东汉末年，天下大乱，逐渐展开了一场群雄争霸的游戏。大元帅痴儿的首徒马仁义攻下广宗城，王旗、朱雀、龙刃、豹眼等人前去增援广宗城。大元帅痴儿将死，马仁义及吴晴赶到，吴晴告诉痴儿天数已尽，马仁义对吴晴的言行大为不满，在吴晴面前，骁勇善战的马不是他的对手。

痴虽战退吴晴却也知大限已至。当夜，痴儿吹奏悲曲，自小在森林中被黑豹带大的一男孩(小天涯)寻埙声而至。次日，广宗城失陷，痴儿在马仁义面前撒手西去，仁义只得到大元帅的布袍。马带着即将分娩的夫人逃到郊外。在马仁义为夫人找水时，吴晴嗅到痴儿的气息，追踪而至，但是吴晴看到马夫人时，便转身而去，他相信凭马夫人的体质无法将小蝶舞生出。

跟着过来的小男孩找到难产而死的马夫人，亲手将蝶舞带来到世上。

离去后的吴晴再次感觉到生命的气息存在，当吴晴看见小男孩手中的蝶舞时，要抢走小蝶舞，小男孩(天涯)舍命保护。吴晴被小男孩的执著所刺激，决定放过他们，等长大之后再与他们争斗。小男孩(天涯)带着小蝶舞用埙哄她睡觉，小天涯为小蝶舞找食物时，马仁义此刻也在寻找被抢走的女儿，借埙声找到被小男孩(天涯)带走的蝶舞。

涯发现小蝶舞不见，四下寻找。董敖增援来迟，为抢功蛮横的抓走王旗。涯却误将董敖的女儿当作小蝶舞抢走，虽被敖抓获，却遭其赏识，敖将一虎牙项圈赠与小天涯。敖军遭劫营，在救董媛的时候涯被打晕。袁吟军与敖相遇，龙刃将少年轻狂的牛顶天战败。

侯老大和儿子豆子在战场拾荒，发现受伤的小男孩。豆子可怜小天涯偷偷将其带回疗伤，侯老大用铁链将涯锁起。豆子给小天涯疗伤，并教其说话，将涯当做自己的朋友。恶棍土狗上门找侯老大的麻烦，放狗咬小豆子，两条藏獒被小天涯咬死，众人以为小男孩是传说中最凶猛的大狗――涯。

侯老大利用其打猎，在村中名声渐起。

豆子偷偷给涯馒头吃，并为他取了一个名字叫“涯”，让涯一定要做人。侯老大却认为涯是畜生，不愿让他逐渐变成人。侯老大上山打猎，土狗为报杀狗之仇寻衅，被涯杀死。土狗的大哥土狼为弟报仇，找到涯，结果也被涯击毙，但涯的脸也被砍伤。

涯救下侯家父子，侯老大从此改变了对涯的态度。侯老大答应豆子的请求，不再用铁索锁住涯。时光飞逝，转眼涯已是少年，但仍过着猎户的生活。此时深山中，年少的蝶舞也在马仁义的强迫下每天练习着本领，与快乐无缘。马仁义将自己的女儿当成大元帅的传人，隐瞒了她的身世，蝶舞从小称呼马仁义为叔叔。

马仁义要蝶舞肩负起解救天下百姓的大任。一日，市集上，小蝶舞戏弄了豆子，豆子找来涯为他做主。涯、蝶二人相遇，涯看到埙认出蝶舞。二人一起玩耍，蝶舞找到跟涯在一起的快乐。在仪华亭前，蝶舞做了两个泥人，一人一个。

涯和蝶舞玩耍，耽误了打猎的时间，侯老大很是生气，豆子为其开脱，还让涯小心提防蝶舞。涯告诉豆子他们很早就认识。小蝶舞想让涯带她离开马仁义，但决定先试试涯，于是让涯去攀绝壁，涯信以为真，为了牵到蝶舞的手，涯半途不慎摔下，蝶舞很感动，决定跟涯远走高飞，二人约定在日落之前到仪华亭见面。

涯回去跟豆子道别，侯老大要锁住涯，并毁掉了蝶舞送的小泥人，涯兽性大发，打伤侯老大。涯赶到仪华亭，发现蝶舞却已被马仁义带走，于是追去。涯无法追到蝶舞，抓住的却是蝶舞落下的伤心的泪。涯按照蝶舞的约定在仪华亭痴痴地等候。

