黑帮大哥谢文东(吴建国 饰)负伤被捕，警方将谢文东秘密送入军区医院救治。文东会群龙无首，黑市和佳市频频发生乱斗。张繁友调集重兵把守医院，文东会组织的各种营救计划皆以失败告终。

警方来到文东会捉拿共犯，三眼(邓洛淋 饰)下令让夜总会停业三天。医院传出了好消息，文东在昏迷了一个月之后终于苏醒，众人开会商讨营救计划，研江认为文东暂时没有危险。文姿救人失败遭到警方的追捕，刘波和水姐帮助文姿顺利脱险。

张繁友将文东转移到了国家安全政治部，上校东方毅打算利用文东会的力量打击魂组。魂组是由日本军方一手建立起来的秘密组织，文东经过考虑后决定和东方毅合作。

张繁友打算在文东的身边安插一名密探，可他却找不出来能够担当此任的人选。众人设宴庆祝文东安全回归，文东打算对会内的管理层进行重组，他将在各堂门下开设三个分堂。

文东打算开办公司，老爷子建议文东先将港口掌握在手中。李爽(史耀中 饰)到佳市寻找浩兰，两个人相约一同看望文东的父母。为了能够尽快将公司办起来，文东会的众人付出了巨大的努力。

文东会花了两天时间办好了公司所需的手续，俞超决定和文东合作经营公司。伪政府打算在河口建一个码头，水姐劝文东将这个项目接下。文东开始深入学习经营的方法，俞超认为文东会有好的发展。

文东和小曲达成协议，他将会妥善安置码头上的渔民。黄蕾(王婧蕊 饰)带着学生们游行示威，张繁友下令将黄蕾扣押。水姐动用关系救出了黄蕾，张繁友开始怀疑起黄蕾的真实身份。文东邀请彭玲(赵煜 饰)吃饭，彭玲对开枪一事向文东道歉。

彭玲(赵煜 饰)酒醉，文东将彭玲带回家中休息。彭书林遭到一名刺客的袭击，刺客声称自己是文东派来的。彭书林找来老同学商量对策，他打算向外界发出遇刺的讣告。浩兰欲联合高震对付一休明帮，高震同意和浩兰合作。

黑市上崛起一股新势力，瞎奎便是新势力的老大。俄罗斯黑带帮会来人与文东谈合作，黑带的人要求文东除掉猛虎帮。黑带老大邀请文东前往俄罗斯，文东拒绝并与黑带的人撕破脸皮。

文东和彭玲(赵煜 饰)来往密切，三眼(邓洛淋 饰)等人对此感到担忧。高强(郭强 饰)在一次黑帮斗争中受伤，黄蕾(王婧蕊 饰)得知高强是黑社会后愤然离开。高震打算跟随文东打拼，这一做法让青帮内的长老门感到不满。

水姐让黄蕾(王婧蕊 饰)劝说高强(郭强 饰)加入抗日组织，黄蕾担心自己无法完成任务。文东在街上遭遇刺客的追杀，水姐在营救文东时被刺客开枪打中。水姐在临终前向文东托付遗愿，她希望文东能够加入抗日组织。

文东遇刺的事件搅乱了张繁友的计划，张繁友派人调查刺杀文东的幕后指使者。瞎奎邀请文东参加英雄会，文东认为此次聚会是为了讨论地盘瓜分的问题。水姐的死让医生十分伤心，文东希望和医生结为好友。

文东按约来到聚会地点，瞎奎当众提起黑帮合并一事。战斧集团的叶夫根尼和瞎奎合作，文东提出异议引发了一场混战。文东会众人被猛虎帮团团围住，文东决定率领手下秘密逃生。

文东等人顺利潜入后山，高强(郭强 饰)在逃生时被猛虎帮打伤。众人立刻将高强送到医院抢救，文东让雪(贾琳 饰)留守在医院中看护高强。警方来到医院抓捕文东，研江知情后恳求刘副局长网开一面。

研江说服了刘副局长，刘副局长决定取消抓捕文东的行动。李爽(史耀中 饰)赶到医院探望高强(郭强 饰)，他发誓要为高强报仇。文东下令让手下散播消息，他要让整个黑市的人们看清猛虎帮的阴谋。

文东等人不知道刘副局长为何要出面救人，文姿和研江未向文东说出实情。黄蕾(王婧蕊 饰)到医院照顾高强(郭强 饰)，高强因伤势过重而昏迷不醒。张繁友欲强行接收警察局长一职，彭书林被政治部带回调查。

