抗战前的江南风雨如晦，以蒋介石为首的国民政府不去抵抗已经占领了我东北大好河山的日寇，反在江西、福建等地大肆屠杀共产党领导的工农红军与地下党组织。一个中共地下联络站里正在开会时，被国民党的党务调查科人员杀掉卖烟的放哨员攻打了进来，双方一阵枪战，地下党员全部牺牲，联络电台也被搜出。

从此苏区与江南组织联络不上了，中共上级组织决定派李华英(王志飞 饰)去江南主持工作，名义上是筹措物资特派员，代号是老鱼，而真正的任务是挽救江南的中共后勤组织，建立新的联络站，继续为苏区筹措物资。上级组织之所以派李华英去江南，除了他个人的能力强外，还有一个原因是他有黄埔学习的经历。

党务调查科江南站的站长董仁(张笑君 饰)，警察局局长付灵山等都是他的老同学，这有利于工作的开展。苏区特派员李华英还没有到去江南的中转站汉口，董仁就收到了情报，召开紧急会议，要求各公开机关严加盘查，准备迅速粉碎苏区派人来对江南各中共联络站的挽救与修复工作。

就在董仁布置对各路口严查时，党务调查科汉口站站长蔡孟臻发现了一个中共地下联络站。便派一个手下假装成顾客进店买电线，结果老板看到了那人衣袋里的手枪，借口上楼拿线而换掉了窗外的盆栽向来接头的李华英报信。蔡孟臻带人闯进来，并拿老板的女儿要挟，老板不得不同意招供，但他换上了一盆假花以此保护了同志。

蔡孟臻没有等到接头人，发现街上有一个穿长衫的人可疑，便带人追了出去。再说那李华英看出了有情况，马上从那家接头小店外撤走了。就在那店老板带着女儿被三个特工押着钻进一辆轿车后，车子突然驶走，留下了三个特工。

开车的是李华英，与老板对上接头暗号后，送老板父女去了苏区。蔡孟臻带人赶来，只看见了空车。他一个人走进了尼斯饭店，正好看到了李华英在吃饭，他与李华英是上下届同学，原是认识的。等李华英吃过饭走出去后，蔡孟臻跟了上来，两人在天台上相见了。

蔡孟臻用枪逼住李华英，傲慢地告诉李华英说，汉口的中共联络站全被他给摧毁了。李华英义愤填膺，岂能饶过这个所谓的小师弟，出手杀掉了他。不过，这家伙临死前还够到手枪连放了两枪，引来了警察和特工。路口封锁，严加盘查出境人员。

中共联络员老陈贿赂路卡点的士兵接走了李华英，严天业得知被人接走的是怡和洋行东盛号的账房，便去找饭店的服务生描述并画出那人的样貌，但服务生描述不清，画像不成。那董仁曾告诉徐队长，明忠德原是为总部果部长做走私生意的，也替他董仁贩过烟土，如今欲罢手，要徐队长去杀人灭口。

这天，明家佣人顾妈突然发现老爷和夫人双双惨死在客厅，徐队长禀报给董仁说，他已查明，明忠德是因为欠债太多，服毒自杀的。董仁便借机欺骗明家尚且单纯的小姐明熹(屈玥 饰)说，明老爷是受到共产党的敲诈才被逼自杀的，还假惺惺地答应会保护明家姐弟。

老陈告诉李华英，组织将通过青帮老大张静波安排他到凯越公司工作，以此来掩盖身份。如果有人调查他，就说是胡汉民、陈济棠的广东代表李金发的联络员。严天业怀疑蔡孟臻的死，是老鱼所为，便决定通过内线逼老鱼露头。董仁在果部长面前提到了明忠德夫妇的死，果部长要董仁抓紧办好培训班，可以通过明家小儿子来控制明家小姐明熹为他们做事。

在李华英拜访张静波时，这个青帮老大答应三天后在他的七十寿辰宴上，介绍李华英认识一些江南场面上的名流大人物。

手下人来向严天业禀报说，怡和洋行的账房三个月前就病死了，那个在路卡处被接走的人用的是假身份。从手下人在监视点附近拍下的照片中，严天业发现了李华英(王志飞 饰)并引起了注意。董仁(张笑君 饰)告诉明小姐明熹(屈玥 饰)，他帮他们卖了老宅，又置办了新房，并把剩下的钱交给明熹安排将来的生活。

他安排了明熹的弟弟去南京读书，费用由他出。明熹提出请他帮忙给自己找件事做，她不愿坐吃山空，董仁便借此说要派人交给明熹一些技能本领，也好将来她为父母报仇时用上，共产党个个都杀人不眨眼。明熹此时想起了父亲生前曾向她说到过一个叫李华英的人，李华英先是国民党，后成了共产党，脱党后又成了生意人，与明老爷有交情。

明老爷说李华英这个人极讲情义，要明熹有了事后去找他帮忙。明熹已经觉得父母的死没有那么简单，为什么李华英去见了父亲一面之后，父亲就自杀了呢？于是，明熹按照父亲生前给她的地址找到了李华英，以寻求他的帮助为由，坚持住进了李华英的家里，希望能在此找到父母死的真正原因。

在张静波的七十大寿的寿辰宴会上，果部长见到李华英，原是认识的，惠州作战时，他曾掩护过果部长撤退，也算是有救命之恩。有江北的军长杨森来找果部长，说是想要军饷，求果部长帮忙的。果部长推说他管不了，李华英趁机结识杨森，答应他要弄钱弄粮，他李华英可以帮忙。

董仁过来与李华英相见，老同学相谈似也甚欢。董仁介绍他的下属严天业来见李华英，原来两人也有一面之识，严天业的弟弟曾是李华英的手下，前线牺牲后，严天业却怀恨于李华英的身上。严天业见到李华英后，又想起了弟弟的死，对李华英的仇恨再次升起。

他不怀好意地问李华英来江南是不是途经汉口，李华英当然不会上他的当，回答说自己是坐飞机直接从香港飞来的。后来，严天业借故离去，暗暗地派人去汉口取来蔡孟臻案的勘验报告。这时，果部长把李华英介绍给了凯越公司的潘恩，潘恩慷慨地答应在凯越公司里给李华英安排一个合适的职位。

突然有枪手瞄向果部长，正好被李华英看到，扑过去护住果部长躲过了一劫。警察局长付灵山亲自带队来到张老爷寿宴上，果部长责怪他故意拖延时间，实际上，果部长知道付灵山是他的死对头戴林的人，怀疑付灵山与刺杀他的那人有关系。

付灵山与李华英也是同学，三个老同学相见后，付灵山问到他们在果部长遇刺前有没有见到什么可疑的人出入寿宴会场。两人想起了严天业来了又走了，付灵山说，此人虽不可能是刺客，但他不是个省油的灯，要老同学都多加提防着他。

日本大佐接到手下特工人员情报，刺杀国民党部长果中平的行动失败了。其实，刺杀果部长并非大佐的真实意图，他只是借由此事逼果部长对戴林的复兴社动手，这个目的达到了。他的手下还向他提到了李华英(王志飞 饰)，大佐觉得李华英在凯越公司，身份特殊，倒可以为他们所用。

此时的董仁(张笑君 饰)向果部长提出应彻查李华英，果部长倒认为把李华英放进鱼龙混杂的凯越公司，如果他真的是共产党，早晚会自己暴露的。再说李华英在凯越公司被潘恩任命为中国事务部经理，美国职员哈勃不理解也不服气。李华英找哈勃询问货物之事，为什么他的货一样都不给发呢？

哈勃却说买家不给货款，所以才不供货。李华英的手下于未忱很是精通其中关节，向李华英提出建议，绕过哈勃，自己组织货源。李华英去见老陈，提到严天业对他已有怀疑。董仁接到汉口打来的一个电话，便向严天业问是谁派人去提蔡孟臻的资料了，严天业承认是他，并向董仁说出了他怀疑李华英就是中共特派员老鱼。

董仁约来李华英吃饭，说他有一批云锦在二一一军的辖区闸北工厂，他想让李华英帮他出面去与军方交涉。李华英与老陈商量，认为这是董仁在试探，不抛出点鱼饵，李华英的工作会不利。便决定由李华英亲口把石友三反蒋的情报透露给董仁，董仁得到消息后马上重视起来，事关重大，他要李华英一起去南京见见果部长。

老陈急忙忙地来见李华英，说李华英在汉口吃饭时把指纹留在了餐具上，严天业的手下已经拿到正在往回赶的路上，他虽然已经派人中途拦截了，但没有成功的把握，所以要李华英做好撤离的准备。李华英刚来还没有展开工作，哪里愿意走呢？

但此时，他们也只能盼望拦截指纹文件的人能成功。那石友三因反叛南京，手下的五万大军一夜之间便被击溃，董仁在与李华英的庆祝宴上提出了兴办社团的事，并邀请李华英加入，李华英似乎高兴地说，容他考虑考虑。李华英在约付灵山见面后，向他提到了董仁邀他加入社团的事，付灵山劝李华英加入戴林的复兴社，还说党务调查科的那一套早已过时了。

李华英不置可否，把董仁找到老鱼的线索的事透露给了付灵山。付灵山马上派人去火车上把已经被地下党掉了包的指纹文件给截了下来，见到只是一份指纹，也不知道能做何用，付灵山便把人给放了。董仁知道这事后，从此怀疑严天业勾结了复兴社。

因为连严天业也不可信，董仁更想劝李华英来帮他。董仁取到李华英留在杯子上的指纹，拿去与汉口取来的比对一下，完全不同，不是一个人的。董仁不再怀疑李华英的身份，但严天业却不信，仍派手下林金生去查李华英。李华英答应董仁加入他的社团后，董仁很高兴，把明熹(屈玥 饰)介绍给李华英，说他们俩日后就是工作搭档了。

李华英向上级反应了董仁利用明熹监视自己的事，上级指示李华英将计就计，反过来利用明熹也多方了解董仁。严天业在吃包子时发现了不对劲，叫来伙计，逼他吃下了包子，不久，那家伙就中毒死了。严天业勃然大怒，把包子铺的所有人 都抓了起来，一个一个地过堂是时，掌柜的没有抗得住酷刑死了。

严天业派人死死地盯紧李华英。李华英出门见有人监视他，他索性坐进车里让两人带他直接去见董仁，他要让董仁给他个说法。

李华英(王志飞 饰)带着两个监视他的人来见董仁(张笑君 饰)，在质问董仁时，董仁说这是严天业的手下，他对此事丝毫不知，再说了，他李华英是初进调查科的新人，按照规矩，是必须经过审核的。李华英不再说什么，不过，他提醒董仁要小心严天业，并告诉董仁今天他约见二一一军部的人商谈货物之事，就此被这个严天业给搅黄了。

董仁去责问严天业为什么如此胆大妄为、不听他的命令时，严天业却说监视调查李华英是果部长指示的，一些情报也都是果部长给提供的。严天业还说，他有个细胞战术计划，那就是培养一批特请人员潜伏到共产党的内部去，如今已有成效。

但严天业说，没有果部长的命令，他不能更多地向董仁透露细胞战术的有关情况。董仁这才想起李华英对他的忠告，严天业已经在觊觎自己的这个位子了。老陈告诉李华英一件事，一位牺牲的中共党员的弟弟去找严天业报仇时，投毒失败，反害了两条性命。

严天业来向董仁汇报，说中共派了一个女共党分子来江南与老鱼接头了。董仁忙派徐涛带人去抓捕，逮住那女的一审便露陷了，那女子不是什么女共产党，而是严天业买通的一个女戏子，是冒充女共党来陷害李华英和董仁的。计划挺周全的，严天业让女戏子说要见果部长，然后再说李华英是老鱼的下线，真正的老鱼是董仁。

董仁还从女戏子嘴里审出了一个秘密，严天业曾喝醉酒后透露，他因为组织细胞战术计划而得到一大笔经费，这笔钱就在他手里，被他一个人独吞了。董仁把审问女戏子所获得的信息全部向果部长做了汇报，可把果部长给气坏了，立马提审严天业，审后就秘密枪决了。

果部长还把严天业的录音和董仁写的详细报告一并交给了委员长过目。董仁知道林金生与严天业交往很近，便让徐涛去做掉林金生。徐涛先骗林金生去开车撞死了女戏子，然后他再开枪击毙了林金生。李华英与老陈商讨，虽然严天业已死，但他的细胞战术对我党确实是个威胁，尤其是我党的地下组织。

这细胞战术的详细计划现在只有果部长一人知道了，要破获它不是一件容易的事。李华英带着明熹(屈玥 饰)去参加同学聚会，他与明熹成为工作搭档后，两人住在李华英家约法三章，分房间睡，互不干涉，双方都不准带外人回家。李华英收到老陈约见的纸条，“哥伦比亚路二十七号下午两点”，老陈告诉李华英，有个叫胡大可的人可疑，有可能是细胞战术的一个细胞，在他们对胡大可审问时，胡大可装模作样，结果蒙蔽了审讯人员，趁机逃跑了。

在组织受创时，老陈曾信任过胡大可，让他做过很多事，所以胡大可对江南我党的地下组织情况了解颇多。老陈向李华英强调，这个胡大可必须抓回来，并告诉李华英，他的一个好同学，也是好战友张庆生，在公共租界的巡捕房里做探长，让他去利用这个关系。

李华英也想起了这个张庆生，北伐时，张庆生曾是他连队里的排长，同学聚会时老同学孟浪也曾提过此人，说张庆生在老闸巡捕房当了探长，混得也算风生水起，吃遍黑白两道。谁料，徐涛在严天业家里搜出了一些人的资料，其中就有胡大可，而且资料显示，胡大可就在江南。

董仁估计这些人就是严天业所谓的细胞战术里的部分人员，马上派徐涛全力查找胡大可。在公共租界的百乐门歌舞厅里，李华英与好战友，现在当着探长的张庆生，愉快地见了面。

明熹(屈玥 饰)在家里等了很晚也不见李华英(王志飞 饰)回来，李华英还在与张庆生交谈很欢呢，李华英想请张庆生帮他找胡大可，理由是胡大可欠了他一笔钱，最近听说他回来了，那个胡大可便跑到租界里去躲起来了。张庆生满口答应，立马在胡大可家门口蹲守。

