国初年，天津静海县武术世家"华全艺”传人华五岳有一子名华震洋，震洋乃武学奇才，曾遇江湖独行大侠石黑龙指点，从此展开其传奇的一生。年轻气盛的华震洋，独闯天津，凭一身功夫，结识了车夫王松、李大牛，更被爱国志士祈学礼看重。

胡雄惧怕华五岳的威名，欲以火攻来迫使华府交人，华五岳从家中的密道中把华震洋放走，谎称华震洋已死，一场生死大战终以化解。华震洋为躲避胡雄的追捕，决定到省城闯天下，在花花世界的省城，华震洋遇到了不良车夫王松（王亚南饰），被他骗去了全部钱财，在追逐王松的过程中，巧遇了他一生的最爱施婉婷（贾静雯(贾静雯 饰)饰），二人初次见面，却为了小误会，婉婷误将华震洋当成了好色之徒。

华震洋在误打误撞下，跑到了码头，还吃了苦力工头李大牛（晋松饰）的食物，二人因此大打出手，最后二人惺惺相惜，华震洋为了生计，决定跟李大牛在码头做苦力。为了争夺码头的地盘，二人与王松的手下再起争执，虽然成功夺得了地盘，却令华震洋、李大牛及王松三人结下了不解之缘。

华震洋与李大牛在码头做苦力，王松前来寻仇，李大牛被暗算，险些被淹死。有勇无谋的李大牛，决定带手下找王松算账，反被王松再度暗算，幸亏华震洋及时出手相救，才免于全军覆没，经此一役，华震洋成了李大牛阵营里的老大，凭着其智谋，终将王松擒获。

华震洋要王松将自己的财物交回，王松却使计逃脱，令震洋与祈学礼二人产生误会。在追逐王松时，要遇上婉婷，便将婉婷手上的相机误当成摄魂机，后来李大牛因病不起，华震洋更认为是婉婷所为，找她算账，，于是将婉婷的相机毁坏，然而华震洋自己也病倒了。

此时，正好学礼经过，将华震洋带回自己的药铺医治。祈学礼（杨泽霖饰）被都督花天成（花天成饰）邀请，委以对外贸易的重任，但学礼（杨泽霖饰）的志愿是一心为百姓争取利益，与花天成以权谋私的行为大相径庭，二人难以合作。

婉婷因相机被毁，亲自到好友花蕊（马伊俐饰）家中道歉，花蕊的兄长花莱（姜光字饰），迷恋婉婷的美色心怀不轨，乘机对婉婷展开追求。

华震洋醒来，发现自己在学礼的药铺内，学礼对华震洋说他染上了麻疹，与婉婷的相机无关。为此，华震洋对学礼感激不尽，更对毁坏相机一事心怀歉疚，决定找婉婷道歉。花莱借相机一事来找婉婷商谈，暗中下药欲对婉婷不轨，此事却被华震洋撞见，华震洋救出婉婷，花莱来个恶人先告状，率众人追至婉婷家，婉婷为躲避花莱而逃到码头上的米仓里。

华震洋找回了自己与学礼的财物，欲归还学礼，找到兵工厂来，见学礼为了国人尊严与洋人抗争到底，对学礼十分敬佩，并出手将洋人打败，二人惺惺相惜，成为好友，学礼便启蒙华震洋，让他接受一些新思想。花天成因为学礼而损失了大生意，对学礼恨之入骨，更对花莱的一事无成而大加责备，令花莱对学礼怨恨更深。

婉婷的行踪终被花莱发觉，花莱带领手下胡雄等人到米仓捉拿婉婷，华震洋再次舍身相救，华震洋通缉犯的身份被胡雄识破，危急关头，李大牛前往学礼处求救。

华震洋等人终副教授避过花莱的追查，一行人逃到学礼的药铺暂住，李大牛因与震洋一路，被花莱等逼迫的走投无路，最后决定报名劳工营，到金山做苦力掘金。此时，王松被震洋紧追不舍，亦投K到巴虎（韩幸饰）手下。在劳工营中，遇见李大牛，乖机将李大牛加惧虐待，李大牛被困营中，逃生无门。

学礼得知巴虎的背景，唯恐劳工营有诈，却不知花莱正凭借父亲都督的身份，与巴虎合作做着贩卖人口的勾当。在学礼的明查暗访下，得知劳工营的不法行为与都督府有关，震洋决定深入虎穴，收集罪证，发誓要将劳工营瓦解。华震洋在营中遇见女扮男装的王芙蓉（曹颖饰），芙蓉仗义帮助震洋，震洋欲救李大牛之际，却被王松发现，此时又一次陷入险境。

