开国大典即将举行，国民党准备背水一战，打算派遣两百架飞机在开国大典时炮轰北京。中央军委收到消息后，为了安全起见，请示毛泽东，希望将开国大典延后。毛泽东坚持如期举行开国大典。面对美国、韩国不愿帮忙，两百架飞机一旦飞往北京将有去无回，蒋介石感到为难，久久不能下令轰炸，思前想后最终还是决定取消轰炸计划。开国大典在北京顺利举行，在天安门城楼上，毛泽东从周恩来手上接过苏联、朝鲜、保加利亚等国的祝贺电报，顿时红了眼眶。蒋介石找来阎锡山，想听听他对取消轰炸北京有什么看法。阎锡山认为，蒋介石这么做是对的，虽然轰炸北京能解决一些中共的重要人物，但是也会激怒许多普通百姓，一旦轰炸，国民党将会失去民心，那才是最可怕的。在美国，钱学森正在晨练，冯·卡门教授前来找他，通知他中华人民共和国成立的消息，听到消息后，钱学森和夫人都很兴奋，立马决定回国。在英国，李四光得知国民党要他立即发表声明，拒绝中共领导的全国政协职务，不然就将他扣留在英国。第二天，他以外出考察为由避开了国民党派来的人，并偷偷来到一个与德国相邻的小城，将一封信放进邮箱。苏联正式向中共发来建交的电报，并要求互派大使，收到电报后，毛泽东决定让王稼祥作为新中国第一位使节前往苏联。周恩来领着苏联作家协会代表团去见毛泽东，面对代表团，毛泽东诉说着中国人百年来艰难的革命斗争。交谈中，苏联作家西蒙诺夫表示希望能去部队看看。于是，毛泽东特别安排他前往林彪的第四野战军，所以希望西蒙诺夫能感受一下中国的战场，等回国以后能写出中国版的《日日夜夜》。毛泽东和宋庆龄走在中南海的小路上，两人边散步边谈着访苏的事情，毛泽东对访苏感到很兴奋，想借向斯大林祝寿之机，将两党两国政府的事情定下来。为此，宋庆龄也由衷地感到高兴，对毛泽东的想法深表赞同。

在厦门的作战室里，坐满了一个个惶恐不安的人，蒋介石面色凝重地走了进来，刚一就坐，就开始训斥在场的上将军兵团司令官，自以为固若金汤的防线，被共军打的是一路溃退，南京、上海、杭州接连失守。面对蒋介石的怒骂，汤恩伯等人都无言以对，只能将责任推给李宗仁，并趁机希望蒋介石复职。对于复职，蒋介石没有立马答应，而是以守住厦门为条件，汤恩伯守住了厦门他就复职。1949年10月15日，第三野战军第10兵团进攻厦门，用重炮轰击厦门本岛。 10月17日厦门解放，汤恩伯被迫撤到金门。念及汤恩伯还算忠诚，蒋介石给了他一个戴罪立功的机会，命他在金门捉拿防务。至于刘明汝，蒋介石早已察觉他的二心，所以命陈诚将他及他的部队挡在金门海滩，就地革职，部队等候重新编制。厦门解放后，毛泽东决定开始着手大西南的问题，于是派遣第二野战军去处理胡宗南50万部队。另一边，宋希濂去找胡宗南商谈今后的打算，宋希濂提议弃陕川入滇。胡宗南决定再谏蒋介石。得知胡宗南有意入滇，毛泽东和周恩来都担心会对解放大西南加大难度，所以决定想办法阻止，而能阻止胡宗南这么做的，只有蒋介石。于是，周恩来在中南海设宴招待国民党和谈代表，并特意让张治中瞧见胡宗南的亲信熊向晖，张治中写信给蒋介石，将熊向辉的事情告诉他。收到信后，蒋介石立马致电胡宗南，要他不得乱动，并以重庆吃紧为由，命他带兵前来保护。看完进疆报告后，毛泽东找来彭德怀商量进疆的事情，特别是何时进疆。王震带着队伍进入虢镇，一到镇上，王震去找热电专家刘明寰邀请他一起去建设新疆。隔天，还没等王震去找刘明寰，刘明寰带着妻子先来找王震了，表示愿意一同前往新疆搞建设，王震听他这么一说，十分高兴，任命刘明寰为中国人民解放军一兵团军工部长。

刘明寰一入伍就被任命为师职干部，这让赵长龙等干部不服，于是就去找王恩茂理论，王震在门外听到他们的抱怨，很生气，进屋就狠狠教训了他们一顿，要他们不要忘记当年南泥湾的教训。赵长龙等人听完后，都无言以对。不久后，王震率领部队继续向新疆前进。蒋介石偕蒋经国毛人凤飞往重庆。在重庆，蒋介石召见了张群和阎锡山，对于西南防线被攻破，蒋介石并没有怪罪张群，甚至他还希望阎锡山给李宗仁发电报，让他回来。但是李宗仁早已离开昆明飞往了香港。在香港，李宗仁以养病为由，将一切事务交给阎锡山、邱昌渭、刘士毅代为处理。阎锡山将李宗仁的决定告诉了蒋介石，蒋介石命阎锡山将行政院进入战时体制，派蒋经国前去看望宋希濂。在宋希濂的指挥部，蒋经国将一封信交给宋希濂，看完信后，宋希濂流下眼泪。见昔日的鹰犬将军，如今如此萎靡不振，蒋经国深感意外。另一边，毛人凤正在部署重庆“破厂”计划。毛人凤手下古正文抓到重庆地下党陈建平。在香港，刘冬平来到黄鹭家，将前往重庆的船票交给她。为了搞清蒋介石在重庆的破坏和阴谋，去重庆，黄鹭义不容辞，但是却又舍不得年幼的女儿。到了码头，刘冬平找到黄鹭，告诉她重庆目前情况非常不好，而且上级还没有指示，要她考虑将时间推后，而黄鹭仍坚持立刻前往重庆。拖着疲惫身子回到重庆后的蒋经国，久久不愿进屋，蒋介石见儿子如此沮丧，一切事情了然于心。到了重庆的黄鹭与宋世长取得了联系，宋世长将“破厂”计划的情报交给黄鹭，希望她尽快送出。当黄鹭听说国民党释放了部分被抓的地下党后，感到事有蹊跷，希望宋世长能想办法通知他们，要他们停止活动。

古正文为了不引起重庆地下党的注意，在街边和陈建平喝咖啡，游说陈建平供出与他联系的重庆地下党，陈建平巧妙周旋，最后跳楼自杀给重庆地下党暗号。一方面毛人凤为何时实施“破厂”计划犯愁，而另一方面，黄鹭与“老郑”取得了联系。胡宗南来到重庆，再次向蒋介石提起部队撤往云南的事，可蒋介石始终不愿放弃四川，仍然不同意胡宗南的提议。远在意大利的李四光夫妇也终于买到了回国的船票，准备回国。蒋介石在张伯苓的陪同下，来到重庆沙坪坝南开中学。教室里早已空无一人。蒋介石要张伯苓安排好学生后，也早点离开。陈建平的死见报后，“老郑”和黄鹭都觉察到事态的严重，于是，黄鹭让“老郑”赶快离开。“老郑”不放心小姨子，于是返回家中，却没有料到，古正文已经带人守候在其家中，“老郑”刚一到家就被抓了个正着。被抓后的“老郑”被带到了古正文家中。黄鹭与宋世长在教堂见面，拿到所需的情报后，黄鹭打算离开，但他们却不知“老郑”已经被抓。“老郑”在古正文的游说下，“老郑”最终叛变，说出的自己的真实身份，也供出了黄鹭。黄鹭在船上被抓。古正文让她知道正是“老郑”出卖了她。

为了找机会逃跑，黄鹭假装屈服，带着张沉去抓人，趁着人多，黄鹭成功逃跑，躲到了海口，与当地的同志水根取得联系。得知黄鹭逃跑，毛人凤下令严查机场、码头、交通要道，而后一通电话，引起了古正文和毛人凤对宋世长的怀疑。躲藏起来的黄鹭得知母亲去世的消息，伤心欲绝。已感离开无望的黄鹭，将情报交给了水根，自己却独自前往母亲的灵堂，面对母亲的照片，黄鹭泪流不止，此时古正文带人出现，黄鹭拿出金链吞金欲了结生命，被古正文火速备飞机进行救治。回到林园后，蒋介石找来白崇禧，要他帮忙劝李宗仁回来，白崇禧答应写信给李宗仁。另一边，中共准备组建空军，开办航校。毛泽东将要访苏，对于访苏期间，国内政务的安排，他特意召开政治局会议进行商议。会上正式任命刘亚楼为空军司令员。毛人凤命“老郑”前去劝说。面对黄鹭，“老郑”感到无地自容，为了找话题，“老郑”谈起了自己的过去。而黄鹭不能理解的是，参加过长征，参加过抗战，也去过前线的“老郑”为何会叛变。面对黄鹭的疑问，“老郑”只有无奈的表示，因为对于解放重庆没信心了，也对自己还要继续战斗，感到心里非常不平衡。听完“老郑”叛变的理由，黄鹭嗤之以鼻。面对黄鹭的坚持，反倒是“老郑”有点动摇了。见“老郑”动摇，古正文立马出面制止，为了让黄鹭妥协，古正文甚至卑鄙地拍下黄鹭与“老郑”谈话的场面，打算发表在《中央日报》上，制造黄鹭叛变的假象。原以为注重名节的黄鹭会妥协，但是古正文却没料到，当承诺与名节发生矛盾时，黄鹭选择了承诺。

