陈四扬(范明 饰)在曹梦飞影响下投身共产党，身在敌营，赤诚为我党工作，曹梦飞的牺牲，使他更为坚定。解放前的一次行动中，机智地在周默(陈昭荣 饰)的枪口下解救了他的继任领导崔亭山(张秋歌 饰)。解放初，崔亭山把他介绍到天津公安局工作。而崔亭山在侦破一桩特务破坏案件时，得到他潜伏敌营的妻子曲霞(丁柳元 饰)牺牲的消息。

解放军监听站破获敌人独立台(后改为神通台)的一封绝密电报，我方立即成立专案组。崔亭山接受任务，担任专案组侦察分队队长。组长张处长批准他破格用人，崔亭山准备把对敌人装备熟悉的陈四扬调到北京工作。此时的陈四扬在天津，带廖科长等人捣毁潜伏特务的一个据点，不料已“飞”南方的特务头子周默与陈四扬遭遇，陈四扬没有带枪，跟踪时暴露，周默携妻子陈淑珍(鲁冠廷 饰)逃脱。

回到局里，陈四扬受到孙局长(张东升 饰)的严厉批评，反省自己的失误。

崔亭山(张秋歌 饰)用人不疑，派侦察员苏闵(车永莉 饰)到天津接人。回京路上，陈四扬(范明 饰)、苏闵受到周默(陈昭荣 饰)特务组织老鬼(于洋 饰)等人袭击。陈四扬机智逃进树林，造成他摆脱公安局控制的假象。周默命令手下严密关注天津、北京，下了务必追杀党国叛徒陈四扬的处决令。

陈四扬的妻子三妮(史可 饰)从老家济南回到天津，到处寻找陈四扬。老鬼等特务盯上三妮，尾随她查找陈四扬下落。陈四扬在北京见到老领导崔亭山，被安置到崔的隔壁。崔亭山讲明保密纪律，陈四扬擅自上街也受到批判。为了解案情，陈四扬自作聪明地用他懂唇语的本领“偷看”崔亭山对话，他虽出于好心却触犯了纪律。

周默返津负有特殊使命，为实施所谓“天籁行动”积极准备。陈四扬利用在北京的旧关系，协助崔亭山找到敌人一部潜伏电台，却不是神通台。特务光头遵照周默命令来到北京，发现陈四扬的蛛丝马迹。陈四扬分析案情时失口说出“神通台”三字，引起崔亭山警觉。

崔亭山(张秋歌 饰)怀疑陈四扬(范明 饰)采用了反侦察手段，含而不露地进行调查。苏闵(车永莉 饰)作为陈四扬助手，有监督他的责任，她虽没查出陈四扬在电话上做手脚，却发现陈四扬密拍了她的照片，加重了对陈的怀疑和敌意。三妮(史可 饰)没文化，人却聪明，利用一个电话号码反跟踪特务找到周默(陈昭荣 饰)据点。

周默训斥老鬼(于洋 饰)，只因他与陈四扬有约，没有打死三妮。光头在北京连续杀害陈四扬联系过的多人。陈四扬再次失口，说出这个专案牵涉到新中国的安全。崔亭山发觉陈四扬有严重违纪行为，加之多人被杀给专案带来的麻烦，准备送回陈四扬。

陈四扬向崔亭山坦白了他懂唇语，想多了解案情是出于破案心切，承认了自己的错误，虽受到严肃的批评，但打消了崔亭山的疑虑。二人分析案情，陈四扬毫不犹豫地说明敌人下一个目标是他。随案情推进，专案组决定查敌特经费，从海外汇款查起。

陈四扬获准参与工作，引出了光头。崔亭山、陈四扬全力抓捕光头，光头撞车自杀。

政工科长虽然目睹了陈四扬(范明 饰)对敌斗争的勇敢，但对他这样从那边过来的干部仍抱谨慎态度，无形中给崔亭山(张秋歌 饰)增加了压力。察海外汇款北京查否，陈四扬立军令状要到天津去查。崔亭山顶着压力答应了他的请求，并做通苏闵(车永莉 饰)的工作，派苏闵跟随陈四扬行动。

