小时候吉童听说孩子将士是像熊一样力气大、像老虎一样迅速的人，无论伤多重第二天就能痊愈，这样的人也是大将之才。孩子将士是无法忍耐的人，所以很危险可能会全部死掉，他的亲人也都会死掉，因为君王无法容纳他。1505年冬天也是燕山11年，君王告诉佳玲吉童来找过自己。

询问她是不是佳玲的旧相识。佳玲回想往事。佳玲被绑在高处，吉童虽然不愿意但还是在佳玲的要求下把箭射向她。君王询问吉童是不是高丽王朝的后裔，吉童告诉他自己是父亲的儿子。并没有什么贵族的血统，君王不相信低贱的血统能生下吉童这样的人。

啊某个和金玉夫妻参奉大人家里做工，金玉忙得就连喂奶的时间都没有。参奉大人还让所有人明年外居，并且还要按时上交贡物。刚学会爬的吉童非常会逗父母的欢心，七八岁时就拥有神力，但啊某个回到房间看到吉童折弯的锄头有点好奇。

吉童和吉熊一起山上搬石头，吉熊因为太累睡着了，等他醒来之后才发现石头被吉童背回来了。洪妈妈在擦泡菜坛子，吉童上前吵闹着要吃饭，金玉决定找啊某个搬完之后再准备饭，可是回来之后发现坛子已经搬走了。吃饭的时候啊某个把自己的饭分了一部分给吉童。

吉童和小朋友们一起看看表演，吉童认为折断碗粗的木头没有什么神奇的自己也可以做到。小朋友们让他上台试试，吉童拿起木棒轻轻就折断了，幸好这时啊某个及时赶来阻止了他，他告诉众人这个木桶是空心的，自己都可以折断，这一切都是骗子的把戏。

等众人离开后表演的人认为吉童是孩子将士，啊某个急忙否认了。晚上啊某个告诉金玉以后一定要看住吉童。秀鹤不断的挑衅吉童，吉童一脚踢飞了石臼。金玉担心石臼砸伤秀鹤，一把推开了秀鹤。秀鹤妈妈走出来责怪金玉，啊某个拉着洪吉童(尹均相 饰)到山上准备砸断他的手，可是关键时刻不忍心了。

他向参奉大人请求自己用快烂掉的明太鱼换棉布，如果完成不了就把吉童交给他处置。啊某个背着明太鱼在街上叫卖，可是却无人关顾。他遇上了官兵追人，暗中帮助被追之人逃走。被追之人请他喝酒，并且告诉他去贩卖烧酒这些东西给妓院。

然而却被人暗算了了，吉童到书房当书童。

洪童坐在山崖上思考啊某个说过的孩子将士的事情，这时吉熊背着木柴叫他回家。吉童故意背不动。金玉对着天边祈祷啊某个早日回来。啊某个回到家里，吉童非常开心在村子里高兴的喊着父亲回来了。啊某个把自己赚的棉布交给了参奉大人，参奉大人询问他从何而来。

啊某个告诉他自己和明国人在交易皮草赚取的。晚上啊某个给家里人购买了大米，给吉熊一本书让他学习。晚上金玉告诉他自己怀上了孩子。这时和啊某个一起做生意的人来到家里告诉他下一笔生意即将开始。第二天清晨，两人就整理好出远门，洪妈妈让他一定要保护要自己的身体。

啊某个听到别人议论买官的事情，参奉大人也和秀鹤妈妈一起商量买官的事情。皇宫里元子询问父亲自己为何要住进姜希孟家里，父亲告诉他一切都是因为他身体虚弱的缘故。啊某个回来给金玉购买了发梳，给吉童买了毛笔，给吉熊买了书本，而且还为金玉肚里的孩子准备了发夹。

啊某个太劳累躺在床上睡着了，金玉发现他背篮里有许多的银两。晚上他偷偷的出来藏银两，洪金玉告诉他只要不伤到人就行。啊某个听其他下人那儿的得知参奉大人最近在贩卖下人，因为参奉大人决定买官。啊某个回到家里决定找人购买自己，让自己免除下贱的身份。

妓院的老板帮忙引荐了刑房大人给啊某个。第二天参奉大人让刑房挑选下人，刑房大人用一千棉布买下啊某个一家人。妓院的老板告诉刑房老板最近参奉达人让自己监视他，另一边秀鹤妈妈决定暂时不卖洪爸爸一家人，而是用卑鄙手段获取他们一家人的钱财。

啊某个被安上了莫须有的罪名，参奉大人要求他把钱财全部交出来。啊某个为了保命把购买妻儿的钱财家里交给参奉大人。他跑回家中，吉童告诉他金玉因为悲伤过度难产了，啊某个见了她最后一面。背着她去山涧埋葬，他跪在金玉坟前不停的打自己的脸。

啊某个知道参奉大人贪图自己的钱财，陷害自己，最后害的金玉离开。洪吉童(尹均相 饰)在门缝中偷听到了这些话，夜里他无法入眠到房间找啊某个，可是房间里却空无一人。啊某个找到了参奉大人，参奉大人跪地求饶。啊某个举起镰刀解决了他，当他拿着血淋淋的镰刀走出来时，吉童正好看到。

半夜秀鹤妈妈发现参奉大人死在房里，第二天地方官司徒大人来调查，看门的人说看到一个蒙脸的人进来杀人。秀鹤妈妈认为之前参奉大人严厉的教导过啊某个，司徒大人带手下抓人，洪吉童(尹均相 饰)把带血的鞋子扔进火里，司徒大人找啊某个，吉童称他不在家。

这时啊某个从屋里走了出来。审讯期间，啊某个赤裸着上身向大家展示参奉虐待自己的伤痕。自己不可能因为参奉大人几句责骂就杀了他，秀鹤妈妈认为啊某个是为了金玉复仇，而金玉是勾引参奉大人。啊某个仰天长啸，站起来询问村里的人金玉是怎样的人大家应该很了解。

司徒大人决定从金玉和参奉大人的事情开始查起，村里担心日后参奉大人家里为难不敢说出真相。这时吉童小时候的玩伴业善走了出来，他告诉众人自己亲眼看到参奉大人轻薄金玉，金玉反抗被推倒在地上，正好金玉的肚子撞到石头上。

司徒大人人为业善是奴仆证词不可信，街上摆摊的人说出参奉大人对金玉的行为。赵生员再次作证说下金玉行为放荡，幸好妓院老板善花帮忙向澄清，拿出赵生员写给善花的情书。司徒大人惩罚他五十大板，赵生员嚷嚷吉童是个力大无比的人。

秀鹤告诉秀鹤妈妈自己亲眼看到吉童真的力大无比。秀鹤妈妈到牢房看啊某个，啊某个认为自己的是生是死完全不在秀鹤妈妈手里。秀鹤妈妈说吉童是孩子将士，如果可以散播谣言，村里的人发生瘟疫或者其他凶事一定会认定罪魁祸首为吉童。

啊某个内心动摇了。秀鹤妈妈让洪吉童带着鲜肉深夜去朴进士家里折一支杏树枝回来，每个人都明白去那儿要路过一片有猛兽的树林。洪爸爸在牢房里担心吉童的力量被激发。第二天一早吉童一身血迹回到秀鹤家里，秀鹤妈妈见到后吓了一跳。

啊某个拒不认罪，最后严刑逼供。啊某个咬牙挺了过去，刑房大人告诉他废妃的党羽正在清除。秀鹤妈妈再次到牢房探望啊某个，她告诉啊某个自己决定杀了洪吉童兄弟们，让啊某个郁郁而终。啊某个笑着告诉她即使面对下人不能太心狠手辣了，废妃党羽目前正在清除，曾经参奉大人枕头下的看过一封写给废妃的书信，信足以证明纲常罪。

第二天秀鹤妈妈主动拿出证据证明啊某个无罪，并且道歉自己对不起他。啊某个走出了牢房，吉童、吉熊兄弟一起迎接。

啊某个给金玉上坟，因为过度思恋决定在坟地陪她。然而天寒地冻晕倒在雪地里，梦里金玉告诉他一定要照顾好孩子。这时洪吉童(尹均相 饰)兄弟到处寻找啊某个，他们看到他倒在雪地里。急忙叫醒了他。刑房大人告诉啊某个，邢房大人告诉他赵家人不知道在怕什么，整理完剩下的财产回娘家去了。

啊某个称自己赵家人还算识相，刑房大人把洪家人的奴仆文书交给了他，啊某个告诉他自己一定会兑现诺言让他成为东轩第一人，因为他是一个愿意听奴仆说话的人。啊某个带着孩子们来到下三道匿祸里居住，强盗勇狗、世桀、一清、铁屑都为了生计而发愁，啊某个建议不再做强盗，而是直接交易。

众人互不相让动起手来，打得鼻青脸肿。大家冷静下来后啊某个告诉他们明朝的绸缎在朝鲜非常的出名，但是明朝有非常喜欢黑麻布。自己找人制黑麻布换取明朝的绸缎来卖钱。啊某个带领着大伙儿一起去交易，路途中遇上官船。

啊某个只好谎称是捕鱼。交易之后换得了很多绸缎，大伙儿沉浸在开心中，然而远方却来了一艘强盗。啊某个把绸缎用防水包裹抱着怀里藏到水底，强盗来到渔船上搜到了黑麻布，然后离开了。大伙儿拉出啊某个发现已经昏迷了，急忙背着他回家。

世桀手一直颤抖不敢扎针，吉童走出去告诉他自己来，他一针下去啊某个吐出水醒来了。啊某个知道交易的事情一定有人知道了风声，于是决定找曾经的刑房大人帮忙。刑房大人告诉他妓院的老板赵善花也赎身了，询问啊某个最近捕鱼的日子，啊某个把自己的情况告诉了他。

第二天他告诉手下的人以后不要压榨捕鱼的人，果然啊某个再一次交易时再也没有人来压榨他们了。大家一起庆祝下赚钱了，铁屑带着一群难民来投奔。啊某个告诉他们只要成了兄弟自己愿意管他们吃住，众人一起结盟不再独自奋斗。

吉童兄弟躲在墙边看到了这一切，吉熊沉浸在开心中，吉童却担心啊某个会死去。吉童坐在高处看市集上非常的热闹，啊某个拉着吉童的手说他是一个非常特别的孩子将士，吉童想起他曾经准备砸断自己的手，从他手中抽回了自己的手。

大家都在传妖物商人吉童有非常大的能耐，就连府尹大小姐也知道。

吉童正在和小孩们玩耍，供花姐姐的佣人佳玲找到了他。她把吉童请到了殿内，供花姐姐希望吉童帮忙自己要讨得国君的欢心，让国君成为自己的男人。吉童提出要看看他的长相，供花姐姐让佣人拉起了面前的帘子。吉童感叹人称供花姐姐国色天香也不过如此，供花姐姐认为用漂亮脸蛋勾引男人太过于容易了。

吉童告诉她有没有兴趣成为自己的女人，佣人抬手打了他一巴掌。吉童说自己的妹妹过生日自己要先回去了，如果下次见面，就说明两人有缘。吉童再回去的路上听到一群商贩正在讨论啊某个和许太学的事情，其中一人认为啊某个是非常低贱的人，吉童反驳骨子里低贱才是真正的低贱。

啊某个和手下的商贩一起吃饭，道士称吉童要回来了，因为阿琳的生日快来到了。这时吉童走了进来，啊某个很冷漠的离开了饭桌。吉童坐在河边伤感，吉熊安慰他，阿琳调皮的蒙上了他的眼睛。吉童担心许太学为难啊某个，半夜吉熊告诉他啊某个已经准备好了应对之策。

这时阿琳害怕要到哥哥的房间一起休息，兄弟两人被阿琳折磨的无法入睡。第二天吉童陪着阿琳玩，铁屑让吉童陪自己去妓院，吉童打听啊某个的去向。铁屑称刚刚司徒来访，啊某个带着勇狗和一清出去了，吉童拔腿就跑。啊某个带着勇狗等人到妓院里喝酒，正好醉酒的人滋事，啊某个的手下冲出去教训他们，房间只剩下了啊某个和世桀。