侯老大将涯卖给格斗场，涯抱住树不肯离开仪华亭，众人无奈，只好将其连人带树一并带走。涯来到格斗场，但他心中只记着仪华亭和蝶舞，数次出逃，显示出他惊人的力量。涯被格斗王张力制服。深夜，涯为见蝶舞再度逃跑，再次被张力抓回，力告知涯，只有作格斗士并击败他才可以自由的离开。

格斗比赛前夕格斗士们进行抽签，张彪擅自让涯出场参加格斗。王寇抽中涯，张力劝寇放弃，王寇为了自己的理想――要去丁野手下做大将，王寇不听张力的劝阻，他一定要出人头地。次日，场主晓颜的姐夫――并州刺史丁野到角斗场观看格斗，在角斗场中王彪为了极力表现自己，对涯进行疯狂的攻击，王彪的行为激怒了。

在涯的面前王彪就像一只发疯的狮子，涯犹如又回到从小长大的森林。涯失手将寇打成重伤，众人惊愕。王寇重伤不愈，众人找到李彪父子报仇，奸诈的李彪将责任推向涯，在众人向涯寻仇的关键时刻，张力和场主晓颜极力阻止。

虎头找到张计，抢走了关涯的铁笼钥匙。虎头以为涯会跟他决斗，所以放了涯。涯赶往仪华亭，虎头在后苦追，在布满陷阱的树林中涯轻松穿越而虎头落入树林的陷阱。涯为其挡竹刺而受伤。张力追涯赶到树林，虎头为感激涯向力隐瞒了涯的去向。

涯来到仪华亭，不想仪华亭已经被丁野作为歇脚地占据。涯怕蝶舞认不出装饰过的仪华亭，故意破坏，被官兵围攻。力赶到，为保护涯被箭射伤。马仁义和蝶舞发现莲花记号，以为找到了大元帅遗部，结果遭出卖，马仁义危急时刻，蝶舞被大元帅附身，救下元义。

元义逼蝶舞杀掉叛徒，蝶舞幼小的心灵受到巨大的伤害。涯用草药为力疗伤，涯向力吐露心声。力决定等涯见到蝶舞后再带他回格斗场。晓颜惦念着出去追赶涯的张力，但看到没有受伤的虎头，公子羽和晓颜都不明白涯是怎样一个人。

力伤势恶化，涯决定带其回格斗场疗伤，不想此时遇见蝶舞。涯为了救力，为了友情，决定不能跟蝶舞走，蝶舞伤心地跑开。涯背着力回到格斗场，涯似乎从力身上感到父亲般的温暖。晓颜看到涯背回来的张力，决定让涯做一个真正的格斗士。

公子羽似乎发现涯并没有想像中的那么可怕。涯这时下定决心要做一位格斗王，堂堂正正地从角斗场去接蝶舞。

蝶舞因为涯离她而去，伤心欲绝，决定一心跟马仁义学习本领，不再相信任何人。涯接受格斗士的训练，张力亲自做涯的教练。力让众人打涯却不许其还手，涯相信力，决心忍下一切。众人均不能理解力的用意，误以为力是公报私仇。

涯把心事写在墙上，被公子羽看到，于是也留下了同种文字，鼓励其要忍耐。力上场格斗，张彪嫉恨力，因为有张力的存在，李彪父子对垂涎的角斗场终究没有办法。张彪遂私自安排骑兵上场，但仍被力击败。张彪因此事遭晓颜斥责。

公子羽在墙上留字，约涯在三更见面。二人赴约，才发现竟是对方。公子羽告知涯自己也想作格斗士的愿望，涯陪公子羽练习，公子羽却因病发吐血晕倒。张计挑拨是涯将公子羽打伤。公子羽醒来后替涯辩白。还称涯是自己的朋友。

力用尽办法训练涯，用绳子套在涯的脖子上将他吊起来。公子羽看明白力是要将涯最脆弱的地方练得坚不可摧。想让他成为完美的格斗士。力带涯去看后山的一棵大树，希望提高涯的境界。

涯终于有所顿悟，告诉力他了解到树中蕴藏的战斗意志。力却认为涯仍没有完全明白。在公子羽的帮助下，涯终于大悟，请求力教授他掌握生与死的力量。力带领涯到古战场，在皑皑白骨之间力讲述、分析着掌握生与死的力量――一切都在自己的手中。

涯要参加格斗，除虎头外无人敢应战。涯轻松击败虎头，也发现自己已变得很强。涯明白格斗的真谛。从此，涯在格斗场无往不胜。虎头大受打击，恳求张力教给他格斗的技巧，拼命训练。涯成为角斗场的第二个格斗王，被允许随意出入格斗场，涯随即赶往仪华亭。