这时正好有两个调查科的人来抓共产党，这引起了张庆生的怀疑。于是，他便告诉李华英，胡大可已经被抓，现在被关在巡捕房，明天一大早就会被移送到警察厅。老陈冒险来告诉李华英，张庆生只抓到了调查科的两个特务，并没有抓到胡大可，这里面可能有阴谋。

李华英回到家看到与明熹在一起打麻将的有六十一师师长赵景文的太太，于是便故意把张庆生抓到共产分子胡大可的消息透露给了明熹，明熹报仇心切，想从共产分子那里得到一些她父母死亡的信息，就偷偷地穿一身巡捕服装混进了巡捕房。

不料，明熹在牢房里见到的是埋伏的张庆生。李华英看到明熹出门时就电话告诉了董仁(张笑君 饰)，这会儿董仁只好赶去找张庆生解决这个事情。领出来明熹后，董仁斥责了她的做事莽撞。李华英又来见张庆生，张庆生告诉他，胡大可现在江南警察局，不知到与付灵山有什么合作，都交代了些什么。

张庆生表示会帮助老同学的，并提醒李华英要小心明熹。董仁也得知了胡大可的行踪，派徐涛去解决掉他。其实，胡大可已经与付灵山达成了一笔交易，胡大可向付灵山提供共产党联络站情报，付灵山负责保护胡大可的安全。根据胡大可的情报，付灵山首先端掉了中共隆口联络站，逮捕一人，击毙一人。

李华英与张庆生再见面时，有了言语上的交锋，让李华英基本确定的是，张庆生是共产党。老陈听了李华英的汇报后，赶紧与上级组织联系，要尽快确认张庆生的身份。付灵山派手下金龙送胡大可转移，老陈派出去打伏击的人正要得手时，却被徐涛带人给搅了局。

徐涛打死了老陈的人，抓走了胡大可，胡大可匆忙中给果部长打了个电话。凯越公司里，一名手下把李华英签好字的发货单拿给了哈勃，但哈勃没有发货。潘恩在会议上表扬李华英让公司在华营业额增长了三个百分点时，哈勃提出了二零一军军购汽油的货款没有支付的问题，说有一船本该去往泸州的汽油运到了扬州，发货单是李华英签的字。

这可是一笔巨款，潘恩下令彻查。于未忱要李华英请她吃饭，她会帮李华英解决问题。于未忱给李华英分析这事有可能是外国人因李华英坐上经理位置心怀不满而栽赃陷害。他们这顿饭恰好被跟踪李华英的明熹看个清楚……

回到家，明熹(屈玥 饰)怒斥李华英(王志飞 饰)是打着党国的旗号与他的一些狐朋狗友整天吃吃喝喝，李华英告诉明熹，有一船汽油从菲律宾运来，不走正道，赚取的巨额利润党务调查科里的头头脑脑都有份儿，董仁(张笑君 饰)有，果部长也有，明熹不信，李华英让她好好观察，不要看人看事太过理想化。

明熹把这些情况都向董仁做了汇报，提出想去南京看看弟弟，但被董仁给敷衍过去了。果部长电话命令董仁好好保护胡大可，付灵山来时，董仁把果部长的意思也告诉给了他，不能把胡大可再交出去了，付灵山也只好作罢。董仁派明熹去见胡大可，但胡大可识破了明熹的身份，没有向她透露任何事。

董仁责备明熹办事不力，没有利用好女人的优势。潘恩告诉李华英他们的货船被二零一军的人给扣下了，李华英答应潘恩他会去解决。哈勃仍在潘恩面前诋毁，甚至诬陷李华英。于未忱推测本该发往泸州的货船发到了扬州可能是哈勃的故意陷害，她要帮李华英找到原始合同。

于是，于未忱约哈勃的秘书丁马吃饭，要他帮忙，丁马觉得这事风险太大，有些犹豫。就在潘恩等人决定撤销李华英的职务并要求他赔偿损失时，李华英及时拿出了原始合同，证明了自己的清白，是哈勃故意陷害。李华英为追回货物准备跑一趟扬州。

那哈勃在办公室发现是秘书丁马动的手脚，便打电话要麦克警司寻找丁马。明熹再去见胡大可，说到家仇，胡大可告诉她，他所接触过的共产党人绝不会做出如此凶残无情之事，他们彼此同志相称，亲如兄弟。明熹回家后与李华英聊天时问他当初为什么要加入共产党，李华英的回答与胡大可所说极相似，从此，明熹开始怀疑他们与董仁说的共产党人，谁说的才是真实的呢？

这次聊天让明熹心里有了动摇，却让李华英捕捉到了一个地方——贝克街，有可能就是隐藏胡大可的地方。李华英便跟踪明熹发现了贝克街的一个院子。董仁通过几次派明熹去完成任务的情况，发现了一点不当，他担心起明熹单纯善良，可能被共产党人给赤化，于是决定要她不再去管胡大可的事，而改去查二零一军中共党组织的活动情况。

李华英把自己在贝克街的发现告诉给了张庆生，张庆生的中共党员身份已经被核实，老陈告诉李华英，以下的行动可以把张庆生当自己的同志合作，当务之急是想尽一切办法铲除掉胡大可。李华英为了那船汽油来到了杨森的二零一军军部，这家伙不认账，说李德贵已经把货款送去凯越公司，他这里不会再给钱也更不会退货。

杨森因为李华英(王志飞 饰)到他军部来要账而不禁盛怒，副官劝说杨军长别生气，军需官多日未归，这里面一定有蹊跷，如果钱真的没有给人家，军部再扣住货物不放，凯越公司会善罢甘休吗？这事一旦闹大，对二零一军不利呀。因为凯越公司与中美两国政府都有联系，国民政府亲美，而二零一军又不受待见，还是商量个对双方都有利的解决办法为好。

杨军长便让副官与李华英接触交涉，另外派人去抓军需官李德贵。副官与李华英一起分析了可能的情况，问题的症结全在那个军需官身上，他不见了，连跟随他的两名武艺高强、枪法极准的士兵也不见了。让二零一军把一船汽油还回来确实困难，他们的钱也没了。

李华英只好先请副官向杨军长传达他愿意结交军长这样的朋友的诚意。副官再来告诉李华英，只有他找到军需官李德贵追回那笔钱款，这船汽油才能奉还。李华英带着李德贵的详细资料悻悻地离开了二零一军的军部。哈勃的秘书丁马手捧花束与于未忱约会时，被车撞死了。

哈勃得到了这一消息后陷入了沉思。再说李华英从扬州一回来就去见了张庆生，把李德贵的资料交给张庆生请他帮忙寻找。李华英除了请张庆生帮忙寻找军需官外，又去了张静波府上请求张老爷帮忙，张老说，只要李德贵人在江南，就没有找不到的可能。

明熹(屈玥 饰)在与赵太太打牌时，结识了赵师长，并介绍说他表哥李华英也是黄埔学员，那赵师长一下子就叫出了“山西老抠”的名号，他说当年在黄埔李华英是很有名气的。明熹回家时，突然被追来的换了便装的赵师长的副官喊住了，这副官原来是明熹的邻居、发小孙耀文。

两人聊了很多，明熹说到了父母的死是共产党所为时，孙耀文欲言又止，只说那些巡捕的话不可信。明熹提出要去耀文所在的军中看看，耀文答应了她。送走耀文后明熹来见董仁(张笑君 饰)，董仁要她加紧对李华英的攻势，尽快拿到有用的情报。

董仁来找李华英去下馆子吃顿好的，李华英便把二零一的那船汽油的事说给了他，请他也帮忙找那个军需官，让他过了这个坎儿，否则，他在凯越公司里的职位不保了呀！董仁答应一定帮忙，又聊到了李华英与明熹表兄妹住在一家的关系是否和谐融洽的问题，李华英羞赧地告诉董仁，他曾经在战场上受过伤，这事董仁也知道，受伤的部位致使他这一生不能再找女人过日子了，所以李华英告诉董仁，看看能不能想办法别让明熹在他那儿住了，别伤害了人家一个大姑娘的名声，耽误了人家的青春。

李德贵携巨款还真没有逃走，他是鬼迷心窍去了大世界娱乐城，就是张静波开的一家赌场，一场豪赌，李德贵把钱全输光了。张静波的手下人来向他禀明了情况，江湖有江湖的规矩，赵静波也难办此事，进赌场子里的钱决无再如数返还的道理。

张庆生打来电话要李华英去见他……

李华英(王志飞 饰)去见张庆生，明熹(屈玥 饰)随机就打电话把他的行踪告诉了董仁(张笑君 饰)，说李华英与张庆生的关系非同一般。张庆生抓到了李德贵，经过询问，李德贵只求活命把事情经过全说了出来。本来杨军长给他这批钱是让他送去凯越公司赴约的，可他李德贵鬼迷心窍，想借赌博捞一把，结果进大世界娱乐城里的赌场后，越赌输得越深，最后把钱全部输光。

他不敢回军部，只好把跟随他的两个人给吓唬跑了，自己也躲了起来。大世界娱乐城是张静波的场子，这下没有一点招了。李华英无奈之下再去求张静波通融，张静波告诉他，要是这么让赌场退回一大笔钱，这不合规矩，万万做不到。

如果李华英能帮助他们解决一个燃眉之急，或许能退了这笔赌资。李华英得知张静波要他办的是英国人发的贸易执照，便去找老陈商量，老陈有这方面的路子，通过上层找到英国买办应该能办成。明熹随孙耀文进入了二一一军军营，就在耀文出去打开水时，明熹在他办公室里的电话上装上了窃听器。

张庆生那边也找到了胡大可藏身的地方，李华英告诉他，等自己飞往香港办完事回来再盘算胡大可的事。董仁来见胡大可，告诉他这里非常安全，连只鸟也难飞进来，等过几天果部长就会亲自来接他。李华英为张静波办来了执照，受到张老的高度赞扬。

从大世界娱乐城拿回了李德贵输的钱交给了杨军长，杨军长也守信用把货船交给李华英带回江南。临行时李华英以朋友的真诚向杨军长讨了个人情，就是放过军需官李德贵，事已过去，不要再枪毙他了。杨军长认为李华英是菩萨心肠，有情有义，答应了他的讲情，看在李华英的面子上放过了李德贵。

由于明熹暗装的窃听器，孙耀文与马排长的对话尽数传到了调查科，二一一军中的中共党员与上级接头的情报被董仁获得，准备下令抓捕了。李华英上班后受到了公司的嘉奖，给他配备了一辆专车。来到酒吧里的李华英，正好与张庆生商量解决胡大可的事，张庆生告诉李华英，胡大可马上将被果部长用防弹轿车送去南京见委员长。

刺杀胡大可迫在眉睫，李华英与老陈见面后，老陈又告诉李华英一个不好的消息，二一一军中的党小组暴露了，就在他的面前，董仁的手下开枪打死了前来接头的二一一军中的代表。老陈他们哪里知道，这都是明熹的功劳，董仁正在为明熹邀功呢。

从明熹近阶段总是陪二一一军中的官太太打牌的举动中，李华英也有所怀疑明熹了，回到家本想向明熹送花讨好时，发现明熹在他书房里翻找着什么东西。留意了明熹之后，李华英果然发现了明熹与孙耀文的接触。明熹有问题，李华英便安排下去不要让党组织里的人再与明熹接触了。

李华英与张庆生一起反复地讨论着狙击胡大可的事，找不到狙击点，巷子深、院落极其隐蔽，实在是想不出解决掉胡大可的有效方法啊！此时，对果部长和董仁抢功心切的做法极为不满的付灵山，正在暗暗地布置人手准备在移送胡大可的时候，再把胡大可抢回来。

夜里，李华英一个人穿上巡警服来到隐藏胡大可的院子附近，总算想出了一个他、张庆生、狙击手三人配合的刺杀计划，但不知可不可行。回到家，明熹又来斗嘴，说李华英没办成一件像样的大事，可不要辜负了董站长对他寄予的厚望。

深夜，李华英(王志飞 饰)还在绘制刺杀胡大可的行动路线图，第二天上班却突然被潘恩控制在了会议室，原来公司出了大事，说有人向外出卖了经济情报，公司的一大单生意黄了。就在哈勃提出刚任职的李华英嫌疑最大，而于未忱替李华英申辩时，去接胡大可的防弹轿车已经出发了，付灵山准备抢回胡大可的特别行动队也已经出发了。

看着果部长带着三辆轿车进了巷子去接胡大可，等着李华英的张庆生心急如焚。李华英总算及时赶到了与张庆生约好的地点，换了一身警服后骑自行车进入了警察局，在楼上一个窗口里正好与张庆生相望。他看到胡大可出来后示意给张庆生，张庆生再用小镜子反光告诉狙击手，狙击手不是直接向胡大可开枪，而是打断上面的电线，让落下来的电线电击胡大可，要了这个高级特工的命。

果部长大发雷霆，指着匆匆赶来的付灵山大喊着要让他等着上军事法庭吧。警察发现了李华英的冒牌身份，开枪拦截，李华英丢下了自行车，上了前来接应的轿车成功逃离了现场，但他突然感觉到自己中枪了。张庆生帮他找了个医生牛博士，在不打麻药的情况下动手取出了子弹。

果部长命令董仁(张笑君 饰)的调查科江南站人员全部出动，并与租界的巡捕配合全城戒严缉拿刺客。有两个调查科特务正好查到了牛博士那里，张庆生假装落了枕正让牛博士给他捏捏呢。等那两个特务走后，藏在柜子里的李华英才出来准备走，但那两个特务竟然有一个留下来监视起来，张庆生打电话调来巡捕把那人给抓走了。

回到家的李华英坐在沙发上接到于未忱的一个电话，说下午公司又开了会，因为他不在场，许多人的矛头都指向了他。李华英挂了电话，发现自己的伤口有出血了，并染在了沙发上，于是，李华英急中生智，用水果刀割破了自己的手，并告诉明熹(屈玥 饰)，让明熹帮他拿来药箱。

