静海宫宫主殷不凡练就神功，与同党姚明月占领了鞑靼。鞑靼公主波娜娜被人救起。 史天云和舅舅刘三一起进京赶考。进考场不到一个时辰，就把所有试题全都答完了，急忙奔赴武科考场。直到那天考试结束，都没有人打得过史天云。他成了文武双状元。 在皇宫里，传说谁要是找到了日月人三剑，就能够危害到朝廷的江山。太上皇久病不起，忧心忡忡，朝廷重臣冷霜子觉得史天云很可能是寻找日月人三剑的最佳人选，便向皇上举荐。 史天云偷偷跟踪武功极高的神秘人，发现有人昏倒，原来是自己救过的波娜娜，便把她抱回了客栈。 静海宫宫主殷不凡很想拿史天云开刀，想让世人都知道，谁才是真正的天下第一！他告诉史天云，要在皇上召见之日，当着文武百官的面一决高下。并且还拿皇上的性命要挟。 史天云奉旨进宫，没想到殷不凡也闯进了宫中，逼着他展开一场激战。史天云打败了殷不凡，却不慎中毒，栽倒在地。

刘三有个故交，人称神医魔琴怪老子，只有他能救史天云一命。公主说服皇上，带史天云去看病。波娜娜跪在怪老子门外，帮他烧水做饭，劈柴，收拾屋子。他们又求了好久，怪老子终于答应解毒了。怪老子说，解毒需要一个活人做药引。波娜娜不顾一切地跳进了滚烫的丹炉。 殷不凡的脸让史天云给毁了，弄得人不像人，鬼不像鬼。镜主召见殷不凡，不许他与史天云为敌，要他追寻日月人三剑。还告诉他皇宫里有个镇国之宝碧眼金蝉，只有它才能除去脸上的伤疤。 殷不凡的手下把梧桐林包围了，要里面的人把史天云交出来，不然就把整个屋子炸平。双方打了起来。幸好，冷霜子及时赶到，救下了史天云。

丫鬟突然惊呼有鬼，大家看到了波娜娜。原来她根本没死，还做了怪老子的徒弟。公主把史天云带回宫中。

皇上对史天云讲起，也许真的不管任何人，只要得到日月人三把剑，就会拥有最大的兵权，拥有整个江山。史天云这才明白，皇上把所有的赌注，都押在了自己身上。

殷不凡准备盗取镇国之宝碧眼金蝉，故意易容成史天云的样子进宫，找到了金蝉。史天云还在房里睡觉，突然见到皇上带着许多侍卫闯了进来，要他交出碧眼金蝉。搜不出来，皇上一气之下，就把史天云打进了天牢。宰相安其谋还到皇上面前告了御状，说史天云的父亲就是前朝叛臣史丰洲。 皇榜公告天下，史天云将被斩首示众。殷不凡想在史天云被斩首之前，亲自了结他。史天云便挣脱囚车，把他引走。 史天云被金蝉打昏了过去。殷不凡要杀史天云，镜主却突然出现，把他拦了下来。姚明月带走了史天云，还用了测心术探知了他的心思，知道了日月人三剑的事。

冷霜子在史天云被抓的地方捡到一个金蝉，顺着线索救走了史天云。殷不凡追了过来，公主不幸被金蝉所伤，怪老子及时出现，救下了他们。 回到皇宫，冷霜子把宝物失窃的事情交代清楚。皇上却仍然没有放过史天云，把他父亲史丰州一案交由刑部重审，而史天云则判处发配辽东，充军三年。 金鹰堡五堡主前去刺杀史天云。可史天云只用了三成功力，就把五堡主打倒了，他只得狼狈地逃回了金鹰堡。 可后来五个堡主合为一体，功力大增，史天云也抵挡不住。冷霜子又及时出现，把他救了下来，还给史天云带来了皇上的口谕，让他继续追查日月人三剑，只有这样，才能带罪立功，恢复清白。

史天云带波娜娜来到一个神秘的地方，把豹子打倒，找到了日剑。回到客栈，公主看他们两个在一起，顿时火冒三丈，狠狠打了波娜娜一记耳光，扭头便跑。谁知道，刚跑出来没多远，就被金鹰堡的人活捉。 史天云赶赴金鹰堡，看到公主被吊在石壁上，飞身过去将公主救下。五位堡主杀了出来，史天云只得仓促应战，一时想不出如何取胜。最后用了日剑，威力无比，五位堡主尸横遍地。 公主告诉史天云，皇上准备招他当驸马，自己从比武那天，就已经喜欢上他了。波娜娜在门外全听到了，心里不是滋味，把日剑留了下来，自己走了。

