明正统十四年，蒙古瓦剌部首领也先大举进兵明朝边境，皇帝不顾群臣的劝阻亲征瓦剌边疆。临走之时，将重要信件交于朝廷重臣于大人(魏至强 饰)保管，并嘱咐不到万不得已不可拆开。而此时，宫廷之中接二连三发生诡异事件，神秘的异族女子在宫廷里大肆行凶杀人。

宫中宁妃(刘娜萍 饰)身怀龙种，却不断有人死去，太后认为自己和众妃的安全受到了威胁。太后和妃嫔受到女鬼的袭击，锦衣卫女首领云湘蓉(卢蒽洁 饰)挺身而出，相救太后和妃嫔。太后在两人的打斗中，发现行凶者不是人是鬼，她认为是已逝的李妃鬼魂作怪，于是下旨请清虚道长进宫除魔。

天目瞳(张晓晨 饰)是三清观小有名望的道长，他修为不凡，道行高明。清修时，出现了一名妖娆的女子勾引天目瞳，他瞬间清醒，发现刚才的一切都是幻境。此时，他的师傅隔空传话，告诉他将要面临修为的最后难关，如果无法度过这次劫难，他将万劫不复。

小太监小蘑菇(张浩然 饰)跟随师傅陶公公去三清观请天目瞳进宫捉妖，路途中梦见一位英俊的男子。到了三清观，小蘑菇惊喜地发现梦中的大侠就是天目瞳道长。恰逢清虚道长不在观中，陶公公邀请天目瞳进宫复命，被他拒绝。小蘑菇自告奋勇去请天目瞳，却被他绑起来。

小蘑菇趁其不备将法器偷走，法器中显示图像，询问之下天目瞳得知自己要渡劫的地方是皇宫，于是答应前往皇宫捉鬼。白巫师与瓦剌细作私下会面，打听宝物日月神鼎的下落。

一群黑衣人深夜潜入皇宫行凶，正当下手之时被六王拦下。太后召见于大人(魏至强 饰)，侧面打探信件的下落，于大人义正言辞地拒绝了太后的要求。天目瞳(张晓晨 饰)跟随陶公公和小蘑菇(张浩然 饰)来到宫中，途中遇上出宫的于大人，问清缘由之后，于大人委婉地提醒天目瞳要谨慎行事。

太后召见天目瞳，不相信其实力，百般刁难他。天目瞳用法术召唤师傅的真身，将太后已死的鸟儿救活，最后太后应允他留在宫中。六王急忙赶出来，邀请天目瞳入住他的府邸，天目瞳拒绝了他的请求，跟随小蘑菇住到太监住处。

太监住处简陋，小蘑菇四处替他张罗住宿用品。陶公公感慨天目瞳心思简单，后悔将其带入宫中。小蘑菇在天目瞳跟前百般献媚，想拜他为师，却被赶走。乐平公主与皇后在宫中谈论事情，六王突然上门拜访，皇后借故支走公主。

六王谈及笼络天目瞳失败一事，皇后认为天目瞳不值得放在心上，更重要的是对付于大人。云湘蓉(卢蒽洁 饰)深夜追击刺客，被私下谈话的小蘑菇与宫女看见，好一番追击之下发现追错了人。侍卫报告女鬼杀人，云湘蓉赶往案发现场，却发现天目瞳就在死者旁边。

云湘蓉想要杀掉天目瞳，被赶来的小蘑菇阻止。天目瞳追击凶手，被故意捉弄他的侍卫引到了乐平公主的寝宫。公主正在更衣，天目瞳情不自禁地流鼻血了。锦衣卫要抓妖道，公主以相救为由替天目瞳解围。天目瞳腰间的法器突然亮了起来。

小蘑菇与太监正在交谈，女鬼从背后出现，杀死了太监，小蘑菇匆匆逃走。

小蘑菇(张浩然 饰)仓皇逃走，遇上了来找他的陶公公。陶公公询问小蘑菇，小蘑菇说自己遇上了女鬼，陶公公不信。小蘑菇绘声绘色地向陶公公描述，情急之下，陶公公看见了女鬼。女鬼突然出现，陶公公吓得跪地求饶，小蘑菇与女鬼纠缠几圈之后，天目瞳(张晓晨 饰)出现，制伏了女鬼。

天目瞳疑陶公公与女鬼的关心，询问其中关系，陶公公支支吾吾地应付过去了。天目瞳将女鬼带回自己的住处，云湘蓉(卢蒽洁 饰)前来他的住处要人，天目瞳斥责云湘蓉想独吞功劳不放人，云湘蓉只得空手而归。陶公公来到女鬼面前哭泣，被天目瞳撞见。

陶公公说女鬼是李妃，天目瞳则表示这是一个大活人不是已故的李妃。六王心有不安，找云湘蓉询问女鬼的事情。乐平公主念念不忘天目瞳道长，在宫女的怂恿之下去他的住处看望。小蘑菇不肯让公主见道长，公主用宫女芸儿做诱饵，最终小蘑菇答应让她见道长。

六王向太后禀报女鬼的事情，太后气急败坏地要召见天目瞳。太后要天目瞳交出女鬼，天目瞳情急之下问出了李妃的事情。原来李妃是皇上的宠妃，年轻因一场大病而死。太后要天目瞳早点结案，道长说出了女鬼不是李妃的事实，并坦言女鬼是一个像李妃的人，宫中鬼怪是人在作怪。

太后询问天目瞳进宫的真实目的，天目瞳说出了日月神鼎的事情，太后不信。神秘女子用法术控制女鬼，当公主和小蘑菇前往查看时，女鬼突然站起来，紧追着三人不放。云湘蓉跟随天目瞳而来，想要强制带走女鬼，结果被公主要求护送其回宫。

天目瞳敲击水杯，发现女鬼是被声音控制的，疑心其中蛊了。小蘑菇贪玩，将女鬼身上的符咒扯下，学着天目瞳的样子使唤女鬼，却被天目瞳撞见。天目瞳摇晃铃铛，用法术将女鬼身上的蛊虫引出。宁妃(刘娜萍 饰)在御花园里休息，黑衣人想要杀害她。

宁妃(刘娜萍 饰)在御花园受到黑衣刺客的袭击，幸好侍卫及时赶到相救。打斗中，宁妃不小心被撞了一下，侍卫赶紧去找太医。庄妃(康宁 饰)与太后交谈，言语中庄妃不断试探，打听女鬼和皇上的下落。太监来报宁妃好转，庄妃自告奋勇去看望宁妃。

宁妃与庄妃谈及害自己的人，宁妃疑心是皇后对自己下手，并请求庄妃多多照顾自己。小蘑菇(张浩然 饰)被太监们嬉闹，女鬼忽然出现在庭院里。原来是小蘑菇用声音控制女鬼，为之前被欺负的事情寻仇。太监们求饶不断，小蘑菇背后却突然出现一个神秘的白衣女子。

白巫师晃动手铃，唤醒并带走女鬼。太后与嫔妃们在花园中闲聊，女鬼突然出现。云湘蓉(卢蒽洁 饰)来天目瞳(张晓晨 饰)处追究责任，天目瞳的法器响起来。天目瞳及时赶到，控制住了女鬼。皇后追究天目瞳的责任，天目瞳表示甘愿受罚。太后允诺给天目瞳一个机会，希望他能戴罪立功。

云湘蓉质问天目瞳为什么不说出真相，天目瞳不予理睬。小蘑菇哭闹着要与天目瞳私奔，被天目瞳斥责并拒绝了。皇后巧遇小蘑菇，委婉地打听女鬼的消息，小蘑菇守口如瓶。天目瞳审问女鬼，女鬼神奇的开口说话了。太后召见天目瞳和女鬼，天目瞳向太后陈述事情真相，并希望通过女鬼来寻找事情的背后操纵者。

天目瞳设局捉拿真凶，小蘑菇带着乐平公主私下偷看。天目瞳摇晃铃铛，女鬼最后走向云湘蓉。

女鬼指向云湘蓉(卢蒽洁 饰)，云湘蓉跪地喊冤。天目瞳(张晓晨 饰)却说凶手不是她，他解释说云湘蓉只是身上沾染了凶手的气味。天目瞳根据心学分析凶手心理，告诉众人他今天设局是为了引凶手前来观局，并请庄妃(康宁 饰)站到傀儡女鬼身边去。天目瞳摇晃铃铛，女鬼攻击庄妃，庄妃顺势挡住了女鬼的招式，但身上的铃铛却掉了出来。

庄妃向太后喊冤叫屈。天目瞳揭穿庄妃专门训练了一套行走方法，并将女鬼身上的蛊虫引出，蛊虫爬到庄妃身边便消失了。太后盛怒，下旨将庄妃打入天牢。乐平公主被天目瞳的智勇深深吸引，将他当作心上人。小蘑菇(张浩然 饰)在陶公公面前大力称赞天目瞳，请教让天目瞳教自己法术的方法，陶公公却有点心不在焉。

皇后和六王私下相会，皇后不愤李妃的出现，六王则是疑心庄妃的动机。皇后担心天目瞳在宫中会破坏六王的事情，六王则是一心想找到日月神鼎。六王和皇后在宫中亲热，被乐平公主撞见，皇后以宴请天目瞳为理由敷衍公主，公主高兴万分。

小蘑菇死缠乱打，要天目瞳教法术，不料被天目瞳用法术封住嘴。女妖已经抓住，腰间的法器还在闪，天目瞳疑心不已。皇后邀请天目瞳，公主盛装出席。皇后询问天目瞳喜好，六王要为天目瞳修建道观，都被天目瞳一一拒绝。天目瞳不愿接受六王的拉拢，场面尴尬万分，公主适时解围，天目瞳却声称有事离席而去。

天目瞳回到住处，小蘑菇继续缠着他。天目瞳向小蘑菇打听庄妃的事情，小蘑菇说庄妃是一个善良的人。六王审讯庄妃，庄妃不肯认罪，云湘蓉不忍心下手，六王让手下用针刑逼供。天目瞳赶到大牢，出手阻止对庄妃用刑。天目瞳解救庄妃，正要离开大牢时庄妃两眼一红，推开天目瞳逃走了。