然而这一切都是圈套，世桀到门外查看被人打晕，啊某个感觉事情不对劲。吉童冲到妓院门口发现妓院被人团团围住，吉童翻墙进去却被人抓住。屋内许太学的儿子带着众人企图杀害啊某个，道士等人从暗格走了出来，许太学的儿子见事情败露准备逃走，啊某个的人上前教训。

这时吉童被押了上来，世桀上前解决了许太学的人。众人见他们人多势众企图逃跑，然而街上到处都是他们的人，许太学也被擒，啊某个拿刀砍掉了他一只耳朵。勇狗笑话吉童看到血腥的场面害怕，这时金兰走了过来，勇狗激动的就连话都不知道如何说。

铁屑和吉童扳手腕，啊某个站在高处查看，吉童故意装成费了很大劲才赢的样子。吉童希望啊某个不在卖杂货种地，啊某个拒绝了。吉熊责怪吉童居然让啊某个当仆人，吉童称金玉就是被啊某个害死的，因为人没有守本分活着。啊某个称人并不能按照命运活着，让吉童用尽全力和自己摔跤，吉童不是啊某个的对手被摔在地上。

啊某个让他去拔掉大树砸碎石头，吉童告诉他自己的力气在不久前已经消失了，啊某个抱着痛哭的他。第二天世桀告诉吉童啊某个决定放弃生意，吉童一听急忙跑到啊某个的房间，啊某个告诉他一起去种地。吉童决定再去做一次生意，临走时他送给阿琳一双新的绣花鞋。

司徒大人介绍中原君给啊某个认识，啊某个不想和王族沾染上拒绝了。刑房大人让他在死之前已经给孩子们留条路。两人一起见了中原君，中原君让他帮忙找一个逃跑的女女仆，如果她身边有男人就杀掉她。

啊某个接到命令找女奴婢妍，他让手下的人到到处打听，很快勇狗就抓到了她。妍请求啊某个千万不要把自己送回中原君那里，啊某个决定杀了她。傍晚他和手下带着妍到树林，勇狗用刀砍断了她的头发，然后给她银子让她逃走。

妍回到家里偷偷的看奶奶却被人跟踪。啊某个带着一具死尸到中原君那儿复命，中原君让他处理完尸体封锁消息。啊某个想立即脱身，中原君看出来了。这时屋内的许太学和手下走了出来，许太学得意自己杀了妍，中原君询问他想要什么，许太学要求杀了啊某个。

落魄的秀鹤妈妈见到啊某个，仇恨再次油然而生。她找到中原君帮忙寻找自己的奴仆啊某个。卖货的人发现河边躺着妍的尸体，刑房以杀害中原君的女人的罪名抓住了啊某个。吉熊让吉童去见啊某个，自己去找崔牧使，吉童告诉他自己不愿意去找无力的啊某个，可是最后还是见了啊某个，啊某个让勇狗和世桀从事自己的生意，并且要装成与自己不认识，世桀告诉他这一切都是许太学在背后搞的鬼。

中原君告诉洪爸爸不要认为十一年前杀害蒙混过关后现在还是一样可以，这时秀鹤妈妈露面，洪爸爸被吓了一跳。中原君承认是自己杀害了妍一家人，曾经能帮助他的废妃现在没有了，许太学进屋拉走了洪爸爸，洪爸爸告诉他们总有一天这些肮脏的东西会灰飞烟灭。

中原君让许太学暗杀啊某个一家，许太学决定利用严使道除掉他们。中原君认为应该斩草除根。严使道碍于自己和洪爸爸的关系不愿意学，许太学告诉他们元子和中原君的关系非常要好，以后的事情说不定。洪吉连和世桀等人一起商量营救啊某个的方法，严使道告诉他们面对的却是王族，让众人放弃走私的生意，按照自己的计划分散离开。

吉熊和吉童带着阿琳在约定的地点等待啊某个。秀鹤妈妈到牢房看望洪爸爸，洪爸爸被打得满身是血。秀鹤妈妈告诉他在朝鲜没有人可以容忍杀害主人。吉童等人等来的不是父亲却是杀手，吉熊让吉童带着阿琳离开，可是阿琳却被杀手抓住，吉童被杀手打得满身是血躺在地上，他想起家门前那棵大树突然站了起来，杀手回头看到满脸是血的吉童，拿刀砍去。

吉童的神力突然爆发，三拳两脚打伤了杀手。吉童用布条把阿琳和自己的手绑在一起，这时远方传来大量杀手的呐喊声，他带着阿琳逃到了山崖，杀手们拿起弓箭企图杀害他们，吉童看着阿琳，让她闭上双眼，自己抱着阿琳跳下了山崖。

吉童醒来之后发现自己和阿琳都在水里，他抱着阿琳游到了岸边。另一边的吉熊在树林里呼喊着吉童和阿琳的名字。阿玲醒来看到吉童晕倒在地上，她弄断绑在手上的布条到河边为吉童取水。这时背后出现了一个黑影，阿琳无助的喊着哥哥。

躺在地上的吉童感应到阿琳的叫喊，他起身在树林和街上寻找，这时一群魅力的少女进如了歌舞坊断爱庭，洪吉童(尹均相 饰)不顾一切的冲了进去，护院发现他背部中箭，满脸都是血吓得躲到了一边。供花和佳玲看到了他，佳玲想起他说过有缘再相见的话，两人为他请来医员，医员告诉她们洪吉童已经救不活了。

供花和佳玲到屋外打水回来看到洪吉童就像没事人一样正喝水，他告诉两人今天是阿琳的生日，自己给她买了绣花鞋要回去了。原来他的记忆停留在家里发生巨变之前。吉熊到处寻找弟妹们，他走进一家屋子发现发现一个老爷子坐着，突然老爷子一下子倒在地上。

供花再次请来医员为吉童诊治，医员好奇为何昨天都要死了今天却想没事人一样。吉童故意装成很难受的样子，供花告诉他目前他的身体还比较虚弱，所以导致失忆。吉童向供花自己身上拔下的剑，供花突然想起孩子将士的说话，会让历史发生翻天覆地变化。

佳玲询问供花绑在吉童手上半截布条要不要还给他，供花要来布条说自己会交给他。吉童告诉供花自己要出去找箭的主人，希望自己回来之后供花还能收留自己。供花带着吉童和佳玲到府上卖艺，府上的老爷企图轻薄她，幸好吉童出来表演逗得众人捧腹大笑。

回去的路上供花泽责怪吉童擅自出头，吉童告诉她是艺人不是艺伎，而府上那些家伙是不过是附庸风雅。佳玲看到艺伎们跳舞想要加入，艺伎嫌她太丑了。路过的吉童说她是最漂亮的。一天洪吉童和佳玲、供花路过一片风景优美的地方，供花情不自禁长崎青山绿水的歌，洪吉童和他对唱。

这时一个孩童对着供花喊娘，供花让洪吉童把钱交给孩子，旁边的男人看到钱袋子带着孩子开心的离开了，艺伎们议论供花就是因为这孩子才频繁的换地方。供花告诉吉童自己的娘也是艺伎，衡监嫌弃自己的娘让自己伺候他，娘牵着自己的手把自己带着了衡监的面前。

这么多年来自己一直无法原谅娘的行为，现在自己什么都没有剩下。即使自己的孩子哭着喊娘自己内心都是冰凉的，自己是不是一个怪物。洪吉童走过去拥抱并亲吻了她。卖货的人故意用木炭烫伤了吉童，供花走出去责怪他。卖货的人告诉供花自己是为了看看他是不是孩子将士。

吉童洗澡的时候，卖货的人躲在外面偷看，佳玲发现后赶走了他。卖货的人给吉童送药，吉童询问他的真实身份，卖货的人称自己是为别人寻找一些奇特的东西。王病重找来世子，世子告诉他自己是废妃的儿子，自己知道是他杀了自己的母亲。

王听到后吐血身亡。

供花询问卖货的人到那儿去，他说马上就要天翻地覆，供花想要询问吉童的事情，卖货的人告诉她吉童不是孩子将士，也不可能变成孩子将士。卖货的人来到世子的身边，世子走过去留下了眼泪，他告诉世子这个世界已经成了他的天下。

国王服丧期间，男人是不能到妓院消遣的。佳玲看着吉童心情不好询问原因，洪吉童(尹均相 饰)询问自己来的妓院的事情是什么情况。佳玲告诉他当时他满身的都是血，背部被三支箭射中，手上有断了的布条。吉童走到屋里拿出了供花保管的布条，然后收拾行李要离开。

供花走进来道歉自己不该藏起布条，洪吉童惭愧自己不该沉浸在这儿忘记妹妹，他告诉供花自己会回来的。吉童在街上寻找阿琳正好遇上了啊某个曾经一起去做生意的大叔，他告诉吉童啊某个是被杖责而亡的，刑房没有把他的尸体埋葬在地上而是扔到海里。

洪吉童躺在金玉的坟前哭泣，并发誓自己一定要找到吉熊和阿琳。妓院的艺伎劝供花不要等吉童进掌乐院，佳玲走进来搞碎他们艺伎咏心被醉酒的客人刺瞎了眼睛，供花来到咏心的屋里艺伎们哭成一片。供花告诉他们哭泣解决不了问题，他告诉艺伎明天自己就去齐安大君的家里然后进掌乐院。

吉童回到断爱庭找供花却发现房间已经空无一人，佳玲走出来告诉他其他人都已经离开，只有自己一直在等她。供花等艺伎在新登基的王面前进行唱歌，王的身边站着的人就是曾经卖货的人，此人真正的身份是尚传大人金子元。艺伎们表演结束后王不是很满意离开了。

吉童带着佳玲来到自己金玉的坟地，刑房大人走了出来。吉童动手教训他，刑房大人带着他来一间小屋。原来刑房大人偷偷的救下了洪爸爸，刑房大人跪在地上请求饶恕自己罪行，佳玲走到厨房为洪爸爸煮了粥。吉熊在街上看到增广试开始了，囊中羞涩的他只好望而却步。

一位老者看出了他的心思叫住了他。吉童把自己父亲的旧部下重新召集在一起，佳玲每天呆在他的家里照顾啊某个。刑房大人让啊某个不要在期待或许他们不会回来，这时吉童带着他们回来了。众人开玩笑说佳玲和吉童，吉童急忙解释。

许太学向中原君讨要承诺的官职，中原君认为他根本就没完成自己分配的任务。因为阿琳并没有抓回来献给自己。吉童告诉道士勇狗等人自己要重新开始，勇狗好奇以前想从事农业的他怎么变了，吉童告诉他们自己要找到吉熊和阿琳，并且要让那些不承认自己是人的人把自己当人看。

吉熊被白胡子老人带到书院，他看到一群儒生正在看书。白胡子老人询问他出自何派，吉熊想起小房子那封遗书上面的名字，他告诉白胡子老人自己是咸州朴氏第三十一代子孙。白胡子老人询问吉熊父亲的名字，这时一个儒生走来过来，白胡子老人让他戴着吉熊去读书，吉熊感觉非常的不自在。

儒生告诉他这儿就是收留那些没钱读书人的地方。秀鹤妈妈告诉中原君秀鹤即将要参加增广试，中原君为秀鹤准备了上号的笔。秀鹤妈妈告诉他吉童是个祸害，中原君认为一群乌合之众不值得费心。吉童召集勇狗、世桀等人商议准备报仇，勇狗和世桀害怕王室带着行李离开。

第二天大家的士气非常的低落，道士认为就是刑房的背叛才导致今天的结果，刑房告诉众人自己和他们在一起时最开心的。刑房故意带着挂在树上的血衣找许太学，许太学不相信啊某个回来报复。这时手下的人汇报严使道消失了，众人赶到他的房间发现舌头装在一个盒子里。

