东汉末年社会动荡，朝廷之中宦官乱政、董卓专权；朝廷之外，黄巾并起、山贼作乱，大汉江山风雨飘遥曹操煽动诸侯联手灭董，平日里董卓多有杀手暗杀，亏有义子保护吕布。董卓深感朝廷多有树敌，臣下多有逆反，便想用汉室宗庙中供奉的两柄护国神器青釭剑、倚天剑震慑群臣，于是命吕布寻找护国神器。

但神器早在汉少帝刘辩在被杀之前，就已托付给御林军校尉赵安、李全，二人携剑逃回老家常山郡真定县。吕布派出心腹夏侯杰率兵搜寻神剑来到赵家庄，赵安夫妇为了保护乡亲们的安全，也为了使独子赵子龙携青釭剑逃走，夫妻俩奋战力竭，双双身亡于赵家庄村外的桃花林中。

赵子龙被青梅竹马的柳慎、柳擎儿兄妹带离。

子龙一边寻找师叔，一边伏在真定县做起了教书的夫子。柳家兄妹无意中从豆腐店掌柜周怀忠处打听到了李全的下落。没想到李全早已盯上赵子龙，并暗中锻炼他。洛阳方面，曹操暗通司徒王允，准备集结兵力讨伐董卓。王允的义女貂蝉深明大义，甘愿为王允充当信使。

在伊水之上的舟舫之中，吕布对貂蝉惊鸿一瞥，顿时惊为天人，于是疏忽了搜查。柳慎发现了一个疑似李全之人，便带子龙前去追查。

李全出手试探赵子龙，子龙恳请李全教授自己武功。李全让子龙上山打虎，子龙不忍答应便将父亲的身份告知李全，柳慎将铁面侠的事迹告知李全，李飞燕在一旁听得入迷，对赵子龙更加欣赏。李全决定试探其武功根基，要他接下三招便收其为徒，后来子龙和柳慎经过考验，李全收二人为徒。

公孙瓒遇袭，幸得刘关张三兄弟的帮助。公孙瓒请关羽收其女公孙包月为徒。

赵子龙与高则打斗，子龙明显不是高则对手，李全躲在暗处暗中相助，二人倒也一时没有落败，高则扬言十天之内必定将剑拿到手。子龙、柳慎商量如何让李全露出背上的刀疤，却总是功亏一篑。虎牙山的二当家果然带着山贼闯入县衙，山贼从高则处得知赵子龙是赵安之子，高则警告山贼不要在市井胡来，子龙偷听到高则勾结山贼。

抱在一起的赵子龙和夏侯轻衣一时失神，直到柳擎儿和侍女随后赶到才回过神来，匆匆分开。轻衣称自己的马被他们的白虎追得跳了崖，她们所有的行李都在马上，所以赵子龙必须要承担责任。轻衣的侍女得到消息说赵子龙就是老爷和高则苦苦追寻的铁面侠，她提议是不是把消息放出去，轻衣不同意。

虎牙山山贼见一计不成又出一计，再次贴出告示，说上次他所搭救的女子已被他们抓回，若明日未时赵子龙不现身他们不但要将他父母挫骨扬灰，还将让那小女子替三寨主陪葬。赵子龙自知此行赵家庄吉凶难料，临行前他将青釭剑托付给飞燕师妹，并告诉师妹如果此行他侥幸脱险，此剑也不再取回。

为了保护轻衣，赵子龙疏忽大意被杜厥打伤，赵子龙甘愿与柳慎束手就擒，柳慎为自己的鲁莽行为向赵子龙表示愧疚。杜厥欲带走子龙，却被官兵阻挠。擎儿躲在暗处向杜厥发射暗箭，杜厥再次与官兵缠斗起来。此时，高则出现，他轻易地拿下了杜厥并要求他们带人离开。

山贼离开，柳慎劝赵子龙趁乱逃跑，但赵子龙不肯，他与高则二人展开了一场正面较量。赵子龙不敌，李全带着倚天剑和青釭剑及时现身。李全在危险之时终于承认自己就是李全，他一边力敌吕布手下四大高手，一边教授赵子龙剑法的诸多精妙之处。

