北宋仁宗年间，朝廷软弱，北方辽国、高丽等对大宋国土均存觊觎之心。庐州某书院学生包拯不仅才学出众，而且思维缜密，善于推理。包母医术高明经常被官府请去验尸，母子二人协助官府破了不少案件。高丽为了与大宋修好，决定将高丽郡主嫁与大宋国王，途经庐州险被黑衣人所刺，幸被包拯救下。

轻功绝佳的凌楚楚救了小艾，原来她就是“女鬼”。庐州府尹想杀掉她们向高丽人交代，包拯施计为二人洗清罪名。包拯认为应该重点调查黑衣人的来历，不料发现几名黑衣人被人集体杀死，而且是被高手一剑毙命。