飞往首尔的飞机上，化妆师车镇赫看到旁边作为的女子皮肤状况不佳，职业敏感让他猜出女孩子应该是最近没睡好。并且追求完美的他实在是受不了女孩子画错了装，用错了眼影和唇膏的颜色。最终他出手将女孩的装画的极致完美，在女孩见到男友后，男友都着实吃了一惊。

当了10年偶像练习生的秀妍终于要在选秀中出道了，剧组要求大家都素颜，但是很多女孩子都化了妆。秀妍觉得自己太单纯，竟然真的没有化妆就过来，只好趁其他女孩子被要求卸妆后，偷偷到无人处简单的画一下。与秀妍同属一个公司的人气偶像姜振道看到秀妍偷偷补妆，准备捉弄她一下，就在二人打闹之际，室长刘在石将二人拉开。

秀妍准备为之前做的错事道歉，室长告诉她已经解决了，要她好好参加选秀。车镇赫出差回来到公司后，与所有人打过招呼，回到自己的办公室。稍微准备之后，就去选手现场看选手彩排，经过观察，镇赫决定为秀妍一人化妆。镇赫来到化妆师为秀妍化妆，看到秀妍眉毛后，觉得非常适合秀妍。

秀妍告诉镇赫，自己也经常给公司的其他练习生化妆。秀妍在镇赫的鬼斧神工下，画出了非常漂亮的妆容，让众人羡慕不已。但是秀妍似乎有话要说，镇赫将她带出，秀妍想要镇赫为自己改装，因为视觉冲击感太强烈了。镇赫告诉她，如果不想落选，就不要改装。

秀妍走进演练大厅，听到路人为自己加油的VCR，更加坚定想要改妆容的想法。她将好友郑雅言交代休息室，好友也觉得妆容的眼妆冲击感太强能。在雅言的鼓励下，秀妍用自己带的卸妆水及化妆品为自己改装。比赛直播终于开始了，所有的亲戚朋友都来秀妍加油，秀妍带着自己改好的妆容上了舞台。

在准备舞蹈动作的时候，秀妍告诉自己要自信。镇赫看到秀妍改了自己的妆容，非经吃惊。主持人采访时，他说对妆容不满意，导播急忙切了画面。镇赫趁机找到秀妍，问她为什么改了自己的妆容。秀妍急忙逃跑，最终镇赫告诉秀妍，她改了自己做的妆容，今天一定会被淘汰。

经济公司收到记者的要些，他们拍了姜振道与不同女朋友逛街的新闻，要爆料个独家。社长非常不安，想要个更加劲爆的新闻来将舆论吸引过去，他看到了秀妍的视频。决定用秀妍做个新闻，然后与姜振道签订一个终身的协议。秀妍终于在海选中获得了第三名的好成绩，激动地秀妍蹲地掩面落泪，当了十年的练习生，终于可以出道了。

镇赫始终对秀妍改了自己妆容的事情耿耿于怀，要找秀妍理论，可是秀妍在接受采访，镇赫始终无法靠近。经济公司为了挽救姜振道，让记者发了秀妍为了劝架而被卷入打架事件视频的恶意剪辑视频。选修刚刚结束，视频就被发了出来，所有人都在找秀妍，但是电话却无法接通。

原来，秀妍跑到经济公司下跪求社长帮她，但是还是被开除了。姜振道想要帮助秀妍，准备接受采访，社长才告诉他，秀妍这样都是因为他。而镇赫始终耿耿于怀，到底是谁改了他的妆容。秀妍看到很多未接电话，给母亲回了电话，报了平安。

秀妍回到家乡发现，现在父母也很苦恼。心情烦躁的她来到海边，想起自己曾经努力的向成为偶像所付出的汗水，再想想经历过的这些，她决定放弃了。一年后，首席金设计对自己培养出来的人总是被别人挖走，深感不满。他们决定要做一个选拔赛，内容是，给所有的人看一张画面一分钟，然后把妆容画在纸上。

在看图是，金设计看到了一张非常出色的作品，镇赫也觉得作品非常优秀。随即，主持人公布了初试通过的6个人，这6个人可以进去面试。秀妍也在合格的六个人中，在她进去面试后，被镇赫一眼认出。