庄妃(康宁 饰)魔性大发，在皇后宫里大开杀戒。皇后被庄妃扼住喉咙，天目瞳(张晓晨 饰)及时出手控制住了庄妃。六王气急败坏，命令侍卫将天目瞳关起来，乐平公主苦苦求情却于事无补。小蘑菇(张浩然 饰)求助陶公公，陶公公不愿出手援助，小蘑菇扬言自己独自去救天目瞳，陶公公最后将小蘑菇锁在房中。

乐平公主向皇后娘娘求情，皇后果断拒绝了公主。公主不得已，只有向太后求情。太后询问公主求情的原因，公主说天目瞳是自己的救命恩人。太后认为天目瞳无视宫廷法纪，要将关他几天以示惩罚。公主来找小蘑菇出点子，小蘑菇让乐平公主谎称生病失了魂，必须要天目瞳为其招魂。

两人商量之时，于大人(魏至强 饰)突然闯了进来。于大人表示自己不会拆穿两人的阴谋，还主动赠予小蘑菇进入大牢的令牌。小蘑菇带着令牌去大牢见天目瞳，并转告了于大人的话，让天目瞳伺机接近庄妃。小蘑菇出大牢时，刚好遇上云湘蓉(卢蒽洁 饰)，云湘蓉让他交出藏的东西，小蘑菇机智的瞒过了她。

出了大牢，小蘑菇立即将天目瞳给的东西散出。云湘蓉来大牢探望天目瞳，却出现幻觉，情急之下想要杀了天目瞳，被看守的侍卫拦下。程志元拦住小蘑菇逼供，小蘑菇东拉西扯逃脱了。程志元追踪小蘑菇到皇后宫中，皇后宫中守卫不肯让小蘑菇同行，刚好程志元赶来，守门侍卫和程志元起了冲突争执不休，小蘑菇意外中看到黑衣人。

皇后在寝宫中逼问庄妃，庄妃矢口否认，皇后威逼利诱让庄妃说出日月神鼎的消息。庄妃说她查到一些秘密。

皇后逼迫庄妃(康宁 饰)说出日月神鼎的下落，庄妃则是说自己查出了皇后和六王之间的关系，皇后大怒。庄妃被重新押回天牢，天目瞳(张晓晨 饰)用法术来到庄妃处向她询问前因后果。天目瞳问出自己心中的疑问，不解庄妃为什么会刺杀皇后。庄妃告诉天目瞳自己是被人控制，已经不记得刺杀皇后一事。

在天目瞳的循循善诱之下，庄妃终于说出了实情。几个月前，庄妃找到一个容貌与李妃极其相似的女人，在她的身上下了蛊虫，用铃铛控制她。庄妃将貌似李妃的女子引荐给皇上，皇上被这女子迷的神魂颠倒。皇上出征瓦剌，李妃却突然失去控制袭击宁妃(刘娜萍 饰)，庄妃想要培育新的蛊虫抗衡对方，却被半路杀出的天目瞳打乱了计划。

庄妃认为凶手就在皇宫中。白巫师在属下口中没有得到日月神鼎的确切消息，她再次控制李妃行凶。李妃对小蘑菇(张浩然 饰)下手，小蘑菇逃跑中撞到了宫女芸儿，两人拼命逃走，无意中逃到了绝路的巷子中，李妃掐住小蘑菇的脖子不放。天目瞳出手援助庄妃，及时救了小蘑菇。

白巫师不甘失败，再次施法。最终庄妃和天目瞳成功打败白巫师。庄妃却让天目瞳去救太后。李妃来到太后寝宫，将侍卫和宫女全部杀害，云湘蓉(卢蒽洁 饰)出现与李妃纠缠，天目瞳赶到制伏李妃。云湘蓉指责天目瞳越狱，天目瞳则说救太后有功，太后怒气冲冲地离开。

小蘑菇和芸儿碰见云湘蓉带着李妃，几人行踪诡异，一行人跟上查看，发现云湘蓉要烧死李妃。程志元在途中拦下小蘑菇，小蘑菇戏言自己会法术，程志元不信让兄弟们欺负小蘑菇。白巫师到监狱里打昏庄妃，将其带走。

白巫师趁庄妃(康宁 饰)受伤之际，到大牢中劫走庄妃。天目瞳(张晓晨 饰)和云湘蓉(卢蒽洁 饰)匆匆赶来，庄妃早已没有了踪迹。天目瞳从云湘蓉的脚下找到蛊虫，顺着蛊虫寻找庄妃。六王匆匆赶来护驾，却被太后呵斥。白巫师挟持庄妃，庄妃洞悉白巫师身份。原来白巫师控制的傀儡将与李妃有关的人全部杀害，审问傀儡时她也在现场。

两人大打出手。云湘蓉和天目瞳在蛊虫带领下来到花园，正好遇上六王，云湘蓉向六王汇报情况，转眼间天目瞳便消失无踪。趁着陶公公松懈之时，小蘑菇(张浩然 饰)偷偷宫中，正好遇上天目瞳和蛊虫。小蘑菇借口上茅房，脱离陶公公的纠缠。

庄妃重伤，白巫师要求庄妃说出日月神鼎的秘密。庄妃不肯告诉白巫师，白巫师便用巫术折磨她。云湘蓉踩死蛊虫，天目瞳寻找庄妃的线索断掉。庄妃痛苦的呼叫，被附近的天目瞳和云湘蓉听到，两人赶到与白巫师打斗不休。小蘑菇寻声而来，在他的帮助下，庄妃逼出了白巫师下的巫术，说出了日月神鼎在《仕女图》中，最后吐血身亡。

云湘蓉和天目瞳也成功打伤白衣巫师。天目瞳向太后禀告事情的原委，太后认为庄妃下蛊死有余辜，叮嘱让天目瞳严守日月神鼎的秘密。白巫师从属下出得知日月神鼎的下落，并吩咐属下将消息透露给六王。皇后与六王深夜在宫中相会，两人共商事情，皇后欲对宁妃(刘娜萍 饰)杀之后快，六王却极力反对。

皇后担心自身安危，六王力保她安全。两人谈话之际，被太监撞见，六王立即杀人灭口。

太后正在寝宫午休，突然发现身边的侍女变成了李妃的模样，对她狠下毒手。惊醒后，才发现是做梦。太监们夜间值夜，却发现南书房的书画飘荡在空中，然后《仕女图》不见了。云湘蓉(卢蒽洁 饰)向白巫师汇报皇宫的动向，原来她就是白巫师在皇宫中的眼线。

太后决心留天目瞳(张晓晨 饰)在宫中，白巫师开始对他下手。夜间，云湘蓉跟踪天目瞳来到南书房。太监们向太后回禀南书房失窃一事，太后召见天目瞳，发现云湘蓉也在。云湘蓉二话不说让天目瞳交出《仕女图》，天目瞳矢口否认。云湘蓉说自己夜巡时跟踪天目瞳，发现他进入南书房。

天目瞳请求太后彻查失窃之事，并让云湘蓉协助，太后应允他三天时间。于大人(魏至强 饰)听闻《仕女图》失窃，特意拜访天目瞳。天目瞳向于大人说出庄妃(康宁 饰)死前的事情，于大人也将李妃与《仕女图》的事情和盘托出。原来，皇上宠爱李妃，当年为李妃画图时，一并将日月神鼎的秘密画在其中，皇上疑心李妃之死另有隐情，特意嘱咐于大人调查真相。

皇上当年给李妃安排了一文一武两个太监，文太监如今在南书房当值，武太监则离奇的死了。锦衣卫增派大量人手守卫南书房，皇后宫中守卫想要强制进入南书房查看，被当值的锦衣卫拦下。白巫师让云湘蓉全力协助天目瞳找到《仕女图》。

云湘蓉来到南书房，却碰上南书房打杂的疯子将现场弄得一团乱。云湘蓉下令将疯子绑起来，正巧天目瞳赶来，嘲讽锦衣卫欺负老年人，云湘蓉只得放了老疯子。此时，侍卫来报南书房少了14件字画，云湘蓉拷问南书房的太监，发现两个举报的太监言辞不一。

天目瞳结合于大人的话和老疯子的言行，判断李妃的武太监李公公并没有死。

云湘蓉(卢蒽洁 饰)对两个言辞不一的太监严刑拷打，天目瞳(张晓晨 饰)则认为两人是冤枉的，云湘蓉对此不屑一顾。天目瞳将云湘蓉带到监狱外，云湘蓉控诉天目瞳无端发难，天目瞳则反对她屈打成招的方法，决定自己审问。程立志受天目瞳的指使查找昨晚出宫的人，正巧被皇后遇上，皇后故意打听消息。

天目瞳和言细语的与两位太监聊天，两人一时口快暴露了自己，天目瞳谴责二人监守自盗，奉劝两人早日说出实情。两人果然中招，主动坦白整个事情。皇后匆匆召见六王，询问《仕女图》的下落，指责他手下人处事不周，乐平公主闯进来打断两人谈话。

太监坦言南书房丢失的书画是他们两人盗窃的，主动认错。他们都没有偷《仕女图》，他们只是看见黑衣人闯进南书房盗图，但没有盗走图，他两人就连夜将图送出宫中卖掉。太监还主动说出了图的下落和接头的暗语。天目瞳和云湘蓉决定出宫寻图，但天目瞳提出要云湘蓉穿女装的要求。

小蘑菇(张浩然 饰)想一同出宫，天目瞳却让他盯紧老糊涂。云湘蓉拒绝穿女装，天目瞳将她带到乐平公主出借女装，公主欣然答应了，但暗地里让芸儿挑选最难看的衣服。云湘蓉进到内室换衣，却发现女装太复杂，她完全无从下手，最后还是在芸儿的帮助下换好衣服。

云湘蓉穿着女装出来，她的女装扮相绝美，让天目瞳和小蘑菇惊艳不已。公主看过之后郁郁寡欢，十分担心天目瞳喜欢上云湘蓉，芸儿告诉公主两人一见面就吵架，公主心里顿感欣慰。

云湘蓉(卢蒽洁 饰)和天目瞳(张晓晨 饰)一起出宫，遇上两个汉子宰杀小狗，云湘蓉出手相救小狗，并将小狗赠送给一位爱狗的大娘，天目瞳对她的印象大为改观。两人一起来到接头的客栈，对出接头暗语后，店家给他二人绑上眼睛并要求转圈，两人无奈之下只好手拉手一起转圈。

