‘壮壮同学’路遇神仙姐姐，被一张神秘海报带会北宋年间成为了段誉，并获得段誉的全部“技能属性”。兴奋之余顺手救下被歹人追杀的钟灵儿，并结实丑女木婉清。

段誉在苏州城内闲逛，巧遇将其带回北宋的神仙姐姐，尾随之。被与神仙姐姐同行的慕容复表哥轻薄，这一幕被刚好路过的木婉清看见，为救段誉现容颜，丑瞎慕容复。

段誉步入松鹤楼巧遇独自饮酒的乔峰，邀其小酌。二人对饮互不相让，为在斗酒中取得胜利，用内力逼酒引发酒楼水灾，引得酒客四散而逃。二人相视而笑，结为臭味相投的好友。

虚竹继承逍遥派掌门之位，宴请各武林同道。宴中虚竹与段誉、乔峰二人相谈甚欢，结为异性兄弟。

第32届西夏好驸马选拔开始了，虚竹、段誉、慕容复以及各番邦王子竞相附会，希望能得到西夏公主的青睐。出乎意料的，最终偏偏是最不起眼的虚竹抱得美人归，可叹！

乔峰做客马副帮主家中，马夫人勾引不成生杀意。阴差阳错马夫人杀了自己的丈夫并发现了乔峰的秘密，于是将计就计的陷害乔峰。乔峰危在旦夕之时段玉等人赶到并救下乔峰。

辽国耶律洪基举兵入侵北宋，三兄弟秉着擒贼先擒王的宗旨掳来了耶律洪基，并迫使其放弃攻宋。