“破厂”计划开始实施，重庆顷刻间火光冲天，爆炸声不绝于耳。蒋介石准备离开重庆，在林园的书房里，蒋经国正在收拾东西，蒋介石从书桌上拿起一封毛泽东写给他的信，毛泽东的声音犹在耳边。放下信，他又拿起重庆谈判时和毛泽东的合影来端详，顿时感慨万千。蒋经国在门口久等不见蒋介石出来，便又返回了屋里，一进屋蒋经国呆住了。他看到蒋介石正用一个干净的毛巾在擦桌子，而且擦得十分认真，桌面、台灯、电话，最后他甚至蹲下身擦桌子腿，看到此番情景，蒋经国呆了。蒋介石的车在街市上行驶，车外到处都是逃难的人们，交通陷入了瘫痪。蒋经国扶着蒋介石走在混乱的人群中，此时的蒋介石显得格外的无助。没有人认出他们，也没有人向他们致敬。父子俩在惊慌失措的人群中拥挤而行。蒋介石的飞机达到成都凤凰机场，刘文辉、邓锡侯、毛人凤等人早已在那等候，一下飞机，蒋介石就坐上车前往中央陆军学校。见蒋介石的专车没有去早已安排好的省政府大院，而是去陆大，刘、邓二人感到不满。到了陆大后，蒋介石找来宋世长，望宋世长能重回国民党，可宋世长表示自己中毒已深，不能回头，只希望毛人凤放过自己的家人。王震带领着部队继续向新疆前进。不久后，王震带着一兵团部进驻迪化，新疆军区于12月17日成立。新疆军区成立后，王震在迪化的家里宴请新疆省主席包尔汉和新疆军区第三副司令赛福鼎，希望更多的少数民族人士加入中国共产党。毛泽东正式出访苏联，火车路过沈阳站，高岗、张闻天、李富春等人早已在站台等候毛泽东的到来。和众人一一话别后，毛泽东等人坐上火车往满洲里前进。晚上，毛岸英来找毛泽东，父子俩促膝长谈，不放心父亲的毛岸英再三叮嘱。见儿子如此懂事，毛泽东很感动。

在成都陆大，蒋介石召见了刘、邓二人，对他们，蒋介石表现得十分客气，并希望依靠二人来守住川康，至于保卫成都的重任则交给胡宗南。刘、邓二人离开后，蒋介石邀胡宗南前往武侯祠，胡宗南以武侯祠为证，发誓自己身上的剑只为杀身成仁而用。蒋介石明白要想守住四川，必须确保云南的安定，所以他决定派张群前往云南说服卢汉，将中央政府迁往昆明。可出乎蒋介石的预料，卢汉已经下定决心准备起义，他派林毓棠和周体仁前往香港谈判，向中共提出了四个条件。张群刚到昆明就从沈醉那听到卢汉准备起义的消息，于是，他马上就前往了卢汉家。在卢汉家，从香港回来的林毓棠和周体仁正在向卢汉汇报中共的答复，可就在这时，副官来报，张群已经到公馆了，卢汉连忙换上睡衣前去迎接。已经对卢汉起疑的沈醉，早已在卢公馆附近进行埋伏，并对卢家实行24小时监听。张群夜晚装醉闯进来卢汉住处借电话用。卢汉把张群领到书房。到了书房后，张群支开卢汉给蒋介石打电话，蒋介石要张群做好最坏的打算，并要他通知卢汉，让李弥、龙泽汇、余程万三位军长前往成都。在陆大作战室，胡宗南向蒋介石汇报了作战计划，蒋介石感到很满意，至于刘、邓二人，蒋介石早已知道他们和共产党有联系，却苦于没有证据，为了以防万一，蒋介石命胡宗南将城防司令换上他的人。得知城防司令换成胡宗南的部下盛文后，刘、邓二人开始担心与共产党谈判的事，但是为时已晚，正在想办法时，副官带进来一个名叫古凌的女人，此人就是受刘伯承、邓小平委派，前来谈判的共产党代表。古凌将二野前委的意见告诉刘、邓二人，他们都表示赞同，并准备马上起义，可就在这时新任城防司令盛文和罗列前来拜访，古凌躲闪不及，和两人打了照面。刘文辉谎称古凌是自己的侄女来掩饰身份。可罗、盛两人早已猜到古凌的身份，便以拍照留念为借口，将古凌拉来一起合影。古凌离开后，刘文辉接到了蒋经国的电话，说是蒋介石明天中午在陆大请客。刘、邓二人觉得事不单纯，当晚就各自下达了战斗命令，并分头出了城。

得知刘、邓二人到达彭县后，蒋介石派顾祝同亲自前往，希望能说服刘、邓回来。刘、邓二人告诉顾祝同，他们不是反蒋，而是不愿看到四川人民再受苦了，并向蒋介石开出了两个条件。听完顾祝同的回报，蒋介石后悔动手太晚。在昆明，卢汉部署完毕准备起义，他以开作战会议为由，召集李弥、余程万、龙泽汇、沈醉等人，以便一网打尽。同时还电告刘文辉，让他们马上起义，并扣留蒋介石。卢汉的电报被保密局破译，毛人凤赶忙请示蒋介石，蒋介石早已看出刘、邓二人不会将他交给共产党，但是他却把张群给害了，为此他感到惋惜。刚到昆明，张群就被卢汉的人扣押了，并用他的名义召开会议。在家招待徐远举的沈醉突然收到开会的通知，感到奇怪，徐远举提醒他，会可以不去开，先动手做了卢汉，沈醉很犹豫，于是命人电告毛人凤，恰巧毛人凤不在。久等没有回电的沈醉，前去开会。李弥、余程万、沈醉等人一到卢公馆，就立即被包围，缴械扣押到五华山。在五华山，卢汉找来杨文清，希望他能去劝劝张群，让他一同起义，杨文清答应他去试一试。听到卢汉的起义通电后，蒋介石决定进攻昆明。从张群处回来的杨文清把卢汉拉到一边，告诉他，对他起义之举张群表示理解，可是不能和他一起起义。卢汉还是决定放了张群，他要杨文清秘密地去买一张香港的机票交给张群。国民党对昆明进行了猛烈地攻击，面临援军未到，卢汉只能命人去游说李弥和余程万，但是李弥坚决不从。兵临城下，被逼无奈的卢汉，只能将李弥放回八军。回到八军的的李弥立马带着队伍杀回昆明誓取卢汉的头颅。得知第二野战军第十七军正在向昆明挺进的消息后，汤饶致电李弥，要他马上撤退。不久后，昆明正式和平解放了。

毛泽东的火车终于到达了莫斯科。站台上早已站满了除斯大林之外的所有苏联高级官员和将领，以及各国使节。苏联部长会议副主席莫洛托夫、苏军元帅布尔加宁上前迎接毛泽东。在众人的带领下，毛泽东一行被带往克林姆林宫，斯大林在克里姆林宫会见毛泽东。从两人的交谈中，毛泽东表示希望能签订一份能确保双方的利益的协议，可斯大林却未正面回答。毛泽东电告黄克诚、林彪，指示他们四月份解决海南岛，督促刘亚楼在明年6月前建立空军，并把目光放到了台湾，同意将攻击台湾的部队从6个增加到了10个。回到台湾后，蒋介石将自己关在屋子里。阎锡山听说蒋介石病了前来探望，只见蒋经国一脸愁容。问明白事情后，阎锡山猜到蒋介石为什么这么做，并告诉了蒋经国解决的方法。阎锡山的办法奏效了，经过几天的闭门思过，蒋介石也想明白了，决定重新开始，好好经营台湾，当务之急是肃清共党，整饬内部，确保台湾。在士林的官邸，蒋介石召开会议，保密局、保安司令部、调查局负责人悉数到齐。蒋介石将一份《光明报》扔在桌上，告诉众人，此报是台湾的《挺进报》，要他们一个月内破案。会后，毛人凤找来古正文，交代他去处理《光明报》的事，要他为保密局争口气。通过对被抓学生提供的线索，古正文带人前往基隆抓人。

