越国大将范蠡(秦风 饰)率大军逼近吴国都城姑苏。吴王宫内一片混乱，王妃郑旦怀着多年积怨追杀西施(张敏 饰)，却被夫差射死。范蠡剑指吴王，西施却舍身相迎，令范蠡下不了手。三人恩怨始于二十年前，西施在湖边洗澡被夫差、范蠡看见同时倾心，范蠡赠袍送西施离开，夫差则通过施傻送给西施一块玉佩硟情。

吴王阖闾攻越，君夫人私会相国伍子胥请求他看在以往情份上退兵，子胥不应。两国交战，西施亲见父兄惨死在夫差手下，从此对夫差只有国恨家仇。

与西施(张敏 饰)青梅竹马的无瑕想娶西施为妻，媒婆却错迎东施，东施自此恨上西施，穷追无暇。吴越交仗吴王阖闾伤亡，留下和平遗言，伍子胥却激励夫差报仇。西施浣纱度日，却乐善好施，婶娘找借口要强占祖宅，并以伤风败俗投敌卖国的罪名隐害西施。

前来边境探敌的范蠡(秦风 饰)以未婚夫的名义救了她，并托无瑕照顾西施。

越国因为勾践的冒进而失败，百姓流离失所，西施(张敏 饰)路遇强盗，幸被南林处子搭救。范蠡(秦风 饰)到夫差营地求和，夫差提出要求要越王夫妇做人质。勾践不接受条件，吴军发动总攻，越军兵败如山倒，勾践终于答应在太庙前跪降。

越国大夫文种重金贿赂吴国太宰伯，让他照顾勾践三人。伍子胥却不肯让越国君臣活命，幸亏王孙雄与无瑕及时赶到，三人才得以幸免。吴国宫殿上，伍子胥恶言侮辱勾践，夫差却礼待他们，君臣三人被安排在一个破旧的马棚里。

西施(张敏 饰)随众人回家乡重建家园，艰苦劳作之外还要受婶娘母子的欺辱。勾践在吴国多亏君夫人和范蠡(秦风 饰)相劝，才懂得忍辱负重的道理。文种再次买通伯，进吴看望勾践君臣，却看到他们被逼吃饲料的悲惨一幕。一日西施因为身体虚弱昏倒路旁，再为南林处子与无瑕所救。

不久勾践病倒，君夫人跪求相国才请来医生。范蠡(秦风 饰)和君夫人成了勾践最重要的支柱。这当然更成了伍子胥的心病。西施(张敏 饰)去找夫差，被下人轰了回来。西施再次昏倒，南林处子这次把她救到文种府，他姐姐移光在这里当管家。西施醒来却在这里遇到郑旦，原来文种府正在到处搜集美女，落难的郑旦被移光带回府中。

文种府上，西施等姐妹开始接受各种训练。

伍子胥以君夫人深夜求医之事离间他们夫妻感情，范蠡(秦风 饰)却使计恢复了夫人的清白。为了与伍子胥争权，伯努力让自己的女儿春蝶成为王妃，设计让夫差骑马巧遇春蝶，这一下勾起了夫差对西施(张敏 饰)的思念，来寻西施，无瑕跟夫差打了一架，气愤的告诉他西施已经死了。

夫差回来后很快纳春蝶为妃，并且被她所吸引。

无瑕被派往吴国纳贡，伯总不见他，就私下跑进宫拜见勾践君臣，范蠡(秦风 饰)听说文种的计划，十分放心不下西施(张敏 饰)，决意一探究竟，范蠡发现西施等在受媚惑男人的训练，感到非常不安。顶替稙蠡的无瑙尨到勾践夫妇忍受难以想象的屈辰，一时冲动刺杀夫差，反被追杀，幸好范蠡及时回来，事情才没暴露，但他们受到伍子胥的严刑逼供。