震洋被巴虎用计所擒，双眼受伤，巴虎恨震洋破坏了他的好事，欲将他烧死，幸得王松良心发现，出语相劝，震洋及李大牛再被关进囚室。芙蓉为治好震洋的伤多方奔走，终于治好震洋的眼伤，并用计欲将洋、牛二人放走，可惜巧亏一篑，被巴虎发觉，巴虎将洋送至后滩欲将他淹死。

巴虎得知芙蓉为帮震洋而吃里扒外，不但要将芙蓉羞辱，还想将她蹂躏，芙蓉父亲苦苦哀求不行，随取出滚油灼伤巴虎及众人，将芙蓉救走，而自己却被巴虎活活打死。巴虎手下将芙蓉父亲的尸首弃之石滩，芙蓉偷偷来到石滩，想盗走父亲的尸体，竟发现尚有气息的震洋，遂将昏迷的震洋救至破屋，并悉心调理。

学礼打听到震洋的死讯，悲愤不已，决定破除劳工营，以告慰震洋的亡灵

震洋被芙蓉悉心照料，逐渐康复。对芙蓉两次仗义救已并连累其父死于非命而万分感激与内疚，发誓要为芙蓉父亲报仇，并照顾她一生。芙蓉前往药铺找学礼，学礼即刻来到破屋与震洋会面，一面替震洋用药疗伤，一面商讨如何到劳工营救人一事。

学礼找到运劳工的船长，谎称劳工营里有瘟疫，必须彻底检查，借以混入劳工营中与华震洋会合。震洋在营中放火，并将众劳工放走，营中顿时乱作一团，震洋与巴虎交起手来，巴虎不敌受伤，遂向华震洋开枪，芙蓉舍身相救，巴虎被困火场，生死未卜。

华震洋、祈学礼等人成功瓦解了劳工营，并取得了花莱的犯罪证据，学礼以此迫使花天成撤销了对华震洋与施婉婷的通缉令，并令花莱避走他乡。芙蓉为救震洋而受伤，众人对芙蓉感激之余，更对她悉心照料，这使得震洋、婉婷及芙蓉三人间关系变得微妙起来。

华五岳思想保守，对学礼等人的西服及汽车甚为不满，将之坚拒门外。震洋被五岳罚跪多时，母亲担心不已，病情加重，震洋救母心切，请学礼用西药救母，可五岳不允，被逼无奈震洋与父亲动起手来，以决定家中谁人作主，五岳亦有意相让，借故败阵，震洋母亲终于得到学礼的救治，但五岳却避到郊外，众徒弟苦劝不归。

时俄人横行，强迫省城商户买其商品，婉婷与芙蓉代商会送信到震洋家乡求助。学礼返回省城商议，芙蓉与婉婷则留下，以照顾震洋的母亲。芙蓉的温柔婉顺深得震洋母亲的欢心，芙蓉也为震洋调停了与父亲间的误会，所以华家上下对芙蓉甚为喜爱

学礼托人送信向震洋求助，震洋与婉婷返回省城，留下芙蓉代为照顾母亲及五岳。震洋抵达省城，即遇俄人欺压商户，震洋出手，将俄人教训，众商户感激不已，并请学礼为代表，与花天成交涉，为了百姓利益，学礼欣然答应。学礼找花天成讲道理，但花天成也拿不出有效的办法，这使俄人变本加厉，众人不得不团结反抗。

这时，学礼收到日本的来信。当年学礼留学日本，与日本女子顺子热恋，学礼回国后，顺子生下儿子祈向中（连凯饰），顺子不想让儿子受军国主义的毒害，遂决定把向中送回中国，交学礼管教。俄领事有调虎离山计引开学礼及震洋，便派人到远怀捣乱，幸学礼的儿子及时赶到，将俄人打走，并救回婉婷。

学礼为应付外国人的欺凌，联同各商户组成商会，震洋及婉婷皆参与其中，为中国人的利益而出力。

商会成立，震洋便当着众人的而教训俄人，百姓拍手称快，决定组织联防队进行自卫。俄人受辱。华五岳收到震洋与俄国人比武的信息，从家乡赶来打气，并对震洋武功加以指点。震洋终于打败卡洛夫，名声大噪，成为大英雄。

