1814年，伦敦，吉里斯太太在教堂为自己的父亲德莱尼举行葬礼。一位不速之客的到来让克里斯太太十分惊讶，那人分明是自己的哥哥，一个早已死去很久的人。葬礼结束后克里斯追上了那人，发现那确实就是自己的哥哥詹姆斯。

德莱尼的律师同詹姆斯说据他父亲的遗嘱，詹姆斯可以得到一块危险荒芜的位于非洲的土地。东印度公司的爪牙正在集会庆祝德莱尼的死亡，他们本以为可以得到德莱尼遗留的努特卡的土地，但却因为詹姆斯的归来出了岔子，便对詹姆斯进行了深入的调查。

詹姆斯是一个出色的人，在军事学院读书的成绩十分优秀，曾经也效力于东印度公司，做过很多疯狂的事情。詹姆斯回到了家里遇到了老仆布雷斯，两人开始叙旧，说起了德莱尼留下的努特卡土地。布雷斯希望詹姆斯不要接手这块土地，以免招致祸患，但是詹姆斯心意已决。

詹姆斯寻找父亲的账簿和日志想要寻找到一些蛛丝马迹但却一无所获，只知道律师索伊特曾试图购买父亲的船运公司。詹姆斯到父亲废弃的船运公司办公室去，发现那里已经变成妓院。克里斯的丈夫要克里斯去跟詹姆斯讨要土地。

詹姆斯在码头边遇到伊博森先生，伊博森帮德莱尼家抚养过一个男孩，但是老德莱尼不仅没有感谢还经常威胁他。伊博森想詹姆斯讨要之前抚养报酬，詹姆斯也答应了。詹姆斯找人挖掘出了父亲的尸体打算进行解剖，他怀疑父亲是非正常死亡的，实验也证明德莱尼确实是被毒死的。

克里斯太太写的信并不能阻止詹姆斯继承那片土地。詹姆斯亲自送钱去给伊博森，又远远地看了那男孩一眼。詹姆斯来到东印度公司办公室打算跟他们交涉。努特卡正好位于英国和美国殖民地的边界之间，战略地位十分重要，所以东印度公司想让詹姆斯让出土地。

不管是用国家荣誉激励他，还是用金钱诱惑他，詹姆斯根本不为所动。最后东印度公司的人失去了耐心，詹姆斯也直接离开了。詹姆斯收到了妹妹寄来的信，克里斯太太并不在意遗产的事情，但是希望詹姆斯可以继续隐瞒过往的秘密。

詹姆斯在一片荒野上挖了一个洞，从洞中拿出了一个小袋子，袋子里竟然是满满的钻石。之后詹姆斯去参加了拍卖会，在最后关头将东印度公司想要的一艘船买了下来。东印度公司的老总十分生气，认为詹姆斯已经被美国人收买了，不然不可能有钱买船。

詹姆斯离开拍卖会后发现自己的马被偷了，找到了阿提喀斯要他归还自己的马。但是阿提喀斯一直顾左右而言，又透露出当初曾经有人雇佣他去杀了老德莱尼，但他没有下手，那人也不是东印度公司的。詹姆斯打算招揽阿提喀斯为自己提供情报。

大臣将海军地图拿给国王看，昏庸的国王只关注到英美两军的标识颜色，又喋喋不休的说起自己做的梦。一个名叫温特的女人一直跟着詹姆斯，向他报告说妓院老鸨正和一个镶着银牙的男人密谋要暗害詹姆斯，这样就可以保有妓院。

温特之所以将这些告知詹姆斯就是为了让他带自己离开妓院，又带他去找那个银牙男人。詹姆斯将船停泊在一边，游泳潜到了银牙男人的船上，放火烧船。詹姆斯四处翻找努卡特湾的交易合同却没能找到。詹姆斯到妓院找温特，老鸨海尔格却一直说没有这个人。

詹姆斯断言海尔格是温特的母亲，他知道海尔格心存善念，希望可以与她合作，让她告知银牙先生的下落。詹姆斯签收了自己买下来的商船，在船上四处查看。詹姆斯在船上的木板间挖到了许多宝石，又想起自己当初被困在失事的船上绝望挣扎的那些画面。

詹姆斯到医院找到一个骨科医生，想让他帮忙看看自己肩膀上的旧伤。原来肩膀上有伤是个暗号，而医生是美国的间谍，詹姆斯要求他让自己和美国那边通话，他手上有重要的东西。詹姆斯请求和美国秘密通信会的头儿通话，医生觉得他心怀不轨便用枪威胁他离开。