许太学看到字条上写着这是对严使道三寸不烂之舌陷害洪爸爸的惩罚。铁屑和道士们准备出发收拾许太学，吉童想和他们一路。铁屑告诉他当年扳手腕是自己让吉童故意赢的。洪吉童(尹均相 饰)决定重新再来一次，洪吉童当众展示了自己的手劲。

洪吉童和铁屑一起挖陷阱，下毒药报复许太学，可是这些都被他躲过了。吉童和道士他们一起商议抓住许太学手中的佛珠的办法，铁屑建议找人安插到许太学那儿。佳玲告诉众人自己愿意去洪吉童担心她的安全不同意。佳玲告诉他自己无家可归。

燕山君(金知硕 饰)想要举办水陆斋，官员们因为这次议论纷纷。金子元到掌乐院挑选美女进宫，刚好供花没被挑上，供花询问金子元原因。金子元提到洪吉童的名字，供花认为那是以前的事了。金子元认为供花不是一般的歌妓女，供花告诉他燕山君的心不是他可以掌控的。

佳玲到许太学的府邸去面试，许太学的手下莫离以她身上有疤为由把她赶了出去。道士安排的卧底告诉佳玲晚上会有一个丫鬟经过这儿，让她冒充丫鬟接近许太学。佳玲潜入许太学的房间，许太学正在睡觉。佳玲走到他的身边取佛珠许太学突然坐在床上，佳玲被吓了一跳，冷静下来才发现许太学在做梦。

佳玲带着佛珠翻墙出去，不小心跌落在洪吉童的怀里。佳玲告诉洪吉童以后要做自己的哥哥。许太学发现自己的佛珠不见了，走到门外正好看到血衣挂在树上。吉童告诉众人许太学不相信自己的人会重新招募，一定要利用这次机会把自己的人安插进去。

吉童带着道士等人道士一行人去骚扰许太学，道士等人吸引莫离的注意。吉童趁机抓走了许太学，许太学求他放了自己，吉童为他松绑，并且告诉他自己放他的原因是自己随时都可以抓到他，如果许太学帮助自己抓住中原君自己就可以放过他。

许太学认为他疯了居然敢挑战王族，吉童说中原君把许太学当狗一样。而啊某个是不会背叛兄弟的，现在许太学还有一次机会成为啊某个的兄弟。

吉童让许太学选择到底当一只狗还是做洪爸爸的兄弟，许太学认为自己没有必要背叛王室，吉童告诉他自己会分一部分利润给他。野山告诉啊某个阿琳死了，啊某个让他暂时对洪吉童(尹均相 饰)隐瞒此事，吉童和众人一起喝酒庆功，他背着酒醉的洪吉童回屋，睡梦中的佳玲对着他喊哥哥。

吉童想起佳玲小时候伤心的痛哭，久久压抑的情感无法宣泄吉童走到树林对着树木宣泄，啊某个驻着拐杖跟在后面。被吉童打中的树木纷纷倒下，啊某个告诉吉童他的力量终于回来了。吉童让啊某个等着看自己如何打败中原君。白胡子老头误以为吉熊是朴援轶的孙子，决定帮助他科考。

再回去的路上，他听说啊某个杖责而死非常的伤心。吉熊再次回到白胡子老人的屋里希望他能帮助自己考上科考。秀鹤妈妈为秀鹤改善生活，秀鹤告诉她最近来了一个叫朴河生的儒生。秀鹤妈妈让他只和有贵气的人结交，因为自己为了让他顺利科考名字都改了，原来赵秀鹤的名字已经改成了赵正鹤。

科考开始了金子元让燕山君(金知硕 饰)出题，门外谏工跪在门外请求他处置左相卢思慎。燕山君担心自己的威严不能震慑儒生，金子元告诉他这个国家已经是他的，没有什么话他不能说。没有什么事情他不能做。吉童帮助许太学重新获得中原君的信任，许太学让吉童代替莫离去保护中原君。

道士为吉童等人乔装打扮为中原君保驾护眼，世桀和勇狗偷偷的跟在后面。供花询问金子元为何对自己这么冷淡，金子元认为供花心里有其他男人不配伺候燕山君。供花知道燕山君最近因为儒生的事情非常郁闷，自告奋勇要为燕山君分忧。

吉童送中原君路上遇上曾经帮助的小姐，小姐认出他就是吉童，幸好勇狗和世桀冲出去扛走了小姐，并且解释小姐脑子有问题。中原君面见燕山君希望自己能在身边为他分忧，燕山君拒绝了。在临走之时燕山君用书信的方式告诉他现在大臣们故意在挑剔他的错误，所以自己暂时不会和他来往过密。

中原君把吉童叫垫脚石，吉童趁他睡着的时候有机会用酒罐子砸死他。但他想起父亲说过手上沾了血就不能回头了，所以他决定换一种方式惩罚他。白胡子让洪吉熊不仅要回写诗，而且要明白燕山君真实的心意。燕山君心情郁闷，供花表演歌舞让他欣赏，燕山君看到后露出了微笑。

供花跳完舞后，燕山君(金知硕 饰)走上前询问她的名字，供花告诉他自己叫绿水，因为燕山君自己丢掉了之前的名字。燕山君告诉她今晚自己非常开心。吉童想到燕山君喜欢音律，他告诉众人自己准备开一家妓院。而明天就是中原君回去的日子，他提醒大家一定要注意。

第二天吉童和准备考试洪吉熊擦肩而过。殿试开始了，燕山君给所有儒生的题目是人才，吉熊想起白胡子老人的提示一定要抓住燕山君内心的真正想法回答题目，吉熊胸有成竹的写着治国良策。中原君平安的回到了府邸，许太学让他好好的休息，中原君告诉众人以后让吉童这个垫脚石好好地伺候自己。

勇狗等人对于吉童想要开妓院的想法不赞同，吃饭的时候大家都询问洪爸爸的想法，洪爸爸告诉众人一切让他们决定，吉童告诉众人中原君取得了圣谕，所以要用燕山君的力量除掉他。金子元到掌乐院找人服侍燕山君，他故意不挑选绿水前去，绿水走出去询问他原因，金子元又把她带到燕山君的面前。

吉熊带着赵正鹤看榜，两人都因为考上了科举非常的开心。吉熊回去跪在白胡子老人的面前感谢，另一边正鹤妈妈因为他考上了科举非常的高兴。严刑房拿出两只金蟾蜍开妓院，大家为妓院取名为活彬亭，佳玲看刀妓女们跳舞想起了供花，吉童询问她在想什么？

佳玲询问吉童难道他不想供花吗？中原君光顾活彬亭，吉童和大叔非常殷勤的迎了上去，他把最美丽的妓女叫进来服侍。中原君在活彬亭里喝的醉醺醺的，第二天一早被轿子抬回去。佳玲告诉吉童他们自己在活彬亭了解很多消息。

吉童买通了宫里的人了解燕山君的消息，并且吩咐勇狗和世桀每天监视中原君身边有哪些人接触，而自己准备做好垫脚石。吉熊和赵正鹤同朝为官，儒生还像往常一样求情燕山君处罚卢思慎。吉童让宫内的人把中原君挪用王室的钱财的事情散播出去，多疑的燕山君询问内侍们中原君的情况。

中原君前往汉阳见燕山君，金子元告诉他殿下暂时有事不能见面，他提醒中原君现在殿下已经知道他向内需司借用钱财的事情，让他暂时不要再去汉阳。中原君在活彬亭买醉，他好奇到底是谁在背后挑拨自己和燕山君的关系。

燕山君(金知硕 饰)在掌乐院询问歌姬们民间对自己的看法，供花告诉他自己民间认为燕山君荒淫无道。燕山让供花去多打听一些传言，供花告诉燕山君自己愿意为他冒生命危险。吉童从姜别监那儿听说燕山君对掌乐院发火，他决定把中原君牵扯到这里面来。

供花告诉燕山君民间有很多世祖侵犯后宫的传言，燕山君认为众人看不起自己也是因为这些传言。他决定惩治史官们，金子元告诉燕山君目前的史官朴和善就比较懂他的心意。朴和善（洪吉熊）每天都记录着宫内外的事情，赵正鹤认为史官非常无聊，只有当上司宪部大谏才有出息。

燕山君想要查看史草上是否记录世祖和儿媳之间的事情，可是国君不能看史草他只好找来官员柳子光代为查看。燕山君知道史草上的内容后等待着大臣们去揭发。果然大臣们连夜拜见了燕山君，他们主动揭发金日孙把世祖和儿媳之间的事情写到了史草中。

朴和善到殿内记录，金子元告诉朴和善自己有更重要的事情找他。佳玲在为大人们送酒菜的时候正好听到他们议论国君要看史草，她询问洪吉童(尹均相 饰)什么是史草。朴和善把殿内发生的事情告诉白胡子老人，老人告诫他一定要做朝廷内的忠臣。

朴和善遇上朝廷的大人们，大人们笑话燕山君让朴和善当郎厅是因为他祖父的缘故。朴和善反唇相讥，赵正鹤认为像他们这样没有背景的人不应该得罪大人们。朴和善和柳子光一起寻找金日孙不忠于世祖的文字，朴和善发现了一篇吊义帝文背后隐藏着另一层深意。

第二天他把这篇文章告诉柳子光，柳子光决定好好的研究这篇文章的内容。吉童也听到了关于吊义帝文的事情，道士告诉吉童这篇文章表明金日孙对燕山君的爷爷世祖非常不恭敬，所以民间才会流传世祖抢了自己的侄子鲁山君的帝位。

燕山君让士兵们抓走了金日孙一党，朴和善发现这一切都不是自己想看到了，卢思慎知道这篇文章朴和善发现的，他认为一场血雨腥风即将掀起。朴和善不明白卢思慎为何要为这些想害他的人担心，卢思慎认为那些人即使有很多不对的地方，也应该是引领他们走向正确的方向而不是杀了他们，不然这个国家又将走向何方呢？

吉童知道中原君总是炫耀自己的祖父帮助世祖大人登上王位，他想办法如何把中原君牵扯到这时中来。这时勇狗告诉他自己看到李宗秀在家里烧书函，而这个李宗秀经常和中原君和金日孙来往。李宗秀在殿内受审，朴和善正好记录的史官。

李宗秀按照洪吉童提前交代话说出自己是受中原君指使的。柳子光不相信李宗秀的供词，朴和善告诉柳子光燕山君的指示是无论何人都要抓来审问。柳子光担心事态严重把这事汇报给燕山君，朴和善认为如果是王族就止步燕山君的威严何在。

燕山君让抓捕中原君。中原君正在屋里看册子，外面一群士兵冲进来要抓捕他，莫离打败士兵让他离开。这时严刑房带着人抓住了他。中原君被押到汉阳受审，参加审讯的朴和善询问他是否知道李宗秀的事情。中原君想起自己在诗会上见李宗秀身边有许太学和吉童，士兵们到活彬亭抓吉童审讯。

吉童也被抓进了大牢，中原君告诉他自己一定会想办法出去，吉童故意装成不知情的样子。中原君让吉童否认所有的事实，吉童担心说话会挨打，中原君认为他们不敢对王族下手。燕山君(金知硕 饰)亲自鞠问中原君，李宗秀指证中原君对燕山君不敬，并且私下散播谣言。

燕山君听到这话非常的生气。中原君为了证明自己的清白让众人传召洪吉童(尹均相 饰)来作证。金子元看到洪吉童想起了曾经妓院发生的事情。啊某个坐在院子里担心洪吉童，佳玲安慰他吉童会没事的。大人询问吉童中原君是否对世祖大不敬，吉童故意装成无知的样子。