卡洛夫不服，在震洋等人的庆功宴中下毒，众人不料此着，纷纷中毒。卡洛夫正要加害震洋等人，石黑龙突然出现，将卡洛夫打走，原来石黑龙听说震洋与俄人比武，即赶来观战，在暗中保护震洋，因此众人得以逃过大难。五岳等回到家乡，众人均对震洋赞赏不已，唯震洋母亲得知儿子与人比武担心不已。

震洋、向中及婉婷等一行人，则忙里偷闲，跟石黑龙到南京游玩。

一行人来到南京，震洋醉心于与石黑龙在一起切磋武学，向中虽有心向黑龙拜师，可惜被其拒绝，甚是无趣，只好跟婉婷浏览。游玩时遇到当地日军，日军垂涎婉婷之美色而与向中引起冲突，而众日军原是向中昔日同学。重遇向中，他们质疑向中身份，并对其百般凌辱，幸得震洋及黑龙所救。

这件事令向中更自卑，遂黯然独自返回省城。见学礼后，向中要跟学礼学习中国的各种文化，并立志要做真正的中国人，此事令学礼甚感欣慰。震洋与黑龙切磋武艺后，与婉婷结伴畅游，二人沉醉在自由自在的世界中，可惜好景不长，震洋母亲病重，只能急忙赶回家乡。

花莱欲杀宋先生以立大功，被学礼破坏，花天成父子对学礼恨之入骨。在婉婷的帮助下，王松与花蕊一起私奔，可惜被花莱发现，花莱以花蕊为诱饵，利用王松在远怀做内应，借以对付宋先生及学礼，并答应事成之后，让王松与花蕊在一起，王松中计。

学礼为了宋先生完全送离省城，遂写信向震洋求助，五岳以震洋带孝在身，而芙蓉亦临盆在即，不愿让震洋离去，芙蓉心明大义，叫震洋以大局为重，即返省城帮助学礼。婉婷与宋先生联络时，被花莱手下跟踪，向中虽从中帮忙，但因与婉婷之间的嫌隙，向中半途而去，为了救宋先生，婉婷被胡雄所擒，危在旦夕。

震洋、学礼等人及时赶到，将胡雄等人打跑，向中因令婉婷陷入险境，再次被学礼责备，父子关系更为不和。王松险铸大错，被震洋教训一顿，花莱计划失败，王松失去利用价值，花天成亦将花蕊送去法国，在码头，王松冒险见花蕊，约定等花蕊归来。

花莱以厚得引诱向中帮忙，向中利欲薰心，答应与花莱合作，在送宋先生走时，向中以计引开众人，并以宋先生引诱震洋，震洋凭借一身过硬的武功，化险为夷，并将胡雄打死，使其诡计巧亏一篑。因此事，众人怀疑向中，向中借故离去，而震洋也回到乡下。

但日本人的势力亦开始侵入。

婉婷告别二人返回省城，这时有传染病发生，婉婷重新振作，全身心投入到帮助贫苦百姓的工作中，由于向中在日本时亦曾学医，所以借此机会帮助婉婷。同时，震洋母亲终不治而亡，华家上下悲恸不已。花蕊带王松回家，并将花莱的衣物赠送给王松，可惜被花莱发现，王松落荒而逃，花蕊则被哥哥软禁，不得再见王松。

花莱虽然受了教训，但对震洋及婉婷仍恨之入骨。胡雄献计，欲对婉婷等报复。王松担心花蕊，找婉婷帮助，向中以所学医药知识，帮助花蕊让她装病入院，而婉婷则安排王松到医院见花蕊，二人终能再见，欢喜不已。。

巴虎与齐天标借黄莲教名义，率众信徒专门攻击洋人商店，西教士亦不能幸免，花蕊前去找婉婷帮忙。巴虎、齐天标闻风而至，幸震洋及时赶到，救了婉婷、花蕊。外国领事介入，逼迫花天成处理黄莲教事件，花莱乘机勾结巴虎，将目标转移到贫苦百姓身上，乘机敛财。

花蕊以修女身份找花天成帮忙，望天成派兵对付黄莲教。父女再见，宛如隔世，花天成因黄莲教有张大师撑腰，不肯出手。省城因黄莲教的捣乱，民不聊生。学礼见百姓受黄莲教迫害，将众人收留。

巴虎领黄莲教信徒到远怀捣乱，震洋虽打退众人，将圣姑擒获，但展鹏却被巴虎掳走。巴虎喂展鹏兴奋剂，并立展鹏为黄莲教圣童，展鹏受药物影响，竟将震洋暗算，震洋投鼠忌器，苦无对策。巴虎有恃无恐，率众再度前来袭击。

