1941年冬天，早已沦陷的上海，从外表看依然繁华雍容，然而歌舞升平的表象下，日本特务机关操控了整个汪伪政权特工总部，疯狂捕杀抗日志士。我党领导的抗日统一战线的中国军民，在前线浴血奋战，同时派出了情报人员，深入敌人心脏，展开地下斗争，各方力量殊死博弈，处处危情，步步杀机，谍报战争在上海如火如荼地拉开了序幕，保卫家国的暗战，热血上演。

沈秋霞(李小冉 饰)通知中共地下党员安六三，去六大埭菜市场布告栏张贴寻人启示，给麻雀下达接头指示。就在安六三贴寻人启示的同时，他已经被汪伪特工刘二宝(史超 饰)盯上了，在他贴完寻人启示之后，即刻就逮捕了他，对他严刑逼供。特别行动处一分队队长陈深(李易峰 饰)带着明星李小男(阚清子 饰)去米高梅跳舞，看似去花天酒地，实则按照指示，与“宰相”接头。

陈深在跳舞的时候，看到在米高梅出现的沈秋霞，从沈秋霞的暗示中认出她就是“宰相”，便想办法与他找地方接头。沈秋霞给了陈深指示，要他找出日军的绝密计划，知道计划的代号以及绝密内容，传递给组织。沈秋霞同时指示陈深，他的代号是023，以后他要与沈秋霞联系，可以去鸿德堂外的邮筒寄信，寄给甘道夫先生收，他的上线“医生”便会将消息传递出去。

就在沈秋霞准备离开米高梅之时，行动处处长毕忠良(张鲁一 饰)从安六三的招供中得到了沈秋霞的信息，到米高梅逮捕沈秋霞。沈秋霞逃跑之时，被特别行动队的人打伤，拼死撑到枪里没有子弹后，被逮捕了。看到沈秋霞的被捕，陈深不能流露出丝毫的破绽，装作依旧是混在特工处的花花公子。

毕忠良让陈深去审带回来的嫌疑人，小平头申兆庆看到陈深认出他和沈秋霞有过接触，毕忠良看出他的异常，把他带出来单独审，同时派伍志国去紧盯陈深，不让他与沈秋霞接触。陈深在医院四处巡视了一番，然后打电话给毕忠良，在毕忠良来医院之时，他在各处放置了易燃的一小瓶爆炸物。

毕忠良(张鲁一 饰)还未到医院，陈深(李易峰 饰)设置的爆炸物在规定时间内爆炸了，陈深便趁机杀了在病房内的伍志国，把剩余的一小瓶爆炸物放在伍志国身上，想要嫁祸给伍志国。毕忠良听到了爆炸声，加快车速赶到了医院，把医院整个封锁了。沈秋霞(李小冉 饰)不让陈深营救她，她只希望陈深能够保全他自己，因为她的任务就是启动陈深保护陈深，所以在毕忠良到来之时，沈秋霞依然在病房内，而陈深却受伤了。

陈深醒来后，告诉毕忠良，他打完电话回病房的时候，发现沈秋霞被扶到了轮椅上，然后他就被伍志国袭击了，因为接连二三的爆炸，把伍志国炸出了窗外，而他也晕了过去，不知道后面发生了什么事。伍志国的舅舅是开化工厂的，而他的两个表兄弟刚好负责巡视门诊楼，加上伍志国的验尸报告，刘二宝(史超 饰)认为伍志国就是宰相的同党，但老谋深算的毕忠良并不做此想。

陈深去过门诊楼打的电话，到过门诊楼，宰相被逮捕的当天，陈深也在米高梅，这一切都显示陈深有很大嫌疑，而相反伍志国一直在病房内，嫌疑并不明显。毕忠良审讯了沈秋霞，并没有得到什么有用的信息，只见识到沈秋霞的视死如归。

毕忠良把陈深叫回家吃饭，跟他叙旧闲聊许多过去的事情，还有1937年南京保卫战时，陈深在战火中救了毕忠良一命的事情，试探一下陈深，而陈深表示从那次之后，他试过很多次都没有办法再开枪。毕忠良告诉陈深，让他跟着一块去审沈秋霞，因为李默群(王劲松 饰)即将到上海，他必须给一个交代，所以逼着陈深必须陪他审讯。

第二天，陈深接到了李小男(阚清子 饰)的电话，被她大骂了一顿，他便去咖啡馆赴约，而刘二宝则偷偷跟在他的身后。陈深知道沈秋霞的儿子皮皮在猛将堂孤儿院，便怂恿刘桂芝去孤儿院，让她捐助孤儿院，而他则趁机看望一下皮皮，与汪老太接头商谈营救沈秋霞的事情。

刘二宝离开的时候，大衣的扣子掉了一个，陈深偷偷捡了起来，回到特别行动处对比后，确认跟踪他的就是刘二宝。沈秋霞受尽了毕忠良的酷刑折磨，依然没有丝毫动容，他便把安六三叫来劝说沈秋霞。陈深一回到特别行动处，就被毕忠良叫到审讯室，让他看着安六三对沈秋霞动刑，陈深实在看不下去，只能叫住了安六三，给毕忠良出了另一个主意。

陈深把所有嫌疑人都叫来，让沈秋霞当场指认，而沈秋霞则故意怒气冲冲地指认，陈深就是她的接头人，所以陈深便把自己交给毕忠良，让他相信自己。毕忠良给了陈深一把枪，让他杀了前面的八个嫌疑人，直到沈秋霞招认为止，陈深坚决不肯开枪，毕忠良只好拿枪对准陈深威逼他开枪。

陈深愤怒地扔掉枪，让毕忠良把自己杀掉，毕忠良不得不把他的怀疑一一说了出来。

毕忠良(张鲁一 饰)怀疑陈深(李易峰 饰)，指枪对着陈深把所有的疑点都说了出来，陈深也毫不避忌愤怒地让毕忠良杀了他一了百了。毕忠良不能凭着怀疑杀了自己的兄弟，愤怒地朝着窗外的麻雀开了一枪，嘲笑陈深这辈子也不会开枪，便了结了此事。刘二宝(史超 饰)确认，申兆庆来上海之前就是重庆的人，毕忠良只能继续审讯沈秋霞(李小冉 饰)。

为了逼深秋霞供出麻雀，毕忠良把阿四带了来，由阿四撕咬那些嫌疑人，直到沈秋霞肯招供为止。沈秋霞不想连累无辜，可她也没办法当叛徒，只得忍着，而陈深则实在忍不下去，只得打电话给李默群(王劲松 饰)的秘书，想知道李默群是否来了，以阻止毕忠良审讯。

陈深打电话的时候，李默群正好开玩了会，要毕忠良立刻给他回电话，陈深于是去找毕忠良。申兆庆看到被阿四撕咬拖出来的死人，实在无法忍受，便怂恿其他嫌疑人拼死挣扎，差点就开枪杀了毕忠良，幸好陈深及时赶到救了他，把场面给制止住了。

毕忠良回了李默群的电话，马上跟陈深道歉，让他出紧急任务，去米兰俱乐部把六个重庆的人给逮捕了。陈深带队，轻易地就逮捕了那六个重庆人，然后去酒店参加庆功宴见李默群，没想到却意外见到昔日的学生徐碧城(周冬雨 饰)，而此时徐碧城却是以唐山海(张若昀 饰)的妻子，李默群外孙女的名义出面，让他着实惊讶总是忍不住盯着徐碧城看了半天。

散席的时候，陈深送唐山海夫妻回家，很想上楼再叙叙被唐山海拒绝了。唐山海看出陈深看徐碧城时的异常，以战友的身份质问了徐碧城，要徐碧城把他们的关系都说清楚，以免一人暴露了两人都难以脱身。徐碧城不想多加解释她与陈深的关系，但毕忠良特别多疑，唐山海不得不提醒徐碧城，要更加小心处理他们的关系。

到行动处上班第一天，徐碧城便打电话给陈深，秘密约见他，有意为昨天的不与他相认解释为怕引起唐山海的误会。毕忠良查看了陈深的档案，发现他是徐碧城受训期间，陈深刚好是黄埔军校的教官，所以继续派人紧盯陈深，查清徐碧城和唐山海的底细。

陈深和徐碧城见面的时候，李小男(阚清子 饰)正她来吃饭，她便不客气地坐了下来，声称自己是陈深的女朋友，让徐碧城觉得有些尴尬。

毕忠良(张鲁一 饰)用尽了各种酷刑，沈秋霞(李小冉 饰)还是不肯招供，非常坚定她的信仰，宁死不屈。刘二宝(史超 饰)按照毕忠良的指示，给沈秋霞进行电击，几乎把深秋霞电晕过去，陈深(李易峰 饰)为了救沈秋霞，便想到了老鼠，想把总电砸的电线给破坏了，制造成老鼠咬断的假象。

陈深还没把电线切断，沈秋霞假意要招供，逼得毕忠良靠近沈秋霞，沈秋霞则趁机把毕忠良的耳朵给咬了，刘二宝只得继续加大电击，而此时老鼠终于咬断了电线，让行动处一下子停电了，毕忠良只得停止审讯。陈深看到毕忠良受伤，故作镇定地嘲笑于他，让他先不要回家以免被刘兰芝(王婉娟 饰)查问。

再次回到医院，看到当日伍志国因爆炸飞出窗外的现场，他又开始怀疑伍志国并不是共产党，询问陈深要怎么处理沈秋霞。陈深提议，让毕忠良把沈秋霞交出去，毕忠良便想到，由唐山海(张若昀 饰)和徐碧城(周冬雨 饰)一起押送沈秋霞去南京，让陈深去购买车票。

陈深把沈秋霞和唐山海夫妻的头像画了出来，交给皮蛋(孙信宏 饰)他们，由他们去杨山岭设置障碍营救沈秋霞。李小男(阚清子 饰)做了高参汤，一直等在陈深的家门口，等到睡着了陈深才回来。李小男要求陈深，在她生日那天请假陪她，陈深突然想到可以用这个借口，向毕忠良请假赶去无锡救沈秋霞，只是他有些担心会因此连累李小男，这个对他真心相待的女子。

一大早，李小男就拿着早餐到特工处，要陈深早点请假带她出去玩，而陈深带了公文包出现在特工处让刘二宝起了疑心。唐山海和徐碧城临时接到了通知，要押送宰相去南京，徐碧城便想马上回家里收拾衣服，陈深才知道押送计划只有毕忠良和他知道，是对他的一次试探，而他又来不及通知汪老太他们，不知道该如何处理这个深渊。

在陈深和毕忠良送唐山海他们去火车站的时候，刘二宝偷偷去了陈深的办公室，查看陈深的公文包。毕忠良到了车站后，便去打电话，在通完电话后他立刻改变了计划，由陈深代替唐山海押送宰相去南京，让唐山海回特务处。陈深想拒绝押送的任务，可毕忠良给了不能拒绝的理由，他也没有办法只能要求打电话给李小男解释一下。

唐山海(张若昀 饰)出发前给李默群(王劲松 饰)打了电话，想要让李默群帮忙，让他和徐碧城(周冬雨 饰)置身事业，可李默群也不好直接插手毕忠良(张鲁一 饰)的计划，只好找借口召回了唐山海，这让唐山海担心徐碧城无法应对突发的情况，对自己打的电话开始后悔了。陈深(李易峰 饰)上车前，给李小男(阚清子 饰)打了电话，让她跟钱秘书(陈冠宁 饰)拿钥匙，去他的办公室拿公文包到码头上去。

沈秋霞(李小冉 饰)一上火车，毕忠良马上就派人跟松江分战打了电话，请求支援并派人上火车进行监视，一旦发生营救宰相的事情，就格杀勿论。刘二宝(史超 饰)在陈深的办公室，找了半天并没有找到公文包，还在鱼缸里发现了陈深藏着的钥匙，可依然没有发现什么有价值的东西。

钱秘书带李小男进陈深的办公室，刘二宝立刻藏了起来，看着李小男打开了抽屉，拿走了公文包。陈深上了火车后，故意激怒徐碧城，把她引出火车包厢，给他和沈秋霞一个私下接触的机会，告诉沈秋霞他的营救计划。沈秋霞看得很清楚，火车上到处都是毕忠良的人，而陈深进行营救的人也不是组织上的人，所以她并不让陈深为了救她而放弃留在行动处卧底。

陈深很清楚，毕忠良的计划天衣无缝，他一旦发现自己就是卧底，一定会先除掉了自己谎称执行任务时牺牲了，可他还是不想放弃营救沈秋霞，与她和皮皮一起离开。徐碧城在出外透透气独自伤心之后，进了包厢，陈深便趁机到火车上巡视一番。

沈秋霞和徐碧城单独相处，便跟她聊了起来，沈秋霞直言徐碧城并不像是特务，同时谈起了陈深与徐碧城的事情。徐碧城看到陈深，便自然地想要闪躲，沈秋霞便想用陈深与徐碧城的感情，劝说陈深放弃营救她的计划，好好地活下去。

毕忠良回到办公室，看到自己的抽屉被打开了，马上把钱秘书叫进来质问。钱秘书告诉毕忠良，李小男要进陈深的办公室，所以他拿走了毕忠良的钥匙，而刘二宝也跟李小男差不多时间离开了行动处。刘二宝一路跟踪着李小男，李小男于是去了裁缝店，然后从那里的后门逃脱甩开了刘二宝的跟踪。

汪老太他们制造了塌方事故，匆匆赶去无锡，而此时因为接到了塌方的消息，无锡站被封守了只能进不能出，汪老太和皮蛋(孙信宏 饰)只得另想办法潜进站内。火车到了无锡站停下后，陈深便下了火车，然后躲在一节火车车厢缝隙内，甩开了毕忠良的盯梢。

毕忠良的人以为陈深要救人，只得上车先把沈秋霞给先看起来，没想到与陈深的手下起了冲突，扁头(杨政 饰)和徐碧城以为是共党来了，只得撬开火车车厢的窗户，把沈秋霞带下了车。皮蛋和汪老太没有见到陈深非常着急，看到沈秋霞出现了，又被另一伙人追捕，他们只好出面营救，在候车室内放了一颗烟雾弹，打算先动手救人。

陈深看皮蛋准备营救，立刻趁乱上前通知他，计划取消，然后打电话通知毕忠良，火车停在了无锡站。

毕忠良(张鲁一 饰)接到陈深(李易峰 饰)的电话后，立刻通知无锡赶往南京的所有关卡，对可疑车辆进行排查，然后再安排无锡行动分队配合陈深他们押送沈秋霞(李小冉 饰)。陈深带沈秋霞上车后，松江分站行动队的，在扁头(杨政 饰)他们的车前面，有另一辆卡车一路跟着陈深的车。

陈深发现了后面的尾随者，知道毕忠良从来都没有信任过他，可他依旧想拼尽全力救走沈秋霞，所以一路上都在找时机救沈秋霞。到了一段危险的路段，陈深耍了一点计谋，让尾随的卡车翻了车，而扁头他们的车又出了故障没有追上来，陈深这才找到了机会。

沈秋霞知道陈深不肯放弃营救计划，在陈深把徐碧城(周冬雨 饰)骗下车时，沈秋霞偷偷拿走了徐碧城身上的手枪。等徐碧城下车后，陈深便开车不顾她而去，沈秋霞劝他放弃营救继续潜伏在行动队找出绝密计划才是最要紧的，可陈深就是不听她的劝。

毕忠良知道陈深抛下徐碧城离开，认定他是共党的卧底，立刻安排设置了各处重要关卡拦截陈深的车。陈深看到前面有关卡，不得不停下了车，沈秋霞拿出枪来，告诉陈深他们已无处可逃了，让陈深替她好好照顾皮皮，把他调教成有担当的人。

行动处的人围住了陈深的车，沈秋霞便假装拿枪挟持陈深，让行动处的人都给她让路，假意自己要挟持陈深逃跑。徐碧城看到沈秋霞挟持了陈深，便主动要求沈秋霞把人质换成她，因为是她丢了枪害陈深被挟持，而她又是李默群(王劲松 饰)的外孙女，所以沈秋霞接受了她的建议，让陈深与徐碧城交换。

沈秋霞挟持了陈深，为陈深掩饰身份，陈深也不得不按照沈秋霞为他做的选择，趁机制服了沈秋霞，洗清自己的嫌疑。看到眼前的形势，陈深明白，沈秋霞所做的选择是对的，他是无法成功救出沈秋霞的，而他此时最担心的就是身在上海的李小男(阚清子 饰)，担心他自己的公文包是否被毕忠良发现了。

刘二宝(史超 饰)找了半天，终于在咖啡馆里找到了李小男，于是他派人打电话到咖啡馆引开李小男，自己趁机偷走了李小男身边的公文包。刘二宝拿到公文包后，立刻就拿去给毕忠良检查，没想到里面什么重要的东西也没有，毕忠良只得暂时相信陈深没有嫌疑。

毕忠良通知了狙击手，在迎宾门对沈秋霞下手，沈秋霞发现了狙击手，可她并没有逃，已经做好了死的准备，而陈深发现时想救沈秋霞已经来不及了，只能眼睁睁地看着沈秋霞死在他的眼前，而不能露出丝毫心痛的感觉，最终还是支持不住晕了过去。

毕忠良去南京看了陈深，对事情的来龙去脉都觉得合情合理，可陈深曾经在火车站甩掉了他派去的人，让毕忠良还是有些不放心，他也只好暂时放下跟踪陈深的事情。

在米高梅门口，徐碧城(周冬雨 饰)看到了和李小男(阚清子 饰)打情骂俏的陈深(李易峰 饰)，深情地望了很久，唐山海(张若昀 饰)假装什么也没看到一样，跟徐碧城谈起了陈深，让徐碧城不要感情用事，毕竟陈深是汪伪的人，而徐碧城却认为，陈深是一个善良的人，与唐山海有了小小的争执。

和陈深一起送物资去孤儿院的时候，看到陈深对皮皮很照顾很有爱心的样子，又从扁头(杨政 饰)那里知道，陈深确实是一位好人，到行动队后没有杀过任何人也不会开枪。刘兰芝(王婉娟 饰)忙完了孤儿院的事，便邀请徐碧城和陈深一起到家里吃饭，想为陈深物色一个好女人结婚，陈深不肯去看，被刘兰芝数落了半天。

徐碧城去孤儿院的时候，唐山海以“熟地黄”的身份去见了陶大春(吴云飞 饰)，把行动处汉奸的名单交给陶大春，让他组织暗杀行动。孤儿院办完事后，陈深亲自送刘兰芝回家，无意间发现有一辆车跟着他，他只好加快车速，想办法绕路躲开跟踪者。

就在陈深加速绕路的时候，一个不小心与陶大春安排的大卡车相遇，出了车祸被拦住了去路。车一停下来，陶大春便对着陈深的车开枪，陈深让刘兰芝躲在车里别动，他偷偷地下了车，袭击对他开枪的陶大春，陈深正想击倒陶大春时，发现还有其他人，他只能躲起来，幸好行动处的人及时出现，陶大春才不得不撤退。

毕忠良(张鲁一 饰)在办公室里接到电话，惊慌地跑去医院，而唐山海却一副镇定自苦的样子，令徐碧城怀疑他有事相瞒。唐山海特意让陶大春首先对付他已经知道行踪的陈深，为了不让徐碧城露出破绽帮助陈深，唐山海只得对徐碧城隐瞒，让徐碧城多跟柳美娜(刘珈彤 饰)打听消息。

刘兰芝几乎被吓破胆了，陈深只能隐瞒那是自己得罪的小混混，不敢让她知道真相，可刘兰芝还是非常担心地让毕忠良加派人手保护陈深。陈深把事情的经过告诉毕忠良，他怀疑是军统的人做的，而刺杀的埋伏在孤儿院门口，这很容易就让他们想到，是行动处内部出了间隙，所以毕忠良回去后便开始对行动处内部进行了调查。

唐山海去见了陶大春，知道任务失败了，他只能让陶大春暂时停止暗杀行动，因为这次的行动失败很容易让他被毕忠良和陈深怀疑。徐碧城知道陈深被刺杀的事，马上就怀疑到唐山海的身上，看唐山海苦无其事的样子，她只得提醒唐山海，她险些与陈深一起离开。

唐山海为自己的态度，向徐碧城道歉，希望她能尽量控制自己的情感，以免让他们身处险境。徐碧城告诉唐山海，陈深或许并不是一个坏人，也没有杀过人，不该被杀。唐山海听到徐碧城对陈深的表述，一下子激动了起来，强烈跟徐碧城表示，陈深是汪伪汉奸，就是该被杀。

毕忠良刚回到行动处，就被军统飓风队的狙击手给盯上了，向他开了一枪。

飓风队的人一枪没有暗杀了毕忠良(张鲁一 饰)，马上就逃跑了，把毕忠良气得半死，而陈深(李易峰 饰)却调侃于他，让他给封口费。唐山海(张若昀 饰)拿了一束鲜花，到行动处门口当着大家的面送给徐碧城(周冬雨 饰)，把行动处的人都羡慕得半死，而只有徐碧城一点也高兴不起来，她担心地看着陈深，怕被他误会却又不能说出口。

李小男(阚清子 饰)在剧组里打电话约陈深吃饭，被飓风队的人探听到了，他们便在饭馆内埋伏了下来。徐碧城看到陈深和李小男一起吃饭，她改变了吃饭的地点，也进了湘菜馆吃饭，而唐山海隐约感觉有些异常，想以没有座位为由带徐碧城离开。

李小男看到了徐碧城，便主动邀约她和唐山海一起坐，徐碧城一点也不拒绝。一坐下来，唐山海便主动告诉李小男和陈深，今天是他们的结婚纪念日，令徐碧城心里很不舒服，坐在那里一言不发。唐山海看出饭馆里埋伏的人，借口去厕所，想要把陶大春(吴云飞 饰)给找出来制止他的刺杀行动。

唐山海找了一圈，并没有见到陶大春，等他回来时，陶大春已经假装传菜员，靠近陈深的桌子上菜。徐碧城认出了陶大春，很紧张地坐到陈深的身边，害怕陶大春对陈深下手，她不知道该如何处理。唐山海及时出现，不让陶大春上菜，阻止了他的刺杀行动。

