金沙江边皎平渡，红军总参谋长刘伯承(刘之冰 饰)带领红军先锋干部团来到江边召开作战会议，刘伯承与作战参谋洪斌、陈锐南(白威 饰)等人商量决定，由刘伯承亲自化装带领侦察员们过江夺船。刘伯承带领陈锐南、洪斌、天骏等人，化装成国民党军官，来到禄劝县城，通过一番战斗，从敌人手中缴获了全部7条船只。

刘伯承下令给中革军委发报，火速集结皎平渡，渡过金沙江。国民党彝务指挥官邓秀廷专程到彝寨小叶丹家将红军渡过金沙江的消息告诉小叶丹，这是小叶丹第一次听说红军的事。邓秀廷对红军大肆污蔑，小叶丹将信将疑，于是他派出信任的武士拉铁化装成商人，秘密出发到会理地区侦察红军的情况。

小叶丹派武士拉铁外出的举动被邓秀廷得知，邓秀廷派出自己的部下邓子文前往会理跟踪拉铁，并让其伺机污蔑红军队伍形象。刘伯承(刘之冰 饰)率领干部团在中武山全歼了川康边防军的一个营，并且派陈锐南(白威 饰)等人趁乱混入了通安镇，里应外合，一举攻下了通安镇。

这让蒋介石非常不安，并开始制定大渡河作战计划。刘文辉通知刘元瑭一定要坚守会理10天，并发电报给刘元璋、邓秀廷，让他们随时准备增援会理。

刘伯承(刘之冰 饰)提出必须在敌人布势阶段尽快突破，摆脱敌人的包围圈。周恩来(侯祥玲 饰)建议部队尽快攻下会理城，给部队一些补给，使疲惫的红军部队进行短暂的休整。会理城守军刘元瑭是个阴险狡猾的川军将领，他得知红军即将进攻会理城，立即采取措施，火烧城外建筑，并且坚壁清野。

红军攻城部队受阻，战况不利，只好将会理城包围。中革军委三人军事小组与刘伯承总参谋长面对守军刘元瑭，决定将计就计，将刘元瑭围在会理城，红军在城外休整，部队暗中进行转移。

邓秀廷为激起果基与拉莫两个家支的矛盾，派人火烧巫合曲嘎家，进行栽赃陷害。这次彻底惹怒小叶丹，他派管家沙马尔各向拉莫头人下战书，双方约定打冤家。果基与拉莫两个家支的武士严阵以待，一场大规模打冤家即将开始。

小叶丹带领武士奋勇向前，冲锋陷阵。武士们勇敢搏斗，掀起腥风血雨。危机时刻，小叶丹夫人手持白色示物出现在沙场，双方停止交战。

会理会议制定了党的民族政策，是中国共产党历史上的重要会议。同时决定成立先遣支队，由刘伯承(刘之冰 饰)任司令员、聂荣臻(王荧欣 饰)任政委，带领先遣支队迅速向北移动，为大部队开辟道路。刘伯承司令员令陈锐南(白威 饰)任队长，带领天骏等6名优秀战士组成先遣小分队，连夜向德昌地区出发，找到地下党组织，了解国民党在德昌的兵力部署等情况。

拉铁从会理通过飞鹰传信给小叶丹发回了第一份情报，报告他看到的会理战况，小叶丹非常忧虑，为了两个家支的团结，他决定赔偿拉莫头人。彝族女孩阿依诗薇(谈莉娜 饰)被溃败的国民党士兵劫持，被路过的拉铁救下。她想跟拉铁走，拉铁却因有任务在身，拒绝了她的请求。

刘文辉得知红军先遣部队已经到达德昌，于是让许建霜把红军挡在德昌城门外。刘伯承(刘之冰 饰)想起德昌驻军许建霜旅长是自己昔日在川军的部下，准备写信说服许建霜让路。

陈锐南(白威 饰)和天骏带着刘伯承(刘之冰 饰)写的信，被特别行动队马队长撞见，不幸被捕。为了让许建霜尽快作出抉择，聂荣臻(王荧欣 饰)与刘伯承商议决定把德昌城外的半站营火力点攻下。拉铁因枪伤进诊所治疗，却被当作红魔军，医生和护士打算将其告发，诗薇撞见后，强行带走拉铁。

