FBI新任局长上任，他上任后第一件事就是需要全联调局特别行动的报告，所以库珀马上召集大家来开会。库珀担心，提交了行动报告之后，雷蒙德曾与伊丽莎白做的一份DNA检测报告，会让新任局长产生认知上的误会，因为DNA检测报告显示，他们两人是父女关系。

雷蒙德用一辆不在车库里的车，找泊车小伙解决他的车子问题，骗得小伙去找经理，而他则以泊车员的身份，开走了另一辆豪车，然后转手卖掉，将钱拿来付自己的房租。解决了自己的问题之后，雷蒙德便去约见面的地点见伊丽莎白，说明他们的父女关系之后，两人一起去找保释员，雷蒙德声称要帮保释员找一个在逃的犯人。

保释员在雷蒙德的一番解释之后，把需要追的逃犯的档案交到雷蒙德手上，声称斯莫基因卷走戴维斯和福克斯娱乐公司的钱而成为在逃犯。雷蒙德跟保释员要了五万的筹劳，保证会在开庭之时让斯莫基出庭作证，然后便带着伊丽莎白一起上路，让伊丽莎白成为他的司机。

雷蒙德先去找被卷走钱的事主，从他们那里找到了与斯莫基合照的女友泰米，所以雷蒙德马上逼问他们泰米的下落。雷蒙德带着伊丽莎白，以斯莫基妹妹的名义，进入泰米的家中与她交谈，然后伊丽莎白便发现了她家中有斯莫基的逗留痕迹，雷蒙德于是朝天花板开枪，逼得藏在阁楼上的斯莫基自己出现。

斯莫基在被押走的路上，一直吵着要回去拿胰岛素，可伊丽莎白不肯答应，就在他们起争执之时，法警的车追上了他们，示意他们停车。雷蒙德让伊丽莎白绝不能停车，可伊丽莎白却不能无视法警，她觉得自己能解决法警，所以她将车给停了下来，自己去找法警说清楚。

雷蒙德在伊丽莎白走向法警车子的时候，发现那些人根本不是法警，这时那些冒充法警的人就开始开枪了，幸好伊丽莎白反应快才没有被杀。雷蒙德与伊丽莎白合作，躲过了假法警的追杀，开着那辆被打得千疮百孔的车离开，逃到了一处山林中计划下一步。

为了能成功脱逃，雷蒙德带着斯莫基乘坐大巴返回，而这时保释员莫里斯打来电话追问斯莫基的逮捕结果，雷蒙德于是将他们的方位告诉给莫里斯，结果被人监听了，泄露了他们的方位。在火车站等车之时，因火车晚点雷蒙德不得不去搞一部车子，而就在此时斯莫基要求去厕所，伊丽莎白并没有起疑心地跟着去看了一下厕所，然后守在厕所门口，没想到斯莫基却跟厕所里的男人换了衣服，从伊丽莎白眼前逃脱了。

斯莫基刚离开火车站，就被人给抓走了，伊丽莎白及时追出来也只看到车牌和抓斯莫基上车的人，所以她马上把这个线索发回总部去调查，结果发现抓人的叫罗曼，是冷血黑手党组织里的人。伊丽莎白得知了抓人的凶徒线索之后，便跟偷车的雷蒙德说明这个情况，认为要么是莫里斯把他们的下落说了出去，要么就是他们被监听了，他们应该从这个线索里找下去。

国家安全顾问劳雷尔死在自己的家中，库珀调阅了劳雷尔家中的监控，发现FBI探员唐纳德与劳雷尔曾起过冲突，而他又是最后一个见到劳雷尔的人，所以库珀马上把唐纳德叫来，要求唐纳德给自己一个解释。唐纳德解释了自己隐瞒冲突的原因，说明他认为这与劳雷尔的死无关，随后他便去找自己雇的杀手亨利，怪亨利没有做好自己的事情，将劳雷尔的尸体留在家中惹人怀疑。

亨利说明，他非常的专业，绝不会让人查到唐纳德的身上，除非唐纳德良心发现去自首，否则法医也鉴定不出任何结果，只会认为劳雷尔意外死于家中。雷蒙德在罗曼带斯莫基去拿他偷走的钱之时，与伊丽莎白突然出现挟持了罗曼本人，逼着罗曼把斯莫基交到他们手中，作为交换他们允许罗曼把斯莫基偷走的钱拿走。

罗曼在脑袋顶着枪的情况下，答应了雷蒙德的交易，放过了斯莫基，雷蒙德于是将斯莫基带回法庭。斯莫基在进法院的时候，谎称里面有炸弹制造恐慌和混乱借机逃跑，可没想到却被伊丽莎白及时识破，重新逮捕了回来。在斯莫基被送到法院之时，会计霍金斯也被从监狱里带出来，雷蒙德于是利用这个机会，找摩根和查克帮忙，冒充法警带走了霍金斯，并让霍金斯为他做事，而斯莫基也因为霍金斯没法到场，被无罪释放了。

伊丽莎白一直奇怪雷蒙德的做法，直到见到霍金斯的那一刻，她才明白雷蒙德千方百计抓斯莫基的真正原因。伊丽莎白已经征得库珀的同意，让雷蒙德重组他的帝国，继续为FBI效力，所以雷蒙德在斯莫基和霍金斯获得自由之后，便成功将他们两人收入麾下，并给他们集团2%的股份。

亨利在劳雷尔被确定是死于意外之后，前来找唐纳德，并说明他已经知道了唐纳德的身份，并且隐藏了唐纳德杀人的证据，让唐纳德以后最好照他的话去做，否则他就将证据公布。

麦金尼斯在去捉拿斯科蒂之时，斯科蒂举手投降，可他还是开枪杀了斯科蒂，然后伪装成斯科蒂朝他开枪，他逼不得已开枪的样子，掩饰自己的罪行。一切平安无事之后，麦金尼斯便去见自己受雇之人丽贝卡完成他们的交易，但心里还是有些心有余悸。

尼克答应帮汤姆的忙，帮汤姆找了一个能拿到汤姆所需的所有医学设备的人彼得，可以帮助汤姆查到骸骨的身份，可汤姆还是非常的担心彼得靠不住。汤姆见到彼得之时，彼得便夸他这个假名取得不错，问他是否是警察，差点让汤姆想要拒绝彼得的帮助，在尼克的劝说斡旋下，两人才愿意合作。

雷蒙德回自己的房间之时，发现房间门没有上锁，他下意识明白有人闯入了，然后去借隔壁房间的电话，利用打电话找钥匙的机会，从隔壁房间的窗户看清楚究竟闯入者是谁。看清了闯入者之后，雷蒙德便回了自己的房间，看到了来人留下的“里维拉要你”的字样，然后他便给邓比打了一个电话，要来人车牌号码。

雷蒙德给伊丽莎白新的罪恶名单，是一名受雇杀人的黑警麦金尼斯，并说明他是被某个组织所雇专杀他们需要杀的人，库珀于是安排人手从麦金尼斯刚刚杀死的斯科蒂一案中展开调查，想知道雇主究竟是谁。唐纳德和伊丽莎白去见斯科特的家人之时，亨利一直发信息威胁他，让他去把自己被扣的车搞出来，否则就将证据交给唐纳德的上司。

在调查的过程中，FBI发现水日金融靠斯科蒂那样的人赚保险金，又放贷给警察，而且麦金尼斯也是他们的其中一客户，让FBI确信这并非是一个巧合，只能对水日金融进行调查。丽贝卡找到了詹妮弗，声称罗伯特正处于临终痛苦的阶段，让詹妮弗终结罗伯特的痛苦，同时救她自己的妹妹。

经过进一步的调查，发现警察杀人事件并非第一起，助理检察官也签发了搜查令，FBI于是出奇不意去搜查水日金融。在FBI到达水日金融之时，约翰逊正与丽贝卡在偷情，正被丽贝卡捆绑在他们的游戏架上，而丽贝卡得知约翰逊被查，马上就改变了想法，将约翰逊给闷死，以免FBI查到她的头上。

雷蒙德带汤姆去找阿迪卡买军火，并让格伦借他一百万，去骗阿迪卡谎称他财力很雄厚。阿迪卡看到钱之后，便同意给雷蒙德交易卖军火给他，可阿迪卡要求雷蒙德将钱留下。雷蒙德不愿意留下钱，为了让阿迪卡放心，他便将汤姆留下来抵押，然后拿着钱离开，等着阿迪卡送军火前来，所以雷蒙德在交易之前，再一次跟斯莫基确认，他要的直升飞机是否会如期到达，好配合他把戏演完。

在调查约翰逊的时候，FBI发现了罗伯特，认为他会是雇主的下一个目标，所以库珀紧急把唐纳德叫回来帮忙。唐纳德帮亨利把车子弄出来，结果在车后备箱里，他发现了一具尸体。FBI一直联系罗伯特，可罗伯特并没有接他们的电话，而此时詹妮弗已经准备好，将罗伯特的车拦下，准备杀死罗伯特交差，没想到被伊丽莎白他们及时赶到阻止了。

詹妮弗被抓之后，拒绝开口供出雇主的名字，在唐纳德的劝说下，她才同意说出一切，并帮FBI主动联系了丽贝卡。丽贝卡本想在见詹妮弗之时，将詹妮弗灭口，没想到伊丽莎白他们埋伏在那里，最后被逮捕的人竟是她自己。在与阿迪卡交易的时候，警察如期而至，雷蒙德和阿迪卡都被警察逮捕，雷蒙德成功地将军火走私的阿迪卡交给了警察。

尼克因为彼得查到了骸骨的DNA，紧急打电话通知汤姆，可汤姆却因为伊丽莎白在身边，没办法接通电话。为了不让伊丽莎白怀疑，汤姆只好当作是推销电话，当场接起来说不感兴趣，让尼克明白他的处境，把想说的在电话里一次性说完。

雷蒙德给伊丽莎白一份报道，冠军赛马和驯马师死于马厩大火的报纸，说明他今天提供的黑名单便是引起大火的人。因为冠军赛马菲尔在大火前，与一头母马配过种，而菲尔的优秀基因要变得足够宝贵赚更多的钱，就必须将愉悦菲兹杀死，让配种后的唯一基因成为绝世基因，赚更多的钱。

伊丽莎白不明白，为何新的黑名单是一名屠马者，雷蒙德只好跟伊丽莎白说是有，她要找的不是屠马者，而是创造独一无二珍品者的代称独苗的组织。根据雷蒙德的线索，伊丽莎白他们发现了各国多起独苗事件，而这一次目标瞄准了美国，所以库珀让人先从拥有愉悦菲兹的后代的所有者凯勒身上查起。

FBI把凯勒找来问话，凯勒并不承认他与马厩大火有关，可唐纳德他们已经掌握了凯勒的经济情况，让他没办法摆脱雇佣化名艾丽莎的女人放火杀人的嫌疑，他只好把自己知道的情况如实告诉FBI。凯勒说明，是艾丽莎主动联系的他，声称可以帮助凯勒提供马的价值，而她的要求便是让凯勒提供一位黑山共和国的索尼娅公主的保护预案，因为索尼娅公主的保安团是凯勒他们公司训练出来的。

根据情报得知，约万国王和他的女儿推行了令国内保守派不满的改革，而索尼娅公主是皇室的唯一血脉，也是王位的继承人，一定她死了就代表保守派胜利了。得知独苗的计划之后，FBI马上安排人员前去酒店保护索尼娅公主，而此时艾丽莎已经在酒店开始行动，她在酒店里订了房间，然后叫服务员送餐到房间，紧接着打晕服务员，自己化妆成服务员去控制酒店的电源，让酒店断电监控失去用处，还制造了爆炸。

