1918年，段祺瑞(吴京安 饰)统治下的北洋军政府在英法的支持下加入协约国，对同盟国宣战。他们并不知道，这场战争不过是1840年鸦片战争的重演。1917年11月11日，俄国十月革命胜利，成立了世界上第一个社会主义国家——苏联。

十月革命的炮声也给中国送来了马列主义。李大钊(胡军 饰)奔走呼号，寄希望于走俄国道路；陈独秀(于和伟 饰)以《新青年》为阵地，试图砸碎一个旧世界。俄国革命胜利的消息给困顿在上海的孙中山(刘小锋 饰)带来了新的希望。1918年春天，他给列宁写去一封祝贺的电文，庆祝无产阶级的胜利。

长沙，26岁的毛泽东(谷智鑫 饰)拄着一根拐棍来到药铺为母亲抓药。尽管自己有严重的脚疾，他还是要用所有的钱为母亲买药。掌柜的看这个青年孝顺，愿意赊药给他，毛泽东郑重其事地在黑板上写下自己的“欠条”。毛泽东和萧子升(王仁君 饰)、周奉全、罗学瓒等新民学会的会员会合，终于凑够了买船票的铜板和袁大头，共赴北京，寻找机会去法国留学。

北京，17岁的杨开慧(李沁 饰)焦急地等待着毛泽东等人的到来。毛泽东等二十多人终于赶到，他向杨开慧热情地打招呼，杨开慧却故意摆出了少女的矜持。当年的小姑娘如今已长成大人了，毛泽东心里竟有一丝感慨。见到自己的得意弟子齐聚北京，杨昌济(杨立新 饰)甚是欣喜，立刻张罗吃喝，先期来京的蔡和森(袁文康 饰)也赶到杨家，新民学会的众人再次聚首。

杨昌济告知，因为欧战尚未结束，去法国留学可能没有想象得那么快。他答应给大家引荐蔡元培，让他帮忙联络华法教育会。夜深了，众人挤在杨昌济家的地板上打地铺。蔡和森对毛泽东说：“我们出国要半工半读，并成立自己的组织，改变中国。

” 方家胡同华法教育会，会长李石曾的答复让毛泽东、萧子升、蔡和森颇为失望——要想去法国，还得赚到一定的钱才行，起码能买得起去法国的船票，华法教育会只是一个帮助留学的机构，没有能力出资让这么多人出国。

毛泽东将情况告知新民学会的会员，众人有些消极，毛泽东鼓励大家用意志来战胜困境。萧子升读诗励志，杨开慧见是她喜欢的诗句，随口而接，并问出处，经萧子升说明，杨开慧才知道此诗原为毛泽东所做。杨昌济告诉毛泽东他们，已通过蔡元培找李石曾交涉，李石曾勉强答应送三个人出去。

众人为难了。毛泽东表态——只要有一个人没走成，自己就不会走。众人决定先找个房子，在北京留下来。杨母和杨昌济商量，她想留一个在家做帮手，最后让毛泽东留下，杨开慧心头暗喜。北京国会礼堂，徐世昌(叶大鹰 饰)成为中华民国又一任总统。

徐世昌一副谦逊退让的姿态，段祺瑞对徐世昌的扭捏作态颇为不满，再次发电“劝进”。徐世昌一番权衡，终于答应。北京，徐世昌到达自己的宅邸，便向内务总长钱能训(张潮 饰)等人提出办公地点宜府院互迁。钱能训又特地发电报向驻美大使顾维钧询问总统交接仪式，并给徐世昌准备了就职的礼舆——皇帝坐的车辇，徐世昌见了，哭笑不得，婉辞不就。

民国七年十月十日，国庆纪念日这天，徐世昌接任冯国璋，正式成为中华民国总统。徐世昌就任总统后，任命钱能训为国务院总理，段祺瑞保留参战督办一职。1918年11月11日，第一次世界大战以协约国的胜利告终。

毛泽东(谷智鑫 饰)来到北大，见很多学生围着黑板报在议论，挤过去一看，原来明天，蔡元培校长将组织陈独秀(于和伟 饰)、胡适、李大钊(胡军 饰)等人在天安门外演讲。不远处，陈独秀和蔡元培走过来，陈独秀对于蔡元培认为的“光明到来”颇不以为然，拒绝参加明日在天安门举行的演讲。

新的总统府设在老醇亲王府，府内显得空荡——前任总统冯国璋将总统府的东西席卷一空，徐世昌(叶大鹰 饰)向新任钱能训(张潮 饰)自嘲道，我这个总统做的真够寒酸的！钱能训告诉徐世昌，冯国璋也是迫不得已——目前北洋政府的财政吃紧，听说冯国璋曾经把中南海的鱼捞出来卖了，以维持总统府的花销。

晚上，徐世昌请新任的交通总长曹汝霖(林栋甫 饰)，制币局总裁陆宗舆，驻日公使章宗祥吃饭，席间问起国府的财务问题，曹汝霖告诉徐世昌，最近的一笔对日借款已经到期，估计不久日本方面即会催人来要，徐世昌听完，眉头深皱。板仓杨寓，毛泽东小心地向杨昌济(杨立新 饰)请假——他想明天去天安门听北大教授的演讲，并表示自己会连夜将老师需要的资料备齐，杨昌济笑了，说不用，正巧杨开慧(李沁 饰)进来，杨昌济让杨开慧也跟毛泽东去见见世面。

毛泽东十分高兴，连夜跑到三眼井，找到萧子升(王仁君 饰)他们，通知大家明天去听演讲，萧子升等人外出找了一天的活儿，一无所获，一个个筋疲力尽，毛泽东费了很大的劲儿才将大伙儿一个个拉起来。萧子升跟毛泽东感叹，当年咱俩暑假出去行乞游历，也没有像今天在北京这么困难，眼看大家口袋告罄，之后还不知道会怎么样。

毛泽东说，先听完演讲，回来再商量，肯定有办法，萧子升苦笑了一声，有办法，仰头倒在炕上。毛泽东回到杨寓，见众人已经睡下，一个人进了书房，连夜帮杨昌济整理资料。一直未睡的杨开慧，见毛泽东回来，忐忑了一阵，进了书房，借故找一本书看，顺便提醒毛泽东明天还得去听演讲，应该早些休息，毛泽东随口应承，依旧坐下来整理资料。

总统府，徐世昌接见英国特使朱尔典，朱尔典转达了英国的对华意见，希望徐世昌能平息战争，早日召开南北和谈。朱尔典走后，日本公使来见徐世昌，提交了日本政府给中国政府的照会，声称中国在未完成和议之前，日本政府将停止一切对华援助，徐世昌听完，眉头紧锁。

天安门前，蔡元培和北大的一众教授正在演讲，蔡元培宣称协约国的胜利，有四大意义，一是，黑暗的强权论消灭……他乐观的预言，协约国占了胜利，定要把国际间一切不平等的黑暗主义都消灭了，别用光明主义来代他！

李大钊发表《庶民的胜利》演说：们这几天庆祝战胜，实在是热闹的很。可是战胜的，究竟是那一个？我们庆祝，究竟是为那个庆祝？我老老实实讲一句话，这回战胜的，不是联合国的武力，是世界人类的新精神。不是那一国的军阀或资本家的政府，是全世界的庶民。

我们庆祝，不是为那一国或那一国的一部分人庆祝，是为全世界的庶民庆祝。不是为打败德国人庆祝，是为打败世界的军国主义庆祝！人群里，毛泽东等人聚精会神地听着演讲，他们被蔡元培、李大钊等人的演讲打动。演讲结束，蔡元培等人准备离去，正要上车时，被一个年轻人拦下，正是毛泽东。

当蔡元培得知毛泽东就是那批准备留法的学生时，有些惊讶，随即他向毛泽东等人表示歉意——华法教育会是他首倡发起的，组织不力，他要负责任。北大一间会议室里，蔡元培请来了李石曾和毛泽东等人开会，鉴于学生们的困境，他们决定办一期留法预备班，让大家先安定下来，众人十分振奋。

李石曾说他现在日常事务太过繁忙，蔡元培即接口道，你正好从他们这里挑一个做你的秘书啊，李石曾觉得萧子升颇为合意，就把他留下来做了秘书。会后，蔡元培欲拿出自己的钱来资助毛泽东等人，被毛泽东婉拒：蔡校长能为我们奔走，我们已经感激不尽了，我们有手有脚，一定会靠自己的能力在北京生活下去。

话虽如此，大家回到三眼井胡同，就都饿的傻了眼，已经一天没吃东西了，毛泽东提议，新民学会已经很久没有开展批评与自我批评了，趁今天有空，要把这个功课补起来。当杨开慧拎着一大包包子来到三眼井时，她看到了一个奇异的现象，新民学会的每个人都在毫不留情指出对方的缺点，并对自身做严厉的剖析，言辞之尖刻，让杨开慧目瞪口呆。

直到毛泽东宣布会议结束，大家才恢复了常态，将杨开慧带来的包子一扫而空，杨开慧这才明白，原来这是他们的“功课”。徐世昌邀请段祺瑞(吴京安 饰)打麻将，席间，徐世昌与段祺瑞谈起西园寺借款的事，段祺瑞据实以告，徐世昌急得直跺脚，欠日本这么多钱，日后拿什么来还，再说，你忘了宫保的“二十一条”了吗？

国人岂不骂我们卖国？段祺瑞却满不在乎道，还？我根本没想过要还！这个世界，谁强谁说算，等我们强大了，我们还用得着还吗？二人正争执间，秘书进来禀报：西园寺请求拜见大总统！徐世昌看了看段祺瑞：怎么样，来了吧！

徐世昌会见西园寺，以自己新任不久，不了解情况推脱，让西园寺去找曹汝霖。

华法教育会，毛泽东(谷智鑫 饰)来找萧子升(王仁君 饰)商议，他觉得，目前在北京安顿下来是第一步，下一步应该去主动筹款，筹款的对象可以放在旅京的湘籍士绅身上，萧子升为难道，我们又不认识人家，怎么去筹呢，毛泽东道，不认识可以认识，我们可以挨个拜访。

赌场内，小耳东(陈创 饰)输了个一干二净，又欠了人一笔债，众赌徒催他还钱，并奚落他：你妹子不是红袖楼的头牌吗，去找她要啊！小耳东垂头丧气地从赌场出来，恰逢毛泽东经过，毛泽东问小耳东来这里做什么，小耳东支支吾吾。板仓杨寓，小耳东向杨母预支下个月的薪水，说是妹妹病了，杨母虽然有些怀疑，还是把钱给了小耳东。

当晚，小耳东就又把钱输了个一干二净。萧子升查到了湖南的在京乡绅的目录，毛泽东看了目录，决定从湘籍的国会议员陈炳坤(于东江 饰)着手。曹汝霖(林栋甫 饰)向段祺瑞(吴京安 饰)汇报西园寺来催款的事，段祺瑞沉吟了一下，道，你想个办法拖一拖，另外，我还想再向日本借一笔钱，你和又铮做一个计划。

夜里，曹汝霖在家里设酒会招待西园寺，请来陆宗舆和章宗祥作陪，希望能缓解日本方面的催款，并提出再次借款的意愿，西园寺告诉曹汝霖，目前日本内阁换届，寺内内阁倒台，新任的原敬内阁改变了对华政策，别说再借款了，以前到期的款项也在急着催。

曹汝霖向西园寺请教，如何度过眼前的危局，西园寺暗示曹汝霖，新任日本外相与大总统徐世昌(叶大鹰 饰)颇有交情。一辆汽车停在曹宅门口，车上下来一个西装革履风度翩翩的中年人，中年人一口日本话，守门的不敢多问，将中年人请进曹宅。

