五岳剑派联合武林正道一举击溃日月神教，此役后五岳剑派和少林武当并称江湖三大支柱。十年后，费彬追杀上官云(朱晓辉 饰)却不敌东方不败(丁禹兮 饰)，左冷禅(郑昊 饰)只得寄希望于林家辟邪剑谱。林震南的福威镖局不断有人离奇死亡，岳不群(李昊翰 饰)派大弟子令狐冲(丁冠森 饰)前去支援。

令狐冲救下林平之(陈汛 饰)随后一同赶往福威镖局，众人皆怀疑是嵩山派所为。令狐冲查验尸体怀疑真凶是青城派余沧海(木幡龙 饰)，果不其然余沧海带人血洗福威镖局，令狐冲救人途中大意遗落佩剑。平之回来发现父母皆已遇害，他竟然误会令狐冲就是杀父之仇。

平之拿着令狐冲(丁冠森 饰)的佩剑请嵩山派丁勉(何涛 饰)主持公道，他还怒骂华山派赶尽杀绝。入夜后平之遭到黑衣人追杀，丁勉发现凶手就是余沧海(木幡龙 饰)。令狐冲被五毒教蓝凤凰(刘珈彤 饰)所救，他被巨蟒缠身无奈饮其血趁机逃跑。丁勉打算和余沧海合谋骗取辟邪剑谱，余沧海将平之的外公王元霸杀死并嫁祸给东方不败(丁禹兮 饰)。

令狐冲中剧毒正巧遇到绿竹翁(谭群 饰)，任盈盈(薛昊婧 饰)查看后也无法救活令狐冲。灵珊不愿相信这一切都是令狐冲所为，蓝凤凰却拿着信物称自己和令狐冲已结为夫妻。

令狐冲(丁冠森 饰)离开任盈盈(薛昊婧 饰)被余沧海(木幡龙 饰)的弟子发现，幸好绿竹翁(谭群 饰)及时救援。林平之(陈汛 饰)半夜发现嵩山弟子翻自己包袱，他假意要去嵩山拜左冷禅(郑昊 饰)为师伺机半路逃跑。余沧海追踪到令狐冲，令狐冲救人动了内力伤势更重，桃谷四仙及时赶来将余沧海吓走。

盈盈让桃谷四仙医治令狐冲，结果令狐冲被输入了四股真气变得抓狂，盈盈被迫又输入一股真气用来抑制其他真气。林平之逃走被嵩山弟子百般羞辱，他失手杀人才发现嵩山派的阴谋。令狐冲告别盈盈后遇到田伯光(季东燃 饰)调戏仪琳(姜卓君 饰)师妹，他设法引走田伯光准备救人。

令狐冲(丁冠森 饰)重伤不是田伯光(季东燃 饰)的对手，他诱导田伯光与自己比武趁机智取救下仪琳(姜卓君 饰)。林平之(陈汛 饰)四处流浪被木高峰劫持，幸好岳不群(李昊翰 饰)及时出手相救。林平之得知岳不群与父亲交好，他逃离嵩山派的魔掌转而投入岳不群门下。衡山派刘正风(姜浩严 饰)金盆洗手欲退出江湖，左冷禅(郑昊 饰)却横加阻止。

刘正风与魔教曲洋私下相交只谈音律，左冷禅却指责刘正风与魔教勾结。嵩山派更是用刘正风的夫人为要挟逼其杀死曲洋，然而蓝凤凰(刘珈彤 饰)早已给在场的人下了迷药。

左冷禅(郑昊 饰)趁机欲对刘正风(姜浩严 饰)下毒手，曲洋及时赶来救援却仍不是左冷禅的对手，蓝凤凰(刘珈彤 饰)不惜服药增进内力与左冷禅抗衡。刘正风和曲洋重伤逃走被费彬抓住，令狐冲(丁冠森 饰)和仪琳(姜卓君 饰)正好撞见却实难阻止，幸好东方不败(丁禹兮 饰)出手杀死了费彬。令狐冲决意回去证明自己的清白，可是余沧海(木幡龙 饰)一口咬定令狐冲就是杀死林震南的凶手。