振道对秀妍推推搡搡的样子，被镇赫制止，振道强调自己是来表白的，秀妍也非常不解。此时，彩缘来接振道回家，几人分手，各自回家。回到家的振道想要跟秀妍交往，被彩缘要求好好考虑。秀妍回家的路上看到奇迹女孩组合的广告，心情还是十分的不舒服。

此时振道打来电话关心她，心情烦躁的秀妍告诉振道，以后私下不要再给自己打电话了，自己就是因为他只想做自己做的，才会变成这样。秀妍回家后看到室友雅诗在化妆，自己帮忙她调整，她还是不想去为气急女孩化妆，想要喝过期的牛奶在家休息，喝了一口之后，还是决定去上班。

尽管不情愿，秀妍还是去上班了，镇赫告诉秀妍他会盯着秀妍的，不要出错。梁理事也来帮忙，并吹嘘自己是从初级助理做到了现代的经营理事的位置，众人钦佩不已。没想到开始化妆后，梁理事把一切弄得一团糟。最终被金设计揭了老底，带着秀妍去给众人买午餐。

梁理事回来的路上接到了韩东负责营销的尹室长的电话，他们将本集团护肤品正在找合适的化妆师的消息告诉了梁理事，他们最终选定的化妆师是镇赫。理由是，镇赫在化妆届是一枝独秀的存在，并且镇赫还与她们副社长夫人有渊源，梁理事这才知道，副社长竟然是闵姜浩，社长夫人是允智。

秀妍虽然心中不舒服，但还是做了自己该做的工作。在给奇迹女孩做底妆的时候，秀妍表面并没有表现出不舒服的样子，当开始认真工作后，秀妍开始投入的工作。晚上下班时，秀妍的打开顶替她的女孩送给她以秀妍的样子做的人偶后，眼泪终于落了下来。

秀妍落泪的样子被镇赫看到，秀妍告诉盛赫，自己现在终于舒服了。梁理事看着镇赫一副开心的样子，始终没有办法将韩东集团的事情说出来。第二天，镇赫去买振道做封面的杂志时，碰到了秀妍，二人一起回去。允智买了镇赫爱吃的煎饺，在车上准备吃了。

金司机将她要的消息打探到了，允智将自己的项链送给了司机。的当她回首时，看到了镇赫与秀妍一起上班的情景，心中愤懑。镇赫约梁理事30分钟后出发去银行做贷款，梁理事终于忍不住将韩东集团的事情告诉了镇赫。镇赫明确拒绝，并且坚决的带着材料去银行做了贷款。

做完贷款后，梁世俊当着镇赫的面，直接给韩东集团的尹室长打电话回绝了。闵姜浩听到镇赫拒绝的消息后，直接闯进了镇赫的办公室，要直接与他谈合作的事情。来还衣服的秀妍出了办公室才发现，来的人是白允智的老公。镇赫直接拒绝了，并且明确表示，自己不跟不懂化妆哲学的人合作，气的闵姜浩带着尹室长离开。

秀妍想问镇赫具体是由，被镇赫打发回下班回家。秀妍回家遇到室友英雅，二人一同回家，英雅笑话秀妍25还是单身。家门口遇到了等待秀妍的振道，振道在车上向秀妍表白，自己想和秀妍交往，被拒绝。秀妍第一次被表白，确实振道，振道回家后也非常失落。

闵姜浩因为被拒绝合作，去夜总会喝酒，他要尹室长调查镇赫，要让镇赫跪着向他屈服。喝多了的闵姜浩回家后，向允智发货，允智不同意要在家中练习瑜伽的建议，引来一阵暴打，保姆见怪不怪的为允智准备冰袋。第二天一早，作为补偿，闵姜浩留下了黑卡要允智去购物，一脸伤痕的允智气的扔了黑卡，看到曾经镇赫送个她的化妆盒想起了很多与镇赫之间的甜蜜过往。