中年人在酒会人群中，操着日语与众人频频碰杯，并不时的注意着这边的谈话，曹汝霖注意到他，悄悄地问西园寺带来的人可有这个人，西园寺摇了摇头。两个侍从将中年人暗暗挟持出酒会，一个宾客认出了中年人，告诉曹汝霖：他就是去年骂你的邵飘萍(周一围 饰)。

湖南籍国会议员陈炳坤宅的门口，毛泽东已经等了很久了，门房告诉毛泽东，老爷在国会开会，什么时候回来不知道，你还是走吧。毛泽东离去之后，门房向书房里的陈炳坤回报，陈炳坤烦道：这个毛泽东，已经来了三次了，真是烦死人了！

夜里，三眼井，新民学会的一个会员高烧不止，众人急忙将人送至医院，等到交完了钱，众人手中的钱已经所剩无几。北京的米太贵，众人决定买面来充饥，萧子升自告奋勇为大家做面食，结果熬成了一锅糊糊。蔡和森(袁文康 饰)走？徐世昌与钱能训(张潮 饰)商议，召开督军会议，促进南北和谈，钱能训恐段祺瑞会有异议，徐世昌胸有成竹道，不怕，现在他得求着我。

果然，段祺瑞为了徐世昌帮助对日借款的事，同意了徐世昌的提议。徐世昌走后，徐树铮向段祺瑞建议，要抵制徐世昌的南北和谈，必须要拉拢曹锟和张作霖，眼下曹锟觊觎副总统的位子，不如以此为诱饵，将曹锟纳入彀中。段祺瑞向徐世昌建议，选举曹锟为副总统，徐世昌当面应承，暗地里授意周自齐——让副总统的选举流产，周自齐会意而去。

次日，副总统选举，大厅内，空空如也，议员们都不知去处！议员都不来，段祺瑞大光其火，王揖唐建议，派人去把这些议员都抓回来，段祺瑞点头。毛泽东再一次来到陈炳坤府，门房依旧说不在，适逢一个伙计回来传话，说老爷晚上不回了，毛泽东问伙计，陈先生去了哪里，伙计不耐烦地问，你打听这个干什么？

红袖楼，邵飘萍将一笔钱交给妓女小毛子：今天晚上客人的谈话，你要一句一句记在心里，然后告诉我。小毛子刚要出台，小耳东来找小毛子（小毛子是小耳东的妹妹，俩人一起从山东逃难来到北京），小毛子知道小耳东又来要钱，没好气地道，上个月的钱都给你了，我现在一个子儿也没有，见小耳东不走，只好道，你等一会儿，要是今晚能拿到点彩头儿，就给你。

妓院房间内，高朋满座，一位议员慷慨陈词，大谈民主，说，他们在选总统的时候已经尽了一次义务，选副总统不能再尽义务，这么好的赚钱的机会不能空手而归，有钱才有民主！众人纷纷响应。一个议员问，陈炳坤怎么还没来？

外面，陈炳坤从轿子上走出了，刚要进门，却被毛泽东拦住，毛泽东将来意说明，陈炳坤有些不耐烦，我还有重要的事情要谈，这些事以后再说吧，毛泽东看了看红袖楼的招牌，陈炳坤有些尴尬。陈炳坤进了妓院，小耳东走了出来：毛先生，你来这儿干什么？

毛泽东一愣：我们……我们来筹款！小耳东笑道：正好，我也来筹款！邵飘萍从里面走出来，坐进停在胡同里的汽车里，看着这边的动静。小耳东看着邵飘萍的汽车，羡慕的砸吧嘴：你看我也开车，人也开车，可真是天上地下。

正说着，一辆车停在了妓院门口，后面跟着一队警察，车上，走下来克西克图。汽车内的邵飘萍立刻精神一振。妓院内，克西克图带人闯进，大抓议员。毛泽东看见陈炳坤被警察押出来，神情狼狈，小耳东在一旁问，这些都是什么人哪？

毛泽东答，是我们的国会议员。咔嚓！咔嚓！几声，邵飘萍手持相机向这边拍来。

徐世昌(叶大鹰 饰)与钱能训(张潮 饰)商议，召开督军会议，促进南北和谈。钱能训恐段祺瑞(吴京安 饰)会有异议，徐世昌胸有成竹道：“不怕，现在他得求我。” 徐树铮向段祺瑞建议，要抵制徐世昌的南北和谈，必须要拉拢曹锟和张作霖。段祺瑞道：“眼下曹锟觊觎副总统的位子，不如以此为诱饵，将曹锟纳入彀中。

”段祺瑞为了让徐世昌帮助对日借款的事，同意了徐世昌的提议。他向徐世昌建议，选举曹锟为副总统，徐世昌当面应承，暗地里授意周自齐让副总统选举流产。副总统选举，大厅内空空如也，议员们都不知去处。段祺瑞大光其火，派人去把这些议员都抓回来。

毛泽东(谷智鑫 饰)来到国会找陈炳坤(于东江 饰)，卫兵说不在，警察都满街在找议员。路人告诉毛泽东，议员们都去八大胡同了！红袖楼，邵飘萍(周一围 饰)将一笔钱交给小耳东(陈创 饰)的妹妹——妓女小毛子，让她记住在议员们的每一句话，然后告诉他。

妓院房间内高朋满座，一位议员慷慨陈词，大谈民主，说他们在选总统的时候已经尽了一次义务，选副总统不能再尽义务，这么好的赚钱机会不能空手而归！众人纷纷响应。毛泽东拦住刚到妓院的陈炳坤，毛泽东将来意说明，陈炳坤有些不耐烦，让毛泽东明天再来找他。

毛泽东恰好碰到来找小毛子借钱的小耳东，在这样的环境很是尴尬。警察赶到，冲到妓院里连打带绑，大抓议员。邵飘萍躲在汽车里，手持相机向这边拍来。徐世昌得知段祺瑞派人大抓议员，虽然气愤，却顾及政府的威望，欲联系邵飘萍不要报道此事。

这时，段祺瑞通知徐世昌，让他参加副总统的选举。徐世昌赶来，看到安福联合会的大厅内稀稀落落坐着几十个议员。段祺瑞吩咐警察大门只能进不能出。京城各处，警察仍然在抓议员。

杨母来到杨开慧(李沁 饰)房间，见书桌上放着一首刚刚写完的诗——正是毛泽东(谷智鑫 饰)在北海所做，问杨开慧是谁写的，杨开慧抢过诗稿，谎称是从一本诗集中看来的，杨母笑道，我也看过那本诗集，怎么不记得有这首诗。一日，毛泽东进书房，见杨开慧正在房内，杨开慧道，你踩着我的画了，毛泽东低头，看见自己的脚正踩在地上的一幅墨荷上，墨荷墨迹未干，显然是刚刚画的，上面印着自己一个清晰地鞋印，毛泽东赶忙道歉，杨开慧却不生气，只说是自己不小心才掉的，跟他没关系。

杨开慧房间，杨开慧用尺子量画上的鞋印。杨开慧给杨昌济(杨立新 饰)买了一双鞋，说是父亲的皮鞋太旧了，应该换一双新的，杨昌济一边说女儿乱花钱，一边高兴地试鞋，却发现鞋整整大了两码。杨昌济让杨开慧去退，杨开慧说因为是清仓货，人家不给退，正为难间，杨母提醒，这个号可能润之穿合适。

毛泽东有了新的皮鞋，却仍穿着破布鞋去了北大，让杨开慧颇为懊恼。杨开慧和母亲抱怨，说毛泽东是标新立异，浪费物力，杨母会意。毛泽东进了北大图书馆，成了李大钊(胡军 饰)的助理，每天在红楼第二阅览室管理报刊，他的办公室与李大钊相邻，每个月有8元钱收入。

一些学生看到毛泽东露着脚趾头的鞋，窃笑不已，毛泽东却不以为然。毛泽东晚上回到杨宅，依然帮助杨昌济查找资料到深夜，杨昌济怕他太累了，不要再做，毛泽东却道：先生的著作付梓在即，怎么能停下来呢！让杨昌济很是感动。

杨母进来，让毛泽东把鞋脱了扔掉，毛泽东很是尴尬，杨昌济见毛泽东还穿着破布鞋，笑道，要不是霞姑买错了鞋，你哪有福气穿这么好的皮鞋，还不快换了！毛泽东心里一动。段祺瑞(吴京安 饰)亲自去找徐世昌(叶大鹰 饰)，希望徐世昌能够在当中牵线搭桥，徐世昌难得在段祺瑞的面前占据了上风，态度倨傲。

段祺瑞几次想对徐世昌发火，但是都忍耐了下来。徐世昌暗示段祺瑞，他和段祺瑞同气连枝，一定会帮段祺瑞。只是此事倘若败露，自己不承担责任徐世昌给日本外相发电报。转达了向日本借款的意向。日本提出了苛刻的条件，徐世昌回复，此事他不便作出决定，一切由公使全权负责。

在北大，毛泽东一有余暇，便去各个教室听课，他对哲学与新闻学十分感兴趣，想参加这两个学会，但他不是学校的正式学生，无法参加，毛泽东不想麻烦李大钊，决定自己去找负责此事的胡适。胡适的课堂上，毛泽东站起来向胡适提问，胡适有些惊讶，问毛泽东是哪个班的学生，毛泽东说自己是图书馆的管理员，众人都笑了起来，胡适点点头，让毛泽东坐下，告诉他，这个问题不宜在课堂上讨论。

学校内，“平民教育讲演团”正在招收会员，张国焘发表演说，呼吁大家走上街头，向民众宣传爱国主义，毛泽东听的十分心动，当场表示想参加这个讲演团，围观的学生说毛泽东不是北大的学生，不能参加这个团体，毛泽东反驳道，既然讲演团的宗旨是为了“增进平民知识，唤起平民自觉心”，又何必非要北大的学生才能参加，讲演团总干事邓中夏认为可以让毛泽东试一试，张国焘同意。

毛泽东在图书馆，心情十分沮丧，两个胡适的学生来借报刊，挖苦了毛泽东几句，毛泽东忍住气，不去和二人争论。图书馆内，一个人拿着一本书走了过来，正是胡适，胡适向毛泽东道歉，说课间毛泽东提问的问题，自己一时想不起来，无法回答，所以特意来图书馆查书，他把书交给毛泽东：这本书上，有你想知道的答案。

毛泽东被胡适的谦谦风度所折服，并向胡适提出自己想加入哲学会和新闻学会的要求，胡适欣然同意。月底到了，毛泽东领到了薪水，想到外面买个礼物送给杨昌济先生，出了校门，只见外面有卖菊花的，不知道为什么，毛泽东突然想起杨开慧曾说“菊花最难画”的话。

毛泽东搬着一大盆菊花回到杨宅，送与杨昌济，杨昌济看着满头大汗的毛泽东，苦笑不得，杨开慧却心有所动。北京街头，“平民教育讲演团”在活动，围观的兴趣对讲演团的兴致不大，观者寥寥，毛泽东灵机一动，找了面铜锣敲了起来，边敲边说了一段顺口溜，引得行人兴趣大增，纷纷过来围观。

毛泽东见众人围拢过来，开始发表演讲，演讲生动活泼，引得众人一阵掌声。正巧杨开慧路过，挤到人群之中，注目观看，听得津津有味。人群之中，还有一位先生，也在默默注视毛泽东，正是陈独秀(于和伟 饰)先生。演讲结束，邓中夏向毛泽东伸出手：恭喜你成为平民教育讲演团的会员。

