1948年4月，共产党西北野战军发起西府战役，围攻西北重镇宝鸡，国民党因此被迫放弃延安。

南京国防部二厅军事技术处处长俞北平正在家中整理仪表，准备去赶去清城的火车见道济银行董事长张瀚民 ，去拿自己女儿徐丹妮放在他处的五线谱谱纸。却不料张瀚民被南京国防部二厅特别调查处处长郑翊查出是共产党潜伏在南京的特务，郑翊当天便带人来到道济银行，见张瀚民不在，便挟持了道济银行的接待员，欲通过她逼问出关于共党的信息。

正在这时，俞北平恰好打电话来道济银行找张瀚民，这让郑翊不由得怀疑俞北平是张瀚民的同党。

接待员在郑翊的监控下，战战兢兢地接完了俞北平的电话。随后，郑翊向她询问俞北平和张瀚民两人交往细节，接待员不欲告知其信息。郑翊见此掏出手刀，残忍地刺穿了接待员的手心。接待员一时间痛不欲生，哀嚎连连。

与此同时，俞北平整理好了仪表要出门，正好遇到了楼下等待着他的岳父，南京国防部二厅副厅长徐文正。俞北平一直在徐文正的授意下，同张瀚民有生意来往，而此时张瀚民被查出是共产党，徐文正便提醒俞北平跟张瀚民及时撇开关系，免得淌入浑水。

而道济银行的接待员在郑翊的严刑逼供下，终于屈服，告诉他们共产党特务相约于今日下午一点在九号公馆见面。  

俞北平在得知张瀚民被查出是共产党后，惊骇不已。他匆匆来到与张瀚民事先约好的咖啡馆里和张瀚民见面，并通知张瀚民他的共党身份已经暴露。原来，俞北平也是共党潜伏在国民党的特务，而张瀚民正是他的联络员。张瀚民告知俞北平同上面新派下来的联络员见面的时间地点，并告诉他要进一步追查代号为“比基尼”的《清城轴心中美联合攻防部署》，而与此事相关的部分资料正在九号公馆的保险柜里。在交代了一切事项后，为了掩护俞北平的身份，张瀚民主动伸手按下扳机，开枪自杀。

郑翊自从怀疑俞北平后，就布置了人手监视俞北平。此时，她正在咖啡馆的车外实时监控着这两人的举动。郑翊一向聪明，她见俞北平开枪打死张瀚民后离开咖啡馆，便猜测俞北平是要去九号公馆，便提前驱车到那处等候他。结果不出她所料，俞北平果然去了那里。

俞北平到底潜伏在国民党国防部二十多年，心理素质过硬。在郑翊咄咄逼人的逼问下，他还是保持着镇定，告诉她他来此处是为取回同张瀚民交易的相关文件，来避免被党纪处分。但张翊并不好糊弄，她为了进一步试探俞北平，提出让他帮忙开公馆里间保险柜的锁。

俞北平只能硬着头皮在郑翊逼迫感甚重的视线中开了锁，但保险柜有共党同志们拼死换来的机密文件，不能暴露于国民党前。俞北平在开锁后，寻机炸毁了保险柜。此举虽保住了新派下来的联络员的性命，但俞北平也因此找不到接头员而断了同共党的联系，他的特务工作陷入死局。

与此同时，处于山东清城的特别调查局派人告知徐文正，清城的美军少校约翰于早上被不明人士枪杀，其所携绝密文件或已泄露，而该文件正好是共党所急需的《清城轴心中美联合攻防部署》。徐文正得知此事后，召开新闻发布会，回应各界对美军少校约翰被枪杀一事的疑问，并透露国民党方怀疑此举为共产党所为。

郑翊独自在屋中思考保险柜被炸毁一事，她怀疑俞北平同此事脱不了关系，便让下属把俞北平的东西都送过来，她在检查物品的过程中发现了打火机。

徐文正找自己副官田昱商谈郑翊怀疑俞北平的动机。俞北平是他的女婿，他万分不希望俞北平和共党有牵扯。之后，他让田皓通知郑翊自己会于六点半在会议室听她汇报。

待郑翊到了会议室后，徐文正质问郑翊为何要抓俞北平，并认为她是因弟弟郑明在捷运行动中牺牲的原因，而失去了冷静判断，提出要放假让她休息。郑翊则有条有理地告诉徐文正自己对俞北平的怀疑。徐文正见她言之凿凿，不由被说动，便决定答应美方提出的要求，让俞北平去调查清城事件，以探俞北平的底。

之后，徐文正打电话给自己女儿，即俞北平的夫人徐咏仪，告知她明日清晨他会派田昱接她去清城。与此同时，他也找了俞北平来自己办公室，质问他之前一点都没注意到张的异常，俞北平的镇定辩驳让徐文正的怀疑有所打消。随后，徐文正交给俞北平关于案件的基本资料，以便他调查。

徐正文的副官田昱告诉俞北平清城防务方案的与会人员共有五人，分别是清城特调局副主任蒋维民，情报处主任程忠义，技术部长张炳坤，行政处秘书舒晓梅以及办公室主任秘书范自强，而约翰少校的行程只有他们五人知道，他们有最大嫌疑。之后，徐文正告知俞北平这次清城查案是对他的考验，俞北平对此自然也是严阵以待。

而清城特调局的主任吴昆才正同程忠义商量对俞北平接风宴的菜色，程忠义则告诉吴昆才美方不肯接见他。吴昆才不欲多谈此事，便用程忠义的终身大事作调侃以转移话题。

与此同时，美军驻清城港口指挥部情报处中尉林莎正在调查约翰案的现场遗留物，随后她告知美军驻清城港口指挥部情报处处长安德烈，在汽车起火前，约翰所携带的文件已经泄密。安德烈要求林莎一定要找出潜伏在清城特务局的共党特务。

正当程忠义同舒晓梅吃饭时，林莎正好找到他。林莎告诉他检测结果，并表示美方已经介入调查。在得知美方介入约翰案后，吴昆才忙派人将蒋维民捉拿以示己方的诚意，同时为了不得罪蒋维民，他将抓捕的蒋维民请到自己办公室后安抚他的情绪。

此时，俞北平正准备同夫人徐咏仪前往清城，在整理物件时，得知郑翊拿走了他的打火机。俞北平知道郑翊是他的潜伏生涯里的威胁，便跑去同郑翊再次解释自己同张瀚民的关系，试图撇清自己嫌疑，但郑翊并不吃这套。俞北平无奈之下只能离开。