为了索尼娅的安全着想，纳瓦比和唐纳德前往索尼娅的房间，将索尼娅给带走了，可他们并不知道艾丽莎的真实目的是要抓走安娜。为了救出安娜，纳瓦比他们必须让索尼娅把实情说出来，索尼娅这才说明她的血型非常独特，几乎找不到可以给她输血的人，而安娜的血型更是世界上罕有的万人血型，七十亿人当中只有七人拥有这种血型，所以独苗想要的便是安娜的血。

有了安娜的线索，FBI找到了一位正处于ICU与安娜有同样血型的伊森，于是派人前往医院去救伊森，可惜他们来迟了一步，艾丽森提前将伊森给骗走了。对伊森进行进一步调查，FBI发现绑架伊森的艾丽莎正是伊森的亲生母亲，而她是为叙利亚工作的，他们开始猜测艾丽莎在绑架了两名黄金万能血后，再绑架伊森是为了治伊森的病，而不是为独苗工作。

伊丽莎白因为FBI没办法找到艾丽莎为伊森安排手术的地点，只能去找雷蒙德，雷蒙德于是带着伊丽莎白去找可能认识为艾丽莎工作的人的梅莉莎，终于问到了艾丽莎手术的地点。雷蒙德和伊丽莎白比FBI提前一步赶到，让艾丽莎带着伊森跟他一起离开，他会帮艾丽莎找到救伊森的人。

在准备好手术之时，艾丽莎自杀把自己的心脏，移植给伊森救了伊森的命。伊森被送回医院之后，库珀非常生气地批评了伊丽莎白，认为她受了雷蒙德的影响，私自决定一个人的生死，骗了FBI的同事，让艾丽莎为伊森捐心脏，可伊丽莎白却认为一个罪犯为救自己的儿子牺牲自己并没有错。

尼克在被雷蒙德逼着帮助伊森做了换心手术之后，被人在家里勒死，而他帮汤姆研究的那箱骸骨，也被杀手给拿走了。

尼克的尸体被发现了，伊丽莎白知道后便认为是雷蒙德下的手，她伤心地跑回家跟汤姆说了尼克被杀的事情。汤姆没有向伊丽莎白解释尼克的死与骸骨有关，伊丽莎白则在哭过之后去找雷蒙德质问。雷蒙德说明尼克的死，与他有一定的关系，但他一定会找到杀死尼克的人。

雷蒙德保证完之后，将利兹化工厂爆炸一事的报纸交给伊丽莎白，说明利兹化工厂爆炸并非是恐怖袭击，也并非报上所说伊莱斯要对此负责，因为伊莱斯已经死了。伊利莎白他们去利兹化工厂调查，发现他们在替客户研制C4炸弹，而最大的嫌疑人便是拉康。

纳瓦比冒充与拉康交易的客户，把拉康的货被军情六处盯上的事情告诉他，让拉康在她收货之前，先进行验货。汤姆想查尼克的死，觉得首先要从尼克的研究所里调查，所以他打了一个研究所的电话，报名参加他们的临床实验。纳瓦比一直表现得很不错，可在准备离开之时被拉康发现了破绽，随后拉康马上就想逃跑。

纳瓦比和其他一起追出去，结果纳瓦比和拉康一起被一辆货车给劫走了，唐纳德他们只能马上去追，最后追到了死胡同才将车拦了下来。拦下车之后，双方差点开火，在互相拿出了证件之后，才知道是误会一场，抓走拉康的人是中情局的人。

中情局的人追踪拉康许久了，才有了拉康的消息，而他们对拉康也用尽了手段，也没有让拉康开口。伊丽莎白和纳瓦比两人进去和拉康没谈几分钟，伊丽莎白就出来表示，拉康愿意开口了，让中情局的人非常的疑惑。就在拉康开口说话，称自己从来没有见过伊莱斯之时，库珀通知唐纳德，他们所见到的自称是中情局的人绝不是中情局的人。

唐纳德刚接到电话，自称是中情局的鲁瑟他们就开火了，伊丽莎白他们好不容易才将鲁瑟他们中的其中一人擒获，质问他们的身份。鲁瑟这一小队中情局的人是假的，这让库珀他们本来以为伊莱斯已死是好事，现在却觉得并非好事，因为他的死换了一小队假中情局的人混进来。

鲁瑟的指纹经确认，他的真名叫布莱恩，是一名不被认可的特工，而且08年已经脱离了中情局，可他招揽来的那些人根本不知道这一情况。雷蒙德为了找到尼克的死因，把卢的宠物狗抢走，逼卢去调查线索。在查到鲁瑟的身份之后，伊丽莎白他们再对鲁瑟的人动之以情，终于让对方供出鲁瑟的窝点，可惜去迟了一步。

窝点的证据全部被毁，只留下飓风的空文件夹，伊丽莎白于是向雷蒙德请教，雷蒙德于是让伊丽莎白以飓风代名词去寻找，结果找到了停在波斯湾的十四艘飓风军舰，很快阿兰姆就搜索到鲁瑟的真正目标是考克斯，所以伊丽莎白便去阻止鲁瑟。

伊丽莎白找到了准备射击的鲁瑟，可怎么劝鲁瑟也不肯将枪放下，并说明伊丽莎白并不知道真实的情况。伊丽莎白没有相信鲁瑟的话，为了阻止鲁瑟，伊丽莎白向鲁瑟的手臂上开了一枪，可没想到在她逮捕鲁瑟的时候，军舰发生了爆炸，她这才知道鲁瑟所说的是正确的。

因为鲁瑟的被捕，库珀才知道鲁瑟一直在追踪冒名的中情局局长利昂，而利昂制造了利兹化工厂的爆炸，就是为了掩饰中情局的特工将情报卖给俄罗斯线人的事情。库珀对利昂进行质问之时，利昂表示他的所为是为了美国的外交大局着想，但库珀并不认同他的做法，并表示会将此事汇报上级处理。

雷蒙德找到了与尼克之死有关的人的电话号码，想打过去确认一下，没想到接电话的人竟是汤姆，雷蒙德只能马上挂断电话。

伊丽莎白一早来找雷蒙德，看雷蒙德打高尔夫的同时，雷蒙德把杜邦圆环的米切尔即将被刺杀，而这次的刺杀行动是旅行中介所为的消息告诉伊丽莎白。雷蒙德说明，旅行中介是杀手集团，这些年一直谋划着各项谋杀任务，并且有非常精干的杀手。

米切尔和妻子准备收拾东西跑路，伊丽莎白和纳瓦比正好去找米切尔，要求米切尔跟他们回FBI。米切尔不肯承认自己有危险，不肯跟伊丽莎白她们离开之时，杀手突然出现开枪杀死了米切尔，伊丽莎白她们只来得及保护米切尔的妻子没有受伤。

雷蒙德因为汤姆知道骸骨的事情，便去找汤姆，让汤姆不要再插手骸骨的事情，因为这件事情已经害死了尼克，可汤姆却不肯改变决定。汤姆说明，他所做的是要帮伊丽莎白摆脱雷蒙德给伊丽莎白笼罩的阴影，而且不肯向雷蒙德透露任何信息。

米切尔被杀，伊丽莎白和纳瓦比便去之前被杀的兰德瑞的农场，找他的女儿了解线索。在农场里，伊丽莎白她们发现了一张照片，发现米切尔和兰德瑞都是旅行中介的人。阿兰姆调查了旅行中介，发现米切尔和兰德瑞两人都在不同的地方开着旅行中介的店面，而他们因出了财务问题而遭来杀身之祸。

阿兰姆查阅所有资料，只知道旅行中介的其中一名雇员阿尔贡没有遇害，库珀于是叫人先把阿尔贡找回来。唐纳德带着纳瓦比去找阿尔贡，正说明他很危险要带他走之时，杀手又一次出现向阿尔贡开枪，因为有警察挡着，让杀手偏了一点没有杀死阿尔贡。

阿尔贡不知道杀手的身份，他只知道杀手的代号是五号，是通过342邮箱接收任务的。库珀去找以赛亚找不到，只能找雷蒙德帮忙，这才找到了躲起来的以赛亚，对他进行逼问，找出给他供毒的上家齐克。汤姆去找莉娜，要跟她谈皮特的事情，还给莉娜看了他查到的资料，莉娜这才答应帮汤姆的忙，去皮特的办公室复制资料，而曾经威逼莉娜不要再见皮特的神秘人，则跟着他们两人一起离开。

纳瓦比他们去调查邮箱的事情，得知邮箱的主人是道森，于是FBI带队去了道森的家里，而这时道森正好因为被埃诺莉谎称孩子在托儿所出了事，匆匆去托儿所了。伊丽莎白发现了道森的工作室，发现道森的妻子埃莉诺已经察觉到了道森的事情，特意将道森给骗走了。

工作室里的信息显示，埃莉诺利用了道森的失忆症，将道森骗在了1989年，让他以为自己还是杀手，然后借用道森的通讯频道指使着道森，将旅行中介的成员杀死。埃莉诺一路上把真相告诉道森，然后把道森带到了他们孩子的墓地前，把道森当年为了执行任务害死他们女儿的事情说出来，指责道森。

在埃莉诺跟道森说真相的时候，伊丽莎白他们出现了，埃莉诺马上向道森举枪，声称道森才是对社会有害的，而她是在做正义的事情。伊丽莎白想劝说埃莉诺不要向道森开枪，可埃莉诺不肯答应，向道森开了两枪，而她最终被警察的狙击手开枪杀死。

因为道森和埃莉诺夫妻的事情，让伊丽莎白有了冲动，想马上跟汤姆结婚，所以她把汤姆约去教堂登记结婚。

伊丽莎白与汤姆新婚之后去见雷蒙德，把结婚的好消息告诉雷蒙德，雷蒙德则什么也没有说，先恭喜伊丽莎白，然后拿出南加州海岸线数人死亡，尸体被冲上岸边的报道文章给伊丽莎白看。伊丽莎白看到报道，只觉得那是一起贩卖人口的案件，而雷蒙德则说明，这是一起客户花钱偷渡的死人案件。

为了找到这个帮人偷渡死人的组织，库珀选择与雷蒙德合作，让雷蒙德借占有地盘之名，将争夺这单生意的竞争者除掉，然后他取代之，混入那个组织当中。雷蒙德建议，首先从希腊的塞萨洛尼基出手，因为那里信息最多，游客也非常的多，很容易开始。

雷蒙德在行动开始之后，要求用他自己的人来处理此事，库珀于是让阿兰姆在邓比的身上装窃听器，然后让邓比行动。邓比镇定自若去接头，差点被对方一枪爆头，可他却没有显示出一点的害怕，终于取得了对方的信任，约第二天十点交钱。

伊丽莎白在邓比与接头人对话之时，听到了爱尔兰人口音，这让雷蒙德马上想到这个人应该是亚瑟。雷蒙德去找亚瑟谈判，要求亚瑟把他儿子科林手上的生意，交给自己来处理。蒙蒙德向亚瑟保证，他接管生意之后，会让死亡率下降，他更会与亚瑟五五分账。

亚瑟没有买账，邓比主动跟雷蒙德建议，自己上科林的船查证据，因为他明白那些不被人当人看的偷渡者的下场有多悲惨。亚瑟因为不满科林的所为，去跟科林理论之时，科林一时生气便将亚瑟给勒死了。有了邓比的定位，纳瓦比提议，在事情还没有到他们地法掌控的地步之前，提前行动救出那些人，救出邓比。

汤姆在莉娜的帮忙下，找到了躲在旅馆里的皮特，想知道究竟皮特把骸骨拿到哪里去了，为何要杀掉尼克。皮特把自己的断指给汤姆看，说明他也是受害者，并不是杀死尼克的人，还说明汤姆出现也会被那些人杀死，而这时一帮人拿着武器就这样闯入旅馆。

科林他们准备转移偷渡者，将安娜与她的父母分开，邓比想帮助安娜，阻止他们的行为，结果被打了一拳，他的定位仪也失去了效用，库珀没有办法只能马上行动救人。库珀他们的行动，只够拦下其中一辆卡车，救了一部分人，但邓比却和另一部份人被另一辆卡车给带走了，更没有任何信息可以找到他们。

