地区特派记者在六点刚时，发现了一具男尸，在瑟斯提和摩斯赶到现场之时，瑟斯提认出死者是乔伊。乔伊是白城的拳击手，瑟斯提曾在白城的赛前小赛中见过乔伊，当晚的赛事乔伊正好输了。法医初步鉴定，死者被开了三枪都是近距离射击，而致命的却是耳后的那颗钉子。

摩斯上乔伊的车看了一下，发现了女人出现过的痕迹，他于是把相关的证据，以及车上的女人口红拿走当证据。摩斯还没有堪察结束，吉姆就通知摩斯，朗斯代尔又有案子了，雪莉在那里负责，让摩斯先过去找雪莉了解情况。摩斯抵达现场，得知昨晚一位大学老师和一位导师，在房顶上看到了一名入侵者，他们以为是喝醉酒的学生没有在意，直到早上看到了绳子，才知道是入室盗窃者，所以报了案。

雪莉在向摩斯说明情况的时候，说明她还发现了一枝玫瑰花，而大学里此时正摆放着拍卖品中的那颗宝石“纳斯特娅之蛋”。纳斯特娅之蛋失踪了五十年，最近才被毕业生捐赠给学校，著名珠宝鉴定专家罗宾确定此宝石为真品。摩斯了解了盗窃案的情况之后，被瑟斯提安排了一个新警员乔治跟在他的身边，摩斯并不习惯带新人也不愿意带，但瑟斯提说明这是布莱特的命令，让摩斯必须遵从。

瑟斯提和摩斯去拳击馆找埃迪，了解埃迪借车给乔伊的事情，问了乔伊的女朋友的事情，可并没有问到有用的线索。摩斯随后去化妆品店，寻找从乔伊车上发现的那支口红，没想到意外遇见了琼。罗宾打电话召妓，并将女人带回了大学，第二天一早罗宾就被发现死在了床上，眼睛被插着刀，同样左右中枪。

学校的贝尔给摩斯提供证据，说明他昨晚看到了罗宾带着一个女人回来，他不确定是否是罗宾，但他确定那个女人就是人体模特。摩斯去找给人体模特画画的画家杰拉德，得知女孩的名字叫伊维，在乔伊死的那一晚，伊维被一个男人接走了。

摩斯和瑟斯提再去找法医，看两件命案的共同点，发现只有找到那个女人才会有新的线索，而他们眼下只有找罗宾眼中插着的那把特殊的牛排刀的线索。摩斯和瑟斯提先去了罗宾的家里，问了有关牛排刀的事情，并质问罗宾的妻子是否怀疑过罗宾出轨之事，可她却表现得出奇的冷静，让瑟斯提很是怀疑。

稍后，摩斯他们根据罗宾那里的一个精品餐厅的电话号码找到了宝拉，可宝拉却称她不认识罗宾。因为名字和电话被共用，摩斯他们找到了罗宾联系并带回学校的女人伊芙，伊芙说明罗宾是看到她跳的脱衣舞而找上她的，他们并不认识。

第三起命案出现，死者莱克被杀死在家中，尸体躺在房间里，而头颅却在餐厅的餐盘上，餐盘上的盖子还有牛排刀上的SJ图样，这起命案与前两起的共通点又都是有口红印。根据邻居的供述，在莱克家中传出过枪声，可莱克并没有中枪，而枪声之后伊芙又从莱克的家中走出。

法医在摩斯他们分析莱克家的线索时，说明弹道分析有了结果，枪来自于乔伊自己的那把枪。摩斯深夜研究证物，偶然间发现了莱克的飞行计划，第二天他便去查看莱克的飞机，结果发现了头套，所以摩斯怀疑莱克就是学校里发现的，那个盗窃未遂者。

吉姆找到其中一件证物，属于住在罗宾楼上的坦克雷德所有，他便和瑟斯提去找坦克雷德，这才知道他们三人组了一个派对。摩斯再次去找杰拉德，杰拉德依旧什么也不肯说，杰拉德的妻子卡斯因为两人为了这件事而死，她不想杰拉德也赔上性命，所以跟摩斯和盘托出。

