相传清兵入关之初，世祖皇帝身边出现了一支神秘的近卫，护卫天子，功勋赫赫。这支近卫部队名为艳势番，历经百年，帝位更替，艳势番始终存在。入番者皆为八旗名门子弟，表面各有显赫身份，暗中直接效命于天子，成为了皇权最神秘的护卫者。

阿易(易烊千玺 饰)，幼年命运凄惨与养父相依为命，但勇敢正直、阳光纯净的少年。崇利明，留洋归来的满清贝勒，今学成归来，意气风发。他开洋车、着洋装、留洋发，是皇城根下有名的新潮人物。这天崇利明到街上溜达，一个伙计拿着糕点就过来了，他说这是芳儿(刘芸 饰)姑娘托人从南方带的龙凤喜饼，崇利明笑着说这是芳儿要嫁给自己啊。

接着芳儿就出来了笑着说他要把自己娶进门吗，崇利明跟她聊了两句就往前走了。突然他看到了街上躺着贾长安和他的手下，他们都被打得鼻青脸肿。听到里面的人是个愣头青，崇利明别有兴致地打算进去看看到底是何方神圣。阿易正在狼吞虎咽，崇利明上去搭话并且夸赞他真的是有胆子，打完人还能这么淡定。

这时，晴儿(颜歌 饰)姑娘从柜台后面颤颤巍巍地站起来了，她哭着说贾长安又来欺负自己了。崇利明听到了十分气愤，就在这时，衙差们气势汹汹地进来要抓捕阿易。阿易哪能束手就擒，衙差们都打不过他，于是那个带头的衙差就拿出了手铳顶在了阿易的后脑勺打算逼他就范。

崇利明脸色冷峻地拿出了证明自己贝勒爷身份的名牌，他说今天有自己在，他们就不能抓走阿易。看到了名牌的衙差们都赶紧跪下来求饶，崇利明也不跟他们纠缠就让他们赶紧滚蛋了。到了晚上，崇利明向阿易提出邀请，他看阿易功夫不错就打算让他跟自己混。

阿易什么都没说只是让晴儿帮自己打包一下剩下的烧饼和牛肉，晴儿把早就打包好的吃食送给了他。这边大傻正因为自己和阿易走丢了十分伤心，一会，就看到了阿易提着东西回来了，他没想到阿易这么块就回来了并且还给自己带回了好吃的。

晴儿的爷爷老马头(李建义 饰)为今天的事情很是感谢崇利明，接着崇利明提到了店铺改造的事情，老马头说自己不想把百年老店挪地方。崇利明看他十分顽固也就不再劝说了。阿易的母亲给他留下了一个胭脂盒，他此次过来京城是为了给自己的家人和村子报仇。

随后，他拿出了神机营的手铳木把，他咬紧了牙关说自己一定会找到他们的。这天，崇利明教自己的父亲审修下国际象棋。审修提醒崇利明不要老是往舒尔泰(王仁君 饰)那里跑，现在老佛爷在追查一份密党名单，他最好别管皇上的事情。崇利明却认为不能再等了，现在必须要有人出头，这样大清才能有未来。

崇利明去看望被软禁的舒尔泰，舒尔泰十分担心皇上的情况，接着崇利明就拿出了皇上和太后的脉案。舒尔泰看完后很是激动，因为太后可能要走在皇上前面，那么他们的变法就有希望完成。阿易和大傻把胭脂盒拿到了典当行，老板说这个胭脂盒可不是凡物，这个是西洋的贡品。

就在这时，贾长安带着衙差们冲进来了，他以私藏贡品为由抓捕了阿易。艳势番的聚会上，郡王穆易(彭博 饰)拿出了太后赏赐的白银一万两，众人听到了都很是高兴，可是崇利明却不是很开心。

被带到了衙门的阿易(易烊千玺 饰)和大傻正被衙差们狠狠地欺负，副尉杨真(吴俊余 饰)循声过来了，他制止了他们的殴打。杨真认为这又是贾长安为了报复别人乱安的罪名，而带头的衙差说这次还真的不是，阿易他们昨日就殴打官差今天又被查到了私藏贡品。

杨真拿着从阿易身上搜到的崇利明的名帖走到了贾长安面前，贾长安看到了并没有惊慌，他认为这个可能是阿易他们偷到的。杨真说不管怎么样他还是要告诉贝勒爷一声，贾长安轻蔑地说他还真拿自己当杨府大少爷，说完就离开了。

杨真拿着名帖找到了崇利明，而崇利明看到了自己的名帖很是惊讶，杨真告诉他阿易以乱党的名义被抓了。这边阿易被绑在了十字架上，贾长安先是言语上侮辱了他再是打算严刑拷打阿易。崇利明和可颜辛(刘源 饰)冲到了牢房，贾长安看到了崇利明立即跪了下来。

崇利明可不吃他这一套，他直接两个巴掌上去把贾长安打得满嘴是血。崇利明笑着对阿易说自己可是又救了他一命，出了衙门，崇利明把自己的名帖又送给了阿易。阿易本是僵硬着脸拒绝了，但是崇利明一说只要亮出名帖就能保命，他就拿走了名帖。

崇利明他们带着阿易和大傻到了一家饭馆。崇利明对杨真说他好歹也是一个五品副尉腰杆要挺直一些，况且他也是神机营的人，就在这时，阿易听到了神机营立即问他们跟神机营是什么关系。可颜辛骄傲地说崇利明可是神机营的副都统，就在这时，下人送来了步军统领衙门芮臻(赵小锐 饰)的信，崇利明看完了信就让他们放心吃自己先过去处理一下。

就在崇利明跟芮臻会面的时候，他突然看到了自己在日本见到过的周觉(苑子文 饰)。崇利明看到芳儿(刘芸 饰)跳完舞了就上前赏了她一锭银子，按照规矩，谁能接到芳儿的捧花就能跟她共度春宵。芳儿把捧花扔到了周觉手中，她暗中对周觉说他暴露了，而周觉很是焦急因为自己的同僚很有可能也已经暴露。

芳儿说现在他如果出去那么他们都得死，并且这是崇利明让自己救的他。杨真和阿易开始比拼起喝酒了，可颜辛看他们剑拔弩张的气势赶紧劝和，但是他们两个没有听他的话直接对瓶吹了一瓶洋酒。阿易把自己都快喝吐了，坐在桥边，他想起了可颜辛说崇利明是神机营的人。

醉酒的阿易不小心误入到了一个房间，他在桌子上看到了和母亲一模一样的胭脂盒，就在这时，杨真的母亲若婉(许榕真 饰)走了进来。若婉竟然称呼阿易为真儿，阿易拿着胭脂盒就要离开，但是若婉就是抱着他不肯松手。杨真听到了声音赶紧赶了过来，他告诉若婉自己才是她的儿子，可是若婉就是死死认定了阿易就是自己的孩子。

可颜辛告诉阿易这件事其实也不怪杨真敏感，因为若婉早年间受过刺激，现在是神志不清的状态。阿易没有说什么只是拿出了崇利明的名帖让可颜辛转交。崇利明回来后得知阿易已经走了很是焦急，接着他质问杨真为什么要开枪打阿易，杨真解释说自己只是想吓唬他一下。

杨真看着手里的胭脂盒不禁回想起自己幼时被领养的场景，他只是杨老爷为了让若婉开心的工具而已。芳儿告诉崇利明周觉已经走了并且留下了一个地址，这边若婉正在为了自己的胭脂盒而发狂。杨真没有办法只好拿出自己手上的那个胭脂盒，若婉看到了它情绪才稳定下来。

崇利明带着杨真和瘟狗(王子腾 饰)来到了云彩楼找周觉，他说自己明明已经放了他一命，竟然还往自己枪口上撞。周觉只是提起了他们在日本的相遇，那时的周觉是革命党，而崇利明是到日本留学的公子哥。

周觉(苑子文 饰)说在日本的时候就认为崇利明跟一般的愚昧的人不一样，但是他选的路错了，因为他们的变法于国于民毫无用处。崇利明说自己今天过来不是为了听他讲道理，而是为了亲手抓他，周觉痛心地说就算自己看错了人。崇利明回想起了在日本周觉对自己说的话，维新变法如果有用怎么还会有戊戌之耻，而皇上也不会一直被关在瀛台。

瘟狗(王子腾 饰)把周觉带到了一片竹林，没想到瘟狗只是把周觉身上的绳子给解开了，临走之前，瘟狗警告他不要再来京城了。阿易(易烊千玺 饰)偷听到了杨真(吴俊余 饰)和司三(李俊濠 饰)在谈论昨天夜里崇利明去见周觉的事情，就听司三说崇利明是私放了乱党，这件事可千万不能泄露出去。

爱新觉罗·语初(胡冰卿 饰)，步军统领衙门护军参领也是清朝的格格，她此次前来是奉哲聿(由立平 饰)王爷的命令来搜查神机营。就在司三和语初在对峙的时候，崇利明回来了，他说如果没有搜出走私军火那么她就要把自己赔给他。语初被他的激将法刺激到了，于是她也爽快答应了。

司三被语初用剑刺伤了手，他说今天自己必须报仇，而这边语初的手下什么都没搜到。崇利明很是得意，语初也没有反悔直接问他晚上在哪里见面，于是他们约了晚上八点的上林仙馆。神机营正在审讯犯人，崇利明看到了他们竟然把女人和孩子都带过来了很是生气，他说自己看不下去他们欺负女人和孩子。

最后崇利明说有什么事情自己担着，这才放走了他们母子。语初告诉自己舅舅哲聿王爷，军火在神机营没有找到，她推断会不会藏在了审修的府邸。哲聿王爷说起了艳势番的过往，他强调走私军火的事情一定要严查。阿易那天偷偷看到了语初到神机营搜查的画面，于是他这天暗中跟踪语初。

可是他没想到的是，语初也不是一般女子，她发现了阿易。阿易只能逃走，就这样他们追赶了好几条街，最后他们翻进了一户人家。凑巧的是，阿易引她到的地方就是崇利明藏走私军火的地方。上林仙馆，语初按照约定前来赴约，可颜辛(刘源 饰)十分知趣地把司三给带走了。

崇利明本是打算让她喝一杯就行了，但是语初嫌这里太吵，于是崇利明把她带到了楼上雅间。崇利明笑着夸语初这样穿真漂亮，语初依旧板着一张脸说自己漂亮不关他的事。与此同时，贾长安和衙门的捕头带着手下前去杨府搜查走私军火。

贾长安这次可是禀哲聿王爷之命前来搜查，他现在根本不惧崇利明，于是手下的捕快就把杨真给抓起来了。可颜辛前来告诉崇利明仙儿姑娘请他上去，崇利明一听开心得紧就要走，语初看到了十分气愤，她生气的是他竟然为了一个妓女抛下自己。

崇利明原来是打算给仙儿赎身，但是仙儿屡次拒绝他。就在这时，可颜辛说杨府出事了，说是他们走私的那批军火被抄了。芮臻(赵小锐 饰)跟崇利明谈生意，为了解决这次麻烦，崇利明只好把一挺马克沁和一万发子弹送给他。杨真回到了家却发现母亲若婉(许榕真 饰)走丢了，于是他赶紧命人出去寻找。

这边若婉迷迷糊糊走出家门后就在街上没有目的地瞎走，没想到被几个别有用心之人给围住了，就在他们拖拽若婉的时候，阿易出现了。若婉被救之后就一直拽着阿易的腰带，阿易把她送回了家之后就走了。

审修知道了崇利明走私军火被查很是生气，接着他说现在跟舒尔泰(王仁君 饰)沾边的人都很危险，因为现在听雨轩外面守卫的人可不简单。崇利明一听就说自己神机营那边还有事情没解决打算离开，审修知道他又是想逃找的借口，可是他也没办法拦住自己这个任性 的儿子。

崇利明到了客厅发现语初坐在沙发上，他问语初是过来干什么，语初问他现在正处于帝后之争最严重的时候，他这么明目张胆地走私军火是为了做给谁看。崇利明说她可真给自己扣了一个大盆子，而语初道出了现在的时局，她说审修是太后身边的红人，而他的朋友舒尔泰却是明面上支持皇上的人，真的到了需要做抉择的时候，他到底会选择哪一方。

崇利明说如果是她过来问自己，那么自己就是支持皇帝，但是如果是哲聿(由立平 饰)王爷的话，那么自己就是高举太后大旗。语初气愤地问他到底有没有一句真话，崇利明握住了语初的肩膀深情地说了一句你真漂亮，语初知道他又在调笑自己就生气地离开了。

神机营公邸，崇利明正跟他的这些个朋友们玩耍，阿易(易烊千玺 饰)偷偷溜了进去。阿易趁着崇利明一个人换衣服的时候进去企图刺杀他，但是他的功夫并不及崇利明，最后还是被围堵住了。崇利明问他为什么要杀自己，阿易说自己是跟神机营有仇，于是崇利明提出来一场比试，如果阿易赢了就可以安然无恙离开，但是如果他输了那么就得告诉自己他跟神机营有什么仇。

最后阿易还是输了，他被绑在了客厅里，崇利明问了他到底是跟神机营有什么仇。阿易咬牙切齿地说神机营屠了他们村庄，崇利明说凶手一定另有其人，因为神机营一定不会去屠杀一个小小的马贼村，接着他说很有可能就是艳势番。

芮臻(赵小锐 饰)把崇利明带到了一个林子里，那里有着很多的女人和孩子，据芮臻所说，他们全都是乱党。崇利明就眼睁睁看着那些孩子被屠杀，他的眼中满含愤怒却又无法解救他们。崇利明回家之后发现听雨轩的侍卫全部变成了王府的精英，他想要去见舒尔泰都有人拦着，但是他的性格当然不可能乖乖听话，最后他还是如愿以偿进去了。

舒尔泰说现在这个形势自己是出不去了，外面的事情就靠他了，可是崇利明根本接近不了皇上。舒尔泰说他可以去找审修，或许有办法见到皇上。崇利明把舒尔泰的话带给了父亲审修，他说现在这个形势一定要保住皇上，审修说现在太后眼看熬不过这个冬天了，她的意思是要有一波人先死，当然他不希望死的人里有自己的儿子。

崇利明抱住了父亲安慰他自己都明白。艳势番接到密令，他们根据提示翻看康熙字典来获取命令，崇利明负责记录内容。他没有想到的是，密令竟然是三日内诛杀舒尔泰。其他的艳势番成员认为现在的帝后之争已然有了结果，他们如若不按照密令来，那么必定落得跟舒尔泰一样的下场。

其中一个人提议让崇利明执行这个任务，因为他们关系最为亲近，崇利明气愤地问他们是要让自己背上恩将仇报的骂名吗。阿易被关在了神机营，语初过来看他。语初问他是怎么知道走私军火的事情，阿易说必须先把自己放出去，语初想让可颜辛(刘源 饰)把门打开，但是可颜辛说自己只听命于都统。

于是语初晚上就过来找崇利明，她说自己想要审问阿易，崇利明说自己是不会放人的。贾长安又过来找晴儿(颜歌 饰)的麻烦，就在他打算强奸晴儿的时候，老马头(李建义 饰)拿着刀杀死了他。

