日本平户，怀有身孕的翁子被掺扶上一艘日本商船，她要在孩子出世之前赶回中国，回到丈夫郑芝龙身边。风浪中，孩子出生了，是个男孩，4个男仆都不会接生，他们望着眼前的情景不知所措，翁子咬断孩子的脐带，孩子大哭。

这时风平浪静，天空出现吉祥的彩云，落日将海天染得血红一片。5岁的郑森被父亲在海中摔打，海盗出身的父亲郑芝龙用异乎寻常的方法训练郑森，一心想把儿子培养成像自己一样坚毅果敢的人。16年后，21岁的郑森已是南京国子监的学生，这时的南京已是清兵压境，危机四伏。

一日，郑森的堂哥，掌管郑芝龙家族"五大商行"的郑泰来南京结款，准备顺便带郑森离开南京返回福建。闹市中，自清兵入关便闭户不出的秦淮艺妓柳圆圆竞价买身，为抗清义士黄梧筹款，一时间南京城的王孙贵族、商贾巨富争相目睹柳圆圆的芳容。

郑森为支持黄言北上抗清，不顾郑泰劝阻，以五千两黄金打动了柳圆圆，郑泰大为光火，兄弟俩发生了激烈的争吵。当夜，郑森婉拒以身相许的柳圆圆，柳圆圆以一曲《梅花操》答谢郑森。在柳圆圆的引见下，郑森见到了抗清义士黄梧，但黄梧心胸狭隘对郑森很不友好。

仙霞关，郑森巧遇逃亡之中的唐王朱聿健，神秘莫测的唐王说郑森不是凡人，将会承担起弘复天道的重任，郑森虽然没有看见唐王的面容，但暗夜之中朱聿健头顶漂浮的彩云吸引了郑森的灵魂。清兵包围了客栈，郑森为救唐王身陷绝境，丐帮帮主陈永华从天而降，率弟子救了郑森和唐王。

郑森感激陈永华，他见陈永华非凡俗之胎，必须成就大业，希望陈永华相助。陈永华说大明、满清都不容丐帮，只要郑森能接纳，愿以死相随共谋大业。郑森与陈永华引为知己，陈永华叮嘱郑森，必须马上回去搬救兵，因为此时只有你父亲郑芝龙能挡住清兵，一旦仙霞关被破，八闽就完了。

海边，郑森飞马赶到，三叔郑芝魁告诉他郑芝龙正在台湾与荷兰人谈判，现在风急浪高，没有郑芝龙的命令谁也不能动兵船。郑森说我已不是凡人，有没有船我都要去台湾找父亲。随即他就跳进海里，郑芝魁见状连忙就救起侄儿，给了他一艘兵船。

年少的郑森一到台湾港口岸边，即被荷兰士兵团团围住。

郑芝龙此行的目的是筹集粮饷，但留守在台湾的将军郭怀一告诉他如今的台湾快要成为荷兰人的天下了。郑芝龙想灭灭荷兰人的威风，他拔箭射落荷兰国旗。郑森刚到台湾便与荷兰军官瞄难实丁发生冲突，但却博得了卡麦长老的女儿凯茵(张彤 饰)和高山族青年阿甘的好感。

郑芝龙却因儿子将五千两黄金赠与艺妓而欲惩罚郑森，准备让镇台将军郭怀一把他在台湾关五年。郑森告诉父亲唐王欲以福建为基地抗击满清，郑芝龙盘算五千两黄金换个太师当当也是个划算的买卖。郑森请求代父与荷兰人谈判将功补过。

台湾总督助理揆一在通事何斌的陪同下参加了谈判，郑森表现出大智大勇震动了揆一也颇得了父亲的赏识，揆一向郑芝龙保证不侵犯郑家在台湾的利益并如期交纳税金。一六四五年八月，郑芝龙在福州拥立唐王，改年号隆武。在雨夜举行的大典上，隆武帝赐封郑森为国姓爷，从此改名郑成功(何家劲 饰)。

与在仙霞关一样，郑成功看见的只是皇帝巨大的背影，但这一刻在大殿，霞光万道，天上又出现了绮丽的彩云。朝臣震惊。大将军杨旭将郑成功的母亲翁氏从日本接了回来，久别的母子相间，悲欣交集。仙霞关局势愈加危机，一日九匹快马急报求援，可郑芝龙就是拥兵不发。

早朝时，老臣子沈佺期和郑芝龙急了，不惜以死相逼。大殿上，有的掩面涕泪横流，有的自尽血肉横飞，郑芝龙依然不为所动，他说江山姓朱不姓郑，朝廷也不能靠他一个人来支撑。精心策划的"死谏"破产了。阴影中的隆武帝见大势以去，长叹一声，黯然退朝。

夜晚，隆武帝让沈佺期密召郑成功进殿，吩咐郑成功前往仙霞关控制兵权，十天之后，隆武亲赴仙霞关率师北伐。隆武帝将先帝用过的宝剑赐给郑成功，郑成功激动得不能自持。郑成功请兵仙霞关遭到郑芝龙的反对，郑芝龙想尽办法死活不给兵，郑成功手持隆武帝所赐的宝剑说自己是国姓爷，天降大任。

郑芝龙见执拗不过儿子，便象征性地拨了两千兵马随他折腾。翁氏并不希望自己的儿子去仙霞关冒险，但她也知道男儿必须成就大业，便将自己亲手绣成的红绣锦系在郑成功脖子上，洒泪送儿子出兵仙霞关。

清朝大学士叶成海奉旨秘密前往福建招降郑芝龙。叶成海说不愿意看见一代英雄混迹荒海孤岛才说服了皇上招降的。郑芝龙狮子大开口，在纸上开出了与清廷划江而治的天价。叶成海说谈判最必须的就是现实与诚意，他有耐心等郑芝龙。

丐帮舵主陈永华赶往仙霞关将郑芝龙准备降清之事告诉郑成功(何家劲 饰)，并和郑成功商议杀了叶成海，阻止太师降清。刺杀行动中，眼看叶成海性命难保，却被郑芝龙派人暗中相救。在台湾，荷兰人一心想锄掉郑芝龙的手下郭怀一。一天夜里，在一次强盗打劫中，将军府内的镇台之宝-西周宝印被盗。

在第二天郭怀一同西班牙人交易的货物里，汉印被查了出来，西班牙商人被瞄难实丁当场杀死，郭怀一有口难辩，郭怀一被荷兰人逮捕。郭怀一从荷兰人的看管下逃了出来，但却遭到同胞们的误解，满怀冤屈无处诉说，郭怀一愤然投海。

叶成海逃脱一劫，郑成功心有不甘，在陈永华的帮助下，郑成功前去截营。偷袭虽然成功却并没有抓住叶成海，反而在撤退中遭到清兵包围，郑芝魁赶到救出了郑成功，但郑成功自己带去的两千兵马却全折在里边。仙霞关出现粮荒，郑成功前往福州催粮。

郑芝龙假装卧病在床，郑芝龙授意儿媳董氏写信，称郑成功生母翁氏生病为由将郑成功骗回老家安平。当杨旭准备运送粮草前往仙霞关时，遭到了太师郑芝龙的阻止。十日已到，隆武帝拼凑的兵马在向仙霞关进发与郑成功回合，在途中却遇见了弃关南撤的郑芝魁，无奈之中，顽强的隆武帝决心以卵击石，率500亲兵攻打南京。

郑成功正要赶往福州时，福州已经失陷，他遇见了从仙霞关撤回来的郑芝魁，郑成功怒斥郑芝魁，郑芝魁辩解说早已弹尽粮绝不得不撤，郑成功找到负责向仙霞关运送粮草的杨旭，他抽了杨旭一顿马鞭。杨旭忍辱负重，没有做丝毫辩解。

回到安平老家，郑成功(何家劲 饰)发现母亲并没有生病，便动用家法打了董夫人。母亲代儿媳受过，并教诲儿子，应该打敌人而不是打妻子。郑成功向董夫人道歉，董夫人说为人之妻受点委屈不算什么。翁子将一个小木偶交给儿媳，她说这个木偶代表了为人之妻的高尚品格，就是宽厚、谦让、识大体，应该跟随丈夫的意志，帮助丈夫成就大业。

董夫人感动地泣不成声，保证让婆婆放心。当得知隆武帝带着亲兵前去北伐，郑成功感到凶多吉少，他又一次向父亲请兵，并劝父亲不要做不忠之臣。郑芝龙怒不可遏，痛骂郑成功，郑芝龙说满清十万军队围攻福建，与其以卵击石，不如退守闽南，以保存实力。

说如果国姓爷要想尽忠请便，但一兵一马也不可能带走。郑成功得知杨旭没有向仙霞关送粮草其实也是不得已后非常内疚，他在小酒馆里找到杨旭，真诚地向杨旭道歉，并认识到自己的不成熟。杨旭没有多言，他将郑成功带到隆武帝赐封国姓的大殿，郑成功又一次见到了绚丽的霞光云彩。

仿佛又见到隆武帝。赶走了西班牙人，清除了郭怀一，揆一开始在台湾进行文化殖民，他建教堂盖学校，还把对中国文化有浓厚兴趣的妹妹琳达从巴达维亚接来台湾。琳达对中国的古琴产生兴趣，何斌答应教她古琴。揆一告诉妹妹，对野蛮人不能单靠武力征服，而是要用西方文明对他们进行启蒙。