在仪华亭，涯与蝶舞再度相遇，涯却没有认出已经长大的蝶舞，在涯的心目中蝶舞是永远不变的。蝶舞一气之下拿了涯的虎牙项链。豆子被抓当格斗场的人肉靶子，被涯救下。公子羽帮涯向晓颜求情，让豆子作格斗场的杂役。蝶舞蒙面来到格斗场找天涯。

蝶舞向涯等人挑衅，大闹格斗场。涯、虎头均不是蝶舞的对手。涯在野外追回了自己的虎牙项圈，但蝶舞告诉涯，只有让涯因失去心爱的东西而难过她才会开心，涯不解。马仁义找到张力，说出力是大元帅痴儿的部下，并让他辅佐蝶舞，张力回忆起当年征战沙场的情景，无法答应马仁义的要求。

张彪父子发现张力是痴儿部下的秘密后，决定向丁野告发。张力身份暴露，决定离开格斗场，晓颜向力表达自己的心意，张力对晓颜十年来无私的照顾表示感激，但有情人难成眷属。马仁义和蝶舞身份也暴露，被官兵追杀，幸而躲过官兵的追捕。

官兵封锁格斗场，丁野为了逼晓颜交出张力，扬言要杀全部的格斗士。紧要关头，力返回格斗场。丁野提出要张力与一格斗士决斗，在张力的身上讨回一个公道。晓颜为了保全众人性命和格斗场，让涯与力格斗，他们俩的第一次决斗也成了力的最后一场决斗。

在力的要求下，涯忍痛将自己的老师杀死，涯只能仰天长啸，涯不明白人世间怎会有这样的楚痛。

张力的死让晓颜悲痛欲绝，更激起众格斗士的愤怒；张彪终究得到应有的报应，被众角斗士溺死在水缸中。张彪的死也让张计终日惶惶不安。马仁义去丁野处抢张力的尸体，虎头相助，快要得手之际，仁义被暗箭所伤。射箭之人是董敖帐下射阳将军――牛顶天，当牛顶天得知尸首是张力时，便从丁野手中抢去。

马仁义对亲手杀死力的涯痛恨不已。张力的尸体被牛顶天吊在城门口，牛顶天念张力也是一位英雄，便让手下用布将其脸蒙上。涯在仪华亭前听说力的尸体被挂在城门上，涯来到城门前坚持要放下力，众官兵不允，与牛顶天动手。

牛顶天答应涯只要能接住他的一箭，便可将尸体带走。牛顶天展示出他惊人的绝技。涯接下牛顶天最有威力的一箭，最终将力的尸体带走。牛顶天告诉涯他还有四支箭，会等着他。虎头碰见为吴晴测听沙尘暴的“耳朵”。涯将力尸体送回格斗场的途中，巧遇蝶舞，蝶舞要涯带她出去，涯终于知道神秘女子就是日夜所思的蝶舞，欲与蝶舞相会，却被赶来的马仁义所伤。

涯为救蝶舞被马仁义打伤，涯终于与蝶舞相认，蝶舞为其疗伤。蝶舞为能和涯永远在一起，他们来到铁匠铺想用铁链将彼此的手锁上，还把钥匙扔掉，以求永不分离。在竹林中蝶舞介绍黄钟大吕――天地间的正气。吴晴从马仁义砍下的断臂判断出马仁义就在附近，让耳朵去找马仁义。

沙风暴猛烈无比地来临，停在了格斗场。也给晓颜带来的当年的爱人――吴晴，晓颜让众格斗士呆在屋子中照看不能见风的公子羽。吴晴多少年来才发现没有一个弟子能领悟自己的思想，吴晴向晓颜要回他们的孩子，晓颜告知孩子早已夭折，吴晴不信，掳走公子羽，让晓颜以亲子来交换。

在沙风暴中涯与蝶舞合力将公子羽救下，但二人连在一起的铁链被吴晴搞断，涯带着蝶舞和公子羽回到格斗场，晓颜却担心救回公子羽会触怒吴晴而连累格斗场，坚持将公子羽送回吴晴那里。晓颜求吴晴救公子羽，并告知耳朵就是他们的孩子。

吴晴大怒，自以为聪明的他没想到被晓颜骗了十几年，绝情残酷的吴晴决定让耳朵去杀生母晓颜。

虎头无意中听到吴晴与晓颜的对话，虎头要誓死保护晓颜。晓颜知道耳朵要来取自己的人头，母爱却使得晓颜十分坦然，并劝虎头不要干涉。因为虎头不是吴晴的对手，在虎头面前晓颜展示了深藏不露的绝技。涯和蝶舞为了修复损坏的铁链，寻找着原来给他们做的铁匠。