果部长命令董仁追着自行车这条线查下去，还任命董仁为专案组组长，全力侦破此案，抓捕老鱼。董仁发誓要全力以赴抓住共党老鱼。顺着自行车这条线，董仁查到了自行车，询问了伙计、老板，两人一致说那辆自行车既不是卖出去的也不是租出去的，而是他们车行里丢失的。

董仁调查的这些结果都被他的一个手下秘密出卖给了付灵山。李华英在办公室电话里找到了窃听器，但他没有拆除，于未忱来喊他时，他假装从办公桌下钻出来巧妙地丢到桌面上一个硬币。于未忱是来通知李华英晚上潘恩有一个舞会，要公司上层携带同伴参加，以示隆重。

舞会上，于未忱来与李华英聊天，她说她发现李华英与明熹不像是表兄妹，好像是朋友。这时候张静波府上有家人匆匆来报，说他们的自行车行被人封了，老板也被抓了起来，理由是抓什么共产党。张老大怒，抓共产党怎么抓到他头上来了？

立即让人打电话给付灵山问清到底是什么情况。

董仁(张笑君 饰)命令手下对抓来的自行车行的人，和那些惯偷逐一审问，一定要查出刺客骑过的那辆自行车的详细情况。从舞会上回到家，李华英(王志飞 饰)告诉明熹(屈玥 饰)，于未忱说他们俩不像是兄妹，这对今后的情报工作是不利的。李华英要明熹今后要学着扮演一家人的角色，不能让外人一眼就能看穿。

李华英又去张庆生家换药时，被哈勃带人给盯上了。哈勃的人在跟踪张庆生时，很快便被张庆生发现并制服了，一个业余的跟踪一个专业的，那不是笑话吗？张庆生告诉李华英关于哈勃派人跟踪他的事，两人商量要想个妥善的办法解决公司里这个对李华英不利的问题，哈勃不是个省油的灯，他针对李华英也不仅仅是争权夺利上的问题那么简单。

张静波给付灵山打电话问清情况后，直接去找了果部长要他自行车行里的人，果部长毕恭毕敬地答应张老，他会尽快地解决这件事。然后教训董仁说，在江南办案子要多动动脑子，不能一见就抓，抓了就打，说不定哪个人就有很大的后台，像这张静波，就连委员长也要敬重他三分，谁还能得罪起他来？

张庆生带人去搜查了美孚石油公司的一个仓库，发现了烟土，查封了货仓。马上就有张庆生的上级警司来找张庆生通融，说那货物是张静波寄存的，这个仓库老板是警司的朋友，晚上要请张庆生吃饭。李华英与张庆生想到了反跟踪哈勃，发现哈勃花钱非常奢侈，个性尤其张扬。

张庆生还拍下了哈勃与朋友一起吃饭的场景。这一天，于未忱正劝说李华英去参加一个慈善拍卖会时，明熹来找李华英，他们就一起去了拍卖场。再说那董仁被果部长告知，胡大可的案子连委员长都知道了，不再只是一个案件了，已经变成政治了。

迫于多方压力，董仁极力侦破此案，派出去所有人手。徐涛被派往一个专门关押小偷小摸的监狱里查找能认出那辆自行车的人，结果还真找到了一个叫小赖子的蟊贼，他说他认识这辆自行车，是一个月前一个叫小阿德的骑着的。徐涛便带着小赖子去找小阿德。

拍卖会上，明熹告诉李华英上级让他与二一一军的六十一师师长赵景文碰一下面，摸摸他们的底，二一一军中共党组织活动，上级已掌握了线索。明熹强行让李华英举牌拍下了一挂珍珠项链，回到家，明熹又把钱给了李华英。一个人生气的明熹想到了于未忱对李华英的殷勤关照，便决定约出来于未忱喝杯咖啡聊聊天。

说是聊天，其实明熹是在警告于未忱不要在李华英身上打什么主意，于未忱发誓她对李华英没有过任何非分之想。再说那个小赖子找到小阿德后，董仁一问，自行车是一个叫红鼻子的人偷的，然后卖给小阿德的，再后来又从小阿德那里偷了回去。

老陈来找李华英，告诉他发往苏区的货船在扬州停住了，那批货苏区急用，让他赶快去查原因。李华英到公司让于未忱查出了原因，是哈勃故意刁难给扣下的，说是要重新验货。李华英打电话给果部长，果部长给潘恩打了电话。货船按时发出了，哈勃警告李华英以后要小心点，不会每次都这么走运。

李华英也针锋相对地对哈勃说，这不是他个人的事情，关系着公司的利益。在家吃饭时，明熹说她总觉得于未忱怪怪的。李华英说她这实际上是在吃他的醋了，明熹不以为然。明熹告诉李华英二一一军六十一师的一件事，有一个马排长不见了，正在找人呢。

实际上那马排长就是出去跟中共党组织上级代表老陈接头的，被董仁的行动队开枪打死了。

赵师长的副官孙耀文到警察局寻找马排长的下落，一名警察交给他一叠照片，正是马排长在大街上被打死的情景。警察说是马排长先开的枪，正在抓共产党的调查科行动队的人便向他开了枪，案子四天了至今未破。孙副官到马排长的宿舍也没有找到什么有价值的信息，而在此同时，董仁(张笑君 饰)让徐涛继续寻找红鼻子的下落，可能此人就是胡大可案的突破口。

赵师长带着孙副官来找董仁就有关马排长的死讨说法，董仁装作一无所知，问徐涛是怎么回事，徐涛就说他们行动队在马德拉斯路一家旅馆捉拿共产党，那个人先向他们开了枪，并且说打死那个人的行动队员也已经死了，尸体都已经被运回老家了。

赵师长无话可说，回师部时命令孙副官彻查队伍里的共党分子。孙副官电话告知部下要搜捕共党分子了，没事别乱说乱动，并用暗语交代去马排长住处再寻找寻找，看看有什么东西没有。董仁把马排长事件告诉了李华英(王志飞 饰)，要他接触赵师长寻找六十一师有共党活动的证据。

明熹(屈玥 饰)过来问李华英与董仁谈了些什么，李华英告诉她，她的董叔叔要查二一一军里的共产党，找到证据后来交换果部长被二一一军扣住的一批货物。明熹表面上是与李华英一同帮助董仁搜集情报，实则在寻找她父母自杀的真正原因的有关信息。

赵师长在大张旗鼓地彻查共党分子，李华英带着明熹前来拜访，赵景文夫妇很是高兴。赵师长谈到彻查共党分子的事，李华英告诉他要把精力放在提防日本人身上，赵师长还不以为然，说江南不是东北，日本人不敢怎么样，这里有美国人和英国人，李华英让他记住一句话，英国人和美国人靠不住。

南京方面命令调查科直接负责全面实行物资禁运，凯越公司的货物也都被查封了，我党苏区的物资奇缺，有的部队都快无米下锅了。李华英想到了一个绝妙的办法，让二零一军杨森军长出面以军中自由物资的名誉运货，便让于未忱绕过潘恩直接发货。

哈勃的人很快便把这事汇报了上去，哈勃又打电话告诉了缉私队，董仁派人扣押了这批电线。杨森带领警卫营武力讨要货物，董仁无奈把电线还给了二零一军。南京来电惩罚了二零一军，扣发一年军饷。李华英趁机鼓动杨森自己开货运公司，由他供货，就以军事自用物资的名誉发货。

杨森很是高兴地采纳了李华英的建议，洪金商行成立了。李华英带着明熹参见了杨森的公司酒会，明熹很是不乐意李华英与二零一军交往，她说董仁给他们俩的任务是接触二一一军。凯越公司里潘恩高兴地约李华英吃饭，说公司里最近签了一单大买卖，五万吨汽油，是一个名叫江南大通公司的签单合同。

李华英让张庆生调查这个大通公司，原来这是一个受日本人控制的公司，与日本人开的旅沪商行联系密切。日本人要那么多的汽油，显然是有什么重大阴谋。董仁也训斥明熹没有很好地调查二一一军的共党情况，说最近二一一军与日本军队频繁摩擦，就是共党分子在制造事端。

董仁告诉明熹，李华英是个有故事的人，他的身上料很足，要想办法了解他。明熹回家后决定去跟踪李华英，看看他到底在干些什么。李华英开车去了一家叫做天源祥号的商行，明熹进去却没有发现人。

日本大佐命令手下开始行动，这是在干什么呢？那李华英(王志飞 饰)甩掉明熹(屈玥 饰)就是来见老陈商量要事，日本人要挑起中日开战，当务之急是弄清楚日本人的计划和南京方面的态度，然后看能不能组织日本人的开战。董仁(张笑君 饰)训斥被甩掉跟踪的明熹，跟踪一个人一定要慢，至少要延迟半分钟以上。

董仁告诉明熹二一一军里的共产党活动线索全部断了，这与李华英有没有关系？为了弄清楚是不是李华英在捣鬼，董仁命令明熹每天要向他汇报一次李华英的情况，包括几点上班、几点下班，去过哪里、见过什么人，白天吃什么饭、吃多少，晚上睡觉打不打呼噜，等等等等，事无巨细。

回到家的明熹找机会把一个窃听器放到了李华英的手提包了，李华英让明熹告诉董仁他有重要事情要见他。李华英告诉董仁要他去查日本人，日本人最近可能要有重大行动。但董仁则认为中日紧张情况都是共产党搞的鬼，还必须查共产党，还说他查二一一军的共党分子是有尚方宝剑的。

三友实验的工人遇到一批日本浪人挑衅，双方打了起来，张庆生听手下人报告后赶了过去。一个日本浪人甚为嚣张，被张庆生一脚踹倒，命人把所有的日本人都带走了。李华英与张庆生在商量着如何调查出日本人想干什么，明熹放的窃听器被李华英放的较远，他们什么也听不到。

回到家吃饭时，明熹告诉李华英二一一军的共党调查可以缓一缓了，为了避免与日本陆战队的摩擦升级，已经把二一一军调防到南翔以西了。李华英稍舒了口气，不要他与老同学赵景文闹翻了，可是他不理解为什么上层不把精力放在对付日本人呢？

日本人一旦占领了中国，无论是国民党，还是共产党，都将沦为亡国奴。张庆生约来一个日本领事馆的人，用一千美金买来了一些情报，日本陆军省在江南有个机关，领事馆里的武田隆一与那机关里的人关系密切。就在张庆生调查日本人的行动时，董仁准备刺杀赵景文师长，以此来挑起二一一军与共产党的内乱斗争。

这个调查科只顾内斗，还不知日本人正在布置趁中国军队换防时搞一次巨大阴谋。凯越公司里，于未忱在门外偷听李华英电话里约人在中国饭店吃饭。此时，日本人也在布置阴谋行动，负责行动的人问是否连同李华英一起干掉，那大佐说不要动李华英，留下他当替罪羊。

中国饭店里，徐涛装作看报纸观察着进来的人，通过与照片对照，这小子认为与李华英一块进来上楼的就是六十一师师长赵景文，但当时赵师长带着墨镜，他还不敢十分肯定。让枪手拿出狙击枪，找好了狙击点。一直在外监听的董仁要明熹打电话问徐涛准备好了没有，明熹说她亲自去饭店一趟吧。

明熹到了后，徐涛告诉她已经准备就绪随时可以动手。明熹借机到饭店外找了一个擦鞋的人，给他钱让他打一个电话，对接电话的人说，“别吃了，回家吧”。李华英还在与赵景文谈论国内形势，日本人准备在东北有一个大行动，为了转移中国人的视线，小日本肯定会在江南先制造一些事端。

明熹(屈玥 饰)回到监听的地方向董仁(张笑君 饰)汇报徐涛那边准备好了，董仁责怪明熹，李华英(王志飞 饰)不挖共产党反去查日本人，她竟然没有觉察到。不过，还没等董仁下令狙杀赵师长，突然李华英他们吃饭的房间里的电话响了，李华英过去拿起电话就听到一句“别吃了，赶快回家”。

李华英马上意识到了这里的危险，赶忙劝赵师长离开这里，就在两人准备走时，对面的枪响了，子弹穿过窗户打在了酒杯上。李华英急忙竖起饭桌挡住两人的身体，但狙击手是个硬茬，连连开枪，有一枪正打在赵师长的腿上。李华英一手扶住赵师长，一手滚动饭桌，躲开了狙击手的狙击视角。

扶着赵师长往外撤时，李华英机警敏捷，身手果然了得，一连击毙了数个身份不明的枪手。最后放下赵师长，并把枪交到了赵师长的手里，出去开车时，李华英被一个枪手逼住了，紧急关头，有人一枪击毙了那个枪手，开枪的人是明熹，李华英很是惊讶。

张庆生也赶来了，机智地击毙了那个狙击手。开车送赵师长去医院时，赵师长坚决要回部队布防，不去医院。李华英和张庆生拿出从被打死的枪手身上搜出的证件，都是调查科的，但张庆生说都是假的。董仁暴跳如雷，行动失败不说，调查科与二一一军将从此结下了仇恨。

董仁让徐涛去查李华英中间接的那个电话是哪里打的，说了些什么。李华英来见董仁，向他说明了日本人的阴谋，眼下提防日本人的迫切与必要，指出董仁此次刺杀赵师长是极其错误的，下一步一定要与二一一军化干戈为玉帛。董仁允许李华英和明熹开始监视跟踪日本人，明熹跟踪那个商行里的大佐岩井一，不过，很快就被那老家伙给甩掉了。

岩井一和武田隆一在密谋一个刺杀计划，训练一批杀手，先刺杀一个日本商人佐藤修中，然后家伙给中国人。这几天岩井一失踪了，负责监视日本领事馆的张庆生的手下发现武田也失踪了，明熹与李华英商量分析，两个日本人同时消失，有可能是他们的行动已经发动了。