徐碧城对于唐山海再次暗杀陈深非常生气，不得不直言质问唐山海，为何要对陈深下手。徐碧城的逼问，唐山海不得不拿出自己的暗杀名单，表示这只是他的任务而已，而徐碧城却很坚定地认为，唐山海对付陈深是因他的嫉妒，让他不要入戏太深。

唐山海表示，暗杀行动并不是他所为，徐碧城便想策反陈深，让唐山海消除陈深的暗杀名单，否则她拒绝再与唐山海搭档。陈深看出徐碧城在湘菜馆内的异常，他也认出陶大春就是上次暗杀他的人，而唐山海是唯一有嫌疑的人，所以他去了档案室偷偷地查了唐山海。

陈深以再次被暗杀为由，让毕忠良给他安排秘密任务，结果毕忠良无意间透露有秘密任务，却不能让陈深参与。皮蛋(孙信宏 饰)打听到，吴龙(张大宝 饰)想私下拿下贩卖烟土的事情，陈深便把吴龙叫来吓了一下，吴龙立刻老老实实把事情交待得一清二楚。

从吴龙那里知道，想出售烟土的人是刘三木，而此人原是军统的人，陈深马上就猜测出来，唐山海就是军统派来潜伏的人。为了试探出唐山海的身份，陈深故意让皮蛋打电话给唐山海，告诉他有关刘三木出手烟土的事情。唐山海不知道给他消息的人是何用意，只得先安抚徐碧城，然后给陶大春下了命令，把刘三木以及和他交易的人全部除掉。

吴龙(张大宝 饰)和刘三木在码头交易烟土，陶大春(吴云飞 饰)带人也去了那里，在确认交易的人就是刘三木后，陶大春便一箭射向刘三木杀死了他。在陶大春想要再射一箭对准吴龙时，吴龙已经有所警觉躲了起来，而皮蛋(孙信宏 饰)则在此时悄悄地躲起来观看情况。

吴龙拿出枪来跟飓风的人拼命，没想到一个不小心被打中了小腿，他只得跳江逃跑。陶大春通知唐山海(张若昀 饰)，吴龙逃跑了，随后徐碧城(周冬雨 饰)便来询问结果，为了不让徐碧城因为紧张露出马脚，他只得告诉徐碧城，一切都解决好了，让徐碧城放心。

柳美娜(刘珈彤 饰)看徐碧城开心地从唐山海办公室走出来，便跟她寒暄了几句，询问徐碧城有关李默群(王劲松 饰)在华懋饭店举办生日宴的事情。徐碧城觉得，洞察他们身份又不拆穿的人有可能是陈深(李易峰 饰)，而上级给他们的指示，却是不同意策反陈深，准予刺杀汉奸名单，令徐碧城很难过。

陈深得知吴龙逃跑，立刻画了吴龙的头像出来，让汪老太他们沿江分头找了起来。吴龙从水里爬出来，偷偷潜进一家人家里，偷了几件衣服后躲了起来。陈深找不到吴龙，唐山海那里也没有找着，他只得想尽办法堵掉吴龙接近毕忠良(张鲁一 饰)。

陈深一大早便去了行动处，特意到毕忠良的办公室里等着，终于等到了吴龙的电话，吴龙约见毕忠良见面，陈深便交代钱秘书(陈冠宁 饰)，他替毕忠良见吴龙。到了青峰茶馆，陈深和皮蛋在外守着，让老K先去茶馆内稳住吴龙，好抓住他，没想到吴龙却从镜子里看到了陈深，还没进茶馆就逃跑了。

徐碧城不能接受上级的指示，为了不让唐山海杀了陈深，她只得自己想办法阻止唐山海对陈深的暗杀行动。唐山海跟陶大春接头，让他在李默群的生日宴上，杀几个汪伪的人，而他和陶大春都认为先杀了陈深为好。徐碧城跟踪唐山海，在他离开之后，与陶大春见了面，说明陈深和她的关系，求陶大春想办法拦住李小男(阚清子 饰)，不让她出现在晚上的生日宴上。

陶大春花钱雇了一群混混，以试镜的名义，把李小男骗到了饭店，然后把她软禁了起来。陈深追了吴龙几条街，可最终吴龙还是不相信于他，逃跑了，陈深预感到，事情非常的事不妙，一旦让吴龙见到了毕忠良，唐山海和徐碧城的处境将会变得很危险。

徐碧城(周冬雨 饰)找了一个小朋友，往陈深(李易峰 饰)办公室打了一个电话，通知陈深晚上八点，到信义路肥皂仓库去赎李小男(阚清子 饰)，想以此拖住陈深，让他去不了李默群(王劲松 饰)的寿筵。徐碧城没办法阻止唐山海(张若昀 饰)杀陈深，唯有阻止陈深去寿筵，让唐山海杀不他。陈深知道李小男被掳走了，马上到明星电影公司去查，可从那里得到了线索，知道李小男是被骗去试镜了。

从时间上看，不会是吴龙(张大宝 饰)掳走了李小男，而对方只要了一千元赎金，这有点不可思议，仔细想了一下，陈深突然明白过来，或许对方只是不想让自己参加晚上的寿筵而已。陈深让人找明星电影公司门口的黄包车夫打听了一下，知道李小男去了饭店，便带人去了那里，这才知道李小男被软禁在那里，开心地跟那些混混打起了牌。

陈深救了李小男之后，便赶去了华懋饭店参加寿筵，而此时徐碧城看到陈深突然出现，吓得摔坏了餐盘。徐碧城的惊吓，陈深更加明白是徐碧城想救他，而阻止他来寿筵，所以直接去找徐碧城说清楚。陈深指着饭店门口的吴龙，告诉徐碧城，有关军统所做的事他和那个吴龙都一清二楚，而吴龙正等着见毕忠良(张鲁一 饰)向他告密。

陈深把自己帮助过徐碧城的事告诉徐碧城，表示他明白徐碧城他们所做的事，也知道徐碧城不想他死，所以他求徐碧城看在过去的情份上，放过他和毕忠良。徐碧城跟唐山海说出实情，不让唐山海杀陈深，可唐山海不答应也没有办法去阻止陶大春(吴云飞 饰)取消行动。

吴龙在饭店的门口，由于隔得太远他根本无法靠近毕忠良，幸好陈深提前知会了扁头(杨政 饰)他们，这才暂时安抚了吴龙，让他在门口等着毕忠良召见。就在扁头去找吃的时，吴龙看到了电话亭，于是灵机一动便打电话到饭店内找毕忠良。

陈深知道是吴龙打的电话，在扁头去找毕忠良接电话的时候，偷偷地挂断了吴龙的电话。等毕忠良接电话时，陈深要求去给李默群警酒，把毕忠良带走了。毕忠良刚走，吴龙的电话又打了进来，徐碧城只好抢先把电话接了起来，假装听不清楚占用着电话，唐山海本想切断电话线，没想到柳美娜(刘珈彤 饰)突然出现让他没机会下手，徐碧城只好占用着电话继续打，让吴龙根本没办法打进电话。

吴龙没有打通电话，可等到李默群寿筵进行到高潮时，所有人都到饭店外放烟火，吴龙终于找到了机会，见到了毕忠良。

吴龙(张大宝 饰)正气电话一直打不通时，李默群(王劲松 饰)带着大家出饭店门口看烟花，他只好马上冲上前去叫住毕忠良(张鲁一 饰)。毕忠良怕影响李默群的寿筵节目，示意让吴龙先到一边去，唐山海(张若昀 饰)立刻抢先去处理，把吴龙拦在一旁。大家开心看烟火的时候，陶大春(吴云飞 饰)的枪对准了李默群，毕忠良无意间看到了还在瞄准的陶大春，大喊有刺客，让现场一片混乱。

毕忠良准备向陶大春开枪之时，陶大春正好瞒准了他，唐山海于是把吴龙推了出去，挡在了毕忠良前面，既解决了吴龙又顺便救了毕忠良。徐碧城(周冬雨 饰)听到枪声，立刻紧张地跑过来询问陈深(李易峰 饰)有没有受伤，唐山海为了不让她被怀疑，只好命令徐碧城去看一看李默群有没有事。

唐山海把吴龙推了出去，虽然救了毕忠良，可他还是对陈深有所怀疑，认为陈深有事隐瞒，而恰恰是不认识吴龙的唐山海把他推了出去，令毕忠良也没办法去怀疑陈深。寿筵结束后，李小男(阚清子 饰)跟陈深不停地讲述当时被绑架的事情，让陈深突然意识到，眼前的李小男或许是用装疯卖傻的方式，保护自己化险为夷，而当时帮他取回皮包，或许李小男也用了自己的方法，帮他取回皮包瞒过了毕忠良。

毕忠良有意试探陈深，声称有人告诉他，徐碧城有些异常，想知道陈深对于寿筵有刺客的想法，陈深便把自己跟徐碧城曾经好过的事说了出来，让毕忠良对他们不怀疑。毕忠良听了陈深的坦白，便让陈深利用和徐碧城的过往，接近她了解唐山海的底细，因为他已经开始怀疑唐山海是为了灭吴龙的口才救的他。

寿筵遇刺的事，让陈深意识到，唐山海城府颇深，如果某天被他洞悉自己的身份，陈深将寸步难行，而毕忠良也让陈深利用徐碧城了解唐山海，所以趁着徐碧城来送报表的时候，留下徐碧城吃她过去喜欢的点心，开始有意跟她聊得更亲近一些。

有了对李小男的怀疑，陈深刻意地试探了李小男几次，可李小男每次都能装傻地混了过去，让陈深实在探不出李小男的虚实。唐山海和徐碧城去见陶大春的时候，发现有人跟踪，于是便取消了计划，而毕忠良的人跟踪了很长一段时间都没有收获，只好取消跟踪的计划。

徐碧城看跟踪的人没有了，便亲自下厨煎了牛排给唐山海吃，想让他去跟陶大春见面，暂停刺杀陈深和毕忠良的计划。

唐山海(张若昀 饰)去云南会馆找陶大春(吴云飞 饰)，可陶大春正好不在，他在那里等了很久也没有回来，这才感觉不妙，立刻离开了云南会馆。唐山海赶去书店，没有见到陶大春，便直接去了米高梅想看一看陈深(李易峰 饰)是否在那里，结果吧台侍应告诉他，陈深已经走了。

陈深刚回到家不久，李小男(阚清子 饰)就找上了门，哭着喊着自己受了委屈，也没有钱交房租，一定要赖在陈深家里一段时间。陈深正听着李小男的唠叨，突然想起自己的房间好像有人来过，感觉家里有些不对劲，可他还来不及细想时，刚好李小男触碰到了那个炸弹。

陈深及时叫住了李小男，稳住李小男的情绪后，他从李小男手中接过了炸弹，让李小男离开藏好。李小男出了门，陶大春正准备靠近陈深家一些，万一没有炸死陈深他便想补上一枪，而唐山海正好在此时赶到，命令陶大春取消行动。

就在唐山海和陶大春协商之时，陈深房里的炸弹引爆了，李小男听到炸弹声响后，不顾生命危险便跑上楼去救陈深。唐山海让陶大春撤退，自己也上楼帮李小男救陈深，及时把陈深送到了医院去，而徐碧城(周冬雨 饰)知道陈深受伤，不顾自己的身份大半夜跑到医院去看陈深。

徐碧城怪责唐山海，没有早点通知陶大春，才害得陈深再次被陶大春刺杀。唐山海训斥徐碧城，他不可能冒着暴露的风险去见陶大春，而徐碧城也不该在半夜去医院看陈深，更无意间表露他受不了徐碧城心里装的全是陈深，把徐碧城给吓到了。

唐山海让徐碧城先回家，他自己去见了陶大春，让他停止暗杀陈深和毕忠良(张鲁一 饰)，然后把书店换成自己人，等毕忠良去查问。徐碧城回家后，把自己的房间紧锁着，身上还拿着剪刀，生怕唐山海闯进屋来。毕忠良去查看了陈深家里，对唐山海的及时出现，他始终抱有怀疑，所以特意去了唐山海说过的书店询问。

陶大春挟持了书店老板，换上自己的人见毕忠良，让唐山海说的谎得以证实，毕忠良也只好选择暂时相信唐山海所说。

毕忠良(张鲁一 饰)去陈深(李易峰 饰)家里查看的时候，发现李小男(阚清子 饰)的衣服挂在了陈深的衣柜里，认为他们两人住在了一起，刘兰芝(王婉娟 饰)为此特别高兴，张罗着要把行动处的公寓收拾出来，给陈深和李小男结婚用。李小男非常赞同刘兰芝的建议，更送给了刘兰芝一双手套，把刘兰芝只得特别开心，两人一唱一和的便想让陈深就此从了。

毕忠良询问了陈深的意见，还是坚持把唐山海(张若昀 饰)家隔壁的房子收拾出来给李小男和陈深，让陈深多去唐山海那里串门。唐山海回家时，徐碧城(周冬雨 饰)正在写约法三章，不让唐山海对她有过分的举动，唐山海正想跟徐碧城理论时，被来认门的李小男打断了，等李小男走后唐山海毫不犹豫地在规章上签了字，并把枪交给了徐碧城，保证不再逾越半步，否则就让徐碧城一枪崩了他，稳住徐碧城的心。

唐山海看李小男来了，便跟她谈起了和陈深的事，故意告诉徐碧城，李小男和陈深即将订婚。提起了陈深，李小男忍不住直夸他，并把陈深为了她，替她教训了一个欺负她的流氓，为此她认为陈深心里是有她的。上级给唐山海下了指示，说明麻雀正在寻找汪伪的一项高级机密计划，让他们找出这份高级机密计划。

唐山海请示了上级，得知陈深并不是军统的人，而陈深却帮了他们，他认为陈深很可能是中共的人，于是跟徐碧城打听有关陈深的底细。李默群(王劲松 饰)请唐山海和徐碧城吃饭，想要让徐碧城去机要室做秘书，替他了解更多行动处的动向。

唐山海拒绝了李默群，想让徐碧城回家当全职太太，徐碧城立刻踢了他一脚，主动跟李默群表示自己愿意去机要室，唐山海没有办法只能答应她，同时叮嘱徐碧城要小心谨慎，凡事必须向他汇报。第一天到机要室上班，徐碧城无意间看到了一份文件，在即将转移的二十名政治犯名单上，徐碧城看到了黄埔十六期最好的朋友周丽的名字。

徐碧城把周丽的事告诉陈深，同时表示自己要把周丽救出来，而陈深则告诉她，没有人能从毕忠良手上救走任何人，让徐碧城放弃这个念头。徐碧城没有听陈深的劝，得不到陈深的帮助，她便去求唐山海，让他帮忙想办法救周丽，可唐山海也拒绝了。

陈深(李易峰 饰)送孙太太去理发店，可孙太太偏要半路下车，陈深只好随她，没想到孙太太却落了丝巾在车上，陈深只好再回头去送。陈深回头想把丝巾还给孙太太时，发现她进了伯林顿饭店，他便走进饭店去调查。在饭店的入住记录中，陈深看到了江洪超的名字，而他刚才正好看到江洪超进了伯林顿饭店，孙太太还露出了一丝喜悦之情，让陈深起了疑心。

陈深看了档案，知道周丽被关在漕河经监狱里，而李小男(阚清子 饰)正好在那里拍外景，所以陈深主动要求陪扁头(杨政 饰)一起送审结的犯人去漕河经监狱，假意探班实则查看一下周丽是否他们认识的周丽。陈深知道徐碧城(周冬雨 饰)对周丽的感情很深，但他没有办法帮徐碧城救出周丽，只能借着孙太太与江洪超的私情，帮徐碧城见周丽最后一面。

拍下了江洪超与孙太太偷情的照片，陈深便拿着照片和例行检查的公文去见江洪超，让他答应自己，同意自己带人去监狱代替他做检查。做好了准备之后，陈深便带着徐碧城去了监狱，让她和周丽见上一面，尽管帮助徐碧城见周丽有点冒险，对于身负使命的他更是不应该，可他还是忍不住想要帮助徐碧城。

离开监狱后，徐碧城更加伤心了，为不能救周丽而难过，她抱着陈深痛哭了很久，才绝望地回了家。徐碧城看到了周丽即将被转的名单，认为救周丽有了机会，所以又萌生了救周丽的念头。徐碧城谎称唐山海(张若昀 饰)去执行任务，私自通知陶大春(吴云飞 饰)有关周丽的转移时间，让陶大春帮忙救出周丽来。

为了不让陶大春白白牺牲，徐碧城给陶大春下了指令，订好了时间如果失败就取消营救计划。扁头负现囚犯转运，可临时因为老妈住院而匆匆跑来找陈深借钱，并请他帮忙负责转运任务。陈深去向毕忠良(张鲁一 饰)说明扁头的情况时，正巧被徐碧城听到了陈深代替扁头去转运的事情，她马上把陈深叫走，不让他去押送犯人。

徐碧城(周冬雨 饰)经过毕忠良(张鲁一 饰)办公室的时候，正好听到毕忠良安排陈深(李易峰 饰)去替扁头(杨政 饰)押送犯人，还让陈深带钱去看扁头的母亲。陈深拿了毕忠良的钱，正要去执行任务时，被徐碧城叫到了一边，不准他去押送犯人。徐碧城惊慌失措，陈深才知道徐碧城准备劫囚，而唐山海(张若昀 饰)对此事一点也不知情。

徐碧城没想到陈深会代替扁头去押送犯人，她没办法通知陶大春(吴云飞 饰)取消行动，只能让陈深帮忙，拖延囚车出现的时间，这样陶大春在规定的时间没有看到囚车便会取消行动。就在徐碧城和陈深秘密商讨之时，被刘二宝(史超 饰)无意间听见了，陈深只好让徐碧城留在行动处不要惹人怀疑。

刘二宝将听到的乔家栅之事告诉毕忠良，毕忠良立刻想到今天的转运行动，怀疑徐碧城和陈深要合伙劫囚，于是让刘二宝派人包围乔家栅。徐碧城在办公室里坐立难安，又被毕忠良的人紧盯着，没有办法她只好去求唐山海帮忙。唐山海对于徐碧城再一次自作主张私自行动很生气，可如今除了帮助徐碧城之外别无选择，他只好指责徐碧城几句，便开始展开他的计划。

唐山海让徐碧城外出，引起毕忠良的人的注意，而他则通知孙秘书，要帮他送梨花木给刘小姐，趁此机会想办法通知陶大春取消行动。陈深想要拖延时间又没有别的办法，只能借助于周丽，跟周丽相认。周丽责骂陈深是狗汉奸，被于胖子抓去打了一顿，而陈深趁此机会弄坏了囚车。

一切准备就绪之时，于胖子才发现，囚车打不着火了，于胖子修了半天也没把车修好，阿达(王铭 饰)他们又帮忙找原因最终把车给修好了，陈深只好在轮胎处再放一把小刀。于胖子为了赶耽误的时间，加快了车速，在快要十一点的时间赶到了乔家栅，而这时囚车也刚好爆胎。

唐山海运木头经过乔家栅的时候，被刘二宝给拦住了去路，他只好暂时离开再想办法。唐山海以刘二宝的名义，把他的两名手下引开，然后秘密杀死了他们，及时赶去阻止准备行动的陶大春。陶大春带大家撤退，可吕明却因为救妻心切，没有听从指挥归队，陶大春只好去把吕明强行带走。

周丽为了掩护吕明，故意骂了孙秘书，让孙秘书把她狠狠打了一顿，吕明看到了后实在心疼，也只好听从陶大春的指令跟他撤退，可就在他们拉扯之间，吕明把玉佩留在了现场。陈深带着犯人安全通过乔家栅，刘二宝正想跟毕忠良汇报自己误会了陈深之时，猛然发现茶水铺里陶大春埋伏的人都不见了，而他的两名手下也被杀了。

刘二宝(史超 饰)发现有两名手下死了，而其中一名手下的手里紧紧抓住一颗纽扣，他忽然就想到了唐山海(张若昀 饰)，因为那颗纽扣与唐山海衣服上的纽扣很相似。就在刘二宝离开乔家栅时，发现了吕明留下的一块玉佩，便回去跟毕忠良(张鲁一 饰)汇报。两名手下悄然无息地被处理了，还有一个奇怪的茶摊，刘二宝断定一定有人埋伏在那里准备营救。

经刘二宝描述后，毕忠良便让刘二宝去查唐山海的行踪，以及他是否丢了一颗纽扣，然后把捡来的玉佩放回原处。吕明未能救到周丽，伤心地哭了很久，发现玉佩丢失后便回乔家栅去查找，就这样落入了毕忠良的法网。毕忠良抓住吕明后，便封锁了消息，让行动处所有人留在行动处等候他的审讯。

刘二宝来唐山海办公室，让他们到会议室集合，想查看一下唐山海的衣服是否少了一颗纽扣。唐山海在徐碧城(周冬雨 饰)开门之时，突然发现自己的衣服上少了一颗纽扣，只得坐在办公桌前不敢让刘二宝发现，等他走后让徐碧城帮忙想办法。

陈深(李易峰 饰)回到行动处，知道毕忠良抓了一个人，他认为很可能飓风队有人被抓住了，所以先去了唐山海办公室，要跟他们达成一致的口供。唐山海说明了他杀了行动处两个人，很可能在那时候丢了纽扣，陈深便在他的办公室衣服里找了一颗一样的纽扣，帮唐山海补上了那颗丢失的纽扣。

毕忠良把所有人都叫到了会议室，首先便确认了唐山海衣服上的纽扣，发现并没有缺损，便开始对行动处所有人一一进行盘问。徐碧城和陈深达成了一致口径，都说明临出门前，徐碧城跟陈深说的是，怀疑唐山海在乔家栅有女人，为他们洗清嫌疑。

问过了所有人之后，毕忠良把柳美娜(刘珈彤 饰)和徐碧城单独留了下来，陈深和唐山海都有些担忧徐碧城的心里素质会露出马脚，所以都去毕忠良那里试探了一下。唐山海回家后，发现家楼下被人盯着，他想打电话给李默群(王劲松 饰)，又找不到他。