史天云不吃不喝，赶走了公主。公主却被姚明月下了心毒，迷惑了心志，一切都只能听从姚的摆布。姚明月把一块玉佩交给公主，让她放在史天云枕头下面。 深夜，姚明月跳进了客栈，找到了日剑，准备杀史天云灭口。

突然门被推开，又进来一个史天云，姚明月才知道上当。原来，史天云让舅舅假扮成自己的模样。姚明月把夺剑失败的经过告诉镜主，随后日月兼程，向普驼山赶去。 殷不凡已经派人，把整座山都围了起来。怪老子想带皇上从后山突围，宰相安其谋却建议皇上，不如把兵符给他。 史天云等人也到了普驼山脚下，决定先去探个究竟，然后再做打算。 安其谋准备带兵符下山，不料计谋败露被杀。武尽将皇帝劫持下山，却被普驼主持的徒弟小金刚所救。殷不凡赶到，抬手要杀皇帝，突然看到史天云前来救驾，这可真是得来全不费功夫。他要和史天云再赌一次，赌的还是皇上的命。

史天云渐渐不敌，拔出了日剑，立刻局势扭转，把殷不凡打落山崖。 天云救驾有功，皇上给他封了个一字并肩王。只有小金刚被砸得昏迷不醒，好不容易才悠悠醒转。 皇上提起了招史天云为驸马的事，还说一等回朝，就下旨让两人完婚。天云说自己不敢高攀公主，公主立刻就说，皇上刚封了他为并肩王，这怎么是高攀呢？史天云无法，只得偷偷逃走了。 波娜娜和冷霜子来到坠月湖，梦到了月剑。不料却中了秦假仙的毒，冷霜子连忙逃走，被白琼所救。秦假仙让波娜娜下湖，将宝物取上来。

冷霜子和白琼来到秦义庄，打跑了秦假仙。 秦假仙逃到半路，却被魔君抓住。为了留住一条性命，便把坠月湖底有宝藏的事情讲了出来，答应带魔君去寻找宝藏。 史天云来到一座小城，赶上龙千户的千金龙玉娇抛绣球招亲，发现龙玉娇的长相，和姚明月简直一模一样。龙玉娇一眼看中了史天云，抛绣球打到了他。史天云不肯成亲，龙玉娇便说，如果史天云始终不肯，那就只有死给他看。 天云用龙玉娇当诱饵，想要抓住淫贼。不料那个黑衣人竟然是玉娇的姐姐姚明月。姚明月把妹妹杀害了。龙千户大哭，发誓一定要捉到杀死女儿的凶手。

史天云被龙千户抓了起来，正准备斩首，幸好冷霜子把他救走。这时姚明月来盗取日剑，趁乱抓住了龙千户。龙千户一眼认出，这就是自己的女儿玉兰，可是姚明月早已不认这个爹了，下毒暗害，杀死龙千户，转身逃走。

冷霜子告诉天云，日剑被姚明月夺走，还把波娜娜遇害的经过告诉了史天云。天云一听，便晕了过去。 刘三等人碰到秦假仙，中了mi药，全都晕倒在地。幸好被史天云和冷霜子所救。冷霜子想杀了秦假仙替波娜娜报仇，可史天云不知怎么想的，竟然放走了这个仇人。 史天云跳进湖中，寻找波娜娜，却晕了过去。等一睁眼，却看到波娜娜就在身边。原来这里是湖底。 姚明月带着日剑向镜主交差，镜主却让她先回静海宫，等待月剑的出世。秦假仙向魔君告密，魔君立刻带人前往静海宫，打败了姚明月。