大人再次询问中原君和李宗秀一起游山的时候说过什么话，吉童告诉众人中原君说世祖大王是非常好的君王，中原君的祖父还帮助世祖大王登上大殿。燕山君认为中原君说的话没有问题，中原君也认为吉童在帮助自己。吉童接着说中原君和李宗秀突然吵了起来，吵架的内容是中原君认为世祖大王非常厉害，就连尹氏和权氏都不在话下，原来尹氏和权氏都是世祖大王的儿媳。

燕山君一直都很在意别人谣传世祖大王和儿媳的事情。许太学收拾好行李准备离开，莫离询问许太学为何要帮助吉童抓住中原君。许太学认为自己是在坐收渔翁之利，他让莫离好好的跟在自己身边。朴和善带人查抄了中原君的家，从春宫图中发现了夹杂的吊义帝文。

燕山君知道后没收了中原君的王族爵碟，释放了金宗直和吉童。金宗直感谢吉童的救命之恩，吉童让他去看看自己的孩子们。中原君被判处杖责，朴和善看着他痛哭的样子非常解恨。燕山君让金子元安排流放偏远地区。勇狗、世桀等人知道这些消息后高兴的抱在一起。

吉童把这消息告诉啊某个，啊某个非常开心的笑了。中原君被流放的日子，吉童和勇狗等人故意站在洪爸爸的身边看他落魄的样子，中原君终于明白自己终究不是洪爸爸的对手，而当初秀鹤妈妈曾经提醒洪吉童是个祸害。啊某个在众人的陪同下来到了匿祸里，百姓们亲切的称他老爷子。

啊某个想起众人都没有姓氏，如果要有姓氏就必须有籍贯，他告诉众人从今以后大家都姓洪，籍贯匿祸里，啊某个把佛珠交给了吉童。赵正鹤把中原君的事情说给正鹤妈妈听，正鹤妈妈到匿祸里找中原君，正巧中原君正在上吊自杀，正鹤妈妈阻止了他，然后找白胡子老人见一见中原君。

洪吉童告诉众人必须尽快找到吉熊和阿琳，勇狗拿出阿琳的鞋子，洪吉童看到鞋子流下了眼泪。

啊某个夸奖龙介的双龙棍耍的好，佳玲告诉他自己不打算姓洪，因为自己不想和吉童成为兄妹。啊某个找到她喜欢吉童，所以拜托佳玲好好照顾吉童。啊某个带着洪吉童(尹均相 饰)到墓地看金玉，他告诉洪吉童自己是拜托他的福才活到现在，希望洪吉童为了洪家人一定要活下来。

这时洪吉童有事离开，啊某个对着天空说金玉，再走半天我就能追上你。等洪吉童回来时阿某个(金相中 饰)已经没了呼吸。朴和善（洪吉熊）坐在桌前仿佛看到了父亲阿某个，他告诉啊某个自己现在很好。可是一转眼眼前的啊某个却消失了，朴和善的脸上流下了眼泪。

洪吉童带着所有洪家人为啊某个送葬，冰天雪地里送葬人唱起了啊某个和他们一起唱过的歌。草丛中突然窜出一群人围追堵截，为首的人原来是许太学，他们是为了银矿而来。许太学劫持了佳玲，让吉童砍下自己的一只耳朵。洪吉童请求他不要把血溅到啊某个的棺材上，许太学执意伤害佳玲，洪吉童把佳玲当成了阿琳突然爆发能力打败了众人，许太学见洪吉童神力爆发吓得急忙带莫离离开了。

许太学缓过神来决定向吉童求饶，莫离建议他暂时先躲起来日后再想办法。世桀偷偷的跟踪发现了他们的落脚之处。洪吉童抓住了许太学和莫离，许太学告诉吉童自己本来是来求饶的，但是莫离却阻止了自己，莫离的脸上流下了眼泪。

洪吉童决定放了许太学带走莫离，然后故意放松警惕让莫离逃走。莫离找到许太学，许太学好奇莫离居然可以安全逃离，莫离告诉他自己心里早已把他当成爹，但是没想到许太学居然拿自己当挡箭牌，他拿出刀杀了莫离。之后许太学的不下也投奔到洪吉童的麾下，洪吉童走在街上众人也亲切的称呼他大老爷。

燕山君(金知硕 饰)处理了中原君之后，朝堂上的人也不敢对他不敬了。燕山君提出自己一年要狩猎十次都没人敢说话了。洪吉童知道燕山君要经常狩猎决定把自己的银矿献给他，世桀他们不明白洪吉童为何把银矿拱手让人，洪吉童认为交给燕山君自己就可以正大光明成为采矿的工人。

燕山君决定重赏绿水，绿水告诉他自己想见一个使道金忠根，这人曾经逼迫自己的娘带自己去侍奉他，最后自己成为官妓。第二天绿水带人抓住了金忠根，金忠根不明白自己到底犯了什么罪，绿水告诉他自己活着的意义就是要抓住他。

因为中原君的事情严刑房上升了两级的官阶，从此以后就成了严判官。洪吉童因为献出了银矿，燕山君给众人正式的身份。从此以后众人再也不用躲躲藏藏了。卢思慎已经病入膏肓，朴和善替燕山君给他送药。卢思慎告诉他燕山君把身边的忠臣都杀了，国家如何发展。

朴和善认为燕山君只是在铲除不听话的人。卢思慎告诉朴和善自己回举荐他为司宪院大司谏。第二天朴和善在宫内看到一群宫女经过，其中有一个宫女回头捡东西，好像是阿琳。

正鹤妈妈带着白胡子老人看中原君，中原君误以为她是带人来羞辱自己立即回到了房间。正鹤妈妈建议他把事情告诉白胡子老人。燕山君(金知硕 饰)准赐封朴河生为司谏部大臣，朴河生告诉他自己想去暗行照看百姓们。金子元发现银矿背后有真正的主人，洪吉童(尹均相 饰)决定亲自见一见。

他让手下把金子元请到招待贵宾的地方，金子元见到银矿背后的主人就是洪吉童有点惊讶。他询问洪吉童为何要杀中原君，洪吉童直言自己要报仇。洪吉童询问金子元为何没有当中揭穿自己 ，金子元告诉他自己讨厌中原君这样的人在燕山君身边，他好奇洪吉童为何要献银矿，洪吉童说自己是地痞只有献上银矿才能获得燕山君的信任。

金子元让洪吉童为内需司赚钱，自己可以忘记以前的一切。洪吉童告诉众人自己会大肆酿酒，等禁酒令一下自己就会出手，从中自己只拿去劳务费。朝堂上大臣们让燕山君下大禁酒令，因为灾情出现禁止酿酒会感动上天。洪吉童等人的得到消息后开始买酒，果然赚得了很多钱。

朴河生发现大人们在活彬亭喝酒，他向燕山君上书告状，燕山君立即罢免了这些大人的职务，并且再一次提出严禁喝酒。洪吉童酒窖的酒被人打碎，他私下拜托金子元帮助处理此事。佳玲到街上找医员，躲在角落的莫离见到了她。

洪吉童把赚到的钱交给金子元，金子元感叹这一切超过了自己的预想，临走的时候他可惜洪吉童成了地痞，不然他会成为孩子将士。洪吉童等人正在喝酒庆祝的时候，一个妙龄女子走了进来，她询问洪吉童是不是啊某个的儿子。洪吉童询问她的身份，女子告诉他自己就是城隍庙的大仙。

洪吉童想起曾经啊某个带他看的哪棵大树，大仙告诉他自己本想去见见啊某个，洪吉童好奇啊某个有何想法，大仙认为啊某个就是为了洪吉童能好好的活着，但是自己见到今天的情况认为洪吉童的身体会垮掉。孩子将士不能这样生活，上天也不是因为这个原因才创造孩子将士。

洪吉童内心有了触动但还是假装镇定。众人离开后洪吉童心绪不宁，佳玲安慰他。燕山君看上了绿水，绿水告诉他自己的心已经给了另一个男人。掌乐院里歌妓们责怪绿水迷惑了燕山君，绿水反击。这些正好被阿琳看到了。洪吉童询问金子元供花是不是去了掌乐院，金子元告诉他掌乐院没有叫供花的人。

洪吉童增开了多家妓院，并且让龙杰负责运营酒坊。

四年后白胡子老人求见过燕山君(金知硕 饰)，燕山君知道先王遇到棘手的事情和白珠子老人商量，他告诉白胡子老人自己和先王不一样。中原君带莫离一起向燕山君磕头，然后回到住所。白胡子老人告诉中原君不要和地痞们过于计较，这样会脏了自己的手。

只有绝对的忠心才能获得燕山君的原谅。中原君感谢他帮助自己离开了流配之地。有一个儒生他每天都背着弟弟到学府学习，可是两班的人却嘲笑他。儒生拜托洪吉童(尹均相 饰)帮忙教训两班的人。洪吉童让末铁处理此事。中原君坐在府邸门外宣讲书籍小学，慢慢的有很多儒生也跪在府邸外。

白胡子老人也给儒生们讲解孔孟之道。大叔告诉洪吉童有人给佳玲说媒，洪吉童见到说媒的人，他询问佳玲的意见。佳玲告诉洪吉童自己想听他的意见。原来这些都是佳玲故意让大叔安排来试探洪吉童内心的。佳玲告诉洪吉童自己心里有喜欢的人了，自己会把他带来给洪吉童认识。

第二天佳玲带着洪吉童在亭子等待那人，他夸奖那人是最帅的人，洪吉童等得不耐烦，责怪那人迟到了。佳玲告诉洪吉童自己喜欢的人就是他，洪吉童认为佳玲并不是女人而是妹妹。佳玲收拾好东西离开，龙杰拦住了她，洪吉童告诉龙杰让佳玲离开，佳玲走到野外伤心的流泪，洪吉童告诉她自己的身份就不能像别人一样过平凡的日子，佳玲认为只要能和他在一起自己就满足了，洪吉童亲吻了佳玲，佳玲告诉洪吉童就让自己好好的陪着她，两人再次抱在一起亲吻。

绿水告诉燕山君有些歌妓们嫌弃自己的出身不愿意到掌乐院，燕山君告诉她掌乐院才是女乐最好的地方。绿水非常感谢燕山君为自己做的一切，燕山君询问绿水什么时候才能把心交给自己，绿水认为能获得燕山君的心办法就是不把心交给他。

第二天绿水挑选了一批良人到掌乐院，正巧阿琳也在其中。朴河生打听到一个叫春峰的人状告崔参判，春峰的哥哥春三不明不白死在崔参判的家里。夜里佳玲舍不得离开洪吉童主动提出两人睡在一起，洪吉童被她这么直接的提出睡在一起的要求吓到了。

佳玲告诉他自己想和他一起牵着手睡觉，洪吉童见佳玲睡在身边自己却失眠了。严子治告诉吉童中原君回来了，洪吉童带着龙杰等人看到跪在府邸外的中原君。正巧这时来了新上任的庶尹，而这人赵正鹤。庶尹让决定重新翻查两班和良人的事情。

严子治把洪吉童引荐给赵正鹤，赵正鹤生气的离开了。洪吉童只好找到庶尹的上司，他拿出禁酒令期间他买酒的账本做交换才救走了末铁。洪吉童让手下的人打听中原君为何被放出来了，龙杰告诉他是因为有人替中原君求情当年的事情中原君是被诬陷的。

这时传来了了中原君叫洪吉童叫脚踏板的声音。

洪吉童(尹均相 饰)听到中原君叫自己脚踏板，他转身见到中原君和莫离在一起。中原君告诉洪吉童自己已经重生，但是不会给他机会重生的。莫离偷偷的跟踪佳玲，佳玲发现后教训他不要动洪吉童，莫离告诉佳玲自己对她不感兴趣，然后转身离开了。

这时洪吉童带着和尚、龙介等人回来了。龙介告诉众人中原君被人塑造成最清廉的儒生。洪吉童找到中原君落脚的地方，中原君认为洪吉童是害怕了所以来找自己，洪吉童认为燕山君(金知硕 饰)都不愿意见他，自己更是无话可说。中原君被洪吉童激怒，他找到白胡子老人要报复洪吉童。