陈深(李易峰 饰)回来时，发现唐山海(张若昀 饰)楼下有人盯着，于是直接上楼找李小男(阚清子 饰)，让她帮忙演一出戏。李小男配合陈深，吵嚷着要陈深外出帮她买吃的，然后唐山海就穿着陈深的衣服，大摇大摆地出去找陶大春(吴云飞 饰)。陈深让李小男帮忙，李小男问都不问就帮忙了，陈深不得不好奇地问一问李小男，结果李小男还是一副神经大条的样子，跟陈深介绍着自己新添置家具，而陈深则一点也不在乎的样子，照样打击李小男。

唐山海见了陶大春，得知被抓的不是他安心了不少，随后便开始责怪陶大春不该轻信徐碧城(周冬雨 饰)假传他的命令。陶大春不管唐山海的责骂，他只想让唐山海尽快解决了吕明，因为吕明曾经见过徐碧城，怕吕明供出徐碧城来。徐碧城被关在会议室里坐立难安，等柳美娜(刘珈彤 饰)睡着了之后，她狠狠咬了自己一口，带着眼泪去找毕忠良(张鲁一 饰)，跟他哭诉自己发现唐山海出轨的事情。

唐山海把实际情况告诉陈深，让陈深想办法灭了吕明的口，如果没有机会，便用吕明的家人来威胁吕明。陈深得到消息后，便去了行动处，给徐碧城送了一瓶安神药，然后去了毕忠良的办公室，把唐山海的抱怨告诉毕忠良。徐碧城因为自己的一意孤行，害了吕明内心愧疚不已，听着吕明受刑的惨叫声，她彻夜难鸣。

吕明终于抗不住大刑，招出了一切，把陶大春与行动处内部人联络的事都供了出来。第二天一早，唐山海给徐碧城送了早餐之后，便打电话给李默群(王劲松 饰)，报告了徐碧城被扣留一夜的事情。在毕忠良的审讯下，吕明要求与毕忠良交易，帮毕忠良认出内鬼，求毕忠良放了他和周丽，毕忠良答应了，吕明便把见到徐碧城的事告诉毕忠良，愿意帮他认人。

就在毕忠良准备让吕明认人的时候，李默群给毕忠良打来了电话，毕忠良只好让陈深带吕明去认人。在陈深带吕明去会议室的时候，他把照片交到了吕明手上，让他为了周丽而闭嘴，所以吕明在见完所有行动处的女人后，并没有指认出徐碧城来。

在回牢房的时候，吕明想抢枪自杀，最后被打死了。

吕明在会议室认出了徐碧城(周冬雨 饰)，但他没有指认徐碧城，徐碧城紧张的心这才放松了下来。吕明被送回牢房的时候，故意去抢行动处特工的手枪，被开枪打死了，临死前他面带笑容的看着陈深(李易峰 饰)，把希望寄托于陈深。毕忠良(张鲁一 饰)听到枪声，带着唐山海(张若昀 饰)他们赶去了牢房，知道吕明被开枪打死，他把开枪的人严厉地斥责一番，心里极其郁闷。

于胖子的二叔从南京打来电话，要毕忠良放人，毕忠良没有办法，也只得下令先放人。吕明死了，徐碧城虽然被放回了家，可她心里感觉特别的难受，为自己害死了吕明而伤心难过，甚至于怀疑自己存在的价值。唐山海安慰徐碧城，只要活着就好，他希望他们可以好好磨合，以后一定会配合得更加好，让徐碧城不要再说不配做搭档的傻话。

陈深明白徐碧城的心情，特意把她带了出去，像当年当她老师那样，开导了徐碧城一番，终于让徐碧城可以释怀。陈深让徐碧城帮忙，教他哑语，跟皮皮勾通。徐碧城跟皮皮聊了一会，从皮皮那里知道，他一直在等着妈妈回来，这让陈深很伤感。

李默群(王劲松 饰)因为徐碧城被扣押而大作文章，让毕忠良彻查到底，给自己一个交代。毕忠良明白李默群是故意为难自己，他也只有把事情接着往下查下去，认为一定可以找到徐碧城和唐山海是内应的证据，他打算从吕明的老婆找起。从陈深那里，唐山海更了解了徐碧城一些，知道她并不适合做军统的事，于是劝说徐碧城放松心情，学着去生活得更实际一些，徐碧城于是恢复了以前的生活习惯，在李小男(阚清子 饰)的陪同下，买了一些花回来种，还跟李小男泡茶闲聊，别提有多惬意。

陈深知道了毕忠良的想法，便把事情告诉唐山海，他认为应该想办法让于胖子畏罪潜逃，把罪名嫁祸到他的身上。唐山海去找了陶大春(吴云飞 饰)，让他尽快找落脚点的同时，交代陶大春尽快安排，让泄密的事情有个了断。

唐山海(张若昀 饰)去见了陶大春(吴云飞 饰)，把于胖子的喜好告诉陶大春，让他想办法嫁祸给于胖子，伪造成于胖子畏罪潜逃自杀的样子。周丽已经被枪决了，唐山海让陶大春想办法找到周丽和吕明的孩子，好好地抚养他长大。陶大春盯上了于胖子，正逢于胖子在赌场里赌钱输了不少钱，他想用五分利借钱也没有人借他，陶大春于是主动把钱借给于胖子。

在于胖子输得还不起的时候，陶大春拿枪威逼于胖子，逼他在一天时间内把所有的欠款都还清，否则就要他的命。于胖子回家时，被行动处的人给盯上了，陶大春只好想办法逼迫于胖子离开，再想办法制造他畏罪潜逃自杀的假象。

在于胖子回家拿钱想要逃跑时，有人砸破了于胖子的窗户，于胖子大喊救命，把行动处的人给引了进来。行动处的人刚进门，于胖子躲在一旁袭击了他们，然后跳窗逃跑了。追了一夜，陶大春的人终于追到了于胖子的车，借着送被子之名，闯进了于胖子的房间，合力把他闷死，然后将他挂在房梁上，造成自杀的假象。

唐山海接到陶大春的电话，知道一切都在计划当中，唐山海便前去跟毕忠良(张鲁一 饰)请命，要凭轮胎印找到畏罪潜逃的于胖子。毕忠良认为唐山海太过于积极，觉得他很可能借机杀于胖子，于是让刘二宝(史超 饰)跟着一起去追于胖子。唐山海和刘二宝一路追到了于胖子所住的旅馆，两人一起冲上楼去抓捕于胖子，由陈深(李易峰 饰)负责外围。

陈深在旅馆外劝降于胖子，没有任何人回应，唐山海和刘二宝便闯了进去，而这时于胖子已经成功被陶大春他们解决了。陈深把于胖子行李箱中的遗书交给毕忠良，江医生也确认于胖子死于自杀，可毕忠良还是有所怀疑，认为是对手做得太漂亮了，但他没有办法只能这样结案，给李默群(王劲松 饰)一个交代。

徐碧城(周冬雨 饰)知道唐山海杀了于胖子，对于唐山海用这种手段来替他们自己摆脱嫌疑，有些不认同，所以指责了唐山海。唐山海并不认为自己做错了，更认为徐碧城不应该过多地支持陈深的想法做法，毕竟陈深和他们只是暂时的盟友，有一天还是有可能成为敌人的。

送李小男(阚清子 饰)回家的时候，陈深与唐山海遇个正着，对于唐山海手里的垃圾更是感到好奇。李小男夸耀唐山海贤惠，让陈深学着点，陈深于是想抢过唐山海的垃圾，替他倒了。唐山海注意到了陈深的在意，便借口让陈深到他家做客，转移了话题。

唐山海(张若昀 饰)和陈深(李易峰 饰)一起炒菜，徐碧城(周冬雨 饰)和李小男(阚清子 饰)便闲在一起聊了起来，李小男对于陈深赞不绝口，还跟徐碧城炫耀陈深送的项链，徐碧城很是羡慕。李小男跟徐碧城直言，陈深总是对徐碧城赞不绝口，她想把徐碧城的那一套全部学过来，让陈深更加喜欢自己。

回到家时，陈深便取笑李小男东施效颦，可李小男一点也不在乎，她只想把陈深拽在自己的手心里。陈深向李小男打听和徐碧城聊天的内容，李小男忍不住质疑陈深，陈深这才开始询问起自己来，不知道是否是喜欢上了徐碧城，所以在乎呢？

徐碧城对陈深很在意，听到李小男和陈深在房里笑得特别开心，她的心里很不是滋味。唐山海对徐碧城很在意，看徐碧城对于李小男戴着的项链很喜欢的样子，便在徐碧城外出时，向李小男打听起项链的出处。徐碧城吃早餐的时候，遇上了陈深，看陈深对自己的喜欢记得清清楚楚，徐碧城心里很开心。

徐碧城心里认定，陈深是绝不会害她的，而唐山海又怀疑陈深是共党，所以她忍不住问了陈深是否是共党，以及是否知道日军的绝密计划。徐碧城的询问，陈深一下子就明白了过来，唐山海开始怀疑自己的身份，而重庆方面也在找日军的那份绝密计划，那么他们的合作关系很可能瞬间就瓦解了。

徐碧城在档案室和柳美娜(刘珈彤 饰)闲聊时，陈深正好来还文件，两人便在那里等柳美娜上完厕所回来办移交手续。就在等柳美娜的时候，陈深很积极地要帮徐碧城进档案室查找一下，让徐碧城替他守门。陈深刚开了档案室的门，钱秘书(陈冠宁 饰)就跑了进来，给柳美娜送乱世风光的票，徐碧城没有办法便想把钱秘书支开，没想到柳美娜也回来了，她只得把两人一起支走，这才化险为夷。

李默群(王劲松 饰)安排了一个饭局，刘兰芝(王婉娟 饰)特意到陈深办公室，让他带着李小男去参加饭局。唐山海看出李默群安排的饭局不简单，没想到在饭局上新出现的贵宾竟然会是，军统上海区副区长苏三醒。

唐山海(张若昀 饰)正询问另一位神秘的贵宾时，苏三省(尹正 饰)到了华懋饭店，而此时刘二宝(史超 饰)已经派人守住了华懋饭店的各个出入口，不让任何人进出。苏三省一进门，便问候了唐山海和陈深(李易峰 饰)，然后便拿出了他带来的大礼，有关军统上海区各个分站的隐藏地点。

有了军统的所有人员名单，毕忠良(张鲁一 饰)和李默群(王劲松 饰)都没有马上行动，而徐碧城(周冬雨 饰)突然想到唐山海的话，便以上厕所之名，想把信息传递出去。陈深明白，毕忠良没有立刻行动，是想等人露出马脚，而此时徐碧城却突然离席，他明白徐碧城是想传递信息，所以他收到毕忠良去盯住徐碧城的暗示后，便去阻止徐碧城。

徐碧城用暗语联系了厕所里的女服务员，把信息放在了洗浴池下面，陈深这才进厕所叮嘱她不要轻举妄动，以免带来杀身之祸。女服务员得到信息后，便想离开饭店去通风报信，没想到饭店被行动处的人封锁了，她没办法离开却因为行为可疑被行动处的人给抓住了。

女服务员被抓后，李默群把所有人都带下楼看刘二宝审讯她，徐碧城看到被审讯的人就是她接头的女服务员，心里非常忐忑。女服务员不停地挣扎想要逃跑，在被拉上楼时，一个不小心从楼上摔了下来死了，毕忠良便发下指令，让唐山海与陈深听从苏三省的指挥，开始行动捣了军统在上海的所有据点。

唐山海明白，他的一举一动都被毕忠良监视着，他没有任何办法向军统的人发出撤退的信号，只能眼睁睁地看着按兵不动。军统在毫无防备之下，被苏三省带人，一个个地击破，唐山海很痛苦地配合着苏三省的指令，看着军统的人一个个被杀死逮捕。

上海军统区区长曾树被逮捕，依旧临危不乱，见到陈深后还一点也不服输地态度，苏三省便告诉他，很快军统上海区各个据点的同僚都会被一一带到行动处去。苏三省逮捕了曾树后，便下令陈深和唐山海封锁军统据点被捣毁的消息，让他们派人守住各个据点。

任务完成后，苏三省便回行动处对曾树动用大刑，让他供出飓风队的下落。唐山海丝毫不露马脚地回到了家，到了家后他才表露出一丝丝心中的余悸，颤抖地摔坏了手中的酒杯，让徐碧城看了都感觉到害怕。徐碧城安抚着唐山海的情绪，唐山海才想起苏三省的话，他担心曾树会供出飓风队的下落，所以让徐碧城一早离开上海。

陈深明确跟李小男(阚清子 饰)表示，他对李小男的感情并不是爱，他不想连累李小男，让李小男以后都不要说是他的未婚妻。

李小男(阚清子 饰)在陈深(李易峰 饰)完成任务后，想要安慰陈深，给他压压惊，可陈深却说他们的价值观不一样，两人根本没办法在一起。陈深明确说明，他并不爱李小男，他可以认李小男为妹妹，让她继续住在这里，但绝对不让李小男对外声称认识他。

因为一百多名军统的被捕，给陈深心里很大的震撼，他明白自己的处境变得更加艰难，为了不连累单纯善良的李小男，他只能绝决地和李小男划清界线，免得李小男重蹈沈秋霞(李小冉 饰)的覆辙。陈深吃早餐的时候，遇上了唐山海(张若昀 饰)和徐碧城(周冬雨 饰)，唐山海要求陈深替他掩护，好给飓风队通风报信。

陈深知道，为唐山海做掩护，很有可能会暴露自己，也会影响到自己身上担负的使命，在情感与理智的挣扎中，陈深选择帮助唐山海。陈深把唐山海和徐碧城带到旗袍店去，趁着他们挑旗袍的时间，让唐山海从旗袍店的后门离开。

曾树扛不住大刑，向毕忠良(张鲁一 饰)投了降，把飓风队的下落供了出来，毕忠良马上下令，派人去端了飓风队的老巢。就在唐山海赶去通知陶大春(吴云飞 饰)的那一刻，苏三省(尹正 饰)带着行动队的人经过，唐山海只得暂时回避，没想到就此与陶大春错过了。

苏三省没有看清唐山海，只好先赶去静安寺灭了飓风队，陶大春匆匆赶回静安寺时，正好遇上苏三省上门逮捕，他只好先躲了起来。曾树投诚不仅供出了飓风队的下落，连安插在行动队的熟地黄也给供了出来，而唯一知道熟地黄真正身份的人就只有陶大春，偏偏苏三省逮捕了所有飓风队成员，唯独溜掉了飓风队的队长陶大春，让熟地黄身份成迷。

为了摆脱嫌疑，唐山海特意提醒毕忠良，陶大春很可能不知道军统全部落网的事，有可能会再去找曾树，让人紧盯着曾树的府邸等陶大春落网。曾树画出了陶大春的画像，毕忠良让刘二宝(史超 饰)派人去寻找陶大春的下落，而苏三省则带着行动处所有成员的档案去了大牢，让飓风队被捕的成员认一认看有没有熟地黄。

唐山海担心陶大春是凑巧出去，并不知道发生的事情，于是便想动曾树家里的那盆盆栽，差点因此露出破绽，幸好陈深及时出现救了他。陶大春到了曾树家里，担心曾树家里有埋伏，他便买了十碗混沌让人送到曾府一探究竟。

刘二宝(史超 饰)给唐山海(张若昀 饰)送来陶大春(吴云飞 饰)的画像，正巧碰上卖混沌的小贩上门送混沌，他们两人便匆匆赶出去查看究竟。刘二宝得知有人雇小贩送混沌，马上追了出去，唐山海也只好一起赶过去。在追赶的途中，陶大春躲了起来，正好被唐山海听到了动静，便乱指一个方向给陶大春逃脱的机会。

刘二宝按照唐山海所指的方向跑了一段路后，突然认为有问题，便返回原地想要抓住陶大春，唐山海为了不让陶大春落网，便想杀了刘二宝灭口。就在刘二宝打开那扇门，想要抓住陶大春之时，发现在门后的人竟然是陈深(李易峰 饰)，这才以为自己听错了。

陈深先刘二宝一步，让陶大春往西南方向逃跑，于三天后到马赛尔咖啡馆见唐山海，救了陶大春一命，同时让唐山海免于杀刘二宝自保。苏三省(尹正 饰)巢灭了军统上海分站，影佐授以他一等功，并任命他为行动处第三队队长，同时让曾树任命为副队长。

对于苏三省和曾树的加入，毕忠良(张鲁一 饰)一点也不开心，而李默群(王劲松 饰)天天带着苏三省去喝酒，摆明了拉拢羽翼安插心腹，毕忠良感觉特别的不舒服。曾树给苏三省布置办公室，苏三省摆起了他队长的谱，为昔日屈居于曾树之下大大的出一口气。

苏三省要曾树称呼他为苏队长，还让曾树帮他倒茶，曾树都一一照办，没想到苏三省过分地要曾树用自己的衣服为他擦皮鞋，曾树屈居他之下也只得哑忍。与唐山海会面后，陶大春才得知军统上海分站全部投诚了，他气得想立刻杀了苏三省报仇，但唐山海不同意。

唐山海要陶大春尽快与重庆取得联系，马上离开上海，等来日有机会再找苏三省报仇，陶大春只好答应离开。李默群把苏三省的姐姐接到了上海，了却他的后顾之忧，让苏三省安心地收归他所用。在苏三省去感谢李默群的时候，李默群指示苏三省，让他在行动处里找出麻雀和熟地黄，借此除掉毕忠良。

上级没有再下达命令，唐山海认为这是安全的，而上海站重新建立也需要人手和时间，所以他觉得此刻应该做的就是尽快找出日军的绝密计划。徐碧城(周冬雨 饰)告诉唐山海，陈深主动要帮她找绝密计划，唐山海并不相信陈深是真的想帮忙，心里怀疑陈深就是麻雀，所以让徐碧城再去试探一下陈深的意思。

毕忠良正为了苏三省一事烦恼，陈深假意试探，给毕忠良出了一个主意，认为毕忠良应该让苏三省查下去，让他误以为抓到了毕忠良的把柄，然后再给苏三省安一个假投诚实偷绝密计划的罪名。毕忠良接受了陈深的提议，并把行动务的最高机密归零计划的事告诉他，让陈深着手办理。

苏三省(尹正 饰)仗着有李默群(王劲松 饰)做后盾，对毕忠良(张鲁一 饰)一点也不放在眼里，毕忠良于是以苏三省出勤少的问题，将苏三省的月饷给扣了下来。苏三省知道月饷被扣，便打电话给李默群让他出面，让毕忠良给自己发月饷。毕忠良接到李默群的电话后，对苏三省说了一些客气的话之后，便找了个借口坚持不发给苏三省月饷，还故意让苏三省喝下一杯烫火的酒，让苏三省对他心生怨对。

苏三省手头拮据被扣月饷，嘴又被烫得起泡，他更加想要找出点毕忠良的把柄来整治他一下。陈深(李易峰 饰)约见了徐碧城(周冬雨 饰)，给徐碧城提了一个建议，让徐碧城转告唐山海(张若昀 饰)，由他故意去拉拢苏三省。唐山海认同陈深的计划，便让徐碧城准备两根金条，他想利用苏三省手头拮据的时候，拉拢苏三省，然后再向他透露宰相一案是毕忠良杀人灭口的。

李小男(阚清子 饰)和陈深吵完之后，还是忍不住给陈深送饭，在陈深的办公室等了一晚上也没有等到陈深。好不容易陈深打完牌回来时，李小男开心地迎上去，没想到陈深却丝毫不领情，让扁头(杨政 饰)送李小男回家，李小男只好赌气一个人离开。扁头接到陈深的命令，送李小男回家，可李小男却以朱珠(石洋子 饰)要挟不让扁头送，扁头正想骑着自行车在后面跟着时，突然发现李小男上了苏三省的车。

苏三省看李小男被陈深气着了，骑着摩托车温柔地要送李小男回家，伤心的李小男便上了他的车。回到家后，李小男把送给陈深的宵夜送给了苏三省，苏三省开心得不得了。唐山海去了苏三省家里，苏三省想让姐姐去买点下酒菜回来，可姐姐手里没钱了，苏三省只好把自己身上的钱全部交给姐姐。

唐山海跟苏三省抱怨，虽然他算得上是李默群的亲眷，可在毕忠良的手下做事，日子一点也不好过，所以他才想巴结一下苏三省这个当红的人物，让苏三省合情合理的收下他的金条。苏三省从唐山海那里得到金条后，便相信了唐山海所说，毕忠良与中共有染，于是跑去向李默群说明清楚，跟他要下了查阅档案的特批令。

苏三省去柳美娜(刘珈彤 饰)那里查阅档案，陈深便让徐碧城把柳美娜引开，然后他偷偷锁上了档案室的门。

柳美娜(刘珈彤 饰)在徐碧城(周冬雨 饰)的办公室里谈旗袍的事情，突然听到行动处着火的消息，柳美娜担心苏三省(尹正 饰)在档案室里不知道，想回办公室通知他，唐山海(张若昀 饰)和徐碧城不让柳美娜回办公室，认为苏三省自己懂得逃跑，强行把柳美娜给骗走了。苏三省听到着火的消息，想要离开档案室时发现门被锁上了，他呼叫了半天才有人把档案室的门给打开了，可没想到他一走出去便被打晕了过去。

因为着火，行动处所有人都跑到了院子里，毕忠良(张鲁一 饰)便下令所有人不准离开，待查明起火原因再说。毕忠良下令确认所有人是否到齐时，唐山海声称苏三省不在，柳美娜这才说明苏三省在档案室里，是拿到了李默群(王劲松 饰)的特批令进的档案室。

毕忠良让刘二宝(史超 饰)去查起火原因，刘二宝便去把他们故意点的火给灭了，而此时钱秘书(陈冠宁 饰)在院子里给大家点名。点完名后，毕忠良把大家留在了院里，而曾树则感觉事情不妙偷偷离开了队伍。毕忠良带唐山海和陈深(李易峰 饰)进办公室，把苏三省盗取机密资料的罪名安在了苏三省身上，让他们两人一起审讯苏三省。

徐碧城发现曾树不见了，唐山海和陈深只能加快速度，打算在李默群到来之前，让苏三省死得合情合理。陈深审讯苏三省的时候，假意被毕忠良叫走，然后给唐山海机会审讯苏三省。唐山海以盟友的名义，在与苏三省单独相处时，怂恿他挟持自己逃离行动处。