在揆一的策划下，瞄难实丁中校让贝德尔收买了郭怀一的副手，高山族人阿让。

郑成功(何家劲 饰)决定召集军中忠义之士，北上护驾，但被郑芝龙下令禁止。叶成海带来了洪承畴的亲笔信，并说朝廷许诺只要郑芝龙归顺朝廷，全家封官进爵，郑芝龙册封为王。虽然杨旭提醒郑芝龙前往福州接受册封会有危险，但郑芝龙根本没有把清兵放在眼里，他让水师驻扎在闽江口，自己带了四千精兵前往福州接受册封，说一旦发现清兵不老实，郑家大军就踏平福州。

郑芝龙决意要带全家去福州接受册封，他说，郑家称霸海上数十年，现在缺的就是进爵封王。郑成功说接受清廷的册封便是不忠，郑成功说自己的大明的忠臣，郑芝龙大骂儿子首先是个逆子。翁子也反对去福州，她担心清廷耍诡计。

临行前，他将半条金龙交给郑泰，吩咐道日后如见另一半金龙就如见他。郑芝龙令杨旭绑了郑成功前往福州，郑成功持刀抢出了母亲。渡口，陈永华前来接应，郑成功正要上船时却遭到杨旭的拦截。陈永华说，太师此番进福州，吉凶未卜，要是国姓爷一齐跟去，恐怕父子都会落入满清设下的陷阱。

杨旭放了郑成功。郑成功托付陈永华将母亲送回家中与董夫人和郑经做伴，自己登上渡船北上寻找隆武帝去了。郑芝龙无奈，只好带上小儿子郑渡去了福州。郭怀一投海自尽被老渔民救起，他辗转来到安平，才得知郑芝龙已经去了福州接受册封。

郑芝龙虽然带了部分兵马前往福州，但却命令船队驻扎在闽江口，郑芝龙吩咐刚刚从江西回来的郑芝魁，没有他的手谕，谁也不能轻举妄动。福建总兵李率泰一心想向朝廷立功，他甚至瞒住了叶成海，密令部将马得功暗中部署准备劫持郑芝龙前往北京。

仙霞关，郑成功找得筋疲力尽也没有得到丝毫有关隆武帝的音信，郑成功来带到了一座破庙里，里边的老和尚竟然是礼部尚书沈佺期。问起隆武帝的下落，沈佺期潸然泪下，他说隆武帝被蒙面歹徒所害。这个消息对郑成功犹如晴天霹雳一般。

沈佺期拿出隆武帝生前留下的玉玺，说隆武帝临终前下旨封郑成功(何家劲 饰)为招讨大将军，统领各路兵马。心情悲痛的郑成功告别沈佺期返回闽南，途中，他遇见了兵败南撤的黄梧和柳圆圆。柳圆圆见到郑成功欣喜万分，黄梧却心生醋意。

郑成功诚心邀请黄梧和自己回福建，等有了隆武帝的音信再做打算，黄梧讥笑郑成功，说隆武帝是个废物，还不如和自己一起拥戴鲁王。郑成功揪着黄梧来到隆武帝站过的山上，他想让黄梧见识那片绚丽的彩云，结果却什么都没有。

黄梧不愿随郑成功南下，柳圆圆却意志坚定，她说黄梧不去自己也要去，黄梧无奈，只好跟随郑成功返回了福建。郑成功回到老家，陈永华来见郑成功，告诉他李率泰正在密谋挟持郑芝龙上北京，郑成功说自己手中无一兵一卒，怎么救父亲？

陈永华带郑成功去桥头，陈永华一声口哨，海水中竟然齐刷刷地走上来百余个大汉。陈永华告诉郑成功，这些都是为国姓爷招募的义士。郑成功身着银色铠甲率领大家来到文庙，他将儒装扔进火炉，陈永华和义士们纷纷效仿，烈火熊熊，群情激昂。

码头上，将要升任台湾总督的揆一正在欢迎从荷兰本土远道而来的牧师，他希望牧师将上帝的福音传遍台湾的山山水水。揆一的妹妹琳达在外出时被蛇咬了，情急之中，高山族卡麦长老的女儿凯茵(张彤 饰)救了琳达。她为琳达吸去了毒血，琳达有些担心，凯茵说我从小和这些蛇在一起，我比它们还要毒。

琳达心存感激，想与凯茵做姐妹，凯茵说，按我们高山族的风俗，我的身体有你的血，我们就是姐妹了。琳达带凯茵来到总督府，她把自己的救命恩人凯茵介绍给马上就要正式就任总督的哥哥揆一，揆一知道凯茵是卡麦长老的女儿便格外热情。

充满野性的山地姑娘凯茵使得揆一双眼为之一亮，而凯茵也对风度翩翩的揆一颇有好感。郑成功和陈永华带着义士们赶到闽江口，郑芝魁却因为没有太师手谕不敢发兵，陈永华劝郑成功放弃营救，郑成功说誓死也要救出父亲。

福州城内，马得功将郑芝龙的亲兵全部解决。郑芝龙将统领兵权的半条小金龙交给杨旭，他催促杨旭逃回安平告诉郑成功(何家劲 饰)，郑家军一定不可散去，那是自己与清廷讨价的筹码。在清兵的看管下，郑芝龙带着郑渡钻进轿子里。郑成功和陈永华率领义士们前来营救郑芝龙却被早已准备好的清兵围在福州城内。

没一会儿工夫，郑成功的人马就被冲散了，正在危急之时，一群丐兵从天而降，他们推着车，挑着担，挡住了清军去路。混战中，陈永华掩护郑成功侥幸逃脱。冒死逃出福州城的杨旭游到的郑家军的战船上，他将太师被掳的消息告诉了郑芝魁。

听说郑芝龙被抓去北京，一时间人心浮动，军心涣散，郑家军的船队也匆忙南撤。郑芝魁胁迫将领们归顺在自己名下，但遭到杨旭的反对。郑芝魁正要杀杨旭时，被匆匆赶来的郑成功与陈永华、马信等人解救。郑芝魁认为自己是长辈，理应统帅全军，沈佺期捧出玉玺说国姓爷都应该是郑家军的新主帅。

郑芝魁虽然不服，但见郑成功的力量占了上风，也只好顺应局势，但他要求率部回去镇守厦门。此时的安平镇几乎没有防卫的力量，李率泰和马得功趁机率军杀了进来。郑家大院，翁子刚刚将董夫人和郑经藏进地窖，清兵就蜂拥着扑了上来抓住了翁子。

李率泰想出毒计，让将领轮奸翁子，以此辱没郑家。将军马信不齿这等低劣行径，毅然从行列中退出。祭台上，翁子惨遭凌辱，躲在地窖中的董夫人手里握着婆婆交给她的木偶，泪流满面。清兵撤走了，翁子挣扎着爬起来，她抓起了清兵遗落的腰刀，猛然举刀刺腹，一股鲜血喷射出来……董夫人和郑经中爬了出来，见婆婆已躺在了血泊之中。

郑芝魁正在听高甲戏，幕僚将清兵进犯安平镇的消息告诉他，他有些幸灾乐祸，郑芝魁吩咐继续演戏。他说厦门是一个孤岛，自保还来不及呢，不必为安平镇操心。安平镇火光冲天，浓烟滚滚。郑成功赶到时马得功已经撤走，郑成功面对母亲的遗体跪了下去，泪如泉涌……郑家老屋，郑成功不顾众人的劝阻，毅然为母亲剖腹洗肠，董夫人流着泪在一旁协助，侍女们一盆盆清水端进，一桶桶血水端出，天海都染成了血色……郑成功抱着母亲泪如泉涌，他轻轻地给母亲的身体裹上白布，一圈一圈，缓慢而细致……郑成功和将士们送别母亲，大海上，扎着白色绢花的木排载着翁氏的尸体，渐渐地飘向远方。

凯茵(张彤 饰)到城堡内找琳达，琳达拉着凯茵带她参观城堡，荷兰人新奇的生活方式深深吸引了凯茵。揆一从楼上的窗户里看见凯茵和妹妹上楼来，便装着专注地弹着古钢琴，凯茵静静地坐在椅子上，她陶醉在奇妙的钢琴声中。一曲弹完，揆一将一件白色的丝绸女式晚礼服送给凯茵，并邀请凯茵和卡麦长老参加自己的就职庆祝舞会。

虽然郑成功(何家劲 饰)接管了郑家的兵权，但郑芝魁不愿意就此罢休，他赶到大金门告诉郑泰，以后大家就是唇齿相依的关系，郑泰的所有商船都由他派兵护航。这时郑成功也闯了进来向郑泰要银两，但双方的努力都被郑泰拒绝了，郑泰说他只听命于太师，经营山海各大商行，要想动得一钱银两也必须有太师的半条小金龙和他手中的半条相对。

郑成功和郑芝魁唇枪舌剑各不相让。这时，陈永华赶到，从怀中掏出一个小锦盒，交给郑成功。郑成功和郑泰两人各打开小锦盒，半条小金龙合二为一，郑泰含着泪朝小金龙跪下大叫：义父！郑芝魁有些不相信自己的眼睛，他怀疑一定是"叫花子"从中搞鬼。