到达黑市的当铺，两人解开黑布，发现屋子里空无一人。天目瞳用宫廷玉引诱，老板义正言辞地拒绝与他们做生意，云湘蓉冲动之下亮出锦衣卫的令牌，房间中顿时涌入一大批人，两人最终被关押在一间密室中。小蘑菇(张浩然 饰)密切留意老糊涂的行动，老糊涂故意用酒迷惑他，将他打倒在地后离开。

天目瞳和云湘蓉被困于密室，云湘蓉无奈之下通过纸鹤向白巫师传递消息，白巫师让她静观其变。芸儿找小蘑菇玩，发现小蘑菇闷闷不乐，询问之下才发现他在为老糊涂的事情烦恼，芸儿替他出主意整蛊老糊涂。芸儿和小蘑菇找到老糊涂，扬言要和他拼酒，老糊涂一口答应下来。

老糊涂装作若无其事的喝酒，小蘑菇要变戏法，前提是老糊涂要蒙眼，芸儿趁机在老糊涂的酒中下药。老糊涂喝下酒的同时也在小蘑菇的酒中下药，一杯酒下肚小蘑菇便开始拉肚子。小蘑菇拉了一整天的肚子，痛苦不堪，欲向陶公公寻药。

回去途中，小蘑菇发现鬼鬼祟祟的李公公，一路跟踪之下，李公公来到一处偏僻的小院。而后，陆陆续续进去两个老头，小蘑菇疑惑三人私下见面的原因。

黑店老板关押了天目瞳(张晓晨 饰)和云湘蓉(卢蒽洁 饰)二人，霸占了天目瞳要典当的玉佩，把玩之际才发现玉佩上有毒。天目瞳询问云湘蓉为何救小狗，云湘蓉回忆起旧日往事。年少时，云湘蓉在苦寒的地方受训，只有一条小狗陪伴左右，然而她为了服从师命，不得已之下亲自杀死了小狗。

谈话间，黑市的背后老板来到密室，将两人带到了一处灵堂。灵堂摆放着一副棺材，天目瞳略施法术之后，棺材里的人突然坐起来，众人大为吃惊。但天目瞳让扇死者的耳光，几记耳光之后死者吐出口中的血苏醒过来，天目瞳也被洪三爷奉为上宾。

洪三备上重金感谢天目瞳，天目瞳宛然拒绝了。洪三表示自己愿倾力回报，天目瞳则提出要《仕女图》的要求。洪三欣然答应，命手下取来《仕女图》，天目瞳道谢之后便离开了。云湘蓉感到很疑惑，天目瞳让假掌柜解释。原来，在密室时，天目瞳打坐入定，灵魂出窍将真的掌柜捉住，然后用纸人幻化出假掌柜。

假掌柜发现洪府在安排丧事，把脉后发现洪家夫人是假死。于是，假掌柜顺势而为告诉洪三，天目瞳可以起死回生，洪三才来到地牢见他们。小蘑菇(张浩然 饰)漫不经心地喝茶，陶公公察觉异常，询问缘由。小蘑菇告诉陶公公，昨晚他、老糊涂和李公公私下见面的事情被自己看到，陶公公警告他不可以透露给天目瞳。

小蘑菇与太监玩闹，不小心撞到了皇后，皇后下令重责，于大人(魏至强 饰)适时出现为小蘑菇解围，皇后才勉为其难放过小蘑菇。于大人询问天目瞳的出处，小蘑菇说出他的下落。天目瞳和云湘蓉回宫途中，遭遇杀手袭击，两方打斗激烈，僵持不下。

打斗中，云湘蓉(卢蒽洁 饰)受伤中毒。天目瞳(张晓晨 饰)不忍心，亲自为云湘蓉吸毒，还主动赠予她伤药。乐平公主担忧天目瞳安全，此时天目瞳正好回来，小蘑菇(张浩然 饰)和芸儿打趣公主，公主害羞之下只得找借口说自己想看图。天目瞳将图展示给众人，公主却笃定地说这幅图不是真正的仕女图，真图上有麝香的味道而这幅图没有香味。

白巫师找云湘蓉探听消息，云湘蓉将杀手的暗器给她查看，细看之下白巫师发现杀手是六王派来的。杀手到六王处复命，六王下令尽早查出仕女图的下落。云湘蓉将药还给天目瞳，要求看图。天目瞳告诉她那是一副假图，云湘蓉一听公主已经看过之后心里十分不痛快。

两人来到监狱，再次审问两个值夜的太监。天目瞳询问太监仕女图平时的保管情况，太监告诉他是由李公公保管的，两人顿时心中大疑。两人约见李公公，谎称盗图案已经侦破，请教李公公图中的内容。天目瞳和云湘蓉发现李公公话语间的敷衍，故意试探图中是否有宝藏，李公公言行间并未有差错。

送别两人之后，李公公的脸色却变得很难看。小蘑菇路过，看到交谈甚欢的两人，心里很不是滋味。小蘑菇和云湘蓉大声争吵，小蘑菇气愤地指责云湘蓉是男人婆。李公公从身上取出仕女图，原来他将图放在了自己的腰带上。黑衣杀手趁夜杀掉站岗的侍卫，李公公将图重新藏好，黑衣人冲进房间，将刀挥向了李公公。

云湘蓉(卢蒽洁 饰)在房间试穿女装，侍卫突然来报李公公的死讯。云湘蓉和天目瞳(张晓晨 饰)匆忙赶来，发现李公公已经被杀害，他身上的仕女图也不见了。太后召见天目瞳，质问他李公公的死因。天目瞳向太后回禀南书房所藏之图是假的，皇后趁机发难责怪天目瞳。

云湘蓉替天目瞳求情，指出盗图的人是东瀛人，太后命他们尽快破案。皇后和六王亲热之际，东瀛杀手却突然出现在背后。东瀛人向六王献上真正的图，六王展开后发现只有半张图。皇后看着图，想起昔年的李妃。当年李妃初入宫中，深得皇帝的宠信，皇帝还特意邀请画师为她绘了一张仕女图，这样的举动引起了太后和后宫妃嫔的不满。

后宫嫔妃联手害死李妃，皇帝仍是对她念念不忘。六王命令杀手必须找出剩下的半张仕女图。太后对仕女图的失落忧心忡忡。仕女图刚画成之时，太后曾经严厉地训斥李妃是红颜祸水。训斥间，李妃突然呕吐不止，太医禀报太后李妃怀孕了。

太后不满李妃的庶女身份，不愿意让李妃生下皇子，皇后暗中挑拨太后与李妃的关系。天目瞳打坐之时，发现腰间的残卦法器失灵了。正郁闷之时，小蘑菇(张浩然 饰)到房间里小蘑菇控诉天目瞳的冷淡态度，天目瞳感到无奈。天目瞳为李公公的事情忧愁，小蘑菇将老糊涂、李公公和陶公公私下会面的事情告诉他。

侍卫发现李公公死亡的现场有人来过，还故意留下两本书。天目瞳推测这两本书是邀请信，时间和地点都记录在书中。天目瞳带着酒，按照邀请的时间准时出现，发现邀请人正是老糊涂。老糊涂装傻卖萌，不肯承认自己是留书人，天目瞳一一为他解释。

天目瞳断定之前黑市的一系列事情都是老糊涂所为，老糊涂就是李妃身边的陈公公。

天目瞳(张晓晨 饰)认定老糊涂是陈公公，老糊涂感叹宫中早已没有了陈公公。天目瞳向他请教仕女图的事情，陈公公据实相告。李公公身上的那副仕女图是真迹，东瀛人手中有半张图，剩下的半张虽不在陈公公手中，但却知道它的下落。陈公公让天目瞳找东瀛人寻回半张仕女图，并指引他打败东瀛人的方法。

两人的会面被云湘蓉(卢蒽洁 饰)瞧见。白巫师得知陈公公的消息，让云湘蓉将消息透露给皇后。皇后与乐平公主谈话之际，收到飞镖传信，直指老糊涂就是陈公公。得到陈公公的指点，天目瞳闭关练功，勤奋练习隐身术。小蘑菇(张浩然 饰)来找天目瞳，却发现他用隐身术藏起来，小蘑菇好奇万分，向他请教。

天目瞳细心的向小蘑菇讲解其中的原理，还主动赠予他火雷珠。皇后让六王说起陈公公的秘密，六王让她将消息告诉太后。果然皇后便在太后面前数落天目瞳，云湘蓉帮天目瞳解释，连太后支持天目瞳。小蘑菇用火雷珠恐吓小太监们，向芸儿炫耀，谎称火雷珠是太上老君炼出的仙丹，不料使用时手滑，火雷珠炸到了自己，小蘑菇有口难言。

小蘑菇找老糊涂撒气，混乱中火雷珠掉在地上，等小蘑菇捡起时才发现老糊涂已经走了。老糊涂半夜在皇宫中被黑衣人追杀，机智的他将酒水喷在杀手身上，与杀手打斗起来。老糊涂不敌杀手，被刺刀重伤，天目瞳赶到的时候他已经生命垂危。

陈公公临死之时，在天目瞳手心写下了一个字。

杀手没能抓到老糊涂，六王察觉到老糊涂与天目瞳(张晓晨 饰)之间的联系。东瀛人向六王提出要补充装备，六王虽心有不快，还是爽快的答应了。于大人(魏至强 饰)找天目瞳讨论老糊涂的事，两人计划后打算用假图引诱东瀛人上钩，天目瞳在房间里思索老糊涂临死写的字，小蘑菇(张浩然 饰)闯进房间被天目瞳大骂一顿。

东瀛杀手到黑市买新的武器，洪三决定狠狠地宰东瀛人。洪三绘声绘色地介绍新的东瀛忍镖，洪三故意将报出很高的价，东瀛人虽然心疼还是决定买洪三的武器。公主亲自为天目瞳做点心，芸儿替她不值，计划公主与天目瞳偶遇。

公主欢喜的来到天目瞳的住处，远远地看到天目瞳和云湘蓉(卢蒽洁 饰)在一起，失落地离开。洪三将东瀛人的消息传递给天目瞳，两人里应外合，天目瞳将新的火雷珠交给小蘑菇。东瀛武士请求六将半张仕女图交给他们，以辨别真伪。六王怕东瀛人失手，在宫中安排更多人手接应。

入夜，东瀛人尾随天目瞳到了老糊涂的住处。天目瞳以假图为诱饵，佯装在屋内找到另外半张仕女图，东瀛人果然上当。东瀛杀手与天目瞳在书房外大打出手，混乱中小蘑菇拿出火雷珠，现场顿时烟雾缭绕，东瀛杀手奋力抵抗，云湘蓉准备抓捕杀手。

