管控部门消灭了毛人所在的隔离区，一些人在战斗中死亡，幸存的人类被一辆大卡车送往未知的地方，耐瑞达和艾琳塔还有阿塔尼也在这辆大卡车上，她们不知道自己的命运如何。突然，外面的一个毛人袭击了大卡车，救出了卡车里的人，他们抢夺了一处高级公寓，将毛人暂时安置在这里。

瓦卢成为了贾洛德的走狗，每天帮着贾洛德做事。而科恩身上多处中弹，贾洛德以为科恩已经死亡，将他带回了实验室，准备对他进行实验，他要剖析天赋异人的身体构造。装尸体的袋子里突然就闪出了一道奇异的光芒，从里面飞出来一只蓝色的小鸟，小鸟飞到了一棵大树下面，这棵大树是用人的身体作为养分，科拉之前就变成了大树的一部分。

小鸟变成了科恩的尸体，科恩醒了过来。科恩想去寻找自己的兄弟姐妹，却不知道他们身在何处，那场战乱让很多的毛人流离失所。因为马修斯意外死亡，管控部门换了一个新的部长玛丽恩，玛丽恩将马修斯之前的部下全部撤除，命令加强全城的戒备，晚上八点开始实施宵禁，进入城中必须出示相关的证件。

科恩来到了城中，他的身份证进行扫描，执法人员多看了科恩一眼，随后就将他放走了。贾洛德根据系统追踪，找到了科恩的位置，他知道科恩是个不死之身，将来必定对他大有用处。科恩回到了酒吧，发现琳达也在这里，母子见面，诸多感慨。

科恩准备出去寻找其他的毛人，他看见树林里有一个人影晃动，原来是蒙戈，蒙戈带着科恩来到了毛人的基地，这个基地大约有二十几个毛人，暂时在此安置下来。科恩准备和琳达也到基地去，蒙戈来接他们。两个人类看见了浑身是毛的蒙戈，对蒙戈一阵拳打脚踢，蒙戈被打死，科恩愤怒至极，浑身发射出一股强烈的光芒，将人类杀死。

贾洛德用毛人的DNA研制出一种药水，这种药水能够加强人体，他靠着这种药水来保持自己的身体强壮，变得更加强大。同时，贾洛德还研制出了一种能够检验毛人身份的仪器。如果毛人剔除全身的毛，伪造一个身份证，管控部门的机器是不能检测出来的。

贾洛德将瓦卢推荐给玛丽恩，让瓦卢当中间人，全力推广这种仪器，可是玛丽恩很坚决地回绝了贾洛德，可以买下他的仪器，但是不能让瓦卢当中间人。瓦卢十分愤怒，自己被毛人看不起，现在被人类也看不起，他放肆自己，却发现身体开始出现一些变化，他的身体长出了一些毛。

蒙戈被人类打死，科恩和琳达决定将他带回基地好好安葬。阿拉露恩杀了马修斯后逃了出来，过着颠沛流离的生活，时刻提防着人类的追捕，她听见有脚步声，赶紧躲了起来。阿拉露恩从缝中看到竟然是哈利，她赶紧跑了出来，两人紧紧相拥，阿拉露恩问起家人的状况，哈利告诉他，杜克拉已经死亡，阿塔尼和布迪不知去向，阿拉露恩听了之后伤心地哭了起来。

哈利将阿拉露恩带回了基地，刚好遇见了科恩。以前的科恩可能只是想着自己的利益，现在的科恩想要解救穷苦的毛人，想让他们拥有与人类一样的待遇。阿拉露恩见到科恩就像见到仇人一样，她立刻扑在了科恩的身上，将科恩暴打了一顿。

当初就是科恩举报了他们，基拉才会死亡。毛人们拉开了阿拉露恩，大家看见科恩身上的伤口开始愈合，他们现在足够相信科恩就是不死之身。为了拯救毛人，科恩就必须掌握一些基本的技能，哈利每天对他进行高强度的训练，让科恩变得更加强大。

夏洛特发现丈夫的形迹可疑，两人一旦提及孩子的事情，丈夫就闭口不谈，让她好好养好身体，夏洛特越发觉得丈夫十分可疑。夏洛特背着丈夫回到医院上班，让同事帮忙监测一下脐带血，监测的结果让她吃惊不已，血液里面竟然含有毛人的DNA，原来贾洛德一直在欺骗自己。

贾洛德给夏洛特打来电话，夏洛特不接电话，贾洛德意识到可能出事了，赶紧定位夏洛特的位置。贾洛德企图带走夏洛特，夏洛特不从，贾洛德也不好当众将人带走。贾洛德的秘密实验室正在研究天赋异人的血液，研究人员分析了天赋异人的血液，血液和正常人的血液并没有什么异样，他们将各种病毒与天赋异人的血细胞进行融合，奇迹发生了，所有的病毒都不能进入血细胞，这真是一个极大的发现。