海浪滔天。帅船上，“明招讨大将军”的大旗高高飘扬。郑成功(何家劲 饰)穿麻戴孝，拈香叩拜：自今日起，我郑成功奉隆武年号，自立为藩，举师起兵。郑成功要郑泰完善山海五大商行，并同日本德川幕府直接通商。郑泰却说你管兵，我管钱，我们井水不犯河水，你现在的职责是就太师而不是对我指手画脚。

郑泰就自己的利益与郑成功讨价还价，他提醒郑成功不要忘记自己已经帮了郑成功一次忙。郭怀一在厦门见到了郑成功，郑成功告诉他现在暂时没有能力攻取台湾，望他做好准备从长计议。虽然带着郑成功的亲笔书信，回到台湾的郭怀一还是受到卡麦长老等人的怀疑。

庆祝揆一荣任总督的宫廷舞会正在举行，凯茵(张彤 饰)穿着那件白色的晚礼服和琳达一起出现引起了所有人的注目，揆一邀请凯茵跳了第一支舞，凯茵成了舞会的明星，这一夜，她很兴奋。瞄难实丁向揆一表示祝贺，揆一却担心海峡对岸的郑成功什么时候会打过来。

当听说郭怀一带着郑成功的手谕回到台湾，揆一吩咐瞄难实丁要稳住郭怀一。揆一送凯茵回家，卡麦见女儿挽着红毛的手心里的气就不打一处来，他质问揆一，郑太师当年一家一年只收一张鹿皮，可你们荷兰人却一个月要收一张。

揆一解释是郑成功要的，因为荷兰人根本就没有穿动物毛皮的习惯。郁郁不得志的黄梧和郑芝魁相识了，两人一拍既合，黄梧对郑芝魁说，论资格，论辈分，论能力你都强与郑成功，他建议郑芝魁干脆自己称王好了，柳圆圆向郑成功通报了黄梧和郑芝魁的动向，郑成功立即动手用计夺了郑芝魁的兵权，郑芝魁无奈归顺了郑成功。

黄梧见大势已去，决定北上寻找发展。郑泰斥责是祸水柳圆圆，他告诉柳圆圆郑家的内乱都是你在搅和，别以为你有几分姿色，今天郑成功肯定是要杀了你和黄梧，柳圆圆将信将疑，黄梧乘机胁迫她一同离去。虽然没有能够见上郑成功一面，柳圆圆还是操琴作别，郑成功赶到时已经人去曲散。

郑芝龙上京已有半年多了，花了不少银两，踏破多少门槛，皇上却既不召见，又不封赏。这天，大学士叶成海赶来向郑芝龙道喜，说皇上要封郑芝龙为同安侯了，让他写封信劝郑成功归顺朝廷。郑芝龙却说，儿子眼里有他这个父亲的话，早就跟来北京了。

这时，桂王在广西拥立登基，改元永历。消息传到福建，郑成功竟然告诫手下不要听信传言。夜晚，郑成功又看见了头顶那片绚丽的彩云，他告诉陈永华，隆武帝没有死，他就在天上，郑成功说他能够听见皇帝的声音，今天这声音是从西边传来的。

陈永华清醒地告诉郑成功，隆武帝已经死了。陈永华说，现在内部的纷争还没有完全平息，郑泰借着手中有财权一直在与我们捉迷藏，不如此时以南下勤王为名，打通台湾海峡黄金水道，遏止荷兰东印度公司势力的扩张，通商南洋，缓解金厦诸岛粮饷不足的压力。

郑成功赞同，他说当年父亲就是靠通商东洋和南洋而富甲八闽的。我们今天想要立足，想要图谋发展，必须要走通商这条路。黄梧带着柳圆圆召集了一批散兵游勇攻打福州被马得功杀得落荒而逃，出征闽北回来的杨旭将浑身是血在黄梧和惊魂未定的柳圆圆带了回来，郑成功将两人安顿下来。

黄梧劝告郑芝魁不要随郑成功大军将要南下勤王，他说郑成功做事虚虚实实摸不清底细，万一这么一走把老窝丢了呢？留在厦门，也许会是个坐收渔利的好机会。柳圆圆偷听了黄梧与郑芝魁的交谈，黄梧发现大怒，他把柳圆圆关了起来进行虐待。

郑芝魁自告奋勇留守厦门，郑成功竟然答应了。董夫人一再劝郑成功，说郑芝魁当初把仙霞关都丢了，这次不该让他留守厦门，郑成功有些烦了，他不听劝阻，说你实在不放心的话，你也留守厦门吧。贝德尔悄悄抵达厦门，他给郑芝魁送去了揆一的礼物，郑芝魁告诉了贝德尔郑成功的动向，贝德尔承诺会重谢郑芝魁。

陈永华前往台湾向揆一送交郑成功的书信，揆一表现得却极为傲慢，但陈永华借着使者的身份也巧妙地和郭怀一取得了联系。柳圆圆来到郑府，在郑成功的书房里，她发现自己当时留下来的古琴竟然擦拭得干干净净端放在桌上，她大为感动。

她向董夫人承认自己很爱郑成功，她说郑成功是个有情义的人，但此生恐怕没有这个缘分了。董夫人认为自己对郑成功的爱更深刻，而柳圆圆并不了解郑成功，她认为丈夫是志向高远，英勇果敢的人。从厦门赶回来的贝德尔告诉揆一，郑成功此次南下正是借勤王之名来打通台湾海峡，借机通商南洋，一旦让他称霸台湾海峡，恐怕台湾岛就成了一座死岛。

揆一立即和巴达维亚的混合舰队取得联系，准备对郑成功的军队来个前后夹击。

福建总兵李率泰趁厦门防务空虚准备率兵前去偷袭。郑芝魁并没有将心思用在防务上，他命令快马急报国姓爷，说红毛鬼的舰队可能会主动出击。台湾议事厅，揆一通知评议员们明天一早将与巴达维亚前来的特混舰队一起，和郑成功(何家劲 饰)在台湾海峡进行决战。

评议员不满揆一如此重大的军事行动不经过评议会的批准，揆一请求评议会原谅，并解释说走漏了消息还打什么仗。凯茵(张彤 饰)对荷兰人的做事方式感到好笑，琳达告诉她，荷兰人尊重的是一个公正的程序，连总督也不能例外。凯茵告诉了琳达许多关于中国的新奇事儿，琳达和凯茵相约要去大陆看看，不料卡麦扣了女儿，说揆一是个狡猾的狐狸，他已经问过郭怀一了，国姓爷根本没有委托荷兰人向山民收任何税赋。

琳达只好独自一人去了大陆。郑成功接到了郑芝魁的来信说揆一派出荷兰舰队阻止国姓军南下，他只是有些奇怪，郑芝魁怎么知道荷兰人的行踪的。郑成功决定水师全部启程向东，准备迎击荷兰舰队，打垮揆一的气焰。与此同时，陈永华也在追赶郑成功的舰队，他要把荷兰人准备两头夹击的消息告诉郑成功。

清兵用"美人计"偷了郑芝魁的城防腰牌，城门洞开，清兵杀进了厦门，郑芝魁为抢郑家库银拔剑刺死郑成功的老官家，情急之中，董夫人指挥柳圆圆和丫环、家丁在船上插满旗子、将草人排列、为草人穿兵服。竟也吓退了清兵。

海上，郑成功的舰队也在不知不觉中处于两面受敌的危险境地，陈永华赶来，他让弟子在揆一身后摆下迷魂阵，而郑成功乘一叶轻舟悠闲地弹着古琴慢慢向揆一的旗舰靠了过去。揆一误以为郑成功在是两面进行反包抄，连忙下令撤军。

郑芝魁在逃跑中遇见了琳达，他图谋不轨遭到董夫人的斥责，恼羞成怒的郑芝魁差点向董夫人动粗。郑成功站在甲板上，往岛上眺望，见有浓烟阵阵，火光冲天，厦门被洗劫，三军哀恸。为躲避清兵，许多从厦门来的商船纷纷靠岸台湾，揆一也明白自己在海上被郑成功给骗了，他命令卫兵扣留所有的大陆船只，让各位船主，悔过从新，投靠到荷兰东印度公司的旗下。

郑成功遇见了郑芝魁、董夫人和柳圆圆，并救下了被郑芝魁吊在桅杆上的琳达。

清兵洗劫后的厦门城满目苍夷，惨不忍睹，郑成功(何家劲 饰)了解了郑芝魁的表现，他更是怒火中烧。这时，杨旭将80多条商船前往台湾避难，都被荷兰人扣留不放的消息告诉了郑成功，陈永华建议派杨旭赴台湾，国姓爷再给揆一修书一封，八成可以兵不刃血，就可以让这些商船回到厦门。

杨旭到了台湾却一直未能见到揆一，倒是清廷的使者和揆一商议起了联合对付郑成功的计谋。凯茵(张彤 饰)质问揆一，说阿玛让郭将军问过国姓爷，根本没有委托你们收税。揆一狡辩说郭怀一这种连镇台之宝都会偷去卖给西班牙人的家伙会有什么真话。

凯茵相信了揆一的山盟海誓。阿甘看见了凯茵和揆一相爱，他告诉了卡麦长老，卡麦持刀要杀凯茵，凯茵躲进了城堡。揆一得知琳达去了大陆，他快要急疯了。琳达在厦门得到了董夫人的照料，这天晚上，郑成功看见身穿中国服装的凯茵的头顶上出现了许久没有看见的绚丽的彩云，郑成功有些不相信自己的眼睛，他呆住了。

