1919年，初春3月，万物复苏。北京焕发春的气息，新民学创办人毛泽东(王仁君 饰)拎着皮箱，快步往火车站赶去。杨开慧(奚望 饰)来给毛泽东送行，毛泽东走得太急，一不留神甩掉了一只布鞋。杨开慧跟在后面，捡起了布鞋，叫住了毛泽东。毛泽东没有返回拿布鞋，而是脱下另一只布鞋，扔给杨开慧，委托杨开慧好好保管。

杨开慧捧着一双鞋，跟随毛泽东来到火车站。毛泽东在火车开动时上车，走到窗边向杨开慧道别。杨开慧依依不舍目送毛泽东离去，眼眶渐渐湿润。车上的留学生们招呼毛泽东入座，其中一个留学生见毛泽东光着脚板，于是送了一双皮鞋给毛泽东。

毛泽东穿上皮鞋，坐到座位上，跟留学生们解释自己不出国，宁可留在国内的原因。毛泽东想了解国内的国情，找到革命创新的方案。他认为留学生们可以分为两拔，一拔出国吸收国外的知识，一拔留在国内，了解自己国内的国情。

杨开慧回到家里，拿起刷子刷毛泽东留下的布鞋，视为宝贝。大学教授杨昌济(杨立新 饰)外出归来，得知女儿杨开慧在为毛泽东刷布鞋，杨昌济不由乐了起来。1919年4月，毛泽东在湖南老家当老师，他在课堂上向小学生们讲述八国联军侵略中国的历史。

1919年4月29-30日，参加巴黎和会的英美法3国代表召开会议，日本代表应邀出席，议定了凡尔赛和约关于山东问题的条款(第156、157、158条)，将德国在山东所攫取的权益让与日本。消息传回中国国内，许多学生爱国心切，集结成群上街游行，向北洋政府表达不满。

全国各地纷纷响应，爆发了五四青年运动。一些爱国学生代表纷纷上街发表爱国演讲，得到广大人民群众拥护。周恩来(曲哲明 饰)在街上演讲吸引了年仅十五岁的邓颖超，演讲结束后，邓颖超向周恩来表达敬意，介绍自己是女子学校代表。北洋政府出动大量人手，抓捕一些反政府爱国志士。

北京大学教授陈独秀(王志飞 饰)被捕入狱，其子陈延年(康磊 饰)来探监。陈独秀惦记小儿子陈乔年的情况，陈延年并没有与陈乔年待在一起。陈独秀惊怒交加，数落陈延年不好好照顾陈乔年。陈延年不认同陈独秀的观点，他认为弟弟陈乔年是大人了，可以独立自主了。

陈延年探完监，回到住处。他始终对后妈高君曼(丁柳元 饰)怀有敌意，尽管高君曼是他的小姨。李大钊(董勇 饰)不希望陈延年与既是小姨又是后妈的高君曼闹得太僵，在他的劝说下，陈延年表示以后会跟高君曼好好相处。陈独秀被捕入狱后，《新青年》杂志由胡适之代笔，胡适之的观点跟陈独秀天差地别，李大钊读了新一期胡适之写的文章后，怒火冲天向上门的王先生发牢骚。

李大钊(董勇 饰)读了胡适之写的新一期杂志文章后，怒火冲天向王星拱发牢骚。王星拱提醒李大钊应该到外地避风头，否则有可能跟陈独秀(王志飞 饰)一样，被政府关进牢房里面。李大钊妻子心急如焚，劝说李大钊坐火车去外地避风头。李大钊自认行得正走得直，不肯听从妻子劝说，执意留在北京。

周恩来(曲哲明 饰)表演话剧，演技可圈可点。表演结束，邓颖超在周恩来的陪同下回家，两人虽然刚认识没多久，却一见如故，聊得非常投机。李大钊在朋友的引荐下跟俄国共产主义代表伯特曼见面，向伯特曼学习马克思共产主义思想。孙中山(马少骅 饰)经过权衡利弊，决定释放陈独秀。

消息传回到高君曼(丁柳元 饰)耳里，高君曼欢天喜地向李大钊妻子报信，满脸喜色期待丈夫陈独秀早日回来。狱警提醒陈独秀可以出狱了，孙中山专门批准放陈独秀。陈独秀得知自己可以出狱了，但他并没有急着出狱，而是提醒狱警，应该把孙中山叫来，亲自接他出狱。

蔡元培(刘之冰 饰)返回了北京大学，胡适在内的老师们聚在一起，恭迎校长蔡元培回学校。狱警催促陈独秀出狱，并且拿出一张纸，想让陈独秀写信悔过。陈独秀认为自己没有错，坚决不肯写悔过信。狱警放陈独秀离开监狱，陈独秀一离开监狱，第一时间回到北京大学，正好遇到全校师生迎接蔡元培回学校。

蔡元培向陈独秀表示，他其实跟陈独秀一样，也在坐牢。自从陈独秀被捕后，他前往南方隐居，跟坐牢没有区别。陈独秀见胡适站在旁边，计上心来提起自己曾经赏识胡适，自从看过了胡适写的文章后，他认为自己高看了胡适的才能。

李大钊站在人群里面，陈独秀一眼看到了李大钊，满脸激动走上前，伸手与李大钊拥抱。俩人在学校里面散步，陈独秀宣布自己加入马克思主义阵营。李大钊求之不得，要求陈独秀重复一遍自己加入共产主义阵营。陈大钊不久前与伯特曼聊过共产主义思想，伯特曼并不急于大肆宣传共产主义，陈独秀是急性子，急于宣传共产主义思想。

李大钊向高君曼报喜，透露陈独秀出狱后，思想又进步了。王星拱忽然上门，李大钊向王星拱透露陈独秀拥护马克思主义。王星拱不听则已，一听立时满脸兴奋。如果陈独秀带头宣传马克思主义，全国上下将会再次爆发新一轮进步思想浪潮。

陈独秀获释的消息传遍全国，周恩来召集学生们，兴高采烈宣布陈独秀已经获释了。陈独秀是进步人士先驱，他重新获得自由，给全国上下的有识之士带来极大的鼓舞。周恩来宣布成立觉悟社，学生们积极响应，尤其是仰慕周恩来的邓颖超。

李大钊(董勇 饰)去北京大学演讲，学生们赶到大厅，纷纷找好位置坐下。李大钊走到台上，提起了外国人的革命思想，他认为外国人的革命思想终归是外来物，不符合中国国情，因此，中国应该找到一条适合自己革命的道路。李大钊希望学生们有觉悟，一个男子忽然走到台下，向李大钊表达敬意。

男子透露自己在主子的吩咐下来监督李大钊，但是却被李大钊的一番言论打动了。男子当众脱下了穿在身上的制服，宣布自己以后不再为他人卖命，而是做一个有思想觉悟的独立青年。男子表完态转身走出大厅，李大钊拿男子举例，提醒学生们要做有悟性的青年。