古正文抓了王丽娜后，又抓了其丈夫方先生，为了引出更多在台湾活动反蒋势力，古正文放了王丽娜和被抓的两个学生。被抓后又被放出来的王丽娜觉得事有蹊跷，于是通知大家停止活动，可就在这时，一群国民党闯入，将他们全部捉拿。保密局侦办《光明报》有功，蒋介石特别表扬了古正文，并且奖励了保密局。同时，在莫斯科的毛泽东也收到了十五兵团的电报，看完后，他给林彪发去了电报，同意他们在旧历年前攻取海南的部署。柯瓦廖夫和费德林来访，毛泽东边下棋边问他们斯大林打算何时签订协议，两人转告毛泽东，斯大林认为这事不急，要他趁此机会在莫斯科好好休息。一听此话，毛泽东气得掀了棋盘。见毛泽东如此生气，柯瓦廖夫和费德林面露难色，表示会将毛泽东的要求转告给斯大林。对于毛泽东的不满，斯大林神色凝重。美国白宫内，杜鲁门得知前驻沈阳总领事瓦尔德被中共驱逐后，十分生气，并且开始担心将不能再对中国施加影响，于是决定帮助达扎活佛阻止共军和平解放西藏的进程。毛人凤打算趁毛泽东访苏之际对他下手，并要早已潜伏在北京的特务密切留意毛泽东访苏的动向。而在北京，公安部破译毛人凤发给特务的电报，为了确保毛泽东安全，李克农下令尽快捉拿潜伏的特务。对于如何进藏，彭德怀认为由大西南进藏最为有利，于是请示中央。朱德了解情况后，觉得彭德怀的方案可行，立马电告毛泽东。在第四野战司令部，林彪正为攻打海南发愁，他担心海南会成为第二个金门。此时，十五兵团洪学智来报，将兵团目前遇到的困难一一向林彪做了汇报，希望推迟攻打海南，并提议将木帆船改成机帆船，从而解决船只不足的问题。听完洪学智的提议，林彪立马命洪学智北上向中央军委汇报。

上海出现“粮食风波”，很多商人恶意囤积粮食，哄抬粮食价钱，陈毅电告周恩来请求东北支援。北京公安局侦查敌特的工作陷入了瓶颈，经杨奇清提醒，曹纯文意识到敌人可能并没有将钱寄到北京，而是寄往天津等地。于是第二天，曹纯文就启程前往天津。经过一番暗查，果然在天津的一所邮局查到了一笔从香港发来的可疑款项。莫洛托夫和米高扬来求见，毛泽东表示准备回国。一听毛泽东要回国，斯大林本想不予理会，但在这时，各大报纸都登载了毛泽东被“软禁”在莫斯科的报道。毛泽东对斯大林避而不谈签约、西方又是议论纷纷感到苦恼，王稼祥提议安排一场记者会，请苏联最权威的报纸，把毛泽东的观点公开出去，以此打消西方的猜测，也可以让斯大林正视签约之事。毛泽东对王稼祥的提议很满意。不久后，《真理报》头版头条报道了毛泽东答记者问。看完《真理报》后，斯大林考虑再三，决定正式启动谈判。于是毛泽东向中南海发去电报，要求周恩来做好前往莫斯科签约的准备。为了解决上海缺粮的问题，陈毅特意请来上海有头有脸的商人、资本家开会。在会上，陈毅表示上海政府有足够的“两白一黑”应付市场，就算上海不够，还有东北和山西的物资源源不断地会运到上海，奉劝那些不法商人赶快住手。众商家都拿不定主意，于是找到荣毅仁商量，荣毅仁劝他们安分一点，并下令自家的粮店、纱厂，除了生产和经营必须，任何人不得囤积。

关于北京潜伏特务案子，公安部已经锁定了可疑目标，并派人潜入内部，等到时机成熟，将其一网打尽。斯大林派莫洛托夫和米高扬前去征询毛泽东关于中苏两国如何签约等问题的意见。毛泽东提出了三个方案供两人选择。莫洛托夫和米高扬都觉得还是以新条约代替旧条约的方案最好，并希望周恩来能尽快赶到莫斯科来签约。除了签订新条约外，毛泽东还提出，希望在有关两国贸易往来方面也签订几项协议。莫洛托夫和米高扬将毛泽东的意见转达给斯大林，听完两人的转述，斯大林对毛泽东的意见表示赞同。经毛泽东批准，进藏任务交由刘伯承、邓小平和贺龙来完成。对于进藏，邓小平提议，先按中央指示，建立中央西藏工作委员会，统一筹划进军和经营西藏的工作，任命张国华为书记，谭冠三为副书记。罗荣桓找来谭冠三的妻子李光明，要她带队领着十几个领导的家属前往乐山二野报到，让她们和自己的丈夫聚一聚。在乐山二野，连长庄大运在炊事班门口喝得醉醺醺。张国华和谭冠三来到连部，见庄大运醉倒在地，命人将他架走，关禁闭三天。谭冠三担心会有很多战士和庄大运一样，产生了打枪入库，马放南山的思想。于是，张、谭二人立马召集连部全体战士进行训话。随后，张国华收到了刘邓贺的电报，通知各师师长、政委，十五号前准时赶到重庆。这时，谭冠三却因为车子抛锚，被困在了路上。禁闭结束后的庄大运前往谭冠三家，可来开门的却是李光明，不知李光明身份的庄大运，还开口告诫李光明别没事往谭家跑。李光明问他来找谭冠三干什么，庄大运直截了当就说是来向谭冠三要媳妇的，为了安抚庄大运，李光明忙说等发现合适的，一定帮他介绍。在李光明再三保证下，庄大运美滋滋地走了。在莫斯科，苏共中央政治局委员、外交部部长维新斯基连同副部长葛罗米柯前来会见毛泽东。二人表示，苏联政府愿意帮助中共尽快恢复在联合国的席位。对于苏联的支持，毛泽东诚恳地表示感谢。

周恩来接到毛主席指示，准备启程去莫斯科。远在莫斯科的毛泽东也向国内发出进军西藏改变路线的指示。谭冠三回到家后，见到早已等候多时的妻子，十分开心，可就在这时，突然接到连夜赶往重庆的命令，谭冠三不得不再次转身离开。周恩来正式启程前往苏联。收到同意推迟攻打海南的电报后，林彪马上进行了工作部署，派陈沂带着经费前往广州，落实改造机帆船的计划。连夜赶到重庆的张国华和谭冠三等人，接到进藏命令后，马不停蹄地赶回乐山打包行囊前往泸州，为进藏做好准备工作。在十八军驻扎的乐山，随处可见搬运东西的官兵，突然传来一阵女人的哭声和男人粗鲁的叫骂，这引起了李光明的注意。女人哭着硬拽着男人，要他别抛下自己和孩子，当看见路边的李光明时，于是就拉她来评理。仔细一看，李光明认出这对吵架的男女。女的是同自己一起来乐山的家属，而男的则是十八军副师长何振标。正有一肚子火的何振标，见李光明来劝，就将火全撒在了李光明身上。在一旁的张国华和谭冠三将他的话听得是一清二楚，忍不住上前训斥，见来人是张、谭二人，何振标一惊，开口解释，可张国华不给他解释的机会，当下就将他降为营长。李光明想帮何振标求情，可被张谭二人给拒绝了，见事成定局，无奈的何振标只能默默地离开。落得这个下场，何振标很是怨恨李光明，可听妻子说，李光明是谭冠三的爱人后，何振标只能自认倒霉。在重庆二野司令部，李觉向刘伯承和邓小平申请调往进藏部队，可刘邓二人都不答应，只表示会考虑，不死心的李觉，搬来了贺龙帮忙讲情。见李觉如此坚持，刘邓二人同意他的请求，并任命他为十八军第二参谋长。毛泽东在苏联偕同代表团来到红场，向列宁敬献花圈；登上阿芙乐尔巡洋舰，感受十月革命的伟大；踏上波罗的海的冰面，寻找苏联文明的博大；在冬宫门口高唱国际歌，高唱国际共产主义的伟大。在台湾的毛人凤打算在毛泽东回国时进行刺杀，于是向蒋介石请示，蒋介石认为此事没有那么简单，让毛人凤自己当机处理。在北京，公安部已经确定敌特计兆祥的身份，为了能人赃俱获，公安部对计兆祥展开了严密的监控，打算在他发送电报时一举抓获。

在攻打海南方面，叶剑英一行来到造船厂，船厂师傅向大家介绍了情况。面对机器过于老化，马力太小的问题，改造机帆船的计划陷入了困境。这时，洪学智带来了陈沂，针对目前的情况，陈沂提议去香港澳门购买所需物资。美国国家新闻俱乐部里，美国国务卿艾奇逊发表了苏联吞并中苏北部四个区域的演讲。对于艾奇逊的演讲，就连被中国驱逐出境的瓦尔德都感到气愤，瓦尔德断言，中国和苏联对此事一定会进行反击，到时，艾奇逊的谎言被戳破，最后蒙羞的还是美国。和瓦尔德猜的一样，得知消息后的斯大林马上向毛泽东提议，中、苏、蒙三国应各发表声明予以驳斥。周恩来到达苏联斯维尔的洛克市，致电毛泽东问其对艾奇逊演讲的处理办法，毛泽东表示，他已经以胡乔木的名义写了一篇与新华社记者的谈话予以驳斥。听到新华社的广播后，斯大林对毛泽东轻率处理国际事务，将重要声明交予新闻署长负责表示不满。莫洛托夫将斯大林的不满转达给王稼祥。得知斯大林很不满意自己的做法，毛泽东则觉得此做法非常恰当，要众人不要理会。随后让王稼祥带陈伯达和叶子龙前往车站去接周恩来等人。周恩来一行到达孔策沃别墅时，毛泽东早已设宴等候。席间，毛泽东就桌上一道红烧鱼的原料世活鱼还是死鱼为难了费德林，周恩来巧妙帮助了费德林。毛泽东这么做不但帮众人解了一年前米高扬的气，也顺便让苏联知道中国的厉害。谈笑过后，毛泽东向周恩来了解了国内的情况，针对国内仍有很多问题需要处理，毛泽东则希望能尽快签订合约，赶快回国。 1950年1月22日中苏两国代表在克林姆林宫进行了谈判。