蝶舞要跟涯一起到永远，在远走高飞之前先去向马仁义处道别，二人再次约在仪华亭见面。马仁义假意放蝶舞走，为了天下人他趁其不备将蝶舞制住。此时吴晴赶到，揭穿马仁义是蝶舞生父的秘密，蝶舞愕然。晓颜为独自面对、成全耳朵，在众人的酒里下迷药，并将格斗场的账目交与公子羽。

三更，耳朵来到，晓颜熬好一碗粥等耳朵来喝，晓颜觉得自己从未尽母亲之责，耳朵却不许晓颜侮辱自己的母亲。晓颜借耳朵之手自尽。虎头酒醒赶到，了解了晓颜的心意，将其头颅砍下交给耳朵。耳朵提晓颜人头复命，吴晴见耳朵失态，知耳朵不适合继承自己衣钵，于是再次想到蝶舞。

蝶舞一直思念涯，吴晴来到，打伤马仁义并放走了蝶舞。蝶舞急忙赶往仪华亭寻涯，却不见涯的踪影。马仁义失魂落魄的在林中寻找蝶舞，遇到吴晴，吴晴告知自己要训练蝶舞的意图后，将仁义杀死。董敖平复羌人，在军中设宴庆功。

张计向董敖献出格斗场，敖不屑，反而命牛顶天铲平格斗场。当夜，牛顶天袭击格斗场，双方死伤无数。虎头接牛顶天一箭，受重伤，但仍坚持不倒下。涯在赶往仪华亭的途中，豆子送来格斗场遭袭的消息，涯为救朋友毅然回到格斗场。

公子羽等人在涯的奋力厮杀下突围。涯中牛顶天一箭，手上铁链掉落，自己也被吊门压入地下。蝶舞发现仁义尸体，伤心而泣。豆子从地下将涯挖出，用门板拖着他去仪华亭，却并不见蝶舞。而此刻，蝶舞、吴晴和耳朵来到一片狼藉的格斗场，蝶舞发现涯留下的铁链，以为涯已死，悲痛跳崖。

吴晴救下蝶舞。蝶舞决心忘掉涯，让铁匠敲开锁链。

耳朵救下奄奄一息的虎头，吴晴发现虎头怀有很强的仇恨的力量，觉得有利用的价值，就答应耳朵救治虎头。蝶舞睹景伤心之下火焚仪华亭。豆子为重伤的天涯吃尽辛酸，因为没钱看病，就找到了看病不要钱的医生阿福。阿福替涯接骨疗伤。

豆子拉着涯去仪华亭，遇上丁野的兵马，丁野想到天涯当日的神勇，决定收留二人。一个月后，蝶舞奉吴晴之命去剿灭作恶的山贼，不料山贼误伤董媛的信鸽。董媛怒下杀手，将山贼统统杀光。豆子为涯带来仪华亭已毁的消息，涯怕再也见不到蝶舞，苦极而吼。

牛顶天挑衅丁野，双方剑拔弩张，董媛赶到，要牛顶天跟他一起去攻打洛阳。一帮西原军欺负豆子，涯出手将其击毙。丁野为收涯为己用，让豆子和涯都当其义子。与此同时，董敖准备进攻洛阳，途中杀张让，劫持天子。丁野认为洛阳无主是自己得天下的大好时机，遂起兵。

姜山去见司徒大人吴谋，遇见袁啸。袁啸不听姜山的建议，坚持要守城，结果被董媛击败。西原大军也随即进驻洛阳。袁啸因不堪兵败，欲自尽，姜山鼓励规劝，袁啸决定回河北以谋东山再起。董媛旧病复发，要喝人血，牛顶天杀敌为其取血。

涯来到洛阳城外，一心想入城见蝶舞。

涯欲入城，豆子极力阻止。袁啸见丁野劝其发兵，丁野知董敖已先入洛阳，权衡之下畏首畏尾，袁啸愤然离去。吴谋夜里收敛被董敖残杀的百姓尸首，恰好撞见敖，吴谋不卑不亢。吴晴与蝶舞入洛阳，路见百姓涂炭，蝶舞萌生会会董敖的念头。

敖驯赤兔不成，董媛决定亲自驯服宝马。董敖挟天子上朝，众人被其震慑。敖拿出人肉让吴谋品尝，吴谋却主动要求为董敖烹制，姜山也上前协助。三人明争暗斗，朝纲大乱。吴晴传授蝶舞入梦之术，蝶舞来到吴晴的梦中，吴晴告知蝶舞他是个根本无梦的人。