演讲结束，周恩来(曲哲明 饰)一行人私下找李大钊谈话，提起刚建立不久的觉悟社。李大钊认为觉悟社的名字起得很好，支持周恩来一行人办社。毛泽东(王仁君 饰)在湖南成立杂志社，发表反政府论调，引来军阀张敬尧不满。张敬尧带兵出行，指使手下当街打死了一对年轻夫妻。

洋行经理约翰坐车经过，张敬尧跟约翰打招呼，他曾经帮助约翰开采当地的矿山，跟约翰有一定的交情。约翰离去后，遇害的夫妻躺在地上，一对儿女跪在旁边，哭天嚎地。毛泽东从同伴口中得知消息，当地政府正在打压反政府的民间组织。

毛泽东也成了重点打压目标，政府已经查到了毛泽东发表文章的印刷社地址。毛泽东母亲逝世，全家上下陷入到悲痛中。毛父将毛泽东叫到身边，希望毛泽东安份守己，在家里管好田地。毛泽东果断拒绝了父亲的要求，他表示立志保家卫国。

毛父见毛泽东只想干革命，一怒之下教训了毛泽东一顿。军阀张敬汤将几个反动平民关到河里，用木栏吊住平民。毛泽东来到河边，眼见军阀横行霸道鱼肉百姓，他忍无可忍向身边的同伴表示，他决定进京揭发张敬尧，把张敬尧赶出湖南。

毛泽东说做就做，启程前往北京。到了北京后，毛泽东上门拜访杨昌济(杨立新 饰)。杨开慧(奚望 饰)打开大门，一见是毛泽东来了，顿时喜出望外。毛泽东在杨开慧的带领下见到了杨昌济，他信心十足表示，自己来北京的目的一定能成功，张敬尧将被赶出湖南。

杨昌济担心毛泽东钱不够用，送了一些钱给毛泽东。毛泽东告辞离去。杨开慧出门追上毛泽东，送上手里的毛巾。毛泽东收下了毛巾，戴到脖子上，向杨开慧道谢。杨开慧满脸担忧，提起自己的父亲杨昌济身体状态不乐观。毛泽东闻言归还了杨昌济送的钱，叮嘱杨开慧急用的时候就用他归还的钱。

毛泽东(王仁君 饰)带领民团，在北京大街揭发张敬尧，要求北洋政府调走张敬尧。消息传到徐世昌总统耳里，徐世昌身为北洋政府领头，自然偏向张敬尧，他吩咐手下人派人教训毛泽东一行人，打跑了毛泽东一行人。毛泽东一行人回到临时落脚的寺庙，有的人受了伤，抱怨连天。

毛泽东给钱给一个管事和尚，但管事和尚没有收。管事和尚已经知道毛泽东一行人来北京的目的，本着行善积德的出发点，免费给毛泽东一行人白吃白住。毛泽东再次带领同伴上街游行，控诉张敬尧在湖南的所作所为，要求北洋政府给个说法。

北洋政府再次出兵打伤了毛泽东一行人，毛泽东一行人暂停游行，回寺庙休息。杨昌济(杨立新 饰)病情加重，住进了医院里面。毛泽东去医院看望杨昌济，相信自己北京之行不会失败，成功是早晚的。几个同伴来医院找毛泽东，把毛泽东叫出病房。

众人来北京本以为能逼北洋政府妥协，调走张敬尧，不料北洋政府偏护张敬尧，粗暴对待湖南民团。几个同伴产生了退缩，提议回湖南老家。毛泽东吃了一惊，提醒几个同伴在来北京前信誓旦旦，如果扳不倒张敬尧就不回湖南。毛泽东不肯轻易放弃，其中一个同伴提起毛泽东父亲病重了，老家的人都发来电报，催毛泽东回家一趟。

毛泽东认为自古忠孝两难全，他把父亲病重的事情放到一边，只想扳倒张敬尧。几个同伴见他执意留在北京，于是决定先回湖南一步。杨昌济病重，将一对儿女叫到跟前，他看好毛泽东是大将之才，赞成女儿杨开慧(奚望 饰)与毛泽东结婚。

临终之前，杨昌济希望女儿杨开慧尽快与毛泽东结婚。毛泽东返回病房，杨开慧依偎在毛泽东身边，为逝世的父亲心痛。杨家举办了丧事，请来了和尚做法事。毛泽东参加了丧礼，他把对杨昌济的敬意写成文字，成在花圈上，送给离开人世的杨昌济。

毛泽东拜访陈独秀(王志飞 饰)，高君曼(丁柳元 饰)迎接毛泽东进屋，陈独秀准备去外地演讲，毛泽东担心陈独秀到了外地被当地政府逮捕。李大钊(董勇 饰)商量陈独秀去外地的路线，他决定亲自护送陈独秀离开北京。晚上，陈独秀在陈大钊早早入睡。李大钊进房向妻子高君曼道别。

再过几天就是腊八节了，李大钊却没功夫在家过节，他向妻子高君曼保证，外出归来后就带全家去游八达岭。陈独秀在李大钊的护送下坐马车出城，两人出了城下车休息，讨论共产主义思想。陈独秀认为应该创立一支党派，便于推行共产主义思想。

他的提议获得李大钊认同，俩人回到马车上，继续前进。

李大钊(董勇 饰)送陈独秀(王志飞 饰)出城，俩人在城外下车休息，讨论共产主义。陈独秀经过简短讨论，心里已经有了方向，他从地上站起来，宣布自己要成立中国共产主义组织。李大钊认同陈独秀的立场，继续送陈独秀上路。毛泽东(王仁君 饰)再次来到陈独秀家外，一个警察在院子里面走动，瞧见了往院子里面张望的毛泽东。

毛泽东见有警察在陈独秀家出没，赶紧转身就走。杨昌济(杨立新 饰)逝世已经有一段时间，毛泽东跟老乡们提起杨昌济的遗体将运回老家，他是杨昌济的学生，因为要在北京揭发张敬幺，没时间护送杨昌济的遗体归乡。毛泽东把忠放在首位，把孝放在次位，一门心思想扳倒张敬幺。

老乡们深受感动，纷纷表态，决定留在北京跟毛泽东并肩作战。毛泽东得到老乡们支持，精神抖擞认定揭发张敬尧依然有希望。周恩来(曲哲明 饰)依然被关在牢房里面，一个狱警进入牢房，把周恩来带到杨厅长面前。杨厅长希望周恩来妥协让步，只要周恩来认错，就能获得自由。

邓颖超纠集了二三十个学生，来到警局门口，把随身携带的被盖扔到地上，宣布自愿坐牢。警方还没有释放周恩来，邓颖超一行人决定陪周恩来一起坐牢。周恩来不肯向杨厅长妥协，他认为自己爱国没有错，错的是政府和警方。杨厅长想跟周恩来好好协商，周恩来转身就走。

杨厅长情急之下称呼周恩来为周先生，他虽然客气有礼，但周恩来并没有理会他。李大钊跟俄国人维基斯见面，维基斯希望中国也成立共产党。李大钊认为中国早晚会成立共产党，只是时间问题。沈先生几人翻译出了俄国著作的《共产党宣言》，上门向陈独秀报喜。