陈四扬到了天津如鱼得水，他工作缜密简直像换了个人，处处显得经验老到，按照老崔的要求从地下查起，很快摸清天津只有一家银行能接受海外汇款，他委托金融界一个朋友，做得天衣无缝。苏闵逐步改变了对陈四扬的看法，特别是苏闵知道了陈四扬是父亲曹梦飞发展的对象，有了进一步交流的愿望。

但她并没忘记自己的责任，未允许陈四扬脱离自己的视线单独行动。崔亭山工作作风泼辣，果断中止了毫无希望的“查姓氏”工作，崔亭山从另一渠道获得线索再次破获敌人一部电台。

清晨，陈四扬(范明 饰)带苏闵(车永莉 饰)在熟悉的地方吃早点，被三妮(史可 饰)撞见，由此引来尾随特务的突袭。陈四扬全力掩护苏妮，三妮舍身保卫陈四扬，陈四扬得以脱险。崔亭山(张秋歌 饰)对报务员的审讯虽无成果，却得到这名特务在天津受训时参与抓捕曹梦飞行动，且听到曲霞(丁柳元 饰)被怀疑的消息，这引起崔亭山对陈四扬的再度怀疑。

陈四扬遭袭击后迅速转移，改换接头地点，直到半夜才拿到抄录的海外汇款单。因事情变故，苏闵没能按规定时间和崔亭山通电话，急坏了对陈四扬疑心重重的崔亭山。崔亭山不得不和天津局、保定局联系，做了最坏的打算。陈四扬和苏闵查到两笔可疑汇款，大喜过望，其中一笔还没取走，更成为活线索。

二人回北京见崔队长，不想崔亭山大发雷霆，陈四扬立刻感到老崔把情况想得很糟。三妮摆脱特务盯梢，悄悄跟踪陈四扬到密室，又一路跟到北京，陈四扬居然毫无察觉。

周默(陈昭荣 饰)做着紧锣密鼓的准备，他带着贴身特务幽灵冒险到改为慈善会的据点地下室查看藏匿的炸药和高爆炸弹，夜间在海河做引爆试验已确保万无一失。我监听台捕获敌人天籁行动的情报，崔亭山(张秋歌 饰)遵照专案组指示立即调整了工作部署，一面在东大院深挖线索，一面大张旗鼓打击北京特务组织。

被抓获的一伙特务供出，他们准备接收一批外地物资，显然于天津失踪炸药有关。此时天津的周默化装成军管会人员，公开从慈善会地下室拉走了上吨炸药，一部分存放在市郊，其余运往北京。廖科长接到报告带人追击，市郊特务无奈中引爆炸药，周默得到神通台指令追回卡车，崔亭山守株待兔未果。

陈四扬(范明 饰)发现与罗京华关系密切的两个男人：查里斯和孙邦强(刘波 饰)。苏闵(车永莉 饰)开车对孙邦强做外围调查时，偶然遇到另一个罗京华，显些暴露。陈四扬在大院出事，三妮(史可 饰)意外打上门来，场面大乱。

苏闵(车永莉 饰)受了委屈，陈四扬(范明 饰)万分尴尬，好在陈四扬、苏闵反映迅速，才没露马脚。陈四扬成了有家室，又追求女孩的男人，颜面扫地。这反而解除了罗京华的怀疑。崔亭山(张秋歌 饰)反复思考后，决定和三妮(史可 饰)谈一次话，规定了纪律，暂把她定为外围人员。

陈四扬做三妮工作，拧不过三妮的拗脾气，三妮死活不离开北京，陈四扬无奈。苏闵在远离东大院的东城区看见罗京华引起崔亭山重视，崔亭山派侦察员小魏对该地进行了详尽调查。周默(陈昭荣 饰)亲自查看地形，在铁路线的61号涵洞内安装了上百公斤炸药。