允智收拾好自己的脸后，开始收拾所有的贵重物品准备离开。然后要保姆带话给闵姜浩，如果找她，她就杀了他。

允智出了家门后，挂了来追问的闵姜浩的电话，关了手机，找到了自己的前经纪人帮助自己。CHA BEAUTY产品生产如火如荼的进行，世俊、镇赫、以及李代表三人都非常高兴。振道因为换了美容院而嘟嘟囔囔，他不愿意去吴诗恩的化妆室，却又没有办法。

金设计批评俊贤三人做的不够好才让振道换了美容院，并要三人没事干的话回去好好收拾。镇赫在自己办公室询问秀妍振道为什么不来了，同时收到了振道还要回来的短信，会心一笑。秀妍虽然担心自己被辞职，还是将振道不来的原因是因为自己委托了崔室长告诉了振道，振道并没有责怪秀妍，秀妍听到自己不会被辞职很高兴。

前经纪人帮助允智找好了房子，允智告诉她，自己想要重新出来工作，希望她能再一次成为自己的经纪人。经纪人小英离开的原因是因为允智不在圈内了，现在允智回来了，她要帮助允智到底，首先要做的就是与闵姜浩好好的打仗。

秀妍想着镇赫的一切，想着想着，竟然想到了自己第一次看到镇赫洗澡场景，她觉得自己是疯了。振道被粉丝送了礼物非常感谢，因为他表白被说成不是男人，粉丝却非常喜欢他。受了刺激的振道决定晚上去健身，以彰显自己的男人味。

秀妍向英雅称赞振道，英雅警告她，不要喜欢镇赫，化妆圈里的男人可能都喜欢男人。闵姜浩回家后将保姆和司机都轰出了 家，尤其发现，允智带走了家中所有之前的东西后，大发雷霆，用高尔夫球杆打碎了一切能打碎的东西。

总是画着大浓妆的某个集团的尹会长总会在股东大会的日子里来CHA做头发而不化妆，今天又是如此。金设计与镇赫看到尹会长的大浓妆实在不忍直视，镇赫决定拿出限量版的化妆箱作为奖励，要助理们游说尹会长更改妆容。秀妍想到了了用镜子妆容的办法来刺激尹会长，并且趁送大麦茶的机会与俊贤和洪硕一起将自己的练习生经历劝尹会长更改妆容。

经过三人的努力，最终尹会长更改了妆容，秀妍也得到了化妆箱。镇赫来送化妆箱的缩小版时，秀妍告诉他，自己已经不单把化妆作为工作了，看到镇赫笔造神话的样子，自己也要努力。振道为一直收不到秀妍的信息而苦恼，而秀妍则因为得到了奖励的化妆箱而欣喜不已，还想雅言允诺，等雅言吃播订阅超过100万人，就把迷你的化妆箱送给他。

吴诗恩知道了镇赫拒绝闵姜浩合作和允智搬出家要离婚的消息，刻意到KTV包房假装路过去打招呼。在交谈中，吴诗恩假意提到允智，并承诺帮助闵姜浩寻找允智，还假装提到了镇赫与允智曾经交往过的事。镇赫要做化妆品的消息已经在网上发布，开始接了订单。

得到这个消息的闵姜浩心中十分不高兴，要比镇赫先开发布会，然后又去找吴诗恩合作，吴诗恩装作爱护弟子的样子要考虑。允智被闵姜浩找到，闵姜浩闯进屋内殴打允智，被经纪人看到后制止，并以要报警将其轰走，闵姜浩要允智三天之内回家。

秀妍与新人一同加班，镇赫要吃拉拉面，秀妍要一起吃，二人边吃变笑，此时，允智来访。允智将自己要离婚的消息告诉镇赫，并要镇赫离开秀妍。秀妍主动配合镇赫装成情侣，二人一起离开。回去的路上，镇赫想起允智的妆容，又被殴打过的痕迹，又将秀妍放下，开车回去找允智，镇赫质问允智是谁打的，允智终于委屈的哭倒在镇赫怀中。