陈独秀精神焕发接待沈先生几人，中国有了中文版的《共产党宣言》，就更方便推广俄国共产主义思想了。法庭审判周恩来，法官高高在上，把周恩来当成犯人审问。周恩来不甘示弱，他宣布自己才是法官，应该是自己跟法官调换身份，由他来审问法官。

法官被周恩来激怒，周恩来面不改色强调自己是爱国青年，爱国利益大于一切。自己代表国家审问在座的强权狗腿子。周恩来义正词严，说得法官们无言以对。法院担心引众怒，只能放走了周恩来。邓颖超回到家里，向母亲提起周恩来准备去法兰西留学。

她非常羡慕周恩来，如果她也有钱，她也想出国留学。毛泽东回湖南后写信给杨开慧(奚望 饰)，杨开慧在哥哥的注视下读完毛泽东写的信，当成宝贝珍藏。周恩来到邓颖超家里作客，他决定尽快动身去法兰西，邓颖超依依不舍，送上自己做的毛衣给周恩来。

警方对陈独秀(王志飞 饰)展开抓捕，邓颖超为首的学生们向警方表达不满。毛泽东(王仁君 饰)想找陈独秀，但因为警方对陈家戒了严，导致他无法见到陈独秀。

周恩来(曲哲明 饰)在灯下写笔记，宣布自己加入了共产党。邓颖超捧着一本书，宣读马克思共产主义思想。李大钊(董勇 饰)受了伤，躺在床上，他叮嘱同伴保守秘密，不能给陈独秀(王志飞 饰)知道。

李大钊(董勇 饰)出院后，惦记着在上海举办的第一届共产主义会议。上海巡捕房正在留意反政府份子，马林有所察觉，提议结束共产主义会议。

周佛海(富俊峰 饰)身为共产党代理书记，但他几天不参加会议，而是与一个姓杨的妇女鬼混。张国焘(桑茗胜 饰)找到周佛海居住的地点，周佛海穿好衣服出门见张国焘。张国焘指责周佛海是共产党代理书记，但却不负责任， 不参加共产党会议。周佛海是有家室的人，竟然在外地跟别的女人鬼混，简直是无德又伤风败俗。

张国焘看不下去了，要求周佛海去见马林。周佛海见到马林后没有赔礼道歉，而是理直气壮认为自己没有错。他向马林宣布，他准备返回日本，继续在日本留学。马林一听周佛海想辞职，顿时气得说不出话来。张国焘想挽留周佛海，但周佛海不给张国焘劝说的机会，扔下张国焘离去。

陈独秀(王志飞 饰)准备去见马林，他在船上跟同伴聊起了马林。同伴坦言马林对陈独秀迟迟不参与会议耿耿于怀，陈独秀是共产党书记，职务极其重要。陈独秀见到了马林，并没有热情洋溢跟马林打招呼，而是挖苦马林是牛。马林听不懂陈独秀说的话，陈独秀的同伴赶紧翻译解释，认定陈独秀是在夸马林跟牛一样强壮。

陈独秀提醒马林有两只牛角，他只有一只牛角，因此他的名字才叫陈独秀。马林依然没有看出陈独秀在嘲讽他，他开玩笑表示自己想当一头奶牛，奶牛才受人欢迎。陈独秀与马林进屋开会，他不给马林面子，指责马林做事情太死板，逼他定期跟马林见面汇报工作。

中国有句古话：天高皇帝远。莫斯科是共产党发源地，距离中国上海太遥远。陈独秀认为自己没必要大老远每次来上海，向马林汇报工作。马林见陈独秀顶嘴他，火冒三丈强调自己不是代表个人，而是代表共产党，他要求陈独秀说话放尊重。

陈独秀跟马林吵了一架，在同伴的陪同下离去。同伴数落他对马林说话不客气，马林毕竟是莫斯科共产党代表，就算陈独秀对马林不满，也得给马林几分薄面。陈独秀跟同伴们到公馆碰头，巡长奇琼带人赶了过来，张口就找陈独秀。

在场的共产党一听奇琼找陈独秀，纷纷表示不认识陈独秀。高君曼(丁柳元 饰)吓得本能地走到陈独秀身边，谎称大家没人认识陈独秀。陈独秀没有害怕奇琼，而是开口透露自己就是陈独秀。奇琼并没有打算只抓陈独秀一人，而是命令手下抓走在场所有人。

陈独秀和一个同伴被关进了牢房里面，他对坐牢已经习以为常了，之前也坐过两次牢了。不久之后，警方因为找不出陈独秀非法反动的证据，只能放走了陈独秀。陈独秀获得自由后，再次找马林开会。

孙中山(马少骅 饰)与洋人党派代表谈话，他用中国的古话跟洋人党派讲道理。毛泽东(王仁君 饰)跟一个同伴谈论共产党和国民党的关系，同伴立场明确，不赞成两党合并。

廖仲恺(陈逸恒 饰)担心陈炯明叛变，孙中山(马少骅 饰)相信陈炯明的人品，他拔了几支兵力给陈炯明，让陈炯明建立了粤军，他相信陈炯明忠心耿耿。陈炯明因为引起了孙中山怀疑，想跟陈独秀(王志飞 饰)面谈。陈独秀见到陈炯明后，表明自己的立场，坚决拥护孙中山。

陈公博(周建鹏 饰)为陈炯明站队，他认为是孙中山欺人太甚。陈独秀见陈公博为陈炯明说好话，当即提醒陈公博可以退出共产党。陈独秀召集同伴开会，宣布以后队伍里面不能有破坏国共合作的论调，如果有人搞破坏，就得退出共产党组织。

陈炯明叛变，带兵攻打总统府。孙中山夫妻在总统府没有走，叶挺(张宁江 饰)带兵奋力守护总统府。孙中山决定留在总统府，跟总统共存亡。宋庆龄(孙茜 饰)不认同孙中山以身殉国，劝说孙中山到海上战舰避风头。孙中山决定带宋庆龄一起去战舰避难，宋庆龄不愿意一同随行，而是决定自己留下来镇守总统府。

她叮嘱孙中山到了战舰安全了，就鸣三声炮发出信息。孙中山见妻子宋庆龄立场坚定，只好忍痛决定离去。临走之前，他神色肃穆称赞妻子宋庆龄不畏生死。叶挺派人护送孙中山逃上战舰，孙中山安全后让人鸣炮三声。宋庆龄很快也来到了战舰上，她终于平安回到了孙中山的身边。

孙中山决定向蒋介石(宋禹 饰)求援，蒋介石正被债务缠身。虞先生建议蒋介石拜黄金荣(宋业明 饰)为师傅，蒋介石已经走投无路，硬起头皮拜见黄金荣，成为黄金荣的弟子。债主们闻讯而至，向蒋介石要债。黄金荣宣布自己是蒋介石的师傅，吓走了所有债主。

蒋介石需要经费去援救孙中山，黄金荣大方的吩咐账房拿二百大洋给蒋介石。朱德(宋佳伦 饰)对陈独秀仰慕已久，他辞去了各种官职，不远万里拜访陈独秀，渴望加入共产党。陈独秀接见朱德，并没有立即同意朱德加入共产党。朱德出身不同，属于资本主义出身。

