡是有事嘱托，千万不要推辞。

孙姿和刘放在听说辟邪亲自前来邀曹宇的消息后，怀疑曹叡真的是病重。曹宇面见曹叡，此时的曹叡气数已尽，他将江山托付给曹宇，请曹宇帮忙辅佐太子。曹叡封曹宇为大将军，携同领军将军夏侯献、屯骑校尉曹肇、骁骑将军秦朗和武卫将军曹爽(杜奕衡 饰)共同辅政。

曹宇直磕头表忠心，随后求曹叡一件事，他称司马懿老谋深算，鬼点子比谁都多，这次在辽东又大胜，手握重兵，所以千万不能让司马懿回朝，他建议曹叡将司马懿留在长安，让司马懿不跟朝廷联系，待时机成熟再一网打尽、釜底抽薪。

曹叡已无力再管这些，于是称一切随曹宇。太监向孙姿与刘放禀报曹叡将江山托付给曹宇之事，两人猜曹宇走后必定会封锁消息，然后禁止众臣探望曹叡。而子弃才能扭转乾坤，两人以为改换天日就在此时此刻。孙姿与刘放两人匆匆赶到曹叡殿前却遭曹爽阻拦，两人解释虽曹爽为辅臣，却居曹宇之下，一辈子没有出头之日，两人驾着曹爽闯进殿内。

刚躺下休息的曹叡又被叫起，孙姿称曹宇身为先武帝亲子，拥兵自重，在朝野军中羽翼丰厚，现曹叡病危，如此微妙之际，曹宇却严禁众臣来探望曹叡，这是别有用心。孙姿劝曹叡要将江山托付给心腹之人，而曹爽为大司马曹真(章贺 饰)之子，是大魏世代忠臣。

曹叡闻此便将曹爽喊至身边，问曹爽是否能胜任。曹爽称他必当以死奉社稷，万死不辞。孙姿和刘放还建议曹叡召回司马懿回来辅助曹爽，毕竟司马懿历经三朝，才干学识天下有目共睹，托付给司马懿安心。曹宇被封为大将军，高兴得准备离开，却听闻孙资(卢勇 饰)和刘放拉着曹爽去见曹叡，曹叡已经改任曹爽为大将军的消息，他立马转身回去找曹叡。

曹爽兴奋得跳起，曹宇趁机闯进殿内面圣。曹宇直指司马懿鹰视狼顾，包藏祸心，武帝在世时，就已经看出司马懿的狼子野心，而先帝对司马懿也是处处防着。曹叡知道曹宇说得对，他用了司马懿几十年，也防了几十年，到现在也看不透司马懿，他决定就随了曹宇的愿。

曹爽追上孙姿和刘放，汇报曹宇进殿面见曹叡了，而曹叡又改了主意。孙姿和刘放两人立马拿着笔墨和纸笔面圣，希望曹叡赶紧下诏召回司马懿。曹叡被气得晕了过去，孙姿和刘放直接拿着曹叡的手写下诏书。司马懿行军途径温县老家，温县县令带着父老乡亲在城门口迎接，这些父老乡亲全都是司马懿的老邻居和老街坊，县令请司马懿与这些老乡喝杯酒再走。

司马懿问候村民，而为了不扰民，他安排大军在城外驻扎。太医为曹叡把脉，曹叡怒骂太医在诅咒他，情绪失控挥剑要杀了太医，太医见状赶紧逃命。曹叡又将郭皇后错看成郭照，于是朝郭皇后挥剑。一旁的辟邪赶忙拦住曹叡，曹叡用力推开辟邪，随后挥起剑。

辟邪大喊，问曹叡是不是不认识他了，曹叡顿时停住了挥在半空中的手。曹叡称曹丕(李晨 饰)对不起他，如今他没有守住曹丕留给他的江山，也要对不起曹丕了。

辟邪(张天阳 饰)安慰曹叡(刘欢 饰)不要多想，会康复的。太子还小，得有人辅佐，而曹爽(杜奕衡 饰)离皇位太近，曹叡担心让曹爽独断专权，曹爽会有更大的心思，一旦尝到甜头后，不仅不会感恩，还会想法设法把他们一并吞下去。辟邪提出让他们互相牵制，只是有些担心司马懿(吴秀波 饰)。

曹叡一直想让司马懿死，可他也知道现在能辅政的也只有司马懿。辟邪决定替曹叡将司马懿叫回来，他认为司马懿若有野心，定不敢回来，那就下诏除掉司马懿。如果司马懿敢回来，那杀、剐、留全都由曹叡定夺。辟邪决定马上去办这件事，结果曹叡却出现幻觉，他抱住并喊辟邪是娘，痛哭喊着娘别走。

曹叡还拿出娘生前爱吃的蜜饯给辟邪，看着这样的曹叡，辟邪心疼不已。司马懿与当初一起养马的小周一起吃饭喝酒，喝醉的小周还模仿先武帝，司马懿也任由小周而不去打断。小周醉得直接睡着，司马懿便吩咐候吉扶小周去休息。

圣旨送来，称曹叡生病不起，诏司马懿急入洛阳。曹叡召司马懿孤身入京，司马昭(檀健次 饰)知道曹叡没好意，而他们手中还有大军，他认为司马懿可以带大军回去。司马懿反问道他若是带着几万大军回洛阳，那他是去面圣还是造反。司马懿知道他若是不入洛阳，即刻就是叛臣贼子，再有一道圣旨就会号令天下兵马勤王。

所以他决定即刻进京，同时交代司马昭和司马师(肖顺尧 饰)带着大军留在温县。司马懿快马加鞭连夜赶回洛阳。朝堂上，曹叡等着司马懿回来，辟邪向曹叡提议若发现司马懿图谋不轨，就以举手为号，杀了司马懿。司马懿星夜兼程赶回洛阳拜见曹叡，朝堂上危机四伏，司马懿深陷囹仑。

曹叡喊司马懿到跟前，将太子曹芳(陈喆伦 饰)托付给司马懿。曹叡封曹爽为大将军，司马懿为太尉，共同辅弼太子曹芳。曹叡让司马懿起来并转过身，他随后撑着站了起来。曹爽见曹叡举起手，于是下令门外士兵进来。士兵杀了进来，司马懿冢虎长啸震慑士兵，士兵们顿时不敢动弹，曹叡用虚弱的声音喊士兵退下。

曹叡将双手搭在司马懿的肩膀上，让司马懿背他。曹叡附在司马懿耳边，说司马懿随他风风雨雨十三年，他最忌惮和最得力的人的都是司马懿，现在他把太子交给司马懿，司马懿就要像当年背起他一样背起大魏的天下。当年是司马懿把曹叡从甄宓的寝宫背出来，然后背上这个皇位。

现在，曹叡让司马懿再把他背回娘的寝宫，而他想娘了，司马懿称他这就背曹叡去见甄太后。年迈的司马懿吃力地背着曹叡，一步一步地走向甄宓的寝宫，脑海中回忆起当年先帝赐死甄宓时，那日大雨滂沱，他从甄宓的寝宫背出曹叡的情景。

公园239年春，曹叡卒于洛阳，享年三十六岁。曹叡驾崩，太子曹芳继位。司马懿与曹爽两人互相谦让由谁先行，一番推辞后，决定同行。后宫宦官将一些美人送出宫，对她们动作很是粗鲁，美人们求宦官留下她们。曹爽和司马懿正好遇见他们，曹爽上前询问其中一位美人的名字，美人称她叫蒹葭(邓燕歌 饰)。

曹爽回忆起之前曾经帮一位美人捡起掉落的风筝，而那美人就是眼前的蒹葭，他顿时产生私念。蒹葭求曹爽救她，中贵人解释后宫的淑媛，昭仪以下未生育的宫女送回原籍，而这是文帝时期的规矩，也是体恤人情的善政。曹爽自知无法救下蒹葭，于是训斥中贵人等在前朝作恶作福，要将他们严加整顿，那些宦官吓得赶紧跪地求饶。

新天子宣司马懿(吴秀波 饰)、曹爽(杜奕衡 饰)觐见，曹爽让司马懿先进去，他要训斥大内官。司马懿见状，欲陪着曹爽。曹爽称他眼里容不得沙子，怕骂了对方脸面上挂不住，这样多没面子，司马懿便决定在偏殿等着曹爽一起面圣。曹爽将内官韩琳(朱勇林 饰)叫到一旁，给了贿赂，让韩琳多加照顾太后和新天子，并且要严加管束后宫的宦官。

司马懿、曹爽面圣，太后称天子曹芳(陈喆伦 饰)年少，她只是一介女流，不堪主政，所以国家大事就交由司马懿和曹爽两位大臣。二人为先帝临终顾命之臣，太后教曹芳当以师保视之，不可怠慢。司马懿称他必事事上奏，请曹芳和太后定夺，也请曹芳勤学政务，早日亲政。

历来新帝登基都要加恩功臣，虽说司马懿和曹爽都是先帝临终的顾命大臣，但家门内的恩荫还是要给的，至于该封什么官，他让他们自己选好了呈上来。司马懿的两个儿子这些年都跟着司马懿打仗，屡立功勋，太后决定将他们提上来放在宫中，这样她也放心。

司马懿推辞，他称犬子年幼，不堪担任。新帝登基，正是用人之时，太后请司马懿不要推辞，司马懿只得领旨谢恩。太后称宫中尚有隐患一桩，令她每日不得安枕，因此请司马懿与曹爽共同商议此事。太后所言是指辟邪(张天阳 饰)，曹叡(刘欢 饰)驾崩，辟邪失去昔日靠山，此时的他着红妆，吃着曹叡生前爱吃的蜜饯，地上全是散落的珠宝。

司马懿与曹爽前来，曹爽指责辟邪聚敛弄权，妖媚惑主，而他奉太后懿旨铲除妖邪。司马懿以为辟邪毕竟是先帝近幸，先帝尸骨未寒，曹爽如此赶尽杀绝恐怕不妥。曹爽讥讽辟邪一介阉人，聚敛这么多财物，都是仗着先帝的宠幸，收受贿赂，为非作歹。

辟邪大笑，称这些珠宝里面也有曹爽和司马懿二位送他的礼物，昔日他们送他礼物的时候，他便想到会有今日，所以望二位以他为鉴，千万不要重蹈覆辙。辟邪边说边将那些珠宝扔在曹爽的身上，曹爽大怒，下令将辟邪的衣服扒了并拉下去。

司马师(肖顺尧 饰)被封为散骑常侍中护军，执掌宫禁宿卫诸事，司马昭(檀健次 饰)为典农中郎将，屯田洛阳，兴利除害，专任农事。司马师与司马昭现在是朝廷命官，司马懿与曹爽同朝辅国，他指出司马师和司马昭二人新晋官职，理应前去拜见曹爽。司马师欣然应允，司马昭则因被封为农事不高兴，直指曹爽与他们势同水火，没必要拜曹爽。

司马师劝司马懿别生气，毕竟司马昭为国征战数载，结果却得来农事这么一个闲职。司马懿大怒，在他眼里种田不是闲职，他指出若不屯田，他们怎么打赢诸葛亮(王洛勇 饰)，在他眼里种田是安邦定国的要职。司马懿直接告诉司马昭，这闲职是他给的。

他带司马昭去打仗，司马昭却养成一身戾气，所以他让司马昭去种田，把脚踩在泥里，就知道要抬头看天气，要让洛水好好洗洗司马昭的心性。司马昭言洛水能洗净他盔甲上的血，却不能洗他的心。司马懿便将五禽戏扔给司马昭，让司马昭去练五禽戏，如此便可以洗心。

