甘肃秦州水漫成灾，百姓流离失所，盐城到东台的范台堤岌岌可危，赈灾的官银急急送出却被步兵统领鄂伦西私吞万两，乾隆(郑少秋 饰)因此想私下去江南，随行带着曹大人(于恒 饰)、春喜、宝柱、贾六等四人同行，乾隆化名称四爷。巡盐副使谭金旺要退休还乡，盐帮打听到这消息，准备干掉谭金旺，为了避免得罪漕帮所以秘密进行。

一行人住进客栈行李却被偷了，到衙门报案却被要求填身家调查，并要交保才能出来。小偷打开行李看到龙袍，以为偷到戏班子，将龙袍拿去当赌注，被四爷看到，正巧官差到，宝柱机智取回龙袍。到一户农家吃饭时得知池里的活鱼、院子里的野鸡是要给三县总捕头海涵，曹大人(于恒 饰)出面拜访海涵被指为找碴，当场被拿下关入牢房，四爷得知决定找地方帮派帮忙。

曹大人得狱史相助逃出牢房，半路遇到盐帮的人。

盐帮帮主将曹大人(于恒 饰)带回四爷处，匆匆离去，让四爷心中留下无限仗然。在渡船的河岸上遇到谭金旺的船要出河，强拉河上所有船的船夫来拉船，四爷的船夫也被强拉去，此时盐帮帮主程淮秀带领的盐帮兄弟赶到拦阻，二边人马打起来，四爷要宝柱也上去帮程淮秀，终于将谭金旺摛下。

红袖招的招牌被砸了，盐督总督索拉旺要盐帮漕帮交出砸店的人，盐帮帮主传五位堂主，却没人知道谁是砸店的人。在与地痞流氓向春喜挑衅中，四爷被认出是砸红袖招的人。程淮秀夜探四爷，仍不知道四爷的身份，却知道是正道的人。

四爷逛澡堂被人认出通知袖招的古爷派人来，双方在澡堂里打起来，春喜怪四爷不该去逛澡堂，此时竟收到盐帮正式请帖。

小鱼儿被红袖招的人抓走了，小鱼儿的爹跑来找四爷，四爷答应救回小鱼儿。四爷派春喜去探监。索拉旺的女人-香云对索拉旺说派人抓小鱼儿的是她，红袖招就如同衙门，索拉旺要香云查清对方来路，要从小鱼儿口中掏出大家伙。

四爷约程淮秀，淮秀因没收到帖子而没去，乾隆(郑少秋 饰)好失望。

春喜探监出来有人跟纵，幸好遇到程淮秀相救，春喜告诉程淮秀四爷因她没有赴约内心十失望，程淮秀表示要约四爷。李进因为程淮秀对四爷的态度内心十分吃味，所以才会将四爷的帖子没给程淮秀。四爷请程淮秀救小鱼儿，程淮秀认为四爷的人面，应该不祇是认识她而己。

四爷对程淮秀表示有情，小浪沟一见对她英姿飒飒所吸引。程淮秀一夜未归，李进练剑整个人像疯了，他表示从没将程淮秀当兄弟看，而是一个活生生的女人在照顾着她。

四爷要送程淮秀礼物，因不想让别人知道用翻墙方法进入，却被当成了贼，落慌而跑。春喜找到程淮秀沈思的处所，将礼物送给程淮秀。李进因程淮秀要他将小鱼儿保出来而找上红袖招的古爷，古爷答应转话，离开在门口遇见漕帮何腾，何腾说程淮秀与一男子两人骑马奔大旱湖的话，激愤李进两人打起来，回到盐帮找程淮秀，程淮秀向所有兄弟表示四爷是恩人，但盐帮更重要。

四爷卜卦想知道与程淮秀的事会怎么样，结果是离卦。古爷要制造漕、盐两帮的搏斗，藉此引出四爷，将盐帮要保小鱼儿的事告诉漕帮，让漕帮以为盐帮介入漕帮的势力范围。

古香云分别给漕、盐两帮上了密函，在信中扇风点火，漕帮奉江陀之令到盐帮要李进，被四爷打走，漕帮江陀发觉中了古香云的一剑双鵰之计。总督放了小鱼儿回到四爷处，四爷表示要解开漕、盐之仇。小鱼儿被漕帮江陀叫来问话，小鱼儿告诉江陀相的经过，除了四爷现在的住处。