帮派之间发生严重的火拼，猛虎帮深受重创。雪(贾琳 饰)带人与警察发生打斗，刘副局长奉命设计文东造成黑吃黑的假象，但谢文东(吴建国 饰)棋高一着，严克在暗中旁观目睹了整个过程。

省长想要平息帮派间的叛乱，他竟然请来日本人屠杀各帮派的兄弟。文东对自己的判断产生怀疑，政治局高层怕担责任决定从帮派的头目下手。

刘德欣与谢文东(吴建国 饰)联手迷惑了政治部高层，政治部高层逼的老郑下台让刘德欣上位。政治部高层心肠十分狠辣，他为除后患杀掉了自己的秘书小石。黑市陷入混乱场面，谢文东准备借此机会大展身手。

李爽(史耀中 饰)欲邀请胡凯加入文东会，胡凯无奈之下只好妥协。刘哥带着手下前去营救胡凯，警方将众人逮捕。文东会的实力已经和红门上海滩的丁力不相上下，东方毅认为文东会将成为黑市上的第四股势力。

谢文东(吴建国 饰)欲组织手下替高强(郭强 饰)报仇，他让老雷挑出几名精英防止猛虎帮进行报复。林医生打算拉拢谢文东加入组织，黄蕾(王婧蕊 饰)愿意出面说服谢文东。文东会众人在歌厅与弗拉基米尔先生见面，双方讨论起合作的事宜。

谢文东(吴建国 饰)一大早就来寻找林医生，林医生被窗外传来的锣鼓声吵得难以入睡。高震决定退出青帮，青帮老伯将以帮规对高震进行处罚。夜总会里来了许多日本人，谢文东让手下在近期内谨慎行事。

刘波到佳市视察，浩兰陪伴刘波一同探望谢文东(吴建国 饰)的父母。谢文东和彭玲(赵煜 饰)在餐厅约会，雪(贾琳 饰)等人在暗中保护谢文东。政治部派张繁友留守在敌区，张繁友认为这是一件苦差事。众人打算开一家饭馆，俞超为大伙出谋划策。

谢文东(吴建国 饰)假扮成饭店老板和众人一起招待了自己的父母，他的父母没有发现任何异常。文东会打算抢占先机攻打猛虎帮，黑带及时为文东会送来了枪支弹药。高强(郭强 饰)病愈后重新回归，谢文东将率领手下弟兄大干一场。

叶夫根尼在返回别墅时遭到刘波等人的袭击，刘德欣率众赶到却扑了个空。谢文东(吴建国 饰)抓住了叶夫根尼，他让叶夫根尼和高强(郭强 饰)比武定生死。高强手刃了叶夫根尼，猛虎帮彻底被文东会铲除。

关德麟对黑帮合并一事提出异议，陈百成当众杀害了关德麟。谢文东(吴建国 饰)目睹了整个过程，他决定对陈百成进行惩罚。黑帮合并后统称为文帮，谢文东向众人公布了新的帮规。

谢文东(吴建国 饰)来到佳市和高震见面，高震的生活状态让谢文东十分羡慕。谢文东没有多余的精力管理公司，他将公司内的部分事务交由俞超打理。金老爷子欲全力支持谢文东，他认为谢文东有能力掌管黑帮大权。

三眼(邓洛淋 饰)接到消息称谢文东(吴建国 饰)中枪身亡，他处处打电话求证。谢文东接金蓉放学时遭遇埋伏，他身中数枪，幸得谢文东穿着防弹衣。严克见谢文东没事心中愤恨，他正想下手之际被三眼揭穿。

谢文东(吴建国 饰)身负枪伤昏迷不醒，文姿对此感到自责。研江怀疑凶手就是严克，三眼(邓洛淋 饰)对研江的观点表示赞同。张繁友到医院探望谢文东，雪(贾琳 饰)携带的玉佩引起了张繁友的注意。影子酒吧发生了爆炸，高震和影下落不明。

东方毅向张繁友询问医院内的情况，张繁友表示谢文东(吴建国 饰)并无性命之忧。浩兰守在影子酒吧的废墟内不愿离去，她发誓要为高震报仇。谢文东伤愈后恢复了意识，他命令手下在短时间内平定叛乱的帮会。