曹府车水马龙，司马师同夏侯玄(程诚 饰)拜见曹爽，曹爽却故意冷落司马师。司马师因被羞辱，拉着夏侯玄欲夺门而出。丁谧(赵寰宇 饰)与驸马何晏(阎汶宣 饰)拜见曹爽，何晏投其所好，送了曹爽朝思暮想的蒹葭(邓燕歌 饰)。天子年幼，一切军政大事皆委任于曹爽，他倒要看司马懿能活多久。

丁谧以为大将军和太尉这些名号都是虚的，只有兵权才是真的。柏灵筠(张钧甯 饰)找司马伦谈话，知道今日两个哥哥都封了官，司马伦心里肯定不平静。司马伦认为他不比两个哥哥差，也想为父亲司马懿分忧，所以让母亲柏灵筠帮他问爹爹要个官职。

柏灵筠称司马伦还小，不必着急。司马伦不服气地称曹爽的幼弟比他还小，都已经封候了，所以他并不小。柏灵筠问司马伦，司马懿更看中谁。司马伦以为是司马师，因为司马懿不仅打了司马昭一顿，如今还让司马昭去种田。柏灵筠称司马懿未出仕之前，也是种过地的，所以司马懿这是在栽培司马昭。

在世人眼里，司马懿谨小慎微，懦弱无争，可每次遇到危难之时，都能够化险为夷反败为胜，靠的就是这一份大象无形的韬晦。司马昭是有才干，可心志太高，历练不足，若将司马昭骤然放在漩涡之中，必然会成为众矢之的，柏灵筠叹司马昭不明白司马懿的用心。

厚积才能薄发，永远不要小看了微末之处的修行。柏灵筠提醒司马伦得收拾起心性，不要再心猿意马。司马懿专门给监狱里的辟邪拿了一件衣服，辟邪感动他之前数次为难司马懿，司马懿却还能如此对他。如今主少国疑，吴蜀蠢蠢欲动，大魏经不得内乱，司马懿明确他不会与他人争斗。

辟邪对曹叡一片赤诚，司马懿会想办法让辟邪出去，像施淳(尹国华 饰)一样为先帝守陵。辟邪只求早日与曹叡相见，求司马懿将他葬于曹叡山陵脚下，而他希望司马懿永为魏臣，全始全终。辟邪穿上司马懿送来的衣服，感谢司马懿给他送来衣服，也感谢司马懿把他当个人看待。

曹爽(杜奕衡 饰)深陷温柔乡，欲为蒹葭(邓燕歌 饰)闯宫中宝库。何晏(阎汶宣 饰)邀请司马昭(檀健次 饰)来府中喝酒聊天，他为司马昭被封为典农中郎将抱不平。何晏命人拿来五石散，称他从未将此示于人，特地与司马昭共享。曹爽安排韩琳(朱勇林 饰)为内宫总管，韩琳立马谢恩。曹爽问话韩琳，先帝的三个皇子早夭了，他怎么没听说，韩琳其实也是在先帝立太子那天才知道的，所以他怀疑是先帝从哪个藩王那儿过来的。

曹爽问韩琳是否知道内宫总管要做什么，韩琳以为是要管好后宫那些奴婢。曹爽解释陛下年幼，太后又是一介女流，而朝中奸臣不少，他担心有人蛊惑陷害陛下。韩琳顿时明白，立马表示会向曹爽禀报太后和陛下的一言一行，绝不让那些奸臣有机可乘。

曹爽来到天子内库库前，吩咐内库官打开库门。内库官有些为难到没有天子旨意，任何人不得入内。如今旨意皆为曹爽所写，韩琳喊内库官打开库门。曹爽称要查验七宝珊瑚树和孔雀百鸟裙，于是喊内库官打开宝箱拿出这两件宝物。

随后他将这两件宝物带走，说是要替皇上保存这两件宝物。何晏故意装醉称他不服曹爽，而司马懿(吴秀波 饰)劳苦功高，手握兵权，门生故吏遍布天下，却偏偏受制于曹爽，英雄气短，他深感痛心。司马昭表示父亲司马懿心思太深，他这个做儿子的都摸不透。

何晏劝司马昭应早做打算，知道司马昭不会心甘情愿当一辈子的典农中郎将。何晏夸司马昭文治和武功皆是一等一的佼佼者，而大魏的将来就落在司马昭的肩上。太后与司马懿抱怨道先帝驾崩不到一月，曹爽便敢盗窃内库，她不知往后的日子该怎么办。

陛下年幼，她年轻膝下无子，就连内宫总管也直接绕过她。司马懿发现太后在说这些话时，一旁的太监眼神不对，立马明白太后身边遍布曹爽眼线，他于是称陛下便是太后的儿子，让太后不必多心。曹爽是大将军，有巡查内库的权力，至于内库失窃，司马懿想其中有些误会，他会去询问曹爽。

而他与曹爽都是辅臣，定会恪尽职守辅佐陛下。韩琳给曹爽暗通消息，曹爽没想到太后竟跟司马懿勾结在一起，既然皇帝不是太后所生，那他随时可将太后撵出宫外。丁谧(赵寰宇 饰)以为太后名位虽高，但不过是一妇人耳，只要两个宦官就可以把太后控制。

而曹爽与司马懿争权，想要控制洛阳甚至控制天下，并不靠一女子，更不靠一孺子。丁谧指出曹爽与司马懿共同执掌的权力有三，兵权、政权和宫廷戍卫之权。所以他认为不可放任司马懿，但夺权也不可用强。他提议曹爽许司马懿高官厚禄，好好奉养，养到雍凉将不识帅，帅不识兵，意气耗尽就等死。

何晏却称丁谧之言只可解远虑，解不了近忧。司马懿一向低调谨慎示人，看似不争，实则大争，三朝先帝都对司马懿屡动杀念，却又无从下手。何晏担心许司马懿高官厚禄，司马懿会突然发难，激起兵变，到时就为时已晚。丁谧指出曹爽与司马懿各领三千护军，轮流住宿宫中，这就给司马懿亲近天子的机会，也给司马懿抗衡曹爽的实力。

何晏认为戍卫之权固然要夺，可从内部着手，而司马昭就是最佳的突破之处。毕竟司马昭年轻气盛，对司马懿的冷落排斥怀恨在心，他们就利用这点从司马昭口中打探司马懿的罪证，等时机一到，连根拔起。曹爽十分满意何晏的建议，丁谧则气得拍桌。

司马懿问柏灵筠(张钧甯 饰)为曹爽接下去会怎么做，柏灵筠称陛下年幼，太后听证，若是太后不盖玉玺，哪怕曹爽要把司马懿架空为太傅，也是没有办法。司马懿带柏灵筠进宫拜太后，将柏灵筠送予太后给陛下当内傅。太后与柏灵筠抱怨都知道陛下不是她亲生的，所以宫中大臣都在轻贱她，笑她不懂朝政，笑她不是陛下的亲生母亲。

柏灵筠称太后是先帝堂堂正正的皇后，养育天子，怎么会有人敢轻贱太后，不过她倒是有个想法可以帮太后应付那些大臣。

柏灵筠(张钧甯 饰)建议太后，下次在无法定夺拿不定主意时，可先说“爱卿所奏，本宫已知，待本宫思量以后，再做决断”这句话。太后用这句话驳回曹爽(杜奕衡 饰)奏请司马懿(吴秀波 饰)的奏表，曹爽被气得跳脚。曹爽与丁谧(赵寰宇 饰)抱怨道司马懿先下手为强，将柏灵筠送进宫中给陛下当内傅，现在太后竟敢驳他的奏表。

丁谧感慨司马懿不愧是四朝元老，只是一个小小的内傅就想挟天子和太后，那就有些小瞧曹爽这个大将军。钟会(刘岳 饰)听说曹爽要升司马懿为太傅，不明白司马懿为何还有闲情钓鱼。短短一个月时间，曹爽便将几名心腹尽数安插进机要之地，他担心再这样下去，司马懿就被架空了。

司马懿不想与曹爽争，如此将大魏争得四分五裂，那便宜的便是吴蜀。司马懿称换了邓艾(刘凌志 饰)不会对他说这番话，劝钟会要多向邓艾学习，学得更稳重一些。何晏(阎汶宣 饰)将任城王侍妾刘氏(郑心潼 饰)送予曹爽，曹爽推辞，称他已经有了蒹葭(邓燕歌 饰)，何晏便解释刘氏乃天子生母。

曹爽带刘氏去见太后，天子曹芳(陈喆伦 饰)见到刘氏，喊着娘并奔向刘氏。曹爽解释刘氏是天子的生母，也可以是天子的保母，而这全在太后的一念之间。曹爽用此威胁，问太后他奏请司马懿为太傅的表文思量得如何。曹爽拿到圣旨，感慨何晏手段高明，现在他有了圣旨，司马懿在京城的兵权就没有，从此便不足为虑。

丁谧指出司马懿不会不知三千护军的重要，担心司马懿不会老老实实就擒。曹爽解释他正好借此杀了司马懿，而他欲先埋伏重兵，倘若司马懿有丝毫的抗争，以摔杯为号，重重埋伏之下，他相信就算司马懿有三头六臂，也逃不出去。

司马懿身居高位，贸然杀之恐生内乱，丁谧以为司马懿若乖乖领旨，应该放司马懿一条生路。可父亲曹真(章贺 饰)因司马懿而死，曹爽誓要杀司马懿报仇。何晏欲设一计去诱司马昭(檀健次 饰)。司马孚(王东 饰)知道当时就算搭上他们全家人的性命，也救不了郭照，他只是在自怨自艾，怨自己无能。

司马懿称司马孚是忠厚痴情之人，劝司马孚该放下的还是得放下。司马孚现在是尚书，司马懿希望司马孚回到朝堂帮他。司马孚虽告病在家，但他对宫中之事还是略知一二，知道曹爽现在步步紧逼，但他指出司马懿若失去守卫宫廷之权，那时连自保的能力都没有了。

曹爽立意与司马懿为敌，可他并无意与曹爽为敌，只不过他是外人，曹爽为宗亲，他若与曹爽为敌，全天下人会以为他背叛了整个曹氏。柏灵筠急急地从宫中回府，向司马懿汇报曹爽找到天子生母控制天子，并拿到要封司马懿为太傅的诏书。

柏灵筠刚说完这番话，侯吉(来喜 饰)就来报有官员来府宣旨。与此同时，何宴找到在田间劳作的司马昭，称陛下进司马懿为太傅，丁谧拿着圣旨去司马府宣旨，而曹爽则在宫中布满了刀斧手，就等着请司马懿入瓮。丁谧宣完旨称陛下已经命曹爽亲自设宴，因此请司马懿随他入宫。

司马懿请丁谧稍等片刻，等他换完官服就进宫。柏灵筠指出这道圣旨不仅剥夺了司马懿的兵权，还有理政之权，这谢恩宴就是鸿门宴，从命等于自断臂膀，不从命就是抗旨不遵。张春华(刘涛 饰)给司马懿拿来官服，交代司马懿凡事忍一忍。

司马昭回来报信，张春华十分着急，欲调城防兵前来接应。柏灵筠阻拦，她指出司马昭他们现在一去，不待曹爽挥刀，就已经将司马懿置于死地。柏灵筠安排司马师(肖顺尧 饰)去宫中保护司马懿，再安排司马孚和钟会立刻去联系一些老臣，就在宫门外候着。