俞北平同妻子徐咏仪前往清城，一路上徐咏仪很是担心女儿徐丹妮。而此时，徐丹妮正在休息间等待曹旭东，准备话剧的演出。在徐丹妮焦急等待中，曹旭东赶到，两人匆匆上台表演话剧。哪知在表演途中，一队国军突然闯入剧院要捉拿加入共产党的同时也是约翰案线索之一的曹旭东，徐丹妮见状，忙掩护他离开。最后，曹旭东成功逃脱，而徐丹妮由于包庇曹旭东的原因被国军带回了警备部的审讯室审问。

由于徐丹妮是俞北平的女儿，情况特殊， 清城警备司令部政治部主任陈雪明打电话给吴昆才询问要如何处置，并提醒他可以用此事让俞北平欠他人情。这时，俞北平和其夫人到达清城，吴昆才接他们去为他们准备好的住所。在路上，吴昆才告诉他们两人徐丹妮被抓的消息，俞北平听此便让车开往警备司令部。

徐咏仪见到徐丹妮被拷在审讯椅上的场景揪心不已，俞北平劝徐咏仪冷静下来，并亲自去询问徐丹妮。徐丹妮大骂俞北平是个特务，俞北平闻言怒极，打了徐丹妮一耳光。

随后，俞北平找到陈雪明，并对他软硬兼施，要求他放了自己女儿。陈雪明迫于压力，只能放了徐丹妮。

而另一方，郑翊得知俞北平已经到达清城后，要求下属抓紧时间伪造《攻防部署》准备带到清城，来探俞北平的底。 同时，郑翊还打电话给吴昆才，要求他全天监控俞北平，而俞北平见吴昆才打了很久的电话，不由得起了疑心。这时，警备司令部正好派人送徐丹妮到俞北平住所……

郑翊驱车赶往清城调查俞北平，徐文正在窗口目送她离开。随后，他跟田昱商讨约翰案一事，并表明党国目前的首要之事便是让比基尼计划顺利进行。

此时，在俞北平的清城住所里，徐咏仪让徐丹妮向吴昆才等人道谢，但徐丹妮却是一副毫不在乎的模样，惹得徐咏仪很是生气。随后，俞北平送吴昆才等人离去。在回去的路上，吴昆才显得忧心忡忡，郑翊让吴昆才对俞北平实施一级监控一事让他大为苦恼。

与此同时，在俞北平处所，徐咏仪借口去泡茶，留下俞北平同徐丹妮单独相处。俞北平借此机会劝诫徐丹妮做人要懂得灵活变通，并诚恳地向她道歉。徐丹妮经过俞北平的劝说，似乎有所感悟。

吴昆才为完成郑翊交给他的任务，便找来清城调查局行动队队长张凯一同谋划为俞北平及其家人举办接风宴的事，并趁他们离开住所之际，在其住所装上窃听器，以便监控其动静。

俞北平到美方同安德烈会面。为了能更好地查明约翰案，安德烈向俞北平介绍联络员林莎。 林莎交给俞北平他们在现场找到的线索，并表示会协助他找出共党特务。

由于之前俞北平表示拒绝参加接风宴，吴昆才在办公室内正愁怎么说动俞北平参加接风宴， 张凯便议先把俞北平的家人请来，如此，俞北平便不得不来。吴昆才考虑一番后，采纳了这个建议。 这时，俞北平正好到吴昆才办公室，来查看特调局那五个人的档案，张凯见此便先行离开。与此同时，张炳坤正在上厕所的途中突然在洗漱台后发现了监控线路。

程忠义同林莎分析案情的详细情况，表明特调局五人并无嫌疑，但林莎表示约翰少校行踪只有特调局他们无人知晓，并表明自己定会查明真相。

俞北平在吴昆才盛情邀请下，只能赴了接风宴。在接风宴期间，特调局的各位高层都纷纷拍俞北平马屁，而张凯则趁机带人潜入俞北平住所，让人装上监听设备。事情本如同吴昆才等人预想般进行得很顺利，怎料张凯却因马虎将装监听设备的工具落在了俞北平住所，从而让俞北平察觉到了不对劲。

俞北平回家后，蒋维民打电话来，告知俞北平约翰案一事是个针对局内高层的阴谋，并透露他同其他四人的住处都被一级监控。吴昆才通过监听的这通电话，觉得近期这些事都是上层间彼此的内斗所致，感慨之余不由得为往后的日子担忧。

郑翊到清城后，暗中把吴昆才叫来，跟他交代监控俞北平的事。吴昆才虽觉得从俞北平身份上来说此举不妥，但在郑翊的压力下不得不答应，随后他从郑翊处拿到了俞北平疑似共党的线索。商谈间，吴昆才表面上看似同意了郑翊的观点，但心底还是认为是高层间的内斗。

次日，俞北平同吴昆才、张凯三人同林莎召开关于约翰案的案情分析会，从金湖会馆匆匆赶来的张凯无意间提到了蒋维民这几日行为反常，林莎因此对蒋维民起了怀疑。在众人调查了蒋维民这几个月的通话记录后，发觉他居然偷偷替换了自己的通话录音，并且发觉蒋维民在约翰少校出事时，同他一名叫赵冰冰的情人有所联系。

俞北平等人随后找到蒋维民，并一同审问他。在审问过程中，蒋维民忙解释自己是由于家庭状况缺钱，所以压下了日军留在仓库里的四十多桶石油，想通过倒卖石油赚钱。而赵冰冰那日打电话来为的也就是此事，自己是由于心虚才将通话录音换掉。

在审问蒋维民结束后，俞北平等人又到舞厅找赵冰冰调查。林莎通过询问舞厅的老鸨发现舞女赵冰冰从前天便失去了踪影，随后，她从老鸨处得到了赵冰冰那天的通话记录，而俞北平等人通过搜查舞厅的后台以及赵冰冰的住所，发现了异样。

搜查结束后，众人在会议室碰面，通过分析从老鸨处得到的那份通话记录，他们发现赵冰冰和蒋维民的嫌疑很大。

吴昆才忙跑去报告郑翊，郑翊匆匆赶去查看证据。而此事对于俞北平来说，却没那么简单。俞北平已同组织断了联系，如果蒋维民是共党，那么他将是自己同组织搭上联系的唯一希望，若不是，那么这会让自己陷入万劫不复之地。在纠结下，俞北平还是选择了帮助蒋维民，他赶到放置证据房间，打开了水闸，意图将证据毁掉。却不料郑翊及时赶到看到了证据，这让郑翊对俞北平的怀疑更甚。