之后，周默又亲自把两枚高爆炸弹交给铁路内线花豹(松田翔太 饰)。苏闵和陈四扬怄上了气，工作上仍按部就班，怄气只表现在态度上。陈四扬在侦察小组配合下，通过跟踪侦察，发现罗京华和孙邦强(刘波 饰)的一座秘密小楼，种种信息都给人造成一个印象：这里有可能是敌人隐藏电台的秘密地点。

陈四扬(范明 饰)决定单独侦察，被崔亭山(张秋歌 饰)制止，派苏闵(车永莉 饰)跟随陈四扬。陈四扬与苏闵一同蹲坑。夜里，陈四扬不顾苏闵反对只身潜入小楼，没找到电台，险些暴露。随后孙邦强(刘波 饰)妻子闯到小楼，大吵大闹，彻底打破了陈四扬的怀疑。陈四扬因独断独行，严重违反纪律受到崔亭山严厉批评，苏闵也未能幸免。

三妮(史可 饰)再次搅进东大院，很快和罗京华打得火热，罗京华并未怀疑这个粗手粗脚的女人。三妮发现罗京华和孙邦强在胡同里说话，罗京华要孙邦强去天津取款，嘱他带上尹依爱的手戳。三妮回来立即向陈四扬汇报。陈四扬夸赞三妮，写字条派三妮到小石桥和苏闵接头，他立刻赶到火车站跟踪孙邦强。

不想三妮没听他的话，因陈四扬要去天津，她竟出现在火车上，把和苏闵街头置于脑后。陈四扬和三妮同时失踪，惊动了崔亭山，也惊动了专案组。此时，另一件意想不到的事情发生，郑玉霞被杀，死亡地点远在东城，距罗京华上次出现地点仅几百米，凶器是一把长柄手术刀。

崔亭山(张秋歌 饰)工作部署被打乱，牛科长(王韦智 饰)把陈四扬(范明 饰)失踪事件看得极为严重。崔亭山找不出陈四扬离岗的合理理由，不得不给天津孙局长(张东升 饰)打电话，要求控制陈四扬。苏闵(车永莉 饰)却为陈四扬担忧。陈四扬带三妮(史可 饰)跟踪孙邦强(刘波 饰)，巧妙拿到孙邦强的取款证据，之后第一时间向崔亭山报告。

三妮回家取东西，不料再次落入特务视线。周默(陈昭荣 饰)的行动队倾巢出动，幽灵、老鬼(于洋 饰)各带人马，决心干掉陈四扬。陈四扬在公园内发现情况不对，却无法提醒已到公园大门的三妮。只能寄托于三妮自己觉悟。陈淑珍(鲁冠廷 饰)冒险提示三妮，三妮领悟，只身把特务引开。

陈四扬万分焦急，却无法解救三妮。三妮机智躲进裁缝铺，从后院钻天棚逃脱。陈四扬没找到三妮，担心任务，无奈只身返回北京。苏闵在公路口接到陈四扬，百感交集。回到机关，陈四扬心情恶劣，崔亭山并没批评，说他此次行动未犯错误，不仅拿到证据，还破解了尹依爱之谜。

因陈四扬再次立功和三妮的生死不卜，张处长决定接见陈四扬。

在张处长家陈四扬(范明 饰)为处长的信任感动，多了几句嘴，在崔亭山(张秋歌 饰)认为可以收网时说出他的看法。他认为背后的主要特务还露面，不宜抓人，在领导面前摘了崔队长面子，事后十分后悔。陈四扬嘀咕来找苏闵(车永莉 饰)，遭到苏闵嘲笑。果然，崔亭山大人大量，第二天把陈四扬的佩枪发还他，表示了他的信任。

专案组开会，案件的侦破工作已迫在眉睫。天津的周默(陈昭荣 饰)也十分紧张，他欲在行动前取得对灵通台的控制权，派幽灵来到北京。幽灵看过罗京华的照片，要与她接头时，罗京华却巧妙地甩掉了他。幽灵吃饭时被陈四扬的“眼线”四钩子发现，陈四扬在旅社门口赌住幽灵，一通枪战后，陈四扬把幽灵引到死胡同把他擒获。