六十一师师部里，孙副官与一些低职军官的谈话又被董仁监听到了，他们在说上级派人来抓共产党，要审查所有曾被红军俘虏过的一千多人，这将引起兵变。董仁不敢怠慢，马上向果部长报告，南京方面很快做出派遣几个团围向六十一师的行动，拉开要吃掉六十一师的架势。

赵师长立即作出回应，派出两个团迎上去布置工势。明熹又去跟踪岩井一了，但很快又被这老日本使了个金蝉脱壳，换掉衣服逃脱了。有点沮丧的明熹看见了李华英，李华英要她跟着自己，远一点，他将继续跟踪武田隆一，看这小日本到底有何阴谋。

李华英看见武田偷偷进了一个宽大门的院子里，这武田正是与岩井一大佐见面的，大佐问清了佐藤修中的行程，三小时后，佐藤修中将到达江南，大佐高兴地说，今天将是佐藤修中的最后时光。

李华英(王志飞 饰)一个人跟踪武田来到一个厂区，翻墙进院后发现有很多武装人员。一个大厅内，岩井一和武田隆一正在向一部分便衣武装人员布置任务。在火车站刺杀佐藤修中，佐藤的包厢是停靠在一站台列车的第五节车厢，由于不能狙击，只好有这些人靠近刺杀。

李华英刚听到这些信息，岩井一突然接了个电话，说是李华英可能潜进了厂区，这老日本马上命令刺杀行动队出发，留守人员严密封锁厂区，搜查李华英的下落。岩井一和武田带人走后，李华英干掉守卫，在日本人还没有搜查完厂区时就逃离走了。

李华英先是让明熹(屈玥 饰)找人去火车站阻止日本人的刺杀，然后自己化装成铁路人员在站台等候。明熹义正词严说服了徐涛带领行动队化装成消毒部队赶到火车站，就在徐涛他们的行动队与日本人的杀手厮打搏斗时，火车上响起了爆炸声。

岩井一和武田隆一高兴地庆祝他们行动的成功，可是，在武田面对众多记者诬陷中国军队二一一军的士兵刺杀了佐藤修中的时候，佐藤修中来到了武田和各位记者的面前。原来，李华英事先让张庆生从第五车厢里接走了佐藤修中，爆炸的车厢里并没有佐藤先生。

老陈来向李华英表示祝贺，并称赞他力挽狂澜，挫败了日本人的阴谋，以一种特殊的方式展开了对敌斗争，巧妙地使二一一军的枪口指向日本人。日本人一计不成又生一计，自己人扮成中国人杀害了夜间外出饮酒的自己人，然后游行示威，要中国政府严惩凶手，向日本公民道歉。

闸北的六十一师已经与日本军队有战事了，在六十一师的辖区内有一个仓库，里面是珍贵的云锦，应是国家仓库，但恐怕赵师长不给，董仁(张笑君 饰)便让明熹说成是他们明家的财产，然后，明熹以个人的名义去与赵景文交涉，要回那些货物。

还有果部长亲自给赵师长打来电话，要这批货物。赵师长让明熹先去仓库里验货，孙耀文带明熹到仓库里一看，上面是云锦，但下面全是烟土。孙副官劝明熹不要运走这些货物，董仁问起就说六十一师不放。明熹从六十一师回来的时候，正好遇到了他们家的老保姆顾妈。

明家的惨案，顾妈一直在心里是一块愧疚的病痛，见到明熹，她终于向明熹说明了明家老爷太太死去的真相。明家老爷和太太是中毒而亡，毒是顾妈的一个亲戚让顾妈下到大米粥里的。找到顾妈的那个亲戚，明熹得知了逼迫顾妈下毒的是党务调查科的徐涛。

这让明熹悔恨交加、痛彻心扉，发誓要替父母报仇。认清董仁的真实嘴脸后，明熹请孙耀文帮她弄清楚那批货物的来源、去向，还请孙耀文派人去趟南京接出来她的弟弟明鸿烈。可是，孙耀文告诉明熹，她的弟弟是到过那个寄宿学校上过几天学，但又被人给接走了，至于是什么人接走的，校方不给吐露。

江南共产党组织准备组织一场大游行、大罢工，李华英表示反对，这样不仅自我暴露，还会影响抗日大业。老陈要李华英借张庆生的巡捕房把这些个露头青关押起来。明熹向董仁汇报了情况，说是六十一师不放那批货，然后提出用软的一手，请六十一师里的人吃饭，拉近感情再要回货物。

徐涛去请孙副官喝酒，两人谈到这批货的真正主人是果部长，越说还越投缘，他们的谈话都让监听的明熹听到了。明确了仇人，明熹变得更理智与机智了。明熹和徐涛向董仁汇报，那批货已经运走了，是凯越公司的货船。李华英电话告诉赵景文，大通公司里的油料库是日本人的军用仓库，里面有五万吨汽油，赵师长马上命令孙副官带人去炸了它。

巨大的爆炸声传来，令李华英(王志飞 饰)长舒一口气，这是六十一师派去炸掉日本人的汽油库行动成功了。这时，董仁(张笑君 饰)接到了一个电话，说是共党分子在聚会，其中包括老陈，这正是个逮捕江南中共大人物的好时机。董仁亲自带队包围了中共地下组织的聚会地点，一场激烈的枪战后，只有两人跑了出来。

其中的老李正好跑到董仁与明熹(屈玥 饰)他们等待的小巷子里，老李举枪指向董仁时，恰好被原本在犹豫着想向董仁开枪报仇的明熹看到，明熹推开了董仁自己却中枪了。那个老李也被董仁的手下乱枪打死了。李华英来到医院看望明熹，董仁安排李华英好好照顾明熹。

李华英从医院里出来后去见了老陈，把他暂时安排到了凯越公司在公共租界的一个酒店包房里。伤好后的明熹找到付灵山申请加入他的复兴社，交换条件是，让他们帮忙杀了董仁，付灵山答应了她。不久，明熹送给付灵山一个情报，那是她从牌友张太太那里得知的，江南锄奸队的王亚飞从香港回来了。

这一时期的李华英再忙公司里的事，有一批码头工人被人挑唆闹事，罢工，他们听说要解雇他们，情绪都很激动。潘恩让李华英去处理这件事，李华英说根本没有解雇任何人。工人不信，反而扣押了李华英。从一个顽固的二愣子工人带头者来看，这是一个阴谋。

潘恩得到消息后想亲自去处理，但被哈勃说服，哈勃毛遂自荐去码头解决问题了。付灵山拿出王亚飞的照片布置对这个铁血锄奸队的队长的追杀与捉拿，他已怀疑到了王亚飞这次回江南与戴林戴局长要来有关，真说不定王亚飞是针对戴林而来的。

明熹拉着赵太太去购买首饰，还请赵太太带上她的好姐妹，也好帮忙参谋参谋。那哈勃到了码头一看，事情完全不是他所想象的。原来这场码头工人罢工还真是哈勃阴谋策划的，李华英被扣押之事被人电话告知了张庆生，张庆生带人过来救下李华英，并带走了那个带头挑事的地皮流氓陈阿四。

通过审讯，哈勃是幕后主持，事情很清楚了，但李华英并没有声张，他还不想与哈勃闹翻，在潘恩面前仍然保全了哈勃。李华英来见董仁，告诉他戴林要来江南，目的是与租界谈判，让租界放宽一些政策，允许他们进租界抓捕共产党。

董仁说戴林的势力扩张远远比他们快，李华英告诉董仁，他董仁应该既去踩戴林，又不让上面找出什么毛病来。明熹又来到父母的坟前，她发誓要尽快为父母报仇。在这个坟茔地，明熹约来了付灵山，两个人达成协议，明熹帮付灵山搜集情报，付灵山帮助明熹报仇。

不过，付灵山说他不能亲自动手杀董仁，他们之间只是对手，不是敌人。付灵山答应给明熹提供情报，具体动手还要明熹自己去做。付灵山说眼下的重要任务是刺杀王亚飞。李华英打电话给老陈，告诉他楼下全是特务，让他呆在房间里别出来。

李华英准备把老陈安排去香港，然后从香港再撤回苏区。李华英化装成酒店服务员去送给了老陈一些东西和钱。在回来时，李华英正好看到了哈勃与于未忱一起吃饭喝酒、谈笑风生。二人实际上在做一笔交易，哈勃给于未忱发薪水，于未忱向哈勃提供他要的情报。

李华英回去后决定打出一个电话……

李华英(王志飞 饰)打电话给公司的人事部调来了于未忱的档案资料，然后去了码头与刘管事聊了会儿，便问起公司为什么有一艘租来的船去香港？刘管事说是最近货物积压，公司里的船不够用了。李华英趁机请刘管事帮他一个忙，说他的一个表哥得了结核病，客轮、火车都不让上，看能不能悄悄地坐货船去香港治疗。

刘管事一口答应，李华英说晚上带表哥过来。付灵山抓住了一个王亚飞的徒弟，严刑拷打下什么也没招，结果被付灵山的手下给打死了，刚发现的一条线索断了。再说那董仁(张笑君 饰)带人在王亚飞的记名徒弟葛金宝的马勒饭店蹲点，发现了王亚飞的徒弟刘贵从这里出入，倒没有见王亚飞来过。

就在李华英开车送老陈去码头上船时，董仁碰巧拦住了李华英的车。董仁说李华英车上有人，李华英故意与他急，说自己车上什么人也没有，就他一个人要去码头工作。李华英生气地打开车门让董仁看，真的什么也没有。等董仁开车走后，李华英才让躲进后备箱里的老陈出来。

他们到了码头，刘管事很快就带老陈等船了。付灵山的手下来报，租界里发现了共党，付灵山让刘队长带队去与租界巡捕房合作抓捕共产党，他仍然去对付王亚飞。刘队长与麦克警长沟通后达成了一致，两方合作去东方宾馆二零六房间抓人，出发前所有警员与探长不准离开会议室，张庆生也被暂时禁闭之列。

借大家去卫生间的时候，张庆生跑去办公室给李华英打了个电话。此时付灵山也从董仁的一个手下那里买来了情报，董仁正在带领重兵到同浮路金宝酒家蹲点，准备抓捕王亚飞，据说那是王亚飞的一个窝点。王亚飞带着两个保镖和姘头真的来到了这里，董仁马上布置实施抓捕计划，没想到的是付灵山也在这个时候赶来了。

几声枪声传来，徐涛在饭店里动手了。不一会儿徐涛出来汇报说，王亚飞逃跑了，只打死了他的保镖和姘头。董仁暴跳如雷，责怪付灵山来捣乱，付灵山反说董仁搅乱了他的抓捕王亚飞的计划。再说那李华英接到张庆生的电话后，开车去了东方宾馆，机智地让一个卖包子的去与二零六房间里的人送去早餐，说下面有人等他们。

开会的共产党马上取消会议撤离了饭店，最后一个撤离的被赶来的警察发现了，短暂的交火，那个地下党员受了伤，幸亏李华英及时赶到打死警察救下了他。张庆生又及时地打晕了一个用枪逼住了李华英的巡捕，到此，巡捕与警察局联手抓捕共产党的行动失败。

刘队长责怪巡捕房里的人泄露了消息，巡捕房的麦克警长则认为是警察内部有奸细。两边多方的抓捕都失败了，李华英和张庆生把那个受伤的共产党送到牛博士那里取出子弹后安置到了一个隐秘的地方养伤。董仁与徐涛分析抓捕失败的原因，怀疑是明熹(屈玥 饰)把王亚飞窝点的情报泄露给付灵山的。

而付灵山则怀疑董仁的情报是李华英泄露的，要明熹注意李华英，说李华英绝非等闲之辈。李华英的工作上也遇到棘手的事了，大通公司破产了，经李华英签署的巨大货款讨不回来了。潘恩要哈勃去调查李华英与大通公司的关系，结果说明，李华英无可指责，大通公司是日本人控制的为日军购买军备物资的公司。

潘恩无奈，只好照实向公司上层报告。回到家的明熹向李华英说，董仁在租界里制造事端嫁祸给复兴社，付灵山焦头烂额。明熹问李华英董仁怎么知道关于王亚飞的情报的，李华英则问明熹付灵山是怎么知道的？李华英告诫明熹，无论出于什么目的，脚踏两只船都是非常危险的，更何况，董仁和付灵山两人都不是善茬。

李华英(王志飞 饰)来见那位地下党，张庆生把他隐藏得很是秘密，他的伤也已经好了。李华英用与江南地下党组织接头的暗语，“二叔让你老家捎二斤老酒回乡下”，那人马上对上了暗语，“我已经准备好了，还给二婶买了二斤桂花糕。”他叫吴俊峰，正是李华英此次来江南要寻找的人。

吴俊峰介绍了江南目前的地下党斗争形势，虽然前一阶段被敌人破坏严重，但一些组织还在，许多党员同志隐蔽了起来。吴俊峰带李华英来见一个江南地下组织的领导人老吴，可老吴还不相信李华英，派人秘密对李华英进行调查。

那个吴俊峰思想已经有所腐化，迷恋上赌博，这给今后他的所做所为买下了伏笔。吴俊峰来到了赌场，把把输，很快输完身上的钱，要向赌场借钱，赌场不借给，赌场里的人还说没有钱就不要赌了，这家伙动了气，高喊着“我没有钱？

你们等着”便走了。董仁(张笑君 饰)在办公室里正品茶时，有个陌生电话打来，说有共产党人接头，要董仁付钱买情报。董仁答应了他，就在一男一女两个共产党员接头时，徐涛带人赶来开枪打死了那个男的。然后徐涛跟踪那个女的到了共产党人聚会的地点，一下带捕了几个地下共产党员。

经审讯也没有得到什么特别的、有大用处的信息，董仁叫来李华英让李华英看了一份材料，里面提到了“中共江南执行局”这么个机构，董仁告诉李华英，这个机构里很可能有中共方面的大人物。李华英建议董仁，把这些个抓到的小鱼小虾放了，放长线钓大鱼。