白珠子老人在街上跟踪洪吉童，洪吉童故意撞了他，然后跟虔诚的向他道歉。白胡子老人让手下跟踪洪吉童，一连几天下来都没有任何发现。白胡子老人劝中原君不要和洪吉童这个龟公作对，不然好不容易建立的信任会毁于一旦。

中原君只好听从白胡子老人的安排，白胡子告诉他目前有更重要的事情，寻找国家进来的贼。白胡子老人告诉朴河生最近有一批人惩罚朝廷无罪释放的人，其实这些人就是洪吉童的授意的。洪吉童得知自己有些有些冤案会被重审，他担心其中一个叫金德亨的老人受不住严刑逼供，决定提前把他救出来，野山告诉洪吉童燕山君最近非常迷恋叫绿水的女乐，洪吉童让众人制造一个上好的银簪送给绿水。

朴河生告诉燕山君最近有很多地方的村民平白无故的消失了，正巧绿水来到了大殿。燕山君把绿水叫到身边，让朴河生暂时离开。朴河生见到赵正鹤之后，赵正鹤提出最近有个叫金俊亨的老人举报自己的女儿被女婿郑俊卜杀害了，当时郑俊卜告诉众人自己老婆善妒出轨所以他被无罪释放了，郑俊卜回家后却被一群不知名的人打得残废了。

这时正鹤妈妈突然走出来叫他秀鹤，朴河生想起了正鹤妈妈惩罚自己一家的事情。朴河生在赵正鹤家里吃饭，赵正鹤说仆役居然妄想写字，朴河生胃里反酸，他急忙离开了赵正鹤的家。和尚日清告诉洪吉童金德亨老人承认自己把女婿打成残疾的，佳玲告诉洪吉童金德亨的女儿根本就没有出轨，郑俊卜是故意杀人的。

洪吉童想到燕山君的母妃就是因为善妒这事被国君赐死的，到时候燕山君一定会动恻隐之心放了金德亨。洪吉童交给金子元银簪让他帮忙，金子元把燕山君活彬亭喝酒，洪吉童让手下故意在无意之间说出金德亨的事情和废妃的事情。

燕山君生气离开了活彬亭，金子元因为洪吉童提废妃回到活彬亭教训洪吉童。金子元找到女乐月老欧去哄燕山君开心，但却叮嘱他千万别说母亲。月老欧把这事告诉给绿水，绿水到大殿找正在喝闷酒的燕山君。他为殿下唱起了歌谣，殿下告诉她自己不想再等她的心意，然后把她拥入怀里亲吻。

燕山君让众人讨论关于金德亨的事情，大臣们认为郑俊卜惩罚自己的妻子没有错误，就连儒生们也上书说明杀害妻子有理，朴河生认为金德亨的女儿已经死去，赵正鹤不仅不调查金德亨女儿的死因还是故意调查金德亨，按照大殿丈夫杀害失德的妻子无罪，有些人就故意杀害自己的妻子。

燕山君一听决定免去赵正鹤的庶尹之职，并且免去金德亨的罪行。白胡子老头在洋洋得意中原君会成为自己坚强的后盾，这时燕山君让大臣前去宣旨。严子治成了庶尹，他让赵正鹤以后不要再追查盗贼的事情。白胡子手下的人告诉他严子治和洪吉童有来往，白胡子老人想起中原君说过洪吉童曾经在鞠庭厂诬陷自己，他怀疑洪吉童不是普通的龟公。

赵正鹤母子找到白珠子老人，赵正鹤告诉他自己是力不从心。白胡子告诉正鹤妈妈自己追捕的盗贼就是洪吉童，现在自己希望赵正鹤完成这件事。晚上正鹤妈妈把这事告诉正鹤，正鹤听到这事受到了很大的打击，他来到活彬亭见洪吉童却听到龙杰和大叔讨论阿琳的忌日。

正鹤妈妈带着正鹤看望中原君和白胡子老人，众人坐在一起商议对付洪吉童的办法。莫离告诉众人洪吉童在找寻阿琳和洪吉熊。

白胡子手下的人想起自己曾经见过叫阿琳的女孩，白胡子老头让众人做事情要合符道义。赵正鹤母子回去的路上，正鹤妈妈显得急不可耐找报仇，正鹤却告诉她自己要让洪吉童(尹均相 饰)做出违背王道的事情，这样才能成功。白胡子老人认为燕山君(金知硕 饰)背后一定有人在挑拨自己和燕山君的关系，可惜一时半会却猜不出究竟是何人。

莫离在练武的时候想起了佳玲，他努力让自己冷静，可是脑海中都是佳玲的影子。在愤怒之中他一拳打倒了一棵大树，原来莫离也是孩子将士。赵正鹤主动洪吉童一起喝酒，他故意向洪吉童示好，并推脱责任说自己是被儒生左右。

洪吉童相信了他的话，正鹤告诉他自己家里有很多仆役，他们的名字非常有趣，有的叫阿琳、难忘儿，洪吉童听到阿琳的名字突然愣了。正鹤找到中原君商量只好洪吉童证明他在鞠庭场冤枉还中原君清白就行，当时中原君谎称阿琳在自己身边，洪吉童一定 会找他算账，自己守株待兔抓洪吉童。

中原君在行录上发现了阿琳的名字，洪吉童询问中原君阿琳的下落，中原君按照计划说自己仆役有一个阿琳，自己已经把她打死了，洪吉童被激怒要杀中原君，中原君告诉他阿琳还活着，自己在行录上见到了她的名字。这时莫离出现，他一拳打飞了洪吉童，洪吉童倒在地上晕了。

大叔等人赶来救走了洪吉童，并且捡走了地上的行录。众人想到洪吉童打伤了中原君，官府的人一定会找来，于是带着洪吉童到小屋子养伤。洪吉童告诉众人阿琳还活着，大叔把行录交给洪吉童。车人名单中有阿琳的名字，洪吉童告诉众人自己要寻找阿琳，希望众人能帮自己。

洪吉童让佳玲等自己，佳玲告诉他自己要以媳妇身份等他。第二天两人举行了婚礼，佳玲告诉他自己要生十个孩子，洪吉童被吓了一跳。晚上两人洞房夜，大叔等人在外面听动静。洪吉童带着众人离开小屋寻找阿琳，严子治首先帮忙找到朴进士，朴进士让众人见到仆役受罚的场面。

洪吉童从朴进士身上得不到阿琳的消息，决定把他惩罚仆役的方式用在他自己的身上。然后把他们家里的米分给了贫困的人。洪吉童和手下来到孔方日的家里，孔方日也是非常残暴，就连庶弟的脚后跟都砍掉了。洪吉童没发现有用的消息，让手下把他的脚后跟砍下来，然后把他们家里的钱财散给穷人。

洪吉童让众人暂时解散，以洪瞻地的名义对付坏人，一个月后在聚集。民间和朝廷对这个洪瞻地议论纷纷。

朴和善发现有洪氏盗贼出现的地方就有人消失了，他主动请缨自己去守株待兔，大人告诉他自己要去找燕山君(金知硕 饰)请示下。洪吉童(尹均相 饰)在约定的地方等待大家归来，大家把自己他打探的消息告诉洪吉童，洪吉童发现每一个行录上面都写着木木，大家都好奇这木木是什么意思。

其实这是白胡子老头的名字宋道坦的缩写。绿水被封为淑媛，她告诉燕山君自己对封赐不在乎，只是想吃明国的西瓜。燕山君在朝堂上告诉众人种植西瓜，朝臣们不愿意了。退朝之后，燕山君询问向金子元众人眼中的自己是怎么样的，金子元沉默了。

洪吉童带领众人到达金覃县，这里的百姓被官员驱赶到其他地方，百姓们怨声载道，洪吉童带着众人出头教训官员，官员把他们一行人绑了起来。洪吉童好奇两班和平民和有不一样，他决定不在浪费时间自己挣脱脚链手链走出了大牢，大牢里的平民吓得目瞪口呆了。

洪吉童带着众人冒充暗行御史，官员见到暗行御史坦白自己是为了给燕山君上供才抓了百姓们。洪吉童告诉他们自己是洪瞻地，他吩咐众人绑了官员，开仓放粮。正鹤得到消息赶往高覃县，洪吉童等人早已离开。朴和善询问乡亲们洪瞻地是否伤害了他们，乡亲们告诉他洪瞻地不是那样的人。

一时间民间关于洪瞻地的谣言四起。燕山君和大臣们一起饮酒，他询问绿水这些人是礼判大监、领议政还是刑判大监，绿水认为这些人不过是殿下的奴仆。燕山君看着这些大臣在自己面前喜笑颜开，他想起自己的母亲就是被这些人害死的。

绿水见到燕山君的双眼快要喷出火，燕山君把礼判大监叫到身边赐酒，众大臣恭喜他长寿，燕山君故意把酒倒在自己的身上，礼判大监显得有些惶恐。正鹤妈妈告诉中原君洪吉童正在弄乱世道，自己有一张从未使用的底牌。正鹤向右尹大人汇报自己错过了盗贼，右尹大人决定给他增派援兵。

可是众人在民间查询洪瞻地下落时，百姓们帮助洪瞻地隐瞒下落，莫离向正鹤提出自己单独行动。右尹大人和严庶尹面见燕山君，严庶尹告诉燕山君汉阳城的所有官员都被派出去了，自己担心汉阳府的安全。这时朴和善走了进来，严庶尹看到他觉得似曾相识。

燕山君让朴和善担任讨伐盗贼的讨捕使，朴和善欣然接受了，他走到殿外严庶尹叫吉熊，朴和善转身离开了，严庶尹偷偷的跟在他的后面。一个小孩在砍柴的时候发现有蛮夷进入村子，他把消息告诉大人，大人却因为没有马匹进贡朝廷没办法通风报信。

小孩子只好自己跑腿去报信，正巧路上遇到了洪吉童等人。洪吉童帮助乡亲们击退了蛮夷。白胡子老人告诉燕山君百姓相信洪瞻地帮助了他们，而不是殿下帮助了他们。燕山君认为自己的地位岌岌可危，洪吉童意识到大事不妙了。

严庶尹告诉朴和善洪吉童(尹均相 饰)一直在等他，朴和善不敢相信洪吉童还活着，询问洪吉童的下落。严庶尹告诉他洪吉童目前的下落自己不清楚，朴和善让严庶尹千万再害自己的家人。洪吉童带着众人路过汉阳，大叔让洪吉童去看看佳玲。

洪吉童回到住的地方，佳玲误以为进了贼，洪吉童开口叫娘子，佳玲跑上前抱住了他。晚上洪吉童告诉佳玲自己本来是去找阿琳，可是现在发生的事情好像不受自己控制。佳玲让他尽快找到阿琳然后再找一个没有中原君的地方生活。

朴和善让官兵分成三路到汉阳周边的地方寻找洪瞻地，自己留在年建材。正巧洪吉童带人到了年建材，这里的人不满意并长利所的人拉走了自己的牛，团结到一起找长利所说理，长利所的人把领头的人裹在席子里杖责致死。百姓们不敢惹怒长利所的人只好颠倒是非帮长利所的人说话。

洪吉童等人从百姓嘴里知道了这事。洪吉童找到长利所的人，作证的人告诉众人自己不作证就会被长利所的人打死。这时朴和善带着官军赶往长利所，众人被重重包围再看长利所，洪吉童引开了官军，让众人分开逃走。朴和善跟踪到了洪吉童的踪迹，洪吉童发现眼前的朴和善居然就是自己的哥哥吉熊，朴和善也见到了发现自己追捕的人居然是洪吉童。

这时官兵追了上来，洪吉童急忙离开了，朴和善告诉官兵停止追捕。朴和善向燕山君(金知硕 饰)汇报自己错过了盗贼，正鹤告诉燕山君朴和善故意放走了盗贼，因为没有证据，燕山君没有责罚朴和善，但下令让正鹤担任讨捕使。官军到处张贴了逮捕令，百姓们希望洪瞻地千万别被抓。