杨昌济的书稿完成，十分高兴，特意制备了酒菜庆祝，毛泽东向杨昌济提出，他要搬离杨宅，和同学们去住，杨昌济挽留不住，只好同意。饭后，杨昌济让杨开慧去送送毛泽东，毛泽东本想谢辞，却见杨开慧二话没说答应下来。二人走在路上，默默无语，老陈远远跟在后面，直到到了驻地的时候，毛泽东和杨开慧告别，杨开慧转身走了几步，又回过头来道：菊花很好看。

新闻学会上，邵飘萍(周一围 饰)风度翩翩地走了进来，毛泽东看后一愣，这不是那天在八大胡同见到的那个人吗！邵飘萍讲授报刊业在现代社会的作用，毛泽东非常赞同，心中有了办报的想法，向邵飘萍详细询问办报的经验，邵飘萍告诉毛泽东，你要想学经验，很简单，到街上去，问卖报的报童，什么样的报纸最好卖。

毛泽东想参加一些实践，邵飘萍让毛泽东写一篇评论给他。毛泽东的文章引起了邵飘萍的注意，邵飘萍特意邀请毛泽东为《京报》的特约记者。杨母做了吃的，让杨开慧给毛泽东等人送来，杨开慧到了他们住的地方，见所有人都在院子里洗衣服。

晚上，毛泽东从学校回来，见杨开慧卷着袖子，在和众人一起洗衣服。毛泽东送杨开慧回家，杨开慧问毛泽东为什么要出国，毛泽东说，要去国外寻找救中国的真理。毛泽东送完杨开慧回来，见罗章龙(梁大维 饰)等人正在发愁，原来他一不小心，将一件很名贵的长袍撕了一道口子。

学校，毛泽东硬着头皮拿着洗坏的袍子来找校工，承认了错误，并说自己会赔，校工很生气，说你知道这衣服多少钱吗？赔得起吗你？

毛泽东(谷智鑫 饰)跟着校工，亲自来给衣服的主人道歉，没想到主人看了看衣服，笑了起来，说你真是帮我解决了一个大问题，本来我就不喜欢这件衣服，丢了又觉得可惜，现在坏了，我内心再也不用挣扎了！毛泽东十分感动，问先生的姓名，这时，李大钊(胡军 饰)走了进来，笑道，他就是你常说一定要见一见的陈独秀(于和伟 饰)先生。

毛泽东大喜，陈独秀招呼毛泽东坐下，说我早就是你的fans了，毛泽东不解，陈独秀把毛泽东当日演讲的话说了几句，毛泽东有些不好意思，连说，学生是班门弄斧，班门弄斧！陈独秀很欣赏毛泽东的锐气，介绍他读一读有关苏俄革命的书，几个人相谈甚欢，最后陈独秀提议，让毛泽东成为《晨报》的特约记者。

章宗祥启程前往日本，曹汝霖(林栋甫 饰)、陆宗舆前来送行，章宗祥对此行表示担心，曹汝霖安慰章宗祥，这件事是通过大总统和段督办首肯的，你只需放胆去谈。日本，后藤外相的府邸，章宗祥和后藤商谈借款的事，后藤提出，要讲山东的权益交给日本，章宗祥很是为难。

晚上，后藤邀章宗祥参加晚宴，被章宗祥拒绝。曹汝霖接到章宗祥的电报，来找徐世昌(叶大鹰 饰)商议，徐世昌认为，本来山东权益已经给了德国，现在德国战败，交给日本也没什么损失，不过，徐世昌自己并不表态，让曹汝霖去征询段祺瑞(吴京安 饰)的意见。

曹汝霖又来到段府，段祺瑞正在为各处督军催要军饷烦恼，听曹汝霖一说，知道徐世昌是在推卸责任，他让曹汝霖告诉章宗祥，尽管大胆签字，有什么事他兜着。曹汝霖将密约文稿交给秘书，让他即刻发给章宗祥，不料却被交通次长叶恭绰看到。

日本，章宗祥在借款协议上胆战心惊地签了字。茶楼上，叶恭绰将密约的电文交给邵飘萍(周一围 饰)，邵飘萍拍案而起，如此密约，不是卖国吗？段祺瑞得知密约内容泄露，吩咐人去警告邵飘萍。钱能训(张潮 饰)找邵飘萍商谈，邵飘萍不予理睬。京城八家报馆，同时报导了北洋政府已经与日本达成了秘密协定的消息。

只是密约的内容没有涉及。京城哗然，猜测纷纷。毛泽东在与萧子升(王仁君 饰)、罗章龙(梁大维 饰)等在驻地做面食，不得其法，正巧杨开慧(李沁 饰)来了，手里拿着报纸，告诉他们曹汝霖的卖国之事，众人都是义愤填膺。北大图书馆，有人来找毛泽东，毛泽东出来一见，只见外面站着的是向警予(刘希媛 饰)和杨开慧。

原来向警予也想去法国留学，她来到北京杨家，跟杨昌济(杨立新 饰)和杨母见了面，就和杨开慧来找毛泽东了。向警予想去河北找蔡和森(袁文康 饰)，毛泽东正好也想去透透气，于是和向警予一起前往保定。向警予在保定留法预备学校找到了蔡和森，她兴致勃勃地跟蔡和森谈起自己的情况，蔡和森此前连续忙碌，已经两天没有合眼，这时候居然坐在向警予对面睡着了。

向警予大受打击，生气离去，毛泽东推醒了蔡和森，蔡和森急忙追了出去，要跟向警予解释，向警予不听解释，把千辛万苦带来的腊肉扔给蔡和森，独自回了北京。蔡和森愣愣地挠头：大家是好朋友，不至于吧？毛泽东生气敲他头：你是个木头脑壳哟！

蔡和森似乎明白过来，喃喃说：可是我是立誓不结婚的。毛泽东说：立誓的时候，你还不认识向警予嘛。毛泽东从保定回来，一个伙计找到毛泽东，让毛泽东火速到陈炳坤(于东江 饰)家里去一趟。毛泽东来到陈炳坤家，陈炳坤告诉毛泽东，他从一些乡绅手里筹集了一笔款子，虽然不多，但是却可以安排一批人出去了。

毛泽东十分高兴，召集新民学会的会员开会，讨论谁先首批出去的事，蔡和森表示，自己不愿首批出去，萧子升也持同样的意见，毛泽东劝萧子升出去，在法国打前站，况且，华法教育会也需要你去！罗章龙也想去法国，毛泽东认为他已经考取了北大预科，应该留在北大，罗章龙同意了。

此时的毛泽东，对于是否要去留学的事产生了动摇，他向胡适请教，胡适告诉他，出国留学固然重要，但是留在中国，了解中国也同样重要。毛泽东与萧子升、蔡和森等人去天津大沽口观海，第一次看到大海，让毛泽东心潮澎湃，但是看到大沽口炮台，列强的耀武扬威，让几个年轻人心情沉重。

毛泽东辞别了杨昌济，送萧子升等人去上海登船，正在这时，毛泽东收到了二弟毛泽民的来信：母亲病重。巴黎和会即将召开，中国代表团作为战胜国出席巴黎和会，报纸舆论大造声势，认为中国必然能在巴黎和会上一扫前几年之颓势。

街头，茶馆，酒肆，百姓对参加巴黎和会，充满期待。

上海，毛泽东(谷智鑫 饰)和蔡和森(袁文康 饰)在码头上送别萧子升(王仁君 饰)：他们要萧子升先去，而他们二人，将会最后去法国。送别之后，毛泽东马不停蹄地赶往长沙。回到长沙，毛泽东来到蔡和森家——毛泽东的母亲由毛泽民陪着来长沙看病，住在蔡和森家，毛母(吕中 饰)的病已无大碍，毛泽东为了照顾母亲，决定暂时留在在长沙。

蔡畅(张棪琰 饰)、向警予(刘希媛 饰)的好友陶斯咏(徐百卉 饰)也想去法国勤工俭学，特意来蔡家向毛泽东询问留法事宜，毛泽东将留法的情形告诉陶斯咏，陶斯咏决定暂时不去北京。何叔衡(郭晓峰 饰)见到毛泽东，十分高兴，并帮助毛泽东在修业小学找了一份工作。长沙，何叔衡介绍毛泽东去修业小学做老师，担心毛泽东不能接受，不料毛泽东欣然接受。

何叔衡陪着毛泽东来到修业小学，把毛泽东介绍给校长，校长正为缺少教员而头疼，且久闻毛泽东的学问，欣然同意。毛泽东来到课堂，只见有的孩子在课堂上追逐打闹，毫无课堂纪律，有的孩子无精打采，心不在焉，何叔衡歉意地告诉毛泽东，前任历史教员就是被这群孩子们气走的。

毛泽东转身而去，何叔衡十分失望，未几，只见毛泽东拿了个足球过来，跟孩子们说，走，去球场上踢球去！孩子们没见过这样的教员，兴高采烈地跟着毛泽东去了操场，众人玩儿的不亦乐乎。毛泽东带着孩子们踢球，惊动了校长和一些教员，校长赶到球场，却见孩子们一个个乖乖地席地而坐，听毛泽东给他们讲“蹴鞠”的历史典故，并就中国的文化教育孩子们要爱国。

校长和何叔衡对视了一眼，两个人悬着的心放了下来。巴黎和会上，各国为了利益争吵不休，日本代表提出接管德国在青岛一切之利益，中国代表不敢自作主张，会议僵持。日本代表拿出了早就签好的密约，所有与会代表哗然，中国代表不可擅自决定。

章宗祥知道情况不妙，偷偷回到国内，在码头上，章宗祥的汽车受到留日学生的围攻，章宗祥吓得胆战心惊。消息传回中国，中国国内群情激昂。当晚，北大学生召开大会，决定第二天一早举行游行示威。翌日，徐世昌(叶大鹰 饰)宴请曹，陆，章三人，替章宗祥洗尘，盛赞他们此次对日借款的功劳。

蔡元培得知学生要出校门游行，赶到学校门口，拦住游行队伍，希望学生留在学校里，不要参加政治运动，学生们不听蔡元培的劝阻，依然走出了大门。新华门外，学生代表递上了请愿书，办事人员说将会提交给总统，请学生们离开，办事人员的敷衍态度让学生们不能相信，有的学生当场痛哭了起来。

总统府，有人来报说，有学生游行，矛头直指曹，章，陆等三人，曹汝霖(林栋甫 饰)当时提出要回家，徐世昌一面挽留，一面打电话给警察总监吴炳湘(陈建斌 饰)，让他看住学生，不要让事情闹大。学生们按照警察的指引来到了赵家楼外。赵家楼内，曹汝霖故作镇定拉着章宗祥一起喝茶，听到房子外面有动静。

自己先找了个安全地方藏了起来。章宗祥感觉到事情不妙，一扭头发现曹汝霖不见了。愤怒的学生冲入了赵家楼，躲藏好的曹汝霖侧耳倾听外面的动静，曹汝霖听到了学生的脚步声，曹汝霖鼓足了勇气准备面对学生，还整了整衣服，捋了捋头发。

曹汝霖听到房间里面被砸的声音，吓得一屁股坐到地上，瑟瑟发抖起来。章宗祥被学生发现，章宗祥“硬气”地告诉学生们，自己干了卖国的事情，悔之晚矣，今天就让学生随便打。章宗祥陡然间多了几分豪气。学生们不由分说，就打章宗祥。

章宗祥挨了两下，撒腿就跑。学生们大喊，你不是说随便打么。章宗祥说道，本来想让你们随便打的，才挨了两下就受不了了。章宗祥被学生围住，一通暴打，一个日本人拉住了学生，说学生们打错了。

