公元1638年，明清两军集结在辽宁黑山，皇太极(姜文 饰)让多尔衮(张丰毅 饰)率大清主要兵力迎战明军，明朝崇祯皇帝命威武大将军范浩民(王绘春 饰)征战黑山，一场决一死战在黑山即将展开。盛京城内庄妃难产，宫中气氛紧张，皇太极保庄妃还是保皇子的态度成为至关重要的问题。

多尔衮命何洛会(徐丰年 饰)前去宫中打听庄妃生产的消息，得知庄妃难产。黑山大战，胜败难料，宫中庄妃命悬一线。

庄妃难产之时，正值多尔衮(张丰毅 饰)率八旗精锐十六万与范浩民(王绘春 饰)的二十万明军大战于黑山的艰难时刻。战争拉开序幕，宫中庄妃顺利生下九皇子福临(唐以诺 饰)，多尔衮率部直捣范浩民所在的红衣炮阵，使原本对清军不利的战情转危为安，多尔衮一举生擒范浩民。

皇太极(姜文 饰)大宴群臣，力排众议坚持以汉治汉的方针，命群臣必劝降范浩民。宴会上多尔衮最思念牵挂的人却是庄妃。

多尔衮(张丰毅 饰)战后探望庄妃，并且依旧不能够忘却对庄妃的情意，两人只能将情感深埋内心。范浩民(王绘春 饰)被俘后滴水不沾、宁死不降大清，皇太极(姜文 饰)亲自劝降受范浩民侮辱失意而返。众臣对劝降一事也是不无计可施，此时多尔衮向皇太极献计，借庄妃的智慧驯服这匹垂死的野马，皇太极欣然接受。

庄妃精心准备巧计安排，终于令范浩民心意转变，与庄妃言及黑山成败之事。

庄妃以签解道，范浩民(王绘春 饰)重新认识皇太极(姜文 饰)，对他表示敬仰并开始饮食。庄妃满怀喜色向皇太极回禀范浩民已有降清之意，皇太极龙心大悦，此时却得知范浩民自杀身亡，他留下遗言希望其弟范浩正(孙淳 饰)能辅佐大清。皇太极命人寻得范浩正，并重用范浩正，满人多有不服，范浩正更直言现在进军中原是个错误，满朝哗然。

范浩正(孙淳 饰)在大清的大殿上清晰的分析当今形势，此人的观点得到皇太极(姜文 饰)的赏识。皇太极、多尔衮(张丰毅 饰)均认为有利于大清未来的基业。明朝日渐腐败，全国各地起义频繁，明王朝覆灭在即，皇太极却由乐生疾，病倒要床。借此时机，多铎(李光洁 饰)、阿济格支持多尔衮报额娘殉葬之仇。

皇太极病情转安，众人并不知情在豪格(卢星宇 饰)的建议下准备借病重试探人心，尤其针对多尔衮与庄妃，皇太极下旨庄妃殉葬，各方势力会聚盛京。

皇太极(姜文 饰)以要庄妃殉葬试探多尔衮(张丰毅 饰)和庄妃，看多尔衮是否有谋反的野心，并命索尼暗中查探其余重臣的忠心。多尔衮决心为庄妃求情，保住庄妃，但在与庄妃会面后得知这是个阴谋，却始终初衷不改。正在试探人心的皇太极，假戏真做突然发病，临终前召见群臣，在多尔衮的威摄下改变意旨，不要庄妃殉葬，继位之事却只说了立皇子三字。

皇太极(姜文 饰)丧事后，多尔衮(张丰毅 饰)在议政会上发难，质疑新君人选，众臣商议以十重臣投票的方式决定。各方势力均以大清基业为重，角逐于议政会上十重臣的投票。豪格(卢星宇 饰)在索尼的提议下拉拢代善(廖丙炎 饰)，多尔衮否决多铎(李光洁 饰)、阿济格武力夺权的建议，范浩正(孙淳 饰)向庄妃献策以九阿哥福临(唐以诺 饰)继位来化解大清将面临的纷争。