苏三省相信了唐山海的话，可他没有拿走唐山海给的枪，而是摔碎了杯子，用玻璃碎片挟持了唐山海离开行动处大牢。陈深以向苏三省姐姐揭发他是汉奸的条件，跟苏三省谈了条件，要求苏三省把唐山海放了，由他来做人质。苏三省答应了陈深的要求，将唐山海给放了，把陈深抓住当人质，被陈深袭击给擒拿住了。

就在陈深他们想要对苏三省下手之时，影佐及时赶到了行动处，这才救下了苏三省。苏三省在影佐面前喊冤，声称是毕忠良想要陷害他，将他置于死地，而他又没有任何证据百口莫辩，只得要求影佐彻查此事。影佐下令把苏三省带回梅机关，由宪兵队对苏三省一案进行彻查，同时在私下里叮嘱毕忠良，不要为了一己之私为难苏三省，让他包容苏三省的缺点。

宪后队介入，毕忠良让陈深处理，把罪名随便安插到别人身上，了结了苏三省一案。宪兵队介入，没有查到与苏三省有关的证据，影佐便出面调停，了结苏三省一案，让他重新回行动处。

苏三省(尹正 饰)重新回到行动处，一改以前嚣张目中无人的作风，陈深(李易峰 饰)认为他会有所收敛，但毕忠良(张鲁一 饰)却认为他是一个睚眦必报的人，一定会找机会给他和陈深带来麻烦。徐碧城(周冬雨 饰)去陈深办公室，谈归零计划的事情，而陈深也已经确定归零计划就在档案室里。

陈深一说要将柳美娜(刘珈彤 饰)的钥匙拿到手，徐碧城马上想到了唐山海(张若昀 饰)，让他去施美男计，因为她早已看出柳美娜很喜欢唐山海。跟陈深谈好计划后，徐碧城便笑嘻嘻地去见唐山海，把施美男计的计划告诉唐山海，同时有点儿幸灾乐祸地样子想嘲笑唐山海。

为了工作，唐山海只得配合，约柳美娜晚上去红灯笼湘菜馆吃饭，而他也要求徐碧城和陈深一起去，吸引柳美娜的注意力。苏三省几次看到徐碧城去陈深的办公室，认为徐碧城跟陈深的关系不清不楚，于是让曾树去查他们的底细。

苏三省想起了李小男(阚清子 饰)，便拿着花去电影厂约李小男吃饭，没想到扁头(杨政 饰)在那里一直搅和，结果李小男一听说苏三省伤了陈深，便狠狠地拿花砸向苏三省发泄。唐山海和柳美娜吃饭时，不停地恭维柳美娜，还拿柳美娜与徐碧城做比较，把柳美娜乐得心里开了花。

正吃着饭时，柳美娜问起了徐碧城，唐山海便不高兴地说出，徐碧城和陈深去吃饭了，而且他怀疑他们之间的关系不简单，让柳美娜忍不住想要安慰唐山海，紧紧地握住唐山海的手。徐碧城看准了时机，在柳美娜和唐山海关系亲密的时候出现，然后假装吃醋的把唐山海叫了出去。

陈深吓唬柳美娜，认为她闯下大祸了，怂恿柳美娜出去帮忙解释，不要引起徐碧城和唐山海的误会。徐碧城和唐山海在饭店外吵了起来，柳美娜前去调停解释，而陈深则趁机偷看柳美娜的包找她的钥匙。柳美娜指责了徐碧城之后，拿上自己的包就打算离开，陈深这时才告诉唐山海，钥匙不在包里，唐山海只得再追上去送柳美娜回家。

送柳美娜回家的路上，柳美娜把心里的话全都跟唐山海说了出来，表示自己还是会一如既往地爱着唐山海。在柳美娜准备下车的时候，唐山海感动地告诉柳美娜，他很感激柳美娜对他的好，然后假装情不自禁地样子抱住了柳美娜。

为了能偷走柳美娜衣服上的钥匙，唐山海不得不继续骗柳美娜，不惜吻了柳美娜这才拿到了钥匙。

唐山海(张若昀 饰)声称柳美娜(刘珈彤 饰)把他的心弄乱了，要一个人静一静，便让柳美娜回家了。柳美娜走后，唐山海立刻将钥匙拓印下来。柳美娜走到半路发现自己钥匙不见了，便马上回头到唐山海车里找，唐山海只得装作无事抽烟的样子，然后帮着柳美娜把钥匙找了出来还给了她。

陈深(李易峰 饰)送徐碧城(周冬雨 饰)回家的时候，让徐碧城想起了很多以前的事情，她忍不住想要把自己和唐山海假夫妻的身份告诉陈深。就在徐碧城想要开口之时，李小男(阚清子 饰)发现陈深来了，激动地开门迎接陈深，这才打断了徐碧城的话。李小男以为陈深是听了扁头(杨政 饰)的话，晚上来找她的，可陈深却无情地告诉李小男，他只是受唐山海之托，把徐碧城送回家，并不是来看李小男的，让李小男很伤心。

唐山海把钥匙拓印拿给了徐碧城，徐碧城知道唐山海献吻才拿到钥匙，忍不住取笑唐山海，唐山海有些难过，但还是强忍住自己对徐碧城的感情。苏三省(尹正 饰)想去找李小男，正好看到陈深送徐碧城回家，差点就听到了徐碧城的表白，对他们的关系更加起疑。

苏三省询问了曾树有关陈深他们三人之间的底细，心里更加怀疑，唐山海就是那个熟地黄，他认为无论唐山海是不是熟地黄，都可以制造一些麻烦，让行动处内部内讧一下，免得被他们联合起来对付自己。徐碧城配好了钥匙，跟唐山海协商之后，打算交给陈深，让他试试钥匙是不是档案室的。

晚上值班的时候，陈深拿了一些钱出来，让阿达(王铭 饰)去买吃的，然后把扁头他们派到院里巡查，自己则悄悄去档案室门口试钥匙。就在陈深试钥匙的时候，苏三省正悄悄地向他走近，幸好陈深反应快，假装自己在查那天苏三省被关在档案室的事情，然后把自己那天锁苏三省的锁头拿了出来，才没让苏三省对他起疑心。

苏三省找了码头上的混混小偷，让他半夜潜进唐山海的家里查看有没有发报机之类的东西，没想到小偷刚进入就被睡在书房的唐山海发现了。苏三省知道唐山海和徐碧城分房睡，更加确定他们二人是假夫妻，是为了潜伏任务才假扮夫妻的，所以他开始肯定唐山海就是熟地黄。

唐山海认为家里的不速之客不简单，担心是毕忠良(张鲁一 饰)派来的，为了掩饰他们分房睡的事情，徐碧城半夜去了李小男家里，假装自己因为唐山海和柳美娜的事难过，找李小男谈谈心事，顺便把假消息传递给她知道。

一大早，唐山海(张若昀 饰)就送了花和礼物到徐碧城(周冬雨 饰)办公室，扁头(杨政 饰)和钱秘书(陈冠宁 饰)都羡慕得不得了，而徐碧城则假装非常生气的样子，对唐山海爱理不理。唐山海向徐碧城道歉，徐碧城便借机大作文章，指责了唐山海，让柳美娜(刘珈彤 饰)他们看得一清二楚，相信他们是因为柳美娜而吵架。

唐山海刚演完戏，向徐碧城保证，不再接近柳美娜，而陈深(李易峰 饰)则跑来告诉他们，钥匙错了，唐山海没有办法，只得继续再去骗柳美娜。柳美娜因为听了唐山海的保证，见到唐山海后便要跟他划清界线，唐山海只得按照陈深的办法，说明自己是试探柳美娜，终于让柳美娜相信了他。

柳美娜相信唐山海是为了试探她才跟徐碧城保证不再见她，所以她要求唐山海休了徐碧城，跟她一起远走高飞。唐山海告诉柳美娜，他要等徐碧城和陈深旧情复燃，然后再休了徐碧城，这样才能保全柳美娜的名声，可柳美娜还是坚持要跟唐山海远走高飞，唐山海只得找各种理由推脱着。

唐山海和徐碧城因为柳美娜吵架，在行动处闹得沸沸扬扬的，可苏三省(尹正 饰)还是不相信唐山海，认为这是唐山海和徐碧城欲盖弥彰的做法，所以他写了一封匿名举报信给毕忠良(张鲁一 饰)，让他去查唐山海的底细。苏姐在菜市场买菜时，遇到街头霸王，差点被他欺负，幸好李小男(阚清子 饰)上前替她挡了一下，拿浦东三哥的名义吓唬对方，结果差点被打了。

苏三省及时出现，苏姐才知道救自己的是李小男，而且是苏三省喜欢的女孩，便开心地把李小男领回家里吃饭。到了苏三省家里，苏三省偷偷地叮嘱李小男，不要跟苏姐谈他的工作，李小男答应了，可苏姐却在吃饭的时候，无意间说起了日本人杀死她的丈夫和儿子，伤心地哭了起来。

毕忠良接到了匿名信，便把陈深叫来审问，陈深直接就让毕忠良给钱，让他离开行动处，毕忠良只好相信陈深。毕忠良让陈深猜测匿名信是谁写的，陈深便直接告诉毕忠良，肯定是李默群(王劲松 饰)和苏三省其中之一，为了上次的事报复。李小男去看刘兰芝(王婉娟 饰)，伤心地告诉刘兰芝，陈深把她甩了，刘兰芝气愤极了。

刘兰芝(王婉娟 饰)看李小男(阚清子 饰)那么难过，实在心疼，她突然想起陈深(李易峰 饰)对皮皮特别关爱，所以带着李小男去了孤儿院。刘兰芝认为，陈深对皮皮特别疼爱，只要皮皮喜欢李小男，陈深就没有理由不喜欢李小男，所以让李小男试着跟皮皮友好起来。

李小男去了孤儿院，陪皮皮玩了大半天，然后送给他一个百宝箱，皮皮特别的开心。陈深去了孤儿院，看到皮皮和李小男他们玩得很开心，便悄悄地离开了孤儿院。毕忠良(张鲁一 饰)接到了金钱豹的密电，通知他军统和中共都在寻找汪伪的归零计划，这让毕忠良更加相信匿名信的推测，唐山海(张若昀 饰)是熟地黄而陈深就是麻雀，所以他决定利用归零计划来引蛇出洞，把麻雀和熟地黄都引出来。

柳美娜(刘珈彤 饰)因为上次丢钥匙的事，变得更加小心起来，唐山海想偷走她的钥匙非常的艰难，只得继续讨好唐山海。在询问了刘二宝(史超 饰)的意见后，毕忠良把柳美娜叫到了办公室，对柳美娜的私生活问长问短之后，才把自己的计划交给柳美娜去做，让她千万保密。

陈深听到柳美娜准备下班了，便一起出了门，然后提议柳美娜去盛计选面料做旗袍，柳美娜欣然接受了。柳美娜去了盛计，挑了一款非常华丽的布料订做旗袍，心里更是美滋滋地期待着生日那天，让唐山海看一看她新做的旗袍。苏三省(尹正 饰)投了匿名信几天，毕忠良都没有任何动静，让苏三省摸不着头脑，不知道毕忠良究竟要做什么，没想到毕忠良很快就联系了他。

毕忠良把苏三省约去吃宵夜，然后把匿名信的事说了出来，要跟苏三省一起合作，把归零计划拿出来引麻雀和熟地黄。陈深突然出现在华懋饭店，毕忠良只得匆忙交代苏三省，在陈深回行动处的时候，将窃听器装好，然后各自离开了饭店。

陈深听扁头(杨政 饰)说6号包厢并没有人，他便立刻跑出去看了一下，结果发现了毕忠良的车子刚好离开。毕忠良交代柳美娜，在9点钟之后离开行动处，而叫刘二宝安排在9点之前让唐山海去查验走私货物，而他则在9点钟之时把徐碧城(周冬雨 饰)叫到了办公室。

柳美娜看徐碧城离开了办公室，便按照毕忠良的要求跟钱秘书(陈冠宁 饰)报备，去总部开会离开了行动处。毕忠良让徐碧城，把归零计划拿去机要室登记，然后送到档案室存档。

看到徐碧城(周冬雨 饰)走进毕忠良(张鲁一 饰)的办公室，柳美娜(刘珈彤 饰)立刻离开了自己的办公室，然后交代钱秘书(陈冠宁 饰)自己要去总部开会，档案室要关门半天。徐碧城接到电话后去了毕忠良的办公室，从他手中接过归零计划，开心得不得了差点露出破绽，只得打了一个喷嚏，谎称自己感冒混了过去。

回到办公室之后，徐碧城马上打电话找陈深(李易峰 饰)，结果陈深不在，她只好打到扁头(杨政 饰)那里，让扁头传个话。陈深去了仓库回来，发现机要室的门口，有新接的电线，而刚好苏三省(尹正 饰)昨晚值班使用过，这让陈深起了疑心。陈深起疑后，马上去徐碧城的办公室查看一下，正好徐碧城要给他看归零计划的档案，陈深只好用哑语告诉徐碧城这是个圈套。

徐碧城用纸写下了想说的话，陈深便交代徐碧城，马上找钱秘书，把归零计划还给毕忠良。为了不让人起疑，徐碧城故意跟陈深埋怨，唐山海(张若昀 饰)与柳美娜一起失踪，她不知道他们两人是不是一起去约会了，而窃听器的那一头，苏三省却很郁闷，徐碧城与陈深之间竟然什么也没有说。

毕忠良突如其来设下的圈套，还与苏三省联手，这让陈深有些措手不及。陈深意识到，接下来自己每走一步，都应该更加小心如履薄冰，所以回到办公室时，他也仔仔细细检查了自己的办公室。唐山海查验走私货回来后，与徐碧城在走廊下遇见，徐碧城便相约他下班一起买菜。

唐山海刚答应徐碧城，柳美娜就回来了，送给唐山海一条领带的同时，要求唐山海下班陪她去百货店买礼物。唐山海拒绝了柳美娜，表示毕忠良已经为了他们的事找他谈话了，所以他要谨慎一些，不要跟柳美娜走得太近，让柳美娜消了气。

苏三省把窃听的情况报告给毕忠良知道，认为陈深有可能发现了他们设的圈套，这才没有中计。毕忠良看到归零计划完好无损，便打电话给徐碧城，而徐碧城没有露出丝毫的破绽，毕忠良只好撤掉她办公室的窃听器。从刘二宝(史超 饰)那里知道，唐山海与柳美娜确实走得很近，这让毕忠良有所怀疑，于是他让刘二宝制作了另一版本的归零计划，一并交给柳美娜，想借机试探一下。

毕忠良向影佐报告利用归零计划引蛇出洞的行动已经开始，要求影佐给予协助，提供侦缉方面的技术支援。陈深再一次帮了徐碧城，这让唐山海开始怀疑起陈深的动机来，怀疑陈深就是麻雀，一再帮他们的忙，只是为了归零计划，所以他不得不叮嘱徐碧城。

徐碧城相信陈深，责怪唐山海对陈深的怀疑，两人差点又吵了起来。

苏三省(尹正 饰)去敲陈深(李易峰 饰)的办公室，陈深并没有出声，苏三省以为陈深并不在办公室里，便让曾树迅速去徐碧城(周冬雨 饰)的办公室里，把窃听器给取了下来。毕忠良(张鲁一 饰)为了新到的侦缉车做准备，让陈深给新人上课，陈深便借此试探一下毕忠良，了解了侦缉车的功能。

陈深将侦缉车的功能告诉徐碧城，让徐碧城和唐山海(张若昀 饰)继续按照原来的计划，夺取档案室的钥匙，但要注意躲避侦缉车对他们的搜查。苏三省拿着花和糕点到电影厂，李小男(阚清子 饰)本想打发他走，可朱珠(石洋子 饰)说饿了，李小男便接受了苏三省的好意，收下了他的礼物送给朱珠。

拍戏的时候，李小男差点被男主角推倒摔伤，苏三省及时接住了李小男，却伤了自己的胳膊。第二天上班，苏三省带伤来上班，让陈深感觉很疑惑，而没多久扁头(杨政 饰)便赶来告诉陈深，李小男给苏三省送汤，两人你一口我一口的很亲热，陈深终于忍不住跑去看一下。

李小男当着陈深的面，还是照样亲热地给苏三省喂汤，陈深实在生气，只得自己亲自代替李小男，苏三省这才拿着汤离开了会议室。陈深为了苏三省的事生气，李小男心里很开心，在陈深质问她的时候，故意夸大地认为苏三省对她很好，陈深更是生气。

陈深不让李小男跟苏三省在一起作践自己，而李小男却让陈深不要再管她的事，除非陈深娶她。毕忠良对柳美娜(刘珈彤 饰)和唐山海的一举一动都了解得非常清楚，得知柳美娜在生日当天订了华懋饭店的包厢和房间，他便决定那天在华懋饭店办结婚纪念酒会，宴请了行动处的所有人。

柳美娜想跟唐山海单独约会，想拒绝毕忠良的邀请，毕忠良让柳美娜要矜持一些，柳美娜只好勉强答应毕忠良的邀请。结婚纪念酒会当天，柳美娜去试新做的旗袍，陈深便把自己准备的生日礼物送给柳美娜，一个精美的小包包，让柳美娜带着它早点找到如意郎君。

陈深(李易峰 饰)送了柳美娜(刘珈彤 饰)一个包包，柳美娜开心得不得了，马上就把自己包里的东西都换到了新包里。柳美娜换了新旗袍，带上了新包开心地去赴宴，钱秘书(陈冠宁 饰)看到柳美娜的打扮，对柳美娜直夸，还邀请柳美娜跳第一支舞。跳舞的时候，李小男(阚清子 饰)和苏三省(尹正 饰)特别亲密地在一旁喝酒聊天，刘兰芝(王婉娟 饰)和扁头(杨政 饰)看了都很担心。

徐碧城(周冬雨 饰)和唐山海(张若昀 饰)坐在一旁，等待向柳美娜下手的机会，苏三省则趁所有人忙着跳舞时，一个人去查看了华懋饭店的所有地方，包括厕所，而他也注意到了唐山海与陈深躲在一旁密谋。唐山海把陈深送给柳美娜同款的小包交给陈深，让他找机会把柳美娜的包给换了过来，他也做好了准备，万一中途被柳美娜发现了调包，便让陈深拿出包里的戒指交给柳美娜来圆场。

刘兰芝跳完舞，便把陈深叫到了一旁，叮嘱陈深不要把李小男轻易推给了苏三省，让他好好把握住李小男。陈深随便应付了刘兰芝，便去请徐碧城跳舞，把李小男给气着了，她故意跟苏三省亲近，也没有惹到陈深生气，她心里很不舒服。

苏三省看唐山海和陈深都出去跳舞了，便派人各自盯着唐山海和陈深，没想到一个不小心，徐碧城踩中了陈深的脚，陈深一个不小心把柳美娜的小包给撞掉了。柳美娜捡起小包后，唐山海便想带她离开，没想到被苏三省给拦了下来。

苏三省把唐山海和柳美娜带去毕忠良(张鲁一 饰)那里，毕忠良和刘兰芝都直夸柳美娜的小包特别的漂亮，让坐在一旁的唐山海特别的紧张，只好建议把陈深请进来。刘兰芝一直拿着小包说事，想要打开小包看看，唐山海生怕调包的事被发现特别的紧张，幸好陈深早已看出苏三省暗中盯着他们，便没有按计划调包。

苏三省确定唐山海私下里交了东西给陈深，故意去敬陈深的酒，结果把陈深身上的小包给暴露了出来。苏三省要陈深给一个交代，陈深只好打开小包，把藏在小包里的戒指拿出来，当众向李小男求婚。陈深当众求婚，李小男特别的感动，而站在一旁的徐碧城则伤心得快要掩饰不住自己的内心。

李小男感动过后，收下了陈深的戒指，要等陈深真正愿意娶她的时候，再给她戴上戒指，她不想陈深以后后悔娶了她。陈深带柳美娜试旗袍的时候，暗中安排皮蛋(孙信宏 饰)想办法把旗袍店的电给停了，然后躲在试衣间里把柳美娜包里的钥匙给一根根拓下来。

等到宴会结束后，皮蛋便把拓下来的模印交给陈深，而此时的柳美娜无意间发现，自己的钥匙留有拓印的残渣。第二天，陈深决定跟毕忠良摊牌，把戒指的事如实告诉毕忠良，说明戒指是唐山海准备给柳美娜的，让毕忠良不再怀疑他。

陈深把自己的决定告诉徐碧城，让她通知唐山海，以免被毕忠良问出破绽，可陈深并没有告诉徐碧城，他已经拿到了钥匙拓印。

陈深(李易峰 饰)到毕忠良(张鲁一 饰)的办公室，跟毕忠良坦白，宴会上的戒指不是他买的，也不是要送给李小男(阚清子 饰)的，而是唐山海(张若昀 饰)准备送给柳美娜(刘珈彤 饰)的。陈深说得合情合理，可苏三省(尹正 饰)依旧不相信陈深的解释，他提醒毕忠良，陈深是非常可疑的。陈深正在办公室里配钥匙，苏三省突然要来，他只好镇定地将钥匙装进抽屉里，然后才给苏三省开门。

陈深收得太仓促，在办公桌上留下了痕迹，为了不让苏三省怀疑，陈深故意弄了一些花生壳的垃圾混在垃圾里丢了。苏三省看到扁头(杨政 饰)去倒垃圾，便偷偷跟了过去，在捡起包着花生壳的那包垃圾时，陈深故意过去叫了他一声，把苏三省给吓了一跳，这才不在意起垃圾来。

李小男带苏姐到行动处，并告诉苏三省，她没有答应陈深的求婚，是因为看到苏三省受的伤。扁头看到李小男来了，便上前想把李小男带上去见陈深，没想到李小男却说要陪苏姐去喝喜酒，扁头被气得半死。苏三省很感谢李小男陪他姐姐去喝喜酒，特意派了土豆租车送她们去喝喜酒。

陶大春(吴云飞 饰)重回上海，把唐山海约了出来，汇报情况的同时，还带来了徐碧城(周冬雨 饰)想吃的粽子。陈深知道李小男和苏姐去喝喜酒，马上想到让皮蛋(孙信宏 饰)去劫持她们，好让苏三省赶去营救，这样他便有了机会进入档案室。影佐的命令，让柳美娜和毕忠良一起经手所有的档案，连绝密的归零计划也不例外。