董仁担心抓捕这些人时，并非秘密抓捕，消息有可能泄露出去了。李华英回到家，明熹(屈玥 饰)问到董仁叫去他什么事，李华英便把董仁抓住了几个共产党地事告诉了明熹。李华英意识到，地下组织里出了叛徒，这个叛徒并不在被捕的人之列，赶紧找到吴俊峰，要他带自己去见执行局的人，吴俊峰说他只知道执行局对下联络人老吴，要联系还得等老吴来找他，他不能去找老吴。

李华英告诉吴俊峰唐家弄公馆有人被捕时，吴俊峰显得有一点点的慌乱，他只是说他也是才知道的，老吴他们正组织营救呢！董仁也叫去明熹询问，问明熹李华英回到家说了些什么，明熹回答说，也没有谈什么，只谈到了那几个被抓的共产党的事。

董仁要明熹继续严格注意李华英的一举一动，他说也没有发现李华英什么地方不对，但总觉得哪儿不对劲。董仁勉励明熹好好干，说明熹是他最信任的人，将来还有很多很重要的任务交给她。

明熹(屈玥 饰)从董仁(张笑君 饰)那里出来去了监听室，要来最近的监听记录看了看，从监听人员那里得知抓到的共产党人有一人被送往了宪兵司令部监狱了。明熹走后，董仁对徐涛说，明熹的情绪最近变化太大了，要徐涛派人跟踪明熹，并说以后的任务不要派给她了，用外勤人员。

明熹在去与付灵山见面时，有人跟踪她，被李华英(王志飞 饰)给解决了，拿着那个跟踪的人的证件和枪，李华英告诉明熹，董仁不是那么好对付的，与付灵山来往没有好处。明熹说她以后会告诉李华英她的做法的原因的，付灵山告诉明熹，他替明熹解决了她们家那个保姆。

明熹把董仁想要抓获中共江南执行局的大人物，付灵山决定也干一票。明熹感觉到了董仁对她的不信任，也感到了自己的危险，要付灵山帮她杀掉董仁，但付灵山还是不愿意动手。不过，付灵山交给明熹一小瓶氯化钾，明熹在一次就会上正想往去卫生间的董仁的酒杯了放时，李华英过来阻止了她，这里到处埋伏着董仁的人，明熹只要有所行动，马上就会被乱枪打死。

明熹痛苦地告诉李华英，以后她再也不会替董仁做事了。李华英没有通过吴俊峰见到中共江南执行局的人，见到了吴俊峰找来的两个帮手，也都是中共地下组织里的高手。日本人也在密谋制造混乱，他们企图搅浑复兴社、调查科和共产党之间的这潭水。

付灵山的手下来报，说他们的辖区里发现了日本的秘密电台，这个狡猾的公安局长让明熹带人去抓捕。此时，果部长来见董仁，告诉他日本人对我方的军事情报掌握得十分精准，这是哪儿流露出去的？要赶紧查获，据说戴林也在追查，务必要赶在复兴社付灵山他们之前。

明熹带人来到了发现电台的地方，有一个女人刚刚离开，没有引起明熹他们的注意，等他们靠近时，里面突然传来爆炸声。江南执行局对下面联络人老吴与李华英正式相认了，以后的工作就好开展了。因为侦破日本人获取我军情报案不力，董仁受到了上级的严厉批评，一个人借酒浇愁时，遇到了李华英，二人喝到了深夜。

孙耀文所在的二一一军就要调防到福建了，明熹来与耀文家一面，明熹告诉了孙耀文，她以前替董仁监视二一一军，还监听了他们的六十一师，请耀文不要怪她。孙耀文也敞开了心灵，说出自己的共产党身份，并说，有李华英这个很有本事的人在明熹身边，他也就放心了。

凯越公司里哈勃突然异常殷勤地来劝李华英投资证券生意，李华英心里清楚江南的股票市场不景气，这不是一个好的投资项目。李华英的做事稳重一向是得到潘恩赞赏的，潘恩来试探李华英，知道了李华英的态度后很满意。李华英回到家里，带明熹出去准备到大酒吧里潇洒一回，结果碰巧遇到了董仁，三人喝点酒，董仁借口有公事先回去了。

明熹陪李华英又喝了些酒，因为有心事很快喝得酩酊大醉，李华英把明熹扶回家，问明熹有什么心事可不可以告诉他？明熹望着李华英落下了眼泪……

明熹(屈玥 饰)到底没有告诉李华英(王志飞 饰)她心里的痛，李华英自然还没有与明熹做到开诚布公、公开彼此心中的秘密。李华英送去一大笔钱给董仁(张笑君 饰)，说是他帮果部长做生意赚出来的他董仁应得的那一份，这样就拉近了两人的距离。李华英去上班时，哈勃仍然来向李华英推销他的投资证券的建议，李华英不愿采纳他的建议，正向哈勃自己说的道不同不相为谋。

于未忱来请李华英一起去吃饭，李华英告诉于未忱他还有别的事。哈勃建议李华英投资股票和期货不成，便羞恼成怒又使奸计。去收买了一个吃喝嫖赌的王三，让他在货物里以此充好，来陷害李华英。哈勃请潘恩到场验货，王三又当面指证，李华英百口莫辩，只对潘恩说宽限他几天，让他查个明白给公司一个交待。

被停职放假回家的李华英找张庆生帮忙，张庆生曾给李华英说过，凯越公司里的日本间谍，曾有一个女的到过码头仓库。其时那女间谍就是于未忱，她与岩井一大佐直接联系。那张庆生听李华英把哈勃陷害他的经过说罢，便着手进行调查，以抓小偷为借口围捕了王三，还没用刑，这个小瘪三就什么都招。

拿着从王三手里得到的英文合同，张庆生请来了潘恩和哈勃，最后很友好地替李华英摆平了这件事。回到公司，潘恩对哈勃说要调他到商业调查科，他的当前行为与态度都已影响到了公司的利益，希望他到新的工作岗位上好自为之。

李华英来上班了，引得哈勃、于未忱等都来关注。董仁接了个电话，果部长突然来江南站，一定是出了大事，董仁马上叫来徐涛布置保卫工作，还有找来评弹名家冯老板，做好对果部长的招待工作。李华英此时也按了个电话，是押送货物去苏区回来的地下党联络员报喜的。

李华英与江南执行局对下面联络员老吴接上了头，老吴告诉李华英，他们俩以后联络可以在他新开的“苏记茶社”，另外，老吴向李华英传达了上级指示，苏区发现了间谍对外联络的无线电信号，往苏区运送物资的事情可能已经暴露，要李华英停止物资的运送。

果部长来见董仁就是得到了从江南运往苏区的大批物资的事，连续五次，运的有布匹、棉花、汽油、无缝钢管，让委员长都盛怒了，此次来就是责成董仁，命他全力侦破此案，挖出发货公司、运送人等。诚惶诚恐的董仁送上一箱金条，留果部长听戏并住了下来。

果部长请来张静波一起听曲，问到李华英这个人，张静波评价很高，让果部长完全可以信任李华英。董仁交给明熹监视并调查李华英，从而了解凯越公司的任务，明熹回到家把这些告诉了李华英，李华英批评她说，他不愿意让他身边的人因为某些不慎陷入危险境地。

苏记茶社开张了，李华英本来想去看看，哪怕是凑凑热闹，却发现有两个人跟踪他，于是他便打电话给杨森军长，一会儿便有副官带着士兵来到将那两人打得鼻青脸肿。于未忱又去见日本大佐岩井一了，大佐告诉她那个发现江南往苏区运送军备物资的间谍就是他派出的特工，原是派往国民党的，不想他被国民党派往了共产党内部，现在已经打入到共产党的核心部门。

岩井一要于未忱去接近并调查李华英。付灵山调查出了运往苏区的无缝钢管是从凯越公司运出的，杨森的二零一军负责押运。付灵山马上命令派人去跟踪盯紧李华英和杨森，并实施电话监听。

李华英(王志飞 饰)来见杨森军长，劝他暂停一段时间运货，杨森正大把大把赚钱呢，一下子停下来还有些不情愿。这个杨军长有个特别的爱好，喜欢收集一些古董，像鼻烟壶什么的。还向李华英抱怨，说他收集了三百多个也没有一个像样的烟壶。

李华英来茶庄与老吴联系，老吴告诉他，苏区最新情报说，突发瘟疫，急需一批西药来控制疫情。考虑到李华英的安全问题，如果他出了事，江南与苏区的运输渠道就断了。李华英决定冒一次险，虽然杨森这条押运线路肯定被不止一家敌人发现了，另辟蹊径也来不及了，但可以搅乱复兴社、调查科、日本人等多方势力，来个乱中取胜。

李华英交给老吴一个字条，请他把字条上的东西抓紧找到，说有了这东西，他就可以把药品顺利地运到苏区。回到家，明熹(屈玥 饰)正吃着饭，对李华英说没做他的饭，两人正斗着嘴，于未忱来找李华英办公事。这似乎是于未忱故意地来靠近讨好，或者就是想调查一下李华英与于未忱两人的家庭关系？

李华英去上班时发现了一个卖布鞋的小贩，这个高级住宅小区住着的都是西装革履的高收入人，在这里兜售布鞋，还包治百病，这不是精神病吗！李华英看出来是监视他的，这一段时间以来，付灵山、董仁(张笑君 饰)都派人跟踪监视他。直接赶走了那个卖鞋的之后，李华英去苏记茶社取了东西直奔杨森的军部，那是十二生肖鼻烟壶，把杨森高兴坏了。

于是李华英告诉杨森一个办法，既要继续赚钱又能打击一下这帮家伙的气焰，出出他杨军长的那口恶气。李华英回到公司，于未忱来找他签署文件，她走后，李华英打电话给杨军长，故意把声音放大点，门外的于未忱停下来偷听。

“明天装船开运，是鸿运仓库，货物很值钱。”这些话让于未忱听去后借机很巧妙地告诉了哈勃，哈勃打电话询问得知了鸿运仓库里存的是李华英的货物，便马上打电话向缉私队报告了。付灵山得到了消息，立即布置多派人手埋伏在鸿运仓库外，等货物出了仓库就动手。

董仁也得到了消息，派徐涛带人埋伏在外，等付灵山的人动手抢了货物，再从付灵山手里把货抢回来，回头再告付灵山伙同李华英、杨森一起通共。好一个一箭双雕之计！日本大佐岩井一也得到了于未忱亲自送来的情报，他则没有布置什么行动，只是告诉于未忱处理好与李华英的关系。

于未忱开始走家庭路线靠近李华英和明熹，明熹正好借于未忱多了解凯越公司。两个女人各取所需斗起了心眼。李华英布置运货，吴俊峰迟迟未到，时间紧不等他了，开始了行动。几辆军车从鸿运仓库里开了出来，付灵山带人跟了上去，董仁的人也赶去凑热闹了。

走到街道上，付灵山的人拦住了去路，孟浪副官与付灵山争执时，于未忱来到了现场，躲在角落里偷偷向二零一军的战士开了一枪，这一枪激化了矛盾，使警察与军人真的开战了，双方都有人员伤亡，孟浪把车上的机枪手都用上了，警察的伤亡大了。

董仁让徐涛去给杨军长打个电话，杨军长带着警卫营就赶来了，把付灵山和他的几个残兵败将围了起来。董仁正好赶来，杨森让他做个证，打开货物，原来都是军用棉被，这下付灵山傻了。付灵山抢劫军用物资，他和他的手下全被杨森抓了起来。

杨森打电话给上峰，直接告知委员长关于这件事的始末。孟浪告诉付灵山，要他对这件事的结果有个心理准备。日本大佐表扬了于未忱那关键的一枪，称她是帝国的功臣，要她继续调查和监视李华英。李华英回家正要明熹给他做碗面吃，来庆祝庆祝付灵山栽在了杨森手里。

董仁(张笑君 饰)也正要与徐涛一起去喝酒庆祝呢，果部长的电话打来了，向他了解了付灵山与杨森火并事件后，说他要来江南，董仁估计付灵山要完蛋了。可是，果部长来江南后却说出保下付灵山，送物给钱安抚杨森。李华英(王志飞 饰)单独与果部长交谈，答应经营的生意果部长四成，他和杨森各占三成，果部长很高兴，代表委员长全权处理这件事。

在去火车站时，果部长让付灵山跟着，教导付灵山不要高窝里斗，做事要三思。果部长还真佩服李华英的思路，李华英说杨森与付灵山，一个想赚钱，一个想立功，问题是想赚钱的不能阻挡想立功的，想立功的也不该耽误人家想赚钱的。

杨森不太赞成李华英把董仁拉进他们的生意圈儿，但李华英告诉他，拉果部长是上层靠山，拉董仁是制衡付灵山的，过些时日付灵山还有可能以抓共产党的名义跳出来找他们的麻烦。杨森坚持他的三成利润，分给董仁的一成是从李华英身上分出去的。

李华英来见老吴，告诉老吴，他把这次来江南处理杨森与付灵山火并事件的果部长也拉入生意伙了，这以后的物资外运在江南将畅通无阻。两人决定趁此大量运输物资到苏区去。就在李华英出门时，正好遇到明熹(屈玥 饰)，明熹说今天是个特殊的日子，所以买了酒。

明熹晚上喝了很多的酒，她想让李华英接纳她，向她敞开心扉，但李华英仍然没有向她暴露自己的身份，这也使明熹心里很痛苦。山西爱国商人老贺希望通过李婉玉(梁林琳 饰)大公司商人的丈夫帮助家乡百姓筹集生活用品，他通过自己在江南的关系打听到了凯越公司的地址，并协助李婉玉到了江南找到了凯越公司。

李婉玉带着破包裹，还有一支鸡，来到凯越公司大厅里坐着等李华英。于未忱和哈勃都来了，于未忱还有些惊慌失措，多少替李华英遮掩一点，还专门给明熹打了电话，告诉了她。而哈勃纯碎是看笑话了。李华英来到公司，被李婉玉给搞蒙了，一阵子闹腾后，只好拉她赶快回家。