加入共产党的都是工人无产阶级，如果朱德加入共产党，境遇就会从天堂掉到地狱，陈独秀担心朱德受不了巨大的身份转变落差。朱德极力拥护共产党，他认为共产党才能救国。陈独秀却泼朱德的冷水，宣布暂时不批准朱德加入共产党。

朱德虽然有些失望，但他没有再浪费时间，而是向陈独秀行了一个军礼，拎着行李箱，告辞离去。陈独秀看出朱德真心实意想加入共产党，但他不允许共产党组织鱼龙混杂。朱德投奔陈独秀无望，前望欧洲寻找挽救祖国的道路。陈独秀因为朱德来访，频繁更换会议地点。

毛泽东(王仁君 饰)从湖南老家来参加共产党会议，因为没有接到通知，无法找到会议地点，只好返回湖南。回到湖南不久，毛泽东接待朋友刘少奇。

刘少奇去湖南找毛泽东(王仁君 饰)，毛泽东叮嘱刘少奇去安源。安源有一万七千多名工人，如果刘少奇能发展一万七千多的工人，就能壮大共产党在南方的势力。蒋介石(宋禹 饰)赶到了孙中山(马少骅 饰)避难的战舰上，孙中山还在船舱里面休息。蒋介石进入船舱，透露北阀失败了。

孙中山听完蒋介石带来的消息，赶紧从床上坐了起来。陈炯明曾是孙中山最看重的下属，不料陈炯明最后竟然叛变了。蒋介石曾经向孙中山发牢骚，反对孙中山各种重视陈炯明。孙中山当初听不进蒋介石发牢骚，如今他落了难，蒋介石二话不说赶来支援。

孙中山认为蒋介石是真朋友，值得信任。香凝拿了一件外衣，收买了狱警，进入监狱看望丈夫廖仲恺(陈逸恒 饰)。一个孙中山派系的党员被捕入狱，一路上骂骂咧咧，认定孙中山会杀回来，到时杀光所有叛贼。廖仲凯穿上了妻子香凝送来的外衣，顿时精神焕发。

廖仲恺认为自己可以衣着体面赴死了，香凝不认同廖仲恺的观点，她决定找陈炯明说情。廖仲恺早就做好了赴死准备，为革命献出自己的生命，他不赞成妻子香凝再找陈炯明说情。孙中山在厨房里面，在厨子的讲解下发现了一颗鱼胆。

孙中山提起了战国时期越王勾践卧薪尝胆的事情，他为了表明自己的斗志，拿起鱼胆吞进了嘴里。孙中山吃苦鱼胆的消息传遍全船，众人到甲板上集合，听孙中山训话。孙中山在战舰上漂泊了五十多天，他更加体会到了国家的同胞们应该团结，流血也要一起流，为国家流血才是正确的。

陈独秀(王志飞 饰)召开会议，宣布同意国共合作。张国焘(桑茗胜 饰)一听陈独秀同意加入共产党，顿时惊怒交加。陈独秀解释自己跟国民党合作的方式，国民党入党需要向孙中山个人宣誓，陈独秀认为不可取，他提议共产党加入国民党的时候保持原有入党方式，向共产党派宣誓，而不是向孙中山个人宣誓。

李大钊(董勇 饰)赞成陈独秀的入党方式，马林也频频点头认可。张国焘依然思想守旧，把国民党当成异类。孙中山跟党派几个元老见面，国共将合作的消息早就不径而走。元老们对孙中山提出质疑，认为孙中山不重视自己的党派成员，反而向外党求助。

孙中山强调共产党的理念和他一样，二者的最终目的都是为了天下公平。孙中山不讲情面认为国民党派贤人少，自己只能向共产党求贤。孙中山召见蒋介石，向蒋介石表达赏识之意。蒋介石对孙中山忠心耿耿，凡是孙中山下达的命令，蒋介石都老老实实执行。

孙中山觉得蒋介石把目前的职务做得非常出色，决定有机会了就派蒋介石去苏联进修。

孙中山(马少骅 饰)决定有机会了就送蒋介石(宋禹 饰)去苏联考察，蒋介石向孙中山辞行，准备返回自己的驻军之地。孙中山希望蒋介石逗留几日，他还有一些话想跟蒋介石谈。蒋介石认为自己人微言轻，继续留下来会影响孙中山跟要员们见面。蒋介石提起自己想回老家祭拜父母，百善孝为先，孙中山终于同意放蒋介石走。

范县长派出警察，企图查封工人俱乐部。毛泽东(王仁君 饰)带头跟警察队长谈话，他强调工人俱乐部是范县长半年前亲自批准成立，如今范县长又要查封工人俱乐部，显然不合理。警察队长转达上级指示，宣布工人们罢工对抗矿上，因此必须查封工人俱乐部。

工人们与警察发生了冲突，有工人抢走了警察手里的步枪。毛泽东见现场一片混乱，赶紧喊停。警察人数太少，工人有几百人，毛泽东提醒警察队长赶紧带领手下走，否则工人将会对警察群起而攻之。警察队长心知自己人手不足，于是趁机听取毛泽东的提醒，带领手下灰溜溜离去。

工人们继续罢工，李司令出马跟工人代表刘少奇谈判。刘少奇在工人们的陪同下来到政府大楼外面，刘少奇向守卫透露自己的身份，守卫放刘少奇一人进入大楼，跟李司令面谈。李司令不把刘少奇放在眼里，谈话的时候如同审犯人。

刘少奇为工人们鸣不平，指责政府压榨工人们。李司令恼羞成怒，决定枪毙刘少奇。工人们在楼外与守卫发生了冲突，冲进了大楼里面，保护刘少奇。李司令欺软怕硬，在刘少奇的要求下答应了工人们提的要求。谈判结束，工人们取得了胜利，毛泽东召集工人们开会，提起工人罢工运动，上万工人参与了罢工，只花了俩天时间就争取到了工人权益，没有损失一个人。

蒋介石即将告辞，张继送别蒋介石，表达对蒋介石的赏识。蒋介石认为自己没有获得孙中山重视，自己在孙中山眼里就是一介武夫。张继理解蒋介石的心情，他认为 假以时日，孙中山一定会明白蒋介石不只是会武力，还有智谋。

孙中山邀请陈独秀(王志飞 饰)开会，在会议上宣布陈独秀加入国民党。陈独秀回到住处，鹤鸣上门发牢骚，指责陈独秀身为共产党带头人，却加入了国民党阵营，还在国民党旗下宣誓。鹤鸣一直排挤国民党，他坚决反对陈独秀加入国民党阵营。

陈独秀不为所动，理直气壮与鹤鸣理论。毛泽东跟友人一起散步，俩人聊起了国共合作。陈独秀已经成为国民党一份子，毛泽东认为国共合作无非就是壮大两党的势力。

德国，柏林。朱德(宋佳伦 饰)拜访周恩来(曲哲明 饰)，提起自己到了欧洲后的所见所闻。欧洲民众也生活在水深火热中，吃不起饭的家庭比比皆是。朱德深刻的意识到，只有马克思主义才 能拯救劳苦大众。周恩来见朱德拥护马克思主义，当即宣布批准朱德加入共产党。