在审问被抓之人时，得知有七辆卡车被开走了，而且没有人会知道下落，司机停车之后就会逃跑。正当库珀下令让阿兰姆找失踪卡车之时，阿兰姆发现卡车是冷冻卡车，而且司机一停车空调就会停止，卡车背后的那些人很快就会因为没有氧气而窒息而死。

为了救出邓比，雷蒙德去找亚瑟，这才知道亚瑟已死，他只能让亚瑟的老婆打电话给科林，要司机的电话和地址，可科林却拒绝告诉雷蒙德。汤姆三人被人给绑架了，皮特想称自己只是搜索了一下DNA，并不知道情况，没想到对方就直接杀死了皮特，而后莉娜也被杀死了。

雷蒙德为了救人，去找了科林，并将科林的手下杀死，逼科林交代他想知道的事情。有了雷蒙德的新线索，很快就找到了三辆卡车，可都没有邓比的下落，而雷蒙德则去追踪关邓比的那辆卡车。雷蒙德及时找到了那辆卡车，救出了邓比，让他不用因为邓比为他卖命差点丧命而内疚。

看到七辆卡车里那么多人要偷渡，让FBI的所有人见了都感触很深，库珀特意打电话给雷蒙德，感谢他的帮忙救了这么多人。雷蒙德完成任务之后，得知汤姆和箱子都被别人抢走了，而此时汤姆为了保命，不得不承认他是雷蒙德的手下。

伊丽莎白因为汤姆的失踪，已经在汤姆的手机里留满了留言，而汤姆则被迫与雷蒙德通话，让雷蒙德去旅馆见面。雷蒙德在接到民话后，给伊丽莎白打了一个电话，说明汤姆惹了麻烦，但他也有摆脱麻烦的本事，让伊丽莎白不要太担心，同时说明汤姆的失踪可能尼克的死有关。

汤姆趁绑他的人不注意，把他们碎掉的尸体上的一个吊牌偷来，偷偷解开了自己手上的绳子，然后故意让看守之人扶他坐下，借机偷枪袭击对方。汤姆突破重围从树林里跑了出来，刚好有一辆车经过，他警觉性地举起了枪，没想到来人却是雷蒙德让他很是惊讶，而他也因为这一停顿没有及时上车，被绑匪给开了一枪。

伊丽莎白通过汤姆的车子，找到了旅馆，结果在旅馆的房间里看到的是血迹，还有汤姆落下的手机。雷蒙德给汤姆包了伤口止血，等半路上再下车穿山路，而汤姆则在路上告诉雷蒙德，他瞒着雷蒙德去查骸骨的事情，是因为雷蒙德有所隐瞒，可雷蒙德却说那只是秘密不是隐瞒。

雷蒙德说明，他可以理解汤姆对箱子的好奇，但将箱子的事情告诉伊丽莎白并不是对她好的事情，可汤姆不这样认为。汤姆说明，箱子的事情，雷蒙德不想让伊丽莎白知道，他就觉得这是伊丽莎白必须知道的事情。邓比在车库里找车，雷蒙德帮汤姆处理伤口，而还没等他们离开他们找到的那所房子之时，发现已经有人向房子包围了过来，让他们不得不在房子里找躲藏之处。

雷蒙德他们差点就躲过了来人的追查，可没想到汤姆的伤口突然流血滴了下来，让雷蒙德不得不开枪与对方火拼，想办法离开房子。雷蒙德他们冲出了房子，邓比已经解决外面的人，开着车子等着他们，而汤姆则在雷蒙德与对方火拼之时，向对方的车子都投了火，让对方追不上来。

平安脱险之后，雷蒙德还是不肯把箱子的事情告诉汤姆，他只是让汤姆给伊丽莎白幸福。邓比指责雷蒙德，没有跟汤姆说实话，也没有跟伊丽莎白说真话，他认为这并不是和解。雷蒙德突然因为邓比的话，打开了箱子，结果发现箱子里并不是骸骨而是军火。

雷蒙德发现自己被汤姆骗了，马上去找汤姆之时，汤姆已经跑了，并准备乘列车离开。在等候列车的时候，汤姆打开了DNA检测报告，看到了骸骨的真正身份，然后给伊丽莎白打了一个电话。伊丽莎白因为找到了伊恩他们绑架汤姆的厮杀现场，担心汤姆也遇害了，而这时接到汤姆的电话，让她很激动。

汤姆告诉伊丽莎白，他搞清楚了所有事也知道尼克死的原因，让伊丽莎白去见他。雷蒙德打电话给阿兰姆，得知伊丽莎白失踪了，但阿兰姆帮雷蒙德查到，汤姆在联合车站。在汤姆要去见伊丽莎白之时，雷蒙德往车站打了一个电话，阻止汤姆说出一切，可汤姆却坚持要说。

伊丽莎白赶去见汤姆，结果没想到汤姆已经被伊恩抓住了，正等着伊丽莎白前来。在伊丽莎白的面前，伊恩捅了汤姆几刀，然后打了伊丽莎白，伊丽莎白因此摔倒在地几乎晕了过去。伊恩不停往汤姆身上捅刀，就想逼汤姆给雷蒙德打电话，可汤姆却不肯答应，伊恩只好下令解决掉汤姆。

汤姆在伊恩的人要闷死昏昏沉沉的伊丽莎白之时，奋起搏斗，与他们厮杀保护伊丽莎白。雷蒙德和邓比及时赶到，在最后一刻救下了汤姆和伊丽莎白，可汤姆失血过多，邓比认为他很难撑到医院，但雷蒙德还是坚持送他们两人前往医院。

汤姆被送到医院却没能被救活，而伊丽莎白则就此昏迷了十个月，终于醒了过来。

伊丽莎白康复之后，在一个偏僻的小镇，独自生活了下来，她想远离所有的一切平复自己的心情，可心里的伤并不是说放下就能放下的，她还是时常想起过去的事情，例如她在进行理疗时的情形。伊丽莎白正想着，自己还未恢复时，去拜祭汤姆时的情形之时，她的狗一直对着窗外吼叫，让她甚感疑惑。

伊丽莎白外出看了一下，发现一名男子倒在那里，伊丽莎白首先看了一下周围的情况，确定没有人之后，才去查看男子是否断气，没想到男子突然醒了过来，把她吓了一大跳。伊丽莎白不能见死不救，于是将男子拖回自己的小屋，给男子处理身上的伤口，再向外求助。

小镇上的广播信号不稳，伊丽莎白的求助信号没有发出去，她只好开车出去一趟，可没想到因为天气太冷的缘故，车子怎么也启动不了。伊丽莎白冒着风雪去了护林站，并没有找到科林，她于是又陷入了自己的遐思，想到了与雷蒙德告别的那一幕，她叮嘱雷蒙德要继续帮助她的组员处理黑名单上的事情。

伊丽莎白沉思了一会儿，然后又写了一张字条，让科林知道她有紧急的事情速回，并将字条贴在桌前就离开了。伊丽莎白回到家之时，发现家里有闯入者，她马上拿出枪警觉了起来，把突然走出来的比利吓到了。比利说明，他们是冒着风雪是想去谈一笔生意，结果被风雪天气影响让他们坠机了，飞行员已经没救死了，麦克受了伤不想多等，自己离开了，所以他们也离开正好找到了伊丽莎白的房子，以为没人住就闯进去了。

伊丽莎白暂时相信了比利的说法，带比利去看他们的朋友，那个受伤的麦克。伊丽莎白把麦克可能内出血，必须马上送到医院急救的事情，跟比利说了一下，说明她现在无能为力救麦克，只能等援助。伊丽莎白看到比利的手流血，于是替他把伤口处理了一下，将伤口包扎好。

伊丽莎白在替比利包扎之时，想起了自己把女儿托付给斯科蒂抚养的事情，被比利叫了一声，她才回过神来。科林来找伊丽莎白，跟伊丽莎白讨论出去寻求帮助的事情，伊丽莎白也想一起出去，毕竟家里有一个内出血的病人，她实在不放心。

比利假装对麦克很有情义，不想跟麦克的遗孀说，麦克死在自己的怀里，所以不答应自己留下照顾麦克，让伊丽莎白留了下来。伊丽莎白怀疑比利的说词，偷偷跟科林说起此事，可科林却觉得是伊丽莎白多疑了，带上工具就往外走了。

伊丽莎白留了下来，麦克偷偷告诉伊丽莎白，他是被保护证人组带到这的，而这些人还是找到了他，让伊丽莎白多加小心，因为他们也会杀死伊丽莎白。伊丽莎白保持镇定，在家里与比利他们嘘寒问暖地聊着，这时跟科林一起出去的人回来了，谎称科林跟一个警察去了城里。

伊丽莎白知道科林遇害了，于是偷偷回房里拿起自己的枪，然后穿上大衣假装要外出找自己的狗。比利想要解决伊丽莎白，提出跟她一起出门，伊丽莎白只好表示，男人很碍事没有同意，然后她有意把家里的电断掉。伊丽莎白获得了比利的信任，独自离开了小屋，发现了被比利的人杀死的科林和狗的尸体。

伊丽莎白看着尸体伤心了一会儿，然后通过无线电告诉比利，她知道了科林被杀的事情，比利于是开始威胁伊丽莎白，只是他没有想到伊丽莎白不是一个简单的人物。伊丽莎白告诉比利，她是前FBI的侧写师，在比利喝的冰块里她放了玻璃渣，所以比利现在每呼吸一次都会特别的困难。

伊丽莎白结束通话，比利的其中一个手下中毒倒地了，让比利更想去解决掉伊丽莎白，于是让人拿上武器出去找伊丽莎白，结果在柴房处中了陷阱，被捕兽夹平住了一人。伊丽莎白故意打开壁炉，又引进去另一个人，然后将门关上点火烧壁炉，就这样她个个击破比利的人，再回家拿武哭，准备带着麦克离开。

比利闯进来了，伊丽莎白想方设法将一瓶药水泼向比利，然后拖着麦克离开，结果比利又找来了，伊丽莎白只好使用喷枪烧死了比利，等第二天通知警方来处理这一切。因为麻烦找上了门，伊丽莎白改变了自己的决定，认为她杀了人却没有因此夜不能寐，她挺了过来，所以她决定回来找出杀害汤姆的凶手。

伊丽莎白有了决定之后，便收拾包袱回去见雷蒙德，把自己的决定告诉他。

为了查清汤姆被杀的真相，伊丽莎白回到了他们家里，重新回忆当日的情形，把所有的细节都写在贴纸上，想看看有什么线索可查。伊丽莎白发现了一个叫纳瓦罗的人，认为他不是汤姆所杀的，于是去找雷蒙德分析，雷蒙德只能告诉伊丽莎白，汤姆是被纳什的贩毒集团所杀的。

纳瓦比来找雷蒙德要黑名单，正好遇上了伊丽莎白，便跟她聊了几句。纳瓦比想知道，伊丽莎白是否真的不回来，可雷蒙德却拒绝回答，只管说多伦多神经毒气袭击事件。雷蒙德说明，财政局刚下达冻结了资助该恐怖组织的银行账户，化名线人的人就通过参议院情报委员会的加密电脑，访问了这些账户，所以他认为是线人想把这些账户卖出去，在冻结之前转移那些财产。

阿兰姆查到，科林根议员的通行证和密码被人使用过，而他利用可以动议员通行证的员工，发现唯一有嫌疑的人便是霍华德。库珀让阿兰姆把霍华德的所有资料都找出来，让其他人去跟踪霍华德，很快就跟到霍华德与法官索妮亚约会，于是将他们都带回去问话，结果得知通行证使用当晚，他们两人在一起。

警探辛格尔顿又找上了门，要找伊丽沙白问汤姆被杀的事情，伊丽莎白不想跟辛格尔顿谈此事，可他又一直监视着自己，让她不得不见他一面谈清楚，好让他不要再妨碍自己查汤姆之死。伊丽莎白把辛格尔顿请进了屋，让他看自己的分析，以及当日发生的事情的细节。