督爷索拉旺将李进关起，程淮秀要救李进，并传话漕帮不要落井下石。在牢房中的李进仍是火气十足，对于程淮秀与四爷不清不楚的交往就呕。四爷要借着李进坐牢观察盐帮、漕帮、督衙之间关纠葛关系。漕帮人将李进在牢里的事带回给江陀知道，江陀决定帮助李进越狱。

程淮秀邀请四爷入帮，四爷没正面回复，却表示愿意帮盐帮的忙。

程淮秀为李进的事向督爷索拉旺求情，反被索拉旺吃豆腐，气的回帮了，四爷问她怎么了，程淮秀祇是流泪不说话。李进越狱，督爷索拉旺下令抓人，程淮秀大惊。索拉旺怪到程淮秀身上，要程淮秀交出李进。小鱼儿将李进越狱的事跑来告诉春喜，四爷等人赶到盐帮，督衙的人已到盐帮要程淮秀交出李进，四爷出面挡架，程淮秀向督衙派来抓人的人表示看到李进一定会交给督衙。

李进躲进漕帮，想见江陀。四爷入盐帮成为仁义大哥。

四爷行入帮大典时李进出现，大闹一场。漕帮江陀责备李进的行为是叛徒要李进远走高飞，却被督衙的人发现死在漕帮地盘上，红袖招的古爷马上将消息传给程淮秀，消息也传到江陀耳中，四爷要宝柱、贾六陪同程程淮秀去认尸，曹大人(于恒 饰)到巡抚衙门报报案，不要让消息走漏给索拉旺知道。

何腾向江陀保证李进不是他杀的，江陀担心索拉旺可以对漕帮任意随抓随杀。程淮秀接李进尸体回盐帮，漕帮江陀也来，向程淮秀表示李进不是漕帮杀的，愿意找出真凶。四爷会见江陀，了解李进的情形，并安排江陀跟程淮秀见面。

仵作在李进尸体上找到喇嘛的耳环。

在程淮秀与江陀面对面对质中，证明了红袖招与李进的死有关。总督索拉旺指盐、漕两帮公开会谈，批评朝廷命官要抓人，四爷拦阻，此时巡抚大人到，四爷的身份被揭开，摛下索拉旺交由盐、漕两帮处理。四爷邀程淮秀一起回宫，程淮秀表示为了盐帮必须留下来。

回到宫里的乾隆(郑少秋 饰)无精打彩，仍不时想着淮秀。

程淮秀思念四爷，与江陀商量之后决定上京。程淮秀来到北京找到曹大人(于恒 饰)，曹大人告诉淮秀朝隆想她，淮秀请曹大人安排见面，使得两人终于能见面了。乾隆(郑少秋 饰)问淮秀进宫后看到了些什么，淮秀表示她看到自己是多么渺小，人也恍惚了，当乾隆将她抱在怀里时，祇觉得是一个陌生人，感觉到进京是一件荒唐的事，能再见到巳心满意足了，决定还是回江南。

为索拉旺讨债的人找上程淮秀。

云贵提督平定苖乱，献上三女，将其中一苖女金翠收纳后宫，封为恕妃。金翠带进宫的随从是三名巫师，其中巫师悟由骗恕妃将红丸子放在乾隆(郑少秋 饰)帎头下，可以让乾隆夜夜找她，乾隆闻到香味就晕倒了。悟由告诉恕妃，苖族人是被乾隆杀的，迟早乾隆会杀她父母，他们进宫就是要来杀乾隆。

恕妃与乾隆陷冷战，小远子找春喜对皇上说说好话。

乾隆(郑少秋 饰)告诉恕妃宫中不淮有僧道巫师，巫师悟由讲的都不对，将那三名巫师拿下，要小远子安慰恕妃，不要再受骗了。三名巫师闻风跑了，躲在庙里对乾隆做法，宫中夜鸟惊飞，乾隆受惊告诉不能说出去，私下派宝柱打探，伪装到庙里求医得知悟由下落。

宝柱将三个巫师抓下关入大牢。乾隆(郑少秋 饰)掀开巫师的真正身份，恕妃却担心自己触怒了乾隆，乾隆原谅恕妃，恕妃却不能体会。乾隆想到避暑山庄玩枪，以比照下江南的模式称呼彼此。沈迪祥私下释放吕留良案之死囚，被赐死，妻女发配甘萧，女儿沈芳逃出。

沈芳每年到承德，希望遇到乾隆(郑少秋 饰)，准备行刺乾隆，讨回她家人的血债。在蒙古包中的一晚四爷首次遇见沈芳一见倾心，在马市又遇见沈芳有意示好，得知沈芳为讨血债来到承德，四爷表示愿为她讨，两人相约一起去承德。