幽灵垂死挣扎，反咬一口，说陈四扬手上有共产党的血，这句话被赶来的苏闵听到。苏闵贸然出现，幽灵咬衣领服毒自杀。回到机关苏闵要逮捕陈四扬，崔亭山对陈四扬施以保护性隔离。

崔亭山(张秋歌 饰)反复核实苏闵(车永莉 饰)听到看到的情景，认为陈四扬(范明 饰)的处置没有不妥，判断这是特务对陈四扬的诬陷。然而事情惊动了牛科长(王韦智 饰)，牛科长本着对专案的安全负责的精神，审查陈四扬，追问他历史上有无没交代清楚的问题。陈四扬不得不重申了他对党的信仰和对共和国的忠诚，并反复强调他从幽灵最后的话中觉察到的来自天津的危险。

陈四扬的担心恰是专案组的担心，张处长已把注意力转到天津。按照张处长的指示，崔亭山及时开释了陈四扬，与陈四扬一起研究幽灵带来的引爆装置，判断出周默(陈昭荣 饰)特务组织是“天籁行动”的主体。陈四扬受命，和苏闵再次来到天津，核心任务是消灭周默特务组织。

此时周默已派老鬼(于洋 饰)从济南把陈四扬的儿子抓来，老鬼在行动中开枪打死了陈四扬的母亲。陈四扬得到消息极为冲动，此时崔亭山下达了18小时破获周默特务组织的硬任务，陈四扬只能铤而走险。

铁路上已经行动起来，沿线三步一岗，五步一哨，任务也愈加明确：保卫北京专列顺利通过。陈四扬(范明 饰)向苏闵(车永莉 饰)问明这一情况，决定以特别方式与周默(陈昭荣 饰)见面。因行动极为危险，他果断甩掉苏闵，单独行动。陈四扬先抓了隐藏在他家对面烧饼铺的小特务，给周默下了战书，随后跟踪小特务到周默据点。

他没想到，他的行动被三妮(史可 饰)发现，三妮雇三轮车尾随其后。周默因陈四扬的儿子在手，又因在公安局安插了内线，有持无恐，结果中了陈四扬的调虎离山计。陈四扬只身闯进周默据点，解决了留守的小特务，见到周默妻子陈淑珍(鲁冠廷 饰)，苦口婆心说服陈淑珍，获得周默特务组织在铁路上埋设两小一大三处爆炸物、以及铁路潜伏特务叫花豹(松田翔太 饰)的重要情报。

恰好三妮此时赶来，陈四扬派三妮到铁路线上报信。之后借陈淑珍做掩护，和赶回来的周默等特务周旋。

三妮(史可 饰)来到铁路上，要找铁路公安，被花豹(松田翔太 饰)听到，他要把三妮引到暗处杀害。崔亭山(张秋歌 饰)也来到天津，领导铁路保卫工作。三妮被花豹砸伤，崔亭山带民兵把她救下，抓捕了花豹。三妮并不领情，要崔亭山火速去救陈四扬(范明 饰)。崔亭山仍把工作摆在前面，先通知召开几个会，之后才通知孙局长(张东升 饰)。

三妮耿耿于怀。崔亭山和周默(陈昭荣 饰)周旋到天黑，老鬼(于洋 饰)、周默等人终于开了枪，黑暗中误伤了陈淑珍(鲁冠廷 饰)。苏闵(车永莉 饰)和廖科长循枪声赶来，孙局长也带人赶到。激战中特务分子大部分被歼灭，陈淑珍开枪自杀，只周默、老鬼、女报务员少数几人携电台逃脱。

崔亭山发动群众，查找线索，很快发现第一颗高爆炸弹。陈四扬自告奋勇拆弹，崔亭山寸步不离守在他身边，终于有惊无险地拆除掉两枚高爆炸弹。丧心病狂的周默带人来到小树林，发现陈四扬等人已发现涵洞，不顾一切疯狂扫射，妄图引爆炸药。

