托比拥有异能读心术，能听到别人的心声并且看到相应的画面。托比和同事奥兹在车祸现场救了安娜，但是拥有异能的他发现车祸另有内情，原来安娜目睹了枪杀案，凶手带走她的孩子借此威胁。托比决定帮安娜寻子，在查案时他不断遇到女警马珂。

当托比找到被枪杀者，他震惊的发现凶手竟是一名警察。安娜跟踪凶手被发现，托比赶到救下了安娜母子。经此一役，托比恍悟读心术是上天的恩赐。

身为救护员的托比和奥兹在救人考核中被卡在车里，消防员汤姆救了他们。托比发现一幢建筑物即将发生爆炸，他赶到现场却没能阻止爆炸。马珂介绍凯尔给托比认识，警方怀疑纵火案是制毒师文斯所为，托比却认为文斯是清白的。

托比先后怀疑韦德和汤姆是疑凶，在朋友雷的帮助下，托比找到了真正的纵火犯凯尔，却得知即将有纵火案再次发生，他和马珂迅速赶往现场进行救援。托比和奥兹在街上遇到疯子伤人事件，托比从疯子身上倾听到少女哭泣的乞求声。

托比发现失踪少女阿什利就是哭泣少女，他自此展开调查，找到了出租储物柜的唐纳德了解情况。托比找到了疯子，疯子似乎知道他会读心术。托比使用异能知道阿什利被囚禁在储物室里，而此时唐纳德在给阿什利的房间注水想淹死她。

千钧一发之际，托比赶到救了阿什利。在奥兹的要求下，托比说出自己会读心术。

托比邂逅了性感美女米娜，他来到米娜家，可是米娜的前男友杰森上门打断了他们的约会。翌日托比来到命案现场，发现死者竟是米娜。奥兹救了犯病的伊丽莎白，他们互相产生了好感。警方找到了杰森，杰森在逃跑时被车撞伤，托比用读心术知晓他没有杀人。

托比拼出了米娜脑海中的男人形象，随着调查的深入，他意外揭穿了一起隐蔽的阴谋，也揭开了米娜被谋杀的真相。托比救了被围殴的少年丹尼尔，他惊讶的发现丹尼尔对药物很感兴趣，在他不注意之下，丹尼尔溜走了。托比费尽心思找到了丹尼尔，在异能的协助下，托比知道雷蒙在威胁丹尼尔抢劫药品，其中牵扯到一个少女丽莎。

从卡斯的意念里，托比知道丹尼尔杀死了丽莎。直到丽莎的母亲出面，拆穿男孩丹尼尔就是变性后的女孩丽莎。托比发现雷蒙要杀掉丹尼尔，他赶到及时阻止了谋杀发生。

一个犯罪团伙冒充警察抢劫赌场，其中一人被同伙枪杀。托比发现逃亡的两人中有一个是自己儿时寄养家庭的哥哥。托比在特别行动小组的帮助下决定去当卧底，铲除犯罪团伙。

一个与检查官达成协议指证自己老板杀人的目击者差点被枪杀，杀人者是一名受雇的优秀狙击手，特别行动小组将与美国联邦调查局特工一起合作破案。

一名优秀的拳击手在搏击比赛时意外死亡，托比刚好在现场观赛，在拳手死前，托比意外读到了拳手的想法。

一具无名女尸被悬挂在电梯井，身下被火焰圈包围，案发现场暗示这是一种献祭之类的仪式

一名英国总领事下属在酒店的房间里被捅死，军情六处要求联合调查局参与调查。

六瓶1947年酿制的藏酒被一名骗技精湛的惯犯盗走，特别行动小组将参与调查。此集中，女警官麦克劳斯基将重新开始留短发发型