圣姑受震洋等恩惠，出面排解，反被巴虎所杀，震洋怒杀巴虎及齐天标，将展鹏救出。展鹏药力发作，发狂走出街外，震洋奋力追赶，父子二人被永濑川秀夫之女樱子的关系变得微妙。学礼得知花莱在幕后指使巴虎等人捣乱，与婉婷父亲联同各商户上告中央。

花莱恶念横生，将婉婷的父母杀死。

震洋、学礼等人及时赶到，将胡雄等人打跑，向中因令婉婷陷入险境，再次被学礼责备，父子关系更为不和。王松险铸大错，被震洋教训一顿，花莱计划失败，王松失去利用价值，花天成亦将花蕊送去法国，在码头，王松冒险见花蕊，约定等花蕊归来。

花莱以厚得引诱向中帮忙，向中利欲薰心，答应与花莱合作，在送宋先生走时，向中以计引开众人，并以宋先生引诱震洋，震洋凭借一身过硬的武功，化险为夷，并将胡雄打死，使其诡计巧亏一篑。因此事，众人怀疑向中，向中借故离去，而震洋也回到乡下。

但日本人的势力亦开始侵入。

日本将军永濑川秀夫，以中日友好为名，请来日本第一武士黑田开设擂台，向中国人挑战。为了挫败中国人的士气，黑田找震洋挑战，但震洋正在乡下，遂约震洋于三日后在擂台上一决高下。学礼与众人急忙去找震洋，正遇芙蓉旧病复发，震洋遂陪芙蓉到省城医院医治，黑田亦赶到医院找震洋，震洋被迫出手，并答应应战。

秀夫为了战胜震洋，暗中拉拢向中，原来秀夫是向中在日本的教官，一直以来，秀夫对向中有很大的期望，亦希望向中返回日本人阵营。芙蓉的健康令震洋忧心不已，然而芙蓉却鼓励震洋全力以赴，为国争光。

决战在即，向中掳走了怀孕的芙蓉，婉婷为保护芙蓉也被向中抓走，在种种不利的条件下，震洋仍然打败黑田，救回了芙蓉及婉婷。而芙蓉生下儿子展鹏后旧病复发而死，临终时向婉婷托孤，并嘱咐婉婷好好照顾震洋及儿子。震洋与向中正式起冲突，为了学礼又放过了向中，但学礼与向中也矛盾日渐加深。

向中感到在中国无所作为，随秀夫返回日本。八年后，展鹏已八岁，与大牛的女儿小艳一同在婉婷任教的学校读书。一次，展鹏为救小艳而出手教训同校的洋同学，此事被校长发现，而展鹏不肯认错，震洋大加责备，后经小艳解释才知错怪了展鹏。

传教士派米布施，引来大牛的妻子及王松，发现其中一修女竟是花蕊，二人重逢，却适逢巴虎与齐天标率黄莲教前来捣乱，危急关头，王松救回花蕊，二人悲喜交加。

决战前夕，向中约震洋见面，坦承自己所为，并表示深爱樱子，假若自己战败，樱子亦会以死相陪。并说自己一旦得到权位，便会劝日本放弃对中国的侵略，震洋为顾全人民利益及樱子性命，在擂台上故意落败。向中成了日本的英雄，被日皇器重，秀夫无奈只好纳向中为婿。

向中乘机夺权，成为日军总司令。震洋因战败，令众商户大感失望，日兵更肆无忌惮，四处捣乱，热血青年陈尚武找向中挑战，被向中所败，危急关头为震洋所救。尚武知道震洋武功比向中高，理应不会战败，为了重振震洋声望，尚武不惜冒险，在向中与樱子成婚当日，再挑战向中。

震洋迫于出手救尚武，在众人前打败日兵，大家非常高兴，对震洋恢复了信心，尚武乘机拜师。向中因樱子帮震洋讲话而怒打樱子，并将当日真相告知，令樱子震惊不已。

震洋去学校看望展鹏，与樱子重逢，二人冰释前嫌。向中派人送牌匾给武术会，上写“我武唯洋”，大牛等人收下，并与之合照，却不知陷入向中圈套。第二天报纸上全以震洋妄自尊大作头条报道，令各门派以震洋为敌，遂联合起来，向震洋挑战。

