重庆。1941年初的一个雨夜。一个民房中发出滴滴嗒嗒的发报声，谢恩城夫妇正在大雨和黑夜的掩护下向延安发报。军统办公室里，已经睡着的谭文强(邵汶 饰)接到戴笠电话，立即前往戴笠办公处。戴笠告知，军统利用美国人最新提供的无线电测向器材，刚刚侦测到北碚一带一个秘密电台信号，要求谭文强牵头组建一特别行动小组，迅速破获这个地下电台。

戴笠要求谭文强，所有行动进展必须直接向他本人汇报。北碚的一片居民聚集区，一夜的大雨之后，谢恩成家隔壁的邻居因为屋顶漏雨，第二天就请来一个工人在房顶翻瓦检漏，随着房瓦一排排的翻起，工人在两家屋顶的交接处无意中发现了隐藏在屋瓦中的电台天线。

王芳带着四五岁的儿子外出买菜归来，发现事端，与工人和邻居争辩、解释，最终敷衍过去。谢恩成和王芳庆幸未出大事。黄昏，阎宝航(唐国强 饰)从大明公司下班回到重庆村17号家门外的时候，意外地被特务黎永庄把他堵在了家门口。黎永庄要阎宝航和自己走一趟。

阎宝航无奈地跟着他来到路口的一辆轿车上，在车内等着他的谭文强告知，戴老板要见你。阎宝航镇定询问，谭文强推说不知详情。看着阎宝航被特务带走，高素(壮丽 饰)和交通员李正文、刘国平交谈，刘国平忐忑不安。李正文有些紧张，认为应该立即向红岩村通报此情况。

高素很镇静，反对在情况不明的情况下草率行事，并安慰李正文，估计不会有什么大问题。红岩村，周恩来(刘劲 饰)和叶剑英正在分析目前形势，认为日军在武汉战役之后，对国民党正面战场的军事进攻势头明显减弱，同时通过德国的斡旋加紧了对蒋介石的劝降活动。

而种种迹象表明，蒋介石一边与日本人秘密和谈，一边也在准备掀起又一次反共高潮，最近国民党内的顽固反苏反共势力活动频繁。周恩来预感可能会有大事发生。阎宝航跟着谭文强来到戴笠办公室。阎宝航虽镇定依然，但显然也在紧张思索，四处观察。

这时候戴笠却热情地迎出来，说请玉蘅兄来是有事情商量。阎宝航放下心来，随即笑着抱怨戴笠不能以这种方式请朋友。戴笠在闲聊般地关切询问阎宝航大明公司的近期业务之后，遂假借军统名义开口借钱。阎宝航爽快地答应了，但暗示军统怎么会缺钱，此款戴笠一定另有他用，且以孙科另建豪宅，金屋藏娇之事影射戴笠。

戴笠不置可否，一笑了知。当晚，阎宝航和戴笠同车来到梁鸿钧家。下车后，已经在这里王宠惠和梁鸿钧一起迎出来。四人寒暄，一同进屋。梁鸿钧与阎宝航是东北老友，王宠惠和阎宝航又都是“欧美同学会”成员，彼此关系不错。

四人开始玩“梭哈”。牌局上，不免谈论眼下时局。闲谈中阎宝航向梁鸿钧和王宠惠打探去年蒋介石与日本人进行的代号“桐工作”的和谈之事。王宠惠语焉不详，说此事外交部仅仅是傀儡，戴老板的人才是谈判的真正操作者。梁鸿钧认为，日本人的劝降是用心险恶，幸亏由于在对待汪伪政府的问题上分歧，“桐工作”没能取得实质性的进展。

阎宝航愤然表示反对对日和谈，并以东三省的陷落和不抵抗为例，抨击蒋介石的两面性。戴笠听不下去了，让其打住，四人继续很融洽地玩起了“梭哈”。在家里忧心忡忡的高素和刘国平，接到了阎宝航抽空打来的电话，告知自己正在梁鸿钧家，这才放下心来。

一个特务匆匆来到梁鸿钧家，对戴笠低声耳语，戴笠随即匆匆离去。剩下的三人送走戴笠之后，分手前站在门外闲谈。王宠惠暗示，现在似乎情势相当复杂，可能会有大事发生。阎宝航却并不追问。其间，梁鸿钧也欲言又止，对阎宝航略有暗示。

阎宝航家经营着一家在城里的茶楼。这天，在茶楼上，阎宝航和谢恩成秘密接头。谢恩成汇报了有关电台天线险些暴露的事情，阎宝航顿生警觉。谢恩成认为事情已经应付过去，不会有危险。阎宝航却坚持电台必须转移，地下工作绝不能心存侥幸，命令谢恩成夫妇与电台立即转移到备用地点。

军统办公处，梁栋(夏凡 饰)碰见匆忙之中的谭文强，好奇地随意询问。谭文强说刚刚在北碚发现一个共党的地下电台，正准备去戴笠处汇报。并说他很快还要找梁栋好好谈谈。黄昏，梁鸿钧家。梁栋回到家里，与父亲闲聊之间，阎宝航突然登门拜访，询问那天王宠惠话里有话的真正含义。

梁鸿钧言及日本人对蒋介石的诱降，说如果没有汪伪政权的障碍，以及日本人实在要价太高的原因，蒋介石和日本人的和谈恐怕很容易达成协议了。因为英美两国对中国抗战的暧昧态度，蒋介石现在对英美和日本两方都有讨价还价的心态。

国民党内的反共势力早就想生事，所以，现在局面十分复杂，恐怕真会出大事情。阎宝航询问蒋介石态度，梁鸿钧则说蒋介石的态度你应该去问宋美龄。梁栋在此过程中，关注着阎宝航和梁鸿钧的谈话，几次欲言又止。谭文强带着黎永庄等特务来到北碚，根据检修房瓦的工人的供诉，到谢恩成家抓人，却发现已经人去屋空，在一通搜查之后，遂带走了谢恩成家的邻居。

一大早，阎家的茶楼还没开门。茶楼主管李正文来到，和侍者闲聊的同时，将作为联络信号的一个花盆摆在了窗台上。另一时刻。红岩村机要秘书贺建群乘车路过茶楼外，留意到了摆放在窗台上的花盆。晚上，接到信号的贺建群来到阎家二楼阎宝航(唐国强 饰)室内。

阎宝航告知，根据面前国际国内局势和综合种种迹象判断，近期蒋介石可能会有针对我党大动作，但具体内容和指向暂时还无法知晓。贺建群让阎宝航继续关注，并传达周恩来(刘劲 饰)指示，中央对此也已有察觉，形势不容乐观，让阎宝航注意自身安全。

谭文强(邵汶 饰)把梁栋(夏凡 饰)叫道办公室，让其加入自己的特别小组。梁栋推辞，说现在国共合作抗日，不愿意参与此类对付共产党的事情。谭文强告知，这是戴老板亲自下令的行动，不得推辞。并指责梁栋政治上幼稚，蒋介石对付共产党的行动从来也没停止过，而且新的行动可能已经开始了。

阎宝航来到蒋介石在重庆的官邸林园，参加宋美龄组织的一个酒会。在门口碰见重庆城防司令刘峙。刘峙喜形于色地低声告诉阎宝航，何应钦已经在皖南对“新四军”的部队下手了。军统审讯室，谭文强和黎永庄审问谢恩成家的邻居，试图知晓谢恩成夫妇身份，邻居对谢恩成夫妇虽有所描述，但无法提供更多细节。

谭文强拿出一大堆被特务监视的进步人士照片让其辨认。邻居依然无法提供答案。北碚郊外，刘国平与带着儿子作为掩护的王芳接头，传达阎宝航指示。认为局势险恶，让其暂时停止一切活动，并保护好电台。［一组“皖南事变”的图片资料。

［字幕：1941年1月，国民党军队发动了震惊中外的“皖南事变”……红岩村。周恩来和叶剑英等人召开紧急会议，就“皖南事变”和目前的局势进行研判和分析，认为相当情况危急。周恩来要求大家作好最坏的打算，且有两种可能：国民党亲日派和顽固派继续倒行逆施，国共关系和抗日统一战线破裂；或者蒋介石虽然要反共，但迫于国际舆论压力又不敢完全撕下面纱。

周恩来认为南方局必须做好应对新的突发事变的准备，并说明延安党中央可能做出南方局从重庆撤离的决定。第二天清晨，重庆街头，报童大声叫卖《新华日报》。走在街上的阎宝航也买了一份报纸展开阅读。报纸上，有周恩来关于“皖南事变”题词：“千古奇冤，江南一叶。

同室操戈，相煎何急。”晚上，周恩来、贺建群来到阎宝航家，与阎宝航商谈有关“皖南事变”后的局势和安排。为确保安全，周恩来征询阎宝航小组是否转移。阎宝航表示，目前自己营造的这种局面来之不易，认为在这种时候自己还能坚守岗位，并会对我党应对未来局面发挥作用。

周恩来表示同意。周恩来匆匆离去后，贺建群向阎宝航说明，蒋介石日前拒绝了周恩来会见的请求，同时南方局已安排叶剑英返回延安向中央说明这里的情况，以及提交撤退部分人员的名单。周恩来认为中央可能会和国民政府决裂，但自己的意见是以民族国家利益为重，忍辱负重，尽全力维持目前的国共抗日统一战线，党中央已经认可。

同时指出，周恩来的意图是利用国际舆论，对蒋介石形成压力，并已经指示在香港的廖承志把内情转告同在香港的美国记者斯诺等友好人士，通过英美传媒将“皖南事变”真相告知国际社会。蒋介石官邸，蒋介石召见美国驻华大使詹森，王宠惠在座。

蒋介石再次询问自己关于美、中、英三国结盟的设想，为何迟迟不见罗斯福政府的回音。詹森言明，希望蒋介石理解，中国在美国的政界和百姓当中并不是一个重要的棋子。不过，近期罗斯福将派总统行政助理居里作为特使前来重庆，相信到时候会有一个说法。

同时詹森告知，居里特使的使命之一是关于“皖南事变”的真相，届时可能会与国共双方正式接触，以便为罗斯福政府的决策提供依据。蒋介石闻讯十分不高兴。市内一家叫做“露露”的咖啡馆，阎宝航与梁鸿钧见面。咖啡店的老侍者陶祖佑显然与他们认识，送来咖啡后寒暄几句便回到了吧台后面。

梁鸿钧告知，王宠惠近日焦头烂额，因蒋介石召见何应钦和陈布雷等幕僚，决定设法阻止居里特使与周恩来的会见。何应钦认为将周恩来软禁起来即可。陈布雷则认为可以双管齐下：第一，以行政院院长的名义再次发布撤销新四军的训令，造成决裂态势，逼走共产党在重庆的存在；第二，责成外交部巧妙安排外交日程，让居里没有闲暇同周恩来见面。

蒋介石赞同陈布雷的说法。阎宝航玩笑说，王宠惠最终可能会让梁鸿钧来安排居里特使的日程。梁鸿钧大笑，说此事与自己无关，况且自己上面还有司长。深夜，徐仲航紧张不安地来到阎家，说情势危急，自己准备遵照指示撤退。

阎宝航告知，自己有周恩来交付的任务在身，不能撤退。目前是要争取让周恩来与居里见面，并掌握美国政府对“皖南事变”的真实态度。徐仲航认为阎宝航当然可以不走，即使被抓还有宋美龄和张学良保驾，而自己绝无此保护伞，所以只能一走了之。

码头，一群特务检查上岸的旅客。谢恩成夫妇带着儿子，携带电台带转移。黎永庄正准备检查谢恩成夫妇，暗中护送的刘国平塞给了黎永庄一大笔钱，见钱眼开的黎永庄最终对谢恩成夫妇放行，却对刘国平充满了怀疑。

军统办公处，谭文强(邵汶 饰)再次询问谢恩成家的邻居，邻居终于在一堆照片中辨认出刘国平的照片，指认此人曾经多次去过谢恩成家。一旁的黎永庄立即认出了照片上的刘国平，暗自心惊，却没敢言语。国民政府外交部长王宠惠的轿车上，王宠惠要求梁鸿钧细心安排居里特使的访问日程，以阻断美国特使和周恩来(刘劲 饰)见面的一切可能。

并说周恩来先前的外交动作和舆论工作已经产生作用了，苏联大使潘友新见过蒋介石，表明了苏联政府坚决反对国共分裂的强硬态度。驻华武官朱可夫还与何应钦正面交锋，让何应钦处境尴尬，难以应付。蒋介石对此事相当敏感。

梁鸿钧接受任务，但有言在先，认为居里特使的日程表可以尽力去做，但是美国人向来自作主张，也许不会有什么实际效果。况且以周恩来的魅力和外交手段，我们虽然煞费苦心但恐怕也无力阻挠。王宠惠诡谲地一笑，说你我尽力便行了，并表示自己将会寻机向蒋介石美言，让梁鸿钧能得到提拔和重用，以摆脱目前被冷落的赋闲困境。

一家医院，阎宝航(唐国强 饰)手拿鲜花像是来探视病人，站在病房外的却是警惕的贺建群。阎宝航进入病房，周恩来已经等在这里。病房里，周恩来告诉阎宝航，他已经与英国卡尔大使进行了交谈，认为蒋介石再次通过发布解散新四军的训令，是有意施加压力，让共产党首先做出破裂举动，为国民党争取主动。

同时，周恩来表示已经得知美国总统特使居里要来中国的消息，他判断蒋介石不论是为掩盖真相还是打压共产党的影响力，一定不愿意自己和特使见面，于是他请卡尔帮忙做出安排，促成与居里的会见。卡尔已经爽快答应。卡尔也将会把“皖南事变”详情告知英国政府，促使英国政府正式对蒋介石表明反对一切内战的态度。

周恩来要求阎宝航利用他在国民党上层的关系，随时掌握动向。离开病房后，贺建群送阎宝航离开医院，他告诉阎宝航，周恩来非常关切秘密电台的安全，并表示准备要给阎宝航从延安派一个译电员来协助工作。不过对这个译点员的身份却有些故作神秘。

阎宝航却已经心里有数。他回头望望医院，看见周恩来正在病房的窗口微笑看着自己。［回述之一］：1937年的南京。周恩来与刘澜波密谈，要求在东北上层有影响的人士中间发展党员，并指名提及阎宝航的入党问题。不久以后，刘澜波向周恩来汇报阎宝航入党问题的进展，汇报由于阎宝航的复杂背景，并且还是个基督徒，以及与张学良、宋美龄等国民党高层的特殊关系，在他的入党问题上个别同志有不同看法。

周恩来严肃批评，明确表明自己的态度，说自己在处理西安事变时就已经和阎宝航谈到过基督教信仰问题。经过这些年的考验，他已经完成了从信仰基督到信仰共产主义的转变，要求刘澜波做好同志们的工作。指出正是因为阎宝航的基督徒身份，才能和宋美龄有特殊关系，构成广泛的上层人脉，并当了“新生活运动”的总干事。

这种特殊背景和关系，使得他能办到的事情，却是我们无法办到的。周恩来表示，自己愿意作为阎宝航的入党介绍人。南京的玄武湖，在神秘的氛围下，刘澜波带领阎宝航来到一条船上，面对一面小小的党旗，宣誓入党。上岸后，刘澜波与阎宝航分别离去。

阎宝航看见刘澜波走向轿车。轿车里，周恩来透过车窗看着他，意味深长地笑了笑。这天晚上，阎宝航回家就让高素(壮丽 饰)拿酒来。高素有些纳闷地询问，阎宝航却笑而不答，只说很快就会有让高素喜出望外的事情了。阎宝航等高素拿来酒杯斟上酒，他却让高素也要喝一杯，这才告诉她，女儿阎明诗马上会从延安回家了。

高素激动不已，却又不敢相信。阎宝航得意地说，虽然贺建群当时故作神秘，但是自己的判断绝不会有错儿的。一日，刘国平来到北碚谢恩成家外面的街上，却发现身后黎永庄的跟踪，遂过谢家而不入，若无其事地走上了另外一个方向。

谢恩成家里，带着儿子正在床前玩耍的王芳发现刘国平过家门而不入，以及身后有人跟踪，遂忧心忡忡地告诉王芳，刘国平可能有危险了。黄昏，刘国平回到茶楼内，向李正文汇报自己已经被跟踪，所以取消了去谢恩成家的计划。

李正文要其小心，以后不能再去北碚，且就在茶楼呆着，也暂时不要再回阎家，自己将向阎宝航汇报此事。“东总”地下党员徐仲航和党小组成员苏明见面，商量撤退事宜。告知撤离方案正在拟定当中，阎宝航已经答应帮忙，指派李正文负责安排具体的撤退方法和路线。

苏明于是对阎宝航到底是不是共产党感到好奇。徐仲航警惕地否认和回避了。苏明坚定表示现在也许不应该撤退，而是留下来和国民党斗争，况且如果真的出事，以阎宝航在上层的关系，起码也会以“东总”的名义斡旋营救的。徐仲航说此事已定，不容再议。

蒋介石的官邸，英国大使卡尔向蒋介石和王宠惠转告英国丘吉尔政府的正式态度，反对中国的内战。蒋介石怒形于色，却又不便发作。等卡尔离去后，蒋介石怒气冲冲地对宋美龄说，“皖南事变”搞得自己太被动了，如果再让周恩来见到美国特使居里，恐怕事情会更加糟糕。

谭文强来到戴笠办公室，汇报有关刘国平的情况，秘密电台依然没有下落，但谢恩成的邻居指证过的刘国平曾出现在北碚，应该与侦测到的电台有关系。并且刘国平是阎宝航家雇佣的人，“东总”人士，怀疑此事和阎宝航也扯上了关系。

因此，要求跟踪刘国平，并立即派人监视阎宝航的家。戴笠否决了监视阎宝航家的建议，但命令谭文强逮捕刘国平，同时可暗中对阎家外围人员“多加关照”。

美国特使来到重庆了。这天晚上正在林园举行欢迎美国总统特使居里的酒会。蒋介石和宋美龄对居里极为热诚。英国卡尔大使寻机把居里拉到一旁，邀请他抽空到英国使馆茶叙。居里叫苦说中国政府把日程安排太很紧，有些为难。

卡尔暗示这次茶叙也许会对居里在重庆的使命有所帮助，而且非常重要，要居里务必设法来一趟。居里从中读懂了卡尔的暗示。酒会进行当中，阎宝航(唐国强 饰)见到了宋美龄。宋美龄热情地问阎宝航，怎么许久都不见他参与社交活动了。阎宝航半开玩笑地说，因为蒋委员长把自己列为“不可重用”之人，所以不敢四处露面。

宋美龄急忙安慰，说那是传说，自己对阎宝航的看法从来都是正面的。梁鸿钧来到，阎宝航在宋美龄和梁鸿钧之间寒暄。之后，阎宝航把梁鸿钧拉到一边闲聊，梁鸿钧暗中拿出自己拟定的居里在重庆的日程表给阎宝航看，指出他在这份日程安排上煞费苦心，并已经巧妙地给阎宝航留下了所希望的空间，并问此事阎宝航到底是为谁帮忙。

阎宝航说，自己和朋友们在和美国人做生意，能见到总统特使当然是最好的一种交往。梁鸿钧便不再深究。这天，梁栋(夏凡 饰)在街上奉命跟踪刘国平，刘国平发现被跟踪，试图摆脱，但却始终没能成功，只能与等候在预定地点的徐仲航擦肩而过，放弃了接头。

徐仲航不明就里，也只好放弃，前往第二接头地点。梁栋跟踪刘国平，刘国平正在城内兜圈子，突然，空袭警报响起，日机来袭。路上行人纷纷四散躲避。日机飞临重庆上空，爆炸声中梁栋和刘国平一同躲避到路边。此时一个吓呆了的小女孩站在路中央，哇哇大哭。

眼看日机俯冲而下，正躲在马路另一边的卢波(粱静珂 饰)和沈慧(陶飞霏 饰)也看见了这一幕。沈慧突然起身跑过去，将小女孩抱起，将其抱回了马路边，躲过了日机的疯狂扫射。徐仲航来到第二接头地点，还是没有看见刘国平的身影。轰炸中，他也只好躲避，离开。