陈松林和洪斌乔装伙夫进入半站营火力点，准备接应陈锐南。

诗薇告知拉铁自己的悲惨身世，拉铁决定将她留在身边。蒋介石派人扣押许建霜的太太和孩子作为要挟。许建霜无奈接见陈锐南(白威 饰)，望他们传话给刘伯承(刘之冰 饰)请求理解。陈锐南和天骏与小分队商量决定解救许建霜妻儿。邓子文知道彝人不吃狗肉，为抹黑红军，他制造了小分队宿营的假象，把狗头、狗皮、狗爪子放在篝火旁，拉铁看到之后非常愤怒。

蒋介石得知许建霜不放一枪一弹便撤离德昌城，非常生气。西昌守军刘元璋商议布置守城计划。邓秀廷下令李德吾组织队伍操练，防备红军的到来。

拉铁将他对红军不好的看法，以飞鹰传信给小叶丹。小分队乔装混进西昌城却被发现，黑伢子、天骏在当铺遇到袭击受伤。刘元璋等人知道红军有人入城，全城戒严大搜捕。陈锐南(白威 饰)在德国医生汉斯的帮助下，佯装成医生躲过保安团的搜捕。

小分队集合后联络地下党交通站，却发现交通站已经被破坏，无法出城。为了守住西昌城，刘元璋逼迫商会会长将西昌城外店铺住房全部烧掉。

小叶丹头人安排家支的人帮巫合曲嘎修好房子，曲嘎为表感谢，请沙马尔各管家喝酒，十分愧疚，告诉管家自己被邓秀廷骗的很惨，感觉很对不起小叶丹头人。邓秀廷从邓子文发来的电报中，得知红军已经抵达西昌，为抵抗红军，邓秀廷决定派李德吾到彝寨收缴粮食。

陈锐南(白威 饰)找到许建霜的部下赵连长，赵连长答应帮助小分队出城。城外，赵连长向陈锐南说明，他将要解甲归田， 以报答当年老军长刘伯承(刘之冰 饰)的恩情。

拉铁枪伤发作，诗薇去山上替他采药，却不小心掉下了山崖，被天骏所救。邓秀廷派李德吾加收粮食，百姓不肯给，李德吾便带人去彝寨抢粮，被乌力撞见，双方刀枪相见，小叶丹赶来制止，警告对方不要再干收粮的蠢事。天骏在送回诗薇的时候，顺带帮助拉铁治好了伤，陈锐南(白威 饰)顺势提出请拉铁和诗薇帮忙带路。

诗薇主动说服拉铁为小分队带路。蒋介石开始部署大渡河会战，把红军引向大树堡方向，企图在大渡河南岸歼灭红军。在拉铁和诗薇的带领下，先遣小分队找到一条绕过西昌的小路，直接进入喜德地区。

邓秀廷邀请小叶丹下山商量收粮食一事。正巧果基家在县城的人质生病了，小叶丹前去探访。彝卡里克迪二叔病得很严重，小叶丹想把叔叔接回家治病，于是前去找邓秀廷。小叶丹与邓秀廷发生争执，但邓秀廷考虑到红军将至，认为此时不宜与彝人发生事端，于是最终放走了小叶丹。

天骏和陈锐南(白威 饰)偶遇崔医生，决定请他帮忙活捉敌军庄连长。陈锐南巧用审讯技巧，最后庄连长交代大树堡方向已经集结重兵。他们这些部队驻扎的唯一目的，就是吸引红军前往大树堡。陈锐南立刻把消息传回司令部。刘伯承(刘之冰 饰)认为事态严重，立即下令发报给中革军委，但是却久久得不到回音。