杰拉德与莱克他们有一个计划，是由杰拉德画那幅纳斯特娅之蛋，罗宾他们负责偷盗，进行诈骗。摩斯认为伊芙很危险，他派了雪莉监视伊芙，天黑之后他跟雪莉交接，自己留在伊芙家楼下。伊芙看到了摩斯，把摩斯请上楼去，然后身着性感内衣，有意无意勾引摩斯。

伊芙非常了解男人，她在一步步探索摩斯的心理，摩斯也因此了解了一些伊芙的过去。摩斯在准备离开的时候，再次翻看了伊芙的那本书，觉得伊芙提字女王是有特别意义的，让摩斯认为是伊芙杀了那些人。伊芙听到摩斯的话，生气地怪责摩斯如此怀疑她，泼了摩斯一杯酒之后进房去了。

摩斯被伊芙骂了之后，突然明白了伊芙所说的那个被带到派对上当成狗对待的女子的故事，而与此同时，瑟斯提从当日接线员的名单中，发现了可疑的鲁斯。伊芙在摩斯怀疑她之时，着急去找鲁斯，正好鲁斯已经将坦克雷德杀死了，她想让鲁斯离开，避免被警察抓住，但鲁斯不肯离开。

鲁斯报了仇，选择自尽结束自己，摩斯和瑟斯提赶到之时，已经救不了鲁斯，只能劝说紧张鲁斯的伊芙放下刀，跟他们回了警局。

在皮特河博物馆工作的罗纳德，深夜才回到家中，清晨就被房东发现死在房里了。摩斯在法医抵达现场验尸之时，摩斯到现场观察罗纳德家里的一切，无意间发现了一张电影票的一角，他于是去翻罗纳德的大衣，结果发现了一张字条。

乔治很迟才赶到现场，对于初步判定猝死的罗纳德，他觉得没有什么可查的，让摩斯听了很不高兴。雪莉看摩斯如此不喜欢乔治，便替乔治跟摩斯说几句好话，可摩斯却觉得他太过于自负，对他很不喜欢。与此同时，吉姆和瑟斯都在另一处着火处的现场，那里被恶意纵火，但没有人员伤亡。

摩斯到罗克西影院，用电影票的残角寻问线索，得知那是一场午夜电影，电影的名字叫《法老的诅咒》。摩斯要离开的时候，电影院里的人搬出来一个埃米尔的塑像，称那是为了拍法老的诅咒的续集而准备的。摩斯去罗纳德生前去收账的那个餐厅问线索，餐厅老板尼禄不想惹麻烦，便谎称没有见过，他的孙女吉利亚也同样称没有见过，但摩斯却觉得他们是有意隐瞒什么，于是留下名片在那里。

城内又发生了一起纵火案，摩斯赶去现场，却发现琼正好在那里兼职，无意碰上了这起纵火。摩斯还未跟琼多说，就被叫去接瑟斯提，结果先见到了瑟斯提的哥哥查理，更让摩斯意外的是，他昨晚带回家过夜的女孩，竟是查理的女儿卡罗尔。

法医鉴定出，罗纳德体内有毒素，而此毒正是通过橙汁进入他的体内的，所以摩斯和瑟斯提便又去了一趟电影院。在电影院里，摩斯找到了中毒的橙汁，可电影院里的售卖员都没有印象，有为罗纳德服务过。在电影院里负责中场弹琴的卡尼尔透露，当晚他在自己休息的时候，见到了貌似等人的罗纳德，还在天台上无意间看到罗纳德在消防安全出口跟别人说话，只是他看不到另一个人是谁。

摩斯带卡罗尔游玩一圈后，去电影院参加法老的诅咒续集的预演派对，可没想到在预告播放结束之后，钢琴师卡尼尔趴在钢琴上死去，出现在众人的面前。摩斯在瑟斯提赶到之后，送走了卡罗尔，然后对电影院里的相关人员都进行了盘问。

从盘问的结果中得知，卡尼尔的那杯酒是自己强行拿走的，因为影院经理不准他喝酒，而埃米尔又收到了一个被换掉的礼物圣甲虫的象形文字，这让摩斯觉得凶手要下手的对象是埃米尔。摩斯随后又拿着那个礼物去了罗纳德工作的博物馆，得知那是埃及古物，而给他们提供线索的舒凯里，言语间总表现出对英国的不满，怪责电影里的娱乐，是侮辱了埃及文化。