梁栋看见沈慧抢救小女孩的经过，同时也看见了在惊讶之中大声呼喊的卢波。梁栋回头看时，此时刘国平却已经不知去向。梁栋这才来到躲避轰炸的卢波身边。卢波介绍梁栋和沈慧认识，沈慧才知道卢波和梁栋之间的恋人关系。刘国平回到茶楼，向阎宝航和李正文汇报自己再次被特务跟踪，所以放弃了和徐仲航的接头计划。

阎宝航考虑之后，让刘国平暂时在一个安全地方躲避，不要再参与任何地下活动。次日下午，在梁鸿钧陪同下，特使居里被安排去视察在长江上停泊的美军军舰“图图拉号”，因为在前一天的日机轰炸中，“图图拉号”险些被炸弹击中。

车至中途，居里突然要求改变计划，要前往英国大使馆与卡尔会面。梁鸿钧急忙劝阻。居里推说自己太累，而且视察“图图拉号”美舰，第一不重要，第二自己更有决定权。梁鸿钧表现得很无奈。汽车径直驶向英国大使馆。重庆50兵工厂厂长姜诚到大明公司找到阎宝航，邀请他到兵工厂任职帮忙。

阎宝航婉言谢绝，并笑称自己俗务缠身，且“颜色红”，实在不便前往。姜诚执意相邀，说只需每周两天就可。阎宝航才勉强答应考虑一下儿再说。英国大使馆里，在卡尔的陪同下周恩来(刘劲 饰)已经在此等候。周恩来向居里特使介绍了“皖南事变”前前后后的真实情况，并指出共产党至今仍保持克制，忍辱负重，努力维护了合作抗日的局面，大敌当前，绝不愿意打内战。

居里认真听后，并没有明确的表态，只是告诉周恩来，蒋介石的说法与周恩来相左，自己还需要更多地了解情况。晚上，阎宝航在自己的轿车上与贺建群秘密见面，汇报了被邀进入兵工厂的事情。贺建群表示可以考虑，掌握兵工厂的情况也很重要。

阎宝航遂决定接受姜诚的邀请，去兵工厂做一个闲职，管职工福利，趁机探究兵工厂情报。阎宝航和梁鸿钧在江边散步。梁鸿钧询问周恩来与居里的会见情况。阎宝航说自己并不知道详情，只听说见面气氛很好，但居里并没有明确的态度。

梁鸿钧不大相信，有些责怪阎宝航不够朋友，认为自己为促成这次见面暗中帮忙，事后阎宝航却不肯说实情相告。阎宝航解释说这件事情自己也只是受人之托，绝无隐瞒，大家都只是帮忙而已。梁鸿钧谈及美国对“皖南事变”态度的关键性，认为国共合作的前景也许就取决于居里的最终态度，表示了自己对此的悲观和忧虑。

阎宝航趁机把话题岔开，和他谈起了东北的白山黑水和国难家仇。阎宝航同时表示，等事情完后，请梁鸿钧吃饭，把王宠惠也叫上，一并聚聚。晚上，刘国平离开茶楼，没走多远就被黎永庄带人秘密逮捕了。重庆机场，梁鸿钧到此为居里特使送行。

分别时，居里问梁鸿钧，一路上为什么梁鸿钧并不关心自己此行与蒋介石的会见结果。梁鸿钧轻松地回答说，今天只有自己代表政府到机场来送居里，也就大致可以猜出居里和蒋介石所谈的内容了。居里哈哈一笑，直言不讳地表示，自己是不受蒋介石欢迎的人了。

晚上，贺建群来到阎家，传达周恩来指示，认为刘国平被捕，事态非常严重。周恩来十分担心刘国平被捕会否带来连锁反应。阎宝航表示认同，但同时也镇定地表达了自己的看法：第一，特务抓刘国平未必有证据；第二，自己可以动用戴笠等关系弄清楚局势，及时做出判断；第三，刘国平是自己在东北基督教“奉天平儿学校”带来的人，应该不可能叛变。

阎宝航简述了当年“奉天平儿学校”的事情，以及张学良对学校的关心和自己与张学良的早年交往。蒋介石官邸，因为居里还是见到了周恩来，蒋介石对王宠惠大发脾气，说周恩来在此次外交交锋中大获全胜，显出王宠惠领导下的外交部相当无能，应该深刻检讨。

王宠惠走后，戴笠对蒋介石表示，这次外交失败不能全怪王宠惠，而是因为周恩来之外交手腕的高明。同时建议可以在其外围动动手脚，打击一下共产党的气焰。鉴于“皖南事变”带来的窘境，蒋介石虽有犹豫，但还是默许了。

兵工厂，阎宝航(唐国强 饰)下班离去后，一个黑影进入阎宝航办公室，翻看阎宝航的文件等物。兵工厂，姜诚的办公室，另一个秃头的黑影也悄悄地搜出了姜诚的文件，并进行拍照。完事之后，黑影溜出来，却意外地发现了从阎宝航办公室闪出的黑影。

餐馆雅间，阎宝航宴请梁鸿钧，王宠惠和戴笠。戴笠谈及此次居里的重庆之行，说王宠惠被蒋介石骂得狗血喷头，共产党无孔不入，这么严密的防范，都还叫周恩来(刘劲 饰)见到了居里。王宠惠说也全靠戴笠在蒋介石面前帮忙说话，以报复共产党为由，让蒋介石稍有心安。

阎宝航玩笑说，戴局长那也是逢场作戏，他不知道共产党在哪里，怎么报复。戴笠阴笑说，共产党你说有就有，你说没有也就没有。阎宝航随即提起，自己家的刘国平被军统抓去，难道是共产党？并要戴笠给个说法。戴笠虚与委蛇，说军统抓人自己不是全都知道，但答应帮忙查查。

二人情绪有些对立，王宠惠和梁鸿钧连忙从中和稀泥。打“梭哈”间，阎宝航和戴笠斗智斗勇，二人在言谈中旁敲侧击。最终，阎宝航用一手烂牌赢了戴笠一局。50兵工厂，阎宝航再来上班时，警惕地发现自己办公室的文件已经被人翻动过。

随即找到姜诚抱怨，姜诚不以为然地让其放心，并说自己也经常受到监视，也许是军统戴笠的人，也许是中统徐恩曾的人，但都不必在意，习惯了也就好了。说话间，那个秃头男人从窗外经过，阎宝航刻意地看了他一眼。他认出那是一个叫做何康的东北人。

军统办公室，谭文强(邵汶 饰)和黎永庄、梁栋(夏凡 饰)都在。谭文强命令梁栋监视阎家茶楼的主管李正文，梁栋惊问何故。谭文强告知，抓到的刘国平已经坦白，茶楼是地下党的窝点。梁栋问，北碚的秘密电台也搞到手？二人却让梁栋少打听。谭文强交给梁栋李正文的照片，让其严密监视。

德国驻华使馆的翻译卢波(粱静珂 饰)和沈慧(陶飞霏 饰)是同学兼老乡，这天她们在重庆街上闲逛。卢波抱怨德国大使馆的人非常固执，拒绝将大使馆迁往南岸以躲避日机轰炸，以为日本人不会轰炸自己的轴心国同盟，结果多次轰炸都被波及，令自己也身处险境。

沈慧谈及前两天在东北大学听过的阎宝航演讲，对阎宝航的口才和风度倍加赞赏。卢波说自己认识阎宝航，此人乃重庆上流社会之社交明星，几乎无处不在。沈慧不敢相信，说阎宝航的思想很进步，卢波则说此人和上层的关系相当复杂，思想进步，但似乎连蒋介石都对他没有办法。

卢波的说法让沈慧疑惑不已。露露咖啡馆，阎宝航见到军统少将，东北人王化一。陶祖佑为二人端上咖啡。阎宝航问及在50兵工厂见到过的秃头何康，说当年在沈阳的时候，王化一也认识何康。当年这人就和日本人有些来往。王化一回忆，何康已经离开军统，现在在兵工署干事。

但听说他与意大利使馆三秘的老婆安妮有些瓜葛。此话引起阎宝航注意。阎宝航同时告知王化一，戴笠抓了刘国平，估计正在搞自己。王化一也证实，听说刘国平已经承认自己是共产党。阎宝航心中暗惊，却依然故作惊诧地表示这不可能，一定是军统屈打成招。

王化一遂警告阎宝航要注意自己身边的人，共产党无孔不入。阎宝航豁达地笑着说，自己倒真希望和共产党有所接触。晚上，贺建群来到阎宝航车上，紧张地告知得到军统内部消息，刘国平可能已经叛变，转达周恩来指示，让阎宝航考虑立即做出善后方案。

阎宝航告知自己也得到同样消息，但仍然表示怀疑。因为谢恩成夫妇和电台依然安全，且其他人也没有遇上意外情况。贺建群表示可以转达阎宝航的意思，但叮嘱一定小心。50兵工厂，兵工署署长找到姜诚，告知何应钦知道阎宝航来此工作大为不满，要求姜诚让阎宝航离开。

姜诚不解，署长勒令让阎宝航立即离开兵工厂，否则谁也不能承担责任。姜诚无奈只好答应。晚上，阎宝航乘车经过苏联使馆，停车之后，阎明诗从里面出来匆忙上车。父女相见，百感交集。阎宝航询问女儿的病情，同时说周恩来认为从安全角度出发，需要再等一段时间才可让阎明诗回家与高素(壮丽 饰)和家庭团圆。

并嘱咐心急的阎明诗好好准备，随时待命投入工作。晚上，军统内，梁栋押着刘国平经过阴森无人的走廊上楼，整个过程气氛诡谲。审讯室里，谭文强和黎永庄开始再次审问刘国平。刘国平仍然态度强硬，绝不坦白。梁栋突然上去打了刘国平几耳光，威胁说刘国平叛变的消息传出去了，现在他已经不能洗清自己，还不如趁早交待。

刘国平平静一笑，说自己当然有办法证明自己的清白。谭文强正待询问，刘国平却突然从窗户跳了出去，自杀身亡。这天，阎宝航和高素带着几个年幼的儿女到北碚郊游，徐仲航同时上船，途中与阎宝航接头。阎宝航告诉徐仲航，关于刘国平叛变的消息已经被证实是谣言，刘国平英勇牺牲。

根据红岩村指示，已经不用再转移，没有暴露就可以继续工作。谈话完毕，阎宝航让徐仲航中途下船。徐仲航颇有不满之意，下船离去。北碚，谢恩成夫妇再次转移后的电台藏匿地，高素带着孩子们和王芳在在院子里玩耍，王芳同时在留意着周围的动静。

屋里，谢恩成向阎宝航汇报电台藏匿地点。阎宝航认为米缸不是一个万全之地，让其将电台放在门槛下面的地板内，如遇搜查，此乃盲点，不易暴露。同时告知自己正在准备一个备用电台，人选也正在物色。而且新的译电员也即将就位。

指示虽然现在这里很安全了，但必须保持高度警惕，确保秘密电台随时可以工作。

50兵工厂，阎宝航(唐国强 饰)再来上班的时候，姜诚面露难色地让他最好离开这里了。阎宝航不解地询问理由。姜诚只好直言相告，说署长已经来过，转达了何应钦的意思，其中虽然也有多人帮助斡旋，但何应钦十分强硬，阎宝航不离开是不行了。

阎宝航说，还是戴笠说得好，自己这种偏红的角色，在何应钦的地盘里日子是肯定不好过的。梁鸿钧家。梁栋(夏凡 饰)回到家里，闲聊中随意地问梁鸿钧，阎先生最近为什么没有来了。梁鸿钧声称阎宝航和自己虽是老友，但是君子之交淡如水，阎宝航从来都是无事不登三宝殿。

不过今天晚上，阎宝航正有事要来。卢波(粱静珂 饰)来到后，邀请梁栋一同外出。梁栋遂将从军统那里弄来的一张李正文的照片放进了书柜的雪茄盒下面，并且故意露出一半。然后和卢波一起走了。晚上，梁鸿钧家。阎宝航来到，二人谈及国际上的“远东慕尼黑”阴谋等话题。

谈话间梁鸿钧去书柜拿雪茄，阎宝航注意到了盒子下面的李正文照片，若无其事地问这张照片是怎么回事。梁鸿钧不在意地说那可能是儿子梁栋忘记在那里的，大概与他的工作有关。阎宝航警觉，说要借照片一用。梁鸿钧十分不解，阎宝航说照片上的人是自己手下的“东总”的人，如果照片来自军统，那可就有问题了，一定要找戴笠问问清楚，免得生出误会。

军统，戴笠正在开会，有秘书来报，说阎宝航要求见面。戴笠遂立即结束会议，让阎宝航进来见面。谭文强(邵汶 饰)离开会议室途中，与进门的阎宝航擦肩而过，对阎宝航能够获得戴笠如此特殊的接待感到诧异。会议室内，阎宝航直接对戴笠抓刘国平，以及刘国平在军统内死得不明不白表示不满，却并不说李正文的事情。

戴笠连忙道歉。阎宝航这才说，该抓的事情不抓，军统吃白饭。戴笠询问何意，阎宝航遂告知兵工署的何康行迹可疑，并联系蒋介石黄山官邸被日机定点轰炸，以及50兵工厂差点被日军炸掉的事情，分析何康可能是日本特务。戴笠说此事没有进一步证据，阎宝航便告知，可以从何康与意大利使馆安妮的关系入手。

戴笠知道阎宝航这个情报的价值了，却问阎宝航为什么要帮自己这个忙。阎宝航爽快地表示只要是打日本人，什么忙都可以帮。梁栋和卢波来到了露露咖啡馆。老侍者陶祖佑依然懒懒地站在吧台后面。卢波言及梁栋的工作，劝他不要继续在军统干下去了，要么离开军统另找工作，要么自己想办法通过德国使馆的武官，为梁栋找一个去欧洲的机会，然后两人一起离开。

梁栋反对，并认为那个德国武官对卢波一直心存觊觎，并暗示卢波必须思考找这个人帮忙代价是否会太大了。卢波对此反应强烈，认为梁栋的想法实属无聊，并斥责梁栋和军统对付共产党是同室操戈，真正要抗日的话，军统的人都应该到日本人的敌后。

梁栋反唇相讥，嘲笑卢波为德国人服务其实也是间接在帮助轴心国、帮助日本人。二人最后闹得不欢而散。大明公司，中统头子徐恩曾前来找到阎宝航，谈及阎宝航离开50兵工厂回到政治部陈诚的管辖下面工作是件好事。阎宝航感叹，认为自己不曾想到去兵工厂帮忙做事会惹来何应钦的白眼，还差点儿引起陈诚的误会。

徐恩曾遂请阎宝航帮忙，要在嘉陵饭店搞的中央电台对苏广播开播仪式上，给自己提供机会面见宋美龄。阎宝航告知虽然请了宋美龄，但估计她并不会来。只有冯玉祥、孙科和于右任等人出席。并问徐恩曾为何要见宋美龄，徐恩曾说中统被戴笠压得喘不过气，想跟蒋夫人倒倒苦水，求得生存空间。

阎宝航随即拿出李正文的照片，要求其先帮忙解决此事。徐恩曾连忙否认，说中统决无监视阎家的事，一定是戴笠搞的。阎宝航要求徐恩曾设法帮忙阻止，自己自然会帮徐恩曾的忙。徐恩曾答应想想办法。谭文强来向戴笠汇报，最近那个地下电台已经完全静默。

戴笠对没有取得进展很不满意，并指责谭文强居然让刘国平死了，弄得自己在阎宝航那里说不清楚。他要求继续加强工作。临走，谭文强突然报告说徐恩曾邀请自己共进晚餐，问戴笠自己是否应该赴约。戴笠思考片刻，说可以去，看看中统的人到底又要想干什么。

但回来必须立即汇报。晚上，周恩来(刘劲 饰)亲自送阎明诗回到阎家，高素(壮丽 饰)与女儿见面后喜极而泣。阎宝航和周恩来在二楼密室交谈。周恩来要求阎宝航密切关注德国的动向，警惕英美在对华态度上哪怕是细微变化，以防止“东方慕尼黑”阴谋的出现。

阎宝航表示，也要同时关注日本的北上或者南进的计划，因为日军的最后选择和动向将会关系到欧洲战场和整个世界反法西斯斗争的局面。阎宝航汇报，经过反复筛选，他已经物色到一个合适的人选，可作备用电台的负责人，请组织上对其进行进一步了解考察。

周恩来却表示此事可由阎宝航自己决定，组织上对阎宝航是充分信任的。谭文强如约去一家饭店见了徐恩曾。席间，徐恩曾提及军统对监视阎宝航和手下人的事情，谭文强矢口否认。徐恩曾虽不追究，但却告诉谭文强，阎宝航一直以来都是中统重要的监视线索，让军统退出，不得干扰。

并警告如果军统不撤销对阎宝航的监视行动，自己也不会客气。谭文强默然，但也保持强硬。二人最终不欢而散。这天，戴笠收到阎宝航通过邮局寄来的李正文照片，明白了其中的暗示。他叫来谭文强，询问与徐恩曾餐叙内容，谭文强害怕激怒了戴笠，便故意轻描淡写隐瞒真情。

戴笠大怒，大骂谭文强办事不力，暗中跟踪李正文的事情被阎宝航抓到了把柄，随即出示那张阎宝航寄来的李正文照片，并指责谭文强还曾经瞒着自己在50兵工厂暗中搞了阎宝航一下。谭文强申辩自从查到李正文之后，就马上觉得阎宝航有重大嫌疑。

戴笠警告谭文强，让其少惹麻烦，阎宝航根基深厚，轻易惹不起的。谭文强不再申辩，捉摸不透戴笠的真实意图。晚上，谭文强来到阎家外的监视地点，告诉实施监视的黎永庄继续密切关注李正文的动向，并表达了对戴笠的态度十分不满。

市内街道，阎宝航和沈慧(陶飞霏 饰)在路上漫步，谈论抗战局势和今后的愿景，沈慧毫不掩饰对阎宝航的钦佩和仰慕之情，听得神采飞扬。路边出现一乞丐要钱，阎宝航好意地掏钱资助，并帮忙买了食品，还细心地关照让乞丐一定要慢慢地吃，免得肠胃不能适应。

阎宝航的慷慨和好心，让沈慧感动不已。阎宝航问及，沈慧曾说过有一个朋友是德国使馆的翻译。沈慧告诉他，那人叫卢波，而且还认识阎宝航。阎宝航笑了，说认识自己的人太多，并要沈慧详细介绍一下卢波的情况。晚上，李正文从阎家出来，被黎永庄尾随跟踪。

黎永庄跟到一个僻静小巷内的时候，几条黑影突然窜出，将黎永庄暴打一顿，李正文也在这过程中消失了。鼻青脸肿的黎永庄回来向谭文强汇报被打之事，并认定一定是共产党干的。一旁的梁栋却表示绝不会是共产党干的，共产党不会干这种惹火烧身的傻事。

谭文强阴沉地问梁栋的根据何在，当然，其实谭文强自己心知肚明，有他和许恩曾的见面在前，他也猜到这事情应该是中统的人干的，但他没有告诉梁栋和黎永庄自己的判断，只是命令不再跟踪李正文。

离开办公室，谭文强(邵汶 饰)拉住梁栋(夏凡 饰)，问及梁栋和卢波(粱静珂 饰)最近的关系，他告诉梁栋那天看见卢波情绪不高，说是和梁栋吵架了。谭文强要求梁栋解释到底发生了什么事。梁栋表示这和工作无关，不愿多谈。谭文强强调卢波是自己的表妹，自己有责任关心。

并警告梁栋，如果有什么对不起卢波的事情，他决不会放过梁栋。梁栋讥讽谭文强话中有话，是因为谭文强从在德国留学时开始，就一直暗恋表妹卢波。谭文强忿忿离去。阎家，阎宝航(唐国强 饰)将一个纸条交给阎明诗，让其翻译成密码，并安排李正文传递给秘密电台的谢恩成。