结果却被沉着的陈四扬射伤。周默垂死挣扎，开车奔往唐山，企图启动备用方案。崔亭山、陈四扬及时通知唐山警方，又抢在他前面封锁了道路。周默无功而返，极为懊丧。在一片欢呼声中，北京专列疾驰而过。

完成了保卫铁路的任务，崔亭山(张秋歌 饰)并没返回北京，他秘密留下，协助陈四扬(范明 饰)解救他的儿子宝宝。三妮(史可 饰)得到消息，急的要疯。陈四扬从被捕特务口供中得知儿子和两名特务，在周默(陈昭荣 饰)上当和他“决斗”时失踪。陈四扬放出风声，只身住进他的旧宅。

果然，深夜有人和他联系，在他和小特务讲判解救他儿子的条件时，另一特务却把枪口对准了他。关键时刻崔亭山开枪，那人在崔阎王枪口下一枪毙命。陈四扬在小特务带领下见到儿子，但他并不知道是崔亭山暗中帮了他。周默等人已经落魄，藏匿在地下室，接发电报十分困难。

冒险竖立起天线后，他终于和神通台重新取得联系。他通过神通台向老家表决心，希望毛局长再给他一次机会，他要戴罪立功。崔亭山、苏闵(车永莉 饰)在北京听广播，庆贺胜利。陈四扬在天津听广播，他已按捺不住提前归队参与战斗的迫切心情。

陈四扬(范明 饰)刚到北京，没想到三妮(史可 饰)已安置了儿子赶过来。崔亭山(张秋歌 饰)苦口婆心说服三妮返回天津杨柳青，但要求三妮配合陈四扬再演一出戏。陈四扬“兴致勃勃”带着天津八件和十八街麻花回到东大院，和苏闵(车永莉 饰)恢复了关系。不料三妮随后赶到，把陈四扬和苏闵堵在屋子里，两个女人大打出手，之后又一致对准了陈四扬。

苏闵啐弃了陈四扬，三妮卷走了他的“金条”和钞票，扬长而去。陈四扬鸡飞蛋打，懊丧地淋在雨水里。夜间，陈四扬潦倒地在小饭馆喝酒，罗京华“拯救”了他。罗京华表现出少有的温情，把陈四扬带回大院，送到屋里。暗中跟随的苏闵十分别扭。

这一切都是老崔的安排，目的是让陈四扬寻机会打进特务组织内部。苏闵却提出相反的意见，反对崔队长这样使用陈四扬，她的情绪化表现受到崔亭山的批评。崔亭山的另一个安排也正实施，他化装成蓝老板，带苏闵进入孙邦强(刘波 饰)所在的宏盛公司，自称是山西煤老板，要求在公司参股。

董事长李秀兰开会讨论蓝老板入股问题，苏闵却发现孙邦强在锅炉房低声下气地和公司尹秘书“吵嘴”，追要一笔数目不斐的港币。

董事长显然要考验崔亭山(张秋歌 饰)，请他协助办一批紧俏物资。崔亭山离开公司，董事长的汽车居然明目张胆地在后面跟踪。崔亭山只好请商会刘总干事长帮忙，办成了此事。陈四扬(范明 饰)“断了生计”，跟随罗京华，当了他的跟包。董事长不失时机地举办酒宴，庆祝蓝老板加盟。

在酒店门口，几人与罗京华和陈四扬不期而遇。陈四扬和苏闵(车永莉 饰)冷眼相对，罗京华、李秀兰都没看出破绽。这是场鸿门宴，显然酒里下了药，崔亭山很快“醉倒”。董事长乘机要带他去见山西“熟人”，崔亭山强撑自己，承认他不是煤老板，他的钱睢来路不清，但他已经洗白。