老马头(李建义 饰)让晴儿(颜歌 饰)赶紧离开这里，但是晴儿哭着说自己是不会走的，她说可以找崇利明帮忙。老马头哭着说平日里帮忙那是情分，但是杀人这是死罪不能再给人家添麻烦了。晴儿打算把贾长安的尸体拖出去埋了，但是在路上不小心碰到了司三(李俊濠 饰)、杨真(吴俊余 饰)和瓦格纳(王瑞昌 饰)。

他们正打算跟晴儿打招呼，但是晴儿一反常态看见他们就逃走，于是他们就上前查看。没想到拉车上是贾长安的尸体，回到了店里，老马头把事情的经过告诉了他们。瓦格纳问杨真能不能瞒一下，杨真很是为难地说贾长安好歹是一个公差，想要瞒下这个恐怕有点难。

随后瓦格纳问老马头贾长安来的时候有人看见吗，老马头惶恐地回答说只有他一个人过来，接着瓦格纳就说自己需要贾长安的尸体一用。等到他们三个人商量完，瓦格纳让老马头一定不能把这件事泄露出去。芮臻(赵小锐 饰)认为崇利明的话不可全信，毕竟舒尔泰(王仁君 饰)是一手扶持他的人，但是违抗艳势番的后果他不是不知道，如果他有异心自己只能来硬的了。

太后的身体一日不如一日了，而皇上也因为太监们把自己每日的冰场给毁了而气坏了身子。审修想把崇利明送出京城，因为太后这样的人十分心狠手辣，但是崇利明认为现在的局势自己是不可能走的。接着崇利明就提到了艳势番的密令，审修知道他一定是要救舒尔泰，他认为这就是找死。

崇利明问他组建宫廷救火队的原因，审修说自己那是为了保护皇上，崇利明这才知道自己的父亲跟自己的站队是一样的。崇利明让瘟狗(王子腾 饰)把自己的车后座给卸了，接着他就让可颜辛(刘源 饰)准备一辆车等在指定的地方，会有一个人需要他接到上林仙馆的仙儿那里。

崇利明再三嘱咐这件事情事关重大，务必不能出错。原来瓦格纳找尸体的原因是为了偷梁换柱，崇利明打算一把火烧了听雨轩，到时候贾长安的尸体就是舒尔泰的尸体。上林仙馆内，崇利明正跟一个头上纹身的男子莲二(贺鹏 饰)竞争仙儿的陪酒时间，只要是崇利明出的价钱，莲二必定多加一两。

最后崇利明拿出了自己的珍藏版手枪，莲二说他现在是拿官威压自己，就在这时，可颜辛拿着银票过来了。审修问阿佐崇利明到底要做什么，阿佐没办法只好说出崇利明打算烧听雨轩的事情，审修一听大为震怒。崇利明告诉仙儿自己现在要她帮忙做一件事，可能会有杀身之祸，仙儿听到了很是震惊就想拒绝，但是崇利明说这次她不可以拒绝。

审修等到崇利明回来之后告诉他必须连夜出城，崇利明说自己已经没有回头路了，他其实还有另外的打算那就是带着他们杀出去。三天的最后一天，崇利明带着一瓶酒来到了听雨轩，身后还跟着艳势番的其他成员。到了舒尔泰那里，崇利明掏出了枪并且让他赶紧跟自己出去杀个痛快。

舒尔泰让他遇到事情别自乱阵脚，而后他问了外面的人数，崇利明说现在已经没有时间了，并且他们两个人联手死的不一定是他们。舒尔泰让崇利明出去确保后门没有伏兵，可就在崇利明看向窗外的时候，舒尔泰狠下心喝下了毒酒。

舒尔泰说自己有他这么个兄弟此生已经无憾了，自己的理想可能无法实现了，他以后还会遇到更多的阻碍，因此他必须学会舍弃。其他艳势番的人进去查看确保舒尔泰死了，而这时，钟声突然响起仿佛是在送逝去的人。与此同时，皇宫里也已经变天，皇上驾崩。

等到崇利明回到了家里却发现家里的丫鬟和侍卫全都死了，而他的父亲审修也死在了祠堂里，他看着死去的父亲不禁痛哭，回想起父亲教育关爱自己的画面，崇利明咬紧了牙关。这边老佛爷也死了，众大臣不知是真是假全在哭丧。

小皇帝登基，现在是摄政王当政。芮臻(赵小锐 饰)把自己和穆易(彭博 饰)的钥匙交给了哲聿(由立平 饰)王爷，他说现在艳势番大多数的人愿意将艳势番大局交由哲聿王爷管理，而最为棘手的是崇利明。哲聿王爷没有收下这两把钥匙，他示意芮臻务必把崇利明搞定了。

崇利明到了上林仙馆，仙儿看他这样内心也很是悲痛，接着崇利明说自己的大哥死了，皇帝死了，而自己的父亲也死了，他活着到底还有什么意思。仙儿拿出了一瓶洋酒直接往嘴里灌，她说自己陪他一起醉。到了老马头(李建义 饰)的店里，老马头看崇利明一直在喝酒就给他熬了一点小米粥，接着老马头说人不可能是一帆风顺的，喝醉了睡一觉第二天就好了。

可是是谁又能明白崇利明心中的苦痛呢，他现在已然没有了生活下去的目标和勇气，现在他只能以靠酒精暂时麻痹自己的神经。哲聿王爷来到了摄政王的府邸，他提议把六部换成自己的人，但是自己现在命令不了艳势番。太监拿来懿旨说是崇利明护卫有功被封为艳势番番主，可是喝醉了的崇利明根本没法接旨。

司三(李俊濠 饰)他们在讨论崇利明成了番主自己是不是有机会进艳势番了，这边，崇利明在睡梦中梦到了舒尔泰(王仁君 饰)和父亲死去的画面突然惊醒。语初过来找崇利明，她说现在外面已经风言风语传遍了，可他还是那副什么都无所谓的样子。接着语初就拉着崇利明让他出门，就在这时，侍卫来报德琪(宁晓志 饰)王爷请崇利明去府上。

语初向哲聿王爷汇报了崇利明的情况，哲聿王爷说虽然崇利明是可用之人但是不忠诚也不可用。到了德琪王爷的府邸，崇利明被逼着喝下了粥，接着德琪王爷说到了他不愿意接旨的事情，崇利明说自己不愿意也不配。提到了外面的风言风语，崇利明说自己本是打算救舒尔泰出去的。

接着崇利明问到了自己父亲的死，德琪王爷说审修组建护卫队的事情暴露，等到皇上驾崩，所有的帝党都被清除，他一定逃不过。最后，崇利明答应了德琪王爷当这个番主，但是他要重组艳势番，德琪王爷笑着说这就看他自己的本事了。

崇利明把自己的弟兄们都叫过来了，他宣布自己就是艳势番的番主，而他们则是新成员。到了艳势番的内部会议上，崇利明打算要回另外两把钥匙，但是芮臻他们不愿意。于是崇利明拿出了懿旨，众人看到懿旨只能下跪。新帝登基大赦天下，阿易(易烊千玺 饰)也被放了出去。

崇利明告诉司三和可颜辛(刘源 饰)他们，如果想进艳势番必须找到自己给他们的这些人的罪证。阿易走到了街上遇到了语初，语初问他为什么要走得这么着急，阿易说自己找不到大傻了。随后语初就一直跟着阿易，在路上他们遇到了之前阿易的老对手青帮的人，阿易问他们是不是抓了大傻。

可没想到他们话都不说就开打了，阿易只好动手擒住了他们的头头。

挟持着他们带头的，阿易(易烊千玺 饰)和语初进到了青帮。就在阿易生命受到威胁的时候，崇利明带着手下的人进来了，他一过来所有的人只能俯首称臣。崇利明问阿易发生了什么，语初替他回答说青帮的人抓了大傻，于是崇利明说这正好了，他来帮忙找人。

语初问崇利明怎么会来，崇利明说自己必须得保密。没有找到大傻他们只能回去，阿易对崇利明说只要他找到大傻那么自己这条命都是他的，崇利明笑着说这是认识以来他对自己说过最长的一段话。接着崇利明说自己一定会动用艳势番所有的力量找到大傻，但是找到之后他必须加入艳势番，阿易一听便想要拒绝。

随后，崇利明把阿易带到了密档室，他把当年的行动记录拿了出来，原来当年带队是杨明。崇利明说自己也是想把艳势番旧部推翻，因为他们杀了自己的大哥。阿易看着崇利明一脸坚定的样子就答应了他加入艳势番。哲聿(由立平 饰)王爷告诉语初自己已经打算好了让她去做新的艳势番成员，她的用处就是监视崇利明，并且拉动旧部的心使之为自己所用。

崇利明向兄弟们宣布阿易将作为新成员加入艳势番，瘟狗(王子腾 饰)他们很是奇怪，就在这时，芮臻(赵小锐 饰)来到了神机营。他把太后和摄政王的密令拿了出来，上面写着只能增加一个新成员并且已经确定了人选，接着语初就出来了，她说新成员就是自己。

崇利明说艳势番两百年的规矩就是只招男不收女，即使语初的身份再高都不能进，但是芮臻也拿阿易的身份地位说事。于是他们打算举行一个月的集训，只收最顶尖的人才。司三(李俊濠 饰)瓦格纳(王瑞昌 饰)他们进入了集训宿舍，语初姗姗来迟。瘟狗看她也参加了就开始讽刺她，接着两个人竟然都开始举枪相向，可颜辛(刘源 饰)看到他们剑拔弩张的样子十分不屑。

崇利明知道了语初第一天就跟瘟狗拔枪很是惊讶，而语初认为瘟狗他们针对自己是他指使的。这天晚上，宿舍里突然冒出浓烟，众人纷纷起身，可是他们发现门已经被锁住了。随后竟然出现了三个黑衣蒙面人，他们只好跟黑衣人开始了打斗，阿易发现了出口，众人立马都逃了出去。

没想到的是，出来了之后竟然看到了崇利明，于是可颜辛就知道了这是对他们的考验。而房间里还有两个人没出来，瘟狗和语初还在里面，语初救了瘟狗。崇利明说这次只有两个人通过考验，那就是找到了出口的阿易和救人的语初。

接下来的时间里，他们将面临的是十分严峻的魔鬼训练。崇利明找到了宫里的一个太监拿到了起居注册，并且他还知道了董公公(张春年 饰)已经被太后赶回老家的事情。莲二(贺鹏 饰)现在正在命人赶紧找到青帮的太子爷花九卿(宁心 饰)，被人追杀的花九卿倒在了一片花田里。

崇利明在芳儿(刘芸 饰)这里查看皇上的起居注册，他是想知道皇上死亡的真正原因。接着崇利明让芳儿就不要接客了，并且拿出了一个院子的地契，芳儿知道了之后很是开心。就在瘟狗和司三他们在烤肉的时候，阿易打算去切一块，但是瘟狗他们拦住了他，语初看不下去他们欺负阿易就带走了他。

花九卿被董连海用锁链栓住了，他看花九卿跟老佛爷几乎一模一样的脸十分激动，他说自己以为看不到她了，但是这是老天爷给自己的福气。

语初十分不满崇利明身为番主却从来不过问训练场的事情，穆易(彭博 饰)说哲聿(由立平 饰)王爷已经吩咐好了，她是必定会进艳势番的。训练场现在的项目是格斗，首先上场的是语初，她挑选了司三(李俊濠 饰)作为对手。被打趴下的司三不得不服输，看着兄弟被打瘟狗(王子腾 饰)憋不住了，阿易(易烊千玺 饰)也提出主动上场迎战。

阿易虽然身材不够壮实但是胜在够灵活，瘟狗根本无法抵挡。本场的训练教官看阿易身手不错便提出比试比试，阿易看着自己的仇人十分气愤，于是他就跟拼了命一样去攻击对方。姜还是老的辣，最后阿易还是输了，教官称赞了阿易不要命的狠劲，并宣布最后过关的人是阿易。

语初过来找崇利明，她直接拿枪指着崇利明的脑袋瓜让他跟自己回去，但是崇利明哪里是听话的人，他竟然趁机亲了一口语初的脸。语初一气之下打碎了一个花瓶，听到声音的芳儿(刘芸 饰)十分生气，她以为语初跟自己是一样的身份。崇利明说语初不是自己的相好的，芳儿又误以为她是哪家被崇利明骗了身子的小姐，语初再也忍不住了就开了好几枪。

崇利明看她誓死不罢休的样子只好跟着她回去。崇利明回去之后跟语初比试射击，只要自己赢了那么语初就不能再来骚扰自己，而最后确实是崇利明胜出了。看着崇利明又要去上林仙馆，语初一反常态没有阻拦他，而是淡定地喝着茶。

到了上林仙馆，崇利明被告知这里已经被步军统领衙门给封了，他知道了这肯定是语初干的很是生气。而这边语初为了赢得崇利明也是下了苦功夫，不断地练习射击却还是达不到他的水平。看着崇利明狰狞的面目，语初说自己看他这样很是开心，并且他身为艳势番番主却不务正业老是去烟花之地。

就在崇利明打算走的时候，语初突然开枪可把他给吓个半死，但是他还是溜走了。芳儿的弟弟小柯(李俊墨 饰)看到了姐姐竟然住在这么好的院子里还以为她是拿赎身的钱买的，而芳儿说这是崇利明给自己买的。小柯说崇利明会不会是舍不得为她赎身才给她买了这么个破院子，芳儿听到了很不开心，她说如果不喜欢可以出去。

小柯看姐姐生气了就赶紧说是自己的错，接着他问芳儿要了五十两，芳儿一听就知道了他是要去赌场。小柯说自己去赌场还不是为了给她赎身，而芳儿说自己也不想待在那里还不是为了活下去。小柯刚出门就看到了青帮的人，三张很是欣赏他的脾气于是提出比试一场，如果他赢了那么所有的赌债一笔勾销。

三张还是太过自信，小柯打赢了。崇利明私下里在调查先帝死去的那天吃的东西，有一个小太监说自己没有试吃的一样东西是董公公(张春年 饰)安排的，于是崇利明怀疑起了董连海。太监总管说董连海那几日从西洋找到了一样新鲜玩意叫忘忧解，就在这时，司三急匆匆地赶来了。

原来是语初再次挑战崇利明，语初打出了十秒的新纪录，崇利明看形势对自己不利只好把矛头指向了新成员。崇利明告诉了德琪(宁晓志 饰)王爷忘忧解的事情，他认为现在的重点就是查明先帝死亡真相，而德琪王爷认为他不能太过任性，不然以后要付出的代价太大了。

这天，崇利明交给了成员们一个新的任务，那就是取得保险柜第二天早上送到上林仙馆。

阿易(易烊千玺 饰)、司三(李俊濠 饰)、瘟狗(王子腾 饰)和可颜辛(刘源 饰)耗费了九牛二虎之力才把保险柜从强东密室里抬出来，可是他们闹出了动静惊醒了隔壁的妓女，在妓女的惊呼声中，他们被上林仙馆的护卫们包围住了。就在他们枪战的时候，司三不幸中弹，最终在语初的掩护下他们才得以逃脱。