阎明诗提醒，认为李正文已经被跟踪，担心会有危险，要求由自己进行情报传递。阎宝航胸有成竹地表示问题不大，只要小心一点，亦不碍大事。且阎明诗的工作无人可以替代，决不能兼任交通员的工作。谭文强向戴笠报告黎永庄被人黑打之事，指控中统无法无天，肯定是阎宝航疏通了徐恩曾，才有此事。

戴笠深藏不露，认为许恩曾未必会那么听阎宝航的话，说不定中统真的是在监视阎宝航。再说，阎宝航是个能通天的人，此事恐怕只好忍一忍了。晚上的北碚，谢恩成夫妇在房间内取出电台，秘密发报。谭文强的住处，突然响起的电话铃将谭文强从睡梦中惊醒。

电话另一头的黎永庄报告，北碚又出现了地下电台信号。谭文强命令立即采取分片停电的办法，尽快锁定电台所在区域，自己随即赶往办公室。凌晨，黎永庄回到军统办公室，指着一张北碚地图向谭文强报告，分片停电只来得及排除了三个区域，地下电台的信号就消失了。

谭文强却高兴地认为已经取得了进展，下次再出现电波的时候，就将重点放在尚未来得及搜寻的几个区域，一定能把这个地下电台挖出来。这天，阎宝航带着沈慧(陶飞霏 饰)来到南岸的一个住处，那是阎宝航事先租下来的房子。让她不要再住在学校，在这里较为安全。

沈慧询问接下来自己的任务是什么，阎宝航让其不要着急，一切要听组织的安排。军统办公室，梁栋来上班的时候，发现黎永庄通宵未眠疲惫不堪的样子。而黎永庄却对梁栋的关切询问支吾敷衍。梁栋随即抱怨地表示，看来谭文强对自己是越来越不感冒，也许真该听卢波的劝告，早点儿离开军统算了。

黎永庄连忙好言安慰，告诉了他昨晚又一次发现地下电台信号，并且已经排除了几个区域，只等下次发报，就可能确定电台大致方位的情况。梁栋佯装毫无兴趣地听着。黎永庄随后问梁栋，谭文强对他不感冒，是否与梁栋和卢波之间的恋爱有关。

梁栋让黎永庄少管闲事，自己和卢波恋爱与谭文强无关。黎永庄狡猾地笑了，说卢波是谭文强的暗恋对象，劝梁栋要想继续混下去，最好还是远离卢波为好。此时一特务匆匆进来，说戴笠要召见谭文强。黄昏，露露咖啡厅，何康与安妮在一起喝咖啡，并秘密传递情报。

陶祖佑正在一旁低声打电话。阎宝航的轿车在一个路边停下，贺建群上车后，向阎宝航传达情报，告知军统对秘密电台的侦测取得了进展，危险正在逼近，让阎宝航通知谢恩成夫妇严加防范。咖啡厅外，安妮出门走了几步之后，就被几个埋伏的特务劫持进了路边的轿车，飞驰而去。

咖啡厅内，谭文强和梁栋来到何康身边，将其逮捕。阎宝航和梁鸿钧相约，来到露露咖啡馆。进门后，发现卢波正在这里和两个老外在一起喝咖啡。卢波连忙与梁鸿钧招呼，并正式认识了阎宝航。阎宝航问那两个老外是否就是德国使馆武官等。

卢波随即介绍认识，阎宝航热情握手，德国武官却相当冷漠，甚至起身离去。卢波有些尴尬地急忙替德国人的无礼道歉。阎宝航很大度地表示无所谓，哪天要请卢波吃饭。卢波对阎宝航顿生好感，告辞而去。这一切老侍者陶祖佑都在吧台后面平静地看着。

卢波离去后，阎宝航与梁鸿钧抽上雪茄，开始聊天。阎宝航告知，前些天听宋子文讲，美国政府继同意向中国提供价值4500万美元的军用器材之后，又同意签订5000万美元的平衡基金协定；英国政府也同意以相同名义贷款500万英镑，似乎英美对华态度发生了变化，形势略有好转。

梁鸿钧确认是有此事，这些款项比宋子文当年去美国，花了半年时间却只要了美国政府区区500万美元贷款好多了。蒋介石现在似乎看到了自己在英美两国的份量，觉得自己似乎奇货可居。不过，老蒋却忘了弱国无外交的现实，英美出点儿钱，无非是想让中国拖住日本人，让其无力南进，以保住他们在东南亚的势力范围而已，实在有些可悲。

阎宝航这才似乎顺便问及德国的动静。梁鸿钧说蒋介石的态度一贯比较含混，但估计与德国仍然在密切接触，继续寻求与日和解的可能。二人对德国热心在中日之间斡旋的真正用意，以及一旦中日讲和后日军是南进还是北上战略表达了各自的看法。

整个过程中，梁鸿钧显得悲观和忧心忡忡。晚上，北碚的谢恩成夫妇再次准备发报。在安顿儿子睡觉以后，谢恩成装扮成黄包车夫，拉着王芳和藏在皮箱里的电台，离开家，转移到了上次停过电的区域，在一个备用地点开始发报。

军统办公室，谭文强接到黎永庄报告，说那个地下电台又开始活动了。谭文强命令采取分片停电办法，立即对上次没来得及侦测的区域进行重点巡查。

谢恩成夫妇抓紧时间发报。谭文强(邵汶 饰)接到黎永庄的报告，剩下的三个区域都已经查遍，没有发现电台方位。谭文强恍然大悟，认定共产党一定是杀了回马枪，又回到了上次排查过的区域发报了。他命令黎永庄立即带人封锁那片区域，对所有往来人等进行严密盘查。

发完电报以后，谢恩成仍然用黄包车拉着装扮成富家太太的王芳一起返家，那个装电台的皮箱还是放在王芳的脚下。途中他们遭遇了特务的盘查，谢恩成夫妇竭力敷衍，特务还是强行搜查了那个皮箱，不过皮箱里已经没有了电台，特务放行了。

黎永庄随后赶来，有些狐疑地看着谢恩成夫妇的背影，询问刚才的盘查经过，随即怒骂特务，认为一个富家太太怎么可能半夜三更独自一人坐黄包车在外面，并下令特务立即悄悄尾随跟踪，找到共党的地下藏匿地点。谢恩成夫妇临近家门，发现了特务的跟踪，遂过家门而不入，与特务兜圈子。

其间，空袭警报突然响起，日机飞临北碚进行夜间轰炸。警报声中，大批居民涌出家门，四下逃避，街道上一片大乱。谢恩成夫妇担心独自留在家中的儿子，逆着人流狂奔回家，结果和跟踪的特务几乎碰了个面对面。僵持之间，一颗炸弹从天而降，谢恩成夫妇远远看见炸弹落在了自家附近，顿时引起熊熊大火。

夫妇二人眼睁睁地看着火光吞噬了自己的家和家中的儿子。次日凌晨，谢恩成夫妇回家，只从废墟中找到儿子的一只鞋，夫妇二人悲痛欲绝，王芳失声痛哭。重庆城防司令部里，司令刘峙一边听着损失报告，一边对日军的夜间轰炸骂骂咧咧。

一军官来报，说南山防空炮兵阵地警戒线内，发现一个已经建造了一半的别墅，经调查那幢建筑是属于军统的，问刘峙是否知道此事。刘峙顿时愤愤然，说再怎么重庆也是自己的地盘，戴笠不能胡来，让军官查清别墅的来龙去脉，决不让军统为所欲为。

阎宝航(唐国强 饰)下班回家，看见阎明诗和高素(壮丽 饰)神情凄然，惊问何故。高素含泪告知北碚谢恩成夫妇痛失爱子。阎宝航听后脸色阴沉，将阎明诗叫上楼去询问详情。知道整个经过后，阎宝航痛苦地沉吟不语。继而对女儿说，周恩来(刘劲 饰)曾经讲过，搞地下工作，对党要忠诚，就是要受气不叫，受苦不说。

相信谢恩成夫妇一定能坚强挺过去。此时李正文来报告，说戴笠已经到了楼下客厅。阎宝航下楼，见到戴笠。戴笠高兴地说，自己是来登门致谢的，日本奸细何康和安妮一案成功告破，全靠玉蘅兄帮忙。这时几个东北难民进入客厅，阎宝航连忙招呼让去厨房。

戴笠感叹，阎家的人太杂，玉衡兄乐善好施，恐怕有时也难以为继。阎宝航邀请去楼上自己的房间谈话，戴笠却客气地拒绝了。夜深人静，阎宝航处理完事务，来到孩子们的房间，推开房门，看了看熟睡中的孩子们，联想到失去儿子的谢恩成夫妇，不由心情沉重，悲从中来。

军统办公处。戴笠将谭文强叫来，臭骂其无能，几次侦测到地下电台信号，竟然都让共产党成功脱逃了。谭文强申辩，是共产党太狡猾，杀了回马枪。况且分片停电的方法又不是第一次用，共产党已经有了经验，知道怎么对付了。

再加上日本人轰炸，局面混乱，所以让人跑掉了。戴笠分析，在我们眼皮下，此地下电台还敢冒险工作，一定肩负了重要使命。阎宝航来到南岸沈慧(陶飞霏 饰)住处，寂寞无事的沈慧见到阎宝航，抱怨阎宝航让自己一个人住到这儿来，离开了过去的活跃的学生生活，和所有进步同学失去联系，像是与世隔绝了。

阎宝航好言相劝，沈慧依然有些听不进去。阎宝航遂说起谢恩成夫妇的悲剧，以此告诫从事地下工作的艰辛和牺牲，这让沈慧十分震惊、懊悔不已。一家餐厅，阎宝航邀请梁鸿钧，梁栋(夏凡 饰)和卢波(粱静珂 饰)一起餐叙。席间，阎宝航旁敲侧击，谈论德国人生硬不好交往，意在让卢波牵线认识德国使馆人员。

同时，他也敏感到梁栋和卢波之间的龃龉，卢波对梁栋的话语总是不以为然。餐后，梁栋、卢波告辞先行离开。阎宝航和梁鸿钧谈论梁栋和卢波之间的关系不算融洽，梁鸿钧苦笑道，玉衡兄曾经是新生活运动的总干事，应该开明解放，怎么居然还对孩子们的这种事情感兴趣。

卢波和梁栋一起散步回家，卢波对阎宝航暗示愿意与德国人交往的事情有些不解，说此人思想进步，也读过他关于坚持抗日和收复东三省的文章，却没有想到也想跟德国人打交道。梁栋说，阎宝航是高层社交圈里著名的交际家，哪儿都有他的身影，政界商界都在混，不足为奇。

卢波继续讲述，说表哥谭文强曾说，一次军统上层开会，阎宝航来到以后，戴笠竟然让所有人回避，单独与阎宝航见面，大家都不知道阎宝航和戴局长是什么特殊关系。梁栋询问，谭文强对阎宝航是何看法。卢波不屑地说，表哥从来没有看法，有了也不会对外人讲。

离开餐厅，阎宝航和梁鸿钧看见天空的一轮月亮，阎宝航感叹，日军轰炸重庆三年有余，伤害无辜。阎宝航说，听说日军轰炸指挥官曾暗示，将轰炸重庆作为训练，恐怕今后日本人有更大目标和战略思考，南进可能极大。同时，日军今年夏天对重庆的轰炸恐怕会更加惨烈。

梁鸿钧依然忧心忡忡。这天，梁鸿钧来到大明公司，惶惶然地告诉阎宝航，因为《苏日中立条约》的签订，蒋介石迁怒于外交部，部长王宠惠已经被蒋介石调离了外交部。阎宝航分析，苏联和日本签订这个条约，无非是缓兵之计，斯大林害怕被德国和日本夹在中间腹背受敌，此举无非是想稳住日本，不可当真。

同时，也对王宠惠在外交部苦撑局面表示同情，弱国无外交乃是真理。梁鸿钧不以为然，说蒋介石并没有意识到这一点，现在都还在打外交牌，宋美龄后天要宴请英美使节，要对其提供的对华援助表示感谢，各国外交官都在被邀之列。

阎宝航知道，自己的机会来了。

黄昏的时候，二男一女三个逃难的东北人来到阎家，请求避难。高素(壮丽 饰)热情招待。吃饭的时候阎宝航(唐国强 饰)随意询问其中那个女人的情况，女人说她叫李秀清，是辽宁人，家里人都被日寇杀害，逃难到重庆流落街头。阎宝航安慰，说此地就是所有东北难民的家，在找到糊口的事情做之前，尽管在此安顿。

李秀清感激不尽。晚上，贺建群来到阎家，在厨房帮忙的李秀清看见贺建群的来到，正要端茶上楼，被高素接过。贺建群与阎宝航在楼上密谈。阎宝航告诉贺建群，与德国外交官的几次接触未果，后天宋美龄的晚宴将是大好时机，争取有所斩获。

贺建群同意阎宝航方案，并传达周恩来(刘劲 饰)对谢恩成夫妇的慰问。白天，梁栋(夏凡 饰)、谭文强(邵汶 饰)和黎永庄在办公室上班，卢波(粱静珂 饰)打来电话，要求立即见梁栋。梁栋推说自己正在上班无法离开，卢波却不依不饶。梁栋无奈，只好找谭文强请假，谭文强询问原因，梁栋只好实情相告。

谭文强阴阳怪气地说了几句后，同意梁栋离开，却又要他一定替他问候表妹卢波。江边，梁栋和卢波见面，卢波提出让梁栋立即做出决断，要么离开军统，要么和自己分手。梁栋一头雾水，卢波才告知社会上正在四处流传的谢恩成夫妇痛失爱子的惨剧，当然这个传言中谢恩成夫妇的身份只是普通百姓，而非共产党。

卢波斥责军统特务太无人性，一手造成悲剧，就算别人是共产党，也能不如此灭绝人性，这种行径与日本人没有任何差别。梁栋争辩，说你的表哥谭文强同样也在军统，也没见你和他如此。卢波表示她关心的只是梁栋，而不是什么表哥谭文强。

林园的答谢宴会如期举行。阎宝航与孙科一起寒暄，孙科对阎宝航表示感谢，说蒋介石要感谢英美，自己则要为钱的事情感谢玉衡兄。如果没有阎老板的关照，自己的那件事情也许不会办得很顺利。阎宝航表示自己与孙院长的关系非同一般，这种小事何足挂齿。

此时阎宝航看见德国使馆的武官进来，问候宋美龄。阎宝航看准时机，在德国武官的注视下来到宋美龄身边，与宋美龄亲切攀谈，二人愉快，笑容满面，这让一边的德国武官甚为惊讶，同时也主动来和阎宝航接近了。德国武官对上次在露露咖啡馆的失礼表示歉意，阎宝航却大度地与德国武官交谈起来，气氛顿时显得友好融洽，德国武官主动地递给了阎宝航自己的名片，请求以后多多联系。

李正文来到一个徐仲航住处，与徐仲航、苏明等“东总”成员以打麻将为掩护聚会，徐仲航对阎宝航和国民党搅得太深不满，提出许多看法，众人议论纷纷。徐仲航又表示，在“九•一八”纪念日期间，应该在《反攻》杂志上发表一篇重磅炸弹级别的文章，纪念“九•一八”，同时抨击蒋介石政府。

李正文表示反对，说阎宝航曾多次告诫，为了杂志的长期斗争不应该锋芒毕露。徐仲航固执己见。公馆对面的一个楼上，梁栋和谭文强监视徐仲航等人打麻将，无法听见谈话内容。谭文强问及那天表妹与梁栋见面之事，梁栋直截了当地说，卢波不能容忍自己干这份丑恶的工作。

谭文强只是阴笑不语。林园的宴会上，戴笠和刘峙也见面了。刘峙问及南山别墅的事，戴笠态度强硬，声称那是军统的事情，让其不要干涉。刘峙威胁戴笠，一定会将此事通报上层。戴笠反唇相讥，说重庆防空洞的通风问题，刘峙再三保证改造工程已经顺利完成，而自己却得到消息，听说那些工程被刘峙承包给了一家公司，不仅工期拖延，而且设备质量相当可疑。

二人低声争执，面对强势的戴笠，刘峙明显处于下风。阎宝航再次和宋美龄谈话，说起王宠惠被革职的事情，并替王宠惠说了好话，请宋美龄在蒋介石面前替王宠惠美言几句。宋美龄表示，王宠惠可能另有任用，不禁感叹，保罗真是个重情义的好人。

晚宴之后，阎宝航用自己的轿车送卢波回家。车上，卢波赞叹阎先生的大度，与德国武官不计前嫌。阎宝航笑着表示，在圈子里混，这种事情都在乎，那就不能混下去了。卢波对阎宝航的性格多有赞赏。阎宝航问及卢波与梁栋关系，卢波抱怨，梁栋在军统混，近墨者黑，自己很不喜欢。

阎宝航哈哈一笑，说自己和戴笠的关系也不错，而且知道卢波表哥也是军统的人。卢波惊讶不已，不知道阎宝航到底是什么底细。早上，阎宝航出门准备上班，李秀清将阎宝航的提包递给他，送他出门。阎宝航随口询问和李秀清一起来的人到哪儿去了，李秀清说那两人是自己在逃难路上认识的，和他们在一起只是为了求得安全。

两人后来走了，也不知道去了何处。阎宝航正待上车，几个全副武装的宪兵突然来到，要带阎宝航去城防司令部，声称刘峙司令有请。阎宝航问何事，宪兵只说去了就知道。阎宝航泰然与家人告别，随宪兵上车离去。高素和阎明诗惊诧之余，商议该如何应对。

高素说被城防司令部带走，完全不同于上次被军统带走，毕竟阎宝航与戴笠私交很深。这次应该立即告知周恩来，也许周恩来能想办法让宋美龄帮忙。阎明诗立即否定，事情并不清楚，贸然动作，也许会帮了倒忙，只能等等再说。

李正文提出立即发出信号，与贺建群联系商量营救方案。阎明诗制止，说情况不明，不能轻易让红岩村卷进来。阎宝航随宪兵来到城防司令部，门口站满持枪荷弹的国民党士兵。司令办公室内，刘峙身后也站了两个持枪荷弹的宪兵，架势咄咄逼人。

刘峙见面就说我是军人，说话直来直去，你阎先生你膝下六个孩子，四个都到延安去了，你是不是共产党？阎宝航反问，你看呢？你看我像不像共产党？我阎某人这么多年来，跟日本人斗，主张抗日，疾呼抗日为了什么，不就是为了收复失地，为了收复我们的白山黑水吗？

为了收复我们的国土。阎宝航毫不示弱地表示，如果我这样的人就是共产党，那你就把我抓起来，你把我送到委员长那儿还可以记你一大功。梁栋匆匆回家找到梁鸿钧，说阎先生被刘峙抓起来了，让梁鸿钧想办法营救。梁鸿钧以此事不明就里为由推脱，说刘峙抓人的来头不知道是什么，阎宝航不是随便可抓的人。

这种事情不宜贸然出面，以免引火烧身。梁栋不以为然，说如果朋友都见死不救，那就无话可说了。梁栋提出不妨跟戴笠联系，看看他有什么说法。如果不行，自己愿意去跟戴笠说，梁鸿钧这才答应下来。戴笠办公室，戴笠接到梁鸿钧电话，说起阎宝航被抓之事，戴笠支支吾吾，答应和梁鸿钧见面商谈。

戴笠车上，梁鸿钧请戴笠出面，将阎宝航救出。戴笠仍然支吾，说不知道刘峙抓人是出于什么目的，也许是中统搞的鬼。梁鸿钧要求戴笠一定帮忙，戴笠终于答应，表示自己也欠了阎宝航的人情，虽然自己不便出面，但可以找蒋夫人说说，估计宋美龄一定会出面帮阎宝航说话的。

城防司令部，阎宝航(唐国强 饰)被软禁在一个房间里。宪兵送来还算丰盛的饭食，阎宝航自在地大吃大喝，毫不在意。吃完后，阎宝航要求给家里打个电话。宪兵制止，告知刘峙有令，阎宝航现在不得与外界联系。阎宝航随即提出见刘峙。宪兵却不予理睬。