原来中革军委的发报机出现故障，经过抢修还没修好。

拉铁与诗薇发生争吵，拉铁独自一个离开，诗薇则留下来继续为小分队做向导。邓秀廷利用贪财的曲木苏尼，教唆他在小叶丹与拉莫头人那里说红军的坏话，阻止红军从冕宁羊坪子经过。曲木苏尼告诉小叶丹千万不能让红军过彝区，否则将受到祖先的惩罚，还建议小叶丹与邓秀廷结为兄弟。

刘伯承(刘之冰 饰)与聂荣臻(王荧欣 饰)、洪斌一起分析敌情，鉴于情况紧急，刘伯承拍板决定：派左权、刘亚楼带领红二师五团走越西官道进行佯攻，中央红军主力进入冕宁走小路直奔安顺场。

小分队在诗薇的帮助下，顺利进入冕宁。拉铁则回到彝寨，把自己对红军的所见所闻讲给小叶丹等人。中央纵队到达了礼州古镇，中革军委三人小组经过商议，支持刘伯承(刘之冰 饰)与聂荣臻(王荧欣 饰)改道的建议，要求他们制定好作战计划，进入彝区后，要做好彝人头人的工作。

邓秀廷的手下邓子文侦察到了小分队在冕宁的居住地。

邓子文把侦察到的情况汇报给邓秀廷，邓秀廷命李德吾带人围捕小分队，天骏为救大家负伤被捕。觉哈头人到红军指挥部见刘伯承(刘之冰 饰)，刘伯承向他介绍红军的情况。觉哈说可以把粮食卖给他们，但是红军需用特效药奎宁来换。陈锐南(白威 饰)向指挥部汇报天骏被抓，刘伯承下令一定要救出天骏，但不能有人员伤亡。

陈锐南十分着急，想尽一切办法营救天骏。小分队对县城的监狱进行了侦察，陈锐南想要智取，但到处找不到关系。

诗薇让陈锐南(白威 饰)打听监狱里否有彝人，陈锐南打探到监狱里有个叫木呷的彝人是烧火做饭的，诗薇说这人是她的表姐夫。诗薇带陈锐南与木呷见面，陈锐南希望木呷协助小分队解救天骏。诗薇以自己的经历告诉木呷，说红军是一支帮助穷人的队伍，会将他的家人转移到喜德去。

木呷考虑再三后，帮助小分队救出天骏。

由于山路湿滑，刘伯承(刘之冰 饰)一行冒雨在屋外站着等候觉哈头人。此举让觉哈头人深受感动，他答应开仓放粮。陈锐南(白威 饰)与假冒地下党的邓子文见面，决定带他去泸沽镇见红军的一号首长。邓子文见到刘伯承，向他介绍彝区的情况，刘伯承对他并不信任，告诉邓子文自己叫刘明昭。

邓子文回到冕宁城，立即向邓秀廷报告，泸沽的红军人数不少，应该是主力部队，一号首长叫刘明昭。

觉哈头人告诉小叶丹，红军冒雨送药，并且治好了他弟弟的病，让小叶丹对红军的印象有所改变。陈锐南(白威 饰)看望养伤的天骏，派木呷给天骏取被褥的时候，木呷发现邓子文的真实身份，立即和诗薇出发寻找陈锐南，得知这一情报，陈锐南万分着急，害怕邓子文伤害刘伯承(刘之冰 饰)。

连夜赶往先遣司令部驻地，半路上被洪斌拦下来，被告知司令员已经怀疑邓子文，并决定利用邓子文将计就计。

刘文辉向蒋介石报告登相营被红军偷袭成功，蒋介石由此推断，刘伯承(刘之冰 饰)红军主力在越西，认为刘伯承在为毛泽东(王晖 饰)的中央纵队扫清道路，蒋介石坚信大渡河会战一定会成功。刘伯承要求陈锐南(白威 饰)一定要找到真正地下党，并通过他们联系上彝族头人，并批准诗薇加入红军。

