和珅(何冰 饰)和太监总管鄂罗里串通，威逼瓜儿成为他们的眼线，汇报嘉亲王的一举一动。成亲王写了一把扇面送给嘉亲王，此事被鄂总管禀告了和珅，和珅准备谋划一出好戏。

皇上在和珅(何冰 饰)的怂恿下，定钮轱禄为嘉亲王的侧福晋。嘉王爷心知这是和珅一手安排，便故意冷落她。嘉王爷收集到和珅收受贿赂的证据，准备弹劾和珅。

众臣都以为皇上看到弹劾和珅(何冰 饰)的密折，谁知和珅偷梁换柱。嘉亲王奉旨夜查永璘，他故意让福晋给永璘报信……皇上在戏园子看到永璘在台上唱戏，下令将永璘押入宗人府。

和珅(何冰 饰)到宗人府看望永璘，话语当中诋毁嘉亲王。皇上把永璘的案子交给嘉亲王办理。和孝公主和喜塔腊氏(傅冲 饰)想方设法解救永璘。嘉亲王告诉永璘是有人背后离间他们兄弟之情。

皇上召见和珅(何冰 饰)，告诉他设立永琰为皇太子，并在众臣面前宣布来年禅位。和珅惊慌带领众臣劝说皇上，皇上意愿已决，并下旨立即打开设立太子的密匣。

皇上立永琰为皇太子，众臣有悲有喜。和珅(何冰 饰)心有不甘，继续在皇上面前挑拨成亲王和嘉亲王的关系，皇上大怒，吓的和珅不敢再言。

嘉亲王又一次要弹劾和珅(何冰 饰)，皇上却不予理睬，反而派嘉亲王去河北。和珅准备在路上行刺嘉亲王，并嫁祸给成亲王，但成亲王没有上当。

成亲王误会嘉王爷是行刺的幕后指使，为了以后自己相安无事，成亲王和嘉王爷讲和。嘉王爷去河北的路上遇歹徒围击，成亲王被和珳安排的人诬陷为行刺嘉王爷的人。成亲王临死之际，嘉王爷带着证人赶到大殿，成亲王逃过一劫，对嘉亲王心存感激。

成亲王一案，皇上对嘉亲王既鼓励又鞭策。嘉亲王为和珳贪污一事找来王杰，希望他们可以继续弹劾和珳，朱石君派学生戴衢亨送信，为了嘉亲王可以顺利登基暂不要为和珳的事情轻举妄动。瓜儿一时失言向和珳透露朱石君的学生在嘉府，和珳又在皇上面前兴风作浪。

在和珳的蛊惑下，嘉庆第一天亲政，就让太上皇忧虑，从而又有新的举措。朱石君献诗给太上皇，太上皇甚喜，皇上预调朱石君回京，又被和珳拦截，向太上皇禀报了皇上欺瞒太上皇已经调派朱石君一事，太上皇一时没有想起皇上向自己禀告过，就责怪皇上。

广兴(刘磊 饰)找王杰在立后宫一事上挫败和珳想废嫡立侧的阴谋。宫里很快就传开了钮轱禄为皇后，这件事情惹恼了鄂总管，没有捞到好处的鄂总管将此事传到太上皇耳里，太上皇又有些疑虑，在王杰的正言劝说、举荐下，喜塔腊成为皇后，正合皇上心意，和珳却大出意外。

王杰奉皇上旨意调查买官，和珳早有安排，几个钦差又落空，反倒落个王杰结党营私，曹锡宝诬陷的罪名，众臣都知自己中了和珳的计，怀疑瓜儿是和珳的内奸。皇上为让和珳减少提防，接受和珳诬陷王杰、曹锡宝的罪。皇上借口染上风寒，微服私访和珳买官一事。

和珳遣福长安用酷刑逼供曹锡宝在朝中谣言惑众，让他供出幕后主使，曹锡宝一口否认，福长安用卑劣的手段准备加害曹锡宝和皇上。李显德的随从给和珳送礼说出由于两人胡闹耽误了送礼的时间。和珳凭借随从的形容怀疑这两人就是皇上和广兴(刘磊 饰)。