在毛泽东的再三邀请下，斯大林同意参加中国驻苏大使馆的招待会。在台湾，蒋经国匆匆赶来，告诉蒋介石中苏签约的事情。虽然亡局已定，但仍一派从容的蒋介石表示毛泽东的确有过人之处。他还甚至表示，如果没有国共两党的问题，他十分愿意和毛泽东、周恩来结交。回国前，正赶上过年，于是毛泽东等人开始张罗着过节，忙着写春联，欢庆建国以来第一个春节。王稼祥和朱仲丽带着自己做的两只红灯笼前往毛泽东的住处一同庆祝。临走前，毛泽东前往医院看望了一直在苏养病的任弼时，嘱咐他一定要好好休养，自己在北京等他。离开医院，毛泽东在孙维世的陪同下，来到了莫斯科新圣女墓悼念。随后，毛泽东等人前往了莫斯科火车站，准备回国。在车站，莫洛托夫、米高扬、维新斯基等人前来送行。离别之际，米高扬从大衣口袋里掏出一只斯大林使用过的打火机，是从一位德国元帅手中缴获的战利品，他代为转送。毛泽东登上列车，正式启程回国。得知毛泽东回国的消息，毛人凤马上通知潜伏在北京的特务，准备行动。早已对敌特实施监控的北京公安部，正等待时机将特务计兆祥抓获。不知已被监控的计兆祥向东北发去行动命令后，被公安部成功抓获。同时，妄图在毛泽东回国的铁路上埋炸药的东北技术纵队也被一网打尽。毛泽东专列到达哈尔滨，才刚下车，毛泽东一行人就前往了哈尔滨铁路工厂。毛泽东的到来，使得工人们都很激动，高呼“毛主席万岁！”在工厂里，毛泽东激情满怀的一番讲话，获得满堂喝彩。离开工厂后，一行人又来到了东北烈士纪念馆，吊念已故的烈士们。为了给毛泽东等人接风，松江省委负责人特意安排了一桌土特产，林蛙、鹿胎、熊掌样样有，面对这桌菜，毛泽东面色凝重。

毛泽东对松江省委负责人安排的“薄酒素菜”表示不满。毛泽东告诫众人不能浪费，更不能奢侈。在哈尔滨逗留的毛泽东，特意去看望了抗联老兵，听着老兵讲述着过去，一想到无数牺牲的战士连姓名没能留下，毛泽东等人都感到痛惜。在北京一古楼，正冒着奇怪的烟。对于古楼突然冒烟，人们是议论纷纷，各种谣言四起。罗瑞卿带着几个公安干警赶到古楼将怪烟解决后，向人们宣传共产党领导的新政府。国民党海南总司令部，告急的电话不停响起，面对冯白驹的袭击，薛岳自认为自己的伯陵防线固若金汤，于是下令抽调三个团前去消灭冯白驹的主力。遭到薛岳围剿的冯白驹，采取了小伙兵力袭扰的战术，同时向十五兵团请求支援。路过沈阳的毛泽东，前往东北局会议厅，会见东北局的干部们。会谈上，毛泽东表示，目前建设是第一要务。说到建设，他还特意向众人谈起参观苏联的观感，希望大家能借鉴一下。1950年3月1日蒋介石复职再任中华民国总统。复职后立即调整党政要员任用。 蒋介石询问蒋经国对人事安排的看法，在蒋经国看来，海陆空三个司令中，属孙立人最有能力，是当用之人选。可在蒋介石看来，孙立人也是家国的死敌，蒋经国感到不解。回到北京后的毛泽东，首先要面对的就是国内日趋严重的匪乱问题，命军委尽快拿出意见，对一切大大小小的土匪及反革命暴乱行为，必须立即予以坚决的剿灭和镇压。成都西南军区，刘伯承召开剿匪斗争的动员大会。

在新疆，帝国主义和反动派开始进行反攻，王震得知后，开展了新一轮的部署。在下马崖的生产点，叼羊大会正在举行，老百姓们正和战士们在一起同乐，可不远处一支带枪的队伍正悄悄地向他们靠近。伊吾县城，二连连长杨大发向团里打电话，可怎么也打不通，让人一查发现，电话线遭人破坏，意识到事情不对劲，杨大发决定让几个生产点战士都撤回来，于是杨大发和几个排长分头通知各生产点。可当杨大发到生产点时，已经为时已晚，战士们都不知所踪了。一个小孩目睹了全部过程，在他的指认下，杨大发等人成功围剿了李才和艾拜都拉一伙人。十六团任团长听完参谋的报告后，意识到起义部队可能哗变，于是立即向军区报告。暴动开始后，与外界失去联系的二连陷入了苦战，死伤惨重，但他们仍然在坚持战斗。得知骑兵第七师哗变，大批匪徒向迪化移动后，王震马上通报中央。最终中央军委开会决定，新疆军区组成剿匪总指挥部，王震为总指挥，罗元发为北线总指挥，开展剿匪工作。新疆民族军在冒着风雪也加入了剿匪队伍。在北京，周恩来正在开展第二套人民币设计的工作。对于周令钊、陈若菊、罗工柳、南汉宸提出的方案，毛泽东等人经过商量，表示基本可行，但有几个地方仍需修改。不久后，经过修改后的新方案交到了毛泽东面前。在台湾，蒋介石召开会议，提出为了重振军队必须抓好政治工作，并将这方面的工作交给了蒋经国。听完蒋介石这番话，众人点头，唯独孙立人不动声色。蒋介石找来毛人凤，交给他一份名单，命他紧紧盯着名单上的人，毛人凤打开名单，白崇禧位列第一，而孙立人也在名单之中。

蒋介石方面新的人事安排一出，白崇禧对蒋介石重用孙立人感到奇怪，何应钦告诉他，蒋介石对于孙立人是用而不是重用，对于用人，蒋介石一直是疑人也用，用了还疑。李四光到香港的消息很快传到了蒋介石那里，于是质问毛人凤，既然明知他不愿来台为何还让他活着到香港，毛人凤无奈表示在船上无法动手。知道李四光到香港后，毛泽东派人前去接李四光夫妇回北京。闲暇之余，毛泽东特意请来齐白石，并准备了满桌的湖南菜招待他，席间，两人相谈甚欢。饭后，毛泽东写下《沁园春?雪》让齐白石指教。对于毛泽东的书法，齐白石赞叹不已，想要好好收藏，只可惜好字无印。回到北京后的李四光夫妇被安排住在六合饭店的临时宿舍。没多久，周恩来前来看望李四光夫妇。一坐下，周恩来就表示此次前来，一是代表中央欢迎李四光夫妇回国；二是请李四光担任中国科学院副院长，把全国地质工作者组织起来，建立一个地质社会主义建设的先锋队，对于周恩来的安排李四光欣然接受。十五兵团终于盼来了东北风，于是渡海兵团第一批先遣营开始偷渡海南。在琼崖纵队的接应下，第一批先锋营成功登陆海南。邓华等人决定等风向对的时候，再送一批过去。不久后，第二批先锋营登船出发。著名诗人艾青前去找毛泽东，将两方齐白石制作的精致印章转交于他，这让毛泽东很感动。海上狂风暴雨，徐芳春率领的第二支渡海先锋营在海上迷失了方向。徐芳春仍坚持只要死不了，都得去抢占登陆点，即便是游，也要游到海南岛去。在军部，就在李作鹏为先锋队无比担心时，外面传来先锋营成功登陆，并到达文昌地区的消息。到达文昌后的先锋营，在徐芳春的带领下正和敌人张开激烈战斗。在敌众我寡的情况下，先锋营的战士们将敌人打得节节败退。向守志率领44师正日夜兼程地赶往西昌。