阎宝航显得有些无奈了。林园的一处草坪，戴笠和宋美龄在一起散步，戴笠寻机提起刘峙抓走阎宝航，说可能是另有所图。宋美龄问为什么，戴笠回答可能是为了自己的别墅的事情，目的是断了修建别墅的资金。宋美龄笑了，说关于别墅的事情自己也知道一些，并说戴笠欠了阎宝航一个情。

戴笠承认，同时暗示当年“双十二事变”时，宋美龄和自己都欠了阎宝航的情，宋美龄同意，说那次是对不起阎宝航。宋美龄并说，当时也是迫不得已，阎宝航与张学良的渊源深厚，安抚东北军，当时只有他能做到。城防司令部，刘峙来到，阎宝航要求给宋美龄打电话，刘峙不允，但送上几只雪茄，说事情也许会弄清楚，但现在只能让阎宝航呆在这里。

刘峙离去后，阎宝航点上雪茄，出神地看着墙上蒋介石的画像。［回述之二］：1936年的南京。街上的报童喊叫着卖报：中共从中成功斡旋，促成抗日统一战线，“双十二事变”和平解决，蒋委员长即将返回南京等等。南京，阎宝航和高素(壮丽 饰)在被特务严密监视的家中议论时局，阎宝航认为，此事一出，以蒋介石的为人，绝不可能轻易放过张学良。

今后东北军的日子将十分艰难，收复东三省更是遥遥无期了。高素担心，阎宝航等与张学良亲近的东北人士也许都会受株连。阎宝航置个人安危于不顾地表示，只要还有一口气，就会抗日到底。深夜，戴笠突然给阎宝航打来电话，说张学良已经被蒋介石弄回南京软禁，让阎宝航去见见张学良。

阎宝航放下电话，与高素商量，高素担心戴笠和宋子文是把张学良弄回南京的主谋，此番戴笠让自己去见张学良，不知是何用意。次日，阎宝航去见张学良，见面之前，宋子文要求阎宝航飞往西安，安抚东北军主将和杨虎城，并释放扣留的几十架飞机和一些政府要员。

并表示要用自己的专机送阎宝航去西安。阎宝航见到软禁中的张学良，张学良让其按照宋子文的意思照办，并带去给杨虎城等人的亲笔信。张学良对自己的处境依然乐观，但阎宝航坚持要去宋美龄那里要一个保证。张学良表示同意。

阎宝航见到宋美龄，宋美龄做出承诺，只要阎宝航一切按计划实施，张学良的事情定会圆满解决。西安，阎宝航见到杨虎城以及东北军将领，转达张学良意愿。众将领忿忿吵闹，认为不能相信蒋介石。阎宝航力劝诸人，以国家大义为重，目前抗日是第一要务。

西安，西北剿总军官来报，几十架被扣押的飞机和那些要员已回南京，但蒋介石随即翻脸，下令撤销了杨虎城等人的职务，张学良也被移交军事法庭候审，由顾祝同担任西北行营主管。阎宝航闻讯大惊，知道自己被蒋介石等欺骗，痛苦不堪，进退两难。

阎宝航最后决定立即返回南京，找蒋介石、宋子文等人理论。西安，郁闷中的阎宝航独自一人在房间内借酒浇愁，闭门不出。突有军官来报，说有一个朋友约见，阎宝航断然拒绝，不见任何人。军官告知，此人是中共的周恩来(刘劲 饰)，阎宝航顿时眼睛一亮。

阎宝航和宋子文坐在轿车内，一同去奉化面见蒋介石。阎宝航对蒋介石背信弃义充满抱怨，大骂蒋介石不守信用。宋子文支吾不语，显然也有为难之处。到了奉化蒋介石官邸门口。宋子文却突然不愿下车，表示自己不想见到蒋介石。

阎宝航无奈，只好单独进入官邸。官邸会客室，阎宝航独自等待。宋美龄来到，阎宝航对宋美龄抱怨自己被利用，装入圈套，陷于不义，已经里外不是人，一定要找蒋介石说明白。宋美龄也无奈，说蒋介石此时正在气头上，见他恐怕也无济于事。

只能日后慢慢寻找机会，才可能救得了张学良。奉化官邸内。蒋介石正与何应钦密谈，侍卫来报，阎宝航第四次求见蒋介石。蒋介石不胜其烦，恼怒地询问何应钦对阎宝航的看法。何应钦趁机说，阎宝航一贯左倾，又是张学良红人，但是宋美龄十分器重他。

蒋介石让何应钦出去打发阎宝航离开。何应钦走出蒋介石房间，侍卫却从后面追上来，递给他一张纸条，告知是蒋介石手谕。何应钦打开一看，上面写的是“此人不可重用”。奉化，张学良被软禁处。阎宝航在特务的严密监视下见到张学良，诉说自己四次求见蒋介石均被拒绝。

张学良仰天长叹，要阎宝航不用再去找蒋介石了，自己的处境已经无人可以扭转，并让阎宝航独自珍重。两人沉默，气氛悲壮。军统办公室，谭文强(邵汶 饰)接到卢波(粱静珂 饰)找梁栋(夏凡 饰)电话，谭文强告知梁栋不在，并说卢波与梁栋这么吵吵闹闹，不如趁早了断。

何况梁栋这个人很危险，最近大概卷入阎宝航被抓的事情中间去了，动机令人生疑，让卢波最好离他远些。卢波绝然挂断电话。

卢波(粱静珂 饰)来到梁家，梁栋(夏凡 饰)正在家中等待梁鸿钧的消息。卢波询问阎宝航(唐国强 饰)突然被抓到底是怎么回事。梁鸿钧回来，告知戴笠已经答应帮忙，阎宝航的事情应该很快可以解决。梁栋这才松了口气，笑着说自己让梁鸿钧去找戴笠显然是对的。

卢波疑问梁栋为什么要这样做，并说她以为军统的人只对抓人感兴趣，没想到梁栋对救人也感兴趣。梁栋含蓄表示这就是自己想留在军统的原因，可以给朋友帮忙。城防司令部，刘峙接到了宋美龄的电话。宋美龄先是询问防空洞通风设备的更换问题，刘峙保证已经一切妥贴。

宋美龄却说自己得到消息，城防司令部将全部工程承包给一家公司，而且设备质量可疑。威胁如果出事，将拿刘峙是问。接着宋美龄问及抓阎宝航之事，要求立即放人。刘峙争辩，阎宝航可能与共党有染，况且何应钦总长也跟自己说过，蒋介石曾批示“此人不可重用”。

宋美龄顿时大怒：警告刘峙别拿蒋介石来吓唬我，保罗是虔诚的基督徒，一定不会是共产党，让刘峙立即放人。刘峙只好从命。城防司令部，阎宝航正准备上车回家，刘峙出来相送，抱歉说是一场误会。阎宝航大度地开起了玩笑，说刘司令以后想见我，我随时会来，不必动用宪兵来请。

阎宝航直言不讳地告诉刘峙，自己心里清楚，此次刘峙不过是含沙射影，要做给另外的人看。刘峙也话里有话地回应，某些人不像自己是个军人，直来直去，劝阎宝航和这样的人打交道不能太深，否则难以自拔。张学良的事情就是一个教训，虽然蒋介石是主谋，但你想想是谁具体实施的？

还不是那个人。阎宝航表示领教，告辞而去。军统办公室，电话响起，谭文强(邵汶 饰)接电话，却又是卢波找梁栋的。梁栋接过电话，卢波问阎宝航放出来没有，梁栋一面做出肯定回答，一面又对卢波对此事的关心十分好奇。卢波告知，是德国使馆的武官想见阎宝航。

梁栋放下电话，对此信息十分敏感。谭文强阴沉地笑着问梁栋，你对阎宝航被抓一事十分积极，你到底想干什么？你和阎宝航这种神秘人物到底有何关系？梁栋不语。阎宝航回到家中，众人十分高兴。高素(壮丽 饰)忙着为阎宝航做饭接风，阎宝航却把阎明诗叫到二楼，详细询问自己被刘峙带走后是否他们有所动作。

阎明诗说由于情况不明，所以让大家都按兵不动。阎宝航表扬阎明诗有头脑，做出了正确的选择。阎明诗询问刘峙抓人的动机，是否意味着阎宝航已经暴露。阎宝航表示问题不大，刘峙最多也只是捕风捉影，而且这次其目的也并不在自己，所以不用担心。

阎宝航关切询问谢恩成夫妇状态，阎明诗汇报自己曾去看过他们，其状态令人心碎。高素已准备好了饭菜，一家人高兴就餐。高素告知阎宝航，现在家中相当拮据，东北难民人来人往，一家人生活几乎难以为继。阎宝航豁达地说，那就用老办法，看还有什么可以变卖换钱的，尽管搜罗起来拿去卖了。

一日，阎宝航从楼上下来，孩子们得知阎宝航要去北碚，顿时欢天喜地想一同前往。阎宝航却只让阎明诗一个人陪自己去。孩子们及高素均有些不解，毕竟过去都是一家人一起前往北碚的。甚至阎明诗也有些感到疑惑，她对阎宝航表示，全家一起也许掩护更周密，不易被人怀疑。

阎宝航坚持自己的想法，反问阎明诗，去看望刚刚丧子谢恩成夫妇，让他们看见我们高高兴兴的一大家子人，他们心中会是什么感受？北碚谢恩成夫妇家中，阎明诗在外望风。阎宝航听完谢恩成的工作汇报之后，决定让谢恩成夫妇转移，最好是去延安。

谢恩成却夫妇在感谢组织关怀的同时，表示坚决不愿离开，而要坚守工作岗位。阎宝航对此大为感动。阎宝航拿出一笔钱给谢恩成夫妇，并再次叮嘱电台必须安全。谢恩成夫妇表示，人在电台在。长江码头，阎宝航和阎明诗从北碚返回。

上岸之前，阎宝航对阎明诗布置，现在是时候将备用电台送到沈慧(陶飞霏 饰)那里了。他让阎明诗与李正文商议一个秘密运送电台的方案。离船上了，阎宝航和阎明诗正准备坐上一辆黄包车，两个便衣过来拦住了阎宝航，请他上了另外一辆轿车。

阎明诗担心地要和阎宝航通行。阎宝航却笑着让她放心回家，并说这些日子以来类似事情太多了，完全不用担心。阎明诗只好无奈地独自坐黄包车离开码头。轿车上，阎宝航镇定地询问何事，便衣说，徐恩曾有请。阎宝航便不再说话。

他好像真的已经习惯这种事情了。一家公馆内，阎宝航见到徐恩曾，不高兴地说徐恩曾不够意思，要见面也该提前预约。徐恩曾嘲笑，说不过是请阎宝航喝茶，却发现阎宝航已成惊弓之鸟。我请你，又不像军统，可以花天酒地，“梭哈”赌博，中统只有粗茶淡饭而已。

阎宝航反问徐恩曾，是不是你也要说钱的事情？徐恩曾并不言明。回到阎家，阎明诗焦急地找到李正文，认为阎宝航这次被便衣带走，感觉情势危急，因为他们毕竟是刚从北碚谢恩成夫妇那里回来。李正文问途中是否发现跟踪，阎明诗表示虽然没有发现，但并不能保证就没被跟踪，建议这次应该立即和红岩村联系，报告情况。

正商议间，高素过来说，阎宝航来了电话，说徐恩曾请阎宝航喝茶，晚点儿回来，阎明诗和李正文这才如释重负。徐恩曾问起阎宝航被抓之事。并说刘峙没那么多城府，抓阎宝航无非是针对戴笠。遂探问阎宝航与戴笠到底有何交易。

阎宝航滴水不漏。徐恩曾遂警告，现在关于你的说法满天飞，要阎宝航警惕。阎宝航问都是些什么说法，徐恩曾说有关你和共产党，你和东北的那些活动分子，还有关你和军统戴笠。阎宝航说自己一贯讲话直来直去，左倾是明摆着的，那么你是否也怀疑我？

徐恩曾阴险地笑了，说你以为戴笠就不怀疑你？

茶楼内，阎宝航(唐国强 饰)告诉李正文，自己觉得那个难民李秀清有些可疑，为了保险起见，准备安排李秀清到茶楼来帮忙，让她离家越远越好，并叮嘱李正文注意观察。军统办公室，谭文强(邵汶 饰)拿出徐仲航和苏明照片，让梁栋(夏凡 饰)派两个小特务监视这两人，并说，虽然这些“东总”的人成不了什么大事，但一定是共党无疑，看看能否牵出有用的线索来。

黄昏的一家西餐厅，阎宝航宴请德国使馆武官。阎宝航特意推荐，此家的法兰克福烤肠十分地道。武官明显讨好地赞叹阎宝航大事小事真是无所不知，相当周到。二人进餐，阎宝航东拉西扯，显示出对西方世界的了解，却不涉及任何有关纳粹德国的话题。

武官希望今后阎宝航在社交上帮忙结识更多国民政府要员，阎宝航慷慨答应。晚上，茶楼外，李正文提着一个手提箱出门，李秀清遂跟踪至一个当铺。高素(壮丽 饰)和阎明诗已经在当铺内，就变卖的东西与老板讨价还价。李正文将手提箱中的英文打字机取出，放在已经堆了一些东西的柜台上。

然后李正文提着空皮箱返回。等高素和阎明诗离去后，李秀清进入当铺，以购买为名，仔细察看那个打字机，却并未发现端倪。西餐厅，阎宝航和武官酒酣耳热。武官在干杯时，与阎宝航相约圣诞节在“伦敦见”，然后又说也许会是在“莫斯科见”，阎宝航虽然不露声色，但显然听者有心。

德国武官这时候又急忙改口说“伦敦见”了。晚上，沈慧(陶飞霏 饰)住处。沈慧正在孤灯下看书，突然听到外面动静，沈慧很紧张，结果是李正文用暗号敲门，用那个刚刚装过打字机的手提箱送来了备用电台。李正文要替沈慧隐藏好电台，沈慧却让他离开，说阎先生已经准备了一个地方，你不用知道。

李正文有些无奈地只好离去。阎家的茶楼上，阎宝航和贺建群再次见面。阎宝航告知从德国武官处得到的关于“莫斯科见”这一模糊信息，认为说不定其中含有实质性的情报价值，自己准备进一步打探内情。贺建群同意阎宝航判断，说党中央和周恩来(刘劲 饰)都在关注苏德之间日趋复杂的关系。

阎宝航分析，轴心国之间的秘密交易，以及英美，苏德等大国之间的明争暗斗和周旋，对中国抗战局面的影响巨大，自己已经取得一定进展，争取在保证安全的前提下，一定要拿到有价值的情报。嘉陵饭店的一楼。阎宝航来到这里与沈慧和卢波(粱静珂 饰)相见，阎宝航对她们两人在一起感到不解。

卢波解释说，沈慧最近感到有些孤独，所以自己是陪她出来散散心。沈慧赶紧否认，告知是卢波想见阎宝航，才硬拉了自己来陪她的。阎宝航对卢波要见自己显然感到意外。卢波却笑着说起了上次阎宝航将德国武官灌醉的事情，随后透露，听说国民政府驻德国武官桂永清已经回到重庆。

阎宝航问卢波为什么要把这个消息告诉自己，卢波则说，我认为你对此有兴趣。谈话之间，阎宝航故作随意地用暗语问沈慧电台是否收到，是否安全。沈慧也暗示一切妥当。饭店门口，三人告别。卢波顺便问起刘峙抓走阎宝航的事情，阎宝航哈哈一笑，说那是个误会，这种事情司空见惯，当年蒋介石还软禁过自己呢。

沈慧却听得有些惊讶。卢波离去后，阎宝航告诫沈慧，虽然现在她寂寞，但她的岗位也许是最重要的，无人可以替代，一定要有高度的责任心和警惕性。大明公司办公室，阎宝航把会计叫来，向其借款。会计叫苦不迭，称阎宝航借钱太多，董事长萧老板已经非常不爽，并出示阎宝航的厚厚的一叠借款条，说萧老板在上面批示要他借债还钱。

阎宝航却将借款条撕得粉碎，骂道还他妈个蛋，大明公司不是我上下疏通，他赚个屁。会计无奈，只好答应暗中借钱给他。会计走后，阎宝航给梁鸿钧打电话，说当晚要在梁家设局打麻将，自己将通知老搭档戴笠和王宠惠相聚。当晚，梁鸿钧家里，戴笠没有来。

阎宝航，王宠惠和梁鸿钧三人成局。桌上赌注成堆，三人兴致盎然。其间，王宠惠抱怨自己成了外交替罪羊，并谈论欧洲，英美和苏德等国际时局。梁鸿钧则多有忧虑，认为蒋介石现在是想走钢丝，德国人大概不想让蒋介石倒向英美，所以蒋介石还可能认为自己有很大的外交空间。

王宠惠则说，其实蒋介石也焦头烂额，同时向英美和德国要价，这生意不一定好做。阎宝航抓住这个机会，及时插话，说听说桂永清已经回来，如果要表达德国方面的好意，这次当然会给蒋介石带来礼物。梁鸿钧证实，听说有两个德国军官和桂永清一同来到了重庆。

王宠惠透露，桂永清回来后，只见过蒋介石，其余人等均不知道他在何处，显得相当神秘。梁鸿钧问阎宝航，说阎宝航一贯消息灵通，最近是否有什么消息。阎宝航便把和德国武官喝酒以及“莫斯科见”的话语当成笑话讲了一遍，王宠惠和梁鸿钧顿时有些惊愕。

晚上，在贺建群出现之后，周恩来亲自来到阎家，与阎宝航密谈。阎宝航汇报现在的诡异局面，综合各路消息，认为现在的时局相当复杂。周恩来高屋建瓴，分析国际时局已经到了转折关头，事关世界反法西斯的整体格局。党中央和南方局认为，德国对苏联的态度势必影响全局，同时也影响中国的抗战。

因此，必须密切关注一切动向。尤其是桂永清的突然归来和德国军官的到来，意味深长，是否预示有大事将要发生。阎宝航分析，根据自己的判断，纳粹德国最终恐怕不会放过苏联。黄昏，梁栋来到江边，与卢波见面。卢波说从德国来了两个军官，不过都住在使馆没出去过。

只有一次，是何应钦派车来接。梁栋遂问卢波为何对此感兴趣，让其不要卷入此事，否则会有生命危险。卢波诧异，梁栋说自己在军统，知道其中的危险，不能让卢波陷入其中，因为自己的感情不允许。卢波对此话十分受用，二人冰释前嫌，激动地拥抱在一起。

谭文强开车远远跟着梁栋。目睹此景，眼神阴鹜。

苏联驻华大使潘友新和王宠惠坐在使馆的轿车里，潘友新表示，听说政府有一个外交酒会，苏联使馆未被邀请。他曾经为此事专门找过外交部，外交部竟然推诿说那是军方的酒会，与外交部无关。潘友新希望王宠惠从中帮忙。王宠惠表示自己已经不是外交部长了，这类事情恐怕也难以帮忙。

潘友新认为，如果酒会邀请了其它驻华使馆人员而不邀请苏联使馆，则实在有些过分。王宠惠心存报复地说，前不久你们的《苏日中立条约》把我弄得丢了官职，难道就不过分？潘友新抱歉地解释，说国际间的条约多了，有几个可以当真。

再说，没有那个《苏日中立条约》，英美也不会那么爽快地提供对华援助，所以总的来说你们还是赚了。郊外的一栋别墅，孙科和阎宝航(唐国强 饰)在一起叙谈。阎宝航赞叹孙科的别墅相当有品位，孙科玩笑说如果没有阎老板的帮助，这里也就无趣了。

随即，孙科谈到即将举行的酒会，阎宝航说自己不想参与，何况还是何应钦的事情。孙科说不必在意，并暗示说日军轰炸了这么多天，大家都需要有些提提精神的消息。阎宝航听者有心。孙科表示自己可以给阎宝航弄一个请柬，阎宝航表示不用了，如果自己要去的话找王宠惠就行。