第二天，语初拿着一本册子过来找崇利明算账，她质问他为什么要让大家冒着生命危险就去拿一本青帮贿赂官员的册子。崇利明说自己只是打算用这本册子来对付那些被贿赂的官员，而这些人也是哲聿(由立平 饰)一直想对付的人，语初仔细一看发现真的如崇利明所说，于是她也就没有再责问他。

莲二(贺鹏 饰)得知了账本被偷并没有慌张，他知道他们要对付的人不是青帮，但是账本被拿走始终不是一件好事，因此他们必须拿回账本。语初把账本呈给了哲聿王爷，哲聿很是欣慰，另外他还询问了崇利明的近况，语初说他最近都没有在神机营，哲聿命语初看紧了崇利明。

这边崇利明正前往董家坳寻找董连海，其间他经过了一片粉色的凤灵花海，一位老伯告诉他这花虽美丽，但是到了花劫时节，这些花在即将凋谢的时候必须全部焚烧，才能保证来年花开得更香更美。但是焚烧这些花的香味会让人头晕目眩，神志不清，甚者会丧志身亡。

莲二打算贿赂崇利明拿回账本，但是到了神机营发现他不在家，于是可颜辛代收了他带过来的上好的洋酒。莲二本打算绕个圈子拿回账本，但是可颜辛知道他此次的来意，于是他也就没拐弯抹角。莲二直接给了可颜辛五千块银票，可颜辛收下了表示自己会在崇利明面前替他说话的。

回去之后可颜辛就跟兄弟四个平分了，语初过来得知了崇利明不在的消息也就回去了。崇利明到了董家村，没想到的是他刚到就发现一个婆婆在给董连海烧纸。第二天语初又提到了崇利明，可颜辛无意中说出了崇利明可能在上林仙馆，语初这才知道上林仙馆解封了。

于是她打算去上林仙馆看看崇利明到底在不在，见到了芳儿(刘芸 饰)，语初问她有没有看到崇利明。芳儿十分不屑没有回答她的问题直接回房间了，语初跟到了她的房间也没有看到崇利明。芳儿说自从上林仙馆被封，崇利明就很久没有来过自己这里了，而在之前他刚失去至亲至爱的时候，那个时候的他更是醉生梦死。

不过突然有一天他就变了一个人一样，她也就没有再见过他。语初又来了老马头(李建义 饰)的店，她询问关于崇利明的事情。老马头透露了崇利明要找一位姓董的公公，语初立即想到了董连海。崇利明赶到了董家大院，他见到了董连海的干儿子，干儿子说自从老佛爷死了之后，董连海就能郁郁寡欢直至死去。

崇利明并没有相信他的话，于是他向管家大董、厨子和丫鬟询问董连海死去的经过。与此同时，神机营中正在进行反串的课程，他们男生化成女子模样而语初则是男子模样，平时大老粗的瘟狗哪能适应这个，最后被教官给惩罚了一百个俯卧撑。

等到了深夜，崇利明一个人来到了灵堂，路上他突然遇到了厨子，于是他向厨子打探董家祖坟的位置。最后厨子被逼着带崇利明去董家祖坟，崇利明直接开砸。这边语初把自己这几天查到的东西告诉了哲聿王爷，她猜测崇利明正在调查先帝的死因，哲聿王爷知道了崇利明去了董连海的家乡，于是他让语初也跟着去董家村看看他调查出了什么。

这边董连海的干儿子带着家丁赶到了，大厨被教训了一通，崇利明看不下去就拦住了他。

崇利明制止了董孝，但是董孝因为他刨自己爹的坟很是愤怒就打算活埋了他和厨子。崇利明立刻掏出了枪威胁他们把坟挖开，董孝他们只好听从崇利明的话。连夜挖开了坟墓，可是令人大为吃惊的是棺材里却是空空如也，于是董连海只好现身。

董连海向崇利明哭诉自己只是为了活命才来了这出假死，崇利明只是让他告诉自己忘忧解的配方。董连海告诉他这个忘忧解是为了让先帝安眠所制，而且他保证这个绝对不是先帝致死的原因，接着他就亲自试吃了这忘忧解。崇利明拿着忘忧解就打算离开，但是董连海邀请他吃完蜂蜜鹿肉再走。

崇利明吃完之后赞不绝口，之后董连海在离别之际叮嘱他千万不要告诉别人自己假死的事情。但是狡猾的董连海哪里能让他安全离开，他早已安排了人手打算在花田处理了崇利明。燃烧中的花田产生了一种让人迷幻的气味，就在这个时候，一大群黑衣人冲了过来，崇利明只好割伤自己的手引开他们。

芮臻(赵小锐 饰)把杨真(吴俊余 饰)叫来，他想向杨真打探崇利明的下落，但是杨真拒不回答。于是芮臻趁机挑拨他和瘟狗(王子腾 饰)他们的关系，因为杨真只是杨明的养子，因此瘟狗他们对杨真很是排斥。杨真最后还是心动了。崇利明连夜赶回了董家坳，他跟着董连海找到了一间密室，令他十分惊讶的是石室里的床上竟然坐着一个穿着太后服饰和凤冠霞帔的女人，他本是打算逼问这个女人的身份，但是没想到遭到了董连海的偷袭。

等到崇利明醒过来就发现董连海正在对那个女人卑躬屈膝劝她吃饭，原来董连海是把这个女人当成了太后。董孝问董连海崇利明应该怎么处置，董连海说太后还没有下令就不会除掉他，而董孝说太后已经死了那个女人只是跟太后长得像罢了。

董连海十分生气并且扇了他一巴掌，而后董孝拿出了自己搞到的忘忧解。崇利明被困了一天，他想让那个女人跟自己说两句话，但是那个女人只是一直闭眼休息。就在这时，董连海拿着饭盒进来了，崇利明本以为他是拿给自己吃的，但是没想到他只是让那个女人用膳。

崇利明看自己露出贝勒爷身份也不管用，于是他服了软让那个女人把水拿给自己喝，没想到的是，喝完水的崇利明突然晕倒在地。这边董连海通过一个小洞看到了很是开心，董孝告诉董连海崇利明已经喝了几天的水了，这样他就能很容易被控制了。

突然有人来报，语初格格来了，董连海还是用一样的招数打算糊弄过去。语初得知了崇利明已经离开了很是奇怪，因为他已经十几天没有出现了，接着语初说现在天色已晚她今天就不走了。最后她住在了崇利明住过的房间，董孝认为可以除掉语初，但是董连海说她可是哲聿(由立平 饰)王爷的外甥女，如果她不见了那么哲聿王爷怎么能善罢甘休。

董连海故意到崇利明面前说语初过来的事情，崇利明一听十分气愤并且警告他不要动语初。这边语初做了一个噩梦突然惊醒，于是她打算到处查看一下，可是就在她打开门的时候，董连海在她身后出了声。第二天早上，语初被董连海送到了门口。

这边崇利明因为水里下了毒而神志不清，女人看他饿极了就扔了一个馒头给他，崇利明拿到了馒头立刻塞进嘴里，他说自己一定会想到办法带她出去的。

语初到了花田突然发现了崇利明的手枪，于是她赶紧返回董家坳。就在董连海打算毒死崇利明的时候，语初赶到了，当她看到了崇利明被折磨地一副人不人鬼不鬼的样子十分心疼。就在语初打算拿钥匙给崇利明解开锁链的时候，董连海又醒了过来，他拿刀挟持崇利明要语初放下枪并且把自己给锁上。

崇利明十分气愤用力把董连海踹倒在地，董连海一气之下就要杀了他们。就在这时，女人突然打开帘子用手上的锁链把董连海给勒死了。出了密室，董孝已经带着家丁赶过来了，可是女人三下两下就把他们全部搞定了。女人名叫花九卿(宁心 饰)，就在她打算离开的时候，语初拦住了她想要知道她的身份，但是花九卿什么都没说就离开了。

崇利明戒毒三天终于熬了过来，语初问他这几天到底发生了什么，崇利明便说出了这几天发生的事情。原来花九卿也是被董连海给囚禁的，她已经中毒很深了，崇利明一气之下把董连海家全烧了。崇利明和语初因为这几天的患难相随感情逐渐升温，等到回到了京城，崇利明向德琪(宁晓志 饰)王爷汇报了这几日的事情，王爷说现在最重要的是要掌控艳世番。

祺贝勒点名就要芳儿(刘芸 饰)服侍自己，芳儿迫于无奈只好答应，可是这个祺贝勒真不是人，他把芳儿折磨得死去活来，但是众人碍于他的身份而不敢插手。正在打扫的小柯(李俊墨 饰)看到了自己姐姐的模样愤怒地跑了出去，醉醺醺的祺贝勒根本没有还手之力，最后祺贝勒被小柯给杀死了，这一切都被林先生看到了，而林先生就是仙儿的老相好。

芮臻(赵小锐 饰)赶紧召开了内部会议，崇利明得知了祺贝勒已经死了很是惊讶，于是他说这件事情就交由自己来处理，并且他保证三日之内定查出真相。崇利明本猜测这是阿易(易烊千玺 饰)所为，但是阿易否认说如果是自己做的就一定会承认，于是崇利明打算以此案作为考验新成员的标准。

瘟狗(王子腾 饰)他们认为现在他们再努力也没用，因为语初一定是最后一个名额，瘟狗正巧下去偷听到了芮臻和语初的谈话，他听到了芮臻说语初竟然是第十四任艳世番番主的女儿很是惊讶，于是他把这件事告诉了成员们。接着瘟狗问杨真(吴俊余 饰)知不知道语初，杨真说自己在杨府从来没有见过她。

阿易听到了语初竟然是自己仇人的女儿很是难过，他独自一个人走出了宿舍。司三(李俊濠 饰)他们负责勘察现场，杨真和阿易负责调查，偶然间杨真看到了阿姨手中又一个和母亲一模一样的胭脂盒。成员们分成几个队调查案件，而崇利明和语初负责审问芳儿，芳儿说自己巴不得他死，随后她露出了自己的脖子，只见上面一抹很深的勒痕。

崇利明看到了很是气愤，随后芳儿说自己那个时候晕了过去什么都不知道。经过审问，语初得知了祺贝勒离开的时间。

崇利明不想看到芳儿(刘芸 饰)再受侮辱，想给她赎身，芳儿担心自己没了谋生的出路，崇利明答应养她，芳儿求崇利明陪她去看灯会。莲二(贺鹏 饰)带着师爷来茶馆，无意中看到阿易(易烊千玺 饰)也在这里，就主动过去和他打招呼，阿易仔细辨认才认出莲二，他们已经十年没见了，激动之情溢于言表，阿易就把杨明率艳势番屠村的事告诉他，并却讲明自己加入艳势番就是为了给乡亲们报仇，莲二答应会全力以赴帮他，还埋怨他不该相信崇利明，晴儿(颜歌 饰)给阿易送来羊汤和烧饼，莲二拜托阿易把保险柜里的账本拿回来，阿易也求他帮忙照顾老马头(李建义 饰)和晴儿，莲二满口答应，还让晴儿有事就提他的名字。

语初带杨真(吴俊余 饰)，司三(李俊濠 饰)和可颜辛(刘源 饰)在现场排查，种种迹象表明凶手的腿受伤了。崇利明陪芳儿赏灯，芳儿很开心，也感觉前所未有的轻松自在，花九卿(宁心 饰)从他们身边经过，崇利明望着她的背影出神，一时想不起来在哪里见到过，崇利明拜托芳儿在上林仙馆查和祺贝勒结怨的人。

花九卿连夜来青帮塘口见莲二，莲二特意安排了花九卿最喜欢的评弹，花九卿无心欣赏，只想看看青帮的账本。芳儿回到上林仙馆，发现弟弟小柯(李俊墨 饰)不但腿受伤，而且还有艳势番的金牌，她猜到小柯杀了祺贝勒，吓得惊慌失措，小柯却不以为然。

瓦格纳(王瑞昌 饰)对祺贝勒进行尸检，然后就让杨真配合他还原凶杀案的经过，语初也查出祺贝勒被杀的具体时间。莲二把账本交给花九卿，花九卿苦苦逼问他吞了青帮多少银子，莲二矢口否认，花九卿一再强调金先生(林栋甫 饰)早就知道莲二贪污银子，如果不是她拦着金先生早就派人把莲二叫回总塘问责，莲二知道回去以后的结果不是挑断脚筋，就是被杀死，他借口烟馆的客人少了，所以钱也就少了，花九卿根本不信，莲二只好承认自己研发了一款口感很好的西药叫扶龙散，凡是吃了扶龙散的人都不愿意吸食鸦片了，花九卿让他把扶龙散赚的钱吐出来，答应帮他在金先生面前求情，如果金先生执意要挑断莲二脚筋，她就养莲二一辈子，莲二十岁就跟着花九卿进入青帮，他对花九卿言听计从，答应尽快筹集二十万两银子跟他去总塘。

阿易很晚才回来，语初觉得他最近形迹可疑，就苦苦逼问他的行踪，阿易想起她是仇人杨明的女人，立刻拔剑相向，可最终还是下不了手，阿易向语初和盘托出杨明屠村，杀害他家人的事，语初也表明这辈子最恨的人就是杨明，她母亲是贵族小姐，嫁给杨明以后才知道他早有了心仪之人，语初母亲生产时候大出血，也永远失去了做母亲的资格，杨明对语初母亲不闻不问，狠心离开了她们母女，语初母亲重病死了不久，杨明就把相好的蒙古小姐娶回家，语初赌气投奔舅舅哲聿(由立平 饰)王爷，语初声泪俱下讲述自己的悲惨经历，阿易对她好言相劝。

青帮弟子迫于莲二的压力，主动来羊汤馆还了这些年欠的饭钱，老马头吓得惊慌失措，晴儿却觉得理所应当应该收下。可颜辛带司三等人来找林先生调查取证，林先生正在排练新剧，他不想让人知道自己去过上林仙馆，拒不配合调查，可颜辛苦苦逼问，林先生只好如实交代。

阿易按照林先生的描述，很快画出了嫌疑人的画像，崇利明警告他不要辜负仙儿的感情。莲二约晴儿一起看电影，晴儿觉得很新奇，不停地向莲二问东问西。’’

崇利明为芳儿(刘芸 饰)赎身，芳儿收拾行李回家，城门的守卫要查芳儿的箱子，语初突然赶来，让侍卫去查别人，她对芳儿的马车放行，崇利明站在城楼看得清清楚楚，他知道芳儿在箱子里藏着小柯(李俊墨 饰)，语初承认放过芳儿是为了崇利明，崇利明对她感激不尽，趁机向她表明心意。

可颜辛(刘源 饰)把林先生当乱党，当场开枪把他的腿打伤，仙儿很心疼，冲着崇利明大呼小叫，崇利明劝她不要执迷不悟，仙儿一气之下跑走了。晴儿(颜歌 饰)每天站在羊汤馆门口发呆，她没有等来莲二(贺鹏 饰)，却等来了穆易(彭博 饰)，穆易向老马头(李建义 饰)和晴儿打听阿易(易烊千玺 饰)的身份，苦苦逼问阿易和崇利明的关系，崇利明突然来到羊汤馆，承认阿易是流民，不