伊丽莎白并没有提供有利证据，辛格尔顿于是再给伊丽莎白一张名片，让她有事第一时间通知自己。雷蒙德要查那些即将被冻结账户的持有人，于是去找私人银行的旧相识赫尔曼，赫尔曼因为雷蒙德没有了钱，对雷蒙德的态度很不友好。

雷蒙德表示，他已经找回了自己的钱有九位数，正在一家一家银行谈，想看看把钱存在那家银行。赫尔曼听到雷蒙德的话，马上就对这个生意有了兴趣，雷蒙德于是拿出那些被冻结的账户，让赫尔曼帮忙查账户持有人，他才能保住那些资金，并且他答应要把那些人推荐给赫尔曼，以此作为让赫尔曼查户名的筹劳。

赫尔曼为了自己的生意，带雷蒙德去找艾萨克森女士，因为她可以黑进政府账户，查到那些账户的真实持有人。雷蒙德跟艾萨克森开口，可艾萨克森却拒绝帮忙，雷蒙德于是根据艾萨克森喜欢的纹身，为她推荐一位有名的纹身师，这才打动了艾萨克森。

雷蒙德拿到了名单，并锁定了可能跟霍华德买账户信息的买家罗斯曼，库珀于是让人跟踪罗斯曼，看他是否与霍华德接头。在纳瓦比他们跟踪霍华德与罗斯曼的交易之时，唐纳德收到了亨利威胁电话，说明霍华德就是线人，但唐纳德不能让霍华德被捕，逼唐纳德必须把组员调开。

唐纳德将纳瓦比调开，但还是良心发现将霍华德给逮捕了，然后去见亨利，说明他还清了钱不想再干了。亨利因为唐纳德没有听他的话，生气地打了唐纳德一耳光，然后拿出了对唐纳德不利的证据出来，让唐纳德最好小心一些。唐纳德回到警局，得知霍华德是亨利的一个客户，因为霍华德已经坦白了。

唐纳德奉命去逮捕亨利，他特意支开纳瓦比，想要偷偷把亨利那里的有关自己的证据给删除掉，这时雷蒙德给唐纳德打来电话，要求跟他见一面面谈。纳瓦比回到办公室，便把雷蒙德在逮捕霍华德行动中的可疑之处，跟库珀说了一下。

雷蒙德带上唐纳德，想一起去找索妮亚，利用她把亨利引出来。索妮亚把她被亨利威肋的事说了出来，说明那之后她就变了，而她并不能原谅她所犯的罪，她让雷蒙德等她一下，自己先去披件外套，可实际却是从窗外跳下去自杀了。

唐纳德从索妮亚那里离开之后，便去逮捕亨利，可当他拿出手铐想要逮捕之时，被亨利给逃了，幸好雷蒙德来援助唐纳德，将亨利给撞伤了。亨利受伤逃不了，唐纳德很想杀了亨利毁灭证据，但他最后也没有那样做，还是将亨利给带了回去。

唐纳德回去想跟库珀坦白之时，雷蒙德已经替他解决了亨利的麻烦，将亨利给烧死了。虽然雷蒙德帮自己解决了麻烦，但唐纳德还是交出了签名好的认罪书，但库珀并没有要把认罪书交上去，而是留下了这封信警惕唐纳德，希望唐纳德今后能做好自己的工作。

伊丽莎白寻找那个带大马士革匕首杀汤姆的人，从纳瓦罗贩毒集团开始找起，经过一环接一环，终于找到了那个人，她想逼问对方幕后之人，却遭到了他的反抗，两人生死搏斗了起来。

伊丽莎白杀死了带大马士革匕首的那个人后，不顾自己的伤口清理杀人现场，刚整理差不多的时候，因为邻居报警警察上门，伊丽莎白只得躲起来等警察离开。雷蒙德好不容易得到一枚，非常珍贵的1943年林肯硬币，他正跟邓比炫耀之时，遭到别人故意撞车抢走硬币。

雷蒙德被偷硬币之后，便去找库珀报案，让库珀对他哭笑不得，他没想过雷蒙德也会被偷，而偏偏雷蒙德被偷的硬币是通过他们而得到的，所以库珀表示不会帮雷蒙德拿回硬币。雷蒙德说明，袭击者在行动的过程中杀人了，用这个理由让库珀接手偷硬币的案件。

雷蒙德向库珀他们说明，上世纪三十年代发行的联邦储备券，出现在马尼拉和新加坡，而美国声称那是仿制品，不承认储备券的存在。雷蒙德把储备券的事情说出来，说明他让大家找硬币，是为了把这些流落在外的储备券给找回来，而这个硬币一共有4枚，所以这些硬币价值不菲。

阿兰姆在雷蒙德说硬币的重要性之时，找到了三起收藏家遇害的案件，证实有三枚硬币被抢，因此他们该将重点放在最后一枚硬币中。阿兰姆很快找到了第四枚硬币，说明这枚硬币借给了博物馆，库珀于是让纳瓦比他们马上去博物馆找那枚硬币。

阿兰姆正在等纳瓦比他们的结果之时，伊丽莎白突然回来了，让他特别的开心，以为伊丽莎白要重新归队了，可没想到伊丽莎白却表示，她是回来找资料的。阿兰姆在伊丽莎白找资料的时候，想再跟伊丽莎白说硬币的事情，想劝说伊丽莎白归队，可伊丽莎白还是绝决地拒绝了。

辛格尔顿收到伊丽莎白落下的沾血的布，特意把伊丽莎白叫回来问话，可伊丽莎白依旧什么也不肯说，他只能把沾血布的事说出来，让伊丽莎白等检验结果。想要第四枚硬币的亚伯拉罕去了博物馆，想要借鉴定之名，把硬币偷走，没想到这时警察来了，让他不得不改变计划。

亚伯拉罕故意按响火警铃，让博物馆一片混乱，他便可以神不知鬼不觉地离开了。纳瓦比他们的行动，并不能把硬币找回来，雷蒙德于是给伊丽莎白打电话，想让伊丽莎白回来帮他找硬币，而伊丽莎白则表示，她正忙着处理尸体。

雷蒙德为了把证物房的硬币拿出来，让伊丽莎白假装交出一个手机，当作是汤姆的遗物交给辛格尔顿，让雷蒙德可以窃取进入证物房的流程和密码。伊丽莎白找了一个警员，在警局里制造混乱，然后她趁机跑进证物房，把要找的硬币给偷了出来。

库珀知道雷蒙德偷了硬币，非常生气地给雷蒙德打电话质问他，而雷蒙德则表示，他想要的是硬币，库珀想要的是亚伯拉罕，他们互不冲突。雷蒙德拿着硬币去跟亚伯拉罕交易，在专家破译硬币的秘密之时，亚伯拉罕跟雷蒙德讲他跟他父亲的故事，以及硬币被发现的原因。

专家破译出来，那笔巨额财富藏在铸币场的锅炉房内，雷蒙德于是跟亚伯拉罕去那里侦察，想要从那里把宝藏取出来。雷蒙德搞来一辆运钞车，跟亚伯拉罕一起运了八百万进铸币场，然后再见机行事，首先亚伯拉罕控制监控，然后带着他的把守卫全部控制住。

等一切准备妥当，雷蒙德在外围等着亚伯拉罕，而亚伯拉罕则带人切墙进入，找到了那里藏着的一笔巨额财富，让人忙着装钱入袋。雷蒙德在亚伯拉罕准备装钱入袋之时，他找人挖了一个洞，架了一个通风口进去，把所有的储券吹得到处乱飞，然后他打电话让库珀前来抓人。

雷蒙德在库珀抓到人之后，来找库珀要回硬币，而库珀则质问雷蒙德，在证物房顺手牵羊拿走的有关汤姆之死的失踪的罗伯特的资料，雷蒙德这才知道是伊丽莎白在帮忙的时候，做了她自己想要做的事情。雷蒙德去质问伊丽莎白之时，伊丽莎白把自己毁尸之时，发现的藏着高科技的玻璃眼珠，交给雷蒙德，让雷蒙德帮她的忙。

伊丽莎白去见雷蒙德，想找到破解芯片的人，查出汤姆死前调查到的真相。雷蒙德给了伊丽莎白一件奇怪的东西，说明他找到的那个人跟母亲住在一起，而这个人的母亲又不喜欢他，所以他只能让伊丽莎白自己去找那个人，并将礼物给了伊丽莎白。

伊丽莎白想从雷蒙德那里探听一点消息，可雷蒙德却说明汤姆生前知道的事情太多，他并不明白汤姆的那句遗言的意思。雷蒙德去见纳瓦比，把今日头条的纵火案给纳瓦比看，说明他的下一个名单就是这个“厨子”，而这个厨子的高明之处就在于，他把蓄意纵火的谋杀，伪装成意外失火，让人找不到嫌疑人和动机而至今未被抓到。

雷蒙德没有给纳瓦比提供更多的线索，只给她说了一个与之有关的人名，纵火囚犯厄尔。纳瓦比跟库珀汇报了雷蒙德的线索之后，便奉命去带厄尔去了案发现场堪察纵火的方式。厄尔堪察了现场，发现凶手是一个顶尖的纵火犯，还在火灾现场留下了“自律不是信仰“的字样，还有一个五角星。

阿兰姆进行了调查，发现厨子精心设计的纵火案中，有一起纵火案失手了，而这起案件的屋主便是科瑞恩。纳瓦比去见科瑞恩，想要再调查纵火的事，科瑞恩只以为是普通的纵火，只是凶手为了掩盖偷走的东西而已，直到听到纳瓦比给的凶手留下的标志，她才相信是故意纵火，于是开始跟纳瓦比讲当时的情况。

唐纳德去见专家，想确认厨子留下的标记代表什么，看是否有邪教组织参与其中。伊丽莎白去见雷蒙德找的专家，发现对方还是个孩子，不太相信对方，于是把雷蒙德找了去。雷蒙德说明，他不懂技术的问题，他是找懂这一行的专家帮他找的人，然后跟着伊丽莎白一起去等这个专家的解码结果。

根据科恩瑞提供的线索，加上阿兰姆的搜索，纳瓦比他们发现了可疑人员使用假名西福斯的人，并找到了他的巢穴，可他们赶到那里之时，并未发现西福斯。纳瓦比和唐纳德正在看西福斯屋里的用紫光灯才能看见的字迹之时，西福斯突然启动了屋内的起火装置，然后自己逃了出去，纳瓦比好不容易才跟唐纳德一起逃了出来。

厄尔再帮纳瓦比堪察现场，发现了西福斯留下的一张收据，并从收据上看到西福斯买纵火设备的店，于是从那里的监控去找西福斯的线索。塔达希发现了装置上的信息之时，发现该装置正在发送他们的位置信号出去，他只能马上通知雷蒙德。

雷蒙德正想跟伊丽莎白准备撤退的时候，塔达希的母亲伊藤夫人闯了进来，知道儿子为雷蒙德做事非常的不开心，因此与雷蒙德大吵了起来。雷蒙德为了对敌，无奈只能让邓比强行带走伊藤夫人，然后再一起撤退，让追来的人扑了个空。

根据西福斯留下的线索，纳瓦比找到了教堂，质问那里的神父有关西福斯的线索，发现西福斯的真名叫托马斯，唐纳德马上发回去给阿兰姆调查，得知托马斯在弗吉尼亚。在塔达希进行反向跟踪的时候，雷蒙德跟伊丽莎白坦白，他当时劝过汤姆不要再调查下去，可汤姆不听他的话。

伊丽莎白听了雷蒙德的话，才知道汤姆送命是因为要调查雷蒙德的一个秘密，而雷蒙德也是因为这个秘密才愿意帮她查汤姆的事情，让她觉得心情很不爽。纳瓦比根据神父的线索，再去向科瑞恩了解情况，发现科瑞恩曾与托马斯说过话，还想请他吃饭，而她也是因此惹来的杀身之祸。