曹汝霖(林栋甫 饰)乔装打扮来到同仁医院看望章宗祥。曹汝霖对章宗祥表示慰问，自己没有尽到保护他的责任。章委屈地告诉曹汝霖，他根本不是来曹家避风头的，而是跑到他家找打来了。他之所以被打的这么惨，是学生们把他当曹汝霖了！

曹汝霖回六国饭店。大街上有人散发传单。拦住了曹的汽车，不能前行，无奈之中只能拿过传单，必须要喊口号，才能通过，曹汝霖大喊，打倒章宗祥，陆宗舆！才得以脱身。北大，张国焘和刘仁静(严昆 饰)等人正在第三院开会，商讨营救被捕学生的办法，有人担心校长可能会因此事件辞职，大家表示如果校长辞职，我们就全体解散，正说着，蔡元培赶到了现场，对大家说：你们今天所做的事情我全知道了，我寄以相当的同情。

全堂欢声雷动。蔡元培说，我是全校之主，自当尽营救学生之责，关于善后处理事宜也由我办理，只希望你们听我一句话好了，请大家从明日起照常上课。蔡元培和各校校长前往警察厅交涉，吴炳湘(陈建斌 饰)告诉蔡元培，这次捕人是出于院令，要放人也必须院令。

于是一群校长又转去教育部，部里职员说，傅总长已决定辞职，没有到部办公，他们只好又去总统府、国务院，都吃了闭门羹。张国焘和刘仁静来请教陈独秀(于和伟 饰)和李大钊(胡军 饰)，陈独秀认为学运既起，应当坚持下去，不达目的不罢休。张国焘和刘仁静等组织学生罢课并组建学联，理由是：各校学生既痛外交之失败，复愤同学之被拘，更有何心研究学问？

此罢课之第一理由也，青岛问题当以死力争，被拘同学亟宜营救，全体奔走，日无暇晷，学虽至宝，势难兼顾，此罢课之理由二也。学联准备把罢课风潮推广到全国去，邓中夏准备去湖南，李大钊告诉邓中夏：润之现在正在湖南，可组织新民学会的会员一起回去。

天津，刚刚从东北回来的周恩来得知了五四的消息，立即积极投身到爱国学生运动中去，他和刘清扬、李毅韬、郭隆真、张若茗、邓颖超等学生骨干，开始组织学生示威游行。总统府，徐世昌(叶大鹰 饰)收到各界人士要求释放学生的请愿书，还有学联给大总统的信，大为光火，吴笈孙送来曹汝霖、陆宗舆的辞呈，徐世昌一方面对曹、陆二人浓情温语，再三慰留，一方面又颁布严厉的命令。

蔡元培看到徐世昌的命令，找张国焘等人商讨，希望学生取消罢课，他会再联合各大学校长向总统呼吁，释放学生，张国焘等人认为，学联刚刚组建，现在若复课，恐怕会动摇学生的士气。蔡元培失意而去。毛泽东(谷智鑫 饰)收到蔡和森(袁文康 饰)的信，才知道北京已经发生了五四运动——张敬尧(文江 饰)封锁消息，长沙人并不知道北京的情况。

正思潮澎湃之时，陶斯咏(徐百卉 饰)来了，她也收到了向警予(刘希媛 饰)的信，二人决定，响应北京的行动。毛泽东召集新民学会的会员开会，陶斯咏表示愿意加入新民学会，彭璜(姬他 饰)对陶斯咏心生爱意。会议正开着，何叔衡(郭晓峰 饰)和邓中夏等人来了，邓中夏向众人介绍了北京的局势，众人决定，组织学生成立“学联”，响应北京的行动。

六国饭店内。这时突然徐世昌(叶大鹰 饰)亲自来接曹汝霖(林栋甫 饰)，曹汝霖立刻换上了一副笑脸。徐世昌进屋，告诉曹汝霖，家眷都替曹汝霖安排好了。为了曹汝霖的安全，把曹汝霖接到北海团城，并称自己一定会力保他，曹汝霖放了心。北海团城，徐世昌来看望曹汝霖，并送给曹汝霖一摞自己写的书，曹汝霖打开书，只见里面有一张十万元的银票。

徐世昌走后，段祺瑞(吴京安 饰)也来到北海团场，曹汝霖将徐世昌给他银票的事告诉段祺瑞，段祺瑞让曹汝霖将钱还给徐世昌。一份新青年的报纸放在徐世昌的桌上，报纸上痛斥政府“袒庇曹章，不恤甘犯众怒，欲置爱国学生于死地，摧残士气”云云，徐世昌正生气间，教育总长傅增湘和蔡元培等人求见。

徐世昌无奈之下，只得同意释放学生，但是告诉傅增湘和蔡元培，学生一旦释放，必须马上复课。被释放的学生坐着学校派出的汽车，回到学校，张国焘等人组织欢迎，场面热烈。蔡元培希望学生们能够复课，张国焘等人来请教陈独秀(于和伟 饰)和李大钊(胡军 饰)，二人认为，如果现在复课，那么之前的努力就白费了，应该继续给政府施加压力，而且要联合全国各界的力量，坚决抵制政府在巴黎和会上签字。

长沙，督军府，张继忠向张敬尧(文江 饰)报告，省城有人正在搞串联，为首的人是毛泽东(谷智鑫 饰)和彭璜(姬他 饰)。张敬尧派张继忠派警察到各校盘查。责令各校校长加以阻止，一时之间，长沙各学校军警密布。毛泽东和陶斯咏(徐百卉 饰)等人在学校串联，被军警盘问，后在学校老师的帮助下，顺利脱围。

学联召开大会，推举彭璜做了会长，毛泽东任执行委员，毛泽东发表罢课宣言：外交失败，内政分歧，国家将亡……夫学生之求学，以卫国也，国之不存，学于何有？我们学生出于良心之干发，鉴于实事之要求，决定自6月3日起，全体罢课，力行救国之职责，誓为外交之后盾。

张敬尧派弟弟张敬汤带兵包围了会场，抓走了彭璜等人！

毛泽东(谷智鑫 饰)等人来到督军府请愿，要求释放彭璜(姬他 饰)等人，张敬尧(文江 饰)同意会谈，但只能由几名代表进去，毛泽东、陶斯咏(徐百卉 饰)、彭璜等人进了督军府。张敬尧想给毛泽东一个下马威，让底下的军人吓唬吓唬毛泽东等人，让他们知难而退，却不料毛泽东神色如常，丝毫不露惧色，并且侃侃而谈，词锋锐利，说的张敬尧张口结舌。

张敬尧碍于各界压力，答应释放彭璜，同时宣布，各学校提前放假。鉴于学校被提前放假，毛泽东和彭璜等人商议，决定成立“国货维持会”，以抵制日货，众人响应。陶斯咏回到家中，要求父亲带头抵制日货——陶家为长沙大商人，其父为长沙商会会长，陶父一来迫于张敬尧的压力，二来不愿卷到运动当中，有些踌躇。

陶斯咏亲自带着毛泽东等人，来到陶家经营的商铺，将里边的日货抄出，众伙计见是大小姐带着人来，都不敢言语。学联联合工商界共几千人，举行游行大会，口号是：一致对外，大家努力；勿忘国耻，坚持到底；提倡国货，莫置日货。

学生们将抄来的日货，堆积在教育会坪烧毁，众百姓拍手称快。北海团城内，曹汝霖(林栋甫 饰)拿着一份报纸，将报纸重重地摔在桌子上，报纸头版写着“悉闻卖国贼和陆宗舆已辞职”。段祺瑞(吴京安 饰)前来探望曹汝霖，并安慰曹汝霖，他才是学生针对的对象，曹汝霖是带他受过。

曹汝霖伤心地哭了，说，自己只是一心为了督办办事。并且装模作样的准备辞职，段祺瑞告诉曹汝霖安心养伤，一定会保他的。段祺瑞急匆匆地去找徐世昌(叶大鹰 饰)，徐世昌不紧不慢画画喝茶，段祺瑞希望直言他提出要保曹汝霖，陆宗舆二人。

徐世昌太极推手。段祺瑞跟徐世昌急了，这借款续约的事情，他徐世昌脱不了干系。徐世昌并未害怕，只是说，借款用在什么地方，他段祺瑞心里更清楚。徐世昌让段祺瑞稍安勿躁。对曹，段二人当舍便要舍。上海。南北和谈的会议室外，街面上抗议呐喊声此起彼伏。

突然一块砖块，扔到了会议室的玻璃上，把玻璃砸得粉碎。南北和谈的代表惊恐万分，仓皇逃窜。段祺瑞听到南北和谈陷入僵局的消息，反而高兴，果然这时徐世昌通知段祺瑞开会，商讨局势。正在下棋的段祺瑞下了一子。满盘皆活。

议会外，警察在维持着外面的治安，马路上还不断地有学生示威游行。几个警察抽烟聊天。会从早上一直开到黄昏，警察哈欠连天，道：天天就知道在这个屋子里面瞎扯蛋，有功夫干点正经事，好不好……。会议一如既往的混乱，没有拿出一个明确的结果，只是同时挽留蔡元培与曹，陆两人。

关于南北和会，拒绝南方提出的条件，但是不撤回北方代表。在大会上，代表们七嘴八舌，依旧无法达成一致。北大，蔡元培的办公桌上留下一封信：我倦矣！“杀君马者道旁儿”，“民亦劳止，汔可小休”我欲小休矣！蔡元培失踪，顿时轰动了北大。

李大钊(胡军 饰)和陈独秀(于和伟 饰)等人认为，蔡元培辞去北大之职，必是受了政府的胁迫，众人一边忙着寻找蔡元培，一边在报纸上撰文，抨击政府。张国焘等学生代表谒见傅增湘，商定三条办法：一、请总统下令挽留；二、派司长到天津寻找蔡氏；三、通电上海，请蔡氏即日回任。

傅增湘将学生的请求告知徐世昌，徐世昌不置可否。各校教职员工在北大开会，李大钊在会上称：政府再三挽留曹汝霖、陆宗舆，却对蔡元培如此冷漠，此举实伤众人之心！众人群情激奋，决定一起总辞职。傅增湘接到李大钊等人的联名信，左右为难。

一封辞职信摆在了徐世昌大总统的办公桌上——教育总长傅增湘的辞呈。长沙。日本领事向张敬尧抗议，张敬尧听说又是毛泽东等人所为，大光其火，下令抓捕毛泽东，被其弟张敬汤拦住，张敬汤觉得，与其用强，触怒各界，不如收买毛泽东，张敬尧此时也是焦头烂额——直系的吴佩孚公开宣布，支持学生运动，于是同意了张敬汤的建议。

陶父得知陶斯咏带人抄了自家店铺，十分生气，正欲斥责陶斯咏，各界纷纷打电话来，称赞陶父主动抵制日货，爱国精神令人感动，并纷纷表示响应他的号召，陶父哭笑不得，一腔怒气也就无处可发了。张敬汤找到毛泽东，带来3千大洋，让他不要再组织学生运动，毛泽东不语，张敬汤以为毛泽东已然屈服，冷笑而去。

陶斯咏听说毛泽东被张敬尧收买，怒不可遏，来找毛泽东理论，正说着，忽见何叔衡(郭晓峰 饰)拿着报纸兴冲冲进来，报纸上的标题是“张督军捐资三千大洋支持学生运动”，陶斯咏这才释然，有些不好意思地向毛泽东道歉，毛泽东哈哈一笑，不以为意。

报纸放在张敬尧的桌上，张敬尧一拍桌子：这个毛泽东，非除去不可！

国货维持会声势浩大，战果显著，但是仍有日货在街头出现。毛泽东(谷智鑫 饰)决定让日货在长沙彻底绝迹，带领学联同学不辞辛劳，挨家挨户彻查日货，发现比较大规模的日货的源头在吴大茂百货店。毛泽东认为一定能在吴大茂百货店查出大量日货，决定把声势搞大，将此店在长沙百姓面前曝光，成为反面典型。

