慕容离(查杰 饰)的国家灭亡，带着自己的属下投奔到中垣外族遖宿国主毓靖之下，为了表达对遖宿国的忠心，慕容离打算为毓靖献上两把神兵之器。但是在慕容离的属下护送兵器前往遖宿国国主毓靖的皇宫之时，不料遭人暗算，兵器被抢走，下落不明。

慕容离安抚下属，兵器到时候会有人替他送给遖宿国国主。一位自称使者的黑衣男子来到遖宿国，男子的面容被挡住，男子称要为遖宿国国主献上宝剑。一把是死士裘振刺杀啟昆帝所用短刃，一把是天玑国上将军齐之侃亲手所铸之长剑。

遖宿国国主毓靖龙心大悦，亲自来到使者面前打算拿两把兵器。变故突然发生。黑衣男子拿着手中的两把兵器袭击了毓靖，打算置毓靖于死地。在经过一番激战之后，黑衣男子被侍卫拿下，此时，黑衣男子的面容也显现出来。黑衣男子是毓靖的胞弟毓骁(虞祎杰 饰)，毓骁心系天下，不忍百姓受战火之苦。

毓靖震怒，质问毓骁，两人一母同胞，为何要行刺自己。毓骁告诉毓靖，毓靖为了自己的扩展宏图的野心，置百醒于不顾，连年征战不休，百姓生活在水深火热之中，毓靖为君残暴，自己要为百姓讨回公道。毓靖雷霆震怒，却也下不了手杀掉自己的兄弟，毓靖让侍卫将毓骁押入天牢等候处理。

这一切都在慕容离的算计之中，慕容离故意让毓骁偷走兵器，并向毓靖献剑，就是为了挑拨两人之间的关系。第二天，在朝堂之上，官员对于毓骁的处罚争论不休，以太师和太尉为首，太师力保毓骁，而太尉因为和毓骁有过节，认为毓骁大逆不道，刺杀君主为天下不容，理应当诛。

毓靖看着下面的臣子争吵不休，十分烦躁，匆匆结束了朝会。慕容离来到王宫觐见毓靖，慕容离首先恭喜毓靖如今的疆土扩大了十倍，并表达了自己对遖宿国的忠心，之后慕容离建议毓靖，现在可以停止战争，调养生息，之后再攻占其他国家，遖宿国势必为成为第一大国。

然而，毓靖并没有接受慕容离的建议，毓靖警告慕容离，如今自己君临天下，接受慕容离的投诚，并让他在遖宿国占有一席之地，最好恪守本分，不要有什么歪心思。慕容离在见过毓靖之后，来到天牢探望毓骁。慕容离告诉毓骁，现在他的处境十分危险，太尉等人必然要毓骁死亡。

慕容离十分看好毓骁，毓骁是一代明君之相，如果毓骁愿意，慕容离可以让毓骁逃离天牢。在朝堂之上，太尉禀告毓靖，昨夜，民间出现一批书文，书文上写毓靖残暴不仁，毓骁为民请愿却被关押大牢，枉顾百姓疾苦，残杀血肉至亲，枉为明君。

毓靖震怒，毓靖自认自己待毓骁不薄，毓骁却要刺杀自己，现在百姓又认为自己残暴不仁。毓靖下旨毓骁忤逆叛国，其罪当诛，赐毒酒一杯，毓骁的所有侍卫为首者斩杀，其余发配边疆。

在毓埥(林枫松 饰)赐下的毒酒来之前，慕容离(查杰 饰)来到关押毓骁(虞祎杰 饰)的大牢，慕容离不忍心毓骁枉死，打算救他。慕容离给了毓骁一瓶龟息散，服下之后可以停止呼吸两个时辰，到时候慕容离会用记换掉毒酒，然后买通狱卒，把毓骁送往自己的府邸。

执明(朱戬 饰)为天权国国主，终日游戏人间，无心朝政，但慕容离曾是天权乐师，执明对慕容离另眼相待，经常和慕容离通信来往。在遖宿国朝堂之上，毓埥打算进军中垣向大臣们寻求建议。太师和太尉各执一方，太师认为遖宿国刚刚才经历几场大战，应当调养生息，而太尉则表示不管毓埥做什么决定，作为臣子，他们理应追随。

毓埥将目光转向慕容离，询问慕容离有何想法。慕容离以自己不能干涉朝政推辞一番，在毓埥的坚持下说出了自己的想法。慕容离告诉毓埥，天权国有天险，为地利，天权国全国上下一心，为人和。地利人和，如果攻打天权国，为给遖宿国造成重大损伤。

而天璇国现在已呈衰落之势，公孙副相也已辞世，国主懒于朝政。出兵天璇，再战天权，一统中垣，指日可待。同时慕容离提醒毓埥，原天枢国旧臣仲堃仪(熊梓淇 饰)，曾带着一支大军出逃，至今未曾出手，此人十分棘手，希望毓埥能够警惕。

毓埥被慕容离说动，在朝堂宣布，三日后出兵天璇，并将朝政大权交给太尉。毓骁听闻此事之后十分愤怒，质问回到府中的慕容离为何不阻止毓埥，现在刚刚结束战争，应当调养生息，慕容离告诉毓骁，自己没有权利干涉朝政，实属无奈。

仲堃仪的属下骆珉(王宇奇 饰)，告诉仲堃仪，遖宿打算出兵天璇，而且骆珉发现国主孟章(彭昱畅 饰)死亡的真相，孟章是被慕容离和毓埥联合所害。仲堃仪知道自己进入了一个慕容离下的死局，如果自己不对天璇相助，天璇势必打败，遖宿得势，到时候自己肯定不能够打败遖宿。

如果自己帮助天璇，就中了慕容离的圈套，慕容离打算借仲堃仪之手除掉毓埥。明知是慕容离的算计，仲堃仪也不得不自己走入他的圈套之中。在毓埥带着大军出征之后，太尉宴请官员，同时邀请了慕容离。但太尉不仅泼了慕容离一身酒，还借以慕容离曾经在天权国的乐师身份羞辱慕容离。

太尉让慕容离为大家献上一曲，慕容离以没有带乐器为借口，最后赋诗一首。然后，太尉发现慕容离用诗来嘲讽自己对毓埥曲意逢迎，太尉让人灌醉慕容离。在宴会结束之后，方夜(薛翔匀 饰)来接慕容离，慕容离进入马车之后就不再是醉酒之态，整个人清醒无比。

方夜询问公子为何这样做，慕容离告诉方夜，太尉此人睚眦必报却又小心谨慎，如果自己不当众惹怒他，就不会对自己起杀心，毓骁心善，不忍杀太尉。慕容离只能借此事来让毓骁厌恶太尉，太尉在朝中对自己的行事诸多不利，慕容离吩咐方夜回去之后还要陪自己在毓骁面前演一场苦情戏。

慕容离(查杰 饰)得知仲堃仪(熊梓淇 饰)打算对天璇国伸出援手，慕容离让方夜(薛翔匀 饰)派人跟着毓埥(林枫松 饰)大军，留下线索给仲堃仪方便，并告诉方夜此后府中不许任何人进出，送衣等事皆有方夜一人完成，慕容离打算让太尉对自己起疑心。遖宿军营遭到刺客，已经有四位将领被袭击，皆被刺客砍下头颅。

方夜为慕容离送上餐食，慕容离看餐食寡淡，只有一些菜叶，询问为何。方夜回答，太尉有令近日攻打天璇，国库空虚，各府的只供主子一人食用，下人餐食由尚食局和尚服局统一安排。近日，天气转冷，慕容离府中的衣服和炭火也被太尉克扣。

毓骁(虞祎杰 饰)心有不忿，打算找太尉理论。慕容离劝阻毓骁，毓骁现在是已死之人，不能够被外人见到，现在王上出征，太尉摄政。太尉平时就对慕容离里多有不满，如今慕容离没有了毓埥庇护，被太尉刁难也是正常的，而当初在毓骁行刺毓埥时，毓骁的老师太师为了保住毓骁的性命，和太尉作对，如今也被太尉软禁在府中。

骆珉(王宇奇 饰)告诉仲堃仪，毓埥托大，已经领兵前往天璇，粮草大军在后百余里，不过军中有人沿途留下痕迹，不知是敌是友。仲堃仪知道那是慕容离的人在为自己卖一个方便，好为慕容离办事而已。仲堃仪吩咐骆珉带三万兵马，将遖宿的粮草大军拦下。

骆珉还告诉仲堃仪，遖宿军中出现刺客，时不时有将领死亡，但遖宿国主几经排查，也不知刺客是谁，刺客身手十分了得，能够在戒备森严的遖宿大军中来去自如。夜晚，一位带着面具的男子拜访仲堃仪，声称自己是天璇旧臣，来为仲堃仪送上遖宿将领的人头作为见面礼。

仲堃仪单独接见面具男子，男子称自己为天璇旧臣，已死之人，在加上身上的短剑，已将男子身份猜测的八九不离十，男子让仲堃仪称呼自己为顾十安(黄千硕 饰)。顾十安恳请仲堃仪，如今公孙副相西去，天璇国主不振，仲堃仪和公孙副相乃为知己，请求仲堃仪相助，帮助天璇国度过此劫。

仲堃仪告诉告诉顾十安，自己早已派兵前去相助。不过现在有了更好的办法，仲堃仪让顾十安带六万大军相助天璇。天璇国右相禀告天璇国主陵光(吕鋆峰 饰)，遖宿大军如今已经到达边境，如今他们应该如何应对。陵光让右相自行处理，右相气急，陵光郁郁不振，士军也气势低落，如何逐鹿天下。

陵光告诉右相，将军裘振为了自己去刺杀天下共主啟昆，又自尽替自己背负天下骂名，公孙副相为自己操劳大业，却被奸人所害，自己连自己的爱卿都不能保住，如何去争天下。在一人劝说一人消极对待之时，一士兵拿着密信交给右相。

右相看了密信之后大为高兴，密信上，仲堃仪告诉天璇国主，他已经让人拦截了遖宿的粮草大军，到时候他们里应外合定能让遖宿措手不及。陵光毫无反应，让右相着手处理这些事情。之后，又有士兵来报，仲堃仪让人携带六万士兵前来助天璇一臂之力。