与此同时，唐纳德在托斯出现过的地方，发现了另一名接近过托马斯聊过天的克莱尔，于是马上调查克莱尔的信息，因为此时的克莱尔会成为托马斯的下一个受害者。纳瓦比拿到克莱尔的联系方式，正想通知她之时，托马斯已经闯进了她家，挟持了克莱尔不准她接电话。

托马斯马克莱尔绑了起来，吻了克莱尔之后，正想对她使用火刑之时，纳瓦比他们赶到了，托马斯只好自己拿着纵火的燃料出去，在被警察堵住去路之时自己纵火烧死自己。塔尔希反追踪到了信号源，可等伊丽莎白他们赶去的时候，却发现那里已经没有人了，只留下一句“我们知道真相“的字条，雷蒙德只能把那里被破坏的服务器带回去分析。

唐纳德去帮厄尔作证，让厄尔获得了假释的机会，而雷蒙德则在厄尔被释放的时候，去监狱外等厄尔，让厄尔知道是他帮助厄尔获得自由的。

辛格尔顿来找伊丽莎白，声称他手上有汤姆的东西，让伊丽莎白给他开了门。伊丽莎白开门之后，辛格尔顿告诉伊丽莎白，他知道是伊丽莎白杀死了纳瓦罗，并留下了一条血布，而她还从证物房偷走了那块血布。伊丽莎白装作不知情的样子，反问辛格尔顿，有人从证物房偷走了东西吗，让辛格尔顿对她无可奈何。

一位小青年在纽约哈林顿发现了一座新坟，上了新闻揭开了那里隐藏着被行尸走肉追杀的鬼故事的新秘密，说明那并不只是一个鬼故事。雷蒙德把纳瓦比叫来，让她看了这则新闻，通知纳瓦比新的黑名单的内容，说明一个饱受争议的枪支制造商蒂姆，几天前在宾州雷丁市失踪了，而这个新坟就是为蒂姆设的。

雷蒙德说明，有一只无形之手，经常选定那些法律无法定罪的罪犯作为目标，蒂姆也正好就是他们选定的目标。在蒂姆被埋的地点，警方挖出了九具尸体，而无形之手则因为他们的事情即将败露，开会决定是否继续做下去，因为新的目标人物安娜的出现，他们决定再将安娜执行死刑，所以决定继续做下去。

在埋尸的污染区内，阿兰姆根据那里每隔一段时间就会自动照相的探测器里的照片，发现了一张可疑人员的照片，那是无形之手的首脑的照片，而且他当时没有穿防护服。伊丽莎白发现了汤姆的笔记，看到了一个叫作夹桃的情报员，于是去找库珀的帮忙，得知这个夹桃是俄罗斯特工，库珀还帮伊丽莎白找到了这个叫其中一名特工多米尼克。

安东尼因为被大威利指控他偷了货，而来找雷蒙德帮忙，雷蒙德只好在安东尼说明了情况之后，去找大威利谈判解决此事。雷蒙德说明，安东尼是被莫莫给骗了，他愿意照价赔偿大威利丢失的那批货。大威利在听了雷蒙德的话之后，带雷蒙德他们去看自己处理尸体的现场，说明莫莫早已经被他们抓住了，而安东尼则看到现场被尸解的情况，一下子就吐了起来。

阿兰姆向大家解说根据照片查到的线索，被害人中的律师大卫以及法官韦伯尔被杀的根源问题，说明韦伯尔是处理布伦福德市的案子的法官，而大卫则是阿特里亚公司的法律总顾问，阿特里亚公司便是毒染布伦福德的化学公司。被发现了出现在污染源附近的幽灵史蒂芬，双亲都因骨癌而死，而他们得骨癌的原因，便是阿特里亚公司的化学物质泄露。

十五年前，史蒂芬告阿特里亚造成过错死亡，因证据不足而被驳回，所以阿兰姆确信他是无形之手的人，杀死了大卫和韦伯尔。雷蒙德对于大威利的作为很失望，正提醒大威利他的行为会遭至莫莫手下的报复之时，大威利的厂房门口就被一群人围上了。

雷蒙德告诉大威利，他引发了一场毒战，马上对方就开火了，而在火拼中安东尼受了伤，雷蒙德无奈只能跟邓比一起，把安东尼给带走了。纳瓦比他们赶去斯蒂芬那里逮捕他，可没想到史蒂芬已经离开了，他们只能回去让阿兰姆协助调查，找到了史蒂芬的下一个目标，很快他们就发现了安娜下榻的酒店。

在纳瓦比他们赶去酒店的时候，阿兰姆通知纳瓦比他们，史蒂芬的目标便是安娜，因为安娜以前是阿特里亚公司的高层。史蒂芬装成快递员去敲安娜的房间，可安娜非常警觉不肯开门，还打电话给酒店保安前来赶走快递员，史蒂芬于是让他的两个同伙假装成保安赶走史蒂芬，再骗安娜开门挟持走她。

纳瓦比他们没能拦住史蒂芬，只能把有孩子的索菲亚带来问话，索菲亚为了孩子着想，不得不把史蒂芬他们要去的地方说出来。雷蒙德事后再找大威利，大威利明确表示，他惹的麻烦够多了，不会再动安东尼，让雷蒙德不要再找他，而雷蒙德则表示，自己帮安东尼的忙 ，其实是想从大威利那里了妥，有关纳什犯罪集团的事情。

纳瓦比他们及时找到了史蒂芬，在史蒂芬准备活埋安娜之时，及时逮捕了史蒂芬救下了安娜。多米尼克在伊丽莎白走后，便把她来的事情告诉雷蒙德，想劝雷蒙德告诉伊丽莎白真相，并说明伊丽莎白要找的就是奥勒安德而她不知道自己就是奥勒安德，所以不能跟伊丽莎白相认。

史蒂芬承认了罪行，雷蒙德则去找史蒂芬的同伙，受枪伤未死的鲍比，质问他们使用的装置的制造者是谁，然后带着伊丽莎白去找纳瓦罗眼睛里的装置的制造者克利夫兰。大威利说明纳什的背后是警察，而克利夫兰提供的线索也是警察，伊丽莎白于是回到了FBI，想在警察内部继续调查汤姆的死因。

伊丽莎白拿着辛格尔顿闯入她的公寓的照片，去见雷蒙德，说明她怀疑辛格尔顿是一名黑警，而雷蒙德则关心伊丽莎白复职的事情。雷蒙德给伊丽莎白一些有关心理咨询的提醒之后，便到了他与纳瓦比见面的时间，所以他没有跟伊丽莎白多说什么。

雷蒙德拿了最近的一份报纸，提供了一项所谓的无辜计划的黑名单给纳瓦比，说明有人在制造一些谋杀案中的不在场证据，让一些主要嫌疑人都无罪释放。雷蒙德把几起谋杀案中，都因为有第四目击者出现，让首要嫌疑人脱罪的案件一一告诉纳瓦比，让纳瓦比回FBI对此进行调查。

FBI介入调查山姆为最大嫌疑人的案件，经过调查他们发现，所谓第四目击者见到的山姆是替身假扮的，并不是真正的山姆。库珀在调查的过程中，把雷蒙德叫来谈话，让雷蒙德停止用不正当手段帮伊丽莎白找出杀死汤姆的凶手的事情。

雷蒙德在见过库珀之后，便去帮库珀查那个冒充山姆的克希尔，他直接把照片给马里昂，让马里昂帮他找人。伊丽莎白见过了心理医生，被心理医生要求再见一见雷蒙德，她只能去求雷蒙德。伊丽莎白因为杀人凶手藏在警局，她必须拿回警徽才能查出真相，所以只能答应见心理医生，而他与伊丽莎白的见面却被警局黑警暗中监视着。

雷蒙德没办法去诊所见心理医生，于是在半路上拦截她，将她请上了车谈话。布莱恩因为自己的妻子出轨，他非常的愤怒想要杀死妻子，所以找上了罗利辛克莱三世策划谋杀。罗利先让布莱恩每天早晨固定去晨跑，然后沿街跟小摊贩打招呼认识，让那附近的人对他留有印象。

在一切进行的差不多的时候，罗利便去找一个貌似布莱恩的大卫，让大卫按照布莱恩的习惯去晨跑。与此同时，雷蒙德找到了与克希尔的女人，得知克希尔与罗利经常见面，雷蒙德因此断定他才是幕后策划者，所以去了罗利那里调果，随后将地址给了FBI。

FBI在罗利的工作室找到了布莱恩的资料，于是开始全面寻找大卫，同时找出布莱恩的妻子妮科尔，想避免她被杀害。罗利策划好自己的计划后，便带着大卫去见布莱恩，连布莱恩自己都非常的惊讶，两人如此的相似。布莱恩在停车场找到了自己的妻子妮科尔，跟妮科尔说了自己的杀人计划之后，便向妮科尔开枪，妮科尔躲得及时才只让布莱尔打中了手臂逃跑。

布莱恩在停车场追杀妮科尔，差点就将妮科尔杀死的时候，纳瓦丝他们赶到及时救了妮科尔。罗利在大卫完成任务来找他拿钱之际，想要杀大卫灭口，没想到雷蒙德找上了他。雷蒙德让大卫赶紧离开，然后把罗利带走，想从他的口中得到自己想要的信息。

雷蒙德与罗利谈完之后，拿着从罗利那里拿到的名单去找库珀，给库珀提供证据将那些逃过审判的嫌疑人以协助杀害那些替身的罪名起诉，而他唯一的要求便是给克希尔一个风光的葬礼。辛格尔顿再次去伊丽莎白的家里，伊丽莎白拿起了手枪对准他，指责他是一个黑警，辛格尔顿只好把自己做的事情，如实跟伊丽莎白坦白，并说明他们是可以合作的。

伊丽莎白相信辛格尔顿不是黑警，因为他对雷蒙德有存疑，所以伊丽莎白把他带到FBI的办公室，让他知道雷蒙德的重要性。

伊丽莎白来找雷蒙德，说明辛格尔顿现在是他们的人，让雷蒙德不要为难他。雷蒙德不认同伊丽莎白的做法，他认为即使让伊丽莎白找到了杀死汤姆的凶手，将凶手交到法庭审判也还是会让凶手逃脱。雷蒙德提了汤姆的案件之后，便向伊丽莎白提及纽约市发生的一起非常严重的病毒爆发事件。

一个南非的黑市商人津巴，九个月前联系雷蒙德，想找一种稀有的病毒药剂，雷蒙德不做这样的生意，可今早纽约市就发现了病毒扩散的事情，所以雷蒙德认为津巴的客户，已经在美国境内开始行动了。有了雷蒙德的线索，FBI马上介入引发病毒感染的餐馆里调查，发现了释放病毒的可疑人员。

在FBI介入调查的同时，释放病毒者又在另一个地方放了一个病毒箱，并在箱子里放了一张治疗方案。阿兰姆搜索了释放毒气的可疑人员的资料，发现她是美国陆军传染病研究中心的生物学家名叫帕蒂，而她的丈夫丹尼斯则是海豹突击队队员。

阿兰姆查到，丹尼斯的履历一直都很清白，在去年三月去叙利亚执行任务的时候，他被另一名海豹突击队员杀死。纳瓦比他们正在亚特兰大疾控中心等病毒分析报告之时，疾控中心的电脑突然出现了当机的状况，让那里一片混乱。

为了解决疾控中心的故障，阿兰姆前去病毒扩散中心地段，解决病毒问题，因此他也必须穿上防护服进入。在进入之前，疾控中心的人特意跟阿兰姆说了他进入的危险性，让大家忍不住紧张了起来，阿兰姆因此开玩笑说自己尿急，给大家开了一个玩笑。