柳美娜知道了保险箱里的密码，也可以轻手拿到归零计划，可她还是有些担心，担心唐山海利用她，又担心她成了毕忠良利用的工具，心里很忐忑。柳美娜想偷走唐山海要的归零计划，跟他一起离开，可又不知道唐山海对自己是否真心，所以趁着盘头的时候，向陈深要了意见。

唐山海约了柳美娜，按照先前的约定，给柳美娜补过一个生日，心里装着全是徐碧城的他觉得很是难过，只能在徐碧城那里得到一丝丝安慰，给自己支持的力量。

徐碧城(周冬雨 饰)帮唐山海(张若昀 饰)戴上了柳美娜(刘珈彤 饰)送的领带，唐山海叮嘱徐碧城不要外出后，便出外去赴柳美娜的约。柳美娜想要跟唐山海一起单独过生日，唐山海便答应柳美娜，亲自为她做牛排吃，两人一起回了柳美娜家里。柳美娜忐忑地试探唐山海，想知道他对自己是不是真心，是不是为了情报才有意接近她的。

唐山海为了取信柳美娜，故意起身要离开，声称柳美娜不相信于他，两人就没有在一起的必要，柳美娜立即刻道歉求唐山海的原谅，把自己的顾虑告诉唐山海。唐山海安慰柳美娜，行动处的机密文件都只有毕忠良(张鲁一 饰)一人过目，不经她的手，让柳美娜不要担心，柳美娜这才把自己经手归零计划的事告诉唐山海。

为了取信柳美娜，唐山海不得不向柳美娜承诺，想要跟她一起私奔，让柳美娜对唐山海死心塌地。陈深(李易峰 饰)在行动处的一举一动，都被苏三省(尹正 饰)监视着，他只得期盼皮蛋(孙信宏 饰)顺利劫持李小男(阚清子 饰)，把苏三省引开，这样他才有机会在唐山海之前把归零计划抢到手，继续隐藏自己的身份。

苏三省在行动处呆到9点半之时，接到了土豆的电话，得知李小男和苏姐不见了，苏三省气极了，对土豆大吼了几句后，让曾树前来帮忙盯住陈深，自己再去找李小男和苏姐。陈深看到苏三省离开，便把聚在一起玩牌的扁头(杨政 饰)他们叫开了，自己去破坏了走廊的灯后，拿着钥匙去试开档案室的门。

陈深进入档案室，正要打开保险箱时，突然有一捆文件掉了下来，把陈深吓了一跳，而此时曾树正在寻找陈深，找到了档案室门口。唐山海趁着柳美娜睡着之时，偷偷起身想要偷走柳美娜包里的钥匙，没想到柳美娜根本就没有睡着，看到唐山海偷钥匙，便拿枪指着他。

柳美娜指责唐山海和陈深一样，有意图地接近她，唐山海只得把柳美娜当成徐碧城，继续欺骗柳美娜，跟她表白出对徐碧城的所有情感，想要跟她一起私奔。唐山海说出订婚戒指的事，也说出了徐碧城和他是假夫妻的事实，希望柳美娜相信他。

柳美娜相信了唐山海的话，更想做唐山海的女人，在得知唐山海想要归零计划之后，她决定帮唐山海的忙，拿到归零计划，只要求唐山海拿到后跟她一起私奔。曾树正想向档案室走近时，被巡逻的扁头给发现了，扁头非常不客气地质问曾树前来的目的，还纠着曾树不放，想要让毕忠良来评理，曾树没有办法只得先离开。

曾树离开之后，扁头发现档案室的门没有锁，害怕是曾树搞的花样，为了陷害陈深，所以他锁上档案室的大门，希望不要出事。

唐山海(张若昀 饰)劝服了柳美娜(刘珈彤 饰)之后，便把门口的两名盯梢给杀了，然后开车带着柳美娜回行动处。扁头(杨政 饰)看到曾树和阿强在那里密谋什么，故意去打扰他们，没想到曾树他们一走，柳美娜又回了行动处，让扁头着实好奇。陈深(李易峰 饰)正研究着保险箱的密码，突然听到有动静，他立刻躲了起来。

柳美娜匆匆打开档案室的门，然后从保险箱里取了归零计划，当她想要离开之时，被陈深从身后拿枪顶着，柳美娜不得不按照陈深的吩咐，把她和唐山海的计划说了出来。陈深带柳美娜到他的办公室，让她听从自己的安排，再放走柳美娜。

陈深在柳美娜走后，打电话给毕忠良(张鲁一 饰)，告诉他柳美娜来了办公室，行踪有些可疑，然后按照毕忠良的吩咐，甩开了苏三省(尹正 饰)的盯梢去追唐山海。毕忠良赶到行动处，立刻就去了档案室，打开保险箱检查归零计划的档案，没想到真的如陈深所说，柳美娜被策反偷走了归零计划。

柳美娜把自己偷归零计划的经过，唐山海因此订为陈深就是麻雀，但陈深并不承认。陈深告诉唐山海，如果没有他的掩护，唐山海根本没办法离开，而且如今徐碧城(周冬雨 饰)一个人在家，如果毕忠良赶去了，徐碧城就会有麻烦。陈深答应唐山海，掩护他离开，但他要求把柳美娜手中的归零计划交给他。

唐山海事先交换了归零计划，知道陈深一定不相信他，这样他就可以把假的归零计划交到陈深手中，让陈深帮忙掩护自己逃离。陈深拿到归零计划后，便放走了唐山海和柳美娜，把归零计划交给汪姐，然后再假装车祸撞坏了车子。

毕忠良追了上来，看到陈深走路回来，难免对他严厉指责，陈深借口柳美娜有同伙，毕忠良也对他无可奈何。唐山海把归零计划交给陶大春(吴云飞 饰)，交代陶大春把柳美娜送走，但柳美娜却坚持不肯一个人离开，要唐山海跟她一起走。还没等唐山海和柳美娜协商好，行动处的人就追了上来，就在唐山海要让柳美娜先走时，柳美娜不慎中了一枪。

柳美娜明白，唐山海是骗自己的，她也知道自己逃不掉，她不想落入毕忠良的手中，所以希望唐山海给自己一枪。

柳美娜(刘珈彤 饰)希望唐山海(张若昀 饰)给她一枪，她告诉唐山海，她知道唐山海是骗她的，但她宁愿死在唐山海的手中，也不愿意被唐山海抛弃。唐山海对柳美娜有些于心不忍，但最终还是忍痛，给了柳美娜一枪，让她死在自己的怀里。陶大春(吴云飞 饰)看已经无法抵挡行动处的枪火，只得带着唐山海从桥上跳下逃跑，毕忠良(张鲁一 饰)看有两人男人逃跑了，与陈深(李易峰 饰)先前所说有些不符，只得下令去调查行动处所有的人，谁不在谁就有最大的嫌疑。

毕忠良让钱秘书(陈冠宁 饰)去唐山海家里，查看唐山海是否在家，徐碧城(周冬雨 饰)只得找借口推脱，可还是没有打消钱秘书的怀疑。钱秘书不理会徐碧城的阻拦，强行闯进了唐山海家里，以为徐碧城是骗自己的，没想到唐山海真的躲在被窝里，钱秘书只得慌忙撤退。

徐碧城非常惊讶，唐山海竟然及时赶了回来，在钱秘书走后，她立刻就向唐海询问计划的成败。得知唐山海拿到了归零计划，徐碧城高兴极了，忙着问柳美娜的情况，唐山海只得谎称柳美娜应该逃脱了吧，先安抚着徐碧城。毕忠良带陈深去柳美娜家里，前前后后检查了一番，然后假装悠闲地打起了麻将。

毕忠良设了一个圈套，只要谎称柳美娜的同伙被捕招供，就可以引出另一个内鬼，所以在唐山海到达行动处之时，刘二宝(史超 饰)便来向毕忠良汇报，声称抓到的嫌疑人已经招供了，让唐山海着实有些紧张。唐山海担心出什么事，特意跟钱秘书了解了一下，却一个不小心让徐碧城知道，柳美娜被自己人打死了。

毕忠良假意带陈深和唐山海去审问嫌疑人，然后向唐山海套问口供，想从中探一探唐山海的虚实，没想到唐山海聪明的假装并不知情。陈深为了帮唐山海掩饰，故意提了唐山海买戒指的事情，给唐山海指示，唐山海这才顺着陈深的意思，把谎继续圆下去。

陈深要唐山海把鞋伸出来核对一下，唐山海故意假装生气的样子，让毕忠良把嫌疑人带过来指认一下，好证明自己是清白的。陈深让刘二宝带嫌疑人，毕忠良紧张地盯着唐山海的一言一行，在唐山海伸手拿枪的那一刻，他先掏出了枪。

唐山海把枪放在桌上，承诺只要嫌疑人跟他是同伙，就让毕忠良一枪毙了他，毕忠良只好给唐山海赔罪。

李小男(阚清子 饰)和苏姐脱了险，回到行动处后，便跟大家讲起了被劫持的经过。苏三省(尹正 饰)看李小男大大咧咧地讲经过，既可爱又可笑，让他一直紧张的心放了下来，忍不住看着李小男傻笑了起来。毕忠良(张鲁一 饰)把苏三省叫过来问话，质问他关键时刻为何不在行动处，苏三省则一口咬定肯定是唐山海(张若昀 饰)盗取了情报，因为他的人一直盯着唐山海，证明唐山海一晚上都跟柳美娜(刘珈彤 饰)在一起。

毕忠良认为，即使苏三省没有盗取情报，也有可能是有意放水，苏三省只好一再保证表决心证明自己的清白。唐山海刚从毕忠良手中死里逃生，徐碧城(周冬雨 饰)就拉着他进办公室审问，为何没有告知她，柳美娜已经被唐山海杀了。唐山海很无奈，只得愤怒地告诉徐碧城，柳美娜的死无可挽回，而且她必须死才能保证他们的安全，让徐碧城不要再追究。

唐山海安抚了徐碧城之后，让她先去李哥那里打点，买通他们声明自己是六点时把车放在那里的。交代了处理归零计划的事情之后，唐山海便跟陈深(李易峰 饰)要求，去验尸房看柳美娜，好让自己悲痛的心情得以舒缓一下。陈深把李小男送到医院后检查后，再把她送回了家，并警告李小男不要再拿苏三省气他，因为已经不管用了。

陈深拿出自己手上的归零计划，研究了半天也不知道到底是真是假，他害怕这是个惊天的诱敌之计，只得先拍下归零计划的原件再说。回到行动处时，扁头(杨政 饰)他们正在检查电线的问题，陈深特意询问了扁头一下，然后套出扁头知道的事，让扁头按照他的意思给毕忠良汇报，不让毕忠告良怀疑他与此事有关。

苏三省见完毕忠良之后，立刻就去查探盯住唐山海的人，结果发现他们都死了，而柳美娜的门口早已经被清理干净了，没有留下任何线索。刘二宝(史超 饰)按照毕忠良的吩咐，查了所有线索，结果发现全都天衣无缝。李默群(王劲松 饰)向影佐打了小报告，影佐知道归零计划被盗后，马上到行动处向毕忠良问责，要将他带回梅机关审问。

陈深为毕忠良直言，认为影佐应该给毕忠良机会，让他戴罪立功。

影佐撤去毕忠良(张鲁一 饰)的职，将行动处都交给李默群(王劲松 饰)指挥，让陈深(李易峰 饰)全力配合李默群查出那个内鬼来。陈深看到影佐大发雷霆，貌似丢失的情报是真的，可他总感觉到有些不对劲，担心这又是另一个惊天大阴谋。刘兰芝(王婉娟 饰)知道毕忠良被抓，方寸大乱到处打电话求别人帮忙疏通，陈深不得不安慰刘兰芝，一切有他来处理，让刘兰芝放心，刘兰芝这才平静了下来。

毕忠良进了梅机关的大牢，依旧镇定自若，他相信麻雀和熟地黄一定会上当，走进他的圈套露出破绽来，影佐不得不提醒毕忠良，如果这次计划再失败的话，毕忠良就别想从牢里走出去。李默群向钱秘书(陈冠宁 饰)了解了相关的情况之后，便决定让陈深当行动处的代理处长，打算借着此次的事，将毕忠良一伙全部铲除。

陈深不想接受代理处长的职务，可怎么也推不掉，只得硬着头皮先接了下来。苏三省(尹正 饰)正寻思着毕忠良被抓一事，认为这是一个大陷阱，而刘二宝(史超 饰)则突然找上了门，证实了他的想法。刘二宝告诉苏三省，被抓只是演戏，让苏三省去马尔赛咖啡馆，抓住准备与熟地黄接头的新的上海区交通员。

陈深将唐山海(张若昀 饰)留在柳美娜(刘珈彤 饰)家里的领带还给唐山海，并试探了唐山海，要求唐山海将自己手上的归零计划交给他看一看，而他也愿意将自己的那份让唐山海过目。唐山海答应了陈深，同时要求陈深答应，让他可以亲自帮柳美娜下葬。

唐山海葬了柳美娜，心里依旧非常痛苦，因为逼不得已他杀了世上唯一最爱他的人，可即使重来一次他也只能这么做。徐碧城(周冬雨 饰)经历了许多事之后，渐渐成长了，她用自己曾经看着周丽而死的心情安慰唐山海，让唐山海试着放下这份痛苦。

唐山海跟陶大春(吴云飞 饰)接了头，拿到了新的密码本，他把密码本交给徐碧城的同时，让徐碧城把归零计划再打印一份，然后把其中一份的关键人名地名更换掉转交给陈深。唐山海认为陈深是中共的人，徐碧城回想了经过，也认可了此事，她便开始担心陈深上次了假的情报，会受到处分。

徐碧城把归零计划交给陈深，陈深一闻纸张上的油墨味便明白那是份假的情报，徐碧城不得不佩服陈深和唐山海的聪明。徐碧城询问陈深，如果他先拿到了归零计划是否会跟他们分享，陈深表示他一定会这么做，因为他尊重所有真心抗日的中国同胞，只要能赶走日本人做什么都是值得的。

徐碧城相信了陈深的话，将自己偷偷拍下的真正的那份归零计划，交到陈深的手中。苏三省抓到了上海站的新交通员，拿到了军统的新密码本，影佐拿到密码本后，才更相信毕忠良一些，答应派出侦缉车，等待熟地黄和组织联系时将他擒获。

陈深(李易峰 饰)替毕忠良(张鲁一 饰)剃完头后，毕忠良便把刘兰芝(王婉娟 饰)叫出去，私下跟陈深聊了起来。陈深把钱秘书(陈冠宁 饰)得到的情报告诉毕忠良，并表示他不管真假都会到场去查看，让毕忠良一定要活着离开梅机关。唐山海(张若昀 饰)把嫁祸钱秘书的事告诉徐碧城(周冬雨 饰)，说明是陈深故意把动静搞大，就是为了掩护他们把情报发出去。

陈深再一次帮忙，徐碧城便想借机询问唐山海，是否可以将真的归零计划交给陈深，但唐山海却还是以党国的命令做挡箭牌。陈深和钱秘书埋伏着等抓熟地黄时，看到街上有一辆开得特别慢的车，陈深立刻联想到这或许是毕忠良原来所说的电讯侦缉车，而唐山海很有可能在今晚将情报发送出去，这让隐约感觉到不安。

唐山海带着徐碧城到湘菜馆吃了饭，然后让人不以为意的到秋风渡去发送电报，而日本人的侦缉车很快就接收到信号。就在徐碧城发送电报的时候，突然间一下子断电了，侦缉车没有及时定位到地址，毕忠良只得让侦缉车到贝当路附近的霞飞路一带等着接收信号，让苏三省(尹正 饰)也去那里待命。

唐山海修好了电路，让徐碧城继续发电报，但徐碧城有些不放心，唐山海认为不会有事，让徐碧城继续发报。侦缉车再一次接收到信号，锁定了确切的位置，毕忠良便让涩谷的宪兵队立刻包围潘兴路138号。唐山海发现门外有情况，让徐碧城暂停发报，两人仓惶收拾好东西。

毕忠良知道信号停了，便马上破译已发的电报内容，发现确实与归零计划有关，马上下令苏三省包围138号收网，而让刘二宝(史超 饰)去查行动处不在场的人员。刘二宝让人回行动处召集所有人归队，而他自己则准备赶往唐山海家里，想确定他是否在家里。

唐山海和徐碧城提前逃出138号，发现附近已经被日本人包围了，他们只得小心谨慎的逃跑，可结果还是让行动处的人发现了。行踪被发现，唐山海只得镇定地出去，与两名行动处人员寒暄，然后袭击他们。徐碧城被这突如其来的变故吓到了，唐山海只得握住她的手，安抚着她带她拼命逃跑。

在唐山海和徐碧城逃跑的时候，遇上了日本宪兵队，唐山海拿出了证件，依然没有用，日本兵还是开了枪，把苏三省他们都引了过来。就在日本兵开枪后，陈深及时出现杀了那个日本兵，想掩护唐山海和徐碧城离开。唐山海明白，徐碧城心里爱的是陈深，他把徐碧城交到陈深的手中，自己去引开宪兵队。

在唐山海引开宪兵队后，陈深便带着徐碧城逃跑，结果被行动处的人给堵上了，陈深为救徐碧城不慎中了一枪。

陈深(李易峰 饰)拔刀慢了一步，被打中了一枪，苏三省(尹正 饰)听到枪声立刻朝着枪声追了过去，没想到最终还是让陈深跑出巷子开车逃跑了。唐山海(张若昀 饰)被宪兵队一路追着，他只得一边射击一边逃跑，最后爬墙逃走了。陈深要求徐碧城(周冬雨 饰)晚上必须离开上海，但徐碧城坚决不肯，陈深只得以他们的性命相要挟，让徐碧城先离开，好让他有办法救出唐山海。

陈深买了火车票，让徐碧城先去南京，没想到刚买好票，苏三省就追到了火车站。徐碧城看形势危机，担心自己没有机会跟陈深说出真相，所以在苏三省到了火车站之后，她着急地把自己和唐山海是假夫妻的事告诉陈深。徐碧城说出真相后，便把车票放在了陈深的口袋里，然后故意去窗口买票引起苏三省的注意。

徐碧城声称自己在看时刻表，要买明天去南京的车票，让苏三省没办法质疑，只得把徐碧城先带回行动处。徐碧城被苏三省带走，陈深只好从通风口逃走，可他心里的疼痛却难以抑制。徐碧城回到行动处时，便看到了毕忠良(张鲁一 饰)，她明白他们所做的一切只是毕忠良的圈套，所幸唐山海没有落网，让她不必觉得亏欠唐山海太多，而能在一切结束之前向陈深表白，徐碧城觉得自己轻松了不少。

毕忠良审问了徐碧城，徐碧城口口声声拿李默群(王劲松 饰)做挡箭牌，跟毕忠良狡辩到底，就是不肯回答毕忠良的问题，毕忠良没有办法只得转去审问唐山海。毕忠良审问了唐山海，也得不到任何答案没有找到破绽，他只得把徐碧城带到会议室，窃听唐山海和徐碧城的对话。

陈深带着伤冒着雨赶到了李小男(阚清子 饰)那里，李小男一边询问陈深情况，一边忍住自己的晕血症给陈深包扎伤口。陈深包扎好伤口之后，便打电话给皮蛋(孙信宏 饰)，让他去把昌隆饭店给买了下来，然后制造成陈深和李小男晚上在那里吃饭受了伤。

徐碧城一进会议室，便质问唐山海为何要回来，唐山海马上示意她桌下有窃听器，然后把徐碧城叫到身边，演了一场戏给毕忠良听。

吵完架之后，唐山海(张若昀 饰)便示意徐碧城(周冬雨 饰)，要提生子计划，徐碧城马上责备唐山海，没有完成妈妈交代的三年报两的任务。打情骂俏之后，徐碧城便把自己去南京买票的事告诉唐山海，顺理成章的把戏给演全了，让毕忠良(张鲁一 饰)根本听不出破绽来。

苏三省(尹正 饰)搜查了秋风渡一带，终于找到了徐碧城他们发报的地方，可除了发报机并没有发现任何可疑的东西。为了向影佐交差，毕忠良明知道唐山海和徐碧城可疑，也没有办法，非得拿到确凿证据，才可以让李默群(王劲松 饰)无话可说。扁头(杨政 饰)和钱秘书(陈冠宁 饰)为了任务扑空吵着架回了行动处，毕忠良立刻把他们叫进来审问，钱秘书看到毕忠良安然无恙，立刻跟毕忠良讨好求情。

影佐打来电话，询问毕忠良抓捕熟地黄的结果，毕忠良也不得不将陈深(李易峰 饰)依旧未归队的事报告给影佐知道。影佐要毕忠良立刻捉拿陈深，毕忠良只得奉命行事，然后再去秋风渡查看清楚，希望陈深没有牵涉其中。在秋风渡，苏三省分析杀死自己人的人应该有唐山海和陈深那样的身高，而杀死那个日本兵所使用的飞刀，毕忠良认得，与陈深曾经救自己时所扔的剪刀极为相似。

苏三省分析了整个过程，毕忠良立刻下令，让医生替行动处所有人验伤，由苏三省接着查秋风渡一带。扁头找不到陈深，毕忠良心里更加担心了，他催促着刘二宝(史超 饰)，一定要在日本人之前先找到陈深。皮蛋(孙信宏 饰)安排好了一切，陈深便带着李小男(阚清子 饰)去了医院，给自己治疗枪伤。

刘二宝在医院里找到了陈深，二话不说便把他带回了行动处，苏三省见到陈深带伤回行动处，心里暗自高兴内鬼就是陈深。徐碧城一直心里期盼着，希望陈深永远别回行动处，没想到陈深最终还是回来了。见到毕忠良之后，陈深不回答毕忠良的任何问题，而是先向毕忠良发问，质问他为何瞒着自己演了这场苦肉戏。

陈深(李易峰 饰)责备毕忠良(张鲁一 饰)，瞒着他却告诉刘二宝(史超 饰)和苏三省(尹正 饰)演苦肉计的事，他生气毕忠良没有把他当成兄弟，所以他决定不干了，甩手就要离开毕忠良的办公室。毕忠良抓住陈深的伤口，逼问他必须说出受伤的缘由来，否则别想离开。陈深不回答毕忠良的问题，只声明一点，他不是内鬼，然后就被毕忠良带去审讯室了。