可是到了家，正好那付灵山来找明熹要关于李华英的情报没有走，明熹与李婉玉一见面就敌视上了。这让李华英很是闹心，还是李婉玉要卖给付灵山两瓶蜂蜜才惊走了他。留下来的两个女人，明熹和李婉玉这下可杠上了，争吵得不可开交。

李婉玉是李华英的妻子，可是，有一年她失踪了，李华英曾派人去找过她，但没找到，后来有人说她不在人世了，这会儿突然而来，真的让李华英措手不及。李华英向李婉玉说明熹只是他老友的女儿，无家可归才收留了她，可李婉玉也不听这些，这让李华英霎时间只感到束手无策。

李华英(王志飞 饰)去见老吴，告诉老吴他的山西老婆突然来江南找他来了。老吴也听老陈说过，李婉玉(梁林琳 饰)失踪了，这是怎么冒出来的呢？他也百思不得其解。马上请求上级派人去调查这个李婉玉。李华英又来找董仁(张笑君 饰)，他让董仁替他负责这两件事，一是当初他说他有太太，不要让明熹(屈玥 饰)住在他家里，董仁偏说他和明熹在一起便于展开工作，现在明熹怎么办？

二是付灵山又盯上了他，他董仁也要管。董仁急着向李华英要他那一成的生意分利，李华英要他先管管他的家事。董仁还真的管了，正要去一家法国餐厅吃饭时，看到了付灵山的车，上车去与付灵山谈了好一阵子，劝付灵山不要挡人家的财路，李华英、杨森都是在为果部长谋财的。

用董仁的话说，就是“咱们这些小人物巴结人家还来不及呢，干嘛还去得罪人家呢？”付灵山听进去了董仁的话，不过他认为李婉玉此时来江南找李华英很可疑。董仁开始管李华英说给他的第二件事，让徐涛去查查李婉玉的背景，并实施监听李华英家里的电话。

李华英很晚才回家，而且喝了酒。与明熹交谈，想要她与李婉玉都留下来，明熹的条件就是让李华英尽快帮助她为她的父母报仇。与李婉玉谈到过去的几年，李华英说他派村里孙家老二回老家去找过她，可回来的信儿说李婉玉不在人世了。

李婉玉要李华英对她这几年的苦有个说法，李华英答应她会给她一个好的交代的。明熹又收拾出一间客房，他们三个分住下来。见到老吴，老吴却传来上级的指示，在没有调查清楚李婉玉的身份背景情况之前，要李华英与李婉玉撇清关系，李华英毕竟是要通过明熹了解和掌握董仁的动作。

再说，这样也更有利于保护彼此的安全。明熹打出去一个电话，要马上见到那个人。原来明熹要见的那个人就是董仁，董仁告诉明熹，他会处理这件事的，要他继续监视着李华英就行了。李婉玉提着个竹篮满大街小店铺、大商场里去兜售她的蜂蜜，她发现了有两个人跟踪她，便机警地躲到一家小店里向老板推荐她的蜂蜜，没有谈拢后，回头拿给那两个跟踪她的人，那两人被她弄得挺尴尬的，招架不住李婉玉拿手直接抹向他们嘴里的蜂蜜，赶忙逃开了。

那两个跟踪李婉玉的人是付灵山派去的，向付灵山来汇报完情况后，问明天还是不是跟踪，根本没有什么有用的信息，付灵山没好气地告诉他们不用再去吃她抹来的蜂蜜了。

董仁(张笑君 饰)到李华英(王志飞 饰)的家里来说要向李婉玉(梁林琳 饰)买她的蜂蜜，有多少卖多少，还说为了他们谈生意方便，他在这儿附近给李婉玉找了一个房子，想让李婉玉搬到那儿去住。李婉玉不答应，她说李华英赚了那么多的钱，想要买她一点蜂蜜就把她打发了，没门。

李华英来吴记杂货铺见老吴，老吴告诉他药品已经安全到达苏区，上级领导表扬了李华英，那个潜伏的特务也被抓到。苏区的电台毁了，上级要李华英弄到一台新型的电台。李华英说德国产的K57行不，老吴答应了，只是不能再走杨森这条路了，付灵山已经盯上了。

李华英另想到一条路。晚上在家，李华英正在铺他在客厅里的床，李婉玉来了，她说她要和李华英谈谈，李华英对待她的态度很是冷淡。这让在门厅边上偷听的明熹(屈玥 饰)听到了，李华英对李婉玉承诺，他们那恩爱的过去已经过去了，现在他李华英的心思已不在这上面了，但他会全力帮助李婉玉的，愿意为她解决一切事。

早上起来，李婉玉首先发现了明熹留下的字条，明熹走了，离开了这个家。李婉玉催促李华英去找，李华英来找董仁帮忙找找，董仁同意派人去找明熹。原来李婉玉和乡亲们真的差一点死掉，被商人老贺救了下来，阎锡山又在山西搞清剿，百姓的生活苦不堪言，连最基本的生活用品都没有。

老贺想要到江南置办一些物品帮帮乡亲们，李婉玉就自告奋勇地来了，正好在老贺的协助下找到了江南报纸上登载的凯越公司的中国部经理李华英。李华英回到家，李婉玉以让他赔偿这几年的苦，帮助李婉玉置办货物，让她运回山西。

李华英看着货物清单，陷入了沉思。那明熹去找付灵山要枪和炸药，准备刺杀董仁。付灵山不给她这些东西，还劝她回到李华英身边，李华英是能帮他报仇的最佳人选。李华英来找张庆生，让他帮忙搞到电台。然后再找哈勃，买下他所有的香水，再让他送货时捎带上李婉玉要的生活用品。

哈勃高兴地答应了。张庆生把电台也弄到了，李华英让李克金扮成山西商人马先生去见哈勃，把香水生意谈下来后，定下了后天发货。可是，万没有想到李华英正向李婉玉报喜时，哈勃打来电话说他的香水全被烧光了。李华英急匆匆地来见老吴，运送电台只有另想办法了。

李华英和李克金把电台拆零了分批运到了吴俊峰的石座门股票证券研究会，那吴俊峰沉迷于赌博，刚从赌场回来，有输掉好多的钱。董仁找到了明熹，教训她不该离开李华英说走就走，要走的应该是李婉玉，要她想办法把李婉玉赶走，留在李华英身边继续监视他。

明熹又提出想弟弟了，想要去看看弟弟，又被董仁拒绝了。明熹回到家，李华英和李婉玉都没有在家，她就打电话定了三份牛排，七分熟的。李华英在吴俊峰那里看着安装电台，但电台装好后却出了故障不能使用。找人修，只有洋人技术员会。

只好先把电台伪装成书，放在吴俊峰这里。与此同时，老贺与李婉玉也见了面，商量另一批货物的置办较容易，但运回去难度很大。老贺要李婉玉找李华英帮忙，但李婉玉说，李华英经历复杂，有可能是为国民党办事，他家里的那个表妹也可能有问题，李华英不一定肯帮忙。

李华英一到家便看见明熹回来了，两人正说话，李婉玉带着老贺搬进来一筐蜂蜜，明熹不高兴地说了句，怎么什么人都往家里带呀？

李华英(王志飞 饰)送走贺叔，三个人吃牛排，李婉玉(梁林琳 饰)认为没有熟，喝的酒也酸，李华英笑着给她解释，牛排熟了就嚼不动了，那酒不是酸是甜。付灵山由于李婉玉的到来而怀疑起李华英的身份，是什么人能够抛弃他原来的生活与身份呢？李婉玉一个人在家没事，比着画面上的明星发型，自己鼓捣起头发来，卷烫得像个鸡窝。

李华英去请来了一位外国技术员修电台，正好遇见监视他的董仁(张笑君 饰)，李华英说是他太太头痛病犯了，请了个洋大夫给她看病。董仁打电话给明熹(屈玥 饰)求证了李华英请犹太人的事，正好李婉玉在与明熹争吵，明熹说她神经病。李华英请来的外国人是个犹太人，叫马克，是请来修电台的。

李华英一回到家就见李婉玉正哭哭啼啼地在生气呢，原来她把头发卷烫得很难看，乱极了。李华英为她理了发，做一个很时尚的发型，小夫妻一时间仿佛又回到了当年，感情还在呀，只是今非昔比，不得不有所提防似的。张庆生来找李华英喝酒，李婉玉也去办完了货物交易，可是，第二天老贺来对李婉玉说，她买的两箱货一箱是真的一箱是假的。

乡亲们对点钱不容易，要李婉玉一定要小心些。在凯越公司的货仓里，李克金等人正搬运着箱子，付灵山突然带人冲了进来要逐箱验货。就在付灵山那里仔仔细细地查看时，李华英让人把货和电台从另一条船运了出去。董仁派明熹去调查一些搞左翼电影的文人们，这显然是在支开明熹，明熹回到家把这些事都告诉给了李华英，董仁最近要有重大的行动，说是要抓出一个叫老鱼的共产党。

李华英还是平淡如水，明熹深情地说她这次回来就是为了李华英能很好的活下去，不管李华英是谁。明熹又去跟一些官太太打牌，李婉玉也跟着去了，在那里向人家兜售蜂蜜，明熹则慢慢地把话题扯到了拍电影上面了，有个张太太说她的弟弟有个小电影公司，可以介绍明熹去当电影演员。

李华英接到了上级的电报，江南地下党内部出了叛徒，最近调查科要有大动作。李婉玉又拿来一个货物清单想让李华英帮忙置办，李华英看着这些货物都是违禁物品，运这些货物是要掉脑袋的，他劝李婉玉也不要赚这个钱。李婉玉在做饭时，明熹生气地来对她说，做饭的时候要把门关上，弄得满屋子里乌烟瘴气的。

李华英从付灵山那里得知董仁抓共产党的情报都是花高价买来的，晚上与明熹聊天时，证实了董仁花大价钱买情报的事实，那个卖情报的人很是狡猾，神龙见头不见。董仁有布置了一次行动，并命明熹协助徐队长对娘娘庙二十六号实施监听。

李华英接到了于未忱送来的哈勃的一封信后，想要了解哈勃获得商业情报的办法，于是去找哈勃，哈勃倒挺慷慨，带李华英参观了他的情报获取处，都是一些电台。用哈勃的话说，不懂的人永远不会懂，真的内行一看就明白。

利用电台搜集情报，李华英(王志飞 饰)想到了一个办法，他拿着那封美孚石油公司寄给凯越公司销售部的信函与哈勃谈起了条件。李华英利用哈勃的电台，哈勃要李华英得到了情报复制一份给他。哈勃确信李华英是国民党特工，而哈勃也承认了他是美国政府情报人员。

李华英把他的这个大胆的计划告诉给了张庆生，并从家里搬到了公司里去住。家里的明熹(屈玥 饰)和李婉玉(梁林琳 饰)也达成了一个合作协议，明熹帮李婉玉买到她单子上物资，李婉玉此次回到山西就不再来江南了。李华英找到张庆生让他帮忙在租界银行范围内查一查有哪些人从银行里存取大笔的钱，张庆生担心李华英的安危，目前只有两条路，一条是被那个卖情报的叛徒把李华英给卖了，另一条是尽快找出叛徒并干掉他。

公司里有一笔大宗买卖，于未忱来找李华英签字，李华英先去找哈勃替他分析分析对方这个公司。哈勃告诉李华英，这个中道公司和大通公司一样是日本人控制的。董仁(张笑君 饰)也在租借银行方面进行调查，他要抓住那个卖给他情报的人。

付灵山也在找这个人，他要明熹帮他搜集情报，从董仁和李华英身上找线索。李华英接到哈勃交给他的一份日本人的密码电报，哈勃说他无法破译，要李华英帮忙，条件是分享情报内容。付灵山投给明熹一个消息，上层将要把特工这一块改组，将来是他们的复兴社、戴局长的天下，调查科就要取消了，董仁再怎么发疯破案也保不住他的位置了。

付灵山接到一个电话，让他往汇丰银行打进十万块，便告诉他共党在隆口的联络站。付灵山不愿赔那么多的钱，想着等那人卖给董仁情报后，再从董仁手里抢人。而董仁也打起了算盘，等那神秘人去取钱时，人财两得。他们都找到了银行经理张云，让他在那人取钱时向外发信号。

在银行里，徐涛与金龙争吵了起来，险些动起手来，金龙开了一枪，惊动了租界的巡捕。就在他们这里混乱时，那神秘人来取走了钱。差一点没有把董仁气疯，想到了付灵山得到消息肯定是找到了张云，急忙派人去抓张云时，那张云已经吞食大量的鸦片自杀了，还留下遗书。

董仁去看了张云的尸体，身上有伤，这是被殴打的，他不是自杀。隆口地下党联络站被端了，被捕了两人，一人在行刑时死去了。这个出卖情报的神秘人能在董仁和付灵山两个人手里拿走钱，还能全身而退，是一个高手。李华英拿着哈勃交给他的日本情报让明熹帮忙破译，明熹破译后交给了李华英，李华英给了哈勃一份，为此哈勃得到了美国政府的嘉奖，哈勃很是感激李华英，打算回报李华英。

李华英从报纸上看到一则报道，有一位神秘赌球人，从不露面，只电话投注，而且是输多赢少。由此推测，这是个陷得很深的赌徒，如果他是地下党，极有可能因赌债高筑而出卖情报。李华英找张庆生商量此事，张庆生特别担心李华英的人身安全。

李华英已报必死的决心，一定要把这个叛徒揪出来，挽救江南党组织。李华英让张庆生调查这个神秘赌徒。

明熹(屈玥 饰)和李婉玉(梁林琳 饰)都在给李华英(王志飞 饰)买衣服，明熹买的是衬衫，而李婉玉买的则是一件山西人穿的土布衣。明熹笑话李华英不会穿着这样的衣服去公司上班吧！晚上，李华英告诉明熹，董仁(张笑君 饰)想抓那个共党叛徒时，被付灵山搅了局，工部局向政府施压，南京方面要惩罚董仁的。