阿兰姆进入之后，发现帕蒂植入病毒，想要调查的是某人的DNA。在阿兰姆回FBI跟库珀说明情况的时候，伊丽莎白与辛格尔顿一起设局引凶手出现的计划也有了进展，他们截获了一个到场人的手机号码，想通过这个号码去找杀人凶手。

经过调查发现，帕蒂想要找的人便是凯勒，而此时帕蒂已经身穿制服，在手上藏了一个病毒钉子，在与凯勒握手的时候感染他。雷蒙德去找负责审计他的审计人员托马斯，想通过帮助托马斯的儿子查理进入达文特大学，来让托马斯把此次的审计掩盖过去。

雷蒙德费了九牛二虎之力，把查理的问题解决了，可没想到托马斯却告诉雷蒙德，负责审计的人已经不是他了而是拉里，而且拉里第二天早上就会去查雷蒙德的账。辛格尔顿与伊丽莎白合作的事情被发现了，他的女儿因此受到了威胁，让辛格尔顿没办法轻举妄动，伊丽莎白因此联系不上他。

帕蒂告诉凯勒，城里的病毒扩散都是她所为，而她给凯勒的是加速变种的病毒，如果三小时内他拿不到解药就会死。帕蒂要求凯勒说出，杀死丹尼斯的凶手是谁，凯勒不肯坦白反而反抗了帕蒂，把帕蒂手中防止吸入病毒的呼吸器给踩坏了，帕蒂因此也感染了病毒。

FBI赶到凯勒家里之时，凯勒已经绑架帕蒂离开了，帕蒂一直说明自己没有想要杀死凯勒，可凯勒却不肯听。凯勒的车被警方拦了下来，凯勒想将释放病毒的原凶帕蒂交给警方，而帕蒂则说明她只想还丈夫清白。唐纳德跟凯勒谈判，让凯勒说出丹尼斯死的真相，换他的性命。

凯勒已经快不行了，他在病发之前说明，是他们拿走了麻醉剂被丹尼斯发现了，所以他们杀死了丹尼斯。凯勒把同伙的名单都说了出来，并说明他就是那个开枪的人。凯勒回去接受审判，丹尼斯也得到应有的荣耀得到正名，帕蒂这才甘心伏法。

雷蒙德为了躲过审计，在拉里来之前，让费根替他烧了办公室里的所有账目，解决了自己的麻烦。伊丽莎白一直在等辛格尔顿的消息，最后等到的却是辛格尔顿横尸街头，而她在勘察现场之时却发现，辛格尔顿的上司伊恩，就是她见到的那个杀死汤姆的秃顶男人。

在宾夕法尼亚州亨廷顿的树林里，格雷福斯看到了一具很恐怖的尸体，明白那是摩羯宫杀手又出现了，于是找人帮他联系伊丽莎白。库珀正为了伊丽莎白提供的，伊恩就是杀害汤姆的凶手的事情，跟伊丽莎白讨论方案，想让伊丽莎白隐忍暂时避开此案，这时就接到了州警电话，库珀于是通知伊丽莎白前往。

伊丽莎白按照库珀的指示，跟组员分析了摩羯宫杀手的情况，说明杀手总是将尸体扔在偏远荒凉的地方，而死者通常是被勒死并被摆成特定的姿势，杀手再用手七铸造的剑，插在死者的嘴里，加上一个山羊角的骨头。伊丽莎白所侧写的杀手的信息，认为他是一个四十岁左右的白人，而杀手一度消失，现在又突然回来，让她有些奇怪。

伊丽莎白前往案发现场，一下子就看到此次死者嘴里的剑，似乎没有任何的瑕疵，所以她要求将以往的剑全部拿出来进行比对。伊丽莎白他们前往死者温德尔家中调查，发现温德尔口中所插的剑，竟是温德尔自己最钟爱的剑，这让伊丽莎白有些怀疑。

伊丽莎白他们在温德尔家中的仓库，看到温德尔铸剑的工具，然后在仓库里面又发现了一些山羊的骨头。从温德尔家中找到的线索，可以确认温德尔就是摩羯宫杀手，而能够模仿摩羯宫杀手杀人，还杀了真正的杀手只可能是警局里的人，因为外人是不可能知道杀手的犯案细节的。

伊丽莎白把发现的线索，通知库珀，经过系统调查发现凶手的所在，而等他们追去的时候，正好遇上凶手在处理杰拉德，想要割破杰拉德的大动脉，只可惜他们迟了一步，凶手杀死了杰拉德，还直接在他们眼皮底下逃跑了。库珀让阿兰姆拿着转调令，去把看到辛格尔顿被杀的证人调到FBI，并说明杀死辛格尔顿的人也是杀死汤姆的伊恩，所以他们必须保护证人的安全。

阿兰姆去转调证人之时，正好碰到了伊恩在那里，他知道伊恩的身份之后，依旧临危不惧地把证人给带走了，幸好证人没有辜负FBI的所望，指控出伊恩就是杀害辛格尔顿的那个人。雷蒙德找到了盖博奈利，利用他的身份和他所住的房间，引伊恩前来。

雷蒙德出外回来，得知盖博奈利的房间有人找，他于是把盖博奈利先扔进了屋，结果让伊恩以为盖博奈利是雷蒙德，想要一枪打死盖博奈利，却没想到中了雷蒙德的埋伏。伊恩处于下风，于是威胁要将骨头公诸于众，让雷蒙德不敢对他怎样，而雷蒙德则说明，除非伊恩知道所有真相，否则不能对自己如何。

雷蒙德警告伊恩，说明他不用做什么，伊恩就已经自身难保了，FBI的人一定会将伊恩送进监狱去，除非伊恩肯交出骨头，他们还有商量的余地。伊恩被雷蒙德提醒，突然有了想法，便利用骨头跟雷蒙德交易，让雷蒙德把那个看见他杀人的证人交给他 来处理。

杰拉德的身份被查出来了，证实杰拉德也是一个没有被抓住的逃犯，所以伊丽莎白认为，这一次的凶手便是一名侧写师。伊丽莎白研究了警局里的六十多名侧写师，最后发现最有可能的便是安东尼，她于是把安东尼的资料拿去给自己心理医生，让心理医生用专业告诉她，安东尼是否有杀人的可能。

伊丽莎白经心理医生证实之后，便通知库珀行动，准备对即将逃跑的安东尼进行逮捕。伊丽莎白在行动前，把自己的事情，跟雷蒙德做了汇报，同时说明证人被送进了安全屋之后，她便替汤姆报了仇，将伊恩绳之以法，可她并不知道，雷蒙德为了保住骨头的秘密，正在进行劫人的行动。

在伊丽莎白去监视安东尼的时候，雷蒙德已经派人拦劫了阿兰姆的车，将证人给抢走了，阿兰姆只看到绑匪其中一人的眼神很特别，其他没有绑匪的任何线索。伊丽莎白监视安东尼的时候，正跟唐纳德他们汇报情况之时，她被安东尼给发现了。

安东尼把伊丽莎白带到一间木屋里，伊丽莎白没有想到她见到的竟是自己的心理医生雷尔顿。雷尔顿声称，她关注伊丽莎白许久了，想把伊丽莎白跟安东尼一样，吸引到她的麾下。雷尔顿用伊丽莎白心中的痛，吸引伊丽莎白为她做事，成为她的人，还给伊丽莎白提供了一个机会，让伊丽莎白亲自杀死睡魔杀手。

伊丽莎白还没有下决定之时，唐纳德他们就赶来了，雷尔顿只能从小门逃出去。伊丽莎白去追雷尔顿，却在追上雷尔顿的那一刻改变了主意，放过了雷尔顿，而雷尔顿也履行诺言，提交了她的报告让伊丽莎白复职了。雷蒙德把证人安排好之后，自己去见伊恩，说明只要他还活着证人都不会出来指证伊恩，但伊恩不能对伊丽莎白做任何事，也不能接受伊丽莎白，否则他会对伊恩不客气。

杰瑞拿到了雷蒙德想要的东西，刚打电话告诉雷蒙德，就被闯入者当场杀死了。雷蒙德在伊丽莎白来找他要名单的时候，把杰瑞被杀的事情告诉伊丽莎白，同时提供杀死杰瑞的黑名单内幕给伊丽莎白。雷蒙德说明，杀死杰瑞的凶手便是国家自豪周刊的出版商，另类右翼组织团结旅的创始人库根，是拥有漂亮名字的新纳粹党，隐藏在一堆美国人优先的故弄玄虚言论之下。

雷蒙德告诉伊丽莎白，只要用一切方法找到杀害杰瑞的凶手，就能找到罂粟的代应商，就能找到伊恩的犯罪证据。雷蒙德自己带着邓比，去找库根，在逼问了一群人火拼之后，找到了库根。雷蒙德拿枪逼问库根，究竟是否是他杀了杰瑞，交出杰瑞的东西。

库根并没有杀杰瑞，FBI只能从别的方面去找杀人凶手，以及杰瑞手中的台账。纳瓦比和唐纳德去找杰瑞的妻子瑞瓦，可他们没有想到，瑞瓦还没有成年，只是一个十六岁的女孩。瑞瓦在被唐纳德他们追问之后，突然之间就晕倒了，他们只能调查瑞瓦的电脑，最后发现瑞瓦登入过一个未成年少女的网站，那里有许多跟瑞瓦一样的童养媳，而这些童养媳都在那里找到了一个守护她们的守护天使，所以FBI先往这个守护天使调查。

雷蒙德知道凶手的情况之后，便前往医院见被发现怀孕的瑞瓦，说明他知道凶手是个女人，但他需要从这个凶手中拿到杰瑞的东西。雷蒙德保证不会伤害凶手，瑞瓦才向雷蒙德透露，守护天使的下一个帮助对象是塔拉。纳瓦比去找塔拉，要求塔拉叫停行动，而唐纳德则去劝说塔拉的丈夫雷伯恩，想保护雷伯恩。

雷伯恩不相信塔拉想要杀他，而此时安娜·加西亚杜尔特正将背包炸弹放在车上，将车停在雷伯恩的窗户外，好炸死雷伯恩。雷伯恩看到了窗外停着的车，正准备叫人开走之时，唐纳德发现事情不妙，马上推开了雷伯恩才没有被炸死。

安娜发现行动失败，FBI的人也在那里，她于是借助路人，谎称唐纳德要对她不利，让他们帮自己拦住唐纳德，这才得以脱身。唐纳德没有抓住安娜，于是将安娜触摸过的那名男子的外套取了下来，用指纹找到了安娜的身份。安娜也是一名童养媳，因为忍受不了嫁给比自己大三十岁的男人，所以帮助有同样命运的女人杀死她们的丈夫。

纳瓦比他们按照安娜的地址，找到了准备逃跑的安娜，安娜站在天台上威胁纳瓦比不要靠近她，纳瓦比只好用自己的经历去劝说安娜，让安娜俯首认罪争取新的生活。安娜被带回了FBI，纳瓦比和库珀都替安娜向杰拉德求情，求杰拉德念在安娜情有可原的份上，帮安娜的罪名降低。

阿兰姆查到了一些线索，发现了劫持证人的人，而这个证人伊丽莎白在雷蒙德那里见过，所以她认为雷蒙德骗了她。雷蒙德说明，他没有背叛伊丽莎白，并不是因为他有把柄在伊恩手上，才将证人劫走，而是他必须保证伊恩手上的证据不被公诸于世，之后他会将伊恩绳之以法。

伊丽莎白和阿兰姆自己去找线索，可没想到被伊恩发现了他们的企图，不小心落入了伊恩的圈套，幸好雷蒙德及进赶到才将他们救出。伊丽莎白去问安娜，让安娜把拿走杰瑞的台账拿出来，可安娜把台账给扔了。伊丽莎白他们去垃圾堆找台账，好不容易才找到了那本台账，雷蒙德于是打电话给伊恩警告他，说明伊恩同样有重样的东西遗落了，警告他小心一点。