西昌城外，解放军各部队正向西昌外围的国民党阵地发起进攻。为了感谢齐白石赠送印章和画作，毛泽东特意设宴招待他和郭沫若。齐白石见到拿来的画，这才恍然大悟，这画是当日自己用来包印章的废品，毛泽东还将它装裱了起来。齐白石想要取回，下次另送一幅，可毛泽东不答应。郭沫若语出惊人，硬说这画标着他的名字，毛泽东不依，急忙说画上也标有他的名字，仔细端详后，还真有这事。经过两人的这番争夺，齐白石也觉此画颇有意思，于是希望毛泽东和郭沫若能在画上题字。谁知两人题完字后，齐白石就将画一夹准备带走。苦等了七八天，终于盼来了东北风，刘振华率领81艘帆船前往海南岛。可出发没多久，风就停了，还生起了大雾。刘振华下令轮流划船根据指北针判定方向，继续前进。好不容易接近海南岛了，可船队都已走散，面对前方敌人的攻击，刘振华下令做好战斗准备，加速前进。在预定登陆点等候的118师参谋长苟在松，听到远处的枪炮声，猜到船队可能迷航在别处登陆，于是下令先攻夺临高角海边阵地。海南防卫司令部接到共军大批登陆的消息，薛岳下令沿线各部务必消灭共军，并派西线64军增援临高角。猜到共军将大举进攻海南，薛岳电告蒋介石请示下一步怎么做。收到电报后，蒋介石命薛岳确保三十二军和五十军完全撤退。为了争取多点的撤退时间，薛岳决定向共军发起决战。眼看海南将要失守，薛岳默默地搭上最后一架飞机前往台湾。进藏先遣队面临断粮危急，众人只能就地找吃的，挖野菜抓老鼠。何振标因吃了有毒的野菜，突然倒地身亡。这让李觉决定派人回去送信，请求送粮。李光明和程露主动请求前往。 路上，两人一起摔倒滚下了山坡。北京，毛泽东电告在苏的刘亚楼，从苏方购买30架高空运输机，以支持进军西藏的需要。被送到医院的李光明苏醒后，最关心的还是进藏先遣队的粮食问题，谭冠三告诉她先遣队的粮食问题已经解决了，要她好好休息。

在西北，习仲勋准备前往各乡各村去了解一下农民兄弟还有什么难处需要帮忙解决的。得知习仲勋要来，关中某县的县长开始张罗着隆重的欢迎仪式。可就在他亲自检查排练时，蛤蟆沟村村长告诉他习仲勋已经到村子里了。他迅速翻身上驴，疾驰而去。习仲勋询问县长县里上报的出苗率和实际的出苗率相差不符的原因。听闻此事的彭德怀十分生气，命人将县长拉出去。习仲勋上前阻止，气还没消的彭德怀，对着县长又是一顿痛批。但当听说他是因为在第二次榆林战役负伤才转到地方时，对此深感自责的彭德怀顿时心软了，最后只命他三天后上交检讨。县长离开后，彭德怀提议在西北军政委员会进行整风，以棉籽事件为训，彻底检查领导机关和领导干部的官僚主义。听完彭德怀的提议，习仲勋打算立刻去执行，可彭德怀拦住了他，要他先和自己去趟塔尔寺，去为准备进藏劝和的当才活佛送行。小酒馆内，刘伯承、邓小平和贺龙正在开心地吃着火锅，士兵来报，有一位叫平措汪杰的人要见首长。在办公室等候多时的平措汪杰见三位首长回来，就向三位介绍起西藏目前的情况。见平措汪杰如此了解西藏的情况，刘邓贺决定以中共西南军政委员会的名义，任命他为西南军政委员会委员、西南民族事务委员会委员、中共西藏工委委员，并电告十八军军长张国华，让他亲自来接平措汪杰。在十八军临时集结地，庄大运正和战士玩摔跤，见平措汪杰走来，硬是拉他一起玩。李光明见了，上前制止，可庄大运见一旁围观的程露，就更想显示显示，就是不撒手。于是程露上前找庄大运单挑，连摔庄大运几回。毛泽东召见荣毅仁等民族资本家，鼓励其为新中国做贡献。在阳明山别墅，为南朝鲜的事情而来美国麦克阿瑟将军的特使柯克海军上将前来求见蒋介石。两人落座后，柯克将麦克阿瑟的信交予蒋介石。看完信后，蒋介石提议先下手为强。

毛泽东致电刘亚楼，询问第一支空军部队的筹备情况。柯克一直留在台湾，希望国民党出兵朝鲜，但是蒋介石迟迟不肯给予明确答复。毛泽东特意找来海陆空三位将军，向他们了解三军目前的情况和解放台湾的准备工作。粟裕提出，解放台湾首先必须全境解放舟山群岛，而解放舟山群岛首先以海空力量给舟山之敌以歼灭性打击，然后以陆空优势兵力攻取舟山。蒋介石穿着便装来到日月潭。蒋经国找到蒋介石，向他汇报了中共目前的动向，并指出中共准备集结50万人攻打舟山群岛。蒋介石命令固守舟山，与共军决一死战。周恩来向毛泽东、刘少奇汇报了南北朝鲜目前的情况，北朝鲜的兵力远远低于南朝鲜，再加上南朝鲜有美国的协助，实力相差太大。斯大林也就关于朝鲜的事情向毛泽东发来了电报，看完电报，毛泽东感到了压力，马上命周恩来召集在京的政治局常委，连夜召开会议，商讨朝鲜问题。粟裕、刘亚楼、肖劲光等人正在南京华东军区作战室召开解放舟山群岛的作战会议。对于这次三军首次联合作战，众人都很重视。得知中共为了进攻舟山群岛，特意从各地动员大批船只和民工南下，支援战役，于是，蒋介石下令出动空军进行轰炸，宁波沿海遭到了国民党空军的轰炸。毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德正在针对朝鲜问题在开会。毛泽东决定先解决统一朝鲜的问题。周恩来提议不管朝鲜战争规模多大，解放台湾的部队任务不变，部署不变，训练不变，随时准备解放台湾，只是将时间推后了，只有尽快解决舟山群岛，才可能争取时间做好解放台湾的准备。于是，毛泽东下令粟裕，加快解放舟山群岛的速度。蒋介石等人飞往舟山群岛，下飞机后，蒋介石在众战士面前慷慨激昂的说一定要守住舟山群岛，可事后在和石觉的单独会面时，却要他三天内拿出一个撤退舟山的方案。

对于蒋介石提出的撤退舟山的方案， 石觉感到不解，原以为是蒋介石在试探自己，连忙表示忠心，可蒋介石则表示，他这么做是为了确保台湾的安全，不想台湾成为第二个海南。、蒋介石示意蒋经国，蒋经国向石觉列出三点要求并要求一边准备撤退，一边进行轰炸。从国民党密切轰炸的举动中，毛泽东猜出蒋介石的用意是“跑”，下令提前发动总攻。舟山群岛终于解放，可是粟裕却突然晕倒了。毛泽东让粟裕赴青岛疗养。沙鲁里雪山上，十八军艰难前行。庄大运起哄让程露唱歌鼓动鼓动大家，李光明担心在高山缺氧的情况下唱歌会有危险赶忙阻止，可庄大运却不依不饶。休息时，庄大运连队的许多战士准备撒尿，程露赶快起身上前去阻止，可是已经来不及，几个撒完尿的战士陆续倒地，最终也没能救回来。 回到台湾后的蒋介石接到了宋美龄打来的电话。宋美龄告诉蒋介石，美国人想找人取代他，蒋介石猜到此人就是孙立人。宋美龄离开美国时，接受了美国记者的采访。蒋介石得知朝鲜战争即将爆发，十分开心，因为他知道如果北韩输了，国民党就有机会反攻大陆，如果南韩输了，国民党和美国的同盟会更加紧密。他立即命令部队进入一级备?战状态。杜鲁门和艾奇逊担心，红色中国的建立把东北亚的北朝鲜和东南亚的越南民主共和国等共产主义力量连成一片，共产主义的力量得到加强，使得远东地区的政治天平开始向有利于苏联扩张的方向倾斜。于是决定命麦克阿瑟去帮助北朝鲜，派第七舰队开进台湾海峡，同时也加强对中国大陆情报的研究。在甘孜白利寺，格达活佛得知当年的红军已经到达甘孜后激动不已。庄大运到妇女工作队找程露，要她当自己的老婆，被李光明轰了出去。

格达活佛带人找到十八军先遣部队。吴忠、天宝等人热情地接待了他们。晚上，解放军战士和藏民们一同欢庆，可格达活佛却心事重重，格达活佛表示，希望能先行一步前往拉萨用自己现身说法去说服达赖和噶厦上层。毛泽东得知格达活佛的想法后，决定先请格达活佛前往北京参加全国政协一届二次会议，等形势好转再去拉萨。在甘孜白利寺，格达活佛正在讲解《中共人民政府与西藏地方政府和平解放西藏办法的协议》的内容要点。吴忠等人来访，格达活佛用最高的礼遇迎接。吴忠转告格达活佛毛泽东邀请他前往北京，可格达活佛却宛然拒绝，执意前往拉萨。不久，格达活佛领人正式前往拉萨，吴忠等人亲自为他送行。朝鲜战争爆发，毛泽东建议立即召开中央军委常委会议，商讨驻军中朝边界，关注台湾动向和国际社会舆论的问题。至于指挥人选，毛泽东决定先见见林彪，听听他的意见再决定。被紧急约见的林彪在路上听闻朝鲜战争爆发，已经猜到毛泽东找他为了何事，当到了毛泽东的住处，被问及入朝作战的指挥人选时，林彪则表示，中华人民共和国现在不缺指挥打仗的将领，至于选谁一切听从主席安排。林彪走后，周恩来走了进来，毛泽东让周恩来抓紧召开国防会议，把部队的集结、开进、展开、战争准备和后勤保障都一一扎实落实了，还要他通知粟裕，让粟裕做出入朝作战的详细方案。