突然，乱箭齐发，东瀛杀手瞬间全部毙命，原来是六王杀人灭口的伎俩。两人争吵中，太后驾到，太后斥责六王的胡作非为，将案件交由天目瞳全权处理。天目瞳从杀手身上找到半张仕女图，太后下旨要找到剩下半张。白巫师让云湘蓉抓紧时间找图，还送给她一只犬妖做助手。

云湘蓉(卢蒽洁 饰)趁夜安排犬妖进入皇宫，犬妖杀掉了值夜的太监。翌日，云湘蓉和锦衣卫到达案发现场，天目瞳(张晓晨 饰)赶来，发现死者伤口怪异，云湘蓉脱口而出说是狗。幸存的太监告诉天目瞳，杀人的是一只人身狗头的妖怪。小蘑菇(张浩然 饰)闯进天目瞳的房间里，发现床上放着一本武功秘籍。

小蘑菇琢磨了许久，都没有门道，只得悻悻放下。忽然间出现一个法器，三下五除二将小蘑菇绑起来。天目瞳回到房间时正好看见小蘑菇的惨状。天目瞳打坐之时，默默收回法器，小蘑菇重获自由。小蘑菇苦苦哀求天目瞳教他法术，天目瞳不肯，小蘑菇喋喋不休，天目瞳只得实话告诉他：净身之人不得修道。

芸儿魂不守舍地出现，小蘑菇询问原因，原来芸儿昨夜看到了犬妖，心里惶惶不安。天目瞳师傅的影像突然出现，是天目瞳最近打坐躁动不安被他察觉，道长点拨他不必太过执着，要渡过劫数必须感悟凡间的情感，凡人的眼泪是人情感的至真之物。

小蘑菇带着芸儿找到天目瞳，告诉他犬妖是被人控制的。云湘蓉找不到凶手，只告诉天目瞳幸存的太监下落不明。两人一起到御膳房寻找线索，找到御膳房一个宰狗的厨师，御厨将他所知道的事情和盘托出，却没有什么有价值的东西。

云湘蓉让天目瞳帮助自己抓犬妖，两人设下埋伏等待犬妖出现，等了一夜没有等到犬妖。翌日，侍卫来报幸存的太监被杀。太后询问犬妖的事情，云湘蓉据实相告，声称是吃狗肉遭天谴，太后不信。天目瞳说出自己的怀疑，但没有真凭实据。

太后下令彻查。云湘蓉气势汹汹地指责天目瞳隐瞒消息。天目瞳让小蘑菇模拟犬妖，小蘑菇说出犬妖的心理。犬妖夜间杀人，被天目瞳抓获。小蘑菇向犬妖扔火雷珠，犬妖兽性大发，白巫师也在暗处攻击，小蘑菇被犬妖所伤，昏迷过去。

天目瞳(张晓晨 饰)将小蘑菇(张浩然 饰)带回自己房中，亲自为小蘑菇上药，小蘑菇怪叫连天被天目瞳训斥，并警告小蘑菇不准再跟踪自己。六王向皇后大吐苦水，到手的侍女图飞了，皇后疑心白巫师暗地下手。天目瞳送给小蘑菇一个传信的纸人，小蘑菇试图控制纸人，却发现自己被忽悠了。

芸儿受天目瞳的嘱托，给小蘑菇送食物。小蘑菇玩性大发装死，芸儿被骗气得直哭。芸儿赞美小蘑菇的英勇之举，小蘑菇绘声绘色地向她描述当时的情况。情急之下芸儿要检查伤口，小蘑菇趁机抱住芸儿。两人推搡间，陶公公出现将芸儿赶走。

陶公公斥责小蘑菇，小蘑菇赌气说出自己是假太监的事情，陶公公一气之下打了小蘑菇。白巫师夜里施法，天目瞳和云湘蓉(卢蒽洁 饰)匆忙赶往御书房，没有发现情况。腰间的残卦突然响起，天目瞳赶赴太后寝宫。途中却发现小蘑菇召唤他，赶到之后才发现被骗了。

御膳房的御厨拉肚子，被犬妖杀死在茅厕中。天目瞳等人再次来到御膳房，只看见御厨的尸体。犬妖随后刺杀陶公公，犬妖打伤侍卫后逃走了。天目瞳和云湘蓉出现，陶公公坦言自己从来不吃狗肉。天目瞳和云湘蓉向太后禀告案情，两人据实以告，太后向两人施压。

天目瞳结合已死的陈公公留下的字，察觉到另外的半张仕女图在陶公公手上。小蘑菇休息之际，发现身上痒痛不止，天目瞳回到房间时，发现小蘑菇伤情复发，上药时却发现小蘑菇不是太监。天目瞳找到陶公公，两人闲聊之际，天目瞳故意试探陶公公小蘑菇的事情，陶公公语塞。

陶公公请求天目瞳替小蘑菇隐瞒真相，说出了小蘑菇的身世。天目瞳趁机询问仕女图的下落。

天目瞳(张晓晨 饰)向陶公公打听余下的半张仕女图的下落，天目瞳认为犬妖找陶公公是背后有人控制，目的就是为了拿到陶公公的身上的仕女图，陶公公矢口否认，天目瞳只好失望而归。皇后向宁妃(刘娜萍 饰)打探消息，宁妃心里十分担心自己的安危，皇后借此要求宁妃一同面见太后向天目瞳施压，宁妃欣然答应。

宁妃和皇后来到太后寝宫，皇后希望太后给天目瞳破案的时限，宁妃附议，太后无奈地答应了。云湘蓉(卢蒽洁 饰)到天目瞳的住处来找他，却不小心看到半裸躺在床上的小蘑菇(张浩然 饰)。天目瞳适时回来，两人商量破案的事情，云湘蓉打算从失踪的太监处下手。

小蘑菇询问天目瞳是否发现了自己的秘密，天目瞳点头，小蘑菇不希望陶公公担心，天目瞳却说出了陶公公对小蘑菇的关心，还答应以后会带小蘑菇出宫。谈话间，天目瞳突然想到了对付犬妖的办法。白巫师找云湘蓉了解情况，两人都摸不透天目瞳的想法。

洪三爷正听着管家的报账，忽然收到了天目瞳的传信蝴蝶，洪三爷按照天目瞳的方子抓药，发现这是一张催情的药方。于大人(魏至强 饰)找天目瞳商量事情，小蘑菇将自己知道的事情告诉于大人，于大人表示自己会应付太后，让天目瞳安心抓犬妖，临走之时于大人还送给小蘑菇一个护身符。

洪三爷的手下将东西带给天目瞳，天目瞳将药研磨成粉。夜间，天目瞳找来云湘蓉，将催情粉洒出，犬妖寻味而来。云湘蓉与犬妖打斗，危难之际天目瞳出手相救，云湘蓉却故意杀人灭口，白巫师施法让犬妖变回原形。天目瞳对云湘蓉的做法不屑，云湘蓉生气的离开。

白巫师成功收回了犬魂，她用巫术把小蘑菇变成了第二个犬妖。

芸儿为小蘑菇(张浩然 饰)祈祷，正好被公主碰见，公主也和芸儿一道祈祷。天目瞳(张晓晨 饰)回到住处，发现小蘑菇的听力和嗅觉变得十分灵敏。陶公公为小蘑菇做了新的衣服，小蘑菇试衣服的时候却犯困，睡觉也不肯脱衣，天目瞳心生疑窦。陶公公担心小蘑菇，天目瞳告诉他不用担心，陶公公却一个劲地说小蘑菇平安就好。

芸儿为小蘑菇求来了保平安的手铃，亲自给他戴在手上。六王和皇后密谋害天目瞳，两人打算利用太后对付天目瞳。太后询问天目瞳犬妖一案，天目瞳如实汇报，皇后发难，云湘蓉(卢蒽洁 饰)说出公主可以作证，皇后只好悻悻而归。皇后气势汹汹地教训乐平公主，公主只好说出去看抓妖的事情，皇后下令不许公主去找天目瞳。

夜间，小蘑菇的巫术发作，他悄悄跟踪陶公公。白巫师找到陶公公，让他交出半张仕女图，陶公公不承认自己知道仕女图的下落。陶公公用生病为由搪塞白巫师，白巫师唤来小蘑菇，陶公公发现小蘑菇被白巫师控制，陶公公不肯交图，小蘑菇动手杀了他。

天目瞳发现陶公公有危险，发现了白巫师的踪迹，一阵追踪之下发现白巫师对宫中地形十分熟悉。陶公公因为仕女图丧命，剩下半张仕女图下落不明。天目瞳恶狠狠地表示自己会抓到犬妖。小蘑菇清醒过来，天目瞳向他隐瞒了陶公公的死讯。

云湘蓉不满白巫师的作为，白巫师却让云湘蓉好好搜查陶公公的住所。小蘑菇找到陶公公住处，云湘蓉也瞒着小蘑菇，小蘑菇却意外晕倒。皇后到太后面前嚼舌根，太后碍于面子只好惩罚天目瞳。

太后质问天目瞳(张晓晨 饰)犬妖一案，云湘蓉(卢蒽洁 饰)说出了犬妖背后有人操纵的事情，太后答应给天目瞳最后一次机会。皇后的发难又一次落空，心里十分生气，六王推测出仕女图在陶公公处，担心犬妖和白巫师作祟。皇后的人想要接管陶公公住处的守卫，锦衣卫不从，皇后强行将锦衣卫赶走。

锦衣卫撤走，皇后带着手下搜查陶公公的房间，翻遍了每个角落都没有找到。白巫师按兵不动。皇后向六王说起搜查的情况，六王也觉得很奇怪。夜间，云湘蓉利用怪声支开守卫潜入陶公公房间，却发现天目瞳也在里面，原来当时皇后搜查时天目瞳就在房梁上偷听。

犬妖打伤侍卫，天目瞳闻声而出并叮嘱云湘蓉不要伤害犬妖。天目瞳和白巫师大大出手，但最终天目瞳被打伤，犬妖也被带走。守卫向皇后汇报袭击的事情，六王一听天目瞳受伤心里大悦。天目瞳到处都找不到小蘑菇(张浩然 饰)，找到小蘑菇时他已经晕过去了。