一旦生变，希望他们的威望可以镇住曹爽。宫廷的兵力集中在司马门，那里由夏侯玄(程诚 饰)驻守，张春华便让司马昭陪夏侯徽(张逗逗 饰)去找夏侯玄。酒席间，曹爽逼司马懿写信让孙礼(言杰 饰)和郭淮(何翔 饰)回洛阳，司马懿想知道他若是不写，曹爽当如何。曹爽给自己倒了一盏酒，他走向司马懿。

曹爽将酒盏举起，门外守候着的何宴和士兵们蠢蠢欲动，就等着曹爽的摔杯信号。司马懿已然明白，于是向曹爽解释并不是他不写，而是他将郭淮和孙礼召回，曹爽要派谁去执掌长安兵权，曹爽称他自有定夺。司马懿明白曹爽的酒盏若是一落，他就会被乱刃分尸，于是同曹爽说了几句肺腑之言。

他今日若死于殿上，孙礼和郭淮不可能回来，二人坐拥十万兵马，他可不敢保证二人会不会冲动。而司马师还有不少卫戍之权，他今日若死于殿上，司马师和三千护卫军是否会铤而走险。虽说杀他容易，但他问曹爽是否想好如何对付那十万大军。

而先帝临终前，曾嘱咐他们二人辅弼陛下，曹爽若杀了他，明日又该如何面对满朝文武。丁谧赶紧上前称今天是为司马懿庆贺，不谈军事。曹爽指责司马懿威胁他，司马懿解释他只是乞骸骨求残年而已，只要曹爽选一外能御敌，内不生乱，如此既遂曹爽的意，又能保司马一家性命，他定当交出长安兵权。

司马懿称他有一礼物要送予陛下，只是那礼物被曹爽扣留在宫外，陛下若想要，需和曹爽说送他出宫，到了宫门口，他就把礼物给陛下。陛下听了立马下旨要送司马懿出宫，并让曹爽他们不要跟着。

曹爽(杜奕衡 饰)追了出来，得知司马懿(吴秀波 饰)已经跑向宫门。何晏(阎汶宣 饰)道这次若放了司马懿，就等于纵虎归山，曹爽赶紧下令士兵往宫门去拦截司马懿。来到宫门口，司马懿赶紧将陛下抱了起来，追来的何晏建议曹爽先杀了司马懿再救陛下。曹爽下令对司马懿动手，此时司马师(肖顺尧 饰)带着三千护卫前来阻拦。

曹爽称司马懿挟持天子，命夏侯玄(程诚 饰)将司马懿拿下。夏侯玄劝司马懿放开天子，司马懿将天子放下。司马师劝夏侯玄好好看清楚今日到底是谁在谋反，夏侯徽(张逗逗 饰)求夏侯玄放走司马懿。此时文武百官赶来施压，司马懿表示夏侯玄今日让开此门，宫中便什么事都没有发生，大魏依旧将相和谐。

夏侯玄被司马懿说动，他放走司马懿。离开之时，司马懿对曹爽说先帝命他们共同辅政，他们今日毫无芥蒂，愿他们能携手同心共保大魏。夏侯玄深得朝野之望，又是曹爽的表弟，是他们的中坚力量，丁谧(赵寰宇 饰)劝说曹爽要拉拢夏侯玄，千万不能让夏侯玄投效了司马懿。

何晏指责丁谧今日左右逢源，有何面目在曹爽面前妄称他们。而今日若不是丁谧几次阻拦，他们早就拿下司马懿的项上人头。丁谧指出大家都在看着，曹爽要真杀了司马懿，那就不是司马懿造反，而是曹爽造反。今天司马懿已退居太傅之位，并且交出京师兵权，曹爽已经完全占了上峰，丁谧不明白曹爽为何现在就要急着对司马懿赶尽杀绝。

曹爽指出司马懿害死他爹曹真(章贺 饰)，他不杀司马懿愧对曹真。丁谧表示司马懿可以杀，但不是现在。因为国新立，吴蜀都有所企图，此时不能生内乱。再者曹爽年轻，老臣们都有所怀疑，都认为曹爽不如司马懿持重老练，杀了司马懿老臣们不服。

丁谧以为当务之急是要在重要的位置上安插他们的人，把那些三四朝的老臣都挤走，等曹爽权势日进，司马懿威望日退，司马懿找不出一个出力的人，那时司马懿就是一个枯骨，杀与不杀又有何不同。曹爽已经和司马懿撕破脸了，他认为还怎么能和平相处。

丁谧指出司马懿最擅长的就是做缩头乌龟，而司马懿现在身处劣势，绝不敢跟曹爽翻脸。曹爽决定暂且先放司马懿一马。司马懿豢养死士，他已经没了宫廷内戍之权，所以三百死士不够，他要求汲布(陆思宇 饰)将死士增加到三千人。只不过三千人目标太大，必须分作十队，藏于洛阳野外的山林之中。

此事家中只有司马师一人知晓，透露半分便是满门干系，司马懿特地交代司马师不能让司马昭(檀健次 饰)知道此事。如今他被曹爽监视，以后就不能再来看汲布，让汲布有什么需求尽管找司马师。第二天早朝时，司马懿却像昨天的事没有发生一样与曹爽打招呼，两人还联袂而行。

司马师代父亲和家门感谢昨日夏侯玄的帮忙，夏侯玄表示司马家一日忠于大魏，他一日便会护司马家周全。可若是有朝一日，司马家起了反心，诛杀叛逆，他也绝不手软。钟会(刘岳 饰)登门拜访，直言司马懿懦弱怕了曹爽。司马懿感慨钟会刚才的样子让他想起一位故人，此故人是杨修，他们俩有一样的身世显赫，一样的聪慧绝伦，一样的胸有大志。

可杨修死了，死在不知敬畏。司马懿表示人不能怯懦，但不能不知敬畏，人要学会敬畏自己的对手，而他希望钟会能活得比杨修长。司马昭不明白曹爽已经杀机毕露，司马懿为何还能安若泰山。钟会知道司马昭心高志大，但他提醒司马昭还是离何晏远点。

司马昭明白真正想杀司马懿的人是何晏，要是没有何晏，父亲和曹爽更加一团和气，所以他与何晏就是各取所需。司马昭称他与钟会是同一类人，只有在司马家的荫庇下才能够站稳脚跟，他们才能够一展豪情翱翔九霄，实现平生所愿。

所以曹爽不可不杀，司马懿不愿做的事就由他们来代劳。丁谧要送曹爽一处府邸，他提醒曹爽一定要向天子要下此块地，并且一定要按照他给的图纸营建。丁谧指出任何人想控制洛阳，就必须夺取武库中的武器装备，曹爽的府邸依武库之南而建，司马懿若要夺取武库，就必须经过曹爽的府邸。

而曹爽府邸四角建四座望楼，可以监视皇宫和大道。司马懿真的要谋反，在经过曹爽的府邸时，曹爽就可以从楼上射杀司马懿。樊城来军报，称东吴分四路兵马进攻，已有三路被杀退，只剩下朱然一路兵马围攻樊城。何晏建议安排司马懿去退敌，他认为眼下酷暑难耐，曹爽对司马懿严期催促，使司马懿日夜行军，而司马懿六十余岁高龄，在这酷暑之中跋山涉水，必定累死司马懿。

丁谧直指何晏的想法太儿戏，何晏听了便提出与曹爽单独聊聊。

何晏(阎汶宣 饰)派人监视司马懿(吴秀波 饰)，发现司马懿深更半夜出城。何晏断定司马懿肯定是养了死士，而他们现在要做的就是打探死士的确切位置，就可以用谋反罪将司马懿一举扳倒。何晏建议曹爽(杜奕衡 饰)派司马懿去樊城，正好施调虎离山之计。待司马懿离开，他们就从司马师(肖顺尧 饰)和司马昭(檀健次 饰)入手，一切就好查了。

司马昭有野心，而司马懿处处压制司马昭，不希望司马昭与司马师相争。何宴知道司马昭心中怨恨已久，倘若曹爽可以许诺日后将司马懿的爵位继承给司马昭，那他便能让司马昭弑父弑兄。朝堂上，曹爽上奏东吴大将军朱然率吴军急攻樊城，而樊城地势卑下，敌众我寡，急需派大将前去救援。

樊城乃襄阳门户，如此军事要地，曹爽称应该由司马懿带兵支援。钟会(刘岳 饰)以为朱然不过五万大军，且久攻不下，士气已弱，派荆州刺史带三万兵马驰援足够，没必要劳动当朝太傅司马懿。司马懿则称樊城危急，民心慌乱，他承蒙曹爽信任，虽已老迈，也万不可安坐朝堂。

曹爽便要求司马懿八日内必须到达樊城。司马师担心司马懿，决定调些死士过来照顾司马懿。司马懿指出他自己带的兵没什么好担心的，他担心的是走后曹爽会对司马师和司马昭下手，所以他交代司马师要好好约束司马昭，千万不要轻举妄动，切记不要透露北山之事。

司马懿出征，可他已经老迈，上马困难，只能步行行军。何晏建议曹爽派夏侯玄(程诚 饰)征西蜀，丁谧(赵寰宇 饰)认为不妥，因为防守西蜀的都是司马懿的人，夏侯玄去了恐怕会指挥不了。何晏就知道丁谧不会同意，所以他还有一个人选，而这个人选送过去就是一招妙棋。

此人就是司马昭，此次不是让司马昭立功，而是让司马昭孤立，孤立就会有所为，如此一来就暴露了司马家的原形。张春华(刘涛 饰)绝不能让司马昭跟着曹爽的兵马去伐蜀，她于是要求司马昭立马告病。司马昭道他不想种地，只有上战场才能甘之如饴。

满朝文武都知道司马懿不信任他，把他隔绝于朝堂之外，防他如防家贼。张春华解释司马懿并不是在防司马昭，而是看重司马昭，因为司马昭年轻气盛，还需要磨练心志。可司马昭决心已下，谁也拦不住他。司马师担心司马昭的安全，他策马来到北山，问汲布(陆思宇 饰)要三十人保护司马昭。

汲布在得知司马懿并不知此事时，严词拒绝，因为这些死士的身份一旦暴露，司马家就是谋反之罪。司马师只得向汲布提起他娘张春华，最终汲布只得答应。司马昭此次出征过于蹊跷，疑点重重，所以司马师安排三十个亲信安插在司马昭的亲兵队伍里，昼夜两班保护司马昭的安全。

他让司马昭也要保护好他们，万不能让旁人知道他们的身份。曹爽故意安排司马昭兴势驻扎，随后称万事俱备，交代李胜见机行事。司马懿收到洛阳家中来信，得知司马师派死士随司马昭出征的消息，他大骂一声愚蠢。事关满门性命，司马懿很快便写好一封信，他交代候吉一定要亲手交给司马师。

司马昭的营地突遭袭击，三十死士誓死护主。李胜向曹爽汇报那些所谓的家奴个个身手不凡，他们派去的刺客都不是那些家奴的对手，曹爽听了安排李胜立刻去把那些家奴给抓来。司马昭已然知道司马师安排给他的这些家奴是死士，也知道曹爽一直在怀疑他们司马家私养死士，此番是曹爽在试探他们司马家，很快便会来抓这些死士。

司马昭向其中一名死士打探，得知此番袭击不仅死了一名死士，还不见了一名死士，但死士表明那名死士绝不会出卖司马家。司马昭现狼子野心，因为多疑，在李胜赶来抓这些死士之时残忍地杀了那二十八名忠士。李胜很快赶回向曹爽汇报此事，曹爽肯定这些人是司马家私养的死士，他于是决定不打仗了，立刻回洛阳。