金蓉和父亲到医院探望谢文东(吴建国 饰)，她希望谢文东能够早日康复。谢文东称严克就是杀害自己的凶手，他让三眼(邓洛淋 饰)等人将严克控制起来。关德麟的儿子秘密拉拢黑帮帮派，众人密谋杀害谢文东的计划。

彭玲(赵煜 饰)知道政治部在保护谢文东(吴建国 饰)，可她还是在担心着谢文东的安危。浩兰将影子酒吧被炸一事告诉了研江，研江立刻赶到医院向谢文东汇报此事。文姿将严克关押在一间密室之中，严克的父亲向警方报案寻求帮助。

刘德欣让彭玲(赵煜 饰)带队执行任务，彭玲百般推辞。谢文东(吴建国 饰)叫来高震的妹妹小美和小玉，他表示高震和影已经命丧火海。文东会的手下和其他帮派的成员发生围殴，彭玲带队将闹事的众人全部逮捕。

彭玲(赵煜 饰)认为谢文东(吴建国 饰)在隐瞒实情，她来到医院向谢文东了解真实的情况。高震让水妹打听影的消息，水妹决定帮助高震。陈百成率众攻打百家帮，百家帮的头目雷军被陈百成制伏。

医生谎称谢文东(吴建国 饰)的病情仍未恢复，她拒绝让彭玲(赵煜 饰)探视谢文东。警方加大力度调查严克失踪一案，谢文东下令将严克除掉。陈百成认为需尽快消灭关裴的势力，谢文东对陈百成的建议表示赞同。

高震邀请黄蕾(王婧蕊 饰)吃饭，黄蕾劝说高震加入地下组织。几名日本浪人和黄蕾发生了冲突，高震击毙日本浪人后救出了黄蕾。政治部下令要求廖局长整治南京市的黑恶势力，副官建议廖局长不要与谢文东(吴建国 饰)发生冲突。

北洪门举办酒席迎接谢文东(吴建国 饰)的回归，金老爷子特意从医院赶来助兴。王长老遭人暗杀，老雷怀疑杀害王长老的凶手是摄像师。金老爷子回忆起自己早年征战的经历，王长老的死让金老爷子十分痛心。

浩兰在集市上遇到了聂天行，她认为聂天行就是自己失散多年的哥哥。高强(郭强 饰)动手打了金蓉，金蓉为此感到十分气愤。谢文东(吴建国 饰)欲赶赴南京协助灵敏儿抵挡南洪门的进攻，聂天行和水妹将陪同谢文东一同前往。

谢文东(吴建国 饰)阻击了李望野的部队，长风率众赶到将李望野击毙。谢文东向长风等人讲明了战局的计划，长风知情后对谢文东表示钦佩。谢文东派水妹和魏子丹留守南京，萧天王知情后决定偷袭北洪门。

姜森(于洪林 饰)发现洪门中有人秘密向魂组提供食物补给，他怀疑此人是连田丰的亲信。向问天的外貌与向辉山十分相似，谢文东(吴建国 饰)决定派姜森调查向辉山的去向。北洪门组织大批人马攻打魂组，魂组成员被全部消灭。

向长老承认了自己的罪行，谢文东(吴建国 饰)下令将向长老押入大牢之中。金蓉潜入牢中杀害了向长老，谢文东未对金蓉做出惩罚。刘波深夜来到北洪门面见谢文东，他表示自己完成了暗组的训练计划。

张繁友决定让老张担任自己的司机，老张对张繁友十分感激。三眼(邓洛淋 饰)将东北分部的事务交由陈百成全权处理，暗部队长王良向陈百成汇报了麻枫的消息。陈百成前往旅顺迎战麻枫，麻枫趁此机会潜入了东北分部。

麻枫未能在东北分部找到高氏姐妹，眼看陈百成的人马即将返回，麻枫只好就此罢手。王良向高氏姐妹透露了麻枫的动向，高氏姐妹因此逃过一劫。陈百成欲知晓事件原委，但高氏姐妹却没有向陈百成说明实情。

谢文东(吴建国 饰)抵达东北分部，他立刻派遣陈百成调查麻枫的下落。高氏姐妹同时深爱着谢文东，谢文东一时之间难以做出抉择。谢文东成功除掉了麻枫，陈百成的一个动作引起了姜森(于洪林 饰)的怀疑。

高氏姐妹遭遇一伙蒙面人的袭击，高小美在搏斗中被刺身亡。谢文东(吴建国 饰)决定为高小美报仇，他发誓要除掉与此事有关的所有人。张繁友派人秘密刺杀灵敏儿，灵敏儿中弹后决定让水妹接替自己的南京掌门之位。

