二十世纪三十年代，在伪满洲滨岛，一个雨夜，刘翰涛借用杀八方的名义杀了商会的于德利，于德利手下的人也被夜猫子(李佳洺 饰)给解决了。第二天，满大街的报纸上都是杀八方重出江湖,杀了商会会长于德利的新闻。日本宪兵队队长晴川(王全有 饰)也接到手下藤野队长的汇报，知道了杀八方重出江湖的消息。

夜晚，警察局局长李即墨知道后，他赶紧离开了玉凤堂赶回了局里。张翰涛(刘欢 饰)此时正在玉凤堂大厅跟众人喝着酒，白露(王紫潼 饰)是玉凤堂头牌也是张翰涛的相好，她假装吃醋把张翰涛叫到了楼上，对眼串(周璞 饰)在楼下停车等着张翰涛，张翰涛从楼上后面窗户跳了下来，他们两个人准备今晚把李即墨给杀了。

夜晚，大街上张翰涛刚刚把李即墨给劫持了，后面就出现了一伙人开枪要抢人，原来是国民党特工唐晓云(彭杨 饰)也要劫走李即墨。唐晓云利用较强的火力把李即墨拉到了车上，张翰涛带着对眼串在后面开车紧追不舍，两辆车在巷口碰见后，又是一阵火拼。

日本宪兵队赶到后也加入了枪战中，唐晓云一伙人利用巷子狭窄甩开了日本宪兵队，结果张翰涛看见唐晓云的车又开始追了上来，李即墨看见了张翰涛的脸，所以张翰涛今天必须把李即墨给杀了。唐晓云一伙被后面的张翰涛和日本人追的着急了，他们就带着李即墨进了一个仓库，张翰涛直接把车开进了仓库。

警察局的人也趁机抹黑进了仓库，三方人马在里面开始了捉迷藏，趁着月黑风高谁也看不见谁，场面就这么僵持着。忽然有人拉闸开了灯，三方人马立马开枪打了起来，一阵枪声后，张翰涛让人赶紧关灯，李即墨也趁机想逃跑。日本宪兵队赶到后准备进入仓库，他们刚进仓库大门，张翰涛带头对日本人开枪打了起来。

日本人看见仓库里面火力太猛就撤出了仓库，唐晓云让手下的人赶紧带李即墨走，夜猫子看见李即墨走了，他赶紧在后面追，张翰涛众人看见李即墨走后，他们也赶紧从仓库里出来开始追，双方人马又开始了追逐。李即墨跑了半天实在跑不动了，他就跟唐晓云提议带众人去个安全的地方。

张翰涛一伙人看见街上都是日本人后，知道暂时出不去了，他们准备先回玉凤堂看情况再说。警察局特情科善进宝和匆匆赶到仓库的晴川队长汇报了具体情况，晴川看着地下躺着的尸体心里很恼火。张翰涛开车想甩开街上的日本人追兵，可是日本人追的太紧了，张翰涛直接把车开到了玉凤堂的大厅，大厅里众人看见汽车开进了后乱成了一团。

张翰涛和夜猫子赶紧上了二楼，日本兵追上了的时候，张翰涛假扮成跟白露亲热的客人，夜猫子从窗户跑了。夜猫子被日本兵追的满世界乱跑，结果他在房上跑的时候不小心掉进了一个仓库。老狼营的土匪郑金凯正带着兄弟们进行军火交易呢，忽然从房上掉下来个人吓了他们一跳。

郑金凯拿枪对着夜猫子想知道他具体是什么人，夜猫子赶紧说自己只是个毛贼，郑金凯也听见了外面枪声，日本人赶到后把仓库围了起来，双方二话不说打了起来。日本人用手雷炸开了仓库，老狼营的很多兄弟都被打死了，夜猫子跳上了房梁才躲过了搜查。

张翰涛和白露这个时候还在玉凤堂跟日本人说汽车开进大厅的事情，众人都在夸张翰涛有福气。晴川赶到后想从张翰涛嘴里知道逃跑的劫匪情况，他还亲自去了二楼房间查看。李即墨带着唐晓云通过下水道到了自己的私宅，这处私宅位于日本侨胞区，每天还有日本士兵巡逻，这个地方是最安全的。

刚刚进了房间，唐晓云就把李即墨绑了起来，李即墨跟唐晓云说了张翰涛要抓自己的事情，唐晓云好奇张翰涛一个花花公子哥为什么要绑一个警察局局长，李即墨觉得是自己经常去玉凤堂找白露，所有他把张翰涛给得罪了。张翰涛跟晴川说了事情的经过，晴川手下的人来汇报说抓到一个绑匪，晴川让人把汽车带回宪兵队，他想要好好审问一下这个绑匪。

唐晓云想跟李即墨打听司徒华的信息，李即墨想起来司徒华是个赌徒，司徒华当年举报张景祁(张光北 饰)给张作霖买了一批军火，可是他们又没有具体的证据，最后司徒华也没有了下落。张翰涛回家后发现夜猫子还没有回家，他担心晴川抓到的那个劫匪是夜猫子。

管家张贵提议众人赶紧走，张翰涛想让四叔带着众人先走，如果夜猫子被抓，他自己一个人去宪兵队把人给救出来。这个时候，日本人来张府找张翰涛，晴川想让张翰涛去宪兵队指认那个劫匪。

张翰涛(刘欢 饰)到了宪兵队后，发现被抓的那个人自己并不认识。张府里，对眼串(周璞 饰)发现墙后有动静，他看见是夜猫子(李佳洺 饰)受伤回来了。地牢里，张翰涛看着陌生的人跟晴川(王全有 饰)说自己并没有看清那天的劫匪，晴川让他仔细看看。这个时候从门外进来很多记者，晴川直接告诉记者郑金凯被张翰涛指认为杀八方了。

张翰涛回到张府后看见夜猫子受伤了，夜猫子说了自己差点被抓的过程，张翰涛自己也吓得不轻，夜猫子还说了自己闯进军火交易地方的事情。老狼营里，众人接到城里消息，说风刮大树倒，灯灭金入宪。这个是老狼营暗号，老狼营里的兄弟都死了，郑金凯被抓到宪兵队了，军火和钱都没了。

这批军火是另外一个山头的活牲口跟老狼营买的，老狼营大当家槐花(贾青 饰)听了这个消息后也很生气，她觉得这件事情自己确实不在理，她答应七天后把军火如数奉还给活牲口。街上的报童满世界都在喊张翰涛指认杀八方的消息，夜猫子看见报纸上的照片后，他跟张翰涛说了是自己掉到郑金凯屋子里的事情，张翰涛觉得是自己的原因才害得郑金凯被抓的，他计划准备把郑金凯给救出来。

槐花带着老狼营的兄弟们提前进了城，他们给牢里的郑金凯传递消息说了要劫狱的事情。看守的宪兵队吃了送来的东西后，槐花准备带着众人要行动了。弟兄们让马车带着手榴弹炸了宪兵队的门口，双方听见枪响后就开枪互相打了起来。

郑金凯听见枪声后，他也抢了看守的枪逃跑了出来。张翰涛在张府院子里也听见了枪声，他知道是宪兵队的门口在打枪，管家张贵发现夜猫子一个人跑去救人了。晴川听见枪响后反而很镇定，他提前在宪兵队埋伏了人，他知道肯定有同伙回来救牢里的劫匪。