早就听说过有不死之身的传说，如今就在身边，贾洛德兴奋不已。贾洛德早期就用毛人在做实验，他们将毛人的身体构造进行分析，然后从人类体内提炼出的DNA和一些化学药剂相互融合，生成了一种能够改变毛人身体构造的药剂。

这种药剂他们试用在毛人的身上，取得了很大的成功。给毛人注射这种药剂之后，毛人全身的毛会脱落，力量变得微弱，速度也变慢了，不仅从外表上看起来和人类无异，内部也和人类相同，瓦卢决定说服玛丽恩将这种药剂用在毛人身上，毛人就得到了解放，玛丽安认为方法可行，接下来，他们将会全面推广药剂。

一只小鸟发出蓝色的光芒，科恩跟着小鸟来到了一片树林里，树林里有一辆房车，可是房车上没有人。科恩接近树林时就开始头痛，总有一个声音在召唤他。房车里发出一种奇异的光芒，吉米走了出来，吉米已经死了，科恩看到的只是吉米的幻象。

吉米说科恩之所以会感到头痛，是因为他的力量还不够强大，力量强大了，这种声音自然就没有了。科恩脑袋昏昏沉沉，他的脑海中浮现几个毛人的影子，毛人向他发起进攻，科恩尽量躲避，不断有毛人对他发起进攻，科恩不断躲避，吉米是在指导他要克服心魔，做一个强大的天赋异人。

吉米将科恩带到了一棵大树下面，向他讲述了天赋异人的由来。在很多年以前，野人部落的首领用大树的枝丫做成了回旋棒，他的回旋棒又快攻击力又强，大家都以为是首领的本事大，实则是大树的汁液有强大的力量。科恩砍下了大树的一部分枝丫，做成了一个新的回旋棒。

瓦卢也知道关于大树的传说，他正好看见吉米的家里有一本记载着大树的书，瓦卢心动了。瓦卢也取得了大树的汁液，他将汁液保存了起来。吉米继续训练科恩，科恩比以前更加强大，吉米让科恩可以做自己想做的事情。科恩来到了马路上，脑海中浮现出自己的父母被杀的情景，科恩奔溃至极。

为了确认事实，科恩来到了瓦卢的家中，质问瓦卢是否是琳达杀死了他的父母，瓦卢点了点头，科恩十分恼怒，和瓦卢打了起来。瓦卢割断了科恩的脖子，将科恩的血和大树的汁液融合在一起。科恩不一会儿就醒了，挣脱着跑了出去。

贾洛德将科恩之前的回旋棒切割一部分下来，奇怪的是，被切掉的部分又重新长了回来，看似是一根木头，实则有无限的生命。政府一将新的法令公布出去，毛人们就开始不安起来。只要毛人进行DNA改造，那么他们就享有和人类一样的待遇。

一些基地的毛人们偷偷跑了出去接受改造，他们变成了人类。为了大力推广政策，政府时常会采访改造过的毛人，阿拉露恩在电视上看见被改造之后的布迪，伤心不已。阿拉露恩偷偷来到了布迪的住所，夫妻见面，诸多感伤，布迪已经变了模样。

夏洛特发现自己身体里有毛人的DNA，原来贾洛德一直在欺骗自己，当初的人工受孕也是假的。夏洛特上车，想要开车离开，贾洛德苦苦哀求。突然，一个毛人袭击了贾洛德，接着袭击夏洛特，夏洛特哭着乞求毛人不要伤害她，她的肚子里有一个毛人宝宝，毛人心软了。

夏洛特被一个叫杰里的毛人带到了深山里，杰里将夏洛特带回族里。族长看见夏洛特是一个白人，示意让杰里将她杀了，杰里向族长求情，对他说夏洛特的肚子里有毛人小孩，族长不相信夏洛特，依旧让杰里将夏洛特杀死。夏洛特十分惊恐，待族长走后，杰里没有杀了夏洛特，解开了绳子，带着夏洛特去见其他的族人。

族长让一个女毛人查看了夏洛特的肚子，女毛人确定夏洛特的肚子里是一个毛人小孩，族长这才把夏洛特留下。贾洛德一直追踪夏洛特的位置，看见夏洛特和毛人走在高速路边就不见了，高速路边有一片森林，贾洛德推测夏洛特一定是和毛人进了森林，这片森林出奇的大，恐怕一个军队都不能找到夏洛特。

贾洛德看着空荡荡的屋子，他十分怀念夏洛特在家的日子。科恩从瓦卢口中得知琳达害死了他的父母，回去找琳达对峙，琳达没有辩驳，承认当年是她杀死了科恩的父母，科恩恼羞成怒。科恩到处寻找吉米，想让吉米告诉他答案，只可惜吉米一直都没有出现，科恩仔细回想了和琳达在一起的日子，即使琳达杀死了他的父母，可是琳达将他抚养成人，两人一起经历过的那些点点滴滴让科恩犹豫不决。