众位掌门审判令狐冲受到蓝凤凰的耻笑，蓝凤凰揭露余沧海和丁勉(何涛 饰)的阴谋，丁勉狗急跳墙要杀蓝凤凰灭口。

东方不败(丁禹兮 饰)突然带领日月神教的人赶来，他身负重伤将蓝凤凰(刘珈彤 饰)救走，而木高峰却趁乱带走了令狐冲(丁冠森 饰)。木高峰和余沧海(木幡龙 饰)两人演戏欲骗取辟邪剑谱的下落，幸好令狐冲机智识破。盈盈追踪前来救援，绿竹翁(谭群 饰)为了拖住余沧海最终惨死。东方不败中了左冷禅(郑昊 饰)的寒冰真气，蓝凤凰用换血大法救活东方不败。

盈盈带令狐冲求助神医平一指，结果令狐冲被诊断只剩百日寿命。林平之(陈汛 饰)拜入华山后饱受其他师兄嫌弃，他向灵珊埋怨却不慎被木高峰劫走。

令狐冲(丁冠森 饰)欲偷偷救走林平之(陈汛 饰)结果被发现，随后赶来的岳不群(李昊翰 饰)将木高峰和余沧海(木幡龙 饰)赶走。岳不群怒斥令狐冲违反数项门规，他责令令狐冲在思过崖面壁思过。令狐冲竟然梦到和盈盈琴箫合奏，他惊醒觉得有愧于小师妹。蓝凤凰(刘珈彤 饰)带东方不败(丁禹兮 饰)回到五毒教却中了童百川的奸计，东方不败力挽狂澜最终保住了蓝凤凰。

令狐冲得知灵珊教平之冲灵剑法十分吃醋，他陪灵珊练剑心绪不定失手将碧水剑打落悬崖，灵珊十分气愤。

风清扬(王劲松 饰)见令狐冲(丁冠森 饰)天资聪慧，他思量再三后将独孤九剑传授给令狐冲。仪琳(姜卓君 饰)再次碰到田伯光(季东燃 饰)，仪琳的父亲不戒(吕德亮 饰)和尚戏耍田伯光还将其剃度成和尚。剑宗来访欲争夺掌门之位，他们狂妄不已欲挑战华山。令狐冲偷偷下山替师父出战，他轻松打败剑宗结果惨被偷袭，桃谷四仙却出现将其劫走。

令狐冲辗转被不戒所救又被输入一道真气，不戒随后将其送回华山。岳不群(李昊翰 饰)带人去嵩山找左冷禅(郑昊 饰)，他将重伤的令狐冲暂时留在华山。

神秘黑衣人劫持盈盈逼东方不败(丁禹兮 饰)交出辟邪剑谱，东方不败怀疑此人乃魔教中人。灵珊偷偷将紫霞秘籍交给令狐冲(丁冠森 饰)，令狐冲不愿学习点了大有的穴偷跑下山。岳不群(李昊翰 饰)追回令狐冲，结果大有却已经身亡，紫霞秘籍也不翼而飞。令狐冲百口莫辩难辞其咎，岳不群只好暂时带令狐冲上路。

一群黑衣高手围堵岳不群讨要辟邪剑谱，岳不群不敌遭到围困。剑宗趁机出现要接管华山，令狐冲奋起反击击败了剑宗。

令狐冲(丁冠森 饰)拼尽全力将黑衣人全部刺瞎，岳不群(李昊翰 饰)却怀疑他故意放走黑衣人。令狐冲不能说出自己剑法的来历，林平之(陈汛 饰)竟然指责师兄学的就是辟邪剑谱。令狐冲只好随师父一起去往福州以证自己的清白，江湖豪杰纷纷给令狐冲送来好酒。