宪兵队里的守卫越来越多，郑金凯被堵在宪兵队院子里出不来，夜猫子在屋顶看见火力太猛后，他也加入了枪战中。槐花看见有人帮忙后，她赶紧让兄弟们打掩护，她跟郑金凯汇合后急忙让众人赶紧撤退，鬼子在后面紧追不舍，槐花这个时候才知道中了晴川的圈套了。

夜猫子在屋里往下一直扔手雷，张翰涛直接开了辆卡车来增援，他让槐花带着兄弟们赶紧上车，众人上车后，晴川追了出来，可是张翰涛已经开车把众人救了出来。槐花对张翰涛救了老狼营的兄弟们很感激，郑金凯带着众人跟槐花打散了，他想跟兄弟们分开行动，以此来分散敌人的兵力。

夜猫子回到张府的时候，他被四叔抓了正着，张翰涛左臂受伤了，四叔赶紧给他处理伤口。槐花在聚集地等了两个小时也没有等到郑金凯众人，手下的人来汇报说跟郑金凯打散了。槐花心里特别担心，她想带着大疤瘌(马京京 饰)去找人，人精子让她在家等着。

郑金凯被晴川抓住了，他又被晴川给打了一顿，晴川觉得来救郑金凯的人不简单。晴川想起了那个来救人的蒙面人，他已经让手下的人已经在医院的药店都布局了，看看谁来买伤药。对眼串好不容易从医院买了麻药回来。张翰涛知道买药的过程后，他不准备打麻药急忙让四叔给自己取出了子弹。

唐晓云(彭杨 饰)回到李即墨的私宅，她觉得街上的情况太混乱了，她想拿到情报后赶紧离开。日本人看见张府对眼串去医院买了麻药后，晴川直接去张府见张翰涛。晴川看见张翰涛后，他想从行动上看张翰涛有没有受伤。晴川故意把棋子打翻撒了一地，张翰涛急忙蹲在地上捡了起来。

正在这个时候，张贵出来说夜猫子跟人打架受伤了，晴川彻底打消了怀疑离开了张府，张翰涛等晴川一走，左胳膊就开始流血不止。白露(王紫潼 饰)正在玉凤堂打牌，她看见好姐妹回来后，她从好姐妹的口里知道了李即墨在共荣路有处私宅。

夜晚，唐晓云悄悄溜进了警察局李即墨的办公室，她刚找到文件就被看守的人发现了。唐晓云杀了看守后，她急忙跑回了李即墨的私宅。张翰涛通过夜猫子带路到了李即墨的私宅，唐晓云刚回到家就打了李即墨一顿，原来李即墨告诉唐晓云的地方是个陷阱。

张翰涛刚进门，唐晓云就拿枪对着张翰涛，张翰涛跟唐晓云说了自己想找李即墨的事情，唐晓云直接动手跟张翰涛打了起来，最后张翰涛把唐晓云绑了起来。张翰涛进房间找到李即墨后，他跟李即墨说了自己要替父亲报仇的话。李即墨辩解说张景祁(张光北 饰)是被共产党杀的，张翰涛以为于德利和李即墨打算霸占赖驼子沟才杀自己父亲的。

李即墨把当时张景祁被杀的情况跟张翰涛说了，张翰涛不相信自己父亲是这么被杀的，李即墨打算带张翰涛去找那个笔筒。

李即墨还留着张景祁(张光北 饰)被杀时候的笔筒，他也是被晴川(王全有 饰)逼得承认张景祁是被共产党杀的。对眼串(周璞 饰)看见张翰涛(刘欢 饰)一直没杀李即墨，他想亲自动手，张翰涛决定把李即墨带回张府。张翰涛跟唐晓云(彭杨 饰)说了自己要报家仇的事情，他给唐晓云留了把匕首就离开了，他并不打算杀唐晓云。

张翰涛带着李即墨回到了张府，李即墨打算帮张翰涛找到笔筒报了杀父之仇。久保大佐给晴川打电话说亲王要来滨岛的事情，晴川对亲王要来滨岛参观心里很高兴，他准备下午把郑金凯当成杀八方直接给砍头。槐花(贾青 饰)看见公告后想去劫法场，兄弟们劝她说劫法场太冒险了。

槐花想自己一个人去，她还留了遗言如果自己死了让人精子当老狼营的大当家。人精子看出来槐花是非去不可，他带着手下的人准备一起去劫法场。张翰涛和白露(王紫潼 饰)也去了法场，晴川陷害张翰涛给他了按了模范市民的称号，槐花亲眼看着郑金凯被枪毙了，张翰涛也很吃惊。

郑金凯死后，槐花带着兄弟们回了老狼营，她发誓要给郑金凯报仇。张翰涛觉得自己目前有两条路要走，要不然把李即墨给杀了，要不然带着李即墨去找笔筒。四叔还是不相信李即墨的话，他想让张翰涛直接把李即墨给杀了。张翰涛想带着李即墨去找笔筒，他觉得最坏的结果就是当场杀了李即墨。

唐晓云也乔装进了城，她想去找李即墨。张翰涛给李即墨乔装后带着他出了门，对眼串在旁边盯着李即墨，唐晓云也在街上也看见了李即墨，她就开始跟踪两个人。李即墨坐的三轮车有问题后，他们下车走着去了那个房子，一路上两个人不停地走。

李即墨趁着混乱想逃跑，他看见唐晓云要杀后直接跳进了河里，唐晓云也跟着跳到河里，她逼问李即墨资料在哪儿，李即墨害怕自己说了后被晴川杀了，唐晓云情急之下在河里就把李即墨给杀了。晴川在河边看见李即墨的尸体后，他听手下的人汇报了整个事情经过，他知道跟李即墨同行的还有个男的，可是这个男现在没有了踪迹。

夜晚，唐晓云一个人悄悄摸进了宪兵队的档案室，她找到了那份司徒华举报张景祁的案卷。唐晓云在下楼溜走的时候，听见了晴川要在李即墨家给张翰涛设圈套的事情。唐晓云跟自己父亲汇报完情况后，父亲让她赶紧去救张翰涛，她不想救人，父亲让她执行命令。

唐晓云让众人先走，她决定一个人去救人，她去了张府找张翰涛。张贵跟唐晓云说张翰涛已经睡觉了，唐晓云把今天张翰涛去了李即墨家的事情说了，张贵说张翰涛已经走了，唐晓云急忙赶到了李即墨家，张翰涛刚到李即墨家找到笔筒，宪兵队也赶到了。

唐晓云带着众人想翻墙出去，夜猫子(李佳洺 饰)看见有口枯井，他就带着众人下了井底。张翰涛问唐晓云是什么人，唐晓云跟他说自己是复兴社的人。张翰涛在枯井底下看见有条通道通到了下水道里，他们在下水道里碰见了乞丐疯跛子，疯跛子帮忙开枪带他们逃跑了出来。

晴川赶到后，手下人来汇报说档案室出事了。宪兵队的人在最上层的档案上发现了新的指纹，晴川知道了司徒华举报张景祁购买军火的事情，他也想知道这批军火在哪里，他害怕军火落在共产党手里。晴川跟久保大佐打电话说了砍了杀八方的头的事情，久保夸奖了他半天。