詹姆斯给妹妹寄了一颗大钻石，克里斯太太惊慌失措地将钻石收起来。詹姆斯找到了父亲的律师索伊特，斥责他将父亲的情报出卖给东印度公司，跟娼妓无异。但是索伊特说东印度实力强大，他不过是顺应这个世界而已。索伊特和詹姆斯来到法院打算宣布德莱尼的遗嘱，德莱尼的债主聚集在法庭嚷着要詹姆斯还钱。

索伊特宣布詹姆斯继承全部遗产，克里斯夫妇离开之后。债主接着逼债，詹姆斯将钱币倒在桌上，要求寂静的人群排队拿钱。一个女人走进来说德莱尼欠自己一个温暖的家庭和关爱，她称自己名为罗娜，是一名女演员，也是德莱尼的妻子。

罗娜无法证明自己就是德莱尼的妻子，索伊特只能帮忙取证。詹姆斯在流浪汉的帮忙下得知想要谋害自己的人正是妹妹的丈夫。索伊特来到东印度公司开会，东印度公司的头儿认为可以利用这个寡妇罗娜来跟詹姆斯争取努卡特湾的共同拥有权。

詹姆斯来到了剧院，在那找到了妹妹，克里斯夫人不愿意与詹姆斯纠缠。一个男人跟踪詹姆斯打算杀了他，詹姆斯反抗后在那人脖子上咬了一口将他咬死。

国王派人到德莱尼家抓捕罗娜，詹姆斯劝罗娜放弃抵抗，他会救出罗娜。国王的大臣库珀在监狱里等着罗娜，还拿出了转让努卡特湾的文件强迫罗娜签署，否则就要绞死她。威逼利诱之下，罗娜透露出詹姆斯对自己许以更大利益的事情。

就在罗娜将被强奸之时，罗娜被监狱释放了。斯图尔特得知国王的行动十分生气。哥德兹向詹姆斯转告情报，议会并不愿意让詹姆斯取得垄断权，而且还禁止詹姆斯购买火药。化学家乔姆利为夫人小姐们表演戏法，表演结束后，一个夫人私下找到化学家跟他苟合。

两人正在云雨的时候，詹姆斯打断两人，花钱请乔姆利帮自己办事。罗娜看穿今天自己被抓捕只是詹姆斯的阴谋，詹姆斯说如果罗娜坚持要留下来，也可以加入他的队伍，詹姆斯还要罗娜帮忙找放有德莱尼的遗物的箱子。詹姆斯坐在炉火前，用火灰涂满脸施咒，而克里斯太太也受到了巫术的影响发春梦。

克里斯回来后发现妻子的下体都湿了，以为妻子又背叛了自己，生气便强上了她。詹姆斯让乔姆利帮自己晕了一堆柴火到自己的新工厂。乔姆利在工厂里又是吃鸡屎又是闻木头的，还让詹姆斯找来人尿，这样要一年便可以制作炸药。

詹姆斯不愿等待这么久，便雇佣了乔姆利还承诺会找来精炼硝石给乔姆利制作。詹姆斯独自一人在农场的时候，突然遭到了攻击被人打晕了。在被拖走的时候，装晕的詹姆斯及时反杀，将那人刺倒在地。詹姆斯知道他是来让自己贩卖努卡特湾的，找来两把弯钩将刺客刺到奄奄一息，这场谋害被一个小孩子看在眼里。

詹姆斯回到家收到了一封来自默斯格罗夫伯爵夫人的信，这位夫人过去一直通过美色诱惑男人赢得如今的地位。信是一封舞会的邀请函，美国人也发来同样的邀请，詹姆斯让罗娜跟自己一起出席。詹姆斯找到了海尔格要她带上几个女孩去海豚湾。

詹姆斯和罗娜盛装打扮赶往了舞会，舞会上克里斯太太正在和别人跳舞，看到了詹姆斯后立刻跑掉了。詹姆斯找到了妹妹，他觉得美国人可能知道了两人过往的关系所以才会邀请两个人前来。克里斯太太愤怒于詹姆斯利用巫术操纵自己的梦，医生的出现打断了两人的对话，克里斯太太匆匆离开。