学联大张旗鼓前往吴大茂百货店查抄，围观群众甚众。令毛泽东吃惊的是店内卖得竟然全部都是国货，店主得意，反击，认为学联无中生有。围观百姓议论纷纷，这次活动，学联不但没有抓住典型，反而陷入舆论上的被动。

张敬尧(文江 饰)请陶父做客，不但让陶父带头卖日本货，还让陶父利用自己的影响力，号召所有的商界同仁一起卖日货。陶父告诉张敬尧，自己是个商人，卖什么货，是自己的自由，赚钱赔本都是自己的事儿。碍于陶父在长沙商业的地位，张敬尧强忍怒火。

第二天，长沙城内先是陶家的店铺，都受到了骚扰，一些不卖日货的店铺的店主遭到了殴打，动手的人都是日本浪人。不少店铺的老板汇集到陶父家，诉说遭遇。陶父真正认清了日本人的嘴脸。毛泽东(谷智鑫 饰)等人看望何叔衡(郭晓峰 饰)，众人都义愤填膺，又看到了陈独秀(于和伟 饰)在《每周评论》写的文章，决定遵照陈独秀文章提出方针继续斗争。

毛泽东(谷智鑫 饰)单刀赴会去找张敬尧(文江 饰)要人，被张敬尧软禁，毛泽东在张敬尧府中，嬉笑自若，告诉张敬尧，张督军要是不放彭璜(姬他 饰)，我毛泽东就在你家长住。毛泽东抽烟，喝茶，一切如常。张敬尧本来想对毛泽东用强，但是以陶父为首的各界联合会的代表已经来到了张敬尧督军府的门前。

向张敬尧提出：若不释放彭璜，将开展全市总罢工、罢市。另外，长沙周围的各军阀也纷纷致电谴责张敬尧，张敬尧没有办法，只好下令放人。

长沙大雨倾盆，毛泽东(谷智鑫 饰)兴致很高，邀请彭璜(姬他 饰)，何叔衡(郭晓峰 饰)去湘江游泳。何叔衡告诉毛泽东自己不会游泳，毛泽东告诉何叔衡，喝几口水就会了。湘江上，毛泽东迎着风雨游泳，雨越下越大，毛泽东在湘江上消失了！彭璜下水，“营救”毛泽东。

一会儿毛泽东上岸了，毛泽东告诉彭璜和何叔衡，自己准备创办一张报纸——名字就叫《湘江评论》。毛泽东召集新民学会的会员与学联一些同学开会，目前湖南的情况，无论是查抄日货，还是反对湖南公民会，抑或是讨薪，不能从根本上解决湖南现在的问题，湖南的根本问题，是启迪民智的问题，创办报纸迫在眉睫。

毛泽东(谷智鑫 饰)看到了刘一水在教室外，瘦削的面容上露出了一丝微笑。毛泽东去刘一水家看望刘，刘生活依旧艰难，主要是因为儿子，曾经几次要儿子戒掉大烟，但是鸦片在长沙屡禁不止，烟馆众多，并且很多都是张敬尧(文江 饰)提供的鸦片，受到保护。

毛泽东气愤。毛泽东希望刘一水主抓修业小学的《小学生》的刊物。刘一水答应。刘一水请毛泽东吃臭豆腐，毛泽东请刘一水喝酒。张敬尧看到第一期的《湘江评论》，大怒。张敬汤给张敬尧建议，作为一个文人，一定是害怕刀枪，要对毛泽东武力示威。

张敬尧的人来找毛泽东：督军有请！张敬尧将毛泽东等“请”到军营，当着毛泽东的面，对“犯人”展开枪决。枪声响起，不少“犯人”倒下，毛泽东面不改色，依旧谈笑风生。张敬尧威胁毛泽东说：陈独秀(于和伟 饰)的事情你知道，如果不复课，陈独秀就是你的下场！

毛泽东一笑：陈独秀说，做一个革命者，监狱是一定要去的。张敬尧威胁当场要拘捕毛泽东，这时候，何叔衡(郭晓峰 饰)带着学联众人赶来，张敬尧还不敢当面胡来，放了毛泽东：下一次，就没这么容易了！毛泽东的回答，是《湘江评论》上的文章：陈独秀之被捕与营救！

李大钊(胡军 饰)收到了新的一期《湘江评论》，看到了这篇文章，带领北大老师去警察署要人，再次遭到警察署长的拒绝。

毛泽东(谷智鑫 饰)将便衣稳在门口，自己冲进编辑部，要同仁立即离开，众人刚刚离开，大批军警冲了进来：他们查封《湘江评论》编辑部，幸运的是，毛泽东等人带着清样逃脱了。毛泽东找到朋友的印刷厂，连夜开印这一期的《湘江评论》。

天一亮，报纸出来，军警也赶来了。毛泽东等人带着报纸，再度转移，终于将报纸全部送到报摊上。毛泽东怀着欣喜的心情，等着报纸出来的反响，所有的标准都被卖掉了，可是，市场上一份报纸都没有——报摊上所有报纸都被张敬尧(文江 饰)买断了！

张敬尧派军警包围学生联合会，查封《湘江评论》

段祺瑞(吴京安 饰)与徐世昌(叶大鹰 饰)讨论总理人选的问题，段祺瑞流露出希望徐树铮当总理的意思。徐世昌也不拒绝，只是将皮球踢给了议会。徐世昌找到了靳云鹏，将段祺瑞准备让徐树铮当总理的事情，暗示给了靳云鹏，靳云鹏大怒。长沙大雨倾盆，彭璜(姬他 饰)、何叔衡(郭晓峰 饰)来找毛泽东(谷智鑫 饰)，告诉毛泽东他的文章被退，还说一些代表要退会，说各界联合会只能代表学联。

毛泽东告诉彭璜和何叔衡，既然张敬尧(文江 饰)不让说话，那就自己做些该做事情。毛泽东召集新民学会的会员与学联一些同学开会，说湖南的根本问题，是启迪民智的问题，创办报纸迫在眉睫。毛泽东准备创办一张报纸——名字就叫《湘江评论》，得到学联同仁的响应和支持。

毛泽东给邵飘萍(周一围 饰)写信，征求邵飘萍意见。邵飘萍给毛泽东回信，只有一个大大的“好”字。彭璜提出了一大堆办报纸的难处，诸多问题都没有解决。毛泽东告诉彭璜，那就一个个的解决。毛泽东提议不要找什么办公地点，就在他修业小学的宿舍里面，大家在长沙市内各个学校贴传单，希望有才华的学生来给《湘江评论》写稿。

三天过去了，没有一份稿子寄来。终于有一个人亲自登门拜访的，来客却挠了挠脑袋，说自己不识字，是来应聘杂工的。杨昌济(杨立新 饰)收到毛泽东的信，正巧李大钊(胡军 饰)也在杨家，跟杨昌济商量营救陈独秀(于和伟 饰)的事情。李大钊夸赞毛泽东是名干将，无论怎样也应该把《湘江评论》办起来。

当晚，杨开慧(李沁 饰)也写信鼓励毛泽东。这天，母亲来看他，带来稀饭，母亲看到他两块砖头搭成的枕头上睡觉，顾不上吃饭，这样艰苦，很心疼。毛泽东安慰完母亲，又开始忙着写稿。何叔衡和彭璜寻找印刷厂，一直找到长沙郊外，一家小印刷厂正准备倒闭关门。

两人说通老板，自己排版开印《湘江评论》。第一期的《湘江评论》稿子都已经收齐了。彭璜和何叔衡都感到很惊讶。原来大部分稿子都是毛泽东自己写的。蔡和森(袁文康 饰)带领大家连夜排版，还给大家讲革命道理。雨夜，蔡和森亲自把报纸用手拉车送来。

《湘江评论》创刊号已经出版，广受欢迎，加印2000多份，仍不能满足群众需要。毛泽东还提议将《湘江评论》邮寄到北京，给杨昌济和北大学生。杨昌济一边看着《湘江评论》，一边激动地大声读出来。杨昌济到北大，给李大钊先生看。

李大钊和杨昌济带领北大老师去警察署要见陈独秀，再次遭到警察署长的拒绝。各方呼吁释放陈独秀。

周恩来和邓颖超等在天津南开大学成立了“觉悟社”，并邀请李大钊(胡军 饰)来天津给同学们讲授马克思主义。《湘江评论》这个阵地的丧失，令毛泽东(谷智鑫 饰)非常苦闷。这时，刘根(谢昀杉 饰)来找毛泽东，说看了他的文章，励志戒烟成功。他还联系了不少吸食大烟的组成互助小组，督促戒烟。

毛泽东的心理也稍微畅快了几分。毛泽东拿来了一份长沙所有报馆的地址，挨个去求见主编。不少主编虽然欣赏毛泽东的才华，但是因为张敬尧(文江 饰)的原因，不敢发表毛泽东的文章。但主编暗地里打电话给《大公报》主编龙先生，要他帮助毛泽东。

龙先生来拜访毛泽东，邀请毛泽东在大公报上发表文章，毛泽东欣然应允。徐世昌(叶大鹰 饰)决定提名靳云鹏为总理，还邀请他去看梅兰芳的京剧。靳云鹏趁热打铁，提出欲做总理，段祺瑞(吴京安 饰)认为靳云鹏做总理，也未尝不可，引起了徐树铮的不满。

段祺瑞觉得靳云鹏是自己人，安抚徐树铮，同意由靳云鹏组阁。陈独秀(于和伟 饰)出狱，李大钊亲自到了警察署门口迎接。两人的手紧紧地握在了一起！此时在上海的孙中山(刘小锋 饰)，沉浸在修建铁路的梦想中，但他知道，没有主义和方向，他所做的事只能是空想。

北洋政府代表来见孙中山，孙提出了恢复国会等主张。对方表示难以做到，孙又提出三个办法，对方也不同意，双方不欢而散。孙中山感到需要组建一个强大的政党，吸收更广泛的人参加。一天，一个年轻姑娘赵五贞(刘玫麟 饰)来到《湘江评论》编辑部找毛泽东，诉说自己被家人包办婚姻的痛苦，请求他帮助自己。

毛泽东正欲帮她，却接到弟弟来信——母亲去世了。

母亲的去世，让毛泽东(谷智鑫 饰)悲恸不已。湘潭，毛泽东在母亲的坟前，追思母亲，写下《祭母文》。之后急急忙忙赶回长沙。赵五贞(刘玫麟 饰)出嫁之前，没等到毛泽东来救她，绝望中的她跟父母兄嫂、邻居下跪告别。在送亲的队伍中，轿夫发现，从轿子里流出一滴滴的鲜血。

知道发生意外，此时距吴家已不远，媒人命令轿夫急忙前进。吴家门口，吴家人在门外掀轿帘查看。但见赵五贞仰面而卧，血如泉涌。父亲赶来，悲痛大哭。赵五贞的自杀震动了湖南。一时间，街头巷尾皆是谈论此案者。陶斯咏(徐百卉 饰)终于想起，这个赵女士，就是来找过毛泽东的赵五贞。

毛泽东痛切之际，在大公报接连发表文章，痛斥封建思想杀人之弊，控诉这个社会，引起强烈的社会反响。赵五贞出殡时，毛泽东正欲和蔡畅(张棪琰 饰)等去赵女士家，向素未谋面的赵女士拜祭。向警予(刘希媛 饰)父亲来到蔡家，希望向警予回家完婚，被毛泽东劝阻，叫向父一起去赵家。