俞北平回住所后，费尽心力掩盖组织联系所需的梅花印记，并决定试图跟

蒋维民取得联系。这时，俞北平突然发现住处有异动，忙下去查看，却发现原来是自己女儿徐丹妮把受到枪击的同学曹旭东带回住所的地下室治疗。徐丹妮苦苦恳求俞北平将曹旭东留下，俞北平断然拒绝。而与此同时，两人的对话正好被吴昆才等人监听到……

原来是张凯等人故意让徐丹妮将曹旭东带回家中，想以此来试探俞北平。而吴昆才深知俞北平城府极深，若因此事同俞北平结仇，得不偿失。但当他赶到监听室时，此事已无力阻止。

徐丹妮在同俞北平争执中以死相逼，惹得俞北平大怒，他一言道出此事极有可能是他人对他下的套，监听室几人闻言面面相觑，而吴昆才对几个同僚们更是恨铁不成钢。而郑翊得知此事后，也是大动肝火，她想要的是能证明俞北平确是共党的证据，而不是这些小打小闹。随后，她让吴昆才通知特调局不得介入此事。

俞北平最后还是在徐丹妮威逼利诱下，把曹旭东放走，但这个结果已激不起任何波澜。

之后，俞北平一家人去饭馆为徐丹妮庆祝十八岁生日，在吃饭间，俞北平夫妻苦口婆心，劝徐丹妮好好去国外读书，但徐丹妮不以为然。这时，郑翊带着吴昆才来到徐丹妮的生日宴。

在众人一番寒暄后，郑翊约俞北平独自到了阳台上，告诉张瀚民事件中还另有一位接头人，来试探俞北平的反应，而俞北平面对试探应对自如，不为所动。待回到生日宴后，俞北平当着众人的面揭露出吴昆才用曹旭东来试探他是否为共党，吴昆才面对俞北平一个接一个的逼问，一时间不知如何反应，郑翊见此忙插话救场。

回家后，徐咏仪从俞北平处得知别人在自己住所安插了窃听器后，担忧不已，后在俞北平的安慰下，心情平复了不少。而另一边郑翊和吴昆才在回家的途中，吴昆才向郑翊询问俞北平已经锁定了蒋维民，但为何她还是不相信他，而郑翊却道锁定蒋维民只能算是一个开始，之后还要看俞北平如何查清约翰案，以及他面对自己带来的伪攻防部署的反应。

第二日，徐咏仪因工作之事要离开清城，在吃早餐间，便提出让徐丹妮搬回家，并让俞北平和徐丹妮多多相处。这时，吴昆才来到俞北平府上来为装监听设备之事道歉并解释，在经过一番交谈后，双方达成共识和解。

在送走徐咏仪后，俞北平来到办公室，为了掩护蒋维民的身份，他让下属将从赵冰冰房间里的首饰带上来搜查，想找到梅花印记并隐瞒。这时，林莎到办公室，告知俞北平经她探查，约翰案事发时间应早于本已确定的时间。而俞北平明白自己已走入一条死路，蒋维民可能是国党高层内部早已确定的共党内线，此举是为了考验他，只要他走错一步，便是万劫不复。

俞北平考虑后，命人将蒋维民抓了起来，严打审问。在审问间，蒋维民在严刑下死不松口。这时，郑翊来到审讯室，她一眼瞥见俞北平身上梅花型的领带夹，便要让俞北平拿下来做检查，好在俞北平已提前换成普通的领带夹，郑翊一试不成，气极离开……

俞北平为修复同徐丹妮的父女关系可谓尽心尽力。徐丹妮学校要举行合唱比赛，徐丹妮作为音乐系学生被选为伴奏者。俞北平便在学校排练期间，看徐丹妮练琴。随后，两人一起看电影，俞北平买了徐丹妮小时候最爱吃的牛轧糖。待两人回家后，俞北平再次耐心劝徐丹妮远离社会斗争，静心提升自己，徐丹妮乖乖点头。

深夜，蒋维民所处的羁押室突然来了位不速之客。他用布条将熟睡的蒋维民勒至窒息，并在将巡夜的士兵暗杀后逃走。由于逃走得匆忙，他遗留下了一颗纽扣。

次日，众人得知蒋维民被人刺杀后大惊，但好在蒋维民命大，仍留有一口气。俞北平为此召开会议，在会议上，众人深入分析了现场遗留的线索。与此同时，徐丹妮正在学校上音乐课。她在上课间拿出了一封情书，心甜之余还执笔回信。下课后，曹旭东的女友因为找不到曹旭东而惊慌失措，忙跑来询问徐丹妮关于曹旭东的下落，在徐丹妮的一番安慰后，她总算平息了慌乱。

南京对清城下达指令，命郑翊作为此案的督察，俞北平协助调查。与此同时，美方也对此案施加压力，若十日内侦破不了此案，便要将此案全权接手。两方的压力下，俞北平生存艰难。

之后，俞北平和特调局高层召开会议以商谈蒋维民被杀一事，商谈间，众人得知在凶杀现场所找到的那枚纽扣为俞北平所有，一时间皆目瞪口呆。这时，行动队副队长孙德利带人严密搜查金湖会馆，而郑翊正好来到上面为她安排的办公室，孙德利忙出去迎接，并一路殷勤。

林莎带人搜查特调局几个嫌疑人房间时，她的属下在程忠义房间里发现了她与程忠义的大学合照。原来林莎同程忠义曾是恋人关系，林莎见此只能尴尬离开房间，而程忠义紧跟其后。在外面的院子里，程忠义告诉林莎他觉得约翰案是一个局。

另一边，会议上，众人思考之后，都觉得对俞北平的栽赃陷害。会议结束后，吴昆才在回去的路上，同张凯深谈郑翊此人的不简单，一时间唉声叹气。而张凯却在此时突然告诉吴昆才，蒋维民是他杀的，吴昆才闻言惊怒交加，怒不可遏。

随后，张凯交代了他的动机。原来俞北平在那天并没有放走曹旭东，而是通知姜平把曹旭东带走。曹旭东知道张凯和赵冰冰有联系，此事一旦被他人知晓，对张凯有很大麻烦，因此张凯趁无人之际将曹旭东杀害，并在勒死蒋维民后，故意留下纽扣来陷害俞北平。吴昆才却觉得此举愚蠢，并警告他以后不能再擅自行动。

郑翊去见俞北平。两人都城府极深，围绕着约翰案相互试探，暗地里皆是刀光剑影……

俞北平在一家舞厅终于找到了赵冰冰，他经过试探发现赵冰冰并非是他同志，一时间失落不已。这时，张凯来找赵冰冰，原来张凯和赵冰冰是情人，是他将赵冰冰藏匿于这家舞厅里。他见赵冰冰晚归，不仅出手掌掴她，还斥责她到处乱跑，之后见赵冰冰委屈，又忙安慰她。

