在艾兴屋内莉迪亚发着呆在警察要给他注射药品时，莉迪亚跑了出来打伤了警察，后被一个艾登抓回了他。报丧女妖莉迪亚已经感觉到，他的朋友们都会死。斯科特与斯泰尔斯夜晚望着天空的圆月，他已经可以很好的控制不变化了。

而利亚姆则没有那么幸运，他被铁链绑在树上。斯科特看到他没事便放开了他，然而利亚姆看着被自己抓伤的手什么都没说。他们准备去参加一个毕业聚会开车前往。而帕里什收到一个噪音投诉前去查看，被一个怪物打伤，怪物要找斯科特。

风暴的来临造成了大面积的停电，而吉良在赶往聚会途中被堵。斯科特回到家中准备去接吉良时发现家里所有磁性东西失效，但他并没有在意，然后骑上摩托接上了吉良，但回来后却遇到找他的怪物。二话没说就打了起来，这怪物是要看看正真的阿尔法狼，一个打败了丢卡利翁，毁灭了阿金斯家族的人，他是为此而来的。

听说斯科特有危险的众人也都纷纷前往，而就此时又出现一个狼人西奥过来帮忙，斯科特在被打伤的情况下反击可怪物，而这时斯泰尔斯等人也赶来，但斯科特放走了这个怪物，西奥告诉准备加入斯科特的狼群，然后去他们几人急忙去参加毕业聚会，一个美好的毕业典礼，却不不知道莉迪亚的去向。

而跑回的怪物像一个人索求计量，但他们已经没有时间，不会再给这个怪物机会，并杀死了他，怪物死后从他身体飞出无数乌鸦。而另一边被绑在床上精神恍惚的莉迪亚，望着一个男子看出来他不是艾登，这个男人不断地问这他一些刚上高一时发生的事情，问着她孤独野狼后来怎样…

特雷西像老师诉说最近他睡觉特不安稳，总是梦到一些奇怪的东西，有时候分不清是梦还是现实，有一次他记得家里的天窗在几年前就已经封死，可那天确实看到了天窗被打开，在他去关天窗时从凳子上摔落，醒来时他就在凳子旁边。

老师并没有在意，梦境本就是反应人力受到威胁时锻炼大脑的反应力。然而就在特雷西准备离开时一口黑血吐出，血里还有羽毛，这总不算正常吧。斯科特在帮医生忙时问起若有一个贝塔狼想要加入是否可以，医生告诉她原则上不可以，除非有人想要破坏这个原则，而从袭击斯科特怪物身上取下来的爪子并不是狼爪而是鹰爪。

斯科特等人迎来高四的第一天，各自选好自己选修的科目去上课，课间又聚在一起聊天。然而另一边特雷西却忧心忡忡的打开自己的储物柜时发现身边没有了人，从远处储物柜爬出一个什么东西像他爬来，特雷西发呆被另一个女孩唤醒，而离开后，储物柜上赫然有爪痕。

斯科特与斯泰尔斯听西奥讲述了如何变成狼人和与斯泰尔斯小时候的事情。一番话过后斯泰尔斯已经基本相信他说的了，而斯科特还是觉得有哪里不对。特雷西为了在深度睡眠中可以睡得安稳，请来了帕里什打开天窗查看，然而并没有什么结果。

为了证实西奥的真实身份斯科特与斯泰尔斯半夜跟随西奥，但并没有发现任何异样。回来之后利亚姆要把这些不可思议的事情告诉他的朋友，然而就在此时发现身后有一只狼，真正的狼，变化之后的利亚姆吓走了这只狼。而离开这里的狼变化成人，原来是西奥。

而晚上睡着的特雷西又梦到了一群怪人，这次他们没有消失，而是给她注射了什么东西，使得她真正的觉醒，变化成狼人得模样。

在多诺万被送往监狱途中，驾车的警察忽然手脚不能动了，在车停下后，特雷西出现杀死了一个警察并对他父亲说永远不会让人伤害他。而趁此机会逃跑掉的多诺万被两个铁面人抓住。吉良与莉迪亚教玛利亚开车时路上遇到了撞翻的警车。

警察与斯科特同事赶到，斯科特寻着味道找到了受到惊吓的多诺万。回到警局正在询问多诺万时受到消息称特雷西杀了他的精神病医生。然后出现在学校内，斯蒂林斯面对如此不合常理的事情还是交给斯科特他们的。在学校斯科特找到了特雷西，看她晕了过去，急忙把她送至医生那里查看。

医生撒下花椒树粉，超自然物种是不能跨越花椒树粉的，而当特雷西醒来身后长处一条尾巴打伤斯科特他们跑了出去。玛利亚伤最轻，最先自愈好，然后追了出去。而此时的斯泰尔斯吉良等人要去拜访一只老狼，问他是否认识特雷西，但特雷西并不认识这个可爱得女孩。

忽然斯泰尔斯看到了特雷西照片脖子上得项链，这个他见过，在去跟踪西奥的时候在地上见到过，于是斯泰尔斯带着老狼去查找项链，他们等不到第二天拿上手电去寻找，在途中发现一个坑，这并不像是挖好的，而是像埋过特雷西得坑。