文种府的训练仍的继续，西施成为众姐妹中的佼佼者。

西施(张敏 饰)等众姐在野外训练，遇到落迫的东施，将其带回文种府，谁知东施并不领情。文种命人处死了一个奸细，西施看到这一幕觉得残酷，对她们的未来更担忧。郑旦因为过不了关被关进老鼠屋，东施因为害怕而去找无瑕让他带着逃跑，被发现遭到更严厉的惩罚，连南林处子都觉得姐姐太过严厉。

在一次骑马受惊的过程中，范蠡(秦风 饰)救了夫差一命，连伍子胥也来道谢，似乎有了转机。但夫差惊吓受寒，命在旦夕，勾践又步入险境，因为降臣陪葬。范蠡出主意让勾践尝夫差之粪，断言夫差之病必在来春痊愈，夫差感动之余，答应如果病好一定放他们回国。

文种府上，姑娘们继续被训练喝酒舞剑，西施(张敏 饰)多次照顾东施，终于感动了她，再也不计前嫌了。

春天来了，夫差在喝了新春第一茬米汤之后果然康复，进庙朝祖勾践再次下跪让夫差上马，为的是提醒夫差不要忘记他的诺言，因为伯的赞同，夫差决定向天下表示他的仁慈之心，不顾伍子胥的强烈反对，终于放越国君臣回国。勾践等返国途中被伍子胥带人劫杀，剑指勾践欲抗夫差之命而杀之，君夫人只好将勾践推下悬崖，或许还有条生路，伍子胥含恨离去。

在移光给姑娘们安排的最后一场考试中，众姑娘争功，不小心把西施(张敏 饰)推下山，西施救了昏倒在水边的勾践，勾践允诺要纳西施为妃。文种等接勾践到府中修养，勾践和范蠡(秦风 饰)都要留下西施，文种心中大为不满，因为西施是他的姑娘中最好的一个。

君夫人看出了勾践的用心，劝范蠡尽快娶西施为妻，范蠡不解其用心，觉得现在还不到享受安宁的时候。西施还是被留下了，她含泪向郑旦告别，把夫差的玉佩给了她。

夫差得知伍子胥追杀勾践，认为此举会使自己失信于天下，伍子胥见夫差，君臣唇枪舌战，伍子胥力陈利害，夫差奈何不得。文种将众越女送至吴国，春蝶怕大王会被越女的姿色迷住，影响到自己的地位，故将贡女留在伯府中。勾践范蠡(秦风 饰)都对西施(张敏 饰)产生爱恋之情，但君臣相互并不知道对方心意，文种知情却不敢得罪任何一方。

范蠡(秦风 饰)坦白告诉君夫人，要娶西施(张敏 饰)为妻，君夫人允诺两人成婚。勾践拜访西施，道明来意，西施既惊且急，又不敢讲出与范蠡之婚约。君夫人得知，与勾践发生剧烈冲突。在伍子胥的逼迫下，伯终将贡女献给夫差，夫差表面不甚感兴趣。

伍子胥夜探后宫，一试越女身手，明白这些越女均受过训练，提醒夫差，反令夫差对众越女产生了兴趣。召了伯与伍子胥一同作乐。

夫差看中郑旦，并与从越女共乐到天明。春蝶吃醋，担心地位不保。君夫人知勾践仍未死心，要范蠡(秦风 饰)与西施(张敏 饰)尽早离开。勾践率众来西施家再三表明心意，西施着急，心痛病犯昏倒。范蠡赶到救了西施，勾践嫉妒，悻然而归。王孙雄赴后宫宣布郑旦陪夫差狞猎，郑旦惊喜。

夫差出猎遇刺，郑旦受惊吓昏倒。

原来刺客是无瑕，为吴兵追赶，危急间得南林处子相救，无瑙壵然发现南林处子是女儿身，顿生爱意。吴宫中，伍子胥认为刺客与越女有关，当夜带兵入后宫调查，越女同仇敌忾。西在往太庙途中遇刺为范蠡(秦风 饰)所救，范蠡赶到太庙，与姐姐发生冲突，君夫人遂明白两人至爱情深，将计就计，造成西施(张敏 饰)已死之假象。