也偷偷赶回来的秀妍，将这一切看在眼里。

秀雅看到镇赫后，忍不住扑在怀里哭了出来。镇赫安慰秀妍，一切都会过去的。镇赫要秀妍回去看看父母，秀妍要镇赫与自己一起，自己不想一人面对父母。回去的路上见到了镇赫，秀妍并没有责怪镇赫。趁着秀妍接电话的功夫，振道要镇赫紧张起来，因为自己要向秀妍告白了。

回到家后，母亲一把保住了秀妍。因为家里没有饭，秀妍又饿了，镇赫决定带着秀妍一家三口出去吃。母亲一直盯着镇赫看，看的镇赫不自在。回到秀妍家后，镇赫为秀妍母亲重新化了妆，得到了众人的称赞。最终秀妍还是与镇赫一起回了首尔，因为明天是店铺重装开业的日子，她还是决定明天要上班。

秀妍回到家后，雅言忍不住抱了秀妍。振道看着网上的恶意评论而睡不着，彩缘来要手机，他又不给。此时秀妍给他打来电话，秀妍是放心不下自己的好朋友振道，因为当初她也收到了一样的舆论压力。第二天一上班，TOUCH店铺客人爆满，所有的一切都在有条不紊的进行。

秀妍甚至还被客人认了出来。允智也看到了镇赫爆出的新闻，关于离婚的事情，闵姜浩那边还是没有反应，孝真建议推迟下午的采访。但是允智坚持要参加，到了店里化妆。秀妍拒绝了采访记者的电话，她不想让振道更加难受。为允智化妆的时候，允智提到了从前，并真诚的告诉镇赫，有需要她帮助的，她一定会帮忙。

吴诗恩希望HD化妆品能够进军欧洲市场，并且闵姜浩的妹妹合作，但是闵姜浩不同意。允智的采访如期进行，非常顺利，并在节目中为振道做了宣传。TOUCH的第一天营业也非常的火爆，众人都累瘫在椅子上。镇赫见只有秀妍一人在收拾，鼓励让大家一起收拾好下班。

梁理事发现镇赫画的人都是秀妍，他画了十年的人都是允智，但是在不知不觉间却换成了秀妍。闵姜浩喝醉后，闯进允智家中，像允智下跪道歉，但是允智却没有接受。吴诗恩派人去TOUCH做同行调查，听到TOUCH的策略后，异常气愤。

朴代表看着公司股价持续下跌，为了挽回形象，决定公布振道求他拦下新闻的录音。将振道塑造成垃圾的形象，要安排秀妍出道。录音公布后，振道人气直线下跌，振道非常理解崔室长，甚至在电话语音信箱安慰了他。振道要彩缘回公司，但是彩缘已经辞职了。

崔室长听到振道的留言后，百感交集。镇赫担心秀妍心中难受，要送她回家。镇赫刚刚离开，朴代表带着合同来找秀妍，要安排她出道，秀妍拒绝，但是朴代表却威胁秀妍，要对秀妍发起诉讼，要她赔偿练习生期间的费用，而且强行将合同给秀妍。

二人拉扯之间，镇赫赶回打了朴代表，朴代表只好离开。镇赫的手却肿了，秀妍急忙将镇赫带回家冰敷。冰敷时，秀妍再次摸了镇赫的手，二人都有些不好意思又十分享受。离开后，镇赫去了振道处。秀妍担心振道，打电话给振道唱歌。

振道趁机打开免提，向镇赫炫耀秀妍不会随便给人唱歌，镇赫心里很不是滋味。第二天上班，秀妍感觉与镇赫之间的氛围有些奇怪。振道来送咖啡，嗜咖啡如命的镇赫却告诉众人，自己戒了。秀妍告诉振道，现在应该在家里，不要到处乱走。

闵姜浩给允智打电话，问允智自己是不是真的有问题，允智以为他喝酒了。闵姜浩到TOUCH找到镇赫，告诉他，自己就算失去了允智，也不会让镇赫好过。镇赫不在意，让其随意，有些激怒了闵姜浩。

秀妍担心振道说了实话而背黑锅，所以决定在雅言的已经达到240万订阅量的吃播上对振道背黑锅的事件进行说明。很多人都看到了秀妍的直播，包括崔室长。朴代表对秀妍的作为非常生气，崔室长则在辞职，但是辞职之前，他将振道形象被毁的原因，以及公司在后面的所有操作进行了说明，还鼓励振道加油。

