钧天国主啟昆统兵攻打“叛臣”天璇国,隔江遥望天璇王城,距胜利仅一步之遥。 突然被随身近侍裘振刺杀,后被告知,裘振实际是天璇国王派到啟昆身边的细作。 啟昆感叹裘振是个勇士,将其放回天璇,最终导致钧天国主身死国破。

相爷夸公孙说他是心智坚毅的人，并让服侍的人将公孙带到偏厅等候。等到相爷来到偏厅看到公孙在独自下棋，便在旁边静候，看了一会鼓掌叫好。相爷说公孙的文章可以称得上是惊才绝艳，便想让公孙跟随自己左右。

孟章想谋夺天下，苏翰频频顶撞孟章，此时司空求见，苏翰不屑离去。司空提醒孟章不要因小失大，世族的国策才是重中之重。孟章事后觉得苏翰的话虽难听，但不乏道理。学宫之中，学子们在写策论，而策论结果仍是苏严拔得头筹。

三国派出使臣，参加天玑立国的大典，仲堃仪因为辩才出众，被天枢君王从学宫里挑选出来，以普通士子的身份跟随前往。在国典举行期间，公孙钤与仲堃仪相互都知道对方是声名鹊起的青年俊才，怀着好奇心，在人群中多看了对方一眼。仲堃仪对其心怀羡慕。慕容黎化妆成献艺的伶人，混入天玑国，被天权的贵戚发现，起了猎艳的心思。

慕容黎对天权贵戚的示好，表现得相当冷漠。公孙钤以为慕容离被上位者骚扰，出言相助。慕容离在国破家亡后，首次感受到人情的温情。公孙钤承诺慕容黎可以到天璇国安稳一生。天璇于慕容离是不共戴天的仇敌，此路不通，只是告诉公孙钤，有机会自己会去天璇国看他。

慕容离无奈前来与国相会面，国相表面夸赞慕容的洞箫，请慕容喝酒，并道出“凭你这种才艺，做个乐师实在太可惜”，慕容离以不胜酒力为借口欲离开，国师强留却碰见莫县主，慕容离借机便与莫县主一同回了典客署。

慕容离跟随天权的贵戚回到天权国，被好吃好喝的供着。贵族之间因为他的容貌和艺术天分，进而都想得到他。慕容离为了试验自己的容貌有多强大的力量，引发几个贵族之间的争斗，艳名更加远播。其后，慕容离建议带自己回国的贵戚，设计将自己献给骄奢淫逸的君王执明。自此，他成功依附于天权国，身份也变成了天权君王的侍棋及幕僚。

国相将卜测结果交于王上，但王上并没有对此做出任何反应，正在烦恼之时，国相得一办法，沿用钧天国的旧制，设立天官署掌管朝中大权。王上这边决定明日颁旨设立通事署，主理与别国的通商事宜，却遭到大臣反对。

天玑国国师以星相推测国家面临一场灾祸。齐之侃截获了天枢国与天璇的密信，发现天枢与天璇欲联合瓜分已归附天玑国的玉衡，以利于商路开通。齐之侃果断出兵，抢夺天枢国的几个城池，以示警告。自此，战神的名声在各国流传。

慕容离本来寄望于天权强大，帮助自己报仇。但后来发现君王执明只愿意混吃等死，毫无野心可言，改变了自己的策略。同时，通过细作回报的情报，窥探到了公孙钤和仲堃仪暗中的协议，推测出这两国想要称霸的意图。

公孙钤看到天枢国被天玑国压去城池，开始对天玑国加以防范。并以君王的名义，向天玑国赠送了国礼，示好，表示双方应该睦邻友好。齐之侃认为应该一鼓作气，同时也向天璇国开战，但被天玑国的守旧势力阻止。

齐之侃将自己要给予天璇国一定教训的意图，传达给慕容离。慕容离因为与公孙钤的“惺惺相惜”（实际还有自己引起天下更大纷争的谋算），派人向公孙钤报信，让其提防齐之侃。在收到情报之后，公孙钤以鸡鸣狗盗的小阴谋，协助整个使团顺利回国。由于立功，官职得到提升，仅次于丞相。

由于仲堃仪提出的通商策略未能执行到位，在国内受到门阀贵族新一轮的打压，人物性格开始黑化。为了自己不被踢出政局中心，仲堃仪开始韬光养晦，开始对天玑服软。明里出高价购买天玑国特有的物资，以此来达到自己国家囤物资，同时耽误天玑农时的目的。

边缘小国遖宿突然以大国姿态崛起，向四国发出邀请，庆祝新王登基。各怀心思的四方，分别派出使团前往参与庆典。仲堃仪希望能以此寻找到新的盟友，并通过这个过程巩固自己的势力，成为天枢的使团的领导者。慕容离以天权君王特使的身份前往，公孙钤以副相的身份前往，齐之侃以元帅身份前往。

慕容离夜会毓埥王表明合作诚意，毓埥王认为慕容离有所图，所以愿意与之合作。而在今晚即将播出的第十八集里，四国使臣离开后，天璇国赠予遖宿的白狼白鹿突然一夜全死光，既没受伤，又不像中毒，十分蹊跷。毓埥想起慕容离的分析，认为这是借机攻打天璇的好机会，于是向天璇国下了战书。

在慕容离的设计下，仲堃仪“无意中”发现了公孙钤与慕容离的关系匪浅。 慕容离在与公孙钤的商谈中，针对“偷听”仲堃仪，埋下数个伏笔，令仲堃仪以自度人，认为公孙钤也是个唯利是图的人。仲堃仪以为公孙钤想让天璇与天权、遖宿结成盟友，导致对公孙钤完全失去信任，两人之间发裂痕出现。