在董夫人的提醒下，郑成功才缓过神来，而琳达觉得自己和郑成功是相互吸引了。郑芝魁的幕僚备好了船，想让郑芝魁出去避避风头。郑芝魁却说老子是他的三叔啊，出生入死数十年，他敢拿老子怎么样？郑成功下决心要拿郑芝魁开刀，郑芝魁却将一切都推到了已经逃跑的黄梧身上。

陈永华告诉郑成功郑芝魁和荷兰人的关系非同寻常，既然杨旭将军找揆一讨船，人家不买账，不如让郑芝魁戴罪立功。郑芝魁到了台湾，他劝说揆一，如果不归还商船，必将激怒郑成功。郑成功如果不去反清复明，是完全有能力封锁台湾岛的，那样的话，台湾就成为一座死岛，不要说生意做不成，连岛上贵公司成员的生计都将难以维持。

揆一答应帮郑芝魁一个忙。董夫人并没有告诉琳达郑成功是自己的丈夫，从琳达的言谈中她也明白了这个洋妞爱上了郑成功。琳达让郑成功陪她去海边，郑成功奇怪的是无论琳达走到哪儿，她的头顶都有那片绚丽的彩云。柳圆圆来见郑成功，她表达了自己对郑成功的倾慕和对黄梧的极度失望。

琳达忽然杀出，她告诉柳圆圆不应该抢她的心上人。琳达言辞激烈，柳圆圆承受不了，离开了厦门。郑成功觉得琳达有些过分，但和琳达在一起，郑成功总有种灵魂出窍的感觉，他老觉得自己想是在梦游，琳达吻了郑成功，她对眼前这个东方人奇特的爱情状态感到着迷。

厦门重建需要大量物资，郑成功(何家劲 饰)派郑泰尽快与山路五大商行老板联系，筹集物资，他嘱咐郑泰顺便打听柳圆圆的下落。琳达告诉凯茵(张彤 饰)，国姓爷人很好，非常可爱，才不是传说中的杀人魔王。凯茵说，当年郑成功去麻豆社做客，还请他喝过鹿血。

揆一登门向卡麦长老求亲，说他和凯茵的结合将加强我们荷兰人和山地民族的友情。卡麦摇摇头说荷兰人不是麻豆社欢迎的客人。凯茵亲自回家劝说父亲，也被父亲赶了出来。北京，郑芝龙遭到了清廷的软禁，叶成海解释说，皇上也是一片苦心，方出此下策，主要还是希望郑成功能早日归顺朝廷，叶成海要郑芝龙明白，封侯或者斩首都有可能随时降临在他的头上，关键是要看郑成功的表现了。

为了探明父亲的处境，郑成功派杨旭前往北京。杨旭告诉郑成功，叶成海近日要来福建和谈，是否同意和谈藩主都要早做准备。郑成功来到沈佺期的隐居出，沈佺期告诉郑成功，只要自己信念坚定，那么就能始终如一，始终如一也就有了与清廷抗衡的实力。

隐元嘱咐郑成功说，国姓爷本为东海神鲸，总有东归之日；但神鲸是万万不能离水的呀。郑成功打通了东洋、南洋的贸易通道，使荷兰人的贸易额大减，揆一让瞄难实丁悄悄下手，袭击郑成功的商船。船工与荷兰兵在甲板上展开了激战，船工死伤无数。

沙滩上，招魂幡林立。一群妇女、小孩披麻戴孝，朝东南方向跪下，荷兰人装扮成海盗抢劫商船，又一批船工被杀死。这时，一艘荷兰商船被众人拦住，荷兰人有的被剥光衣服，有的吊上桅杆，有的装进麻袋，荷兰船长衣衫破碎，惊恐万状，几个渔民正将他捆绑在一个木桩上。

郑成功、陈永华等人策马驰来，他对大家说：我们要是杀了这个船长，岂不是不分青红皂白，滥杀无辜？传了出去，我们的名声和红毛有什么两样？这样不但损我礼仪之邦的名声，也不利于我们与各国通商！我会在最短时间内剿灭海盗。

杨旭带领士兵侨装成渔民抓住了荷兰海盗，这些荷兰海盗都是瞄难实丁的部下，无奈，揆一只好杀人灭口。荷兰人经济状况吃紧，便加紧了对山民的掠夺。阿甘因为反抗被打得遍体鳞伤，在阿德苟让和卡麦的求助下，瞄难实丁才勉强放了阿甘。

凯茵回来看阿甘，阿甘向卡麦求情，让凯茵回家。郭怀一主张先给荷兰一些颜色看看，也算是给台湾的百姓们发个信号。郭怀一带人破坏了城墙，揆一要郭怀一对百姓多疏导，不要让他们做出掉脑袋的蠢事。杨旭与黑三等人率领郑军官兵扮成商人出海，痛击了扮成海盗抢劫杀害郑军商船队的荷兰兵，将捕获的20多个荷兰兵交给揆一处置，揆一无奈之下只得将这些荷兰士兵枪毙了。

凯茵(张彤 饰)亲眼看见自己的父亲惨遭不幸，她扑上去撕打揆一，瞄难实丁要向凯茵开枪，被揆一制止了。郭怀一和凯茵分别被关在了赤嵌城和热兰遮城堡。消息传到厦门，郑成功(何家劲 饰)非常难过，他感叹郭怀一为什么不听自己的话。琳达听说台湾发生了大屠杀，她有些不相信，连夜赶回台湾。

清将马信在高坡上指挥，他见郑成功行兵布阵独特老道心中暗自折服，马信决定率兵投诚。马信对当年自己无法阻止清将凌辱翁氏身深感愧疚，想起往事，郑成功泪如泉涌，他发誓一定要杀了李率泰、马得功为母亲报仇。演武场，马信让正在演练郑家军，在真刀、真枪的较量中有些士兵流露出胆怯的神情，郑成功让手下打制一批铁甲，让士兵把眼睛蒙上，钻进铁甲中，用心去感受，用双手去杀敌，这将是战无不胜的铁人军。

郑成功说蒙上眼睛就没有了心肝，无心无肝也就无所惧怕了。郑成功恼怒之下竟要发兵台湾，他说不亲手杀死荷夷，怎么向天下人交代。沈全期赶来，他说不要只记得报一时之仇，却忘记了复根本之恨，在意天下的看法其实是在意自己的名声。

回到热兰遮，琳达同揆一发生了激烈的争吵，她说哥哥正从一个文明人变成了禽兽，这一切都是因为我们荷兰人霸占了别人的家园。揆一气恼地灌了一大瓶酒睡着了。琳达偷偷地换了哥哥的衣服溜进牢房，喝的醉醺醺的狱卒以为的揆一来了连忙敬礼，琳达趁机救出了凯茵。

凯茵连琳达也不信任了，琳达说你是我妹妹，凯茵说可你哥哥是我的仇人。凯茵坚持要救郭怀一，琳达又冒险潜入热兰遮城堡救出了郭怀一。凯茵和郭怀一在山洞里找到了阿甘，阿甘表示愿组织山民，誓死相随。篝火旁，凯茵宣布自己接任父亲卡麦担任女酋长，向红毛讨还血债。

跑了郭怀一，瞄难实丁觉得无法交代，何斌生出一计，让他找个和郭怀一长得相似的老囚犯宰了就是了。瞄难实丁觉得这不是个好主意，但又没有更好的办法。揆一醒来，想去牢房里看看凯茵，却发现凯茵早已跑掉，狱卒说了总督大人自己将凯茵带跑的，揆一气恼地开枪毙了狱卒。

揆一明白了这是妹妹琳达干的。等他赶回房间去，琳达已经在逃往厦门的船上了。琳达见到郑成功，她百感交集紧紧地抱住郑成功痛哭起来，说真对不起那些无辜的山民。郑成功有些不解，说屠杀是揆一干的，你是一个荷兰平民，没有你的责任的。

董夫人劝慰琳达，琳达说命运在作弄自己，自己是得不到郑成功的爱的，董夫人安慰她说一个茶壶可以配好几个茶杯。琳达问郑成功，中国这么大，你为何总念念不忘一个台湾？郑成功说台湾是中国的领土。琳达说你应该念念不忘我，郑成功说会的，我会记住你头顶的彩云。

揆一镇压了起义，进行了大屠杀，但他反而象得了一场重病一样，感到自己在台湾的辛苦努力化做了泡影。揆一去见神甫，他说失败的其实是我们荷兰人。瞄难实丁和贝德尔倒觉得自在的多了，他们可以肆意进行屠杀。何斌劝说，若台湾成为一片焦土的荒岛，我们收不到税，做不了生意，那来这里还有什么意义？

山洞里，郭怀一痛心疾首地告诉凯茵(张彤 饰)，再也不能卤莽行事了，要想对抗荷兰人，必须要有国姓爷的帮助。揆一让人捎信来，他想打听妹妹琳达的下落，并说自己在内心已经深深忏悔，希望得到凯茵的原谅，回到台湾城。郭怀一对她说，人和狼是不可能相处的。