影和高小美的死让高震痛不欲生，高震整日靠酒精来麻痹自己。天眼老人出招试探高震的武功，他欲重新唤醒高震的信心。高震错手杀死了天眼老人，天眼老人在临死之前将一块令牌交给了高震。

刘波将跟随谢文东(吴建国 饰)前往南京，谢文东让王良暂时管理暗部的事务。高小玉收到谢文东寄来的信件，谢文东表示将会给高小玉一个满意的答复。金蓉决定和张繁友秘密合作，他要求张繁友分给自己一组人马。

南北洪门双方在南京堂口前发生血战，萧天王的人马率先败下阵来。谢文东(吴建国 饰)怀疑萧天王暗藏计谋，他决定让长风等人试探南洪门的用意。张居风在逃跑时被血杀小组擒获，谢文东安排手下将张居风送到医院救治。

谢文东(吴建国 饰)组织大伙一起喝酒，水妹担心萧天王会趁机攻打南京分部。谢文东到医院探视张居风，张居风认为萧天王背叛了兄弟之情。一名长相酷似谢文东的精神病患者引起了文东会的注意，谢文东让刘波调查此人的背景。

黄蕾(王婧蕊 饰)转职做了一名报社记者，她报道的一篇文章引起了日军的不满。日军出动军队欲抓捕黄蕾，高强(郭强 饰)率众赶到将黄蕾救下。李爽(史耀中 饰)因伤势过重仍旧昏迷不醒，高震的一番肺腑之言唤醒了李爽。

谢文东(吴建国 饰)开创了新的作战方法，他让长风负责训练帮派成员熟悉这套阵法。张繁友提起了金蓉曾经被麻五绑架过的事实，他以此威胁金蓉替自己卖命。广州方面传来消息，南洪门将率大军赶赴南京挑战北洪门。

向问天派出两大天王参与决战，谢文东(吴建国 饰)希望属下人马能够谨慎对待。三眼(邓洛淋 饰)决定赶赴战场支援谢文东，研江劝说三眼不要轻举妄动。高震将李爽(史耀中 饰)送入上海的一家大医院进行手术，李爽在病房内巧遇了偶像丁力。

张繁友和研江秘密见面，双方对之前的计划达成共识。长风和姜森(于洪林 饰)等人被南洪门包围，谢文东(吴建国 饰)及时出面将众人救出。南洪门两大天王的实力难以小觑，谢文东决定亲自试探两大天王身上的弱点。

高强(郭强 饰)遭遇一伙黑衣人的追杀，他以一人之力将众人逼退。向问天邀请谢文东(吴建国 饰)在酒店见面，他向谢文东介绍了手下的八大天王。暗组传来情报，向问天的左右护法武功高强，能力均在八大天王之上。

文姿在街上巧遇彭玲(赵煜 饰)，彭玲称自己十分担心谢文东(吴建国 饰)的安危。一伙蒙面歹徒现身刺杀彭玲，文姿出手将彭玲救下。一名歹徒开枪将文姿打伤，彭玲立刻将文姿送入医院。高强(郭强 饰)发现谋杀案的主使原为金蓉，金蓉谎称自己并不知情。

南洪门旗下的杀手组织名为红叶，红叶将是谢文东(吴建国 饰)未来强硬的对手。黄蕾(王婧蕊 饰)趁机窃取一份秘密文件，这一举动险些暴露了她的身份。金蓉拒绝在三眼(邓洛淋 饰)面前认罪，高强(郭强 饰)一怒之下决定退出文东会。

谢文东(吴建国 饰)召集北洪门的各位长老秘密开会，他决定按照原先制定的计划行动。谢文东率众潜入南洪门，暗组发现向问天身边的仅有几十名保镖。高震独自一人在街边喝酒，研江劝高震重拾信心。

谢文东(吴建国 饰)率众攻入南天门腹地，但向问天却不在别墅之中。一名红叶组织的刺客在逃跑时留下线索，谢文东发现自己中了向问天的圈套。张繁友赶往火车站执行秘密任务，他在途中遇到了喝闷酒的高强(郭强 饰)。

高强(郭强 饰)来到市政府索要赔款，他误以为黄蕾(王婧蕊 饰)和市长之间存在不正当关系。聂天行派手下向谢文东(吴建国 饰)报信，守卫市区的四大瓢把子不战而逃，这一消息让长风等人大吃一惊，谢文东决定依靠自己的力量突出重围。