在遖宿庆典尾声，慕容离秘密进入王宫，与此前出现的黑衣人会面。实际在慕容离向各方投递情报之时，早于其他三国与遖宿达成了某种协议。为了进一步离间公孙钤和仲堃仪之间的信任，遖宿依照慕容离的建议，决定向天璇国发动战争。天璇国无奈之下，派出并无实力的将门之后，却意外获胜。

齐之侃领兵攻打遖宿，企图抢夺粮食，速战速决，以战养国。遖宿军假意偷袭，与齐将军同行的骑尉违反军规，私自下令出兵追击，因此落入敌国陷阱，令十万大军被困山谷。齐之侃收到消息后勃然大怒，但仍然无法放着十万大军不管。情况紧急之下，齐之侃冷静分析，下令让另外两位将领带兵回守营地，自己则带领一千轻骑前去营救。

齐之侃全身而退，却只救回三万兵马。齐之侃将罪名一肩扛起，以换得无辜士兵的平安。蹇宾心知错不在齐之侃，欲从轻处置，国师等人却不会放过打压齐之侃的大好机会，口口声声要王上严肃处理。蹇宾将军前陈情书交与重臣传阅，书中上写军中士兵集体替齐之侃求情，望王上对齐将军从轻发落，否则恐生变故。

天玑国笃信巫仪，国师地位尊贵，他的话有时连王上也不能反驳。眼看齐之侃的境况越来越艰难，蹇宾王却毫无办法。战功赫赫、忠心为国却落得个收回兵权、解甲思过的结果，难怪毓埥王也说蹇宾并非明主，可怜了齐之侃。本来四大国中天玑国实力最强，最有可能统一各国，可如今战神归田，竟令天玑国的情况变得岌岌可危。

由于天玑国挑起战局，遖宿有了进攻中原的借口，开始调兵遣将，准备入主中原腹地，首先 目标是灭天玑国。公孙钤觉察到遖宿的野心，认为以四国的现状，只能结盟，于是开始派出使臣到其他三国。 打出祭天的旗号，选择在原来的瑶光国境内的中原最高山，组织会盟。 在瑶光国的废都，公孙钤与慕容离见面，公孙钤感叹如果结盟不成，瑶光国就是前车之鉴。慕容离看到四国现状，觉得自己的目的达成了一部分。

各国之间开始流传一个所谓天命的传说，传说的源头，暗指天玑国并非天命所属，而是走上了巫蛊的邪道。遖宿国大军压境，出于盟约，天璇和天枢都向天玑国提供了军力，而天权国选择只出钱粮，不掺和战争。齐之侃请战、国师不同意，君王蹇宾左右为难，因此丧失了先机。

天玑国节节败退，在极短的时间内，丧失大片国土，导致非天命所属的流言更甚。国君蹇宾开始后悔偏信国师，回忆起齐之侃曾经数次救自己于危难之中，又想起齐之侃解甲之前，告诉自己对于时局的种种判断。齐之侃重新执掌兵权，取得了几次小规模的胜利。

遖宿国君毓埥看到天玑出现转机，决定亲自征战，首先切断了天璇与天玑国之间的粮草通道。天璇为了自保，不得不再次用此前的将领，而这一次惨败，兵士被遖宿大量屠杀。仲堃仪终于知道公孙钤说天璇的将领不堪大用是真话，但为时已晚。

天玑国最终被遖宿击溃，宫城被打开之前，蹇宾感叹自己谋算了所有人的人心，却被国师所误。前方传来齐之侃战死的消息，蹇宾杀国师祭旗，自己要披挂上阵，要与国都共存亡，之后战死殉国。而齐之侃并未身亡，只是被遖宿俘获。此时慕容离出现，带齐之侃到了天玑王宫的废墟，告诉他自己曾经也经历过类似的场面。

慕容离将公孙钤的只言片语贯通，推测出裘振也是“同伴”。为了让这个天下更趋纷乱，他向遖宿王毓埥讲述了一个不同版本的天命之说。希望以新的天命，促使遖宿灭掉天璇，以达到自己为国报仇的最终目的。灭掉天玑之后，遖宿的目标直指天枢，仲堃仪开始考虑自己的未来。

遖宿吞并天玑之后，并未屠城，对于旧国臣子，相当礼遇。不是此前大家猜测的蛮族作风。天枢的门阀贵族劝君王孟章向遖宿示弱、称臣。孟章回想自己的上位之路（篡权夺位），接受了门阀贵族的意见，决定卧薪尝胆。但是仲堃仪不愿再花时间在不明确的未来，设计毒害了君王，并且让自己的嫡系力量，认为君王死于门阀贵族之手。

天枢国皇上驾崩，苏上卿认为仲堃仪和皇上一个鼻孔出气，寻常的死士都拿仲堃仪没有办法，如今王上同意与遖宿妥协，和仲堃仪的想法一定有悖。苏上卿请来遖宿王，并递上皇上亲笔批的奏报，遖宿王不悦。遖宿王质问苏上卿为何不是国书，苏上卿上报，皇上驾崩前，印信就早已丢失，崔大人就此建议选举新国王登位。

慕容离告别执明，前往遖宿国。天权国王安抚无用，慕容离坦白自己俗不可耐，需要找个容身之所，当初选择天权国是看重了天权国的权力财力，骗了王上。如今王上给不了慕容离想要的，慕容离只好道别离开，去投奔当今天下最强大的遖宿王，这样自己才能得到自己想要的。