莲二(贺鹏 饰)告诉花九卿(宁心 饰)替罪羊自己已经找好了，就是老徐，花九卿很是惊讶，因为老徐是他的心腹。接着莲二问到了自己能不能留在京城，花九卿告诫他做人不能太贪心了，有时候做一个普通人也挺好的，而莲二则是痛苦地说自己可能没那个命了。

接着阿易(易烊千玺 饰)就假装是一个下人端着金条上来了，莲二跟他眼神示意，于是阿易就掏出了刀动手了。花九卿被莲二划破了胳膊，她问莲二真的想清楚了吗，莲二痛苦地说自己已经不想当回普通人了。就在他们两人打算杀了花九卿的时候，崇利明赶来了，他让阿易把莲二带回神机营。

阿易想求崇利明把莲二给放了，但是崇利明说现在把他放出去他也只是死，还不如把他留在自己这还能保他一条命。阿易相信了他就出去了，接着崇利明问到了莲二为什么要杀花九卿，莲二说这是自己的私事。莲二本打算借着崇利明的秘密威胁他，但是崇利明说他完全可以杀了他灭口。

接着崇利明指出莲二其实是为了借刀杀人引开注意力，这样他就可以做自己的事情了，莲二知道自己已经瞒不下去了，于是他问崇利明条件是什么。崇利明说只要他帮自己对付艳世番，那么事成之后就会送他到美利坚，并且会把钱全还给他。

莲二知道自己没有选择只好答应他，于是崇利明给了莲二一台马克沁，之后就是要莲二把那些艳世番旧部引到青帮堂口。司三(李俊濠 饰)、瘟狗(王子腾 饰)、杨真(吴俊余 饰)他们被召集到了神机营，他们也负责完成此次任务。这边艳世番内部会议上，其他的成员因为芮臻(赵小锐 饰)和穆易(彭博 饰)的失踪而内心慌乱，崇利明告诉他们芮臻和穆易已经死了，并且杀他们的人就是莲二和阿易。

其他成员很是惊讶，他们猜测莲二和阿易就是马贼村的余孽。崇利明接着推断说莲二是整件事情的主使，小柯(李俊墨 饰)只是他找来的杀手，而莲二阿易现在就在青帮堂口。崇利明拿来了奶油蛋糕，他让阿易在行动之前哪里都不要去，而阿易说自己明天一定要去看着大仇得报。

一个孩子拿着一张纸条给杨真，杨真看到了竟然有人绑了自己的母亲十分惊慌，接着他按照约定来到了上林仙馆。莲二绑了若婉(许榕真 饰)，他只是为了让杨真帮自己从崇利明那里拿回金条，莲二威胁他一定要在明天正午之前把金条拿来，不然他就把若婉送到上林仙馆卖身。

这边语初也从那些旧部那里得知了芮臻和穆易被杀的消息，旧部们从语初的脸色看出了她也是知道阿易的身世的，因此他们相信了崇利明的话。语初第二天早上就过来找崇利明，她一定要见到阿易，因为阿易是自己的弟弟。就在这时，杨真打算偷偷溜进崇利明的房间。

崇利明实在没办法只好带她去见阿易，语初刚见到阿易就要带他出城，而阿易不愿意现在离开。就在杨真拿了东西打算离开的时候，瘟狗、司三他们看见了他从崇利明房间里出来，杨真说自己先出去一趟马上回来。把金条交给了莲二之后，杨真就要见若婉，可是莲二说等自己空闲的时候再放过她，杨真直接给莲二磕头了，可是莲二还是那副样子。

司三、瘟狗他们见杨真还没回来就直接开始行动了。老徐过来找花九卿认罪，他告诉花九卿莲二的金库就在后院，而知道机关的只有莲二和自己。艳世番的旧部们聚集在了一起，他们打算趁着天黑去杀了莲二和阿易。这边莲二已经在房顶等着了，阿易也爬了上来，莲二知道他是为了亲眼看到大仇得报。

莲二(贺鹏 饰)趁其不备把阿易(易烊千玺 饰)打晕，然后在房顶上架好机枪，想把崇利明炸死，他突然看到花九卿(宁心 饰)和徐管家匆匆从来到，崇利明随后赶来，莲二不容分说就乱枪扫射那间屋子，崇利明奋不顾身护住花九卿。语初很快在房顶上发现被打晕的阿易，赶忙把他叫醒。

哲聿(由立平 饰)设宴祝贺崇利明重组艳势番，承认之前遇人不淑，把朝廷的未来大计全部托付给崇利明和艳势番，哲聿趁机提出让崇利明投靠摄政王，崇利明断然拒绝。狗瘟，司三(李俊濠 饰)，可颜辛(刘源 饰)和瓦格纳(王瑞昌 饰)去郊外的公园野餐，瓦格纳特意到羊汤馆叫上晴儿(颜歌 饰)，他们开心地不亦乐乎，瓦格纳对晴儿关爱有加，还极力哄她开心，两个人的感情逐渐加温，狗瘟等人都很羡慕。

语初终日郁郁寡欢，阿易(易烊千玺 饰)精心烤了面包送给她，可语初还是无法释怀，阿易知道她最恨的就是自己的母亲若婉(许榕真 饰)，宁愿自己是孤儿，只要语初不对他心生忌惮，阿易清楚地记得当年他刺伤了一个叫番主的男人，他怀疑自己亲手杀了杨明，语初很伤心，赌气头也不回离开了。

阿易心里烦闷，独自去打台球散心，狗瘟得知他把杀杨明的事告诉语初，埋怨他不该实话实说，语初最恨自己的父亲，可是她还是不愿意看到杀害父亲的阿易，阿易才恍然大悟。哲聿一下朝就和德琪(宁晓志 饰)套近乎，想让语初和德琪的孙子在一起，德琪赶忙岔开话题，哲聿只好作罢。

崇利明教语初学英文，趁机向她表明心意，就在这时，司三把崇利明叫走，语初听说是因为仙儿赎身的事，气就不打一处来，崇利明急忙来到上林仙馆，得知仙儿公开竞拍为自己赎身，崇利明狠狠数落她一顿，答应帮她赎身，可仙儿心意已决，借口想换一个活法。

哲聿把语初叫回家，逼她离开艳势番，和德琪王爷的孙子联姻，语初坚决不答应，哲聿向她讲明利害关系，如果想站稳脚跟，就必须和德琪王爷联合起来，哲聿苦苦恳求语初，她被说得哑口无言。司三向仙儿的好姐妹打听这两天来赎身那些人出的价钱，然后如实向崇利明汇报，谢大人已经出到4000两的高价，崇利明决定为仙儿赎身。

语初第一时间来找崇利明商量婚事，可崇利明正为仙儿赎身的事到处借钱，根本无暇顾及到她，语初顿时心灰意冷，只好默默离开神机营公馆，崇利明分别找可颜辛和司三等人借钱，他们也囊中羞涩，崇利明心急如焚。语初回到哲聿王爷府已经两天，崇利明对她不闻不问，哲聿趁机劝说语初放掉崇利明，接受德琪王爷的孙子，哲聿答应再给语初一天时间考虑，语初左右为难，最终下定了决心，她把司三叫来拍照，还特意换了一身女装，让司三把照片交给崇利明。

崇利明来到上林仙馆，公开和谢大人叫板，他拔出手枪放在桌子上，公开宣布要在谢大人的价格上加一百两，他发誓一定要为仙儿赎身，崇利明最终得偿所愿解救了仙儿。当天夜里，崇利明和仙儿促膝长谈，他无法给仙儿想要的生活，劝仙儿回南方过平淡的生活，把京城所有的一切都忘了。

司三把照片洗出来，瓦格纳意识到语初有难言之隐，他们决定赶忙向崇利明汇报，此时，崇利明亲自到城门口送仙儿，仙儿知道崇利明不会爱上她，就和他依依惜别。

语初始终没有等来崇利明，她心灰意冷，只能答应嫁给德琪(宁晓志 饰)王爷的孙子，随后，皇帝下旨让语初退出艳势番，崇利明收到圣旨，才意识到问题的严重性，他知道这一切都是哲聿(由立平 饰)在背后搞鬼，立刻赶往王府去找语初，哲聿不许他见语初，崇利明只能愤然离开。

崇利明冲进德琪王府，苦苦逼问其中缘由，才知道语初要嫁给

崇利明带领艳势番的成员来火车站接英国代表团，没想到玛丽(马泽涵 饰)也在其中，她众目睽睽之下就热情拥抱崇利明，缠着崇利明请她是烤鸭，语初看到这一幕，心里酸溜溜的。崇利明纠缠不过，只好请玛丽去便宜坊吃烤鸭，没等烤鸭上来，狗瘟突然闯进来，谎称神机营军火库被乱党偷袭了，崇利明口口声声称事关重大，把玛丽扔在一边就跟着狗瘟离开了。

语初随后赶来，她要陪玛丽吃烤鸭。

语初和崇利明一言不合就大吵一架，语初赌气要毁掉婚约。阿易(易烊千玺 饰)了解到修铁路的钱都是老百姓凑的，现在要拱手交给英国人，百姓们怨声载道，纷纷站出来反抗，阿易把这件事告诉崇利明，崇利明去找玛丽(马泽涵 饰)谈判，结果谈崩了，玛丽让摄政王亲自和她谈。

二当家警告玉冰(黄佳容 饰)不要和周觉(苑子文 饰)来往，狠狠数落她一顿，芳儿(刘芸 饰)正好来厨房，赶忙阻止二当家。崇利明连夜来找周觉，不许他蛊惑维权会闹事，周觉反而指责崇利明不该助纣为虐，崇利明只好承认他已经知道此事的来龙去脉，想为百姓争取股权，周觉和他目标一致，想和他联手，崇利明不买账，坚决不和同盟会有来往，警告周觉不许再蛊惑

崇利明来找玛丽(马泽涵 饰)商量铁路股金的事，玛丽就翻出旧账和崇利明兴师问罪，谴责他当年辜负了自己的感情，崇利明再三说明那时候他是跟随代表团旅欧，而且他们俩之间根本不可能，玛丽却不依不饶。崇利明来到青龙会，用枪挟持了二当家，二当家被逼无奈只好带他来件小柯(李俊墨 饰)，崇利明万万没想到小柯竟然是青龙会的头领。

崇利明从芳儿(刘芸 饰)口中得知小柯(李俊墨 饰)成为青龙会堂主的过程，就是想不明白芳儿青龙会这么和铁路维权联合会扯上关系，芳儿承认把所有的积蓄都入股修建铁路，结果血本无归，刘雁君和乡绅们都来找青龙会寻求帮助，崇利明就把玛丽(马泽涵 饰)用金条贿赂刘雁君的事说出来，芳儿承认小柯派人冲进铁路公司闹事，崇利明让芳儿提醒小柯不要再轻举妄动

小柯(李俊墨 饰)详细询问了阿易(易烊千玺 饰)的身份，才同意他们留在青龙会，小柯带周觉(苑子文 饰)去客房，阿易刚想跟他一起走，芳儿(刘芸 饰)叫住了阿易，她早已经认出阿易是崇利明身边的人，断定他是崇利明派来的，阿易也不回答，芳儿答应会隐瞒他的身份，小柯对阿易产生怀疑，芳儿遵守承诺没有说出来。

自从见到失忆的杨明以后，语初终日郁郁寡欢

崇利明苦口婆心劝说玛丽(马泽涵 饰)放弃签约，玛丽找各种借口推诿，崇利明谴责她作为中国人竟然和英国人合伙坑自己的同胞。芳儿(刘芸 饰)来县署见崇利明，被衙役们拦住，芳儿反复讲明自己的用意，可他们根本不听，可颜辛(刘源 饰)和语初随后回来，得知芳儿来件崇利明，语初埋怨可颜辛不该去叫芳儿，还对芳儿冷嘲热讽一番。

小柯(李俊墨 饰)派王建奎刺杀玛丽(马泽涵 饰)，王建奎开始还犹豫不决，可看到小柯已经下定了决心，他在也只好照办，王建奎带人枪杀了艾伦。崇利明得知艾伦被杀，就带着语初亲自登门向玛丽赔礼道歉，玛丽认定崇利明没有诚意，当场宣布之前的承诺全部作废，发誓再也不对川人多花一分钱。

小柯(李俊墨 饰)当着维权联合会成员的面和周觉(苑子文 饰)发生了争执，当众揭穿阿易(易烊千玺 饰)的身份，还下令对他搜身，阿易三拳两脚就把他们制服，没想到王建奎挟持了大傻来威胁阿易，阿易只好束手就擒。小柯来找玛丽(马泽涵 饰)谈判，先是以新军入川相威胁，紧接着小柯又向玛丽提条件。

小柯(李俊墨 饰)埋怨芳儿(刘芸 饰)不该瞒着他和崇利明见面，怀疑芳儿和崇利明勾结起来骗他，芳儿连连解释，可小柯就认定这一切都是崇利明所为，芳儿要去找崇利明问清楚，小柯担心事情露馅，赶忙阻止她。深夜时分，玉冰(黄佳容 饰)想去王建奎房间偷钥匙放周觉(苑子文 饰)，不料小柯突然来找王建奎商量对策，玉冰吓得赶忙躲到床下面，小柯从芳儿口中

王建奎悄悄来到刘雁君家，刘雁君看到他突然出现，早已吓得魂不附体，现在全城都在搜捕青龙会成员，担心被他们连累，王建奎反复讲明今晚全城起事，让刘雁君拿出团练的枪，刘雁君断然拒绝，王建奎对他威胁恐吓一番，他只好照办。

小柯(李俊墨 饰)拎着两大箱财物来到一处破旧的院子里，并把这两个箱子藏在床下，小柯出

贺鹏 和冬儿等人带领铁路工人高举火把喊着口号一起赶往纳南县署，官兵挡住他们的去路，语初带艳势番的成员们早已恭候多时，工人们向他们投掷石块，瘟狗(王子腾 饰)不幸被砸中，他立刻恼羞成怒，向天空鸣枪示警，玛丽(马泽涵 饰)听到枪声，赶忙出来向保护她的瓦格纳(王瑞昌 饰)和司三(李俊濠 饰)发难，司三警告她不许轻举妄动，否则后果自负，并向她讲明现在的严峻形

玛丽(马泽涵 饰)和崇利明握手告别，崇利明还没有从清朝即将灭亡的错愕众清醒过来，如果没有了大清朝，他贝勒爷的身份也就不存在了。几家欢乐几家愁，周觉(苑子文 饰)从报纸上看到清朝即将灭亡的消息，他欣喜若狂，崇利明连夜来通知周觉，让他召集维权联合会代表明天开会，商议小柯(李俊墨 饰)那二十万的分配方案，周觉担心覃天明会对维权

崇利明终日借酒浇愁，过得萎靡不振，语初不想看他如此沉沦下去，就鼓励他勇敢面对，崇利明借着酒劲把她按到床上大喊大叫。可颜辛(刘源 饰)来看芳儿(刘芸 饰)，才知道她已经死了。阿易(易烊千玺 饰)用轮椅推着杨明来到老马的羊汤馆，老马热情欢迎他们的到来，向阿易问起崇利明的近况，阿易对此毫不知情。