朱德愣住了，并没有开心，而是担心遭到陈独秀(王志飞 饰)反对。当初在国内，朱德曾经向陈独秀提出加入共产党，但没有得到陈独秀批准。周恩来提醒朱德放心，他写一封推荐信回国给陈独秀，说服陈独秀同意朱德加入共产党。朱德见自己获得周恩来接纳，激动万分抬起右手，行了一个军礼。

周恩来跟朱德握手，恭喜朱德加入共产党。陈独秀将去苏联参加共产党大会，苏联天气寒冷，高君曼(丁柳元 饰)找来皮大衣，让陈独秀穿上试试是否合身。陈独秀穿上大衣后觉得酷热难当，赶紧脱了下来。张国焘(桑茗胜 饰)上门拜访，期待陈独秀去苏联开会有收获。

工人们在律师施洋(严屹宽 饰)的带领下准备成立工会。消息传到了吴佩孚耳里，吴佩孚命令黄局长带领警察，禁止工人们组建工会。施洋代表工人跟黄局长在街上谈判，黄局长搬出吴佩孚镇压众人。施洋面不改色，质疑吴佩孚的行为是针对爱国民众，工人们组建工会不是造反，吴佩孚没有权利阻止工人们组建工会。

黄局长说不过擅长辨解的施洋，只好返回吴佩孚身边复命。吴佩孚立场坚定，吩咐黄局长在工人们成立工会当天进行干涉。施洋带领工人们往成立工会的会所赶去，黄局长带人闻讯赶来，命令手下人举枪对准施洋一行人。施洋没有被警察手里黑洞洞的枪口吓倒，而是慷慨陈词，劝说警察们放下对准同胞的枪口。

在他的劝说下，警察们纷纷放下了步枪。工人们进入会所开会，一支国民党军队赶了过来，冲进会所里面，抓捕非法聚会的工人们。动乱过后，施洋召集工人们开会。他意识到了吴佩孚将是工人们的头号大敌，但他没有退缩，而是跟工人们商量二月四号举行铁路大罢工，到时将会有两万余名工人罢工。

转眼到了二月四号，两万余名铁路线工人集体罢工。吴佩孚非但没有妥协，而是出动了军队，枪杀了五十多余工人。工人代表林会长也不幸被捕，一名国名党军官要求林会长命令工人们复工，林会长宁死不从，死在了国民党军官手里。

林会长遇害不久，施洋也被送到了刑场上。他面不改色往前走，来到枪决地点才停下脚步。临死之前，他宣布自己就算遇害了，还会有千千万万个拥有正义感的爱国律师站出来，带领劳苦大众走向光明。

毛泽东(王仁君 饰)跟陈独秀(王志飞 饰)谈论加入国民党，他建议加入国民党后保留共产党所有权利和条规。共产党加入国民党已经是大势所驱，任何人都阻拦不了。

孙中山(马少骅 饰)在会议上宣布列宁逝世，带头在会场上默哀。几分钟后，孙中山宣布由汪精卫(邵峰 饰)讲话，下达几个指令。汪精卫宣布大会暂时休息，凡是与会者，都要祭奠列宁。孙中山离开会场，遇到了一个记者。记者对共产党表达不满，不赞成国民党跟共产党合作。

孙中山提醒记者是否对共产党进行过深入了解，记者顿时哑口无言。孙中山提醒记者抽空去祭拜列宁，感受无产阶级伟大思想。中国国民党第一次全国大会继续进行，李大钊(董勇 饰)在会议上为共产党说道理，强调共产党加入国民党光明磊落，并不是偷偷摸摸的行为。

在场许多人被李大钊理直气壮的讲话打动，不约而同鼓起了掌。会议主持人示意与会者举手投票，许多人纷纷举起了手，支持国共俩党合作。毛泽东(王仁君 饰)拜访陈独秀(王志飞 饰)，发现陈独秀独自一人在家。陈独秀没有隐瞒毛泽东，他透露自己跟妻子高君曼(丁柳元 饰)分道扬镳了，妻子高君曼不支持他的共产党大业，他跟妻子自然过不下去了。

一个国民党军官在街上招募新兵，许多年轻小伙聚集在国民党军官身边，了解当兵流程。有的年轻小伙觉得自己不是国民党员，可能无法参军。国民党军官提醒在场的年轻小伙放心，不管是不是国民党，都可以参军入伍，报效祖国。

毛泽东加入国民党后，大力整改一些规章制度。他要求国民党员重新填姓名信息备注，几个国民党元老对毛泽东产生了不满，拒绝按照毛泽东的要求填写身份信息。毛泽东没有被几个国民党元老吓倒，他面不改色宣布如果不配合他填表，就会被组织踢出队伍。

在场的元老拿毛泽东无可奈何，一脸不悦离去。共产党队伍越来越大，许多年轻小伙纷纷加入共产党队伍。石头(梁浩 饰)因为睡觉打呼噜，遭到同伴们抵触。没人愿意跟他一起睡觉。何叔在院子里面招募共产党，石头在妹妹的带领下进入院子，走到何叔面前，二话不说跪在地上，哭天抹泪希望加入共产党。

何叔知道石头睡觉打呼噜，严重影响同伴们睡觉。石头一门心思想加入共产党，否则爹娘就会死不瞑目。何叔公正无私，并没有因为石头痛哭就心软。石头妹妹也哭得犁花带雨，苦苦哀求何叔招收石头。杨开慧(奚望 饰)看不下去了，走到何叔身边，劝说何叔网开一面，招收石头入伍。

何叔本来立场坚定，看在毛泽东妻子出面说情的份上，他决定破格招收石头。毛泽东出行，发现自己被三个陌生男子跟踪。毛泽东赶紧跟同伴碰面，透露自己被几个陌生人跟踪。

一些土匪流氓开始针对共产党组织，毛泽东(王仁君 饰)跟同伴们思忖对策。他认为如果守不住共产党的根基，以后再想壮大共产党就非常困难了。

周恩来(曲哲明 饰)回国后，向蒋介石(宋禹 饰)报到，在蒋介石的安排下有了新工作。周恩来认为工作应该适当放松，成立文工团，表演一些反资本主义的节目。

瞿老师与学生杨之华(张嘉文涵 饰)谈论国共俩党局势，共产党深得民心，瞿老师趁机写了一首诗给杨之华，让杨之华念读。诗里有瞿老师对杨之华的爱恋，杨之华读懂了瞿老师的心意，面色立时一变，当场表示自己不接受瞿老师送的诗。瞿老师劝说杨之华做新时代的女青年，杨之华已经结婚生了一个女儿，丈夫沈先生不学无术，经常吃喝嫖赌，瞿老师认为杨之华应该离婚，不能再守封建思想凃毒。

杨之华带领瞿老师回沈家，沈先生跟瞿老师在房里通宵聊到天明。他也知道自己嫖娼不对，但他觉得天下的男人都一个德行，没有哪个男人不好色。杨之华想离婚，沈先生尊重杨之华的选择。沈父推门进房，指责儿子沈先生不珍惜杨之华，他也同意杨之华离婚。