玛利亚跑来得知特雷西来找莉迪亚得母亲，急忙去通知，话刚说完特雷西就冲了进来一言不发就冲了上了，吉良变身狐妖一剑砍下特雷西的尾巴之后特雷西跑到了地下室。玛利亚紧随其后追了上去，玛利亚变身之后终于制服了特雷西，而此时的特雷西眼睛恢复成了平时得模样，玛利亚告诉他这不是梦，是现实，而特雷西还不知道是怎么回事，忽然冲出两个铁面人给特雷西注射了什么东西，玛利亚要上前阻止却你一个铁面人按住，其中一个铁面人说她的测试完毕后消失在黑暗中。

玛利亚要与帕里什做个实验，当他不去想打火机点燃时的高温时玛利亚拿着打火机点燃放在帕里什手心下，玛利亚都觉得烫时帕里什却没有感觉也没有被烧伤。而当帕里什的眼神迷离时他想到他就好像在做梦，并且一直以来也做着同一个梦，梦到自己在一个荒野中抱着一个已经烧焦了的尸体，然而他并不认识这个人，然后把这个死尸放到了百年老树的年轮上。

而玛利亚告诉他这个地方是真实存在的。是狼族得一个聚集地，百年树是灵树，只是后来发生了一些事毁掉了。斯科特等人自愈后赶来，发现战斗已经结束，而莉迪亚重伤躺在地上。得知玛利亚和特雷西就在地下室，他们有急忙去查看，玛利亚没事只是受到惊吓，特雷西躺在地上已经没没了心跳。

斯泰尔斯和斯科特说了他们在树林里发现的两个大坑，其中一个是埋过特雷西的。而医生拿着这种变异带走鳞片狼人的标本要离开一段时间，他奇怪为什么特雷西可以跨越花椒圈，所有超自然生物都不能做到，除非他不是超自然生物也不是后生转变的而是认为改造的。

而在一个阴暗的地方多诺万被绑在床上，几个铁面人围绕着他，看来他是个好料子，有潜力，然后拔掉多诺万的所有牙齿后长出了怪物牙齿。在医院醒来后得莉迪亚发现帕里什在他床边看着功夫电影，他是过来搜集证人证词的，莉迪亚提出想要学习功夫由帕里什教他。

而阴暗的地下室中西奥拿着多诺万想要当警察不合格的记录表给他读着，并告诉她他可以让他获得能力去复仇，而肉体上的伤害迟早会过去，更重要的是情感上的伤害，那就去追杀斯提林斯基爱的人。而此时科里在医院里浑身感觉炙热的疼，一切拜卢卡斯所赐，而感到迪厅的斯科特发现利亚姆已经和卢卡斯打了，卢卡斯一身吐出的利刺，双瞳全黑。

在众人的合力之下打败了卢卡斯，却被几个铁面人射死，因为这个是个失败品。

多诺万已经变成了一个人造超自然生物，想要杀掉斯泰尔斯来报复他的父亲，躲在仓库的斯泰尔斯不断地被多诺万挑衅激怒，但最终斯泰尔斯还是没出去，但依然没有改变被多诺万发现。在危机时刻斯泰尔斯爬上工地架子上拉开保险，坠落的钢管插进多诺万胸口之后流出了水印一般的液体。

非常害怕的斯泰尔斯躲回车里看着警局来处理这件命案，沾满献血的手不断发抖，打开频道收到警局信息说只是恶意报警电话。当警察离开后斯泰尔斯回去一切都已经平静好像没发生过一样。也就是说多诺万没死，或者有人带走了他的尸体。

而这时斯泰尔斯接到斯科特的电话得知卢卡斯与特雷西的尸体都被偷了。玛利亚拿着从特雷西房间里找到的一本书给莉迪亚看，书的简介是：在新英格兰地区的一个小镇，青少年夜间被带走活埋，几天后她们转化后重新出现，兴奋作浪，散播恐惧，受令于一个古老的科学家组织“恐怖博士”。

这本小说或许是某人的预测，而且没有结局。而这本书先给布埃尔·瓦里克博士。斯科特跟西奥说他认识布埃尔并且觉得还去找下这位博士。这边收拾东西准备前往艾兴之屋，另一边西奥把斯科特今晚准备行动计划告诉铁面人。斯科特，斯泰尔斯，莉迪亚与吉良一行人到了艾兴之屋把身上所有东西放下之后便可以进去。

而这里撒满了花楸灰，来到最后一个家牢房见到了瓦里克。瓦里克让他们去读他的那本书，然后放下录音笔要录下莉迪亚的尖叫声。吉良不知道什么原因浑身放电，没人可以靠近。而此时三个铁面人闯了进来，无奈斯科特忍受被电击的痛处带走吉良，三个铁面人进来就直奔瓦里克的家取走了他第三只可以看到一切的眼睛。