盈盈被面具人关押在铁笼，她谎称自己已和令狐冲私定终身，并要求面具人带她去寻找令狐冲。令狐冲倍受礼遇还被迫服用了给别人治病的丹药，他惊讶不已决定用自己的血来救人。

神医平一指也来给令狐冲(丁冠森 饰)治病，然而令狐冲的病已无药可救。岳不群(李昊翰 饰)送令狐冲来到五霸岗正巧遇到盈盈和蒙面人，蒙面人逼迫令狐冲交出剑谱。岳不群暴怒认为令狐冲勾结魔教，令狐冲扔出假剑谱趁乱逃离。令狐冲将蒙面人击退，他并没有因为盈盈魔教的身份而退缩，两人立下爱情誓约。

东方不败(丁禹兮 饰)和蓝凤凰(刘珈彤 饰)来调查童百川，结果他们遭到蒙面人的暗算，东方不败奋力才将蒙面人赶走。

余沧海(木幡龙 饰)一直追踪林平之(陈汛 饰)至福州，日月神教的人也拦截岳不群(李昊翰 饰)，双方开始混战。盈盈带着受伤的令狐冲(丁冠森 饰)碰到少林派方生大师，盈盈听闻少林易筋经可以救令狐冲，她谎称不认识令狐冲与其划清界限。东方不败(丁禹兮 饰)调查发现上官云(朱晓辉 饰)和蒙面人勾结，上官云负隅顽抗将杨莲婷(周睿君 饰)劫持，然而令人意外的是杨莲婷就是蒙面人。

令狐冲昏迷被盈盈送上少林，少林方丈愿意收令狐冲为弟子并传授易筋经，令狐冲谢绝称自己不会背叛师门，方丈却说出令狐冲已被华山除名。

盈盈自愿在少林寺修行十年才求得方丈答应帮救令狐冲(丁冠森 饰)，不知情的令狐冲仍然不愿归入少林。令狐冲遭五岳剑派追杀，他偶然被魔教向问天(金楷杰 饰)所救。向问天劝令狐冲先保住性命才能证明自己的清白，令狐冲受开导决定追随他去往杭州。

向问天和令狐冲假扮高手来到梅庄比试武功，向问天拿出来的赌注皆是奇珍异宝。令狐冲不知向问天葫芦里卖的什么药，他只管尽情比试很快就击败了三人。

梅庄庄主决定带令狐冲(丁冠森 饰)和神秘人比武，果然正如向问天(金楷杰 饰)所说，令狐冲被告知要来救日月神教教主任我行(王佳宁 饰)，他愿意为盈盈做一些事来补偿。令狐冲趁比武之际和任我行换了衣服，任我行假意比武失败离开密室。上官云(朱晓辉 饰)对杨莲婷(周睿君 饰)痴情一片，他愿意为其赴汤蹈火。

令狐冲偶然发现任我行刻在石碑上的吸星大法的秘籍，他急忙运气练习竟然内伤自愈并且功力大增。令狐冲利用吸星大法逃出西湖底，此时任我行也在追杀杨莲婷。

东方不败(丁禹兮 饰)震惊得知蒙面人就是小妹杨莲婷(周睿君 饰)，莲婷却说出惊人身世。原来莲婷是任我行(王佳宁 饰)的私生女，她一直隐藏身份准备为母亲报仇，她最终选择自杀了结了恩怨。任我行想让令狐冲(丁冠森 饰)加入魔教，结果遭到其拒绝。桃谷四仙欲强行带任盈盈(薛昊婧 饰)出少林，然而他们却打不过少林弟子。

魔教派人赶往福州寻找辟邪剑谱，他们在路上与华山、泰山派遭遇，双方打斗不止。令狐冲偶遇仪琳(姜卓君 饰)小师妹，他扮成军爷模样暗中帮仪琳打走魔教的人。

田伯光(季东燃 饰)碰到失望的桃谷四仙后心生一计，他欲号召各路豪杰一同上少林要回圣姑。恒山定静师太遇到魔教的人，幸好嵩山派及时赶到，然而嵩山派竟然提出要合并五岳派。令狐冲(丁冠森 饰)以军爷的身份将嵩山派赶走，然而定静师太却仍惨死街头。