萧芳带领南天门众人攻入别墅，由于双方人数悬殊过大，谢文东(吴建国 饰)只好携部下且战且退寻找出路。刘波和姜森(于洪林 饰)与谢文东在丛林中会合，众人协力逃出了南洪门的包围圈。

秦霜赶赴南京为谢文东(吴建国 饰)疗伤，昏迷多日的谢文东终于清醒过来。洪武商号的掌管者窦老赶来探望谢文东，他提议建设属于北洪门的药铺。谢文东与军师聂天行单独见面，他警告聂天行不要背叛帮派。

钱喜喜来到谢文东(吴建国 饰)的地盘闹事，长风出招将钱喜喜逼退。谢文东发现魂组织的杀手混入了洪门弟子当中，雪(贾琳 饰)替谢文东挡下子弹并说明了实情。

谢文东(吴建国 饰)召集手下兄弟开会，众人对萧芳目前的实力进行了分析。黄蕾(王婧蕊 饰)急需为深山内的作战部队筹集一批药品，她希望得到高强(郭强 饰)的帮助。药材供货商向高强提出十万大洋的报价，高强以堂费的名义向俞超索取这笔款项。

谢文东(吴建国 饰)深夜遇到魂组织的袭击，魂组织的人数明显处于优势。谢文东巧妙击退了夺门而入的杀手，最终等待到了血杀的救援。

高强(郭强 饰)整日饮酒度日，他难以忘记谢文东(吴建国 饰)和黄蕾(王婧蕊 饰)。守卫要道的四大瓢把子遭遇袭击，谢文东断定此举为萧芳所为。萧芳将下令进攻洪武山庄，谢文东率部埋伏在周围静观其变。

南洪门的队伍一路上没有遇到任何阻拦，萧天王知情后命令战龙立刻攻打北洪门的堂口。谢文东(吴建国 饰)假冒红叶进入萧天王的总部，萧天王险遭杀害。北洪门火烧小楼取胜，但却吸引来了战龙的队伍。

黄蕾(王婧蕊 饰)身份暴露被捕，高强(郭强 饰)闯入警察局将黄蕾救出。东心雷剿灭了战龙的队伍，姜森(于洪林 饰)在暗中将战龙击毙。三眼(邓洛淋 饰)认为张研江背叛了文东会的兄弟，张研江一怒之下离开了文东会。

北洪门在最后的一场战斗中伤亡惨重，谢文东(吴建国 饰)对两名瓢把子做出了逐出洪门的惩罚。文姿自从失去了一条胳膊后变得沉默寡言，她决定进入佛门当一名尼姑。

秋凝水(王静博 饰)扣押了将军发往境内的货物，老鬼打来电话要求谢文东(吴建国 饰)从中调解。谢文东决定南下昆明，他在临行前委任东心雷代理掌管帮中事务。张繁友在火车站前设下埋伏，谢文东遭遇枪击生死未卜。

文东会众人为高震和影举办了葬礼，谢文东(吴建国 饰)立誓要为高震复仇。高震回到影子酒吧，他望着自己和影的照片大哭了一场。研江在整理文件时发现了一些关于魂组织的线索，刘波认为文件内隐藏着重要的军事机密。

谢文东(吴建国 饰)即将外出，他让三眼(邓洛淋 饰)代替自己处理帮会中的事务。老雷担心三眼独掌大权会有不妥，谢文东表示三眼是值得依靠的兄弟。谢文东等人抵达连海，众人在饭店里与日军发生了冲突。

谢文东(吴建国 饰)等人抵达北平，老雷安排谢文东住在一间僻静的四合院内。谢文东用电话向政治部汇报情况，东方毅知情后邀请谢东文到政治部面谈。为了不让日本首相遭到暗杀，东方毅决定按照谢文东的建议实施计划。

研江建议东方毅大肆报道日军的相关消息，他认为这样可以阻止刺客进入会场。高强(郭强 饰)和水妹比试拳脚，黄蕾(王婧蕊 饰)碰巧路过误以为高强出轨。刘波约水妹见面，水妹认为水姐的死和文东会有关。

刘波劝水妹到文东会了解真实的情况，水妹拒绝和刘波谈判。雪(贾琳 饰)将自己的玉佩交给文姿查看，文姿欲帮助雪调查玉佩的来历。老雷发现北平火车站附近埋伏着大量便衣，谢文东(吴建国 饰)决定实施自己的计划。