沈先生离婚后只想要女儿，杨之华也想要女儿。沈父非常疼爱孙女，他提醒杨之华可以离婚，但不能带女儿走。沈先生询问瞿先生是否在他离婚后立即娶杨之华，瞿先生明确表示，他在沈先生离婚后就娶杨之华。沈先生做出了决定，提出到时参加杨之华与瞿先生的婚礼，给俩人送上一份大礼。

瞿先生把婚礼定在十月，毛泽东(王仁君 饰)一行人到场祝贺。瞿先生讲解自己定在十月结婚原因，十月是俄国革命胜利的月份，他希望跟杨之华的婚姻也一片光明。毛泽东与陈独秀(王志飞 饰)谈论团结农民，陈独秀不认同毛泽东的观点。他认为当务之急是发动工人阶级团结，农民没有觉悟意识，形如一团散沙。

第四次共产党全国大会结束后，孙中山(马少骅 饰)病重。孙科几人站在门外等消息，宋庆龄(孙茜 饰)在何香凝的搀扶下走出房间，神色悲痛透露孙中山瞳孔已经放大，性命将很快耗尽。宋庆龄提醒孙科几人轮流找孙中山在遗嘱上签字，她将手把手帮孙中山签字。

孙中山逝世的消息震惊中外，对共产党无疑是沉重一击。毛泽东带领妻子杨开慧(奚望 饰)回湖南老家祭拜父母，他上坟的时候跟杨开慧提起共产党的处境。孙中山在世的时候，一些国民党右派就针打压共产党，孙中山逝世后，国民党右派就更嚣张了。

共产党已经到了危急时刻，更应该团结一至，与国民党右派斗争到底。蒋介石(宋禹 饰)与妻子陈洁如在房里享受点心，戴季陶(唐以诺 饰)上门拜访，提议出书枰击共产党。蒋介石是黄浦军校校长，还在获得苏联物资支助，如果他出面枰击共产党，将会与苏联共产党派结怨。

戴季陶认为自己出书指责共产党最合适，自己是个文人，不是国民党军官。蒋介石赞成戴季陶出书，他决定到时把书发放给全校学生阅读。戴季陶反共得到蒋介石支持，在叶楚怆(宋乃刚 饰)一行人的陪同下聚会，煽动他人反共。

孙中山(马少骅 饰)逝世后，戴季陶(唐以诺 饰)前往浙江萧山，参加国民党会议。宜中华见戴季陶质疑孙中山提的三民主义，顿时火冒三丈跟戴季陶产生了争吵。戴季陶争不过能说会道的宜中华，一怒之下转身想走。有人赶紧拉架，劝住了戴季陶。宜中华容忍不了跟戴季陶共处，面色铁青拔腿就走。

陈独秀(王志飞 饰)跟张国焘(桑茗胜 饰)俩人吃饭，张国焘一直反对国共俩党合作。随着时间推移，孙中山逝世后，国民党右派不遗余力排挤共产党。陈独秀依然不赞成国共俩党彻底闹翻，他提起国民党内部也有很多人反对戴季陶，比如蒋介石(宋禹 饰)多次强调自己拥护孙中山创立的三民主义思想。

1925年，五月份。日本资本家镇压罢工的中国工人，打死了工人代表。英国出动了警力，枪杀了三十多名中国工人。消息传遍全中国，毛泽东(王仁君 饰)在家乡开会，向农民们提起中国工人惨遭英日镇压。毛泽东提议成立雪耻会，由福顺做队长。

福顺为人谦虚，认为自己没资格 当队长。毛泽东不认同福顺的观点，福顺能说会道，而且还识字，是当领导的料子。陈家少爷和洋媳妇忽然被一伙村民推搡，来到会议地点。村民们指责陈家少爷是汉奸，毛泽东得知陈家少爷在上海教书， 于是询问陈家少爷被村民们认定是汉奸的原因。

陈家少爷认为洋人也有好有坏，不能一杆子打死。村民们认为陈家洋媳妇不遵守中国风俗，嫁到中国农村不裹脚。毛泽东批准村民们不讲道理，明明村民们都知道裹脚是旧社会留下的陋习，还要求外来女人裹脚。在毛泽东的教导下，村民们意识到了自身的错误，没有再指责陈家少爷是汉奸。

地主陈济生囤集粮食，村民们已经无粮可食，于是在毛泽东的带领下去陈家，要求陈济生卖粮。陈济生带领几个拿枪的家丁，态度生硬拒绝卖粮。陈少爷一心为村民们着想，他不顾父亲劝说，爬到粮袋，宣布自己做主卖粮。村民们欢天喜欢地挤到粮堆下，每个人从陈少爷手里抗走了一袋粮。

公博离开了共产党队伍后，无处可去，晚上带领妻子到路边摊吃宵夜。次日，公博去国民党中央部拜访廖忡恺，廖忡恺得知公博退出共产党无所事事，于是提出聘用公博。公博跟廖仲恺(陈逸恒 饰)详聊，他担心廖忡恺的安危。廖仲恺虽然是国民党员，平时却经常为共产党出头，长此以往，引来一些国民党右派不满。

公博劝说廖仲恺平时出行多带几个人，廖仲恺却不当回事，谁料噩运很快降临到了廖仲恺头上，有人派出杀手杀死了廖仲恺。

地主见毛泽东(王仁君 饰)一行人来势汹汹，一脸不悦拒绝降低粮价。农民们怒视地主，就等毛泽东一声令下，众人就会一拥而上抢粮。汪精卫(邵峰 饰)开会，宣布蒋介石(宋禹 饰)是叛徒，下令抓捕蒋介石。

季山嘉和陈延年(康磊 饰)提起蒋介石(宋禹 饰)对共产党的态度，蒋介石获得苏联支援武器弹药，再加上他名下的学生们能征善战，谁若跟他开战，胜算机率极其渺茫。季山嘉不赞成陈延年一行人跟蒋介石硬碰硬，他决定拜访蒋介石，了解蒋介石的心思。

蒋介石接待季山嘉，展示自己写的一个介字。季山嘉一脸好奇听蒋介石讲解介字，介字如同一个人有两条腿，一条腿代表共产党，一条腿代表国民党。蒋介石自己就是两条腿的人。如果少了共产党这条腿，蒋介石就成了独腿了，不利于行军打仗。

季山嘉听完蒋介石解释的介字含义，心头大石落地，不再怀疑蒋介石敌视共产党。毛泽东(王仁君 饰)回到家里，跟妻子和保姆谈话，他认为广州时局不稳，全家上下做好回湖南老家的准备。保姆一听要回湖南，顿时吃了一惊。毛泽东全家来广州一年不到，又要搬回湖南，来来回回太折腾了。

毛泽东开办课堂，周恩来(曲哲明 饰)赶来上课。俩人聊起了蒋介石的心思，陈独秀(王志飞 饰)始终认为蒋介石对共产党没有敌意，毛泽东与周恩来早就看清了蒋介石不可信任，是共产党的敌人。蒋介石设宴款待周恩来，北伐在即，周恩来希望叶挺(张宁江 饰)独立团做先锋部队。