顾十安觐见陵光，陵光本兴致缺缺，但在听见顾十安的声音后震惊，但顾十安脸上戴有面具，不能看见正视面容。在仲堃仪的相助之下，天璇和遖宿的初次交锋大胜。而现在遖宿的粮草被劫，毓埥定会想办法补给，离交战之地最近的城池是宣城。

到时候，毓埥必然会攻打宣城，天璇这边只需要瓮中捉鳖。

太尉私自调动军队闯入慕容离(查杰 饰)府邸，士卒要求慕容离给太尉下跪。慕容离身为客卿，只跪天地，跪父母，跪君王，慕容离拒跪太尉。太尉来此目的并非羞辱慕容离，因此并未多计较，绕过慕容离直闯内府。太尉利用激将法将毓骁(虞祎杰 饰)找出，连带慕容离一起带回太尉府扣押。

次日早晨，太尉借口慕容离窝藏重犯，毓骁欺君罔上，二者重罪理当处斩。太师及时赶到以王法阻止，将毓骁救下。然而慕容离并未王室子孙，太尉索性要斩杀慕容离泄愤。千钧一发之际，前方战报犹如及时雨般送达太师面前，延缓了慕容离行刑时间。

朝堂之上，大臣们对于应援之策议论纷纷，将军提出毓埥(林枫松 饰)已经带走所有能用的兵力，眼下只有禁军可以调动，然而禁军只有王室才可以调动。太师一党借题发挥，要求太尉去请毓骁出面率军赶赴战场支援，太尉虽然拥权自重却懂得其中厉害，屈尊去请毓骁。

毓骁提出除非太尉放了慕容离，否则别想得到半个禁军；太尉敢怒不敢言，只能将慕容离释放。慕容离来到太师府内，同太师、毓骁二人商量对策。三人商讨过后，决定先行召集遖宿各地调集当地兵马，联合禁军一起出发，以防太尉等人趁着禁军离国之后趁危作乱。

另一边，毓埥率领的大军遭到仅剩的粮草接连被炸，军内已无粮草可食，无奈之下毓埥趁乱派出使臣前往天权送出求援信。太傅接到使臣求援信后，立刻禀报执明(朱戬 饰)。执明早前已收到来自慕容离的两封不行所以的信，执明将两封信对火相照，终于破解了信中所写。

慕容离信中写明，万万不可出兵，如果太傅犹豫不决可以天降大雪为昭示等三点利弊为由，说服太傅不出兵。执明依照慕容离的建议，将信中的三点利弊告诉太傅，成功说服了太傅不出兵。太傅连连感慨执明有所长进，喜不自胜。

天璇趁机落井下石，攻破宣城将毓埥围困，遖宿大军顿时陷入四面楚歌之境。

毓埥(林枫松 饰)被抓之后不住反抗，天璇军队索性将毓埥杀害。先是宣城沦陷，再是毓埥被杀，遖宿国内陷入一片紧急之态；毓骁(虞祎杰 饰)捧着毓埥生前所穿铠甲宝剑走上朝堂，以衣冠替代祭奠，待肉体归来后再行丧礼。毓骁临危不乱，整顿朝纲打理战事，将紊乱的局面暂时调整平息。

遖宿王叔毓函率先向毓骁跪拜，马首是瞻唯命是从。太尉纵然心中有不服，可大局已定已无扭转的余地，只能俯首听命毓骁。纵然毓埥有再多错，终究是毓骁一母同胞的兄弟，毓骁因为思念亡兄而整日纵酒，希望能借酒浇愁，感念昔日毓埥对自己的宠爱。

入夜之后，太尉潜入毓函府邸，将两位幼子挟持以此要挟毓函，反对毓骁登上王位，转而扶持毓函继承帝王。毓函大骂太尉犯上作乱，王上尸骨未寒怎可借此发挥。太尉心狠手辣欲杀幼子，毓函弱点被抓住，只能任由太尉摆布。次日早朝，太尉挟王叔以令诸侯，毓骁搀扶太师上朝对峙，场面陷入白热化，僵持不下。

太尉屡屡戳太师痛处，将太师气得高烧不退，内心结郁，太医对此十分棘手。慕容离(查杰 饰)手中有着执明(朱戬 饰)赠送的天权秘药除郁散，见太师病重便将除郁散转送给毓骁。遖宿近来朝局紊乱，太尉浑水摸鱼，挟持毓函在王城中四处作乱散布谣言诋毁毓骁。

慕容离命令方夜(薛翔匀 饰)暗中推波助澜，加强谣言散播力度；为了让毓骁对太尉恨之入骨，慕容离带着毓骁来到酒馆内听说书。说书先生将王宫内发生的事添油加醋变成口中故事，激怒了毓骁。慕容离赶紧拉住毓骁，提醒毓骁说书先生乃是太尉安排，眼下最应该做的，是除掉太尉手中的盾牌——毓函。

毓骁性情善良忠义，不忍杀害手足毓函，拂袖离开去了太师府。太师告诫毓骁，不能再让毓函借助王势，最好的办法就是除去毓函。原本毓骁还不相信慕容离，如今太师也这么建议，毓骁不得不重新考虑慕容离的建议。

为了抢夺帝王之位，太师和太尉几乎同时给天权国发去密报，希望天权能够支持各自的党派，重振王位。太傅将此事禀报执明(朱戬 饰)，榻上之人久久不动似有异样，太傅上前一看才发现，此人根本不是执明，而是侍从小胖。小胖连忙招认执明私自出宫之事，太傅气得亲自出宫将执明请入太庙，跪拜祖宗拿出王鞭要教训执明。

深夜，神秘人潜入王府将毓函杀害，太尉手下赶到之时毓函已经气绝身亡多时。太尉知道后，下令秘不发丧，对外宣称王叔突发重病，除了自己人所有知道这件事的外人都必须处死；同时太尉又调动了所有诸侯的军队前往都城，违令者军法处置。

毓函之死被太尉隐瞒，慕容离(查杰 饰)早就料到了这一点，毓骁(虞祎杰 饰)从慕容离口中得知毓函已经被太尉杀害，顿时愤怒不已。慕容离劝导毓骁要学会先发制人，打太尉一个措手不及，才能稳住自己的王位，顺利成为遖宿帝王。慕容离发信给太师将王叔毓函暴毙之事秘密告知，太师知会其中之意，召集大臣商议毓骁登基的日子。

太尉污蔑毓骁是叛臣贼子，王上生前险遭毓骁刺杀，这样的人没有资格继位君主，只有王叔毓函，才有资格继承遖宿帝王。慕容离命令手下将毓函尸体抬到朝堂之上，当场对峙太尉秘不发丧另有所图。如若毓函是毓骁所杀，那么太尉肯定恨不得全天下都知道，然而太尉此次秘不发丧，肯定是太尉干的好事。

太尉被慕容离的一番辩词说得语塞，只能眼睁睁看着毓骁登基为王；太尉想要挟天子以令诸侯的美梦，终究破灭。知道自己东山再起无望，太尉趁着夜色偷偷拿上钱财跑路，等毓骁派人去太尉府查看时，太尉府早已人去楼空。慕容离担心太尉会跑出遖宿投靠别国，于是乎暗中派人悄悄跟随。

仲堃仪(熊梓淇 饰)想要壮大自己的势力，那就必须和天璇成为盟友，均分天下之势，阻止慕容离的复国计划。艮墨池(陈雨成 饰)与骆珉(王宇奇 饰)都表示愿意前往天璇，辅佐执明；艮墨池故意从中作梗，获得前往天璇得机会。仲堃仪与骆珉虽然看破却未说破，因为艮墨池善攻，派艮墨池前往天璇，必会挑起乱世纷争，将天下这池浑水搅得更乱。

这样才能有利于仲堃仪日后平定乱世，成全孟章(彭昱畅 饰)盛世美景之愿。

太师借口担心慕容离(查杰 饰)无聊，送了一批下人供慕容离差遣。慕容离知道太师是怕自己有二心，得到毓骁(虞祎杰 饰)信任之后还不甘心，想要对遖宿不利；为了令太师相信自己，慕容离欣然接受。毓骁不相信慕容离会有二心，为了让太师相信，亲自前往慕容离的府邸探望。

慕容离告诉毓骁，昔日在天权时执明(朱戬 饰)十分相信自己，而现下毓骁与太师对自己充满怀疑，实在是令自己心寒不已。毓骁心存愧疚，将太师派来的眼线尽数带走，并请求太师不要再提起此事。遖宿新征服了不少城池，正当是要统一货币的时候，可惜国内刚刚经历过战事国库吃紧，唯一能够解决这件事的办法，就是攻下善于铸造货币的瑶光。

慕容离早就收到消息知道今日朝堂发生的事，故意不动声色面见毓骁，同意攻打瑶光，只要毓骁善待瑶光百姓即可。当初天璇开疆拓土之时将瑶光吞并，引来慕容离仇恨，因此陵光(吕鋆峰 饰)一直诚惶诚恐，担心慕容离会借遖宿势力打压天璇。

现如今艮墨池(陈雨成 饰)加入天璇，陵光无所畏惧，即刻下令举国上下推行科举制，经商者举国助之，有军功者以战绩论赏；艮墨池等人纷纷获得不小的封赏。太尉虽大势已去，但朝中依旧有几位大臣效忠太尉，誓死追随。此次太尉下令诛杀慕容离，被毓骁知晓；毓骁索性派人将慕容离接入宫中，贴身照顾。

太尉党羽一次刺杀不成，于第三日又一次密谋了刺杀。这一次，被毓骁逮了个正着，三个刺客仅剩一人未来得及吞毒自尽。毓骁大怒之下彻查刺杀，得知朝中仍有太尉党羽作祟，慕容离将狱卒提交的名单上划去可用之人名字后，转交给了毓骁。

毓骁当即下令将太尉党羽押入大牢候审，肃清奸佞整顿朝纲，复又顺势将耀光郡主之位封给慕容离。遖宿早朝之后，毓骁向慕容离问起瑶光故国，慕容离粲然一笑讲起瑶光，毓骁从慕容离的笑容中看到瑶光对于慕容离的重要性，告诉慕容离明日便会出兵攻打瑶光，替慕容离夺回瑶光。