和珳指使吴省兰冒充松筠和曹锡宝的两人的笔记，将二人骗到山海关。和珳马上到太上皇面前鼓吹曹、松二人秘密会面企图谋反，已押入刑部大牢。和珳又假传太上皇旨意，想治二人于死地，并在鄂总管的里应外合下，这一切都在和珳的掌控之下。

戴衢亨为大局着想，没有出卖皇贵妃而是自己受冤承担罪名。在治理南方乱匪的事情上，皇上一心想在太上皇面前举荐良臣，和珳硬是百般阻挠。就在和珳想尽办法搅乱皇上的阵脚时，前线传来消息，和珳和福长安的兄弟都在前线阵亡。

和珳不知道尹状图奏折的内容又打瓜儿的主意，皇上早已料到。和珳在太上皇面前漏出了马脚，无法交代，皇上开始调查和珳贪污一案，和珳老谋深算连夜安排，将涉及到自己的赌场、钱庄的钱转移，将亏空填补。待王杰去盘查时扑了空，这次受害的就是尹状图。

皇后难产生下小阿哥后就归西了，皇上带着万分悲痛处理军政，皇上在王杰的举荐下派遣魁伦前往前线平定乱匪，魁伦不负众望捷报平平，皇上为他嘉奖，和珳也着急在自己的管辖区邀功，鼓吹勒保是前线英雄，极力为自己邀功，使用卑劣手段降服乱匪，其后患无穷。

鄂总管把和珳有太上皇遗诏一事，威胁瓜儿为和珳所用。和珳把目标再次指向成亲王，皇上觉得时机已到，正时捉拿和珳的好时候。吴省兰自知大趋势对自己很不利，连夜赶写弹劾和珳的奏折，没想到在广兴(刘磊 饰)的训斥和计谋下奏折被广兴用作自己邀功的成绩了。

和珳死后引出很多弊端，最让皇上和大臣担忧的就是四位王爷，在捉拿和珳时，四位王爷立了大功，现在却为钱财胡作非为。皇上想用计废了四位王爷的特权，没想到广兴(刘磊 饰)总想借别人的力给自己得利，他使用伎俩，连累很多人，自己在四位王爷面前难以辩驳。

朱石君睿智地将广兴(刘磊 饰)的计谋一语向王杰道破。皇上亲自过问盛住私留卿莲为妾一事，并下令将卿莲送走，盛住心里不舒服，向四位王爷撒气。谁都不弹劾四位王爷妄为之事，皇上计划迟迟落实不了，几位大臣相互猜忌，都为保全自己，没有人正直得站出来主持公正。

皇上抓住成王爷的弱处，让成王爷在早朝上自动交出自己的职位，其他王爷也被迫退职，对皇上心存不满。皇上想借和世泰的事情废后，朱石君劝皇上要考虑周全。成亲王和定亲心有不甘，准备送瓜儿出宫嫁人，皇上加以阻拦，但被盛住以大清祖制要挟皇上。

周庭栋、汪海棠发现魁伦举奏勒保贪污的证据，周庭栋讹诈勒保，勒保无奈派人找成亲王商议，成亲王推测此事幕后定与广兴(刘磊 饰)有关，痛恨广兴的成亲王，把事情推到王杰府上。一位神秘人夜访王杰府，透露给王杰都察院里有小金库。

王杰终于听出皇上心里还惦记着瓜儿，但是此事不能成。一边戴衢亨约见徐端希望他尽快和瓜儿成婚，一边周庭栋劝说徐端去当官不要和瓜儿成婚。徐端无端被巡捕营抓走，并让瓜儿带银子领人。广兴(刘磊 饰)为保全自己将汪海棠秘密杀害，等王杰奉旨调查时为时已晚。