四爷想沈芳让债和恨将她压的太重了，需要一个男人来爱护她，第二天一早去蒙古包找沈芳，她人己走了。怒族一行人来到承德要行刺乾隆(郑少秋 饰)。沈芳回到养父母的家，得知没有乾隆来避暑的消息，表示可以等，同时怒江的人也在等自己的消息。

怒江的人勘察地形后表示，由木栏围场行刺较好。四爷走到避暑山庄被人赶走，贾六出面解围也露出了四爷的身份。沈芳向养父母表示认识一个马贩子，可能是马贼，养父母表示祇要人好就好了。刺客行刺被发现，众人大惊。

由刺客留下的怒标上得知行刺的人是怒族人，乾隆(郑少秋 饰)要众人不得将消息泄露出去。沈芳表示要讨血债，不能连累养父母，养父母表示并不担心这件事。怒族人到二仙居吃饭正巧遇到乾隆，乾隆怀疑所用的标就是怒标，所以跟着怒族三人。

春喜在二仙居外遇到沈芳，沈芳表示要找四爷帮她讨回血债。怒族三人因身份暴露，要离开，也怀疑起四爷的身份。乾隆一个人翻墙出宫，宝柱、贾六追出去。

乾隆(郑少秋 饰)探怒族人被抓，宝柱赶到叫一声皇上揭穿了乾隆的身份，怒族人见是乾隆就杀起来了，一番打斗中将怒族人摛下，乾隆要亲审，但是三人被抓后就服毒一直没有醒过来，乾隆下令太医全力救回，并赦无罪。沈芳告诉四爷她的仇人就是乾隆，乾隆因此想回京察案。

乾隆离开前找沈芳，沈芳巳去云南了，要找同道合的人帮忙。

怒妃向乾隆(郑少秋 饰)表示乾隆如果被怒族人杀，她会自杀。乾隆回宫就察案，得知沈家在京有一栋房子，遇到沈家老仆人，宝柱被老仆人轻轻一推，身受严重内伤。乾隆找来当年沈迪祥的副手韩大人，得知沈芳从小个性就倔烈。

乾隆(郑少秋 饰)派韩大人去沈府，在沈府韩大人想起老仆人就是马封现改名沈封，当年在山东镖局走标，听到沈大人的事，赶到时巳迟了一步，韩大人告诉沈封沈芳在承德。乾隆由怒妃处听到苗汉杂居，却有不平等的待遇，因此想到云南看看。

跟宝柱练武的兄弟看不下宝柱被伤成这样，全出宫找沈封算帐，山东镖局的人也来帮沈封，四爷赶到，将沈芳在云南，及沈芳有意行刺乾隆的事告诉沈封。

四爷打听到怒族的头儿是老刺猬，住在山里。在庙里四爷遇见芳，说起沈芳小时候脾气不好，把书吃掉了的故事，令沈芳大惊，问四爷是何许人也，四爷告诉沈芳当他把她心中的债与恨消除时就会告诉她，他是谁。沈芳告诉四爷她两次不告而别是躲开他，因为她知道在世上伤人最深最重的是情缘。

四爷得知大庙里有一位随昙法师，就联想起在承德行刺三人口人说出的”随谈”，就是同一人。

沈封找到沈芳，沈芳告诉沈封四爷要帮她讨债。随昙找洋人爱德华将西方的枪带来，住在大庙里。沈芳找怒族的头儿老刺猬帮忙，四爷问沈芳将他放在那？她难住了四爷。四爷的想法不让沈芳与怒族挂上使事情更复杂。沈封劝沈芳不要杀乾隆(郑少秋 饰)，沈芳听不下。

沈封坦诚在京里对宝柱出手太重了，宝柱仍要较量，四爷得知宝柱等三人明知沈封是沈芳的家人，仍故做不知而生气。四爷要春喜陪着沈芳，不要让她与本地人接触。沈封要摸四爷的底。爱德华代表东印度公司将一批炸药送给随昙，将来东印度公司想在这发展请随昙相助。

四爷想拜访老刺猬了解苗族、怒族与朝廷的问题在那？路上看到有人抓从庙跑出来的和尚。四爷翻山终于见到耳闻中的老刺猬。

老刺猬告诉四爷叫人杀乾隆(郑少秋 饰)的事不是他干了，四爷由老刺猬口中了解到怒的情况，四爷要把在承德行刺的怒族三人送回家，老刺猬要他去问随昙。沈封想曹大人(于恒 饰)是军机处的人，春喜也应该是军机处挑选的ㄚ头，如此推论就不难知道四爷是谁了，春喜要沈封不论猜到什么，都不要跟沈芳说，以免点沈芳这把火，沈封同意。