在铁面人走后瓦里克利用莉迪亚得尖叫声破坏了防弹玻璃。

斯科特被铁面人追上，在玛利亚与梅丽莎的帮助下勉强逃过一劫，斯科特感叹真不该看那本书。夜晚警察在曲球场内发现了无数个埋过人的坑洞。斯泰尔斯与玛利亚在警局与斯蒂林斯分析，斯泰尔斯觉得他们肯定不是随即找个青年人来做实验，他们肯定有着什么共同性。

回到宿舍斯科特等人开始读《恐怖博士》但吉良没读多少就已经困的不行了，他看不进去这本书。其他人看完了却没有7跟你感觉。第二天他们分析或许需要触景才能想起一些过去遗忘的事情吧。就像玛利亚是在开车时想起有人要杀他们一样。

在可怜莉迪亚发信息给西奥让他看奇美拉的头发，大把的脱落。在奇美拉交下肯山退课表后离开，莉迪亚也紧跟着追了出去查看，在看到奇美拉耳后已经脱光了的头发后想起了他祖母的恐怖画面。之后斯科特在签退课表时也同样想起了过去恐怖的回忆。

在打曲球的利亚姆听说斯科特哮喘急忙拿着呼吸器跑过去帮助斯科特。之后西奥和斯科特说，吉良那晚在他们都睡去后听到吉良说日语，吉良虽然是日本人但他并不会日语，西奥把他的话录下来找了翻译，意思是“我是死亡使者”。

斯科特同样也感觉到吉良不对静，身体经常莫名发光。而就在此时学校得电路不断出现问题，此时正有一人在天台吃着电缆。现在斯科特等人都进去一种似梦非梦得境界，斯科特听到有声音源于地下室便下去查看，但莫名自己天台上看见自己得父母为一件事争吵，之后母亲又扑向他用力打他，而他发现自己的影子只有一个小孩办大小。

而而利亚姆则莫名现在三个铁面人旁边看着他们为多万诺改造。西奥到天台杀了吃电缆的怪物，并希望斯泰尔斯不要告诉别人，因为多万诺的事他就没告诉别人。

在酒吧利亚姆遇到海凳，感觉他的可能会有危险，为了让她相信恐怖博士，狼人以及种种的不合理利亚姆变身狼人吓的海登给了利亚姆一拳驾车离开。途经无人小路时车子莫名熄火不前了，在远处三个铁面人出现，缓缓走来，而发现危机的海风想要离开却发现车门怎么也打不开，就在铁面人逼近时利亚姆出面砸碎车窗带海凳逃跑。

回来之后的斯科特等人商量如何处理这个高一新生乔什的尸体时，斯科特收到信息海凳也出事了。当他们来到海凳家敲门海凳的门时发现他变化成狼人模样。而另一边在为父亲搬东西的吉良忽然听到后面有声音，是她妈妈拿着剑，这可不是母女讨薪的时候，吉良的母亲一边攻向吉良一边让她现身，在吉良似乎是打红了眼要砍向他母亲的时候吉良父亲及时出现阻止了这一切，而他母亲说这一切是吉良体内狐妖所为。

而另一边乔什的尸体由西奥留下来看管。就在斯科特都离开后铁面人出现，至今都没有把所有的消息都共享给西奥，话刚说一半，铁面人就消失了。而此刻斯泰尔斯进来他们要换个方法看是谁偷了尸体，把手机架好，然后在车里看着监控。

另一边海凳已经恢复了平常的模样，他不是被咬的也不是天生的，所以他不能像斯科特控制自己的怒气而改变自己的形态。当海凳睡去后利亚姆在包里发现一堆铁牢，斯科特相当于让海凳做诱饵但中途海凳忘记拿药了，斯科特去替他拿时吉良从背后捅了他一剑嘴里念的他是死亡使者。

而看到斯科特久久不归准备去查看时被特雷西拔掉舌头，之后进来几个铁面人带人了海凳与利亚姆。而另一边看着监控的西奥闻到一股闻到，之后被一拳头打晕，汽车被掀翻斯泰尔斯也晕了过去。而进去扛着尸体出来的赫然是帕里什。

斯科特被梅森用到划破手臂忽然醒来，发现这一切都是幻觉。

梅丽莎发现在房间内有一个女人被杀，而那把插在女人胸口的剑正是吉良的剑，很有可能是吉良杀了她。而斯蒂林斯决定通知警方，这是谋杀。而吉良此时正独自行走在路中间被一个女警察带上车拷了起来带回警局。挺顺吉良被拘留的父母急忙赶到，他们会请律师来辩护这件事情。

在一个阴暗的房间内海凳被绑在床上，利亚姆被绑在远处看着三个铁面人对海凳做实验，却又无能为力。而斯科特感到警局看吉良，斯科特不相信是吉良干的。而克拉克警察刚好向斯蒂林斯说这次的报警电话和上次图书馆的报警电话一样，所以他查了上次图书馆的门禁记录，斯泰尔斯就在其中一个。