前日被詹姆斯杀死的人正是美国人派来的，美国人愿意杀死克里斯成全詹姆斯和妹妹的爱情，只要他交出努卡特湾从此隐姓埋名。当晚詹姆斯的人开始行动，先由妓女引诱府邸里的官员，其他人负责杀死守卫。舞会上欢声笑语，而此时詹姆斯的人正在引爆库门盗窃硝石。

罗娜私下找到克里斯太太，克里斯太太宣称不认识詹姆斯，罗娜说自己对詹姆斯有意思。魔术师邀请詹姆斯和伯爵夫人一起进入魔术箱，两人在里面密谋。伯爵夫人其实就是美国间谍卡尔斯巴德，美国并不愿意应承詹姆斯的垄断条件。

舞会上的人十分淫乱，詹姆斯趁机挟持口不择言的克里斯到门口。克里斯向詹姆斯发起死战。

詹姆斯和克里斯乘坐小舟来到了决战的场地，公证人检查过两人的枪支之后，罗娜作为詹姆斯的副手也来到了现场。律师规定两人打到见血为止，克里斯要求要决一死战被无视。两个决战者拿了枪之后各自往不同方向走，然后又转身向对方走去，克里斯先发制人却发出一记空枪，詹姆斯手握胜券。

克里斯惊惧万分，詹姆斯知道克里斯的枪法很好，只是他的副手被东印度公司的人收买了。克里斯抬手枪毙克里斯的副手后潇洒离开。克里斯太太拥抱住回家的丈夫却被推开，克里斯说自己正打中了詹姆斯的眉心，不肯向妻子说起战况。

罗娜和詹姆斯坐在海滩边吃早餐，罗娜担心偷窃火药的詹姆斯会被绞死。但是詹姆斯说自己已经将火药卖给王室，东印度公司拿自己没办法。军队在港口四处搜查却一无所获。詹姆斯骑着马驰骋，故意停下来偷袭了跟踪自己的人，将其脚筋割断后离开。

罗娜搬着大箱子回到德莱尼家，家里一片狼藉，布雷斯对罗娜爱搭不理的。因为布雷斯不想让詹姆斯看到那个箱子接触那些禁忌。詹姆斯到伊博森家中让他帮自己找船运货，詹姆斯还将自己偷窃硝石的事情告诉了那个小男孩，也就是自己的私生子，想让他帮自己做事。

詹姆斯将自己的儿子带去化学家乔姆利手下做帮工。詹姆斯找到了自己找来帮忙的那些人，因为有人出卖了他。詹姆斯狠心地掰下了其中一人的大拇指警告了他们一番。詹姆斯又到了妓院给钱封口，让她们不许将情报出卖给东印度公司。

东印度公司的人为了套出情报，在召妓时威胁妓女珍珠，在一旁偷看的温特立刻找杀手解决掉他。温特还明目张胆地在那人身上放了纸条写明他是因为帮东印度跑腿才被杀的。詹姆斯流着泪将老德莱尼箱子中的信件一一烧掉，罗娜很是心疼，因为那些信件写得很好。

罗娜因为心疼詹姆斯，所以还是将箱子隔层的文件拿给了他。詹姆斯去找医生敦巴顿，医生想跟他购买火药，而且用他们已经知道詹姆斯的火药作坊所在地作为威胁。詹姆斯想要加大火药的杀伤力，乔姆利说可以在化学缸里加氯酸盐，但是十分危险。

他已经知道那个小男孩就是詹姆斯的孩子，詹姆斯不为所动，坚持要他用氯酸盐制作。克里斯夫人做春梦叫出了詹姆斯的名字被丈夫听到，克里斯愤怒地掐住她。克里斯夫人往他脸上吐口水遭到了他疯狂的家暴。一直在调查奴隶沉船事件的奇切斯特找到了国王大臣库珀，奇切斯特一直认为沉船事故出自东印度公司的黑手。

库珀于是准许他去调查。克里斯找到了一个神父帮妻子泽尔法驱魔，泽尔法强烈反抗。最终克里斯夫人还是被绑在地上接受神父的驱魔，泽尔法疯狂大叫，最后精疲力尽地放弃抵抗，直到夜里她才被释放。深受侮辱的泽尔法在丈夫熟睡的时候拿出了一把尖刺，克里斯发现之后，她又淡定地将尖刺放回去。

詹姆斯坚信自己母亲是一个好母亲，布雷斯却说她曾经发疯试图溺死詹姆斯。化学家正在向其他人科普炸药的威力，要他们在制作过程一定要小心谨慎不停搅拌，詹姆斯的儿子罗伯特也被分配了任务。黑人奇切斯特拜访了东印度公司的人调查沉船事件，出了事故的船为了运送奴隶强行改名，这是违法的。