崔室长找到了秀妍，郑重真心的像秀妍道歉，秀妍对已经过去的事情认真接受，开始努力工作。闵姜浩要允智到公司来，他要在离婚协议上盖章。采访镇赫的崔记者如约而来，其实是允智推荐的采访，但是，允智却要崔记者不要说。

秀妍给雅言化的妆越来约漂亮，直播的时候评论很多。秀妍给镇赫发信息，镇赫却假装没看到，却在评论下留言，一下子暴漏了身份。吴诗恩约同事一起喝酒，说出了自己不结婚的理由，她为了现在的店铺放弃了纽约的男友，所有现在的事业就是对她放弃爱情的补偿。

允智到闵姜浩公司见面，闵姜浩同意离婚，但是他离婚的理由是允智那天找镇赫趴在肩膀上哭诉的的照片，闵姜浩要给镇赫贴上不伦男人的标签。允智回家后，疯狂的收拾东西要回到闵姜浩的家中，她不想镇赫被闵姜浩再毁第二次。

疯狂的允智被孝真拦下，要她冷静。因为秀妍的解释，振道的人气有了些恢复，粉丝俱乐部又很多粉丝留言支持他，彩缘也接到了一些要接触做活动的电话。冷静下来的允智不知如何是好，经过思考，她同意了闵姜浩结婚协议，并且同意一起去布拉格从新开始。

闵姜浩不知道的是，允智一回身，脸上的表情冷的像座山。振道无聊，没有预约就去TOUCH化妆，被镇赫各种嫌弃。镇赫实在是无聊，点了外卖在镇赫的店内吃了起来，还给所有人点了外卖。闵姜浩因为允智愿意跟他从新开始，放弃了对镇赫的挤压，吴诗恩却有些不满意。

吃饭的时候，秀妍和洪硕因为手慢和拿错刷子被金设计批评，镇赫想要去解围，却被金设计赶了出来。晚上镇赫就让金设计打扫完了卫生才走，被金设计埋怨，梁理事看在眼里，忍不住笑了出来，镇赫这是在为秀妍报仇。镇赫给秀妍发信息，手慢就要勤加练习，并且传授了快速确认皮肤，快速上底妆的方法。

镇赫想起秀雅曾经给振道唱歌，扭扭捏捏的说自己也睡不着，秀妍担心耽误镇赫休息，急忙挂了电话。振道将TOUCH店铺的房产买了下来，当了镇赫的房东，所以他要来这里办公，镇赫不同意，但是振道抛出了房租减半的策略，梁理事答应了。

晚上还要一起聚餐，镇赫也偷偷听到了。忙碌的一天过去后，众人准备去聚餐。雅言来帮忙，因为想要看俊贤化妆箱内的女孩照片，洪硕帮忙打开，被俊贤看到。洪硕不小心打坏了化妆箱，雅言只好帮忙修好，作为补偿要请他们吃第二场。

镇赫等人到了地方才发现，竟然只有他们一桌。原来是振道知道他们聚餐，提前将饭店请了场，他与彩缘也加入到聚餐内。洪硕与彩缘都是统一学校学体育的学生，甚至经历都非常一致，二人有种相见恨晚的感觉。振道要跟秀妍单独喝一杯，被秀妍拒绝，镇赫心中小得意。

聚餐结束后，众人分手，喝多了的秀妍摇摇晃晃的回到店里练习速度。寻找护手霜的时候，看到了镇赫画的自己的画像，就在她看着画像的时候，振道回到店里。秀妍趁着酒劲问镇赫是不是喜欢自己，并且表达了自己对镇赫喜爱之情，镇赫也予以回复，他也喜欢秀妍。

秀妍终于等到了迟到的告白，二人深情的拥抱在了一起，这一刻是温馨的。而躲在门外的来给秀妍送咖啡的振道将二人之间发生的一切看在眼里，虽然伤心，此时能做的就是悄悄离开。