随昙查到四爷的住处，拿走了曹大人带来的公文，因此四爷决定马上离开。

廷派到太行山招抚土匪的人-石威一直没回来，狄恒高表示会将岑九招抚当做给乾隆(郑少秋 饰)的寿礼。皇妃钦主儿派身边的春吉去无箴绣坊，由于江南织造府最近会进一批最好的刺绣，乾隆要春喜去打听钦主儿喜欢的是什么给送去，钦主儿独钟无箴绣坊金无咸作品的洒脱。

狄恒高想籍着金无咸接近钦主儿，如果能再将钦主儿抚为后，自己也顺势。金无咸也给岑九也送了一件绣花衣裳。石威招抚岑九，双方不欢而散。钦主儿要春喜带乾隆来，她有东西要献给乾隆。

钦主儿气乾隆(郑少秋 饰)没来，将要送给乾隆的刺绣坎肩给剪了。丢掉衣裳的事被乾隆知道了，乾隆祇是晚一点到，钦主儿告诉乾隆金无咸的刺绣无人能比。石威被岑九杀伤回来，人到京就断了气。乾隆又以四爷的身份出现在无箴绣坊，在吃饭时遇到岑九的人，带着岑九要给金无咸的狗皮，回宫后宝柱将抢到的狗皮拿出，乾隆要宝柱看值多少钱，拿去给店小二就可以查出是谁。

有感狗皮的事岑九想下山到京城。乾隆(郑少秋 饰)梦见钦主儿要他的命，第二天一早告诉钦主儿梦见钦主儿跟他要一件东西，但是他不能给，钦主儿说她知道乾隆不能给，而她要的就是恩宠。曹大人(于恒 饰)要乾隆不可因为一个梦，而认为每个人都有问题，并要春喜、宝柱、贾六提起神当差。

钦主儿气乾隆连做梦还拿别人出气，狄恒高要钦主儿忍着。岑九抢要献给乾隆的精绣，为了送给金无咸。曹大人因此想到用无箴绣坊的绣品扺挡一阵。

四爷带着宝柱一行人到无咸绣坊与遇见岑九来找金无咸两人起了冲突，不欢离去，又到茶馆找店小二还狗皮，四爷要见买狗皮的人，对方硬是不同意，双方打起来。红南精绣被劫，狄大人一边找曹大人(于恒 饰)帮忙，一边又想找岑九用钱买回精绣，与岑九建立情谊，心想如果京里待不住了可以上山有退路。

岑九见到金无咸将抢劫的江南精绣献给金无咸。

乾隆(郑少秋 饰)为精绣被劫、招抚被抓发火，将宝柱、贾六、春喜连着骂。曹大人(于恒 饰)要乾隆放心狄大人在查，乾隆表示狄恒高心高欲望大，其实却无能，要他把人抓到而不是送来一批替代品。金无咸为谢岑九送精绣，请岑九喝酒，岑九说他是朝廷要抓的人，死了都没人收尸，金无咸表示她会为岑九收尸。

岑九接到通知狄恒高要见。钦主儿想乾隆是为了上次她将坎肩剪掉，才不高兴所以要春喜带着春吉去无咸绣坊选乾隆喜欢的花样绣品，无意中看到江南精绣。

春喜告诉乾隆(郑少秋 饰)精绣在无咸绣坊，朝廷火速包抄无咸绣坊，乾隆交代要人赃俱获。金无咸喝的醉醺醺回无咸绣坊三姑劝少跟岑九来往，四爷半路拦到喝的醉醺醺的岑九，岑九想他们是看他泡妞吃醋。因人赃俱获无咸被抓走，走时交代三姑不要告诉岑九。

乾隆到大牢探视金咸，金无咸表示要精绣祇是切磋绣艺，乾隆直言金无咸在为人顶罪。乾隆半夜审金无咸，仍不得知为何人顶罪。岑九向退休的太监李总管打听到金无咸被关在宫里牢房，要求李总管带他进宫。

岑九见到金无咸表示害了她，金无咸要岑九回山好好做土匪，她什么也不会招，决定死在牢里。乾隆(郑少秋 饰)拿出上次被钦主儿剪掉的坎肩给金无咸看，得知还另有一件送给了朋友，乾隆问朋友就是劫精绣的人，金无咸不答，反问乾隆学问深，为何不知「仁」，，乾隆告诉金无咸如果不是他的「仁」，金无咸现在巳不在人世了。