蝶舞兴起，决定入董敖的梦境。蝶舞使用入梦之术，准备入董敖之梦。

董敖教小皇帝练剑，想让皇帝从此弃文习武。吴谋求见，建议敖篡位登基。此时蝶舞欲进入董敖的梦，遇见了吴谋，二人皆不知对方是谁，之后吴晴告诉蝶舞遇见的是吴谋。此时的丁野驻扎洛阳城外，进退两难。吴晴前往指点丁野，要丁野去擒董敖的爱女董媛。

吴晴离去时听见涯在山头呐喊，觉的涯天赋异禀，遂为涯取表字奉先。丁野骗涯董媛知道蝶舞的下落，涯追媛而去，并将其制服。此时媛病发，涯让媛喝自己的血。媛告诉涯自己并不知道蝶舞的下落，涯送媛回城。牛顶天见涯，要射他，遭媛阻止。

丁野众人深夜等涯擒回董媛，却只等来涯一人。

吴晴和弟子分析天下形式，蝶舞不住为涯担心。丁野知道涯已送回董媛，气极，将涯绑起，并下令打其两百军棍以示惩罚。蝶舞变化成军官来见天涯，伤心以前涯离她而去，痛打天涯。吴晴把一切看在心里，觉得涯有收为自己门下的价值。

朱雀心存天下，用豹眼的衬衣做了面军旗。各路兵马汇集共议讨敖大计，朱雀的计策都被丁野抢走。涯为进城打听蝶舞的消息，主动要求当使者见董敖。涯来到董敖帐前送口信，董媛才知道涯就是十八年前救自己的人。但因为自己当时受伤痛苦至今，所以不但不感谢涯反而打了涯一耳光。

涯与豆子路遇蝶舞，豆子故意挡住二人视线，二人擦身而过。吴晴为了解董敖的意图，让蝶舞使用入梦之术。

蝶舞在董敖的梦里差点被其非礼，但也了解敖真正想对付的人是吴晴。吴晴知道后不以为然。董敖听见吴谋教皇帝施仁政，不服，带皇帝去城门，并将其吊起。吴谋不想让幼主受苦，想到让皇帝让位给陈留王，让陈留王代替作敖的傀儡。

不料董敖将计就计，待陈留王即位之后再赐死先皇。吴谋被逼无奈，只好亲手用毒酒毒死先皇。吴谋伤心失意回到府中，怒焚藏书。吴晴带来毒酒为谋解脱，吴谋执意寻死却命不该绝。吴晴利用谋对付董敖。董敖假传圣旨，让丁野、袁吟等人入城。

牛顶天用箭射伤袁吟等人，丁野有天涯保护安然无恙，众人入城。

董敖假传圣旨，召见丁野、袁吟等人。温明园内，董敖对丁野兴师问罪，责怪其绑走他女儿董媛。正在此时，蝶舞现身，却对眼前的涯不理不睬。丁野说出抓董媛的乃是温明园主人吴晴，而蝶舞却说自己才是温明园的主人。董敖下令丁野、蝶舞二人只能活下一个，蝶舞让天涯来执行这个命令，最终骗涯将丁野杀死。

朱雀偷偷混入温明园，见到皇上，皇上传密旨要朱雀想办法除掉董敖，并封其为大司马，朱雀欣喜不已。豆子责怪涯杀死丁野，认为涯毁了自己的梦想，二人分道扬镳。蝶舞送涯一口棺材收敛丁野，涯发现这时的蝶舞已经不再是从前的蝶舞，令蝶舞悲痛欲绝。

蝶舞赌气说从一开始就是骗涯的，发誓要让涯后悔一辈子。蝶舞失意的走在街头，遇到吴晴，蝶舞醉酒倒在吴晴的怀里，吴晴似乎开始对蝶舞有意。吴晴让耳朵找“脚”战士虎头一起去截住天涯。天涯与耳朵动手，耳朵不是涯的对手，虎头让涯不要伤害耳朵，二人相见甚欢。

董敖找到涯，让涯跟随自己，涯不愿。耳朵责怪虎头装哑巴骗自己，虎头却说他一定会服从吴晴的命令去抓涯。

虎头悄悄的喜欢上了耳朵，而耳朵也悄悄的编了一双草鞋给没鞋穿的虎头。虎头挖了陷阱与耳朵一起等涯出现，虎头偷偷拿走吴晴给耳朵的麻虫并将耳朵麻倒。自己与天涯单打独斗。这时吴晴悄然而至，却被虎头、天涯二人联手打伤，原来这是二人早已定下的计谋。