李小男(阚清子 饰)把刘兰芝(王婉娟 饰)带到了行动处，刘兰芝看到毕忠良完好无损特别的激动，不停地责备毕忠良，李小男这才指责毕忠良，不顾陈深帮他抓内鬼受伤，反而要抓陈深。刘兰芝听了李小男的话，更生气地指责毕忠良，毕忠良这才重新把陈深带回办公室去审问。

陈深告诉毕忠良，他是接到有人报信，说真正的熟地黄在昌隆饭店，所以他赶去昌隆饭店，这才受了伤回来。陈深和李小男一唱一合，刘兰芝对他们两人心疼得不得了，让毕忠良一点也没办法责备陈深。李小男想学补血汤，刘兰芝顺便就问起了陈深求婚的事情，李小男也只好勉强同意了，刘兰芝于是替陈深和毕忠良说情，毕忠良虽然不明白这一切是真是假，但他心里更想相信陈深是清白的，所以让刘兰芝不要担心并答应她自己会认真查。

刘兰芝和李小男准备离开的时候，苏三省便叫住了李小男，想要问清楚究竟是怎么回事。刘兰芝看苏三省缠着李小男很不高兴，于是当众告诉苏三省，李小男马上就要和陈深订婚了，让苏三省帮忙找饭店的事情。刘兰芝看苏三省听到订婚消息后，一脸的不高兴，她更加起劲了，当着大家的面，逼着陈深答应，要在本月十六让陈深和李小男订婚，陈深也只好答应了。

在众人面前，陈深回答李小男，自己是心甘情愿娶李小男的，徐碧城(周冬雨 饰)只得躲在一旁暗暗流泪。苏三省在李小男家门口等到天亮，看到李小男出来，便拉着她的手让她不要嫁给陈深。苏三省告诉李小男，陈深找李小男只是想利用她，为了救陈深的爱人徐碧城。

苏三省说出了真相，希望李小男能认清事实不要嫁给陈深，可李小男却告诉他，宁愿被陈深骗也要嫁给他，苏三省只好离开。毕忠良给陈深送早餐，并告诉他，自己只是担心陈深和徐碧城旧情复燃，被徐碧城利用，所以他只得怀疑陈深。

陈深为了让毕忠良相信，如果徐碧城是内鬼，他也帮不上忙，让毕忠良放心。苏三省去昌隆饭店查了一下，虽然老板程青山所说的和陈深一模一样，但他的妻子有些可疑，让苏三省起了疑心，所以他派曾树去潮州找程青山的伙计阿兴。

毕忠良(张鲁一 饰)认为，陈深(李易峰 饰)的弱点就是徐碧城(周冬雨 饰)，所以只要把徐碧城定为内鬼，就能让陈深露出破绽。苏三省(尹正 饰)按照毕忠良的安排，找了一个在秋风渡附近的阿毛，挟持了他的儿子，威逼阿毛替他们演场戏指证徐碧城。找到了证人，毕忠良便把陈深带去，一起审问徐碧城。

陈深躲在毕忠良的身后，发现毕忠良找的证人有问题，于是提醒徐碧城，利用衣服的破绽把假证人的身份给拆穿了。假证人被拆穿，毕忠良只好另找他法逼问，陈深用手语告诉徐碧城，他们的交通员被捕密码本也到了毕忠良手中了，让徐碧城一定坚持下去。

在毕忠良审问徐碧城的时候，陈深和徐碧城在桌底下暗暗用手语交流，徐碧城也把找陶大春(吴云飞 饰)帮忙的事情告诉陈深。阿达(王铭 饰)进去送酒的时候，正好看到陈深和徐碧城打手语，可陈深是自己的头，他也只好装作没看到。陈深担心自己打手语的事被毕忠良发现，只得告诉阿达，自己打手语是毕忠良授意的，目的就是让徐碧城相信他，阿达也只好半信半疑地相信了陈深的话，保证不告诉任何人。

苏三省非常生气，阿毛没有帮他把戏演好，所以想拿阿毛的儿子出气。阿毛为了救儿子，不停地求苏三省，苏三省与阿毛用力纠缠之时，无意间碰掉了盖在徐碧城项链上的数叶，让曾树发现了徐碧城掉落的项链，苏三省这才开心地拿着项链要回去领功。

陈深按照徐碧城的指示，联系了陶大春，两人相约在永安百货见面。钱秘书(陈冠宁 饰)跟踪陈深，发现了前来见面的陶大春，便想拿下陶大春回去立功。陈深暗中把钱秘书打晕，向陶大春表明他的来意，让陶大春按照他的方法救徐碧城。李默群(王劲松 饰)回到行动处，才知道毕忠良被关见梅机关是作戏，而徐碧城和唐山海(张若昀 饰)又被毕忠良当成奸细，这让他很下不来台。

李默群亲自跟着毕忠良去审讯室，要亲自确认一下，徐碧城是否真的是奸细。毕忠良拿出徐碧城的项链，当场指认徐碧城把项链掉在了秋风渡，要徐碧城给一个说法。

李默群(王劲松 饰)想替徐碧城(周冬雨 饰)说话，可毕忠良(张鲁一 饰)口口声声称徐碧城是军统的奸细，让李默群没办法说什么，只得质问徐碧城究竟是不是她的项链。徐碧城不承认项链是她的，可她没办法说出个缘由来，陈深(李易峰 饰)只好又在暗中帮她，给她传递消息。徐碧城看懂了陈深的暗示，想起了李小男(阚清子 饰)有一条差不多的项链，于是她马上改口说明自己把项链借给了李小男。

陈深听到了李小男的名字，便走进了审讯室，还想亲自去叫李小男，苏三省(尹正 饰)马上自荐要亲自去请李小男。为了不让徐碧城和李小男串供，毕忠良趁苏三省去找李小男的时候，逼问徐碧城把借项链的时间交代一下，然后向李默群要求，在走廊里审讯李小男。

苏三省带李小男去审讯室的时候，向李小男探问了一下，而扁头(杨政 饰)也说过苏三省找到了证据，所以李小男一见到毕忠良拿出项链，便立刻明白了其中的深意。李小男声称徐碧城的项链在她的手里，然后按照陈深的暗示，说明她在柳美娜(刘珈彤 饰)生日那天跟徐碧城借的，与徐碧城所说吻合。

李默群一听到李小男的证供，便得意地出去要毕忠良给个说法，而此时就有人来报告，影佐再次截获了熟地黄发的电报。陈深早已让陶大春(吴云飞 饰)以熟地黄的名义，再发一次电报，这样就洗脱了徐碧城的嫌疑，而毕忠良也因为熟地黄的再次出现被影佐指责，影佐命令他必须在一天内给他一个交代。

毕忠良看到截获的电报，气得要跳脚了，陈深于是建议毕忠良，查一下发电报时不在行动处的可疑人，毕忠良也只得下令去查，然后失望地把唐山海(张若昀 饰)徐碧城给放了。查了行动处所有人，只有钱秘书(陈冠宁 饰)不在行动处，毕忠良立刻派苏三省去抓钱秘书。

陶大春把钱秘书藏在了一个人迹罕见的地方，在发完电报后，跑到钱秘书家里，把两份假的归零计划悄悄放了进去。钱秘书不知自己落入了圈套，好不容易逃脱的他，立刻带伤回到了行动处，而陶大春则悄悄地在他离开之后，把现场给收拾了一下，不让人看出破绽。

钱秘书打算跟毕忠良报告陶大春的事情，没想到一进门就被刘二宝(史超 饰)他们抓了，声称他才是熟地黄。钱秘书把自己遇险的经过一一告诉毕忠良，还声称自己逃脱的院子里有他留下的绳子，可毕忠良一点也不相信他的辩解。钱秘书声称自己是跟踪陈深去永安百货，陈深却回答说自己是陪李小男去那里买东西，而苏三省则从钱秘书家里带回了归零计划，让钱秘书百口莫辩。

钱秘书(陈冠宁 饰)指责陈深(李易峰 饰)，声称陈深带李小男(阚清子 饰)去永安百货，是为了跟陶大春(吴云飞 饰)接头，而他发现了陶大春却被人打晕了，所以他认定陈深和陶大春就是一伙的。陈深对于钱秘书的说法，有更合理的解释，而苏三省(尹正 饰)没有找到钱秘书所说的绳子，却找到了归零计划，毕忠良(张鲁一 饰)也不得不将钱秘书当成熟地黄来处理。

回到了家，徐碧城(周冬雨 饰)忍不住哭了起来，唐山海(张若昀 饰)看徐碧城那么伤心，只得劝说她将他们的关系告诉陈深。徐碧城认为，即使说了他们的关系，陈深也还是要娶李小男，唐山海只好安慰徐碧城，既然她可以为了陈深牺牲性命，那这一点痛又有什么承受不了呢？

陈深送李小男回家，李小男依旧想装作什么都不知情的样子，陪伴在陈深的身边，可陈深却还是狠心地让她离开，还说李小男碍事，让李小男心里着实难过。陈深将订婚的事推迟，刘兰芝(王婉娟 饰)特别的反对，可又扭不过陈深的坚持，还有李小男的说情，她也只好答应。

苏三省和曾树都不相信钱秘书就是熟地黄，可毕忠良已经将他定为替死鬼结案，他也没有办法，只得让曾树继续去找昌隆饭店的老板和伙计，一定要把陈深的谎言拆穿。苏姐想起了妈妈留下的手镯，让苏三省拿去送给李小男，苏三省本来不愿意去送，可又不想李小男真的嫁给陈深，他只得再去找李小男，把手镯硬塞到李小男手中。

陈深有意回避徐碧城，要签字的文件都让扁头(杨政 饰)替他去送，这让徐碧城更觉得心痛。徐碧城犹豫着走到陈深的办公室门口，正好遇上了陈深，陈深便把徐碧城拉进自己的办公室，把心里话都告诉徐碧城。曾树在街上遇到了陶大春，知道他要从火车站离开，苏三省便在火车站埋伏好，准备将陶大春抓获。

陈深看苏三省一行人鬼鬼祟祟的，便派扁头去打听，这才知道苏三省他们要在火车站有所行动，所以他马上去通知唐山海，想知道是不是他们有什么动作被苏三省发现了。唐山海告诉陈深，陶大春要在第二天去南京，准备刺杀日军头目，陈深立刻明白苏三省的行动与陶大春有关，所以他让唐山海和徐碧城哪也不要去，由他想办法通知陶大春。

李小男(阚清子 饰)答应陈深(李易峰 饰)，替他再演一场戏，然后便化妆去了店铺买毛线，在火车站等着陶大春(吴云飞 饰)出现。陶大春到了火车站刚下黄包车，李小男就过去拦住了他，与他故意发生碰撞，然后借口搭讪把有埋伏的事告诉陶大春。李小男报信后便想离开，阿强马上派人追，皮蛋(孙信宏 饰)便拉着黄包车有意阻拦，让阿强看出问题，不得不去把皮蛋给拦下来。

皮蛋被拦，只得杀人灭口，免得暴露自己。李小男躲进了小巷子，还是被行动处的人给拦住了，她不得不喊救命趁机逃脱。李小男刚逃脱又不小心走进了死巷子，差点就被行动处的人给抓住了，幸好陈深及时赶到救了李小男，才让她仅被刺了一刀。

李小男受伤，陈深心里非常内疚，怪责自己为了徐碧城(周冬雨 饰)他们的安危，让李小男去冒险。徐碧城替李小男包扎伤口，心里更觉得欠李小男太多，看到李小男如此深爱陈深，她不得不忍痛劝陈深娶了李小男。阿强回去向苏三省(尹正 饰)报告行动结果，苏三省知道他的两个手下被一个女人给杀了，特别愤怒地指责阿强他们是笨蛋。

毕忠良(张鲁一 饰)知道苏三省瞒着他有所行动，心里更担心身边全是敌人的棋子，忐忑不安。陈深买了一块表给李小男，作为她再次帮忙的奖励，李小男非常喜欢，但她还是要求陈深给别的奖励，替自己剪头发。徐碧城退让，陈深左思右想依旧做不出选择，最后他带着徐碧城去教堂，为她亲自吹奏一曲，然后要求徐碧城等他等到胜利的那一天，对于欠李小男的情他会另想办法偿还。

苏三省被梅机关调到别处，唐山海(张若昀 饰)认为，此时应该将苏三省和曾树处理掉，免得让他们太得意了。

陶大春(吴云飞 饰)找到了曾树，用曾树寄养的私生子威胁他，让他用苏三省(尹正 饰)的命来换，曾树只得将苏三省的情况全部告诉陶大春。曾树把苏三省临时办公的地点告诉陶大春，陶大春便埋伏在那里准备杀了苏三省，可没想到被苏三省躲了过去，曾树却因此中枪身亡了。

陶大春错手杀了曾树，唐山海(张若昀 饰)只得让陶大春把曾树的儿子接走，以防苏三省对他不利。苏三省处理了曾树之后，便让阿强去安排，将曾树藏在铜锣弄的私生子杀掉，他确定出卖自己的就是曾树，他必须斩草除根。苏三省收买了重庆方面的军统人员，得到了陶大春准备见新到的交通员的消息，为了不让消息泄露出去，苏三省直接去见了影佐请求他的帮助抓住陶大春找出熟地黄。

因为刺杀苏三省失败，唐山海让陶大春暂时不要露面，由他来见新到的交通员。徐碧城(周冬雨 饰)认为，唐山海亲自去见交通员很危险，她不想唐山海那样做，因为他们还有归零计划没有找到。徐碧城的关心，让唐山海忍不住表白，他不想再错过徐碧城，既然陈深(李易峰 饰)没办法放下李小男(阚清子 饰)，他想徐碧城给他一个机会，可徐碧城却告诉他，感情对她来说太奢侈了，所以她推开了唐山海。

陈深让扁头(杨政 饰)去套阿强的话，可阿强也不知道苏三省做什么，让毕忠良(张鲁一 饰)更加怀疑苏三省在密谋一个大计划。苏三省带着影佐去军统交通员接头的地方，等着与交通员接头的陶大春出现，同时向影佐保证一定可以抓到陶大春揪出熟地黄。

唐山海给徐碧城买了早餐，让她在家等着他打电话报平安，一旦过了时间他没有打电话回来，就代表他遇到危险了。新的交通员到了咖啡馆，唐山海紧接着带礼帽进去，苏三省马上就认出了他来，建议影佐马上逮捕唐山海。影佐认为唐山海已是瓮中之鳖，不急于逮捕，让苏三省重新写一份情报，等唐山海与交通员交换完情报之后，再进行调包以逮捕所有军统的新成员。

苏三省(尹正 饰)按照影佐的吩咐，将假的情报放在了礼帽上，然后等交通员离开之后，他匆匆赶上去故意与交通员发生碰撞，趁机调包了礼帽。唐山海(张若昀 饰)安全抵达了行动处，立刻给徐碧城(周冬雨 饰)打电话报平安，并通知徐碧城自己买了一份礼物送给她。

拿到了军统的情报，影佐立刻将自己的一个小分队调给苏三省调遣，让他立即采取行动将军统的联络点给端了。苏三省先打电话给唐山海，约他去华懋饭店吃饭，唐山海不知道苏三省有何企图，只得答应赴约赶去了华懋饭店。唐山海一离开行动处，苏三省便让涩谷队长派兵，将行动处给围了起来。

苏三省围了行动处，而唐山海却说他约了自己去吃午饭，陈深(李易峰 饰)立刻想明白这是一个圈套，只好马上打电话通知徐碧城逃跑。徐碧城接到电话，行动处的车就已经到了楼下，她不由分说立刻收拾东西准备逃跑。行动处的人硬闯了进来，徐碧城只得马上制造一个从阳台上跳下去的假象，然后自己爬到对面房去，引开了来逮捕她的人。

唐山海一到华懋饭店门口，就被两把枪顶着，然后就被带到了梅机关。毕忠良(张鲁一 饰)特别生气，苏三省竟然封锁了他的行动处，苏三省只得将得来的情报交出来，并说明唐山海与新到任的军统交通员接头，被他们发现了。苏三省交代毕忠良，他安排了三点逮捕军统新到任上海的成员计划，为了不让消息走露，他不得不封锁了行动处，不让任何人与外界联系。

李小男(阚清子 饰)一听说有事，就着急着要帮陈深的忙，让陈深想办法救徐碧城，陈深不想让李小男再冒险，可又不得不让李小男帮忙。陈深假装没事的在毕忠良办公室，与他畅谈苏三省要再次立功的事，而此时李小男则在陈深的办公室因为喝了一杯绿茶而胃疼得厉害。

陈深和苏三省听到扁头(杨政 饰)喊救，急忙赶回办公室，此时李小男已经疼得满头大汗，可苏三省还是不让她去医院，李小男只得向苏三省施美人计，终于让苏三省于心不忍，把李小男送去了医院。毕忠良明白，李小男突然病发，是陈深在暗中搞鬼，但他也不想拆穿陈深的把戏，因为他一点也不想苏三省这次能够大获成功，影响到他在行动处的地位。

李小男(阚清子 饰)被送往了医院，因为她患有胃肠炎吃了刺激性食物，所以导致急性肠胃炎。医生为李小男进行了急救，苏三省(尹正 饰)虽然担心自己的行动成败，但他仍害怕李小男有个闪失，一直等到李小男出了急救室，他才赶回去参加行动。苏三省带着行动处的人到大方旅社，正遇上大方旅社着火，所有人正四处逃窜，而陶大春(吴云飞 饰)等人也因为着火，在苏三省到达之时离开了大方旅社。

李小男在病床上躺着，仍记挂着陈深(李易峰 饰)交代的事，她交代护士海燕，去大方旅社放了一把火，让大家知道那里出了事，所有人便会马上逃跑。苏三省失败而归，毕忠良(张鲁一 饰)非常得意地讽刺苏三省，苏三省认定是行动处走漏了消息，可行动处都在他的掌握之下，让毕忠良更有理由得意的奚落苏三省。

离开行动处后，毕忠良把陈深叫到家里，拿枪逼问陈深，是否早知道唐山海(张若昀 饰)和徐碧城(周冬雨 饰)的问题，却帮他们瞒天过海，令他很失望。毕忠良指责陈深没有对他忠心，陈深却指责毕忠良，为什么要为日本人牺牲党国的人，而且日本人总有一天会战败，到时候毕忠良要怎么办呢？

毕忠良被陈深的指责愣住了，他无言以对，只能放走陈深。苏三省行动失败，李小男一醒来又坚持要见陈深，令苏三省十分生气，他只好把气都撒在阿强身上。苏三省认定，是陈深利用了李小男，因为只有李小男一人离开了行动处，新仇旧恨让苏三省对陈深的恨进一步加深，他发誓一定要找到陈深的破绽。

陈深去见了徐碧城，希望徐碧城离开上海，以免唐山海供出她来。徐碧城坚信唐山海不会供出她来，同样陈深也有危险不离开，所以她无论如何也不会离开，让陈深不要再劝她离开。苏三省抓不到徐碧城和陶大春，只得去牢里逼问唐山海，可面对苏三省的大刑，唐山海无动于衷，他还有些庆幸徐碧城逃脱了。

苏三省(尹正 饰)没有从唐山海(张若昀 饰)那里得到任何消息，气得他只能在唐山海身上撒气，可唐山海依旧镇定自若。李默群(王劲松 饰)去向影佐求情，为唐山海和徐碧城(周冬雨 饰)开脱，从他那里得知，是他推荐的苏三省将唐山海人赃并获，令李默群无话可说。李默群气极了，把苏三省叫到面，直接给了他一巴掌，同时警告苏三省做事之前要先学会做人，野心不要太大。

苏三省带人去徐碧城家里搜集证据，突然想起徐碧城很可能是接到了逃跑电话才走的，于是让阿强去电话局查徐碧城家里的最后一个电话。陈深(李易峰 饰)让徐碧城按照他的意思，写了一封诀别信给唐山海，承认自己就是熟地黄，陈深则把这封信偷偷地放在了唐山海的书房内。

陈深让皮蛋(孙信宏 饰)去电话局，把他最后的那个电话给抹去，免得让苏三省查到他的身上。李默群对于苏三省抓了唐山海一事耿耿于怀，他担心唐山海的事会牵连到自己，所以他去找影佐求情，让影佐同意把唐山海交到行动处去，他相信毕忠良(张鲁一 饰)比他更想替唐山海脱罪。

苏三省没有查到徐碧城接到的最后电话，想要再对唐山海动刑逼问，结果却接到影佐的电话，要把唐山海移交到行动处。苏三省不同意将唐山海移交到行动处，同时保证很快就能让唐山海张嘴，可影佐相信毕忠良做不了什么手脚，坚持要把唐山海押回行动处，苏三省也无可奈何，只得气愤地把唐山海交给陈深。

陈深看苏三省气愤的样子，故意拿话气他，在苏三省面前很是威风。陈深把唐山海接了回来，把证据交到毕忠良手中，同时告诉毕忠良，这一次若想翻盘，就必须让唐山海活着。陈深把唐山海带出去，暗中通知唐山海，让他坚持住等自己相救，可唐山海却想放弃，他想自己扛下所有的事，保徐碧城平安。

陈深让唐山海不要灰心，更不要想着死在行动处，那样徐碧城不可能安心离开上海，同时他交代唐山海，在特工总部什么都可以交换，让唐山海拿重庆方面的消息，来换自己的命。

陈深(李易峰 饰)去向徐碧城(周冬雨 饰)报平安，通知徐碧城他已经将唐山海(张若昀 饰)接回行动处了，让徐碧城以熟地黄的身份做点事唐山海都不知情的话，他便可以想办法救出唐山海。刘兰芝(王婉娟 饰)知道了唐山海被抓的事情，询问毕忠良(张鲁一 饰)真伪的同时，让毕忠良对唐山海手下留情心存仁慈。

陈深按照李小男(阚清子 饰)的要求，给她送蛋糕，李小男吃得津津有味，陈深再一次向她提出，让李小男离开上海，免得她被自己连累。李小男不想离开陈深，只得装傻假装毫不在乎的样子，一点也不想听陈深的话。唐山海要求见毕忠良，说明他不是熟地黄，但他也知道一些有关徐碧城所做的事，他想用这个来跟毕忠良谈判。