五岳听说此事赶来，知震洋为奸人所害，大表关心。比武当日，五岳出面调停，并代表各门派教训儿子，父子二人在台上比试，五岳受伤而败。各门派见五岳已受伤亦不愿多事，加上震洋过去所为实为国为民，故不予以追究。武术会因学员众多，渐感入不敷出。

大牛等决定到外面找工作以做贴补。

大牛、王松、尚武三人在夜总会表演，被震洋识破，知道三人为了武术会而辛苦，感慨不已，并决意将中国武术发扬光大。向中受天皇密函，要与汉兴会合作，对付陈楷，但向中却另有打算，欲以此来个一石二鸟，乘机除去汉兴会。

婉婷再次出现，原来她已参加了革命组织。震洋前往祭奠婉婷父母时遇到婉婷，婉婷矢口否认其身份，令震洋百思不得其解。婉婷为了完成任务，不惜以交际花身份穿梭于向中与陈楷之中，因此令向中有机可乘，借故亲近。

花蕊为了查明真相，登门找婉婷，却被婉婷羞辰一番，令花蕊以为此人并非婉婷。大牛等人得知向中是夜总会幕后老板，决定暗中查探，并保护婉婷。震洋前往夜总会找婉婷相认，反被婉婷及向中奚落一番。学礼估计婉婷必有苦衷，此时震洋家乡来信，告知其父五岳卧病不起，震洋大惊，即携展鹏赶返家乡探望，将婉婷之事交众人照应。

返乡后五岳已病入膏肓，五岳临死前将震洋武功中的缺点加以指正，最后安详而去，震洋及众家人悲痛不已。消息传到省城，学礼及众人都感惋惜，而婉婷为了刺杀陈楷，不惜冒险，以美人计引诱陈楷上勾。

婉婷以美人计引诱陈楷，借机到陈楷别墅设置伏兵，但陈楷武功高强，加上向中背信弃义，使婉婷的众战友伤亡惨重。李大牛等人为保护婉婷而被向中所擒，婉婷的计划全盘失败。陈楷大发雷霆，严加追究，向中欲以李大牛等人作替死鬼。

花蕊不见大牛等人返回，前去找婉婷，到此时，婉婷才肯承认身份。樱子到教堂找二人，并说出李大牛等人已落入向中手中，婉婷、花蕊大惊。学礼找向中要求放人，向中不但不念父子情，反而对学礼百般刁难。婉婷找向中要求放人，向中以大牛等人迫使婉婷承认身份，并使计谋将婉婷迷倒，危急关头，樱子把向中击晕，并帮助婉婷把大牛等救出。

Smith以村民生命要协交出黄莲教的人，石黑龙救回村民，但已死伤无数，石黑龙大怒，决心杀英兵报仇，令英兵对黑龙恨之入骨。Smith四处设置关卡。要将石黑龙捉拿，石黑龙感到Smith实是个难以对会的对手，遂叫众徒南下暂避，决意单独刺杀Smith。

Smith才陷阱诱石黑龙杀已，石黑龙中了埋伏。婉婷赶至营救，可惜来迟一步，婉婷亦被Smith追杀，逃生用小艇亦被击沉，婉婷生死未卜。震洋闻风而至，见石黑龙尸首被英兵挂起来示众，震洋遂冒死将石黑龙尸体取回，并将Smith杀死，为石黑龙报仇。

不幸自己也身受内伤。加上失去两位至亲朋友，震洋悲愤晕倒。樱子到展鹏就读的学校任教，并以诗词教展鹏，间接向震洋表白衷情。

樱子见父亲被向中所杀，悲愤不已，要杀向中报仇，想到自己怀有向中的骨肉，又下不了手，向中亦乘机诈伤，引婉婷前来行刺。婉婷中计，在医院被向中所擒，花蕊前往营救，亦被向中俘掳。向中以花蕊要胁婉婷就范，婉婷为救花蕊，不得不虚与委蛇，令向中放走花蕊。

学礼见婉婷被向中所掳，忙派大牛去找震洋，震洋闻讯大惊，急忙与展鹏赶回省城，而此时婉婷为保清白，不惜自毁容颜，身受重伤，令向中气恼，此时，震洋赶到。

秀夫为了拉拢震洋加入自己阵营，不惜牺牲樱子，想以迷药迷倒震洋及樱子，借以要胁震洋。此事被向中知道，向中见震洋虽被药力所迷。但仍不失本性，离樱子而去，向中乘人之危，将樱子奸污。樱子误以为与震洋发生关系，暗喜不已。