摩斯和瑟斯提请示了布莱特之后，两人去片场保护埃米尔，同时跟埃米尔了解一些线索。据埃米尔所说，参与法老的诅咒拍摄的工作人员，只剩下他一个人了，他也说了自己在一战二战中的遭遇，因此对收到圣甲虫时反应过大的原因。

在摩斯和瑟斯提研究舒凯里的反应过大之时，吉姆发现了影院副经理布灵思有盗窃前科，他们只能把布灵思叫来问话。影院老板的儿子埃迪的手下利亚姆，在到餐厅收了保护费之后，被人刺了几刀之后跑回餐厅求救，结果死在了救护车上。

摩斯和瑟斯提去餐厅调查的时候，尼禄依旧谎称不认识利亚姆，摩斯于是把吉利亚叫走问话，这才知道吉利亚的男友是布灵思。摩斯在卡尼尔的遗物中，看到了卡尼尔的笔记，这才知道有埃米尔签名的记事本不是卡尼尔的。摩斯有了新的判断，认为罗纳德中毒是通过有毒的吸管把毒吃进去的，因为当晚是影院的工作人员将橙汁以及有毒的吸管放在罗纳德的身边，导致他中毒身亡的。

摩斯仔细分析了那本记事本，发现没有人会从这样的角度签名，唯一有可能的便只有一只手的人，所以摩斯怀疑是影院的看门人埃德蒙，而当天卡尼尔看到的与罗纳德见面的人也是埃德蒙，埃德蒙这才给卡尼尔投了毒。在摩斯了解真相，知道凶手是谁之时，埃德蒙已经在院影里做好了安排，把埃米尔叫到了那里，准备终结他们五十年的恩怨。

在埃德蒙准备动手之际，维尔发现电影院里着火，前去质问埃德蒙，结果被埃德蒙开了一枪，埃米尔便趁此机会逃跑了。摩斯和瑟斯提闯进了电影院，正好救下了埃米尔，事败的埃德蒙只好自己闯进火海葬身其中。

哈钦斯当众袭击贝斯沃特女爵接待委员会的一员夏瑞蒂，因为她是法西斯，希特勒在她的婚礼上跳舞，所以哈钦斯憎恨她这个同情纳粹的人。摩斯与新女朋友当时也在现场，当女朋友想拍下当时的照片，差点被逮捕，幸好摩斯及时把她带走了。

因为没有案子，摩斯特别的清闲，整日与女朋友嬉戏，两人感情进展很顺利。国防部的属地轻步兵营来了一群人拍照，其中之的模特简在拍照结束，准备离开属地的时候，被发现死在那里。因为瑟斯提的儿子在该地服兵役，瑟斯提没办法参与调查案件，被留在了警察局内。

布莱特带着警局一众人去了军营，在法医初步鉴定抬走尸体之时，在简的身下发现了一个二等兵的帽徽。瑟斯提的儿子萨姆，是第一个发现尸体的人，摩斯他们先跟萨姆进行了交谈，然后对摄影组的人都进行了盘问，结果摩斯无意间发现，简的继母是夏瑞蒂。

法医鉴定，简是被刺刀所杀，死前没有进行过性行为，体内有身为模特常吃的减肥药以及缓解压力的药剂成分。摩斯前往夏瑞蒂家里，告知简的死亡之事，夏瑞蒂一点也不惊讶，还问简是否是自杀，因为简有企图自杀历史。夏瑞蒂与简的关系并不好，很多年没有见过简了，她只能把自己所知的简的性格告诉摩斯。

在上级检查宿舍的时候，奥斯瓦德被发现丢了一个帽子，而萨姆也丢了一下帽徽，吉姆他们因此去树林里寻找帽子，乔治无意间走进了雷区。得知乔治进雷区，摩斯马上让他站住别动，等士兵过去把他接过来。乔治被救回来之后，他还惊魂未定之时，摩斯就忍不住骂乔治，乔治这才告诉摩斯，他是为了去捡奥斯瓦德丢掉的那顶帽子。