姚明月向镜主保证，要查清魔君的身份。镜主告诉姚明月，月剑马上就会出世，去找机会夺过来。 冷霜子带着公主，潜入静海宫。日剑没有抢到，公主还被打伤了。 姚明月告诉魔君，月剑将在坠月湖出世。魔君把所有人都派到湖中，要打捞月剑，可是什么也没找到。姚明月告诉魔君，只要抓几个人质作为要挟，就不怕史天云不交出月剑。刘三等人一直逃到树林，却发现魔君早就在这里等候，小金刚和哈威都被抓了起来。 公主的伤刚刚养好，便带着丫鬟含笑赶向坠月湖。两人不小心走散了，公主发现了前面的火光，连忙向前奔去。还没等到跟前，她就远远看到，刘三被姚明月给抓走了。

公主决定，要自己把刘三等人救出来。冷霜子遇见了公主的丫鬟含笑，便要她赶快去找怪老子来帮忙。 史天云和波娜娜找到了月剑，飞出水面，不料，姚明月早已胁持刘三等人在此守侯。波娜娜很快就被姚明月打倒在地，魔君也出手将史天云打伤。幸好冷霜子及时赶到，把两人救了出去。 三人逃下了山，又遇到公主。公主看史天云和波娜娜亲热的样子，觉得十分难过，扭头便跑了。冷霜子决定连夜前往普驼山，去请普驼主持来帮忙。 丫鬟找到怪老子，冷霜子找到了普驼主持，分别向坠月湖赶去。 波娜娜对史天云说，很想用月剑换回刘三等人的平安。公主却气冲冲地说，月剑是属于皇上的，不能拿来交换。 史天云等人又和魔君打了起来，不但月剑没有保住，天云也受了重伤。

魔君拿到了日月双剑，命姚明月全力捉拿史天云等人。镜主怕魔君的势力越来越大，想让姚明月去偷剑，还告诉她，自己会暗中支援。两人计划了一番，决定下月初一，夜里偷剑。 冷霜子来了，要史天云好好养伤，自己去找公主。可是公主已经神智不清，跟疯子没有两样。讨论了一番之后，大家决定，就在初一晚上去救公主。 初一晚上，姚明月偷到了剑，却便被魔君打伤。这时镜主出现，让姚明月带着剑先走。 公主被救回之后，精神还是有点不正常。怪老子让史天云和波娜娜上山采药。两人采药时，却发现姚明月身受重伤。史天云心中不忍，把姚明月带回住所，丢失的日剑就这样被送了回来。姚明月一点武功都没有了。大家决定合众人之力，一举将魔君和蓝魔教铲除。 史天云发现，魔君命人将整座城中刚满月的小孩抓走。他们想不明白，魔君为什么要抓小孩子呢？

魔君请师傅雷光世祖把功力传给自己，他的寒光魔诀练到了顶级。 怪老子碰到了女飞贼艳伞，想收她做徒弟。艳伞却死活不肯。 史天云一行前去静海宫，路上，接到魔君的挑战书。史天云没有把握打败魔君。冷霜子好言安慰，说他日剑在手，人剑合一，没有什么做不到的。史天云特地嘱咐冷霜子，如果自己有什么不测，请冷霜子一定照顾好波娜娜。 史天云直接找魔君单挑。他使出了人剑合一，还是被魔君打成重伤。幸好冷霜子等人赶到，及时把史天云救走。等回到客栈，却发现魔君的护法把波娜娜劫走了，把她直接关进了静海宫的地牢。 姚明月已经变成了一个废人，想跳崖自尽，却被艳伞所救。 冷霜子看到小金刚在跟白琼打架，便把他们叫住。白琼知道这些人遇到了难题，反而请求加入，要跟大家一起去救波娜娜。冷霜子很是感动，史天云也答应了下来。

怪老子收她艳伞为徒，艳伞却匆忙跑掉了。 白琼听到史天云不断地叫着波娜娜。她过去给他盖好被子，谁知史天云却错把她当成了波娜娜，紧紧抓住了她的手。 艳伞发现姚明月已经走了，以为再也见不到她，没想到却在集市发现了姚明月的踪影，便偷偷跟上了。她发现镜主告诉姚明月，要传授给她一套内功心法，还要她去静海宫抢夺日月双剑。镜主发现了艳伞，便想杀她。幸亏姚明月及时阻拦，告诉镜主艳伞曾救过自己的性命。 闻世先生和普驼主持来草庐找怪老子，他们想将三剑控制在自己手中，让武林减少一些灾难。 史天云每天都把自己灌得烂醉如泥，哈威和小金刚得知魔君要火烧波娜娜，便立刻跑回去报信。史天云一听，就要去救波娜娜，冷霜子怀疑这是魔君设下的骗局。 当晚，史天云引开魔君，让冷霜子把波娜娜救走。 姚明月把日月双剑交给了魔君，并为他出谋划策道，与其收服各大门派，还不如直接去京城。 艳伞被困在蛛丝上，求怪老子救自己，怪老子这回却无论如何也不答应。最后，艳伞不得已，只得答应做他的徒弟，哪里想到，怪老子却要她拜自己做干爹。