何晏(阎汶宣 饰)称要想对付司马懿(吴秀波 饰)，必须寻其命脉，一举杀之，更何况曹爽(杜奕衡 饰)伐蜀的目的就是为了声东击西，如今他的计策已成，根本不在乎司马懿那点名望，现在他手中握有司马懿私养死士的罪名，如此足够让司马懿抄斩。丁谧(赵寰宇 饰)以为仅仅只是抓住了一名家奴，无法断定司马懿私养死士。

何晏解释曹爽派出刺客只是为了试探，谁知司马昭(檀健次 饰)的家奴不可查，又个个武功高强。因此只要那名死士招供，他们再找到死士的据点，就可以将司马懿连根拔起，而就算这名死士不招，但司马家发现不见了一名死士，肯定也会着急。

夏侯玄(程诚 饰)质问曹爽，十万大军跋涉一月，来到这里却未曾一战，曹爽便下令撤军，他们来是游山玩水，还是鼓捣花草。曹爽警告夏侯玄注意言辞，夏侯玄希望曹爽给他一个解释。曹爽称大祸起于萧蔷，而他抓到了司马懿私蓄的甲兵，有了司马懿谋逆的证据。

李胜用刑逼供抓回来的那名死士，但死士坚称自己只是一名家丁。虽说现在只是猜测，但曹爽肯定司马懿一定暗中养着一支军队。否则司马昭为何把剩下的几十名家奴杀了，肯定是在心虚。除了这份没到手的证据，曹爽相信司马师(肖顺尧 饰)肯定会去通知其他的死士，那剩下的事就交给何晏了。

丁谧以为司马懿就算真的养有私兵，他也不想把司马懿赶尽杀绝，毕竟司马懿是四朝老臣，真的兵戎相见，就算曹爽赢了，那也会落得一世骂名。而司马懿年近七十，被剥夺兵权，待司马懿善终才是妥善之策。何晏称司马懿是一座大山，压在曹爽面前，他要帮曹爽除掉这座大山。

司马师收到司马昭的书信，他一脸严肃，随后出城赶往北山。何晏知道司马师肯定是按捺不住，出城给私兵送信转移了，他于是安排下属跟踪。司马师前脚赶走，候吉后脚就赶到，得知司马师往开阳门出城的消息，于是策马跟上。

司马师被何晏的人跟踪，候吉看见司马师，大声喊着司马师。跟踪的人见状上前刺杀候吉，候吉受了重伤。司马师朝跟踪的两人射箭，一人被刺死，另一人却侥幸逃掉。属下回报被发现行踪，便没有再跟踪。丁谧知道现在再去追已经来不及，这些时间足够司马师去报信，只是可惜了何晏设了这么大的局，还是落空了。

如今司马家已经打草惊蛇，再想抓到司马家私藏甲士的证据就更难了。韩琳(朱勇林 饰)陪着小皇帝疯玩，还教唆小皇帝说要杀马，使得小皇帝极度害怕司马懿。郭太后(文静 饰)大怒，她将韩琳怒骂一顿，并将韩琳赶走。司马懿收到洛阳的家信，得知候吉遇刺重伤的消息，看了信的司马懿直接从马背上摔了下来。

曹爽来回奔波征蜀国，目的是引出司马懿的甲兵，结果何晏却告诉他一无所获，他很是不高兴。何晏解释此番虽然失败，但却坐实司马懿确实养有私兵，司马懿谋逆之心如此昭彰，他劝曹爽尽快行动。司马府内有曹爽的人，司马懿所有的事情又都是与司马师商量，何晏认为司马师肯定瞒不过枕边人夏侯徽(张逗逗 饰)。

而夏侯玄一向忠贞耿直，司马懿若是有一丝谋逆之心，何晏相信夏侯玄一定会毫不留情地为国除贼。韩琳向曹爽哭哭啼啼，曹爽已经知道韩琳被太后大骂之事，他答应韩琳还是后宫的总管，而他明日进宫会震慑太后几句。司马伦向司马昭透露司马师在北山中私藏兵甲之事，司马昭要上朝当值，于是交代司马伦帮他盯着司马师。

司马昭与何晏见面，他问何晏到底想要什么。何晏称他想让司马昭成为当年的文帝，劝司马昭将司马懿的势力承袭过来，那时别说是一个大魏，踏平天下一统宇内也不是难事。司马懿征吴回来，询问候吉的情况。司马师告知候吉虽受伤严重，但已无大碍。

钟会(刘岳 饰)向司马懿汇报朝政每况愈下，因司马懿不在，曹爽更加毫无顾忌，何晏和丁谧利用在尚书台控制机要之便，将洛阳东北数千亩膏腴之地据为己有，朝中大臣若不送礼依附，多被外放降职，许多老臣期盼司马懿回来，以正朝风。

钟会请司马懿回府之前随他去一个地方，他带司马懿看的是曹爽新修的府邸。曹爽府邸将洛阳城最重要的两个地方皆纳入掌控之中，还有那高台对司马懿的府邸是一览无遗，钟会称是专为监视司马懿而修，他建议司马懿赶快换府邸，司马懿却笑着说曹爽和钟会都想多了。

曹爽一手遮天，郭太后寻找依靠，与司马家联姻。司马柔(贺美琦 饰)才十三岁，夏侯徽舍不得将女儿嫁为人妇。若不是形势恶劣，司马家要和太后相互依仗，司马师也不想这么早就将司马柔嫁出去。郭太后公然与司马家联姻，曹爽大怒太后这是向他示威。

何晏以为此事关键不在太后，而在司马懿。有那么多的高门士族可以联姻，但是司马懿却把孙女嫁给出身寒微的郭家，就是为了借太后之力来抵抗曹爽。天子年幼尚不能亲政，所有的政务都决于太后，他认为司马懿正是看重这一点笼络太后，这样就等于拿到了玉玺。

丁谧认为他们没有必要费尽心思监控太后，只要掌握天子即可，只要把太后和天子分开就可以。他们用此举试探司马懿到底有没有野心，看司马懿会怎么做。

天子曹芳(陈喆伦 饰)年岁日长，行将亲政，不久也要选婚，曹爽(杜奕衡 饰)请太后遵守制度，回永宁宫荣养。何晏(阎汶宣 饰)也称曹芳天资聪慧，已能批阅奏表，自然能够亲政。太后指责曹爽、何晏要谋反，何晏道他是曹家女婿，曹爽为曹氏宗亲，他们怎么可能造大魏的反。

再说自文帝立国早有明训，后宫不得干政，而太后这些年垂帘听政，已经违背了国法。太后大怒，声称要把大臣和三公都叫来，让他们评理。曹爽称他与何晏来请太后移宫，是顾虑到太后的颜面，倘若太后不要这个颜面，那他也无能为力。

司马师(肖顺尧 饰)带着护军前来制止曹爽的行为，虽说他官职卑微，但他的职责就是保护两宫的安全，他表示擅自闯宫者格杀勿论。曹爽大骂司马师放肆，直言自己是宫廷戍卫，司马师难道敢不从命，司马师表示乱命不从。夏侯玄(程诚 饰)赶来，怒骂他们在禁宫之中、太后面前竟妄动刀兵，成何体统。

曹爽称是司马师以下犯上，司马师直指曹爽带兵犯禁，凌辱太后，质问夏侯玄是否要助纣为虐。夏侯玄跪在太后面前，称他护驾来迟，随后问曹爽何来以下犯上，而维护太后安全是他职责所在，请太后迁宫也是国家大事，怒骂曹爽带兵相逼。

夏侯玄要求曹爽放下兵刃，带着他的人撤出宫外，否则莫怪他翻脸无情。曹爽誓不退出，与夏侯玄剑拔弩张。太后大喊住手，指出曹爽是辅臣，太傅司马懿(吴秀波 饰)也是辅臣，倘若真要她移宫，必须两位辅臣共同请奏。何晏眼神示意曹爽，曹爽便同意请司马懿。

在家中的司马懿质问司马昭(檀健次 饰)为何天天与何晏在一起，司马昭解释他与何晏在一起，只是想得到曹爽的消息，好让司马懿早些提防，他是想替司马家尽一份绵薄之力。此时，大内官前来禀报宫中情况。司马懿喊司马昭研磨并问司马昭如何看待此事，司马昭认为此时让太后迁宫不止是在凌辱太后，也是在凌辱他们家。

司马懿以为曹爽就是个愚蠢之人，他们若是跟愚蠢之人硬碰硬只能是更加愚蠢，所以他们要学会向愚蠢低头。大内官拿着司马懿的书简快马加鞭赶回宫中，司马懿称天子可亲政，请太后听从曹爽所请移居永宁宫。曹爽怒骂夏侯玄站在司马懿那边，夏侯玄则指责曹爽心里只有权力之争，劝曹爽放下私欲。

而他曾经说过司马懿若有一丝反心，他第一个不会放过司马懿。何宴提起司马昭带上战场的说是家奴，不在军籍，却个个武功高强，司马昭又急于灭口，不是死士又是什么。司马懿亲自登门拜访，希望曹爽让司马师继承他的爵位。

而司马昭虽年少无知，但略有薄才，希望曹爽给司马昭一个议郎的文职。司马懿称自己已近生死大限，再无争斗之心，只想替儿孙求个平安。曹爽并不相信司马懿所言，司马懿有些无奈，不知他要如何做，曹爽才会相信。曹爽要求司马懿交出长安兵权，司马懿无奈道长安兵权并不在他一人之手，郭淮(何翔 饰)和孙礼(言杰 饰)深谙蜀国战法，就因为他们防守数年为国屏障，才有西线的安宁。

他担心因为权力之争，撤兵换将，门户洞开，姜维(白海涛 饰)趁机攻入，那他就成千古罪人了。曹爽听了便问司马懿在洛阳郊外的死士意欲何为，司马懿顾左右而言他，并表示他一旦发现儿子豢养死士，则由曹爽对他们进行国法处置。回到家中的司马懿吩咐司马师通知汲布(陆思宇 饰)带一百人转入南山，余下人等换上百姓衣服撤出北山，十人一组散入民间，小心隐藏待命。

同时还交代司马师此事不要让司马昭知晓，更不许司马昭染指，而没有他的指令，司马师不得随意调动这些死士。夏侯玄指出死士一事在没有确凿证据之前，切不可因此再引起事端，而司马懿又自愿交出职权，他劝曹爽不要再对司马懿苦苦相逼。

何宴认为司马懿此举是以退为进，让曹爽放松懈怠，而事关国家安危，劝他们不可轻信。司马懿询问司马昭与何宴说过什么，司马昭让司马懿放心，他知道谁是敌人，司马懿解释他在朝中没有敌人。司马懿替司马昭告了假，让司马昭最近在家中好生休养，没什么事不要出门。

司马昭不满，司马懿警告司马昭要是还听得进他的话就在家好好地陪母亲张春华(刘涛 饰)。司马懿离开时突然转身，却发现司马昭惊现鹰视狼顾相。柔儿不想嫁人，她害怕，夏侯徽(张逗逗 饰)宽慰柔儿。司马师问柔儿还有什么想做的事情，夏侯徽说嫁出去后就不能随意出来了，所以她想出去骑马看看山、看看水。

司马师和夏侯徽立马就陪着柔儿出去游玩，看着柔儿天真可爱的模样，夏侯徽的心里很是难受。夏侯徽总以为她的女儿会有一个美满的人生，不用再成为政治的牺牲品，却没想到柔儿还是和她一样。司马师与夏侯徽成婚也有十几年了，他问夏侯徽是不是过得不幸福。