王允令貂蝉离间吕布和董卓的关系。轻衣回想与赵子龙相识的点点滴滴，虽然他是父亲和高则要捉拿之人，但他是至情至性之人。子龙在学堂听到高则令人在街上敲锣打鼓替铁面侠澄清真相的消息，认为高则是个言而有信之人。李全将两柄神器的来历一一向子龙道来，并将其带到汉少帝、师爷和赵安夫妇的灵位前。

李全为了磨练子龙，给他安排了各家武学传人教授他使用兵器，但传授时间只有三天。

轻衣打算将耿纯准备加害高则的消息告诉高则。她希望赵子龙能协助高则安然离开真定县。轻衣假扮赵子龙半路放火以阻碍和引开耿纯的部分兵力，而赵子龙进澡堂向高则通风报信。高则穿着轻衣的衣服跟着假扮澡堂伙计的赵子龙出逃，可惜被耿纯识破，双方交手。

在子龙的设计下，几次跟轻衣协同配合，将高则送出了真定县。高则跟赵子龙顿生惺惺相惜之情，但两人的理念却有着极大的不同。尽管如此，两人还是约定，如果有朝一日在战场相见，互饶对方一次。

赵子龙向李全请命，希望师叔能派自己前往洛阳。但李全却认为他武功还不济，遂让子龙与三位义士逐一比武，只有赢了三人才能独自出行。悟性极高的子龙很快便击败了教授他武功的三位义士。逃回京城的高则半路遭到吕布的埋伏，吕布出手试探高则，高则接下吕布三招。

吕布绑了高则打算带回董卓那儿再替他求情。而赵子龙满心兴奋，带着两柄神器上路。暗中跟踪子龙而来的夏侯轻衣屡次捉弄子龙。

赵子龙欲刺杀董卓，却遇到神力的对手吕布。子龙初出茅庐，就算有青釭剑在手也不是吕布的对手。幸亏此时有蒙面人带着倚天剑出手相助，两人合力，吕布不敌双剑剑气的威力。赵子龙和蒙面人趁机逃离了董卓府。蒙面人其实就是高则，轻衣轻易找到高则并说服他出手帮助，这让子龙疑心起轻衣的身份。

赵子龙和轻衣带着双剑来到王允府上，三人因为小玉相识，并以姐弟相称。

关羽、张飞自主请缨，刘备为二人做生死担保。没过多久，关羽便斩下了华雄首级，十八路诸侯为之叫好。消息传到真定，赵子龙大为震惊，从此对关、关、张三人充满倾慕。赵子龙勤奋练枪，飞燕处处为他设想，柳慎看在眼里心里却十分难受。

而轻衣却爱热闹，要继续留在赵子龙身边。吕布带兵出征，出征前，吕布拜访司徒府，貂蝉托王允带给吕布一块画了人像的手帕，貂蝉又以琴声相送。

山贼在真定县掳走了飞燕。柳慎为救自己钟爱的李飞燕，偷了小孩的东西，假意让小孩母亲去自己家闹事，实则是通风报信。柳慎武功平平，为救飞燕挟持了姜峰，飞燕被柳慎的行为感动。姜峰趁其不备，将柳慎打成重伤。与此同时，情急关头，轻衣出手相救，带走了柳慎。

宝月与子龙交谈，宝月告诉子龙教自己刀法的便是关羽关云长，更令人意外的是，公孙宝月竟然是夏侯轻衣的同门师姐。子龙带宝月回家，与轻衣、飞燕、擎儿三人结成好姐妹。柳慎病重倒地，宝月提及可请神医华佗前来医治。董卓自知兵力对抗十八路诸侯有些吃力，决定避其锋芒，于是劫持汉献帝从洛阳迁都长安。

高则对夏侯杰说自己冒险献出汜水关迎联军入关，本想与他们一起立下不世之功，没想到这帮诸侯却作鸟兽散，让他苦心经营的一切顷刻化为泡影，不禁失望之极。夏侯杰告诉他这帮诸侯都在保存实力，所以高则眼下还是回常山郡真定县当县令，这样他们就依然是翁婿关系。

心里暗生嫉恨的高则，将夏侯轻衣与贴面侠交好的消息透露给虎牙山贼，杜厥遂派出姜峰将轻衣掳往虎牙山。高则刚回县衙，询问他之前带来的士兵是否闹事，此时耿纯到来，扬言替主公夏侯杰带轻衣回家。石砚匆匆赶来禀报，轻衣被山贼所抓。