雷蒙德给伊丽莎白一本账本，账本上记得最多的名字就是扎扎克莫萨德克，雷蒙德提醒伊丽莎白，扎扎克是在赫尔曼德省进行国际化鸦片交易，他是阿富汗反毒品内务部长，也是阿富汗最大的毒贩。因为扎扎克控制着纳什集团，也控制着伊恩，所以雷蒙德把扎扎克列入了黑名单给伊丽莎白，提醒伊丽莎白只要找到他们贩毒的罪证，就可以抓住伊恩。

伊丽莎白在FBI行动，去会身处巴黎的扎扎克之时，跟阿兰姆要其他的线索，她想先一步抓住伊恩。雷蒙德和纳瓦比他们前往巴黎，当纳瓦比他们抵达雷蒙德所说的酒店找班扬之时，雷蒙德先一步去别的地方，把维克托给抓住了。

纳瓦比打电话给雷蒙德，雷蒙德告诉纳瓦比，负责扎扎克保安的人，已经从班扬变成了维克托，而维克托跟他有点过节，所以他没办法从维克托那里拿到保安细节。雷蒙德搞定了维克托之后，便去见纳瓦比他们，把自己安排抓扎扎克的计划细节，跟他们描述了一下。

雷蒙德首先安排邓比去搞定编码，让纳瓦比他们可以混进大楼，然后再安排肖恩混进大楼去切断信号，顺便把炸药安装在电梯里，等炸电梯时电梯厢坠落至一楼之时，再抓住扎扎克。扎扎克刚进电梯之时，他的安保人员刚好得知失去了监控信号，可电梯门已经关上了，他们来不及通知扎扎克。

因为炸弹出现了一点故障，扎扎克乘坐的电梯并没有掉到一层，而是被卡在了三层，唐纳德不得不跟邓比一起飞速跑上三楼把电梯里的扎扎克救出来。唐纳德他们在扎扎克的保安追来之时，将扎扎克的人全部救上来，然后将扎扎克给带走了。

扎扎克以为抓他的人，是抓走他儿子的人，所以他马上拿出当初协定好的一千万钻石，想要换回儿子马提恩，可没想到自己搞错了。雷蒙德知道马提恩被抓的消息时，跟扎扎克协商，他帮扎扎克救回马提恩，而扎扎克必须停掉伊恩的所有货。

雷蒙德跟扎扎克谈妥之后，便去通知纳瓦比他们，在纳瓦比他们向上级汇报的时候，雷蒙德自己先去行动看如何帮助扎扎克。库珀前去找辛西娅，想跟辛西娅商量，帮忙一起救马提恩的事情，可辛西娅拒绝了，更不承认扎扎克是中情局的线人。

纳瓦比他们监视着扎扎克，前往墓地去与塔利班的人接头，可没想到被对方使了诡计，悄悄把扎扎克带走了。纳瓦比向雷蒙德汇报此事的时候，雷蒙德马上明白过来，扎扎克是被带进了地下墓穴里去了，纳瓦比他们于是冲进墓穴，而雷蒙德则前往教堂，准备在出口处拦截塔利班的人。

塔利班的人准备闷死马提恩，逼扎扎克交出内奸的名字，扎扎克没办法提供，他们差点就闷死了马提恩，幸好纳瓦比他们及时出现，把他们的计划给打乱了。雷蒙德前往教堂，正准备疏散所有人的时候，扎扎克被挟持着从教堂出来，雷蒙德只能与他们火的拼，最后因为对方威胁要杀马提恩的时候，唐纳德从墓地追出来，及时搞定了对手救下了马提恩和扎扎克。

扎扎克获救后，答应了雷蒙德，帮雷蒙德抓住伊恩，所以他马上让中间人联系伊恩，说明他要跟伊恩见面。伊丽莎白跟阿兰姆一起合作，偷了检察官的文件，得知了一些伊恩的信息。因为伊恩有去鸡翅店的习惯，伊丽莎白他们前往监视伊恩，可伊恩什么也没有做，也没有与人接触，只是喝了一瓶啤酒就走，临走前店老板拥抱告别。

伊丽莎白想不到伊恩来此处的原因，只能在打烊的时候，将店老板带回去问话，可没想到对方却称她是雷蒙德的女儿，伊恩只是保护她不受父亲的侵害，让伊丽莎白特别的惊讶。

雷蒙德在帮助了扎扎克之后，让扎扎克帮助他，逼伊恩交出从汤姆那里抢走的那一袋东西。雷蒙德等着与伊恩交易，可他没有想到，扎扎克却想对雷蒙德动手。伊恩需要扎扎克的支持，他必须听命于扎扎克，虽然他很想从雷蒙德那里知道那袋东西的秘密，可还是必须听扎扎克的杀了雷蒙德。

伊丽莎白把伊恩的底细告诉自称是雷蒙德的女儿，又把伊恩当恩人的女人，并在她的身上装了窃听器，没想到意外窃听到，伊恩与雷蒙德的见面是一个圈套。伊丽莎白知道伊恩想要杀雷蒙德，马上通知雷蒙德取消会面，可雷蒙德不肯答应。

雷蒙德坚决要见面，他找辛克莱帮他找一个替身见面，好让他可以躲过追杀。雷蒙德把自己的计划告诉库珀，并说明他会对自己的计划完全负责，而他的这个计划可以帮库珀抓住警队中的黑警，让库珀没有拒绝的理由。辛克莱找到了帮雷蒙德的办法，把雷蒙德叫去商量，并带来了雷蒙德的替身安东尼，一起将计划说清楚。

与此同时，伊恩和FBI也在互相做准备，关注着会面地点的一举一动。会面时间到了，邓比首先和扎扎克的司机一起下车，双方确定身上没有武器之后，再走向对方的车上，去检查扎扎克和雷蒙德的身上是否有武器。在确定大家都没有武器之后，扎扎克让伊恩出现，把行李袋拿出来，邓比则在此时叫住伊恩，先谈谈条件，质问伊恩之前所做的事情。

伊恩在被允许送行李袋的时候，邓比要求伊恩把袋子打开，伊恩于是拿出袋子里的枪，当场打死了扎扎克逃跑。FBI发现伊恩逃跑了，马上跑去追伊恩，而这时伊恩把车开进了辛克莱他们准备好的货车里，然后才摘下自己的面具。

原来，与雷蒙德会面的伊恩，是辛克莱找的替身安东尼，而真正的伊恩，早就被雷蒙德抓住了，辛克莱这才能制造一个伊恩的替身出来。雷蒙德的计划，让伊恩在FBI的证明下，杀了阿富汗最大的毒贩，成为了人人喊打的过街老鼠。

雷蒙德等计划完成，伊恩醒过来之后，才跟伊恩谈交易，说明他可以帮伊恩脱身，要求伊恩交出那个行李袋。阿兰姆找到了现场的监控，发现逃跑的伊恩，通过拖车离开了现场，因为拖车上坐着辛克莱，所以FBI马上明白了雷蒙德的计划，知道雷蒙德把要杀他的伊恩和扎扎克，一个杀死一个变成了杀人犯。

雷蒙德带着伊恩去取行李袋的时候，遇到了车祸，等雷蒙德醒来之时，伊恩已经逃跑了。雷蒙德从车里出来后，抢了一辆车准备去追伊恩之时，伊丽莎白打电话质问雷蒙德，把伊恩怎么样了。伊丽莎白到酒吧里去找伊恩，正好遇上伊恩来找雷蒙德的另一个女儿詹妮弗，跟詹妮弗拿了一些钱，想要开詹妮弗的车子跑路，没想到在拿钥匙的时候，看到了她衣服上的窃听器，得知自己计划失败的原因。

伊恩毁了窃听器，詹妮弗则逼问伊恩是怎么回事，没想到伊丽莎白闯了进来。詹妮弗告诉伊恩，伊丽莎白是雷蒙德的女儿，伊恩便想把雷蒙德的秘密告诉伊丽莎白，借此换自己的自由。伊丽莎白没有答应伊恩，正在听伊恩讲秘密的时候，雷蒙德闯了进来，阻止伊恩再说一个字。

雷蒙德拿枪指着伊恩，想要杀死伊恩，詹妮弗只好挡在伊恩的面前，说出自己的身份，并说明伊恩救过她，求雷蒙德放过伊恩。伊恩在詹妮弗求情的时候，拿出自己身上藏着的枪，向雷蒙德开了一枪，伊丽莎白只好向伊恩开枪。伊恩中枪之后，伊丽莎白马上呼叫救援，想将伊恩送进医院救活伊恩，让伊恩把真相告诉她，可没想到伊恩还是在送到医院之时断了气。

伊丽莎白去找雷蒙德，雷蒙德质问伊丽莎白，是否有因为杀死汤姆的凶手伊恩死了而开心，而伊丽莎白则说明，汤姆想要的是她找出真相，才把行李袋给藏起来，所以她必须把行李袋找出来。雷蒙德给了新的线索，让FBI找一个报纸上所说的，超越时空的在新罕布什尔州的得白血病的女孩。

雷蒙德说明，这个小女孩是从森林中凭空出现的，而她与失踪的行李袋有关，所以FBI也只能展开调查。雷蒙德去找詹妮弗，想知道伊恩是否把行李袋留给了她，或者她的母亲。詹妮弗表示，伊恩并没有给她行李袋，而她的妈妈因为与雷蒙德结识，被雷蒙德抛弃之后，就一无所有了。

伊丽莎白去医院见女孩，女孩害怕地说爸爸被抓走了，而当伊丽莎白想要向她靠近之时，女孩马上激动地阻止伊丽莎白，声称伊丽莎白会被她感染。女孩没有任何的线索，唯一的线索便是之前也有跟女孩同样遭遇的人出现，而他们都曾在精神病院，接受过弗朗西斯的治疗。

伊丽莎白找到了弗朗西斯，拿到了之前前来治疗的那名男子的表述，得知他来自一个感染时代，而有一个叫奥洛的人会来抓他。伊丽莎白有了女孩的一点信息之后，便称他们会帮忙赶走奥洛，终于让女孩说出自己的名字。女孩叫梅贝尔，因为她爸爸帮她找到了治她病的人，所以他们才一起逃走，可没想到爸爸被抓了回去。

伊丽莎白正想让梅贝尔带她去找，那个他们口中可以决定他们生死的尼古拉斯的时候，一个壮汉推着轮椅进来，非要把梅贝尔带去检查。伊丽莎白没有发现这人是冒充的，正看着梅贝尔离开之时，看到医院真正的工作人员前来了，这才知道中计了，所以只能马上下楼去拦住壮汉。

纳瓦比拿枪顶着壮汉，逼他把梅贝尔放掉，可没想到遭到了壮汉偷袭，结果被一起带走了。阿兰姆通过梅贝尔的描述，找到了一点线索，发现了梅贝尔的父亲，是在新罕布什尔州附近失踪了将近三十年的人。伊丽莎白和唐纳德去调查阿兰姆给的新线索，找到了可疑人员尼古拉斯留下的一部关于感染时代的书本。

壮汉把梅贝尔交给尼古拉斯，因为多了一个人，让尼古拉斯多问了一句，壮汉于是让尼古拉斯带走他要的人，把纳瓦比留给他就好。雷蒙德把狱警格兰顿的车给扣押了，逼着格兰顿帮忙，让他与贾德森通话。格兰顿无奈照做，雷蒙德与贾德森通上了话，质问行李袋的事情，可贾德森却称他不知道。

雷蒙德正打算去找另外的线索之时，詹妮弗打来了电话，同意帮雷蒙德找奈奥米，让雷蒙德很惊讶。詹妮弗要求雷蒙德对她提出的问题，如实相告之后，她才会带雷蒙德去见奈奥米。阿兰姆根据那本书，以及尼古拉斯失踪的地方，终于划定了一个确切的位置，库珀于是下令派人前往。