太尉被逼走投无路，连夜携带金银财宝逃亡天璇，不虞被蒙面黑衣人当场截杀，横尸荒郊野外。慕容离(查杰 饰)故意等到太尉离开遖宿才对其暗下杀手，目的就是为了让毓骁(虞祎杰 饰)相信，自己是个宽容大度的人。天璇大军缓步前行，方夜(薛翔匀 饰)奉慕容离之命赶来给毓骁送锦囊，提示毓骁瑶光附近有一虎嗅峡，地处险峻极易埋伏，行军时需谨慎。

毓骁听从慕容离，先派一小队人马前往虎嗅峡探查，果然艮墨池(陈雨成 饰)带了一队人马埋伏，一见军队就射箭。艮墨池埋伏不成，夜晚又私自出府暗探遖宿军营，偷听到毓骁对待慕容离态度和善，用人不疑疑人不用，这番对待使臣的态度令艮墨池心中动摇，起了抛弃天璇投入遖宿毓骁麾下的心。

艮墨池的所作所为最终惹怒了陵光(吕鋆峰 饰)，传唤艮墨池又不见人影，陵光盛怒之下欲处置艮墨池，幸得顾十安(黄千硕 饰)求情才得以保全性命。陵光将仲堃仪(熊梓淇 饰)给艮墨池的信甩在地上，劝告艮墨池遵从师命，勿要再起任何波澜。回到府中，艮墨池细细阅读仲堃仪的来信，气得揉碎了信纸破口大骂，气消之后复又执笔写回信，询问仲堃仪遖宿王叔毓函之死是否与慕容离有关。

艮墨池这块挡路石没了，毓骁行军神速，未果便到达了瑶光王城之下。慕容离飞鸽传书告知毓骁，午时一到立刻退兵，毓骁应允。此举引起天璇怀疑，陵光顿时觉得自己死守瑶光是个错误的决定。大事总会接二连三地发生，尤其是夜晚这样伸手不见五指的时候。

慕容离趁夜色通过王室密道潜入瑶光，用糖水在城门下画出瑶光国印，借此迷惑城中百姓挑起昔日王室的感情波澜。百姓见此心中感情被唤醒，纷纷反抗守城的天璇将士，打开城门迎接毓骁的军队入主瑶光。眼看着遖宿大军就要来到瑶光王府，顾十安连忙带着陵光逃离，马不停蹄返回天璇都城避难。

与毓骁里应外合收复瑶光之后，慕容离只身一人来到昔日王室宗祠跪拜祖上，向祖宗发誓有朝一日自己一定会真正拿回瑶光，光复王室重振慕容家族。

艮墨池(陈雨成 饰)听从师命回到仲堃仪(熊梓淇 饰)身边复命，仲堃仪训斥艮墨池几次三番私自行事又好大喜功，不宜再为天璇谋事，吩咐艮墨池留在庐内闭门思过三日。艮墨池听得心中生恨，偷偷在衣袖下攥紧了拳头。回到房内，艮墨池不断响起毓骁(虞祎杰 饰)说的那番明主名臣的说辞，越发觉得陵光(吕鋆峰 饰)并非明主，仲堃仪也不是什么好师傅，做错了事只会责骂自己。

艮墨池浑身的酒气引来仲堃仪心疼，特意吩咐骆珉(王宇奇 饰)煮了醒酒汤送过去，艮墨池假意道谢接了过去，却在骆珉离开之后把汤水顺手倒掉。心系瑶光臣民的慕容离(查杰 饰)亲自暗访，路过一片有些荒芜的田地颇感意外，查问之下才知道这是赵大人的田产，田内所有产物都是赵大人所有的。

而这赵大人，是一个不折不扣的奸佞小人，最喜欢做的事就是霸占财产拥金自重。慕容离回到郡主府内商议此事，希望能将所有私人田地收回，再分发给需要耕地的百姓。臣子禀报慕容离，现下所有土地基本都掌握在赵大人和李大人手里，都是吃人不吐骨头的贪污大臣。

想要从这两个人手里拿田地，好比割了他们的肉。慕容离亲自登门拜访赵大人，赵大人穿着外衣躺在床上装病，慕容离吩咐属下把赵大人抬着，在田地里遛了一大圈，以示警告。趁着赵大人不在，慕容离又派人收缴了赵大人府中所有的田契地契。

这番举动，令赵大人心中不快，伺机要报复慕容离。因久久未见慕容离，执明(朱戬 饰)拉来三位画师按照自己的描述绘画慕容离，不论画得怎样都会招致一顿打。太傅被执明气得吹胡子瞪眼，一口气没提上来昏了过去，执明连忙替太傅顺气；苏醒后的太傅告诉执明，遖宿已经收复了瑶光为郡城。

执明听后大喜过望说着就要跑出去恭贺慕容离，太傅大怒拍桌阻止执明胡闹，教导执明要以国主身份为中，切忌擅自行动忽视国家。为了防止执明再胡作非为，太傅吩咐小胖等侍卫跟随左右，无论到哪儿都得跟着，不得有闪失。执明闲逛街市遇见一个刁蛮不讲理的男子，套圈赢走小贩大半奖品，得理不饶人想要拿走全部奖品；执明宅心仁厚出面替小贩拿回了奖品。

该男子言语之中看似不像中垣之人，口口声声要中垣好看，执明心性单纯并未理会。执明回到宫中休息，太傅带领方才集市上的男子面见执明，汇报琉璃国王爷前来拜访。执明躺在榻上面朝内，对于太傅所说心不在焉。因为心中有气，赵大人派遣三位侍卫前往遖宿抹黑慕容离，挑拨毓骁与慕容离之间的关系。

慕容离随后也派了萧然(梁博文 饰)携带私信一封、进贡名单一份前往遖宿；毓骁阅信后欣然明白慕容离之用心良苦，相信慕容离忠心耿耿。

执明(朱戬 饰)转身看见所谓琉璃国王爷子煜(刘彤 饰)正是方才集市上的纨绔男子，不由发出惊呼。太傅怀疑两人相识，执明连忙摇头否认。听闻子煜此番前来是为学习中原习俗，执明毛遂自荐要亲自教授子煜，学习执明眼中的“中原习俗”。子煜被执明拉着来到御花园内玩蒙眼投壶的游戏，子煜虽有疑惑却依旧照做，两人正玩的开心，太傅前来禀报有贵客求见。

作为贵客的慕容离(查杰 饰)上前问安，执明见贵客是自己心心念念的慕容离，随即拉着慕容离进宫聊天。慕容离告诉太傅，此次出使天权，乃是为了商议开发瑶光境内金矿一事，作为郡主，希望天权、遖宿、瑶光能够统一货币，共同开发金矿，加强三方经济贸易往来。

然而太傅对于金矿的态度甚是奇怪，慕容离怀疑之下派方夜(薛翔匀 饰)出去明察暗访，发现天权境内有瑶光商人以瑶光所产金币作为货币进行交易。执明一心希望慕容离能开心，不惜耍小性子向太傅撒娇，软磨硬泡要求太傅同意慕容离的协议。

太傅不为所动，吩咐小胖今日不允许执明离开王宫，直到慕容离离开天权为止。执明为了见慕容离一面，扒了小胖的侍仆衣服，自己穿上准备开门混出去。谁知被门口守将看破，执明灰溜溜地关了门。眼看慕容离就要离开天权，自己有出不了王宫，执明将主意打向了子煜，拜托子煜替自己送一封信给慕容离。

子煜心性单纯，遂答应。慕容离收到信阅后即焚，提笔写下回信交给小胖，自己偷偷地离开了。执明收到慕容离回信，对于慕容离的不告而别十分伤心。慕容离故意在离开天权不久后，丢下马车和自己随身携带的玉笛，带领方夜住在暗处窥视三国动静。

方夜独自起码回到瑶光，刻意放出慕容离遇刺失踪的消息，意在引蛇出洞，逼迫瑶光境内的天璇旧族出手。果不其然，天权太傅、遖宿太师到达瑶光王宫不久，便遭遇天璇旧臣刺杀。太傅几年前曾出使过天璇，见过天璇军队使用的箭矢，掳走慕容离的人所用箭矢正是几年前天璇所用；然而这些箭矢早就不用了。

遭遇刺杀之后，太傅将心中判断告知方夜，确认这些箭矢出自天璇军队。方夜气得大骂天璇旧臣是逆贼，不满慕容离收回土地分发百姓，借此机会刺杀两国使臣，意欲挑起三方嫌隙。仲堃仪(熊梓淇 饰)收到慕容离被掳走的消息后，立刻明白这是慕容离自编自导自演的一出戏，慕容离这么做无非是想陷害天璇。

仲堃仪写信将此事告知艮墨池(陈雨成 饰)，艮墨池主动请求作为使臣，出使天权解释慕容离失踪一事。执明收到瑶光送来的加急信，得知慕容离被抓、太傅遇袭，情急之下要求即刻发兵前往天璇要人。此时，将士来报天璇使臣求见，执明立刻下令把艮墨池抓了起来。

执明(朱戬 饰)将艮墨池(陈雨成 饰)关押在驿馆之中，随自己前往瑶光商议，毓骁(虞祎杰 饰)也带着随从来到瑶光。太傅、太师、毓骁、执明、萧然(梁博文 饰)五人齐聚议事厅商议解救慕容离(查杰 饰)一事，执明十分看重慕容离，扬言要御驾亲征，以彰显天权国力。毓骁也提出要御驾亲征，前往天璇要人。

萧然主动请缨带领遖宿大军，配合天权的军队，赶往天璇围而不攻，逼迫天璇放人。慕容离要求方夜(薛翔匀 饰)务必要阻止执明带兵，执明小孩子心性必定会坏事，而天权的威将军生性鲁莽，这一战可以由他挑起。方夜按照慕容离的要求，将天璇使臣被执明绑来一事透露给毓骁，毓骁立刻带剑前往驿馆审讯。

毓骁将剑架在艮墨池脖子旁都没能令艮墨池妥协，无奈之下无功而返。艮墨池望着毓骁离开的方向，不由想起当初毓骁说过的话“明主与名臣，乃是相互依存，有明主，自然会选择名臣”。艮墨池心中对于天璇的芥蒂，更加深刻。