艳伞被怪老子点了穴道，只得很不甘心地答应了怪老子，做他的干女儿。 秦假仙被姚明月抓住，便发誓说，从今以后，永远效忠姚明月，忠心不二。姚明月让秦假仙留下，把守静海宫。秦假仙却把魔君要打京城的消息，告诉了史天云和冷霜子。 冷霜子和白琼快赶到京城时，碰到了哈威和小金刚。当夜，冷霜子发现蓝魔教的人，他们要在京城十里外的十里坡会合。冷霜子这才明白，原来魔君采用了化整为零的计谋，分散来到京城，这可危险得很，便决定早点通知皇上。 皇上传旨出去，要禁卫军去守城。魔君也发现皇上有准备了，不敢轻举妄动。 第二天，魔君带着姚明月和护法，来到了皇城下，史天云等人也来了。魔君跟史天云对掌之时，姚明月却拿日月双剑刺向魔君。魔君大怒之下，一掌把姚明月打倒。这时镜主出现，几招将魔君打伤。史天云和波娜娜联手，把日月双剑抢了回来。

魔君命两位护法去找师父雷光世祖来帮忙。 史天云回到了皇宫，请求皇上，让自己与波娜娜去追拿魔君，皇上派了很多禁卫军去帮史天云。 史天云和波娜娜找到魔君，紧追不舍。魔君逃回静海宫，秦假仙却将大门死死锁住，不让他进来。史天云追了上来，魔君假装自己中毒，求史天云相救。史天云刚走过来，魔君却一掌打出，白琼过来替史天云挨了一掌，顿时重伤不起。史天云要杀魔君，雷光世祖却到了。对他们说：“你们根本不是我的对手，我是来救人的，并不想杀你们。”说完，便带着魔君消失了。 冷霜子告诉史天云，皇上要他即刻去找人剑。天云几人来到一个热闹的小镇，认识了富可敌国、乐善好施，人称地下千岁的秦耀龙。

秦假仙是秦耀龙的堂兄，秦耀龙想请史天云他们放过自己的哥哥。冷霜子无奈，只好答应不再追究。史天云告诉秦假仙，如果他再敢害人，自己一定不会放过他。秦耀龙马上就要举办婚礼，想请大家留下来喝杯喜酒。 艳伞碰到普驼主持，发现大和尚是饿晕了，只得挖了一点野菜，勉强烧给大和尚吃，和尚却说艳伞烧的菜很好吃，想让她以后一直烧给自己吃，还把醉八仙中的一套传给了艳伞。 秦假仙告诉秦耀龙，东大街的银铺被抢了。秦耀龙告诉史天云他们，最近镇上的许多富商都消失了，可能和抢劫的是同一伙人。这伙人正是魔君的手下。魔君急需用钱，才会来这里抢劫绑票。 秦耀龙的未婚妻月儿，居然就是姚明月。秦假仙给她送来了镜主的新指示，上面只写了四个字：栽赃嫁祸。 姚明月假装自己被人虏走，秦假仙则掏出和小金刚那块一模一样的手帕，扔到了地上。所以，秦耀龙便怀疑是小金刚内通外鬼，才把新娘子虏走的。勒索信很快来了，上面说要秦耀龙一半的家产。秦耀龙命帐房马上准备，还说就算要他所有的家产，他都一样会给。