夏侯徽就是觉得太幸福了，感觉不是她的命运，害怕柔儿没有她的幸运，害怕前方会有更可怕的事情等着她。司马师与曹爽、夏侯玄终有一战，夏侯徽担心他们兄弟反目成仇。司马师表示若是曹爽与他们司马家势不两立，那他们就必须以战止战，但他相信夏侯玄是明白人，不会帮助曹爽助纣为虐。

夏侯徽劝司马师辞官回温县，远离战场。可司马师是司马家的长子，现在又是司马懿最艰难的时候，他不可能抛弃家门归隐。司马师拿到汲布通过卖糕点的送来的情报，却意外地被夏侯徽撞见。司马师向司马懿汇报汲布等人已经撤入南山安全之地，没有被人盯梢。

接下来会越来越艰难，一言一行都关系到全家人的性命，司马懿交代司马师必须守好秘密，对亲弟弟和妻子都要守口如瓶。夏侯玄让夏侯徽实话告诉他，司马懿到底有没有不臣之心、谋逆之举。若是真有，他也好早做准备，不想看到夏侯徽和柔儿她们受伤害。

夏侯徽很为难，一边是丈夫，一边是兄长，让她如何选择。夏侯玄没想到司马懿真的有不臣之心，夏侯徽赶紧否认。夏侯玄称司马懿的谋反不仅关系到他们夏侯家的生死，更重要的是大魏的存亡。

夏侯徽(张逗逗 饰)想起她那日看见司马师(肖顺尧 饰)收到汲布(陆思宇 饰)送来的情报，于是骑马来到南山，果真看到汲布在训练死士。夏侯徽心急欲往回去，却被躲在一旁的司马伦用石头砸晕了，司马伦悄悄地将夏侯徽藏在南山的一处山洞里。夜深了，司马伦还未归，柏灵筠(张钧甯 饰)一直等在院子里。

司马伦终于归来，柏灵筠焦急地询问司马伦那么晚去了什么地方，她称家中现在是非常时期，随时随地都可能出危险，交代司马伦以后要早点回家。夏侯徽向来稳重，出门也都有家奴仆妇跟着，可现在却孤身一人一言不发地走了，而后日便是柔儿的婚期，张春华(刘涛 饰)因此急得不行。

司马懿(吴秀波 饰)询问司马师，夏侯徽最近是否有什么异常的举动。司马师提起夏侯徽前两日想让他辞官回温县老家之事，司马懿听了若有所思。夏侯徽一宿没回来，张春华根本就没有胃口吃饭。司马昭(檀健次 饰)听说大嫂夏侯徽不见的消息，于是向司马懿提出他也出去找找。

院子里，司马伦悄悄地喊住了欲出去寻找夏侯徽的司马昭，这一幕正好被柏灵筠给看见。司马伦对司马昭说他知道大嫂在什么地方，让司马昭跟他一起去南山。来到山洞，司马伦告诉司马昭，大嫂什么都看见了，而他不敢动手，所以请司马昭决断。

司马昭问夏侯徽是不是都看到了，夏侯徽否认，称她什么都没看见。夏侯徽求司马昭帮她解开绳子，司马昭答应放走夏侯徽，但求夏侯徽跟他一起走，他们离开洛阳，去一个谁都不认识他们的地方。夏侯徽拒绝了司马昭，司马昭只得狠心掐死了夏侯徽，随后将司马师的挂饰放在夏侯徽的身上。

司马昭急急地回到家中，他故意问司马懿是否有嫂子的消息，而他把城内与他们家交好的达官贵人家都问了，都说嫂嫂没有去。夏侯徽到现在还没有消息，司马懿知道恐有不详。柔儿明日就出嫁，夏侯玄(程诚 饰)前来送贺礼，司马懿便同夏侯玄如实相告夏侯徽已经不见一日一夜之事。

与此同时，候吉哭着前来，家奴抬着夏侯徽的尸体。柏灵筠见状知道曹爽(杜奕衡 饰)肯定会有异动，她决定马上去一趟宫中。曹爽正陪着快临盆的蒹葭(邓燕歌 饰)在花园散步时，何晏(阎汶宣 饰)前来禀报司马家杀了夏侯徽，而夏侯徽死得不明不白，肯定是司马家杀人灭口。

曹爽口中说着剿灭司马老贼就在今朝，边朝府外走去。夏侯玄在夏侯徽的手中发现司马师的挂饰，他质问司马师，是不是夏侯徽看到了不该看的东西，所以司马师才杀夏侯徽灭口。司马师十分委屈，他和夏侯徽结婚有了五个女儿，他怎么可能杀了夏侯徽。

曹爽前来兴师问罪，他带兵闯进司马府，逼问司马家到底做了什么事，才要杀夏侯徽灭口。司马懿解释他们没有杀夏侯徽，曹爽表示不管司马家有没有杀夏侯徽都难辞其咎。司马懿称曹爽说得对，他这就去廷尉府投案。此时，柏灵筠已然来到宫中，她担心曹爽会借由夏侯徽之死大开杀戒，请太后救司马家。

太后询问柏灵筠需要她怎么做，柏灵筠求太后移驾司马家，震慑曹爽禁止杀戮。曹爽要将司马懿带走，司马昭和司马伦阻拦。夏侯玄赶来，劝曹爽放下剑。曹爽非常愤怒，质问夏侯玄到底是不是夏侯徽的亲哥哥，而他若不拿下司马家的人，难道任由司马家无法无天。

曹爽要替夏侯徽讨公道，下令将司马家的人给绑了。此时太后来到司马家，她指出夏侯徽死于非命，应该捉拿真凶。曹爽称司马师嫌疑最大，他要带司马师回去审问。司马懿相信司马师的清白，但他还是劝司马师随曹爽去把案情调查清楚。

张春华看着曹爽将司马师带走，她担心曹爽会杀了司马师，因而吐血晕厥。曹爽审讯司马师，他坚持夏侯徽是看见了司马家的私兵，这才被灭口的。司马师否认司马家有私兵，曹爽对司马师用刑，夏侯玄阻止曹爽，他指出曹爽要真想审司马师，就将司马师送去廷尉，同时还警告曹爽，司马师若是死了，他可是找曹爽要人。

柏灵筠询问司马伦昨日和今日都去了什么地方，司马伦谎称他就是逃学出去玩。柏灵筠直指司马伦见过夏侯徽，司马伦称他是柏灵筠的亲儿子，柏灵筠怎么会怀疑他，同时让柏灵筠放宽心。太医给张春华诊治，发现张春华看似急痛攻心，但其实张春华的脉象极其虚弱，隐然现油尽灯枯之兆，请司马懿做好准备。

闻此噩耗的司马懿险些摔倒，悲痛万分。

满宠(王力 饰)来到曹爽(杜奕衡 饰)的府中，向曹爽告知欲审讯夏侯徽(张逗逗 饰)一案，所以请曹爽把司马师(肖顺尧 饰)交给他。曹爽直言满宠果真是司马懿(吴秀波 饰)搬来的救兵，满宠称捉拿钦犯是国法职责所在，问曹爽所说救兵为何意。曹爽怒骂满宠仗着是四朝元老在他面前倚老卖老，而他代天子理政，今日就要罢免满宠。

他很快就会派人去取官印，让满宠回家待罪。满宠指出曹爽只是辅政而不是摄政，只有当今天子下旨，才能收取他的官印。曹爽无谓道，既然满宠想要圣旨，那他就给满宠圣旨。司马昭(檀健次 饰)去见何晏(阎汶宣 饰)，向何晏打听司马师的消息，同时称司马师是被冤枉的，只不过他也不知道是谁杀了夏侯徽。

何晏却称司马师如今被关，于司马昭是好事。司马师已经被曹爽拷打多日，夏侯玄(程诚 饰)知道曹爽并没有审问出任何东西，他因此警告曹爽别公报私仇，并逼曹爽放了司马师。司马昭向司马懿汇报曹爽罢免了满宠的廷尉一职，司马懿可惜大魏又少了一位栋梁。

曹爽这是要将司马家赶尽杀绝，司马昭劝司马懿无须再忍。司马懿忠告司马昭不要轻举妄动，别忘了他说的那些话。病重的张春华(刘涛 饰)迷迷糊糊喊着司马师的名字，她叨叨着柔儿马上要成亲，可司马师却被曹爽抓去大牢，生死不明。司马懿便安慰张春华好好养病，一切再从长计议。

蒹葭(邓燕歌 饰)生了个儿子，曹爽大喜，并称他们的儿子有帝王之相，蒹葭立马知道曹爽有篡位之心。张春华要见司马师，她让司马懿把司马师接回来。司马懿让张春华等着他，他保证一定会把司马师接回来。司马懿来到曹爽的府上，称张春华的时日不多，恳请曹爽放了司马师。

司马懿拿出虎符还有他写给郭淮(何翔 饰)和孙礼(言杰 饰)的书信，他表示书信到长安之时，便是郭淮和孙礼卸任归京之时，而他即日便辞去总督天下军事之职，从此绝不染指长安兵权。司马懿还建议曹爽让夏侯玄接替郭淮之职，他认为朝堂之上只有夏侯玄能拒蜀军于国门之外。

司马懿为救司马师弃长安兵权，结果曹爽却说这是他上次提出的条件，现在不作数了。张春华把司马昭叫到身边，知道司马昭一直怨恨司马懿，她向司马昭说明，其实司马懿最疼的就是司马昭，而司马懿这么做，是害怕司马昭被这世道给伤了。

张春华要求司马昭今后凡事都要听司马懿的，要知道有些事不可为。司马师和夏侯徽没有儿子，张春华还让司马昭把攸儿过继给司马师。司马懿问曹爽到底要如何，曹爽称他父亲曹真(章贺 饰)一生战功赫赫，为大魏立下不世之功，本应该名垂青史，却被司马懿陷害，饮恨而亡，他对司马懿是恨之入骨。

曹爽命人将父亲曹真的冑甲拿来，要求司马懿对父亲的在天之灵磕三个响头，如此他就饶了司马师。为了司马师，司马懿忍着羞辱，对着曹真的冑甲下跪叩首。张春华喊司马昭把柏灵筠(张钧甯 饰)叫来，她猜忌过、恨过柏灵筠，但她也知道只有柏灵筠才能懂司马懿。

张春华把司马懿和这个家交给柏灵筠，并把她防身穿的衣服赠与柏灵筠，还喊司马昭夫妻跪在地上喊柏灵筠为娘。曹爽任命夏侯玄为征西将军，何晏吃惊司马懿竟然交出了长安兵权。曹爽表示司马懿还写信召回郭淮和孙礼，以后夏侯玄就是雍凉统帅。

夏侯玄向曹爽保证他定会稳定军心，抵御西蜀，若是有一个蜀兵走过渭水，他提首级来见曹爽，他只希望这支兵马不是曹爽内斗的筹码。司马懿现在是半点实权也没有了，夏侯玄劝曹爽为了大魏着想，应该把眼光放得长远些。司马懿带回了司马师，为了不让张春华看见司马师身上的血，他还让司马师赶紧先去洗洗收拾收拾后再过来。

司马懿来到张春华的病床前，他紧紧地握住张春华的手，两人执手偕老到白头，夫妻至死情方休。

司马懿(吴秀波 饰)明日举丧，何晏(阎汶宣 饰)问曹爽(杜奕衡 饰)是否前去吊丧。曹爽却道他喜得麟儿，今夜广发喜帖，明日要宴请百官。司马懿是当朝太傅，丁谧(赵寰宇 饰)称曹爽如此明显地羞辱，恐有不妥。何晏以为这正好可以审视百官，泾清渭浊，谁趋活路谁赴死路。曹爽也以为司马懿就算是冢虎，也已经被拔了獠牙，没什么可惧。