而斯科特他们已经没时间了，赶回家里直接提取科里的记忆，从科里的记忆退出后斯科特拿起纸画出了图纸。西奥知道这个地方，这是一个废旧自来水厂，曾经他在这里玩滑板被他父亲告诫再不许去那个地方。另一边利亚姆与海登被关在另一个房间内，里面还有另外一个被铁面人抓来的试验品，他告诉利亚姆只要不流出银色的液体，黑色表示安全没事，很显然他们都是失败品。

有了大概位置斯科特便带着人去找利亚姆与海登。而此时停尸间内聚力警方安排大量人力看守扎克的尸体，其中帕里什守在最里面。在大家都忙可起来后吉良却独自在家读着《恐怖博士》却怎么也读不进去，他母亲告诉他，狐妖本身就是迷惑人的，这个文章就是利用了狐妖的迷惑能力写出来的，试试正确的读发，倒着读。

果然吉良顺利得读了一般就回忆起在赶往毕业聚会时堵在公路上他被三个铁面人往眼睛处注射了什么东西的时候被闪电击中。以至于现在的他浑身带电。而此时停尸间看守尸体的警察突然被不知名的东西袭击，当平静过后尸体已经不见了。

而另一边西奥救出了利亚姆与海凳。回到住所的莉迪亚知道是谁带走了尸体，带往了何处。

斯科特等人还像以前一样去学校，当做什么事情都没发生，大叫见了面没有微笑，甚至有时候根本看不到彼此。这样或许可以更好的保守秘密。而且她们没有告诉任何人帕里什的事，包括帕里什，而帕里什好像并不知道自己做了什么。

她们也曾试图找过圣树却险些淹死在冰水里。他们遇到了两个奇美拉，海凳。斯科特面对西奥决定信任他，让西奥加入阿尔法狼群。在一个实验室中西奥对着三个铁面人，他要海凳活着，他给了一个狼群的承诺，而铁面人并不听他的，等制造出近距离的超级月亮再说。

而另一边在谈情说爱的利亚姆发现海凳流出了水银办的鼻血。斯泰尔斯与利亚姆继续寻找圣树的地点却又是没有结果。而斯科特的哮喘病复发的越来越严重，在休息室中告诉利亚姆明天就是圆月，是超级月亮最好他们几个人在一起可以相互帮助，但利亚姆并不领情的离开了。

之后斯科特在上课的时候听到了救护车的声音。原来是扎克吐出了水银晕倒送往医院，斯科特与西奥紧随其后。而另一边玛利亚在上课得时候看见贝丝也流出了水银，追上去想要帮忙却看见已经被铁面人所杀。当斯科特与西奥赶到医院时已经一片狼藉，找到扎克的时候已经被杀。

莉迪亚带着帕里什去寻找圣树，莉迪亚攻击帕里什希望以此来刺激帕里什想起，然而就在这时他们看见了圣洞的百具尸体。而另一边三个贴面人找到了海登，斯科特等人过来帮忙但还是被铁面人给海登注射了东西使海登眼睛变成了银色，待铁面人走后发现海登居然没事。

而另一边帕里什回到警局就把自己关在监狱中，他害怕自己再去偷尸体。另一边斯科特去找斯泰尔斯问多万诺的事情，他们为此争吵，不过斯科特会相信斯泰尔斯。

斯科特他们必须救海登，利亚姆请求斯科特咬海登，使他变成真正的阿尔法狼，这样他就可以自愈，但斯科特并不能这样做。而莉迪亚在狱中看望帕里什的时候说起来死亡骑士忽然找到什么就告别离开了。莉迪亚翻阅了古老的书籍死亡骑士也被叫做荒野骑行，在神话中出现身边跟随大黑狗，这些身上冒着火焰的就起来死亡使者，是超自然生物的守护者，黑狗还有一个名字叫地狱之犬。

读到这里莉迪亚惊呆了，就在此时西奥进来告诉她有人要死在这里，他想要他们所有人，然后打晕了莉迪亚。另一边海登的状况越来越糟了，不得已只能送海登去医院。而西奥正对利亚姆说着他想帮助所有人，斯科特不能做到帮助海登，大有把自己推上头狼的韵味。

在警局中帕里什走了出来，双瞳无神。就在警员想要开枪阻止的时候斯泰尔斯进来告诉他们千万别开枪，让他走。而去找海登姐姐的斯科特收到莉迪亚信息所以就去了图书馆找莉迪亚，不料西奥早已把四周撒满花楸灰，斯科特确定了西奥也是一只奇美拉，斯科特明白了这一切都是西奥的阴谋。

西奥在离开时开启了屏蔽器，使斯科特没办法与外界联系，只能眼看着超级月亮的发生。西奥离开后，斯科特多次尝试破除花楸灰的屏障都无效，只能另寻出路。而在超级月亮即将来临之前斯科特面对用完的呼吸器愤怒的捏碎，发现里面是附子草，这是西奥给他的呼吸器。

更雪上加霜的事是西奥把利亚姆放了进来，利用超级月亮使之变得更强，利亚姆正为斯科特没有救海凳而愤怒，狠狠的打了起来。而另一边遇到一个怪物的玛利亚正与对方缠斗，布兰登出现给了怪物一枪之后告诉玛利亚荒野之狼没死，并且要来肯山。