耳朵见吴晴被虎头打伤，去找虎头算帐，被涯阻止。情急之中，虎头求涯不要伤害耳朵，并透露出耳朵是晓颜和吴晴的女儿的秘密。耳朵承受不了这突如其来的打击，晕了过去。耳朵与虎头去找吴晴报仇，结果被一一击败。吴晴有意收涯为门下弟子，涯坚决拒绝。

朱雀、龙刃、豹眼发现袁吟、姜山等人秘密对付董敖，朱雀告诉众人董敖不在城内，众人决定当夜起兵营救皇上。

牛顶天虽击退袁吟众人，却抵挡不住龙刃的“青龙一刀”身受重伤，而龙刃也被牛顶天的“苍月之箭”射中。董媛阻止豹眼携皇上出城，却因病发被擒。众人对安置皇上的办法各执一词，朱雀调解并告诉众人已捕获董敖女儿董媛，众人皆喜，姜山则认为大祸临头。

涯和敖在一起觉得很开心。二人来到一城，涯当街持刀被认为私藏兵器，涯怒杀城主；二人来到下一城，官兵认为二人是偷金贼，将其抓获，敖为好玩并不反抗，等受审时二人挣脱绳索，杀性大起。涯此刻反而又心事重重，敖告知只有作天下人的大英雄才能赢回自己心爱的女人。

涯决定跟着董敖。龙刃受箭伤，左臂将废，朱雀、豹眼二人决定去皇宫抢太医出来为龙刃疗伤。路上巧遇阿福行医，朱、豹二人惊叹于阿福的神奇医术，将其带回为龙刃刮骨疗伤。

龙刃一边与朱雀对弈，一边任阿福刮骨，众人皆赞龙刃是条硬汉。阿福无意中找到董媛，决定为董媛医治顽疾。牛顶天担心媛，只身来见董媛，当知道董媛的病需有一颗完好的人心才能根治，决定与董媛换心。此刻，涯与董敖来到并州，发现众人在瓜分丁家财产，涯黯然离去。

二人路遇算命法师，点破二人命数，但涯与敖皆不以为然。敖返回洛阳，发现爱女和牛顶天失踪，皇上被掳，却并不担心，反而让吴谋来主持朝政。袁吟城外叫阵，敖让谋去交涉，谋劝袁吟交出董媛和皇上。各路兵马决定共同讨敖，小皇上却认为不公，让众人轮流与敖单挑。

豹眼找牛顶天单挑，媛告诉豹牛顶天受伤，阻止豹眼。众人决定让朱雀等人送皇帝回洛阳皇宫。皇帝欲逃走，被三人追回，干脆将小皇帝打晕带走。天涯深夜来到袁吟营中，救出董媛，并答应媛的要求会再去救牛顶天。朱、龙、豹三人将皇上带到城门口，遇到董敖，敖执意不收留皇帝，龙刃留刀宣战。

涯救回董媛，董敖将媛许配天涯，涯冷冷返身回去救牛顶天。涯再次来到营中，遇见朱雀，朱雀用计将皇上交给涯。涯带牛顶天和皇上回城，路上牛顶天警告涯不许抢他的阿媛。董敖看到小皇帝，知道这是朱雀搞的鬼。吴晴和蝶舞来到被涯，敖二人大肆屠戮的城里，吴晴欺骗貂禅，说是涯杀了耳朵，蝶舞不敢相信眼前一切竟是天性善良的涯所为。

吴晴为离间天涯和董敖，决定使用美人计，让蝶舞效仿西施。于是吴晴夜见吴谋，指点对付董敖办法。

吴晴带来蝶舞，送给吴谋做舞妓，吴谋看见蝶舞，喜不自禁。吴谋为万无一失，决定在自己府中演练。吴谋扮董敖，好让蝶舞熟悉董敖的禀性，岂知不知不觉中自己已被蝶舞深深迷住。吴晴来到吴谋府中，提醒吴谋不要用情自困。

吴谋极力控制自己，险些不能自拔。天涯吃了一个小男孩的鸡蛋，小男孩告知其姐被董敖弟弟抢走，涯遂帮其抢回姐姐并暴打董敖之弟。事情闹到董敖那里，董敖喜欢涯够简单，于是非但不帮弟弟反而多揍他一顿。涯收留小男孩铁蛋。

董弟气极殴打张计，张计借为天涯造兵器为名，去牛顶天营中收缴军械，并恶意挑拨。牛顶天欲射天涯终因董媛阻止只好作罢。董媛找到祸首张计，打的他口吐鲜血。

董敖来到河边洗澡，打起哑谜，双方皆误会对方，而敖更误认为朱雀是熟读兵法深藏不露之人。董敖寿宴，广邀天下群雄。袁吟等人不敢参见，朱、龙、豹三人却冒死前去。吴谋与蝶舞对弈，借棋局定论天下群雄。吴谋见蝶舞见解精辟，大喜。