司马家办丧事，曹爽府上却办喜宴，夏侯玄(程诚 饰)身着素装出现在曹爽府中，他质问曹爽是否知道张春华(刘涛 饰)今日办丧事，怒骂曹爽不尽人之礼，太过分了，说完愤然而走。曹爽便派何晏去司马家看看都有些什么人去吊丧。钟会(刘岳 饰)前来吊唁，问司马懿他自己能忍，两位世兄奈若何，大魏又奈若何。

是不是师母张春华走了，司马懿的壮志也跟着走了。太后携天子曹芳(陈喆伦 饰)前去司马家吊丧，曹芳生母刘氏(郑心潼 饰)抱怨太后怎么还让皇帝给大臣吊唁，结果刘氏却反被太后训斥。何晏向曹爽汇报太后和天子去司马家吊丧，曹爽闻言大惊，随后下令去司马家吊丧。

有人告诉曹芳三马同槽，曹芳于是问司马懿是否是那匹马。司马懿闻言晕倒在地，众人见状很是慌乱。柏灵筠(张钧甯 饰)给司马懿喂药，劝司马懿要振作起来，现在司马家全指望司马懿，所以司马懿绝不能倒下。邓艾(刘凌志 饰)在淮南、寿春屯田大有成效，却被曹爽专断调回，钟会直指曹爽这是在翦除司马懿的亲信，他请司马懿不能再如此放任曹爽。

司马懿道天下事太多，他管不过来。邓艾知道司马懿心中之痛，称当年司马懿在之夜的坟前说要忍常人不能忍，才能为常人所不为，于是问司马懿他现在是否还能相信那些话。司马懿称都说世界不公平，可人皆有一死，这是最大的公平。

钟会道他宁愿尊严地死，绝不愿屈辱地活着。钟会问司马昭(檀健次 饰)他们现在该怎么办，他认为得诛灭曹爽，不然司马懿几十年的心血就会毁于一旦，还决定劝司马师(肖顺尧 饰)和他们一起做这件事。司马昭无奈道司马师只听司马懿的话，他肯定会诛灭曹爽，但不是现在。

司马孚(王东 饰)告病在家，称自己不像钟会他们年轻好胜，既然曹爽容不下他，他走便是。现在朝中老臣日渐凋零，司马孚是中流砥柱，柏灵筠劝司马孚不可轻易离开。司马孚解释他入仕不是为了荣华富贵，再说司马懿又病倒，他认为司马家不争了。

柏灵筠相信司马懿一定会好起来的，否则她靠什么活下去。太医向曹爽汇报司马懿中风了，如今有半个身子不能动弹。丁谧问太医是否看仔细了，要知道司马懿年轻时就装病骗过武帝，是装病的高手。曹爽不以为意，他认为司马懿年纪大了，想装病也装不动了。

想着司马懿死期降至，曹爽很是得意。司马师去夏侯徽(张逗逗 饰)的坟墓，为爱妻扫墓。他坐在坟墓对夏侯徽说话，十分之凄凉。曹爽与何晏一起喝酒，何晏突然伏地跪拜曹爽称万岁，并说这是天意所向。曹爽指出司马懿一日还在，他便寝食难安，所以此事还得慎重，何晏建议曹爽不如趁此试探群臣的态度。

朝堂上，曹爽持刀上殿。孙礼(言杰 饰)质问曹爽盔甲剑履上殿是何意，曹爽称他专为护圣驾，斩乱臣，而挑拨他与天子之人即为乱臣。众大臣均问曹爽为何意，此时曹芳却称他赐曹爽剑履上殿，请众大臣不必多言。曹爽突然走向皇位，以此挑衅众大臣。

孙礼今日在朝堂上对曹爽不敬，曹爽欲找个理由将孙礼调去并州当刺史。孙礼前去看望司马懿，司马懿病重糊涂得不仅认不出孙礼，不识年份，还让孙礼等人各自散去，回家休养。

丁谧(赵寰宇 饰)听闻曹爽(杜奕衡 饰)要率百官前往高平陵的消息，他很是着急，如此一来洛阳就成了空城，他担心如果有人要关闭城门，曹爽要如何进城。曹爽称没有谁敢关闭城门，丁谧称还有司马懿(吴秀波 饰)。何晏(阎汶宣 饰)数次打探，得知司马懿已经病入膏肓，府上棺木寿衣均准备妥当，认为他们没有什么可顾虑。

既然丁谧如此不放心，曹爽决定再派人去司马家打探。司马昭(檀健次 饰)拜见何宴，何宴称他一直劝曹爽让司马昭子承父位，只是曹爽现在所担心的是司马师(肖顺尧 饰)会生乱。司马昭便让何宴转告曹爽，自从父亲司马懿病倒后，大哥司马师整日郁郁寡欢，神情恍惚，早就不足为惧。

司马昭向何宴提出要拜见曹爽，何宴则透露曹爽明日要率百官前往高平陵的消息。李胜即将去荆州赴任刺史一职，丁谧便派李胜去司马府中道别，意在试探司马懿。司马懿听了则说李胜去并州赴任，李胜解释他是去荆州。司马懿道他是老迈昏聩，耳朵不好使了。

李胜确信司马懿是失智病危，既然如此，何宴称那他明日也去高平陵，无须留在洛阳守城。蒋济收到黑衣人送来的一封信，看完信的他大惊。柏灵筠(张钧甯 饰)半夜醒来，不见生病的司马懿在身旁，她于是起来查看，却见司马懿身着红衫并拿着剑，她惊得掉落了手中的烛台。

柏灵筠欣喜司马懿的病好了，但她很快反应过来司马懿是根本就没病，于是指责司马懿竟然连她都瞒着。司马懿解释他瞒着柏灵筠，是怕她不答应他现在要做的事，柏灵筠指出若是二十年前，她会劝司马懿全力一搏，可现在司马懿都已经七十二岁了，再说洛阳、寿春皆在曹爽掌握之中，司马懿如此无疑是以卵击石。

司马懿道他一直为别人手中刀，这一次他要成为执刀人。破釜沉舟釜底抽薪就在今日，司马懿安排司马孚(王东 饰)和司马师率一千人攻占司马门，而后屯兵控制宫中禁卫，安排司马昭前往永宁宫请太后旨，蒋济则宣尚书台，洛阳留守朝臣一律不得外出。

决胜之道在于切断曹爽军队武器来源，司马懿与汲布(陆思宇 饰)则率死士攻占武库，他下令待控制局势之后，全员洛水浮桥驻扎，阻断曹爽的归路。司马懿召集三千死士，他表示今日若胜，他必定以救命之恩厚报诸君。今日若败，他必先诸君而死，下令开始起事。

司马懿和汲布率死士进京，何晏闻讯立马布防，安排弓箭手欲射杀司马懿，结果弓箭手却被司马懿的眼神给吓退。一路畅行，司马懿率死士来到武库，守库将士被吓坏，司马懿掌剑杀守武库悍将，成功攻占武库。司马师和司马孚来到司马门，称他们奉天子命令，要废黜曹爽。

与此同时，司马昭来到永宁宫，他请太后恩准司马懿请奏罢黜曹爽的奏表。太后在奏表上盖上玺印，她请司马昭转告司马懿不要忘了先帝托付，不要忘了司马家永世为魏臣。司马懿大军来势汹汹，何晏欲带着蒹葭(邓燕歌 饰)与麟儿逃跑却被死士阻拦。

司马懿已在洛阳浮桥驻扎，汲布担心曹爽手中有一千军队可以依仗，更掌握天子和百官，若是曹爽拥天子南下许昌，许昌能迅速勤王的兵力至少两万，恐怕他们无法抵挡。司马懿称此时拼的不是兵力，而是人心。蒋济问司马懿可否信守诺言，不杀曹爽。

司马懿以洛水为誓，他此番兴兵，不篡权、不滥杀、不伤宗亲，只为国家社稷。只要曹爽回来，他只削曹爽兵权，留曹爽爵位，保曹爽安享荣华富贵。有司马懿此番誓言，蒋济愿以性命为担保劝曹爽归城投降。

属下向曹爽(杜奕衡 饰)汇报蒹葭(邓燕歌 饰)夫人和何晏(阎汶宣 饰)被司马懿(吴秀波 饰)的人抓了，曹爽大怒，口中直喊早该杀了司马懿那个老匹夫。丁谧(赵寰宇 饰)劝曹爽不必慌张，他认为司马懿趁虚而入只是占了一时的便宜，而司马懿手中并没有兵权，就只有三千死士，相信只要他们大军一到，保证司马懿顷刻间灰飞烟灭。

丁谧提醒曹爽要稳住阵脚，等他们回到许都，以天子的名义下诏，判司马懿谋反，再提许都之兵包围洛阳，司马懿便成瓮中之鳖。可曹爽还是担忧胜不了司马懿，这让丁谧顿时很是无奈。何晏被绑着押到司马懿的面前，他怒骂司马懿是乱臣贼子，离死期不远了。

司马懿解释他无意杀人，只可惜何晏急着殉主。司马懿请何晏修书一封，表明他的诚意，让曹爽回来。何晏知道曹爽不回来，司马懿便不敢杀他，所以他为何要给自己写催命符。司马懿闻言安排司马昭(檀健次 饰)杀了何晏，司马昭称他与何宴交情深厚，于是替何宴向司马懿求情。

司马孚(王东 饰)让蒹葭劝曹爽回来，蒹葭知道只要曹爽回来，就会被他们杀掉。司马孚解释曹爽是宗室，又是功臣之后，他们绝不敢动曹爽分毫，还能让曹爽安享公侯之贵，蒹葭貌似动心了。司马昭不仅没有杀何晏，还解开了绑住何晏的绳子。

司马昭打了一盆清水帮何晏擦手洗脸，还关心何晏的伤口。司马昭称他愿还何晏一个人情，在曹爽一案中，他保何晏性命无碍，官运亨通。蒋济携太后诏书去见曹爽，称此番司马懿只免曹爽兵权不涉其他。若曹爽能返城，依然能安享公侯之贵。

丁谧吵着要曹爽杀了蒋济，曹爽却下令将蒋济押下去严加看管。柏灵筠(张钧甯 饰)称今日是她这辈子过得最长的一日，如今想起还后怕。司马懿知道柏灵筠是说他做了一件疯子做的事，柏灵筠解释她只是没想到司马懿也终于会有不顾后果的时候。

司马师(肖顺尧 饰)来报桓范趁夜出逃，还有十几个小官也出逃了。桓范素有智囊之称，又受过曹爽恩惠，柏灵筠知道桓范铁定会向曹爽通风报信称城中空虚。司马懿表示眼下也只能看蒋济的应对能力。司马懿占据的洛阳虽说只有三千护卫的空城，但曹爽担心城中有太后和兵器库，只要占据都城便可号令天下。

丁谧认为他们有天子在手，可调动天下兵马，而司马懿只是空守一座空城，他们如果中了司马懿的奸计，一旦回去，便是彼为刀俎他们为鱼肉，司马懿不会放过他们的。曹爽想着他的妻儿也在洛阳城中，他犹豫不决。天子曹芳(陈喆伦 饰)对曹爽说他想回洛阳见母亲，此时属下送来洛阳蒹葭和何晏的书信。