仪琳(姜卓君 饰)识破令狐冲假扮军爷，她激动万分并向其讲述自己的悲惨身世。令狐冲和恒山派众人分别后在路上遇到魔教的人，他亮出吸星大法称任教主已经归来并下令魔教的人撤出福州。

岳不群(李昊翰 饰)在五岳剑派的追问下答应合理处置辟邪剑谱，林平之(陈汛 饰)心生埋怨，他决心练习剑法找令狐冲(丁冠森 饰)复仇。林平之终于在老宅的房梁上找到了辟邪剑谱，可是一转眼便被黑衣人抢去。令狐冲追黑衣人未果再次被误认为抢走剑谱，岳不群打算清理门户被夫人劝住。

原来偷走辟邪剑谱的是余沧海(木幡龙 饰)，林平之追查却遭黑衣人重伤。灵珊以为令狐冲要杀平之，她对令狐冲恩断义绝。任我行(王佳宁 饰)将葵花宝典传给东方不败(丁禹兮 饰)，他还打算收五毒教入麾下。

恒山派再次遭到魔教追杀，令狐冲(丁冠森 饰)和田伯光(季东燃 饰)奋力抵抗。令狐冲发现魔教的人居然是嵩山派所假扮，定闲师太震惊但是选择放他们走。任我行(王佳宁 饰)请蓝凤凰(刘珈彤 饰)加入日月神教，他还答应促成蓝凤凰和东方不败(丁禹兮 饰)的婚事。蓝凤凰突然中毒倒地，东方不败舍身用内力将蓝凤凰的毒吸入自己体内。

令狐冲找到黄河老祖等人，他准备去往少林寺找盈盈。左冷禅(郑昊 饰)却先一步到达少林，他诬陷令狐冲已练成神功并勾结魔教，衡山派定静师太及时出现替令狐冲证明清白。

等令狐冲(丁冠森 饰)到达少林却发现定闲师太惨死，定闲临终请令狐冲接任恒山掌门。桃谷四仙意外发现少林寺的十八铜人阵，令狐冲机智破解阵局。任我行(王佳宁 饰)和东方不败(丁禹兮 饰)也出现在少林寺，他和五岳剑派各位掌门不期而遇。左冷禅(郑昊 饰)主张群起而攻之，令狐冲突然带着盈盈出现。

在方证大师的劝说下，双方用比试武功来决定去留。东方不败对战方证大师勉强打成平手，任我行却意外败在了左冷禅的寒冰真气之下，而令狐冲的对手则是武当冲虚道长(陈诚 饰)。

令狐冲(丁冠森 饰)破解冲虚道长(陈诚 饰)剑法，岳不群(李昊翰 饰)却要出面挑战令狐冲。岳不群故意使出冲灵剑法并用剑法劝令狐冲回头是岸，结果令狐冲心慌输掉比武。左冷禅(郑昊 饰)突然派弓箭手将令狐冲等人围住，方证大师急忙阻止。东方不败(丁禹兮 饰)带领众人从密道逃走，几人疗伤打坐被雪覆盖变成雪人。

岳夫人责备岳不群胜之不武，令狐冲听闻很是痛心。灵珊和林平之(陈汛 饰)也随后来到这里，两人秀恩爱却遭山贼羞辱。令狐冲难忍撤功将山贼杀死，可是灵珊仍不相信他。

余沧海(木幡龙 饰)抢走辟邪剑谱却不会修炼，他潜入恒山准备劫走仪琳(姜卓君 饰)，田伯光(季东燃 饰)奋力相救，幸好一个黑衣人出手赶走余沧海。田伯光受伤再也无法用手持刀，仪琳见状非常心疼。东方不败(丁禹兮 饰)救回教主引其他长老不忿，贾长老手下嚼舌根被朱雀听到，双方你来我往打斗被教主得知。

蓝凤凰(刘珈彤 饰)指责其他长老乱泼脏水，任我行(王佳宁 饰)以正是用人之际为由不做处理。左冷禅(郑昊 饰)召集各门派开嵩山大会，任我行打算趁此机会先行灭掉点苍派和丐帮。