勾践以为西施(张敏 饰)已死，悲痛不已，命人修坟。范蠡(秦风 饰)则与西施在苎萝村夜夜相会。为讨好夫差，伯选送越女入宫，夫差以为郑旦必在其中，谁知只有四女，与伯父女发生冲突。春蝶下毒要致越女于死地，幸伍子胥派王孙雄来救，郑旦、阿流遇救，玉桂身记。

夫差明白春蝶狠毒之心，再见郑旦，更加怜爱。战国红颜

勾践夜祭西施(张敏 饰)，西施差点败露行藏。越女被毒事件使春蝶失宠幸。且郑旦感恩与伍子胥结为父女。偿差一直将郑旦当成西施，始终难忘旧爱。香妃祠落成，勾践拜祭西施，范蠡(秦风 饰)与西施目睹此景认为非走不可。范蠡往见君夫人，打算献毕国策后，即带西施远走高飞。

文种带走西施(张敏 饰)，君夫人派无瑙壨南林处子营救。希望成全两人，谁料文种阻止，讲出夫差大军来越。夫差来越，文种告知勾践、范蠡(秦风 饰)其来意，两人大感意外。勾践欲趁此机会杀夫差，探子报知伍子胥大兵压境，君臣无奈，迎伍子胥入城。

夫差限文种一日一夜交出西施。西施得知此事，对夫差之举既恨且爱。

君夫人劝勾践君臣交出西施(张敏 饰)，也免伤了和气。夫差与伍子胥从施贵与婶娘处得知一切，发兵围住越宫，但范蠡(秦风 饰)与西施已逃出后皇宫。西施心病发作，范蠡带其到太庙暂避，行踪却被王孙雄发现。吴军围庙，范蠡受伤被擒，差与西施终于相见。

夫差相信范蠡言而有信，放走他为西施取心药。

范蠡(秦风 饰)来到山中铸剑室取范，伍子胥紧跟，发现铸剑宝，杀了欧冶子及众工匠。西施(张敏 饰)拒不服药，夫差以不杀范蠡、不灭越国为交换条件，只求西施服药后随其回吴国，西施仍不答应，夫差谓西施将等她一夜。伍子胥接伯急报，齐军攻吴，夫差急令王孙雄率军攻齐解围。

吴国宫中，皇后病重，春蝶有意拉拢东施等人，郑旦怀了夫差骨肉，春蝶欲加害，被其父阻止。西施(张敏 饰)明知难留在越，与范蠡(秦风 饰)生离死别之后终允随夫差赴吴。途中接王孙雄来报，齐军已退，夫差大喜，决意要风光的带西施进城。谁知伯赶来报丧，王后已亡，夫差碍于礼数，放下西施，先行奔丧。

众越女经历了不同的人生经历后，当年的姐妹深情已不复见，移光希望西施(张敏 饰)能帮助郑旦登上王后宝座。王后之位成了争夺的焦点，伯希望能拉拢伍子胥一同对付西施。无暇与南林处子受命而来，得知西施将被册封为后，飞报范蠡(秦风 饰)。

春蝶夜访伍子胥，卑躬屈膝，希望他能与伯联手助自己登上王后之位。伍子胥心中早有主张。

范蠡(秦风 饰)在山中石室铸剑，得报西施(张敏 饰)将被立为吴后，又惊又怒，要往吴国救西施。勾践与文种密议要到边境牛头山会见齐国大将，共谋突袭吴国。勾践中伏，幸有范蠡接应，但已奄奄一息。夫差要立西施为后，伍子胥与伯都主张立春蝶。

其实两人都不希望西施登上王后之位。

郑旦知西施(张敏 饰)成全，姐妹情深，西施报恙，太医诊治，告知已有身孕。夫差终于立春蝶为后，当夜赴后宫与郑旦、西施共饮，表明心迹。册封之夜，文武共饮，齐将求见，夫差杀之。君夫人恐吴国探兵来攻，派文种与夫瑕出使吴国。