对于目前南韩军队的节节败退，杜鲁门、艾奇逊等人都很不满意。眼看汉城将要不保，可麦克阿瑟仍狂妄自大地要组织韩国军队打到鸭绿江。杜鲁门向麦克阿瑟下令，即刻采取行动帮助南朝鲜，但飞机和军舰只能在三八线以南活动，对于杜鲁门的命令，麦克阿瑟不予理会，下令轰炸北朝鲜。在台湾，听完蒋经国读的电报后，蒋介石下令以中华民国政府的名义，向美国发出最最强烈的抗议，并要外交部发表一个保证中国主权完整的声明，声明台湾是中国领土的一部分，但同时也要感谢杜鲁门派第七舰队来暂保台湾的安全。对于美国公然干涉别国内政，毛泽东等人感到气愤，在周恩来看来，联合国关于南北朝鲜问题的决议完全不合法，所以朱德提议成立东北边防军，紧急调防13兵团进东北。毛泽东提议让粟裕前往东北作战。全国各地都在举行游行活动。周恩来告知毛泽东，美国操纵联合国安理会通过成立侵朝联合国军司令部的决议，随时可能出兵朝鲜。于是，毛泽东决定派13兵团北上，屯兵鸭绿江。而麦克阿瑟亲赴台湾，去见蒋介石。麦克阿瑟到达台湾后约见孙立人，有意发动台湾政变，辅佐孙立人推翻蒋介石，可被孙立人拒绝。而另一边，蒋介石从宋美龄处得知麦克阿瑟此次前来的真实目的。对于孙立人，蒋介石则表示，只要能为国所用，为自己所用就行了，但为了保险起见，蒋介石命毛人凤将孙立人的老部下李鸿以投靠共军的罪名逮捕了起来。朝鲜战争的爆发，对于蒋介石来说，是个千载难逢的机会，国民党军队加入了联合国军，也就证明了中华民国政府还是中国的政府，重返联合国，挤走中共，就成为了事实，南朝鲜一旦胜利为以后反攻大陆提供了机会。所以，蒋介石同意派兵入朝作战。在美国，钱学森被美国移民局驱逐出境，夫妇俩于是打算回国，可在临走之际，冯?卡门教授给他们带去了个坏消息，美国国防部出面干涉，表示宁可枪毙钱学森也不能放他回国。

格达活佛一行在前往昌都的路上，被人拦下，请往江达总管府邸，总管对于格达活佛所说感到不满，但是鉴于两国交战不斩来使，于是就放了格达活佛。在江达拉鲁噶伦官邸，英国特工福特正在煽动拉鲁噶伦阻止格达活佛前往拉萨，这时格达活佛一行达到昌都，并前来求见拉鲁噶伦。听完格达活佛的一番话，拉鲁噶伦深思，但是对于格达活佛想亲自前往拉萨的要求，拉鲁噶伦表示自己需请示噶厦才能作出答复，让格达活佛先行离开。罗瑞卿前往青岛探望养病中的粟裕。朝鲜战争已经打了一个多月，东北边防军部队都已开进，国家正是用人之际，而自己却还在养病，为此粟裕感到十分着急。而在北京的林彪也因身体不适正在治疗。回到北京后，罗瑞卿将粟裕的情况告诉了毛泽东。虽然已养病多时，但是粟裕的病情却没有好转，近日因担心东北边防军的事，病情有所加重。听完罗瑞卿的话，毛泽东感到担心，批准粟裕请假养病，直至病愈，而东北边防军的问题，毛泽东则表示需要和林彪谈一谈。远在美国的钱学森突然被移民局扣留。在李·杜布里奇校长的努力下，蒋英前往拘留所探望钱学森，见到面容憔悴、始终沉默不语的钱学森，蒋英流下了眼泪。 在昌都，格达活佛前往强巴林寺拜见帕巴拉·格列朗杰活佛，传达中共的意思。可才见面没多久，藏兵前来，以安全为由将格达活佛一行请走，软禁在江卡庄园。才刚住下，格达活佛就感到身体不适，一病不起。

不久后，格达活佛在江卡庄园去世。听闻格达活佛被人毒害的消息，毛泽东下令捉拿毒害格达活佛的元凶，将其绳之于法。在马勃先生等人的努力下，终于筹足了高额的保释金，将钱学森保释出狱，可钱学森的人身自由却遭到了严格的限制，夫妻俩相拥而泣。1950年，美军在仁川登陆，意味着美帝国主义开始直接插手朝鲜战争，朝鲜向中共发去请求出兵援助的电报。斯大林也向中共发去急电，询问中共能否出兵。周恩来表示，同意派出一部分军队援助朝鲜。考虑到一旦与美国公开交战将会给中国带来的严重后果，朱德和刘少奇则表示担忧。毛泽东决定再打一仗，同意派一部分军队先去朝鲜，但要征询斯大林的意见，再来就是召开政治局扩大会议作出决定，命周恩来复电朝鲜说明中国立场，自己则亲自下令调动入朝部队，以及给斯大林通报有关情况。毛岸英去医院看望动完手术的刘思齐，回去后又去见正为是否出兵援朝感到困扰的毛泽东，毛岸英提醒父亲，“假吾道以伐虢，虢无虞救必灭，虢亡，虞不独存”。听了毛岸英的一席话，毛泽东感悟很深，于是致电周恩来，命他通知相关人士，准备召开政治局扩大会议。邓华接了刚下火车的洪学智去见林彪，林彪命令洪学智担任邓华的副手，立马前往东北。顾不上吃饭，邓华和洪学智急忙出发。在西北彭德怀办公室里，彭德怀被机召入京开会。针对抗美援朝的军事会议正在中南海召开。会上，高岗对出兵朝鲜表示不赞同，建议只在鸭绿江一线展开积极防御，防止美国的侵略。会议进入了僵持阶段，仍就没能做出决定。会后，彭德怀翻来覆去睡不着，开会的情形是历历在目。第二天的会议上，彭德怀首先站出来表示，出兵朝鲜是必需的。彭德怀的一席话说到了毛泽东的心坎里。

考虑到林彪身体不适，毛泽东决定让彭德怀带军赴朝作战。决定抗美援朝后，毛泽东找来了毛岸英，跟他谈当兵的事，毛岸英听完，立即表示自己其实早就有这意愿，只是怕父亲不同意。毛泽东为自己儿子的懂事感到欣慰，于是就找来彭德怀，希望他收下毛岸英这个兵。原本不愿收下毛岸英的彭德怀，见父子二人都如此坚持，最终还是答应了。在会客厅里坐满了海陆空三军将领，蒋介石正和他们在商讨大陆的战事和中共是否会加入朝鲜战争。周至柔表示，至于中共是否会加入韩战，已是肯定的事情，并且近期就会出兵。虽然周至柔很肯定中共一定会出兵朝鲜，但其他人却不这么认为。夜晚，在妇女工作团驻地，庄大运又来找程露，要她给他做老婆。见他可怜，程露让他进了屋。面对程露，庄大运无地自容，夺门而出。昌都解放了，部队正在打扫战场，躲在隐蔽处的福特悄悄瞄准庄大运，一声枪响，庄大运倒在了血泊中。秘书向麦克阿瑟汇报中国军队大规模的铁路运输已经开始，并在满洲里边境发现大量战斗机，可麦克阿瑟仍觉得中国不可能加入朝战，于是他向北朝鲜发出敦促投降的最后通牒，命令部队迅速越过三八线，一路向北进攻。杜鲁门要召见麦克阿瑟，而麦克阿瑟却要杜鲁门到威克岛上去他见面。听到回报后的艾奇逊十分生气，而杜鲁门却表示愿意前往。在威克岛上，杜鲁门和麦克阿瑟见面后，杜鲁门询问朝鲜战争接下来的行动和中苏是否会有参战的可能。麦克阿瑟傲慢的认为，中苏参战的可能性为零，就算真的参战，以自己的能力和联合国军强大的攻势，他们也是死寻死路。