庄妃接受了范浩正(孙淳 饰)提出的以福临(唐以诺 饰)继位来化解大清此刻灾难的建议，又以惊人的手腕得到了济尔哈朗(徐正运 饰)和多尔衮(张丰毅 饰)的支持，成功分化了豪格(卢星宇 饰)的支持者索尼，并威逼索尼销毁了先皇留下的关与让自己殉葬意旨。在议政会上豪格处处受制，多尔衮占尽上风，支持豪格的螯拜竟然兵戎相见准备血染崇政殿。

螯拜的死留成为悬念。

崇政殿上，豪格(卢星宇 饰)大势已去，济尔哈郎借机提出福临(唐以诺 饰)继位，八旗在此情况下也一致同意。对于这样的决议，正与范浩正(孙淳 饰)为了新的朝代汉人的日子着想的意图不谋而合，多尔衮(张丰毅 饰)更是无法拒绝庄妃儿子继位，庄妃也在为准备将自己的儿子培养成一个未来可以主宰大清命运的新帝而努力着。

多铎(李光洁 饰)带兵去捉拿螯拜，并以其家人性命相威胁。

崇政殿上，豪格(卢星宇 饰)大势已去，济尔哈郎借机提出福临(唐以诺 饰)继位，八旗在此情况下也一致同意。对于这样的决议，正与范浩正(孙淳 饰)为了新的朝代汉人的日子着想的意图不谋而合，多尔衮(张丰毅 饰)更是无法拒绝庄妃儿子继位，庄妃也在为准备将自己的儿子培养成一个未来可以主宰大清命运的新帝而努力着。

多铎(李光洁 饰)带兵去捉拿螯拜，并以其家人性命相威胁。

多尔衮(张丰毅 饰)单独召集王公大臣开会，借兵吴三桂，接受范浩正(孙淳 饰)关于严明军纪的建议，一举发动战争，攻占了紫禁城。紫禁城内多铎(李光洁 饰)、阿济格怂恿多尔衮登位，阿济格出谋鼓动八旗将领联名上书拥立多尔衮称帝，多尔衮是否能坚持立场，是否同意称帝成为一大清君主成为悬念。

济尔哈郎、索尼也为多尔衮是否称帝担心不已，找孝庄商量对策，孝庄却对多尔衮信任有加。豪格(卢星宇 饰)认定是多尔衮一定会称帝，连同螯拜四处奔走准备讨伐多尔衮。

豪格(卢星宇 饰)与螯拜联名修书给在盛京的孝庄皇太后。孝庄急招济尔哈郎、索尼商议对策，决心以死成全多尔衮(张丰毅 饰)，而不打算改动内部战争。多尔衮与众王公大臣商议如何处置上书将领，范浩正(孙淳 饰)向多尔衮直言孝庄皇太后的心意。多尔衮领军回盛京，孝庄与福临(唐以诺 饰)决定准备一死，却得知原来多尔衮为的是接顺治到北京城当上大清皇帝。

顺治小小的心灵依旧怀着对多尔衮的怨恨。

多尔衮(张丰毅 饰)暴躁的脾气引得王公大臣的诸多不满，同为摄政王的济尔哈郎迫于压力向孝庄皇太后请辞，豪格(卢星宇 饰)依然伺机打击多尔衮，代善(廖丙炎 饰)的孙子硕果(杨铮 饰)因升任将军的变故而记恨多尔衮，听从了豪格要刺杀多尔衮的安排。范浩正(孙淳 饰)也出于对多尔衮的顾及而不能处置贪赃枉法的多铎(李光洁 饰)。