轻衣被押入虎牙山大牢，她不吃不喝让山贼干脆把她杀了，但二当家告诉她留着她的命自有用处，轻衣让他们最好不要后悔，他日她若逃出去定让她爹挥兵踏平虎牙山。

李全猜测杀害师兄赵安和师父的应该是同一人，飞燕提醒父亲应该告诉子龙这事，让子龙也可以小心提防着此人，以防此人会蓄意伤害子龙。赵子龙开始想方设法离开大牢，他取出碎银给守牢的山贼，说是他要吃肉喝酒请山贼帮他采买，山贼看他有钱于是进到牢里搜身，眼看山贼见财忘义，互相之间起了内讧，赵子龙瞅准时机把两个山贼打晕。

师叔和柳慎他们都以为赵子龙和轻衣必死无疑，这天是子龙的生日，大家想为子龙庆祝一下，却根本没有心情，虽然做了一桌子的菜，然而擎儿和飞燕却只是以泪洗面，师叔和柳慎则借酒浇愁。赵子龙和轻衣一直在寻找出谷之路，子龙只觉得他们绕着谷底转了很多圈，似乎并没有通往谷外的出路，突然轻衣恍忽觉得远处有人飘过，赵子龙说自己前几天也看到过类似的情景。

赵子龙每天沉醉于练习枪法冷落了轻衣，轻衣闷闷不乐，责怪赵子龙根本不在乎自己，在乎的是枪法练会了没有、练熟了没有，而且似乎他已经不想离开这绝命谷了。轻衣说那个留下枪法的高人也真是的，为什么不顺便留下一些飞檐走壁的绝招，这样赵子龙学会了就可以带着自己一飞冲天离开这个鬼地方了。

轻衣的话提醒了赵子龙。

赵子龙为了帮助高则以自己的名义在街头募集兵勇，但老百姓无人相信他，沮丧的赵子龙发现了人群中的轻衣，轻衣看到赵子龙扭身就走，赵子龙不明白轻衣为什么对他这种态度，轻衣告诉赵子龙自己绝非真定县的过客，保护真定县她责无旁贷，轻衣的一席话深深感动了赵子龙。

师叔拒绝把赵子龙重返绝命谷的消息告诉轻衣，轻衣想不通子龙到底去了哪里，更想不明白师叔以前对自己和颜悦色的，为什么现在好象变了一个人。赵子龙重新来到绝命谷，谷底的一切还是和他们离开时没有两样，看着眼前熟悉的一切，想起和轻衣在这里度过的日日夜夜，赵子龙的内心充满了柔情。

赵子龙和轻衣在寺庙听到外面传来大声喧哗之声，出去一看原来是杜厥带着大批山贼准备入侵真定县，赵子龙和轻衣急着回县城通报。杜厥等山贼在城门外将赵子龙截住，誓要将赵子龙斩杀于城门之下。眼看子龙杀退对手，耿纯居然下令收吊桥、关城门，想将赵子龙拦在城门之外。

柳慎率人用沙包加固北门城防，但耿纯却骂柳慎是胆小鬼，他以官军的身份命手下将沙包全数搬开，并击鼓约战，称要好好会一会贼首杜厥。狂妄自大的耿纯哪里是杜厥的对手，不忍看着耿纯命丧杜厥之手，赵子龙和李全、柳慎等人只得出手相救。

耿纯对飞燕念念不忘，入夜竟想潜入飞燕的住处，幸亏飞燕和柳擎儿早有防备，在房门外设了陷阱，耿纯吃了哑巴亏，还被飞燕他们当狗调戏了一番，只得怏怏而回。公孙宝月没能说服父亲，于是带着自己的娘子军赶来增援真定。

赵子龙称己方的兵力和山贼相比悬殊太大，要想获胜只能用破袭之战，要把敌人打得措手不及。

真定县城终于保住了，众人都渲染在胜利的喜悦之中，而在此战中立下头功的赵子龙也被真定百姓称为“大英雄”。耿纯又开始在高则耳边挑拨，他们出血又出力苦守县城，现在功劳全是赵子龙的了，从今往后小姐更该高看他一眼了。