小蘑菇的身体状况很糟糕，天目瞳用法术帮助小蘑菇入睡。云湘蓉给天目瞳抓药，天目瞳说起白巫师是幕后操纵者。天目瞳要闭关，希望云湘蓉为自己把关，云湘蓉纠结着答应了天目瞳。天目瞳为小蘑菇盖被时发现了他手中的铃铛。

公主闻讯赶来探望天目瞳，得知天目瞳闭关只好失望而归。云湘蓉收到白巫师的信号，云湘蓉说出了天目瞳的处境，白巫师顺势召唤小蘑菇，小蘑菇抢走天目瞳的残卦，天目瞳重伤，小蘑菇从天目瞳的残卦中看到了陶公公死亡的真相，他瞬间情绪崩溃。

白巫师趁机向天目瞳下手。

白巫师打伤天目瞳(张晓晨 饰)，让云湘蓉(卢蒽洁 饰)杀掉天目瞳，云湘蓉不忍，白巫师也不强求她杀天目瞳。小蘑菇(张浩然 饰)变成犬妖的样子出没在皇宫里，被侍卫追捕。云湘蓉担心天目瞳的安危，眼泪掉进了残卦中，天目瞳仍然昏迷着。太医为天目瞳诊脉，告诉云湘蓉能救天目瞳的丹药在皇后处。

云湘蓉扮作黑衣人到皇后宫中盗药，无意中发出声响，侍卫闯进来听到犬妖的声音便顺势去追犬妖。皇后下令加强戒备，侍卫放松了对陶公公住处的守卫，小蘑菇偷偷溜进陶公公房间。小蘑菇会议起从前和陶公公一起的快乐时光，心里很是伤心狂性大发，侍卫吓得逃走。

皇后误以为当晚的事情是为了仕女图，带着侍卫赶往陶公公住处，云湘蓉因此成功拿到了丹药。犬妖到御膳房找吃的，却看见御厨调戏芸儿，犬妖大怒出手帮助芸儿，却把芸儿和御厨一并吓跑了。云湘蓉将丹药给天目瞳服下，天目瞳沉睡之时犬妖闯入想要杀了他，危机时天目瞳的法术唤醒了小蘑菇的记忆，小蘑菇仓皇逃走被侍卫刺伤。

锦衣卫追捕犬妖，小蘑菇逃入芸儿房中主动亮出了小蘑菇的手铃，芸儿想起了小蘑菇，芸儿帮助小蘑菇脱险。皇后发现公主画的天目瞳画像十分生气。芸儿回到房间找小蘑菇，不肯相信小蘑菇就是杀人的犬妖，小蘑菇主动拥抱芸儿，芸儿闻到小蘑菇身上的味道终于相信犬妖就是小蘑菇。

天目瞳(张晓晨 饰)苏醒过来，却发现自己的道法尽失，担心自己无法成功渡劫。小蘑菇(张浩然 饰)让芸儿去找天目瞳帮忙，芸儿四处躲避守卫。天目瞳心灰意冷，想要回归山林，芸儿发现天目瞳身体虚弱很不安，芸儿说出小蘑菇变成犬妖的事情，天目瞳答应芸儿自己会尽全力救小蘑菇。

白巫师让云湘蓉(卢蒽洁 饰)抓到犬妖，要为犬妖重铸妖魂。公主想借芸儿的衣服乔装打扮却发现躲在衣柜里的小蘑菇，公主大叫引来侍卫，侍卫为了抓住小蘑菇大打出手，情急之下芸儿为小蘑菇挡了一刀。皇后下令要杀犬妖，天目瞳出现阻止皇后，皇后狠下杀手，锦衣卫只遵太后命令，天目瞳让小蘑菇带走芸儿。

天目瞳袒护犬妖，被皇后告到太后面前。六王和皇后左一言右一语为难天目瞳，天目瞳不愿为自己辩解。于大人(魏至强 饰)求见太后，认为天目瞳此举另有深意。六王对于大人咄咄相逼，于大人却义正言辞的为天目瞳辩护，太后很是为难。天目瞳承认自己的错误，主动向太后认罪。

于大人对天目瞳失望之极，挥袖而去。太后最终决定罚天目瞳面壁至死。云湘蓉对天目瞳的行为不理解，后悔当初救他，皇后则下令侍卫严加看守天目瞳。小蘑菇抱着芸儿的尸体，心痛万分再次狂性大发。白巫师渐渐地不能控制犬妖，发功之时肚子的胎动明显，云湘蓉答应她会努力地帮助她完成事情，原来白巫师就是宁妃(刘娜萍 饰)。

小蘑菇深夜前往天目瞳处相救，却被侍卫用绳子抓住关进大牢。皇后回禀太后犬妖被抓住一事，太后当即决定择日斩妖。小蘑菇被抓，天目瞳伤心不已，打坐时回想起陶公公和芸儿的嘱托，悲伤的他流出了眼泪。

天目瞳(张晓晨 饰)想起陶公公、小蘑菇(张浩然 饰)和芸儿的嘱托，伤心地流出眼泪。此时清虚道长的影像突然出现，天目瞳受到道长的点化重新振作起来。白巫师决定对小蘑菇下手，交于云湘蓉(卢蒽洁 饰)一件宝物，让她用宝物对付小蘑菇，还创造出白巫师的分身。

云湘蓉到天牢里探望小蘑菇，将药给小蘑菇吃下，小蘑菇被当众斩杀，行刑之时白巫师分身出现，云湘蓉和白巫师的分身交手，两人打得难分难舍。乐平公主趁机探望天目瞳，却发现房间里空无一人。天目瞳突然出现在刑台之上，白巫师分身和他大打出手，白巫师分身不敌天目瞳，小蘑菇也被天目瞳制伏。

皇后欲拿下天目瞳，太后原谅了天目瞳。天目瞳恢复小蘑菇的真身，天目瞳将整个故事回禀太后，还为小蘑菇求情，天目瞳向太后保证小蘑菇恢复清醒之后不会有犬妖的记忆。皇后发难，宁妃(刘娜萍 饰)也随声附和，于大人(魏至强 饰)却认为应当赦免小蘑菇。

于大人认为太后的清誉为上应当宽恕小蘑菇，于大人的话深得太后信任，太后答应赦免小蘑菇。白巫师分身的面目被揭开，原来是宁妃宫中的一个宫女。天目瞳向云湘蓉道谢，云湘蓉心里愧疚难安。天目瞳主动找到于大人，为之前的事情道歉，两人冰释前嫌。

六王和皇后的奸计未遂，心里万分不甘。天目瞳认为白巫师是假的，云湘蓉提醒天目瞳要小心，并答应帮助天目瞳调查白巫师。小蘑菇整理衣物时看到了陶公公为自己缝制的新衣，将衣服细心收好。白巫师迁怒云湘蓉，将她打成重伤。

白巫师打伤云湘蓉(卢蒽洁 饰)，责令云湘蓉必须尽快对付天目瞳(张晓晨 饰)。前方传来急报，皇上在前线身陷囹圄，于大人(魏至强 饰)主动请旨支援皇上。临行之时，太后让于大人交出朝中大权，于大人以后宫不得干政为由果断拒绝了她，太后震怒。小蘑菇(张浩然 饰)在房间里祭奠陶公公和芸儿。

于大人找来天目瞳商议事情，希望天目瞳积极寻找日月神鼎和仕女图，天目瞳说起白巫师是假的，这些话被小蘑菇听到。小蘑菇为芸儿的死耿耿于怀，于大人耐心劝慰他。小蘑菇求天目瞳教他道法，扬言要为陶公公和芸儿报仇，天目瞳不愿意小蘑菇被恨蒙蔽，小蘑菇生气地离开。

太后派人跟踪于大人，太监回报太后监听到的情况。太后询问宁妃(刘娜萍 饰)的现状，太监告诉太后宁妃身子不舒服。太后赶往宁妃宫中，太医让宁妃服下安眠药，并重新给宁妃开了药方。云湘蓉来找天目瞳，发现天目瞳在修行便躲在暗处偷看。

云湘蓉不愿天目瞳被宫中众人利用，奉劝他出宫。天目瞳不愿出宫，云湘蓉拔刀相向，天目瞳则不以为然。公主因为芸儿的事情闷闷不乐，六王特意为公主带来鸟儿解闷。六王支走公主，与皇后谈及皇上被围的事情，两人认为皇帝和天目瞳不足为惧，当前最重要的是对付太后和宁妃。

天目瞳腰间的残卦动荡不已，他心里很困惑。白巫师责问云湘蓉，为表衷心云湘蓉欲自残却别白巫师拦下。宁妃喝下太医的药，深夜在宫中发狂胡言乱语，将宫中的人吓得不轻。云湘蓉及时赶到控制住了场面。

太后夜晚梦魇，从梦中惊醒过来。辗转难眠之际，太监来报宁妃(刘娜萍 饰)发疯了。太后找来天目瞳(张晓晨 饰)，天目瞳到达宁妃寝宫，宁妃仍旧胡言乱语，天目瞳用法术让宁妃安静下来。天目瞳为宁妃诊脉，发现宁妃是中毒了，天目瞳施针为宁妃逼出来体内的毒，还给她服下解药。

天目瞳调查后发现宁妃是因为喝了太医给的药才中的毒，他叫上云湘蓉(卢蒽洁 饰)一起去厨房查看，云湘蓉却说自己不会再管他的死活。太后到皇后寝宫盘问宁妃的事情，皇后装聋作哑将自己的嫌疑一一撇清，太后抓不到把柄只好警告皇后。

天目瞳和云湘蓉找到太医开的药方，趁着没人的时候云湘蓉悄悄换了药方，两人将药方交给太医之后，太医发现药方是给家禽催肥的，认为宁妃怀的是怪胎，正思考时太医离奇地死亡。六王和皇后密谋宁妃之事，宁妃现在没有了威胁，六王准备向太后手中的仕女图下手。

天目瞳和云湘蓉找到太医徐大人，两人进去之后发现他已经死了。云湘蓉疑心徐大人是畏罪自杀，天目瞳则认为他是被人杀害的。小蘑菇(张浩然 饰)打盹的时候梦到陶公公和芸儿，突然想起白巫师身上有一股特殊的药味。他无意中闻到了白巫师身上的味道，循着味道追过去之后发现程志元正和一个宫女私会，谈话间还说出宫女怀孕的事情，小蘑菇无意中发出响声引起两人的注意，只好学狗叫避过去。