在北京，毛泽东正式下令准备出兵朝鲜，命周恩来偕林彪前往苏联，向斯大林报告此事。苏联发来电报，苏联愿意提供中国所需的飞机、坦克、大炮等项装备，但苏联空军尚未准备好，需两个月或两个半月才能出动。面对暂无苏联空军支援，毛泽东命令彭德怀、高岗仍就原地进行训练，电告周恩来，要他在莫斯科多待几天，和斯大林再商议一下。在莫斯科，周恩来与林彪仍在和斯大林据理力争。见斯大林仍犹豫不决，周恩来直言不讳地告诉他，就算苏联不愿出兵，这一仗，中国也要打。在北京，毛泽东正式下令入朝作战。10 月25日抗美援朝战争正式开始。麦克阿瑟在东京仍然傲慢地认为中国军队不会进入朝鲜。 在北京总参作战室，毛泽东得知麦克阿瑟还未发现志愿军进入朝鲜后，电告彭德怀自己的三点考虑，下令以诱敌深入的方式歼灭敌人，打完立马撤退。收到消息后的麦克阿瑟误以为志愿军只是在虚张声势，仍在沾沾自喜。见敌人上钩，彭德怀下令三十八军立刻进行反攻。在天津，市委书记兼市长黄敬正在动员工商业界对抗美援朝进行捐款，会场里，各工商业主们都积极响应。在大榆洞志司，彭德怀叫来毛岸英谈心，彭德怀表示自己挺后悔将毛岸英带来朝鲜，可毛岸英却说自己永远不后悔。雪中送棉衣的毛岸英，被冻死在战场的志愿军战士们深深震撼着。

美军对志司进行了空袭，洪学智立即将机关搬到了防空洞。为了拿作战地图，毛岸英中途返回，却遇到了美军空袭而牺牲了。彭德怀听闻后，不顾众人拦阻前去寻找。伤心不已的彭德怀呆坐在废墟上，命邓华将此事先电告周恩来。收到毛岸英牺牲的电报后，周恩来悲痛万分。得知毛岸英牺牲后，邓颖超忍不住留下来眼泪，感叹岸英命苦。不知岸英牺牲的毛泽东，正在为入朝部队获得大胜感到高兴，见此情形的周恩来始终开不了口，告诉他这个噩耗，只有默默地将电报又收了起来。彭德怀再次发来的电报，看到毛岸英牺牲的消息，毛泽东感到震惊和哀痛。眼前不断浮现和儿子相处的画面。朱德、刘少奇、周恩来等人前来安慰毛泽东，只见毛泽东目光呆滞的坐在那，一语不发，众人忍不住留下了眼泪。彭德怀派洪学智回北京，向中央汇报抗美援朝目前的情况。洪学智到达北京后，向周恩来请示希望能早日出动飞机。于是，毛泽东、周恩来、刘亚楼开始商讨出动飞机的事情。眼看美军已经被赶到三八线了，两军将会呈现一种对峙状态，战局将会稳定一些，于是毛泽东想趁机找个地方去写《毛选》。在书房，毛泽东翻看一个刚从朝鲜拿出来的毛岸英用过的箱子，看着毛岸英用过的东西，悲从心生。一直无法从悲痛中走出来的毛泽东，去了石家庄西郊的一个四合院里专心写《毛选》。

不久后，朝鲜战争结束，抗美援朝取得了胜利。在新疆，王震正在开展新疆的生产建设工作，修水渠，开采煤矿。在开采煤矿的事情上，李四光向他们推荐了一个人，不过此人目前正在监狱服刑。王震命人将王恒声从监狱接到了家里，向他表示，希望他能加入到新疆建设的队伍中来。在六道湾子露天煤矿开工大会上，王震正式宣布王恒声担任六道湾煤矿总指挥。为了解决新疆战士们的成家问题，王震前往上海找陈毅，希望他能帮忙动员一些女娃赴疆。为此他还特意带来了新疆五军的文工团和新疆土特产。在上海国际饭店，王震特意请来钢铁专家余铭钰，邀请他前往新疆建钢铁工厂，余铭钰决定举家前往新疆。一晚没睡的王震，马不停蹄的前往徐家汇的一个小洋房。开门迎接他们的是一个年轻的女青年，此人是刘明寰的妻子沈飞丽的妹妹沈飞鸽。两人谈话中，沈飞鸽表示出了对赴疆的浓厚兴趣，王震感到很开心，但又担心沈飞鸽将新疆想的太好，怕她会后悔，于是就一五一十的向她详述了新疆的生活环境。坐在飞往新疆的飞机上，沈飞鸽对窗外的景色充满了好奇，王震在一边向她一一介绍。下了飞机，王震和沈飞鸽道别后坐上了自己车。在车上，徐立清向他说起了王一亭贪污研究所经费的事情。随后，王震去找了王一亭，从他的言谈举止中，王震确信他没有贪污，于是在之后的会议上，对王一亭贪污的事情，王震也当众表明自己相信王一亭没有贪污。可会开到一半，参谋长张希钦走了进来，告诉王震一个噩耗，北部发生了暴乱，赵长龙等人遭遇匪徒袭击暴尸街头。

王震前往刘明寰家，沈飞鸽见王震来了，便急忙问他要介绍给她的男朋友怎么样了。王震一时不知无何回答，只能撒了个谎骗她说长龙去南疆了。在新疆军区作战室里，王震等人刚开完剿匪工作的会议，沈飞鸽就来找王震了。王震意识到，她已经知道赵长龙死的事情了。经过这件事，沈飞鸽一下子成熟了许多，沈飞鸽决定留在新疆，为新疆建设做贡献。余铭钰来到新疆，听说王震想要搞一个日产250吨的钢铁厂，余铭钰对于费用问题感到担忧。而王震则向他保证，经费他来解决。陶峙岳、包尔汉都拿出自己金条支援王震。王震带着妻子和三个儿子前往赵长龙的墓祭拜。战士们和当地百姓们载歌载舞一起狂欢，庆祝节日，王震回忆起在新疆建设过程的点点滴滴。地委的副专员前往刘青山家向他汇报工作，可迟迟见不着刘青山，于是就自行上楼去寻找，无意中发现刘青山正在抽大烟，便上前劝说，但刘青山却不以为然，将他赶了出去。在北京，刘少奇、周恩来对刘青山、张子善等人贪污的事情感到很气愤，意识到事情的严重性，立马去通知毛泽东。得知贪污问题如此严重，毛泽东十分愤怒，决定严肃处理这次贪污事件。不久后全国开始“三反”运动。刘青山、张子善被天津公安局扣押。面对中央的侦讯，刘青山始终只字不提，而已感大事不好的张子善则将全部的事情一五一十的交代清楚。中央最终决定对刘青山和张子善判处极刑。听闻此事的天津市委书记黄敬感到很惊讶，他认为刘、张二人在战争时期是有功劳的，应该给他们一个改过自新的机会，于是和薄一波商量，希望能为二人求情。

薄一波前往北京向毛泽东求情，可毛泽东坚决不同意。对现在党内如此严重的贪污情况，毛泽东是越说越气，特别是刘张二人，就因为他们功劳大，地位高，影响大，所以更要处决他们，这样往后才能杜绝类似情况发生。中央正式向刘青山和张子善下达处罚决定，早就做好心理准备的张子善，却没料到自己被判处死刑，一时无法接受瘫软在地。当刘青山听到处罚决定后，身子略微抖了抖，顺口说了句重了，剩下的就只有对孩子们的担心。在天津公安局的招待所，主审人为刘青山和张子善准备了最后的一餐。二人枪毙后，主审人找了刘青山的妻子，将刘青山的遗物交给了她。毛泽东和刘亚楼在雪地里散步，对中国空军打下美国王牌戴维斯感到高兴，也对刘亚楼如此艰苦朴素，不舍得在自己身上花钱感到心疼，于是特别命令刘亚楼给自己做两件新衣服。在“五反”斗争中，卢作孚在重庆的家中自杀了，上海也有48人自杀。听完周恩来的汇报，毛泽东觉得事情很严重，于是亲自前往了上海。在荣毅仁的带领下，毛泽东参观了申新九厂，并与纺织女工们拍照留念。在上海接待处，毛泽东召集上海工商界人士开会。在会上，毛泽东专门为工商业者们打气，安抚他们不安的情绪，毛泽东的一番话让在场的工商业者们都安了心，坚定了走社会主义道路的决心。会后，荣毅仁向毛泽东提议，既然不是非对抗性的矛盾，是不是可以用不同的方法来解决这种矛盾。荣毅仁的提议也正好是毛泽东所想的，于是毛泽东决定制定一部宪法来保护两个阶级的利益。为了安心写宪法，毛泽东带着罗瑞卿、汪东兴等人前往了杭州。

到了杭州后，毛泽东一边游览杭州的湖光山色，一边着手写宪法。离开杭州时，毛泽东决定回到北京，准备召开第一次人民代表大会。全国人民代表大会即将召开，毛泽东很希望西藏也能参加。于是命在藏的张国华等人前去动员班禅和达赖进京。为了劝达赖进京，徐淡庐先找到了达赖的姐姐，希望她能帮忙劝达赖进京。梁选贤去请班禅进京，班禅很痛快的就答应了，可是计晋美却班禅的安全为由开口阻拦。而在拉萨噶厦的会议室里， 阿沛?阿旺晋美为达赖进京极力争取，但是反对派仍很坚持，会议最终还是没能商量出结果。经过众人的一再努力，达赖决定进京参加全国人民代表大会，并在名单上签了字。达赖进京的消息一出，噶厦、仓译和喇嘛等僧侣在院子里集会，反对达赖进京，阿沛?阿旺晋美极力安抚，但众人仍很激动，达赖最后决定打卦而定。噶厦的官员三大寺和堪布前往西藏工委，通知张经武和徐淡庐等人，达赖喇嘛决定赴京参加全国代表大会，并针对达赖赴京的相关事项进行了商议。不久后，达赖启程进京。随后，班禅也在西藏军区副政委范明的陪同下启程进京。中央对班禅、达赖进京十分重视，邓小平亲自过问班禅、达赖进京后的住所问题。北京公安局对班禅、达赖在京的安全问题也十分重视，罗瑞卿立马召开动员大会。为了能让达赖顺利进京，战士们日以继夜的赶工修路，张经武和达赖乘车经过时，见战士们仍在冒雨修路，二人都十分感动。中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议在北京中南海顺利召开。会后，毛泽东分别会见了达赖和班禅。