哲聿(由立平 饰)王爷把语初叫来，把袁世凯命令新军停战的消息告诉她，语初猜到袁世凯之所以和新军谈判，就是想从中谋取私利，哲聿事先和摄政王商量决定让语初接替艳势番番主职位，语初断然拒绝，她发誓一直追随崇利明。阿易(易烊千玺 饰)推着杨明来到平杨府，杨明失忆以后一直跟随周觉(苑子文 饰)，他对官员这样的大宅子很不屑，阿易解开大

崇利明事先派可颜辛(刘源 饰)和瓦格纳(王瑞昌 饰)打前站，他们帮大家安排好酒店，还开车来车站接他们，谢大人颐指气使，命令可颜辛帮他搬箱子，可颜辛只好硬着头皮照办，他单手拎行李，谢大人对他破口大骂，骂他另一只手废了，可颜辛强忍心中怒火没有发作，崇利明抢过可颜辛手上的箱子扔出去好远，还对谢大人横眉冷对，德琪(宁晓志 饰)担心事情闹大，

谢大人突然暴死在妓女房间，司三(李俊濠 饰)和可颜辛(刘源 饰)闻讯赶去夜蔷薇夜总会排查现场，花九卿(宁心 饰)很快查出夜蔷薇是英国人开的，而且谢大人是自然死亡，崇利明觉得事情有蹊跷，就派人仔细调查取证，花九卿查出谢大人事先服用过伏龙散这样的春药，而且妓女经常给客人服用这种药，崇利明想和她联手破案。

崇利明和花九卿(宁心 饰)来到凯瑟琳咖啡馆蹲守，等那个神秘供货人三哥的电话，咖啡馆的电话准时响了，崇利明赶忙接起来，对方让他下午三点在忆定盘路口电话亭后的灯箱里取货，花九卿带大猫早早就来到指定地点，看到一个年轻人把一包东西塞进灯箱就扬长而去，花九卿从灯箱里取出一包胶囊，大猫对那个年轻人穷追不舍，可他很狡猾，很快就把大猫甩掉了。

崇利明在小巷子里堵住那个年轻人，认出他就是三哥，崇利明和花九卿对他进行图审，得知他从英国人运来的药品里偷这种胶囊，然后卖给阿贵，让他们制成伏龙散，三哥还苦劝花九卿也制贩伏龙散，就能一本万利，花九卿不想听他啰嗦，让大猫把三哥押下去。

彼得洪想趁万国大会之际开设赌局，凭借三寸不烂之舌劝金先生(林栋甫 饰)参与此事，借此机会发大财，还能壮大青帮的声威，金先生被他说动，紧接着彼得洪又来找好朋友杨真(吴俊余 饰)合作，可杨真只想在教堂的保育院过安稳的日子，对此毫无兴趣，彼得洪也不勉强，当杨真得知崇利明也要参赛，心里不由地咯噔一下，他不动声色回到保育院，让母亲若婉(许榕真 饰)服下一颗止咳的可力啉胶囊。

崇利明召集艳势番成员们商量，要阻止英国人走私毒品，语初苦苦规劝，可崇利明心意已决，他想趁机在世界各国面前树立国威，替朝廷挽回影响。阿易(易烊千玺 饰)陪周觉(苑子文 饰)来上海参加和谈，他看到报纸上的宣传，突然觉得这次和谈很蹊跷，表面上他们是和大清朝廷谈判，其实是和袁世凯周旋，只要袁世凯不发声，和谈就陷入僵局，周觉却不以为然，因为孙中山过两天就要回国，局势肯定会发生逆转。

崇利明每天坚持加紧训练，语初为他加油鼓劲。南方革命党谈判代表苏先生(任洛敏 饰)一到上海，玛丽(马泽涵 饰)就和英国领事莱昂登门拜访，特意在公共租界为他设宴接风，想从他口中探探口风，先掌握对方的条件，苏先生却不领情，他自称这是中国的领土，不需要英国人欢迎，想等和谈结束以后再说，玛丽碰了一鼻子灰，只好和莱昂悻悻离开。

莱昂越想越不痛快，玛丽却另有打算，她想在清政府和南方政府之间斡旋，她只要选择一方，另一方的天平就会失重，这样一来双方都会倚重他们，玛丽就可以趁机达到自己的目的，莱昂不禁对她刮目相看。崇利明求花九卿帮忙查英国人走私药品，花九卿不想掺和此事，崇利明向她讲明利害关系，如果任由英国人大肆走私，势必会威胁青帮的生意，而且他们俩早就在董家村领教过董连海下药的危害，花九卿答应帮崇利明，崇利明决定从码头查起。

崇利明派司三(李俊濠 饰)和瓦格纳(王瑞昌 饰)到码头排查，很快查清英国人藏胶囊的地点在太和洋行的仓库，仓库外有岗亭和巡逻队，他们赶忙回去向崇利明汇报，崇利明想连夜带着语初去摸底，司三和挖个南也想一同前往，崇利明嫌人多目标大，可司三苦苦哀求语初，语初答应带他们俩一起去，崇利明也不再反对。

当天夜里，崇利明，语初，司三和瓦格纳趁巡逻队离开之际悄悄潜入仓库，很快发现几大箱叫可力啉的胶囊和包装盒，没等他们反应过来，立威廉就带大乔和杀手来到仓库，把崇利明他们团团围住，崇利明死死掐住立威廉的脖领子，立威廉拔枪相向，大乔把司三制服，双方僵持不下。

黄探长突然带巡捕前来制止，把崇利明等人和立威廉叫到一边劝解，崇利明一口咬定立威廉私藏毒品，立威廉百般狡辩，崇利明拿出一大把可力啉的胶囊，认定害死谢大人的伏龙散的主要成分就是可力啉，立威廉拿出海关批文，黄探长确认无误，还劝崇利明不要冲动行事，他从中调和，三言两语把崇利明等人撵走了。

立威廉冲着黄探长大发雷霆，谴责他不该擅自放走崇利明等人，还对他威胁恐吓一番，大乔扬言要在擂台上打败崇利明。崇利明冲进太和洋行办公室来找玛丽兴师问罪，苦苦逼问她走私可力啉的事，玛丽矢口否认，让他拿出确凿证据，崇利明发誓很快会找到证据，警告她要好自为之。

玛丽担心崇利明把事情闹大，连夜把立威廉找来问责，立威廉反复讲明可力啉是合法合规进口的。崇利明派瘟狗(王子腾 饰)去太和洋行的仓库蹲守，可颜辛(刘源 饰)负责跟踪立威廉，其他人去各大药房排查可力啉的流向。

司三(李俊濠 饰)和瓦格纳(王瑞昌 饰)来到英国人开的华威药店排查，发现顾客排队买可力啉，他们进去向老板打听情况，得知这种药供不应求，可其他药店不分销，与此同时，瘟狗(王子腾 饰)来到太和洋行的仓库附近排查，很快掌握了英国货船的出港返航规律，德琪(宁晓志 饰)要带崇利明参加和谈，崇利明不想当摆设，他坚决不同意，因此惹怒了德琪王爷，崇利明赶忙找借口离开了。

崇利明如约来见阿易(易烊千玺 饰)，两个人久别重逢，激动之情溢于言表，崇利明看到一身戎装的阿易很开心，迫不及待向他炫耀自己要和洋人打擂的好消息，阿易替他的付出不值得，劝他脱离腐朽的清政府，彻底和朝廷决裂，崇利明不想听这些，两个人意见不和，最终不欢而散。

崇利明垂头丧气回到住处，语初得知阿易也来上海，就想去找他，崇利明赶忙阻止她，他们现在和阿易分属两个阵营，语初也只好作罢。可颜辛(刘源 饰)跟踪立威廉来到银行，他被工作人员引到二楼贵宾室，可颜辛没有资格上去，只能在楼下等。

司三和瓦格纳在租界投注点看到市民们踊跃下赌注，他们俩也想凑热闹，可惜囊中羞涩，只能回去向崇利明汇报，可颜辛和瘟狗也回来复命，崇利明断定英国人向彻底垄断医药市场的野心，想一举挫败他们的阴谋，瓦格纳提议找医学院的专家鉴定可力啉有致幻的危害，借此唤醒民众。

崇利明得知博彩公司对他得冠军开出了高出大乔几十倍的赔率，他很不服气，就带着艳势番的成员前去一看究竟，他们一行人来到投注点，远远就看见市民们在争相下注，瘟狗，可颜辛，瓦格纳和语初分别下注，就赌崇利明得冠军，崇利明站出来公开宣布要不惜一切取胜，让世界各国都一睹中国人的风采，市民们纷纷跟着下注投崇利明，司三拿出一百两分别投给大乔和崇利明。

语初，司三，瓦格纳和瘟狗都觉得投注点是青帮和洋人合开的，怀疑可力啉也和青帮脱不了干系，他们想向崇利明汇报，可崇利明迟迟未归。德琪代表清政府和南方政府和谈，南方政府提出让清朝皇帝退位，双方因此陷入僵局，德琪只好来找玛丽(马泽涵 饰)求助，这正中玛丽下怀，玛丽摆出一副事不关己的姿态，德琪苦苦恳求她从中斡旋，还送给她价值连城的玉如意，那是匠人斥巨资给太后的贡品，玛丽爱不释手。

崇利明迟迟未归，语初心急如焚，玛丽出门看到语初，就对她冷嘲热讽一番，语初也不示弱，对她反唇相讥。崇利明发现花九卿(宁心 饰)投食鸦片，答应帮她解除毒瘾，强行把她带回驻地，崇利明把花九卿绑在床上，答应每个半个小时来看她一次，只要她能挺过三天，就可以完全戒掉毒瘾，瘟狗和司三都不理解崇利明的做法，瓦格纳知道此法很少有人能坚持下来，如果掌握不好会出人命的，语初理解崇利明的一片苦心。

花九卿犯了毒瘾，她痛苦难耐，冲着崇利明大呼小叫，崇利明不离不弃陪着她，可就是一句话也不说，花九卿气得破口大骂，崇利明鼓励她并为她加油，紧紧抱住她，花九卿渐渐平静下来。崇利明出门就看到语初等在门外，他刚想解释，语初赶忙打断他，坚信他的人品。

金先生(林栋甫 饰)到处找不到花九卿，大猫谎称不知道花九卿的下落，彼得洪向金先生透露了花九卿和崇利明在一起，金先生也没有怪罪大猫，让彼得洪代表他去参加明天的抽签仪式。瓦格纳去求医学院的教授求助，可他不敢得罪洋人，拒绝帮忙化验可力啉，瘟狗建议从海关文件中找可力啉的药检报告，就可以证实它的致幻作用，崇利明和大家商议从海关和太和洋行去偷。

就在这时，礼查饭店的服务员送来一瓶红酒，声称是远东公司送来的，预祝崇利明旗开得胜。今天是万国大会开幕的日子，民众们一早来到礼查饭店门口，高呼口号为崇利明加油，各国代表陆续赶来，崇利明却迟迟未到，玛丽代表主办方远东公司接受记者的访问，大乔走到崇利明的座位前。

开幕式即将开始，瓦格纳上楼来催崇利明，可崇利明还要和花九卿单独呆一会，语初，瓦格纳和司三都焦急地等待，。崇利明亲手喂花九卿喝粥，可她坚持要吃药，崇利明鼓励她再坚持一天，等明天过了就可以彻底戒掉毒瘾，花九卿一把把碗打落，并捡起地上的瓦片刺向崇利明的后背，崇利明强忍痛苦死死抱住花九卿，答应会一直陪她把毒瘾戒掉，语初听到楼上动静，立刻上来查看，看到花九卿抱着崇利明大哭不止，她的心里很不是滋味。

语初通知崇利明下楼去参加抽签仪式，然后就夺门而走。抽签仪式时间已到，可崇利明还迟迟未出现，玛丽(马泽涵 饰)向来宾一一介绍了每个参赛选手，对他们大肆吹捧一番，阿易(易烊千玺 饰)马上站出来说明崇利明还没来，抽签仪式不能开始，其他来宾也纷纷响应，阿易想让苏先生(任洛敏 饰)出面为崇利明争取，可他代表南方政府不便出头。

玛丽谴责崇利明不守时，没有资格参加这次比赛，苏先生站出来替崇利明辩解，还主动提出替崇利明抽签，很多人也愿意帮忙，玛丽却不买账，苏先生和她据理力争，玛丽只好做出让步，答应再等十分钟，可颜辛(刘源 饰)忍不住小声嘀咕，南方政府的人帮崇利明出头，有损朝廷的颜面，德琪(宁晓志 饰)狠狠教训他一顿。

崇利明安顿好花九卿(宁心 饰)，他挣扎着下楼，伤口还在滴血，瓦格纳(王瑞昌 饰)赶忙帮他包扎好，崇利明带着语初和司三(李俊濠 饰)昂首挺胸出现在仪式现场，阿易，可颜辛和瘟狗(王子腾 饰)等人才松了一口气，苏先生激动地从座位上站起来。抽签仪式结束以后，比赛开始进行，各国选手按照抽签顺序对战，大乔不费吹灰之力就取得了第一场的胜利，比赛继续进行，伊万轻松战胜对手，观众们鼓掌欢呼为他们叫好。

崇利明的伤口很深，他第一场要迎战法国夺冠热门选手皮诺阿，瓦格纳只能暂时用镇痛剂帮他维持，语初不禁为崇利明捏了一把汗，崇利明强忍着疼痛继续训练。玛丽趁机在德琪和苏先生之间斡旋，她先和德琪商量好要签订通商协议，然后再去找苏先生谈判，苏先生认为有要的任务是实现国体共和，玛丽碰了一鼻子灰，她只好继续观看比赛，并借选手之间的明争暗斗以及台下观众的暗度陈仓来威胁苏先生。

瘟狗陪崇利明训练，崇利明的伤口再次出血，可他还是硬挺着，语初心疼不已，让瘟狗赶快去找瓦格纳帮忙包扎。彼得洪时刻关注着台上的比赛，他心里暗暗计算着周觉(苑子文 饰)赢的银子，心里说不出的畅快，彼得洪奉金先生(林栋甫 饰)之命来给崇利明送以免青龙旗，他无意中听说崇利明受伤的消息，就不动声色向他打听花九卿的下落，崇利明拒不回答。

彼得洪第一时间把崇利明受伤的消息告诉立威廉，他们俩都很开心。工作人员来叫崇利明登场比赛，皮诺阿早早来到台上准备，语初亲自为他披上战袍，瘟狗号召观众高喊口号为崇利明加油助威，崇利明闪亮登场，彼得洪发现崇利明没有穿金先生送的金旗，还向大猫透露了崇利明腰受伤的消息，彼得洪幸灾乐祸，想借此机会大赚一笔。