蒋介石开玩笑，认为叶挺独立团想抢功劳。周恩来没有说客套话，他认为叶挺的独立团兵员优秀，有资格做先锋部队。蒋介石见周恩来直言直语，当即宣布叶挺独立团打先锋。周恩来是不可难得的人才，蒋介石一脸诚恳劝说周恩来回到国民党队伍。

周恩来婉转谢绝了蒋介石的好意，他提出自己是否回蒋介石身边，需由党委会决定。蒋介石看出周恩来故意找托词，脸上渐渐生起失望。周恩来意识到继续留下去有可能跟蒋介石闹得不欢而散，于是果断告辞离去。叶挺独立团开始北阀战争，打得北阀军队节节败退，消息传到蒋介石耳里，蒋介石高兴的同时，又意识到了不能给叶挺独立团出太大风头，于是下令让叶挺独立团做后备部队。

叶挺独立团虽然成了后备队，但在后续作战中表现突出，风头盖过了国民党部队。蒋介石得知讨伐北阀的部队又打了胜仗，本来很高兴，一听叶挺独立团又立了战功， 他神色复杂感叹起来，意识到了共产党部队比国民党更会打战。

毛泽东给学生们上课，在课堂上眉飞色舞提起叶挺的独立团在北伐战场上屡次立功。叶挺独立团的士兵绝大部份都是共产党，这说明共产党部队作战能力不输国民党。学生们受到感染，人人精神振奋。周恩来出现在教室门口，夸赞毛泽东讲课精彩。

毛泽东见周恩来脸上有笑容，猜到周恩来此次前来，必有好事。

叶挺(张宁江 饰)团队越战越勇，士兵们士气高涨。叶挺晚上召集全军集合，石头(梁浩 饰)高声说话，强调大家依然有精神继续打仗。叶挺一脸欣慰给全军训话，他认为共产党军队打仗有方向，士兵们知道自己为谁而战，清楚敌人是谁。吴佩孚召集部下开会，他没有向叶挺部队投降，而是排兵布阵。

叶挺部队攻打吴佩孚的部队，双方发生激烈战斗，最后陷入到了肉博战中。石头在混乱中看到叶挺有危险，开枪打中了敌人。一个敌人挥起砍刀砍中了石头握枪的手臂，石头被砍中手臂，痛得大叫一声。叶挺杀掉了砍伤石头的敌人，扶起受了重伤的石头，夸赞石头英勇无畏。

北阀军节节败退，蒋介石(宋禹 饰)看望张静江，心事重重。张静江看出了蒋介石的心思，知道蒋介石一直把共产党视为头号大敌。不过，张静江认为共产党无论是打胜仗，还是打败仗，对蒋介石来说都是好事。蒋先云(刘昱彤 饰)把妻子叫到跟前，叮嘱妻子先去武汉，他三天后就到武汉跟妻子汇合。

蒋介石派人请蒋先云去办公室，蒋先云进入办公室见到了蒋介石。共产党想把武汉当成首府重地，但蒋介石的意向是在南昌建都。他对陈独秀(王志飞 饰)一行人产生了不满，吩咐蒋先云写信去武汉。蒋先云希望蒋介石对共产党保持信任，蒋介石却提醒蒋先云跟共产党保持距离。

毛泽东(王仁君 饰)到农村各地干农活，深入民间了解农民们的情况，书写了农村各地的民情研究，获得各界反响。蒋介石带兵进入山里，观察山里的地形。毛泽东和周恩来(曲哲明 饰)分别在湖南和上海拉拢工农群体，蒋介石产生了不满，认定毛泽东和周恩来想抢先占领湖南和上海。

他吩咐手下传话给白崇禧，命令白崇禧按兵不动。上海，工人们缺枪少人，不是北阀部队的对手。白系军队驻守上海，一伙工人欢天喜地向白系军队求助。白系军队队长拒绝出兵，工人们惊怒交加，想跟队长理论。队长提醒带头的工人注意自己的安危，带头工人头上的帽子都出现了三个弹孔了。

带头工人见白系军队不出手帮忙也罢了，还说风凉话，只得转身就走。邓颖超即将临盆，她跟坐在床边的母亲谈话，认定自己能为周恩来生一个大胖小子。周恩来听说前线工人们没有武器弹药，人手也少，已经撑不住了。工人们在前线苦战，周恩来沉不住气了，他不听身边的同伴劝说，决定去前线支援工人们。

几个同伴见周恩来带头去前线，纷纷受到了感染，拿起步枪追赶周恩来。周恩来去前线的时候，邓颖超正在生孩子。

张作霖抓捕了李大钊(董勇 饰)，将李大钊押到刑场上行刑。李大钊往行刑台走去，他面不改色，并不害怕死亡。临死之前，他依然昂首挺胸面对军阀主义。

周恩来(曲哲明 饰)在街上找到了毛泽东(王仁君 饰)，神色凝重，提醒毛泽东做好思想准备。毛泽东一听周恩来说话不对劲，心里一紧，手里的雨伞落到了地上。

宋庆龄(孙茜 饰)提起了汪精卫(邵峰 饰)的选择，汪精卫曾经拥护共产党，如今却铁了心跟随蒋介石(宋禹 饰)。蒋介石带领手下从桥上经过，宣布将共产主义思想全部赶出中国。

周恩来(曲哲明 饰)一行人决定起义，但张国焘(桑茗胜 饰)强烈反对。周恩来与张国焘闹得不欢而散，但他并没有立即返回汉口。同伴们提议绑架张国焘，强行起义。周恩来不同意，张国焘是中央委员，如果绑架了张国焘就是大逆不道。不过，周恩来已经铁定了心起义，他越过了张国焘，于1927年八月一日在南昌起义。

仅仅一天功夫，周恩来带领部队拿下了南昌，迅速成立了委员会，推选出了张国焘宋庆龄(孙茜 饰)等十几人做委员。南昌起义消息传到汪精卫(邵峰 饰)耳里，汪精卫没心情看戏了，盘问戏子如果结义兄弟造反，如何处置。戏子不过问政事，被汪精卫问住了，吞吞吐吐，不知如何作答。

汪清卫要求戏子回答杀还是不杀，戏子迟疑片刻，硬起头皮认为不应该杀结义兄弟，毕竟双方有情份，戏子认为如果自己是当事人，顶多踢翻香炉，不会要结义兄弟的性命。戏子继续唱戏，汪精卫越想越气，忽然起身踢翻了案桌，下令全国各地辑拿周恩来贺龙一行人。

毛泽东(王仁君 饰)上门看望陈独秀(王志飞 饰)，提起了南昌起义成功了。陈独秀吃惊不小，但事情已经发生了，他想反对也来不及了。陈独秀从床上下来，向毛泽东发牢骚，他一直认为国民党可信，想跟国民党结盟，但到头来国共俩党彻底绝裂，他数落毛泽东几人没有反复提醒他，国民党不可信，导致他在相信国民党的道路上越走越远。