天目瞳认为徐太医是因为点了融入草蛛毒的蜡烛而死的，云湘蓉神色慌张，天目瞳对她产生了怀疑。小蘑菇一路跟踪宫女，发现宫女进入了一处神秘的寝宫，寝宫上盘旋着白巫师的传信纸鹤。天目瞳调查案件，云湘蓉穿着夜行衣偷偷跑出去。

宫女回到寝宫，带上了和宁妃长相一模一样的人皮面具。

皇后和六王对着皇宫地图制定行动计划，六王决定暗地里从皇后宫中挖一条隧道到太后寝宫中，皇后认为凡是应当留有余地，两人决定从小树林里挖一条密道。公主在寝宫逗鸟儿玩，一眨眼之间笼子里出现两个一模一样的鸟儿。御药房的太监找不到徐太医的用药记录，但阴差阳错找到了宁妃(刘娜萍 饰)府上用的药记录，天目瞳(张晓晨 饰)翻看后发现宁妃宫中用的药很多都不是安胎药，天目瞳请太监为自己抓一副同样的药。

天目瞳发现残卦有变，到乐平公主的寝宫去找她，白巫师趁机对笼中的鸟儿施法，召唤走的鸟儿正好被天目瞳看见。天目瞳询问乐平公主最近是否有看到奇怪的鸟儿，公主说起之前发生的事情，还提起了六王送她的灌灌，天目瞳让公主下次再看到鸟儿时知会自己。

小蘑菇(张浩然 饰)循着气味找过去，找到了宁妃的寝宫。怀孕的假宁妃躺在床上休息，这时真正的白巫师突然回来了。宫女摘下人皮面具，宁妃声称这一切都是因为腹中的鸟儿折腾才故意做戏。小蘑菇找打天目瞳，发现天目瞳碗中的药跟白巫师身上的味道一样，他告诉天目瞳自己跟踪宫女的事情，认为这个宫女就是白巫师，还提起自己看到的鸟儿，天目瞳大惊。

宫女为宁妃梳妆，言语间提醒宁妃要放宽心，腹中鸟儿虽然神力非凡但终归只是孩子。宫女私下与程志元见面，宁妃疑心她，趁着喝药之际对她下手。天目瞳得知怪鸟的下落，决定夜探宁妃寝宫，小蘑菇跟着他一起去。云湘蓉(卢蒽洁 饰)质问宁妃为什么要杀掉宫女，宁妃却骂她愚蠢至极。

天目瞳和小蘑菇躲过侍卫进入宁妃的寝宫，小蘑菇闻到白巫师的味道，此时突然闯出一个黑衣人，天目瞳和她大打出手，打斗中天目瞳知道了她的身份放她离去。太后从噩梦中苏醒过来，梦中梦见许多怪鸟咬自己的脸。小蘑菇嗅着味道找到了被抛尸的宫女。

小蘑菇(张浩然 饰)和天目瞳(张晓晨 饰)找到被杀害的宫女，小蘑菇认出了宫女的身份，天目瞳让小蘑菇通知锦衣卫前来。锦衣卫赶来现场，云湘蓉(卢蒽洁 饰)假装不认识死者，小蘑菇却让她问程志元，程志元支支吾吾不肯承认两人之间的关系，天目瞳说出了宫女的死因，认为是白巫师下的手，程志元一听白巫师没死很是震惊。

云湘蓉让锦衣卫带走尸体，还警告天目瞳不要插手，天目瞳不肯，两人不欢而散。小蘑菇怀疑云湘蓉，天目瞳却怪他多嘴。程志元去找宫女，发现尸体突然说话了，瑶儿告诉他肚子里的孩子死了，程志元要带着她出宫，刚才还讲话的尸体突然不说话了。

原来刚才的一切都是天目瞳为了套程志元的话设下的圈套。程志元指责天目瞳，承认了两人的关系，天目瞳希望程志元能帮助自己找到真凶。程志元回忆起当日与瑶儿的相遇相知，两人私下会面，瑶儿怀孕之后程志元要带着她私奔。

就在两人焦虑的时候，宁妃(刘娜萍 饰)知道瑶儿怀孕的事情，声称自己会帮助两人。程志元坦言自己并不知道宁妃让瑶儿做什么事情，谈话时突然有黑衣人袭击他，用飞镖射死了程志元，原来黑衣人就是云湘蓉。云湘蓉向宁妃复命，宁妃很是得意，云湘蓉言语间却是埋怨宁妃心狠手辣。

宁妃痛下决定要提前行动，云湘蓉担心宁妃肚中的移魂鸟，宁妃心意已决决定当晚动手。小蘑菇醒来之后发现天目瞳不见了，准备用纸人召唤天目瞳，却被黑衣人打晕带走。宁妃再次施展妖术放出移魂鸟，移魂鸟直奔太后的寝宫。

太后梦中惊醒，发现宁妃站在宫中，太后察觉宁妃肚子的异常，宁妃胡言乱语放出移魂鸟，太后慌忙呼叫天目瞳，宁妃却施法将两人的身体互换。

六王的探子来报挖密道的时候被太监发现，六王一看发现是小蘑菇(张浩然 饰)，下令将他关起来。太后苏醒过来，对着太监胡言乱语，假太后却说她是疯了，命人将宁妃(刘娜萍 饰)关押起来，照顾太后的太监十分震惊提出让天目瞳(张晓晨 饰)过来看看，被假太后一口回绝。

六王的手下要给小蘑菇换衣服，却发现小蘑菇不是太监的秘密，六王得知后匆忙赶来。天目瞳回去之后找不到小蘑菇的身影，很是疑惑。这时太监告诉他太后有请。小蘑菇被关押起来十分气愤，六王谎称小蘑菇被人打晕了自己救了他，小蘑菇言明自己什么都没有看到想回宫中，六王却指出小蘑菇不是太监。

太后询问天目瞳剩下半张仕女图的下落，天目瞳疑心太后故意敷衍过去，太后施压，天目瞳保证自己会尽力而为，假太后让天目瞳随时告知自己仕女图的下落。六王要将小蘑菇变成真正的太监，众人正要动手之时小蘑菇突然晕过去了。

天目瞳利用残卦找到了之前给小蘑菇的纸人，无意中发现了六王暗中挖的密道。此时几个小太监经过说起宁妃没了孩子疯掉的事情。天目瞳沿着密道探查，发现密道是通往太后寝宫的。小蘑菇苏醒过来发现自己没有被净身，他感谢六王，六王希望小蘑菇能为自己效命，小蘑菇匆忙答应了。

假太后向太监打听仕女图的下落，太监却说是太后自己收着的，假太后生气不已。云湘蓉(卢蒽洁 饰)在太后寝宫没有找到仕女图，假太后生气向太后下手，太后不肯向她屈服，假太后趁机施法让太后睡觉。乐平公主又看到了两只灌灌，匆忙去请天目瞳。

假太后施法之后身体不适，正好被云湘蓉看见，她命云湘蓉去乐平公主的寝宫召回移魂鸟，还将太后的令牌给了她。云湘蓉闯进乐平公主的寝宫，二话不说念着咒语召回一只鸟，还要带走另一只鸟，皇后让侍卫抓云湘蓉，云湘蓉亮出太后的令牌。

天目瞳(张晓晨 饰)到达乐平公主寝宫，发现公主晕倒了，天目瞳为公主诊脉发现公主身体无恙，只是惊吓过度。天目瞳询问皇后公主惊吓的原因，皇后说出了云湘蓉(卢蒽洁 饰)杀害灌灌的事情，公主为鸟儿伤心不已，天目瞳施法将鸟儿救活，乐平公主终于开怀大笑。

皇后为云湘蓉的事情震怒，向六王说起云湘蓉杀鸟的事情，六王觉得事情蹊跷，他认为太后最近举动异常，两人商议让乐平公主去试探太后。天目瞳找到云湘蓉询问原因，云湘蓉声称自己只是奉命而为，天目瞳认为是白巫师抓走了小蘑菇(张浩然 饰)，云湘蓉感到诧异。

而另一边的小蘑菇决定想办法自救。云湘蓉对小蘑菇的事情只字不提，天目瞳道出她是白巫师的下属，云湘蓉默认了，原来当日在宁妃(刘娜萍 饰)寝宫打斗之时天目瞳就发现了她的身份。云湘蓉告诉天目瞳白巫师没有抓小蘑菇，天目瞳相信了。

假太后施法唤醒太后，太后宁死不屈。云湘蓉让天目瞳赶紧出宫，言明自己不会背叛白巫师，天目瞳则希望她能慎重考虑一下。乐平公主带着太后爱吃的点心去探望，太后对乐平的态度十分冷淡，乐平公主想尽办法都没能逗太后开心只好离开。

太后告知太监自己身体不适谁都不见。乐平从太后寝宫出来，匆忙找到天目瞳，公主告诉天目瞳太后的异常行动，天目瞳戏称太后是中了萨满的移魂大法。皇后向公主打听太后的事情，皇后听说太后中了移魂术之后赶紧找六王商议。

六王准备当晚下手去太后寝宫偷图。是夜，六王的手下从密道进去，天目瞳紧随其后。黑衣人搜查太后寝宫，发现了被换身为宁妃的太后，真太后从暗格中拿出半张仕女图，黑衣人趁机抢图，却突然被巫术控制。此时天目瞳和假太后突然出现，两人打到出手，天目瞳从密道逃走，假太后穷追不舍。

假太后紧追着天目瞳(张晓晨 饰)不放，天目瞳机智的逃脱了。天目瞳抓到六王派出的黑衣人，盘问他小蘑菇(张浩然 饰)的下落，黑衣人矢口否认，天目瞳扬言要将他拿去喂鸟，黑衣人将所有事情和盘托出，天目瞳放他离开了。假太后得到仕女图，命云湘蓉(卢蒽洁 饰)下令抓捕天目瞳。

黑衣人回禀六王所有的事情，六王不信他的胡言乱语，黑衣人说出了仕女图的特征还声明是天目瞳救下了自己。六王终于明白太后是假的，要皇后按兵不动，等着天目瞳去收拾假太后。云湘蓉带着锦衣卫搜查天目瞳住处，却没有找到他的踪影。

天目瞳施法变出一个蝴蝶，蝴蝶顺势飞到乐平公主寝宫。乐平带着灌灌来找天目瞳，天目瞳要借用灌灌，公主答应了。假太后对着仕女图仔细查看，却始终看不出仕女图的秘密。天目瞳对着灌灌施法希望能引出移魂鸟。小蘑菇自己用纸撕出纸人，想召唤天目瞳结果失败了。