慕容离得知毓骁去过驿馆后，命方夜以毓骁的名义，把艮墨池放了。这样做的目的，是为了进一步加深艮墨池对天璇的恨意，好让艮墨池对毓骁表示忠诚。第二日一大早，威将军带领军队同遖宿萧将军一同前往天璇，执明没能赶上军队出发，吵吵闹闹要立刻出宫去。

方夜进宫见太傅，表示慕容离失踪前命自己以两倍价格收回天权内出现的金币，以平息两国经贸的紊乱。太傅深感慕容离诚意，对慕容离提出的三方交好表示进一步肯定。天权、遖宿、天璇三方军队于天璇王城外会面，不虞遭附近草丛中将士埋伏，天权、遖宿甚是愤怒，连忙撤回军营内。

执明不听劝阻执意要亲自带兵，临行前来到慕容离居住的屋内睹物思人，慕容离悄然躲了起来，悄悄偷听执明一人自言自语。执明的一番言语说得慕容离动心，险些就要现身；子煜(刘彤 饰)进入屋内提醒大军即将出发，执明这才依依不舍地离开。

遖宿军营内白烟突起，大军随即进入戒备状态，为防有敌军偷袭，萧然立刻向天权大军求救。执明派了威将军前去助援，不曾想半路被艮墨池带领的小队兵力截杀，威将军立刻带兵撤回。遖宿大军久久未能带来天权大军援助，毓骁心生不满。

艮墨池(陈雨成 饰)给毓骁(虞祎杰 饰)送去信件，表示自己会引诱陵光(吕鋆峰 饰)亲自带兵出征，而后请毓骁令陵光中毒，挑起天璇内乱。毓骁半信半疑地派了杀手带着遖宿特有的毒箭，埋伏在山中刺杀陵光，果真如艮墨池所说，陵光真的出现被毒箭所伤。顾十安(黄千硕 饰)找来太医给陵光诊治，然而太医束手无策，如果没有解药，陵光最多还能活三天。

顾十安决定夜谈遖宿军营，寻找解药。顾十安离开前预料到艮墨池肯定会借机生事，命属下楚珩(刘羽中 饰)找一个身形与陵光相似的人假扮陵光，以纱帐覆之，不论如何也要撑到自己回来。顾十安走后，艮墨池立刻带着一位太医要求面见陵光，给陵光诊治把脉遭楚珩拦截，艮墨池不顾楚珩直接闯入陵光营帐。

深夜，顾十安伪装成遖宿兵进入厨房下入毒箭上的毒药，待毓骁派送解药时杀害一拿到解药的士兵抢走解药。还未等顾十安走出遖宿军营，遖宿兵已然将顾十安包围。顾十安拼死带回解药解救陵光，艮墨池不得不罢休，带着太医悻悻离去。

顾十安身受重伤晕倒，陵光不顾自身病情亲自照料顾十安，令顾十安心中感动。为防顾十安怀疑到自己的头上来，艮墨池主动配出类似解药，替军营中所有中毒士兵解毒。陵光尚未康复，遖宿使臣带着天璇丢失的物件其一来到天璇军营面见陵光，提出只要天璇交出降书就一一奉还所有物件。

陵光气得下令将使臣拖出去斩了，使臣情急之下抓住艮墨池求救，艮墨池担心使臣毁坏自己的计划，拔剑杀了使臣。仲堃仪(熊梓淇 饰)听说艮墨池偷盗了陵光最在乎的两位大臣陵墓，连忙写信告知陵光。陵光大怒命人抓来艮墨池审问，谁知艮墨池早就骑马逃跑。

听闻毓骁偷袭天璇成功，执明(朱戬 饰)开心不已想要立刻出兵讨伐天璇，子煜(刘彤 饰)连忙阻止执明，言明现下天权士兵经历大战生气未复，不宜出兵，执明这才作罢。

艮墨池(陈雨成 饰)来到遖宿军营投诚毓骁(虞祎杰 饰)，告知毓骁眼下天璇已尽是些残兵败将，此刻进攻是最佳时机。但毓骁担心天璇士兵绝地反抗会令遖宿受损，因此决定先等天璇的降书，如若等不到便进攻。顾十安(黄千硕 饰)派人追寻艮墨池却无所获，陵光(吕鋆峰 饰)担心艮墨池手中的裘振遗骨，顾十安不得不告诉陵光，自己就是死去的裘振。

然而陵光不敢轻易相信，于是顾十安将往事娓娓道来，可惜陵光之前屡次试探过顾十安，现在顾十安主动说明身份，依旧未能令陵光相信自己的话。无奈之下，顾十安自缚双臂前往遖宿军营议和。执明(朱戬 饰)恰巧也在遖宿军营内与毓骁商议进攻天璇，顾十安的议和令众人惊讶不已。

然而毓骁和执明要求天璇必须交出慕容离(查杰 饰)，才能同意议和。眼看着议和失败，顾十安只好逃跑回到天璇军营，谁知陵光亲自带兵前往战场应敌，顾十安立刻飞鸽传书给仲堃仪(熊梓淇 饰)求救。大战一触即发，陵光伤势未愈不会儿便体力不支，顾十安骑马前来救援，带着陵光突围入山谷。

遖宿、天权紧追其后将山谷包围，艮墨池对于顾十安甚有了解，主动请缨前往山谷助力；暮色降临之时，顾十安派出八路人马从八个方向突围，艮墨池只是派人拦截，并未集中兵力到方向点；带到第二次顾十安派出七队人马时，艮墨池才将兵力集中到正南方向，一举包围假扮成士兵的顾十安与陵光。

就在换士兵衣服时，陵光瞥见顾十安身上有着和裘振一模一样的伤口，心感讶异顾十安居然真的是裘振。现在两人都被包围，仲堃仪的援军久久为到，生还的机会怕是没有了，陵光只希望能够和顾十安一起死，来世再做君臣。

一时间，乱箭齐发如雨点般砸向陵光(吕鋆峰 饰)，陵光身中数箭倒地而亡，顾十安(黄千硕 饰)拼死相救依旧未能挽回陵光性命。顾十安无法接受陵光的死，举起剑当场自刎追随陵光而去；威将军感念顾十安忠烈勇义，下令厚葬顾十安。战争总算告一段落，慕容离(查杰 饰)的计划已然成功大半。

现如今只剩下天璇都城还未攻下，萧然(梁博文 饰)与威将军已带兵前往都城，慕容离将一锦囊交给方夜(薛翔匀 饰)，托付方夜转交给萧然。只要萧然看到锦囊，就会知道如何攻下天璇都城。萧然依照锦囊中的计策提出举而不攻的计划，赢得众人同意，遂举兵前往都城围困天璇。

因仲堃仪(熊梓淇 饰)撤回在天璇境内的兵力，进入都城易如反掌。右相带兵拼死抵抗，萧然劝右相开城门不要抵抗，否则难保天璇子民生死。右相为了保住天璇子民，下令打开城门投降，自己跳下城门殉国。天璇，终究还是亡了。慕容离趁乱潜入天璇牢内，故意弄得浑身脏兮兮地回到遖宿军营内，引起毓骁(虞祎杰 饰)怜惜。

艮墨池(陈雨成 饰)故意问起慕容离当初是如何被擒，慕容离知道艮墨池用意何在，于是编造谎话瞒天过海。第二日一早，遖宿、天权两国大臣随各自国主商议分裂天璇国土一事，慕容离提出一成归瑶光，四成归天权，五成归遖宿，执明(朱戬 饰)于毓骁表示同意。

国土解决了，还剩下统一货币加强通商还未解决，慕容离设想拟出一份计划书，待拟定后再与两国主商议。战争平息，是时候收拾瑶光那些天璇旧臣，吃了那么多国库里的银子，理当全部吐出来。慕容离风云手段使得天璇旧臣人心惶惶，为保性命交出了自己贪污的银两；又因瑶光经历战事各地经商能力匮乏，慕容离复下令建立商镇，手持遖宿、天权货币者可低价兑换瑶光货币。

此举一出，即刻引起大批商人涌入瑶光进行交易，瑶光内的货币呈现回复之势。经商能力匮乏并非只有瑶光，遖宿也难逃一劫，太师提出让瑶光交出金矿开采权，将金矿填入国库，即刻暂缓遖宿国库空虚。毓骁并不同意这么做，当初瑶光立郡之时，遖宿便没有提出要占领金矿，慕容离主动贡献大部分金矿给遖宿；现若剥夺瑶光开采权，必会引起慕容离不满。

遖宿一皇商来到瑶光经商，不想与瑶光商贩起冲突，皇商打伤一丝绸小贩，引起瑶光民愤，要求慕容离依法处置。慕容离为平息百姓民愤，依言按照法律处置了皇商。

慕容离(查杰 饰)给执明(朱戬 饰)送去一批产自瑶光的金玉器，执明盯着这些金玉器发呆了好半天，想要子煜(刘彤 饰)放自己出宫去找慕容离；子煜受太傅所托坚决不肯放执明出宫，执明最后决定让子煜派人去瑶光送信，把慕容离接到天权来。此事被艮墨池(陈雨成 饰)安插在天权内眼线得知，添油加醋后将事禀报给艮墨池。

慕容离多次出手打压天璇旧臣，赵大人惶惶不已却苦于无计可施，仲堃仪(熊梓淇 饰)匿名给赵大人写去一封信，指点他们去找艮墨池想办法。赵大人如久旱逢甘霖般，立刻遣人送信去遖宿找艮墨池。此刻，艮墨池正与毓骁(虞祎杰 饰)在御花园内喝酒，毓骁醉后夸赞艮墨池是良臣，然而真正懂自己的却只有慕容离。

艮墨池听到这句话后，心中十分失落，独自回到府中继续喝酒。不一会儿下人递来一封署名瑶光的信，艮墨池看过便大笑。第二日，赵大人秘密派出杀手，于遖宿城外将三位从瑶光被遣返的皇商杀害，复又将尸体匿名送到皇宫门口，故意给毓骁看。

艮墨池借机说出天权国主派人快马携密信前往瑶光一事，诬赖慕容离与天权有私；此话一出朝中立刻有瑶光使者出言给慕容离撇清罪名，毓骁下令将出言求情的使者关入大牢。毓骁命仵作给三具皇商尸体验伤，据仵作所说三名皇商皆死于生前鞭抽棍打，仵作的话将慕容离乱棍打死皇商一事坐实。