唐山海谈起了毕忠良被刺杀的事情，然后才把自己的条件说出来，他表示自己可以跟重庆方面联系，他想用这个来换取自己的命。跟唐山海谈过之后，毕忠良便去找了李默群(王劲松 饰)，让他同意自己的决定，策反唐山海立新功，免得功劳全部被苏三省(尹正 饰)抢了去。

一切都按照陈深的计划进行，陈深立刻去找徐碧城，让她不要再为了唐山海的安危担心。和徐碧城坦诚一切之后，徐碧城向陈深问起了陈深的身份，想知道他是不是麻雀。陈深如实告诉徐碧城，沈秋霞(李小冉 饰)是他的亲嫂子，皮皮是他的亲侄子。

陈深接李小男出院，陶大春(吴云飞 饰)就盯在李小男的楼下，李小男认出他在医院里出现过，陈深这才出去查看得知盯梢的人就是陶大春。陈深让李小男好好休息，他特意把陶大春引开，没想到陶大春一见到他便拿棍子袭击他。陶大春质问陈深，唐山海和徐碧城的下落，陈深制服了陶大春，让他留下地址等徐碧城过去找他，并提醒陶大春不要随便行动，以免破坏他救唐山海的计划。

戴老板给毕忠良回音，他同意跟毕忠良合作，并将一份重要的邮件寄到唐山海家里，而这份邮件便是重庆方面拿来交换唐山海性命用的。陶大春在陈深拿邮件时出现，把他们的交通员杜欢乐与另一名重要人物接头的事告诉陈深，让陈深按时去咖啡馆抓人就好了。

徐碧城(周冬雨 饰)在房东家里看到了她的儿子，想到了皮皮，便想替皮皮做一件衣服，没想到一个不小心把手指给扎了，她感觉特别不安便匆匆出门了。扁头(杨政 饰)犹豫了很久，才开口跟陈深(李易峰 饰)借钱，说明自己想跟朱珠(石洋子 饰)结婚，怕她的肚子显出来影响朱珠的名声，可是手上一点钱也没有。

陈深知道扁头想结婚没钱，马上拿出一百元给他，扁头感动得都想认陈深当爹了。李默群(王劲松 饰)到牢里看唐山海(张若昀 饰)，一见面就给他当头一棒的怒斥，唐山海于是向李默群提出，自己要参与行动，亲自抓捕军统的人，李默群答应了，并警告唐山海，一旦他有任何轻举妄动，就让毕忠良(张鲁一 饰)解决了他。

徐碧城出门后遇上了陶大春(吴云飞 饰)，从他那里知道，重庆方面给毕忠良的情报是他给的，而那份情报的线索并不是军统的接头人，是中共地下党交通站的领导医生与杜欢乐碰面。徐碧城知道重庆方面要拿中共地下党的命换唐山海的命特别的愤怒，她不赞成陶大春的做法，也阻止不了只得拿枪威逼陶大春，然后离开。

陈深不明白唐山海为何主动请缨，他担心唐山海参与行动是为了救人，更担心是军统方面的圈套。唐山海告诉陈深，军统方面没办法在短期内对他们进行暗杀活动，他唯一担心的是他要杀的或许是一个好人，那么他应该如何做。徐碧城想要通知陈深，可电话一直打不通，她没有办法只得自己亲自赶去咖啡馆。

徐碧城在咖啡馆附近下了车，正巧看到陈深他们的车经过，可一小心被毕忠良发现了，她只得先躲开。毕忠良明白，戴老板要么把共党的情报给他们，要么就是设计让唐山海逃跑，所以他安排了狙击手躲在暗处等着解决可能逃跑的唐山海。

陈深负责在街上观察，他不禁开始想这份情报的疑点，开始担心陶大春隐瞒的接头人可能是中共的人。徐碧城威胁一个女服务生，穿上她的服装去见了唐山海，然后暗中告诉唐山海，来咖啡馆接头的人是中共的人，她要求唐山海跟自己一起走，不要连累中共的人。

唐山海明白徐碧城心里的纠结，既想救他离开，又不想害中共的人，而他现在应该考虑自己要杀的是好人，自己应该如何做呢？陈深在街上看到了杜欢乐，马上跑过去通知他有埋伏，让他离开。就在杜欢乐离开之时，被毕忠良发现了，他马上派人去追捕杜欢乐，而此时陶大春开车闯向咖啡馆要营救唐山海，差点撞上李小男(阚清子 饰)。

陈深为救李小男被陶大春的车子给撞了，咖啡馆外围一片混乱，而此时唐山海在咖啡馆内想逃被毕忠良发现了，所有人都追着他们而去。

徐碧城(周冬雨 饰)把咖啡馆行动的真相告诉唐山海(张若昀 饰)，让他尽快逃跑，而唐山海却有所犹豫，他明白徐碧城前来是为了他也是为了陈深(李易峰 饰)，所以他不自觉地想要做跟徐碧城一样的决定。李小男(阚清子 饰)来了咖啡馆，陈深抓住了机会，去迎接李小男的同时，通知到咖啡馆碰面的杜欢乐，让他知道这里有埋伏赶紧撤退。

杜欢乐撤退被毕忠良(张鲁一 饰)发现了，毕忠良立刻让刘二宝(史超 饰)他们拦住杜欢乐。陶大春(吴云飞 饰)开车冲向咖啡馆，想要接走唐山海，差点撞上了李小男。陈深为救李小男被陶大春的车给撞了，而李小男看到陈深额头的血马上就晕了过去，苏三省(尹正 饰)只好把她先送往医院去。

毕忠良看到唐山海要逃跑，马上下令对唐山海开枪，陈深为保护唐山海他们，不顾身上的伤赶去追唐山海。陈深去追唐山海，看到徐碧城也出现在那里，他忍不住责怪徐碧城赶来冒险。陈深让徐碧城自己逃跑，而他被唐山海挟持着突出重围，唐山海便将自己在咖啡馆内的收藏的一束玫瑰送给了徐碧城，放心地跟陈深一起突出重围。

唐山海挟持陈深，要求毕忠良给他一辆车逃跑，毕忠良给唐山海车的同时，让狙击手暗中向唐山海开枪。陈深发现了狙击手帮唐山海躲过了一枪，可最终唐山海还是被毕忠良打了一枪，在他被逮捕的那一刻，心怀安慰地看着躲在暗处的徐碧城与之诀别，而徐碧城只得咬牙忍着痛看着唐山海被抓。

毕忠良去看陈深，跟他谈起了行动中的疑点，不明白为何军统的人为何那么快就赶来救人，陈深则把可疑的地方引向苏三省，因为他是突然出现在咖啡馆的。行动结束后，苏三省带着李小男去医院看陈深，同时向毕忠良证明，唐山海就是熟地黄，而陈深就是他们的帮凶。

李小男让朱珠(石洋子 饰)帮她引开阿威的注意，自己偷偷离开了电影公司，然后去看徐碧城。徐碧城因为眼看着唐山海被捕，一时伤心过度晕倒在自己的房间内，直到李小男前来她才醒了过来。李小男看完徐碧城，便把她的近况告诉陈深，而陈深左思右想再一次向李小男提出，他希望李小男离开上海，因为他不想有一天李小男遇害的时候，他无能力救她。

李小男拒绝了陈深的要求，她表示自己已经记不清自己的父母了，一直是姐姐照顾着自己，也是陈深第一次让她感受到被男人保护的感觉，她也决定了要永远扎根在上海。唐山海再次被捕，他无话可说承认自己就是熟地黄，只希望毕忠良给他一个痛快。

毕忠良请示了李默群(王劲松 饰)和影佐，建议让苏三省为唐山海执行死刑，同时为苏三省大摆庆功宴，让苏三省出尽风头。

陈深(李易峰 饰)知道唐山海(张若昀 饰)即将执行死刑，便拿着酒亲自去给唐山海送别，顺便帮他剃一下头。唐山海向陈深描述着自己和徐碧城(周冬雨 饰)的过往，希望陈深帮他继续照顾徐碧城，而他觉得自己此生过得很圆满已经知足了，死而无憾。苏三省(尹正 饰)把苏姐领到他的新家，并给了她一笔钱，苏姐特别的高兴，开心苏三省这么有出息。

苏姐高兴的同时，催促着苏三省早点把李小男(阚清子 饰)娶回家来，苏三省很为难但还是苏姐保证，他一定会努力。阿威没有跟好李小男，也表达了李小男的意思，苏三省只好自己拿着一些养胃的中药，给李小男送过去。苏三省邀请李小男去他的新家吃饭，李小男则向他提出要求，不许给她买东西和跟踪她，苏三省只得乖乖答应着。

陈深替唐山海剃完头，便伤心地去找徐碧城，为同样伤心的徐碧城剪头发并转达了唐山海对她的表白。陈深告诉徐碧城，他会去送唐山海一程，让徐碧城安心。毕忠良(张鲁一 饰)挖好坑之时，苏三省还没有出现，他便让陈深去送唐山海，在和唐山海最后告别之后，苏三省出现了。

苏三省很得意，唐山海死在他的手上，但唐山海一点也不畏惧，他坦然地告诉在场所有人，今天埋的是他，他日埋的就是他们自己，而他们在特工总部所立的每一项功劳都是在为自己在挖坑，让苏三省气得下令所有人加快掩埋他的速度。

徐碧城泪流满面地走到天桥边，眼望着远方默默地为唐山海送别，脑海里闪过的全是与唐山海来行动处后的点点滴滴。唐山海坦然跳下了毕忠良派人挖好的坑，嘴里唱着万里长城的歌，苏三省特别的生气，最后忍不住亲自动手，将唐山海彻底活埋。

徐碧城给唐山海立了一个牌位，心里想的却是替唐山海报仇，所以她想知道，当初宰相死了，陈深是否想过为她报仇。

陈深(李易峰 饰)告诉徐碧城(周冬雨 饰)，宰相牺牲自己并不是要他成为莽夫，而是让他完成使命，所以他不希望徐碧城一心去为唐山海(张若昀 饰)报仇，而是跟他一起去延安，因为只有共产党是真正为了抗日而斗争。李小男(阚清子 饰)勉为其难地去苏三省(尹正 饰)家里吃饭，祝贺苏姐乔迁之喜的同时，将苏三省留下的手镯交还给了苏姐，说出自己不愿意跟苏三省在一起。

苏三省把李小男送回家，不停地提醒李小男，陈深对她并非真心，让李小男放弃陈深给他一个机会。李小男一再拒绝，苏三省还是一直纠缠，李小男不得不把自己害怕苏三省所做的事表达出来，说明自己只想过安稳的日子，希望苏三省可以及时收手，放过她和陈深。

李小男不贪图自己取得的成就，也不想给机会，苏三省也无可奈何，只得失望离开。徐碧城去找陶大春(吴云飞 饰)，想命令他无论付出任何代价也要杀了苏三省，可陶大春不答应，徐碧城没有办法，只得自己回家制造炸弹寻找时机报仇。陈深去看徐碧城，发现了徐碧城藏起来的炸药，他劝说徐碧城不要冲动，不要轻举妄动。

李小男去看徐碧城的时候，无意间看到徐碧城为皮皮做的衣服，才知道皮皮就是宰相的儿子，也是陈深的嫂子。徐碧城从李小男那里知道，苏三省天天都来找她，不肯放过她和苏三省，徐碧城于是埋伏在李小男家门口等苏三省。苏三省去给李小男送花，正拿着花想要去敲门时，徐碧城出现了，马上就把炸弹扔向苏三省，没想到炸弹威力有限，让苏三省躲过了。

徐碧城开了几枪又扔了一个炸弹，边躲边逃却没想跑到了一个死巷子，不知道该如何逃走时，苏三省就追了上来。苏三省以为这一次绝对不会让徐碧城逃走，没想到陶大春突然出现，不但救走了徐碧城，还让自己中了一枪。陈深得知苏三省被炸弹炸了没死，便明白是徐碧城所为，假装若无其事然后偷偷地去看徐碧城，叮嘱她不要再为了报仇让唐山海枉死。

刘二宝(史超 饰)查到了给唐山海通风报信的就是徐碧城，而杜欢乐也确实出现过，所以毕忠良(张鲁一 饰)便确认那天的情报是真的，只是徐碧城临时改变了主意，于是他让刘二宝故意把消息透露给阿强，让苏三省去查杜欢乐的事情。李小男去孤儿院看皮皮，在皮皮的百宝箱里发现了皮皮画的妈妈的画像，让她忍不住为了宰相的死难过地哭了起来。

麻雀在一年时间里，从汪伪政府里窃取了十八份情报，当中还有汪精卫的会议纪要，这让毕忠良(张鲁一 饰)不寒而栗，着实觉得中共比军统厉害多了，他实在无能为力抓住麻雀，只得再等麻雀行动再找机会抓他。徐碧城(周冬雨 饰)告诉陶大春(吴云飞 饰)，只要跟踪李小男(阚清子 饰)，便能找到苏三省(尹正 饰)，但她要求陶大春必须注意暗杀的方式，不要伤害了李小男。

苏姐害怕苏三省在行动处有事，她偷偷地把首饰全部变卖了，换几根金条，让苏三省不要再给日本人做事。李小男去看苏姐，给她送川贝雪梨汤，而李小男则不经意经谈起了陈深(李易峰 饰)是自己的未婚夫，苏姐只好要求苏三省带李小男去看电影，想给他们制造机会。

李小男不想去看电影，苏三省只好另找一个项目，带李小男去看赛狗，李小男实在拒绝不了只得跟着他去。苏三省抓住杜欢乐，对他进行严刑逼供，阿强偷偷地把这个情报告诉刘二宝(史超 饰)。毕忠良得到情报后，让刘二宝继续从阿强那里要线索，并不让阿强把情报卖给别人。

苏三省在杜欢乐那里逼供了很久，也没有问出线索，又有苏姐一直追问与李小男的进展，他实在生气去喝了一点酒，然后跑去李小男的家里。相识一年的这一天，李小男做了一桌的好菜，等着陈深回来吃饭，没想到先等到的是有些喝醉的苏三省。

李小男求苏三省放过自己，让他忘记自己，可苏三省却坚持不肯放手，他一再保证自己比陈深更爱李小男一万倍，只求李小男相信他。陈深送完徐碧城，才到李小男家里赴她的约，李小男经过苏三省的表白，有些绝望的她，便趁着这个特殊的日子，将自己心中对陈深满满的情义全部表达了出来，她也终于想明白了，既然陈深心里没有她，她也不再纠缠陈深。

李小男(阚清子 饰)说完一堆感兴的话，陈深(李易峰 饰)不知道该怎么回答，只想以委婉的玩笑表达自己的感动，李小男不得不问自己在他心中的位置。陈深告诉李小男，在他的心里，李小男一直是最亲的人，李小男才稍感安慰。杜欢乐扛不住大刑，终于对苏三省(尹正 饰)招供，承认自己就是中共交通员，约他见面的是他的上级医生，可他并不知道医生是谁，苏三省只得再对他用刑，杜欢乐这才把曝出，他接到了医生的新指令，将要在六大埭与他见面。

苏三省得到情报后，立刻去影佐那里借兵增援，阿强在他走后立刻将消息通知给刘二宝(史超 饰)知道。杜欢乐招供的线索，令毕忠良(张鲁一 饰)大吃一惊，他立刻把陈深找来，让他带人准备去六大埭，把即将在那里接头的医生抓住。陈深接到逮捕医生的命令，犹如当头一棒，他没有找到归零计划，又完全在毕忠良的监控之中，根本没机会通知医生，而他也不能为了救医生辜负宰相的嘱托，只得苦苦思寻着办法。

苏三省从梅机关借到了兵，在去六大埭的路上被毕忠良派的狙击手袭击受伤，涩谷立刻派兵攻上宁国楼去追狙击手，可在那里等待他们的还有炸弹，狙击手最终逃脱了。冲上宁国楼没有任何收获，苏三省立刻明白了，有人刻意阻拦他的行动，所以马上让涩谷绕道去六大埭。

陈深没办法救医生，也没有任何办法阻碍行动，只得绝望地带人去抓拿医生，可他没有想到的是，李小男就是医生。见到李小男的那一刻，陈深终于明白了一切，李小男总是不愿意离开，只是在用她自己的方法保护着他。陈深忍痛逮捕了李小男，李小男暗中用摩斯密码，将她刚才咽下去的情报告诉陈深。

苏三省赶到六大埭，见到陈深捉了李小男，一问才知李小男就是医生，他被愣在了那里，什么也说不出来。李小男被捕后，扁头(杨政 饰)跟陈深说起了，李小男当初皮包被刘二宝盗走的事，陈深这才明白了过来，内心对李小男更是自责不已，后悔自己没有绝决的送走李小男，所以他只得马上打电话通知海燕离开。

陈深(李易峰 饰)打电话给海燕，让她什么也不要说，只要听他的安排，立刻离开医院前往杭州的青峰旅社，等他派人去接。海燕接到电话后，在别人毫不察觉的情况下，她默不作声地离开了医院。毕忠良(张鲁一 饰)把陈深叫到办公室，想知道陈深是否知道李小男(阚清子 饰)就是中共的人，陈深只得假装无辜的样子，懊恼被李小男给骗了，然后把李小男装病送往医院的疑点说了出来。

陈深刚说完，影佐就打来电话，把毕忠良他们都叫到了梅机关去审问。影佐把毕忠良他们一个个都骂了过去，在李默群(王劲松 饰)的建议下，他才放弃从毕忠良他们那里得到线索，而是去直接审问李小男。李小男告诉大家，她只是借着追求陈深的机会，认识了行动处各位，因为陈深心里喜欢徐碧城(周冬雨 饰)，所以她认识了徐碧城，跟她一起利用了陈深，把陈深玩弄于鼓掌之中。

说完了开场白之后，李小男编了一个特别好的故事，把行动处的所有人都说成是，为了自己的利益而不顾日本人的利益，把情报或多或少地泄露了给了她，离间影佐对他们的信任。苏三省(尹正 饰)指责李小男说谎，因为杜欢乐是他抓的，李小男只得谎称他因爱生恨才抓了她。

陈深一言不发默默地听着李小男编的故事，她明白李小男是为了自己的继续潜伏，在混淆视听减轻大家对陈深的怀疑，而她也做好了牺牲自己的准备。在审问过李小男之后，毕忠良他们一致口径，都认为李小男是在恶意中伤，影佐只好将李小男所说的真相交给李默群去调查。

影佐相信李小男的证词真假参半，是为了掩藏真正的潜伏者，所以他让李默群好好监视毕忠良他们的一举一动，只要谁有所行动谁就有可能是麻雀。

刘二宝(史超 饰)在同仁医院查到了海燕，可海燕已经先他一步，早早离开了医院，连家也搬走了，毕忠良(张鲁一 饰)更认定李小男(阚清子 饰)有同党。陈深(李易峰 饰)要求扁头(杨政 饰)帮他，让扁头开始害怕起来，连买个菜回家都魂不守舍的样子，把鱼给丢在了半路。朱珠(石洋子 饰)看扁头魂不守舍，追问之下才知道李小男和陈深发生了大事，她认为应该知恩图报，所以苦劝扁头一定帮陈深救李小男。

毕忠良把刘二宝查到的消息告诉李默群(王劲松 饰)，同时解释了宏济药堂的事情，他愿意如数交还替自己证清白。李默群觉得毕忠良说得合情合理，也暂时不作追究，替他在刘兰芝(王婉娟 饰)面前隐瞒。苏三省(尹正 饰)左想右想，认为是阿强出卖了他，阿强不承认，他只好拿枪威胁阿强，提醒他背叛他的下场。

扁头听了朱珠的话，答应帮陈深的忙，然后便按照陈深的吩咐，把交通银行保险柜的钥匙一把放到李小男的家里，一把让徐碧城(周冬雨 饰)放到苏三省的家里。朱珠在盯梢的人走后，打电话联系了徐碧城，把目前的情况告诉徐碧城的同时，让徐碧城帮忙。

徐碧城很想救出李小男，她拿到了陈深给她的东西之后，便紧急把陶大春(吴云飞 饰)找来，让他安排一个地方好让自己把苏姐骗出来控制住。徐碧城去了苏三省家里，看有人盯住他的家，便安排一小妹妹去通知苏姐，谎称苏三省出事了，让她赶快去明星电影公司。

苏姐以为是李小男派人通知的她，害怕苏三省真的出事，她立刻收拾了一下东西，便匆匆出门。徐碧城看苏姐出门，盯梢的人也走了，她便偷偷潜进苏三省的家里，把钥匙放在了苏三省的抽屉里。正当徐碧城放好钥匙时，苏姐突然返回来关火，差点让她暴露，幸好她及时躲在了窗下，把苏姐给骗过去了。

扁头趁大家搜李小男家里的时候，把钥匙偷偷放进枕头套里，如他所愿被刘二宝给搜了出来。苏姐到了电影公司，没有见着李小男的面，所以直接找到她的家里去。到了李小男家里，苏姐才知道李小男被当成共党抓了起来，她非常担心苏三省出事了，只好藏起来摆脱盯梢的人。

苏姐摆脱盯梢的人，徐碧城马上把她接走了，声称苏三省正在竭力想办法救李小男。李默群的盯梢没有任何结果，只好把毕忠良找来，让他帮忙从李小男家里搜到的证物中找出线索。毕忠良在众多的证物中，一下子就抓着了重要的交通银行的钥匙，然后建议李默群，派人在银行蹲守等去银行取东西的李小男的同党。

一切都安排好了之后，陈深正等着通知李小男，自己要做的事，可是没有机会，而此时李默群接受了毕忠良的建议，给他和苏三省单独见李小男的机会。

李默群(王劲松 饰)把陈深(李易峰 饰)叫来问话，想听一听他对于李小男(阚清子 饰)是中共有什么说法，陈深只得显示自己的愚蠢，表示自己差点被李小男和徐碧城(周冬雨 饰)被玩死了。在陈深的表述之后，李默群让陈深先去审讯一下李小男，让他从李小男身上探听一些不知道秘密。