艳伞把小金刚救走了。秦耀龙气急败坏，来找史天云等人，质问他们，谁也无话可说。冷霜子不得已，只得留下来做人质。艳伞向小金刚保证说，自己会帮他查找新娘子的下落。 勒索信又来了，让他们明日午时交赎金。秦耀龙带着包袱，亲自来到了城北，并把包袱放到了石匾下面。这时一辆马车冲了过来。马车过去之后，包袱也跟着不见了。史天云等人一路跟踪，却追错了人。 秦耀龙焦急万分。普驼主持跟着艳伞，漫无方向地走着。他们走进一间屋子，却看到有个老婆婆要害史天云。普驼主持追了出去，老婆婆却被射死了。等他赶回屋子，史天云已经不见了，艳伞也昏倒在床上。 魔君开始制造混乱，想借机杀了秦耀龙。魔君让秦耀龙交出所有财产，还说从此以后，这个地方就是魔君的了。

那个真正拿走包袱的人是姚明月。姚明月抓住了史天云，把他关进了蓝魔教的古墓。白琼碰到了蓝魔教的侍卫，悄悄跟了上去，结果真的发现了史天云。

哈威抱着波娜娜找到公主，第二天，公主就带着刘三等人，一起前往黄金城。 艳伞竟然喜欢上小金刚了。小金刚只说她对自己的情一定会还，但是现在必须先找史天云。艳伞哭着就跑了出去。有人来袭，艳伞为了救他，又一次受了伤。小金刚这才对她说，你以前干什么我不管，只知道你是艳伞，是我的艳伞。普驼主持也赶到了，带他们去找怪老子治伤，可是怪老子却不在家。 白琼趁机救出了史天云。可他们刚刚要走，却掉进了机关里，下面是滚烫的熔炉。老翁突然出现，他故意要踩史天云的手，让他们死得很惨。史天云却突然飞身上来，一下把老翁抓住了，逼着老翁带路，二人终于走出了古墓。 镜主命姚明月假扮魔君的人，去杀公主他们。冷霜子急忙赶去，和姚明月打了起来。姚明月假装不敌，趁机给他下了剧毒，还抢走了月剑。大家一筹莫展地走到竹林时，迎面碰到了史天云和白琼。

史天云一行奔向魔君的老巢。手下告诉魔君，所有人都被史天云他们给杀了。魔君不得已，只好亲自出马。史天云让魔君交出月儿夫人和日月双剑，魔君根本没有，哪里交得出来。这时，秦假仙却将姚明月带来，谎称自己是在地牢里救出月儿夫人的，魔君一下有口难辩。史天云和波娜娜联手，终于打败了魔君，一直把魔君逼到一个叫毒尸潭的地方，将他打入潭中。 怪老子终于回来了，发现自己的义女艳伞中毒，就开始寻找药方，替女儿解毒。 公主要扶史天云回房休息，白琼也争着要扶。刘三在一旁唉声叹气，直说谁叫史天云这么帅气呢？ 姚明月把秦耀龙打昏，并拿走了他身上的钥匙。 魔君居然还没有死，他就是殷不凡。雷光世祖让他以自己的真实身份，再一次重出江湖。

史天云问刘三，雷光世祖跟自己的父亲到底是什么关系？刘三一看瞒不住了，只得把一切告诉了史天云。这个消息简直如同五雷轰顶，史天云真受不了这么大的打击。而另一边，雷光世祖突然找到了自己的亲生骨肉，则是按捺不住的欢喜。他想放了公主，殷不凡却出掌偷袭，把自己的师父打死了。 姚明月按照镜主的计划，收服了秦耀龙，并让他发誓，从此以后对自己言听计从。 小金刚和艳伞碰到了姚明月，姚明月却命令秦耀龙将二人拿下。夜里，秦耀龙把二人的绳索割断，放走了他们，临走还对他们说，也许这就是自己的命。

史天云来到极乐谷，见雷光世祖晕倒在地，便运功把他救醒。雷光世祖把二十年来的惨痛经历全都告诉了他，还请求史天云叫自己一声爹。史天云叫了，雷光世祖听得喜出望外，可是伤势太重，终于支持不住了。 怪老子他们赶到，打跑了殷不凡。

史天云提议将双剑送回皇宫，选定了路线。大家决定，等公主再好一些，就起程回京。 公主的状况明显好转，大家都觉得怪老子医术高明，不如让他来照顾公主，哪知怪老子连连摇手，提议让史天云先把公主送到普驼主持那里。史天云把日月双剑交给冷霜子，让他先护送双剑进京。 怪老子要回去了，艳伞也跟他一起上路。小金刚舍不得艳伞，一直不想离开。 镜主又来找姚明月，告诉她日月双剑已被送往京城，要她去把剑抢来。 刘三等人发现姚明月，劝她不要对日月双剑痴心妄想。姚明月故意让刘三打了自己一掌，便倒在路边。闻世先生过来把脉，发现她早就受了内伤。姚明月骗他们说，自己多年以来，做了很多亏心事，这回只想改过。我知道镜主要来抢夺日月双剑，就想来通知你们，不料却被镜主发现，并把自己打成重伤。大家决定带她一同上路。