唐晓云带着手下的人回了新京，徐主任是她们的上级，他也是唐晓云的父亲。国民党也是最近获得了张景祁从美国采购军火的清单，他们才确信司徒华没有胡说，他们想知道这批军火在哪儿。当年，张作霖不信任军需官，他想让跟自己打江山的张景祁帮自己购买军火，结果还没来得及用就在皇姑屯被炸死了。

复兴社的人通过打更的人来传递消息，结果这个人被宪兵队盯上了。宪兵队跟踪打更人去了复兴社聚会的地方，他们赶紧跟晴川汇报了这个情况。复兴社成员正在看着报纸，忽然听见驴叫声，他们也发现不对劲出门查看情况，结果门外都是埋伏的日本人，复兴社的人都被包围给打死了。

复兴社的总部被宪兵队围剿后，晴川(王全有 饰)带人去了共产党主任马居仁的家里，结果马居人被捕了。晴川给警察局众人开会，他还在会上枪毙了贾方楠，贾方楠是警察局的元老人物，他也是共产党。张翰涛(刘欢 饰)看见报纸后也不相信马居仁居然是共产党，而且贾方楠还是李即墨的死党，一夜之间贾方楠成为共产党也死了。

中共地下党地耗子收到1号马居仁死的消息后，他赶紧把这个消息告诉了联络员老黄，他想让老黄赶紧撤退。中共地下李主任收到马居仁牺牲的消息后，他通过报纸知道2号还在滨岛活着，1号马居仁已经支付了一百支枪的全款，他们必须拿到剩下那八十支枪。

只是，目前他们还不清楚益寿堂的佟掌柜跟滨岛同志出事有没有关系。张府管家张贵跟张翰涛说了白露(王紫潼 饰)被绑走的消息，绑匪要求张翰涛一个人去西郊的小黑山赎人。张翰涛一个人开车到了小黑山后，人精子拿黑头套把他蒙了起来并且绑到了老狼营。

张翰涛见到槐花(贾青 饰)后要求先把白露给放了，槐花不想为难女人就让手下的兄弟们把白露给送下了山。槐花想知道张翰涛为什么要指认郑金凯是杀八方，张翰涛解释说自己也是被晴川给陷害的。正在这个时候，活牲口带着人闯进了老狼营，大疤瘌(马京京 饰)觉得活牲口就是太欺负人了，活牲口见到槐花后说了当初两个人的约定，槐花跟活牲口谈不拢双方发生了分歧，张翰涛主动出来说自己可以帮他们三天之内搞到一百支枪。

张翰涛回到张府后跟众人说了老狼营的事情，四叔也好奇张翰涛要去哪儿要枪，原来，张翰涛盯上了李即墨倒卖军火的窝点，而这个窝点的联络人就是益寿堂的佟掌柜。宪兵队通过郑金凯的军火箱子上的封条知道这些枪支是益寿堂佟掌柜卖出来的，晴川去了佟掌柜家绑了他的老母亲，佟掌柜害怕之下就把所有的事情都交代了，晴川让他按照自己的要求去做。

四叔坐车到了益寿堂跟佟掌柜说了自己想要买枪的想法，晴川通过手下人汇报知道四叔要买枪的事情，他让手下的人把枪卖给四叔。四叔回张府后跟张翰涛说了佟掌柜答应自己搞到枪的事情，张翰涛让四叔赶紧把钱给佟掌柜送过去。

张贵跟张翰涛说了马居仁就是共产党的事情，张翰涛听了这话后觉得自己的篓子捅大了。第二天，张翰涛开车带着一百支枪上了山，宪兵队跟在后面看见张翰涛把枪给了老狼营，人精子带人通过水路把枪给带走了，日本人也跟丢了。

手下人的跟晴川汇报说那一百支枪跟丢了，晴川生气把张翰涛叫到了宪兵队，他问张翰涛买枪要干什么。张翰涛跟晴川说自己也是被杀八方的同伙给逼的，晴川让他带着手下的人去找土匪。张翰涛带着藤野的一个小队的日本人上了小黑山，槐花听见张翰涛带着日本人又上山后，她就带着兄弟们跟宪兵队打了起来。

张翰涛趁着双方打起来的空隙就偷偷跑了，宪兵小队长看见自己人少，土匪又火力猛就赶紧让手下的人撤了。张翰涛本来想偷偷留下山的，结果被活牲口手下给劫到了山上，活牲口想让张翰涛跟日本人表达自己要投诚的意愿。晴川看着在医院治疗的士兵，他气愤的打了藤野小队长一顿。

张翰涛被活牲口绑在马上蒙着头送下了山，他下山后跟晴川说了活牲口要投诚的想法。晴川对活牲口要投靠自己的想法产生了怀疑，张翰涛跟他保证活牲口的山寨战斗力还是挺强的。老狼营的兄弟们已经在阜新的火车站埋伏好了，槐花想把日本亲王给劫杀了，当年也是这个亲王下令要围剿老虎营的。

第二天，火车刚进站，老狼营的兄弟们跟日本宪兵队打了起来。人精子也是收到了假消息，亲王根本就不在火车上，老狼营死了很多兄弟们，大疤瘌让人把死去的兄弟们给埋了。手下的兄弟们事后收到消息说亲王是走水路到滨岛的，大疤瘌想自己亲自去把亲王给杀了。

槐花打扮成贵妇进城参加了迎接亲王的欢迎会，晴川这次为了迎接亲王搞的阵势很大，他还让亲王在欢迎会上发了言，槐花看见舞台底下也有宪兵队的人，她准备给舞台上扔手雷把亲王给炸死，可是张翰涛看见有人要开枪后急忙跑过去替亲王挡了一枪，开枪的人是崔记的掌柜，他也是老狼营的人。

晴川(王全有 饰)打算将郑金凯公审处决，如果有人劫法场就可以一网打尽。槐花(贾青 饰)等人虽在公审现场，却终究眼睁睁看着郑金凯被处决。李即墨带对眼串(周璞 饰)他们到纱帽街，唐晓云(彭杨 饰)突然出现抢人，混乱中，李即墨跳下河。唐晓云随即也跳下河，宪兵队赶到，唐晓云逼问李即墨笔筒的下落，李即墨称在宪兵队档案室中，之后李即墨就死了，唐晓云也跑了。

藤野查出来杀八方作案所用的车子是煤矿老板马居仁被盗的车子。唐晓云潜入档案室窃取了司徒华的信息，并在无意中听到了晴川将要去查李即墨的旧宅的消息。唐晓云将消息汇报给上级，上级指派唐晓云火速去救张翰涛(刘欢 饰)。而张翰涛此时正在搜查李即墨的旧宅，并且发现了笔筒。

在紧要的关头，唐晓云(彭杨 饰)通知张翰涛(刘欢 饰)，众人从井下逃走。徐主任告诉唐晓云，张景祁(张光北 饰)曾是张作霖的左膀右臂，从美国订购了大批军火，而了解这批军火下落的司徒华却失踪了。游击队与日本宪兵队发生枪战，游击队员多人牺牲。日本宪兵队冲进来马居仁，在马厩中找到一个隐藏的情报站。