看了书信的曹爽让曹芳放心，他自有应对之策。汲布(陆思宇 饰)向司马懿辞行，司马懿与汲布生死相托，不明白汲布为何离他而去。汲布过了四十年刀头舔血的日子，他也该回到江湖去看一看。汲布知道司马懿心在庙堂，而他心在林泉，因此只能送司马懿到这里。

司马师问司马懿后世会怎么看他们做的事，而今日升起的太阳，明日还是否会是他们的。丁谧劝曹爽即刻发兵南下，曹爽终究放不下爱妻和幼子，他不同意南下，再说司马懿只是想夺他兵权，他即便免职，也还是富家翁。丁谧大怒，没想到曹爽竟如此懦弱，枉他一片忠心辅佐于曹爽。

他大喊着天灭曹家，天亡大魏。曹爽携天子曹芳来到洛水，他伏地投降放弃反击。司马懿跪拜在天子曹芳面前，曹芳问司马懿是什么意思。司马懿解释他带兵救驾，请曹芳不必惊慌。而他此番兴兵迫于无奈，是清君侧，安社稷，他向大魏之心天日可表。

曹芳称曹爽虽专权跋扈，但曹爽毕竟是他的叔叔，又是辅政大臣，他跪下求司马懿别杀曹爽。司马懿扶起曹芳，他称朝堂自有公论，而他不敢擅自做主。司马懿下令送曹爽回府，曹爽担心蒹葭和儿子，于是问司马懿答应他与妻儿相聚之事。

司马懿说明蒹葭夫人和公子都已经送回府上，曹爽谢过司马懿准备离开时，又折回请司马懿放过丁谧。钟会(刘岳 饰)精通文书刑名，司马懿安排钟会领中书侍郎之职，入尚书台审曹爽一案。邓艾(刘凌志 饰)经年在外，熟悉关中军政要务，司马懿安排邓艾速去长安防姜维(白海涛 饰)趁虚而入。

司马懿安排司马师和司马昭把曹爽兄弟的兵权要回来，并将夏侯玄(程诚 饰)召回来。钟会称要替司马懿铲除后患，只有肃清了朝廷中曹爽的余党，他和司马昭才可以一展抱负。

钟会(刘岳 饰)向司马懿(吴秀波 饰)汇报，韩琳(朱勇林 饰)招供多次谋害司马懿，而曹爽(杜奕衡 饰)已在演练兵马，密谋于三月中逼天子禅位。司马懿知道曹爽虽有野心，但认为曹爽还不至于到这种地步。司马昭(檀健次 饰)称何晏(阎汶宣 饰)也承认了曹爽的反状，他请司马懿得防着，不能让他们死灰复燃。

司马懿便交代司马昭和钟会先不要问曹爽，而是将丁谧(赵寰宇 饰)、李胜等人送到廷尉。司马昭去见何晏，何晏直指司马昭是来笑话他的。司马昭解释他是来给何晏送一个前程的，何晏认为他是背主之人，没有前程可言。三公之一，廷尉之职，司马昭问何晏要还是不要。

司马昭要升为廷尉的何晏审理曹爽等人谋逆一案，何晏指责司马昭当初答应他不会伤害曹爽，可如今却出尔反尔。司马昭提醒何晏还是想清楚如何洗清他自己身上的罪责，而这是何晏唯一的机会。曹爽府中被全面监视，一举一动均受瞩目。

何晏主审谋逆一案，却反被司马昭利用导致性命难保。钟会建议司马昭杀了何晏比较安全，司马昭认为让何晏在牢里自行了断。司马昭向司马师(肖顺尧 饰)汇报，是曹爽他们逼迫大嫂夏侯徽(张逗逗 饰)监视他们司马家，而大嫂不肯就范被杀害。曹爽就嫁祸他们司马家，也是曹爽逼死了他们的母亲张春华(刘涛 饰)。

司马师愤怒至极，立马下令拿下曹爽。司马懿今日给曹爽家送来了肉脯，蒹葭(邓燕歌 饰)因此做了肉饼，她让曹爽好好尝尝。曹爽要给蒹葭吃，蒹葭舍不得，谎称她在厨下已经吃了。钟会带兵闯进曹爽家，抓走曹爽。钟会称曹爽等人怙恶不悛，不可姑息，而曹爽还用国库笼络人心，随意封赏官爵，显得慷慨大士。

只要曹爽活着一日，这些人一日蠢蠢欲动。司马孚(王东 饰)指出杀了曹爽就是司马懿跟天子作对，天下人只会骂司马懿，结果司马懿却同意杀了曹爽。司马懿吩咐侯吉(来喜 饰)将他写的书简送到门房，让他们速传尚书台，并让尚书台速把雍凉二州的度支给送来。

柏灵筠(张钧甯 饰)以为曹爽已然束手，司马懿也把大权夺回，没必要赶尽杀绝，直指司马懿此举会让后世人说他出尔反尔、言而无信。司马家现在什么都有了，而司马懿是要入史书之人，柏灵筠劝司马懿现在应该要修德望和声誉。司马懿却说他不求青史留名，因为自从他起兵那日起，早就不要了身前身后的虚名。

司马懿请百官前来，主要议曹爽阴谋叛逆之案，而他不敢独断，所以请诸位大臣共同商议。钟会列出曹爽以及余党谋逆一事，按照大魏律法，谋逆是十恶不赦之罪，当是死罪，诛夷三族，百官附议。蒋济问司马懿关于洛水誓言，司马懿解释国法无私，他们总不能为了一已之情便放纵罪人，而此事案情重大，他认为应由天子决断。

蒋济听了气愤请辞，扬长而去。曹芳(陈喆伦 饰)称曹爽是他的叔叔，也是先帝留给他的托孤大臣，他恳请司马懿不杀曹爽。曹芳附身问司马懿杀了曹爽是不是想要篡位，如果真是如此，他便把皇位让给司马懿，司马懿否认。先帝们都信任司马懿，曹芳问他是否也可信任司马懿。

司马懿称他对大魏之心天地可鉴，至死不渝。曹芳下令拟旨，曹爽等主犯诛夷三族，幕僚故吏，宽宥死罪，酌情起用。曹爽已经被司马懿拿下，夏侯玄(程诚 饰)是曹爽的表弟，又夺了司马懿的兵权，夏侯霸担心夏侯玄回洛阳，司马懿不会放过夏侯玄，他因此劝夏侯玄不能回去。

夏侯霸还劝夏侯玄可以走汉中道，他们进蜀中投靠姜维(白海涛 饰)。夏侯玄明确表示他生是大魏之臣，死为大魏之鬼，让夏侯霸别跟他说投敌叛国之事，而他要用自己的方式守卫大魏。司马孚去曹爽府上，他劝蒹葭赶紧离开洛阳，这也是他唯一能为蒹葭所做之事。

北邙山上，曹爽等主犯三族被诛杀，连幼童都不放过。司马孚不满司马懿杀幼童，与司马懿起争执。

时辰已到，司马师(肖顺尧 饰)还不行刑，司马昭(檀健次 饰)问司马师是不是打算饶了曹爽(杜奕衡 饰)他们。此时探子来报，称司马懿(吴秀波 饰)有令要司马师即刻行刑。蒹葭(邓燕歌 饰)听了拿起一旁的一碗断头酒，硬灌麟儿喝下去，哭着哄麟儿喝了就不饿了，一旁的曹爽见了十分难受。

喝了酒的麟儿睡了过去，蒹葭难受得将麟儿扶到了断头台上，随后她别上了曹爽送她的干花，誓与曹爽一同赴死。司马师称他们司马家的刀不沾无辜的血，他下令属下将蒹葭拉走。随后，司马师下令斩了曹爽等人。待夏侯玄(程诚 饰)等人赶到北邙山，曹爽等人已经人头落地。

司马懿被册封为丞相，夏侯玄上奏天子，自文帝以来天子独操权威，废丞相，立三公，安群臣之心，绝震主之源。他称司马懿做魏臣却不遵魏法，他问司马懿做的是哪家的丞相。司马昭骂夏侯玄大胆，要知道圣旨出自天子，夏侯玄这是指责天子不遵国法。

夏侯玄道圣旨还不是出自司马懿之手，曹芳(陈喆伦 饰)解释圣旨是他所写，也是他要封司马懿为丞相。内官叫醒年迈的司马懿，并将圣旨交予司马懿，称天子曹芳册封司马懿为丞相，赐司马懿朝会不拜，今后群臣都要避司马懿名讳。司马懿接过圣旨，随后拿着圣旨来到曹芳面前，称他已过古稀之年，体衰多病，这丞相他做不了。

纵使曹芳赐他朝会不拜，这朝他恐怕也上不了几次。他纵有驽马恋主之情，但无统领百僚之力，他将圣旨还予曹芳。曹芳不知司马懿为何意，被吓得眼泪在眼眶中直打转。司马懿一直在写奏表，柏灵筠(张钧甯 饰)叨叨着司马懿都这般年纪了，还大小事都要亲自过问。

司马懿称曹爽新败，朝中形势动荡。司马师前来汇报王凌联络楚王曹彪意图谋反，司马懿封王凌为太尉，却没想到王凌竟然谋反。司马懿要亲征王凌，安排司马师和司马昭守好洛阳。柏灵筠希望司马懿以招抚政策谋之，以攻心为上，不要再滥杀无辜。

司马懿大骂柏灵筠是妇人之见，同时下令司马师、司马昭集结大军。皇帝血书衣带诏，夏侯玄誓诛权臣。柏灵筠随司马懿征淮南，她想起第一次与司马懿一起征青州，如今三十多年，叹终年的战乱还没有停消。司马懿道十五从军征，八十始得归。

钟会(刘岳 饰)接到密报称夏侯玄、李丰要趁司马懿不在，起兵谋害司马昭和司马师。司马昭很得意，他正想收拾这些人。船晃得厉害，司马懿却还在写书信，候吉劝司马懿先歇歇。柏灵筠称司马懿若信得过她，就由她来写。司马懿当然信得过柏灵筠，再说军务紧急，他今日必须送出这书信。

柏灵筠称司马懿深懂人心，总是能够不战而屈人之兵，她希望王凌收到这书信之后投降，那就不用打仗了。司马昭向司马师汇报，张缉他们招供，是天子曹芳让他将衣带诏传递给夏侯玄，以夏侯玄为大将军谋害他们兄弟之后，再截断司马懿归路。

司马师没想到夏侯玄为了那个乳臭未干的皇帝竟然要杀了他，夏侯玄心里只有曹氏，司马昭提醒司马师他们不能让父亲司马懿有后顾之忧。司马师去大牢看夏侯玄，夏侯玄看着现在的司马师，他为夏侯徽(张逗逗 饰)感到不值。夏侯玄知道在司马师的眼里司马懿是忠臣，只是他没有见过这种滥杀无辜的忠臣。

司马师说他想救夏侯玄，还想与夏侯玄一起看长安月色。夏侯玄让司马师为他松绑，他便告诉司马师一个天大的秘密。司马师不疑有他走向夏侯玄，却被夏侯玄刺伤了左眼。司马懿大兵压境，众将劝王凌投降。王凌很是失望，他位列三公，受命辅佐社稷，现在司马懿挟天子屠戮大臣，他本指望这些将军能起兵勤王，结果这些将军却要他投降，他真是愧对三位先帝，叹这是天要亡大魏。

王凌投降求自保，请司马懿不要食言。司马懿称王凌负荆前来，免了一城百姓死伤，可谓天下表率，只是王凌官居太尉，身份显赫，容他禀明天子曹芳，再做定夺。王凌问就这点事情，司马懿还不能做主。柏灵筠在一旁同司马懿耳语说世人都知道司马懿招抚王凌，司马懿便让王凌放宽心，而他一定会在天子面前为王凌争取最好的结果。