阿易对崇利明信心百倍，还向苏先生讲述了他和崇利明相识相知的经过，以及为四川百姓讨要股金得罪新军被罢官夺爵，苏先生不禁对崇利明刮目相看，比赛开始，崇利明和皮诺阿挥剑站在一处，两个人互不相让，几个回合下来不分胜负，比赛间隙，瓦格纳和语初都为崇利明担心，劝他速战速决，崇利明志在必得，他和皮诺阿赤手空拳比赛，皮诺阿故意踢崇利明的伤口，崇利明强忍剧痛和他大打出手，两个人不分上下，语初心急如焚，崇利明反而安慰她不要哭。

第三个回合开始，崇利明上台比赛，他试图妙避开皮诺阿对腰部伤口的袭击，可还是遭到连连重击，崇利明的伤口再次出血，瘟狗(王子腾 饰)很心疼，想为崇利明举白旗投降，语初坚决不同意，她知道崇利明绝不会就此认输。崇利明不顾伤口在滴血，他强忍腰伤的剧痛飞身跳起来，对皮诺阿步步紧逼，皮诺阿被打得措手不及，节节败退，最终被崇利明制服，语初感动地热泪盈眶，阿易(易烊千玺 饰)和苏先生(任洛敏 饰)等人跟着观众们一起高喊崇利明的名字，彼得洪也被感染，挥手为崇利明叫好，语初走上台，主动吻住崇利明，两个人深情相吻，久久不舍得分开，玛丽(马泽涵 饰)气得咬牙切齿。

瘟狗和语初搀着崇利明去房间休息，事后，阿易，司三(李俊濠 饰)，瘟狗，可颜辛(刘源 饰)和瓦格纳(王瑞昌 饰)为崇利明庆功，大家起哄让崇利明和语初亲一个，语初很难为情，崇利明故意分散她注意力，趁机偷亲她一下，语初挥手打了他一下。大家一起开怀畅饮，阿易趁机劝说崇利明离开腐朽的朝廷投奔革命，崇利明不想提这些事，只想和阿易大口喝酒，阿易也只好作罢。

语初来看花九卿(宁心 饰)，她迫不及待想知道崇利明的比赛结果和伤势，语初把一瓶可力啉倒在她床上，并为她松绑，花九卿挣扎着想去拿药，最终还是忍住了，她终于战胜自己成功戒毒，花九卿连夜离开礼查饭店，看到大猫一只在等她，花九卿的心里百感交集，感谢他的不离不弃。

崇利明比赛门票已经在黑市炒到50一张，可还是一票难求，市民们都想一睹他的风采，也想亲眼看中国的勇士痛打洋鬼子。崇利明迷迷糊糊醒来，看到花九卿已经离开，床上散落很多可力啉胶囊，花九卿临走还留下一张感谢的字条，崇利明埋怨语初不该用可力啉来考验花九卿，语初不想再次看到他受伤。

玛丽来找德琪(宁晓志 饰)谈判，口口声声称法国公使向她施压，还要改变之前的合约，德琪答应会劝说崇利明放弃比赛，恳求玛丽在各国公使面前多多美言。花九卿回来向金先生(林栋甫 饰)复命，金先生得知崇利明帮她戒掉毒瘾，心里充满了感激之情。

德琪让语初劝崇利明退赛，语初断然拒绝，让他亲自下令，德琪只好硬着头皮来找崇利明，向他讲明利害关系，劝他不要破坏和谈，崇利明埋怨德琪不该替洋人出面。就在这时，英国记者来采访崇利明，崇利明不顾德琪反对，就出去接受采访，德琪气得无语。

花九卿出门看到彼得洪，警告他不要和洋人合作，以免给青帮惹祸上身，记者直截了当指出谢大人吸毒而死，即使崇利明取得胜利，也不能为国人挽回影响，崇利明和他们据理力争，首先指出谢大人死在洋人开的夜蔷薇夜总会，并且是服用了好友可力啉的伏龙散而死，这从侧面证实了可力啉里有毒品的成分，崇利明明确表示会继续参加比赛，也会把谢大人的案子彻查到底，崇利明不等记者做出反应就掉头离开。

崇利明越想越生气，担心英国记者对他的想法断章取义，他立刻让可颜辛把上海报社的记者全部召集到礼查饭店。莱昂和立威廉商量，要瞒着玛丽分每天比赛赌局的红利，这就等于把所有的压力都推到青帮身上，他们俩一起来找彼得洪，彼得洪按照赔率交给莱昂三十万的支票，莱昂不服气，他担心崇利明取得冠军，那样他们就损失一大笔钱，莱昂和立威廉商量，要找中国人杀掉崇利明以绝后患，杨真(吴俊余 饰)无意中听到他们的谈话。

杨真回保育院看望母亲若婉(许榕真 饰)，随口说起小时候放风筝的事，可若婉一点也不记得，她只记得儿子从树上掉下来的事，杨真很痛心，发誓要和她相守一辈子。崇利明召开记者招待会，向记者们曝光了远东公司向中国进口可力啉，可力啉含有新型违禁毒品的成分，现场一片哗然，记者们觉得可力啉有海关批文，怀疑崇利明别有用心，崇利明呼吁大家清醒起来，不要执迷不悟，记者打电话向周觉(苑子文 饰)请示，周觉让他们按照崇利明的原话发表。

周觉怀疑崇利明受朝廷指使，担心他的做法影响接下来的和谈，阿易主动请缨去找崇利明问清楚，周觉向苏先生汇报此事。崇利明承认受不了英国记者的侮辱，才曝光可力啉的事，阿易也看出洋人的险恶用心，他们想占领中国，还想用毒品麻痹国民，摆出一副高高在上的姿态，他向崇利明询问了事情的进展情况，崇利明从海关一无所获，眼下最重要的就是那道可力啉的药理报告文件，才能证明英国贩毒，语初决定明天晚上带司三去太和洋行的保险柜里去偷这份文件，阿易想和他们一起行动，还劝崇利明和语初跟他一起去南方，崇利明和他信仰不同，婉言谢绝他的好意，紧接着，崇利明带阿易和语初回到饭店，看到杨真跪在房间里。

，

杨真(吴俊余 饰)伸出被烧得惨不忍睹的双手，跪倒在地向崇利明等人忏悔，谎称若婉(许榕真 饰)逃出火海以后就被浓烟窒息而死，他就寄宿在教堂度日，阿易(易烊千玺 饰)得知母亲去世伤心欲绝，杨真又透露了莱昂和立威廉密谋杀害崇利明的事，阿易主动请缨去处理此事，崇利明让可颜辛(刘源 饰)配合阿易，他谴责杨真不该偷走了莲二(贺鹏 饰)的金条，导致若婉火中丧生，阿易强忍丧母之痛原谅了杨真，崇利明送给他一双手套盖住伤疤，让他留下来。

瓦格纳(王瑞昌 饰)觉得杨真不对劲，就向司三(李俊濠 饰)说明心中疑虑，司三认为他多虑了。当天夜里，阿易来找杨真打听母亲的情况，杨真详细讲述了若婉陪他一起长大的点滴往事，还讲了若婉认出杨真以后疯癫，杨明为寻找阿易屠杀马贼村的经历，阿易承认杨明当年没死，只是失去了记忆，直到一个月之前才去世了，阿易欢迎杨真回来，杨真却心怀鬼胎，他不想让任何人知道若婉还活着。

语初给崇利明送来创伤药，劝他退赛，可崇利明心意已决，语初要趁机去太和洋行偷可力啉的药检报告，就不能陪崇利明打比赛，临走，语初还提醒崇利明要提防杨真。博彩公司把崇利明获胜的赔率降成一比五，百姓们聚集到太和洋行门口游行示威，立威廉立刻打电话向莱昂求助，莱昂从后门来到太和洋行，他已经买通日本参赛选手梅子，保证会让崇利明死无葬身之地，立威廉也找好了杀手，一旦莱昂行动失败，他就下令让杀手杀死崇利明。

杨真陪阿易到比赛现场和后台仔细排查，不敢有丝毫懈怠，瓦格纳守在门口，盯紧每一个来观看比赛的人，以防杀手混进来，可颜辛无意中听到日本女选手梅子和一个男人在房间里谈话，梅子要用针杀死崇利明，可颜辛听不懂日语，就放心离开了。

比赛开始不久，黄探长就收到一张纸条，得知有人会去太和洋行偷药检报告，他立刻向玛丽(马泽涵 饰)和立威廉报告，玛丽派立威廉跟着黄探长会去抓人。阿易，瓦格纳，杨真和可颜辛分头排查可疑人，始终没有发现任何线索，瘟狗(王子腾 饰)一直陪崇利明再休息室训练，准备对战梅子。

语初和司三悄悄来到太和洋行。阿易四处排查，杨真想趁人不备用匕首杀死阿易，不料阿易突然出来，杨真借口在排查杀手。崇利明上台和梅子对战，花九卿(宁心 饰)在台下观战，大猫向她透露梅子有暗器，花九卿立刻冲到擂台前，当众揭穿梅子有暗器，崇利明严加防范，三拳两脚就把梅子制服。

司三假冒醉鬼，他摇摇晃晃向太和洋行门口的守卫挑衅，并把守卫引开，守卫立刻去追他，语初趁机来到洋行里面排查，很快找到那个保险柜，语初从保险柜里发出那份药检报告，她刚走离开，就被黄探长和立威廉带人堵在门口，司三发现语初被抓走。

崇利明和梅子继续比赛，他不费吹灰之力就把梅子打败，与此同时，阿易找到杀手，不费吹灰之力就把他生擒活捉，瓦格纳和可颜辛把杀手押走。

比赛结束，崇利明看语初和司三(李俊濠 饰)迟迟未归，他心急如焚，瘟狗(王子腾 饰)对杀手进行图审，可他拒不招认幕后主使，就在这时，司三急匆匆跑回来向崇利明报告语初被抓的消息，崇利明立刻去找德琪(宁晓志 饰)帮忙救人，德琪想明天再去找黄探长，崇利明放心不下语初，又担心夜长梦多，他连夜拉着德琪去找黄探长，可他已经把语初交给太和洋行了，德琪苦苦哀求，黄探长出主意让他去找玛丽(马泽涵 饰)求情。

崇利明等得心急火燎，他想冲进去找黄探长，可颜辛(刘源 饰)赶忙拦住他。德琪出来向崇利明说明原委，只要他退出比赛，不再追查可力啉的事，语初就能安然无恙，崇利明坚决不干，德琪狠狠教训他一顿，提醒他要顾全大局，崇利明绝不向洋人屈服，还埋怨德琪执迷不悟，他发誓要用自己的办法救出语初。

语初得知莱昂和立威廉密谋向害死崇利明，她气得大发雷霆，和莱昂吵得不可开交，就在这时，崇利明来太和洋行找玛丽，开门见山让她放了语初，玛丽坚决不干，崇利明当面揭穿玛丽买凶杀人的阴谋，语初矢口否认，让崇利明召开新闻发布会公开宣布退赛，她就释放语初，崇利明不答应。

立威廉就以语初相威胁，要押着语初去参加崇利明的比赛，崇利明拎起立威廉的脖领子，警告她不许轻举妄动，否则决不轻饶。崇利明垂头丧气回到礼查饭店，阿易(易烊千玺 饰)得知玛丽提出的条件，让他努力赢下这场比赛，阿易承诺会把语初救出来。

明天就是决赛的日子，大乔要对战崇利明，大乔独自在酒吧喝酒，莱昂劝他全力以赴比赛。第二天一早，玛丽亲手喂语初吃饭，语初坚决不吃，玛丽要以她为赌注逼刺客联盟退赛，语初坚信崇利明不会放弃，玛丽给她注射了一阵肌肉松弛剂。

民众高举条幅在礼查饭店门口游行，一起为崇利明加油助威。玛丽让人搀着语初来到比赛现场，还让立威廉转告大乔要好好比赛，崇利明不能专心参赛，大乔却不领情。语初因为药力作用浑身瘫软，她坚信崇利明会赢得比赛，玛丽掏出一支手枪，扬言只要崇利明赢了比赛，就开枪杀死语初。

阿易已经做了精密部署，可崇利明还是坐立不安，阿易鼓励他全力以赴取得冠军，才能唤醒广大民众的爱国之心，崇利明拜托他救出语初。比赛时间已到，大乔提醒崇利明不要分心，好好接受他的挑战，比赛在万众瞩目之下开始，两个人互不相让，打得难分难解，几个回合下来，崇利明就被人高马大的大乔重重摔在地上，他挣扎着爬起来继续交战。

就在这时，杨真(吴俊余 饰)乔装改扮成服务生给玛丽送酒，语初认出杨真，顿时明白了崇利明的一片苦心。周觉(苑子文 饰)陪苏先生(任洛敏 饰)也来观战，他们发现崇利明思想不集中，时不时就向二楼包厢观望，周觉向上看。阿易趁人不备把守卫打晕，玛丽听到外面动静，赶忙出来一看究竟，可颜辛及时拉断电闸，现场顿时乱作一团。

阿易趁乱救出语初，玛丽发现语初不见为时已晚，她才意识到刚才那杯酒里有中和剂。

语初亲手喂崇利明吃饭，他故意装柔弱，还撒娇卖萌，语初耐心地照顾他。语初记得海关药检报告出资雅尼克医生之手，崇利明带她来找雅尼克医生问明缘由，雅尼克矢口否认，还威胁要报警抓他们，崇利明只好带语初先走。

瘟狗(王子腾 饰)躲在门外侧耳细听，也听不清雅尼克和神父的对话，杨真(吴俊余 饰)催他和可颜辛(刘源 饰)尽快回去向崇利明汇报。南北和谈正式开始，阿易(易烊千玺 饰)和周觉(苑子文 饰)陪着苏先生(任洛敏 饰)准时来到，崇利明护送德琪(宁晓志 饰)网页异性来到约定地点，他和阿易以这样的方式再次相见，只是互相点头示意，都没有说话，第一轮和谈进行得很不顺利，双方不欢而散。

莱昂逼雅尼克离开上海，他坚决不同意，一再强调可力啉的药检报告完全按照程序办的，可莱昂根本不听。杨真向崇利明他们详细介绍了圣三一教堂的情况，这里距离巡捕房较远，还有可以撤走的偏门，杨真承认小时候在教堂后面的保育院住过一段时间，还和神父彼得洪和熟悉，崇利明决定在告解室抓雅尼克，想让彼得洪帮忙抓人，可他是青帮的人，又和远东公司立威廉认识，杨真不便参与抓捕行动。

崇利明让可颜辛带兄弟们先搞定神父，再假扮神父在告解室等着抓雅尼克，他带杨真和语初在外面盯紧雅尼克。当天夜里，莱昂派大乔把雅尼克抓来，还以他儿子汤姆的性命相威胁，逼雅尼克尽快离开上海回国，还给他一张船票。

第二天一早，崇利明早早带语初和杨真来到雅尼克家门口蹲守，看到他拎了一个大行李箱离开了家，他们紧追不舍。瘟狗和可颜辛来到教堂，先把彼得洪制服，然后换上他的衣服在告解室等候。崇利明，语初和杨真一路跟踪雅尼克到码头，雅尼克到附近的咖啡馆休息，三个人不动声色进去，杨真假装去雅尼克桌上拿糖罐，趁其不备把船票偷走，看到距离开船还有一个小时，崇利明立刻派杨真去教堂通知可颜辛和瘟狗。