俞北平同林莎带人在约翰案发生地点旁的河中，找到了相关证据。林莎觉得可以就此断定赵冰冰和蒋维民是共党，俞北平却不同意。

在回去的路上，俞北平发现自己同林莎所乘坐的车辆上被人安装了炸弹，好在发现及时，两人及时跳车，仅受了皮外伤。

郑翊得知此事后，很是愤怒，对现场的人逐一审问，而在众人的回答里并未发生疑点。之后，郑翊去医院见林莎，向她询问事发当时的详细情况，而林莎直觉此事同约翰案有关。随后，郑翊又去见俞北平。俞北平本深陷约翰案的泥淖中，但此事正好给了他喘息的空间，他将计就计，对郑翊推测是调查局局内有些人想要排除异己，并向郑翊交出了他从蒋维民处得到的关于吴昆才贪污受贿的证据。

特调局几位高层面对此事也很为恼火，吴昆才要求手下严密调查。这时，俞北平来会议室向他们询问此案的进展，并指出关键点是犯罪者能认出自己的车。

郑翊得到吴昆才贪污的证据后，立刻带人来吴昆才家搜查罪证，并命人将这些赃物捐给正在前线打仗的三十二师。吴昆才见事迹败露，慌乱不已，并试图贿赂郑翊，但郑翊并不吃这套，吴昆才见此，只能苦笑着同意将钱财充作军饷。之后，郑翊向吴昆才大发雷霆，斥责他给了俞北平一个内斗的借口。吴昆才恍然，后悔不迭。

徐丹妮在课间弹琴时，思及心上人，自己的老师迟先生，不禁面露甜蜜。而迟先生亦是对徐丹妮深有好感。两人凭借着书信来往，之间的感情在无形中加深。

徐丹妮无意中得知曹旭东身亡，伤心不已，整个人陷入自怨自艾中。迟先生见状，耐心劝导她。在他温和的声线中，徐丹妮激荡的情绪平静了下来。回家后，徐丹妮独自坐在屋中啜泣，俞北平告诉徐丹妮自己会努力查清真相。

与此同时，郑翊在房间里一遍遍回想她同俞北平的交手细节，深觉此事绝非内斗那么简单，便让下属发密电回南京。

吴昆才得知爆炸案是张凯动的手后勃然大怒，大声训斥张凯，并警告他要准备随时逃离清城……

南京高层下达手谕，要求约翰案以蒋维民伙同共党杀手赵冰冰谋害约翰的结果结案，要求立刻处决蒋维民。俞北平却觉约翰案仍有许多疑点，对此密令不敢苟同。

俞北平和郑翊在夜间前往关押蒋维民的审讯室，蒋维民拒不认罪。而俞北平无可奈何之下，只能枪决了蒋维民。之后，吴昆才来找郑翊告诉自己想到能让约翰案的办法便是将蒋维民送往南京，却不料来迟一步，蒋维民已被处决。郑翊告诉吴昆才俞北平的目的是拿攻防部署，他们只需要拭目以待，让俞北平自己露出马脚。

林莎通过翻找赵冰冰的物品，发现了物品中藏有一关于攻防部署的胶卷，里面有吴昆才的编号，众人大惊，林莎忙找郑翊报告此事。郑翊得知此事后，立刻带人带走吴昆才。吴昆才努力辩解，而郑翊不为所动。

张凯找到孙德利想同他商谈贪污的事，却从孙德利口中得知吴昆才被郑翊带走。张凯知道大事不妙，打电话给赵冰冰，让她备好行李准备逃离。

原来此事是俞北平一手策划，是他在赵冰冰的首饰里放进了张瀚民给自己的《攻防部署》胶片，而上面的代码写了吴昆才的编号，想借此把吴昆才绊倒，以此让约翰案真相石沉大海。为了让计划顺利进行，俞北平到赵冰冰所处的酒店放火，让局势更为混乱。

郑翊通过追查这次失火事件，查到了赵冰冰。而另一边，赵冰冰听从张凯的话，来到了张凯目前的住处，张凯告诉赵冰冰他们要把吴昆才救出来，再一同离开此地。

张凯为救吴昆才，伙同赵冰冰用调查曹旭东死因的借口将徐丹妮骗上了车。张凯告诉徐丹妮曹旭东的死跟她父亲俞北平有关，让她写条子，把俞北平引出来，而徐丹妮不疑有他，乖乖听话。俞北平得知徐丹妮被张凯绑架，心急如焚，只能一路遵循张凯给的提示，到茶馆同他见面。

与此同时，郑翊从下属得知除了张凯外，俞北平也到酒店找过赵冰冰，她开始怀疑此事是俞北平的阴谋。这时，林莎来找郑翊，告知她美方即将接手此案，自己被指派全权负责此案，而郑翊则告诉她赵冰冰仍在清城，表示此案如今还不能由美方全权接手。

而茶馆里，张凯在茶中放了mi药，放倒了俞北平。他同赵冰冰把俞北平绑在了一处地下室，用徐丹妮作威胁让俞北平放了吴昆才……

俞北平劝告张凯硬闯金湖会馆救吴昆才的计划不可能完成，并抓住张凯急于救吴昆才的心态，用帮忙救吴昆才的条件，诱导张凯写下“约翰案”的自白，写明约翰之死是张凯一人所为，并点出这是党内斗争的结果。吴昆才不仅是张凯的姐夫，还是他的良师益友，张凯为了吴昆才，最后同意了俞北平提出的这笔交易。

另一方，郑翊和林莎通过乘坐火车的人员记录，发现张凯和约翰案有千丝万缕的联系。之后，郑翊发现俞北平失踪，大为恼火，火速召集特调局人员，搜寻俞北平并抓捕头号嫌疑人张凯。

这时，张凯挟持俞北平驱车回到金湖会馆，按照他事先同俞北平商量好的那样，打开俞北平办公室的保险箱，拿到关于约翰案的全部资料，随后，他准备去救出吴昆才。等张凯离开后，待在车里的俞北平突然明白过来，约翰案本就同共党无关，如此一来，他放在赵冰冰首饰盒里的胶片反而成了巨大疏漏，他急于找到另一只替罪羊以摘清自己。