二人相约到时见面。轿车上，王宠惠问潘友新，你们到底在担心什么，为什么一定要参加这样的酒会。潘友新表示，德国人的动向苏联一向十分关心。王宠惠则讥讽回应，苏联塔斯社不是发消息，斥责英美别有用心、无中生有地挑拨苏德关系，散布德国要进攻苏联的谣言吗？

潘友新表示，你我都是职业外交人员，没有必要把什么都摆在桌面上来说个清清楚楚。塔斯社确实在辟谣，但中国也有句古话，叫做说无风不起浪。晚上，贺建群来到阎家，向阎宝航通报情况。告知苏联大使馆对无法进入何应钦举办的酒会感到无奈且焦虑，可能真会有什么事情发生。

同时，也许苏联大使馆非常害怕自己被排除在其他外交使团之外，担心这是蒋介石发出的某种信号，毕竟“皖南事变”和《苏日中立条约》后，苏联人就一直担心蒋介石被国民党内的反共反苏势力所左右，从而将苏联使馆驱逐出重庆。

阎宝航证实，其他外国使馆都不在邀请之列，苏联使馆对后者的担心是过于敏感了。阎宝航表示自己最担心的是苏德之间会发生变化。贺建群传达周恩来(刘劲 饰)指示，想办法弄清此次酒会的实情。阎宝航报告自己已经作了安排，通过王宠惠的关系，能够进入酒会。

晚上，林园内的宴会厅。厅内高官云集，阎宝航来到，与德国武官把酒闲聊。武官问阎先生看上去似乎情绪不高。阎宝航表示刚经历了巨大惨剧，自己倒不明白这里的人怎么都兴高采烈。武官说卢波(粱静珂 饰)小姐的死，大家都很惋惜，日本人的确是畜牲。

阎宝航提醒德国武官，你们德国和日本人却是结成了轴心国的。武官笑着引用了一句“分久必合合久必分”的中国古话，随即端起酒杯，低声对阎宝航说，干杯，莫斯科见。阎宝航笑道，难道你又喝醉了？武官却表示自己现在十分清醒。

宴会继续进行。阎宝航转而接近孙科，问为何大家都喜形于色。孙科神秘耳语，告诉他桂永清带回来确切消息，德国将在20日前后进攻苏联。阎宝航抑制住情绪，走向于右任，并从于右任那里得到进一步证实。于右任并说，此消息让蒋介石欣喜不已，因为如果德国对苏联开战，日本必将配合北进夹击苏联，届时中国战线的压力将大为改善等等等等。

阎宝航不动声色地听着。当晚，阎宝航回家后立即找来阎明诗和李正文紧急布置，让李正文去南岸，协助沈慧(陶飞霏 饰)准备好备用电台；同时，让阎明诗去北碚协助谢恩成发报，并把王芳调到南岸使用备用电台同时发报。李正文离开后，阎宝航让阎明诗将两份电文译成密码，告知其中一份是诱饵，由阎明诗协助谢恩成在上午十点三十分发出，而南岸沈慧的电台，则在一分钟之后发出真正的情报。

并要求阎明诗北碚的发报时间无论如何不能超过两分钟。阎宝航并说，自己在此同时将与周恩来见面，当面将这个重要情报交给周恩来。第二天上午，阎宝航在一个路口等待，周恩来的汽车停下，阎宝航迅即上车。同一时间，北碚。

在阎明诗的协助下，谢恩成发出作为诱饵的密电。同一时间的南岸，在李正文的协助下，王芳也发出密电，沈慧负责望风。同一时间，行驶的轿车上，阎宝航将情报交给周恩来，并简略口述获取情报经过。不过，阎宝航对此情报的真实性依然略有忐忑。

周恩来则分析，从情报获取的途径和经过看，情报应该是真实的。这将极大影响未来的世界局势。阎宝航分析，蒋介石以为德国对苏联开战，会吸引日本北上，从而缓解中国战区的压力。但蒋介石恐怕错看了形势，因为日本人的野心不在北边。

如果日本并不配合希特勒，那么我们就更应该关注日本今后的动向，说不定日本人更倾向于南进，指向东南亚和南亚，指向太平洋。军统办公室，谭文强(邵汶 饰)接到北碚报告，发现电台信号，谭文强命令抓紧追踪。紧接着，电话又响，南岸报告，也发现一新的电台信号。

谭文强顿时狐疑不已。北碚，谢恩成匆匆发报完毕，随即收起电台。南岸，王芳也发报完毕。阎宝航下车前，周恩来握了他的手，说阎宝航建立了一大功勋。

晚上，中央电台的一个录音间里，一个女歌手正在直播一首软绵绵的独唱曲，有钢琴师伴奏。突然一个工作人员紧张地进来，宣布中断播出，插播重要新闻。一个播音员随即开始念新闻稿：根据欧洲电台发布的新闻，今天凌晨，德国军队进攻苏联……梁鸿钧家，梁鸿钧一边收听广播，一边匆匆给阎宝航(唐国强 饰)拨电话。

阎家，阎宝航和阎明诗也在收听广播，接到梁鸿钧电话，阎宝航并不十分吃惊。放下电话，他与阎明诗相视一笑，如释重负。［一组德国军队进攻苏联的图片资料。［字幕：1941年6月，纳粹德国突然对苏联发动大规模攻击……阎家，阎宝航看到了新一期的“东总”《反攻》杂志，上面徐仲航发表了关于“九•一八”的纪念文章，顿时有些不高兴。

他叫来李正文询问缘由。李正文告知徐仲航固执己见，多次劝阻无效。而且，徐仲航正在通过政府的一个人，试图以特殊方式加入国民党，种种做法都有些冒失。阎宝航表示，叶剑英对“东总”这个杂志的基调和定位早有指示。徐仲航这样做，只会给杂志和“东总”带来不必要的麻烦，说不定会给敌人提供趁机打压的借口。

夜晚，一个特务潜入徐仲航家，发现许多进步书籍，并找到了徐仲航那篇纪念“九•一八”文章的手稿。熟睡中的徐仲航被突然惊醒，但并没有发现特务的潜入。特务带着手稿急忙悄然离去。阎家，阎宝航与贺建群见面。

贺建群告知，苏共中央和斯大林本人对上次阎宝航提供的情报表示感谢，专门给延安发来了电报，周恩来(刘劲 饰)让其转告阎宝航。阎宝航表示，得到情报自己虽然花了不少功夫，但确定情报的真伪，却是周恩来的功劳。阎宝航说，苏联大使馆的武官罗申也请自己吃过饭，专门对此表示了感谢。

贺建群随后谈及《反攻》上徐仲航的文章，说南方局认为该文过于激烈，不利于长期斗争。阎宝航检讨自己过问不够，管理不严。贺建群问及德国和意大利正式承认汪伪政府的事情，蒋介石如何反应。阎宝航说，据说蒋介石暴跳如雷了。

军统办公处。谭文强(邵汶 饰)向戴笠汇报，在徐仲航家里发现大量进步书籍，及对徐仲航长期监视的结果，可以肯定此人是共党地下人员。戴笠谨慎地表示，此人有东北背景，处理起来要十分谨慎，弄不好会惹一身骚。谭文强问，那是否不抓？

戴笠却反问，你说呢？谭文强心领神会。戴笠提醒，事情要干得巧妙，不要弄得像“皖南事变”那样，最后反而让委员长陷入被动。谭文强离去后，秘书来报，说美国密码破译专家史密斯求见。戴笠让史密斯进来，对他在短期内成功培训了军统的密码破译人员表示感谢。

史密斯却直截了当地说，表扬的话就省了，我是来要求加薪的。戴笠开玩笑地问史密斯是否近期有了女人，所以花销很大。这个意思翻译没有翻译成英语告诉史密斯，反而对戴笠说，可能真有此事。戴笠哈哈一笑，爽快答应了史密斯的要求。

徐仲航来到阎家，有些惶惶然地告诉阎宝航，自己写那篇文章的手稿丢失了。阎宝航顿时有些警觉，并告诫徐仲航此段时间内最好不要活动，静观其变。阎宝航同时批评徐仲航不应发表那篇文章。徐仲航固执己见，二人激烈争吵。

之后徐仲航又告知，自己得到一个消息，在50兵工厂内的一个朋友证实，在那里有一些对阎宝航十分不利的材料，让自己去看看。阎宝航无所谓地笑道，特务整自己的材料多得很，恐怕到处都是，应该不足为虑，要徐仲航不要轻举妄动。

徐仲航却表示，假如真有此事，恐怕就会危及阎宝航的安全，所以自己决不能袖手旁观。梁栋(夏凡 饰)奉命来到谭文强办公室。谭文强告知，戴笠布置下来一个特殊任务，指派梁栋担任行动组长。梁栋感到蹊跷。谭文强也不多作解释，随即拿出一张徐仲航的照片下达任务，声称徐仲航是日本奸细，将于今晚上在50兵工厂附近出现，要求梁栋负责刺杀此人。

梁栋很吃惊，急忙争辩说此人明明是“东总”的人，怎么会成了日本奸细？并说如果杀了徐仲航，那就会牵连阎宝航，得罪阎宝航，也就给戴笠招来麻烦，出了难题。谭文强不容置疑地表示已经查实，徐仲航在东北时就已经被日本人收买，让梁栋执行命令，并警告说，你们“东北帮”从来就是抱团勾结，这件事情不能再相互袒护。

并给他指派了黎永庄作为副手。梁栋和黎永庄来到兵工厂外的一栋房屋里，这里用来暗杀的步枪已经准备好了。不过梁栋还发现了房屋里的一包炸药和引线。梁栋问黎永庄这些炸药是用来干什么的。黎永庄若无其事地表示那是另一个行动小组的东西，和我们的行动没有关系。

这使得梁栋更加疑惑和警惕起来。阎宝航应约来到露露咖啡馆和德国武官见面。由于德国正式承认了汪精卫政府，重庆政府已经与德国断交，德国使馆不日将搬出重庆。德国武官是来告别的。德国武官私下告诉阎宝航，希特勒的所谓“巴巴罗萨计划”并不如预想的顺利。

阎宝航不动声色。晚饭时分，梁鸿钧在家里接到梁栋的电话，让梁鸿钧无论如何要立即找到阎宝航，并转达一句话，“今晚不能去50兵工厂”。梁鸿钧不解其意，梁栋显然没时间解释，匆匆叮嘱之后便挂断了电话。咖啡馆内，阎宝航和武官以咖啡带酒干杯，阎宝航笑着问德国武官，下次在什么地方再见？

武官自嘲地说自己也不清楚在哪儿了。吧台后面，老侍者陶祖佑漠然地工作着，似乎对他们完全视而不见的样子。

阎家，电话响起，高素(壮丽 饰)接电话，是梁鸿钧找阎宝航(唐国强 饰)的。露露咖啡馆里的电话响起，老侍者陶祖佑告诉电话另一头的梁鸿钧，阎宝航刚刚离开这里了。梁鸿钧家里，四处找不到阎宝航的梁鸿钧放下电话，万分焦急。50兵工厂外，梁栋(夏凡 饰)和黎永庄一起返回那个秘密房间。

黎永庄说，今晚你请我吃了晚饭，找个机会我一定回请。梁栋讽刺地表示，自己根本无意请黎永庄吃饭，不过是因为黎永庄整整一天跟着自己寸步不离，实在无法摆脱而已。二人进屋，梁栋发现原来放在那里的炸药和引线都已经不见了。

晚上，阎宝航回到家里，终于接到了梁鸿钧电话，得知情况后他立即叫来李正文，让其迅速赶往徐仲航家，阻止其前往50兵工厂。如果徐仲航已经出门，则应紧急赶往50兵工厂，争取在其到达之前拦住他。徐仲航和苏明一起往50兵工厂方向走去。

李正文来到徐仲航家，发现已经无人，急忙离开，往50兵工厂方向跑去。兵工厂外，暗中的梁栋意外地看见徐仲航和苏明一起走来。梁栋问黎永庄怎么会是两个人了。黎永庄笑道，那就一石二鸟吧，这样更划算。梁栋正不知道该怎么办的时候，50兵工厂的外墙下突然发生了爆炸，把已经走在兵工厂外面的徐仲航和苏明吓了一跳。

这时候，一群隐藏在黑暗中的特务大喊大叫着“抓特务”，冲上去把二人按倒在地。二人挣扎解释，当然都很徒劳。梁栋这才明白了到底是怎么回事了，但他只是在一旁远远地冷眼旁观。这时候一辆汽车开来，特务们押着徐仲航二人上了汽车。

黎永庄过来，叫梁栋一起上车离开。梁栋突然对他大发雷霆，指责这是谭文强(邵汶 饰)和黎永庄设圈套暗算自己。黎永庄解释这是谭文强的命令，自己也是无奈。梁栋随即拒绝和特务们一起离开。李正文匆匆赶来的时候，只看到特务们离去的汽车尾灯。

晚上，周恩来(刘劲 饰)在贺建群陪同下来到阎家里。阎宝航对徐仲航等二人的被捕十分担心，同时检讨自己的责任。周恩来让阎宝航评估可能的损失，阎宝航推测如果徐仲航在严刑拷打下出现动摇，那么损失会很大。周恩来提出阎宝航及其小组人员立即撤离重庆。

阎宝航表示，可以让谢恩成夫妇和沈慧(陶飞霏 饰)立即撤离，自己还可以留下来观望。周恩来询问对徐仲航对二人被捕后的表现有无把握。阎宝航承认自己心中无数，但愿意赌一把。周恩来嘱咐贺建群留下来与阎宝航商量撤退事宜，自己则先行离去了。

周恩来走后，阎宝航与贺建群开始商量撤离细节。梁栋回到梁鸿钧家里，梁鸿钧问及梁栋报警的动机。梁栋表示自己不愿看到阎宝航或者“东总”的人落入军统手中，如果阎宝航出事，梁鸿钧则也有可能被牵连，所以才通过梁鸿钧发出警告。

梁鸿钧问，事情结果如何。梁栋遗憾地表示还是有两个“东总”的人被逮捕了，而且一切均是上司谭文强设计的圈套，并测试自己是否会通风报信，而梁鸿钧没能及时找到阎宝航报警，反而让自己安全通过了这次试探。梁鸿钧对军统内部的险恶感叹不已。

贺建群和阎宝航找来李正文、阎明诗谈话，要求二人同时撤退。但当二人得知阎宝航依然留下时，也坚决不愿撤离了。军统监狱，徐仲航和苏明分别受到审问，二人均态度坚决，并不供认

军统办公室，梁栋(夏凡 饰)找到谭文强(邵汶 饰)，对谭文强安排自己刺杀，同时又设置测试自己忠诚度的圈套表示愤怒。谭文强却态度很好地尽力解释，甚至有些歉意的感觉。话题又转到了卢波(粱静珂 饰)。谭文强希望两人之间冰释前嫌，同时通知梁栋，决定推荐他晋升军阶。

北碚，阎宝航(唐国强 饰)亲自来到谢恩成夫妇家，告知已经安排好二人撤退，让其顺嘉陵江乘船先去成都再议。并高度评价谢恩成夫妇在重庆卓有成效的工作，以及为此所做出的巨大牺牲。自己感激，相信党和人民也同样感激。阎宝航拿出一笔钱交给夫妇俩。

临别，阎宝航突然说，你们还年轻，安定下来以后再生几个孩子，将来新中国还需要他们来建设。谢恩成夫妇热泪盈眶。谭文强奉命来到戴笠办公室，戴笠表扬谭文强巧妙地抓到了两个共产党，同时强调，要撬开徐仲航他们的嘴，才是真功夫。

戴笠随即又对谭文强逮捕计划中将所谓阎宝航的黑材料作为诱饵表示不满，认为谭文强此举有些无事生非。谭文强终于将长期存在心中的想法直言相告，表示自己早就对阎宝航十分怀疑，虽然人人都知道戴笠与阎宝航关系非同一般。

但无论如何，阎宝航都仍然有许多值得怀疑的地方。谭文强甚至斗胆劝告戴笠，和阎宝航的关系这样继续下去，早晚将会给戴笠本人带来大麻烦。戴笠不以为然地谭文强，你们以为我是阎宝航的保护伞，其实你们实在是狗屁不懂。

并让谭文强在这个问题不要多说话。谭文强继续强调，他会用尽全力让徐仲航等二人开口招供，到时候阎宝航的真实身份就会真相大白。戴笠不耐烦地挥手让谭文强离开。徐仲航等人的被捕，让人极度不安。这天晚上，阎明诗提出要阎宝航去找戴笠，直接打探被捕后二人的情况，以便对形势做出及时判断。

阎宝航认为这种非常情况下，一定要沉着冷静，自己会通过其他渠道尽快弄清楚徐仲航他们的狱中表现。阎明诗下楼，发现李秀清突然从外面偷偷回来，遂盘问。李秀清解释，自己是去茶楼拿一样东西，白天忘在那里了。阎明诗有所怀疑。

梁栋来到嘉陵饭店一楼，坐到已经等在那里的谭文强旁边，不解地询问谭文强到这里来干什么，何况抓来的那两个人至今还没招供呢。谭文强却说，黎永庄心狠手辣，审问共产党这种事情他比你我都更加适合，相信黎永庄会弄出个结果来的。

然后他神秘地告诉梁栋，让你来是要让你见一个人。梁栋不明就里，担心谭文强又设圈套，便相当警惕起来。此时，美国密码破译专家史密斯从外面进来。梁栋便以为是来此见史密斯的，谭文强摇头否认，看着史密斯上楼去了。史密斯在楼梯上碰见了一个正在迎面下楼的美女，楼梯上二人尴尬相让，美女说了两句英语。

史密斯感兴趣地回头看了她一眼，美女却径直下楼而去。美女从楼梯上下来，出现在饭店大堂，这让梁栋惊诧万分，因为此人长得像极了死去的卢波。这时候，谭文强已经迎过去，并将她介绍给震惊中的梁栋，原来她是卢波的妹妹卢林，刚从美国来到重庆，是《纽约时报》新派驻重庆的记者。

一个雨天，梁栋、谭文强和卢林三人来到山坡上卢波的坟前，卢林献上鲜花，在姐姐坟前泪流满面。军统审讯室，黎永庄反复拷打徐仲航，徐仲航仍然不说话。黎永庄气急败坏，将徐仲航狠狠地打倒在地，徐仲航顿时昏死过去。然后黎永庄掏出手枪，朝着地上开了两枪。

另外一个审讯室内的苏明听到枪声，惊恐不已。此时气急败坏的黎永庄破门而入，用枪指着苏明的脑袋，恶狠狠地告诉他，徐仲航拒不交代，已经被枪毙了。你要想死，也就不用再开口说话。苏明终于彻底崩溃了。清晨的长江码头，将要离开重庆的沈慧(陶飞霏 饰)上船前，满怀希望地回头张望，神情怅然若失。

就在轮船汽笛响起的时刻，阎宝航突然出现在了沈慧面前，这让沈慧喜出望外，激动不已。阎宝航递给她几个柚子，说为了买些沈慧一直爱吃这东西，耽误了些时间，差点儿来不及送行了。沈慧不禁热泪盈眶。一个房间内，戴笠心存疑惑地应邀来见徐恩曾。

徐恩曾告知，有关德国进攻苏联的情报泄密一事，现在传说很多，不知戴笠是否听说。戴笠佯装不知。徐恩曾强调，虽然自己听到的也是民间说法，但如果传到蒋介石那里，恐怕就不会那么轻松了。戴笠询问徐恩曾为何要告诉自己这件事情。

徐恩曾说，如果真有此事，那么军统恐怕就脱不了干系，作为朋友自己倒是愿意提供一些帮忙。戴笠表示感谢，但说假如有此事，那也要由自己亲手解决，威胁徐恩曾就此打住，不要趟这浑水。谭文强，梁栋和黎永庄共同审问苏明，谭文强不断将话题引向阎宝航，但苏明因为确实不知阎宝航的真实身份和更多详情，始终无法提供令谭文强满意的答案。

谭文强让人带走苏明以后，黎永庄认为苏明还没有完全招供，需要再动重刑。谭文强却做出了自己的判断，认为苏明能讲出来的也就只有这么多了。行驶的轿车内，阎宝航向贺建群汇报，谢恩成等计划转移的人员已经安全离开重庆。