雅尼克想去码头，突然发现船票不见了，他到处寻找，语初拿着船票出现，劝他留下来把事情说清楚，咖啡馆里藏身的杀手立刻跳出来，疯狂扫射他们，大乔也赶来增援，崇利明掩护语初带着雅尼克逃走。语初把雅尼克藏在柜子里，大乔带杀手很快赶到，雅尼克被发现，他吓得左躲右藏，大乔死死拖住语初，多亏崇利明即使赶来解围。

雅尼克一口气逃到街上，被杀手乱枪打伤，语初随后追出来，推起路边的货车凑到雅尼克身边，雅尼克拼尽最后一口气说出药检报告在他的诊所，崇利明从咖啡馆出来，语初转身看到大乔在二楼窗口举枪瞄准了崇利明，她不假思索重弄上去护住崇利明，她被子弹击中，语初只说了药检报告在诊所就晕死过去。

瘟狗开车及时赶来，崇利明强打精神抱起语初去租界医院，杨真，司三(李俊濠 饰)和瓦格纳(王瑞昌 饰)掩护他们安全脱身，瘟狗直接把车撞开医院大门进去，求医生救救语初，医生借口这是租界医院，不接待中国人，让他们滚出去，瘟狗拔枪相向，医生只好派人马上给语初做手术。

崇利明苦苦恳求医生救救语初，医生发现子弹没有伤及内脏，可子弹还留在身体里，医生强行把崇利明撵出去，开始给语初做手术，崇利明双手沾满了语初的鲜血，他伤心地痛不欲生，司三和瓦格纳等人随后赶到，可颜辛担心巡捕房的人很苦回追上来，劝崇利明嫌暂时离开，崇利明要守着语初，可颜辛让大家分头守住医院大门。

时间一分一秒过去了，瘟狗和司三把大铁门挡在门口，把无关人员都请出去，大乔带着巡捕随后赶来，崇利明警告他们不许进来，否则就要死，大乔不服气，他只身一人撞开大门，被崇利明一腔击中脑门，当场倒地身亡，黄探长吓得瑟瑟发抖，巡捕们吓得不敢近前。

崇利明不想连兄弟们，让可颜辛带着兄弟们先走，可颜辛坚决不同意，要和让他们俩并肩战斗，他赶忙去找德琪求助，德琪也无能为力。玛丽(马泽涵 饰)听说语初被打伤，担心崇利明做出过激行为，她赶忙过去一看究竟。苏先生得知崇利明在圣心医院和洋人的洋枪队对峙，阿易心急如焚，让苏先生打电话确认一下。

阿易调集部队前去就崇利明，周觉赶忙阻止他，向他讲明利害关系，阿易救人心切，他顾不了那么多，执意带兵出发了。莱昂带人来和崇利明谈判，崇利明对他置之不理，玛丽要进医院和崇利明谈一谈，瓦格纳埋伏在医院楼顶向玛丽鸣枪示警。

玛丽(马泽涵 饰)让崇利明放了人质，答应对他既往不咎，崇利明根本不买账，让杨真(吴俊余 饰)绑架了玛丽，逼洋人备好食物和水，以及500罚子弹和两辆汽车，莱昂坚决不同意。阿易(易烊千玺 饰)带兵团团围住医院，他进去救崇利明，莱昂向崇利明挑衅，被阿易带来的兵赶到一边。

阿易救出崇利明和语初等人。

阿易(易烊千玺 饰)带人赶到雅尼克的诊所，发现药检报告早就被人拿走了，他就把这事告诉了杨真(吴俊余 饰)。原来，彼得洪偷了那份报告，他第一时间交给金先生(林栋甫 饰)保管，金先生让他把药检报告锁紧华诺银行的保险柜，还把钥匙交给他，不许他告诉任何人。

杨真得知彼得洪把药检报告藏在银行，他立刻向崇利明汇报。

崇利明决定去保险箱偷药检报告，语初带人到银行做实地调查，准确算出了巡捕接警以后行动时间，因为保险箱钥匙有两把，一把在银行的襄理手里，一把在客户手里，阿易(易烊千玺 饰)想帮崇利明拿到那份药检报告，崇利明觉得他的身份特殊，不适合参与此行动，可阿易已经下定了决心。

崇利明率阿易和艳势番成员来到银行，逼襄理打开保险箱，可里面还有一个密码箱，时间阿易赶忙去试开。

阿易(易烊千玺 饰)发现花九卿(宁心 饰)永乐调虎离山之计，让大猫偷了密码箱，就对他紧追不舍，两个人最后在小巷子里狭路相逢，他们大打出手。阿易拿到密码箱，偷偷交给崇利明，花九卿带青帮的人随后赶到，把崇利明等人团团围住，还缴了他们的枪，花九卿逼崇利明把药检报告交出来，答应放他们离开，崇利明担心她没法向金先生(林栋甫 饰)交代，花九卿不用他管。

瓦格纳(王瑞昌 饰)早就对杨真(吴俊余 饰)心存怀疑，就悄悄跟踪他来到后院的保育院，看到他打开了一间上锁的房门，若婉(许榕真 饰)被捆在床上，嘴里还堵着毛巾，杨真发誓尽快除掉崇利明，他们就安全了，杨真喂若婉吃下一颗可力啉胶囊，她才安静下来，瓦格纳忍无可忍，直接冲进屋找杨真兴师问罪。

杨真承认当初把若婉从火海中救出来，就一直寄宿在保育院，他担心阿易(易烊千玺 饰)抢走若婉，就隐瞒了她的下落，瓦格纳亲眼目睹他给若婉服下可力啉，就狠狠教训了他一顿，杨真借口不知道可力啉是毒品，他只想给若婉治病，没想到她渐渐上瘾了，杨真发誓会帮若婉戒毒，只求瓦格纳隐瞒此事，瓦格纳答应帮他隐瞒若婉吃可力啉上瘾的事，可他必须向阿易说明若婉的下落，让他们母子相认，否则他就把实情的来龙去脉告诉大家，杨真只好答应亲口告诉阿易。

民国政府全面禁毒，可力啉被查封，瘟狗(王子腾 饰)和司三(李俊濠 饰)他们都很开心，瓦格纳带着杨真来见大家，杨真单独把阿易叫到保育院来见若婉，若婉见到母亲还活着，他激动地说不出话来，若婉被五花大绑在床上昏昏欲睡，阿易顾不上和杨真算账，赶忙帮母亲解开绳索，若婉突然醒来，她看到日思夜想的阿易，激动地热泪盈眶，阿易苦苦逼问杨真，他只好承认当初把若婉救出火海，若婉毒瘾发作，拼命去够桌上的可力啉，阿易万万没想到杨真竟然让母亲吃毒品，他要带着母亲离开。

杨真恼羞成怒，他拔枪对准阿易，不许他抢走自己唯一的亲人，若婉求杨真放过他们，杨真坚决不干，一把推开若婉，阿易恼羞成怒，冲上去和杨真厮打在一起，若婉赶忙过来劝阻，杨真手枪走火，一枪击中若婉的胸膛，阿易举枪要杀了杨真喂母亲报仇，若婉拼命拦住他，不让他上海杨真，杨真痛不欲生，若婉只说了一句话就死在阿易的怀里。

瓦格纳和崇利明等人闻讯赶来，杨真吓得赶忙溜走了，阿易只想单独和母亲待在在一起，就把崇利明他们撵了出去，阿易抱着母亲嚎啕大哭。瘟狗坚持要抓住杨真喂若婉报仇，可他已经逃之夭夭。杨真走投无路，只好来投靠金先生(林栋甫 饰)，还把崇利明一行人的藏身之处说出来，并且诬陷崇利明杀死了彼得洪，杨真为了取信于金先生，主动提出带他们去抓人，金先生派元凯多带些人跟杨真去教堂，把照片拿回来，然后把崇利明等人全部杀死。

崇利明和瘟狗等人帮忙把若婉安放在木柴上面，四周铺满鲜花，语初点燃火把，阿易亲手点燃木柴，把若婉火化升天，阿易伤心地肝肠寸断。随后，阿易来到保育院，小女孩姝儿还在等若婉唱歌哄她入眠，阿易就唱摇篮曲给她听，姝儿在歌声中渐渐睡去，阿易不由地想起自己小时候在若婉怀里安睡的情景，以及后来的颠沛流离，他的心里百感交集。

崇利明担心杨真趁机逃走，派瘟狗和可颜辛(刘源 饰)去码头查每一艘出港的船只，让司三和瓦格纳去火车站查清每一趟出站的车。元凯带人来到教堂附近埋伏，他派杨真去教堂踩点，杨真挟持了姝儿回教堂，迎面碰上阿易和语初，他用枪顶住姝儿的头胁迫阿易投降，阿易逼他放了姝儿，愿意给他做人质，阿易和语初放下枪。

元凯带人趁机冲进教堂，瘟狗和他们展开激战，掩护崇利明回教堂救语初，阿易被迫和姝儿交换，崇利明及时赶到，一枪击中阿易。大清朝历经12个皇帝270年，最终拱手让给了革命党，德琪(宁晓志 饰)跪倒在地，向远在京城的皇帝和太后认罪，崇利明目睹这一幕，心里五味杂陈，袁世凯把清帝赶下台，他堂而皇之做大总统，周觉(苑子文 饰)心里耿耿于怀。

周觉(苑子文 饰)忍不住向阿易(易烊千玺 饰)倾诉心中的苦闷，他不愿看到袁世凯阴谋得逞，把全中国变成他的盘中餐，周觉坚信孙中山先生能推翻袁世凯，实现真正的民族统一，阿易也有同感，只要拥有一支强有力的武装，才能取得革命的胜利，周觉觉得阿易一夜之间成熟了。

崇利明自从见过德琪(宁晓志 饰)王晔以后，就把自己换在房间里，语初和瘟狗(王子腾 饰)他们只能耐心等待，不知道下一步该何去何从，可颜辛(刘源 饰)劝大家耐心等崇利明的决定，瓦格纳(王瑞昌 饰)想留下来抓杨真(吴俊余 饰)为阿易报仇，语初不放心，直接冲进房间找崇利明问清楚，没想到他接到从京城来的艳势番密令，派艳势番成员诛杀德琪，语初惊得目瞪口呆，她猜到这是朝廷栽赃陷害德琪，崇利明更是心知肚明，朝廷就是想用德琪和袁世凯重开战火。

金先生(林栋甫 饰)受邀明天去礼查饭店参加清政府的送别酒会，让花九卿(宁心 饰)代他前去赴宴，杨真躲在一边听得清清楚楚，他想借崇利明之手除掉德琪，青帮趁机除掉崇利明等人，杨真拿出朝廷任命他为艳势番番主的证书，金先生对他深信不疑。

崇利明刚想把尽心挑选的戒指送给语初，可颜辛进来把语初叫走，没想到金先生主动来找语初，自称接到哲聿(由立平 饰)王爷的密令，让语初和崇利明他们趁酒会之际除掉德琪和外国使团，还带来哲聿王爷的口信，只要他们完成任务，就是光复大清的有功之臣，如果崇利明等人违抗命令，一旦回到京城就是死路一条，金先生劝语初务必除掉德琪。

阿易要和周觉回广州，崇利明代表艳势番的成员来送他，阿易再次劝崇利明不要被大清朝廷禁锢，应该寻找属于自己的明天，崇利明不为所动。语初来接德琪参加送行酒会，德琪答应一会就下去，语初盛装出席，还特意带了一把手枪。

酒会正式开始，德琪身穿大清官服出席，莱昂陪玛丽(马泽涵 饰)也来参加，崇利明不许大家去凑热闹，可语初还是独自前往，司三(李俊濠 饰)觉得语初很奇怪，语初时刻关注着德琪的一举一动，玛丽主动和她打招呼，向她赔礼道歉，顺便和她告辞，花九卿把玛丽叫走，给语初争取了下手的机会。

崇利明送走阿易回来就心事重重，四三等人都心急如焚，崇利明得知语初独自去参加酒会，才意识到事情不妙，他赶忙敢去酒会现场，看到语初正举枪瞄准德琪，他赶忙上前阻拦。语初担心哲聿不会放过崇利明，坚持要完成任务杀死德琪，崇利明决定不再回京城，带着语初远走高飞，语初觉得大清国没了，她也就没了家，崇利明想陪她安安静静过完一生，语初在的地方就是家，崇利明单膝跪地向语初求婚，语初感动地热泪盈眶，崇利明帮她戴上戒指，两个人深情相拥，司三，瓦格纳和瘟狗看到这一幕，一起鼓掌为他们欢呼。

花九卿举杯为崇利明和语初贺喜，玛丽劝他们俩留在上海，她要回英国了，语初提醒她要时刻记着中国才是她的祖国，玛丽忍不住苦笑，这里留给她太多痛苦的回忆，她和崇利明握手告别。崇利明邀请语初跳舞，两个人配合默契，在舞池中翩翩起舞。

崇利明和语初正在走廊亲吻缠绵，无意中看到有人鬼鬼祟祟向地下室搬运炸药，他们俩赶忙下去一看究竟，崇利明让语初回去通知瘟狗他们，没等语初离开，杨真就带着青帮的弟子赶来，他以艳势番番主的身份除掉崇利明，痛斥语初不该背叛朝廷，杨真口口声声称是受了哲聿王爷的命令监视崇利明等人，没想到他们暗中和革命党勾结，崇利明毫不示弱，和杨真等人展开厮杀，崇利明三拳两脚就把青帮的弟子杀死，他和杨真单打独斗，突然又来了两个青帮弟子增援，杨真趁机拿起地上的枪对准崇利明，语初飞出匕首拦截子弹，子弹射中她的额头，语初当场倒地身亡，崇利明伤心地痛不欲生。

语初的死让崇利明痛不欲生，他发誓要杀死杨真(吴俊余 饰)为语初报仇，瘟狗(王子腾 饰)和瓦格纳(王瑞昌 饰)等人也很伤心，司三(李俊濠 饰)从保险柜的照片中看到炸药高达500斤，没想到金先生(林栋甫 饰)竟然汝瓷狠毒，想把他们全部炸死，崇利明痛定思痛，连夜带司三，瘟狗，可颜辛(刘源 饰)和瓦格纳气势汹汹闯进青帮堂口。

金先生事先早就派青帮弟子埋伏在外面，把他们五个人团团围住，双方展开激烈厮杀，崇利明怀揣满腔仇恨对他们痛下杀手，青帮的兄弟们很快被消灭殆尽。花九卿(宁心 饰)劝金先生尽快撤走，他们根本不是崇利明的对手，金先生不甘心放弃这么大的家业，求花九卿杀了崇利明，花九卿早已看透了他的虚伪，竟然想把她和崇利明等人一起炸死在礼查饭店，金先生也不辩解，花九卿答应会劝说崇利明网开一面，她刚想离开，金先生喊住她，给她倒了一杯送行酒，花九卿看出酒里有毒，可还是含泪一饮而尽，然后扬长而去。