明熹则认为上峰不会拿董仁怎么样的。张庆生来到赌场转悠，向老板打听赌球的事时，赌场老板要介绍一个人给他。明熹把李华英在调查一个神秘的赌球人的消息告诉了付灵山，付灵山答应明熹只要明熹帮助他抓到那个共党叛徒，他就替明熹除掉董仁。

那神秘人又打电话给董仁，董仁这次不理会他了，他就说将把情报卖给别人。张庆生打电话给李华英约他见面，两人实际就是去地下赌场，在那里发现了一个赌球人半年来输的有二十万之多。张庆生让那个老板在电话里安装了窃听器，答应事后介绍他去张静波那里去干。

董仁带人又端了中共全国总工会，有许多同志被捕。这让李华英很心痛，叛徒对他们的威胁越来越大了。张庆生示意他监听的电话来了，那个神秘人又下注五万块，电话来自中国饭店408房间。李华英马上去开了407房间，果然发现了带着一个妓女的吴俊峰走进了408房间。

李华英正想掏枪冲出去，被突然出现的明熹拦下了。两人终于在这个时候说清楚了，他们有着共同的敌人，今后应该有着共同的目标。明熹要李华英帮助她找回弟弟，杀董仁为她的父母报仇。老吴也召开了地下党员会议，通报了全国总工会被敌破坏的事，要同志们大胆工作又要谨慎工作。

最后布置了一项重要任务，就是把海外华侨援助我党的一批资金安全地送到苏区去，苏区现在的经济非常困难，这是我党的一笔救命钱。李华英向老吴汇报了他查找叛徒的结果，可是老吴坚决不相信吴俊峰是叛徒。李华英与老吴闹翻，决定行使他的特殊权力，不能再让吴俊峰迫害地党员了。

老吴要李华英找出吴俊峰叛变的证据，他们两人决定先去验证一下吴俊峰在不在工作岗位。其实，吴俊峰已经向付灵山打过了一个电话。那李婉玉由于置办物资，被董仁发现盯梢了。盯梢的人向董仁做了汇报，李婉玉买的都是些食盐、布匹。

董仁布置人手一边去查凯越公司与杨森的洪金商贸行的来往信函，一边继续跟踪李婉玉。李华英和老吴派人寻找吴俊峰，到处找不到，他的行为已经违纪。李华英决定想个办法让同志们看清吴俊峰的真面目。老吴召集来了地下党员同志，分配明天的任务。

中央派来的同志负责把钱运走，江南的同志负责保护他们安全地离开江南。吴俊峰的具体任务就是护送来取钱的同志到西城区。董仁那边也从工部局找到了凯越公司与洪金商贸行交易食盐与子弹的记录，准备拿下李婉玉便对李华英动手。

董仁约来李华英喝酒，有意说出他心中对上峰的不满，整天让人干活干活，就是不给饭吃，说不定他哪天就不想干了。

吴俊峰开车到同福茶楼接走了两名运钱款的特派员同志，老吴说这两名同志都是陌生面孔，平时都是执行绝密任务的，除了他没有人认识他们，吴俊峰不会认识的。李婉玉(梁林琳 饰)去一家商店购买了一批物资，那掌柜的就是董仁(张笑君 饰)的手下，要李婉玉留个电话，李婉玉说她那里没有电话，约好一周后来取货。

那吴俊峰果然露出了真面目，车走到半路上，他故意说车打不着火了，让一个特派员下去推车，趁机想要掏枪杀害他们，这两个同志都是好武艺，原就提防着他，一阵枪战与追打后，终于制服了吴俊峰。李华英(王志飞 饰)建议立即审问，还不知吴俊峰透露了我党多少秘密呢！

明熹(屈玥 饰)回家时发现了董仁的外勤人员在他们家门外监视，给李华英打电话也没有人接。再说那叛徒吴俊峰，他矢口否认自己的叛变，但李华英说出他在中国饭店的包房号与电话赌球会员号，还有下注的钱数和押注的球队等，吴俊峰的狡辩马上变得无力了。

李华英告诉他，其实根本没有什么钱款，也没有特派员，这些都是专门为了他而设计的。潘恩也在找李华英，他要李华英去处理原来公司与洪金商贸行做的一些物资贸易上的事，洪金商贸行有问题，潘恩说他不希望凯越公司被牵连。

吴俊峰交代了，隆口联络站、地下印刷厂、中共全国总工会等都是他所为，出卖情报用来赌球，给我党造成了不可估量的损失，老吴说不会再给他生的机会了。李华英来到公司，于未忱把工商局要查公司曾与洪金贸易行做的生意的事告诉了他，这让他陷入因疑问而沉思当中。

家里面，李婉玉又出门了，门外监视的两个人马上跟了上去。明熹从窗户里看得一清二楚，到李婉玉房间里找到了她购买货物的单子。明熹来找李华英，让李华英请她吃饭。他们俩去吃了日本料理，李华英说明熹，全中国人都在抵制日货，你还来吃日本料理，明熹的回答很妙，还抵制日货，不如先抵制蠢货！

在吃饭时，明熹把李婉玉买食盐、布匹的事告诉了李华英。李婉玉已经被董仁的人监控起来了，只要他一出门就有人跟踪，看来这是董仁想顺藤摸瓜调查你，她李婉玉不可能是共产党，谁都能看出来共产党不会派这么一个蠢女人来江南工作。

李华英很是震惊，回家问李婉玉，她还理直气壮地说李华英不帮她，她就自己去买了。李华英要李婉玉不要再买这些政府禁运物品了，定的货也不要要了，李婉玉说她已经付了定金了。李华英生气地说，不要那些钱了，让李婉玉以后就好好地在家呆着。

董仁(张笑君 饰)由洪金商贸行和李婉玉(梁林琳 饰)购买的货物上推断李华英(王志飞 饰)是共产党，但鉴于李华英与果部长的关系微妙，没有真凭实据还不能抓人。忽然让他想到了租界里的景岚诊所，徐涛提醒他，景岚诊所里的牛博士是蒋夫人的亲戚。董仁便派人蒙面夜袭景岚诊所，翻找病历记录并劫走了一名护士。

到了行刑房里，那小护士吓得什么都招了，问什么说什么。董仁拿出几张照片让小护士辨认，认出了李华英去年曾经在这里治过枪伤，是张庆生张探长送来的。这让董仁想到了胡大可被杀，那个骑自行车逃离现场的人，当时受了伤，原来就是李华英。

付灵山还在等吴俊峰的电话，很久没有打来，付灵山怀疑是被董仁抓了起来。其实董仁在考虑着是不是抓李华英呢，张庆生也可能是共产党，但他是英租界华人探长，不能草率行事，李华英也还没有真正意义上的证据，仅凭一个小护士的回忆是没有说服力的。

就在这时，李婉玉没有听李华英的话，出门去取货物了。董仁立即兵分三路去抓李婉玉，控制货物，还要会会李华英。明熹(屈玥 饰)马上硬闯公司来见李华英，李华英想到一个办法来应对董仁的毒计。明熹回家交给李婉玉一个长命锁，告诉她一会儿有人来抓她不要逞强，就说那批货是李华英让她买的。

李华英被董仁从公司里带走，在董仁那里也是极力为自己是个生意人，赚钱是第一的，货卖给谁，对方的脑门上又没有写着。就是果部长、孔祥熙、宋子文等人也是一样的有货物卖往江北。至于那小护士所说，李华英让董仁去查记录，他是在那里治过枪伤不错，但那是有人刺杀赵景文的时候受的伤。

董仁到刑讯室见李婉玉，连诈带骗哄李婉玉告诉他那批货卖往哪里买家是谁。李婉玉正儿八经地告诉他，货是李华英让她置办的，卖往江北，买主是谁她不知道，只知道这货是南京方面的什么人让李华英给办的。明熹打电话把李华英被董仁带走的事说给了付灵山，付灵山去见了他师父张静波，张老给南京九局打了电话，果部长打电话给董仁，没有证据就不要动李华英，如果证明李华英真的是共产党，那就秘密处决他，但不要让第三个人知道。

董仁也感到了危险，前脚杀李华英，后脚就得杀他，这上面的人真的都是吃人饭不做人事的啊！回家后的李华英和李婉玉，心里虽然都不舒服，但李华英还是告诉明熹和李婉玉，今后在家里无论如何，对外一定要口吻一致，那批货他还要想办法要回来，那是很大的一笔钱哪。

李华英在公司里接到了老吴的电话，离开公司时去借了哈勃的车，这一细节也被于未忱告诉了岩井一大佐，大佐要人去盯住李华英。于未忱获得李华英的行踪后要解决掉他，岩井一阻止了，在租界里不要再生是非。李华英是在一个咖啡馆里会见老吴，老吴要李华英撤出江南，但李华英说，中央特派员王克仁此时处境很危险，还有那笔巨款，他计划布一个更大的局……

李华英(王志飞 饰)开哈勃的车出了公司，这就甩开了董仁(张笑君 饰)派去盯着他的人。没想到于未忱派人打电话给董仁，告诉董仁，李华英在洛克路咖啡馆与人会面，那个人可能就是他董仁要找的人。董仁是宁肯信其有也不信其无，派徐涛少带人去看看，如果是先把人扣下。

明熹(屈玥 饰)发现了徐涛的行动，便打电话给了张庆生，张庆生赶到洛克路咖啡馆门前，正好把徐涛他们拦住，以私带枪支为由扣住徐涛两个小时。李华英看到了徐涛，知道董仁已经得到了他来这里见一个人的情报，公司里有间谍。在与董仁见面时，李华英故意透露了自己在咖啡厅与一个人见了面，得到了一个共党可靠的情报，南洋华侨募捐了一批钱，准备运往苏区，王克仁来江南就是来提取这笔款子的。

董仁让李华英一定要搞清楚这笔钱存放在哪家银行，李华英说应该是走地下钱庄。董仁认为李华英的分析是有道理的。负责监听监视的人来报，王克仁在霞飞路马勒饭店出现了。董仁立即部署徐涛带人赶过去，命令他不管遇到什么人，先下手为强。

到了饭店很快便找到了王克仁的房间，董仁用枪指着自己的老师，让王克仁同志交出那二十万美金。到了花旗银行办理了转账手续，李华英也来到了银行里，最后董仁放王克仁同志离开银行时带走了那批现金。同时，那银行职员报了案，说是客户受到了威胁，张庆生很快带人来逮捕了董仁，持枪进租界还进了银行。

董仁被从租界张庆生的手里转到了警察局付灵山的手里，而董仁的调查科江南站站长的位子，在李华英向果部长的推荐下，徐涛坐了上去。在警察局监狱里，果部长密见了董仁，董仁的这次行为已经引起南京方面的重视，二十万美金打到他的个人账户上，这是贪污。

果部长也因为他的事，被戴林告到委员长那里，董仁还想求果部长救救他，但果部长说他只有死路一条了。明熹在这个时候留下一封信离开了李华英的家，徐涛派她跟随果部长去南京。李婉玉(梁林琳 饰)又与老贺见面，准备在布匹里夹带食盐，再为山西百姓置办一些货物，还要试试李华英的态度。

老吴则通过党组织调查清楚了李婉玉，她和老贺都是为了百姓来江南冒险的。李华英很想把李婉玉发展成党员，与他并肩作战将有利于展开货运的工作。李华英又交给龚长林一批要运走的货物，嘱咐龚长林一定要多加小心。这个龚长林新发展了一个小伙子叫小邓，虽然龚长林没有告诉他有关党组织的任何秘密，但他们的密切交往已引起了特务的注意。

付灵山派人把小邓抓了起来，严刑拷问下，小邓也没有吐露一个字，但付灵山抓来了小邓的父母和妹妹，要活埋了他们，小邓招架不住说出了他是被一个共产党利用的，那人神神秘秘的，小邓只是叫那人为林哥，不知道他的真名姓。

李华英告诉李婉玉他已经派人去吉泰仓库提货了，李婉玉很高兴。果部长接到电话，押董仁的车翻了，车毁人亡，果部长要那人写一个详细报告送上来。

付灵山带着小邓去找龚长林，正好看到龚长林从吉泰仓库里出来去见李华英(王志飞 饰)，两人刚在一个饭店里坐下来，便发现了付灵山的人来了。龚长林掩护李华英从后门撤走了，可是，龚长林把去吉泰仓库提货的单据丢了，付灵山捡到后找到了吉泰仓库。

搜到了布匹和食盐，但数量不大，付灵山要小邓在回忆一下还有什么情报，小邓又供出开杂货铺的吴老板。李华英正与老吴商量撤掉杂货铺，老吴可能有危险了。果然还没有等到老吴收拾好杂货铺，付灵山就带着小邓来抓他了。付灵山先让小邓去与老吴见面，就说要找林哥。

老吴听到小邓要找林哥，便想起来了龚长林新发展的小邓，李华英说那小邓已经被付灵山抓起来了。老吴便看着眼前的小伙子说，到后面去拿林哥存放的东西。到了后面一个胡同里躲过了付灵山的手下的追击，随后付灵山赶来找到了小邓的尸体。

老贺告诉李婉玉(梁林琳 饰)那批货被付灵山给查封了，要李婉玉找李华英想办法弄回来。李华英找到张庆生，吉泰仓库在英租界里，张庆生带巡捕去货仓把付灵山的人给捉走了。逼着付灵山拿钱赎人，每人两根金条。付灵山心疼得咬得牙疼，拿钱领人。

货仓的货主查不出来，留的地址电话都是假的，只知道是山西口音。付灵山还是派人盯紧李华英。岩井一命令于未忱想尽办法联合李华英，若能由李华英帮助于未忱坐上原来哈勃的销售部长的职位，日本人就可以控制中国江南的经济运输。

岩井一告诉于未忱哈勃把商业情报卖给美孚石油公司，这可是凯越公司的死对头，如果把这一消息告诉了李华英，李华英与哈勃不团结，那李华英就会告诉潘恩，则凯越公司将赶走哈勃。但当于未忱向李华英告哈勃的状时，李华英却不愿与哈勃发生矛盾，相反他说他在与哈勃修好。