邓秀廷摆好台等拉莫头人和小叶丹头人一起结盟。小叶丹感到不安，虽口头答应结盟，却仍在犹豫中。尔各管家查清曲嘎被杀原因，急于告诉小叶丹，途中遇到苏尼，尔各管家将邓秀廷挑拨两个家支打冤家，以及曲嘎被邓秀廷杀害的事告诉苏尼。

为防止尔各管家破坏结盟，苏尼刺杀管家未果，受伤的尔各管家还是赶到结盟地，将真相告诉小叶丹，阻止了结盟。

陈锐南(白威 饰)找到地下党员陈平，刘伯承(刘之冰 饰)听陈平介绍了冕宁的情况后，安排他负责联系小叶丹。邓秀廷接到消灭泸沽镇红军的命令，令邓子文带领特务小分队潜入泸沽镇，摸清红军的驻地，以便和李德吾里应外合。陈平带小分队进入羊坪子与小叶丹见面，小叶丹却拒绝了陈锐南借道通过拖乌地区的提议。

小分队得到情报，得知邓秀廷要攻打泸沽镇，立即发电报给中革军委，刘伯承(刘之冰 饰)连夜赶回泸沽镇。刘伯承令洪斌把潜伏在泸沽镇的特务小分队全部抓起来，之后又将抓捕的俘虏全部放了，并当面揭穿邓子文的身份，告诉邓子文他知道邓秀廷的作战计划，泸沽镇之战不战而胜。

陈锐南(白威 饰)向刘伯承汇报说，由于邓秀廷破坏红军形象，国民党又压榨彝人，彝人完全不相信汉人，小叶丹也不想参与任何派系斗争。

陈锐南(白威 饰)前往邓秀廷的指挥部送信，要求邓秀廷让出冕宁城，邓秀廷立即派人把陈锐南扣押。但是，邓秀廷与邓子文、李德吾商议后，肯定了信中所提出的对自己有利的内容。天骏通过木呷找到布哈，到狱中营救陈锐南，但陈锐南从大局考虑，并没有跟天骏离开。

邓秀廷在金鸡岭制造红军攻打冕宁城的假象，接着押解彝人人质逃往冕宁城外的大山中。

小分队把邓秀廷连夜出城的消息汇报给刘伯承(刘之冰 饰)，刘伯承推测出邓秀廷的计划，马上发电报向毛泽东(王晖 饰)汇报，请中央纵队即刻启程向冕宁进军。刘伯承带领先遣支队进入冕宁城，彝人百姓热烈欢迎红军。在陈平的带领下，刘伯承等人先在冕宁小学住下。

之后，刘伯承命小分队进山搜索邓秀廷和人质的踪迹。邓子文乔装成红军在城里杀害了一个彝人老板，嫁祸给红军。

拉莫头人得知被杀害的人是自己的叔叔，连夜赶往冕宁城。刘伯承(刘之冰 饰)向拉莫争取了一天的时间，让洪斌抓紧把留在冕宁城的特务抓到，以便破案。小叶丹知道拉莫家有人被杀，也派出武士到冕宁城了解情况 。陈锐南(白威 饰)和拉铁在山上相遇，拉铁不让陈锐南通过彝区。

诗薇找拉铁谈判，拉铁提出如果诗薇嫁给他，就让他们通过。刘伯承(刘之冰 饰)让陈平马上控制冕宁县警察局的局长马树奎，并找人跟踪他。马树奎找到特务潜伏的地点，洪斌立刻带队袭击城东关帝庙，抓捕5名特务，但邓子文逃脱了。中革军委冒雨赶到冕宁城，刘伯承打算把先遣支队搬到大桥镇，便于和彝人联络。