监狱中的徐仲航等二人现在还无消息，已经托一个在军统内部的东北老乡帮忙打探，必要时也可用钱疏通。但到现在都没有出现情况，估计还得等一下。贺建群也说，军统内的梁栋那边也还没有报警信号，说明目前情况暂时安全。

戴笠办公室，谭文强奉命来到，戴笠简单询问了对徐仲航等二人的审问情况之后，让谭文强不再负责此事。谭文强不解。戴笠说，现在有一个更重要的事情需要你去办。而且此事只能在你我知道，不得外传。随即告知，从国外反馈过来的情报表明，事先斯大林虽然可能从苏联的情报系统得到了德国进攻苏联的情报，但是因为有之前签署的《苏德互不侵犯条约》，并没能引起斯大林的关注。

但据说是一份来自中共的相同内容的情报，才让斯大林真正有了警觉，并提前24小时命令苏军进入战备状态。而自己现在怀疑，情报的泄露极有可能是重庆政府内部出了问题。谭文强顿时来了精神。

阎宝航(唐国强 饰)和阎明诗、李正文在阎家二楼房间密谈。阎宝航告知，从军统内传来消息，苏明已经叛变，但所知甚少，而且也只是有关“东总”的一些事情，因而不会构成威胁。徐仲航狱中表现十分坚强，军统奈何不得。这倒给自己动用上层关系将他解救出来提供了基础。

阎宝航询问阎明诗寻找公开身份的问题，阎明诗简略汇报，在张瑞芳所在的剧团找工作没有结果，现在正争取去上美术学校，而且已经进行了考试。阎宝航赞同，认为现在没有紧迫任务，如果能去学校隐蔽也好。高素(壮丽 饰)这是进来，说阎明诗年龄不小，也该嫁个人了。

阎宝航笑着要阎明诗争取在美术学校里一起解决，因为也同样是身份掩护的问题。露露咖啡馆，晚上打烊时分。陶祖佑关好门，独自行走街上，却发现身后有人暗中跟随。陶祖佑在一条小巷的拐角处停下，然后突然出现在跟随着面前。

两个人面对面时，陶祖佑认出那人竟是谭文强(邵汶 饰)。谭文强谦恭地将陶祖佑称作“老师”，说自己有事需要一个地方和其密谈。来到陶祖佑简陋的住处以后，谭文强告知，戴笠交给自己一项特别任务。根据秘密渠道的信息，戴笠相信德国进攻苏联的绝密计划，事先已经通过中国告知了苏联政府。

如果属实，那么这个情报泄露者的存在，就是一个极大危险。因此戴笠要求从德国进攻苏联的情报泄露入手，寻找这个潜在的情报觊觎者。陶祖佑问，这是蒋介石的意思？谭文强否定。陶祖佑表示那就对了。并分析认为，戴笠让谭文强秘密调查此事，显然蒋介石是不知道的。

戴笠是想进退自如，如果抓到这个间谍，是他的功劳；抓不到，则神不知鬼不觉，他也不会丢脸，不会为情报泄漏的事情负责。陶祖佑答应为谭文强暗中指点，但要求绝不能让戴笠和谭文强的小组成员知道。谭文强做出保证。陶祖佑心有余悸地感叹伴君如伴虎，当年就是因为自己离戴笠太近，知道得太多，才被戴笠随便找了个借口清洗出来了。

陶祖佑询问戴笠是否给谭文强指明了大致方向和范围。谭文强表示戴笠没有给任何暗示。陶祖佑问有没有电报被破译的可能。谭文强回答，此情报当时是驻德国武官桂永清亲自带回重庆的，绝通讯泄密的可能。陶祖佑分析，此情报事关绝对机密，知情者的范围不会太大。

应该首先从重庆的上层开始排查，逐渐缩小范围。军统审讯室，梁栋(夏凡 饰)与另外一个特务一起，再次提审徐仲航。审问中梁栋向徐仲航巧妙传递了两个意思，第一，组织上完全知晓徐仲航的狱中表现；第二，组织上正在想法营救徐仲航。

梁栋离开审讯室，在外面碰见了黎永庄。梁栋对黎永庄和谭文强突然都失去对徐仲航的兴趣提出疑问，黎永庄遮掩回避。这让梁栋越发警惕。阎宝航在嘉陵饭店约见梁鸿钧。梁鸿钧告知，王宠惠下台后，郭泰祺当了外交部长，对自己颇为重视，所以现在还有些事情可做。

阎宝航谈及日本人在印度支那的正面进攻，显然表现出其南进的决心。梁鸿钧则提供了日本国内的一些复杂情况，政界和军界分成两派，一派主战，要与英美对抗；一派主和，欲集中力量解决中国问题和印度支那问题。阎宝航和梁鸿钧离开饭店时，与正好前来的梁栋碰见。

阎宝航和梁栋对视片刻，似乎有些默契。二人离去后，梁栋进入饭店，在楼上找到卢林的房间，发现没人。紧接着，他看见卢林和美国密码专家史密斯一起从史密斯的房间里出来。梁栋急忙上前，卢林却淡淡地说自己正要跟史密斯一起外出，回头与他再约。

梁栋感到相当失落。军统办公室里。黎永庄交给谭文强一份可能接触过那份德国情报的人员名单，谭文强在不多的名单上用笔一个一个划掉要员的名字，最后无奈地放下笔说，这些人都是要员，差点就没把蒋介石夫妇也弄上去了。

谭文强随后表示，这些名单上的人都惹不起，惊动中间的任何一个就要出事，因为戴笠交待过一定要在绝密状态下进行。现在恐怕还是只有从外围做起。黎永庄问怎么做，谭文强指着名单说，这中间有个人我认识，关系不错，我可以先去私下问问他。

贺建群来到阎家，向阎宝航转达周恩来(刘劲 饰)指示，认为现在的局势已经基本可以排除日军北进的可能，今年日机对重庆更加疯狂猛烈的轰炸，也能说明日本人急于解决中国问题的迫切心情。日本同时在外交上与美国频繁过招，战和局势并不明朗，要求阎宝航密切关注可能发生的情况，搜集相关情报。

这天，在梁鸿钧的安排下，阎宝航在梁鸿钧家里见到了王化一，梁鸿钧借故离开，让二人独处。阎宝航说到徐仲航的事情，请王化一帮忙解救。王化一指出如果要想救出徐仲航，只能通过阎宝航熟识的国民党元老李济深，让他发话，同时作保。

只要李济深肯出面，戴笠也奈何不得。阎宝航随即询问王化一最近忙些什么，王化一说负责针对日本人在重庆的秘密活动。阎宝航玩笑地表示，这总比针对共产党好。王化一同意，并提醒阎宝航，听说日本反战人士绿川英子和“东总”的《反攻》杂志有联系。

阎宝航故作惊讶地说这你们也知道？王化一说，只是提醒你一句。嘉陵饭店，卢林的房间里。梁栋前来邀请卢林外出，遭到卢林拒绝。梁栋暗示，卢林的态度是否因为与她美国专家史密斯有染。卢林客气地提醒梁栋，自己并不是卢波(粱静珂 饰)，自己的事情与梁栋没有关系。

这让梁栋无言以对。谭文强来到陶祖佑住处，告知自己调查的结果，发现桂永清回到重庆后，只对蒋介石做了汇报。因此，情报泄露的最大可能，是在随后举办的一个酒会上。而参加这个酒会的人除了高官之外还有很多各色人等。

陶祖佑看过谭文强拿出的名单，开玩笑说何应钦等人是不用怀疑的，否则就不只是一个情报泄露的问题了。他指点谭文强现在需要的是找出这个酒会上本不该出现的人。并说，不该出现的人有两种情况，一种是想巴结高官的人，一种恐怕就是冲着情报来的人。

谭文强感谢陶祖佑的点拨。阎家，阎明诗接到美术学校的录取通知了。高素帮忙打点行装，阎宝航叮嘱注意身体和安全，并再次提醒阎明诗，可以在美术学校物色一个对象。说话间，两个东北难民前来投奔借宿，对此情形司空见惯的高素连忙去接待安排。

阎明诗担心地说，这么多东北老乡来来往往地到家里寻求帮助，不知道家里和高素还能够支撑多久。阎宝航表示无论如何都要尽其所能帮助他们，现在不能收复白山黑水，但这一点还是能做到的。谭文强来到戴笠处汇报，谈及那次酒会，并拿出名单。

说现在需要了解，哪些人是何应钦亲自圈定的，哪些是削尖了脑袋想参加的人。戴笠说，我知道此事，何应钦点的人不多，其他的人是王宠惠在帮忙张罗。戴笠补充说，不过自己判断，这个名单就算蒋介石没过目，起码宋美龄也是认可的。

谭文强忙问戴笠此话是何意思。戴笠不动声色回答，我没有什么意思，只是提醒你不要忘了这个调查不能让外人知晓。梁栋找到谭文强，问及最近情况，抱怨谭文强一定有什么秘密行动故意撇开了自己。谭文强说，自己现在是在火坑里，让他不要过问。

并表示自己曾经承诺要帮梁栋，现在让他远离这件事情，就正是在帮助他，因为自己不愿意将梁栋一同拉入火坑。白天，谭文强来到露露咖啡馆喝酒，陶祖佑有些惊讶。谭文强抱怨，几乎所有的人都不能问，不能查，自己找王宠惠又碰了一鼻子灰，现在真不知道该怎么办。

陶祖佑提醒，可以从王宠惠身上往后退一步试试看。高官不能问，高官身边的人总是可以问的。谭文强领悟。

谭文强(邵汶 饰)这天来见戴笠，愤愤然询问徐仲航被释放的原因。戴笠告知审问毫无结果，徐仲航充其量也只是政治上激进左倾，对这种人蒋介石都没办法，当然只有放人。谭文强坚持徐仲航就是共产党，并认定其中一定是阎宝航(唐国强 饰)又发挥了作用。

戴笠这才说，保徐仲航出狱的人是党国元老，跟阎宝航并无关系。戴笠提醒谭文强，徐仲航的事情已经不由你管，要谭文强全力完成自己交待的重要任务。谭文强汇报，此事投鼠忌器，障碍太多，虽然正在努力，但进展不大。徐仲航家，阎宝航前来看望遍体鳞伤的徐仲航。

阎宝航对其在狱中的坚定表现给予了高度肯定。徐仲航询问狱中提审时，总觉得梁栋(夏凡 饰)在暗示什么，此人是否自己人。阎宝航心里明白，却断然否认。并岔开话题说，此次徐仲航能被释放出狱，是因为自己找了国民党元老李济深，否则此事还很难说。

徐仲航表示感谢。阎家，阎宝航和高素(壮丽 饰)、李正文商量将无人照料的徐仲航接到家中养伤。李正文明确反对，认为此举可能引来敌人的怀疑，且徐仲航此番入狱完全是个人固执己见的结果。阎宝航大度地说，东北人在我家来来往往，特务们都见怪不怪了，再说徐仲航是李济深出面担保，就算被人知道也不怕。

阎宝航遂要求李正文作出安排，尽量隐蔽地尽快将徐仲航接回家中。这天晚上，谭文强带上一盒雪茄作为礼物来到梁鸿钧家，礼貌地询问当初那个酒会的安排细节。梁鸿钧有些炫耀和自夸地告诉他，酒会的安排名誉上王宠惠负责，其实具体事务还是自己操持的。

谭文强暗自高兴，感到自己终于找对门路了。遂问及邀请名单的拟定经过。梁鸿钧回答，所有人员都是由王宠惠和何应钦指定的。谭文强拿出一个名单，问这些后来增加的人员又是谁定的。梁鸿钧回答，当然还是他们二人。谭文强突然直截了当地问，比如阎宝航，是怎么回事。

梁鸿钧笑道：阎宝航真是个例外，他是德国使馆提出来的。而且因为酒会是何应钦做东，阎宝航还不愿意去，他们之间一直不和，此事王宠惠可以作证。这让谭文强相当失望。戴笠办公室，秘书来报告说，奉命监视徐仲航出狱后情况的人汇报，徐仲航已被秘密转移到阎宝航家。

戴笠没有反应，问徐仲航回家都有那些人去过。特务说也就是“东总”那些人，包括阎宝航。戴笠沉吟不语。秘书接着说，阎宝航与戴局长私交那么好，但这次解救徐仲航出狱，阎宝航却为何不来直接找你。而徐仲航出去后，他又把徐仲航接回家中，这种刻意地回避，必有更大隐情。

戴笠缓缓点头，表示此话有道理，自己心中有数。在政府机关的大院内，来此办理公务的梁鸿钧正好碰见了准备离开的王宠惠，二人寒暄之后，梁鸿钧告知一个军统的人来问当时为德国人举办酒会的事情，这到底是个什么背景。王宠惠苦笑，表示自己也不知道，军统的人也来找过自己，被挡回去了，不知道戴笠又在搞什么鬼。

遂问梁鸿钧，军统的人都问了些什么？梁鸿钧顺口遮掩，说无非是些琐碎之事。梁栋在办公室百无聊赖，接到梁鸿钧电话，让其晚上回家一趟。阎家三楼，高素和子女仔细地为徐仲航清洗伤口，换药包扎。令徐仲航万分感激。晚上，梁栋回家，梁鸿钧说起谭文强来访的事，问梁栋军统到底要干什么。

梁栋对此一无所知，反倒警觉地对梁鸿钧刨根问底，想要了解谭文强到底是在调查什么。梁鸿钧对梁栋的状态感到疑惑。梁栋直言实情，告诉父亲自己见到了卢波(粱静珂 饰)的妹妹卢林，觉得有些无法自拔。嘉陵饭店，卢林一进门就被叫到前台，里面的服务生说有美国专家史密斯的一封信，请她给自己的“先生”带上去。

卢林看见那是美国来信。美国专家史密斯房间内，卢林将信交给他，说一定是你老婆又来要钱了，而楼下的服务生还以为我才你的老婆。史密斯笑称，动乱之秋，两个寂寞男女远在天边，哪里还管得了那么许多。卢林反驳史密斯根本你不了解中国人，中国人是要讲究“名正言顺”的。

史密斯却说他当然了解中国人，他现在的学生全是中国人。只不过自己并不认为卢林是中国人，而是美国人。晚上，阎家。贺建群从后门进来，上了楼，李秀清看见贺建群背影，积极地准备上楼帮助高素打扫清洁，却被高素阻拦了。

李秀清表示疑惑，高素告知这是阎家的规矩，阎先生的房间连自家的孩子都从不进入，那里的清洁都是自己亲自打扫，不用麻烦别人。并要李秀清还是赶紧回到茶楼去。早上，梁鸿钧上班出门，却被守候在外的谭文强拦住了。谭文强抱歉之后，陪着梁鸿钧步行上班，并说自己反复研究了参加那次酒会的名单，发现所有的人都背景清楚，身份明确，只有阎宝航这个人有些蹊跷和模糊。

梁鸿钧说当时是德国使馆提名让阎宝航参加酒会，可是现在德国使馆已经搬走，无从查证。谭文强表示，梁鸿钧提供的当时阎宝航对待酒会的态度，倒更像是欲擒故纵。梁鸿钧听得实在有些不耐烦，说你到底想说什么。谭文强则说，实在无法想象德国使馆会邀请既不在政界也不在军界的阎宝航参加酒会。

梁鸿钧遂反驳说，阎宝航和德国武官的关系很近，卢波应该清楚，可惜她不在了。此话反倒提醒了谭文强。嘉陵饭店的前台，一个潜伏的日本特务将一封信交给服务生，请转交305房的史密斯先生。服务生纠正道，史密斯先生房间是307。

日本特务随即离去。晚上。嘉陵饭店外的轿车上，王化一吩咐几个特务，已经弄清楚日本特务的目标就是密码破译专家史密斯。他要求手下采取行动，将日本人现场抓获。特务们接受命令后下车离去。王化一来到嘉陵饭店大堂里坐下，佯装看报。

这时候史密斯从外面回来，走进了楼梯。随后，日本特务也跟随进了饭店，四下观察后，上楼去了。楼上，史密斯熟门熟道地进入了自己的房间，并没有发现他门上的房间号已经被王化一的人事先换成了305。尾随而来的日本特务直奔按照房门上的编号，找到了所谓的307房，其实那是史密斯所在房间的隔壁了。

日本特务踢开房门就开枪射击，却发现室内空无一人。正疑惑间，几名军统特务已经用枪顶住了他的脑袋。日本特务没有进行任何反抗。

深夜，谭文强(邵汶 饰)再次来到陶祖佑住处，告知与梁鸿钧的谈话结果。以及由此锁定的阎宝航(唐国强 饰)与德国使馆的微妙关联。陶祖佑对于谭文强的判断和进展表示赞赏，说自己一直等着谭文强能够发现这种关联。随即陶祖佑提供佐证，告知自己看见阎宝航与德国武官和翻译卢波(粱静珂 饰)都多次来到露露咖啡馆相聚，这当中肯定有原因。

谭文强惊讶陶祖佑为何早不告知这些情况。陶祖佑解释，自己相信谭文强能够靠自己的分析调查理出这条线索来，毕竟自己只能是对谭文强进行有限的帮助，而不能替其指定思路。阎宝航和梁鸿钧散步在黄昏的江边。梁鸿钧谈及近来日本派特使去美国谈判，看来以近卫文磨为首的日本文官内阁还在进行外交努力。

阎宝航表示，现在的日美谈判，太像当时的苏德谈判，双方各怀鬼胎都在为自己争取时间，恐怕日美两国之间最终还是免不了一战。梁鸿钧顺便提及军统的人两次找自己了解那次酒会的细节，且军统的人对阎宝航不断提出质疑，不知何故。

阎宝航豁达一笑，传说有线索指向重庆泄露了德国进攻苏联情报，军统要搞的就是此事了，不必多虑。梁鸿钧闻讯大惊失色，说这种大事你就当从没跟我说过。阎宝航哈哈大笑，要梁鸿钧完全不必那么惊慌，这种大事情怎么可能轮到你我头上？

这一天，谭文强有意安排和梁栋(夏凡 饰)在卢波坟前见面，询问梁栋有关卢波作为德国使馆翻译的一些情况，梁栋借机发泄对谭文强将自己排除在行动之外的不满，说谭文强应该比自己更了解卢波在德国使馆的情况。同时，梁栋责问谭文强几次三番地去找自己的父亲到底要干什么，甚至怀疑谭文强撇开自己，其秘密行动的就是针对梁鸿钧的。

谭文强连忙解释，秘密行动与梁鸿钧绝无无关。梁栋趁机进一步追问那到底跟谁有关？谭文强不再回答了。军统办公室，黎永庄拿来一些材料，对谭文强说有关卢波生前主要社会关系的材料都在这里了，因为卢波已经死亡，所以材料不是很好搜集。

军统少将王化一的办公室，一特务进来汇报，抓到的日本特务已经招供，并递上一叠口供记录。王化一翻看过后，将记录放在了抽屉里。阎家，徐仲航已经基本痊愈，正趴在桌子上写作。阎宝航来到，二人交谈，相互之间消除了心中隔阂。

徐仲航诚恳检讨自己的激进盲动，同时对阎宝航也多有误解。这时候高素(壮丽 饰)为徐仲航端来饭菜。高素和阎宝航离开徐仲航后，高素表示，李秀清的众多表现有些叫人生疑。阎宝航认为不能随便怀疑，多多留心就是。露露咖啡馆打烊之后，谭文强和陶祖佑在幽暗的店内商谈。

陶祖佑甚至为二人煮了碳烧咖啡。谭文强感叹咖啡味道纯正，并告知，对卢波生前关系的清理，除了阎宝航，还有一个叫沈慧(陶飞霏 饰)的女大学生，此人是卢波好友，后来突然之间从进步学生中消失，显得可疑，并出示从东北大学找到的沈慧照片。

陶祖佑指认，沈慧确实与卢波和阎宝航到过咖啡馆，说再花些功夫追查沈慧的线索，必有结果。南岸，黎永庄找到沈慧住处，询问房东来此租房的人。黎永庄拿出沈慧照片，房东做出肯定指认，并说租房的人不是她，她只是在这儿居住，并描述租房者的一些特征，比如讲北方话，高高大大，很有钱的样子等等。