皇上一心想把瓜儿留在身边，广兴(刘磊 饰)早看出皇上的心思。广兴安排徐端和纳兰(刘思彤 饰)结婚，并带着瓜儿的额娘走了，皇上知道后甚是高兴。瓜儿回家知道一切，心急之下病倒了，朱石君找成亲王让他劝说皇上不要留瓜儿的事情，成亲王答应并要用广兴死作为条件交换。

皇上赐瓜儿为安嫔，瓜儿只想找到自己的额娘，广兴(刘磊 饰)为取悦皇上决定帮助瓜儿寻找。成亲王在幕后给勒保出主意，调查、利用汪海棠的死，逼广兴就范。广兴去襄阳的路上将徐端的职位从新做了安排。广兴刚到襄阳就落入匪首姚之富手里，成亲王窃喜。

勒保本想把嫉恨已久的魁伦出买，让广兴(刘磊 饰)惩治，没想到广兴拿宜绵开刀。勒保和广兴手里都有对方的牵制的事件，他们只有把矛头指向王杰、魁伦，才能先保全自己。广兴擅自作主将魁伦杀害，勒保等人大快，这一切都在成亲王的掌握之中。

皇上无奈于四个王爷的参奏广兴(刘磊 饰)，只得下令将广兴召回京，押入刑部大牢。广兴告诉皇上，勒保等人之所以迟迟不制服乱匪是因他们勾结乱匪，发国难财，皇上愕然，下令凡是收受贿赂的官员一律捉拿，押入刑部大牢。

盛住禀告皇上，由于陵寝工程的具体办事人都被以收受贿赂罪抓起来了，工程无法进行，这其中又牵扯贿赂、回扣一事，皇上又要抓人。四个王爷在皇上面前告安嫔的状。皇上差人前去搜查，果不其然搜出了金质大宝，德林看事情不妙赶紧承担下来。

为了不让四位王爷太嚣张，皇上将勒保和广兴(刘磊 饰)放出，并派到军前效力。王杰心有不满，想辞官归乡，皇上不准，并立言只要乱匪平息，就开始整饬吏治。成亲王借洪亮吉所写文章断章取义，抨击皇上是几位加恩释放官吏贪墨的保护伞，皇上大怒将洪亮吉压入刑部大牢。

皇贵妃一直为太上皇中宫主内的饬谕，耿耿于怀。自从安嫔册封为贵妃，恕妃们见风使舵纷纷疏远皇贵妃。王杰准备归乡，离开京城时，很多百姓跪拦王杰不能离职。原来是安妃出宫安排了这一切，安妃的一席话感动和点醒了王杰，王杰决定留下。

皇上招皇贵妃，册封皇贵妃为皇后，皇贵妃大喜，刁蛮的态度也有所改观。御花园里养羊的事情原来是几个小太监养的，然后送给御膳房买掉，贴补己用。皇上不予追究，成王爷的圈套又落空。洪亮吉所写的地方官衙增添无名白役，勒索、讹诈百姓一事又让皇上焦虑。

广兴(刘磊 饰)怕夜长梦多，又一次擅自作主将富纲谋害。松筠到了淮安，正准备开始调查富纲的案子时，圣旨到了，皇上决定处死富纲，广兴心里松了口气。就在皇上嘉奖几位扫平乱匪的将军时，前方又传来消息，乱匪又开始作祟了，皇上想起朱师傅告诫自己的话。

广兴(刘磊 饰)回京，向皇上汇报富纲一案，满嘴谎言，在鹊儿的事情上也躲躲闪闪，皇上开始怀疑。广兴给鹊儿买了外宅，又碰上干女儿的荒唐婚约的事情，广兴面对女儿也是百般无奈，只得答应女儿帮助这个假女婿王丽南。直隶亏空，皇上下诏，各地方查处亏空，派遣王杰亲自到保定督办，这件事情就牵扯广兴的假女婿王丽南，广兴为了私欲又开始掌控。