吴赵两家出殡的队伍抬着赵五贞的棺材来到坟地，正要下葬的时候，毛泽东等人赶来，毛泽东当场将“吴赵氏”的封条撕掉。向父看到此处，不再逼迫向警予，离开了长沙。毛泽东家过继来的菊妹子从家乡逃婚来找毛泽东，被毛泽东在长沙收留学文化。

菊妹子的哥哥来长沙找她回去要人，被毛泽东痛斥。菊妹子也苦苦求情，她哥哥终于不再坚持。靳云鹏被任命为总理，徐树铮大有挫败感。但徐树铮不甘心，他把拟定的内阁名单派人交给靳云鹏，名单中，徐树铮提出了 “三长一秘”的要求。

靳云鹏看了徐树铮提供的名单，知道徐树铮是要架空自己，断然拒绝。没想到，在议会中，他的提名遭到安福系议员反对，纷纷退场，不再支持他。

靳云鹏向徐世昌(叶大鹰 饰)问计，徐世昌暗示靳云鹏：要想挫败安福系，只有依靠各省督军的力量。靳云鹏茅塞顿开，首先向张作霖和曹锟求援，在得到二人的支持后，各省督军也都随声附和。段祺瑞(吴京安 饰)请靳云鹏和徐树铮吃饭，靳云鹏遭到痛斥，靳云鹏只得妥协。

最后，内阁名单公布，财政总长的位子被安福系获得，而反对徐树铮的人都被排除在名单之外。毛泽东(谷智鑫 饰)在学联讨论戒烟的事情，但是鸦片在长沙屡禁不止，烟馆众多，并且很多都是张敬尧(文江 饰)提供的鸦片。毛泽东提出要根除才是办法，刘根(谢昀杉 饰)主动提出自己负责去调查。

毛泽东接到一个陌生人的线索，张敬尧有批货夜里运来，毛泽东马上组织大家去夜查。火车站，毛泽东带人查处鸦片，被军警包围。毛泽东为放长线，机智离开。大家跟踪军警到烟馆，发现果然是张督军弟弟的鸦片。这家鸦片馆就是刘根以前常去的鸦片馆。

他佯装吸烟进了烟馆查访，果然发现鸦片。学联里，大家为如何采取措施发生争执，最后决定公开烧了鸦片，但苦于没有办法。大白天，刘根把鸦片馆的门撬开，引来群众围堵，大家一哄而起，将张敬尧的鸦片烧毁，毛泽东趁机教育群众，群情激愤。

烟馆被烧的消息传到了张敬尧的耳朵里，张敬尧下令关闭长沙的所有学校，缉捕毛泽东，彭璜(姬他 饰)等人。刘一水被抓，张敬尧逼迫他说出毛泽东是背后鼓动者，不想被刘一水拒绝。张敬汤残忍地杀害了刘一水。毛泽东眼看刘一水为了保护自己死去，心如刀割。

学联紧急召开临时会议，毛泽东组织驱张代表团，分赴北京、天津、武汉、上海等地宣传“驱张”运动。悲痛中，刘根也加入进来。长沙火车站，毛泽东率领代表团，摆脱了张敬尧军警的追捕，离开长沙。毛泽东来到了上海，送别蔡和森(袁文康 饰)，向警予(刘希媛 饰)等人。

码头上，毛泽东与蔡和森依依惜别，希望蔡和森到法国能找到改造中国和世界的一条新路。冯国璋去世的消息传到北京，震动了段祺瑞和北洋的高层。就在当日，毛泽东率领驱张代表团来到北京，还未安顿径直来到了靳云鹏总理府递交驱张请愿书。

季节已近深秋，毛泽东不顾天气寒冷，在寒风中矗立，表示不见靳云鹏绝不回去！

军警也被毛泽东(谷智鑫 饰)的决心打动，告诉毛泽东今天是见不到靳云鹏的。所有政府大员都不在北京，上面出了大事。冯国璋老家，各路督军大员齐聚于此，悼念冯国璋，徐世昌(叶大鹰 饰)宣读冯国璋的遗言：希望北洋团体同舟共济，实现国家和平统一！

徐世昌和段祺瑞(吴京安 饰)二人单独会谈，谈及北洋往事，都唏嘘不已。徐世昌提及北洋团结和平统一，段祺瑞认为现在的局势远不是和平之期，战争近在眼前。毛泽东和何叔衡(郭晓峰 饰)等正在进行驱张的准备，屋内摆满了驱张标语。罗章龙(梁大维 饰)和邓中夏来访，热情异常。

邓中夏热情地请毛泽东和何叔衡吃臭豆腐。北京街头的卖臭豆腐的摊主也是被张敬尧(文江 饰)逼得背井离乡，认为张敬尧有枪有炮，毛泽东等几个学生想驱逐张敬尧乃是异想天开。杨昌济(杨立新 饰)身体状况不佳，病中得知毛泽东等人被通缉，为毛泽东等人安危担心。

杨开慧(李沁 饰)接到向警予(刘希媛 饰)来信，高兴地告诉杨昌济，毛泽东与何叔衡已经来到北京。杨开慧嘱咐小耳东(陈创 饰)，打听一下毛泽东的住处，告诉小耳东，不要将父亲的病情告诉毛泽东。现在毛的驱张活动恐怕异常忙碌，不要让毛泽东分心。毛泽东在北京福佑寺内成立了通讯社，希望利用通讯社发表文章，充分利用民意，在进行驱张的宣传。

罗章龙与邓中夏跟毛泽东来到福佑寺中，毛泽东斗志昂扬，决定要在北京将驱张进行到底。邓中夏告诉毛泽东，杨昌济生病了，毛泽东不想给他添麻烦，想“驱张”后再去看老师。毛泽东带领驱张代表，去靳云鹏府上游行请愿。要求面见总理。

守卫阻拦，毛泽东告诉守卫，总理是非见不可。靳云鹏玩太极推手，派秘书见毛泽东等人。毛泽东等人要求给具体期限。为了稳住毛泽东，靳云鹏秘书答应毛泽东，一周之后给他一个答复。待毛泽东走后，却吩咐警察署长对棉花胡同靳府严加防备，不可再让闲杂人等靠近。

毛泽东不愿坐等靳云鹏的答复。毛泽东仍然积极努力联系在湖南的士绅，包括安福系的湖南籍的议员，联名上书，继续给政府施加压力。小耳东找到了毛泽东住处，见到了何叔衡，毛泽东知道后，觉察出异样，让何叔衡抽空去杨家。

小耳东回到杨家，告诉杨开慧，自己已经找到毛泽东。杨开慧只是点头，并不多说话。杨昌济知道后，拖着病体，写信给老友，让朋友支持毛泽东。李大钊(胡军 饰)和陈独秀(于和伟 饰)到福佑寺来支持毛泽东，毛泽东希望陈独秀为湖南百姓呐喊，陈独秀二话不说，满口答应，当场挥毫。

毛泽东颇为感动。何叔衡来到杨家，发现老师病重，颇为吃惊。杨昌济带封信给毛泽东，要他不要来看他，专心做事。

陈独秀(于和伟 饰)的支持文章极大地鼓励了毛泽东(谷智鑫 饰)。他告诉毛泽东，救中国必须有主义，那就是马克思主义。段祺瑞(吴京安 饰)得到消息，吴佩孚有意撤防湖南，段祺瑞大怒。靳云鹏又告诉了湖南人驱张已经驱到了北京，若是吴佩孚撤防，则张敬尧(文江 饰)危险至极，不能撤换。

何叔衡(郭晓峰 饰)带信给毛泽东，毛泽东要去看先生，何叔衡劝他过段时间再去。杨昌济(杨立新 饰)吐血住院，让小耳东(陈创 饰)去找毛泽东来。毛泽东急忙赶到医院，杨昌济单独把毛泽东叫进病房。病房内，杨昌济告诉毛泽东，希望毛泽东努力为中国寻找一条出路，并将杨开慧(李沁 饰)托付给毛泽东。

毛泽东听到杨昌济的话颇为感伤，答应杨昌济。毛泽东告诉杨开慧，自己会好好照顾她。杨开慧告诉毛泽东自己不用他照顾。她反而觉得毛泽东才应该被照顾，她会帮助他。段祺瑞得到消息，徐世昌(叶大鹰 饰)有撤掉张敬尧之意，段祺瑞一怒之下，搬到南苑团河。

陈独秀发表演讲，指出国家之害的根源，受到热烈欢迎，刘根(谢昀杉 饰)也深受教育。徐世昌得知段祺瑞有跟吴佩孚动武之心，唯恐重启南北议和之事彻底付之东流，急忙找人调停。吴佩孚退防，段祺瑞得到了消息，吴佩孚已经拿了一半南方的撤防费。

段祺瑞命令徐树铮调动部队，此时的段祺瑞已经被愤怒冲昏了脑袋，杀心已起。毛泽东收到张敬尧派人送来的威胁信，却不放在心上。次日，毛泽东带人按期来找靳云鹏寻求答复，却被军警阻拦。何叔衡对靳云鹏的出尔反尔十分气愤，毛泽东劝说何叔衡不要急躁，要依靠民众的力量才能取得驱张的胜利，要讲究策略。

毛泽东提议在北京组织一次声势浩大的驱张大游行，要让京城下至百姓，上至政府官员都知道张敬尧在湖南的恶行，他们的想法得到李大钊(胡军 饰)的支持。

毛泽东(谷智鑫 饰)为了这次“驱张”大游行，日夜操劳，毛泽东忙了一个通宵，刚准备睡去，小耳东(陈创 饰)哭着进了福佑寺，杨先生病危。毛泽东和何叔衡(郭晓峰 饰)来到医院，杨昌济(杨立新 饰)静静地躺在病床上。杨母和杨开慧(李沁 饰)已经哭成了泪人。杨昌济看到毛泽东和何叔衡来到面前，脸上露出一丝微笑。

杨昌济挣扎着告诉毛泽东，千万不要忘记曾经交代给他的事儿。毛泽东含泪点头。杨昌济微笑阖然而逝！杨昌济的灵堂之内，毛泽东和杨开慧一同为杨昌济守灵，杨开慧告诉毛泽东，做自己应该做的事情，是对父亲最好的告慰！而她也要担起照顾母亲的责任。

杨昌济一生清贫，家无余财，连发丧的钱都难以凑齐。杨夫人将家中唯一值钱梅瓶交给小耳东，让他卖掉。不想半路，小耳动被打，梅瓶被抢，小耳东没办法，只好把人力车卖了。在校长蔡元培的带领下，李大钊(胡军 饰)等北大老师纷纷解囊，给杨昌济募捐，并到杨家吊唁。

毛泽东为杨昌济操办丧事，杨家却来了一帮不速之客。原来小耳东拿钱去赌场以小博大，没想到钱没赌到，反而欠下赌债，还远远不够。就在一帮青皮流氓准备大闹杨家之时，本来已经离开的小耳东，良心不安，不想自己闯的祸让杨家承担，故重返杨家，用板砖拍头，震慑流氓，替杨家解围！

杨母拿出一部分丧葬费替小耳东还债，小耳东羞愧难当，留下字条，离开北京。杨开慧要扶柩回乡，毛泽东在跟杨开慧回乡和留在北京驱张之间艰难抉择。“驱张”游行终于在北京展开了。毛泽东发动群众，整个游行震惊了北京城。

靳云鹏未曾想到，“驱张”代表团竟然组织起如此浩大的游行，加之听说吴佩孚北撤之事，几乎无法挽回。靳云鹏派人去请毛泽东，口头答应撤销张敬尧(文江 饰)的督军职务。李大钊为驱张运动的初步成效感到十分兴奋，但他觉得事情不会那么顺利。