毓骁大怒，欲派人去瑶光将慕容离接来，问个一清二楚。下朝后，萧然(梁博文 饰)主动请缨前往瑶光接慕容离前往遖宿，萧然见到慕容离，将朝堂之上发生的事悉数禀报，且毓骁已经将瑶光境内开采金矿的瑶光兵卒全部换成遖宿兵卒。慕容离决定立刻前往遖宿，向毓骁当面解释皇商一事。

艮墨池处处针对慕容离，将事实扭曲诬陷慕容离私通天权，慕容离把天权送来的密信呈给毓骁，信乃是天权太傅所写，信中写到天璇既灭，慕容离作为瑶光郡主，望慕容离与执明此生不再相见。毓骁看过信后走下台阶，亲手扶起慕容离，允许慕容离先回去休息。

早朝过后，毓骁前往慕容离府中饮酒，二人故地重游甚是欣喜，整整一夜都在对饮畅谈，时光似乎回到了两人初相识的时候。酒过三巡慕容离装醉伏倒在桌旁，毓骁脱下身上大氅给慕容离盖上才离开。待毓骁走远，慕容离才睁眼坐回原位。

艮墨池与慕容离素来不合，为了置慕容离于死地，艮墨池派属下给太师送去一封模仿已故太尉笔迹的信件，并将一药粉下入太师府酒酿中，意欲栽赃给慕容离。太师并不知晓府中酒酿已被下药，给慕容离发出请帖，邀请慕容离过府相聚。

太师盛情邀请难却，慕容离(查杰 饰)前往太师府赴宴。太师拿出府中酒酿与慕容离分享，太师率先举杯饮下，慕容离似有心事并未饮酒，不过片刻太师便倒地气绝。此时，艮墨池(陈雨成 饰)带着毓骁(虞祎杰 饰)来到太师府，恰巧看到太师毒发身亡一幕。毓骁对于太师十分看重，艮墨池对太师动手成功挑起慕容离与毓骁之间的嫌隙，毓骁念及往日情分放慕容离一命，日后再相见则是战场。

慕容离背锅却找不到证据，只得暗暗攥紧拳头，隐忍着离开遖宿。艮墨池的做法一箭双雕，不但除掉了太师，更是令毓骁与慕容离有离心之状。毓骁决定带兵向瑶光发出挑战，临行前萧然(梁博文 饰)竟将瑶光内部署图交给毓骁。回到瑶光后，慕容离立刻清点了国内能用的兵，并向天权求援借兵。

执明(朱戬 饰)对于慕容离十分看重，立刻召来太傅与威将军商议，协商不成执明坚决要出兵帮助瑶光。子煜(刘彤 饰)眼见三人谈不拢，悄悄前往太傅府中商量；为了维和三国的利益，子煜想出了一个计谋。太傅向执明建议，先派出粮草大军支援瑶光，尔后再派出大军去援助。

执明听后连连应允，趁着太傅不注意偷偷混入粮草大军内。太傅看到子煜替执明写的信，气得手都发抖，原来之前子煜献计策并不是为了帮太傅，而是利用太傅信任助力执明逃出皇宫去见慕容离。慕容离见到执明偷偷来见自己，极力将执明赶走，吩咐下属派出一队精兵护送执明回国，务必赶在遖宿大军到来之前到达。

执明知道慕容离是为了保护自己，纵然有很不舍还是同意回国。将执明安顿好后，慕容离令方夜(薛翔匀 饰)模仿赵大人笔迹，把执明明日回国护送路线图画出，送到萧然手中且务必要让毓骁知道。萧然拿到密信后，立刻禀报毓骁。毓骁得知执明为了慕容离，亲自伪装成士兵押送粮草，欲派出人马趁机截杀。

萧然主动请战，前往截杀执明国主，取执明项上人头为遖宿大军助威。

方夜(薛翔匀 饰)带领精兵亲自护送执明(朱戬 饰)，半路遭到遖宿大军截杀，子煜(刘彤 饰)以身替执明挡下一刀。千钧一发之际，慕容离(查杰 饰)派来的弓箭手及时出现，救下执明。萧然(梁博文 饰)见状立刻带存活的士兵逃离，几人未走多远萧然便出手杀了所有士兵，又自戳成重伤。

萧然重伤逃回遖宿军中不久，深夜军营内出现一批瑶光士兵潜入，对遖宿大军下血咒，以自身性命为祭品，启动血祭。此举令遖宿军心不稳，萧然趁机带走三万兵力，毓骁(虞祎杰 饰)连忙整顿军力攻打瑶光。太傅收到执明被遖宿截杀信件，心急如焚立刻召集军队前往瑶光解救。

三军与瑶光城门前兵戎相见，遖宿因缺乏兵力而被迫退兵，离开前毓骁要求再见一面慕容离。两人坐在满是腥风血雨的沙场上饮酒，这是慕容离与毓骁最后一次在一起喝酒，此后便生死不复相见。慕容离亲手给与毓骁斟酒，毓骁反问慕容离，如果当初自己没有对他产生怀疑，是否便不会有如今这般兵戎相向不可挽回的局面，自与他师父还会是一如往昔般要好。

慕容离答不上来，只默默饮酒。毓骁知晓心中所问，遂扔下酒杯转身离开，慕容离在其身后吹起玉箫作为送行。伴随着箫声的响起，毓骁与慕容离之前的回忆一下涌入脑海，毓骁不由停驻脚步，细细聆听这最后一次箫声。慕容离的箫声贯彻整个战场，显得既孤清而寂冷。

这箫声，是绝音更是送行的乐曲。三国之战暂时搁置，执明回国后对慕容离思念得紧，日日夜夜都想要和慕容离腻在一起，子煜看见执明对慕容离这么好，心中十分羡慕；子煜内心对于自己王兄，也有向执明对慕容离那样的牵挂和希望，只是王兄对于子煜，并没有那么上心，将子煜丢到中垣美其名曰学习习俗后，极少派人前往中垣嘘寒问暖。

毓骁的军队连遭重创，士气低迷不已，接连三座城池被瑶光、天权拿下；毓骁下令将遖宿大军前部撤出中垣，回到遖宿。回到遖宿后，毓骁接到仲堃仪(熊梓淇 饰)匿名写来的信，得知之前艮墨池(陈雨成 饰)所做一事，甚是愤怒连忙找来艮墨池对峙。

慕容离(查杰 饰)将遖宿撤离中垣后遗留下的土地进行清算，把不便治理的土地赠给天权，算是卖一个人情给天权，也算是两国交好的凭证。土地规划一事全权交给萧然(梁博文 饰)打理，方夜(薛翔匀 饰)任命禁军大统领，只受王室调遣。慕容离平定瑶光后，决定于三日后举行登基大典暨复国仪式。

执明(朱戬 饰)听说瑶光复国，开心地要收拾东西去瑶光祝贺，太傅担心还会有人对执明不利，不希望执明以身涉险；子煜(刘彤 饰)出面向太傅保证，一定会保护好执明，太傅这才同意执明前去瑶光。瑶光复国乃是大事，肯定有不少人在暗中蠢蠢欲动，想要趁着瑶光登基大典时伺机而动。

慕容离广发请帖邀请诸侯前来参加登基大典，意在引蛇出洞将心怀叵测之人全部抓出来。仲堃仪(熊梓淇 饰)怎会放过这等良机，慕容离想要借机惩治奸佞，仲堃仪就在暗中推波助澜一把，搅乱慕容离的登基大典。骆珉(王宇奇 饰)奉命潜入瑶光，挟持瑶光首席祭祀的儿子，胁迫祭祀在登基大典上做手脚。

执明小孩心性颇重，听说登基大典很热闹，吵着嚷着要亲自参加给慕容离送上天权的礼物。慕容离拗不过只好答应执明要求，带执明一起出席登基大典。大典伊始，祭祀跳起祝祷舞替慕容离祝祷，慕容离身着殷红长衣，伫立于祭台之上，宣布恢复自己王室名字慕容黎，并告先王。

按照祭礼进项，告先王后慕容离需饮酒，祭祀在酒中偷偷下药，端给慕容离。慕容离向诸侯宣布，如若有诸侯进犯瑶光，虽远必诛；如若诸侯按时进贡则相安无事；此话引起祭祀心中愧疚，趁慕容离还未饮下，祭祀伸手打翻酒碗请罪。

台下蠢蠢欲动的逆臣贼子伺机而动，瑶光将士将其一举拿下；一遖宿刺客趁机刺杀慕容离，执明上前替慕容离挡下一刀。事态平息后，慕容离吩咐方夜将伤害执明的刺客杀掉，其余刺客一个不动悉数送回遖宿。瑶光开疆拓土数十倍，对于土地分封一事大臣们各执己见，尤其是那些身无军功的诸侯，霸占着土地不肯分封给有功之人，慕容离下令诸侯子弟如果没有军功战绩，则每一代降一级。

此令一出惹起诸侯不满，百姓感恩戴德，仲堃仪早就料到了，慕容离这么做得了民心却得罪了百姓，早晚有一天自食恶果。

因执明(朱戬 饰)离国，威将军在天权内作威作福，看中尚书令一副画明买暗抢不得，偷偷找人将尚书令毒死，对宣称尚书令是病死的。太傅将此时告诉执明，执明气得要去找威将军要说法，太傅连忙稳住执明，教导执明先忍气吞声，等找到办法政治再收拾威将军。

太傅向执明提议，对威将军进行分权而为，把威将军身上的军功和军权分开，军权交给子煜(刘彤 饰)打理，军功仍旧给威将军。早朝上，执明下旨分权而为引起威将军不满，当夜便率领军队闯入太傅府内，在未携带王令的情况下强行抓走太傅，诬陷太傅谋反。

太傅被抓之后，威将军又入王宫重兵控制执明，意欲挟天子以令诸侯。执明无法出门通知子煜前来营救，只好在孔明灯上写上威将军谋反，速来救援字样放出，希望子煜能够看到孔明灯好来救自己。威将军看到孔明灯后，立刻赶来王宫给执明上毒酒，逼迫执明写下传位给自己的诏书。

执明知道自己已经走投无路，被救的希望很渺茫，拿起酒杯一饮而尽。正当执明以为自己就要死在这里时，子煜及时赶来闯宫挡住威将军，执明这才将口中毒酒吐出。子煜击退威将军的追兵，马不停蹄地将执明带出王宫，追兵放出箭矢射杀两人，子煜为保护执明而身受一箭吐血昏迷，执明一时呼救无望，十分着急。