日军代表抵达北平，警方对火车站这一路段实施了戒严。一名刺客欲趁机刺杀日本代表，东方毅早已做好了营救的准备。张繁友欲抓捕偷袭日军代表的刺客，谢文东(吴建国 饰)帮助无名巧妙脱身。

张繁友欲拉拢谢文东(吴建国 饰)加入日军的势力，谢文东当面表示拒绝。金老爷子在天津遭到枪杀，谢文东知情后决定立即赶回天津。老雷将聂天行介绍给谢文东认识，聂天行怀疑是南洪门派人杀害了金老爷子。

金老爷子让谢文东(吴建国 饰)暂时掌管北洪门，老雷等人表示会全力辅佐谢文东。研江决定加入政治部，东方毅下令让研江秘密收集日军在东三省的情报。谢文东到北洪门参加入会仪式，雷霆为谢文东设下三道关卡。

谢文东(吴建国 饰)在昏迷了两天之后终于苏醒，秦霜一直守在床边照顾着谢文东。北洪门的六省头把子齐聚天津面见谢文东，万府认为谢文东不具备掌门的资格。秀兰决定出面说服水妹，水妹得知水姐的死因后大哭了一场。

金老爷子欲巩固谢文东(吴建国 饰)在北洪门中的地位，他决定将金蓉许配给谢文东。高强(郭强 饰)安排水妹暂住在清水书屋，黄蕾(王婧蕊 饰)表示会照顾好水妹的生活。高震潜入文东会被三眼(邓洛淋 饰)发现，他未向三眼表明自己的身份。

雪(贾琳 饰)完成了张繁友下达的任务，张繁友却未向雪说明她的真实身份。高强(郭强 饰)和李爽(史耀中 饰)到书屋探望水妹，水妹将高强认作干哥哥。万府不愿意按照谢文东(吴建国 饰)的指令办事，谢文东决定听取金老爷子的意见。

组织上安排秀兰加入山区联络游击队，秀兰在离开清水书屋前和黄蕾(王婧蕊 饰)道别。魂组的密探与张繁友秘密见面，张繁友开枪将其杀害。谢文东(吴建国 饰)设宴邀请北洪门的各位长老，万府因不服管教被谢文东当众击毙。

浩兰因绝食而突然晕倒，李爽(史耀中 饰)和高强(郭强 饰)立刻将浩兰送到医院抢救。谢文东(吴建国 饰)欲前往广东探查南洪门的情况，聂天行为谢文东提供了南下的路线。医生到清水书屋寻找黄蕾(王婧蕊 饰)，水妹和医生碰巧相遇。

新义安与和胜联的帮众在庙街发生火拼，谢文东(吴建国 饰)等人卷入了混战之中。新义安的大哥山鸡替乌鸦出头，他决定和谢文东单挑定胜负。和胜联的太子被山鸡制伏，谢文东发现山鸡实力不俗。

水妹打算挑战三眼(邓洛淋 饰)，她跟随李爽(史耀中 饰)悄悄来到文东会。三眼决定和水妹比试武功，魂组的暗杀人员开枪将三眼打伤。水妹建议将三眼送到医院救治，高强(郭强 饰)帮助三眼取出了体内的子弹。

谢文东(吴建国 饰)在夜总会里巧遇了南洪门掌门向问天，向问天将谢文东当成好友相待。老雷一直藏在暗处保护着谢文东的安全，谢文东认为老雷是可靠的帮手。向问天约谢文东单独见面，双方决定比武一决高下。

谢文东(吴建国 饰)和向问天的武功不相上下，双方握手言和结为好友。姜森(于洪林 饰)安排文姿和刘波共同调查雪(贾琳 饰)的动向，刘波对姜森的做法表示赞同。张繁友欲消灭南北洪门的势力，这一提议遭到了东方毅的回绝。

向问天称自己没有派人杀害金老爷子，美国洪门的长老对向问天的说法表示怀疑。南北洪门合并一事未能达成定论，谢文东(吴建国 饰)和向问天仍占据着一方势力。黄掌门邀请谢文东私下见面，他欲将一批药品卖给谢文东。

谢文东(吴建国 饰)在赌场里赢了一大笔钱，张繁友知情后派手下监视谢文东的动向。向问天决定和谢文东在赌桌上一决高下，他将酒店的地契和房产抵押作为筹码。雪(贾琳 饰)喝醉后在大街上操练拳法，刘波和文姿在一旁保护着雪。