摩斯拿到帽子之时，看到帽子上有擦拭刺刀留下的血迹，他于是去审问奥斯瓦德。奥斯瓦德被怀疑杀死简，他只能坦白自己在树林里见到过简，他们只是接了个吻而已。奥斯瓦德最有嫌疑被警局拘留，步兵营的三个领导蒙戈、约翰尼和马克都着急了起来，觉得奥斯瓦德的逮捕，会影响他们的士气。

摩斯觉得奥斯瓦德不是凶手，他认为奥斯瓦德的帽子很有可能是丢失之后，被人给捡去的。刺刀在洗衣房里被找到，摩斯审问过其他士兵，发现他们都去过洗衣房，并不能确认是谁把刺刀放在那里的，而吉姆则觉得丢帽徽的两个人中，萨姆也有可能是凶手。

摩斯查了该查的，准备把刺刀带回去化验之时，萨姆叫住了摩斯了解情况，并把自己也跟简有过一吻的事情说出来，他认为奥斯瓦德不是凶手。摩斯听到萨姆的话很愕然，于是再返回简的死亡现场勘察一遍，无意间让他发现了一枚小小的螺丝钉。

夜晚，摩斯发现了一个可疑人影，结果被上校马克袭击了，幸好蒙戈他们及时赶到，勒令马克放人才救了摩斯。瑟斯提去看萨姆，萨姆又跟瑟斯提保证，奥斯瓦德不是凶手，因为他很确定奥斯瓦德是一个好人，瑟斯提只好让萨姆不要管此事，让他安心服兵役，别让家人担心。

瑟斯提去向布莱特汇报凶器以及奥斯瓦德的供词之时，军营内又发现了另一个命案，摄影师被人枪击而亡，而马克在摄影师死的那个下午出现在食堂附近，也是借走一把布朗宁手枪没有还的人，所以摩斯把怀疑指向了马克。马克否认自己杀了摄影师，并说明自己把枪还回了军械库，而这时吉姆发现了摄影师的车，得知摄影师是通过草丛爬进军营的。

在摄影师的车上，摩斯发现了许多关于抵制法西斯的抗议示威的照片，让摩斯觉得他们查错了方向。瑟斯提和摩斯去向夏瑞蒂问口供，因为夏瑞蒂的言语惹怒瑟斯提，两人谈得很不愉快，摩斯只好把瑟斯提叫走，自己继续询问夏瑞蒂。

摩斯质问夏瑞蒂，是否要杀死简，继承简生母留下的一笔遗产，夏瑞蒂直接否认了。摩斯从夏瑞蒂家出来时，确定简的亲生女儿就在军营内，有可能是蒙戈或者约翰尼其中之一，他认为简是为了找亲生父亲而去的。瑟斯提拿到了简生前写的信，得知简有一个男朋友马库斯，了解了简去军营找兄弟的事情，但摩斯对此半信半疑。

摩斯在问有关马库斯的事情之时，无意间得知有一个绅士买走了所有简的照片，摩斯马上想到了莱德劳博士。摩斯前往莱德劳那里，发现他的家里有很多德国的物品，德国的枪械等也全都有，摩斯这才确认莱德劳就是凶手，所以马上前往军营去。

莱德劳看到摩斯赶到，马上就拿着自己的长刺刀，从军营驻地离开，摩斯只能一直往前跟着他。摩斯劝说莱德劳投降，莱德劳却愤怒地告诉摩斯，他气简喜欢马库斯而不喜欢他，他因为看到简吻了奥斯瓦德，所以陷害了奥斯瓦德。

摩斯说明简吃了药，有一半时间意识是不清醒的，劝说莱德劳收手，可莱德劳不肯听劝，还坚持追着去杀摩斯，还把劝阻他的马克给杀死了。在杀摩斯的时候，莱德劳不小心踩中了雷，最终被炸死了。

在无国界游戏大赛现场，西德队中的一员突然被人枪杀倒地，而在他倒地之前枪杀他的人，间接伤到了观众席上的小孩史蒂文。摩斯他们在现场观看比赛，听到了求救声赶去之时，才知道穿着道具服倒下的西德队员已经身亡了。摩斯他们观看视频，发现西德队员倒地之前，与瑞士队员马提亚发生过撞击，而马提亚早上已经因为身体不舒服退赛了。