徐丹妮在同赵冰冰谈天期间，发现赵冰冰等人根本不是共产党，她奋起反抗，却被赵冰冰击晕。

张凯一路杀人，闯入吴昆才的羁押室，要把他救出去，不料吴昆才却道张凯愚蠢。原来杀害约翰，陷害蒋维民本是南京那方的主意，而南京本自会找机会将吴昆才搭救出去，而张凯此举无疑是让自己和吴昆才一同陷入了死局。张凯得知真相后，悔不当初，痛哭流涕，他此时已黔驴技穷，只能听从吴昆才的建议，匆匆逃离。

郑翊得知张凯劫人的事，来见吴昆才要求他将事情详情全部告诉自己，并用美方威胁他，但吴昆才却不受威胁。

俞北平趁张凯去救吴昆才之际来到赵冰冰所在地，救出了自己女儿。此时，恰逢张凯回来，俞北平趁其不备，一举击败了张凯。而这时，赵冰冰认出俞北平是曾同自己一起跳舞之人，张凯以为是赵冰冰泄露了自己行踪，突然从地上蹿起，几刀捅死了赵冰冰。在徐丹妮的尖叫声中，俞北平上前同张凯搏斗，在过程中将其勒至身亡。

这时，郑翊通过车上遗留的薰衣草，认出张凯所处之地为教堂，便带人到教堂围剿张凯等人。但俞北平已将张凯的尸首藏好，郑翊等人只能得到张凯成功逃离的消息。而南京那方也得知了此事，徐正文下令要死保吴昆才。

医院里，林莎向徐丹妮询问当时的情况，却没有得出有用的消息。正在开会的俞北平，得知徐丹妮被林莎拦截后，忙赶往医院。见俞北平赶到，林莎只能停止了审问。

与此同时，南京方面，徐文正的副官田昱通知郑翊要求她启动攻防部署的计划，以确认俞北平身份。

南京下令约翰案要以蒋维民伙同赵冰冰杀害约翰结案，郑翊却认为这并不能令美国方信服，因为张凯已经露出了足够多的马脚，而吴昆才在面对郑翊时，也承认约翰案是张凯所为，此事目的是为栽赃给共产党，好让美国加入内战，帮国民党打共产党。同时，吴昆才也透露，约翰案便是“比基尼”计划的一部分。但郑翊却认定张凯便是共产党，并拿出在赵冰冰搜出的那卷胶带作为证明，但在吴昆才对张凯的担保下，对此事又有了新的疑虑。

在如此混乱的局势下，俞北平心里因握有张凯的自白而安定不少。随后，俞北平准备出门，参加会议时，发现徐丹妮身体不适，忙扶她回房间休息。在俞北平照顾她的时候，徐丹妮突然对俞北平道歉，她为自己给他惹了麻烦而愧疚不已，而俞北平在之后的交谈中得知，徐丹妮已经告诉林莎张凯和赵冰冰并非共产党。

俞北平同郑翊在会议室商谈约翰案的结案问题，由于俞北平被任命为特调局代理主任，此事将主要由他来负责。为了让美方接受结果，俞北平提出要将蒋维民、张凯、赵冰冰三人的身份作成共党，郑翊对此也表示赞同。

林莎在同郑翊、俞北平一同查案时，深知许多疑点，明白约翰案并非像表面看上去那么简单。为了能进一步接近约翰案真相，林莎约曾经的恋人、特调局情报处处长程忠义到咖啡馆见面，向他了解约翰案的详细情况，而程忠义则劝她不要深究。

与此同时，共党方面，为能在战局中占领上风，组织上派出地下秘密党员谢楠与俞北平重新建立联系，以获得国民党的情报。谢楠通过伪装成医生，成功和俞北平会面，俞北平见能重新同组织取得联系喜不自禁。在两人的交谈中，俞北平告知谢楠国民党方正在策划代号为“比基尼”的阴谋来陷害共党，同时，俞北平也道出自己如今唯一的机会便是张凯，并提出要共党小心美方联络官，林莎。

吴昆才经过此事后，在特调局的地位一落千丈，被特调局高层们纷纷排挤欺压，一时间凄凉无比。

国民党方虽给出了结案报告，但美方仍旧对此案持有疑虑，决定不在报告上签字。

吴昆才一向心高气傲，怎能忍受同事如今的奚落嘲讽。在一段时间的隐忍后，吴昆才终于爆发，潜逃而出。他经过考虑后，决定转而投靠美方，以求得自己的一席之地。

郑翊得知吴昆才逃出后，怒不可遏，忙派人搜寻。随后，郑翊在同俞北平商议结案事件时，行政处处长宋强赶来向她报告吴昆才正要同安德森见面，郑翊严命宋强将吴昆才捉拿回来。而一旁的俞北平见状，询问此事，郑翊便将南京下的密令皆告知于他。俞北平虽猜到约翰案同“比基尼”计划脱不了关系，但从郑翊处确认此事后，还是震惊非常。

吴昆才抢先一步，顺利见到了安德森，郑翊和俞北平见此，只能听天由命。吴昆才要求安德烈给自己安排美国人身份，但却被安德森拒绝。见此，吴昆才便告知美方自己能弄到南京同苏联签订的秘密协议，想以此作为交换，美方欣然同意。

吴昆才在美方的保护下，重回调查局。郑翊和俞北平联手审问他，吴昆才极力辩解，并道出自己打消了美方对国民党方早就监控蒋维民一事的疑虑，但郑翊和俞北平对他还有很深的怀疑。

与此同时，安德森为保吴昆才，决定于明日发布公告，将吴昆才上调到《攻防部署》修改小组。

俞北平审问完吴昆才回家后，正好看到徐丹妮在沙发熟睡。在给她盖毯子的时候，俞北平无意间看见了徐丹妮的老师迟又一给她的那封情书，在深思后，俞北平决定对此事装作一无所知。

郑翊第二日得知美方对吴昆才的调令后，找到吴昆才同他谈论此事。原来吴昆才投靠美方是她一手策划。郑翊从未放松过对俞北平共党身份的怀疑，为确认俞北平的共党身份，她精心策划攻防部署一事，想引得俞北平上钩。如今计划顺利进行，她很是得意。而俞北平从郑翊处得知吴昆才再次受到重用后，表面上对吴昆才刮目相看，但实际心里也是另有想法。

程忠义约林莎在咖啡馆见面，告诉林莎他通过窃听器监听到，张凯被认共党是受到俞北平胁迫，并且赵冰冰那首饰盒除了张凯和林莎外，俞北平也接触过。林莎因此对俞北平起了怀疑。