公孙宝月直言自己已经喜欢上了赵子龙，轻衣说自己已经和子龙开始了恋情，公孙宝月说赵子龙如此优秀喜欢他很正常，但谁都可以，唯独轻衣不行，因为轻衣已经被许配给了高则。

听了师叔的分析，拾妹担心子龙，于是不顾个人安危决定劫狱救人，耿纯早有准备正守株待兔着呢，眼看拾妹有危险，幸亏师叔和柳慎猜到了拾妹的意图，及时赶到增援，但突围时师叔和柳慎都不慎中了耿纯的毒气弹。高则为了轻衣对他的一份感激之情让耿纯放人，耿纯称高则这是放虎归山，高则说自己要杀赵子龙有的是机会，现在轻衣也走了，他也该下手，他已经在赵子龙的饮食里下了一种慢性毒药，三天后才会发作，它能一下毁掉赵子龙的眼睛，这比杀了他更痛快。

赵拾妹看出子龙心思，劝其去往郡治，行军前算是最后的探望。赵子龙心系轻衣，最终被拾妹说服，两人同往郡治，却发现满城张贴着轻衣郡主即将大婚的喜讯。赵子龙黯然离去，却被拾妹拦住，坚持要夜闯侯府，问清事情真相。

侯府内，夏侯轻衣对子龙满怀思念，茶饭不思，殊不知她写给子龙的信都被夏侯杰派人拦下。并且耿纯还假装赵子龙，回信给轻衣。轻衣收到子龙的绝情信，伤心欲绝。高则认定赵子龙已死，并且打算找个时机告诉轻衣赵子龙的死讯，这样轻衣一定会从了自己。

轻衣摆脱耿纯的监视，前往十里亭与子龙相会。然而当子龙不得已说出高则下毒迫害自己时，轻衣却无法相信，甚至质疑子龙时因妒忌而诋毁高则。轻衣愤然离去，子龙告知轻衣，自己将要投身军旅，两人见面许是遥遥无期，一声保重成了一对恋人最后的道别。

轻衣事后就开始后悔，觉得此事定有蹊跷，并且怪自己没有好好和子龙告别。

盘河之战持续开战，然而赵子龙等人仍旧被安排在后方，搬运兵器。袁绍账下文丑等猛将英勇无比，公孙瓒损失几员大将，又惊又痛，决定亲自上阵领军作战。公孙瓒不敌文丑，逃得慌不择路，竟被文丑一枪挑下马来，只得闭眼等死。

危急时刻赵子龙快马前来一枪将文丑击退，救了公孙瓒的性命。赵子龙与文丑对战数十回合，两人势均力敌不相上下。

麹义威猛，将公孙瓒打的节节败退。宝月将军权交给赵子龙，子龙合理调配军力，领兵前来援助公孙瓒。英勇的赵子龙一枪击杀麹义，令袁绍望而生畏，撤并逃离。公孙瓒号令追击，赵子龙提醒说怕是诱敌深入之计，公孙瓒不听劝告落入袁绍的埋伏圈，被前后围堵进退两难。

与此同时，刘备率关羽、张飞领兵前来援助，终于击退袁绍。刘备对赵子龙在战场上的表现大加赞叹。

公孙瓒对袁绍心生忧惧，又得董卓挟天子之令，不愿再与袁绍对战，与刘备想法不一。宝月冲进宴席为赵子龙请命，却被公孙瓒驳回斥走。关羽对公孙宝月的武艺进行指点，宝月盼望刘关张留下助父侯一臂之力，关羽却婉言谢绝。

刘备正收拾行囊准备离开幽州，子龙前来拜会，刘备与其约定有朝一日共谋大业。

公孙宝月得知轻衣前来急忙赶来，见他俩情投意合心生嫉妒，态度不满的将赵子龙赶走。夏侯杰为保万无一失，将兵书一事告知高则，嘱咐高则寻找兵书，高则心中却打算将兵书占为己有。董卓为登基，不带随从入宫，被王允、吕布带兵包围。

董卓虽有神衣护体，但被自己手中的青釭剑和倚天剑的剑气所噬，不敌吕布，被吕布以双剑杀死。

赵子龙等人经过商议，决定离开幽州。临行前子龙带柳慎前往侯府，向公孙瓒辞别，谁知公孙瓒认定子龙目中无人，便派管家将两人打发。宝月知道子龙仍爱着轻衣，不甘就此放弃，不再每天舞刀弄枪，反倒做起女红。得知赵子龙离开幽州，心痛不已。