李秀兰没再点破他。陈四扬也在经历着另一番考验，巧妙拒绝罗京华的诱惑。关键时刻孙邦强(刘波 饰)来到酒店，给陈四扬带来摆脱的机会。孙邦强要撵走陈四扬，陈四扬却不客气地把他撵出房间。崔亭山因“醉酒”被董事长安置在酒店，孙邦强无意发现尹秘书，又来索要那笔港币。

苏闵抓时机检查了尹秘书的小包，发现里边有一把手枪、一笔与孙邦强从天津取来同等数量的港币。崔亭山立刻把尹秘书定为侦察对象。然而，第二天一早小魏就带来消息，尹秘书被杀，行凶过程于郑玉霞之死如出一辙。陈四扬证实凶手并不是罗京华。

崔亭山果断下令，秘密逮捕李秀兰。

李秀兰很快交代，尹小梅是国民党特务。李秀兰受到敌特控制，不敢举报这是无奈之举。尹小梅是周默(陈昭荣 饰)打通神通台的另一张牌，梅花陨落使他不得不考虑：是否应亲自出马了。陈四扬(范明 饰)按照崔亭山(张秋歌 饰)的安排，到罗京华家求婚，他有一个惊人的发现，罗京华不像罗家人。

崔亭山很快认同了他的判断。小魏重新调查罗的历史，在燕京大学没找到她的档案。罗京华的真实身份再次成为谜团。周默亲自来到北京，和罗京华接头，他们是露水情人。苏闵(车永莉 饰)跟踪，发现了这个秘密。因周默带着小特务，苏闵没敢贸然行事，用陈四扬的钢笔密拍工具，到一张模糊的照片。

照片上的周默被陈四扬认出，苏闵激动地要带陈四扬返回小楼逮捕他，陈四扬强调纪律和任务，制止了她。周默的出现引起崔亭山警觉，虽然陈四扬暂时没有暴露，他担心夜长梦多，为此崔亭山制定了以攻为守的策略。

陈四扬(范明 饰)以情敌身份找查里斯讨教，请他喝香槟酒，言谈中证实了她和罗家不是一家人的判断。陈四扬还得到两个重要线索，罗京华上学在辅仁大学而不是燕京，她有个长得和她相像的哥哥但没有姐姐。苏闵(车永莉 饰)立刻展开调查，在辅仁大学找到罗京华的照片和材料，在罗京华同学处又得到她“哥哥”在国民党华北绥靖总队服役，这个号称“琦哥”的人并非男人，而是女人。

崔亭山(张秋歌 饰)带陈四扬和苏闵查敌人档案，终于在浩如烟海的档案中找到依家琦的登记表。看过依家琦的材料，崔亭山长叹口气，说出一件往事：1948年春，一个代号梧桐的国民党中统人员带着重要情报向解放军投诚，结果暴露，被周默(陈昭荣 饰)杀害。

他就是罗京华、依家琦的父亲。显然她们接受了国民党的欺骗宣传，蒙在鼓里。揭开依家琦的面纱只一步之遥，形势也愈加紧张。陈四扬回东大院受到罗京华威胁，之后不久，查里斯开车出了车祸，也死于非命。苏闵到她遭遇假罗京华的学校调查，没查到线索，陈四扬已感到，从罗京华身上打开缺口已十分渺茫。

就在陈四扬(范明 饰)、苏闵(车永莉 饰)推进困难之际，崔亭山(张秋歌 饰)果断派小魏从天津杨柳青接来三妮(史可 饰)。三妮来到东大院，告诉陈四扬，他来，要演“坐地泡”角色，“吓”走陈四扬，赖在那里不走。三妮大大咧咧，怎么也不像公安的卧底。罗京华放松了警觉。

恰是三妮，听到一个重要电话：罗京华要和她的亲人祭奠死去的父母，定在福满楼。三妮送信引起罗京华怀疑，三妮却将计就计，揪住陈四扬连打带闹，罗京华没看出破绽。崔亭山在福满楼布置人马进行监视，果然，罗京华和依家琦先后出现。