俞北平约吴昆才见面，想寻找机会获得他身上的攻防部署，而吴昆才也按郑翊所安排的那样，故意携带了放置假攻防部署的公文包，想以此来引俞北平上钩。在两人的交锋中，俞北平技高一筹，他趁吴昆才放松警惕之际让谢楠替换了他所携带的公文包，并在用相机照下了里面的攻防部署后，将公文包又神不知鬼不觉地调换了回去。

俞北平回住所后，同谢楠分析获得的攻防部署，并未对其真实性生疑。同时，为搅乱局势，俞北平交代谢楠务必要将张凯自白书于明日见报。

谢楠将获得的攻防部署带回共军组织，共军高层虽觉这份攻防部署同前面获得的那份有所不同，但还是选择相信了俞北平。

郑翊通过分析前线的战报，得知假攻防部署已被共军拿到手，俞北平共党的身份几乎是板上钉钉的事实。郑翊正当志得意满之时，却被突然闯入办公的孙德利室告知报纸头版刊登了张凯自白书……

张凯自白书里揭露了约翰案的内幕，引起了轩然大波，情势对国民党很是不利。俞北平匆忙召开会议，商谈张凯自白书见报之事，下令让下属们赶紧抓到发布消息之人。

而美方看到自白书后，虽觉这份自白书很好地解释了约翰案的疑点，但为避免误会，还需进一步确认这份自白书的真实性。

俞北平在办公室里装作对此事极为愤怒的模样，向吴昆才大发雷霆，而吴昆才百口莫辩。一旁的郑翊虽知此事同俞北平脱不了干系，但眼前的状况，只能优先处理张凯自白书事件。两人商议后，决定要始终咬定此事是共党造谣。

随后，俞北平召开发布会，在发布会上他向大众详细阐述了约翰案发生经过，但郑翊却从中听出了其情节阐述中的矛盾。

发布会结束后，郑翊向俞北平质问以他的谨慎敏锐，为何会在约翰案案件阐述中出现重大纰漏，俞北平避而不答，而郑翊见此，心中也已是了然。俞北平在随后的谈话中，提出吴昆才在此事中难辞其咎，要对其进行处罚。郑翊知道俞北平想通过把俞北平拉下马，从而参加周六晚上关于攻防部署的总结会，拿到攻防部署的详细资料，自然不能让他得逞。之后，郑翊为阻止俞北平的谋划，向南京发电报，要求立刻逮捕俞北平。

国民党南京保密局知道比基尼计划后，派人向徐文正施压，要求保密局介入此案，并向徐文正提出将俞北平、郑翊带回南京调查。徐文正虽深知这是保密局对特调局的借机打压，但也无奈比基尼计划泄密一案太过重大，只能同意让保密局押郑翊和俞北平回南京。

林莎找到程忠义，向他询问张凯自白书事件，而程忠义则表示只能确认张凯自白书确为其本人所写，其他事并不清楚。

俞北平为解决张凯自白书事件，再次召开会议。会议上有人提出要处罚吴昆才，郑翊决定对吴昆才实行一级监控。

孙德利一直听从郑翊吩咐监控谢楠，谢楠虽察觉异样，但仍没注意到自己已被清城特调局监控。

林莎独自前来找吴昆才，吴昆才告诉林莎此自白书很有可能是张凯落入共军之手后，受胁迫后写成。为让林莎能进一步相信自己，吴昆才告知林莎关于约翰案结案的内幕消息，林莎见此表示美军绝不可能在结案报告上签字。

学校里，徐丹妮观看话剧《日出》的排练，迟又一向徐丹妮询问她在此话剧中扮演的角色，却得知徐丹妮被同学们夺去了参演的机会。迟又一得知后很是气愤，他站起来大声斥责在场的同学们。徐丹妮见迟又一能为自己出头而且讲得这番话也极有见地，在感动之余更是对其动心不已。随后，徐丹妮在休息室里，忍不住向迟又一吐露了心声。

俞北平为尽快获得攻防部署修改方案，直接找借口带人来到吴昆才住处搜查。在取得核心密码本后，俞北平匆忙翻阅里面的内容。这时，南京保密局所下派人员正好找到俞北平，要命令他回到南京接受调查，好在俞北平已及时翻看了核心密码本，获得了他所需的信息，因此俞北平虽被押回南京，但心里却很轻松。而郑翊同俞北平回南京后，第一时间便写了份关于俞北平的报告上交给徐文正……

郑翊呈上去的关于俞北平的报告后，只有推论，缺乏确凿证据。徐文正认为郑翊这份报告太过主观，不足为信，并在郑翊的辩解中认定她受到别人的驱使。郑翊无奈下只能拿枪对准自己脑袋，打算以死明志。徐文正见她忠心尚存，冷硬的态度终于有所软化。郑翊道出利用假攻防部署不仅可试探出俞北平的真实身份，也能平定中原之战，同时也能让共产党方对俞北平存疑，可谓一箭三雕，并且徐文正也会因举报有功而不受其牵连。徐文正在思考之后，答应继续假攻防部署计划。

而此时，俞北平正在同清城特调局高级参议何群商讨美军对国、共内战的反应，在得知美方有撤退之意后，俞北平总算放了心。

徐文正找南京国防部二厅厅长郑介民商谈俞北平之事，而郑介民告诉他部里已动用外交资源，通过华盛顿说服了美方签下约翰案结案报告，并提出等一切事情尘埃落定后，再给俞北平定性。此外，郑介民决定让徐文正休息一段时间，并提出要给俞北平升军衔。若俞北平真是共产党，那么此举会加深共党对他的怀疑，而若不是，那此举对徐文正也算是补偿。徐文正觉得此安排甚好，点头同意。

等两人商定后，他们立刻召集绩人员备好颁奖仪式，给俞北平颁发上校晋衔令。而俞北平知道此事并非如此简单，心中不但没有喜悦之情，反而深觉威胁。之后，徐文正告诉俞北平目前首要任务便是稳住美国人，稳定清城局局势。

而另一边，郑翊也准备同俞北平一起回清城。不料，这时，孙德利打电话过来告诉郑翊，一直监视的共党联系人谢楠发现了他的盯梢，并寻机摆脱了跟踪。郑翊一下子便火上心头。

徐文正找俞北平到办公室，告诉他翊写了份报告检举他，并借此观察他的反应。而俞北平属于老江湖，自然没有露出端倪。

美方上层下令要求美方撤出中国，全心投入其他战场。林莎从安德森处得知美方上面示意要平息约翰案，同意签下结案报告的消息，对政治很为不满。而安德森也很不放心中国这方的事，为无后顾之忧，他提出要把林莎作为美军的一枚钉子安插进特调局，林莎自是欣然接受。