晴川(王全有 饰)在审讯马居仁时，马居仁毒发身亡，以身殉国。晴川召开紧急会议，宣布准备迎接亲王殿下的事宜，并枪杀了被确认为共产党的副局长贾芳楠。

黄维山(朱峰 饰)衣锦还乡，顶替李即墨成为警察局长，在黄府大摆筵席。张翰涛(刘欢 饰)到场祝贺，黄公子出言讽刺，两人针锋相对。益寿堂内，四叔向佟掌柜买枪，付钱后约定明日取枪。共产党的地耗子挟持张翰涛逼问枪支下落，原来日本人和共产党也都盯上了这批枪。

张翰涛觉得这回只有老狼营的人才能救他们，派人去老狼营送信求救。四叔带人去益寿堂交接枪支。

枪支押送途中，蒙面土匪出现，将枪支搬运到船上，看到一切的藤野不敢擅动，眼睁睁看着土匪离去。晴川(王全有 饰)要黄维山(朱峰 饰)抓张翰涛(刘欢 饰)全家，并逼问张翰涛，但张翰涛一一解释。张翰涛领日本人上老狼营偷袭，但土匪先发现日本人，双方激战。

张翰涛慌忙逃跑，却被活牲口绑走。活牲口要张翰涛带话，他想投诚日本人获得保护。晴川透露对张翰涛的杀意，张翰涛赶紧献上活牲口投诚的消息。

槐花(贾青 饰)得知亲王要来，决定刺杀亲王。亲王演讲时，张翰涛(刘欢 饰)意识到槐花想要刺杀亲王，用眼神阻止无果。没想到崔掌柜在槐花动手前开枪，张翰涛替亲王挡了那一枪，之后崔掌柜被日本人击毙，槐花逃走。张翰涛被亲王视为上宾，趁机大表忠心，被升职为参议官。

日本亲王离开滨岛，而晴川(王全有 饰)却对张翰涛怀疑却加重了。

张翰涛(刘欢 饰)恨黄公子对四叔严刑拷打，趁机从黄老爷那里讹了一大笔钱。晴川(王全有 饰)决定利用活牲口消灭老狼营土匪，让张翰涛告诉活牲口画一张小黑山的地图。张翰涛见到活牲口却反劝他提防日本人，从而骗来了小黑山的地图。之后张翰涛来到老狼营，称自己救亲王是为了救槐花(贾青 饰)，告知活牲口要带日本人剿灭老狼营的消息，将活牲口的地图上交。

槐花衣着光鲜地来到姥姥岭，称自己可以嫁给活牲口，但要活牲口保护老狼营不被日本人侵犯，并要他立下字据。

活牲口喜不自胜，没想到老狼营此时趁机偷袭，灭了活牲口等土匪。之后张翰涛(刘欢 饰)带藤野来到小黑山姥姥岭见活牲口，藤野被老狼营的人精子假扮的活牲口骗到了大批军火，之后这个假扮的活牲口就消失了。晴川(王全有 饰)怒火万丈质问张翰涛，但缺乏实证来惩罚张翰涛。

黄公子大闹玉凤堂要为白露(王紫潼 饰)赎身，张翰涛出现，当场为白露赎身并许诺娶她。黄公子大怒，暗起歹心。

从七姑那里，张翰涛(刘欢 饰)得知白露(王紫潼 饰)被三土匪绑走，但遍寻不到。其实白露是被黄维山(朱峰 饰)绑走的。黄维山深情表白白露，白露却表示自己爱的是张翰涛。张翰涛找到三土匪的线索，却发现三人已死，还在水中打捞出白露的衣物。张翰涛认为白露已死，悲痛不已。

晴川(王全有 饰)知悉黄维山绑架一事，要他处理干净，黄维山却让善进宝把白露藏起来。但是善进宝决定将白露卖进日本人的慰安队，还向黄维山谎称白露被慰安队抓走。

张翰涛(刘欢 饰)醉酒醒来，发现身边是一个日本女郎，之后女郎静子小姐的父亲北岛现身，将张翰涛告到晴川(王全有 饰)那里，称张强奸了他的女儿。之后北岛夫人要求张翰涛迎娶自己的女儿。宪兵俱乐部小礼堂，张翰涛的婚礼正在举行。这时槐花(贾青 饰)突然出现在婚礼现场，还大骂张翰涛是陈世美，称自己是他乡下的老婆，彻底搅黄了张翰涛的婚礼。

槐花(贾青 饰)决心帮人帮到底，真的嫁进了张家。大婚之夜，唐晓云(彭杨 饰)上门索要一幅画，声称其中有军火的线索，张翰涛(刘欢 饰)却说没见过。等唐晓云走后，张翰涛又仔细看了一遍那幅画，仍未发现任何线索。第二天一早，唐晓云自称张翰涛亲戚，又找上门来，告知大家槐花真实的身份是老虎团的人。

她说槐花的父亲刘虎少校现在被追认军衔，希望槐花能收下抚恤金，却被槐花骂走。没想到的是，唐晓云走之前已经在张府悄悄安好了窃听器。

夜猫子(李佳洺 饰)向大疤痢、槐花(贾青 饰)承认是自己连累了郑金凯，张翰涛(刘欢 饰)也坦承自己就是杀八方，槐花因为张翰涛救过老狼营，称彼此已经互不亏欠。大疤痢讲述当年老虎团战斗的事迹，众人感动不已。所有内容也都被窃听的唐晓云(彭杨 饰)听到了。滨岛学生走上街头游行，抗议日本奴化教育，晴川(王全有 饰)和藤野打算利用这次机会肃清一下地下党。

学生们在大街上与警察发生冲突，张翰涛试图阻拦却失败。示威的学生们被捕，共产党地下小组筹划营救学生，但宪兵队早有准备，营救小组覆没。张翰涛、槐花得知营救失败，也感到十分自责。

槐花(贾青 饰)和大疤痢不告而别，回了小黑山，没想到被人盯梢。盯梢的二人虽然被老狼营的人两次抓住，但通过谎称猎户蒙混过关。槐花回到老狼营，跟众兄弟商量杀晴川(王全有 饰)的事。夜猫子(李佳洺 饰)上山，言明厉害，带槐花和大疤痢回到张府。张翰涛(刘欢 饰)告知槐花杀晴川的事需要再三谋划，并说晴川打算让小黑山周围的村庄搬迁，断绝小黑山的补给，动员槐花带队伍离开小黑山，槐花顾虑重重。

夜晚，对眼串(周璞 饰)和夜猫子谋划刺杀晴川。

对眼串(周璞 饰)和夜猫子(李佳洺 饰)刺杀失败，回家向张翰涛(刘欢 饰)认错，被张翰涛狠狠教训了一顿。两个调查老狼营的人向黄维山(朱峰 饰)报告老狼营的具体地点，还发现他们在山上看到的女土匪与张太太一模一样。晴川(王全有 饰)知悉后，派宪兵队上门抓捕张翰涛等人。另一边，藤野率人上山突袭老狼营，双方展开大战。

