三人进入了游脑园，那里看起来就像是一个逼仄的下水道，而在舱门后面就存在着汉娜的意识，游脑园的作用就是将意识变成不同的梦境。山姆恐慌症爆发，伯克曼急忙抚慰他。康纳和拉里通讯，根据与汉娜相关的事物创造出一个场景，并设定为山姆得了癌症，只要汉娜不分手便可以治愈他。

三人进入已经设定好的医院场景，山姆躺在病床上装病。汉娜脱离春梦来到了医院。山姆因为太过急切说出自己的心愿导致汉娜的潜意识警觉起来，梦境被破坏后三人紧急逃离但是却被投到了一个陌生的场景，触发了汉娜以前的噩梦，实验也陷入了不稳定的状态造成死机。

康纳察觉到这是一个很可怕的噩梦，便让汉娜尽力回想梦境的细节，一个关于圣诞老人的噩梦。随着汉娜的讲述，邪恶的圣诞老人拿着电锯出现锯断了伯克曼的手。康纳让众人赶紧找出舱门逃离，紧要关头汉娜幻想出英雄杀了邪恶的圣诞老人。

实验室里的众人都清醒了过来。警员拿出了一个全息投影给他们看，现在实验室里出现了一个怪洞，要他们好好交代到底在实验室做了什么。据康纳所说，那是一个黑洞，很有可能会造成宇宙坍缩。

实验结束后，实验室里的变压器被烧坏了，院长找他们索赔两万元。为了弄到钱，康纳和山姆决定卖掉实验室。汉娜因为读研费用太重决定退学，在听到了姑姑的心愿之后打算借助实验机器让姑姑在梦里回到过去。在得知实验室会被卖掉，汉娜出主意要他们用这些实验机器给别人提供梦境体验赚钱。

众人开始派发传单和做问卷调查，伯克曼察觉了众人的计划。伯克曼对他们的宣传嗤之以鼻并为他们带来第一单生意。第一个客人表达了自己疯狂而变态的想法，众人开始动手带着客人进入了梦境——他想要在前女友的亲戚朋友面前和前女友做爱，还羞辱前女友的丈夫，而众人更是为他们欢呼。

围观着这一切的山姆十分恐慌，形成了强大的意识改变了客人的梦境，实验失败客人愤怒离开。由于山姆没办法控制自己的恐慌，他们只能转而寻找汉娜来当搭档。审讯进行到一半，警员被通知实验室发生异变，视频信号消失，更有一个警员被吸入了黑洞之中。

警员发现跟着拉里一起失踪的，还有一个游脑园的女大学生客户。警员拿着女大学生的照片去盘问山姆，但山姆拒绝回答。这个女大学生她当初是来到游脑园打算克服恐高症的，当天山姆送走她之后便没再出现过，而因为游脑园生意十分火爆，众人也没刻意记住她。

游脑园生意十分火爆，很快游脑园便赚得盆满钵满，欠院长的钱也还上了。这天院长看到了传单便找到了他们，山姆打晕了喋喋不休地质问的院长。拉里提议要让院长进入梦境，找到把柄来敲诈院长。伯克曼和汉娜抛下拉里来到了院长的另外一个梦境。

由于没有三个人一起行动，梦境失去了平衡，众人没能进行下去，但还是发现院长在试图掩饰着什么，众人猜测有可能是贪污。众人逼供院长取得了成功开始大肆庆祝。汉娜感谢山姆为她带来全新的生活，而山姆发现在密切的合作下，汉娜与伯克曼形成了亲密的关系。

监狱里的山姆为了吃饭，决定向警方透露出一个地址。警员调查发现有十一个大学生失踪了，而且一半以上的大学生都去过游脑园。警员来到了山姆所说的那个地址，看到了失踪的大学生都戴着仪器躺在那里，而失踪的拉里也在其中。

山姆、汉娜、康纳和伯克曼四人被拉出来集体审讯，据他们所言，他们找那些学生是为了一个“世纪大派对”。一个客户在成功体验了游脑园之后跟他们预约要找朋友一起来体验，但是客户预约的时间刚好是山姆的生日，然而并没有人记起。

为了可以开启多人体验，康纳觉得头脑一片空白的拉里最适合担当重任。连拉里都被分配了任务，而山姆却只能在自己生日那天看着别人狂欢，山姆伤心离开。山姆打电话给父亲，却发现他也不记得自己的生日了。山姆的父亲觉得儿子不太对劲便派手下去跟踪他。

山姆回到了实验室，朋友们虽然打算给他庆生，但他还是不能参加派对。派对开始，众人陷入梦境。百无聊赖的山姆戴上了可以监视派对的头盔，看到汉娜和伯克曼偷偷离开派对来到了另外一个梦境。汉娜和伯克曼情到浓时，山姆打算出手阻止，却发现康纳教授自己的指令根本没用。

但其实梦境里面的伯克曼和汉娜还是很有理智，两人及时打住，但是在实验室外的山姆拿掉了伯克曼的头套。两人打架撞掉了拉里的头盔，程序陷入混乱，电源也被切断，这次事故很有可能导致参加派对的所有人意识混乱。

警员找来实施酷刑的人逼供四人，但是他们十分嘴硬，不知道也不愿说出到底发生了什么。拉里陷入十分危险的状态，康纳打算让派对的人都停下来却没人愿意听他的。伯克曼为了获得紧急电源不得不冒充心脏病发作抢到了心脏起搏器。

但是一切都太晚了，拉里不断想起小时候不愉快的回忆，最终崩溃。被营造出来的派对陷入瘫痪，一切幻象全部消失，参加派对的人全部停住，一片黑暗中，虚空中幻化出一双血红的眼睛。伯克曼不断地对拉里施加电击，又对他说一些鼓励的话，拉里重新活了过来，派对又正常运转，但随即拉里又再度陷入心脏死亡。

山姆被安排要去恢复电力供应，却跟着院长吸食可卡因，两人来到电闸房，但是电力供应恢复需要相当一段时间。而这次期间，拉里不断活过来又死过去，派对上的人陷入恐慌，康纳和汉娜打算现行离开。血红眼睛变成黑衣人，不断地触碰使得派对上的人一个个消失，眼看黑衣人就要触碰到汉娜，在这紧要关头，实验室恢复供电，康纳和汉娜顺利脱逃，但是其他人却没能苏醒。

康纳说梦境里的黑衣人就是传说中的影子人开比特，存在于噩梦之中。山姆兴冲冲回到实验室，却被康纳当成罪魁祸首辱骂出去。现实世界里，逼供的人员打算杀了汉娜，为了保护汉娜，伯克曼决定说出真相，他们造出那个黑洞，就是为了进入这个监狱。

狱警们觉得十分不可思议，这时候山姆的父亲来到监狱解决了那些狱警，在山姆不知道的时候，山姆的父亲和他的朋友们早已经联手，接下来他们的目标就是要去救拉里。（本季终）