赵子龙、轻衣一行人前往常山郡治途中，被杜厥冒充的官兵的拦下，幸子龙及时察觉，与杜厥一场大战。

耿纯得知高则是利用自己夺取兵书，高则只得告诉他自己的计划是夺到兵书之后再杀死李全，将李飞燕嫁给耿纯，耿纯信服。赵子龙与轻衣回到郡治，夏侯杰虚情假意对子龙等人照顾周全，得知子龙受伤，更是请来城中最好的郎中为其疗伤。

轻衣相信夏侯杰正是子龙的伯乐，然而赵子龙一行人并不知，夏侯杰早吩咐郎中调整药方，让子龙保命的同时武力尽失。

宝月与双儿在客栈用餐，遇到被店家驱赶的庞统，宝月上前解围，没想到庞统语带玄机，点出宝月身份，更点破宝月在郡治的目的。宝月遇上高人，请求庞统为自己指点迷津。庞统参透星象，告知宝月子龙身处险境，而宝月正是他的救星，为此宝月兴奋不已，摩拳擦掌要去侯府救人，却被庞统拦住，让她留在客栈。

轻衣醒来子龙已经离开，亲手缝制的战袍还留在府中，轻衣痛心。高则对轻衣称子龙的军队已经策动兵变，公孙宝月也潜伏在城中数日，让轻衣对子龙死心，轻衣动遥子龙得知周怀忠丧命，痛心不已。赵子龙按照赵拾妹拿到的信笺，来到栖凤庐与公孙宝月、李飞燕汇合。

曹刘联军杀入徐州城，曹军残害百姓，被刘关张喝止。貂蝉得知吕布被曹操擒住，曹军残忍，感叹时局动荡，人心叵测。吕布投降曹操，愿为曹操冲锋陷阵，曹操询问刘备意思，刘备认为吕布既能杀害义父，必不是大义之人，不可留。

吕布怒骂刘备。曹操斩杀吕布，夺得青釭剑和倚天剑，武功盖世的吕布殒命。貂蝉感叹吕布助纣为虐，当不上英雄，但对自己一片痴心。

夏侯杰在李全坟前拦截子龙，逼其交出兵书。夏侯杰与子龙单打独斗，招招致命，却不是子龙的对手。子龙确认夏侯杰便是师爷乐渊口中的不孝徒，夏侯杰不敌子龙却还想放暗器，反被自己的暗器所伤。夏侯杰承认了自己是杀害赵子龙父母的凶手，提出自己将死，要在最后关头看一眼兵书。

司马徽感动于赵子龙的毅力和耐力，见赵子龙对天下之势心有迷茫，指点他前往荆州一试。关羽与甘糜两位夫人留在曹操处，关羽担忧刘备安危，对曹操的叵测居心愤慨不已，在两位夫人门前通宵达旦站立守卫。曹操赠关羽新的战袍，关羽穿上新袍又将旧袍穿在外面，因旧袍乃刘备所赠。

公孙宝月一心想要为父报仇，与双儿进入冀州，见袁绍车驾经过，冲动上前，谁知车内并无袁绍身影。公孙宝月被袁绍士兵包围，岌岌可危，这时一道身影出现，击退袁兵，救下宝月，此人正是西凉太守马腾之子马超。关羽终于得知刘备下落，决定向曹操辞行，曹操避而不见。

曹操派人劝告关羽留下，关羽不允。公孙宝月跟踪马超，得知其身份，天真地给了马超两个选择。选择一，马超作为西凉使者，带宝月混进袁绍的官邸行刺袁绍。

赵子龙马上赶至卧牛山寨等，救下柳慎一行。裴元绍打劫不成，反丢性命。一众山贼们连忙求饶，请赵子龙担当寨主。赵子龙果断决绝，向其询问成为山贼的缘由。赵子龙果从山贼口中得知老莫一干山贼，原本是周仓的手下。周仓为护送甘糜两位夫人，先行离去，让老莫等人看守裴元绍，谁知反被裴元绍控制，无奈做起了山贼。

赵子龙从山贼口中得知，关云长曾经路过此处，以此推断关云长已经脱离了曹营，相信三英首重逢之日应当不远了。赵子龙将山寨中的粮食开仓发放给百姓，百姓们全城欢呼，连陈县令也前来领取粮食。赵子龙这才得知，县城被占领，县令的位子也被人取代。