毛泽东(王晖 饰)向左权安排下一步的作战计划，攻打大树堡。陈平告诉刘伯承，冯大龙是一名商人，他是小叶丹的汉族干亲，可以通过他找到小叶丹头人。

拉莫如期会见刘伯承(刘之冰 饰)，被抓特务也交代了是邓秀廷让他们杀害彝人老板。了解清楚事情的真相后，拉莫头人开始信任红军。拉莫找小叶丹商量，他觉得红军是一支不错的队伍，想和红军合作。刘伯承安排洪斌带工兵排进入彝区，搭桥修路，同时一定要坚守铁的纪律。

冯大龙上山找小叶丹时遇到曲木苏尼，告诉他自己找小叶丹有重要的事情，曲木苏尼马上把此事汇报给邓子文。邓秀廷收到邓子文的电报后，令其不惜一切代价干掉冯大龙。聂荣臻(王荧欣 饰)和刘伯承(刘之冰 饰)派出工兵分队深入彝区探路，这支由洪斌带领的队伍在彝区被围困，彝人武士对红军战士进行殴打，红军战士严格执行党的民族政策，打不还手，也不向彝人开枪。

小叶丹及时出现制止了彝人武士。

刘伯承(刘之冰 饰)命令洪斌和陈松林带领一个加强连去鹰嘴岩与小分队会合后，进攻邓秀廷关押人质的兵站，同时命令陈平继续找人去做小叶丹头人的工作。收到洪斌与小分队的回报，众人立即对兵站的情况进行讨论研究，天骏提出意见，这个时候让人混进兵站，做到里应外合，既能提供里面的情况也能保证人质的安全，拉铁和木呷自告奋勇地提出愿意以送小叶丹头头的信为理由去见邓秀廷。

拉铁将佩刀交给诗薇保管，同时临行前向陈锐南(白威 饰)申请加入红军，陈锐南批准其正式加入中国工农红军。拉铁和木呷带着仿制的小叶丹手信去见邓秀廷，要求探望关押的人质，邓秀廷迫于无奈答应他们的要求。二人进入监牢后，木呷用浸满煤油的腰带点火，让人质呼救。

待川军打开大门便将其制服。陈锐南接到拉铁的信号，开始大举进攻兵站。双方激战中，木呷为了救尼坡身中枪牺牲。邓秀廷见情况不妙抓了尼坡，带着李德吾从密道逃跑。

刘伯承(刘之冰 饰)和陈平按着之前约定的时间去见冕宁的地下党员陈志喜，陈志喜立即前往羊坪子找小叶丹头人。左权向毛泽东(王晖 饰)请示下一步的作战计划，毛泽东命令左权撤回，与红军主力军会合。中革军委与刘伯承就目前的情况分析认为，要做出最坏的打算：一是尽快渡河；二是建立根据地。

小分队在追捕途中发现了李德吾的尸体，判断邓秀廷就在附近，于是加快脚步搜寻。最终，小分队活捉邓子文，成功解救尼坡，但是，邓秀廷却逃走了。众人带着尼坡回到彝寨，尼坡告诉哥哥小叶丹是红军救了他，邓子文也承认所有的坏事都是自己做的。

小叶丹随即派沙马尔各下山约刘伯承(刘之冰 饰)上山商谈。刘伯承跟小叶丹说了红军的一些政策，小叶丹提出加入红军的队伍，刘伯承经过请示，表示可以让小叶丹成立单独的队伍。小叶丹同意马上带领红军过彝区，并提出与刘伯承结为兄弟。

刘伯承(刘之冰 饰)到达龙巴铺，了解到有国民党部队已经穿过龙巴铺，奔向泸定县城。下令再次分兵两路，命令孙继先火速追上国民党部队。自己指挥红军利用有利地形准备阻击，与敌人血战。由于子弹用尽，陈锐南(白威 饰)命令小分队和彝族红军上刺刀，双方进入肉搏战。

一番血战之后，陈锐南从血泊中摇晃着站起来，举起旗帜。紧要关头，救援部队冲了上来……最终，毛泽东(王晖 饰)、周恩来(侯祥玲 饰)、朱德(王韦智 饰)率中央红军纵队顺利通过泸定桥。