本打算去找斯科特的斯泰尔斯被西奥拦住告诉他的父亲找他。梅森被安排去找利亚姆，海凳快不行了。当得知此消息后利亚姆飞奔向医院。气愤的西奥只需要5分钟，下抓打伤梅森，杀死斯科特。

利亚姆躺在床上被一个男人问着一些问题。玛利亚告诉他，在超级月亮那晚得知了恐怖博士成功，最近发生的事太多，利亚姆差点杀了斯科特，吉良还是离开，玛利亚在找沙漠之狼，斯蒂林斯警长奄奄一息。而此时在医院医生们正抢救受伤得斯蒂林斯。

另一边的斯科特发现他不能进去狼人变身状态，头一沉载了下去。帕里什正在洗澡时莉迪亚出现亲吻她，告诉他，她是死亡骑士的预言者，帕里什一下子惊吓险些与其他沙河撞上，并打电话给克拉克告诉他莉迪亚失踪，而克拉克告诉他失踪的是他自己。

帕里什带回在圣洞旁找到已经痴呆般的莉迪亚，询问斯科特在树上像警徽一样的符号，这是一个警告符号。把莉迪亚送往医院后在楼下遇到了斯泰尔斯，斯泰尔斯责怪斯科特没有保护好他，而斯科特告诉他打伤他父亲只不过是虚晃一枪，这一切必须找到西奥，与其费劲找他不如让他来找。

果然第二天西奥就找来了。西奥知道他们的所有事，而且知道帕里什是什么东西。就在西奥要离开时斯泰尔斯扑上去被推到，摔到台阶上。斯科特叫醒斯泰尔斯后告诉他全程西奥都很冷静，所以可能没有撒谎。那也就是说他父亲是被另一个嵌合体打伤的。

另一边利亚姆从梅森那里得知想要找到海凳，就必须找到灵脉，利亚姆来到与斯科特战斗过的图书馆翻找地图。而此时的莉迪亚母亲同意让莉迪亚去艾兴之屋，这样或许更安全。利亚姆与梅森按照地图找到地方，利用超自然的力量发现圣洞。

然后这时海登带着警察来到此地，西奥给海登他们注射了什么东西，全部听命于西奥。在另一边斯科特，利亚姆，斯泰尔斯三人发现了铁面人的藏身地，却都不是铁面人的对手，只能逃跑。与此同时西奥带着一行人去艾兴之屋抢夺莉迪亚。

海登与克拉克去查看一个需要维修的信号塔，在地下室发现受伤的警员，并且跑出来一个怪物直接冲向海登，出现在海登旁的利亚姆带着他跑到断崖处坠落。而在医院中特雷西杀死了斯蒂林斯，因为当初执行他父亲死刑就是斯蒂林斯。

斯科特找到玛利亚想请求他帮忙被拒，待斯科特走后玛利亚关上门与布兰登不问一个人一些事，最后以美金收到得知上次有人看到沙漠之狼的行踪在加拿大附近，而他不会坐飞机因为要躲开所有监控，而他手上还有一个人质，是个兽医迪顿。

西奥让死人复活是想建立自己的狼群。而斯泰尔斯发现信号塔时间先后进入3个人，但出来只有俩个人，这个庞然大物哪来的。另一边的利亚姆与梅森则想办法得到更多关系西奥的信息而接近复活后的科里。在学校西奥找到隐藏起来的科里告诉他没必要在做好人了，但科里不会去伤害他们的。

这一切被利亚姆与梅森听到，他们必须通知大部队，通知斯科特来协助他们了，而利亚姆却不知道该如何开口，难道对斯科特说对不起当初想要杀死你，不顾你的死活，梅森则告诉他真诚的道歉就可以了。另一边斯科特与斯泰尔斯来到信号塔下去查看情况，老粉得算是血，在顺着流血方向找到了了一个地下入口。

顺着入口进去发现地上全是水银，就在此时特雷西从背后攻击了斯泰尔斯。西奥出现告诉斯科特他们将和阿尔法狼群一样白天去上课，晚上为了生存而战斗。斯科特他们必须要团结起来，需要找回吉良。在艾兴之屋，莉迪亚与梅瑞狄斯在旁边看着莉迪亚，梅瑞狄斯告诉莉迪亚他曾学过格斗，现在由她教莉迪亚如何发生，自己的声音就是最厉害的武器。

而另一边的吉良正被他母亲带往一个荒漠，由薄皮行者为她驱车体内狐妖。

在吉良拔剑出鞘后与剥皮行者缠斗在一起，很快被剥皮行者击中。他们可以帮助吉良但若失败就必须成为他们中的一员。这天斯科特要出门时遇到了利亚姆，利亚姆有点拘束得告诉斯科特他们都还活着，是西奥复活了他们，成为一伙人。

斯科特告诉利亚姆他们要去找吉良，之后就不理利亚姆了。开车前往找吉良是斯科特与斯泰尔斯聊天，原来斯科特去找过玛利亚，并且知道布兰登也在那里，之所以不远与斯科特多说是因为玛利亚可能要杀了荒野之狼，走到半路车就抛锚了。