谢文东(吴建国 饰)赢下了向问天，他获得了酒店的地契和房产。文东会的几位堂主一同返回了佳市，研江立刻将这个情况汇报给了东方毅。浩兰隆重迎接了李爽(史耀中 饰)等人，三眼(邓洛淋 饰)发现佳市有了巨大的变化。

谢文东(吴建国 饰)让老雷整理洪门堂主以上人员的资料，他打算借此查出枪击金老爷子的奸细。浩兰派手下在暗中保护谢文东父母的安全，刘波决定试探一下众人的实力。谢文东遭到刺客的袭击，护卫队长展风率众赶来支援。

谢文东(吴建国 饰)找来当晚的别墅守卫王剑庭询问情况，王剑庭坦白自己确实触犯了玩忽职守之罪。谢文东决定按照帮规处罚王剑庭，雷霆希望谢文东能够饶恕王剑庭的死罪。青霜为谢文东治疗伤口，谢文东称赞青霜是一名好医生。

高震到清水书屋寻找水妹，他表示自己的伤势已经完全恢复。谢文东(吴建国 饰)将孤身赶赴缅甸，他下令让老雷和聂天行暂时掌管帮中事务。水妹险些和谢文东发生冲突，谢文东很喜欢水妹泼辣的性格。

谢文东(吴建国 饰)决定带文姿和五行兄弟前往缅甸，姜森(于洪林 饰)建议让雪(贾琳 饰)代替文姿执行这次任务。谢文东邀请张繁友见面会谈，张繁友将一张通行证交给谢文东使用。水妹认为谢文东没有袭击影子酒吧，高震对此感到意外。

谢文东(吴建国 饰)一行人抵达缅甸，老鬼安排谢文东暂住在军寨之中。谢文东发现缅甸境内十分安定，老鬼却表示驻扎在各地的士兵将会赶赴前线。桑将军与谢文东见面，双方对合作一事达成共识。

毒枭麻枫派人刺杀谢文东(吴建国 饰)，谢文东识破麻枫的诡计顺利脱身。一辆藏有炸弹的汽车突然爆炸，李爽(史耀中 饰)为保护水妹不慎受伤。谢文东潜入一名女警察的家中逃避追杀，他向女警察透露了麻枫的罪行。

三名杀手欲强行攻入秋凝水(王静博 饰)的家中，谢文东(吴建国 饰)吸引了杀手的注意力，秋凝水趁此机会跳窗逃脱。五行兄弟赶来支援，谢文东获救后决定返回天津。李爽(史耀中 饰)的伤势逐渐恢复，水妹特意来到医院探望李爽。

张繁友向雪(贾琳 饰)坦白了实情，原来两个人是兄妹的关系。雪不愿意相信这一事实，张繁友以家族利益为由要求雪背叛文东会。几名神秘杀手闯入医院刺杀金老爷子，老雷及时出现击毙了杀手。

浩兰在暗中调查高震的线索，他怀疑高震在寻找炸毁影子酒吧的凶手。关卡守军欲检查运送军火的车辆，张繁友击毙了两名守军后强行闯关。谢文东(吴建国 饰)与老鬼等人成功接头，张繁友认为谢文东赚取了一大笔钱。

运送军火的车队再次遇到检查人员，谢文东(吴建国 饰)怀疑这是麻枫设下的圈套。张智敏和医生秘密见面，医生认为谢文东不会背叛组织。高震向高强(郭强 饰)提供了爆炸案的线索，高强决定对金蓉进行调查。

北洪门的十二名长老逼迫金老爷子更换掌门人选，谢文东(吴建国 饰)发现雷霆是这次行动的组织者。向长老开枪打死了雷霆，谢文东开始怀疑起向长老的身份。谢文东重新回到了文东会，他表示自己已经无心管理公司事务。

陈百成仰仗着三眼(邓洛淋 饰)的势力为非作歹，高强(郭强 饰)认为陈百成做事的手段过于残忍。谢文东(吴建国 饰)发现张智敏后仓皇逃跑，张智敏开始怀疑起谢文东的身份。谢文东深夜来到国标的家中，他命令国标密切监视魂组的动向。

谢文东(吴建国 饰)让李爽(史耀中 饰)出面为自己的父母购买彩票，李爽决定买下所有号码的复试。谢文东用中奖的彩票换取了一大笔奖金，他的父母却让谢文东不要张扬。高强(郭强 饰)和水妹潜入人民医院窃取药品，研江立刻向张繁友汇报了这一情况。