郑翊回清城特调局后，找到吴昆才，通知他在约翰案的结案里张凯必须为共产党，吴昆才虽不想兄弟去世后还有如此污点，但也只能无奈接受。随后，郑翊要求吴昆才配合她完成对俞北平的调查，吴昆才表示自己会全力配合。

吴昆才对扳倒俞北平的事存有疑虑，郑翊见此，便用官复原职的好处利诱他，吴昆才自然答应了此事。随后，郑翊带吴昆才去找孙德利，向他询问监控谢楠的事。通过分析从孙德利处得到的监控谢楠的照片，郑翊发现谢楠正在监控林莎，便对孙德利下令，让他对林莎实施保护性监控。

程忠义来找林莎，并带她到金湖会馆，告诉她张凯没有带走机要文件，其共党身份很值得怀疑。正当两人要深入讨论时，俞北平正好到来，两人只能暂时终止了话题。随后，俞北平突然提出想请林莎到自己住处吃饭。原来俞北平自升级后，内心很是不安，为了能确保提供给共党正确的信息，绥靖总署作战会议的林莎便成为他下一个目标。

在俞北平家吃饭间，徐丹妮表达出对林莎为美方工作的不满，俞北平见此，忙打圆场，徐丹妮气愤离去。而林莎却因这父女两人的相处，想到了自己因参加了北伐战争而壮烈牺牲的父亲以及早逝的母亲，一时控制不住悲痛的情绪，提出到洗手间平复心情。而俞北平趁林莎去洗手间平复心情的时候，翻查她所携带的文件。通过林莎包里的会议纪要，俞北平骇然得知攻防部署居然为假，他知道自己已经步入了郑翊精心布下的棋局中，四周已危机四伏，一时间情绪激荡不已。与此同时，洗手间里的林莎心中也另有盘算，她在自己的手指里放了白色粉末，并在同俞北平喝酒时，偷放在酒中。俞北平喝了放料的酒后，本应对林莎的提问知无不言，怎料其心志坚韧远超常人，在药物的影响下，俞北平竟仍能坚持不透露组织的机密情报。林莎本怀疑俞北平是共党，但在此刻又有了动摇。

郑翊和吴昆才派下属追查得知谢楠在林莎住所旁租了房间住，郑翊为了能更深地打击共党，决定先不打草惊蛇。随后，郑翊通对共军目前的战局分析，发现共党已然跳出了假部署，心下焦灼不已，她不知是共党高层自己发现假部署的不对劲，还是俞北平已然猜到假部署是个圈套。而共党方，由于经过调查发现俞北平所传上来的攻防部署为假，及时调整了战略，避免了重大伤亡，但同时，也对俞北平有所怀疑。

俞北平因为怕徐丹妮的心仪对象另有所图，很不放心，便派姜平去监控迟又一，并拍下他的照片，同时也嘱托姜平让迟又一同自己女儿少来往。

林莎经过上次对俞北平的试探后，仍然坚持暗中追查张凯的下落，势要将此事查个水落石出。她将林莎将徐丹妮作为突破口，专门到徐丹妮学校找徐丹妮，并送她两张音乐票以示交好。而徐丹妮实在很难抵住同迟又一一起看音乐会的诱惑，便答应了林莎继续上次的调查。

孙德利告诉郑翊谢楠出现在大马路百货公司，而俞北平也在附近活动，并查出俞北平在同安德森商讨借航海军舰艇的事。郑翊听此，深知俞北平要有大动作，忙令孙德利对此事严密监控。

林莎去徐丹妮学校找徐丹妮的事，被一直派着保护徐丹妮的姜平看到，他告知了俞北平。俞北平知道林莎已成自己心腹大患，解决她迫在眉睫，便趁她不在之时，潜入了她的住所。他在翻找中，无意中竟发现了自己前妻阿馨和一双儿女的相片，原来林莎上次说得那位北伐牺牲的父亲就是他自己，林莎就是自己遗失多年的女儿，而她正站在自己的对立面。俞北平一时间情绪激荡，只能深深扶额，不住流泪。随后，俞北平同谢楠之前约好的接头地点见面，却不料谢楠并没有出现，这让他陷入了深深的担忧中，他怀疑组织已因伪部署对他有了深深的戒心。

郑翊从吴昆才的得知当初日本侵华战争时所用的炸药黑索金的事，当初为研究日方所用的黑索金，中方还专为设立了奋龙项目。如今奋龙项目虽结束，但设备仍然留在清城。随后，郑翊找到技术处处长张炳坤，要求他不惜一切代价，找到两三百斤的黑索金二号，并且此事对她直接负责。

张炳坤为完成郑翊交代下的任务，伪装成生意人找到黑市的金爷，提出要买黑索金。金爷却不是很好打交道的人，他提出让张炳坤在晚上同他下属一同过来商谈此事，张炳坤只能答应。

而另一方，谢楠跟踪林莎到教堂。林莎跟教堂人员打听到那日张凯事发当天，有三所棺椁停放在教堂里，便起了疑心，提出要去查看这三所棺椁。谢楠知道林莎是俞北平的大威胁，便决定在今晚解决掉林莎。

俞北平因被组织怀疑而受到了冷落，但他除了努力通过各种方式同谢楠联系之外毫无办法。通过坚持不懈的努力，谢楠总算有了回应。俞北平通过翻译谢楠留下的密码，得知组织要求他进入冬眠状态，并且在知道谢楠要在今晚对林莎下手后，忙匆匆离开办公室。

而郑翊那边通过监控谢楠，知谢楠很有可能在今日对林莎动手，便带人守在林莎住所外，准备要麻雀在后。

舒晓梅跑到程忠义办公室，质他自从见了林莎后，便对自己变了心。而程忠义却是莫名其妙，他自认同舒晓梅只有同事关系，并且很不满舒晓梅插手自己同林莎的事。舒晓梅气愤下，告诉程忠义林莎今晚可能要出事，程忠义忙跑去林莎。

张炳坤同金爷见面交易， 为防止购买黑索金的机密泄露，张炳坤同其下属在交易时，射杀了金爷，并成功拿到黑索金。

而此时，林莎住所外，紧绷的气氛正在蔓延。谢楠正拿起枪杆子，准备要射杀林莎，而郑翊等着谢楠解决林莎后，再一举拿下谢楠。正在千钧一发之际，程忠义却到了林莎住处，打断了双方人马下手的时机，并用找借口关掉林莎住所的灯以掩护林莎。在灯被程忠义灭掉的一瞬间，有人朝林莎住所的玻璃门开了一枪，使得局势大乱。谢楠见刺杀不成，趁乱逃走，而郑翊也被全盘打乱了计划，恼恨不已。她怀疑是俞北平在从中作梗，第一时间到俞北平家中想确认他的行踪，而俞北平却道自己一直在屋里，从未离开……