史天云中了剧毒。怪老子告诉波娜娜，就算把史天云救好了，也有可能变成废人。刘三就和哈威赶去照顾史天云，临走叮嘱冷霜子看好日月双剑。 秦假仙对公主说，自己有治疗心魔的药，如果史天云没有自己的解药，一定会死掉。公主便带着秦假仙给史天云送解药。 公主看到了波娜娜，便说只要波娜娜在，她就不救史天云。波娜娜马上挣扎着爬起来，说我可以走，你一定要救救天云。公主趁机逼波娜娜立下毒誓，今生再也不见史天云。公主喂史天云吃下了解药，并默默地说：“你要是辜负我，就不得好死！” 姚明月故作可怜，对艳伞说，自己要是拿不到日月双剑，一定会没命的。艳伞动了恻隐之心，偷走了日月双剑。谁知她刚一出来，却碰到了闻世先生。原来闻世也想在日月双剑送进宫前，把它拿到。

白琼问冷霜子，是不是被姚明月迷住了？还说我把你当成自己的哥哥，才会这么关心你。冷霜子索性问她，如果我真是你哥哥，又做了很多伤天害理的事，你会怎么办？白琼毫不犹豫地说，我一定会杀你。镜主恢复了姚明月的功力。 姚明月告诉冷霜子他们，自己的伤势已经好得差不多了，现在也应该回报他们了，于是便带他们去找人剑，人剑就藏在报恩寺里。寺里却是一个圈套。姚明月对冷霜子说，报恩寺的事是自己故意的，她只是想把镜主的教徒引出来。 公主要和史天云举行婚礼，刘三推脱要找黄历查看。公主大怒，说择日不如撞日，就明天吧，就这么定了！第二天，刘三强迫史天云把mi药放在自己嘴里，等和公主接吻的时候，骗她吞下，将她迷昏。 姚明月等人来到一个山洞，姚明月告诉他们，人剑就藏在里面。冷霜子冲了进去。可他刚一拿到剑，姚明月却趁机将白琼手里的日月剑夺走了。自己拿到也的并不是人剑。

姚明月带冷霜子所去的地方，都是风雨断肠人秦耀龙设计好的。镜主让姚明月收好日月双剑，还要她继续追查人剑的下落。 艳伞找到姚明月，劝她归还日月双剑，谁知姚明月却要杀她灭口，幸好冷霜子及时赶到，才能把艳伞救了下来。 普驼主持让波娜娜进入密室，为史天云运功疗伤，自己则立刻为公主治疗心魔的病根。 白琼终于对冷霜子表白了自己的感情。晚上，冷霜子来到了白琼的门外，想了又想，终于没有进去，只在门外说了声对不起。 刘三告诉史天云和冷霜子，真剑藏在琴里。冷霜子连连称赞刘三的先见之明。刘三则说，这件事只有他们三个知道，如果有人泄露，那么三个人中，可能有一个就是镜主。 姚明月在房里欣赏日月双剑，镜主却突然出现了，告诉她可以把日月双剑丢掉了，那两把剑是假的。

人剑就藏在普驼山后面的野猴子山。那里有一个山洞，里面有无数把剑，全部插在石头里。但是谁也找不到人剑。 镜主找到了人剑。他命令姚明月，让她找机会抢夺日月双剑。 皇上知道了人剑出世的消息，就命史天云尽快将人剑夺回，带着日月人三剑回宫。怪老子擒住了蓝魔教的人，得知姚明月藏在静海宫里。冷霜子不慎掉落悬崖。 秦耀龙不断劝说姚明月，不要再继续打打杀杀了，想让她与自己退出江湖归隐。姚明月却骂秦耀龙是窝囊废。闻世打昏了姚明月，刚要杀她，镜主却出现了。镜主让秦耀龙把姚明月带走。 冷霜子突然回来，大家都围住了他，追问他这些天都在哪里。他告诉史天云说，自己是被砍柴人所救，才侥幸不死。