任我行(王佳宁 饰)答应立即操办蓝凤凰(刘珈彤 饰)和东方不败(丁禹兮 饰)的婚事，蓝凤凰这才消气留在黑木崖。任我行给点苍派天剑设下鸿门宴，他得知左冷禅(郑昊 饰)还未得到辟邪剑谱。盈盈不能见到令狐冲(丁冠森 饰)非常想念，蓝凤凰看出她的心思耐心劝解。不戒(吕德亮 饰)和田伯光(季东燃 饰)都归入恒山派门下，不戒竟然被神秘人扔进水里。

随后令狐冲被哑婆婆抓住拷问，原来哑婆婆要求令狐冲迎娶仪琳(姜卓君 饰)。令狐冲坦白自己已有心上人，盈盈偷听到很是兴奋。余沧海(木幡龙 饰)修炼剑谱至走火入魔，他竟然将林平之(陈汛 饰)劫走。

哑婆婆看到令狐冲(丁冠森 饰)钟情于盈盈，她竟然还要逼令狐冲娶仪琳(姜卓君 饰)，当哑婆婆将消息告诉仪琳时却遭到反对。林平之(陈汛 饰)想趁余沧海(木幡龙 饰)睡觉时偷走剑谱，结果被发现只能急忙逃走。桃谷四仙在令狐冲得教唆下谩骂哑婆婆，令狐冲则趁机救走盈盈，他还指导不戒(吕德亮 饰)追回哑婆婆。

岳不群(李昊翰 饰)蒙面偷袭余沧海得到了剑谱，他故意将紫霞神功传授给林平之以掩人耳目。东方不败(丁禹兮 饰)练的葵花宝典没有下策，蓝凤凰(刘珈彤 饰)决心帮其找到辟邪剑谱。

贾长老撺掇任我行(王佳宁 饰)夺回蓝凤凰(刘珈彤 饰)的毒经，结果他强行带走蓝凤凰时被东方不败(丁禹兮 饰)阻止。令狐冲(丁冠森 饰)在恒山举办接任大典，各路英雄齐聚，嵩山派却突然赶来阻止，然而令狐冲称恒山派早已不接受左盟主号令。嵩山派当众受辱竟然埋伏欲抓令狐冲去嵩山，幸好盈盈及时出手相救。

方证和冲虚支持令狐冲去往嵩山大会，他们看好令狐冲当五岳盟主。林平之(陈汛 饰)打算迎娶灵珊，岳不群(李昊翰 饰)竟然飞鸽传书请令狐冲来观礼，盈盈似乎有所不悦。

任我行(王佳宁 饰)坦白要将教主之位传给东方不败(丁禹兮 饰)，他劝东方不败要赏罚分明不可偏袒蓝凤凰(刘珈彤 饰)。泰山派玉玑子突然遭到师叔的群起反攻，他被逼放弃掌门之位结果还是惨死，原来师叔等人早已和左冷禅(郑昊 饰)勾结。令狐冲(丁冠森 饰)只身来到华山，岳不群(李昊翰 饰)暂时放下仇恨愿意和令狐冲一起对抗左冷禅，令狐冲将思过崖的秘密告诉给岳不群，他也得知华山的剑气之争皆是因为葵花宝典。

林平之(陈汛 饰)风光迎娶灵珊，令狐冲道喜并与林平之碰杯化解恩怨。

朱雀半夜突然被杀害，蓝凤凰(刘珈彤 饰)调查被诬陷杀死了贾长老的手下，任我行(王佳宁 饰)当众审问却没有任何结果。东方不败(丁禹兮 饰)这边则率领教众将丐帮围困，丐帮帮主最终惨死在东方不败手里。令狐冲(丁冠森 饰)再次被任我行问到加入日月神教一事，他婉拒并提出婚事，没想到任我行居然让令狐冲用辟邪剑谱当聘礼。