这对双胞胎姐妹悼念父母，坐在车里监听的崔亭山心里很不是滋味。随后苏闵跟踪依家琦。虽然依家琦十分警觉，苏闵还是凭她高超的跟踪技术，摸到了她住所——七号院。进一步调查令人气愤，依家琦现名朱旭，是北京防疫大队队员，她不仅是街道积极分子，还是入党重点培养对象，她正是凭借防疫队能进入党政机关例行消毒的机会，窃取我党机密文件。

陈四扬(范明 饰)又磨上崔亭山(张秋歌 饰)，要求进入七号院，献策说他有“绝招”能证明七号院是否潜伏着国民党的神通台，又不被发觉。他的“绝招”打动了崔亭山。陈四扬寻找干花粉，做着准备。崔亭山和监听台建立起直线联系，精确进行了部署。

陈四扬以潦倒青年身份住进七号院，崔亭山亲自在对面小楼里设立观察点。监听台在捕捉到电报信号第一时间把电话打给崔亭山，崔亭山立刻推开阁楼的一扇窗通知陈四扬，陈四扬马上制造哮喘病发作的假象，果然造成朱旭发报中断。

陈四扬的发病是真，他有花粉过敏症，送到医院时已奄奄一息，骗过了敌人。朱旭继续发报，被我监听站抓个正着。专案组立刻断定朱旭就是神通台报务员。敌人的神通台已完全控制在我方手里，专案工作取得重大突破。崔亭山请陈四扬、苏闵(车永莉 饰)、三妮(史可 饰)到东来顺饭馆吃涮羊肉，不料遭到老鬼(于洋 饰)及手下的袭击。

崔亭山一枪击毙了开枪的小特务。老鬼等逃窜。形势变得紧张，陈四扬认为，他应该立即从北京消失，把周默(陈昭荣 饰)等人的注意力引回天津。

陈四扬(范明 饰)带三妮(史可 饰)回到天津，在秘密据点和廖科长制定歼灭周默(陈昭荣 饰)团伙的计划。此时周默却来到北京，与摆脱侦察员控制的罗京华秘密见面，不想，坐在大堂里看报的孙邦强(刘波 饰)发现了罗京华。周默在房间威胁罗京华，孙邦强从阳台破门而入举枪保护罗京华。

他显然不是周默对手，被轻易制服。周默用床单勒死孙邦强并以此恐吓罗京华，罗京华不得不就范。周默在湖面和朱旭见面，约定互通情报和遇险报警办法，保证不再和她见面。陈四扬在廖科长嘴里得知，帮他救孩子，关键时刻开枪救他的人是崔亭山(张秋歌 饰)，十分感慨。

周默回到天津。陈四扬以自己作诱饵调动周默，周默及手下始终没有不露面。孙邦强已死，罗京华居然到宏盛公司要股份，并与赶来的孙夫人大打一架，已回到公司的董事长无可奈何。陈四扬知道自己的危险，请廖科长帮忙，给三妮安排些无关痛痒的工作，要保护好她的安全。

不想，周默手下却绑架了三妮。陈四扬孤注一掷，独自在旧宅前喝着汽水坐等周默，一个男孩给他带来个信封，里边有三妮照片。陈四扬把秘密据点的电话写在纸上，要孩子带给给他信封的人，暗中保护他的廖科长没贸然采取行动。

周默(陈昭荣 饰)和陈四扬(范明 饰)通电话，两边斗法，三妮(史可 饰)担心陈四扬上当，竟选择了跳楼，摔成重伤。陈四扬大骂周默，周默保证为三妮精心治疗。崔亭山(张秋歌 饰)带苏闵(车永莉 饰)赶到天津。陈四扬冷静地告诉崔队长，现在不是施救的时候。他要和周默比耐性，变被动为主动。

崔亭山同意他的办法。这时周默接到命令奔赴北戴河，实施“天龙行动”，目标仍是北京专列。陈四扬并不知道对手已换成老鬼(于洋 饰)，他在和老鬼打游击，连续敲掉装作三妮的小特务。陈四扬也接到通知，去北戴河之前嘱咐廖科长，他不回来不要妄动。