在艾兴之屋莉迪亚缓缓的走向破碎的玻璃前。梅瑞狄斯告诉她当初恐怖博士是如何利用她的声音逃出去的。这就是声音武器的厉害之处。而另一边在学校梅森正努力说服科里离开那帮坏人，然后科里缓缓的走向梅森亲吻了他，答应和科里约会。

科里告诉梅森西奥也在找最后一只他们称之为野兽的嵌合体。在荒漠中吉良得伤口已经愈合，他必须再次去挑战剥皮行者以镇压体内的狐妖。而还在赶往吉良所在地的斯科特找到加油站，加油时斯泰尔斯告诉了斯科特当时多诺万是怎么死的，这完全属于正当防卫。

之后继续上路，看到远处电闪雷鸣，这肯定不是见到的自然现象。而微风中吉良拔出剑面对着躲藏在剥皮行者。吉良奋战一夜过后战胜了剥皮行者，通过测试，但剥皮行者却说他控制着剑，狐妖控制得着他，吉良必须留下，在吉良得母亲怎么可能让吉良永远留在这里，战斗一触即发，就在这时斯科特赶到带着吉良二人离开。

久别重逢的斯科特与吉良拥吻在一起。而在学校的海登告诉利亚姆他不能死也不想死，他的姐姐也不想看到这样得事情发生，虽然他爱着利亚姆但确实西奥救了她。

警方在一个隧道中发现了23具尸体，帕里什曾梦到过这23具尸体，如今他的梦都一一应验。斯科特告诉斯蒂林斯这可能是为了保护某个人而抛尸在隧道内，就像家长保护自己的孩子一样，而保护的这个人就是那个远古的野兽。

另一边在艾兴之屋的莉迪亚正努力利用声音变成自己的武器。吉良回来之后他的父亲折断了他的剑并告诉她，这把剑可以释放她体内的狐妖，所以他必须丢弃剑，他的思想就是他最强大的武器，而这吉良几乎不可能做到，他必须用剑才能帮助他的朋友。

而另一边为了寻找荒野之狼的玛利亚在西奥给他注射了慢性附子草后醒来，发现自己被绑了起来，西奥拿出一个可以寻找狼人频率的眼睛给玛利亚带上，当然会有点疼，而且必须睁开眼睛，玛利亚忍着疼找到了荒野之狼的行踪，然后去告诉利亚姆让他转告斯科特他们曾经找的隧道地址没错，下面有个手术室。

但利亚姆确实不知怎么向斯科特开口便自己去隧道寻找，没想到给迷路了，转角遇到斯科特。斯科特跟踪而来，他们一起去寻找这个下面手术的入口。而另一边玛利亚与布兰登准备前去找荒野之狼，这时西奥不请自来与他们同去，当到了门口却不见有任何守卫和动静。

在艾兴之屋内斯泰尔斯过来看望还在床上躺着发呆一言不发的莉迪亚，忽然看到了莉迪亚少的头发，这绝不是正常的治疗，临走时偷走了守卫的门禁卡。而还在思想禁锢中的莉迪亚希望梅瑞狄斯可以告诉他用声音做武器的方法，但梅瑞狄斯的尖叫像炸弹，会伤害到无辜的人，莉迪亚必须自己找到适合自己的方法像子弹一样，忽然看到身后玛利亚，报丧女妖所看到，也就意味着玛利亚可能要死去。

在隧道中发现蛇形图案是机关的斯科特打开机关进去发现，克里斯托弗与杰拉德都里面。杰拉德知晓所有的历史和传说，所以他们必须有杰拉德的帮助才能找到热沃，阻止这一切的发生。而另一边进去荒野之狼的地方时西奥突然打晕布兰登，打伤玛利亚，与荒野之狼作为交换得到利爪。

就要荒野之狼科琳要杀死玛利亚得时候黑人医生告诉特只有等到圆月才能寻回自己的力量，现在杀了玛利亚什么都得不到。此时野兽热沃出现，一行人不得不赶紧逃命。另一边成功从用声音做武器的莉迪亚醒来，但还是没冲出重重围堵。

野兽热沃已经在外面兴风作浪，警察们以为是什么大型动物然而并不是。而这时热沃已经冲向纪念医院，当斯科特与斯泰尔斯赶到时发现帕里什已经被打伤，斯科特沿着热沃的脚印往前看发现变成了人类的脚印。而另一边斯泰尔斯从黑人医生那里得知在艾兴之屋内他们给所有超自然人做实验，在头上开洞以提高能力，但都会惨死，报丧女妖至死都在尖叫，而他身边的人也都会因为报丧女妖的尖叫而死亡。

于是他们必须前去救莉迪亚出来，经过详细的计划之后由吉良与玛利亚破坏电力，帕里什带斯科特，利亚姆和斯泰尔斯进入。但这一切被隐藏起来的科里听到告知了西奥，海登在被西奥抓住的瞎眼男子口中得知，西奥得到到的鹰爪由恐怖博士制造出来，可以吸取其他超自然人的力量和能力，但却不是所有人都能佩戴，恐怖博士设定了特有的频率，若西奥找到佩戴方法他们将都死去。