小蘑菇学着天目瞳的样子制作了纸人，被送饭的人一阵戏弄，小蘑菇很伤心。小蘑菇说出自己能闻到白巫师和仕女图的下落，六王让小蘑菇帮忙寻找仕女图。天目瞳夜探太后寝宫，发现了被控制的真太后，天目瞳救下太后。太后说出了宁妃(刘娜萍 饰)的移魂计策，此时移魂鸟突然出现攻击天目瞳，天目瞳和宁妃兵戎相见，两人打斗不休，天目瞳破除了法术打伤宁妃，太后和宁妃的身体终于换了回来。

皇后求见太后，太后声称宁妃就是白巫师。天目瞳穷追不舍，追到了白巫师的老巢。

小蘑菇(张浩然 饰)带着六王的人追踪宁妃(刘娜萍 饰)的下落，在山林深处找到了宁妃。宁妃被五花大绑，小蘑菇来探望她，小蘑菇质问她为什么要伤害陶公公和芸儿，两人各执一词，小蘑菇虽然心有不甘还是没有对宁妃下手，六王却突然闯出来对宁妃痛下杀手。

六王将刑具交给小蘑菇让他动手，小蘑菇迟疑万分，六王用陶公公的死蛊惑他，小蘑菇恨上心头对宁妃用刑。云湘蓉(卢蒽洁 饰)感激天目瞳(张晓晨 饰)，主动提出帮天目瞳打扫卫生，天目瞳却希望自己打扫这样才有家的味道。天目瞳叮嘱云湘蓉小心行事，给她找来了女装还将自己的感应符交给了她。

天目瞳将宁妃是瓦剌人的事情禀告太后，太后宽恕天目瞳。太后将半张仕女图交给天目瞳保管，天目瞳告诉太后小蘑菇的嗅觉对寻找仕女图事关重要，太后允诺天目瞳她会向六王要回小蘑菇。六王备下美酒好菜招待小蘑菇，还吩咐美女侍候，六王在小蘑菇的酒里下药，小蘑菇意乱情迷。

太后表面上对天目瞳信任，暗地里还是派人监视天目瞳。小蘑菇从梦中醒来，发现自己全身赤裸，他后悔万分觉得自己对不起芸儿。皇上被抓的消息传入皇宫，皇后和六王急匆匆的赶往太后寝宫联手逼迫太后，于大人(魏至强 饰)突然前来请罪，并将皇上的密诏交给太后。

皇后赶往抢过来看，太后气急，让皇后交给自己。太后打开密诏，上面写的是将皇位传给持有日月神鼎的皇室血统。皇后提议让六王代理朝政，于大人和太后赞同按照皇上的意思行事，警告皇后安守本分，并开口向六王要回小蘑菇。

皇后和六王对太后的态度很是生气，两人揣测日月神鼎的下落。于大人匆忙找到天目瞳，告诉天目瞳李妃留有遗腹子，经过多方探查，于大人怀疑小蘑菇就是皇子。天目瞳说出小蘑菇的假太监的事情，于大人更加确定自己的想法。

六王对太后为小蘑菇求情很是疑惑，他决定将计就计放回小蘑菇。六王到地牢里找到宁妃，宁妃说出天目瞳放了自己的事情，这番话正好被小蘑菇听到，六王趁机向小蘑菇提出让他去监视天目瞳，两人的利益同盟正式达成。六王和小蘑菇演戏，天目瞳救下小蘑菇。

小蘑菇狼吞虎咽的吃面，天目瞳发誓自己不会再让他受伤，小蘑菇心里愧疚无比。

小蘑菇(张浩然 饰)假装睡着，暗中尾随天目瞳(张晓晨 饰)。云湘蓉(卢蒽洁 饰)告诉天目瞳宁妃(刘娜萍 饰)好像失踪了，天目瞳让她不要担心，自己会密切注意宁妃的行踪。小蘑菇偷听，终于从天目瞳口中得知他放走了宁妃的事实，天目瞳回来之后小蘑菇故意试探他，天目瞳对小蘑菇撒谎，小蘑菇告诉天目瞳六王知道自己的假太监身份，天目瞳趁机警告他远离六王。

天目瞳打坐，小蘑菇在一旁守着，但他却对天目瞳心生怨恨。小蘑菇趁着天目瞳入定之时，向六王的探子透露云湘蓉的下落。天目瞳通过残卦窥视到当年的事情：李妃入宫，集万千荣宠于一身，皇后和众妃联合向太后哭诉。太后找来李妃问话，无意中发现李妃怀孕了。

后来李妃早产，皇上将小皇子交给陶公公抚养。天目瞳清醒过来，他试探着问小蘑菇如果身份不一样了会不会改变，小蘑菇表示自己会对天目瞳一心一意，天目瞳心里很是担心小蘑菇的未来。六王向宁妃透露出要对付云湘蓉的事情，宁妃惶恐。

六王趁夜向云湘蓉传信，将她约出来。云湘蓉赶到约定地点，六王带着手下出现，他告诉云湘蓉宁妃在自己手上，只要云湘蓉监视天目瞳的下落就不会对宁妃下手，云湘蓉无奈答应做六王的眼线。天目瞳出去办事，他给小蘑菇留下纸条。

小蘑菇翻看衣柜，正好看到了陶公公给自己做的新衣服，想起当日陶公公的好小蘑菇很是伤心。他走到陶公公的住处，将陶公公的心爱之物好好保存起来。天目瞳确定了小蘑菇的身份，他找到于大人(魏至强 饰)商量，两人现在没有证据证明小蘑菇身份，两人焦虑无比。

小蘑菇离开陶公公住处时被一群小太监拦下，众人对他百般羞辱拳脚相加。小蘑菇狂性大发，天目瞳及时出现唤醒了他。清醒的小蘑菇对天目瞳拦阻自己很是不满，他对着天目瞳大喊大叫，扬言从今之后谁欺负自己他就要以牙还牙以眼还眼。

小蘑菇梦中惊醒，他却告诉他梦中陶公公给自己唱的歌很重要，陶公公唱着“两只耳，三小球，四条腿，五道纹”，天目瞳不解。乐平公主向天目瞳打听皇上的下落，告诉天目瞳自己的梦境，天目瞳分析梦境告诉她皇上会凯旋归来。

天目瞳愁眉不展，乐平公主关心他，他将陶公公的谜语说给公主听，公主一听就猜出来了。

乐平公主告诉天目瞳(张晓晨 饰)，御花园里的亭子里有一个石桌子，上面的描述正好跟天目瞳的谜语一模一样，天目瞳前去查看发现果然如公主所说。天目瞳告诉云湘蓉(卢蒽洁 饰)日月神鼎的下落，告诉她小蘑菇(张浩然 饰)就是李妃之子的事情，天目瞳担心小蘑菇心智被蒙蔽身陷权力无法自拔。

云湘蓉询问他的决定，表示自己会支持他的决定。天目瞳要在宫中搜证，让云湘蓉通过感应符和自己联络。天目瞳发现小蘑菇在效仿自己打坐，原来小蘑菇是在猜测陶公公的谜语，天目瞳带着小蘑菇去解开谜语。到了地方，小蘑菇告诉天目瞳以前经常和陶公公一起在这里玩，天目瞳打开桌上的暗格将藏在里面的书信拿出来给小蘑菇看。

天目瞳告诉小蘑菇他就是李妃之子，小蘑菇很是惊讶。小蘑菇请求天目瞳告诉自己当年的真相，天目瞳答应了。天目瞳又残卦显示出当年李妃生产的画面：当年李妃生下的孩子被产婆认为是死胎，陶公公却扔胎儿的时候发现孩子活着，李妃很是高兴同时也担心孩子的安危，于是将小蘑菇交给陶公公照顾对外宣称皇子死了。

小蘑菇想要找出谋害李妃的真凶，天目瞳让小蘑菇警惕六王，小蘑菇支走天目瞳，他将真凶锁定在皇后、六王、太后和乐平公主四人身上，并扬言自己做了皇帝要让他们都死。天目瞳将小蘑菇的出生襁褓和生辰八字交给于大人(魏至强 饰)，于大人答应妥善保管。

云湘蓉请求见宁妃(刘娜萍 饰)，六王爽快地答应了她。云湘蓉看着奄奄一息的宁妃，主动向六王坦白了小蘑菇的皇子身份，六王十分惶恐。六王告诉皇后所有的事情，谈话间提起李妃之死。皇后告诉六王，当年自己从宫外找来了致命的药，神不知鬼不觉地放入李妃的膳食里，最后李妃也因为大崩血而死。

当年太后也故意装作不知情，任由皇后下手。皇后告诉六王，当务之急是要找到日月神鼎，才能顺利登上皇位。

六王近日频繁去太后宫中，太后认为他心怀不轨，六王故意提起李妃之死，太后心虚喝退左右。六王告诉太后皇子就是小蘑菇(张浩然 饰)，太后惶恐，六王依次为要挟希望太后能和自己合作，太后无奈答应了。六王迫不及待的跟皇后分享这个好消息。

天目瞳(张晓晨 饰)腰间的残卦显示异象，天目瞳知道云湘蓉(卢蒽洁 饰)出事了。云湘蓉被黑衣人刺杀，天目瞳赶到将云湘蓉带走。云湘蓉告诉天目瞳宁妃(刘娜萍 饰)被六王抓了，天目瞳担心小蘑菇一个人，匆忙赶回宫中却没有找到小蘑菇。六王假传太后懿旨，将小蘑菇带到自己府中。

小蘑菇醒来之后发现不对劲，六王直截了当的让他交出神鼎，小蘑菇声称自己不知道神鼎的下落，还趁机对六王出手，却被六王关进大牢。天目瞳要硬闯六王府，云湘蓉拦下他，隐晦的告诉他就算他拼命去救小蘑菇，小蘑菇也可能不会领情。

小蘑菇在牢里痛苦，用衣服擦眼泪的时候在衣袖中发现了剩下的半张仕女图。天目瞳却坚持要去救小蘑菇，云湘蓉拗不过他只好一起去，她告诉天目瞳同生共死。此时，小蘑菇的感应符突然启动，小蘑菇将仕女图交给天目瞳，让他专心寻找日月神鼎。