谢文东(吴建国 饰)打算开设一个处理省外事务的堂口，众人纷纷推荐三眼(邓洛淋 饰)担任新堂口的堂主。俞超认为东兴公司目前的发展速度十分缓慢，谢文东知情后决定向东兴公司投入大量的建设资金。

张智敏来到清水书屋向黄蕾(王婧蕊 饰)表明了身份，黄蕾和水妹得知药品已经顺利运到了前线。张繁友打算接近彭玲(赵煜 饰)，谢文东(吴建国 饰)出面阻止了张繁友的行为。麻枫将秋凝水(王静博 饰)秘密绑架，谢文东决定赶赴缅甸营救秋凝水。

刘波向文姿表白，他的诚意打动了文姿，两个人终于走到了一起。谢文东(吴建国 饰)带着手下营救秋凝水(王静博 饰)，麻枫在混乱中趁机逃跑。谢文东决定找到麻枫，他和五行兄弟来到婉秋的家中寻找线索。

谢文东(吴建国 饰)抓住了麻枫的手下，麻枫知情后带着山田组长赶来救人。谢文东杀死婉秋为秋凝水(王静博 饰)报仇，麻枫却没有找到谢文东的下落。雪(贾琳 饰)未将谢文东的消息向张繁友汇报，张繁友对雪的做法表示不满。

张智敏秘密和黄蕾(王婧蕊 饰)见面，他建议黄蕾尽快将高强(郭强 饰)拉入地下组织。雪(贾琳 饰)带着血杀小队赶来支援谢文东(吴建国 饰)，谢文东认为报仇的时机已经到来。老鬼介绍谢文东和老徐相识，老徐同意借给谢文东所需的军火。

刘波表示会迎娶文姿，但文姿的心里仍然惦记着谢文东(吴建国 饰)。杀手指引谢文东来到麻枫的据点，麻枫早已在据点周围设下了埋伏。血杀小组的两名成员打算前去支援谢文东，雪(贾琳 饰)趁机杀害了这两名成员。

谢文东(吴建国 饰)将麻枫制伏，警察突然赶到救走了麻枫。金眼为保护谢文东不慎中弹，秋凝水(王静博 饰)立刻将金眼送到医院抢救。秋凝水发现蒙面人的真实身份就是雪(贾琳 饰)，她警告雪不要阻止自己刺杀麻枫。

南北洪门爆发战乱，南京分堂堂主洪耘战死，谢文东(吴建国 饰)决定把握这次机会整顿帮会。老雷欲为洪耘报仇，他带着洪耘的手下来到南京分堂讨伐何诚。何诚与萧天王狼狈为奸，两个人设下圈套打算陷害老雷。

姜森(于洪林 饰)赶到南京支援北洪门，他立刻将老雷送到医院救治。萧天王认为老雷的逃脱为南洪门埋下了隐患，何诚知情后开始实施抓捕老雷的计划。南北洪门开战的消息让张繁友十分高兴，他打算借机分化谢文东(吴建国 饰)的势力。

谢文东(吴建国 饰)到南京的洪武山庄与灵敏儿见面，灵敏儿高傲的态度让谢文东十分不满。李爽(史耀中 饰)负责在学校内监视金蓉的举动，金蓉指使手下对李爽进行刺杀。灵敏儿打算直接攻打南洪门在南京的大本营，她的提议被谢文东当场否决。

谢文东(吴建国 饰)派人砸毁了何诚的歌舞厅，何诚希望萧天王下令攻打洪武山庄。萧天王怀疑谢文东在洪武山庄中设下陷阱，他决定按兵不动等待时机。谢文东施计将何诚引入了洪武山庄，何诚并没有察觉到危险所在。

何诚及手下被谢文东(吴建国 饰)率众围困在洪武山庄之中，谢文东下令将何诚关押起来。当地警方闻讯后赶到洪武山庄维持秩序，廖局长发现何诚杀害了众多省外高官。萧天王决定撤回南洪门，他在途中遭到黑衣人的袭击。

水妹到市立中学寻找刺伤李爽(史耀中 饰)的凶手，高强(郭强 饰)认为水妹的做法过于轻率，他怀疑行凶之人的背后隐藏着指使者。谢文东(吴建国 饰)处理好了南京堂口的各项事务，他决定在当晚举办一场酒宴，雪(贾琳 饰)却借故拒绝参加聚会。