振道回到家后，满脑袋都是秀妍与镇赫拥抱在一起的情景，睡不着觉。相反的是秀妍与镇赫二人终于表明了心意，可以正大光明的牵手一起回家。第二天一早向雅言接了耳环打扮的漂亮一些准备上班，雅言惊讶的发现，现在秀妍的名字已经在热搜榜第一名，而且要她付出的呼声很高。

秀妍喂镇赫点心差点被俊贤看到，吓得秀妍心惊胆战。秀妍经过练习后，上底妆的速度有了进步，得到了金设计的称赞，镇赫与秀妍心中都十分高兴。振道第一次认真喜欢人就被拒绝，为了忘记秀妍与镇赫在一起的画面，只好去留下的健身房锻炼。

喜欢俊贤的英雅从网上找到了俊贤与照片上女孩的留言，却发现，女孩已经去世了。允智为了能够与闵姜浩离婚，拿着从闵姜浩万千情人中的一个买下的亲密照片找到小姑子闵静怡，她以帮助静怡在韩东集团想要的权利为诱饵，要静怡帮她得到闵姜浩在二人离婚协议书上盖章。

静怡拿着照片就去找了自己的哥哥去摊牌，而允智也乐得看他们兄妹二人内斗，自己不费力气。TOUCH的口碑终于上去了，但是还有很多恶意的差评。而且，韩东集团也要与之前的CHA开始打官司了，镇赫与梁理事非常头疼，当务之急，还是要找到李代表。

秀妍下班后遇到了一家经济公司的代表，对方约她见面，秀妍本想拒绝，但是对方等了两个小时，秀妍只好去见面。经济公司要直接与秀妍签约，并要她下半年出道，还直接拿了合同给秀妍，秀妍则直接拒绝了。秀妍回家后，将有人找自己出道的消息告诉雅言，雅言鼓励她要好好考虑选择哪一条路。

因为李代表母亲的敬老院需要续费，镇赫每次都亲自去，却始终没有李代表的消息，就在他们离开后，李代表出现了。闵姜浩找到吴诗恩，他要进军欧洲的化妆品市场，要吴诗恩站在她这一边，但是吴诗恩却嘲笑他对化妆品无知。

有公司找振道拍摄电视剧，振道不想签约娱乐公司，想做自己的公司，要彩缘做当代表。镇赫给允智化妆，秀妍吃醋了，解释清楚后，镇赫回信一笑，自己的小丫头也会吃醋。娱乐公司联系了秀妍父母，父母高兴的来到首尔劝秀妍出道。

秀妍拒绝后找振道诉苦，振道安慰她之后，看着秀妍离开的背影，振道决定在心中守护秀妍。秀妍父母还是希望秀妍出道，找到镇赫，将娱乐公司希望秀妍出到的小心告诉镇赫，并要镇赫将秀妍赶出来。闵静怡趁着父亲叫哥哥见面的时机告诉哥哥赶快离婚，那些暧昧照片就是允智给她的。

吴诗恩收到了李代表回韩国的消息，同时还收到了闵姜浩的警告电话，吴诗恩就要崩溃了。镇赫找到振道了解娱乐公司情况，得知秀妍曾经犹豫过，就想帮助秀妍，让她出道。镇赫推掉了第二天的预约，带着秀妍去了秀妍被淘汰后就会去的海边。

二人开心的玩了一阵后，镇赫用自己做比喻，自己放弃了画画，自己也时常会想念如果自己当初选择了自己喜欢的绘画会幸福一点。但是秀妍却毫不犹豫的拒绝了镇赫的提议，她生气的告诉镇赫，即使过了五十年也不会后悔现在的选择。

镇赫带着秀妍回到店里已经是晚上了，镇赫肯定秀妍给他二十分钟时间。镇赫为秀妍化了秀妍出道时选秀时她自己改过的妆容。秀妍看到妆容，终于忍不住的掉下了眼泪，那种疼痛的梦想又在心里出现了。她知道如果出道，灯光欢呼会让人疯狂，但是是瞬间的，且会很累的。

镇赫鼓励她，而且及时秀妍出道，他也会一直等着她。