凯茵说我已经看透了红毛，阿玛的仇一定要报。金色的海滩，郑成功(何家劲 饰)和琳达骑着两匹白马在海上奔跑嬉戏，琳达告诉郑成功爱情应该没有国界，自己就是为爱而生。郑成功说爱情没有国界，但领土是必须有国界的。两人回来时，面对董夫人，郑成功有些尴尬，董夫人却装着没事的样子。

董夫人让琳达和全家一起吃晚饭，童言无忌，郑经说琳达是个鬼。郑成功训斥儿子，并告诫他好好读书，将来做个堂堂正正的大丈夫。荷兰人错误地估计了形势，他们加紧了对郑家商船的拦截，郑成正式颁布禁海令断绝与台湾和巴达维亚的贸易往来。

山涧溪水旁，郑成功和琳达遇见陈永华，陈永华提醒郑成功，说琳达来历不明，谁敢说她就不会是个奸细，荷兰人是我们的敌人，还是要提防一点。郑成功却说和琳达相遇也许是老天的安排，他不想抗拒，因为琳达在我身边时，天上总是会出现那片绚丽的彩云。

陈永华说我怎么看不见？清廷对郑成功的问题始终很头疼，便令叶成海在郑芝龙身上打注意，以亲情来逼郑成功就范。叶成海有些无奈，可又不敢违抗圣令。郑芝龙在重重压力下只好让郑渡跟随叶成海赶往福建说服郑成功归顺清廷。

郑渡回到了厦门，郑成功搂着郑渡，悲泪纵横。叶成海也被感染，他说，老夫先行告退，你们兄弟相聚，说说体己话吧。郑渡膝行向郑成功哭道：大哥，你要救救父亲，救救在北京的一家啊！郑成功派杨旭带叶成海参观郑家水军，叶成海望着军容雄壮的郑家军水师觉得这次是难以完成使命。

叶成海告诉郑成功，郑芝龙的生死全在郑成功的手上，当初自己来福建劝降郑芝龙以为是做了一件好事，谁想你们父子如此不同。郑成功说和谈可以，但必须先惩处当年洗劫安平镇的李率泰，叶成海立即将郑成功提出的要求禀报朝廷，但郑成功提出要掌管闽、浙、粤三省，叶成海却无法接受。

郑成功(何家劲 饰)把自己的想法告诉了杨旭，两人合计一边谈一边拖，争取时间为北伐南京做准备。和谈的消息传到台湾，瞄南实丁担心郑成功会借清政府的力量来进攻台湾，揆一却认为不可能，他说清政府不会信任一个投降的将领，再说清廷根本没有认识到台湾的重要性，他们不懂得什么是贸易。

揆一要求召开评议会，向巴达维亚总部请求援军，他说郑成功的眼睛不是盯着北方，而是盯着台湾。清廷下了最后通牒，可以让出漳、泉、惠、潮四府，并免去李率泰福建总兵的职务，封郑成功为海澄公，但郑成功必须削发，叶成海想了个办法，一边削发，一边宣诏，这样既顾了郑成功的面子，又不失大清的威严。

马信在率军征粮途中救了奄奄一息的黄梧，昏迷之中的黄梧一直在说自己手刃了300清兵，清醒过来后他让马信再给他两千兵马，他要去殉国难。马信说你要去自己去，别拉上我马信的子弟兵作陪葬。郑泰从南京回来带来消息，柳圆圆已被清兵掳去南京，黄梧说一个女子都能只身前往南京为国赴死，而你国姓爷却在这儿与清廷媾和。

郑成功说自己就要打南京了，你黄梧可以随我一起北伐南京。黄梧有些紧张地问郑成功该不是惦记柳圆圆吧。黄梧说自己一向致力于驱逐满清，恢复中原，和柳圆圆更是多年的知音、知己，希望国姓爷成全他们。黄梧说着一把撕下外袍，袒露后背，"大明、圆圆"四个大字赫然在目。

黄梧说我此身一为大明，二为圆圆。郑渡见哥哥迟迟没有动静便以死相逼，郑成功说我一日不削发受诏，父亲一日可保平安；我如果苟且屈膝，削发受诏，则我们父子命运都难以预料也！马信、杨旭等将领对郑成功漫长的和谈也不理解，陈永华解开了他们心中的疙瘩。

一年多的谈判也使得清廷失去了耐心，郑成功倒是趁机扩充了兵马，叶成海只好带着郑渡返回北京。叶成海问郑成功真的要做逆子？郑成功说忠孝不能两全，自己只能择其一。叶成海说其实可以两全，你既可以孝父亲有可以忠朝廷，忠哪个朝廷不都可以做忠臣吗？

郑成功说，你别忘了，清廷与我有杀母之仇。海边临别，叶成海有些不解地对郑成功说，本来可以共享天伦之乐，何来此生离死别之苦。谁的天下你我不还是臣子？郑芝龙一家十几口在清兵的押送下，艰难地向流放地宁古塔行进。

郑渡赶了回来，他告诉了郑芝龙翁子在清兵便攻入安平时大娘被迫自尽了。叶成海也赶来送郑芝龙，他把自己的披风送给郑芝龙，他说天下归顺本是一件好事，早知今日，当初也不该出招降郑芝龙的主意。郑渡说我大哥惦记大明的兴亡。

叶成海苦笑，兴，百姓苦；亡，百姓苦。和谈破裂，李率泰也官复原职，想起自己被贬官，李率泰对郑成功恨之入骨，他告诉马得功，郑成功通洋贸易，一靠海路五大商行，二靠山路五大商行，山路一旦摧毁，单余海路也是无能为力。

正要准备北伐却断了木材，郑成功命令陈永华前往福州，陈永华率丐帮弟子用计运去了木材。郑成功完全控制了台湾海峡，并断绝了对台湾巴达维亚的贸易，揆一几乎陷入了困境，他亲自前往福州与李率泰商议共同对方郑成功，可李率泰开出的条件又是揆一无法接受。

郑泰也从长崎运了许多铅铜回来，他说荷兰商人传话，请求开放同台湾和巴达维亚的贸易，揆一近日将派瞄难实丁来和国姓爷谈判。郑成功说谈判还不到时候，要逼得揆一走投无路再和他谈。揆一派瞄南实丁和何斌前来和郑成功谈判，在郑府，瞄难实丁竟然遇见了琳达，他说你哥哥找你找得快发疯了。

郑成功这才知道自己爱上的竟然是揆一的妹妹。郑成功质问琳达，是不是揆一派你来卧底吗？琳达说我隐瞒自己的身份，是希望你是因为我这个人而接纳我，我不要我哥哥成为我们之间的阻碍。郑成功长叹：我们今生没有缘分。郑成功推开琳达：只要你在我的面前，我就会想起你哥哥的种种罪行，我没有办法向台湾的百姓交待。

琳达说你以前不是说看见我就会想起绚丽的彩云吗？何斌将自己花数年心血绘制的台湾地图和鹿儿门地形图交给了郑成功。

何斌和郑成功(何家劲 饰)接触引起了瞄难实丁的怀疑，郑成功让杨旭用减少一年贡税的条件换下何斌，瞄难实丁不解，杨旭说国姓爷说杨旭吃里扒外，要把他杀了，用来祭旗！回到台湾，揆一对谈判的结果很不满意，他怀疑何斌与郑成功勾结，出卖了荷兰人的利益，描南实丁说何斌尽职尽责，被郑成功打得皮开肉绽，现在还躺在床上呢！

瞄难实丁要带琳达回台湾，琳达坚决不同意，她说自己一定要和心上人在一起。瞄难实丁添油加醋地告诉揆一琳达被郑成功关押在厦门，揆一简直气疯了。他嚷嚷道，郑成功你竟然敢关押我妹妹，我们走着瞧。揆一请郑成功到自己的船上谈判，而让贝德尔上尉埋伏在下面，郑成功早就看破了揆一的伎俩，数百艘战舰列队忽然出现在海面上将揆一吓得魂飞胆散，他被迫答应了郑成功的条件，但指责郑成功关押琳达。

郑成功说你妹妹在厦门生活的很好，我可以把她毫发无损地交还给你。郑成功送别琳达，他说我答应了你哥哥，我必须要讲信用，何况我们只是分别，不久就会见面的。琳达都快要哭出来了，她叮嘱郑成功，说话可要算数呀。旌旗飘扬，波涛汹涌。

郑成功坐在中军帅船上，号令北上，北伐南京。

郑成功(何家劲 饰)包围了南京城，正要攻城之时，却发现城墙上捆绑着柳圆圆。守城的清将也乞求郑成功，说清廷的规矩，过三十日城失，则罪不及妻儿，乞藩主宽三十日之限，即当开门迎降！郑成功答应了清将的请求，黄梧却说不应该顾忌一个女人的生死。

郑成功说你背上不是写着一为大明，二为圆圆嘛。黄梧说国姓爷应该看清楚是大明在前圆圆在后。明孝陵，郑成功举起一杯酒缓缓洒在地上，祭奠先王。这天，他又看见了天上的彩云。马信问郑成功，南京城的防卫几乎崩溃，此时不攻城更待何时？

"郑成功说天下皆知我国姓军是仁义之师，既然已经做了承诺，我们就要遵守。我对南京有抹不去的深情，不能再让无辜的百姓惨遭灭顶之灾。台湾阿里山山洞里，郭怀一和凯茵(张彤 饰)带着残余的起义部队躲在山洞里。何斌赶来告诉大家，国姓爷已经挥师北伐，现在已将南京城团团围住，不日就会攻克南京，接下来就要挥师东向，收复台湾。