王杰在查案过程中，突然疾病复发，颜检左右为难，一边是朝廷，一边是儿子。王丽南趁机加害王杰。颜检奉命护送王杰的灵柩回京城。在洪亮吉和庆格的调查中，发现王丽南用卑鄙的手法骗取钱财。松筠怀疑此亏空一案与广兴(刘磊 饰)有关，并差人暗查。

洪亮吉去直隶府的事和安妃有牵连，皇后又告到皇上处，皇上无奈让皇后处治，皇后可有了对安妃下手的机会了。

庆格查抄王丽南家，查到了王丽南私刻的官印，王丽南罪责难逃。广兴(刘磊 饰)的干女儿求广兴帮王丽南，给他一条生路，可是，广兴已经无能为力了，谁料干女儿和王丽南一起服毒自杀，皇上赶到时，广兴是满口谎言欺瞒皇上，皇上听信。

皇上派戴衢亨前往河督府勘察河工。广兴和周庭栋又打起河督府的小算盘了。

李毓昌的随从，收受了知府的贿赂，给李毓昌下毒。皇上得知，颇感蹊跷决意调查，皇上派周庭栋负责调查李毓昌冤死一案。广兴(刘磊 饰)在幕后给周庭栋出主意，先抓住涉案官吏的把柄，然后，等着他们送银子。广兴和周庭栋奉旨开始调查，没想到山阳县的知县相互买通，欺瞒李毓昌死亡的实情。

广兴(刘磊 饰)和汪日章预谋，私下勾结让铁保当替死鬼，这样李毓昌的案子就可以了结了。戴衢亨已经安插自己的人员调查广兴处理李毓昌命案的原委并向皇上禀告了。广兴和周庭栋正得意洋洋的向皇上禀告查案结果，没想到皇上大怒。将涉案的官员严惩。

为了两江总督的位置，勒保向戴衢亨和广兴两人投其所好的活动了。

戴衢亨赶回北京，皇上和广兴(刘磊 饰)已去五台山。戴衢亨抓着这绝好的机会，联络到汪日章所说的广兴府里的琴心收集到了广兴受贿的证据。戴衢亨连夜赶路追赶皇上，因为积劳成疾，病死路上。戴衢亨托太医将弹劾广兴的奏折呈给皇上，不料被广兴拦截。

皇上得知爱将死矣，悲痛万分。徐端上任尽忠职守，可是得罪了手下很多人。

以勒保为首，弹劾徐端玩忽职守导致大堤决口，皇上偏听广兴(刘磊 饰)一面之词，将徐端革职，派吴敬为总督。徐端忧郁成疾而死。皇贵妃把安妃打的满身是伤，皇上甚是心疼。广兴胆子越来越大，也开始买官、开烟馆、开粮店，松筠化装成商人暗查广兴的烟馆。

朝堂上松筠弹劾广兴，皇上要求松筠拿出证据，广兴早已经将鸦片转移，松筠拿不出证据。

皇上集结兵力，赶回京城。直隶和河南的乱匪被降服。纳兰(刘思彤 饰)和安妃偷偷会面，纳兰告诉安妃，是广兴(刘磊 饰)毁掉了他们之间的幸福，广兴贪赃枉法，专权独断，戴均元大人希望安妃从广兴府内找到广兴贪赃枉法的证据。安妃联络到鹊儿，收集广兴的证据。

广兴也开始怀疑鹊儿，他买通皇后替他通风报信。

皇上有意调查广兴(刘磊 饰)贪污的案子，传鹊儿进宫，鹊儿将实情告诉皇上，皇上不得不信，下令由绵宁稽查捉拿周庭栋和广兴。铁证如山，广兴依然死不承认，激怒皇上，皇上下令严办。广兴果不其然贪污数额巨大，被处斩立决。安妃心灰意令决定出家为尼，皇上严厉的拒绝。

皇上年迈，体力不支，在儿子绵宁的陪同下，说出了很多关于朝政的难言之隐。