天目瞳将两张仕女图合在一起仔细观察，用蜡烛照看发现上面竟然藏着地图。天目瞳将事情告诉于大人(魏至强 饰)，两人决定要带上证据去找太后摊牌。天目瞳将仕女图交给太后，告诉她神鼎的秘密，太后趁机让天目瞳出宫，天目瞳推辞。于大人适时求见，将证明小蘑菇身份的襁褓和生辰八字交给太后，太后却认为证据不足，于大人搬出皇上，太后只好承认小蘑菇的身份。

于大人提出要搜查六王府，太后百般推诿，两人悻悻而归。

于大人(魏至强 饰)猜测神鼎就在小蘑菇(张浩然 饰)附近，天目瞳(张晓晨 饰)表示自己会尽快找到小蘑菇，保证他的安全。太后将仕女图交给六王，太后趁机询问六王登基之后对皇后的处置，六王明白太后的意思 他向太后承诺做了皇帝之后一定不会让皇后出现在皇宫里。

六王将图给皇后看，皇后一眼就看穿了神鼎的位置，六王循着地图找过去却发现神鼎并不在。六王恼怒无比，他想造一个假的神鼎，他将自己的想法告诉太后，太后不赞成六王鲁莽的举动，六王表示自己一定会解决掉天目瞳和于大人。

天目瞳通过感应符查看小蘑菇的下落，却发现云湘蓉(卢蒽洁 饰)扮作黑衣人潜入六王府，但是她一直都没有找到小蘑菇的下落。小蘑菇醒来之后发现感应符在六王手里，六王故意说出小蘑菇出卖云湘蓉的事情，他气急败坏地指责六王，六王却主动放了小蘑菇让他和自己一起吃饭。

六王向小蘑菇打听破解天目瞳道法的办法，打听天目瞳的喜好，小蘑菇直言不讳，六王没有得到有用的信息再次将小蘑菇关押。同时，六王派遣手下生擒天目瞳，云湘蓉一路跟踪着杀手。入夜，杀手用迷药对付天目瞳，天目瞳无意中被暗器所伤，云湘蓉暗中救下天目瞳。

天目瞳重伤，云湘蓉要为天目瞳吸毒，却发现受伤的只是天目瞳的分身。云湘蓉生气，天目瞳拉住云湘蓉告诉她只要小蘑菇安全，就跟着她去云游四海，云湘蓉不信气愤的离开。于大人再次找到太后，太后却声称小蘑菇身份不明，要扶持六王当皇帝，言语间还质疑于大人和天目瞳伪造圣旨，想要扶持傀儡皇帝，让于大人辞官。

于大人甩袖而去，回家之后找其他朝臣商量，众人却避而不见。太后下令斩首小蘑菇，天目瞳和云湘蓉看到文书之后赶往刑场搭救。

六王下令斩首小蘑菇(张浩然 饰)，刽子手下刀之时发现小蘑菇凭空消失。天目瞳(张晓晨 饰)和云湘蓉(卢蒽洁 饰)遭遇伏击，被黑衣人困住，突然真正的天目瞳出现。原来被困的是天目瞳的分身，真正的天目瞳赶往刑场救下小蘑菇。小蘑菇佯装不知道云湘蓉的身份，阴阳怪气地指责天目瞳做了宁妃(刘娜萍 饰)的帮凶，天目瞳认为云湘蓉只是受制于人不得已而为之，小蘑菇表面上答应了天目瞳心中却怨愤不止。

太后震怒，下令抓捕小蘑菇三人，并让六王做好登基的准备。海捕文书四处都是，太后和六王栽赃嫁祸天目瞳，百姓怨声四起。太后召见于大人(魏至强 饰)，告知他六王将要登记，六王扬言登基时要将日月神鼎公布于众，于大人一言不发只是看着他诡秘的一笑，太后和六王莫名其妙。

天目瞳暂时住在洪三爷的地方，他让洪三爷帮自己打听六王登基的时间。洪三爷告诉天目瞳，当皇帝要有真本事，小蘑菇心里不痛快，云湘蓉趁机挖苦小蘑菇。等洪三爷走后，小蘑菇向天目瞳抱怨，天目瞳鼓励他当皇帝，小蘑菇却表示自己想跟他一起去深山修行。

云湘蓉认为小蘑菇趁机威胁天目瞳，小蘑菇生气，天目瞳不希望云湘蓉继续冒险，云湘蓉气急败坏。六王和皇后密谋，正好被乐平公主偷听到。乐平公主质问皇后，六王却声称天目瞳勾结宁妃谋害皇帝，公主不相信。皇后和公主母女离心，皇后和六王决定永除后患。

洪三爷将打听的消息告诉天目瞳，还鼓励天目瞳去追云湘蓉，天目瞳嘴上不承认，但还是不自觉的去寻找云湘蓉。天目瞳告诉云湘蓉自己的打算，云湘蓉劝他收手，天目瞳却不肯放弃，云湘蓉只好陪着他共同进退。小蘑菇在一旁听到两人的谈话很是失落。

六王邀请朝臣观看日月神鼎，揭开幕布是却发现天目瞳等人在鼎中，天目瞳说出六王的是假鼎，于大人顺势说出神鼎可以召唤金人让六王展示给众人看。

六王狡辩自己手上的是真鼎，小蘑菇(张浩然 饰)突然拿出从陶公公住处的小尿壶宣称这才是日月神鼎，六王下令抓捕天目瞳(张晓晨 饰)，于大人(魏至强 饰)却说让天目瞳试试，六王迫于无奈只好答应了。天目瞳将当年皇帝将神鼎变成小尿壶交给陶公公保管的画面展示给众人，六王仍然矢口否认小蘑菇的鼎是真鼎。

天目瞳和六王约定，只要小蘑菇手中的尿壶能召唤出金人，就承认小蘑菇的皇子地位。天目瞳用五牲之血祭祀作法，小尿壶变成了大鼎，金人也出现了，有了金人的保驾护航众人终于承认小蘑菇的皇帝地位。看着跪下的众人，小蘑菇兴奋地说：顺我者昌，逆我者亡。

天目瞳担心不已，六王等人却心有不甘。小蘑菇登基之后，首先将天目瞳封为国师，然后下令将云湘蓉(卢蒽洁 饰)捉拿问罪。天目瞳向皇上求情，小蘑菇却不予理睬。当上皇帝的小蘑菇对昔日捉弄他的小太监也不放过，让众人在地下跪着，太监们连连求饶。

天目瞳看着小蘑菇这样于心不忍，他向小蘑菇求情，小蘑菇坚持认为恶人都应该死。天目瞳为云湘蓉求情，小蘑菇却说只有扣押下云湘蓉才能留住天目瞳，天目瞳对他很是失望。天目瞳到地牢探望云湘蓉，云湘蓉向他坦白出卖小蘑菇的事情，天目瞳并不记恨她。

小蘑菇找来皇后和六王，皇后表示自己会善待小蘑菇，小蘑菇言语间直指皇后和六王通奸，还暗示皇后就是当年伤害李妃的人，小蘑菇宣称两人只能活一个，六王直接掐死皇后，而后小蘑菇下令将六王也杀了。小蘑菇拷问太后的贴身太监，太监说出了当年太后赐毒药害死李妃的事情。

天目瞳四处寻找小蘑菇，赶到之时只发现被打死的太监。太后询问乐平皇后的下落，乐平如实告知，太后察觉不对趁机将乐平藏起来。紧接着小蘑菇来到太后宫中，赐给太后一颗毒药，太后暴毙，这一切都被躲起来的乐平看见，她伤心不已。

侍卫来报云湘蓉越狱，小蘑菇赶往天牢。

宫中传来六王、太后和皇后去世的消息，小蘑菇(张浩然 饰)对外宣称是云湘蓉(卢蒽洁 饰)杀死了太后，然后越狱逃走，而皇后和六王是自相残杀。天目瞳(张晓晨 饰)找到小蘑菇对质，小蘑菇对他冷冷冰冰，扬言天目瞳早已经不信任自己了，天目瞳很是无奈。天目瞳私闯停放尸体的地方，他察看太后的尸体发现太后果然是中毒而死。

天目瞳将太后的事情告诉于大人(魏至强 饰)，于大人对小蘑菇的行为很是不满，他匆忙进宫面见小蘑菇。于大人独自前往宫中，小蘑菇佯装询问他治国的方法，于大人认为君子以德治国，小人以利治国，他警告小蘑菇自己可以凭借先皇的密诏罢黜他。

小蘑菇口口声声称自己是为了母亲，于大人不相信他，让他自己下旨退位，小蘑菇急得跪地求饶。于大人突然觉得头晕目眩，原来是小蘑菇对于大人下手，提前在屋里点了迷香，他下令将于大人关押起来。小蘑菇到监牢里处置宁妃(刘娜萍 饰)，宁妃希望小蘑菇能给自己一个痛快，小蘑菇却让宁妃和自己交易：只要宁妃修书瓦剌，让给瓦剌人将皇帝处死，他就会放了宁妃。

宁妃答应了他，小蘑菇却赐死了宁妃。天目瞳苦等于大人不回来，他意识到事情不对。回到皇宫之后，他发现小蘑菇正在房间里等着自己，小蘑菇想缓和两人的关系，天目瞳对小蘑菇的忏悔毫不在意。小蘑菇在放假里设下陷阱，将天目瞳关在笼子里，小蘑菇还用云湘蓉刺激天目瞳，让天目瞳杀了云湘蓉。

天目瞳殊死抵抗，用尽全力才得以逃脱。云湘蓉提出和天目瞳分开逃命，临走之时云湘蓉主动吻了天目瞳，小蘑菇追着天目瞳而去，其他人去追云湘蓉。天目瞳偶遇乐平公主，逃命时乐平公主为自己挡了一箭。小蘑菇质问天目瞳有什么资格教训自己，作为一个道士，天目瞳现在被七情六欲所困，小蘑菇看不起他。

天目瞳气急，趁着小蘑菇不备用法术逃走。乐平公主中箭身亡，天目瞳也身受重伤，他逃出宫躲进了树林。灰心气馁的时候，手中的残卦出现师父的影像，师父告诉天目瞳应该要放下心中的执念，天目瞳若有所思。小蘑菇得到先皇逃出瓦剌的消息大惊失色，天目瞳决定放弃修行，他要带着云湘蓉去云游四海，两人携手而去。