何斌说已经把鹿耳门的平面图交给了国姓爷，最近再好好测量一下鹿耳门的潮位，确保万无一失。南京城外，黄梧已经失去了耐心，他拔箭弯弓射向柳圆圆，柳圆圆中箭从城头跌落。郑成功见状，愤怒地拔剑直指黄梧。忽然间，呐喊一片，李率泰率援兵赶到，南京城的清兵也杀了出来，郑军将士促不及防，损失惨重。

陈永华率丐帮弟子赶到，掩护郑成功撤上战船。马信孤身一人闯到城墙下，他杀退清兵救出了柳圆圆。郑成功的战舰向南撤退，将士们不少挂彩，柳圆圆也昏迷不醒，郑成功狂呼：天道在哪儿？！众将见此情景，黯然泪下。(字幕：3年以后)沈佺期隐居处，他告诉郑成功不必太计较一次战斗的得失，只要坚持弘复天道，就会有结果的，但一定不要优柔寡断，儿女情长就难免英雄气短呀。

郑家军处于低潮，军心浮动，连郑泰都怀疑国姓爷可能会就此垮了，他暗中让人另开商号，为自己留条后路。郑芝魁仿佛有看到了希望，他说天天为了一点粮草和清兵打拉锯战，长久下去，郑成功肯定是消耗不起，黄梧建议他及早做打算。

柳圆圆的伤势已经痊愈，她拒绝的马信的挽留，说要到国姓爷府上陪董姐姐。董夫人上山劝郑成功说，你能挺住，郑家军就垮不了。议事厅内，众将领吵成一团，谁也不明白郑家军该往何处去。陈永华说服众将士的支持和理解郑成功。

陈永华劝郑成功尽快收复台湾，驱逐荷夷。郑成功说眼前必须先消灭来犯的清兵。鹿耳门港道口，何斌和凯茵戴着斗笠，佯装正在垂钓，他们骗过了揆一也测量了水道的潮汐变化。马得功前往台湾，希望能支持一部分火炮来对付共同的敌人郑成功，揆一这次摆起了架子，他说目前还没有共同的敌人，郑成功只要和我们进行合理的贸易就不是我们的敌人，至于火炮只要你出得起钱，就卖。

马得功告诉揆一他身边有郑成功的奸细。阿让了解了到何斌受郑成功的委托，暗中向商船征收捐税并鼓动山民囤积粮食，迎接国姓军。揆一大怒，下令逮捕何斌。在阿甘的掩护下，何斌逃脱追捕，躲到了山洞里。

李率泰派人收买了马信的厨子，马信将自己的厨子送到国姓爷府中当，厨子密谋毒害郑成功(何家劲 饰)，事情败露后，厨子诬陷马信，马信大怒杀了厨子，郑成功抓了马信。陈永华赶来将事情的原委道出，郑成功决定将计就计。李率泰以为郑成功中计，派马得功率大批清兵杀来，马信斩了马得功。

郑成功告诉郑泰，想以台湾作为根基，然后巩固金厦和沿海诸岛，大做通往五洲四海的贸易，积聚粮饷，壮大队伍，进则可直取中原腹地，退则无后顾之忧。郑泰说就怕众将士知道后会有许多顾虑，郑成功说等攻下台湾，不但会接将士们的亲属去，还有将闽南的乡亲迁居台湾，开发台湾。

陈永华请命前往台湾进一步去测量、核实潮水、地形，并和郭怀一取得联系。

转眼郑经已经十八，董夫人喊来柳圆圆，两人开始商量着要为郑经张罗婚事。婚礼当天，郑经却对新婚的妻子视而不见，两眼直盯着柳圆圆。樊德朗被邀请参加了郑经的婚礼，郑成功(何家劲 饰)又送他了名贵的中国瓷器，樊德朗彻底消除了对郑成功的敌意。

而揆一依然很警惕，他认为危险正在加快步伐向荷兰人走来。樊德朗最终没有理睬揆一，而是南下攻打澳门去了。郑成功独自抚琴，柳圆圆闻声而来，郑成功说我难忘与你第一次相遇时的琴声。柳圆圆问郑成功当初花五千两黄金是为抗清还是因为爱她？

为何当初花了千金却不要她？为什么相互喜欢却不能走到一起，何况董夫人并不在意。郑成功说已经没有地方承载这份感情。柳圆圆说你心里已经被琳达占满了，可你忘了她是红毛鬼。郑成功说，她是红毛，但不是鬼。郑经听见了他们的谈话，他喊来了董夫人。

董夫人走来，郑成功已经离去。董夫人安慰柳圆圆，如果不嫌弃的话可以永远留下来，我们姐妹相称。宁古塔，郑芝龙戴着铁链，坐在牢里，面容枯槁，他从窗格子里仰望天上的南飞雁。郑渡等一群男女眷属，在清兵的监督下，在园子里干活。

陈永华来到台湾，他找到了郭怀一、凯茵(张彤 饰)藏身的山洞。阿甘去帮陈永华打探情报，却被揆一抓了起来，揆一说只要凯茵回到城堡来，马上就放了阿甘。海边，将士们正忙着造船，杨旭对郑芝魁监工的船只质量很不满意，你郑芝魁难道想葬送郑家军。

郑芝魁说去台湾才是葬送郑家军。何斌把台湾鹿耳门港潮汐图交给陈永华，他说，是凯茵配合我探测多日，才摸清了这条航路。揆一求琳达帮忙找凯茵回来，揆一说实在太爱那个带点野性的姑娘了，可她准备聚众闹事，让他头痛得很，为了国家的利益他也是不得已。

她父亲是在乱军中被杀而自己真的是不在场，怎么会杀她阿玛呢？琳达可以去告诉凯茵，只要她回来，明天他就放阿甘。琳达摇摇头，揆一说你难道不相信你哥哥吗？琳达说她宁愿相信郑成功。在揆一的请求下，巴达维亚港口的荷兰舰队升帆待发。

马埃祖克总督等人为樊德朗送行。他说如果台湾无战事，你就立即率舰队攻打澳门，把葡萄牙占据的这个贸易口岸夺过来。樊德朗到了台湾，他提出要亲自去厦门走一趟，探探郑成功的虚实。在厦门的海面上，樊德朗只看见了几只渔舟商船外，而没有见到战舰，陈永华说，去年北伐失利，舰队十有八九都惨遭毁灭，要重振水师的雄风，非十年不可呀。

夜晚，樊德朗又亲自前往郑成功水军营地，依然没有发现一只战舰的影子。郑经婚礼，久未好好梳理的柳圆圆精心打扮了一番，郑经见到柳圆圆双眼发直，他已经忘了新娘的存在。对是否收复台湾，郑成功的将士们展开了激烈地争论，许多人以种种理由不愿离开厦门去攻打台湾。

就连马信都说自己是马背上长大的，不识水性，无法带兵在海上打仗。郑成功来见沈佺期，他告诉沈佺期虽然决心已定要打台湾，但海峡风急浪高，深不可测，红毛又是船坚炮利，不得不做充分的准备。沈佺期将一个葫芦交给郑成功，他说这是自己在万石岩上采集的圣水，一个月只有一滴，神奇无比，带上它，你随时可以看见那片吉祥的彩云。

郑成功亲自前往马信府上说服马信，希望马信能与自己一道驱除荷夷，再以台湾与金厦为基地，光复大明。马信心悦诚服表示愿当先锋带兵东征。陈永华和凯茵从台湾回到厦门，他带凯茵见到郑成功，告诉郑成功这就是卡麦长老的女儿，现在的高山族女酋长，她已经带领群众做好了接应大军的准备。

郑成功有些不相信自己的眼睛，凯茵望着英俊的郑成功呆住了。陈永华说，凯茵你平时灵牙利齿今天怎么不说话了？凯茵这才反应过来，她说国姓爷怎么不认得我了？我请你喝过鹿血，跳过舞呢！郑成功说是呀，可我都不敢相信眼前就是你。

凯茵说自从父亲去世后一直觉得无依无靠，来到厦门就象回到了自己家里。凯茵告诉郑成功樊德朗只留下四艘战舰，其余的战舰他都带走攻打澳门去了。揆一召集高山族许多社的长老会议，阿德苟让被任命为大肚社的长老，他对揆一感激涕零。

海滩上，郑成功(何家劲 饰)叮嘱凯茵(张彤 饰)一定要吸取上次血的教训，必须确保山民的安全。郑成功让凯茵闭上眼睛，凯茵幸福地期待着。郑成功拿出沈全期送他的葫芦，将一滴圣水滴在了凯茵的额头上……郑成功为凯茵送行，凯茵表示绝对不负国姓爷的重托，把台湾百姓组织起来，作好大军东征的内应。

郑成功吩咐凯茵，如果你有机会见到琳达，叫她尽快回荷兰去吧。凯茵说琳达为了你可以放弃一切，包括她哥哥。郑成功感叹，缘来缘散，并不是一切都能在手中掌握的。郑芝魁新纳了小妾，小妾舍不得让郑芝魁去台湾，让他去想办法，反正金厦也需要人留守，郑芝魁也考虑到此次打台湾能有多少胜算，万一失败，连一块据点都没有了。