无瑕出发之际，夜会南林处子，两人已种情根，范蠡(秦风 饰)为两人证婚。

勾践久病不愈，君夫人决定为夫把持朝纲，要勾践交出玉玺。西施(张敏 饰)有孕，西施自承乃范蠡(秦风 饰)骨肉。东施将西施怀孕之事告诉春蝶，春蝶大怒，决心要除掉两女之骨肉。文种、无瑕见夫差表白勾践之事，夫差不以为意，并关心勾践病况。

西施腹痛如绞，众女发现西施流产。

夫差闻得西施(张敏 饰)流产，不能接受，驰马冲出城外，夫差冷静后决心要查个水落石出，并追查凶手。伯奉夫差之命赐白绫给众越女，恫吓若不供出凶手，将全部赐死。夫差找春蝶讯问，春蝶亦不承认，夫差不得要领。当夜，三越女上吊，阿流、阿香已身亡，波儿捡回一命，但因受惊过度，不能言语。

西施(张敏 饰)哭送两越女尸体回越国之时，伍子胥对夫差讲会作出交代。书房中，伍子胥坦言下毒之人乃自己，希望除去孽种，让夫差清醒，夫差震怒，君臣反目。西施见夫差不但没有嫌弃，反而再表爱意，终于感动。伍子胥离开吴国，拒绝王孙雄与其同行。

君夫人捧出勾践玉玺，把持国政，同意送巨木和贡品往吴国。范蠡(秦风 饰)和无瑕入山寻找巨木。

文种与众亲信密议，不能让君夫人把持朝政。文种私会勾践，得令废除王后。在大殿暗伏兵将，谁知形势逆转，文种反中陷阱，君夫人要诛文种九族及一干乱臣。范蠡(秦风 饰)闻得宫中发生政变，急回宫。救了文种一命，君夫人离城出走。

伍子胥目睹一切。王孙雄找到伍子胥，谓吴王希望相国能回吴，冰释前嫌，夫差将在城外等候。

范蠡(秦风 饰)找到君夫人，讲勾践已原谅她，希望一同回宫。勾践在茅屋中卧薪尝胆，夫人前来下跪忏悔，勾践接受，君夫人与文种亦和解。君臣发誓十年生聚，十年教训，打败吴国。夫差与西施(张敏 饰)共游，西施心感夫差之深情，甚至不惜与伍子胥反目。

在郑旦封妃的大典上，西施弹琴助兴，夫差拔剑起舞，众女嫉妒。春蝶施计让东施假扮西施，令夫差怒逐东施。

东施伤心在宫中徘徊，欲自尽被王孙雄所阻，两人暗种情愫，天亮王孙雄送东施回宫并上报夫差世木运到。范蠡(秦风 饰)运巨木来吴，意外见到西施(张敏 饰)，两人相隔咫尺遥远，却仿若世，范蠡见到姑苏台上西施、夫差恩受缠绵，既矛盾又难过。

夫差不在乎范蠡与西施私会，也不想杀范蠡，夫差认为会令范蠡死心离去，因为夫处隹自己能得到西施芳心。

郑旦难产，夫差探视，春蝶与夫差达成协议，收养此婴，夫差受制情势而答应，郑旦郁。南林处子告知西施(张敏 饰)明晨范蠡(秦风 饰)将由江边离开，西施终往江边见范蠡，夫差赶到，以君王之风让西施重新选择，西学是投入夫差怀抱，范蠡明白一切都成定局。

范蠡领无瑙嫝处子回国途中，受到巴子国勇士巴克热情接待，范蠡亦与巴克种下友情。夫差与西施出城狩猎，忆起当初邂逅之情。两人情不自禁。

郑旦因孩子被王后霸占，濒临疯癫，西施(张敏 饰)探视郑旦，二人重归于好。西施想吃越国的鲈鱼，夫差为讨西施欢心派伯前往巴子国取鱼。齐楚结盟，夫差大怒，派伍子胥、王孙雄领军出征，王孙雄临别与东施互表钟情。春蝶见到夫差派人送来鱼羹，一怒打碎，伯劝其勿发作，原来此行吴军军纪不严，吴士奸杀村女，引发冲突。