执明扛着子煜走在林间小道上，子煜身受重伤实在是走不动，执明为了保护子煜，将子煜藏在草丛里，独自一人引开追兵。慕容离(查杰 饰)听闻威将军造反，立刻派出人马搜查每一条前往天权的道路，一旦发现执明和子煜，一定要保全两人的安全。

虽然派出了人马搜救，慕容离还是不放心，决定亲自前往接应执明。仲堃仪(熊梓淇 饰)暗中给赵大人送信，点拨赵大人联合威将军，给慕容离火上浇油添个堵。这也算是给慕容离杀害孟章(彭昱畅 饰)的一点报复，仲堃仪想要做的不止只阻止慕容离统一天下，更想要将天下变成天枢的。

执明(朱戬 饰)被威将军部下追上，部下拉弓引箭连射两箭在执明身上，眼看着第三箭已上弦，慕容离(查杰 饰)玉箫横空出现挡下箭矢，慕容离拉上执明逃离战场，前往草丛将子煜(刘彤 饰)带走，回到瑶光。为防止诸侯作乱，慕容离设立国子监以学习为名扣押诸侯子女，现今因慕容离短暂离开王宫，部分诸侯前来国子监吵嚷要求带走自己子女，其中不乏有些赵大人党羽。

慕容离借此机会将赵大人党羽一网打尽，独独放过了赵大人。赵大人心中有气，招来下人去给威将军送信，诬陷慕容离扣押执明，引出威将军率军攻城。萧然(梁博文 饰)作为瑶光使者前往威将军处谈判，威将军以慕容离扣押执明为理由发兵，萧然希望能与威将军和谈。

威将军答应给两日期限，两日期限转瞬便至，威将军起兵攻城。慕容离故意放出两座城池迷惑威将军，复又出兵抵抗引诱赵大人出手。威将军为了达到自己的目的，派人押来太傅准备枭首示众；天权国内大臣分分成三派，一派支持威将军，一派支持太傅与执明，另一派则摇摆不定；威将军一旦将太傅斩杀，必会起到震慑作用。

执明请求慕容离出兵应战，慕容离出兵后连失两座城，兵力折损不少，执明对此心有愧疚，觉得是自己连累慕容离陷入这泥潭。子煜劝慰执明放宽心，以慕容离的智慧肯定不会让威将军的奸计得逞，执明这才稍稍放心。瑶光与天权之战打响，慕容离一面调整迎战方法，一面清理国内污垢——天璇旧臣。

慕容离拿着从赵大人府内搜查出的玉佩把玩，玉佩上与登基大典上刺客所用匕首上同样有开字。慕容离思忖多日都没能解开开字的谜面，现在只能用出兵作为诱饵，引出赵大人背后的那些“蛇”。赵大人手中的开字玉佩，乃是开阳国主佐奕(冯建宇 饰)所有，佐奕自从天枢国灭亡之后，子承父业继任天枢国属国开阳国主，为了复国一直暗中联系天璇旧臣，准备来日一举攻破瑶光，吞并天下。

慕容离(查杰 饰)决定暂时隐瞒下威将军打算三天后当众处斩太傅的消息，按照执明(朱戬 饰)的脾气，听到这个消息肯定立刻就会冲出去。方夜(薛翔匀 饰)按照慕容离的吩咐，想尽办法不让执明出门，子煜(刘彤 饰)不知内情劝谏执明不要随意出门，以防万一有刺客混入城内对执明下手。

威将军带军压境令瑶光担忧多日，慕容离决定假装两日后把执明送出去换两国平安，暗中派萧然(梁博文 饰)前去借兵。天权的鲁将军乃是太傅一党，得亲信力保才脱身，威将军因为鲁将军不是什么重要任务并没有多为难，于是鲁将军才能安然无恙。

此刻，慕容离已经收到了鲁将军的信，将军提出要慕容离把执明悄悄送回天权，与天权里应外合对抗威将军。这虽然是一步险棋，但不失为一个好办法。两日转瞬即过，太傅被捆绑着来到瑶光宣城门外，慕容离已经带着方夜等手下前往城墙上谈判，执明得到消息后立刻骑马赶往宣城。

慕容离告诉威将军，自己临时反悔拒绝交出执明，太傅夸赞慕容离做得对，说完便将脖子靠在刀刃上自刎而死。执明恰巧赶到看到太傅在自己眼前死去，心中煞是伤心绝望，平日里纵然执明再不爱听太傅的话，但太傅对于执明来说不仅仅是臣子更是亲人一般。

故此，太傅的死对于执明打击很大；执明整日躲在屋中酗酒，与子煜一言不合就踹桌子泄愤。慕容离召集天璇旧城进宫议事，希望能借用他们的私兵来抵御外患，赵大人拒绝借兵。慕容离眼神示意方夜带兵将臣子团团围住，赵大人依旧不肯借兵，方夜索性提剑杀了一个臣子作为警告。

赵大人纵然再横也怕死，终于妥协答应借兵给慕容离，其党羽纷纷附和。有了天璇旧臣私兵，慕容离与威将军有了消耗的资本。天权内趁着威将军远在瑶光，支持太傅的党族趁机笼络别的大臣，打算与慕容离里应外合把威将军拉下马。

威将军认为国内的人没了太傅带头，掀不起多大的浪来，于是便撒手不管，只顾攻打宣城。一直猫在暗处窥视天权与瑶光动向的仲堃仪(熊梓淇 饰)，派出骆珉(王宇奇 饰)带军去瑶光支持执明，想必现在慕容离和执明的关系大不如前，执明肯定会被偷偷送回天权稳定局势，趁着执明还没有被送回去，赶到瑶光去搅个局。

开阳郡主佐奕(冯建宇 饰)当初冒死将艮墨池(陈雨成 饰)救出后，得到了艮墨池倾力相助，佐奕听从艮墨池的建议，等到瑶光和天权分出胜负后，再乘虚而入坐收渔翁之利。佐奕不但有文臣艮墨池出谋划策，更有擅长机关术的武将乾元(李孟羲 饰)在侧辅佐，如若佐奕真的进军中垣，怕是又一场腥风血雨。

骆珉带着十万大军前来示诚，慕容离知道如果自己出手阻拦，本就如履薄冰的关系就会破裂，于是慕容离劝执明相信骆珉。三人商议之后决定趁着夜色将执明和子煜送出，谁曾想执明和子煜刚走到城门前就被抓住关进牢里，鲁将军收到消息便赶到牢中，跪地向执明解释缘由：因为鲁将军府中被威将军派人监视，不得已才派出死士控制执明，为了保护执明的安全才出此下策。

执明吩咐鲁将军将监视的人全部换成自己的人，故意放出自己回到鲁将军府中被抓的消息，引诱威将军带着一对兵马赶往都城。殊不知，执明和骆珉里应外合，率领过十万大军准备剿灭威将军。慕容离收到威将军赶往都城的消息后，立刻派出宣城所有兵力拖住威将军留在军营中的大军，尽所有力量拖延时间，帮助执明变天。

威将军踏入鲁将军府不久，前后便出现了带着士卒的子煜(刘彤 饰)、执明(朱戬 饰)、骆珉(王宇奇 饰)三人。执明亲自提剑斩下威将军一条臂膀，霎时间血流满地，就在执明即将斩杀威将军时，威将军援军赶到将其救走。威将军逃往罗城，此前罗城是威将军驻扎之地，逃脱之后威将军立刻自立为王，改国号为威。

想必用不了几天，威将军就会带着大军进攻天权王城，执明决定集结所有城内可用士兵、青年男子以及宫内禁军，明日一早联合骆珉带来的两万军力一同集合，加起来应该可以有七万军马，虽然不敌威将军的十五万军马，但总比没有来得好。

执明吩咐子煜送信给慕容离(查杰 饰)，向慕容离求救，希望慕容离能带兵前来救援。收到信后，慕容离立刻召萧然(梁博文 饰)进宫，决定带着萧然亲自率军去天权支援，留下方夜(薛翔匀 饰)带着私兵在王城内守着。按照仲堃仪(熊梓淇 饰)的性格，肯定不会让骆珉带着全部的兵力支援，最多也就两三万而已；如果去的晚了恐怕天权国都都没了。

威将军将兵力分成两半，一半埋伏在官道上，一半去进攻王城。威将军似乎胜券在握，并不急着把王城一举拿下，随便打了几下便撤退了。执明思来想去觉得有诈，恍然想起慕容离带着援军前来，想必威将军肯定带了人去埋伏。慕容离早就猜到威将军会在官道上等着自己，先一步分出三万兵力去应毁林埋伏，将威将军的兵力都引入林中，再放烟雾和怪石扰乱军心。

虽然威将军掌握大批军力，但终究是谋逆之臣，慕容离令萧然演一出太傅死不瞑目涕血的好戏，让威将军的士兵心中慌乱。第二日烟雾散去，威将军下令怪石杂碎后，找到出路火速回到军营内整休。这时，慕容离已经带着剩下的兵力赶到天权王城，利用威将军大部分士兵的亲眷都还在城内，给所有士兵的亲眷毒分发一千钱作为奖赏。

有一个亲眷领了赏钱之后，回家立刻写了信飞鸽传书，方夜将信鸽拦截，按照信上所写抄写一百份，全部用信鸽放飞到威将军的军营内。果不其然，六个收到家信的士兵半夜偷偷背着行囊准备回家去，被威将军抓个正着，二话不说直接砍了挂起来示众。

还未等威将军休养生息，慕容离的三万兵力到达，集合执明、骆珉的兵力，总数将近十多万兵力突袭威将军的军营。威将军的士兵来不及应战，损伤无数；执明看见威将军，眼睛内的仇恨之意熊熊燃起，联合慕容离共同对抗。威将军终究是武夫之勇，抵不过执明和慕容离的算计，死在执明的剑下。

叛臣威将军死后，其余士兵纷纷放下武器缴械投降。

威将军被杀之后，天权危难已经解除，执明(朱戬 饰)作为国主下令百世与瑶光交好，并在大臣面前盖上两国玉玺印章，写下交友盟书。趁着慕容离(查杰 饰)还在天权没有回来，艮墨池(陈雨成 饰)利用乾元(李孟羲 饰)发明的飞隼之术潜入瑶光王城，大肆偷袭瑶光。好在王城内有私兵镇压守城，艮墨池的奸计才没有得逞。