豪格、螯拜、硕果三人密谋在济天寺祭天的时候刺杀多尔衮，计划正在进行中，多尔衮却毫不知情。多尔衮不忘对孝庄的爱意，再次求婚，被孝庄婉言推迟。

硕果(杨铮 饰)为了大清为了替爷爷出一口怨气下定决心刺杀多尔衮(张丰毅 饰)，行刺前见了自己心仪的苏兰(韩晓 饰)却不禁希望自己如果事败，苏兰能够替自己照顾爷爷，并将爷爷托付给苏兰。多尔衮迎接顺治去天济寺祭祀，硕果依照计划行刺多尔衮，岂知道此时的螯拜竟然出手保护多尔衮，并指出幕后主谋是豪格(卢星宇 饰)。

多尔衮一怒之下，下令将豪格一干党羽一网打尽，豪格入狱。

硕果(杨铮 饰)刺杀多尔衮(张丰毅 饰)失败，鳌拜(郭涛 饰)关键时保护多尔衮有功，孝庄对其进行了封赏，苏兰(韩晓 饰)为硕果，鳌拜为代善(廖丙炎 饰)向孝庄求情，另一侧的多尔衮等则欲杀了代善和硕果替其额娘报仇。孝庄令刘光才送秘信给代善，给代善指出明路，代善看后不知这是陷阱还是出路，但为救硕果只得照孝庄所指行事，前往乾清宫见多尔衮。

多尔衮(张丰毅 饰)要代善(廖丙炎 饰)削去爵位和正红旗帅印为代价救硕果(杨铮 饰)一命，代善感觉自己是上当中计。而孝庄为守对代善的承诺，要求多尔衮赦免硕果，多尔衮极力反对，最终为了大清，二人达成一致。菜市口上一死刑犯顶替了硕果的凌迟之死，硕果流放前前去辞别爷爷代善，硕果被流放关外。

苏兰(韩晓 饰)临别爱人硕果。

多尔衮(张丰毅 饰)想考验福临(唐以诺 饰)，让其观刑，但是菜市口的情景并没吓倒皇上，这引起了多尔衮的猜疑，多尔衮招来刘光才，刘光才最终泄密，为什么少年福临不惧凌迟。多尔衮要其为眼线随时报告孝庄的动静。范浩正(孙淳 饰)为皇上师傅，与皇上投缘，另一侧的多铎(李光洁 饰)和阿济格已为未来的皇上多尔衮献宝了。

众大臣在慈宁宫议事，却没有皇上，皇上似乎一局外人。

孝庄与众臣商议，最终索尼任为议政大臣，鳌拜(郭涛 饰)任为镇国公和议政大臣。这引起了多铎(李光洁 饰)的不满，口出狂言责备孝庄干政。多尔衮(张丰毅 饰)劝范浩正(孙淳 饰)归旗遭到拒绝。他又请范浩正为自己和孝庄合婚之事出面，范浩正推辞并引荐钱谦益。范浩正钱谦益酒席间，小金子因秀秀(马静 饰)被豫王府抓走而来找范浩正救人，范浩正闯宫求孝庄出面救秀秀。

范浩正(孙淳 饰)赶到多铎(李光洁 饰)府要人，多铎对范浩正根本不放在眼里，另一侧孝庄又让多尔衮(张丰毅 饰)前去救人。秀秀(马静 饰)终由范浩正带回家中，秀秀跳水自尽被众人救起。钱谦益受范浩正之托，向皇上提出多尔衮和孝庄合婚的请旨，皇上接受。多铎登门向范浩正道歉，被范浩正讽刺，恰遇孝庄来到范府。

孝庄来到范府探望，范夫人和秀秀(马静 饰)受宠若惊，孝庄还许以要为秀秀和范浩正(孙淳 饰)在宫中举办婚礼。范浩正和秀秀终在宫中举行了盛大结婚大礼，满朝文武都来参加，范在朝中的地位无人可以取代。小玉儿(李涓 饰)因孝庄和多尔衮(张丰毅 饰)合婚之事与孝庄争执，自感自己已无出路，感情没有寄托，绝望回府后自尽。