此时，董敖差人送来寿宴请柬，吴谋知时机已到，却也因蝶舞离去黯然神伤。蝶舞却觉得自己的战斗终于正式开始了。朱、龙、豹三人赴宴，却因没有贺礼犯愁，姜山赠朱雀七星宝刀。董敖席间借分鹿试探众人野心。吴谋此时遣蝶舞献舞贺寿，蝶舞闭月绝色艳惊四座。

董敖更是心动不已，追蝶舞至吴谋府，以为蝶舞躲在木箱里，遂将木箱扛回。

姜山夜间行刺董敖未果后逃跑，牛顶天追至，因病发非但没有擒住姜山，反而被其用火把毁容，涯及时赶到，救下牛顶天。城内因缉拿姜山而戒备森严，朱、龙、豹亦不能出城。朱雀听到姜山居然用七星刀刺杀董敖，方知道中姜的计。

龙刃到城门取走青龙刀带朱、豹出城。董敖为蝶舞干脆呆在吴谋府中不走，终于等到蝶舞出现，将其带走。吴谋虽庆幸董敖中计，却也伤怀蝶舞离去。蝶舞告知敖涯才是自己最爱，敖不动声色。姜山逃亡，被官差带到县令公子羽处，被公子羽识破。

但公子羽仰慕姜山，于是偷偷将姜放走，并为姜挡涯带来的追兵。公子羽与姜山同被通缉，决定投靠姜的世伯。深夜，姜、羽却被磨刀声惊醒。

姜山多疑，以为世伯一家要加害于他，遂起杀念，将全家灭口。公子羽目睹姜的残忍奸诈，欲离姜而去，也遭暗算。姜见涯追至，谎称自己是羽的兄弟，涯果然心软放姜离去。姜大喜，岂知涯复又追来，说要取姜的人头。董敖教蝶舞练箭，反被蝶舞戏耍，心有不甘。

牛顶天也发现董敖最近有些举止反常。蝶舞回到吴晴处，虽遭吴晴反对，仍忍不住要偷偷入董敖之梦。在敖的梦里，蝶舞发现一个可怜的小男孩，以为是董敖的私生子，蝶舞为他医好眼睛，并给他一把刀鼓励他勇敢面对明天。而此时吴晴亦发现蝶舞私自入梦，担心蝶舞的安危。

次日，蝶舞因董敖醒来无法出梦而沉睡不醒，董敖连杀十余名大夫。牛顶天奉命找到阿福，原来阿福竟是吴晴的同门师弟。吴晴让阿福放迷烟使董敖睡着以解救蝶舞。之后，吴晴又命门人给阿福送来失传医书《内经辑要》，阿福大喜。

天涯割下姜山的一缕头发向董敖交差。董媛与涯寻神医阿福救公子羽，二人牵手而行恰被蝶舞看见，蝶舞醋意大发，打了涯一耳光，回去后仍不住向董敖发脾气。小阿福中书中之毒倒下。蝶舞出现，向涯许诺如果涯可以追到她，她就帮阿福解毒。

二人在追逐中，仿佛少年时的快乐时光都重现眼前。可当天涯抓住蝶舞的手时，蝶舞却伤心地跑开，但仍帮阿福解了硝毒。阿福治好公子羽之后也离开众人。公子羽劝涯回到真正属于自己的地方，董敖虽苦等蝶舞一天，气急败坏，却无法向她发怒。

天涯到处拆房子，却不解释为何。吴晴与吴谋为蝶舞的安危发生争执，蝶舞却无所畏惧。吴谋去见董敖，被敖发现残疾是假，敖干脆发怒，干脆废掉吴谋一条腿。蝶舞知道吴谋为自己受伤，心存感激，伺候吴谋沐浴。吴谋想让蝶舞放弃，跟自己远走高飞，蝶舞不愿。

张计在街头赌钱被众人围殴。吴晴的手下救下并带走张计。在利益的引诱下，张计甘心为吴晴效力。蝶舞让天涯杀董敖，涯不肯。蝶舞虽怪恨天涯多次舍她而去，却禁不住投入天涯怀抱。而这一切都被一旁的公子羽看在眼里。张计说出董敖心事，并供出吴晴是这场游戏的幕后主使，敖大怒，将张计扔入沸鼎中。