摩斯前往马提亚的房间查看，结果在衣柜里发现了已经被勒死的马提亚，摩斯堪察了现场，随后又去了西德队员的房中，找到了一张丹卢卡的照片。摩斯才刚刚开始展开调查，却发现案件已经被上级转走了，证物和尸体都被调走了，布莱特为此也非常生气，只能放他们大假。

摩斯并没有放弃调查，他自己一个人去见了法医，了解法医已经鉴定出的尸检报告。摩斯通过马提亚他们队员的照片，偶然在报纸上看到了施耐德和福克斯的合照，于是去找施耐德了解那个叫丹卢卡的女孩，顺便了解卡尔之事。摩斯在学校里跟多人询问卡尔的信息，都没有任何结果，突然有人打电话到警局，主动给摩斯提供信息，让摩斯周六穿着晚礼服到地铁站见面。

摩斯抱着好奇心里，穿着晚礼服去了地铁站，见到了一个叫辛格尔顿的人。辛格尔顿在见到摩斯之后，不等摩斯问话，就带着摩斯到处乱转，最后才到自己的车上，开车带走摩斯。辛格尔顿带摩斯去见了路易斯，然后跟摩斯说明，他们是为皇室效命的，而他们需要摩斯调查的是那个香水师巴塞蒂安以及伦敦的一座教堂。

随后，摩斯得到线索，称卡尔曾经打听过语言老师巴斯特的住址，但没有听卡尔提过巴塞蒂安，摩斯于是去找巴斯特问线索。巴斯特没有给摩斯线索，却让摩斯打道回府，劝摩斯不要再调查下去。摩斯前往菲尼克斯工厂，正好在进工厂签名之时，他有意查看了其他的签名者，然后才进去找巴塞蒂安。

巴塞蒂安见到摩斯，便一直跟摩斯介绍他们的工厂以及香水，直到摩斯提到游戏大赛现场的命案，巴塞蒂安便表现出不高兴，指责摩斯怀疑他们的工厂与命案有关，同时说明他们是科学家只研究产品不杀人，将摩斯给送出工厂去。

尼禄的店被人给砸了，瑟斯提他们去了解情况的时候，见到了一只黑色的小公鸡，而这个小公鸡他们曾在上一个案件出现过，所以瑟斯提怀疑是盗窃团伙担心尼禄知道什么而上门寻仇。摩斯从卡尔的画册上，找到了一处安全屋，他不顾一切跑去查看，结果遭到了袭击差点丧命，幸好巴斯特及时出现救了摩斯。

巴斯特不让摩斯再查，摩斯却说明，他已经知道卡尔是英国活动人员，是里士博士招募的，他想再查下去。巴斯特告诉摩斯，里士在四年前遭人背叛，他们的探员损失了一大半，巴特认为卡尔也是背叛者之一，做了俄罗斯的双重间谍。

巴特说明，卡尔消失了一顿时间，在那段时间与丹卢卡相爱，而之后他又再次出现，说明他得到了宝藏，这个宝藏是关于30年代初期开始，苏联在牛津外的一个军事基地，代号NEWS，卡尔就是在要为巴斯特提供这个军事基地的人名之时，在比赛中被枪杀了。

摩斯把查到的事情告诉瑟斯提，瑟斯提则劝说摩斯不要再调查下去，并说明这就是上级调走此案的所有证物的原因，他也希望摩斯不要再坚持调查，可摩斯却想为被无辜误伤的史蒂文讨回公道，还想再调查下去。瑟斯提让摩斯去找琼，摩斯则在与琼要告别之时，无意间闻到了琼身上的香水味，突然明白了什么一样，一个人悄悄地闯进菲尼克斯工厂去。

摩斯在巴塞蒂安的办公室的鱼缸里，拿出了卡尔掉落的旅馆房门铁片，被路易斯他们顺利接走，他们这才告诉摩斯，卡尔也闯过巴塞蒂安的工厂，只是一无所知，而摩斯却能查到巴塞蒂安在购买未经处理的龙涎香和科学机密。在了解情况之后，路易斯他们给了摩斯新的线索，让他去一个地方找到一个电台，那是情报人员用来传递信息的电台。