在小玉儿(李涓 饰)死的阴影和范浩正(孙淳 饰)意见之下，孝庄决定暂缓和多尔衮(张丰毅 饰)的合婚之礼。多尔衮召见范浩正前往商议全国剃发束辫之事，二人各持己见发生争执，范浩正以辞官而相胁，坚持不执行剃发命令。范浩正因此事求见孝庄，孝庄借口生病为由不见因剃发束辫而与多尔衮发生争执的范浩正。

范浩正绝望在家中假装生病。

孝庄与金太医秘谈皇上做噩梦之事，孝庄最终了解了皇帝的心结，并就此事与皇上谈话并安慰他，消除了他的顾虑。因此前剃发束辫一事，何洛会(徐丰年 饰)奉多尔之命到范府游说，范浩正(孙淳 饰)装病并再表明了自己的立场。刘光才也奉孝庄之命前往范府劝说，一席话范浩正恍然大悟，范浩正考虑大局决定前往江南进行剃发束辫之旨。

金太医给多尔衮(张丰毅 饰)治不育之症已有多年，孝庄为保皇上今后皇位无人威胁，让金太医用药断了多尔衮的命根。孝庄自己也痛苦自己的无情，多尔衮对此事却一无所知。范浩正(孙淳 饰)私自延长剃发束辫之期遭阿里达出卖，成为多铎(李光洁 饰)心腹。阿里达连同胡光为多铎重用，多铎为邀功令其十日内完成剃发束辫之令。

胡光为完成十日指令开杀戒，滥杀无辜，因此事为导火线引起了陈忠明为首的民众暴动。多铎(李光洁 饰)以陈县为范浩正(孙淳 饰)管区为由把镇压暴动一事扔给了范浩正。范浩正为保民众性命，劝五万民众首领陈忠明缴械投降并既往不咎，陈忠明信任范浩正的真心，劝服民众放下武器，范浩正却没想到自己的行为正中了多铎诡计，多铎屠城并以反贼头目之名抓了范浩正。

多尔衮(张丰毅 饰)认为处理范浩正事关重大，暂缓处理。

多尔衮(张丰毅 饰)意秘密前往江南欲定范浩正(孙淳 饰)死罪，又命何洛会(徐丰年 饰)前去查明是否多铎(李光洁 饰)也有行为过激之处，朱全也已进京请鳌拜(郭涛 饰)相助救出范浩正，鳌拜将此事上报孝庄，孝庄设计派刘光才前往江南救人。多尔衮认为范浩正一直与自己作对的本意是身体上刺着一个明字，心中装着大明，多尔衮狱中见范浩正，范浩正宁死不屈。

多铎又诬陷屠城之事为范为之，一心想要多尔衮杀了范浩正。关键时刻刘光财还圣旨赶到。

多尔衮(张丰毅 饰)在多铎(李光洁 饰)怂恿下决心杀范浩正(孙淳 饰)，命阿里达给范浩正调制一杯毒酒，范浩正欲喝毒酒之际，刘光才及时赶来，救范浩正于阿里达毒手之下。刘光才道出太后知晓此事的原由。回京后，孝庄假装不知多尔衮江南之行一事，努力营救范浩正，多尔衮为避免与孝庄的冲突，决意以议政会的决议来处死范浩正，孝庄为保范浩正找来索尼、鳌拜(郭涛 饰)、济尔哈郎商议。

朱全道出真正的杀人者胡光活着。

朱全向鳌拜(郭涛 饰)报告了胡光一事，事关重大鳌拜又报告了孝庄，孝庄令二人速往江南找到胡光，命二人定要将胡光安全带回。孝庄秘密牢中召见范浩正(孙淳 饰)，看到其背上所刻民字，而非明字。孝庄深夜前去见多尔衮(张丰毅 饰)，遭他拒绝伤心而归。孝庄半夜突然发病，多尔衮噩梦惊醒，急往慈宁宫见孝庄，多尔衮因孝庄终放弃杀范浩正，但将范浩正官降两级潜回家乡。