刘备三顾茅庐，终得见诸葛亮。两人相谈间，诸葛亮对当今时局的一番分析，令刘备折服，当即诚恳地请诸葛亮出山，为助刘备匡扶汉室，诸葛亮最终同意随军,同时建议刘备收取荆州刘表和益州刘璋乃属地，以此为家，再取西川建立基业，待形成鼎足之势，便可取得中原。

曹操得知刘备请诸葛亮做军事，同夏侯惇、程昱商量对策，夏侯淳对于诸葛亮不以为意，主动请命率领精兵亲自攻打樊城、新野生擒刘备、活捉诸葛。夏侯轻衣得知赵子龙已入刘备帐下，并与曹军即将在新野开展，执意前去战场，向子龙问个明白。

正当轻衣准备出门时，却遇庞统来访，庞统一番疯言疯语，却令轻衣茅塞顿开，而池中的玉佩，更是向轻衣证明了高则是追杀子龙的凶手。

曹军大败，曹操这才知道诸葛亮的过人之处。夏侯淳对于博望坡之战失利耿耿于怀，此时高则献计，派人混入新野，刺杀刘备，群龙无首便溃不成军。入夜，李飞燕照顾主公夫人入睡，拾妹在外守卫，忽见有黑影闪过，提刀追去。

柳慎听闻动静，前去支援，高则戴着面具与几人交战，然而拾妹和柳慎皆不是高则对手，等到赵子龙赶来，拾妹已身负重伤，最终回天乏力。轻衣向高则质疑她父亲的真实死因，两人大吵一架不欢而散。赵子龙撤兵回营的途中，意外遇到独自前来的轻衣，两人本有千言万语，无奈赵子龙不得不带领士兵及时与主公会合，只好离去，一对恋人误会还未解除，便只能遗憾离别。

曹刘两军交战，战事如火如荼，赵子龙从简雍处得知糜夫人和阿斗失散，单枪匹马重回战常淳于导刚抓住糜竺，就看到赵子龙一人前来，几经比试，赵子龙救下糜竺，同糜竺确认糜夫人和阿斗的下落后，又再次单枪匹马奔向长坂坡。

糜竺回到刘备军中，将赵子龙独身骑马奔向曹军驻营一事告知众人，众人皆在怀疑赵子龙是否背叛刘备投靠曹操时，刘备却深信赵子龙绝不可能在此时会行背叛之事。张飞当下便决定去桥那守着，定要看个究竟。赵子龙经过几番奋勇交战，虽糜夫人为保阿斗周全，投井不幸离世，但赵子龙已安全救回少主阿斗，更夺回了青釭剑。

赵子龙从霜儿那里得知轻衣以宝月做人质，要挟子龙前来道观相见，故独自前往道观。轻衣与子龙终于面对面解释清误会。然而就在此时，高则手持从曹操营帐中盗来的倚天剑追至道观。轻衣从高则口中最终证实，原来轻衣的真正的杀父仇人就是高则！

两柄护国神器交战，轻衣为护子龙，被高则误伤，而高则最终未能敌过子龙，自食恶果。只是一对恋人，经历了重重困境，总算解除误会，却又将面临死别的悲痛。

赵子龙和柳慎乔壮成商人混进桂阳，从百姓口中打听到县令赵范视财如命，一毛不拔。两人正准备在客栈投宿，从长计议时，遇到被赌场打手追打的马玉柔，赵子龙见一女子被十几个大汉围攻，出手相助。待打手离去，赵子龙这才发现眼前的姑娘竟与轻衣长得一模一样，震惊不已。

马玉柔见赵子龙身手非凡，断定其来历不凡，于是大摆酒席，将柳慎灌醉，套出了两人此次前来桂阳的目的。周瑜设反间计，使曹操因疑心杀了蔡瑁、张允。

赵子龙只身夜探县衙为将赵范搜括的不义之财夺到手，运回江夏以充裕军资。没想到再次遇到了马玉柔，两人惊动护卫，只得先行离去。马玉柔追问子龙身份，赵子龙避而不谈，而马玉柔则谎报姓名称自己乃是客栈老板娘。赵子龙无意与马玉柔纠缠，连夜就要离开，谁知马玉柔阴魂不散，坚持要与赵子龙一同劫财五五分账。