乾隆知道金无咸对抢精绣的男人有情，所以不招，而这男人也是个可以把自己的所有给金无咸的人。

岑九夜探大牢要救金无咸出去，金无咸表示会有许多无辜的人死，所以不能走，乾隆(郑少秋 饰)知道有人夜探大牢，金无咸表示是一个可以将尸体托付的人，并要求将抢案罪放在她身上。岑九赴狄恒高的宴，狄恒高要岑九认了抢精绣或招安或纳入他的指挥调制中。

曹大人(于恒 饰)得知狄恒高私下与岑九相会，急忙找春喜商量。

钦主儿接到消息，狄恒高与岑九打起来了，损兵折将，惊动京城。岑九不回太行山要留下来，收金无咸的尸或抵上自巳的一条命。岑九想再会狄恒高问清楚话，并派人照顾三姑。乾隆(郑少秋 饰)问钦主儿狄恒高私会岑九的事，事前知道吗？钦主儿答不知道。

金无咸为乾隆补剪破的坎肩，乾隆问做二二件另一件给了谁，金无咸祗说是朋友，以金无咸的刺绣造诣杀了可惜。春喜、宝柱、贾六找到三姑告诉她金无咸想见她，却与守在外面太行山的人打起来。

金无咸要见三姑，乾隆(郑少秋 饰)派春喜去却被太行山的抓起来了。乾隆告诉金无咸如果让他失去春喜，他会杀人的。岑九想从春喜身上打听到消息，以春喜换回金无咸。乾隆不让狄恒高碰事以免越帮越忙，并要他自个去反省。春喜告诉岑九被抢的精绣是她告密的，因为乾隆是她的主子，同时宫里的答应有上百个，也不差她一个。

告示贴出，找到春喜赏黄金百两。

金无咸将钦主儿剪掉的坎肩缝好，送给乾隆(郑少秋 饰)竟然看不出一丝痕迹，乾隆要将抢精绣的案子结了，但是必须先救出春喜，在金无咸预料中，乾隆表示早知道金无咸是这样的人就将精绣送给她。岑九问春喜将她交换金无咸能成吗？春喜直言不能跟金无咸比，并且告诉岑九乾隆不会杀金无咸，因为她不是抢贡品的人。

岑九找狄恒高转话给乾隆，春喜在他手上。乾隆告诉金无咸太行山的人拿着春喜衣服要领重赏来了，金无咸不信要求赐死，乾隆告诉金无咸他会放她走，要让他找到放她的借口。春喜洗好要晾干的衣服被偷了，小偷带着衣服骗到赏金的。

狄大人将岑九来访之事呈报乾隆，乾隆同意将金无咸换春喜，将金无咸由大牢移到宫中藻云轩。

钦主儿内心又妒嫉又伤心，有意见金无咸，看她是什么样的一个女人。里传话来说：宫里放金无咸，山寨里就放春喜。大伙都十分高兴，然而九岑九仍决定让小瓜子到牢里探虚实，再做决定。小瓜子探得金无咸由天牢搬到藻云轩，只有皇帝可以进去。

岑九由春喜处得知藻云轩是皇上看书休息的地，就问春喜皇上是不是看上金无咸，春喜有分寸的回答，对于男女之事不懂，也不易多问。钦主儿找来曹大人(于恒 饰)要其安排见金无咸，曹大人十分为难。得知金无咸平安，皇上有意放人，所以就放了春喜，并对春喜表达歉意。

钦主儿来看放出大牢的金无咸，金无咸说心中没有喜悦祇有惶恐。狄大人来报，岑九放了春喜。乾隆(郑少秋 饰)要春喜去看金无咸，金无咸请春喜转话岑九要他回太行山。春喜告诉岑九乾隆不会杀金无咸，暂时也不会收金无咸为嫔妃，抢精绣案要岑九才能结案，二条路：回太行山或投案让他选。

从春喜由岑九手上放出到再会岑九都在乾隆的眼中，乾隆说春喜是眼线，春喜答不会背叛乾隆。

金主儿派春吉察看乾隆(郑少秋 饰)行动被发现，将春吉赶出宫，并要处罚钦主儿，用的方法是冷落，钦主儿说她宁愿死。岑九闯入宫中主动向乾隆投案，关入大牢，金无咸得知要求春喜帮忙。岑九越狱。五年后；金无咸没有署名托人送的一件，一个小孩在刺绣的绣品给乾隆。