周恩来找来李四光和钱三强商讨原子能科学和核工业问题。钱三强向周恩来提交了一份核技术人员名单，而关于搞导弹的专家，钱三强提议钱学森。但钱学森已经在美国遭监视居住已经五年，根本没有自由。周恩来表示中国政府一定要帮助他回国。在中南海丰泽园，李四光和钱三强带着标本向毛泽东等人汇报发展原子能的情况。钱学森要求回国的信顺利寄到中央，毛泽东看完信后，对周恩来表示，无论如何都要帮钱学森回国。钱学森准备回国，回国前，他携妻子和孩子前往冯?卡门教授家道别。在码头，钱学森接受了记者的采访，钱学森的回答，获得了冯·卡门和马勃的掌声。终于踏上了归国之路，钱学森和蒋英都很高兴。到达广州后，广州省委第一书记陶铸热情招待了钱学森一家。对于从来没有接触过共产党干部的钱学森来说，被陶铸的一言一行所感动。亚非会议即将举行，周恩来、陈毅去菊香书屋和毛泽东商讨关于亚非会议的事情。在台湾，毛人凤已身染重病，他命古正文解决白崇禧，但最终计划失败，白崇禧躲过了暗杀。

中共中央政治局会议在中南海召开，会议主要商量的是关于亚非会议的事情。毛人凤从保密局香港工作站负责人赵斌丞处得知，周恩来4月要去万隆参加亚非会议，飞机经停香港，他们打算在香港对其下手，毛人凤表示没意见，而细节则交由古正文与赵斌丞谈。蒋经国疾步前来报告，一江山岛被攻陷，建议蒋介石把大陈岛的部队撤回台湾，蒋介石则表示再等等看。在北京，周恩来和陈毅正在商量代表团的人选问题，李克农和杨奇清前来，告知两人国民党最近的反常情况。随后在和先遣队队员开会的时候，周恩来突然觉得一阵腹痛，找来医生一看，说是阑尾炎的症状，建议他前往医院仔细检查一下，却被周恩来拒绝了，这时毛泽东来电要见周恩来。于是，周恩来忍痛前往。从毛泽东处回来的周恩来，在审阅文件时，腹痛难忍昏倒在桌上。在医院，经医生们的劝说，周恩来才决定立即动手术。赵斌丞和陈鸿举正在为了炸克什米尔公主号做准备工作，却不知早已被英国特工盯上。由于周恩来的身体状况欠佳，他表示希望陈毅能代替自己出席亚非会议，陈毅只好答应。英国特工米娅成功破解了国民党的电报，马上带人前往启德机场阻止国民党的行动，可被哨兵拦下，不准靠近克什米尔号。

米娅一再向总督争取，可结果还是不能阻止克什米尔公主号起飞。在北京，周恩来逐渐好转，于是决定出院亲自参加亚非会议。在飞机上，周恩来得知国民党对克什米尔公主号动了手脚，十分气愤，马上要章汉夫在达到昆明后，紧急指示外交部，采取措施。不久，周恩来接到了克什米尔公主号出事的消息。得知克什米尔公主号出事的消息后，邓颖超很为周恩来担心，打去电话希望他不要去参加会议，而周恩来表示这会他非去不可。而后，毛泽东也致电周恩来，劝他不要去，可周恩来仍坚持前往。亚非会议在万隆召开，周恩来上台讲话。亚非会议后，毛泽东为军队正规化选了个突破口，想从军衔抓起。于是，关于军衔问题，毛泽东、刘少奇、周恩来和邓小平特意召开了会议。在中国人民解放军总参谋办公室里，秘书和警卫参谋在议论授衔一事，粟裕听了便召集众人，希望他们不要再议论了。彭德怀向毛泽东汇报上将以及下将的授衔名单，谈话中，两人说到了许光达。在建军二十八周年的招待会上，贺龙见许光达一声不吭，便上前询问缘由，许光达表示想起过去的战友心里不好受，为了安慰他，贺龙告知他被军委授予大将。听到这一消息，许光达感到受之有愧，便向贺龙请求降低衔级。晚上回家后，许光达立马向军委打了降衔报告。收到报告后，彭德怀不同意，坚持要做许光达的思想工作，可许光达还是希望降衔。

见彭德怀不同意，许光达一连写了三份降衔报告上交中央，军委最终同意他的请求。中国人民解放军将官授衔仪式在北京顺利举行。仪式结束后，毛泽东、刘少奇、周恩来和邓小平聚在一起聊天，众人显得格外高兴。穿好元帅服的众元帅也在休息室里开怀畅谈，对于下午的元帅授衔仪式都很期待。而那些受领了军衔和勋章的原国民党将领们，在仪式结束后，也纷纷觉得当初的选择是正确的，从而感到欣慰。下午，中华人民共和国元帅授衔仪式正式举行。毛泽东上前与众元帅一一握手。在台湾，毛人凤已经卧病不起，古正文站在床前，毛人凤下令解决孙立人。而后蒋介石找来孙立人，在两人谈话期间，孙立人的部下都陆续被扣押了起来。最终，孙立人遭到了软禁。朱兆祥陪同钱学森前往哈尔滨东北烈士纪念馆吊念，回去的车上，钱学森要朱兆祥帮忙打听两个人。打听清楚后，朱兆祥便领着钱学森去了哈尔滨工程学院。到了哈工大，陈赓亲自迎接，并带着钱学森参观了学院。彭德怀找来陈赓，将一份关于研制火箭武器的报告交给他，对于报告中提出的意见，彭德怀表示支持，也向钱学森询问了意见。钱学森认为，火箭研制具有危险，不适宜在从事教学任务的学院搞，对此陈赓表示赞同。得知此事后，周恩来命钱学森写成书面报告，以便上报中央。军委会议上，周恩来等人针对组建导弹航空工业委员会的问题进行了商议，会上决定导弹航空工业委员会由聂荣臻负责。毛泽东召集刘少奇、周恩来、邓小平等人开会。会上，毛泽东告诉众人不少好的消息，特别是中国终于有铁、有铜、有石油了，听完消息后，大家都很振奋。同时在会上，众人也提出了目前阶段所要注意的事项，以及以后需要建设的项目，至于原子弹、导弹的研制，聂荣臻保证，十年内一定完成。

聂荣臻假借喝酒的名义前往空军大院找刘亚楼。见聂荣臻的突然造访，刘亚楼早已猜出他不光是为了酒而来的，一见面就开门见山的问他要什么。见刘亚楼这么直接，聂荣臻也就直说了，此次来的目的是来向他要466医院和南苑机场，用来做五院的营房和导弹安装总厂。对于聂荣臻的要求，刘亚楼二话不说，一口就答应。解决了场地问题，聂荣臻召开航委空的会议，商量研究导弹的人选问题。会上，陈赓表示，哈军工会全力支持两弹的研究，从院内抽调人员支援航委。会后，他立马联系哈军工的领导安排人员问题。这时任新民和庄逢甘来找陈赓，陈赓告诉他们，中央要搞两弹，他们也在研制名单上。在北戴河，毛泽东和刘少奇在海里畅游，卫立煌则在岸上拄着拐杖迎风而立。上岸后的毛泽东和刘少奇与卫立煌在岸边开怀畅谈。针对目前国内情况，毛泽东总结出十大关系，刘少奇提议将这十大关系作为党的八次代表大会工作报告的主旨。八届一中全会在北京政协礼堂召开。聂荣臻、钱学森等人前往苏联。在莫斯科，聂荣臻、别尔乌辛分别代表中国和苏联政府签订了《中华人民共和国和苏维埃社会主义共和国联盟政府关于生产新式武器和军事技术装备以及在中国建立综合性原子能工业的协定》。在莫斯科包曼高等工学院，得知钱学森来苏的消息后，众人鼓励中国留学生宋健去见见钱学森。晚上，宋健写了封信给钱学森，信中介绍了自己的情况，并表示希望能为国家做贡献。陈赓找来战友彭湃的儿子彭士禄，希望他能改学原子弹，将来回国后能为两弹事业做贡献，彭士禄马上答应。1957年11月2日毛泽东第二次访问苏联。在莫斯科，毛泽东带领中华人民共和国代表团会见了在苏留的学子们，并与他们亲切交谈。而在台湾的蒋介石却日渐苍老，空留反攻大陆的志愿，可早已力不从心。