赵子龙和马玉柔深夜探访银库却没找到库银，原因是赵范此人连家人都防备，他将钱财藏到了一个无人知晓的地方。

仅仅一天，诸葛亮便利用三天前算好的这一雾天的优势，向曹军草船借箭，一共二十艘船，每艘五至六千支箭，总数十万，只多不少。周瑜与诸葛亮商议，决定在与曹军开战时采用火攻，只是需要派去细作游说曹操将战船用铁索捆绑。

曹操生性多疑，周瑜一时不知派何人去到曹营，黄盖看出周瑜苦恼，两人合力演出了一场真实的苦肉计。鲁肃同诸葛亮谈到此事，担心周瑜给黄盖打的一百军棍影响军心，也担心这会使对岸的曹操笑话。

周瑜因天时不得而一病不起，诸葛亮胸有成竹，承诺只要在南屏山舍七星祭坛，便能借来三天三夜的东风。诸葛亮对一切运筹帷幄，不禁令周瑜心生妒忌，有所忌惮，决意要寻机除掉诸葛亮。诸葛亮任军师以来，立功不断，战无不胜，并乘胜追击，替刘备拿下襄阳南郡。

周瑜为守住南郡，亲自带兵，与赵子龙交战，谁知非但未能取得胜利，还饱受屈辱，当场吐血摔下马来，周瑜折笔发誓与诸葛亮势不两立。

马玉柔自与赵子龙分别，心中一直牵挂着子龙，于是去到江夏，在赵子龙的住所遇到诸葛亮，得知子龙已护送刘备去往南徐，决定追往，临行前，诸葛亮将三副锦囊交给马玉柔，让其转交给赵子龙。南徐城内一片安宁，丝毫没有郡主即将大婚的气氛，孙权更是避而不见。

刘备等人困在驿站，坐立难安，子龙请命打探孙权等人的意图。再见马玉柔，赵子龙无心与其纠缠，谁知马玉柔竟拿军师之令作为要挟，坚持要见刘备。

马玉柔寻思甘露寺之行，定是鸿门宴，于是潜伏在外，果真见到刺客，急忙追往，无奈武力有限，反倒受伤，幸赵子龙及时赶来，擒住刺客。吴国太大发雷霆，警告孙权不得再动刘备分毫。赵子龙关心马玉柔的伤势，特地送去了金疮药。

马玉柔开口让子龙送她发簪，赵子龙答应。公孙宝月与霜儿辗转来到南徐，两人正在首饰铺闲逛时，偶遇前来为女儿挑选嫁妆的吴国太。掌柜见吴国太出手大方，故意抬价，宝月见状立即上前打抱不平，掌柜见宝月来者不善，找来打手，谁知宝月还未出手，吴国太已将几人摆平。

宝月婉转打听到赵子龙的下落，对赵子龙夸赞有加，国太索性做媒，欲向赵子龙说亲。马玉柔见赵子龙衣服破了，想要替他缝补，赵子龙却一把夺过来。马玉柔自觉委屈，询问原因，赵子龙告诉她这是轻衣生前亲手缝制，忘记一个人跟喜欢一个人一样困难。

轻衣认定赵子龙，要他给自己一个机会住进其心里。虽说吴国太已经认定刘备与孙尚香的婚事，但婚期却迟迟未定。孙尚香从母亲口中听闻刘备乃世间少有的英雄，于是躲在屏风后面偷听吴国太和刘备的谈话，亲眼见识一下这位仁义的刘皇叔。

吴国太在刘备面前，为义女向赵子龙提亲，赵子龙不愿考虑儿女之事，回绝了吴国太，马玉柔在一旁干着急。

孙尚香与刘备大婚，众人在大殿围观。刘备这才见到子自己的新娘，两人虽相识不久却情投意合，这也成为全城百姓口中的佳话。马超得知马玉柔行踪，前来南徐，兄妹两人一起出现在街头，正巧被公孙宝月撞见。宝月因马玉柔长相酷似轻衣，将其视为头号情敌，于是主动邀请马超喝茶，辗转打听马玉柔的来历，赫然得知马玉柔的真实身份。

宝月主动邀请马超喝茶，辗转打听马玉柔的来历，赫然得知马玉柔的真实身份。她立即将此消息告知子龙，提醒子龙提防马玉柔。眼看与兄长约定的回西凉的时间已到，马玉柔亲自画了一幅，满怀期待地找到赵子龙，大胆地向子龙表白。