斯科特等人已经潜入艾兴之屋却发现磁卡已经换成了普通锁，在斯科特打利亚姆使其发怒变身破门而入发现在床上躺着脑洞大开的莉迪亚，但莉迪亚让斯泰尔斯赶快离开，不然他们都会死在这里，而且有人来了。斯泰尔斯躲在一边，听到他们谈话。

就在这时西奥带着他的狼群到来要带走莉迪亚，他们想要得并不是莉迪亚，而是地狱之犬帕里什。吉良与玛利亚见西奥他们打到了守卫，便急忙去停尸间，他们约定的时间已过，但到了停尸间却不见斯科特等人，决定先离开时警报启动封锁了所有的门。

而斯科特与利亚姆也面对四名安保，在这样整栋楼布满花楸灰的状态下，他们的能力更笨发挥不出来，两人很快被电棍击倒，努力激发潜力变身后打晕了几个守卫。

斯科特与利亚姆虽然打到了守卫却无法穿越花楸灰，只得另寻出路，在一个房间内遇到了梅瑞狄斯，梅瑞狄斯好像不能说话让斯科特直接读取他的记忆。而在时守卫又找了过来，为了不让他们影响到斯科特读取记忆，孤身前去应对。

斯科特回过神来已经知道他们永远也穿越不了花楸灰，但地狱恶犬可以，找到他就找到了莉迪亚。然后发现利亚姆打倒一个大块头之后自己也昏了过去。另一边多诺万带着受伤的科里发现了吉良他们，他们决定做个交换，由玛利亚治好科里，多诺万治好吉良。

斯科特唤醒利亚姆找到了帕里什，利用火让帕里什再次变成地狱恶犬。另一边斯泰尔斯与西奥通过管道听到了莉迪亚与另一个人的对话，那个男人要利用莉迪亚的能力做他的眼睛，虽然这样他可能会死，但这样可以救他的朋友。在配电室，玛利亚救活了科里，多诺万也救了吉良，她们研究怎么从这地方出去。

玛利亚说他们有B计划，梅森在高压室，若情况不对会对这里的所有供电断出，这个时候他应该知道怎么做。而科里这边，正给斯科特打电话留言说他绕了艾兴之屋两三圈也没找到变压器，他现在该怎么办，他非常害怕。而另一边斯科特在帕里什的带领下顺利得通过了花楸灰。

斯泰尔斯也找到了莉迪亚，就在玩给莉迪亚带上头盔时，莉迪亚的尖叫震碎了男子的脑袋。斯泰尔斯顺利得带着莉迪亚往外走。而梅森准备开车撞墙进去得时候，海登赶到阻止了他，他跳入墙中关掉了艾兴之屋所有的电源。当斯科特带着众人出来后莉迪亚却被特雷西劫持，但随后莉迪亚的母亲娜塔莉用电棍电晕了特雷西。

斯科特开车带着莉迪亚急忙前去医院，在途中莉迪亚听到不断死去尖叫得人忍不住尖叫，但他们还是抗到了医院，在一剂药下去，安全度过危险期。

帕里什让克里斯托弗看着晚上的他，若有必要就阻止他，斯科特等人也赶到地狱之犬去的学校。在校车内遍布了死亡的人。而就在此时野兽热沃出现，然后又逃走，帕里什丢下一句你们帮不了他的话就去追热沃了。一夜激情过后的斯科特与吉良醒来后，吉良就拿起剑比划，眼中冒出精光。

梅森挽留科里留下来和他一起生活，并告诉他斯科特会走办法的，他已经发现了热沃得频率，不需要去找他，只需要调整特定的频率热沃就会找过来，比如这马上就要开始曲球赛电视报道的频率。而斯泰尔斯拿着当初拍下热沃得脚印分析可能热沃就躲在曲球队里，他们必须阻止比赛。

等众人走后莉迪亚发现了在角落里受伤的帕里什。斯科特找到他的父亲却没能说通让她父亲阻止比赛，而这唯一有权放弃比赛得人只有教练。然后斯科特与斯泰尔斯又找到曲球教练希望说服他放弃比赛。莉迪亚把帕里什带到瓦里克那里希望他可以帮助帕里什，现在也是时候让帕里什与地狱之犬正式认识一下了。

当帕里什睁开眼睛的时候已经是地狱之犬，他说帕里什已经死了。另一边曲球比赛还是开始了，教练怎么可能放弃这次比赛呢。而玛利亚则去弄断所有的信号掉线，但却被贝丝抓住。梅森与科里去车里查看球员的所有包裹看是否有踩上血的鞋。

比赛中途吉良显得格外暴力，并且眼睛冒出火光，斯科特知道这又是一个麻烦，还在因为他的暴力被裁判罚下场去。莉迪亚这边瓦里克让莉迪亚告诉地狱之犬回忆他什么时候死的，帕里什出生时便死了，中途可以死的次数不胜枚举，一种痛苦之后帕里什终于清醒过来，他终于知道了自己是什么，该如何做。