周恩来一行人起义后，聚在一起，商量给组织打造一面旗帜，这面旗帜有别于国民党的青天白日旗。毛泽东派石头(梁浩 饰)去铜鼓，石头召集几个喝过血酒的战友，精神焕发提起长沙起义也将开始。石头想带几个战友去长沙，几个战友乐意之极。

毛泽东给石头父母上坟，杨开慧(奚望 饰)找了过来。毛泽东在坟前向杨开慧提起石头。战场危机四伏，毛泽东做好了石头牺牲的准备，如果石头牺牲了，他就将石头的遗体带回来，给其父母一起合葬。福顺送了一面带有脚印的国民党旗给毛泽东过目。

毛泽东向福顺几人讲述在外地的所见所闻。国民党长官唐生智不得民心，有百姓曾经向国民党旗吐口水。毛泽东意识到了国民党已经不得人心，如果共产党要起义，就得换一面新旗帜。毛泽东认为旗帜极其重要。古往今来，任何一支组织都有专属旗帜，千年之前的三国，凡是名将都有自己的旗帜。

宋朝宋江起义上梁山，同样也有旗帜。毛泽东召集农民群体开会，提出将择日发动秋收起义。农民们摩拳擦掌，都想跟着毛泽东进行轰轰烈烈的造反运动。

1927年9月9日，湘赣边界秋收起义按预定计划爆发。秋收起义爆发后，毛泽东(王仁君 饰)独自一人去浏阳。当地的国民党正在到处抓捕共产党，一伙国民党持枪沿路盘查，看到可疑的人就上前检查。毛泽东目睹了国民党份子在街上横行霸道，进入路边的一家客栈吃饭。

国民党盘查队进入客栈，队长杀气腾腾向掌柜询问店里有无共产党。掌柜称店里吃饭的都是普通人，没有共产党。队长不甘心，东张西望，注意到了独坐一桌吃饭的毛泽东。队长上前盘问毛泽东的身份，毛泽东没有紧张，而是沉稳不乱应付队长，谎称自己是做棉布生意的商人。

队长冷笑几声，提醒毛泽东吃饭的客栈隔壁就是棉布店，而且还是浏阳唯一一家棉布店。毛泽东在队长的逼迫下离开客栈，进入隔壁的棉布店。队长提出订一批衣服，毛泽东计上心来，提议要向长沙老板请示。队长让毛泽东为国民党士兵量衣服，毛泽东拿起尺子，提议队长命令身边的士兵脱衣服，便于测量体形。

一般人都知道做衣服直接测量身体，而不是脱下衣服再测量。队长拆穿了毛泽东的谎话，断定毛泽东是共产党，不由分说押着毛泽东离开浏阳，向上级驻地赶去。毛泽东穿的鞋子被脱下，导致他无法快步行走。队长一想到抓到共产党可以向上级领赏，心情便美不可言，一路上哼唱小调。

毛泽东走在队伍最后面，身边有俩个国民党士兵。其中一个国民党士兵说话带湘潭口音，毛泽东趁机跟该士兵套近乎，透露自己也是湘潭人，老家也有很多人来浏阳在民团当兵。毛泽东分别拿出几个大洋，收买了俩个士兵，得以脱身离开道路，逃到路边的河里面。

队长发现毛泽东不见了，带人到处搜寻。毛泽东有惊无险逃过一劫，他亲身体会到了浏阳国民党的凶残，于是立即带兵解放浏阳。当地百姓如同过春节一样，捧着各种食物，夹道欢迎共产党队伍。这次共产党不但打了胜仗，还招收了许多自愿参军的青壮年，而且百姓们都极其拥戴共产党。

整顿好队伍后，毛泽东带兵攻打长沙。由于路上遭到国民党部队猛烈进攻，毛泽东队伍损兵折将，他意识到了不能跟敌方硬碰硬，于是果断地暂时放弃前往长沙计划，临时调整计划。铁龙一行人准备离开共产党队伍，石头(梁浩 饰)悲愤交加，反对铁龙一行人在毛泽东最困难的时候一走了之。

毛泽东没有责怪铁龙一行人，而是分别向铁龙几人道别。铁龙几人深受触动，打消离开队伍念头，回到毛泽东身边。

毛泽东(王仁君 饰)的部队遭到前所未有损失，石头(梁浩 饰)劝说毛泽东想办法逃走。毛泽东召集全体士兵，拿起手里的便衣，提起自己的革命生涯一片黑暗，有人劝说自己逃跑。毛泽东理智的看清自己的部队不是蒋介石(宋禹 饰)部队的对手，因此应该避开蒋介石的部队，逃到深山里面修养元气。

毛泽东提到了井岗山，他决定带领部队到井岗山安营扎寨。周恩来(曲哲明 饰)一行人也遭受了重创，贺龙不愿意脱下军装穿便装逃走，他带领部队在树林里面开会，宣布摘掉军帽上的国民党徽，以后大家都是人民子弟兵，不再是国民党的从属部队。

江西，毛泽东部队在往山区转移的时候遇到了国民党部队，双方发生激烈战争，毛泽东部队损失惨重。石头身了重伤，口吐鲜血倒在地上。毛泽东蹲到石头身边，神色悲痛。铁龙几人也围了过来。石头念叨着自己可以去见妹妹和父母了，随后闭上眼睛离开了人世。

铁龙哽咽着声音提起自己和战友们向石头学开枪，人死需全尸下葬，石头少了一条胳膊，毛泽东把一杆枪插进石头右手空荡荡的衣袖里面，代表石头四肢健全。毛泽东召集众人在屋里开会，提起时下的情况。之前队伍有一千五百人左右，仅仅过了二三天，队伍人数一千都不到。

士兵们军心动摇，许多士兵想离开队伍，毛泽东不打算强留失去斗志的士兵，他吩咐福顺清点想离开部队的士兵。福顺赞成毛泽东的计划，他认为清理失去斗志的士兵是好事，留下来的士兵都是愿意打战的，就能提升部队的战斗力。

福顺开玩笑，声称自己除了会抬轿子，还会刮痧除脓。在场的人被福顺说的笑话逗乐，发出一阵哄笑声。毛泽东认为部队要整顿，成立委员会，监督各支队伍。当官的不能打骂士兵，也不能高人一等。1927 年12 月12 日，张太雷(李槐龙 饰)等人在广州起义，占领了广州部分地区，成立了苏维埃政府。

不料国民党很快反攻，张太雷一行人壮烈牺牲。李达(徐永革 饰)晚上在家跟妻子谈论国内时局，虽然毛泽东为首的共产党被国民党打压，处于劣势，李达却依然认为毛泽东的共产主义方向是正确的。毛泽东带领部队继续向山里行进，一行人千辛万苦，终于来到了井岗山。

朱德(宋佳伦 饰)带领部队也赶了过来，成功与毛泽东部队在井岗山会师。井岗山风景优美，群山连绵起伏。朱德与毛泽东站在屋檐下面欣赏风景，毛泽东对共主义思想充满信心，朱德也相信毛泽东的领导能力，他跟毛泽东握手，期待跟随毛泽东走上光明大道。

（大结局）