李华英与老吴、周克金、龚长林聚会，上级党组织要李华英在江南重新建立一个情报组织。老贺告诉李婉玉不能再回到李华英那里了，李华英不仅指望不上他帮助运送货物，甚至李婉玉还要提防他。原来那董仁(张笑君 饰)并没有死，都是果部长使得阴谋，车毁人亡是假的。

果部长给徐涛打个电话，让徐涛去一个仓库给董仁送去一个箱子。明熹(屈玥 饰)来向果部长汇报说，她已经按照他们的指示做了，她什么时候能见到她的弟弟？果部长告诉她只要董仁活着，她就能见到她的弟弟。江南情报站正式成立，由李华英人站长，下设电讯科、情报科和后勤科。

主要任务就是搜集情报，营救被捕的党员同志。龚长林和付灵山的手下都在拿着李婉玉的照片寻找李婉玉的下落，李婉玉却假扮瞎子去货仓附近察看，那里看守不太严密。李华英去与哈勃谈判，要交换美国政府的情报，哈勃不同意。

李婉玉从货仓回去告诉老贺说要找上人手去抢回来那批食盐，老贺严厉地批评了李婉玉的鲁莽想法，从此不让她再管这些事。

老贺要李婉玉(梁林琳 饰)不准在离开这里半步，李婉玉倔强地流下了热泪。那哈勃虽拒绝了李华英(王志飞 饰)的情报交换，但还不甘心，夜里去李华英的办公室盗取。他没有想到李华英就在沙发上躺着呢，他没有回家。李华英给哈勃三天的时间思考，三天后，他将情报毁掉。

哈勃为了不失去立功的机会只好答应，三天后真的交换情报成功。老吴和周克金他们认为董仁(张笑君 饰)死了，应该把电台架起来，就架在租界，租界里也有地下党组织。李华英虽然同意了架起电台直接与党中央联系，但他认为事情不是那么简单，付灵山要比董仁还难对付。

李华英找张庆生把美国政府资助国民党政府进攻苏区共产党根据地的消息在租界报纸上登出去，第二天真的有三家报纸登载了这一消息。同时，美国政府也得到了他们援助给国民党政府的钱大多被国民党高官贪污了，为此美国政府很是生气。

付灵山带着钱来找张庆生要与他联手在租界内搞一次大搜捕，张庆生不愿意答应，但付灵山扔下钱就走了。李婉玉仍不愿意就此失去那些食盐，便不顾老贺的劝阻，带上枪走了。付灵山的人全部集合把租界翻了个底朝天也没有找到一个共党，不过他的手下还真发现了一步电台在固定地点发报。

张庆生告诉了李华英，李华英命令龚长林赶快通知发报的同志。李婉玉跟踪了李华英，在一个小巷子里用枪逼住李华英要李华英帮她把那批货要回来，李华英有急事，要李婉玉回到家里再说。那付灵山的人包围了有电台信号的一条街，这时发报又开始了，正好被付灵山的人给锁定了位置。

千钧一发，明熹(屈玥 饰)突然出现把发报员打晕，救了他。付灵山又扑了个空，气得七窍生烟。龚长林向李华英报告了这件事，他们也猜不出那个救下发报员的人是谁。李华英回到家，见明熹回来了，挺高兴的，但问什么都不说。明熹问他要了钱又出门了，说是陪姐妹们逛街。

实际上，她是去金源车行带走了老板和账房。付灵山接到戴林的电话，江南特工部成立，戴局长是总指挥，付灵山是副总指挥，两小时后按照发过来的地址抓人。付灵山严格保密，首先到金源车行抓人，结果老板与账房都不见了。

那两个人又被明熹救到那个发报的人呆的房间里了。付灵山带人又到了吴元茶行，里面的地下党同志还毫无察觉。李华英马上命令各个组织停止一切活动，进入休眠状态。他则和龚长林一起去了茶行看看情况，还没有到地方，突然有鞭炮声，恰好这声音惊动了付灵山，他们马上行动赶到茶行，茶行里空空如也。

原来茶行里的人又被明熹救走跟发报员和车行老板关在了一起。李华英感觉到这一个人的可怕，就是明熹，他哪里知道啊！命人赶紧找到李婉玉，并安排同志们，如果他被捕了不要营救。李华英是百思不得其解，敌人是如何掌握这些我党情报的呢？

找到张庆生，要他把一些同志转移到租界，实在不行时抓进监狱里去，也是一种保护。张庆生也得到消息说，戴林组建的江南特工总局就是针对共产党特派员老鱼的。

李华英(王志飞 饰)来拜见张静波老先生，请他派人寻找李婉玉(梁林琳 饰)，这个利用黑道上的势力来找李婉玉的办法很快让明熹(屈玥 饰)都知道了。李华英回家时接到了明熹的一个邮件，明熹说是她去参加圣玛利亚校友会，每个人都有一份礼物。让李华英不解的是，明熹和李婉玉在一起时互相掐架，不在一起了，又相互惦记上了。

日本大佐岩井一交给于未忱一份材料，是哈勃把凯越公司的商业情报卖给美孚石油公司的证据。企图让于未忱把这些材料交给李华英，换取李华英保于未忱坐上销售经理的位置。不料，李华英对此证据没有兴趣，不与于未忱合作，还训导于未忱做好自己的工作，对公司上层的事不要管。

徐涛的手下人向徐涛抱怨，看着复兴社的人抓共产党心里都不服气。徐涛则告诉他们董仁(张笑君 饰)惹下的大麻烦，果部长还在气头上，现在他们动就可能砸了兄弟们的饭碗。手下人又说张静波和付灵山都在找李华英的太太李婉玉，徐涛说，只要粘上李华英的事一概不要管。

老贺的伙计来告诉老贺许多人都在找李婉玉，老贺不知道李婉玉到底出了什么大事，决定也去找找她。老贺知道李婉玉身上的钱不多，去一些便宜的旅馆找一找。1933年五月二十六日，冯玉祥在张家口宣布成立察哈尔民众抗日同盟军。

很快同盟军便跟鬼子打了起来，军备物资匮乏，战斗打得非常艰苦。中共上级领导指示李华英在江南尽力帮助同盟军筹备物资，同盟军的人已经派人到了江南。李华英让周克金抓紧时间开辟新的物资运输渠道，问到电报员、车行的老板等那些人，周克金说还是没有一点消息。

是营救还是绑架呀？李华英也解不开这个谜底。李婉玉也没有消息，李华英感觉到付灵山找李婉玉就是为了找证据，一旦证据到手就会对他下手了。付灵山接到上峰命令，冯玉祥的人已经到了江南与共产党取得了联系，要筹备物资，不能让这个人活着离开江南。

就是戴林的命令，紧跟着就电报传来了一个人名和一个地址。付灵山吸取前面与张庆生说过后再去抓人的失败教训，这次不打招呼直接集合队伍前去抓人，他是打算先把人抓到手再说。抓人很容易，在带那人上车的时候，明熹躲在一边看到了。

张庆生得知付灵山不打招呼又在租界抓人，便去会会他，正好看到被付灵山抓来的人刚开始审讯就昏死过去了，付灵山赶紧把那人送往医院。徐涛的手下告诉徐涛，付灵山抓到了抗日同盟军的联络员，徐涛不让他们管。张庆生打电话告诉李华英，那个被付灵山抓到的人现在住在瑞士人开的医院里。

李华英派周克金去组织营救，周克金先到了医院侦察一下，发现看守很严，但他还没有离开时就有一个护士装扮的女子开枪杀掉看守的两个警察，冲到病房打死了那个联络员，出来又打死几个付灵山的人，身手相当敏捷。周克金看到病床上那人已死，不得不离开。

向李华英汇报后，二人都没有想到事情会变得如此糟糕。这个神秘的杀手到底是谁呀？盛怒的付灵山接到一个匿名又假声电话，答应对方一人赴约。

李华英(王志飞 饰)决定要尽快除掉那个神秘杀手，命周克金想法同志冯玉祥将军不要再派人来江南了，他需要的物资会运过去的。于未忱又以向潘恩告发李华英低价出货损害公司利益作为要挟，与李华英结成联盟，李华英向潘恩举荐了于未忱当销售部经理。

就在李华英和于未忱一起吃西餐时，有人打来电话，说医院里被杀掉的那个同盟军的联络员实际上会把李华英和李华英的组织都送上断头台，并说他手里有李华英的六个人，约李华英明天晚上九点在东条街路口见面，到时候他会告诉李华英特工组的行动计划。

张静波的人找到了李婉玉(梁林琳 饰)，李华英去把她领了回来，正好根据地的同志来信说明了李婉玉和老贺的身份，老贺是自己人，对外是一个商人，在为根据地的百姓筹集生活物资，李婉玉也是我党的一名入党积极分子。从此，李华英和李婉玉夫妻联手在江南做为根据地筹备物资的工作。

徐涛突然想起了明熹(屈玥 饰)，明熹在干什么呢？她会不会就是跟付灵山捣乱的人？于是派手下去查明熹。潘恩先生在会上宣布于未忱就任凯越公司销售部经理，她如愿以偿了。李华英也把于未忱拿到的哈勃勾结美孚石油公司的证据给了哈勃，两人的关系又进一层。

李华英和付灵山同时被约去同一个地方，二人见面，付灵山还认为是李华英约的他呢！突然一声枪响，付灵山倒在血泊中。李华英马上喊人把付灵山送到医院去，付灵山的手下人搜查枪手也没有找到。李华英回到家已经是天明，李婉玉告诉他明熹也是刚回来，说是参加了一个酒会但身上一点酒味也没有，倒是一身的香水味。

李华英坦诚地跟明熹说，要明熹敞开她的心扉，把她的心事说出来。可是，明熹还是不愿意把什么都说给李华英，也许她是担心李华英会有危险。李华英去狙击地点找到了一枚蛋壳，送到张庆生那里让他判断一下。张庆生认识这是德国HK枪械公司产的狙击步枪子弹，便让手下人去查黑市上有谁卖出去过狙击步枪。

付灵山醒来，得知戴局长仅来过一次电话，南京方面已有许多人认为他活不过来，正惦记着他的位子呢，心里很是冰冷，为党国出生入死，到头来落下这么个下场。张庆生查到了刘老黑那里的一支狙击步枪还有子弹被圣玛利亚女校买去，付灵山的手下也从邮局查到了来自圣玛利亚女校的一个包裹。

龚长林到邮局查到了是明熹签收的邮件，徐涛派人跟踪复兴社的人，得到这些消息后，便下令看到复兴社的人抓人时就上去抢，或者一起干掉。付灵山的人和李华英的手下都查到了那个女杀手是明熹，李华英便决定先在家里控制住明熹，看看她到底在为谁服务。

李华英到了楼上，明熹不在她房间里，此时明熹正在大街上走着，身后就是付灵山的手下开着车跟踪。明熹机警地甩掉了跟踪，给家里打了个电话，李华英和李婉玉都在听，李华英刚答应着去见她，她那边的电话就挂了。

李华英(王志飞 饰)答应与明熹(屈玥 饰)见面，李婉玉(梁林琳 饰)去见了周克金和龚长林，准备组织活捉明熹。而付灵山的手下人也通过监听电话获取了明熹约李华英见面的情报，在二人约好见面的地方埋伏了复兴社的许多人手。徐涛的手下也得到了这个消息，知道复兴社的人是去抓明熹，于是，徐涛便要求手下人跟着复兴社的人，明熹原是他们调查科的人，不能由着复兴社说抓就抓。

明熹给李华英打电话更换地点，付灵山的手下赶了过去，徐涛得知消息也亲自带人赶了过去。龚长林知道一条近路，与周克金、还有李婉玉一块过去了。明熹与李华英见面说明了一切，她一直被董仁(张笑君 饰)利用，这一次又是果中平利用她救下董仁后，约出付灵山和李华英，然后杀掉他们俩。

否则，明熹将永远见不到她的弟弟了。可是，明熹杀付灵山能做到，杀李华英始终下不了手。李华英告诉明熹，他就是拼上性命也会帮助她的。付灵山的人赶到了，明熹边打边撤，突然被蒙面的周克金他们打晕劫走了。被李婉玉扔来的手榴弹阻挡住的复兴社特工们等烟雾散开再找明熹，哪里还有影子？

徐涛也赶到了，与复兴社的刘金龙相遇，两人互不服气，斗一阵子嘴后各自撤走了。金龙向付灵山报告没有抓住明熹，明熹被几个蒙面人抓走了。李华英也来见付灵山，他告诉付灵山明熹说的董仁没有死，这一切都是董仁绑架了明熹的弟弟威胁明熹做的，那一次是连他李华英一块狙杀的，他也是死里逃生的。

李华英与明熹达成合作去救明熹的弟弟，董仁在明熹的弟弟的身上绑上手榴弹，手里牵着拉环，李华英在与董仁谈判，明熹用狙击枪指向他，却迟迟不敢开枪，她担心一旦失手，弟弟与李华英都得死去。幸得李婉玉跟着来了，在李婉玉的鼓励下明熹抓住董仁与李华英喝酒的时候开了枪，一枪毙命，明熹的弟弟得救了。

李华英陪着被人用担架抬着的付灵山来看看董仁的尸体，李华英用杀死党国要犯董仁的功劳来交换明熹打的付灵山那一枪，也就是让付灵山放过明熹，付灵山答应了。不过这家伙不久就把枪口指向了李华英，他要抓共产党。明熹听了李婉玉的话，把弟弟送到了乡下一个表舅的家里。

回来后的明熹积极向中国共产党组织靠拢，李华英答应做她的入党介绍人。李华英去南京一趟，去找果部长探探情况。果中平的地位在国民党政府里毕竟是很高的，与他保持联系对我党在江南的工作是有利的。付灵山得到了消息，电话里令南京方面的一个人小陈去盯住李华英。

李华英来到果中平的家里，果中平很是高兴，他被董仁连累失势以来，不说门可罗雀吧，也很少有人再来找他了。李华英过来送给果中平一大笔钱，让他帮忙李华英与他在香港的内弟的生意往来。果中平很爽快地答应了下来，并留了李华英在家吃饭。