与此同时在曲球塞中媒体准备报道时被玛利亚毁掉线路，但还是引来了热沃。利亚姆冲上去迎战。

多诺万拿着从艾兴之屋带出来的头盔，瞎眼男子讲述了头盔的来历，这是疯子和天才的产物，他控制了面具里的电磁场，将它们改变为一种独特致命的力量。但多诺万不会带，要是西奥想知道野兽是谁就自己带。莉迪亚与斯蒂林斯拦截住了想要离开的帕里什，告诉他并不是有他的保护就不会有人死亡，他希望还是斯蒂林斯的好警察。

而这时的斯科特等人正商量着如何找到梅森，不过这前提是要问科里，斯科特一把抓出了隐身在一旁的科里。科里告诉他们，那晚恐怖博士带走了梅森。利亚姆在寻找梅森途中遇到海海登，一起去寻找梅森。而另一边在瞎眼男子的怂恿下西奥杀了多诺万得到他的力量，带上了头盔。

得知了到底谁才是怪兽。之后找到斯科特看来他们需要合作了，但斯科特与利亚姆并不相信他。但他们又不得不集中所有的力量来搜集梅森的下落。只够斯科特与西奥等人来到恐怖博士的手术室，西奥讲述了恐怖博士利用狼人来延长自己的生命，并且做了几十年甚至更久。

不过他们的实验必须在有电源的地下室，并且在地脉上，斯科特提出地脉图。在医院中送来一个被车撞了的年轻人，赫然就是梅森。梅丽莎立即通知大家。而另一边徒步向前寻找梅森时，利亚姆突然停下来，他们快到了，但在这之前他们必须闹清楚西奥看到的野兽不是梅森到底是谁，而西奥的回答也是含含糊糊。

他们只得继续前进在一个废弃得房屋地下室中发现了梅森，居然与他身后狼人尸体相连。而在此时恐怖博士出现，望着西奥这个失败品不断出演讥讽，但三个得合击攻击都没能击退恐怖博士，收到刺激的梅森站起来变身成为热沃，杀了恐怖博士。

这时帕里什与阿金斯与克里斯托弗出现，热沃变成当初的样子逃走。

斯科特见到恐怖博士没死，便把他扶到医生迪顿那里查看，还没来得及观察恐怖博士的病情就被异响声震碎了玻璃。恐怖博士逃出去封住了出口。而在门外野兽塞巴斯蒂安摘下恐怖博士的头盔，原来是马赛尔，为了塞巴斯蒂安而采用极端手段使自己长生，可以杀他的手杖在阿金斯家族。

而另一边玛利亚与布兰登对付圆月夜要杀玛利亚的娜塔莉。为了不给他的朋友造成麻烦夜死亡，他决定关机。在恐怖博士彻底死后，塞巴斯蒂安离开。斯科特与安顿分析，若梅森身体又两个DNA得话，生命不可能无缘消失，肯定是以另一种方式存活在塞巴斯蒂安体内。

那也就是说有人走到塞巴斯蒂安身边喊出梅森的名字他就可以变回来，但这个不是任何人都可以，只有莉迪亚。在警察局内塞巴斯蒂安询问这阿金斯家族的下落却被斯蒂林斯认出来，克拉克看到斯蒂林斯拿着枪送塞巴斯蒂安于是他也掏出枪对这他开枪，而这并没有阻挡了塞巴斯蒂安杀了克拉克，打伤斯蒂林斯，莉迪亚刚过来，塞巴斯蒂安就冲了过来，虽然莉迪亚把他震开但还是脖子处被捅伤。

而在一旁的斯科特交给斯泰尔斯一个东西这里面是他们的计划，让他送到玛利亚那里。而斯泰尔斯到了玛利亚家后被几把枪对住，之后玛利亚与娜塔莉打了起来，玛利亚被娜塔莉捅伤时，斯泰尔斯扔给玛利亚可以吸收对方能量的鹰爪，玛利亚吸收了娜塔莉的能力。

已经不能继续等的斯科特与利亚姆带着莉迪亚去找塞巴斯蒂安，中途发现异样让莉迪亚躲过但他们却没能躲过被电击倒，但莉迪亚还是没能躲过西奥的黑手，把莉迪亚推下陷阱。就在西奥得意之时一直装瞎的丢卡利翁将西奥打倒，而紧接而来的阿金斯又将丢卡利翁打伤。

原来阿金斯是为了长生而来，克里斯托弗将手杖扔给斯科特，让他们快去。拿上手杖追上了塞巴斯蒂安却被打伤，就在玩杀掉斯科特时，在斯科特记忆中有一个与玛丽一样的人使得塞巴斯蒂安分心，斯科特趁机逃脱。而这时吉良出带着从地下陷阱中救出的莉迪亚出现并大喊出梅森的名字。

梅森与塞巴斯蒂安分离开来，帕里什冲出牢牢抓住塞巴斯蒂安，斯科特拿起手杖捅死了他。之后剥皮行者出现带走了西奥。吉良也兑现他的承诺留在这里。