摩斯在拿到电台的时候，遇到一个神秘人，只是他没有来得及抓住对方，只好把电台先搬了回去。摩斯分析了所有情况，认为里士是因为卡尔他们的背叛，才将他们给杀害灭口，所以准备在里士被交政治部之时，将里士逮捕。摩斯和瑟斯提去找里士之时，里士到窗前接了一个电话，结果就直接被枪杀了，摩斯他们只能马上追出来，结果从进来的乔治那里得知，遇见马利恩出去了，摩斯马上就明白马利恩是凶手。

摩斯和瑟斯提把马利恩及时抓住，马利恩却不肯供出这样做的原因，政治部的人在此时赶来，他们只好将马利恩交给政治部的人，将此事到此为止。与此同时，乔的妻子埃尔希因为不肯供出打她的人，想要保护尼禄，可乔却摔下楼梯死了，瑟斯提只能去劝说埃尔希说出真相。

摩斯再去旅馆，从卡尔的房间里，找到了卡尔隐藏得很好的名单，随后便去找瑟斯提。瑟斯提并不想让摩斯再查下去，在与摩斯的争吵中，他告诉摩斯，他已经提辞职了，他不想再调查共产党员或者是盗窃犯，因为这不是他当警察的初衷。

摩斯在瑟斯提离开之后，自己进去跟埃尔希谈话，说明他已经知道埃尔希和乔是共产党人，而他们名单中的里士被杀，马利恩已经被抓了，证明他们已经输了。摩斯跟埃尔希说完，就直接离开去找瑟斯提喝酒，而这时巴斯特便来逮捕埃尔希，史蒂文也在医院里醒了过来。

布莱特通知所有人，自从创建了泰晤士河谷后，高里市警局的未来目前也悬而未决，今早上他接到通知，本月23日，这个警局规模会缩减到留下一名基层干部，直到30号后将该警局关闭，而关于大家的调职问题，稍后将会发到大家的手中。

科德沃特男子学校的古典文学教授约翰于本月4号失踪，上级警司下达了命令，要派一位线人到学校去调查此事，布莱特于是让摩斯前往学校冒充老师。布莱特在派摩斯前去卧底之后，也将雪莉送进了学校冒充女老师，助摩斯一臂之力，而瑟斯提则打算把杀人的埃迪等人抓住。

摩斯在给学生点名上课的时候，无意间发现埃迪的儿子布雷特在学校里上课，正好在约翰的班级里，所以他觉得这才是学校被关注的原因。瑟斯特知道布雷特的事情之后，马上就去找埃迪警告于他，想要埃迪提供一点线索，而此时的埃迪正好遭遇仇杀，险些丧命。

为了得到更多的线索，摩斯和雪莉假装是新婚的夫妻，邀请学校的老师们到家里赴宴庆祝此事，借此表示友好打探消息。瑟斯提从埃迪那里得到了情报，带人逮捕了克伦威尔，然后针对克伦威尔犯的一项项杀人抢劫的罪名，开始审问克伦威尔本人。

在派对的时候，侍女带摩斯去见一位约翰很保护的学生斯坦洛，称斯坦洛尿床了。摩斯在见了斯坦洛离开时，看到了一个身影上楼，他于是跟了上去，结果发现了一件沾满鲜血的衬衫。查理半夜打电话找瑟斯提，把瑟斯提约出去之后，告诉瑟斯提，瑟斯提借给他投资的钱全部没了，因为他做了贷款而被骗了，现在他根本还不上瑟斯提的钱了。

瑟斯提把家里的钱全部弄没了，他只能回家跟温坦白一切，而温得知瑟斯提瞒着她，把钱借给查理很是失望。摩斯夜里从约翰回家的小路附近走了一遍，结果在那里的小屋发现了一个叫朗特里的男孩的尸 体，摩斯通过公用电话报警，担心泄露自己，于是谎称找到了约翰的尸体。

瑟斯提他们接到报案，假装摩斯是目击者，要把摩斯带回去协助调查，摩斯这才把真实情况告诉他们，并说明朗特里的口袋里还有一封校长写给他父母的信。朗特里是在约翰失踪之后不久，被学校给开除的，现在他的尸体却躺在棺材里。