慕容离也率军回到瑶光，不出一刻就能赶到国内，艮墨池立刻使用飞隼之术回到开阳郡内。艮墨池一脸平静地向佐奕(冯建宇 饰)汇报情况，佐奕知道艮墨池机警聪敏，但不适合作为亲信，故准备日后派其他人带着开阳的神剑，找机会再次潜入瑶光王城内，寻找慕容离手中的另一样神兵。

昔日，遖宿的毓埥(林枫松 饰)就是为了神兵而进军中垣，得到了神兵就能称霸天下。方夜(薛翔匀 饰)将开阳偷袭瑶光王城一事上报，慕容离立刻吩咐方夜和萧然(梁博文 饰)整顿军力，点兵十万准备讨伐开阳。执明得知瑶光王城受袭，派子煜(刘彤 饰)带着粮草去瑶光支援；慕容离得到军需粮草，火速带着兵力来到开阳边境处安营扎寨。

在回到瑶光王城之后，慕容离就把带回来的神兵藏了起来；行军离开前又吩咐方夜把神兵转移了地方。翌日一大早慕容离就收到了王城的信，信中称开阳一队士兵遇到王城禁军就撤离，似乎在寻找什么东西。慕容离的安排没有错，开阳想要的东西就是自己刚刚藏起来的神兵；如若没有先前的准备，怕是神兵早就被开阳偷走。

半夜，开阳士兵再次使用飞隼之术偷袭。好在慕容离早有算计，将开阳士兵全部抓获，士兵知道撤退无望，大声喊叫门外战友烧毁飞隼。方夜将飞隼的事情告诉慕容离，慕容离想必飞隼就是那些开阳士兵来无影去无踪的机械。慕容离下令将军队撤入榆林，借树林的错综复杂躲避飞隼部队的袭击。

佐奕的飞隼部队暂时派不上用场，便派出一队陆军前去摸清情况。慕容离早就算准了会有士兵前来，一举将所有士兵生擒扣下，派出萧然作为瑶光使臣前去议和，佐奕以自己士兵被扣押为由拒绝议和，甚至提出复国才同意议和。为了逼迫慕容离亲自前来，佐奕将萧然圈禁在郡内。

此次突袭之所以会失败，是因为老将军倚老卖老，不听艮墨池的计划，私自行动才会至此。佐奕提剑直接杀了老将军，借此警告其他队艮墨池不尊重的老臣。

作为瑶光盟约友国的天权，得知瑶光将要讨伐开阳一郡，经过多方权衡利弊，执明(朱戬 饰)下旨由子煜(刘彤 饰)做主将骆珉(王宇奇 饰)辅助带六万大军前往开阳支援瑶光。被开阳军队逼入树林中躲避飞隼部队的慕容离(查杰 饰)，正在查看地图盘算谋略，下属来报艮墨池(陈雨成 饰)作为开阳使臣前来求见。

慕容离看地图出神，并没有注意到艮墨池的到来，艮墨池代佐奕(冯建宇 饰)邀请慕容离去开阳郡内一聚。临走时前，慕容离吩咐属下，如果自己一日不会那便抓出十个开阳俘虏出来杀了挂出去，如果两日不回那就杀二十个。只要有艮墨池在，慕容离在开阳郡内不会受到伤害。

艮墨池提出趁着慕容离在开阳郡内，暗下杀手杀了他，城外瑶光大军必定会大乱。慕容离既然敢一个人来，那肯定是做足了准备给自己留了后路，贸然杀了反而会坏事，佐奕不同意艮墨池的想法。更者，慕容离手中有三件神兵，如若真的杀了慕容离恐怕一辈子都不知道神兵所在地点。

第二天，慕容离带着萧然(梁博文 饰)和方夜(薛翔匀 饰)安全回到了军营内，等待天权援军的到来。谁知，天权大军被人在粮草中扔了死老鼠，军营内出现了不同程度的鼠疫，有的将士当场死亡，有的将士染病奄奄一息。骆珉提出要把死去的将士和被死老鼠碰过的粮食全都烧了，染病的将士由于没有有效的药品治疗只能集中起来听天由命。

天权大军被突如其来的鼠疫一击打成重伤，眼下又来了一批开阳军队挑衅，子煜不得不调整作战计划自保。天权军队内的死老鼠正是仲堃仪(熊梓淇 饰)暗中投入的，目的就是为了挑拨执明和慕容离之前的关系。如果天权因为慕容离的关系而受到伤害，执明和慕容离之间的关系肯定不会一如既往。

只要破坏了天权和瑶光之间的盟国关系，慕容离的天下大梦就会受到最大的阻碍。暮色西沉黑夜降临，执明正准备更衣睡下，小胖收到子煜传回来的飞鸽书信，带去的军队蔓延鼠疫，已经向瑶光发去求救信，现在返回来向国内求援。

执明立刻吩咐小胖去点兵，即刻就带着兵去救援子煜。慕容离思来想去决定不出兵支援天权，此次出兵讨伐开阳只带了十万兵力，如若分成两股兵力则两国皆损。况且执明已经派了人去支援，即便不出兵也没什么大事，只是天权会因此折损些许兵力。

佐奕(冯建宇 饰)给仲堃仪(熊梓淇 饰)送去求救信，希望仲堃仪能出兵帮一把开阳。开阳和瑶光正值剑拔弩张之势，帮佐奕就相当于对付慕容离(查杰 饰)，这样的好事仲堃仪当然乐意做。开阳的飞隼部队撑死了不过五千人，而瑶光有十万人之多，纵然飞隼部队所向披靡也不可能抵抗得过十万的兵力，此时仲堃仪出兵围困天权的援军，既卖了开阳一个人情也赚了一把利益。

子煜(刘彤 饰)在军内等了好几日都不见瑶光援军，骆珉(王宇奇 饰)告诉子煜瑶光的援军现在都不来，估计多半是不会来了。子煜只好写信给执明(朱戬 饰)写清军中情况，瑶光并未派出援军，此次军中的鼠疫肯定是内奸所为，希望执明来了之后可以彻查。为了解救天权之困，子煜决定带几个人亲自去夜袭开阳的将领。

骆珉看见子煜把信交给了一个下属，并嘱咐下属一定要亲手把信交给执明。趁子煜带军出去偷袭，骆珉叫来属下问出信的所在，将属下杀害将信看过后烧毁，回到案台前写了一封信给仲堃仪的属将，通知了子煜将在今晚偷袭的消息。

子煜偷袭不成反被仲堃仪和骆珉算计，不敌对方兵力众多，带来的人都被乱刀砍死，连带子煜也被杀了绑在帐篷上。执明带着骆珉来到军中，看见浑身是血的子煜尸体被挂在帐篷，立刻拔剑砍断绳子抱住子煜尸体痛哭。子煜临死前曾在地上做记号给执明留下信息，被敌军发现后销毁。

可怜的执明被骆珉和仲堃仪共同算计，却不知道子煜是因为察觉了两人的计谋而被杀。骆珉把模仿子煜笔迹的信交给执明看，果然执明的脸色越看越不好，气得把信纸揉成一团砸在桌伤，下令把伤患送回国医治，其余的跟着自己去与瑶光汇合攻打开阳。

执明因为子煜的死与慕容离的感情破裂，不过既然是开阳围困了子煜将其杀死，那这笔账就算在开阳的头上。慕容离自知理亏，子煜战死自己多多少少也有责任，面对执明心有愧疚。乾元(李孟羲 饰)制造了飞隼之后，又绘制了克制飞隼的连弩。

先前郡内混入了三个不明身份的人，佐奕担心会有人趁乱去见乾元，命艮墨池(陈雨成 饰)在城中大肆搜查，自己又亲自去找乾元想把亲兵给乾元做保护。乾元自由自在惯了，不需要兵力保护，将佐奕送来的亲兵又塞了回去。

萧然(梁博文 饰)之前被困在开阳郡内时，偷偷地做了两个假的开阳令牌，准备明日混进开阳去找那个制作飞隼的人。慕容离(查杰 饰)断定佐奕(冯建宇 饰)既然有办法做出飞隼，就有办法做出克制飞隼的机械，先前自己已经拍了几个人在开阳内搜查，明日便可以凭借令牌去开阳城内与内应街头，得到制作飞隼之人的所在。

方夜(薛翔匀 饰)奉命在开阳内搜查，待慕容离和执明(朱戬 饰)伪装混入开阳后，将查探结果禀报。飞隼的发明者叫做乾元(李孟羲 饰)，深受佐奕的重视，因不喜住在宫中佐奕就把乾元所住的一整条街都送给乾元，乾元便把街租了出去，容纳那些犯了罪的人。因为乾元住在这条街，佐奕才没有派人搜查。

开阳城外已经集结了大批瑶光天权的军力，佐奕看着桌上的飞隼模型，突然意识到了什么，立刻派人去乾元府上查看。此时，乾元门口站了一队假装成开阳兵的慕容离和执明等人，谎称要给乾元送银子和布匹，成功混进乾元府内，又骗得乾元飞隼图纸以及连弩的图纸，连带着慕容离自己的随身兵器有什么用处也问清楚了。

慕容离挟持乾元退出开阳，待安全之后恭恭敬敬地将乾元放出，带着图纸回到了军营内送给执明。执明命将士全力制造连弩并试用，连弩对抗飞隼果然有奇效，试用成功之后立刻拔军火速前往开阳。深夜，大军悄然行进。艮墨池(陈雨成 饰)向佐奕提议派出一小队飞隼去夜袭，还没接近瑶光和天权多远，便被眼神极好的慕容离发现，手下连弩部队立刻迎敌将飞隼射下。

艮墨池将飞隼部队折损之事禀报佐奕，提出趁着瑶光和慕容离在开阳外，两国国都的防守肯定很弱，那执明死了子煜(刘彤 饰)肯定是带着所有兵力前来，天权的国都必然没有什么防守。艮墨池趁着黑夜伸手不见五指，悄悄带着人前往天权国都，又派出一只飞隼去求救仲堃仪(熊梓淇 饰)。