老狼营的人发现寡不敌众，决定执行玉碎计划，逃走后用炸药炸毁了老狼营。晴川分别审问槐花(贾青 饰)和张翰涛，没想到两人的回答滴水不漏，晴川也暂时找不出任何漏洞。

藤野逼问抓到的老狼营的人，却反被辱骂，正在他要开枪时，晴川(王全有 饰)却表示要暂时留着他们。唐晓云(彭杨 饰)又偷偷来到张府安装窃听器。夜晚，唐晓云躲藏追查的日本兵，巧遇来找大当家的大疤癞。两人成功逃走，并告知张翰涛(刘欢 饰)和槐花(贾青 饰)老狼营的兄弟被抓。

槐花急切得想去报仇，张翰涛让他们冷静下来。张翰涛怒扇槐花耳光，其实是演戏给晴川的密探看。晴川又把张翰涛和槐花叫来，试探他俩，槐花差点露馅。晴川还让张翰涛带话给大疤癞，希望大疤癞带领老狼营归顺日本军。

大疤癞忍着复仇的怒火去和晴川(王全有 饰)谈判。晴川让大疤癞投诚，大疤癞要求得到军火，两人谈判未果。晴川故意让大疤癞带走监狱里两个受伤的兄弟，然后放狗追踪，得到了老狼营的窝点。晴川派大批人马围剿老狼营，老狼营伤亡惨重。

四叔和夜猫子(李佳洺 饰)误打误撞闯入了大疤癞他们的集结地，但发现被日方严密封锁了起来。

晴川(王全有 饰)故意让张翰涛(刘欢 饰)和槐花(贾青 饰)去认大疤癞的尸体，但槐花发现尸体不是大疤癞。钱串子意外发现赖驼子沟有一座道观被改成了日军的伤病医院，张翰涛计划将这个伤病医院炸掉。夜猫子(李佳洺 饰)和四叔找到了死里逃生的大疤癞，还意外结识了刘氏兄妹，两人一个是枪械能手，一个是爆破高手。

张翰涛扮成护工潜入伤兵医院，之前通过窃听得知一切的唐晓云(彭杨 饰)也潜伏了进来，并在关键时候给予了张翰涛帮助。槐花和大疤癞等人在外面等候，得到消息后里外夹攻，伤病医院遭到猛攻，伤亡惨重。在爆破之前，张翰涛冒着生命危险救出了唐晓云。

晴川带着宪兵赶到的时候，只看到了杀八方留下的纸条。

日方怀疑伤病医院是抗联所为，加大力度清剿抗联。为了给老狼营的人找个落脚的地方，张翰涛(刘欢 饰)想出一条妙计。他先和众参议商议在原先伤病医院的地方建造日本神社，并劝众参议捐款，此举得到了晴川(王全有 饰)的大力支持。之后张翰涛领着晴川来到选好的神社修建现场。

修建神社的工人其实都是老狼营的土匪伪装的，而晴川的到来让他们怒火万丈，差点酿出大祸。张翰涛又邀请晴川来张府做客，提议再建一个野山参栽培基地和一个伐木场，并让山民去伐木场做工，其实他的目的是将老狼营的人安排进伐木场。

晴川听说其中有黑龙会的关系，不得不同意，并要求张翰涛担任参议长。张翰涛得到消息，白露(王紫潼 饰)可能还活着，决心继续寻找白露。在离开伐木场的路上，张翰涛、钱串子和贺川(王泊文 饰)突然发现中了埋伏。

在伐木场外，张翰涛(刘欢 饰)和贺川(王泊文 饰)被蒙面人偷袭，贺川条件反射性的挡在了张翰涛的前面，子弹直直地打中了贺川的肩膀。张来财在刘家铺子镇联络点不断的扇着自己的耳光，因为张来财的失误，现在日本人把所有的重点都放在清剿抗联上，而且抗联的所有的情报点都在名单上。

张来财和梁九天他们开始回忆自己前几天的经历。梁九天回忆起在香满楼的后厨里，他发现自己的金表不见了，是路上让张翰涛的护院夜猫子(李佳洺 饰)给摸走了。张来财和梁九天他们立刻商议出对策，兵分两路，一路负责通知潜伏在滨岛的其他同志；另一路人马配合游击队刺杀张翰涛、夺回名单。

张翰涛知道是张来财他们抗联的人刺杀自己，决定亲自登门，把金表还给他们，已消除两方的误会。张翰涛假装醉酒，让张来财把金表给拿了回去。可是张来财并不信任张翰涛，一位他是在拖延。黄公子带着手下来到圣水客栈，把男扮女装的梁九天给抓了。

在宪兵队的地牢里，梁九天受尽了拷打的折磨。黄公子拷问梁九天和游击队是什么关系，最近都做过什么案子。梁九天咬牙硬顶，不交代自己所知道的情报。在严刑拷打之下，梁久天假装晕了过去。晴川(王全有 饰)看到了这个细节，决定对梁九天实施威逼利诱的办法。

晴川(王全有 饰)把梁九天送到了医院，还许给了梁九天很多利益，梁九天的内心开始动摇。张翰涛(刘欢 饰)找到了张来财，要跟他摊牌。张翰涛主动向他讲了自己炸伤兵医院的事，并承认自己就是杀八方。梁九天交代了。黄公子带着手下立马去抓张来财，那时张翰涛正和张来财在一起。

张来财发出去的那车药品被劫了下来，张翰涛赶紧打电话联系人帮忙保住这车药品。晴川已经开始怀疑张翰涛，张来财把什么都揽到自己身上，洗清了张翰涛的嫌疑。张翰涛在书房密室里，对着供桌上的牌位喃喃自语，回想起张来财陷入绝境，自己却无可奈何，心里充满了自责。

晴川没有掌握关于张翰涛的绝对证据，只好先把夜猫子(李佳洺 饰)给抓去问话。晴川让梁九天指认夜猫子偷了他的手表的事情，夜猫子见抵赖不得，只好承认了。晴川顺着问金表里的名单哪去了？夜猫子假装不知道。晴川决定亲自去会一会张翰涛。

在张翰涛的家里，两个人一边聊天，一边互相试探。

聊天过程中，张翰涛(刘欢 饰)突然吐血，军医给张翰涛化验血，血滴到试纸上后变成了黑色。军医感到非常诧异，化验报告出来后，显示张翰涛中了毒。而给张翰涛下毒的，正是张来财。晴川(王全有 饰)对张来财供述的张翰涛就是杀八方更是不认可。

张翰涛这次又成功的欺骗了晴川。张翰涛回到张府后，立马给大癞疤打电话，确认药品的事。得知药品保住了后，张翰涛本想松口气，结果想起来槐花(贾青 饰)，不知道她现在怎么样。槐花和对眼串(周璞 饰)在回程的路上日本宪兵给绑了。两个人想办法要逃出去。

槐花对宪兵说自己有内急。小队长跟槐花到了一个偏僻处，一把抱住了槐花，开始撕扯，想要强奸槐花。正到了关键时候，几个土匪打扮的人过来把槐花给救了。黑龙会的寺岛先生上张府拜访张翰涛，得知张翰涛中毒的事情，寺岛先生称要汇报亲王，给张翰涛派一个最好的医生，张来财死死地咬住张翰涛就是杀八方，其他的什么都没有交代，晴川命令黄维山(朱峰 饰)，文审改武审。