秀夫以此找震洋，震洋坚决不从，此举令秀夫如意算盘打错，樱子更感悲痛，对震洋之负义恨之入骨。向中的所为被秀夫识破，欲杀之泄忿，向中以约战震洋做条件免得一死，向中以为樱子而战，向樱子求爱，樱子心灰意冷答应。

向中失去婉婷与樱子，想借日本武士桑田去挑战震洋，震洋本不欲应战，向中以自己的骨肉相要胁，震洋被迫答应。日皇派来猪木及中介两位大将军到中国，帮助向中进行一连串颠覆任务，并希望将震洋击败以打击中国人士气。桑田在比武前私自找震洋比武，结果被震洋所败，羞愧之余，切腹自杀，令向中的计划失败。

最后，向中为猪木等所迫，要与震洋在擂台上再决高下，而震洋为了国仇家恨，也要与向中来个了结。向中为战胜震洋，重施故伎，将展鹏及小艳掳走，希望借此要胁。此事被花蕊撞破，花蕊、小艳为救展鹏而中枪受伤，生命垂危。

樱子受伤入院，发现已怀有向中骨肉，秀夫追究，被樱子责问其出卖女儿幸福。众商户决定帮助震洋成立中华武术会，大家兴奋不已，震洋广招门徒，并希望借以团结各派，将武术发扬光大。慕名而来的人非常多，因别的门派有人转投震洋门下，向中乘机加以挑拨，令大家关系紧张。

樱子重返展鹏学校任教，向中大加反对，到学校捣乱，并将展鹏及樱子打伤。向中大权在握，对樱子态度越来越差，秀夫难以忍受。

大牛、王松、尚武三人在夜总会表演，被震洋识破，知道三人为了武术会而辛苦，感慨不已，并决意将中国武术发扬光大。向中受天皇密函，要与汉兴会合作，对付陈楷，但向中却另有打算，欲以此来个一石二鸟，乘机除去汉兴会。

婉婷再次出现，原来她已参加了革命组织。震洋前往祭奠婉婷父母时遇到婉婷，婉婷矢口否认其身份，令震洋百思不得其解。婉婷为了完成任务，不惜以交际花身份穿梭于向中与陈楷之中，因此令向中有机可乘，借故亲近。

婉婷以美人计引诱陈楷，借机到陈楷别墅设置伏兵，但陈楷武功高强，加上向中背信弃义，使婉婷的众战友伤亡惨重。李大牛等人为保护婉婷而被向中所擒，婉婷的计划全盘失败。陈楷大发雷霆，严加追究，向中欲以李大牛等人作替死鬼。

花蕊不见大牛等人返回，前去找婉婷，到此时，婉婷才肯承认身份。樱子到教堂找二人，并说出李大牛等人已落入向中手中，婉婷、花蕊大惊。学礼找向中要求放人，向中不但不念父子情，反而对学礼百般刁难。婉婷找向中要求放人，向中以大牛等人迫使婉婷承认身份，并使计谋将婉婷迷倒，危急关头，樱子把向中击晕，并帮助婉婷把大牛等救出。

樱子将众人放走，向中大怒，将樱子打伤入院，秀夫眼见女儿被已所害，欲杀死向中。婉婷返回远怀与学礼等人相认，大家得知婉婷已成为革命女英雄都佩服不已。向中再往夜总会找婉婷，得知婉婷再度设计引诱陈楷上勾，婉婷知道陈楷诡计多端，遂以同归于尽的方法引诱陈楷饮毒酒，最后虽将陈楷毒死，自己也因中毒昏倒。

向中乘机追击，将汉兴会余党除尽，并将婉婷救回医院进行治疗。秀夫对向中所为难以再忍，决定将其除去，本想以婉婷要胁，反被向中杀害，而王松及花蕊亦乘机将婉婷救回。

花蕊受伤不轻，王松不离左右陪伴，花蕊终于奇迹地苏醒过来。二位大将奉日皇之命送向中配刀，告诉向中若败则要切腹，向中大惊，急谋办法对付震洋。向中以自己骨肉引震洋到仓库，并放炸药想将震洋炸死，幸被大牛及时发觉，震洋才幸免于难。

决战时刻，为了国仇家恨，震洋将向中打败，向中欲从后开枪暗算震洋，樱子挡了一枪，而向中亦被迫切腹谢罪，当场死在擂台。经过重重波折，王松与花蕊结成夫妇，觉非也健康成长，众人终于能开心地过着快乐日子。