此时，尼古拉斯他们商量了一下，担心梅贝尔暴露他们，于是决定烧死梅贝尔。在尼古拉斯准备仪式，要烧死梅贝尔之时，FBI赶到了那里，尼古拉斯只能让大家先躲进去，伊丽莎白马上过去把梅贝尔救出来。因为尼古拉斯一伙躲进房子里，与FBI展开对峙，他们又无法靠近，让阿兰姆很是担心，他怕纳瓦比有事，只能冒险去谈判，说服那些人相信，感染时代是一个骗局，目的只是拿他们来做实验。

阿兰姆把尼古拉斯的阴谋一一说了出来，渐渐瓦解了他们，尼古拉斯不得不出面让阿兰姆闭嘴。珍珠相信了阿兰姆的话，把书本拿进去看，发现一切都如书上所说，让所有人都开始质疑尼古拉斯。珍珠不相信尼古拉斯，率先走了出去，找自己的女儿梅贝尔，接下来很多人都跟着离开，尼古拉斯不得不开枪制止，唐纳德只好让人发动进攻。

FBI逮捕了尼古拉斯，可里面并没有纳瓦比的下落，阿兰姆只能生气去找尼古拉斯质问纳瓦比的下落。雷蒙德如实相告，以为可以见到奈奥米，没想到见到的却是她的坟墓。伊丽莎白在抓到尼古拉斯之后，去拦住准备离开的雷蒙德，怪责雷蒙德让他们去抓尼古拉斯，自己却追着行李袋去了。

因为没有纳瓦比的下落，库珀只能下令，通过嫌疑犯的面容去寻找线索。

库珀派人审问了尼古拉斯一伙，可没有问出任何与绑架纳瓦比的人有关的线索，于是找雷蒙德问线索。雷蒙德不知道绑架者的身份，他想找人帮库珀去审问尼古拉斯，可库珀不答应，阿兰姆只好自己请求去审问尼古拉斯。阿兰姆去找尼古拉斯之时，尼古拉斯则威胁阿兰姆，把他的个人物品中的一样东西交给他，他就把线索给阿 兰姆。

阿兰姆按照尼古拉斯的吩咐，去证物心把证物拿了出来，得知绑架者用了一个叫史蒂文的假名，而他要找史蒂文帮忙的时候，有一个可以联系的人。纳瓦比在史蒂文开车准备去解决她的路上，在车后备箱找到了刀子和鞭炮，她于是朝驾驶室放了鞭炮逼史蒂文停车，然后割断自己手上的绳子等史蒂文开门。

史蒂文开门之后，纳瓦比便给了史蒂文一拳，然后跑进了森林里去，史蒂文则在此时追了出去。阿兰姆得知了联络史蒂文的第三方是朱利叶斯时，马上去向库珀汇报，正好雷蒙德也在那里。雷蒙德称朱利叶斯是自己的线人，可以去帮库珀问出绑架者的真实身份，可伊丽莎白不相信雷蒙德，要求跟着雷蒙德一同前去。

雷蒙德不同意让伊丽莎白跟着见自己的线人，库珀只好要求伊丽莎白在门口等着，雷蒙德这才答应，去向朱利叶斯问出了史蒂文的真实身份是劳伦斯。劳伦斯追上了纳瓦比，挟持她重回货车，纳瓦比想用自己在树林里捡到的树枝捅伤劳伦斯逃跑，可没想到还是让他给抓了回去。

伊丽莎白拿到劳伦斯的名字之后，阿兰姆查了一下，得知他自称是死亡专家，让阿兰姆有些担心。雷蒙德问完线索之后，就直接去查伊恩的货，前往拍卖现场找负责人冈萨雷斯，可对方却不肯让他见，雷蒙德于是去洗手间，把事先藏好的枪拿了出来，再混入拍卖会中。

雷蒙德开枪打伤了人，终于被挟持去见冈萨雷斯，而此时尼古拉斯在审讯室服毒自杀，库珀因此怪责阿兰姆把证物轻易交给尼古拉斯，让他有机会自尽。在阿兰姆想办法找劳伦斯的线索之时，纳瓦比正在与劳伦斯斗智斗勇中，因为劳伦斯在驾驶室晕倒，纳瓦比在后车箱用尽了方法想要逃脱都没有成功，最后在撬开铁丝网，伸手往驾驶室拿东西的时候，被劳伦斯醒来抓住了手，纳瓦比想尽了办法才挣脱。

雷蒙德见冈萨雷斯之时，跟他要一件伊恩转手的行李袋，可冈萨雷斯却称自己并没有见过伊恩，也不知道行李袋。伊丽莎白他们前往劳伦斯的家里，并没有发现劳伦斯，反而抓住了替他看房子的赫尔，听赫尔描述劳伦斯应该去了支解尸体的地方。

纳瓦比与劳伦斯斗智斗勇的时候，劳伦斯遇上了黑熊被咬死了，而货车也被黑熊推下了山坡掉进了水里。纳瓦比逃不出车箱，只能在车箱里想办法，终于发现劳伦斯的手机还可以用，她于伸手去把手机拿来，打电话给阿兰姆。阿兰姆正在支解现场找纳瓦比，看到每具尸体他都害怕是纳瓦比，直到他听到了纳瓦比的声音，才开心了一下。

纳瓦比把情况告诉阿兰姆，并说明她愿意嫁给阿兰姆，而此时车子也在一点点沉下水去，纳瓦比就快撑不住了。阿兰姆非常着急找纳瓦比，他让自己冷静地分析了一下，有熊出没的地方，然后一个人开车先前往拿里寻找。阿兰姆以为自己推断的地方，可以找到了纳瓦比，可没想到那里什么也没有，正当他想骂自己之时，无意间发现地上有玻璃碎片，这才找到了纳瓦比被关的货箱。

阿兰姆通知了同事，就一个人跳下水去救纳瓦比，可试了很多把钥匙都没能打开后箱，等救了纳瓦比之时，她已经晕过去了。纳瓦比被送进了医院，虽然保住了性命，但一直晕迷不醒不能自主呼吸，医生也不知道她是否能恢复自主呼吸。

阿兰姆为了让纳瓦比醒过来，只能把纳瓦比喜欢的音乐之类的，全都在病床前为纳瓦比播放一遍，想要唤醒纳瓦比。雷蒙德从冈萨雷斯那里，找到了行李袋的一点线索，而伊丽莎白也同样聪明地发现了雷蒙德的行为，于是跟雷蒙德摊牌。

萨顿带人冒弃FBI的沃农，闯进了沃尔特的办公室，拿出一张假的搜查令，把沃尔特的机密资料全部抢走。沃尔特的律师霍特想要阻止萨顿阻止不了，于是打电话给法官，这才知道搜查令是假的，可已经来不及了，萨顿已经带着机密资料逃跑了，把沃尔顿锁在门口。

伊丽莎白把与行李袋有关的萨顿的信息，跟库珀做了汇报，她为自己在纳瓦比生死未卜的时候，去查行李袋的事情，先跟库珀道歉。霍特联系了FBI，伊丽莎白和唐纳德去那里了解情况，因为资料全部被拿走，他们只能把备用服务器拿回去。

伊丽莎白他们拿到了备用服务器，只能麻烦照顾纳瓦比的阿兰姆帮忙，这才知道萨顿的目标是技术人员拉维，而此时萨顿为了让拉维屈服，正准备向拉维一家动手。雷蒙德闯进了一家西服店，问西服店的顾客萨顿，然后找到了为萨顿做账的乔丹，然后去问乔丹有关萨顿的事情。

萨顿闯进了电影院，用拉维的妻儿的命，威胁拉维跟他离开。伊丽莎白和唐纳德去找拉维，正好在门口看到了萨顿的人，伊丽莎白正准备把那些人解决掉之时，发现拉维已经被萨顿给挟持了。伊丽莎白与萨顿的人火拼之时，雷蒙德也赶来了，帮伊丽莎白解决萨顿的人的同时，想要阻止伊丽莎白再追下去。

伊丽莎白没有听雷蒙德的话，路上不小心遇到了车祸，而雷蒙德也跟丢了萨顿，所以他只能下车先去处理伊丽莎白。在确定伊丽莎白没事之后，雷蒙德把伊丽莎白铐在车上等救援，自己再继续去追萨顿。为了找到萨顿，伊丽莎白他们只能用逮捕的那个人的手机，找到与萨顿有关的信息，想看看萨顿绑架拉维的背后雇主是谁。

雷蒙德也用自己的办法问线索，可问来问去都没有问出行李袋的事情，只知道萨顿所做的事情与拉尔弗计划有关，而下午萨顿会在药厂见客户。在萨顿见客户的时间，雷蒙德前往监视，可没想到正当他想行动的时候发现，与萨顿见面的人是唐纳德，他只能取消行动。

唐纳德假扮客户，把拉维一家救走，还将萨顿给逮捕了，雷蒙德只能离开。萨顿被捕后，见到了伊丽莎白，便要求与伊丽莎白一个人谈，因为他看过行李袋的东西。雷蒙德去威胁库珀，让他把萨顿交出来，否则就停止黑名单计划。

唐纳德在监视萨顿和伊丽莎白的对话之时，看到萨顿袭击了伊丽莎白，他马上想去阻止萨顿已经来不及了，因为萨顿把门锁破坏，并将可视玻璃给破坏了。唐纳德呼叫了紧急支援，这时萨顿通过伊丽莎白的手机，威胁FBI把他给放了。

萨顿利用伊丽莎白，从管道逃走，直接到了一楼，因为阿兰姆发现萨顿拿走的是临时保案的门禁卡，让萨顿的门禁卡失了效只能靠密码打开。雷蒙德说明萨顿是在虚张声势，不让库珀给萨顿密码，库珀照做想等唐纳德去支援，可没想到阿兰姆却没办法去赌萨顿是否会开枪，在最后一刻给了密码，让萨顿带着伊丽莎白离开了。

萨顿让雷蒙德去指定地点见他，FBI便在那里全权监控，可萨顿却非常狡猾地用几辆货车做障眼法，把雷蒙德巧妙地带走了。邓比不能眼看着雷蒙德和伊丽莎白，自己下车去街上看了一下，偶然发现曾经在他眼前晃过的饮料货车，才是真正带走雷蒙德的人，可已经太迟了，雷蒙德已经被带去跟伊丽莎白绑在一起。

伊丽莎白见到了来换她的雷蒙德，跟雷蒙德道歉，说明她应该尊重雷蒙德的隐私。雷蒙德让萨顿把伊丽莎白放走，可萨顿并不因此放过伊丽莎白，想用伊丽莎白的性命问出行李袋的真相。FBI在邓比给的线索中找到了萨顿，冲进去救了雷蒙德逮捕了萨顿，然后救走了伊丽莎白。

雷蒙德在看到伊丽莎白没事之后，萨顿还威胁说自己知道真相，雷蒙德于是朝他开了两枪杀死了他，带着行李袋走了。阿兰姆在行动结束后，看到了自己手机的未接，才知道纳瓦比醒了，所以马上赶去医院见纳瓦比。雷蒙德把行李袋拿走，伊丽莎白并没有得到她想要的真相，行李袋的秘密终究成为了谜，可雷蒙德并不知道，萨顿挟持她离开，是她跟萨顿配合在一起演的一场戏，就是要向雷蒙德问出真相。

萨顿在离开之后，把詹妮弗手上有行李袋的事情告诉伊丽莎白，并让伊丽莎白在见雷蒙德之前，先看了行李袋内的DNA报告，为了取得雷蒙德的信任，才跟萨顿演了一场戏逼雷蒙德说出真相。伊丽莎白知道雷蒙德想在救了她之后，把行李袋和真相永远埋藏起来，所以利用了雷蒙德对她的感情，导演了这场戏让她知道了那个行李袋的骸骨就是真正的雷蒙德，她的亲生父亲，而她不明白的是，为何这个雷蒙德要冒充雷蒙德接近她，所以决定跟詹妮弗继续寻找真相。

（本季终）