赵子龙担忧主公荒废大业，打开诸葛亮赠与的第三幅锦囊。赵子龙按照军师的旨意，以军情紧急为由，告知刘备军师命众人立即回江夏，为免节外生枝，不得让孙权知情。孙尚香通情达理，为助刘备顺利回江夏，不仅向国太谎称去江边祭祖，更是在孙权派兵围堵刘备时，亲自出面，拦下孙权的部下。

当周瑜带兵追上刘备等人时，刘军已经到了荆州城外，诸葛亮早已安排关羽、张飞等猛将守候在城外。周瑜所领军队，溃不成军，原本想要假途灭虢，却不料赔了夫人又折兵。诸葛亮令士兵在周瑜面前叫嚣其“赔了夫人又折兵”气的周瑜口吐鲜血，只好撤兵。

回到采桑，孙权探望卧病在床的周瑜，周瑜不甘心输给诸葛亮，他献策帮刘备夺西川实则派兵进攻荆州，孙权派鲁肃前往荆州假意讨好，但这一切早已让诸葛亮看穿，安排赵子龙严守城门，周瑜自知又是诸葛亮的计谋，只好撤兵。

是夜，周瑜旧伤复发，又添心病，大叹既生瑜何生亮，临终前将遗书交给鲁肃，并要他好好辅佐主公。周瑜吐血身亡，孙权心痛不已。

赵子龙领命镇守荆州，孙夫人的随从魏德欺压百姓，强占民脂民膏，赵子龙欲为民除害，但遇到重重困难，既要服众百姓，又要顾忌孙夫人和主公的感受，最终赵子龙以百姓为重，斩杀魏德，并负荆请罪求得孙夫人原谅。

孙尚香在府邸，遇到乔装打扮的周善，得知吴国太病重，希望能见女儿和阿斗一面。孙尚香担忧母亲病情，立即动身回东吴。赵子龙回到府邸，方知孙夫人带走阿斗，连忙追往江边，独自一人，劫江救下阿斗。随后赶来的张飞、柳慎等人，将子龙和阿斗带回荆州。

孙尚香急匆匆赶来东吴，看到吴国太安然，这才明白这原来是孙权的计策，并且自己已经返回了东吴，孙权势必不会再让其回到刘备身边。

行军途中，柳慎负责护送粮草，半路却遭遇粮草被打劫，柳慎铭记军师的嘱咐，绝不迎战，立即弃马逃跑。赵子龙不知军师的安排，本欲军法处置柳慎，这时却收到挑战书，要求赵子龙前往树林单挑，若赢得此战，便归还粮草。赵子龙前往树林，赫见来者竟是马超，赵子龙手持百鸟朝凤枪，马超手持湛金枪，两人于林间单打独斗，势均力敌。

公孙宝月担忧子龙安危，偷偷赶到树林，趁对手不备，连射三箭。本以为替赵子龙除去威胁，却不料射中的竟是马超。

公孙宝月乔装打扮混进城内，利用张任常到赌场的习惯，故意将夜照玉输给张任，并以喂马为由进入张府，盗走张任的宝甲。赵子龙领兵在城外叫阵，张任驾夜照玉而来，谁知还未开战，夜照玉在子龙的指令下，便将张任摔下马来，副将雷铜、吴兰看势投降。

张任被擒，刘备本意招降，但张任宁死不从，刘备无奈，只得下令斩杀张任。

刘备领军一路向成都前行，途径绵竹，诸葛亮再设妙计，轻而易举将绵竹拿下。张鲁手下杨松去马超军营劝降，马超根本不削也不愿讨好杨松，杨松气愤离去。马超认为刘备士气大增，便想攻下葭萌关。公孙宝月自知与子龙关系难有进展，但听诸葛亮之言，她愿意与赵子龙乔装成亲队伍，将银两带入城内，贿赂杨松。

赵子龙斩杀高则，胜利在即，赵子龙沉静下来，理清心中对马玉柔的感情，原来马玉柔早已住进了他的心里，而这份爱绝不是一种替代。马玉柔与赵子龙的感情历经波折，总算尘埃落定，而公孙宝月也放下了心中对赵子龙的执念，与马超成为一对欢喜冤家。

马超与赵子龙意气风发，在刘备的带领下和众将一同驰骋战常刘备取成都，自领益州牧，赵子龙被封虎威将军。