陈深见了李小男，假意追究李小男对自己的感情，实则握紧李小男的手，把自己安排好嫁祸苏三省(尹正 饰)的事都告诉李小男。情报传递之后，陈深便编了一些话题，让李默群和毕忠良(张鲁一 饰)都听不出任何纰漏来。李默群把苏三省叫来审问，苏三省认为，李小男既然就是中共，那么她之前做的证词就全部不能算数，所以他认为陈深就是麻雀毋庸置疑。

毕忠良为了陈深与苏三省争论了起来，认为他心胸狭隘诬陷陈深，李默群只好让苏三省直接去审讯李小男。苏三省去审讯李小男时，李小男马上就向他暗示，审讯室里有窃听器，然后发表了一些感性的话让苏三省相信她。李小男告诉苏三省，在上海对她最好的人是苏三省和苏姐，所以她留了一些东西在交通银行的保险箱里，让苏三省去取回来，作为她对于苏三省的感谢。

没有听到任何状况，毕忠良便让刘二宝(史超 饰)把他们都放出去，然后叮嘱刘二宝把苏三省和李小男的录音单独制作成一份，要让人都以为苏三省就是麻雀。苏三省回到家，没有见着苏姐，他突然想起李小男说的话，于是在房间里找起李小男说的钥匙来。

苏三省想了一夜，他不知道苏姐去了哪里，更不知道李小男给他钥匙是不是一个圈套，但他还是想相信李小男，所以决定去交通银行看一看，李小男留给他的究竟是什么？到了交通银行，苏三省用陈深的名义，在登记本上签字，准备领取保险柜的东西。

苏三省(尹正 饰)进了银行保险柜存放处，刘二宝(史超 饰)跟着就进了银行，在苏三省打开保险柜准备取东西之时，他拿枪顶着苏三省的后脑。苏三省被带回了行动处，可对于毕忠良(张鲁一 饰)的问题，他一个也不想回答，因为他害怕落入毕忠良的圈套。李默群(王劲松 饰)替毕忠良审问，苏三省只得老实交代，是李小男(阚清子 饰)给了他钥匙，可毕忠良却说，苏姐之前变卖了首饰，在得知李小男出事后，就收拾东西摆脱了行动处的监视，这一切都证明苏姐和苏三省两人与李小男关系非浅，想要跑路。

苏三省口口声声称是陈深(李易峰 饰)有意要陷害他，认为是有人把他的姐姐藏了起来，可李默群不相信于他，让苏三省气极了，发怒地控诉却没有任何作用。李默群认为，李小男的套已经下了，对李小男就不用再客气了，让毕忠良对李小男动刑。

毕忠良不管苏三省是不是麻雀，但他很希望坐实苏三省的中共身份，借此除掉苏三省，所以他让陈深尽快找到苏姐，把她藏好。陈深请求毕忠良，对李小男下手不要太狠，而他的心里一直都忐忑难安，如果李小男轻易供出苏三省，便会惹毕忠良他们的怀疑，如果要坐实苏三省的中共身份，李小男就必须受尽折磨，这让他很心痛。

李小男被用刑，陈深心里感到特别的痛苦，在街上徘徊了好久，才忍痛打了电话，替李小男完成使命，联系她的上线刘医生。陈深回到行动处，扁头(杨政 饰)告诉他，李小男受刑晕了过去，让陈深不要去看李小男，因为她的处境实在让人看了心碎。

陈深知道毕忠良去了会议室，便去找他，有意让他知道藏在语丝杂志中的秘密，让毕忠良确信苏三省就是麻雀。毕忠良有了证据，马上就去见李小男，表示不需要她的招供了，他已经有了确凿的证据，李小男见到杂志便想起那是陈深交代的，于是假装在意去抢杂志，让毕忠良更加确认苏三省就是麻雀。

毕忠良把拿到的证据，摆在苏三省的面前，要苏三省老实招认。苏三省看到毛线球，才知道李小男就是在火车站通知陶大春(吴云飞 饰)的人，而他的隐瞒不报正好给了毕忠良借口，向苏三省落井下石。

毕忠良(张鲁一 饰)播放了他做过手脚的窃听器录音，让人以为苏三省(尹正 饰)和李小男(阚清子 饰)的谈话，是他们串通好要一起私奔。苏三省一听录音，就知道毕忠良做了手脚，他拼命狡辩指责毕忠良有意陷害他，更让毕忠良和李默群(王劲松 饰)达成一致，苏三省是李小男一心掩护的麻雀。

李默群带着调查的结果，去向影佐复命，可影佐一点也不相信苏三省就是麻雀。李默群企图让影佐相信，苏三省就是麻雀，可影佐仍确信这是毕忠良想要除掉苏三省的结论，而这个结论是李小男有意嫁祸给苏三省的，而且他相信中共是不可能会做落井下石的事，将整个上海军统区给捣毁了。

陈深(李易峰 饰)去牢里看受刑后的李小男，李小男不敢见陈深，她不想让自己现在的样子让陈深看见。在陈深的劝说下，李小男忐忑地走向陈深，陈深暗中回答李小男，毕忠良他们已经相信苏三省就是麻雀了，而且李小男交代的情报他也已经发出去了，让李小男好好的保重自己。

李默群的汇报没有任何结果，毕忠良认为影佐还没有认定，苏三省就是麻雀，而在这个时候陈深去看了李小男，让毕忠良特别生气。毕忠良把陈深叫来骂了一顿，提醒他现在他们还处在被怀疑当中，让他一定要避嫌不要去看李小男，而陈深则指责毕忠良对李小男下手太狠了，他不想再顾着自己眼看着李小男受难。

刘二宝(史超 饰)没有跟上陈深，毕忠良正想审问陈深去哪了，李默群就打来了电话，告诉他有关梅机关在松江的秘密军火库被中共给炸毁了，损失惨重，所以这足以证明苏三省不可能是麻雀，而他也不得不佩服这个麻雀实在神通广大连他都不知道的秘密都能查得到。

李默群亲自到行动处，把苏三省给放了，然后召集大家一起开会，把影佐的意思传达为大家。影佐决定将与中共私通的事到此为止，对拒不招供的李小男执行死刑，由苏三省来负责，苏三省想为毕忠良的有意陷害讨回公道，可又不得不执行影佐的命令，将此事忍气吞声了下来。

毕忠良让陈深不要再管李小男，免得让影佐治罪，可陈深拒不听他的劝，坚持到牢里把戒指给了李小男，让李小男在最后可以死得安慰一些。

苏三省(尹正 饰)不得不对毕忠良(张鲁一 饰)忍气吞声，可他实在咽不下李小男(阚清子 饰)陷害他的这口气，直接去了牢里质问李小男。看到李小男穿着陈深(李易峰 饰)的衬衫，苏三省非常生气地要将衬衫脱掉，还差点想要掐死李小男。李小男讽刺苏三省注定是个失败者，苏三省更加生气，他折磨奄奄一息的李小男的同时，还想将毛巾塞进李小男的嘴里，让她慢慢窒息而死。

扁头(杨政 饰)发现苏三省折磨李小男，忍不住拔枪恐吓苏三省，苏三省这才离开了牢房。陈深已经有了心里准备，明白这一次他是没办法再救李小男了，但他必须谨记沈秋霞(李小冉 饰)和李小男的嘱咐，完成压在他肩上的更重的责任。陶大春(吴云飞 饰)知道陈深宁可看着李小男去死，也不愿意拿苏姐换李小男的性命，他忍不住怀疑陈深是为了和徐碧城(周冬雨 饰)在一起，才故意对李小男见死不救的。

苏三省到处去找苏姐都没有找到，只能在大街小巷的贴招贴，寻找苏姐的下落。徐碧城让陶大春不要拿苏姐换人，但陶大春还是联系了苏三省，要拿苏姐换李小男。李默群(王劲松 饰)把毕忠良叫了过去，把苏三省派去处决李小男的个中玄机告诉毕忠良，这是影佐想要知道苏三省或者陈深是否暗中勾结李小男的一次试探，让毕忠良把好刑场每个出口，对于营救李小男的人格杀勿论。

毕忠良准备出门的时候，刘兰芝(王婉娟 饰)给他送了一件外套，被躲在一旁的小孩用辣椒水枪沧伤了眼睛，毕忠良只得马上把刘兰芝送往医院去。毕忠良为了陪受伤的刘兰芝，只得打电话回行动处，交代由陈深和苏三省一起去执行李小男的死刑。

从医院出来后，刘二宝(史超 饰)他们打算抓住那个小孩审问幕后指使人，刘兰芝看见了，心里特别难受，她不停地救毕忠良，毕忠良这才于心不忍先把刘兰芝和小孩送回了家，自己先去刑场。陈深安排了西餐，并为李小男最后一次剪发，让她可以漂漂亮亮上路。

李小男(阚清子 饰)非常欣慰，有陈深(李易峰 饰)送她最后一程，一路上她一直注视着陈深，想要把他的样子刻在心里。徐碧城(周冬雨 饰)也去目送李小男，无意间让她发现，毕忠良(张鲁一 饰)的车跟在陈深的车后面，知道刑场设下了埋伏，她立刻回去阻止陶大春(吴云飞 饰)。徐碧城赶回去，正好见到陶大春准备带走苏姐，她把陶大春拦了下来，坚持不让陶大春赶去刑场。

陶大春一意孤行，他不想放弃这个千载难逢的机会，杀了苏三省(尹正 饰)，徐碧城认为苏三省可以杀了最心爱的李小男，也可能不顾苏姐的死活，如果有埋伏陶大春必死无疑。陶大春听了徐碧城的劝，决定放弃换人营救李小男的计划，而苏姐却听到了徐碧城和陶大春的对话，知道苏三省欺骗了自己，她不能忍受苏三省是个汉奸，也不想苏三省杀了李小男，只得不顾徐碧城的阻拦，匆匆赶往闸北宋公园。

陈深把李小男抱进了公园，李小男很平静，让陈深差点抑制不住内心的悲伤哭出来。李小男看到惊飞的小鸟，明白公园里有埋伏，陈深也明白毕忠良会有安排，他不会采取行动只会默默陪着李小男走完最后一程。苏三省把所有人支开后，李小男把陈深给支开了，她求苏三省给自己一个痛快，而苏三省却向她索要苏姐。

苏姐到了闸北宋公园，看到苏三省扣着李小男，她生气地打骂苏三省，非要苏三省放了李小男不可。毕忠良看到只有苏姐一人来到公园，认为军统的人已经放弃了营救计划，所以他下令杀了苏姐。苏姐死了，苏三省抓狂地乱枪扫射一番，心里非常的痛，不得不再一枪对准心爱的李小男，给她一个痛快。

李小男死后，陈深便把自己关在办公室里，唯一让扁头(杨政 饰)帮他把李小男交代的仙人掌拿回来。毕忠良知道扁头拿着的仙人掌是从六大埭里拿回来的，他马上拿回了办公室，把整盆倒出来好好检查之后，再还给陈深。

苏三省(尹正 饰)在苏姐的尸体旁边守了很久，痛心疾首的他向姐姐发誓，一定会为她报此仇，并将自己一直珍爱深藏的李小男(阚清子 饰)的手帕，当场撕毁了手帕。李默群(王劲松 饰)要苏三省给一个解释，苏三省并将一切的事都推到了军统和中共身上，并将苏姐的死怪罪于军统。

陈深(李易峰 饰)去看皮皮，皮皮把李小男留下的信交给陈深，陈深才知道宰相就是李小男的亲姐姐，也是他的亲人。李小男为了信仰而牺牲，让有些受挫的陈深，又重新振作了起来，他鼓励徐碧城(周冬雨 饰)做出选择，跟他一起完成任务后，前往延安。

案件了结之后，苏三省特意去找了毕忠良(张鲁一 饰)，谆谆善诱地提醒毕忠良，陈深就是隐藏在他身边的卧底。毕忠良表面上不相信苏三省，但苏三省的话让他不得不警醒自己，为何女中共李小男会爱上陈深，是否真代表着陈深不是汉奸。毕忠良回想了宰相、唐山海(张若昀 饰)以及李小男被抓的过程，陈深总是脱不了关系，而最后他总能千方百计地为自己洗清嫌疑，如今李小男死了，她为陈深做的证都变得扑所迷离，让毕忠良不得不马上对陈深进行调查。

毕忠良为刘兰芝(王婉娟 饰)煎药的时候，从刘兰芝那里知道，陈深一直很照顾皮皮，毕忠良便马上让刘二宝(史超 饰)去查。刘二宝查了皮皮，得知有太多人特别照顾皮皮，除了陈深还有徐碧城和李小男，这让毕忠良开始怀疑皮皮可能是共党的孩子，也可能是打开所有迷团的钥匙。

毕忠良故意向阿强透露，皮皮有可能是共党分子，而行动处抓了一名共党庞勇到上海来执行回家计划，所以苏三省马上派人将皮皮抓了回去。虽然回家计划是真的，但陈深还是担心皮皮不是被自己人带走，而是另一个圈套，他只能先想办法救皮皮。

陈深(李易峰 饰)去向毕忠良(张鲁一 饰)借人，要去把皮皮找回来，而毕忠良则把行动处抓到共党的事告诉陈深，让他帮忙处理一下。毕忠良告诉陈深，庞勇被捕而皮皮又失踪了，他认为皮皮与中共的回家计划有关，陈深只好要求自己去审一审庞勇。陈深要审庞勇，让毕忠良更加怀疑，他只得先拖延陈深审庞勇的事，然后让刘二宝(史超 饰)去处理掉庞勇。

交代刘二宝后，毕忠良便去见苏三省(尹正 饰)，要求他跟自己合作，引陈深上钩，查清楚究竟陈深是不是共党。陈深准备去审庞勇的时候，庞勇正好咬舌自尽了，这不得不让陈深开始怀疑庞勇的身份，于是若无其事的跟刘二宝打听了起来。

庞勇被救后脱离了生命危险，刘二宝立刻去威逼主治医生，让他对外一律宣称庞勇是咬断舌头的而不是被刀割掉的。汪姐在街上寻找皮皮的时候，遇上一个男人在看寻人启示，她便上前问了一下。由于对方描述的小孩情况和皮皮很相似，汪大姐确信那个孩子就是皮皮，她马上打电话通知陈深来商量救皮皮。

苏三省安排阿顺，把皮皮带到秋风渡他们安排好的住处，等有人上门来救皮皮。汪姐去秋风渡打听，相信了苏三省透露的消息，皮皮就被藏在那里，她马上回去找陈深。苏三省看汪姐中计了，马上通知毕忠良，让他安排狙击手给自己，他确信毕忠良安排的那个狙击手肯定就是打伤他和杀死苏姐的那个人。

毕忠良让刘二宝通知瘸子，去苏三省那里复命，无论陈深是不是共党都不准瘸子杀了陈深，要把陈深带回来给他审。陈深特意去看刘兰芝(王婉娟 饰)，把有皮皮的消息告诉刘兰芝，然后替刘兰芝带点饭菜去给毕忠良吃。刘兰芝想知道毕忠良有没有吃了馄饨，正好从扁头(杨政 饰)那里知道，陈深去秋风渡救皮皮，所以刘兰芝也马上跑了过去。

陈深进了屋，敲门索要皮皮，与阿顺纠缠了起来，皮皮趁机爬窗求救，正好被前来寻找皮皮的刘兰芝发现了。刘兰芝不顾一切的上楼救皮皮，看到皮皮被阿顺挟持着，她非常的担心只得承认自己就是中共，让阿顺放了皮皮。苏三醒听到刘兰芝承认是中共，终于抓住了机会，让瘸子开枪杀了刘兰芝报仇，阿强想要阻止结果被苏三省给杀了。

徐碧城(周冬雨 饰)发现了苏三省的车，知道秋风渡有埋伏，立刻跑回去想通知陈深，正好看到瘸子的枪，她来不及救陈深，只得向瘸子开枪，这才让瘸子打偏了，只伤了刘兰芝的手臂。毕忠良知道刘兰芝去了石库门，马上带着行动处的人前来，结果还是来不及救刘兰芝，一怒之下他便杀了阿顺，然后去找苏三省算账。

苏三省要将刘兰芝当成共党分子，毕忠良明白苏三省借机报仇，只能杀了苏三省，可没想到苏三省太警觉逃跑了。

苏三省(尹正 饰)逃跑，毕忠良(张鲁一 饰)又将他当成共党，汇报到了影佐那里。影佐不相信苏三省是共党，认为是毕忠良想要苏三省的命，李默群(王劲松 饰)也想置苏三省于死地，便在一旁帮腔，建议影佐将苏三省抓回来一问究竟。毕忠良派陈深(李易峰 饰)去抓苏三省，陈深则借着毕忠良不信任他的事做文章，想要撇清与毕忠良的关系，不想出面。

毕忠良求了陈深半天，陈深勉强答应，看在刘兰芝(王婉娟 饰)的面上，去抓苏三省回来。苏三省跑到一户人迹罕见的人家家里偷吃的，结果没想到让他意外碰到了昌隆饭店的程青山，他逼问程青山说出实情，程青山不肯，苏三省则把他的妻子给杀了。

苏三省开枪，惊动了陈深他们，苏三省只能带着程青山逃跑。程青山被苏三省抓到，陈深明白，他的身份即将暴光，而他的归零计划还没有拿到，只得坚持下去拼个鱼死网破。苏三省把程青山关在六大埭仓库，然后故意在刘二宝(史超 饰)他们面前出现，被刘二宝逮捕。

苏三省告诉毕忠良，他掌握了确凿的证据，因为他已经抓到了昌隆饭店的老板程青山，可以证明陈深就是共党。苏三省不肯说出程青山的下落，毕忠良看了地图认为程青山就被藏在六大埭仓库，所以马上派人去了那里。找到了程青山，毕忠良便逼问他当天发生的情况，程青山让毕忠良给他松绑，然后便抓着陈深，指责他害得自己家破人亡。

陈深告诉程青山，他的儿子还活着，程青山才松了一口气，然后帮着陈深把戏继续演下去，制造成他是受苏三省胁迫要陷害陈深的。程青山演完戏后，便想杀了苏三省报仇，结果被苏三省打死了，临死前他暗示陈深，替他照顾他的儿子。

毕忠良相信是苏三省故意陷害陈深，他把苏三省交给陈深来处理，陈深给苏三省扎了一剪刀后便离开了，让苏三省被阿四咬死。李默群和毕忠良共同汇报了苏三省一案，虽然影佐清楚结案词里的未必是真相，但他也只能默许认可那就是事实，将一切了结。

归零计划将在十天后启动，陈深不得不抓紧时间，尽快盗取归零计划。毕忠良要去特工总部开会，陈深立刻抓准了时机，在他离开之后，拿着刘兰芝的药进了毕忠良的办公室，没想到却意外地发现了毕忠良办公室里的密室。毕忠良一回办公室，便进了密室，结果发现有人进过密室，他马上打电话给牛科长，这才知道陈深进过他的办公室。

陈深配好了钥匙，准备在刘兰芝生日那天，找到毕忠良藏着的归零计划。

刘兰芝(王婉娟 饰)的生日宴，她收到了很多贺礼，陈深(李易峰 饰)立刻帮忙着把礼物送上楼。刘兰芝很感慨地跟陈深谈起了妞妞，忍不住拿出她的照片来看，毕忠良(张鲁一 饰)见到后特别紧张，立刻把刘兰芝和陈深叫下了楼。徐碧城(周冬雨 饰)久未联系陶大春(吴云飞 饰)，陶大春认为她是背叛了军统跟陈深好上了，于是把徐碧城给找了出来，拦住了即将离开上海的徐碧城。

徐碧城求陶大春放过她，让她离开，陶大春表面上答应，趁徐碧城不注意把她给打晕了带走。阿达(王铭 饰)跟刘二宝(史超 饰)打牌的时候，无意间把陈深和徐碧城打手语的事说了出来，正好被毕忠良给听到了。毕忠良马上下令，把车开到他家门口，把所有人都召集到行动处，然后跟刘兰芝找了个借口就立刻回行动处。

陈深让扁头(杨政 饰)帮忙，帮他混进行动处去，然后让扁头去火车站等朱珠(石洋子 饰)，跟她一起离开上海前往嘉善。扁头安全离开之后，陈深便进了毕忠良的密室，打开箱子找归零计划。箱子里什么也没有，而旁边却放了妞妞的照片，陈深立刻想到刚才毕忠良看到妞妞照片时的紧张，于是急忙离开了行动处。

毕忠良回到行动处，知道扁头来过，马上带人在行动处上上下下找了起来，这时皮蛋(孙信宏 饰)把炸弹不断地扔进行动处，行动处乱作一团到处都是火苗和浓烟。陈深返回了毕忠良家里，怂恿刘兰芝带着一帮太太去看电影，然后直奔毕忠良的书房。

刘二宝在毕忠良开车回家后，打电话联系了李默群(王劲松 饰)支援，李默群让刘二宝联系瘸子到毕忠良家埋伏，无论是陈深还是毕忠良，只要谁想拿走归零计划都格杀勿论。陈深拿到了归零计划，毕忠良就在楼下等着他，质问他究竟是否是麻雀。

刘兰芝突然回家，陈深趁机夺走了毕忠良手中的枪，可没想到枪里根本就没有子弹，结果他被毕忠良开了一枪。刘兰芝不让陈深杀毕忠良，同样也不让毕忠良杀死陈深，她坚持挡在陈深的面前，求毕忠良放过陈深。就在陈深离开之时，毕忠良发现了埋伏的瘸子，为了救刘兰芝他被瘸子一枪打死。

瘸子开枪后，陈深马上拿起毕忠良的枪，杀死了瘸子，然后将所有真相都告诉快死的毕忠良。行动处的人包围了毕忠良家里，陈深将归零计划交给汪姐后，带伤开车引开行动处的人。陈深被李默群拦住了去路，他把归零计划扔了出去，徐碧城趁乱杀了刘二宝，让陈深有机会开车逃跑，结果撞车炸了整辆车。

徐碧城被孙秘书抓住了，正准备送她上路之时，陶大春赶来救徐碧城。几个月后，陈深回到了延安，见到了所有人却没有见到徐碧城。1946年冬，陈深给在教堂的刘兰芝送药，不见她一面就悄然离开了，然后继续在上海做地下工作。

就在陈深与春羊接头，将麻雀任务交给她之时，潜伏在保密局的徐碧城带人到米高梅抓拿麻雀，她远远看着陈深离开后，替他制造混乱。（完结）