董敖要让涯成为天下最恶之人，遂遣其杀袁吟全家。公子羽来劝阻天涯，却发现此时天涯已狂性大发，铸成大错，遭天下人唾骂。袁吟发现全家被屠，誓杀天涯。蝶舞帮天涯打造方天画戟，董敖妒火中烧。众诸侯皆赶往镇天关围剿天涯。

牛顶天先董媛一步带兵增援，董媛知牛顶天受伤，前去阻止。朱、龙、豹驻守镇天关，拦截天涯。

天涯因无好兵器，力战三人，渐感吃力。蝶舞千里送画戟。涯得神器，与三人大战一昼夜。袁吟报复的杀了董敖一家后，也赶至镇天关。董敖包围袁吟，双方大战，袁吟不敌，落荒而逃。牛顶天面容已毁，不愿面对董媛，捂脸跑开。

牛顶天埋下自己的神弓、匕首后出走。董敖让天子颁诏封涯为铁戟温侯，并许诺让涯可以拿走任何想要的东西。蝶舞以为涯会选自己，心中暗喜。岂料涯意外的选了董媛。蝶舞伤心，董敖开怀。原来涯是为了成全董媛和牛顶天，牛顶天不接受，媛也因觉得受辱而要自尽，被涯阻止，媛在涯肩头哭诉自己对涯的心意。

蝶舞从董敖的话中明白在梦境中遇到的小男孩就是董敖本人。董敖封吴晴为朝廷尚师，将吴晴也从局外拉入局中。蝶舞、天涯二人再度重逢，涯送蝶舞重修的仪华亭，往日种种历历在目，沧桑情侣终于可以深深相拥。董媛却因涯的抛弃而捅了涯一刀，以示了断。

董敖医好涯，约定伤好后为蝶舞决战。天下群雄为观战，纷纷赶往洛阳。董媛因最终承受不了涯不要她的事实，用父亲的刀伤心自尽而亡。

二人决斗开始，天涯为报恩连让董敖三刀，最终将敖死。蝶舞告诉董敖小时候遇见的大姐姐就是自己，并解释当初给董敖的刀是让他保卫所爱之人而并非让他去夺人所爱。董敖受蝶舞点化，一代枭雄瞑目而去。天涯抱着董敖的尸首出现在群雄面前，牛顶天带走董敖的尸首。

姜山等人约见天涯，劝其归降共享天下。涯不屑，将长戟钉入地下，扬长而去。涯和蝶舞带领追随的百姓在一处小城定居，吴晴得知后勃然大怒。姜山再次找到涯，希望可以和涯合作平分天下，遭涯拒绝。蝶舞担心涯会成为众矢之的，决定和涯远走高飞，隐居他乡。

姜山邀朱雀，煮酒论英雄。姜山认为涯是战神，会妨碍他们瓜分天下，朱雀则不愿合力处涯。姜山不甘，找到袁吟，袁吟答应发兵讨涯。

吴晴为蝶舞的背叛而动怒，却也在不觉中为情所困。涯让蝶舞忘却过去不快，放眼明天，二人望着天上比翼鸟，纵马奔驰，无比幸福。次日清晨，豆子带来蝶舞被俘的消息。涯来到白门楼被困，原来是姜山利用豆子诱涯入陷阱。吴晴假意要传蝶舞飞天术，却抢走蝶舞的小泥人并将其打下山崖。

蝶舞在崖下奋力挣扎的同时，天涯在白门楼已连下二十八员大将，连豹眼和赵箭都不敌。群雄无奈，只好放箭，牛顶天来助却被乱箭射死。姜山见天涯无法用武力击败，就命豆子假传蝶舞死讯。涯看到小泥人，信以为真，顿时战意全无，目流血泪，猝然倒下。

吴晴规劝蝶舞，蝶舞表明对涯心意，吴晴绝情的将蝶舞再次打回潭中。众人将涯吊在白门楼前，豆子斥责涯忘恩负义，铁蛋却告诉豆子其实涯根本就没有忘却兄弟之情，并拿出当年豆子送给涯的馒头。成幡然悔悟，替涯求情，却无人肯听。

蝶舞仍在坚持要爬出深潭，但终体力不支倒下……蝶舞魂魄飞到白门楼，涯让蝶舞带他去没有战争、没有纷扰的地方，二人心意相通，魂灵融合，此刻世间再无它物可将二人分开！白门楼之后不久，天下三分，自负的吴晴非但没有得到天下，反而逃不过一个情字，因成天思念蝶舞变成一个疯老头，潦倒一生。

夕阳下，铁蛋一遍又一遍的在向世人描述这段凄美的人间传奇……