崇利明一行五人冲进青帮堂口，里面架起一门大炮，冲他们疯狂扫射，崇利明射杀了两名炮手，其他人冲进来和青帮决一死战，花九卿走到楼梯口就毒性发作，她口吐鲜血，可还是硬撑着，崇利明随后赶来看到这一幕，没等他做出反应，元凯躲在一边冲崇利明扫射，崇利明左躲右闪，趁其不备将元凯杀死。

崇利明直接冲进房中去找金先生，金先生故技重施，让崇利明也喝一杯酒，崇利明对他置若罔闻，只想知道杨真的下落，他一问三不知，崇利明赌气把手枪扔在桌上让他自尽，金先生拿过枪，讲明这一切都是哲聿(由立平 饰)的安排，哲聿给青帮发来一道密令，内含三层意思，如果崇利明杀不了德琪(宁晓志 饰)，就让语初完成这个任务，如果语初也抗命，最后的杀手锏就是新的艳势番番主杨真，金先生提醒崇利明不过是哲聿的一枚弃子，说完就开枪自刎了。

崇利明把花九卿抱去医院抢救，苦苦恳求医生救她，可花九卿中毒太深，已经深度昏迷，医生只能尽力而为，崇利明伤心地瘫坐在地上。崇利明带着语初的骨灰踏上了回京的轮船上，把骨灰撒入茫茫大海中，让语初随着海水流到的天涯海角。

崇利明心里一片空白，不知道下一步该何去何从，他把戒指扔进大海，崇利明带着司三等四人回到京城，把艳势番的令牌全部烧掉，他宣布艳势番解散，让兄弟们各自离开，他就带着可颜辛离开了神机营公馆。瓦格纳来老马头(李建义 饰)的羊汤馆找晴儿(颜歌 饰)，两个人久别重逢，激动之情溢于言表，晴儿和老马头得知艳势番已经解散，都唏嘘不已。

崇利明带着可颜辛来到语初坟前祭拜，然后和他就此告别，两个人洒泪而别，可颜辛再次回到神机营公馆，这里已经人去楼空，他伤心地嚎啕大哭。司三要离开京城，瓦格纳去送他，两个人约定天下太平再相聚。转眼三年过去了，周觉(苑子文 饰)和阿易(易烊千玺 饰)奉命率领革命军六营驻守纳南城，北洋军大举进犯，双方在纳南城 展开激战，由于敌我力量悬殊，革命军伤亡惨重，周觉为掩护受伤的战友被团团围住，多亏曾国梁带人及时来解围，幸存的战士们且战且退，一起安全撤出纳南城。

北洋军举行誓师大会，旅长方儒麟慷慨陈词，司三(李俊濠 饰)作为记者前去拍照采访，突然看到杨真(吴俊余 饰)身穿军装在台上，他很吃惊。周觉(苑子文 饰)带领革命军驻扎在城外三十里的后番口，他主动向军部承担一切罪责，誓死要和阵地共存亡，可眼下武器弹药缺乏，曾国梁建议原地休整，阿易(易烊千玺 饰)坚决不同意，如果给敌人喘息的时间，大部队就会遭到重创，只要他们多坚守一天，就能给大部队争取时间，曾国梁也只好让步，周觉当即下令全体六营官兵严阵以待，绝不退出阵地半步。

记者们纷纷向方旅长提问，他保证下一步就直捣叙蓬溪，争取一举歼灭革命军，有记者当众指出民众反对袁世凯称帝，被方儒麟赶了出去。大会结束以后，司三回到报社把照片洗出来，他再次确认方儒麟身后的就是杨真，他立刻把照片发给崇利明。

经过医生和护士的全力救治，花九卿(宁心 饰)终于醒了过来。崇利明收到司三的来信，认出了照片上就是仇人杨真，他气得咬牙切齿。自从艳势番解散以后，可颜辛(刘源 饰)心灰意冷染上了毒瘾，因手游结局屡屡欠账，遭到债主毒打，瓦格纳(王瑞昌 饰)开了一家私人诊所，他和晴儿(颜歌 饰)过着安稳的日子，晴儿已经怀有身孕，可颜辛每次走投无路都来找瓦格纳借钱，瓦格纳帮他联系了戒毒的医院，让他尽快过去，临走，可颜辛还向瓦格纳借了三十块大洋，晴儿全看在眼里。

可颜辛拿钱直接来到大烟管，还特意找一个雅间，抽上等的鸦片。花九卿一醒来就来找崇利明，两个人站在紫禁城的城楼，俯瞰整个京城，心里感慨万千，花九卿鼓励崇利明振作起来，勇敢向前，崇利明安排花九卿去伦敦大学读书，两个人就此话别。

随后，崇利明回到神机营公馆，看到这里一片狼藉，王瑞的欢声笑语言犹在耳，现在却物是人非，崇利明心里说不出的酸楚。崇利明来找可颜辛，可颜辛以为债主追来，吓得慌不择路，崇利明发现他被打得遍体鳞伤，就对他苦苦逼问，可颜辛埋怨崇利明不该解散艳势番，大清国没了，兄弟们都分开了，他这四年过得人不人鬼不鬼，崇利明狠狠教训了他一顿，可颜辛伤心地嚎啕大哭，崇利明心里很不是滋味。

崇利明帮可颜辛清洗伤口，让他带路去找瓦格纳，然后他们几个人去找杨真报仇。可颜辛一早带崇利明来找瓦格纳，瓦格纳和崇利明四年未见，激动之情溢于言表，他们紧紧拥抱，崇利明发现晴儿大腹便便，这几天就是预产期，瓦格纳夫妇欢迎崇利明和可颜辛，崇利明看他们生活的很幸福，就隐瞒了杨真的消息，还不许可颜辛说出来，借口要兄弟几个聚一聚。

当天夜里，瓦格纳带着崇利明和可颜辛来八大胡同找倒卖军火的瘟狗(王子腾 饰)，正巧看到瘟狗被几个小军阀追杀，崇利明等人立刻冲上去帮忙解围，瘟狗和崇利明久别重逢，激动地热泪盈眶，瘟狗盗卖军火挣了一大笔钱，请崇利明等人去老马头(李建义 饰)羊汤馆聚一聚，老马头看到他们哥几个又聚在一起，也替他们高兴，兄弟四人开怀畅饮，把酒言欢，瓦格纳和瘟狗不胜酒力很快就喝多了，可颜辛想借老马头的车把他们俩送回去，迎面碰上债主。

债主对可颜辛(刘源 饰)冷嘲热讽，恶语相向，可颜辛只好硬着头皮把他们叫到一边，求他们再宽限一天，他们不同意，还狠狠打了可颜辛一巴掌，崇利明看不过去，三拳两脚把那个人制服，拿出一根金条替可颜辛还债，债主刚想离开，崇利明急忙喊住他们，让可颜辛也打那个人一巴掌，可颜辛铆足了劲打了债主一巴掌，他们吓得一溜烟跑走了

司三(李俊濠 饰)向崇利明详细汇报了杨真(吴俊余 饰)的出行习惯和路线，崇利明苦于没有枪，司三建议从巡逻哨手中抢，或者从军火库偷，崇利明考虑再三，决定从军火库里偷枪，司三突然觉得不对劲，纳南城守卫森严，崇利明一行四人竟然没有遭到守卫的阻拦就来找他，意识到他们中埋伏了。

此时，苗队长已经带人把德兴旅店团团围住，

可颜辛(刘源 饰)帮瓦格纳(王瑞昌 饰)缝合伤口，发现已经感染了，瓦格纳强忍疼痛，看着他拙手笨脚处理好，瓦格纳想起惨死的司三(李俊濠 饰)，心里百感交集，不由地想起他们小时候打打闹闹的糗事，现在却阴阳两隔，他越说越伤心，可颜辛也陪着他一起流泪。

阿易(易烊千玺 饰)带队炸了北洋军的军火库，给护国军喘息之机，阿易想战斗结束以后去找崇利明，周觉(苑子文 饰)劝他三思而后行，而且只有他接受过专业训练，能破译敌军的情报，周觉求他留下来。崇利明和可颜辛等人商量下一步的行动计划，他们都迫不及待想为司三报仇，崇利明考虑再三，决定分头行动先除掉杨真(吴俊余 饰)，他派瘟狗(王子腾 饰)盯紧县衙，他和可颜辛去杨真假附近观察情况，摸清杨真的行动规律，瓦格纳留下来好好养伤，到时候一起找杨真报仇。

方儒麟处决了看守仓库的士兵，派专人负责地下工事，方儒麟还把杨真教训了一通，怀疑劫狱的那波人泄露了军火库的位置，杨真吓得连连解释，方儒麟也没有再追究。杨真派人挨家挨户搜查，吴管家把瓦格纳藏起来，北洋军搜索到破庙，对这里寄宿的流民挨个检查，就连死尸也不放过，吴管家否认见过崇利明等人，北洋军士兵从后院搜出带血的纱布，吴管家找借口应付过去，北洋军离开以后，瓦格纳从死人堆里钻出来。

崇利明和可颜辛蹲守在杨真家对面的楼上，突然看到仙儿和丫鬟小红从里面出来，崇利明偷偷跟踪仙儿的轿子来到服装店，崇利明在试衣间堵住仙儿，苦苦逼问她来纳南县的缘由，仙儿只好承认已经嫁给了杨真，崇利明很失望，明确讲明此行的目的就是要杀了杨真，仙儿倍感意外，崇利明就把杨真的罪恶行径一一说出来，他无意中看到仙儿身上青一块紫一块，才知道是杨真打的，崇利明很痛心。

崇利明回到破庙，得知瓦格纳差点被北洋军发现，多亏吴管家反应及时，才躲过一劫，崇利明就把仙儿嫁给杨真的事说出来，瓦格纳埋怨他不该把杀杨真的事告诉仙儿，关键时刻还可以利用仙儿引出他来，可崇利明不想利用仙儿。

仙儿心事重重回到家，杨真拼命讨好她，答应打完仗以后带她过安稳的日子。瘟狗和可颜辛汇总了侦察的结果，他们发现县衙和杨府的防守严密，而且杨真出门都有重兵保护，无法从中途下手，崇利明想出一个办法。仙儿伺候杨真洗脚，趁机问起他离开艳势番投奔北洋军的原因，杨真立刻警觉起来，认定她去见崇利明了，杨真顿时恼羞成怒，对仙儿拳打脚踢，仙儿的儿子帆儿看到这一幕，吓得大哭不止，杨真才停手，仙儿赶忙把帆儿抱走，小红苦劝仙儿带着帆儿离开杨真。

仙儿把帆儿哄睡，她回到房间，杨真连连向她赔礼道歉，还跪地恳求她的原谅，仙儿已经对此司空见惯，她想带着帆儿回泸州，杨真满口答应。瘟狗和可颜辛连夜做好炸药，偷偷装在杨真的汽车上。第二天一早，崇利明和可颜辛蹲守在杨府对面的楼上，看到杨真送仙儿母子坐车离开，崇利明吓出一身冷汗，只好开枪示警，把门口的北洋军杀死，杨真立刻护送仙儿母子回家，副官开车去追崇利明，汽车被引爆，杨真因此断定崇利明不想仙儿送死才开枪，他对仙儿又是一顿毒打。

阿易绞尽脑汁也无法破译北洋军的电信密码，他决定从杨真身上打开缺口，杨真手里有密码本，周觉不想他进城冒险，也猜到他是想去见崇利明，崇利明已经进城八天，都没有除掉杨真，阿易此去也只能无功而返，阿易也不再坚持。

崇利明想把仙儿控制起来，逼杨真(吴俊余 饰)乖乖来受死，可又担心杨真不上当，崇利明从小红口中得知杨真最在乎那本密码本，他决定从军事密码本下手。仙儿把密码本偷出来，杨真来找崇利明要，崇利明提出让他带着仙儿来交换密码本，而且他们俩之中必须要死一个。

崇利明带兄弟们来城外找阿易(易烊千玺 饰)，把密码本交给他，决定留在护国军报效国家，阿易借口新军不接受他们的身份，强行把他们撵走。崇利明一行人刚走出不远，就听到北洋军全面进攻护国军的阵地，崇利明才明白阿易撵走他的原因。

可颜辛(刘源 饰)因体力不支晕了过去，崇利明拼命呼喊他，瓦格纳(王瑞昌 饰)终于找到血管，帮可颜辛做手术取出子弹，可他也因为失血过多永远离开了，瓦格纳急得捶胸顿足，崇利明伤心欲绝，帮可颜辛把眼睛闭上。北洋军再次发动了袭击，崇利明含悲忍泪和瓦格纳冲锋在前，发誓要杀光敌人为可颜辛报仇，阿易(易烊千玺 饰)率护国军奋勇作战，北洋军越来越多，双方展开肉搏战，有两个敌人冲过来大瓦格纳，阿易举枪把他们打死，瓦格纳继续作战，不料被敌人再次击中倒地，崇利明目睹兄弟们一个个在身边倒下，他心如刀绞。

阿易手臂受伤，崇利明急忙把他带他战壕里，两个人拔出刺刀，准备和敌人决一死战，就在这时，周觉(苑子文 饰)和宋将军带领援军赶到，北洋军不战而退，宋将军对崇利明和阿易拼死守护阵地的英雄行为赞不绝口，他号召战士们向捐躯的烈士们致敬，希望每一个护国战士为了国家勇往直前，共同走向光明的未来，崇利明备受鼓舞，他和战士们一起高喊口号。

晴儿(颜歌 饰)拿出瓦格纳当年送她的那幅三色堇，想起两个人的山盟海誓，晴儿睹物思人，忍不住潸然泪下。大清朝彻底灭亡，军阀割据，导致战乱不断，皇帝被赶出皇宫，宫女和太监也相继离开，崇利明挥舞扫帚把皇宫打扫得干干净净，阿易来请崇利明，向他讲明现在的局势，孙中山决定挥师北伐统一中国，孙中山在广州设立军官学校，周觉推荐阿易到学校做教官，阿易请崇利明一起去广州，崇利明婉言谢绝，阿易给他摆事实讲道理，还搬出宋将军的慷慨陈词，崇利明还是不肯松口。

崇利明在皇宫里走了一圈，他的思绪万千，不知道该何去何从，舒尔泰(王仁君 饰)恍惚间向他走来，他发现崇利明变了，鼓励他勇敢走向光明，崇利明顿开毛塞，终于明白困住自己的就是那颗心，崇利明决定追随阿易去广州，依稀看到父亲审修正在前面等他，审修对他大加赞赏，夸他是家里的中流砥柱，崇利明来到神机营公馆，语初突然出现，不停地为他加油，鼓励他不要犹豫向前走，他们俩手拉手漫步，司三(李俊濠 饰)，瘟狗(王子腾 饰)，可颜辛和瓦格纳先后赶来相聚，大家一起开怀畅饮，崇利明含泪拜别大家，他打开大门，一缕阳光照进来，语初等人都消失不见了，崇利明伤心地痛不欲生。

崇利明远远看到阿易在等他，就义无反顾走过去，阿易伸出手，和崇利明紧紧握在一起，两个人相视一笑。1924年，崇利明和阿易同赴南方军校，勇毅前驱，东征北伐，后投身于波澜壮阔的新民主主义革命征途。全剧终