而且这其中都是东印度公司的系列操作导致了沉船。詹姆斯只身走入溪里，因为看到母亲的幻觉差点溺水，他的儿子在一旁偷看到这一切被吓跑。詹姆斯已经离家两天，而布鲁斯一点也不在意，罗娜有点担心想去打听消息。奇切斯特来到了德莱尼公司的旧址找詹姆斯却没找到人。

下属向东印度公司的老大斯图尔特报告了奇切斯特调查到的所有东西，斯图尔特认为这应该是时候出手了。罗娜来到了克里斯家，罗娜没见到泽尔法打算离开却遭到克里斯的羞辱。这时泽尔法脸上满是伤出现，却说自己也不知道詹姆斯在哪里并赶走了罗娜。

詹姆斯去见医生，承诺自己明天就会将火药送来。泽尔法正在泡澡，克里斯匆忙闯过来报告自己申请到了澳大利亚估产员职位的喜讯，请求泽尔法不要再跟他冷战。克里斯被泽尔法冷漠赶走。火药制作完毕准备运送走，但在城里遭到了士兵拦截。

詹姆斯谎称这是因霍乱而死的一大家子，士兵前去查看果然看到了棺材里的尸体被吓得赶紧让他们通过。火药成功交接给了医生。而留守在作坊的伊博森等得十分焦急，趁夜出门。詹姆斯回到家，罗娜说了自己去找过克里斯夫人的事情。

城里现在到处都在找詹姆斯，传言他要和共产党人做交易闹革命，詹姆斯不以为意。夜里克里斯正在沉睡，泽尔法再次拿出了尖刺，爬到克里斯身上。泽尔法掀开了他的衣服，将尖刺深深地扎入了克里斯的身体。而后泽尔法冒雨来到德莱尼家，紧紧地抱住詹姆斯，诉说了自己杀夫的事情，还说那是詹姆斯教唆自己做的。

詹姆斯为妹妹点起火炉，答应为帮她处理好尸体，然后就送她回去。克里斯的尸体被运送到了医生那里，被打上了霍乱而死的标签后埋掉了。东印度公司召开会议，斯图尔特开心地宣布他们已经找到了詹姆斯的工厂。哥德兹慌乱地向詹姆斯报告了这个消息，原来是伊博森告的密，詹姆斯让哥德兹快点离开。

化学家说他们手里现存的火药不能运走否则容易爆炸，詹姆斯执意要运送火药离开。而背叛者伊博森早就被杀死剜舌。军队来到了作坊搜寻无果，人员和火药早就已经走水路离开。詹姆斯帮忙挖掘了克里斯的坟墓，葬礼举行完毕。

詹姆斯到泽尔法家，勒令她脱掉丧服，和妹妹在床上抵死缠绵。詹姆斯又出现幻觉，险些将泽尔法掐死，清醒过来后詹姆斯仓皇离开。詹姆斯来到港口，收到了东印度公司的挑战宣言，东印度公司的人一离开，装载着火药的船爆炸了。

詹姆斯杀死了没有好好看管船只的人，就是那个曾被砍掉手指的人。詹姆斯在港口发酒疯，温特前来劝阻。第二天詹姆斯醒来，发现了肚子被掏空，死状恐怖的温特。

乔姆利带着詹姆斯的儿子来到了德莱尼家，布鲁斯狠心拒绝，罗娜却将罗伯特迎进家里。罗娜在温特的葬礼附近找到了詹姆斯，告知了罗伯特到来的消息。海尔格将温特的尸体随着河流送走，期望它可以飘到大海。夜里黑人奇切斯特拜访了德莱尼家，奇切斯特说自己正在调查沉船事件，而且十分肯定沉船的时候詹姆斯就在船上。

奇切斯特道明他希望詹姆斯可以以斯图尔特的名义写一份账本，如此，皇家会赦免詹姆斯的罪行。詹姆斯将一把钥匙交给了罗伯特。詹姆斯前往妓院，却被海尔格用枪打掉了帽子，海尔格怒斥他是杀人犯威胁他离开了。泽尔法在港口看到了烧毁的船便去找詹姆斯，泽尔法想回应詹姆斯一开始的示爱。