槐花(贾青 饰)见到了刘一手，原来刘一手就是刘景才，当年刘景才和槐花很有渊源，槐花和老狼营帮助当年的刘景才打跑了敌人，刘景才恩将仇报，欲对槐花行不轨之事，幸亏被发现，槐花放了刘景才一命，刘景才逃出去，变成了刘一手，晴川(王全有 饰)让黄维山(朱峰 饰)把夜猫子(李佳洺 饰)放了，黄维山不服气，可是也只能照办，唐晓芸找到司徒英，要求她说出军火的秘密。

在赖驼子沟的伐木场，大癞疤要去城里。刘梅阻拦不住，要跟着大疤癞一块去。大疤癞嫌刘梅姑娘家家的带着不方便，不想带刘梅去。刘梅要挟大疤癞，大疤癞最终同意和刘梅一同进城。张翰涛(刘欢 饰)得知张来财在晴川面前供述自己是杀八方的消息后，很是惊讶，众人都很义愤填膺，张翰涛自己知道，张来财这是在救自己，眼看着张翰涛中毒之深，凶多吉少。

眼看自己凶多吉少，张翰涛(刘欢 饰)开始交代后事，槐花(贾青 饰)和杜云飞看到账房先生和杨胖子被刽子手手起刀落，两个人都身首异处。对眼串(周璞 饰)在账房先生的尸体里，搜出了解药。张贵和夜猫子(李佳洺 饰)对眼串站在屋里。对眼串从贴身的兜里拿出解药，递给了张翰涛，张翰涛接过来放在身旁的小盒子里，却没看着迟迟没有吃。

张翰涛心里算计着，要是自己吃了解药突然好了，不免引起人们的怀疑。晴川(王全有 饰)要请三船博士到滨岛为张翰涛医治。寺岛表示已经将此事汇报给了亲王，亲王已经指派了三船博士亲自过来给张翰涛医治。对眼串给大癞疤讲了刘一手忘恩负义的事。

大疤癞怒火中烧。张翰涛怕大疤癞一着急把事情给整坏了，拖着生了病的身体出来给大家出谋划策。正在大家着急的时候，槐花从外面打门进来。槐花给张翰涛讲自己为张翰涛吃的苦，被日本兵抓，还差点当了压寨夫人。黄老爷子知道张翰涛现在中毒，最后谁都没有办法，就等死了，黄老爷子决定亲自登门瞧瞧，要把张翰涛的家接过来，张翰涛和四叔说到，他心里有槐花了，放不下。

黄伍德喜滋滋地等着张翰涛(刘欢 饰)一命呜呼，他好接管张家的财产，王贵与他虚与委蛇，三船博士赶来给张翰涛治病，槐花(贾青 饰)也把解药拿出来给张翰涛吃了，这才挽救了张翰涛的性命。在晴川(王全有 饰)的私人寓所里，晴川亲自将一道道美食端上了餐桌，三船一郎这时也进来了。

晴川亲自给三船一郎倒上清酒，然后问三船一郎的伤势。三船一郎承认是毒药拖的时间长了一点，治疗起来有点费事，不过还是能够痊愈的。唐晓云(彭杨 饰)知道张翰涛的病已经好了，亲自登门道谢。几个人开始猜测关于军火下落的事。在赖驼子沟，大疤癞跟日本的黑龙会对峙上了。

四叔赶过去及时制止了一场就要爆发的冲突。晴川把杀八方的嫌疑对象锁定到了张来财身上。在审讯室里要对张来财上电刑椅。张来财把杀八方的名字扣到了黄局长身上。张翰涛一回到住处，地耗子就拿枪指着张翰涛。

张翰涛(刘欢 饰)干脆吐露出来，他知道地耗子是抗联的人，还知道他们要运出一批药品。张翰涛想跟地耗子他们谈判。张翰涛在水果铺里和贺川(王泊文 饰)碰了面，问贺川事情办的怎么样了？贺川已经帮张翰涛到处托人打听，但是白露(王紫潼 饰)和火山还没有半点的眉目。

张翰涛和槐花(贾青 饰)在赖驼子沟的伐木厂和大疤癞会面，大疤癞把被油布盖着的木箱子打开，药品都放在木箱子里。为了不让药品受潮，张翰涛和大疤癞决定把药品给转移出去。在晴川(王全有 饰)的私人会所，晴川结识了大日本帝国的骄傲、关东军的战斗英雄冈田友山。

冈田想非礼唱破天，被晴川的手下给阻止了。冈田和晴川两个人开始有了矛盾。冈田非要得到唱破天，去找黄老爷子要人。唱破天和小包子正在睡觉，被蒙面人套上了麻袋给绑走了。冈田把小包子给绑了起来，要当着他的面强奸唱破天。

正当冈田欲图不轨之际，一块石头正好击中冈田的眼眶。冈田让几个蒙面人去追，结果什么也没发现。

冈田又欲强奸唱破天，这时候，藤野带着人赶了过来，把小包子两口给解救了。晴川(王全有 饰)答应给小包子两口一个公道。冈田和晴川的矛盾又一步升级。在宴会厅里，中秋节，滨岛大大小小的乡绅、富豪、军警、特宪纷纷前来赴宴，场面热闹非凡。

此时大疤瘌(马京京 饰)带着兄弟们埋伏在了军火库的旁边，伺机而动。小包子夫妇在台上表演，两个人假戏真唱。突然小包子抽出衣袖中的短刀冲下台来直奔冈田而去。冈田机敏的一躲，刀插在了冈田的左肩上。登时会场大乱，唱破天和小包子被人拿枪给纷纷击毙。

张翰涛(刘欢 饰)看着这眼前震撼的一幕难过流泪，想上前却被槐花(贾青 饰)死死的拽住。军火库外面，人精子带着兄弟们也和守卫油料库的日本兵展开了激烈的枪战。晴川和冈田连忙带人赶去支援。等人去支援军火库，刘氏兄妹就开始去地牢里解救犯人。

正当要得手的时候，晴川又回派了几十号人，刘大壮与日本宪兵共归于尽。黄维山(朱峰 饰)追人的过程中，发现了疯跛子，疯跛子佯作不知那个去救人的就是他。

在晴川(王全有 饰)的办公室，久保怒气冲冲的把晴川和冈田训斥了一顿。久保对冈田强奸戏子的事情翻了出来，但是念在冈田在“中秋大案”上的表现英勇，可以将功赎罪。久保问这次的案件是哪个组织所为。晴川认为还能从张来财嘴里得到一些消息。

张翰涛(刘欢 饰)和槐花(贾青 饰)在张府里，坐在前院里看着星空发呆。槐花想套问张翰涛，在他身边的几个女人里，她占什么地位。在审讯室里，晴川问张来财，到底谁是杀八方。张来财告诉他们，张来财就是杀八方。晴川从张来财那里得不到讯息，决定将张来财公开处死。

并且在处死之前，要让张翰涛见一见张来财。张来财假装要把张翰涛给勒死，却在张翰涛的嘴边告诉他要把药材给送到什么地方。这样一来，晴川就排除了张翰涛是杀八方的嫌疑。

因为刘大壮的牺牲，大疤瘌(马京京 饰)告诉刘梅一定会替她报仇，刘梅含泪答应。夜半时分，张翰涛(刘欢 饰)因为张来财的事情而睡不着觉，槐花(贾青 饰)和他在院中交心，两个人又说起了白露(王紫潼 饰)的事情，张翰涛说起三个女人在他心目中的地位，说槐花是“一起奋战的兄弟”，让槐花愤怒。