胡光被鳌拜带回面见孝庄多尔衮，呈上实情。

阿里达、胡光虽各执一词，孝庄却顺水推舟了结此事，多尔衮(张丰毅 饰)答应从轻发落范浩正(孙淳 饰)。次日议政会召开，孝庄与多铎(李光洁 饰)言辞激烈，多铎不留情面的话也引起了多尔衮的不满。范浩正从轻发落返回劳驾。硕果(杨铮 饰)回京，苏兰(韩晓 饰)前往相见，代善(廖丙炎 饰)终了心事而归西。

硕果(杨铮 饰)应皇上提携任宫中禁卫统领，多尔衮(张丰毅 饰)在孝庄的劝说下对此事默认同意。范浩正(孙淳 饰)一别六年后回京。年轻有为的皇上欲任其为四省总督日后可助其一臂之力，另一侧多尔衮也与多铎(李光洁 饰)、阿济格积极商议对策。皇上朝会上提出任范浩正为四省总督一职，遭到多尔衮等强烈反对。

他们越来越感到年轻的皇帝却有帝王的气概。

福临(唐以诺 饰)任命范浩正(孙淳 饰)为四省总督，与多尔衮(张丰毅 饰)产生分歧，并引起济尔哈郎一势与多尔衮的争论，见皇上态度强硬又有众臣力助，多尔衮最终妥协，却以此招来多铎(李光洁 饰)和阿济格的不满。多铎和阿济格一直为多尔衮称帝暗作准备，多尔衮命其销毁证据。

皇上首战告捷，又聚英格尔和硕果(杨铮 饰)商议请多尔衮归政。陈名夏受令出面在朝会上奏请皇上亲政的折子，顿时风起云涌。

福临(唐以诺 饰)决心以杀死何洛会(徐丰年 饰)之由试探多尔衮(张丰毅 饰)，并命索尼拟旨速办，想以先斩后奏之策避开太后干涉。福临赶往范正浩家交代事宜，并颁下危机时可调动四省兵马解除白旗武装的密旨。范正浩借金太医诊病之便传信给太后。太后知道了福临的周密部署，预感大乱当头，力劝福临并先行传出三日内释放何洛会的口信，令福临十分烦恼。

福临(唐以诺 饰)要杀何洛会(徐丰年 饰)，太后劝阻，福临对孝庄的劝告十分抵触，坚持与多尔衮(张丰毅 饰)势不两立，但在太后坚定而委婉的分析调解下，福临终于缓和了情绪，答应以和平方式解决此事。太后出面召来多尔衮商量谈和，但多尔衮也十分固执，毫不退让，太后搬出两人的婚事做跳板，最终使多尔衮甘心扶手，决定搬出乾清宫。

但是福临坚持不答应孝庄与多尔衮的这桩婚事。

何洛会(徐丰年 饰)被放出狱，豫亲王为他设宴接风。酒席上，大家得知何洛会得以活命的条件为多尔衮(张丰毅 饰)让步所得，十分震惊。多铎(李光洁 饰)意识到大局稳定后必遭太后毒手，便蛊惑阿济格连手，策划叛乱，杀害福临(唐以诺 饰)。福临向孝庄保证会和多尔衮和平相处，并决定前往皇家狩猎场狩猎。

多尔衮永平镇检阅两黄旗，欲交出军权。福临在皇家狩猎场遭到埋伏，情况危急。

多铎(李光洁 饰)的叛军与禁卫军血腥撕杀，此时太后派出的鳌拜(郭涛 饰)率众兵前来救驾，叛兵逃窜。鳌拜带手下几人追至永平，却被守卫粗野阻拦，只好打倒回府禀报太后。多尔衮(张丰毅 饰)知道了两个兄弟的叛乱之事，顿时陷入气愤与尴尬之中，为了保护兄弟决定开战。