可是事不凑巧洪吉童遇上了正鹤带领的官军们，洪吉童告诉众人所有人都有父母兄弟，自己不会伤害他们。赵正鹤下令让将士们抓住洪吉童献给向燕山君，百姓们帮助洪吉童逃离。佳玲在街上听到众人在议论洪瞻地的事情，燕山君微服私访也听到大家的议论。

白胡子老人召集所有的人一起商议抓捕洪吉童的事情，莫离告诉众人自己抓到了洪吉童的把柄。白胡子老人面见燕山君再次说明洪吉童坏了国家的根本。燕山君下令查封活彬亭，抓住了严庶尹和洪吉童身边的人。佳玲在街上看到洪吉童的追捕令，非常担心他的安全。

洪吉童出现在佳玲的面前，佳玲告诉他自己看到了榜文。洪吉童告诉佳玲自己要去救被抓的人，希望佳玲能等自己。燕山君因为没抓到洪吉童有点失望，朴和善告诉众人自己抓到盗贼的首领。洪吉童被官军带到大殿上，阿琳见到他觉得非常的熟悉。

绿水见到所谓的盗贼是洪吉童非常吃惊。

燕山君(金知硕 饰)亲自审问洪吉童(尹均相 饰)，他感觉洪吉童非常熟悉。洪吉童告诉他自己就是当年中原君的脚踏板，自己有东西要送给燕山君。这时朴和善把行录呈给燕山君，他告诉燕山君洪吉童填满了内需司，抓住了蛮夷，希望燕山君给洪吉童赐一把剑，让他在边疆抵御蛮夷。

洪吉童见到燕山君，燕山君好奇他为何主动来大牢。洪吉童询问燕山君看到别人看到别人砍掉脚后跟的事情是否装作没看到，燕山君明白行录拔掉舌头，砍掉后跟这些都是儒生干的。他把白胡子老头叫来教训，然后决定洪吉童。晚上白胡子老头交给朴和善行录，让他记录洪吉童等人的罪行。

绿水向燕山君打听如何处罚洪吉童等人，燕山君认为洪吉童本可以功过相抵但是他却操心百姓的事情就不能放过。绿水建议拔掉洪吉童的爪牙，燕山俊让金子元毁了洪吉童的力量。金子元给洪吉童送食物，洪吉童却担心殿下知道金子元和自己私通。

金子元解释自己在燕山君身边还是有一定的能力。洪吉童终于放心喝粥，金子元告诉他自己把燕山君当成了亲人，虽然自己也欣赏他但是没办法忤逆燕山君。洪吉童手中的勺子突然掉在地上，他明白金子元在粥里下药。燕山君带着绿水到大牢见洪吉童，洪吉童也看到了绿水。

绿水强忍着泪水离开，燕山君带着她观看打猎。金子元偷偷到大牢告诉洪吉童，如果他能打赢殿下就打赢放了他。燕山君派出了大力士和洪吉童对阵，狩猎场外面围满了百姓，中原君和正鹤妈妈也在场。洪吉童依然是力大无比，几个回合下来，大力士都被打败，燕山君决定派同样拥有神力的莫离上场，莫离根本不是洪吉童的对手，他拿出刀子在洪吉童身上弄出了伤口，洪吉童的力气因此消失了，中原君站在高处拍手称赞，洪吉童拼尽全力打掉了莫离手中的刀，莫离把洪吉童扔到了高处重重的摔下，他捡起刀子准备向洪吉童刺去，围观的百姓众说纷纭，莫离想起当年洪吉童放过自己他扔侠刀子跪在地上。

燕山君怒气冲天想要发作，绿水和朴和善放了洪吉童以显示燕山君的仁慈。燕山君下令饶了洪吉童，但是要悬挂在城楼示众，并把莫离送进大牢。大臣对于燕山君宠爱掌乐院、热衷狩猎等事情进行口诛笔伐，燕山君认为大臣在限制国君的自由。

大臣认为燕山君应该多听听谏言。白胡子老人宋道恒的手下得知大臣们称呼自己为客卿非常生气，他下决心让这些人知道自己这个客卿的厉害。绿水让身边的宫女去查看洪吉童的情况，阿玲正好也在其中。阿琳看到洪吉童的样子可怜走上前给他喂水，洪吉童看到她想到了阿琳，他想叫阿琳却发不出任何声音。

宋道恒带着正鹤母子面见燕山君殿下，正鹤妈妈背诵了当年废妃的书信，燕山君不相信有书信。正鹤妈妈告诉他书信的落款是白石的母后尹氏，燕山君的乳名正好就是白石。

阿琳走上前给洪吉童(尹均相 饰)喂水喝，洪吉童认出了她。阿琳和宫女一起离开，洪吉童想要叫她却发不出声音。宋道恒告诉燕山君(金知硕 饰)处死废妃的主意是众大臣一起商议的，燕山君对大臣们更是气愤。宋道恒告诉朴和善抢走废妃书信的人居然是洪吉童的父亲啊某个，朴和善听到这话知道洪吉童凶多吉少。

果然燕山君走到城门口，他告诉洪吉童啊某个抢走了自己母亲的书信威胁正鹤妈妈，自己要当众处死洪吉童。这时朴和善走了过来，他认为燕山君的双手不能沾满盗贼的血，自己替他代劳。燕山君要求将士们不准给洪吉童水喝，自己要眼睁睁的看着他渴死，朴和善看着洪吉童，心里希望他一定要挺住，自己会想到办法救他。

阿琳走到洪吉童面前抚摸着他血淋淋脸流泪，将士们把她拖到了大牢。阿琳流着泪让将士放了她，将士决定明天一早放了她。燕山君决定莫离放出来，中原君告诉他莫离虽然拥有神力，但是没有野心。燕山君决定放莫离当内需局的仆从，中原君到大牢见莫离，莫离告诉他自己是因为洪吉童曾经放了自己才心慈手软的，中原君抬手打了他一巴掌。

莫离彻底成了燕山君的爪牙，他带领仆从一起为燕山君扩大狩猎禁区，百姓们因为他们的遣散非常的伤心，仆从只好暴力驱赶。燕山君到大牢看望奄奄一息的洪吉童，他让洪吉童好好的看着自己如何治理国家。洪吉童的手指动了动，大牢的仆从把洪吉童醒来的消息告诉大叔等人，大叔开心的笑了。

燕山君知道洪吉童醒来之后，他让手下把洪吉童关进狩猎场，自己站在高处射箭，洪吉童不断的奔跑躲避，燕山君非常开心地享受着这种时光。绿水见到后躲在一边流泪，等众人散去后，绿水到大牢看望洪吉童。洪吉童发现当年自己准备的昂贵发簪居然带着绿水的头上，他终于明白当年的恭花已经成为燕山君的宠妃绿水，绿水告诉他从今以后两人不再认识。

燕山君故意让仆从受伤的洪吉童带到洪氏人面前，道士让洪吉童一定要站起来。佳玲听到百姓在议论洪吉童被国君挑断了脚筋，她决定想办法进宫替洪吉童报仇。燕山君不满意金子元招来的官妓，绿水告诉燕山君只要能歌善舞的都可以来当兴清。

金子元私下询问绿水为何要煽风点火，绿水认为他还不了解燕山君的的心意。转过身后绿水流着泪说自己活下来才有机会救洪吉童。绿水带桌歌妓们一起跳舞，燕山君正开心的时候。内殿传来一声尖叫，原来内殿的龙袍成了血衣，燕山君把所有的怒火发泄再内件身上，金子元见到后心惊胆战。

晚上燕山君辗转难眠，他告诉绿水自己最近杀了很多大臣，上苍来惩罚自己。绿水询问你燕山君是否相信上苍，燕山君沉默了。第二天燕山君让金子元把洪吉童带到狩猎去，绿水见到洪吉童被燕山君戏弄自己非常的难过。洪吉童突然从山坡摔下，正巧官妓们正在讨论害怕燕山君，洪吉童发现阿琳就在其中，他走上去叫阿琳，阿琳完全不认识他。

这时燕山君带着手下将他抓住，押解回去的路上，洪吉童见到百姓们受到欺辱非常的气愤，他决定做一个就可以赐剑的人。

燕山君(金知硕 饰)下令把洪吉童(尹均相 饰)装进袋子殴打，杖责的人看到白色的袋子已经变得猩红，他流着泪停下手，燕山君斥责杖责的人下不了手。洪吉童被带到大牢，他暗自发誓不当被国君赐予护国之剑的掌令，而是当能赐予别人护国之剑的人。燕山君和绿水一起欣赏歌姬们唱歌，突然有一个歌姬发出了呕吐的声音，绿水解释有些从外面招来的歌姬进来的时候怀上了孩子，自己因为她的歌声好听留下了她。

燕山君让歌姬生下孩子后活埋了孩子，第二天很多歌姬的孩子都被士兵带出来活埋，莫离见到一阵烟雾后孩子不见了，他回到燕山君身边禀报孩子被活埋了。燕山君得到报告知道洪吉童等人逃走了，他带着金子元和士兵们一起追赶。

洪吉童突然出现在他眼前，金子元和士兵们却不知所踪，洪吉童警告燕山君再让百姓掉眼泪自己就对他不客气，燕山君吓得晕倒在地上。燕山君回到大殿后，金子元跪在地上请罪，燕山君认为金子元和洪吉童内通，金子元告诉燕山君如果不相信自己，自己愿意吞剑自杀。

洪吉童在树林再次看到白衣女子，白衣女子告诉他当年啊某个问过自己如何让吉童活下去。洪吉童询问她自己怎么去死，白衣女子让他去找一个有大根的树。洪吉童带着手下的人一起找到大根的树，这棵树原来别有洞天，白衣女子带着一群妇孺迎接他们。

绿水为燕山君擦拭伤口，燕山君好奇洪吉童明明被自己折磨得瘸了又如何逃走的，难道他真的是孩子将士。绿水认为洪吉童即使是孩子将士也抵挡不了千军万马。燕山君让朴和善私下抓捕洪吉童，但是要昭告天下洪吉童及余党已经死亡。

百姓们看到昭告非常的伤心，佳玲正好也看到昭告。洪吉童询问白衣女子真的是一直等自己，白衣女子认为他是真正的孩子将士。洪吉童询问白衣女子是不是因为自己力气大的缘故，白衣女子认为力气大只是辨认特征之一。这时大叔走过来让洪吉童接佳玲，可是等洪吉童到达家里佳玲早已离开了家。

洪吉童私下询问下莫离佳玲的下落，莫离嘲笑洪吉童连自己的女人都看不住。这时的佳玲准备进入国君的狩猎区寻找机会接近燕山君。国君的暴行日益剧增，百姓们脸上失去了微笑只剩下痛苦呻吟。洪吉童做梦梦到百姓们心声。燕山君做梦梦到洪吉童穿过的血衣。

中原君对宋道恒有了很大的意见，他认为宋道恒抢走了所有的功劳。正鹤妈妈沉默了，中原君告诉她正鹤会为宋道恒擦屁股。正鹤派人跟踪朴和善，另外安排人去朴和善的老家打听朴元日。燕山君带着绿水一起狩猎，因为心神不宁的缘故无法射箭，这时传来一阵悲伤的歌声，金子元让人把唱歌之人找出来。

佳玲跪在地上请求燕山君为自己报仇，绿水和月老欧见到眼前的佳玲愣住了。佳玲告诉绿水自己的丈夫被禽兽撕碎了，绿水请求燕山君放过佳玲。这时的燕山君正在画佳玲，他告诉绿水自己要封她为运平。绿水回到掌乐院让佳玲成为自己的人，因为比起其他女人自己更放心佳玲。