艳伞偷取了怪老子用十年时间精心炼成的神丹，想去姚明月那儿做卧底，带神丹作为见面礼。姚明月看在神丹的面子上，饶过了艳伞，并告诉她，没有经过自己的同意，不准离开静海宫。 怪老子怀疑神丹是艳伞偷的，小金刚却不相信，去静海宫找艳伞。艳伞刚要解释，却看到了姚明月和秦耀龙，便立刻将小金刚推开，还说自己在这里吃的好住的好，才不愿意离开。 姚明月举起鞭子，向小金刚打去，艳伞不忍，抢先一步跑到小金刚面前，打了他一掌，自己却中了姚明月的鞭子。艳伞的背上被打出了一条血印，姚明月说，自己只用了三成的功力，不然她早就没命了。 小金刚把看到艳伞的事告诉了史天云，还说艳伞变了，可史天云却觉得，艳伞一定有什么苦衷。 镜主让姚明月去找史天云，告诉他，如果想要人剑，就去太虚金光塔，因为那座塔里的机关无数，只要史天云一进去，就必死无疑。艳伞决定偷取塔内的机关图。没想到事情败露，艳伞转身就逃。

小金刚便把艳伞去静海宫做卧底的事告诉了大家，还把艳伞冒着生命危险抢回的机关图交给了史天云。姚明月告诉镜主，那张机关图是假的。 史天云进了金光塔，就按照地图一点一点往里走。却踩中了机关，掉下一个大铁笼，将二人关在里面。史天云的日月双剑也掉在了外面。 姚明月逼哈威去拿日月双剑，来换史天云等人的性命。哈威把事情告诉大家，艳伞开始为自己偷假地图的事情自责。只有刘三一个人逃出了金光塔，闻世和怪老子都被关了起来。 镜主猜测日月双剑一定是被史天云给藏起来了，把苗疆至毒大七蛊送进史天云口中，想逼波娜娜说出双剑下落。史天云性情大变，让波娜娜把自己绑起来。波娜娜想用日月双剑换解药。刘三等人赶来，冲进塔内，波娜娜告诉他们，史天云中了大七蛊之毒，让他们赶快想办法救史天云。

姚明月想利用史天云的纯阳之气，帮自己练成九阴神功。史天云的性情已经完全改变，没有办法，只得让波娜娜杀了自己，但波娜娜却无论如何也下不去手。刘三终于把解药配制好了，艳伞立刻送了上去。史天云吃完解药，慢慢恢复了体力。 白琼中了陷阱，被毒箭所伤。镜主及时赶来，亲口给她吸毒。白琼拿出了刀，死也不肯让他帮忙。 史天云的功力已经恢复了七成，姚明月却来了。姚明月伸手去抓波娜娜，史天云立刻出手，把波娜娜救了回来。 白琼把镜主救自己的经过告诉了冷霜子，随后便带他去找刘三。冷霜子决定自己前去金光塔救史天云。 史天云神智不清，把姚明月当成波娜娜，慢慢向她走近。冷霜子赶来，出手将她打退。 刘三使用了自己的老本行易容术，找到了秦耀龙，并让他把金光塔的机关图拿给自己。秦耀龙早就知道姚明月是刘三假扮，他只是不想让姚明月造孽太深，才故意帮他。等姚明月赶回来，刘三等人已经走了。 冷霜子等人救出了史天云和波娜娜。姚明月转身逃走。皇上命冷霜子和波娜娜带日月双剑回宫。波娜娜却不想跟史天云分开。

姚明月这次失败透顶，镜主不但没有怪她，反而还立刻替她疗伤。镜主告诉她，你不是我心里面的那个人，还说不许伤害白琼，姚明月听后，要杀白琼的心越来越重了。 小金刚和哈威把姚明月她绑到大树上，准备活活烧死，姚明月却对着白琼大喊，我做鬼也不会放过你！史天云竟然将绑姚明月的绳索砍断，还把一封信交给姚，让她转交镜主。史天云给镜主的信，原来是封挑战书，他想三天后与镜主决斗。 镜主想借史天云之手，帮自己找到人剑的真正主人。三天时间到了，史天云来到约定的地点。镜主说，谁都不许用日月人三剑，并要白琼来保管三剑。可镜主刚刚准备出招，白琼突然喊了一声哥哥，镜主刹那间便被史天云的纯阳掌打中。他把日月人三剑扔给了史天云，便带着白琼走了。 白琼哭着说，我不要现在这样的哥哥。镜主则说，自己所做的一切，都是为了白琼的幸福。姚明月告诉白琼自己很喜欢镜主，把她推进了井里。闻世救走了白琼。