他决定去找郑经，告诉郑经，如果能让他留下来，一定尽全力来辅佐郑经，让他稳坐金厦，确保万无一失。郭怀一在热兰遮城外的海滩上查看炮台的情况，这时，阿让带领手下围了过来。郭怀一怒斥阿让，阿让杀了郭怀一。躲在远处的何斌看见了这一幕，他含泪把郭怀一的遗体背进了山洞。

琳达回到台湾，她对着郭怀一的遗体起誓，一定要亲手杀了阿让给郭大叔报仇。揆一想要先发制人，他让瞄难实丁前去厦门打探军情，说与其坐以待毙，不如铤而走险。高山族村寨，凯茵组织大家，储备粮食，积极准备内应。她知道了瞄难实丁将要去打探军情的消息，立即派人渡海去厦门让国姓爷做准备。

水操台，杨旭的水军熟练地表演海战阵容；演武场，马信的铁人军勇猛无比，受到一片赞扬。郑成功打算赏赐马信，他问马信想要什么，马信却说想要柳圆圆。郑成功说等打下台湾，我一定说服柳圆圆嫁给你。瞄难实丁前往厦门观察军情，但观察的结果让他很惊讶，郑成功的码头一片宁静，不见战船踪影。

黄言因为挑拨内乱，欲谋杀郑成功(何家劲 饰)，将在海边被处死时，他自动请求将自己的眼珠捐献给柳圆圆，让隐元大师(崔可法 饰)帮助柳圆圆重见光明。郑成功这才暂时将他收押大牢。隐元大师给黄言和柳圆圆换了眼珠，但柳圆圆终于还是难以重见光明。

郑成功再次饶了黄言。叶成海因为不想让战火涂炭八闽，被清廷免职，全家在菜市口被满门抄斩。他对曾经对郑家的举动而深深自责，到厦门找郑成功求死，郑成功将叶成海安排到定海寺静心悔过。黄言被郑成功免死之后，投靠了郑芝魁。

他建议郑泰遵循郑家"银盘净身"的老规矩，早点得到郑芝龙的手谕以求尽快脱手，免得日后惹祸上身。揆一到码头送琳达到厦门劝凯茵(张彤 饰)回台湾，樊德朗埋怨揆一不守信用，没将琳达嫁给自己，把琳达绑架到自己的战舰上。樊德朗拒绝了揆一的谈判请求，反而要求郑成功劝服琳达，并声称否则将杀掉琳达和郑军决战。

揆一派描南实丁到巴达维亚，向巴达维亚全体评议员控诉樊德朗的卑劣行径。郑泰从宁古塔得到郑芝龙的手谕，举行"银盘净身"仪式，遭到郑成功(何家劲 饰)的制止。郑成功将一个账本扔在郑泰面前，他说，你跟我奔波多年，有点私心我不奇怪，但大军马上就要出征，你却胆敢挖空银库。

郑泰大吵，说银库本来就是我郑泰的。郑泰在无奈之下，以董娴要挟郑成功，董娴在关键时刻自尽，郑泰被逼自杀。陈永华深夜偷偷上了赫克托号战舰，交给琳达一药粉，导演一出好戏。几乎同时，瞄南实丁给樊德朗送来了东印度公司的撤职决定书。

郑成功亲自到樊德朗战舰上与樊德朗谈判，樊德朗却交不出琳达。此时，琳达已经在陈永华的授意下吃下药粉处于死亡状态。樊德朗为琳达举行海葬。当揆一知道琳达的死讯后却无能为力，为了不让郑成功成为得利渔翁，他暂时放弃了攻击樊德朗的计划。

郑成功救了琳达。

揆一为琳达的死在教堂向牧师忏悔，牧师安慰揆一。黄言在眼睛瞎了之后还经常跑到柳圆圆的住处骚扰她，可柳圆圆真正爱的人是郑成功(何家劲 饰)。琳达的出现令柳圆圆感到茫然。黄言不断地挑拨郑芝魁杀害郑成功取而代之，但郑芝魁自知不会有这样的机会。

凯茵(张彤 饰)与琳达这一对好姐妹在厦门相遇了，琳达说到自己是为了找她回台湾就任酋长才来到厦门的，凯茵说，高山族谁担任酋长与荷兰人没有关系，如果自己见到揆一，第一件想做的事情就是要亲手杀了他为父亲报仇，并要琳达在自己与哥哥之间做出选择。

郑成功与陈永华劝凯茵顺从揆一的意思回到台湾就任酋长，然后制造机会离间揆一与樊德朗，让两人互相斗争，再寻找机会里应外合发动战争，消灭荷兰人。郑芝魁听从了黄言的主意，在万石岩刺杀郑成功，终究咎由自取，黄言被柳圆圆撞下山谷，郑芝魁在刺杀郑成功的当口被陈永华刺死身亡。

事后，陈永华在山谷下寻找不到黄言的尸体，怀疑柳圆圆与郑芝魁刺杀郑成功有关系，想带走柳圆圆作进一步的调查，被董娴制止。满清为了和荷兰人联手打击郑成功，决定派李率泰到台湾签定租界条约，满清同意将台湾租界荷兰人一百年，荷兰人只要以二十艘铁甲船为交换条件。

这个消息给揆一巨大的带来极大的鼓舞。为了让何斌重新回到荷兰人的阵营里来，帮助揆一与满清谈判，揆一让人抓走阿甘，告示全岛只要何斌出面可以免阿甘一死。

凯茵(张彤 饰)回到台湾，受到揆一等人的热烈欢迎。但凯茵一点不给揆一好脸色，坚持要到山寨里去。何斌知道荷兰人发出告示后，派人前往厦门将满清准备出卖台湾的消息告诉郑成功(何家劲 饰)，亲自到总督府求见揆一救阿甘，同意出任翻译，以便进一步破坏满清与荷兰人的谈判。

出家为和尚的叶成海给郑成功带来了满清准备与荷兰就台湾租界给荷兰一百年缔结和约的消息，郑成功表示，为了统一祖国，中国人是可以将生死置之度外的。误以为琳达已经被樊德朗杀死的揆一举行了隆重的葬礼，葬礼上，为了夺取特混舰队的指挥权，揆一想加害樊德朗，关键时刻，陈永华从琳达的棺材里飞身而出，救走了樊德朗，建议樊德朗到东印度公司去揭露揆一的罪行。

揆一指挥热兰遮城的所有火炮对准了樊德朗率领的特混舰队，吓得樊德朗率领舰队驶离热兰遮港口。揆一虽然发泄了心中的怨气，但也意识到特混舰队的离开对热兰遮城是实力上的巨大损失。李率泰到台湾准备与荷兰人签订关于台湾的租界和约，利用交换条件-20艘战舰不在台湾港口的时间，李率泰与何斌、凯茵等接触，对台湾有了初步认识。

郑成功悄悄北上宁古塔探望郑芝龙，告之郑泰、郑芝魁都已经被自己处死，郑芝龙对郑家落得如此下场，也只能老泪纵横自认为天命。郑成功却劝说父亲是天命在指引自己弘复天道。

郑成功(何家劲 饰)将满清为了消灭郑军，准备将台湾租界给荷兰的消息告诉父亲，并说自己准备率兵收复台湾。这时，马得功带领清兵到郑芝龙寓所想活捉郑成功，在陈永华丐帮弟子的帮助下，杨旭掩护郑成功逃脱。揆一与李率泰的签约因为李率泰迟迟未见到二十所铁甲舰及何斌的破坏没有签成，揆一愤怒之下将何斌投入大牢。

瞄南实丁与伊娜的订婚仪式上，衣衫凌乱的琳达突然出现在众人面前，她向揆一讲述经历，揆一怀疑是郑成功与樊德朗相勾结。郑成功让郑经与董娴留守厦门，决定发兵收复台湾。字幕：公元一六六一年四月十一日，郑成功率领数百艘战舰，组成庞大的东征船队，浩浩荡荡直取台湾。

郑成功穿着大将军战袍，仰天朗声祈祷："大明招讨大将军郑成功，祈祷于天地海灵，率师东征，驱逐荷夷，收复台湾。这时，四方的百姓前来送行，还有不少青年人赶来投军。柳圆圆要求随郑成功东征，但郑成功没有答应。董夫人不顾郑成功的阻止，她女扮男装上了郑成功的中军船。

台湾，荷夷正在组织大量民工加固热兰遮城堡的防御工事。揆一通知议员们，郑成功已经出发东征台湾，大战将面临台湾，从现在起解散评议会实行战时管制。评议员们不服，嚷嚷着要去巴达维亚告揆一。揆一想让琳达离开台湾，琳达坚决不走。

揆一说我以总督是身份命令你。琳达说，你是总督，但你不能干涉我的选择，我有自己爱情的自由。揆一说你的就是郑成功的怀抱吧。琳达说是有怎么样？我有这个自由。揆一自由也得服从国家利益，如果郑成功带着大军来洗劫台湾，你也要离开你的国家和哥哥，而扑进敌人的怀抱里吗？

郑成功中军船船舱里，郑成功下令舰队加速，直取台湾。这时，女扮男装的董夫人站了出来，她告诉郑成功夜晚必有暴风雨，应该让舰队到澎湖避风。郑成功听了董夫人的建议。郑成功的船舱里，董夫人从身后搂住郑成功，她说，夫君18年没有碰过我了，我现在是和你一同去赴死，难道夫君也不能在大战之前给我片刻温存吗？