太后为了阻止战争，密令刘光才给多尔衮带信。多尔衮正为开战的理由大搞动作时，刘公公即时赶到，化解了两兵的冲突。

刘公公得知多铎(李光洁 饰)和阿济格与多尔衮(张丰毅 饰)在一起时，果断地将密信交给了何洛会(徐丰年 饰)。会见中，多尔衮答应给出三天时间让顺治自行退位，如不答应即刻发兵。多尔衮并未因太后密信中的婉言打动，更是铁了心地执意向前。范浩正(孙淳 饰)接到调兵令，立刻做出回应。

多铎刻苦训练即将率领的黄旗军，即使身患感冒也不停止。

多尔衮(张丰毅 饰)发出的通谍到了最后一天，孝庄约人前来商议如何控制局面。京城方面，范浩正(孙淳 饰)的信使到京，回复太后大军将在3天后赶到，众人商议迫在眉睫的恶战，众臣称誓死保卫京城、保卫皇帝。而后，太后在看了范浩正的密信后，做出了重大决定：自身前往永平，以身饲虎。

永平的城门守卫发现了太后，不料太后严令不许任何人出城，否则服毒自尽。

通过刘公公的传递多尔衮(张丰毅 饰)知道了太后的答复，佩服其精打细算之余心态也有了几分缓和。于是，他在城外会见太后，劝说孝庄放弃抵抗，结果在几番软磨硬泡下两人终于达成协议，危机暂时解除。傍晚十分，范浩正(孙淳 饰)的10万精兵抵达京城，与鳌拜(郭涛 饰)军汇合后直捣永平。

多尔衮一方终于明白被骗，战事一触即发。

范浩正(孙淳 饰)统帅的大军虽有后卫增援，但战斗力却大不如两黄旗，于是妥善思考后的太后做出重大决定：制止战争，力争求和。与此同时，多尔衮(张丰毅 饰)一方也在为运兵作战商量谋略，拟定由精锐骑兵和红衣大炮充当主力，充分发挥军队之所长。

太后带上范浩正、索尼、鳌拜(郭涛 饰)、福临(唐以诺 饰)等己方高层人物面见多尔衮，开始求和谈判。

谈判中，多铎(李光洁 饰)多次危言耸听，要求杀了太后和福临(唐以诺 饰)，但多尔衮(张丰毅 饰)似乎兴趣甚浓，希望一次精彩的谈判。范浩正(孙淳 饰)一方在太后的求和下毫无进展，几位大臣更是曲膝相求，丧尽尊严。混乱中，英格尔和阿里达遇难。谈判几乎进入白热化时，多尔衮提出单独与太后细谈，同意带两名公证人随行。

密室里，多尔衮逼迫太后喝下毒酒。太后对多尔衮重述真情，多尔衮含泪看着心爱的女人服毒自尽，于是自己也喝下毒酒，临终前留下遗诏，命范浩正与济尔哈朗(徐正运 饰)转传福临。

其实服毒之事为多尔衮(张丰毅 饰)为试探太后的情谊而故意安排的，金太医救活了太后，太后毫不犹豫地也救活了多尔衮。多尔衮一心只望与太后结为夫妻，随即交出两黄旗的统帅权，但是这时传出多铎(李光洁 饰)患上天花的噩耗。多铎身染天花，命在旦夕。

多尔衮不顾众臣阻拦，执意前往豫王府看望多铎。多铎临终前说出了祝福多尔衮与太后的话，让多尔衮感动不已，却也因激动和悲伤偶然吐血。

休养中的多尔衮(张丰毅 饰)与太后恩爱有加，太后决定搬出慈宁宫与多尔衮同住。两人的大婚与皇帝的生日就要到来，皇宫上下正在繁忙地张罗中。福临(唐以诺 饰)前往王府看望多尔衮，两人放下身份，贴心而谈，反而找回了多年前早已失去的亲切，多尔衮更因福临称其为父皇而感动不已。

借着好心情与何洛会(徐丰年 饰)前去猎鹿，预感到不测的太后赶往猎场，但仍旧未能制止悲剧的发生，多尔衮坠马受伤，已无回天之力。多尔衮私下与范浩正(孙淳 饰)交换想法后就撒手人世。