将士将王凌送往贾逵庙，王凌没有进入庙中，而是坐在庙前的台阶上，让士兵给他一碗水喝。王凌向司马懿(吴秀波 饰)请求棺材钉，属下不敢自作主张，于是来请示司马懿。司马懿称王凌这是求饶不甘，求死不敢。柏灵筠(张钧甯 饰)认为王凌是受到司马懿的圣威震慑，现在是心神不宁，她劝司马懿还是抚慰下王凌。

司马懿却下令给王凌棺材钉，因为谋反按律当诛。柏灵筠怒骂司马懿只是大臣何来诛杀之权，司马懿称他给王凌留个全尸已经算是仁至义尽了。柏灵筠知道司马懿杀曹爽(杜奕衡 饰)，是因为曹爽年轻，可如今王凌老朽昏聩，又已经投降，司马懿若杀王凌，与武帝有何不同。

司马懿称柏灵筠深谙朝廷之事，为何现在如此妇人之仁。柏灵筠直指司马懿如今权倾朝野，做事更应该要有底线。柏灵筠知道司马懿杀王凌是因恐惧，她斥责司马懿卑鄙怯懦，而她打心里瞧不起司马懿。钟会(刘岳 饰)造大肆杀戮，他称名士谋反，依然罪无可赦。

司马孚(王东 饰)胆战心惊，神情恍惚地去找司马师(肖顺尧 饰)，他要劝司马师不能再杀人。司马师眼伤未愈，司马昭(檀健次 饰)见司马孚。司马孚问司马昭是谁下令大肆株连屠杀，司马昭解释他们只是按照律法处置叛逆，不是屠杀。司马孚要求司马昭等司马懿回来后再决断，司马昭却称万一处置不当，不等司马懿回来洛阳就乱了。

司马孚明白是司马昭要杀光曹爽的亲信，以司马懿的名望来为司马昭自己荡平道路。司马孚再次求司马昭请钟会停止杀戮，等司马懿回来再做决断。司马昭却让司马孚别操心此事，并劝司马孚在这个时候千万别背叛司马家。司马孚怒扇司马昭一个耳光，称司马懿一世的名望就毁在司马昭的手上，他问司马昭是否懂司马懿。

司马昭却说是司马孚不懂司马懿。夏侯玄(程诚 饰)等人被送上断头台，他无所畏惧，甘愿赴死。蒹葭(邓燕歌 饰)疯了，她拿着采来的花草来到北邙山上的刑场，嘴里唱着歌，并且在那日幼子被行刑的位置躺下。司马师看了心中难受，不自觉地就落泪。

柏灵筠回城途中遇王凌亲兵袭击，她明明可以逃生，却因想着现在的司马懿，她甘愿葬身火海之中。柏灵筠昔日与司马懿相知，今只能与司马懿相别。司马懿惊闻柏灵筠死讯，晕了过去。司马孚与司马懿一起饮酒聊天，他指出司马懿整日蓬头垢面，劝司马懿也该好好地打理他自己。

司马懿称都七老八十了，还理什么。司马孚问司马懿是否知道夏侯玄之事，又为何不阻止。司马懿解释他已经将洛阳交给司马师他们，他们就有权处置所有的事情。司马孚回忆当年之事，昔日的司马懿不惜断腿，也要躲避征辟，他直指司马懿现在与当年的曹操没什么不同，他问司马懿的初心是否还在。

司马懿称司马孚还是月旦评上那个至真至纯的书生，幸得有司马孚为司马家保住这一颗磊落初心。司马孚只想做大魏的纯臣，与司马懿兄弟二人道不同终成陌路。候吉昨晚梦见菜市的张屠户了，张屠户紧紧地拉着候吉的手，问候吉是不是还惦记着他闺女，劝候吉到了这把年纪也该往前走了。

候吉同司马懿说了此梦，司马懿以为候吉是要出家。候吉解释他不是要出家，是要成家。而他喜欢小沅(陆妍淇 饰)，请司马懿帮忙说媒。

候吉喜欢小沅(陆妍淇 饰)，请司马懿(吴秀波 饰)帮他说媒。司马懿吃惊，于是问候吉什么时候对小沅起的心思。候吉笑着说还是司马懿做的媒，那时在邺城，司马懿让他盯着小沅，盯着盯着就心痒痒了。候吉让司马懿先去传个话，帮他探个口风，他还等着信。

司马懿去西院找小沅，现在柏灵筠(张钧甯 饰)走了，他问小沅有什么打算。小沅承认她是校事府的人，是朝廷派她来监视司马家的。只不过柏灵筠和司马懿都对她好，再说现在家里和朝廷都司马懿一人说了算，她早就是无用之身。司马懿问小沅想不想有个自己的家，想不想嫁人，想不想成亲，总不能孤苦伶仃地漂一辈子。

小沅误会司马懿的意思，有些不好意思地说明司马懿若娶她必须明媒正娶。司马懿这才意识到小沅误会了他的意思，于是赶忙解释他是来替候吉提亲的，小沅惊得慌忙跑开了。候吉问司马懿小沅的事是否问了，司马懿说问了。候吉听成忘了，急得怒骂司马懿当年忘了张屠户的闺女，这一忘就是好几十年。

司马懿向候吉解释他问小沅了，只是小沅说还要斟酌斟酌，毕竟一个女孩家，要慢慢琢磨。深夜，候吉去伙房，却发现倒在血泊中的小沅。小沅断断续续地说杀她的人是司马昭(檀健次 饰)，候吉大惊。临终前，小沅对候吉说她答应司马懿说的事，候吉闻言哭得撕心裂肺。

候吉同司马懿说是司马昭杀了小沅之事，司马懿非常气愤，决定要杀了司马昭。司马懿将司马昭叫来前厅，说起当年张春华(刘涛 饰)生司马昭时难产，他请来了华佗，跟华佗说不要孩子，只要张春华，可张春华是拼命要将司马昭生下来。司马懿只想这辈子一家人在一块平平安安就知足了，只是他这一辈子都在与欲望作对，却没想到他拼命压下的欲望，报应在儿子的身上。

司马昭不明白司马懿说的是什么意思，司马懿便问司马昭还想瞒他多久，此时门窗全部关上，还有士兵在门外走动，司马昭突然有些害怕。司马懿斥责司马昭在司马师(肖顺尧 饰)受伤之际，大肆杀戮，就连夏侯玄(程诚 饰)也不放过，还利用何晏(阎汶宣 饰)操纵曹爽(杜奕衡 饰)，是盼着他与曹爽早日兵戎相见，如今，司马昭还杀了小沅。

可司马昭却执迷不悟。司马懿问司马昭为何杀了夏侯徽(张逗逗 饰)，司马昭称夏侯徽是夏侯家的人，而夏侯徽跟踪司马师到了汲布(陆思宇 饰)练兵的地方，全都看到了。一旦夏侯玄知道，以夏侯玄的性子对他们司马家没有半点容情，司马昭反问司马懿会怎么做。

司马懿狠狠地敲了桌子，此时司马师推开了门，司马昭吓得躲在一旁。司马师违抗司马懿的命令屏退士兵保住司马昭，司马昭跪着爬向司马师，说他杀了大嫂夏侯徽，对不起司马师。司马师对司马昭很失望，一直以来他宠司马昭、护司马昭，舍不得司马昭受半点委屈、吃半点苦头，因为司马昭是他一母同胞的弟弟。

司马昭附在司马师耳边，称这一切都是司马懿让他干的，他知道司马师不敢问司马懿，还故意让司马师自己去向司马懿证实。司马昭抽出了司马师手中的剑抵在自己的脖子上，让司马师杀了他。司马师强忍着悲痛，他拿回了剑。司马师拿着剑走向司马懿，司马懿称放了司马昭是司马师的选择，司马师解释他们司马家要的是无坚不摧。

司马师和司马昭离开后，躲在一旁的候吉跌跌撞撞地走到司马懿面前，司马懿无奈表示刀已经不在他手上了。候吉离开了，司马懿成了孤家寡人，一个人孤零零地吃着饭。

司马懿(吴秀波 饰)身穿红衣步履蹒跚地走上朝堂，小皇帝曹芳(陈喆伦 饰)还亲自走下台阶迎接司马懿。司马懿称自己时日不多，望曹芳振作，以一统为己任，而他会安排司马师(肖顺尧 饰)辅佐曹芳。司马懿对曹芳有个请求，就是待他死后，能将他葬于首阳山，文皇帝陵寝的旁边，而他希望葬礼一切从简。

司马懿离开朝堂后，曹芳小心翼翼又满怀期待地询问司马懿是否真的快要死了，一旁胆小的内监吓得不敢轻易言语。候吉对司马懿谎称煮了王八心猿意马汤，司马懿大怒，提剑追着要杀了候吉。候吉称他不仅养心猿意马养了一辈子，还伺候了司马懿一辈子，现在不过就杀了个王八，司马懿竟然要杀他。

司马懿解释心猿意马对他来说是亲人、恩人，他怒骂候吉心中无半点仁慈。候吉让司马懿就杀了他，不过他质问司马懿杀的人是否还少。司马懿征辽东时杀了一万人，灭曹爽(杜奕衡 饰)夷三族杀了七千多人，处决王凌时杀了三千多人，司马懿杀人时是眼睛都不眨一下。

柏灵筠(张钧甯 饰)因司马懿而死，小沅(陆妍淇 饰)也死在司马府，候吉指责司马懿手中沾了那么多血，怎么还敢说仁慈。而司马懿说刀不在他手上，可司马懿现在手上拿的就是刀。司马懿扔掉了手中的刀，他扑向并与候吉扭打在一起。此时心猿意马从一旁慢悠悠地走来，司马懿见状才知道候吉是在骗他，于是停止与候吉打斗。

候吉要与小沅成亲，让司马懿给他和小沅举办婚礼，司马懿携张春华(刘涛 饰)牌位作见证。侯吉(来喜 饰)询问司马懿为何不带柏灵筠前来，司马懿表示柏灵筠要是知道候吉娶了她的侍女，说不定会动气。司马懿做司仪给候吉和小沅行礼，礼成离开。

候吉对着小沅牌位说话时，司马懿又折回，称他与张春华祝候吉和小沅白头偕老，候吉非常感谢司马懿和张春华的成全。司马懿喊候吉明天一早陪他去放心猿意马，候吉却说他不去，因为太早起不来。司马懿离开后，候吉一人抱着小沅的牌位大声痛哭。

第二天一早，候吉还是与司马懿一同出门。坐在马车里的司马懿抱怨候吉赶车赶得太慢，候吉以为早到也是放，晚到也是放。马车突然停了下来，司马懿从马车里走了出来，见候吉竟然睡着了。司马懿一直在喊候吉，结果候吉却没有任何反应，他将手指探到候吉的鼻子前，这才知道候吉已经永远地离他而去了。

司马懿忍住悲痛，从候吉手中接过缰绳，自己驱赶马车来到河畔。他从胸前拿出心猿意马，口中说着依依东望是人心，随后将心猿意马放生。耳旁传来童谣，司马懿回忆起往昔，身穿白衣在河畔边耍着五禽戏。公元251年，司马懿卒于洛阳，享年七十三岁。

公元263年，蜀后主刘禅(姜寒 饰)不战而降，蜀国灭亡。公元265年，司马懿之孙司马炎取代魏室，登基称帝，改国号为晋。公元280年，孙吴归降，三国归晋。（全剧终）