他提醒毛泽东即使张敬尧走了，还会来个其他督军。毛泽东到陈独秀(于和伟 饰)家见即将回京的陈独秀，却发现密探。他通知了李大钊，他们一起去车站接陈独秀转移。北京不再是安全之地，陈独秀决定前往上海。临行前，李大钊和陈独秀决定在中国成立共产党。

得到靳云鹏撤换张敬尧的消息，段祺瑞(吴京安 饰)大怒，同时感到“北洋”要落败了。

总统徐世昌(叶大鹰 饰)得到国会议长来访的消息，在面谈中，徐世昌被告知国会众议员决定弹劾总理靳云鹏，催促徐世昌尽快决断，立刻让靳云鹏下野赋闲。徐世昌对此深感不快，表态支持靳云鹏继任，国会议长怏怏离去。各省督军得知靳云鹏被弹劾的消息后，纷纷致信表示支持靳云鹏留任，而另一边，徐树铮继续出言挑拨，致使段祺瑞(吴京安 饰)与靳云鹏的关系进一步恶化。

苏俄共产国际的代表维经斯基来到北京与李大钊(胡军 饰)会面，面谈中提出希望中方能将《共产党宣言》的中译本尽快翻译完成，李大钊允诺尽快完成并建议维经斯基前往上海拜会陈独秀(于和伟 饰)，进一步商讨在中国发展共产国际的事宜。维经斯基前往上海与陈独秀会面，交谈中陈独秀邀请维经斯基在上海一同创建发扬共产国际精神的组织，维经斯基一口答应。

与此同时，在北京的毛泽东(谷智鑫 饰)杨开慧(李沁 饰)再次分离，只能书信传情。杨开慧回到长沙之后，进入福湘女子学校学习，外柔内刚的杨开慧，成绩优异，但是福湘女中是教会学校，要求学生处处循规蹈矩，必须留长发。杨开慧和几个女生相约剪短发，被校方知道，以开除相威胁，其他几个女生被吓住了，不敢兑现诺言，只有杨开慧剪了短发，英姿飒爽走进学校。

一日，李大钊带着翻译完成的《共产党宣言》拜访毛泽东，二人以共产主义为主题展开了一场论道，李大钊将《共产党宣言》赠送给毛泽东并初步提出中国的布尔什维克党可以起名为中国共产党。几日后，毛泽东与同学外出时察觉被跟踪，回到住所时又得知有人前来打砸骚扰的消息，这两件事情都是湖南人所做，为了众人安全，毛泽东决定立即离开北京，匆匆与李大钊告别后，毛泽东将大部分钱财给了同学让他们回湖南，而自己则用仅剩的钱买了一张前往浦口的车票。

国民党众要员前往拜访孙中山(刘小锋 饰)先生，与其商讨和各地督军和谈的事宜，孙中山同意了和谈的表决，并提出了收复广州成立南方军政府的志愿。随后孙中山又前往医院看望正在养病中的蒋介石(朱刚日尧 饰)，交谈中孙中山希望蒋能够在痊愈后回归粤军，为收复广州建功，蒋介石深表感激，但对回到粤军一事有些不置可否。

在开往浦口的火车上，毛泽东(谷智鑫 饰)醒来后发现被窃，自己身无分文，意料之外的是有人趁他睡熟，偷走了他的鞋子。毛泽东身无分文，流落他乡，光着脚找到一家文具店的老板，赊了一卷纸和一支笔，随后就在文具店外，开始帮人写对联：他的书法备受欢迎，几天的时间，他靠卖对子，挣回了10块大洋和一双鞋子，文具店老板对他大为欣赏，希望毛泽东留下给自己当伙计，毛泽东谢绝了老板，踏上了前往上海的路途，抵达上海时，毛泽东巧遇了流落行乞的小耳东(陈创 饰)。

在上海，毛泽东拜会了章士钊，章士钊问起关于湖南学子留学的事情。原来，杨昌济(杨立新 饰)生前写信给章士钊，要他帮助筹款，章士钊筹得两万大洋，一直等着毛泽东前来。毛泽东没有想到，杨昌济死后，居然还余荫湖南学子，不由得无限感慨，深深想念恩师和远在长沙的杨开慧(李沁 饰)。

毛泽东将章士钊资助的款项进行分配，要送萧三等人出国留学，萧三大喜之余，发现毛泽东自己却没有出国的打算，面对萧三的疑问，毛泽东回应道，想暂时留在国内，研究各种学问的纲要。毛泽东前往拜会陈独秀(于和伟 饰)，交谈中毛泽东坚定了自己要留在中国，实践革命理论的信念。

回到住所后，毛泽东继续撰写檄文，在他乡用文章为刀剑，继续进行驱张运动。不久后，毛泽东得知消息，谭延凯率领湘军进入湖南，张敬尧(文江 饰)逃离长沙。毛泽东十分兴奋，当即向陈独秀辞行返回准备返回湖南。火车站，毛泽东遇到穷困潦倒到处乞讨的小耳东，决定拯救他，带他一同登上了返回长沙的火车。

毛泽东(谷智鑫 饰)和众位同学回到长沙，刚下火车就被谭延闿(马维福 饰)派来的军官告知要举办近日将要举办驱张英雄会，邀请毛泽东出席，毛泽东答应了此事。随后毛泽东带着小耳东(陈创 饰)来到杨家，众人团聚后前往杨昌济(杨立新 饰)的坟前祭奠，毛泽东在坟前表明了自己的心志。

谭延闿寄予厚望的驱张英雄会变成了一幕闹剧，民众对于在张敬尧(文江 饰)治下时为虎作伥的几位乡绅能够出席驱张英雄会深感不满，群情激奋纷纷出言指责，谭延闿又气又恼，而毛泽东也没有出席这次会议。谭延闿再次邀请毛泽东作客督军府，两人相见交谈，毛泽东提出了民权大治和废除督军这两个观点，谭延闿不动声色，表面上赞同毛泽东的观点，并且告诉毛泽东，要让湖南民选省长。

谭延凯的诚意深深打动了毛泽东，毛泽东向何叔衡(郭晓峰 饰)、彭璜(姬他 饰)等人盛赞谭延凯，并宣布停止罢学等行动，准备迎来一个兴旺的新湖南。在北京，段祺瑞(吴京安 饰)和徐世昌(叶大鹰 饰)却陷入了紧张之中，吴佩孚兵临保定，段祺瑞与徐树铮呈文徐世昌，请求夺去曹锟，吴佩孚的官职，交给段祺瑞查办，徐世昌看到了呈文，留中不发。

没想到傍晚时分，通往总统府的所有路口，都被一队队军人严密控制，在徐树铮卫队的包围下，徐世昌手拿大印，颤颤巍巍地盖在了呈文上。直皖大战爆发，短短4天内，战事急转直下，皖军全线溃败，段祺瑞大势已去，万念俱灰，他回到办公室取出手枪自杀，未遂，随后段祺瑞宣布：通电下野。

此时在湖南的毛泽东，正在为开办一所书社而忙碌着，此外，他特意委托好友，希望能为小耳东找到一份工作。

段祺瑞(吴京安 饰)下野的消息，令毛泽东(谷智鑫 饰)看到了政治改良的希望，他认为当务之急，在于启迪民智，而启迪民智的方法，就是开办书店，传播文化。毛泽东和新民学会的会员商议，组办“文化书社”，以宣扬共产主义理论，众人赞成，可是苦无经费， 为了支持毛泽东办书社，陶斯咏(徐百卉 饰)将自己家的商铺提供给毛泽东作为书店店址，毛泽东将陶斯咏襄助的事坦诚的告诉了杨开慧(李沁 饰)，杨开慧十分大度，表示并不介怀，让毛泽东十分感动。

谭延闿(马维福 饰)得知毛泽东在兴办书社，大力支持，并亲笔题写了“文化书社”四个字，并制成牌匾相赠，毛泽东深感谭延凯的真诚。文化书社正式办起来了，众人分头去各学校、店铺、工厂推销书籍。在何叔衡(郭晓峰 饰)帮助下，他把小耳东(陈创 饰)安排到了湖南第一纱厂工作，这次，他前往推销新出版的《共产党宣言》，却和纱厂的工人领袖黄爱不打不相识。

黄爱对毛泽东这个人物早有耳闻，但是，却接受《共产党宣言》，言明不需要这样的书。黄爱信奉的是无政府主义，不能接受共产主义的观点和政见。小耳东在工厂工作，重新获得新生，并且和老乡工友罗启成为了好友。在上海，维经斯基与陈独秀(于和伟 饰)、戴季陶、李汉俊、李达等人开会，维经斯基提议组建中国共产党，众人表示赞成，并决定由戴季陶起草《中国共产党纲领》。

但当戴季陶将他打算加入中国共产党的事告诉了孙中山(刘小锋 饰)时，却遭到严词呵斥，无奈下戴季陶告诉众人，自己不能加入，并将离开组织。正对民主改良社会抱有期许的毛泽东，得知谭延闿正式同意了关于湖南民主自治的提议后，于是踌躇满志地撰文发表，呼吁广大民众对这次自治政策提出意见。

毛泽东(谷智鑫 饰)和彭璜(姬他 饰)、何叔衡(郭晓峰 饰)等人，约集了湖南改造促进会的成员，发表了《对于“湖南改造”的主张》，提出“湖南自治”、“建立新政府”，一时之间，各报社纷纷响应。谭延凯顺应民意，宣布“湖南自治”，“还政于民”，并推出了一个《湖南自治法大纲》。

毛泽东看了谭延凯的《湖南自治法大纲》，觉得这根本不是“自治”，立即前往拜会谭延凯，说出这自治法大纲的种种不对，谭延凯和颜悦色，劝毛泽东不要太急，安抚毛泽东。第二天，谭延凯在报纸上看到了毛泽东的文章：毛泽东在报纸上逐条批驳谭延凯的《自治法》，谭延凯对此勃然大怒。

毛泽东仍然希望能以平和方式达成目标，于是向谭延闿(马维福 饰)提出召集并开展人民宪法会议。谭延凯对人民宪法会议十分排斥，迟迟不予答复。毛泽东几次求见，要和谭延凯沟通，谭延凯闭门不见。于是毛泽东决定举行市民游行大会，以表示民众的决心。

游行过后，谭延凯终于接见了毛泽东、彭璜等请愿代表，表示接受《请愿书》，满口允纳人民的意见。然而这个时候，门外一名激动的游行群众扯下了省议会门外的旗帜、谭延凯听闻旗帜被扯，顿时变脸，立即表态指责毛泽东是暴民，带头攻击议会，并授意警察局长拘捕毛泽东。

面对警察局长的威胁，毛泽东选择了离开长沙，杨开慧(李沁 饰)陪着毛泽东，住到了萍乡的乡下。此时的谭延凯，撕破了脸皮，对各界联合会开始打压，大肆抓捕激进人士。毛泽东在报上看到这些消息，万念俱灰，他深刻意识到：指望当权者让权，就是与虎谋皮。

温和改良的方法，与当今的实情大有冲突。他的政治意识开始转变和觉醒。与此同时，蔡和森(袁文康 饰)在巴黎，召开了一次新民学会会议。长沙政局突然间又起波澜。赵恒惕展开倒谭运动，将谭延凯成功逼出了湖南，自己担任了督军。闻知消息，毛泽东重新回到长沙，却刻意与杨开慧疏远，杨开慧找到毛泽东谈心，毛泽东言明自己从此就要投身革命，不愿连累杨开慧。