黎永庄问这个北方人是否常来，房东点头肯定。某餐厅，阎宝航邀请王化一吃饭，对其解救徐仲航的事情表示感谢。并说，最近圈子里流传有关你抓了个日本特务的事情，可喜可贺。王化一随即提及特务交待的一些内容：第一，日军已经终止轰炸重庆等地的所谓“102作战计划”；第二，武汉W基地陆海空联合攻击部队半数以上的日军飞机已经撤回本土，据说将在山本大将的领导下在鹿儿岛进行秘密攻击训练；第三，派特务刺杀密码专家史密斯，只能解读为日本人正在策划秘密行动，更加注重通讯联络安全了。

阎宝航试探性地询问，日本人是不是担心出现像德国进攻苏联之前情报泄露那样的事情，给整个战局造成某种被动？王化一对此疑惑不解，显然他并不知道什么德国情报被泄露的事情。而这正是阎宝航想要了解摸底的。茶楼雅间内，阎宝航向贺建群汇报，自己通过摸底，发现所谓追查情报泄露的线索一事，可能是戴笠私下进行的调查活动，因为身为军统少将的王化一对此也并不知情况。

贺建群表示，虽然此事不一定成为军统的主要目标，但阎宝航还是需要加以小心。阎宝航同时谈及王化一所言日本人的动向，分析说，眼下日军的动向非常微妙，也许日本国内正在酝酿更大、更隐秘的军事计划，自己会进一步关注此事。

谭文强带领黎永庄和一帮特务来到南岸，在特务们仔细搜查沈慧曾经居住的房间时，谭文强将房东叫到一旁，出示了阎宝航的照片。房东指认租房者就是此人。虽然特务们的搜查没有结果，但谭文强显然觉得已经大有收获。白天，卢林终于同意和梁栋单独见面了，但却是要梁栋陪自己去宋美龄创办的儿童福利院采访战争孤儿。

二人在车上讨论近日东条英机刺杀近卫首相的事情，卢林愤怒表示，日本的鹰派现在占了上风，文官内阁下野就意味着战火的蔓延。梁栋却说这也未必是坏事，两人就美国是否会卷入战争激烈争论，梁栋对卢林站在美国立场说话十分不满，批评美国多年来隔岸观火，继续卖石油、钢铁等战略物资给日本等等。

卢林见话不投机，赌气地要求中途停车，独自奔到江边。风景宜人的江边，茂盛的大片草地已经金黄。卢林赌气坐在荒草中，梁栋跟过来，平静地告诉卢林，就在她的脚下，埋葬着有上千具普通百姓的尸体，卢林惊得跳起来。随即梁栋讲述了十八梯惨案，以及卢波的遇难经过。

卢林终于受到震撼。一处僻静的山坡上，谭文强告知陶祖佑，已经查实沈慧的情况：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之后，与其他数名共党嫌疑一起消失了；第二，现在可以证实，沈慧已经途经西安到达了延安；所以，她是共产党已经确切无疑。

同时查证，沈慧离开学校后，曾在南岸有一住处，虽然搜查没有疑点，但据出租房屋的房东描述，租房者应该就是阎宝航。谭文强又说自己经过回忆并查证相关纪录，表明那次酒会的第二天，北碚和南岸曾经同时出现过两个地下电台的信号，从方式上看，是在相互掩护。

从时间上判断，应该肯定与酒会上得到的情报有关。同时可以推测，南岸的电台与沈慧相关。陶祖佑同意谭文强的推断，问是否已经向戴笠汇报。谭文强表示没有证据，汇报也无用。陶祖佑说，阎宝航何许人也，没有证据谁也奈何不得，戴笠更不愿惹这麻烦。

谭文强表示一定要搞到关于阎宝航的确凿证据。陶祖佑告诫，无论怎样都要先避开戴笠。

晚上，周恩来(刘劲 饰)的轿车内。周恩来告诉阎宝航(唐国强 饰)，根据得到的情报，日本东条内阁派出的特使来栖三郎到达华盛顿以后，立即受到了美国总统罗斯福的接见。日美之间已经接近达成一个所谓的《战时过渡协议》。美国无非是想借此拖延正面开战时间，因为日本人南进太平洋的野心已经昭然若揭了。

阎宝航分析，若日本和美国达成协议，中国肯定会成为美日双方的筹码，但并不要紧，因为一旦美日开战，协议本身毫无价值。如果太平洋战争爆发，中国战场格局将发生巨变，我党我军的战略也会随之调整，抗日统一战线也会发生变化。

周恩来同意阎宝航分析，要求阎宝航密切关注此类情报，尤其是日本的动向。阎宝航表示一定尽力而为。周恩来顺便提醒，军统最近好像十分关注你的情况，要多加小心。阎宝航表示已经知晓，并说可能是戴笠私下搞的一次行动，情势比较微妙，自己会与之周旋。

陶祖佑住处，谭文强(邵汶 饰)告知，自己寻找阎宝航证据一无所获，此人貌似大大咧咧，实际上却处处滴水不漏。陶祖佑点拨，是人总会有弱点，谭文强现在需要找到阎宝航弱点。谭文强说阎宝航八面玲珑，进退自如，几乎没有可以利用的弱点。

陶祖佑却阴险地一笑，告诉谭文强，阎宝航的乐善好施就是一个值得利用的弱点。谭文强顿悟。陶祖佑告诫，如果实施你的想法，必须从军统外找人，戴笠耳目众多，找军统内的人恐怕无法通过戴笠那一关。嘉陵饭店，房间内的卢林听见外面史密斯在敲门，卢林情绪不高，推说自己已经睡了。

史密斯执着地敲门，卢林不耐烦地开门，却发现史密斯是提着行李来告别，史密斯说重庆已经不安全，这儿的钱也不好挣，自己决定回美国了。白天，一所大学的行政办公楼里，几个男生扭住陈非走向校长室，后面跟了一群怒骂流氓、无赖之类的女生。

男生们拳打脚踢地将陈非推进校长室。学生们七嘴八舌地向校长等人告状，说陈非多次在校内各地对女生耍流氓。一个教师将学生们劝走了。学生们离去后，兴高采烈的样子。校长和那个教师开始询问陈非到底怎么回事。陈非竭力争辩，否认自己耍流氓。

最后不得不亮出真实身份，说自己奉命在学校监视进步学生的。校长大怒，斥责陈非，无论背景是什么，不管是流氓和特务都不能在校园内滋事。此时，谭文强来到，亮出警察证件，声称自己是警察局的，陈非多处犯案，正捉拿他，遂将陈非带走了。

轿车上，谭文强大骂陈非愚蠢透顶，竟会落入此种境地。陈非恭顺地感谢谭文强解救。谭文强告知，让其去干一件秘密事情，不准再出任何差错。陈非积极从命。江边的码头，阎宝航和徐仲航告别，叮嘱其离开重庆后要注意身体和安全。

徐仲航千恩万谢。客轮离岸，阎宝航向渐行渐远的徐仲航挥手告别。嘉陵饭店一楼，梁栋(夏凡 饰)和卢林见面。卢林告诉梁栋，自己想了很久，梁栋的说法也许是对的，那天万人坑的事情对自己触动很大，才发现原来自己还是一个中国人。

梁栋趁机含蓄表露自己的感情。卢林却说自己理解梁栋的感情，但那更多的不过是梁栋对姐姐的一种怀念，虽然感激，但不能混淆。梁栋有些失望，问她难道你把自己约来就是为了说这个？难道你还是和那个美国人搞在一起？卢林告知与这无关，而且史密斯已经回国和老婆团聚去了。

卢林说史密斯在军统训练特工破译日本人密码的工作已经完成，你们的人已经掌握了技术，据说已经独立破译了许多高密级电报。同时强调史密斯和自己都不过逢场作戏而已。梁栋对关于史密斯和密码破译的情况显得相当关注，虽然他已经尽力做到了不动声色。

阎家的早上，高素(壮丽 饰)从楼上下来，已经做好早饭的李秀清笑容满面地招呼高素快来吃早饭了。高素却发现陈非正蹲在门槛处喝着一大碗稀饭。李秀清解释说，陈非一早就在大门外睡觉，看他是个难民，自己便叫进来给他一些吃的，吃完就让他走。

高素简单询问过陈非的经历后，便好心地决定让陈非暂时留下。李秀清注意到陈非眼神里的鬼祟，但也没说什么。这个时候露露咖啡馆里相当冷清。谭文强告诉陶祖佑，陈非已经成功进入阎家。同时表示自己也不能守株待兔。经过对那个南岸房东的继续审问，得知阎宝航的女儿阎明诗也去过那里，阎明诗曾经去过延安，肯定和共产党有染，并说自己已经派人在美术学校进行监视，争取从阎明诗身上有所收获。

阎家，李正文向阎宝航报告，在家的难民中，陈非和李秀清都十分可疑。阎宝航询问证据，李正文却难以提供，表示仅仅是直觉，但一定不会有错。而且昨天李秀清还在向高素打听徐仲航的去向。阎宝航思考之后说，就算是特务，在自己家也无所作为。

不过，谨慎起见，阎宝航要求向红岩村发出信息，让他们近期绝不可再到家里来。一小教堂内，贺建群关切询问阎宝航发生什么情况。阎宝航告知家中可能有小特务混进来，问题不大，但红岩村的人千万不能再来。贺建群转告，已经从军统内得知，军统负责破译密电的机构“特种技术研究室”，已经破译了许多日本人的密电，周恩来曾经讲过，要密切关注日军动向，要想办法弄到那些破译的密电内容。

阎宝航说，自己也已经有了类似判断，并已经发现在“特种技术研究室”有能够帮忙的人，估计不会有太大问题。阎家，陈非鬼祟地试图接近二楼阎宝航的房间前，却被暗中的李秀清发现。李秀清阻止他，并强调这是高素定下的规矩。

陈非悻悻然只好作罢。这天，阎宝航下班坐汽车回家。途经一家小饭馆时，意外发现李秀清和当时跟她一起来阎家的一个男人正在一起吃饭。当然李秀清和那个男人都没有注意到从窗外经过的阎宝航乘坐的汽车。

回到家中，阎宝航(唐国强 饰)询问高素(壮丽 饰)和李正文，高素回忆了当时李秀清的说词，阎宝航证实了自己的怀疑。高素却说李秀清昨天还暗中要自己提高警惕，说陈非想偷偷进入阎宝航的办公室，担心阎宝航会不会是怀疑错了李秀清。阎宝航断定李秀清肯定有问题，要求提高警惕，但也不要惊动特务。

阎宝航的轿车上，那个“特种技术研究室”的内线叫康牧君，他告诉阎宝航，自己原来倒是一直主持研究室的情报整理、汇总和分析工作，但自从史密斯走后，戴笠新提拔了史密斯最得意的学生成为了研究室主任，现在所有破译出来的情报都由此人掌管，而自己成了副手，无法接触那些真正有价值的高密级译电了。

阎宝航表示惋惜，并询问如果能帮康牧君排除这个障碍，康牧君是否还能官复原职。康牧君做了肯定答复，他相信戴笠一时不可能找到比自己更熟悉业务的人。阎家，陈非正在鬼祟地翻弄楼下客厅内的垃圾筒，又被李秀清发现。李秀清随即大喊大叫，将高素和李正文都惊动了。

李正文严厉盘问陈非怎么会翻垃圾筒。陈非说自己顺手把一个没有熄灭的烟头扔进去了，怕引起火灾，所以才要找出来。随后陈非当着他们的面真的从垃圾筒里拣出一个没有熄灭的烟头。李秀清感到自己被陈非耍弄了，陈非也对她怒目相视。

李正文警告二人，如果再这样闹下去，你们就都从这里出去。一餐厅内，阎宝航约见王化一，要王化一帮忙，说自己的一个熟人在军统里被人算计，让人抢走了职位，需要设个圈套帮他弄回来。王化一问圈套针对的是谁，阎宝航说是你们军统“特种技术研究室”的主任赵志升。

王化一表示此人确实讨厌，这个忙他可以帮。陈非见到谭文强(邵汶 饰)，告知阎家内李秀清处处与自己为难，怀疑她是中统派去的人，估计中统在和军统竞争。谭文强证实，徐恩曾曾经警告过自己不要掺合监视阎宝航的事情，让陈非想办法打击一下李秀清，设法将中统的人赶出阎家。

“特种技术研究室”里，赵志升接到王化一的电话，王化一语焉不详地告知赵志升，有一个重要的人要见你，他和史密斯的关系密切。赵志升疑惑地说，外人并不知道史密斯的存在。王化一说那么此人就可能是来自高层，说一定要见。

赵志升同意，让王化一告诉见面地点和时间。晚上，赵志升如约来到某餐厅包间，推开门顿时愣住了，他发现坐在里面的竟然是中统的徐恩曾。徐恩曾也对陌生人的闯入感到不快。赵志升连忙转身惶惶离开。随后阎宝航到来，若无其事地与徐恩曾热情寒暄。

徐恩曾问阎宝航请自己吃饭，一定又有什么事情。阎宝航表示主要是吃饭聊天，当然如果方便，也想跟徐恩曾说家里现在有几只老鼠的事情，恐怕那都是徐恩曾中统的人。徐恩曾听完哈哈大笑，告诉阎宝航找错人了，那些老鼠肯定是军统的，你那个牌友是要搞你了！

赵志升被戴笠叫道了办公室进行盘问，戴笠对赵志升竟然与徐恩曾，阎宝航见面强烈质疑。赵志升百般辩解，说是接到一个电话才去的，也只看见徐恩曾，并未见到阎宝航。戴笠不听解释，愤怒地让其好好反省，警告赵志升，中统的人长期以来就对军统的密码破译十分感兴趣，并且明里暗里地在这一领域想和军统竞争。

如果赵志升出卖了什么军统的相关机密，那一定要严惩不贷。赵志升离去后，戴笠立即打电话给研究室的副主任康牧君，说赵志升已经被就地免职，让康牧君暂时负责日常业务，并严厉告诫康牧君站稳军统的立场，不能和中统有任何勾搭。

康牧君心中窃喜。阎家，这天中午，异常安静。李秀清悄悄捅开门锁，进入了阎宝航房间，开始翻弄阎宝航的文件等物，但并无所获。暗中监视着她的陈非尾随而至，将李秀清反锁在了阎宝航的房间里。陈非随即大喊李正文和高素。

梁鸿钧突然来到大明公司阎宝航的办公室，言及日美正式签署了所谓《暂时过渡协议》，中国利益再次成为大国之间随意出卖的筹码。蒋介石为此一肚子窝囊气，却又不敢对美国人发泄，于是把外交部长郭泰祺叫去臭骂一顿。而郭泰祺回来后竟然迁怒于己。

为此梁鸿钧已经愤而辞职。阎宝航给他倒了杯酒，好言劝慰，第一，这种协议是短命的，对日美均无约束力，何况对中国。实在不必过于当真；第二，蒋介石并未看懂了世界格局，鸦片战争后，中国从来就是列强口中之食，这正是我辈企图改变之现状；第三，弱国无外交，等中国强大之后你再出山，乃正其时也。

梁鸿钧悲观叹息，我们等不到那个时候了。阎宝航哈哈一笑，表示自己可不那么悲观。阎家，李正文不动声色地听着李秀清的辩解和对陈非的种种指控。最后淡淡地表示二人之间如有矛盾，应该离开阎家到外面去解决。晚上，李正文向阎宝航汇报白天家里的情况，阎宝航说陈非和李秀清二人谁是特务都无关紧要，一个特务和两个都是特务也没有区别。

有他们在，其他特务要来都会嫌太挤了。何况此事之后他们也未必再敢动作，而且他们也呆不长久。索性让他们闹去，看他们还能干什么。这天深夜，陈非悄悄溜出阎家。而两个黑影却在他后面悄悄尾随。进入一个昏暗地段，那两人扑上去，用刀将陈非捅倒在地。

次日，谭文强找到陶祖佑，告知陈非恐怕因为身份暴露，已被共产党秘密干掉了。如果根据这个线索找到凶手，也同样算是拿到了阎宝航的证据。陶祖佑则认为共产党、阎宝航不会傻到这样的程度，杀掉陈非只会引火烧身，何况这也从来都不是共产党的手段。

陈非之死一定另有隐情。谭文强略有所悟。军统办公室，谭文强安排黎永庄彻查陈非死因，不管是共产党还是中统干的，都一定要找到凶手。

阎宝航(唐国强 饰)轿车内，康牧君和阎宝航闲谈，在此过程中，康牧君告知，“特种技术研究所”通过对大量被破译的日军密电的综合分析，得出一个惊人结论：日军将在12月上旬突袭美军太平洋舰队。阎宝航十分惊诧地询问情报的可靠性如何。

康牧君表示应该是可靠的。晚上，阎宝航将一个密件交给李正文，告知有重要情报，自己来不及约见贺建群，要李正文必须立即前往红岩村。李正文匆匆而去。军统谭文强(邵汶 饰)的办公室，黎永庄来到，说陈非的事情已经弄清楚了。谭文强对黎永庄这么快就有了结果感到十分诧异。

黎永庄告知，那是因为答案非常简单，陈非是被我们军统的杀死的。随后继续说明，阎家本来已经有了戴笠暗中派去的人，一直在对阎宝航等人进行监视。陈非的出现扰乱了那个人的计划，而且两个人相互还产生了矛盾，军统的人并不知道陈非是谭文强派进去的，便把给他们添了乱的陈非杀死了。

谭文强大惊，戴笠竟然也在监视阎宝航，却将自己蒙在鼓里。随即压低声音大骂戴笠，同时也只好自认倒霉，吞下这颗苦果。谭文强并且警告黎永庄，陈非的事情到此为止，万万不能张扬，否则恐怕还会引来更大的祸事。某餐厅，谭文强邀请梁栋(夏凡 饰)和卢林共进晚餐。

谭文强借酒浇愁，不仅接连干杯，而且异常话多，这让梁栋十分意外。谭文强告知，军统内部水太深，让人捉摸不透。同时指着梁栋说，当时如果你听了卢波(粱静珂 饰)的话离开军统，现在说不定你们现在都在欧洲了。不过你现在还有机会，可以与卢林一同去美国，离开这个是非之地。

此时，阎宝航和几个朋友进来，他看见梁栋便过来热情地打个招呼。谭文强已经带着醉意，要求梁栋介绍自己和阎宝航认识。二人相互握手后，阎宝航大方地表示，他们这桌饭菜由他请了，随即潇洒离去。谭文强眼睛通红，却是一脸颓然的神情。

晚上，梁栋送卢林回到嘉陵饭店，临别，卢林深情地看着梁栋，问当时卢波是真的想和你一起去欧洲吗？梁栋肯定。卢林问你为什么不去？梁栋说，国难当头，我必须留下干些事情。卢林说，是为军统吗？梁栋暗示，更准确地说，是为我自己的国家。

卢林又问，如果我让你跟我一起去美国呢？梁栋沉默。大明公司，谭文强突然来到，让阎宝航很吃惊。谭文强说自己是为了证实一件事情，并无恶意。阎宝航为之倒酒，二人唇枪舌战。谭文强分析，当初阎宝航通过卢波与德国武官拉上关系，然后欲擒故纵进入酒会，从而得到了德国进攻苏联的重要情报，其后又利用两个电台相互掩护，传递情报，等等。

阎宝航讽刺地赞许谭文强推理严密，但可惜没有一个站得住脚的证据。谭文强说自己知道这个弱点，但要阎宝航最好考虑清楚，不然就会将他置之死地。阎宝航哈哈大笑，嘲讽地问谭文强到这儿来说这些，戴笠是否知晓，谭文强哑口无言，悻悻而去。

早上，谭文强来到尚未开门的咖啡馆，陶祖佑询问陈非的真正死因。谭文强只草草地说陶祖佑的判断没错，不是共产党杀的。随即忿忿地表示，从那天阎宝航要帮自己买单那一刻起，自己内心的那种挫折感就挥之不去，想要杀掉阎宝航的念头同样挥之不去。