洪吉童私下见到票朴和善，他告诉朴和善自己在见到阿琳成了歌姬。朴和善到掌乐院见到了阿琳，可是阿琳却记不起他。百姓们反抗子燕山君的暴行到处贴匿名告示，正鹤的人抓住了并进行严刑拷打。洪吉童给朴和善传信自己要救那些贴告示的人，朴和善认为最可怕的是宫廷那道高墙，洪吉童决定大白天去营救人。

因为人心中的高墙最可怕，自己要从燕山君手中抢回百姓。

燕山君(金知硕 饰)做噩梦被吓醒，金子元上前关心。燕山君告诉他洪吉童(尹均相 饰)可能是没落的贵族，或者是庶子，不然怎么敢怒视自己。洪吉童和众人商量救人，世杰听到百姓们担心官兵们找到山洞，他们会失去平静的日子。他把事告诉洪吉童，白衣女子认为百姓们害怕的原因是从未了解过战斗，洪吉童让世杰、大叔等人把之前的事情讲给众人听。

百姓们听完后非常振奋，并让洪吉童好好地训练他们。燕山君怀疑匿名告示是大臣们授意的，他让大臣写文章自己对比笔迹。大臣因此感到非常的惶恐，朴河生正好听到众人的说话，大臣们决定去找宋道恒，请求朴河生做引荐。朴河生带着大臣一起见宋道恒，众人为了活命请求宋道恒帮助自己。

上朝的时候大臣们变得畏畏缩缩都不敢讲真话。朴河生写信告诉洪吉童燕山君不是因为废妃才掀起血雨腥风，而是想建立王者独享的政权。第二天燕山君在朝堂上宣布大家写一首律诗，主要内容是奸凶已除，朝廷净身。大臣私下议论这个主题和宋道恒说的一模一样，大家更加相信宋道恒和燕山君的关系不一般。

正鹤找到了朴元日的坟墓，他发现坟墓好像多了一个。宋道恒知道这事情后教训正鹤不要为难朴河生，正鹤认为没有人见过洪吉童的尸体。宋道恒找到燕山君希望他把洪吉童的脑袋挂在城门上，燕山君告诉他自己不愿意见到洪吉童，宋道恒通过燕山君的眼神发现了问题，回去之后他安排手下让宫中的车人打听洪吉童的事情。

中原君让正鹤妈妈和自己联合在一起，正鹤妈妈认为宋道恒对正鹤有提携之恩，她不愿意背叛宋道恒，中原君许诺以后会让正鹤当上高官。绿水认为佳玲长大了，佳玲好奇她是否后悔离开洪吉童，绿水告诉她自己从不后悔，自己现在选对了男人。

歌妓尚花（阿琳）向燕山君献舞，燕山君夸奖她就像小鸟一样灵动。轮到玉兰时绿水夸奖她是小溪，燕山君对两人虽然满意，但并不愿意把她们擢升为兴清。他让佳玲也走出来跳舞，佳玲告诉他自己不会跳舞只会讲故事。燕山君让她在自己睡不着的时候到寝宫给自己讲故事。

尚花嫉妒佳玲受到燕山君地青睐，佳玲告诉她自己不允许任何人阻碍自己接近燕山君。宋道恒从车人那儿得知绿水关心洪吉童，他让手下把得知这事情的人带来。燕山君做噩梦被惊醒，他让金子元把佳玲找来。路上金子元询问佳玲是否还记得自己，佳玲想起他就是曾经卖席子的人。

金子元提点佳玲给燕山君讲温暖的故事，说不定她也可以拥有绿水那样的殊荣。绿水嫉妒佳玲受到了燕山君的赏识，她向佳玲说起以前的事情佳玲在路上捡到了半截布条，这时玉兰走了过来，玉兰让佳玲把布条交给自己，佳玲想起洪吉童曾经保留的半截布条和玉兰的布条居然是一样的，佳玲终于明白玉兰就是洪吉童要寻找的阿琳。

玉兰不小心踩到绿水的裙子，绿水因此跌倒了。她对玉兰进行体罚，佳玲替玉兰出头，绿水决定把玉兰关进忏悔阁楼。绿水向燕山君禀报运平对自己不尊敬，燕山君让她把这人的头颅割下示众。佳玲知道这事后请求绿水处罚自己，绿水却表现得非常冷漠。

朴河生知道燕山君要摆宴席需要很多工匠进攻，他主动向燕山君请命自己负责巡查工匠，燕山君同意了朴河生的请求，朴河生写信让洪吉童等人伪装成工匠进宫。佳玲到大牢看完玉兰，玉兰好奇佳玲为何对自己这么好。佳玲告诉她那条蓝色的布条另一边是系在自己丈夫身上的，玉兰告诉她布条是尚花的。

这时的尚花正在面见燕山君，尚花是宋道恒在宫内的车人，她告诉宋道恒洪吉童的确没死。燕山君举行宴会的时候，洪吉童带着手下的人站在城楼上。金子元见到他后非常的惊讶，洪吉童告诉众人洪瞻地在此，燕山君非常气愤让手下赶紧抓住他们。

洪瞻地还在世的消息被许多人知晓，燕山君(金知硕 饰)更想除掉他。在燕山君的大典上，洪瞻地突然出现在屋檐上，并教训了众多官员，众人闻风丧胆，场面一度混乱。燕山君不甘心，亲自去追杀洪吉童(尹均相 饰)，而声称自己是洪瞻地的人也解救了被抓的人，但佳玲却因为要去寻找相公洪吉童的妹妹尚花而没有逃出去。

受伤的大臣身上也都被贴上了各种显示自己罪名的封纸。燕山君拦截下了洪吉童，洪吉童对他当初侮辱自己的事耿耿于怀，警告对方停止残忍的行为。不服气的燕山君追上洪吉童，却不料中了埋伏，朴和善按照当初和洪吉童的设计及时赶到救下了燕山君。

朴和善带着受伤的燕山君回宫，燕山君对亲信大臣一顿指责和问罪，大臣提醒燕山君有内奸和洪吉童串通来加害他，并明说内奸就是燕山君最受宠的绿水。燕山君回想起张氏曾在自己面前说的话，联想到洪吉童警告自己的话，怀疑绿水和洪吉童存在关系。

被解救出来的人看见正义的洪吉童没有死亡，并且认回了自己的孩子，大喊他们的救世主洪吉童来解救他们了，也不用再害怕燕山君加害他们。宋佳玲(蔡秀彬 饰)回到宫殿，玉兰担心她也跟着来了，而阿琳也带着玉兰来向绿水求情。因为洪吉童的出现，众人都在纷纷议论燕山君。

燕山君为了堵住众人的嘴，当众斩杀了众多禁军侍卫。但此事被洪吉童知晓，发誓要阻止燕山君的残忍杀戮。燕山君来找绿水，他想要试探她，跟她说洪吉童已告诉自己事实真相，燕山君很愤怒绿水放走了洪吉童，而绿水也因为事情暴露而深觉自己将会失去燕山君的信任。

燕山君给予朴和善大军命令他一定要抓住洪吉童，朴和善提出自己会编制军事来捉拿洪吉童。朴和善跟宋道恒要求使用守贵单的车人来接近洪吉童，使得洪吉童放松戒备。燕山君赦免了帮玉兰求情外调的宋佳玲，尚花带着秘密任务出宫去接近洪吉童，套取情报。

尚花成功引起了洪吉童族人的注意，如愿见到了洪吉童，却意外发现殿下口中所说的盗贼洪吉童竟是自己一直守护着的人。而洪吉童对尚花也毫无怀疑，就这样，尚花成功达成初步目的。朴和善带着洪吉童见了宫殿里值得信任的禁军侍卫，洪吉童告诉他们反抗暴君，跟着自己去为民除害。

而那些侍卫为了正义和不愿继续为燕山君卖命毅然同意洪吉童的请求。正鹤从村民口中得知了宫里的朴和善是假冒的，他怀疑朴和善的真实身份。而此时的朴和善也已挑选好武士准备出发。朴和善给了正鹤妈妈一根折断树枝的信条，正鹤妈妈告诉了儿子正鹤，正鹤讶异的明白朴和善与洪吉童之间的关系匪浅。

正鹤匆忙告知燕山君朴和善的真实身份，想说服他撤回军队，这时洪吉童也发来了宣战书。燕山君大动肝火发动兵力去追回派遣汉城的官军，殊不知军队早已撤离。朴和善带着官军来到洪吉童驻扎之地，也与自己的族人相认。兄弟二人见到尚花，开心地认回自己的妹妹尚花，尚花却全然不知自己的身份。

中原夫人怨恨自己没有认出朴和善并且使他轻易地逃走，害得自己的儿子在燕山君(金知硕 饰)面前丧失了信任。她的丈夫中原大臣却告诉她这是件好事，他会设计捉拿住洪吉童(尹均相 饰)和朴和善，让儿子正鹤在燕山君面前邀功，也可以打压宋公的气焰。

中原大臣在燕山君面前诋毁宋公跟朴和善的关系，将朴和善逃走的事怪罪在宋公身上。燕山君本就生性多疑，对于中原的话也有几分相信，宋公害怕燕山君的威严，急忙撇清自己不知朴和善的真实身份。众族人围着尚花说着自己跟她的亲昵，尚花对于他们所说的一切往事，全无记忆，这使在一旁看着尚花对自己陌生的洪吉童和朴和善兄弟二人心里十分失落。

洪吉童拿出信物蓝布条告诉尚花她就是自己唯一的亲妹妹玉兰，想要和她相认，尚花脑海里闪过模糊的记忆，却还是冷漠地不承认自己就是洪吉童的亲妹妹，朴和善劝说洪吉童再给她一些适应的时间。可这时的尚花却不再想和他们生活在一起，暗下离开的决心。

众族人都在有说有笑的聚在一起，而洪吉童害怕自己会连累族人被燕山君伤害，自己不能保护好他们。并且现在的洪吉童深深地思念着自己的妻子宋佳玲(蔡秀彬 饰)，渴望与她共患难。燕山君因为正鹤的办事不力失去了对他的信任，于是他拒绝了正鹤主动请缨捉拿朴和善和洪吉童的要求，而任命了另一位侍卫担任主帅，正鹤因为对方的低贱的仆从身份而十分不服。

正鹤带着众多官军们前来搜山抓捕洪吉童和他的族人们，却不想洪吉童早已设下了重重埋伏。正当洪吉童准备射杀正鹤时，妇人们的孩子却哭闹了起来，听到哭声的官军们发现了埋伏，提高了警惕，而洪吉童也错过了杀死正鹤的时机。

正鹤带着官军对洪吉童等人穷追不舍，使道欣赏他们的正义和勇猛帮助了他们，洪吉童等人才得以暂时脱身。而他们的逃脱也使得燕山君终日惶恐不安，攻于心计的淑容张氏也将宋佳玲推向了燕山君。淑容张氏得知了洪吉童与佳玲的事，震惊不已。

另一边的燕山君叫来了佳玲伺候自己，宋佳玲给燕山君讲了一个意味深长的故事，并且开口为尚花求情，这时近卫禀报燕山君说找到了泄密之人，燕山君当着众宫女的面严惩了泄密之人。尚花假意睡下，待族人放下了警惕，尚花偷偷跑出去想将洪吉童等人的位置通知给宋公，半路上她的脑海里浮现模糊的画面，却还是不相信自己就是阿琳，拼命地逃离山头，而洪吉童出于担忧跟在尚花身后。

下山后的尚花怀着希望来寻找宋道恒，却在老师门口看见了曾经教育自己的人，她一下想起了所有记忆，知晓了自己就是洪吉童妹妹阿琳的身份，痛苦万分，晕倒前的她和哥哥洪吉童终于相认，也讲述了自己的悲惨经历。燕山君封赏了佳玲并让她继续为自己讲述奇异村庄的故事。