琳达患上了癌症，她已经没有多少的时间了，人之将死其言也善，科恩决定原谅琳达。科恩想要拯救琳达，虽然这个方法他从来没有用过，但是两人已经将生死置之度外。他和琳达来到了天台，吸取了琳达之前的幻象，再将琳达掐死。

琳达死后，科恩将吸取的幻象注入到琳达的身体里，琳达又活了过来。琳达告诉了科恩当年的事情，当年琳达十分迷恋科恩的爸爸，那天晚上喝醉酒之后就撞上了科恩爸爸的车，科恩妈妈怀着科恩也在车上。科恩爸爸已经死了，科恩在他妈妈肚子里即将出生，琳达就将科恩妈妈救了出来，可是科恩妈妈失血过多就死了，于是琳达就将科恩抚养成人。

耐瑞达和艾琳塔还有阿塔尼挟持了杜兰，他们暂时住在杜兰的屋子里，时间相处久了，耐瑞达发现杜兰不是冷血之人，他对毛人没有偏见，渐渐地就放下了对杜兰的戒心。艾琳塔不相信杜兰，偷偷翻看了杜兰的房间，发现杜兰竟然是管控部门的人，耐瑞达带着艾琳塔和阿塔尼赶紧离开。

管控部门的监视器已经监视到了三人的行踪，杜兰和他的搭档劫持了三人。杜兰心软，请求搭档放了三人，搭档让杜兰带着耐瑞达离开，他将艾琳塔和阿塔尼送往监狱。实则搭档只是将艾琳塔送进了监狱，并没有将阿塔尼送进监狱。

搭档想暗中杀死阿塔尼，所幸阿塔尼成功逃走了。

耐瑞达急切地想要见到自己的女儿，杜兰带着耐瑞达来到了瓦卢家附近，艾琳塔就在瓦卢的身边。耐瑞达敲门，艾琳达听到是耐瑞达的声音后十分激动，想要跟着母亲离开，瓦卢阻止了艾琳塔。瓦卢让耐瑞达留下来和他们住在一起，耐瑞达已经厌恶了瓦卢这副嘴脸，她不愿意和瓦卢生活在一起。

瓦卢恼羞成怒，打电话给管控部门，让他们将耐瑞达抓起来，杜兰刚好在附近，抢在别人前面带走了耐瑞达。部长在瓦卢的办公室里发现了一根头发，她将头发偷偷拿给贾洛德检验，玛丽恩还是不相信瓦卢的为人。贾洛德将头发进行检验，发现里面有毛人的基因，经过DNA比对，竟然是瓦卢的，瓦卢是个毛人。

贾洛德得到检测结果后微微一笑，这下子又有把柄了，贾洛德打给玛丽恩，对玛丽恩说头发很正常，没有其他的发现。贾洛德接下来打电话给瓦卢，瓦卢先紧张了一下，紧接着就恢复了平静，他现在是贾洛德手下的人，贾洛德用到他的地方还多，暂且不会对他怎么样。

部长正在实施同化计划，她想要将所有的毛人都改造成人类，虽然一些毛人接受了改造，可是人类依旧对他们有着歧视，科恩正好碰见人类追杀一个改造后的毛人，科恩出手相救，毛人逃过一劫。科恩紧接着来到了同化实验室，这里还有很多的毛人，科恩准备将他们都救出来，没想到阿拉露恩也在这里，阿拉露恩想让自己变成人类，这样就可以光明正大的寻找自己的女儿，不管科恩怎样劝诫，阿拉露恩就是不改变主意。

这时，管控部门的人赶来了，科恩不得不离开。史蒂夫挟持了布迪，让布迪带他去丛林，布迪带着史蒂夫来到了丛林，突然史蒂夫就被袭击了，一群毛人将他们带到了基地。夏洛特看见倒在地上的史蒂夫，立刻就明白了贾洛德的计划，今日史蒂夫只身前来，或许明日他就会派一只军队。

夏洛特提出自己回去和贾洛德谈判，首领不答应，将夏洛特关了起来。加里意识到问题的严重性，偷偷放走了夏洛特，夏洛特怀着身孕长途跋涉，回到了市区。贾洛德不在家中，夏洛特去实验室找他，刚好看见贾洛德在研究婴儿，夏洛特吓得赶紧逃走，贾洛德将夏洛特抱住，不让她反抗，贾洛德要将她肚子里的孩子取出来，夏洛特算是看清楚了丈夫的面孔，夫妻情分消失殆尽。

夏洛特急中生智，拿起旁边的小刀刺向了贾洛德的脖子，贾洛德失血过多，倒在了地上，夏洛特吓得赶紧丢下刀子，跑了出去。