晴川(王全有 饰)和田中次郎在审问张来财的过程中，张来财再次重审他就是杀八方，他的金主是张翰涛，黄维山(朱峰 饰)父子等人，这更让晴川和田中次郎对他产生了怀疑，晴川让张翰涛来见张来财最后一面，两个人看似剑拔弩张，可是在张来财撕咬张翰涛的过程中，把药品的运送地点告诉了张翰涛，张来财被宪兵队打死，张翰涛心痛不已，第二日，张来财的人头就挂在了城门楼子，张翰涛和槐花看了，震惊，愤恨；“杀八方”祠堂里，张翰涛把张来财的碑位放到了案上，告诉自己，从此报仇就是自己的事情了，大疤瘌要去送药品，刘梅已经在车上了，人精子说让大疤瘌带着刘梅一起去。

人精子打电话告诉张翰涛(刘欢 饰)，药品已经成功送到目的地。在唱破天和小包子的“头七”之际，在坟头恰遇抗联李玉春，抗联之前策反了复兴社的人，所以，张翰涛“杀八方”的身份已经不是秘密，两个人将先前的误解说开，并且决定让地耗子先去新京等张翰涛，一起寻找司徒华。

黄维山(朱峰 饰)的人在搜查疯跛子的过程中，意外发现下五家子村王狗子家里有枪，黄维山把这一情况汇报给晴川(王全有 饰)，晴川逮捕了王狗子，并且威胁整个下五家子村的村民，问枪是哪来的，因为这些枪正是在上个月丢失了的那些枪，王狗子拒不回答，晴川暴怒，屠村，这一幕被暗处的照相机拍下，回到警察局，黄维山整个人心思惶恐，晴川的所作所为给了他很大的震慑，惊恐万分，同时也觉得日本人的做法太惨无人道，开往新京的“共荣号”列车上，张翰涛，夜猫子(李佳洺 饰)，对眼串(周璞 饰)，唐晓云(彭杨 饰)上车，同时上车的还有刘梅，吴全有和孙喜才，车上，日本宪兵正在抓捕一个美国人，原来此人正是拍下下五家子村日本暴行的美国记者——苏菲，张翰涛等人设计营救了苏菲。

张翰涛(刘欢 饰)营救苏菲，顺利下车，孙喜才和吴全有跟踪张翰涛一行人到了帝国大酒店，夜猫子(李佳洺 饰)一个回身又跟踪了孙喜才和吴全有，却发现有一个戴鸭舌帽的人尾随二人，夜猫子报告给张翰涛，一行人故意引出鸭舌帽，这才发现，鸭舌帽竟然是失踪已久的白露(王紫潼 饰)，二人见面，不胜唏嘘，司徒华因日本宪兵队重刑住进了新京第二医院，张翰涛意外发现，原来司徒华是父亲昔年的敌人，和张景祁(张光北 饰)借钱未果，但是知道军火藏在一幅画里面，张翰涛和唐晓云(彭杨 饰)等人设计救出了司徒华，却不想，司徒华伤重死亡，临死前，司徒华向张翰涛说了几句诗，和军火藏匿的地点有关，司徒趁在众人不注意之际，去刺杀久保，被白露一枪击毙。

在久保办公室门外，张翰涛(刘欢 饰)意外发现了白露(王紫潼 饰)。张翰涛请有“摸金”历史的地耗子解读这首诗，最终，直接指出藏军火的地点是山神庙。一行人在山神庙仔细搜寻，对军火的藏匿之处有了初步的判断，最终发现，所有的一切都和“火山”有关，火山是唯一一个知道内情的人，可是火山究竟是谁，大家毫无头绪，正在此时，唐晓云(彭杨 饰)系在山洞门口的小铃铛响了起来，有人跟踪，一行人出去，竟然是两个日本忍着，张翰涛要求留一个活口，却不曾想到，这名日本忍者用了障眼法逃走了，张翰涛去了白露的秘密住所，让白露跟他走，不要再为日本人做事了，白露称，她永远不会出卖张翰涛，最终在张翰涛的软磨硬泡下，同意和张翰涛走，可是张翰涛一觉醒来，才发现自己被白露迷晕，白露已经不见踪影，只留下一张纸条。

张翰涛和唐晓云伪装俄国公使及夫人离开了新京，回到了滨岛家里，四叔身体虚弱，称没有照顾好少奶奶，少奶奶被刘一手掳走，此时的刘一手已经投靠了日本人，此时槐花(贾青 饰)在刘一手手中，张翰涛称此事只能智取，打听到刘一手有一个姐姐，还有老父亲，于是，张翰涛绑了他的姐姐和父亲，上山去和刘一手谈判。

张翰涛(刘欢 饰)和刘一手智斗许久，最终武力解决，正难分胜负之际，刘一手的手被一颗石子弹到，刘一手惊喜，原来弹他的人正是昔日叱咤江湖的杀八方，让张翰涛惊讶的是，此人竟然是疯跛子，贺川(王泊文 饰)接到冈田的请柬，和黄老爷子去赴宴，冈田拿出契约让贺川填，贺川称自己不是张家的当家人，无法填，因此被日本人毒打，张翰涛和刘一手握手言和，杀八方说起当年如何流落成疯跛子的事情，一行人说起唱破天和小包子的事情，张翰涛这才知道为什么当时小包子和唱破天要刺杀冈田，张翰涛说他找到白露(王紫潼 饰)了，槐花(贾青 饰)心中难过，却佯作无事，张翰涛说现在白露做了日本人的特工，槐花吃惊，也说道，白露现在不和张翰涛在一起，大概是不想连累张翰涛，黄维山(朱峰 饰)让王刚好好表现，争取把他调回滨岛，黄维山抓捕靳五爷(舒耀瑄 饰)的过程中，被晴川(王全有 饰)阻拦。

晴川(王全有 饰)当着张翰涛(刘欢 饰)的面让黄维山(朱峰 饰)放人，四叔身体越来越差，想起小时候张翰涛调皮捣蛋的往事，两个人都不胜感慨，王刚现在已经是滨岛市公安局密侦科的科长，他和张翰涛说起他和黄维山认识的往事，他们决定刺杀冈田，王刚和对眼串(周璞 饰)蒙面夺走了冈田杀人的刀，第二天，冈田当着晴川和众人的面，怒气杀死了靳五爷(舒耀瑄 饰)，激怒众人，靳五爷弥留之际，对着张翰涛说“要留清白在人间”，四叔终于病倒，他让少奶奶好好照顾少爷。

四叔离世。在四叔的墓前，张翰涛悲伤落泪，唐晓云(彭杨 饰)来到张府，却不见四叔，原来四叔已经离世，唐晓云觉得奇怪，让人拿回来四叔的化验单，原来四叔是亚硝酸盐中毒，唐晓云觉得可疑。

