莉音收到了失踪很久朋友志穗的电话，“救命，真的有吸血鬼......”焦急中她四处寻找着，无意间找到一张和志穗有关系的名片，依靠着这个线索，莉音认为朋友在那里，并决定去解救。在店里她遇见了牛郎苏芳，可苏芳完全否认绑架这件事。

为了留在 KURANKEN HOUSE调查，莉音打破了店里的香槟。打工的过程中，两个人充满调侃，莉音也在无意中发现苏芳的真实身份——吸血鬼。然而事情完全不是苏芳所为，而在黑暗中，血红色的手已经伸到了莉音身边......

苏芳不能再忍受永远第二的事实了，正巧他的新客人“口关”是个偶像明星，于是他大献殷勤，便被卷入了“透明人”的事件里，透明人挥着球棒，把同样是明星的真屋打死了。

人心惶惶中，众人一次次的落入危险中，透明人也在慌乱中死亡。难道事情真是这样吗？苏芳有怀疑，危机迎面而来......

莉音遇见了老朋友舞衣，那是月圆前的时间，舞衣办成狼人的样子在街上打工。也就在同一时间，到牛郎店玩的女孩相继被杀，警方在仔细地调查着，舞衣突然紧张地对莉音说她自己就是狼人，接着便失踪了。

苏芳和莉音赶在警方前调查舞衣的房间，竟发现了舞衣由人变成狼的录像带。真是狼人杀人吗......

莉音被另一个牛郎佑二看上了，那个自称死神牛郎的人用一条项链绑住了莉音，说接受完他的爱，莉音就会死了。

这种事情其实没人相信，但事实让莉音惊悚了。那些女人喊着“我不想死”，却主动投向了死亡。时间没过多久，佑二通知了莉音，她的生命快结束了，那天晚上，莉音念着“我不想死”，一步步走向楼顶......

高中的女生开始玩一个“召唤魔女”的游戏，献给魔女祭品，便可以许愿。志穗和两个女生在一天夜里召唤出了魔女，其中一个得罪了魔女，第二天她竟然就死了。接着两个女生中邪一般的找到苏芳，拿着斧子疯狂的砍伤了他。

这次苏芳感到了事情不简单，而当他听到魔女名叫琳罗时便更加深了一丝忧虑。两个女生危在旦夕，莉音努力的要保护志穗，然而最后一天的晚上，志穗还是被变成了祭品，另一个女生的愿望实现了，永远美丽，狂笑着，她猛然的痛苦万分，她正在变成吸血鬼.......

玲罗出现，她咬了莉音，然后逃走了。