岳不群(李昊翰 饰)让平之和灵珊开始研习思过崖上的武功，然而平之竟练习魔教十长老的武功险些走火入魔。

各个门派齐聚嵩山，令狐冲(丁冠森 饰)与岳不群(李昊翰 饰)重逢商议合并之事。左冷禅(郑昊 饰)主张各门派团结一致共同对付魔教，令狐冲拒绝称定闲师太曾反对合并。岳不群突然提出要重新和令狐冲续师徒之情，令狐冲无奈答应合并之事。嵩山和泰山都支持左冷禅当盟主，令狐冲则支持岳不群，双方僵持不下，左冷禅决定用比武定胜负。

灵珊自荐对抗泰山的两位师叔，令狐冲发觉她也学了思过崖上的武功。林平之(陈汛 饰)发现劳德诺(刘梓亦 饰)偷了紫霞秘籍，他还开始怀疑岳不群偷了自家剑谱。

灵珊击败好几位挑战者，令狐冲(丁冠森 饰)被迫上台讨教，结果他念及旧情被灵珊刺伤。左冷禅(郑昊 饰)最后登台挑战岳不群(李昊翰 饰)，他惊讶发现岳不群竟然学会了整篇辟邪剑谱，结果自己被刺瞎双目，岳不群正式成为五岳派掌门。蓝凤凰(刘珈彤 饰)发现向问天(金楷杰 饰)才是杀害朱雀的凶手，她逼向问天杀死任我行(王佳宁 饰)帮自己师父复仇。

林平之(陈汛 饰)看出岳不群练了剑谱，他对灵珊怨恨不已，然而他又不敢公开反抗。令狐冲被师姐提醒岳不群疑似练就辟邪剑谱，令狐冲震惊不敢相信。

左冷禅(郑昊 饰)突然遭到同门师弟的刺杀，原来他们已经和岳不群(李昊翰 饰)勾结。蓝凤凰(刘珈彤 饰)让向问天(金楷杰 饰)暗中给任我行(王佳宁 饰)下了十香软筋散的毒，她趁机反攻准备为师父报仇。东方不败(丁禹兮 饰)突然出来保护任我行，向问天当场被杀死。蓝凤凰称自己已给盈盈下了无药可救的毒药，任我行无奈只好暂时放走了蓝凤凰。

宁中则(曹艳 饰)发现岳不群的身体变化，她指责丈夫偷学辟邪剑谱。岳不群似有悔意将剑谱扔下悬崖，躲在一旁的林平之(陈汛 饰)纵深跳下终于得到剑谱。

落魄的左冷禅(郑昊 饰)被追杀，蓝凤凰(刘珈彤 饰)提议和左冷禅一同对抗岳不群(李昊翰 饰)。日月神教灭掉丐帮后按兵不动，岳不群主张和武当少林攻上黑木崖。余沧海(木幡龙 饰)偷窥林平之(陈汛 饰)被岳不群发现，他不敌岳不群被迫向其臣服。林平之思量再三决定自宫练习辟邪剑谱，他谎称练功失误骗过灵珊。

左冷禅召集上次被令狐冲(丁冠森 饰)刺瞎的十五大高手，蓝凤凰还提议去收买林平之。盈盈将五岳派的意图传递给东方不败(丁禹兮 饰)，日月神教立刻推举东方不败率众抗敌。

灵珊偷看林平之(陈汛 饰)练辟邪剑谱，余沧海(木幡龙 饰)突然出现将灵珊挟持，林平之复仇心切竟然不顾灵珊死活，他最终将余沧海杀死。林平之告诉灵珊已经知道岳不群(李昊翰 饰)偷走剑谱的事，他决定和灵珊一刀两断。令狐冲(丁冠森 饰)来找岳不群商议攻打黑木崖一事，岳不群得知女儿失踪竟然置之不理。