伯担心事被揭发。巴克赴越求援，越国许以承诺，并鼓励巴克行刺。

姑苏台夜宴，巴克演奏乐器，行刺被擒，西施(张敏 饰)询问，明白巴子国公主之事，夫差怒责伯，放了巴克回去。建馆娃宫引发土石崩塌，王孙雄一日之间，父与妹夫身亡，悲愤之余，迁怒西施欲杀之后快，伍子胥黑夫差赶到，怒阻两人行动，并要将两人押姑苏台处斩。

移光告诉西施，东施失踪且讲出东施与王孙雄私情，西施往宫中找东施下落，春蝶有意让东施离开，东施奔姑苏台愿与王孙雄同死。

夫差震怒王孙雄与东施私通，西施(张敏 饰)力陈两人真心相爱，夫差终放王孙雄并赐东施为其妻。馆娃宫建成，夫差携两女同乐，西施、郑旦共舞。范蠡(秦风 饰)训练巴子国士兵，将来为越国出力。刻竹简托无瑕秘送西施，希望她说服吴王借粮来越。

越国难民大批涌进吴国，伍子胥疑心有诈，派王孙雄驻守临江驿馆，监视沿边情况。

伍子胥答应郑旦会令太子认母。夫差赐封伍为太傅，希望能多加教诲。王孙雄在边境发现无瑕被越将追杀，重伤昏倒。无瑕自称叛国被追杀，求见伍子胥。伍子胥询问无瑕，无暇取出君夫人信物，伍半信半疑。绮泽宫中，南林处子求郑旦移光将范蠡(秦风 饰)竹简交给西施(张敏 饰)。

夫差突然出现，忙乱中郑旦取走竹简。夫差走后，西施心念竹简却找不到郑旦。

西施(张敏 饰)向夫差请愿，夫差拒绝，西施病犯，夫差发现竹简，醋意顿生，怒打郑旦。西施、郑旦运粮回越，勾践君臣掩盖灾荒实情，郑旦一直寻机挑起二人旧情，偷听两人谈话之时为巴克毒箭所伤，西施不愿卷入是非，独自返吴。郑旦养伤之时，深思自己与范蠡(秦风 饰)同为失意人，范蠡的深情令郑旦想起范蠡才是自己的初恋情人，大胆向范蠡示爱，范蠡大感意外。

范蠡(秦风 饰)并没接受郑旦之爱，君夫人命郑旦必要时杀了西施(张敏 饰)，允诺将来会促成两人好事。郑旦肩负挑起吴国君臣矛盾之任务返吴。西施回吴坦言越国灾荒是假，伍子胥有心测试是真夫差愤恨。吴国逢春季大典，太子拜伍子胥为太傅，三天后太子暴毙于水师军营，郑旦认为西、伍二人难辞其咎，伍灰头土脸出兵伐楚，一切待归来定夺，埋下君臣冲突祝根。

其实一切阴谋都是伯与春蝶幕后操纵。

伍子胥、王孙雄攻楚得胜。夫差攻齐也得胜，意气风发，发现王孙雄独归，越国还粮也被炊过，大怒。伍子胥求见，夫差怒斥其四大罪状，并赐宝剑。伍子胥在高岗上自刎。越国接子胥身亡消息，君臣大喜，誓师伐吴，王孙雄与巴克大军正面交锋之际，无瑙懘戈一击，王孙雄受创身死。

南面大军乘胜追击，直捣吴国都城姑苏。

范蠡(秦风 饰)攻到馆娃宫外，发现西施(张敏 饰)与夫差仍滞留宫中，郑旦欲乘乱手刃西施，夫差出手救西施杀了郑旦，范蠡要杀夫差遭西施舒命挡住。夫差约范蠡决斗，了断多年私人恩怨。西施之偏袒，令范蠡分神受伤，范蠡放了夫差、西施一马。

馆娃宫中，勾践羞辱伯一番后，将伯斩首示众，夫差往伍子胥坟前悼祭，服毒自尽以谢天下，西施允诺将养大腹中孩子。