而杨开慧也表明心志，要嫁给毛泽东，不日就要成婚。

1920年的冬天，毛泽东(谷智鑫 饰)和杨开慧(李沁 饰)结婚。婚礼只是几个至亲好友的小聚。杨开慧本着“不做俗人之举”的观点，婚礼没有花轿，只有六块大洋的一顿饭。新婚之夜，毛泽东告诉杨开慧：我身无长物，唯有写诗一首送给你，杨开慧轻轻抱住了毛泽东。

元旦时分，新民学会会员在长沙开会，毛泽东首先列举世界解决社会问题的五种方法：一、社会政策；二、社会民主主义；三、激烈方法的共产主义（列宁的主义）；四、温和方法的共产主义（罗素的主义）；五、无政府主义 .他说：“社会政策，不成办法 ；社会民主主义，借议会为改造工具，但事实上议会的立法总是保护有产阶级的 ；无政府主义否认权力，这种主义，恐怕永世都做不到；温和方法的共产主义，如罗素所主张极端的自由，放任资本家，亦是永世做不到的；急烈方法的共产主义，即所谓劳农主义，用阶级专政的方法，是可以预计效果的，故最宜采用。

众人十分吃惊，因为他们理解到毛泽东的政治主张，已经发生了根本的转变。春节，毛泽东带着杨开慧回到老家，他把全家的弟妹都召集了起来，劝弟妹把家里的事安排好，将整个家族的产业解散，全身心地投入革命事业，他的观点得到了亲人们的一致支持。

春节后，毛泽东回到长沙，与故友萧子升(王仁君 饰)重逢，两人十分兴奋，但很快又因为政治主张的不和发生了争执。在众人的努力下，长沙共产主义小组正式成立了，但与此同时，纱厂却发生了斗殴事件，由于监工的蛮横行为，工人罗启被打伤，工会主席黄爱在与纱厂厂长交涉遭到拒绝后，决定组织工人们开展一次罢工运动。

长沙第一纱厂的罢工运动开始了，工人们团结一致，罢工运动逐渐有了成功的迹象。在得知罢工的消息后，毛泽东(谷智鑫 饰)希望能够借机联合劳工会，组织一次“五一”劳动节游行示威。毛泽东前往拜访黄爱，黄爱坚决地拒绝了，他认为劳工会是搞经济斗争的，参加游行就带了政治色彩。

如今为了第一纱厂的复工问题，眼下正处在和赵恒惕政府谈判的过程中，如果搞了政治斗争，就可能使复工的希望完全破灭。黄爱示意逐客，出来驱赶毛泽东的，竟然是小耳东(陈创 饰)，毛泽东深感无奈只好在表示了友好的态度后，随后离去。

罢工运动引起了赵恒锡的重视，为了达到杀鸡儆猴的卑鄙目的，赵恒锡逮捕了黄爱，小耳东急忙前去通知毛泽东，毛泽东赶到工厂，赵恒惕指使的警察包围了工厂，命令工人们立即复工。工人们一致拒绝，罗启等工人和赵恒惕的军队爆发冲突，在一片混乱中，小耳东被打倒，为了救他，罗启被殴打，由于伤势过重，罗去不幸逝世，他的牺牲，让工人们明白了毛泽东提出的观点是正确的。

迫于压力，赵恒锡释放了黄爱，在罗启的坟前，黄爱追悔莫及，他下定决心，从此接受并实施毛泽东的政治主张。在上海，外籍人士马林码头下了船，但当地警察程子卿等人早就接到了荷兰总领事馆的通报，马林是一名是赤色份子，他们对马林进行了严密的监视。

马林以日本《东洋经济新报》记者的身份住进了大东旅社，程子卿在大东旅社包了一个房间，跟马林的房间同一楼层，他交代手下凡是来找马林的，凡是进了他房间的，一律密切监视。随时准备抓人，而马林也察觉到了正处于被监视中，他耐心地与程子卿等警察展开了一番周旋。

在上海，马林多次摆脱了严密的监视，他和另一名苏俄共产代表尼克尔斯基分头出发，马林引开所有的监视者，尼克尔斯基顺利地找到了李达。可是尼克尔斯基只会俄语和简单英语，二人无法交谈，这时马林巧妙地摆脱了程子卿的跟踪，及时赶到。

马林的到来解决了问题：他精通俄语和英语，正好是尼克尔斯基和众人的桥梁。众人随后做出了决议：马上召开代表大会，建立中国共产党。回到旅社，马林还沉浸在兴奋中，他不知道，一张网已经张开，程子卿对于马林摆脱自己的监视十分恼火，他决定立即逮捕马林。

就在程子卿准备动手时候，尼克尔斯基冲进了马林的房间，有些会议的细节他需要立即和马林沟通。尼克尔斯基的冲动行为暴露了自己，但也中止了程子卿的行动。程子卿认为马林在自己眼皮底下隐秘地接头，说明将有重大举措。

他决定放长线，钓大鱼。在程子卿的严密监视下，马林和尼克尔斯基和李达李汉俊的每次接头都成了智力的决斗：一边要紧密监视，一边想尽办法摆脱。经验丰富的马林在这场角力中占了上风，他每次都巧妙接头，程子卿一直没有发现，在他的监视下，建党的方案已经提出，开会的通知发到了全世界。

长沙，毛泽东(谷智鑫 饰)接到了通知，他召开会议，会上大家选出他和何叔衡(郭晓峰 饰)前往出席大会。与此同时，在广州兴办教育的陈独秀(于和伟 饰)将陈公博和包惠僧叫到了自己家里，告诉他们共产党要开一个全国大会，自己忙于教育署的事情，无暇他顾，要包惠僧代表自己，和陈公博一起前往开会。

陈公博新婚燕尔，要求带着新婚妻子一起前往，陈独秀表示同意。北京共产主义小组的全体成员开会，李大钊(胡军 饰)受伤尚未康复，没有出席，张国焘主持会议，宣布自己和刘仁静(严昆 饰)将前往上海参加全国代表大会，而一直暗中监视他们的暗探林大路(王迎 饰)，将他们的行踪报告的了上级，上级命令他：跟踪前往。

来自各地的代表，正向着上海汇集。毛泽东抵达上海，住进了博文女子学校，来自各地的代表也都以“北大暑期考察的名义”先后住了进来。张国焘住进之后，立即担任起了交际的角色，奔波于李达李汉俊与博文女校之间，林大路暗中跟踪，查清了所有人的住所。

陈公博没有住到女校，也住进了大东旅社，当他从张国焘处得知马林也住在大东的时候，要张国焘带他去拜会马林，张国焘带着陈公博，直接找到马林房间，马林十分愤怒生气，认为这样会暴露身份。当张国焘离开大东旅社的时候，他的身后，已经跟上了暗探，张国焘全然不知，带着暗探回到了博文女校。

在博文学校里，各地到来的小组代表和马林等人齐聚一堂，众人都十分高兴，对即将正式召开的大会各抒己见，表明自己的观点，气氛十分融洽。

召开会议前，毛泽东(谷智鑫 饰)与萧子升(王仁君 饰)外出散步，在黄浦江边，毛泽东再次劝说萧子升关于共产主义的理论，仍然成效甚微。在广州的孙中山(刘小锋 饰)接到陆荣廷战败，通电辞职的消息，蒋介石(朱刚日尧 饰)随后面见孙中山，孙中山说到军阀混战，没有终时，自己深感疲倦。

孙中山希望蒋介石召集国民党员，自己向他们郑重宣讲五权宪法，希望能够振作党风。会议期间，巡捕小心地监视着，周佛海却趁着会议之余，每天晚上去与新婚妻子约会，直到被杨家父亲发现，被赶出家门。博文学校里，中国共产党第一次代表大会即将召开。

学校外，巡捕房在周围安排了天罗地网,只等人全部到齐，就要一网打尽。此时，代表们却悄悄地离开了女子学校。程子卿察觉到代表们改变了会议的地点，他立即赶往望志路的李汉俊家中，当他赶往李汉俊家楼下时，15个与会人员正在热烈讨论着中国共产党党纲的事宜，程子卿闯进了会场，他假装走错地方，前来投石问路。

程子卿的试探行为，已经惊动了与会的众位代表。代表们立即撤走，从后门匆匆离开，夜色中，林大路(王迎 饰)默默看着，自己也悄然离开了。程子卿带人随后赶来，十几个巡捕冲进了李汉俊家，带头的是法国总巡，总巡一番盘问，李汉俊以英语法语对答如流。

巡捕们开始仔细搜查，这时李汉俊注意到刚才起草的中国共产党党纲草稿来不及收起，被遗漏掉在了地上，李汉俊和陈公博都无比紧张，巡捕们仔细搜查了所有隐秘的地方，却疏忽了这张遗落在地上的党章草稿。巡捕们一一离去，最终只是虚惊一场。

成功转移出的一大代表当晚集中于李达寓所商讨，大家一致认为会议不能在上海举行了，张国焘提议到杭州开会，有人提出杭州过于繁华，容易暴露目标。李达夫人王会悟(丁嘉蓝 饰)提出不如去嘉兴南湖开会，离上海很近，又易于隐蔽。这个建议大家都赞成，觉得这个安排很妥当，于是各自准备出发前往嘉兴。

大东旅社，陈公博对新婚妻子讲述了今天的历险后，妻子反对他前往嘉兴，陈公博犹豫起来，一夜未眠。毛泽东(谷智鑫 饰)和何叔衡(郭晓峰 饰)一同找到萧子升(王仁君 饰)，说自己要前往嘉兴，反复劝说下，萧子升终于同意随他们一同前往嘉兴。半夜时分，旅馆突然传来一声枪响，众人都被惊醒，纷纷出门查看，门外已经是一片混乱，有人哭喊着，出事了，打死人了。

次日清晨，陈公博就此事在火车站提出形势过于危险，会议不如到此结束的想法。众人在他的鼓动下不禁都开始犹豫起来，这时候毛泽东一句话坚定了大家的信心，代表们分两批乘火车前往嘉兴。毛泽东等人先后到达嘉兴车站，在鸳湖旅馆稍事休息后，登上事先租好的南湖画舫。

秀丽的南湖显得格外清静优雅。一大会议在缓缓划行的画舫上继续进行。广州的大礼堂，孙中山(刘小锋 饰)向国民党员宣讲他的新思想：五权宪法。下边开会的人却昏昏欲睡，一片暮气。孙中山提出要用五权宪法，弥补原来的三权鼎力的不足。

他的演讲慷慨激昂，却换来了只是大部分党员无动于衷的神情。演讲后，孙中山和蒋介石(朱刚日尧 饰)散步谈心，孙中山郑重嘱托蒋介石要坚持革命，统一中国，结束分裂的现状，要以百姓为先。蒋介石誓言要将革命坚持到底，不负孙先生的嘱托。

南湖，一大会议仍在进行。黄昏时分，突然湖面上一艘汽艇向画舫急驰而来，大家立即藏起文件，桌上摆出麻将牌，装扮成游客，打听了之后才知道是当地士绅的私人游艇。游艇慢慢开远，大家松了一口气，会议仍继续进行。远在湖南的杨开慧(李沁 饰)站立在雨中，思绪万千，仿佛来到了毛泽东的身边。

画舫上会议接近尾声，各地代表郑重宣誓，我志愿加入中国共产党----声音低沉，但悠远。中国共产党成立了！远在北京的李大钊(胡军 饰)接到了会议成功的消息，他万分欣慰，再次表明了准备好为革命牺牲的决心。黄浦江边，毛泽东再次向萧子升说着自己心中的观点和志向，毛泽东神采飞扬地说着中国未来的变化时，萧子升却不告而别，毛泽东无奈地看着他离去，转而离开了江边。

在和偶遇的一名算命先生交谈中，面对算命先生提出算八字的请求，毛泽东留下几句话，表明了为中国寻一个未来的心愿，继续坚定地向远方走去-----