燕山君在佳玲的故事中入睡，佳玲趁着熟睡的燕山君拔下头钗想准备亲手杀了他，却被淑容绿水拦下。宋佳玲坦白自己要给相公洪吉童报仇。洪吉童进宫惩罚罪臣的事在百姓中传开，百姓对洪吉童的正义行为称赞不已。消息传到燕山君耳中，正鹤将责任推到了众州牧上，燕山君大怒下令屠杀损害自己名誉的州牧，大批百姓被残忍杀害，使得众百姓整日提心吊胆。

洪吉童知晓众多百姓遇害之事，对于燕山君的暴虐行径更加仇恨，起义反抗，众多百姓纷纷支持。洪吉童拦截了支援的官军，拼死抵抗。百姓和妇女们使用滚山石和火剑帮助洪吉童等人大挫叛军士气，将其成功击退。正在享受的燕山君收到支援部队被歼灭的消息，十分震怒。

而洪吉童等人虽然胜利了，但看到自己的族人也因战乱而死伤心不已，洪吉童发誓一定要解放襄州牧，解救当地的百姓。

洪吉童(尹均相 饰)埋葬了族人，他心中对暴虐的燕山君(金知硕 饰)仇恨更深。族人们经历了与叛军的殊死搏斗，遍体鳞伤。面对死去的族人，洪吉童回忆中掺杂着伤痛。尚花和朴和善前来安慰洪吉童，兄妹三人紧握着彼此的手，连同亲密的族人，一起告慰洪吉童父亲的在天之灵。

宋公向燕山君进言提议让守贵单作为筹码去打击洪吉童等人，燕山君经历了支援部队遇害的打击，不再信任宋公，让他暂时不要朝见。而中原大臣趁机博得燕山君信任，获得掌管军队大权，大权在握的中原大臣笼络其他大臣和罪臣宋公划清界限，并加大力度追查洪吉童等人，将之一网打尽。

年轻学生们在各大街道上招贴燕山君暴行的告示，被官军们疯狂地抓捕，杀害，襄州牧中的百姓们终日惶恐不安。洪吉童召集族人们一起商量对策，面对被暴政迫害的苦不堪言的无辜百姓，族人们誓死追随洪吉童，守卫襄州牧。洪吉童请求妇女们做好伪装，把武器带进襄州牧，而他和族人们则乔装打扮混进襄州牧解救被抓的百姓。

官军们当众残忍地杀害了被抓的学子和妇女们，洪吉童等人将官军们疯狂的杀戮看在眼里，再也按捺不住了，出手解救百姓，一一对付残暴的官军们。洪吉童放走了领头的官军，让他回去禀报燕山君自己来找他报仇了。面对亲人的离世，百姓们痛苦不已。

燕山君知晓了洪吉童解救百姓们的事，而正鹤也赶来向他请罪，正在气头上的燕山君愤怒地拿起刀要杀了他，被大臣叫住，燕山君考虑到正鹤父母为自己所做的贡献，暂且饶了他。正鹤请命去捉拿对付洪吉童，誓死为燕山君卖命。

而中原夫人心中对洪吉童的低贱身份和嚣张充满了愤怒，责令儿子正鹤一定要亲手抓住洪吉童，以解自己所蒙羞的耻辱。正鹤获得燕山君许可，带着军队出发去襄州牧。襄州牧的百姓心痛亲人的离世，决心跟着洪吉童等人一起反抗暴治。

这时，正鹤带着官军们来到襄州牧城楼下，要求和洪吉童面谈。洪吉童和朴和善出来与正鹤照面，正鹤瞧不起曾经身为自己奴隶的兄弟二人，面对二人的挑衅，正鹤命令军队死守住襄州牧。绿水向佳玲道出自己怎么也没想到洪吉童会和佳玲在一起。

佳玲回答她，自己会一直等着丈夫洪吉童的归来，而成全自己和洪吉童在一起的就是绿水。绿水这时才知道，原来的自己在洪吉童心中曾经是多么的重要。绿水说着自己和洪吉童美好的过往，佳玲知道她是在警示自己，也说出了绿水心中忌讳的与燕山君的纠葛，并说自己并不怕死。

百姓们议论着自己对于药草和粮食的缺乏，襄州牧的百姓齐心协力，拿出自己家的粮食分发给缺粮的百姓们，共同抵御官军们的进攻。绿水不顾燕山君的阻拦，主动向燕山君说明自己和洪吉童相识的实情，但自己抛弃了洪吉童而选择了燕山君，恳请燕山君原谅自己。

燕山君听信了绿水的话，把佳玲抓到自己跟前质问她和洪吉童的关系。佳玲让燕山君靠近自己，狠狠地咬伤了他，并告诉他自己要为洪吉童报仇。燕山君气愤地拔出剑要杀了佳玲，却被绿水阻止，绿水提议留下佳玲并利用她来要挟洪吉童。

绿水告诉佳玲，洪吉童还活着，而燕山君就是要利用佳玲逼洪吉童放弃反抗。官军们继续留守在襄州牧城外，劝说百姓们投降。百姓们唱起歌纷纷走上城楼表明自己绝不投降的决心。官军们发起进攻，洪吉童带着族人们誓死抵抗。

燕山君带着大臣和佳玲等人来到襄州牧外驻扎的军队，将绑着的佳玲交给正鹤作为要挟。而此时的洪吉童对于佳玲被抓的事毫不知情。洪吉童听到族人的汇报，站在城楼上看见了被蹂躏的佳玲，佳玲劝他不要因为自己而放弃抵抗，两人痛苦地遥相远望。

玉兰带着宫廷内女乐为勇狗、世桀等人包扎，世桀见到女乐白莲后目不转睛。百姓们私下议论香州牧的人再也不用给燕山君(金知硕 饰)当猎物了，私下商量着效仿香州牧揭竿而起。燕山君晚上做梦梦到白天的场景，金子元安慰他，绿水心疼燕山君告诉他那些都是梦境。

燕山君躺在绿水的怀里慢慢睡着，半夜绿水醒来发现燕山君站在院子里发呆，原来他已经想起梦里的场景就是白天发生的。正鹤因为讨伐任务失败被降为奴仆，正鹤妈妈认为正鹤是要当判书的人，不能当奴仆，可是这些呐喊都改变不了现实。

佳玲一直昏迷不醒，洪吉童(尹均相 饰)躺在她身边和她说话。玉兰、尚花等女乐到山上采药，玉兰看到了一间小屋，好奇心作祟走了进去，屋内的莫离满脸都是血。洪吉童醒来发现佳玲坐在自己身边，佳玲看着洪吉童流着眼泪。两人经历了生死再次走到一起非常的开心。

洪吉童让女乐们选择去留问题，月老欧因为担心绿水回到了宫里。燕山君让平远君去讨伐香州牧，百姓们担心香州牧会被当成逆贼村，洪吉童告诉众人换掉国君就可以解决问题。佳玲心里担心洪吉童，但还是认为洪吉童堪比国君。

燕山君每天都活在恐惧之中，晚上噩梦连连，宋道恒看到后非常担心，他不希望自己半辈子的心血毁于一旦，燕山君行躲在绿水的裙子后发抖，绿水让宋道恒暂时先离开。宋道恒让平远君帮自己约出洪吉童，然后自己再除掉他们。

可是当洪吉童等人到达指定位置后平远君却被震慑住了，洪吉童告诉他自己把国君拉下台后大臣们也不会有好下场，唯一的出路就是推波助促成把国君拉下台的事情。楼上的宋道恒气愤平远君居然没有完成任务。大臣们担心殃及池鱼决定见燕山君，燕山君沉迷于声色。

平远君只好找宋道恒商量，宋道恒认为洪吉童能成功是因为得到了民心，让平远君和洪吉童一起造反。平远君和洪吉童商议后，又私下找大臣商议，大臣权衡利弊之后同意揭竿而起。一只从宫外射进来剑打破了了大殿的宁静，宫女和士兵们吓得翻墙向宫外逃窜，金子元拿着剑要斩杀他们，可是又不忍心下手。

绿水也知道燕山君的江山摇摇欲坠，决定在宫内为他办一场宴会。燕山君发现宴会冷冷清清的，询问兴清都去了哪儿，绿水告诉他自己和月老鸥都会陪着他。平远君带着官兵守在城门外，大臣担心百姓不出现，这时一大批百姓冲到了城门外，身为奴仆的正鹤打开了城门，洪吉童带着手下远远地看到了这一切。

燕山君询问殿外的动静，绿水显得非常的镇定，这时平远君带人冲到了大殿。

平远君带着士兵冲进大殿让燕山君(金知硕 饰)交玉玺，燕山君气愤平远君也背叛自己，绿水告诉燕山君自己一定会像国君的女人一样离开，她跪在地上向燕山君告别。金子元跪在地上告诉燕山君，晋城君将是新的大君，大妃娘娘已经准许了，燕山君盯着面前的便服内心更是焦灼。

绿水被带到洪吉童(尹均相 饰)面前，洪吉童希望她离开国君，绿水告诉洪吉童生死都是自己的选择，洪吉童并不欠自己的，自己救了他，他也拯救了自己的灵魂。洪吉童只能眼睁睁地看着着绿水离开。绿水、月老欧等兴清一起游街，百姓们拿着是石头殴打她们。

燕山君也被游街示众，百姓们高呼着改换世道了。燕山君见到一堆石头累积的坟墓，士兵告诉他张绿水被百姓的石头打死了，百姓们用石头累成了坟墓，燕山君听到后非常的伤心。金子元上吊自杀，洪吉童射断了金子元的绳子，洪吉童希望他赎清自己的罪孽。

洪吉童到贫民窟看燕山君，燕山君害怕洪吉童，洪吉童告诉他暴力是最胆小解决方式，目前他的罪名是凌上。燕山君气得吐了一口鲜血，洪吉童离开后，燕山君拿着并一直写着凌上，脑海也浮现出曾自己以凌上处死人的场景。洪吉童把换国君的消息告诉了百姓们，百姓们非常开心地享受着这个喜讯，佳玲走到洪吉童的面前，洪吉童开心地拥抱了她，佳林告诉洪吉童自己自己怀孕了。

玉兰带着食物上山看莫离，并告诉众人要离开香州牧了，希望莫离能下山一起离开。这时尚花赶来拉走玉兰走，谁知道却冲出一些黑衣人要杀逃走的车人，莫离走到尚花和玉兰的前面保护他们，可是玉兰还是受伤，莫离解决了黑衣人后，背着玉兰下山。

洪吉童从玉兰受伤的事情分析出平远君的背后是宋道恒，宋道恒还是很在意洪吉童。洪吉童让莫离跟着自己一起离开香州牧，莫离拒绝了洪吉童的邀请。洪吉童认为莫离并不是没出息只是运气差而已，莫离同意和众人一起离开香州牧。

洪吉童等人回到山寨后商量如何将宋道恒这些人兴风作浪的人斩草除根，莫离下定决定和洪吉童一起解决。莫离带着众人释放了监狱的百姓，洪吉童兄弟见到了平远君，平远君心里一直都想除掉宋道恒，当洪吉童提出除掉宋道恒的要求时，平远君也很欣然地接受了。

宋道恒见到平远君后希望他能除掉洪吉童，平远君让手下烧掉了宋道恒的行录，宋道恒认为这是自己一辈子的心血，平远君让手下抓走了他。正鹤母子沦为奴仆，正鹤因为小事被主人鞭打，正鹤妈妈担心儿子急火攻心吐血，主人把正鹤妈妈扔到水军里，正鹤妈妈因此生病离开，正鹤伤心拿着刀杀主人，最后却被关进了大牢，洪吉童到大牢看望他，正鹤对洪吉童充满了敌意。

洪吉童告诉正鹤，他不过是三年奴仆，阿某个(金相中 饰)是几十年的奴仆。洪吉熊看望了落魄的宋道恒，宋道恒心里想着自己的行录，洪吉熊告诉他弟子是最讨厌被操纵的。洪吉童带着自己的人生活在平静中，偶尔下也会因为一些官吏干了坏事出面为百姓们伸张正义。

（大结局）