摩斯去现场听法医的报告之时，顺便问了约翰的衬衫，法医确定那些血迹都是致命伤口，而且血迹是约翰的。乔治因为摩斯和雪莉假扮夫妻吃醋，在办案之余问摩斯何时结束假夫妻的关系，结果被摩斯给臭骂了一顿，摩斯让他把私生活感情上的经历多放一点在工作上。

瑟斯提从女舍监西摩那里了解到，布莱克威尔曾经体罚过朗特里，而且让朗特里流了三天的鼻血。瑟斯提去向布莱克威尔质问之时，布莱克威尔一点也不觉得自己的体罚有问题，还称自己的行为是让他们变得强大，因为他最讨厌懦弱的人。

斯坦洛在布莱克威尔被瑟斯提骂了之后，去向布莱克威尔请假，结果布莱克威尔不仅没有批准，反而对斯坦洛不停地鞭打。布雷特觉得斯坦洛受不了接下来的鞭打，阻止布莱克威尔再打下去，布莱克威尔于是去挑衅布雷特，逼布雷特向他出手打了一拳，他再借机往死里打布雷特。

学生们把校长叫去，布莱克威尔才住手，谎称是布雷特要干预他的工作职责，他才动手的。布莱克威尔被校长勒令去办公室谈话，他在大家先离开之时，私下质问摩斯是什么身份，并说明他确认学校里没有摩斯这样一位老师，摩斯则称自己是教育局一伙的，不肯对布莱克威尔透露半句，也不在乎布莱克威尔的威胁。

拉克维三人想要去墓地抽烟，正好被雪莉撞见了，雪莉想要劝说他们回去，却被他们威胁，称树林里雪莉遇害，并没有任何人可以救得了雪莉，让雪莉不要管他们。雪莉拦着不肯让拉克维三人走，正当他们要起争执的时候，博纳出现阻止了他们三人，带走了雪莉。

瑟斯提和摩斯从验尸房那里回来，正跟布莱特汇报，朗特里是因为吸食海洛因而死的时，吉姆通知他们，克伦威尔带着人去报埃迪报仇。瑟斯提他们赶到之时，克伦威尔已经死了，埃迪也中了枪，而他却称这一切不是他干的，这时摩斯发现乔治倒在血泊中了。

摩斯给乔治急救，想要叫救护车救乔治一命，可已经来不及了，乔治已经断气了。摩斯在伤心乔治之死时，在现场找到了几包用信封装着的烟土，怀疑之前车祸而死的两名警察，与埃迪和克伦威尔之间因为毒品的仇杀有关。摩斯再次点名的时候，发现他的桌上多了一个约翰的钱包，他于是跟学生们摊牌，质问是否是他们中的一个人杀死了约翰，故意把衬衫和钱包给他，是为了恐吓于他。

摩斯表示他一点也不怕，然后借着感谢博纳帮雪莉的事情，打中学校嗑药的事情，结果得知约翰会带毒品卖给学生。摩斯去找法医之时，法医告诉摩斯，乔治身上的三颗子弹都不属于歹徒的，摩斯因此怀疑杀死乔治的人还在逃中。

摩斯去警告拉克维，说明他已经把衬衫和钱包交到警察局了，如果拉克维参与了约翰的谋杀，便会被判无期徒刑，让拉克维说出真相。拉克维告诉摩斯，他们并没有杀约翰，只是在窄门边捡到了衬衫和钱包，摩斯于是自己亲自去看了一眼，结果捡到一根钢笔。

摩斯从种种线索中，怀疑斯坦洛是杀死约翰的人，于是让瑟斯提到学校来执行最后一次逮捕。摩斯找斯坦洛的时候，在他的宿舍里看到了步兵射击算法，于是跟瑟斯提分开来行事，由瑟斯提去引开斯坦洛的狙击目标布莱克威尔，摩斯却劝阻斯坦洛放下枪。

在劝阻了斯坦洛之后，摩斯和瑟斯提便去找怂恿斯坦洛的西摩，而西摩称自己这样做，只是为了保护学校里的孩子们，因为布莱克威尔是一个恶魔禽兽。西摩坦白了一切，也把被她杀死弃尸的约翰的尸体告诉摩斯他们，摩斯他们于是在化粪池里把约翰的尸体给捞起来，然后归队回到警局里，为乔治办了葬礼。

（本季终）