陶祖佑愕然，提醒谭文强事情根本没有到那一步，戴笠的意图也并不是非要查出个结果不可。谭文强表示他知道永远也查不出结果，不管阎宝航是什么人，自己都不是他的对手，只有背着戴笠杀掉他才能消除心头的那种失败感。陶祖佑表示，既然你非要如此，那就做个计划给我看看，毕竟杀掉阎宝航不是一件小事情。

谭文强被杀死阎宝航的念头死死地缠住了，完全无力挣脱出来。阎家外面，他装成难民细心观察；大明公司，谭文强进入走廊到处查看；那些阎宝航经常出没的餐厅，茶楼，饭店内外，都出现了谭文强孤狼一般的身影。晚上，阎宝航在自己房间内沉思，李正文进来，将一个小纸条交给他。

阎宝航看后，将纸条烧掉了。他告诉李正文，周恩来(刘劲 饰)认为关于日军将会对美国太平洋舰队发动攻击的情报应该是可信的，已经报告了党中央。阎宝航露出欣慰的微笑。大明公司，梁栋突然来到，与阎宝航对上接头暗语，随即告知，自己受红岩村指示一直在暗中帮助阎宝航，并提及刘国平、徐仲航等事情。

梁栋告知，现在谭文强拟定了一个暗杀计划，将利用阎宝航去南山的时候，假扮成抬滑竿的农民，将其摔下山谷，要阎宝航千万提高警惕。戴笠将谭文强叫到办公室，将他拟定的刺杀阎宝航的计划拿出。谭文强惊愕不已。戴笠让谭文强忘掉这个计划，自己也会当作没有看到过一样。

并说，谭文强所担负的那个绝密任务也到此为止了，因为局势的变化很快，在太平洋上，也许会有更大的事情发生。谭文强一脸无奈和沮丧、失望，遂问陶祖佑到底是什么角色，戴笠说你没有必要知道。谭文强只好默默地离开了。

军统办公室，谭文强给露露咖啡馆打电话，发现陶祖佑已经不在那里。陶祖佑住处，来到此地的谭文强沮丧地发现已经人去屋空。凌晨，梁鸿钧家的电话骤然响起，打电话来的是阎宝航。这次是阎宝航让梁鸿钧赶快起来听收音机了。

梁鸿钧睡意朦胧地问到底发生什么事情。阎宝航说，可以让你乐观的事情，太平洋战争爆发了。［一组日军偷袭珍珠港的图片资料。［字幕：1941年12月，日军对美国太平洋舰队基地珍珠港发动突然袭击，太平洋战争爆发……

已经是1945年的初夏了。重庆大明公司的会议室里，阎宝航(唐国强 饰)与美国军官比尔一起讨论酒精生意。比尔对这次生意中少了国民政府军政部这个中间环节，而直接与大明公司过账表示相当满意，认为战争期间本来货物价格起伏不定，如果再有中间环节，和已经不是秘密的国民党官员的腐败，你挣钱不易，我们打仗也难。

阎宝航表示，如果双方信得过，希望美国军方能够提前付款。比尔笑说，鉴于以前的愉快合作，特别阎先生的为人，这不是问题。并说，现在通货膨胀，我预先付款，等于你就多赚。阎宝航表示，风险共担，大家都有好处。双方愉快签约，并端起香槟。

此时一美国兵匆匆跑来，与比尔一阵耳语。比尔顿时举起酒杯，高兴地阎宝航说，我们又多了一个庆祝的理由，最新消息，德国已经宣布投降了！这个消息当然让所有的人都激动不已。［一组纳粹德国无条件投降的图片资料。［字幕：1945年5月，德国宣布无条件投降，第二次世界大战欧洲战事结束……梁鸿钧家，梁栋(夏凡 饰)兴高采烈地提了一瓶酒和一些卤菜来到，梁鸿钧高兴地说，我今天一定要喝酒了，这是我辞职以来最高兴的一天。

梁栋说现在欧战已经结束，卢林应该很快能够回到重庆了。林园，阎宝航和宋美龄坐在室外林荫下。宋美龄将陈纳德带来的一盒雪茄送给阎宝航。因为欧战的结束，宋美龄心情相当不错。阎宝航寻机提到软禁中的张学良，说日军覆灭指日可待，此时十分想见见张学良。

宋美龄表示为难，因为那需要蒋介石的亲自准许。阎宝航随即感慨不已地回忆起当年与张学良在东北时的交情和并肩抗日的经历。［回述之三］：1929年的沈阳，张学良在简要介绍了获得“田中奏折”的曲折经历后，对阎宝航交待“田中奏折”的重要性，并指出，只能通过在日本西京召开的“太平洋国际学会第三次年会”的机会，将英文本在会上散发，公诸于世，揭露日本阴谋。

张学良让阎宝航首先将其翻译成英语，印刷成册，然后在会议上散发，阎宝航慨然接受。张学良提醒，这份文件太重要，带去日本一定非常小心。晚上，阎宝航住所内，阎宝航翻译“田中奏折”，翻译到要紧处，愤怒地将砚台摔在地上。

隔壁的孩子被惊醒哭泣，高素(壮丽 饰)进来，惊问何故，阎宝航大骂日本人的无耻。一宴会厅外，卫兵林立。宴会厅内，气氛肃穆，张学良为参加会议的中国代表数人举行告别宴会。张学良端起一碗酒说，诸位前去，任重道远。我中华积弱，只能靠诸位拼死一呼。

然后张学良与众人逐一碰杯，来到阎宝航面前，说，玉衡，此次揭露日人秘密，日人定会恼怒，所以你们的安全也要小心。阎宝航表示，为身后的白山黑水，大好中华，当万死不辞。众人悲壮干杯。日本，旅店房间内，众人商议如何保证文件安全。

阎宝航提出，文件无法隐藏，只能众志成城，大家集中居住一屋，轮流睡觉，彻夜守护。同时，外出接触他人，口风必须严密，不能提及任何有关此文件的话。众人赞同。会议当天，阎宝航和众人穿过长长的走廊，来到会议厅大门。

众人交换坚定的眼神，阎宝航推门而入。回国后，阎宝航来到张学良公馆外，还未进门，张学良已经冲出来，与阎宝航热烈握手，说，会议上发生的一切，对日本朝野造成极大震动，欧美也有反响，你做得很成功。阎宝航却说，反响我也知道一些，不过，列强环伺，不能指望他人。

要守住这片皇天后土，还得靠我们自己啊。红岩村，阎宝航来此与周恩来(刘劲 饰)单独会见。周恩来谈及德国投降之后，苏联和美国形成对日本南北夹击之势。苏联请求中共中央帮忙，搜集日本关东军军事部署情报。周恩来指出，可以向阎宝航的东北老关系寻觅，设法尽快搞到有价值的情报。

情报越准确，越快，那么日本的灭亡也就越快。阎宝航握别周恩来，在办公室门口等候着的贺建群警惕地护送阎宝航，悄然离开了八路军办事处。重庆某机场，卢林终于从欧洲回来了。梁栋开着吉普车去机场迎接。二人久别重逢，相当激动。

美军俱乐部，阎宝航与梁栋见面，阎宝航转达周恩来指示，并表示现在去东北搞这样的情报，难度可想而知，建议还在先在重庆入手。军统在东北经营多年，也许早就搞到了有关情报。他让梁栋在军统内部寻找线索。阎宝航强调，关东军在任何形势下时候都没有动过，日本是将其作为总预备队的，所以此项工作异常重要。

阎宝航顺便询问梁鸿钧近况，梁栋回答，依然赋闲在家。梁栋走后，阎宝航来到另外一桌与比尔喝酒。比尔问起阎宝航刚才又在和梁栋谈什么生意，阎宝航说是老朋友的儿子，叙旧而已。然后以扩大双方生意范围为由，阎宝航将话题引导至情报上。

比尔夸口自己在美军中人脉广泛，只要有钱可赚，情报生意当然也可以做。梁鸿钧家，梁栋，梁鸿钧和卢林一起准备吃饭。卢林操持厨房，显得十分贤惠。席中，卢林担忧地谈及欧洲局势，以德国被迫两次分别和英美和苏联签订投降协议为例，对战后英美苏三国的“冷战”前景表示担心。

梁鸿钧有经验地说，列强总是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅尔塔协议》就已经把这种格局暴露无遗，中国仍然是受害者，弱国无外交。当年我辞职之后，阎宝航说我悲观，他乐观。几年过去，我还是悲观。梁栋则说，我也许和阎宝航是一样的，我也乐观。

梁栋(夏凡 饰)的吉普车上，阎宝航(唐国强 饰)得知，军统内没有掌握有关日本关东军的情报。但据说军令部二厅曾经花大价钱搞到过关东军的一些情报。二厅虽然现在也归戴笠管辖，但自己无法进行更细致的调查。阎宝航问，此情报价值到底有多大。

梁栋判断，假如真是花了大价钱，恐怕也就有价值。阎宝航让其继续想法接近或者打探，说自己准备换个方向，根据中英两国军队之间的情报交流机制，看能否从英国或者美国人那里找到情报的线索。大明公司办公室，比尔和阎宝航一起谈生意，阎宝航声称有朋友现在想做一笔情报生意，愿意出个大价钱。

比尔问，是哪方面的情报。阎宝航告知是有关日本人在东北的情报。比尔说，只要利润可观，当然可以做。阎宝航劝比尔暂时先别去想利润，先看看有没有货再说。比尔答应立即先打探货源。二厅一办公室里，阎宝航与一老友聊天，打探二厅是否有东北方面的资料档案，老友问阎宝航用途何在。

阎宝航随口说，陈诚部长让自己准备一下相关资料，也许要搞一个研究。老友回忆之后回答，据我所知，二厅恐怕没有这方面的东西。阎宝航告辞，老友送出门来，表示愿意再帮阎宝航进一步了解询问。在二厅办公楼的过道里，阎宝航突然碰见了迎面过来的谭文强(邵汶 饰)。

两个人几乎擦肩而过，阎宝航猛然想起了此人的身份，回头看了看。谭文强也同时回头，然后谭文强阴沉地转身离去。阎家的晚上，阎宝航让李正文设法通知梁栋，明天下午自己要和他见面，见面方式和地点梁栋知道。次日下午，美军俱乐部，阎宝航应约来到这里和比尔见面。

阎宝航和他一见面就说比尔肯定没有找到货源。比尔问此话怎讲。阎宝航说比尔是多么聪明的生意人，如果这么值钱的货如果有了眉目，你怎么可能约在这个地方谈呢。比尔笑了，说保罗实在厉害。确实，自己动用了所有的关系，也无法找到阎宝航所要的货。

按照《雅尔塔协议》，这笔生意是苏联的，英、美两国不感兴趣，所以自己的朋友都没有这个东西。同时，比尔还推测，阎宝航要做的这笔生意，是帮共产党或者苏联。阎宝航故作惊讶，表示此话有理，自己也最好退避三舍，放弃这笔生意为妙。

阎宝航走出美军俱乐部，看了看自己的手表。然后看见梁栋已经在路边的吉普车上等自己，他径直上了车。江边，二人在车上坐着。阎宝航告知，自己那天在二厅偶遇谭文强。梁栋简单讲述，谭文强几年前不知道什么原因得罪了戴笠，让戴笠对他彻底失去信任，在军统坐了一年冷板凳。

后来，二厅划归戴笠领导，戴笠就把他打发到那里来了。阎宝航问梁栋他和谭文强还有无交道，了解多少。梁栋有些不解。阎宝航表示，此人的眼神相当阴骛，恐怕不能不有所防范。梁栋问，需要我关注他吗？阎宝航说，暂时还不用。

大明公司办公室，阎宝航接到二厅那个老友的电话，老友说他又留心打听了一下，东北方面的资料，涉及政治和经济的很少，毕竟很多年来都是日本人在东北经营。不过，倒是有过一批详细的军事方面的资料，大概是关东军的情况，不知道对阎宝航有没有些用处。

阎宝航心中暗喜，表示军事方面的看看也无妨，自己总得拿点东西出来给陈诚部长交差。老友随即告知，这些东西放在这里一段时间，基本无人问津，现在都已经转到三厅去了。谭文强这天来到二厅阎宝航那个老友的办公室，客气地说自己是阎宝航的朋友，上次看见阎宝航来过这里，打听阎宝航有何贵干。

那个老友把阎宝航的所需如实相告。谭文强听完眼睛不禁有些发亮。阎家茶楼的雅间内，李正文带着梁栋来到。梁栋交给阎宝航一个三厅所有可能和东北情报相关联的人员名单。阎宝航从名单中没有发现自己认识的人，相当焦虑。

梁栋说，副厅长刘群据说是陈诚的人。阎宝航感叹，看来又得去和陈诚闲聊了。梁栋表示，既然这个东西在三厅，自己又对那里的环境熟悉，可以利用在军统的身份去搞一下。阎宝航认为形势紧迫可以一试，但一定要小心。两人分头行动，自己也开始做其它方面、包括陈诚的工作。

谭文强回到军统过去自己的办公室，找到梁栋。说自己发现阎宝航又开始活动了，阎宝航正在试图接近东北方面的情报。梁栋淡淡地表示这和我们有什么关系。谭文强于是推论，除了苏联和共产党，现在没有人会对东北、对关东军感兴趣。

阎宝航既然把手伸向东北方面的情报，就再次表明他就是个共产党。梁栋嘲笑谭文强过于捕风捉影，遂不予理睬。谭文强也不再争论，提出想直接面见戴笠。梁栋表示这种事情自己可根本帮不上忙。阎宝航在一餐厅雅间约见王化一，喝茶间谈及刘群。

王化一表示刘群也是东北人，自己与此人相识，但高崇民和他则关系更为深厚。阎宝航大喜，说一定请来一聚。王化一问又是为何，阎宝航说是公干而已。三厅档案室，梁栋亮出自己的身份，要求查阅档案。管理员登记后，梁栋进入，发现更机密的档案被锁在另一个房间内，无法进入。

梁栋查看地形之后，在窗户上悄悄拔开插销拨，预留了出入通道，然后登记离开。晚上，林园的一个官方酒会，因为国民党六届一中结束，刚刚选举宋子文为行政院长。阎宝航来到，与陈诚打招呼，但陈诚显得有些冷淡。酒会进行间，阎宝航与宋美龄在乐曲声中翩翩起舞，阎宝航看到陈诚与孙科等人在一起聊天，便对宋美龄表示，陈诚当年因为自己去50兵工厂的事情产生了误会，虽然后来也让自己回到政治部工作，但芥蒂却始终未消。

同一个晚上，梁栋试图从窗户进入档案室，却发现预留的窗户已被锁死。

酒会上，宋美龄找来陈诚，要二人干一杯酒，以化解前嫌。孙科在一旁为之劝说，陈诚与阎宝航(唐国强 饰)于是握手言欢。三厅，梁栋(夏凡 饰)改从通风管道进入档案室，试图撬开机密室门锁时，被外面哨兵发现了手电筒的微光。哨兵进入档案室，梁栋只好从窗户跳出，杀死一个追来的卫兵后，匆匆离去。

阎家，李正文汇报，昨晚梁栋行动失败，没有搞到情报。阎宝航表示只能另外想法解决。戴笠办公室，秘书接到谭文强(邵汶 饰)的求见电话，推说戴局长不在。挂断电话后，秘书报告戴笠，谭文强已经是第三天要求见你。戴笠表示不见此人。

黄昏，戴笠下班后坐车出门，被躲在大门一旁的谭文强拦住，谭文强激动地告诉戴笠，自己终于又要抓住阎宝航的证据了。戴笠却懒得听完谭文强的话，草草打发几句，上车里去。被冷落在路边的谭文强几乎快要疯狂了。餐厅内，阎宝航宴请刘群，王化一作陪。

阎宝航表示，高崇民本来要来，但临时有事。刘群这才说，自己也听高崇民多次谈及阎宝航，今幸得一见。席间，酒酣耳热，阎宝航提出自己受陈诚所托，研究东北情况，要看关于东北的军事资料。刘群承认三厅确有此类情报，但此情报是花了一大笔钱买来，不能轻易示人。

并对阎宝航说，如真有陈诚的指令，请陈诚给厅里招呼一下，这样互相就都不为难了。阎宝航表示这没有问题。晚上，梁栋送卢林回嘉陵饭店，卢林表示了对梁栋的感情，说只需要梁栋一句话，自己就愿意永远留在中国。梁栋沉默一阵，突然说，哪天我们一起去看看你姐姐。

来到饭店门口，卢林主动邀请梁栋上楼，梁栋推说太晚了，下次吧。阎家，阎宝航正准备就寝，突然接到谭文强的电话，谭文强语气阴沉地要求和阎宝航见面。第二天，谭文强在露露咖啡馆等待。一个侍者端来咖啡，谭文强感叹味道远不如当年陶祖佑所调制的咖啡了。

侍者莫名其妙，显然他从来不知道这里还曾经有个一个叫做什么陶祖佑的人。阎宝航到来，谭文强单刀直入，说自己现在终于理出头绪，联系当年苏德情报事例，推理分析阎宝航此番行动的目标和方法等等等等。阎宝航听完哈哈大笑，表示佩服谭文强的推理和判断能力。

只可惜这些话谭文强找错了人讲，恐怕戴笠才会更感兴趣。说完，阎宝航起身要走。谭文强顿时有些紧张地连忙说，你别为我买单。阎宝航又笑了，说你怎么知道我这次要为你买单？转身离去。谭文强奈何不得，阴森地看着阎宝航背影。

三厅，阎宝航再次见到刘群。刘群态度大变，热情有加，说知道阎宝航要陈诚打电话不过是小事一桩，自己无非是让阎宝航帮一个忙而已。现在，情报可以悉数交出。刘群甚至热情主动地让阎宝航将情报资料拿回去看，三天之后交还即可。

大明公司，阎宝航在办公室里匆匆翻看那些从三厅带回来的情报内容，不禁大喜过望。然后将其锁入保险柜。军统办公室，梁栋接到一个电话，他平静地听完，最后说，晚上我过来。黄昏，阎家。阎宝航一进门，就对李正文说，已经得到重要情报，包括了日本关东军的在东北的详细部署、要塞地点、布防计划、兵种兵器、部队番号、军官姓名等等，要李正文立即去红岩村拿一套照相器材。

晚饭过后，李正文回来报告，器材已经准备好放在车上。阎宝航告诉高素(壮丽 饰)，今晚有要事，不会回来了。高素叮嘱注意安全。遂深情目送阎宝航出门。深夜，大明公司办公室，阎宝航在拉上窗帘的房间里对情报逐一拍照。办公室外面的走廊上，来回踱步警戒的梁栋，听到楼梯处有响动，他走过去查看，却被阴影里冲出的谭文强捅了一刀，梁栋倒地。

谭文强跑向阎宝航办公室，刚刚推开门，被浑身是血、还剩下最后一口气的梁栋在身后一枪击中。阎宝航听见枪声，抬头看时，谭文强正在门外缓缓倒下……［一组苏联红军战胜日本关东军的图片资料。［字幕：1945年8月9日凌晨，根据《雅尔塔协定》，苏联红军对盘踞东北十多年的日本精锐军团关东军发起了总攻。

由于事先得到了阎宝航同志提供的关东军军事布防情报，苏军只用了半个月时间就摧枯拉朽般地结束了日本关东军不可战胜的神话……黄昏，阎家。窗外是庆祝日本投降的焰火，欢呼声时隐时现。高素和阎明诗欢快地准备晚餐，孩子们在院子里燃放鞭炮。

阎宝航的轿车开进院子，孩子们和高素，阎明诗等来到轿车旁。车上下来的却只有李正文。众人充满差异。李正文告知，阎宝航已经被周恩来(刘劲 饰)叫到红岩村去了，可能会有新的任务和安排。高素知情达理地招呼大家回屋吃饭。阎明复拉住阎明诗，轻声问爸爸是否还在重庆。

阎明诗地神秘一笑……［字幕：阎宝航此后的经历概要……