周默见到土匪司令杨宏，杨宏唯恐他来争功，处处设防，派“副司令”三姨太小翠监视他。陈四扬见到崔亭山和苏闵，得知台湾要派特派员，老崔调他是对付敌特特派员的。苏闵揭开历史谜团，陈四扬得知苏闵就是曹梦飞同志的女儿十分激动。

苏闵启发陈四扬，既然他一心跟着共产党就应向党表明，陈四扬终于领悟了苏闵的意思。陈四扬惦记三妮，忍不住到邮电局打电话，险些与也想打电话和老鬼联系的周默遭遇。尾随的苏闵几乎动手，却意外发现周默被杨司令手下扣住，押上汽车。

崔亭山(张秋歌 饰)感到陈四扬(范明 饰)心不在焉，想到在这样的时刻调陈四扬过来不尽人情，准备送他会天津，陈四扬坚决不肯，他已感到决战就在眼前。朱旭发出最后的电报，走出正房偶然发现她已被监视，极敏感地立刻选择逃跑。她借丈夫、特务分子马良做掩护，金蝉脱壳。

随即向周默(陈昭荣 饰)发出信号，且立即起身赶往北戴河。杨宏收到电报，派人到火车站迎接特派员，崔亭山也得到北京通知，布置在杨宏之前把特派员“抢”到这边。周默打死三姨太身边的小特务，胁迫她说出实情，也赶往火车站。二位特派员下车就感到形势不对，没去接头，周默开枪制造混乱，特派员趁乱离开。

因陈四扬、苏闵(车永莉 饰)早有布置，二位特派员夜间在宾馆落网。天津的老鬼(于洋 饰)决定携三妮(史可 饰)转移，廖科长拦击，三妮趁乱逃掉，特务均被歼灭，只跑掉老鬼一人。胆子奇大的三妮竟反跟踪老鬼而去。崔亭山得知三妮失踪，没敢告诉正审讯特派员的陈四扬。

崔亭山决定带陈四扬冒充特派员打入敌人内部，苏闵替陈四扬递交了他写的入党申请书，陈四扬眼角潮润了。

陈四扬(范明 饰)和崔亭山(张秋歌 饰)以特派员身份与杨宏见面，因陈四扬对保密局内务熟悉，杨宏深信不疑。三姨太进来，觉得陈四扬熟悉，竟要来捏陈四扬的假胡须。陈四扬大发雷霆，把她撵了出去。他拿出毛人凤的亲笔信，重获杨宏信任。朱旭赶到北戴河，与特务接上头。

周默(陈昭荣 饰)已到达酒店，很快觉得气氛不对，他翻后墙进院，杀死发现他的员工，攀上酒楼。朱旭也发现在酒店外执勤的公安，想鸣枪报警，因遇到三姨太，改主意舍弃杨宏，与三姨太指挥天龙行动。陈四扬巧妙拿到杨宏队伍的名单和三套行动方案，崔亭山见时机成熟，借故离开，发出收网信号。

周默闯入，举枪就打。杨宏不辨真伪，率人朝周默射击。周默寡不敌众退出。崔亭山带人包抄，周默跃窗逃跑。杨宏被捕，他的三套方案被粉碎。崔亭山、陈四扬、苏闵(车永莉 饰)返回北京，在墓地抓获了朱旭和三姨太。崔亭山告诉朱旭她父母死亡的真相，但她已走得太远。

崔亭山等人抓罗京华时周默已抢先进入东大院，携罗京华从地道逃脱。三妮(史可 饰)来大院找崔亭山，她跟随老鬼(于洋 饰)跟到北京，提供了老鬼住所。崔亭山等人跟随老鬼到大庙，枪战中击毙老鬼，活捉装扮成香客的周默，罗京华绝望中朝陈四扬开枪，苏闵抢先为陈四扬挡了子弹……五星红旗下，陈四扬穿上军装，强忍哀痛跟随崔亭山奔向新的战场。

(大结局)