但是詹姆斯却表示他们不是同类人，表现得十分生疏，还送了一颗钻石给她。詹姆斯找到了自己的手下，手下觉得海尔格会背叛他们，但是詹姆斯还是不允许他伤害海尔格。詹姆斯找到了老仆布雷斯，布雷斯终于隐藏不住自己杀了前主子老德莱尼的真相。

当时谣传詹姆斯已经死了，老德莱尼活得十分艰辛，所以布鲁斯才结果了他的生命。但詹姆斯并没有当即杀了老仆。海尔格带着另外一个妓女到东印度公司揭露了詹姆斯与美国人私通的事情。整个东印度公司洋溢着欢快的气息打算去抓捕詹姆斯，妓女们也被扣押了下来。

哥德兹匆忙找到了詹姆斯报告了他被背叛的事情，但是詹姆斯却不慌不忙。斯图尔特向国王大臣库珀表忠心，表明会根据律法将詹姆斯和努特卡湾交给王室。但斯图尔特也有条件，要将努特卡湾到中国的贸易垄断权交给东印度公司。

詹姆斯带着哥德兹去见奇切斯特，奇切斯特想让哥德兹为东印度公司掩埋沉船事实作证。在詹姆斯的劝说下，哥德兹伤心地答应了。哥德兹匆忙地收拾家当，詹姆斯要他去找自己的伙伴帮忙解救海尔格。詹姆斯被抓进监狱，遭受到士兵的殴打。

罗娜找到了在温特葬礼上出现过的小男孩，是他杀了温特，但是一切都太晚了。詹姆斯被逼供，而此时美国的间谍们也人人自危。詹姆斯答应会招供，但是要求和斯图尔特单独见面。詹姆斯未能如意，反而遭受了严刑。奇切斯特找到了斯图尔特，说自己有证人证明东印度公司的罪行。

詹姆斯始终不愿意说出美国间谍，王室也十分着急，只能答应詹姆斯的请求。而东印度公司也找到了内部的背叛者哥德兹。斯图尔特被带去见詹姆斯，詹姆斯说自己对东印度公司有用。

泽尔法给詹姆斯留了遗言说自己想要离开她，离开这个社会，之后走上码头，纵身跃入河中。詹姆斯为斯图尔特撰写证词，说到在船失事之后他被非洲人所救。詹姆斯将真正的证词交给了哥德兹，一旦证词交给了皇家，斯图尔特立刻会被处以叛国罪。

斯图尔特因此不得不答应詹姆斯提的要求。詹姆斯的儿子罗伯特依照父亲的嘱托，将詹姆斯的信分别拿给管家，乔姆利和詹姆斯的手下。斯图尔特怒气冲冲地回到了东印度公司吩咐手下去办事。海尔格被带离到城外，詹姆斯的手下劫持了马车还将一个东印度公司的高层杀死。

海尔格与罗娜碰面，罗娜带的小男孩说他亲眼见到东印度公司的人杀了温特。罗娜也收到了詹姆斯的信，便立刻去见了默斯格罗夫伯爵夫人，暗示她关于詹姆斯的事情。伯爵夫人十分愤怒，但是罗娜握有筹码。詹姆斯已经准备好证词，一旦他死了，伯爵夫人等一众美国间谍都难逃一死。

伯爵夫人不得已只能合作。信送完了，罗伯特站在牢外高唱一首歌，詹姆斯便知时候一到。詹姆斯装疯卖傻不愿招供，还嚣张地跟库珀说一过正午他就能恢复自由身。詹姆斯回到家才看到了泽尔法的绝笔，但却不愿意相信。奇切斯特收到了詹姆斯的信，知道詹姆斯和斯图尔特竟已联手觉得很愤怒。

詹姆斯找到了医生，揭穿了他是东印度公司的卧底，将他杀死。库珀知道詹姆斯一死，努特卡湾就会落入东印度公司手里，所以不敢杀他。国王不许别人这样挑战他的权威，下令要杀了詹姆斯。士兵追击到了码头，被轰炸一通，码头展开了混战。

海尔格在混战中被杀，其他人纷纷逃向舰船，罗娜受了枪伤。乔姆利也在战斗中被炸伤，奄奄一息。士兵追击到了岸边，而船已经顺利开走了。斯图尔特以为尘埃落定，打开了詹姆斯送来的邮件，邮件炸弹将东印度公司炸毁。詹姆斯此行并不是直奔美国，而是去亚速尔群岛见克隆奈德。

浩瀚的大海上，一艘船颠簸着前行。（本季终）