郑成功深情地抱着董夫人，董夫人热泪长流。揆一让瞄难实丁抓紧训练舰队，否则，将陷于十二分的被动。瞄难实丁说我们有铁甲舰还怕郑成功。揆一告诉瞄难实丁，有个预感自己将是台湾最后一任总督了。李率泰发现自己长期以来对台湾的认识都是错误的，他决定不跟荷兰签订割让台湾的条约。

晨曦微露，郑军庞大的船队出现在台湾岛鹿耳门外海一带。

揆一慌忙赶到炮台，贝德尔和军官们已在等候。揆一站举起单筒望远镜向海上瞭望，只见海面停着无数的战舰，揆一派人通知普罗文查城的瞄南实丁司令，请他暂时放下新娘子，加强警戒，无论出现什么情况，都不准贸然出击。另外，台江口各炮台一定要坚守住航道。

郑成功(何家劲 饰)却出人意料地命令船队停止前进，就地待命。评议员们吵吵嚷嚷地涌向炮台，他们告诉揆一，郑成功一定被我严密的防线吓退了，要求恢复议会。揆一说郑成功如果没有胆量，他也不会率大军来攻打台湾，如果各位能把郑成功挡在大海上，那我就衷心地服从评议会的监督，郑成功可是杀人不眨眼的，你们去和他讲民主吧。

瞄南实丁让通讯兵回去报告揆一，赤嵌城坚不可摧，请他放心。瞄难实丁的新娘对他一心想着打仗很不满，自己离开城堡上山游玩去了。揆一明白郑成功是在等潮水，他告诉贝德尔上帝留给我们的时间只要一个小时，我们必须在一个小时内彻底击垮郑成功的军队。

贝德尔的舰队冲了出去，郑成功的舰队在迅速西撤。瞄难实丁不顾揆一的指令，命令自己的战舰，立即去汇合贝德尔，两头夹击郑成功的船队。由于杨旭死死地堵住海湾口，揆一的主力舰队出不来，瞄难实丁的主力舰被消灭了，郑成功的军队顺利地通过了鹿耳门。

赤嵌城被郑成功军队包围了。瞄难实丁死命抵抗，郑成功军队的伤亡也很惨重。为了不让粮食落在郑成功手中，瞄难实丁用炮火轰击粮仓，郑成功的军队冒死抢救粮食。台湾城内也笼罩在恐慌之中，揆一下令将城外的粮食统统烧掉。

郑成功命令杨旭率船队游弋于热兰遮和赤嵌城之间的水域，切断台湾城与赤嵌城之间的联系，命令郑芝魁扼守住鹿耳门，既不要放跑赤嵌城之敌，又要阻击增援之敌，逐步向南进击并布防，命令马信、杨旭诸位将军留守大本营。揆一也决定压上他的海上力量做最后一搏，在神甫率领荷兰人一起为明天的决战祷告。

因为破坏与满清的谈判而被投入监狱的何斌在大牢里并不配合贝德尔等人，揆一坚信留着他会有用处的。凯茵(张彤 饰)在树林里抓到伊娜，郑成功让凯茵对她以礼相待，凯茵不解，她要杀了她却被郑成功阻止了。山民见国姓爷没有杀这个红毛，便一齐找去郑成功。

郑成功说除了救何斌，伊娜还有更大的用处，他请凯茵及众人相信他。眼见伊娜被抓，郑军又切断了赤嵌城的水源，揆一派人给郑成功送来了亲笔信，提出只要郑军退出台湾，荷兰人保证每年向郑成功进贡五万两黄金，遭到郑成功的拒绝。

当瞄南实丁为解救伊娜挑选敢死队率领时，陈永华带着士兵将伊娜送到赤嵌城下，当荷兰士兵要接伊娜进城时，凯茵和阿甘带着一对山民骑马将伊娜抢走了。凯茵将伊娜带到热兰遮城下，要求用伊娜交换何斌，揆一始终不肯失去何斌这张挡箭牌，拒绝了凯茵的条件。

正当凯茵要处死伊娜时，陈永华及时出现，制止了凯茵。陈永华向凯茵讲述了对荷兰侵略者的痛恨之情，两人之间的距离一下子拉近了。郑成功放伊娜回赤嵌城，伊娜转达了郑成功对瞄准南实丁的最后通牒，在妻子的说服和形势的逼迫下，瞄难实丁献出了赤嵌城，向郑成功投降了，揆一下令在热兰遮城树起大血旗，绝不向郑成功让步。

战役取得了一定的胜利，但大军却面临着无粮的难题。高山族寨主们按照老规矩试探郑成功(何家劲 饰)，郑成功终究获得高山族百姓的信任。面对大军压境，揆一受到评议员们的责难，瞄难实丁逃回热兰遮城，亲手杀死老婆伊娜，以示对荷兰国的忠心。

郑成功率领大军发动了对热兰遮城的进攻，揆一在无奈之中只能拿何斌与琳达作挡箭牌，但终归是无济于事。郑成功率军对热兰遮城展开了猛烈的轰炸，但炮火对于荷兰人精心修了几十年的热兰遮城效果却发挥不了多大的作用。陈永华献计把地道挖到热兰遮城下，埋上炸药炸垮城墙。

荷兰人抵挡不了炮火的轰击，揆一只好抓出何斌作挡箭牌，郑成功眼望着何斌，只好下令撤军。战斗进入了最关键的时刻，但郑军粮食告急，郑军个别镇甚至出现了饿死人的现象。留守厦门的郑经积极筹集粮食以支援台湾的战斗，但这个消息却又被黄言偷听到而泄秘给满清，马得功决定派人突袭厦门，放火焚烧粮船。

樊德朗的特混部队赶回台湾支援揆一，与郑成功的船队在海上展开对峙。但因为郑成功的水师力量远远超过樊德朗的舰队，樊德朗下令撤退返航。把一切希望寄托在樊德朗身上的揆一听到樊德朗将减退撤回巴达维亚的消息后，彻底的泄气了。

为解决军队缺少粮食的问题，郑成功(何家劲 饰)决定组织将领们实行兵屯，开垦荒地，同时将驯服野牛成耕牛，大肆鼓励开荒垦田.满清偷袭厦门，焚烧粮船的消息传到台湾，郑成功对此痛心疾首。此时，黄言突然在台湾郑成功府出现，带来了一颗血淋淋的人头，黄言号称是马得功的脑袋，遭到众人的质疑。

黄言将郑经与柳圆圆勾搭成奸并怀上孩子的事情告诉郑成功，对郑成功犹如晴天霹雳。李率泰通过台湾之行，认识到叶成海的过人之处，他为他树碑立传，并亲自到定海寺请叶成海重新出山，希望叶成海能为朝廷出力，招降郑成功。

叶成海则表示郑成功是此次东征是为中华驱逐荷夷，让台湾重返大清版图的伟业，说完后叶成海就圆寂了。被投入大牢的评议员们对揆一充满不满。贝德尔在琳达的要求下偷偷带琳达到牢房见何斌，何斌语重心长的希望琳达能劝揆一投降，因为这也是揆一目前唯一的出路。

为救被揆一关在大牢中的何斌，阿甘与凯茵(张彤 饰)从地道进入热兰遮城，没想到不仅没有救出何斌，反而中了荷兰人的圈套，地道暴露了，阿甘为掩护凯茵牺牲了。柳圆圆顺利生下了她与郑经的孩子。这时，杨旭带来了郑成功的命令，郑经私通柳圆圆并产下孽子，董娴监管不严，家教无方，所有人一并处斩。

柳圆圆留下一封信后挥剑自刎。杨旭不忍处置董娴与郑经，带两人到台湾向郑成功求情。揆一为制止琳达到处散布投降言论，只好把她投入大牢。琳达劝说揆一停止与郑成功的战争，遭到拒绝。进攻热兰遮城的战斗准备已经就绪，地道也已挖好，郑成功率军开始炮轰热兰遮城。

荷兰人在紧急关头，只好又推出何斌作挡箭牌。何斌为不影响郑成功对热兰遮城的进攻，跃身从城墙上跳下。见此情景，恼怒的郑成功下令炸平热兰遮城。在郑军的炮火的猛烈进攻下，失去何斌这一挡箭牌之后，丧心病狂的揆一竟将热兰遮城内的所有妇女、儿童推出城门外，直接面对郑军的炮火。

郑成功坚决不伤害妇女儿童，下令停止进攻。而利用这一空档，荷兰人则趁机大肆发炮。琳达在高坡处劝阻荷兰兵不能开炮，瞄难实丁则扣动了对准琳达的手枪，琳达倒在血泊之中。

郑成功(何家劲 饰)与揆一都被此情此景震惊了，揆一愤怒之下杀了瞄难实丁，郑成功则不顾一切的冲向热兰遮城，抱住琳达。在郑军官兵们的奋勇拼杀下，揆一跪地投降，热兰遮城外响起一片欢呼。公元一六六一年二月一日，揆一率领全体荷兰官兵正式向郑成功投降。

郑成功隆重的海葬了琳达，将荷兰侵略者驱赶出台湾岛。郑成功毅然拒绝了部下们打算在台湾另立乾坤的计划，宣布台湾永远是中国的一部分，并迅速地投入对台湾的开发，使台湾日渐繁荣。在此同时，心力交瘁的他也在一年内离开人世。