通过亚硝酸盐的用法与用量，唐晓云(彭杨 饰)判断出杀死四叔的是四叔身边的人，黑龙会寺岛被暗杀，贺川(王泊文 饰)去新京的黑龙会吊唁，下车却有几个黑龙会的人迎接，并且当夜住进了黑龙会的总部，这一幕被刘梅等人看到，告诉了张翰涛(刘欢 饰)，张翰涛让对眼串(周璞 饰)去贺川家里搜，他趁机和贺川去了采石场，贺川说要去哈尔滨，张翰涛同意，回到张府，对眼串交给从贺川家里搜出来的东西——笔筒，晴川(王全有 饰)的寓所收到一张写有人名的纸条，送纸条的人正是伊贺流的忍者——贺川，贺川前往张府，欲偷笔筒，却不想掉入张翰涛设下的天罗地网中，贺川刨腹自尽，唐晓云看到张家挂着的一副画，对眼串取了下来，上面的一首诗正是司徒华念过的和军火有关的诗，诗的书名是秋岳，唐晓云敏感地察觉到秋岳就是火山，而火山正是张翰涛的父亲——张景祁(张光北 饰)，晴川让黄维山(朱峰 饰)放疯跛子，善进宝欲将计就计。

晴川(王全有 饰)知道了张翰涛(刘欢 饰)才是真正的杀八方，已经详细掌握了张翰涛底细的晴川认为这个消息已经晚了，要求放了疯跛子，放长线钓大鱼，并且严令黄维山(朱峰 饰)，此后有关张翰涛的事情，由宪兵司令部统一行动，不再需要黄维山插手，黄维山情绪低落，要找张翰涛报仇，善进宝出了个主意，让张翰涛来蜂蜜沟，买一伙土匪伏击张翰涛，而这伙土匪正是昔日救过槐花(贾青 饰)的刘一手的手下——杜云飞，看到从车上下来的是槐花等人，杜云飞命令手下，只能开枪，却不能打伤了人，不想慌乱之中，还是打伤了夜猫子(李佳洺 饰)的屁股，随后，杜云飞登门致歉，张翰涛让杜云飞先去赖驼子沟，对眼串(周璞 饰)和夜猫子商定，绑架黄老爷去和黄维山交换杀八方老前辈，张翰涛对着父亲留下的诗一筹莫展，对眼串把黄老爷子绑架到伐木场，大疤瘌(马京京 饰)和对眼串让黄老爷子写下了这些年来犯下的事情，黄老爷子无奈，害怕之下写下悔过书，并按了手印，黄维山气急败坏地带着疯跛子去和对眼串交换，四周埋伏好了狙击手，慌乱之中，疯跛子被打死。

黄老爷子换了回来，黄维山(朱峰 饰)的人觉得绑架黄老爷子的人是对眼串(周璞 饰)，不过不能确定，并且也不能以此威胁张翰涛(刘欢 饰)，对眼串把黄老爷子的悔过书送到报社，悔过书的内容见诸报端，第二日，黄家门口人山人海，都在说着黄家罄竹难书的历史，因为悔过书的事情，黄老爷子和黄维山二人商讨对策，却不想，晴川(王全有 饰)为了堵住滨城百姓的悠悠之口，决定释放杨默涵，抓捕黄老爷子，并决定第二天处决黄老爷子，此举彻底激怒了黄维山，此时，抗联的卧底王刚交给善进宝一张纸条，晴川有请善进宝，给善进宝讲明利弊，称让善进宝干掉黄维山，警察局长的位置就是善进宝的，善进宝将黄维山带出城去，却没有下狠手，黄维山去找了张翰涛，在张翰涛家门口，善进宝发现了宪兵队的卧底，善进宝将此人除掉，张翰涛和黄维山细叙前尘往事。

黄维山(朱峰 饰)决定除掉晴川(王全有 饰)，张翰涛(刘欢 饰)并不同意黄维山的这一举动，不过杀父之仇，不共戴天，黄维山转身离去，白露(王紫潼 饰)从新京来到了滨岛，晴川要和白露做一场交易，晴川把白露安插在张翰涛身边，帮助晴川取得军火，晴川会留下张翰涛一条命，善进宝和黄维山两个人来到宪兵大队，善进宝为救黄维山，被乱枪打死，黄维山最终也寡不敌众，被晴川亲手打死，王刚继任警察局局长，晴川老奸巨猾，要梁九天来滨岛查验王刚的身份。

王刚决定，此事只能请张翰涛(刘欢 饰)帮忙，白露(王紫潼 饰)来到张翰涛家，告诉张翰涛晴川(王全有 饰)的目的，要白露接近张翰涛取得军火，槐花(贾青 饰)吃醋，出言不逊，张翰涛因此打了槐花一耳光，槐花生气，离家出走，王刚借搜查张翰涛家的时机向张翰涛传达了要杀梁九天的目的，夜猫子(李佳洺 饰)主动接下了这个任务，对眼串(周璞 饰)跟着槐花出城，白露在后面尾随，对眼串和槐花甩到了后面跟着的尾巴，回了赖驼子沟，大疤瘌(马京京 饰)一听槐花被欺负，就去了张家找张翰涛算账，此时的张翰涛正在家里琢磨军火藏匿地点的问题，不识字的大疤瘌无意间给张翰涛提了醒，张翰涛总算知道了军火藏匿的确切位置，并且对大疤瘌说因为自己知道张府被人盯上了，不安全，他是故意气走槐花的，大疤瘌这才消了气，回到赖驼子沟，告诉了槐花，却不想，两个人被蒙面人掳走，关进了宪兵队监狱，火车上，夜猫子被两个密探抓了起来，情急之下，他磨断了手上的绳子，抱着梁九天跳了江，知道夜猫子离世的消息，张翰涛痛心不已。

张翰涛(刘欢 饰)去了玉凤堂，故意借白露(王紫潼 饰)的口将军火的消息透漏给了晴川(王全有 饰)，不过，晴川并未守信用，军火他要，张翰涛的命他也要，不过现在还不是时候，晴川把白露关了起来，并且料到白露会越狱，也料到了白露会带着大疤瘌(马京京 饰)和槐花(贾青 饰)越狱，一切都在晴川的掌握中，三人从牢狱出来，大疤瘌被乱枪打死，白露也离世，按照晴川的命令，槐花的命还留着，晴川调集部队围在了赖驼子沟，只等着张翰涛调集更多的人马，晴川好一网打尽，张翰涛却并没有任何行动，两个人在一场谈判之后，张翰涛带着对眼串(周璞 饰)去赌钱，晴川在等，张翰涛也在等，他去了玉凤堂，和白露在一起的一幕一幕又上心底，张翰涛发现，他一直爱着的人是槐花。

张翰涛(刘欢 饰)和对眼串(周璞 饰)从玉凤堂醒来，一场战斗蓄势待发，晴川(王全有 饰)将运送军火的车辆从宪兵队绕了一圈，张翰涛已经识破了晴川的阴谋——假意将军火运到火车站，引张翰涛等人去火车站，真正的军火藏在了宪兵司令部，他让人精子，刘一手，杜云飞等人去宪兵司令部运走真正的军火，而他和唐晓云(彭杨 饰)，对眼串等人去了火车站，假意中了晴川的陷阱，一场殊死的战斗展开，火车站，对眼串，唐晓云相继牺牲，宪兵队，人精子终于救出了槐花(贾青 饰)，槐花一直询问张翰涛的情况，人精子不说，此时的张翰涛，已经被晴川用匕首插进了胸膛，最终，军火被张翰涛的人运了出来。

三个月后，晴川在街上，被人用杀八方的匕首刺死，刺死他的人，正是槐花。