姚明月追上了白琼，正要杀她出气，镜主却突然出现，指责姚明月背叛了自己，还让她自尽。姚明月猛然掀开了镜主的面纱，镜主便杀了姚明月。 史天云一行失散，从村民口中得知，刘三和哈威被带进了寡妇村，便立刻赶去救他们。他决定，让刘三和哈威带着日月人三剑走官道，自己和波娜娜则带着假的三剑继续走小路。 白琼告诉艳伞，自己一定要大义灭亲。白琼找到镜主，镜主问她，你能杀得了我吗？白琼却说，我要是杀不了你，自己也不打算活着回去了，有这样一个哥哥实在丢死人了！镜主任凭白琼的木棒打在自己身上。白琼突然摘下镜主的帽子，发现镜主就是冷霜子。她受不了这个刺激，发疯似的跑向悬崖，哭喊着自己没脸再活在这个世上，因为爱上了自己的亲哥哥。冷霜子告诉她，自己并不是她的亲生哥哥。 刘三和哈威来到了皇宫，守卫却不让他们进去。

公主偷走了玉玺。史天云让波娜娜带着三剑先进皇宫，以免皇上担心，自己则带着大家，寻找公主的下落。 皇上怀疑史天云有心谋反，立刻下旨，要全国通缉史天云与公主，杀无赦。波娜娜只能对皇上说，自己愿意留下来做人质，直到史天云带着玉玺回来。夜半，闻世暗杀了太上皇，自己假扮成太上皇的样子。 皇上告诉波娜娜，公主对史天云是一心一意，还问波娜娜，能不能成全公主？ 冷霜子带着公主和玉玺回来，皇上命他出宫去找史天云。公主求皇上成全自己，而皇上也很喜欢波娜娜，公主立刻求皇上纳波娜娜为妃，以为这样就能拆散他们两个，自己也能再有机会赢得史天云的心。 史天云回皇宫复命，皇上却说要纳波娜娜为妃。 波娜娜来到史天云的住所，告诉他自己已经决定了，要嫁给皇上。

皇上是想让史天云答应自己，不再对波娜娜产生感情，还叫他好好疼爱公主。 冷霜子告诉波娜娜，不能选择一段没有感情的婚姻。波娜娜却怕惹恼皇上，反而害了史天云。她实在不想因为自己，牺牲任何一个人的生命。 皇上为波娜娜做了很多她自己家乡的菜肴，波娜娜却一点也不领情。皇上不急不躁地说，我会一直等你，等到你回心转意，接受我的感情。 艳伞来皇宫找波娜娜，骗她说史天云中了镜主一掌，让波娜娜随自己去看史天云。波娜娜深感后悔，趴在史天云的身上失声痛哭，没想到史天云却突然醒了，还说我没受伤呀。 皇上大怒，通缉波娜娜和史天云。太上皇收波娜娜为义女，还让史天云做波娜娜的驸马爷，并催促他们尽快完婚。

皇上跟史天云一行人去秦皇陵墓。到了主墓室，史天云等人依照日月人的顺序，把剑插进去。三把剑插入后，秦陵的门终于打开了。闻世让皇上下令，要史天云和波娜娜格杀冷霜子。冷霜子气急败坏，一掌打在了闻世身上。闻世只长叹一声“我要长生不老”，便气绝身亡。史天云请求皇上下旨，让自己格杀冷霜子。 史天云等人回到京城，打听到冷霜子藏在绝情谷里。约好明天午时在绝情谷上了结一切恩怨情愁。 次日交手中，白琼跳下山崖。镜主跟着跳下，想救白琼。波娜娜也跟着跳了下去，史天云紧随其后，要救自己的波娜娜。镜主抱住白琼，承诺说一定会照顾她生生世世，把波娜娜和史天云，自己则一直落到崖底，一命呜呼。 史天云站在崖边，久久地沉默着。