灵珊发现自己一直在误会令狐冲非常愧疚，她得知平之和父亲自宫练剑尤为震惊。劳德诺(刘梓亦 饰)突然来找平之提议结盟，平时暂时同意并答应给他们看辟邪剑谱。

令狐冲(丁冠森 饰)找到灵珊准备救援，谁知林平之(陈汛 饰)竟然拔剑相向，两人打斗林平之竟然大意将灵珊刺死。令狐冲气愤要为师妹报仇，灵珊临死却一再阻止。岳不群(李昊翰 饰)发现任盈盈(薛昊婧 饰)假扮仪琳(姜卓君 饰)，宁中则(曹艳 饰)急忙放走任盈盈结果被岳不群囚禁。东方不败(丁禹兮 饰)带领教众攻上五岳派阵地，蓝凤凰(刘珈彤 饰)暗中给五岳派下毒。

然而岳不群早已发现蓝凤凰的诡计，他集合冲虚道长(陈诚 饰)和方证大师将东方不败打伤。令狐冲找到师娘并说出灵珊惨死在平之手里，师娘悔恨不已劝他提防岳不群。

宁中则(曹艳 饰)忏悔之后竟然选择自杀，令狐冲(丁冠森 饰)悲痛不已将师娘和小师妹葬在一起。令狐冲碰到受伤的东方不败(丁禹兮 饰)，在蓝凤凰(刘珈彤 饰)的恳求下令狐冲用吸星大法帮东方不败疗伤。林平之(陈汛 饰)将辟邪剑谱交给左冷禅(郑昊 饰)，蓝凤凰突然出现将剑谱抢走。蓝凤凰得到剑谱立刻给了东方不败，东方不败看到修炼需要自宫后仰天长啸，他坦白自己曾遭任我行(王佳宁 饰)宫刑，而蓝凤凰也只是他的一枚棋子。

令狐冲和盈盈回到黑木崖，结果两人却中平一指的诡计。

平一指假扮成教主的模样问令狐冲(丁冠森 饰)索要辟邪剑谱，他还惦记独孤九剑被令狐冲识破。令狐冲救出盈盈后才发现任我行(王佳宁 饰)已经死了，原来东方不败(丁禹兮 饰)早联合平一指将任我行杀死。令狐冲亲手将师妹师娘安葬，他回忆往昔不禁泪水直流。黄河老祖投靠岳不群(李昊翰 饰)并将桃谷四仙杀死，岳不群还率弟子攻上恒山，田伯光(季东燃 饰)和不戒(吕德亮 饰)敌不过岳不群均被囚禁起来。

田伯光落水被令狐冲救上岸，令狐冲惊悉岳不群如此行为不知他有什么阴谋。

林平之(陈汛 饰)和左冷禅(郑昊 饰)攻上华山却没有找到岳不群(李昊翰 饰)，而岳不群正在思过崖的洞内教五岳派弟子学习失传的剑法。不曾想五岳派发生内讧，左冷禅趁机杀入山洞。令狐冲(丁冠森 饰)识破左冷禅的暗号轻松制敌，林平之竟然疯狂连左冷禅的手下也杀。林平之与令狐冲决一死战结果被吸走内力，他想起自己和灵珊的过往终于悔悟。

左冷禅死在岳不群手里，令狐冲自愿先让一招随后将岳不群打败，岳不群心灰意冷下山最终被仪琳(姜卓君 饰)杀死。

五岳派仅存恒山一派，东方不败(丁禹兮 饰)前来叫阵。东方不败欲称霸武林并已经把少林和武当灭掉，他念与令狐冲(丁冠森 饰)的情分决定一月后进行比武。令狐冲对比武毫无信心，他也找不到风清扬(王劲松 饰)的踪迹。令狐冲赴约来到黑木崖，不戒(吕德亮 饰)和田伯光(季东燃 饰)等人对战平一指，令狐冲与盈盈合力对抗东方不败。

令狐冲明显难以抵抗，危难之际蓝凤凰(刘珈彤 饰)出现偷袭东方不败，令狐冲被打下山崖，蓝凤凰竟然身携炸药和东方不败同归于尽。盈盈在海边孤独弹琴，令狐冲得箫声突然出现……