慕容离早就算到了佐奕会向仲堃仪求救，故意放了一支信箭射在开阳的免战旗，上书三日不降便强攻。佐奕心慌，立刻写信催促仲堃仪出兵，仲堃仪回信给佐奕答应两日内命援军赶到。前脚仲堃仪写了回信，后脚慕容离就放出一只没有署名的信鸽到开阳，故意让士兵射下来故意让佐奕看到信件内容：里应外合。

佐奕思来想去明白里应外合是指艮墨池与仲堃仪，立刻下令不允许任何人在无王令的情况下出城。慕容离算得很准，大军围困开阳之后城中百姓士兵不得擅自外出，引起不小的粮食恐慌；大批百姓涌入粮食店抢夺粮食，城门上驻守的士兵已经饿了有一段时间。

此时慕容离在城门口开个粥棚施粥，肯定能动摇开阳的军心。

慕容离(查杰 饰)故意在开阳郡内放了一批自己人，把艮墨池(陈雨成 饰)被俘虏仲堃仪(熊梓淇 饰)出兵相助天权的谣言散播到开阳军队内。将士把谣言当成了真事，上报给佐奕(冯建宇 饰)。正巧仲堃仪派来的援军到了开阳郡的城东门，佐奕误信谣言立刻下令射杀这批援军。援军被逼无奈，只好先行撤退以免进一步损伤兵力。

慕容离的离间计起到了效果，开阳郡内的百姓产生了不小的骚乱，尤其是谣言之中的要把百姓杀了剁碎送到城外去填地，吓得百姓们纷纷强求出城去。守城的将领担心伤到百姓，不敢有太多反抗，导致城门被百姓打开。城门打开后，佐奕悄悄伪装成老头，跟在出城百姓中打算混出城去。

佐奕还未出城门便被慕容离和执明(朱戬 饰)抓获，五花大绑押在开阳王宫大殿之上。执明看见佐奕就会想起子煜(刘彤 饰)被杀的画面，为了替子煜报仇，执明下令白天把佐奕扔在开阳郡的城门上当众羞辱，晚上丢回王宫里关押着。艮墨池攻打天权王城不下，骆珉(王宇奇 饰)得到仲堃仪的命令带五万兵力去救援天权，艮墨池看到援军来到立刻带兵撤离。

开阳此时已被拿下，艮墨池化装一番后潜入郡内，趁着夜色摸进王宫内营救佐奕。慕容离早就猜到了艮墨池的计谋，安排了执明在王宫大殿上伪装成佐奕，自己则在佐奕的书房里等着艮墨池前来营救。艮墨池果然出现在了书房，慕容离用手中玉箫剑将艮墨池拿下，关入牢中候审。

佐奕趁着看守松懈，偷偷来到牢内看望艮墨池，吩咐艮墨池等执明来牢内探视时，把六壬传说以及攻打瑶光的目的告诉执明。艮墨池对于佐奕的行为很感动，答应了佐奕的计划，并向左右索要之前赐给自己的剑穗。佐奕为了求生把六壬传说告诉了慕容离，并以艮墨池手中的神剑作为交换。

慕容离对于六壬传说中的八柄宝剑一直都在追求，此番佐奕的条件正好戳中慕容离心事；为了拿到八柄宝剑，也为了揪出杀死子煜的幕后黑手，慕容离同意暂时不杀佐奕。第二天，佐奕拿着降书献给慕容离，承诺开阳臣服瑶光，每年都向天权进贡。

慕容离接过了降书，并把降书拿给执明看。执明看到降书上没有佐奕的只言片语，不甘心慕容离放过佐奕，来到牢中找艮墨池。艮墨池按照先前佐奕的安排，假意和盘托出六壬传说残页和自己那柄宝剑的所在，挑起执明与慕容离的嫌隙。

执明不肯相信艮墨池，拿着匕首抵在艮墨池脖子上要杀了他；艮墨池心里绝望索性自绝。

执明(朱戬 饰)按照艮墨池(陈雨成 饰)所说，来到佐奕(冯建宇 饰)的书房内寻找六壬传说的残页，果然在书房左边第三个暗格里找到了残页。方夜(薛翔匀 饰)按照慕容离(查杰 饰)的吩咐，来到佐奕书房寻找艮墨池的宝剑，执明躲在一旁亲眼看见方夜拿走了装有宝剑的盒子。开阳既已臣服，慕容离和执明也启程准备回国。

临行前，执明故意提起自己到牢中杀了艮墨池一事，艮墨池死之前为了求生要把自己的宝剑送给执明；慕容离听到宝剑二字立刻攥紧了手。执明以好奇为由询问慕容离是否知道宝剑的存在，慕容离摇头表示不知，执明对于慕容离的隐瞒感到伤心。

回国后，执明当着将士的面单膝跪地，向所有跟着自己出生入死的将士道歉，并起誓绝不会再让天权受如此重创。天权此番助力瑶光拿下开阳，兵力受损不少且又死了子煜(刘彤 饰)这位重臣，慕容离为了表示对天权盟国的友好和安慰，决定亲自带着一份大礼前往天权。

临行前，慕容离派人给执明送去信件通知；小胖把信件送到执明面前，执明冷着脸把信件放到了一遍，不再和以前一样开心地拆信。慕容离带着钱粮和奇珍异宝来到天权慰问，执明一反常态以国主的礼仪待慕容离，一时间将两人的情谊拉得更遥远。

执明安排了酒席在宫内款待慕容离，席间鲁将军提出此番开阳一役天权损耗巨大，慕容离送来的宝物为免礼轻情意重。慕容离询问执明的看法，执明心中有气借口醉酒离开了宴席。慕容离跟着执明离开宴席，执明坐在长廊上一面喝一面祭奠死去的王爷子煜、丞相公孙钤、将军裘振。

慕容离拿出萧吹奏曲子，执明拔剑在慕容离面前借着舞剑发泄心中的不快；慕容离知道自己做得再多也无法将执明内心的伤痛弥补，只能尽全力善待执明。执明提出要开阳郡划入天权，慕容离为了维护瑶光和天权之间的友谊，答应让出开阳，即刻起草文书将开阳划入天权属国。

第二天早朝，执明向臣子们表露出了要角逐天下的心。执明为了安排国内的事务忙得脚不沾地，慕容离主动上门来看望执明，没说上几句话就被执明委婉请了回去。慕容离回到驿馆后，执明于骆珉(王宇奇 饰)在王宫内对坐喝酒，骆珉知晓执明对于慕容离有了很深的误会，便顺水推舟将事实抹得更黑。

慕容离和方夜离开瑶光不久，瑶光国内便出现了大面积百姓暴乱，经查实是地方官员谎报灾情导致。萧然(梁博文 饰)派兵稳定了暴乱，并书信一封告知方夜；萧然认为这件事有蹊跷，希望慕容离和方夜能够迅速赶回来主持国内的事。然慕容离受邀与执明共游，好几天都不回驿馆，方夜愁得眉头紧锁。

执明(朱戬 饰)和慕容离(查杰 饰)约定在别院共度七日，靠着四双手来维持生活。两人共同下厨生火做饭，执明不善生火，差点就把厨房给烧没了，慕容离满脸都是煤灰。用锅灶生火不成，两人拿着钓鱼竿在河边钓鱼，打算把烤鱼当主食；慕容离钓到一尾小鱼，执明误以为是条肥美的大鱼，赶忙上前帮忙拉钓竿。

慕容离坐在河边劈柴准备生火，执明不知从何处翻出来一堆地瓜，两人就着地瓜烤鱼解决了午膳。填饱肚子后，执明提出要和慕容离比一比剑法，比试之际方夜(薛翔匀 饰)突然出现向慕容离禀报国事，慕容离分神不慎刺伤执明，比试就此终止。

执明的兴致顿时没了，嘱咐慕容离先行处理国事。慕容离权衡后决定先搁置国事，先维护和执明的友谊。执明婉言拒绝了慕容离维和的好意，带着伤回到了王宫处理政事。慕容离维和失败只好带着方夜回国，临行之前慕容离并没有看见执明，只有代替执明前来相送的鲁将军。

鲁将军称执明患了风寒起不了身，因此才派了自己前来送行；慕容离知道执明躲着自己，无奈也不能多问什么，便带着人回了国。慕容离回国后立刻写了文书给鲁将军，鲁将军带着文书前往开阳移交开阳郡的归属权，没想到开阳郡的守将不认识鲁将军，文书又送到得有些迟了，两方起了冲突鲁将军被扣押。

慕容离立刻下令调解，佐奕(冯建宇 饰)得到消息后立即释放鲁将军，好生款待了一番。因为这次的误会，慕容离派出了使臣前往开阳去维和，不想路上被仲堃仪(熊梓淇 饰)的人截杀，仲堃仪的人拿走了使臣身上的令牌，冒充使臣进入天权。假使臣对待执明的态度十分傲慢，半夜偷偷地翻墙进王宫，被执明当场抓住；在骆珉(王宇奇 饰)的眼神示意下，假使臣诬陷是慕容离要求自己来查探六壬残页的下落。

假的口供成功令执明信服，使臣趁着执明不注意拔出匕首行刺，骆珉迅速挡在执明面前，脖子因此被划伤流血。执明看见骆珉脖子上的血，怒得眼睛发红，当即下令点兵前往瑶光讨说法。骆珉暗中把真正使臣的头颅挂在了瑶光王城架子上。

慕容离亲自出城，冒雨站在城门下远远望着执明的军队。这场雨浇透了所有人的衣襟，也浇透了慕容离和执明的心。仲堃仪的计策起了作用，心中大喜对着孟章(彭昱畅 饰)的灵位饮酒，恍惚间仲堃仪于睡梦中梦见孟章，孟章挥手变出一副山水图，告诉仲堃仪自己想要的就是葱翠山柏；但是现如今，仲堃仪所求已经超过了所求，孟章不希望仲堃仪再继续趟乱世的浑水。

仲堃仪自梦中醒来，望着孟章的灵位愣神，而后端起酒对饮。佐奕根据艮墨池(陈雨成 饰)交代的仲堃仪隐居地点，秘密前往寻找仲堃仪共商夺取天下。仲堃仪没想到艮墨池居然把隐居的地方都告诉了佐奕，看来艮墨池是把心都掏给了佐奕。