郑翊并不相信俞北平同林莎被刺杀一事无关，派人监控俞北平。

俞北平同谢楠见面，质问组织为何要隔离他，而谢楠透露组织上恐怕有内贼，而目前怀疑的人就是俞北平，俞北平闻言只能无奈苦笑。随后，俞北平告知谢楠美军方面的异动，并提出可如实向组织汇报自己同林莎的关系。谢楠认为林莎对俞北平的威胁很大，见俞北平能想开，总算有所放心。

张炳坤告诉郑翊黑索金已经购买到手，郑翊很是满意，并提出要他把黑索金伪造成经过苏联人的手，由于来不及带走才留在了清城。这时，孙德利来告知郑翊俞北平同美军的交易货物的状况，郑翊要求孙德利严密把控城中局势，坚决不能让谢楠出城。

由于郑翊全城搜捕谢楠，为了能让谢楠出城好同组织会面，俞北平寻求美方的帮助，要求借他们的车藏匿谢楠，用运送货物的借口把他送出城，怎料出城的路却并不顺利。郑翊等人早已盯上了俞北平的行踪，他们借政治部主任陈雪明的名号让孙德利等人在出城的关卡处对俞北平所运送的货物进行开箱检查，俞北平只能同意他们的搜查。然而一番搜查下来，孙德利等人却并未发现异常，不禁面面相觑。原来俞北平技高一筹，他早知出城有阻碍，便特意安排谢楠装扮成美军在他被停车搜查时，抓住时机成功出城。

国军兖东战局外围失守，情势焦灼万分。郑翊等清城局高层忙召开会议，商讨对策。待会议结束后，俞北平向郑翊质问孙德利搜查他车辆的事，郑翊为撇清自己与此事的关系，提出让孙德利到前线戴罪立功。

俞北平通过谢楠知道组织已经对他启动甄别程序，他第一次尝到了失去了组织信任的感觉，情绪很是失落。而另一方，郑翊正精心布置的黑索金已经初步有了成效，她让张炳坤布置下去的黑索金已经被美方发现，且引起了怀疑。原来黑索金便是“比基尼”计划的第二阶段：制造苏联参与中国内战的假象，以逼迫美方参战。

而俞北平通过林莎也得知了黑索金的事，若有所思。他回办公室后便让姜平查清同黑索金息息相关的黄春水事件。黄春水是共党同志，他用生命换来组织急需的黑索金设备，但在他被国军抓捕杀害后，那批黑索金设备却不知所踪。同时，俞北平也发现了郑翊同郑介民、何群等人联系频繁，他开始怀疑黑索金同“比基尼”计划有关。随后通过对黄春水事件案宗的分析，俞北平进一步确定了这批埋在破庙的黑索金同黄春水无关，而是有人故意埋下让美方发现的，而黄春水的那批黑索金可能另在它处。

林莎暗自到角川书店同地下共产党员唐进义书记见面，原来她竟是共党安排在美方的特务。黑索金正是共党所需的高爆炸药所需的重要原材料，唐书记告知林莎务必要继续查探此事，为共党拿到黑索金。

孙德利认为张炳坤不适合参与黑索金行动，郑翊只道让他做好自己的事。这时，张炳坤进来，告知郑翊共产党已经上钩，正在到处查探黑索金设备，郑翊见计划即将得逞很是高兴，严令张炳坤抓住这一条线。

俞北平通过推理觉得黄春水那批黑索金线索很大可能就在自己所处的小白楼里，通过对小白楼的仔细搜查，他果真发现了黄春水所留下的线索。与此同时，他也发现黑索金无疑是郑翊给共党情工人员设的局，目的便是要挑起美军对共产党的战争。共党的危机就在眼前，俞北平急于同组织联络，告知组织他发现的线索。

而这时，组织高层因对俞北平仍处在怀疑中，而无法回应俞北平的要求在一番商讨后，高层们都同意了谢楠提出的让林莎去试探俞北平的主意。

共党得知清城黑市的金三手上有张日军仓库图纸，对黑索金设备的寻找很有帮助，便派情工人员前去同金三做交易。怎料，此事是郑翊设给他们的一个局，郑翊早早便带人潜伏在图纸所呈现的那个仓库里，准备杀共党特务一个措手不及。眼看共党便要踏入圈套，好在俞北平识破了此局，并及时赶到破坏了郑翊的部署。

郑翊虽表面上对俞北平为此事的行动没同俞北平报备而道歉，但心里深深怀疑俞北平的共党身份。 随后，俞北平的手下姜平来同郑翊汇报俞北平的近况以及自己对共党目前为止的调查。原来姜平是郑翊安排在俞北平身边的棋子。郑翊让姜平继续跟在俞北平身边，不要轻举妄动。

而仓库事件后，共党情工人员卢柏顺、唐进义和林莎三人经目前掌握的证据以及俞北平特地发布在报纸上的广告，从而得知黄春水留下的关于黑索金线索便在俞北平所处小白楼的一个保险柜中，便谋划潜入俞北平住所盗以取得线索。由于郑翊正派人全城搜捕共党，三人商议好后便匆匆离去。

徐丹妮正在学校的琴房里陷入情思，这时，迟又一来到琴房，对徐丹妮袒露了自己心声。见自己的感情终于得到回应，徐丹妮喜不自禁地上前吻了迟又一，并与他深深相拥，她整个人此刻都沉浸在了幸福中。随后，徐丹妮同迟又一到酒吧喝酒，而孙德利和吴昆才也正巧在这酒吧里谈天，恰好看见了徐丹妮。

深夜，唐进义等人趁俞北平不在之际从下水道潜入小白楼，而林莎在楼外的车里望风。

而此时的俞北平正在与安德森商谈交易赚钱之事， 安德森邀请他同自己一起做生意，俞北平忙推拒。这时，陈雪明进来告诉俞北平郑翊等人发现了共党秘密联络点角川书店，并建议他赶紧回去不要让别人抢了功劳。俞北平闻言，知道组织的同志们可能陷入了危机，匆忙赶回。

到三角书店后，俞北平得知郑翊只抓捕到角川书店的账房先生总算放了心，驱车回到小白楼。守在小白楼外的林莎发现俞北平回来，为不暴露正在小白楼中搜捕的组织同志，忙上前跟他搭话以拖延时间。

与此同时，郑翊通过拷问账房先生，得知共党要潜入俞北平的小白楼，迅速通知下属带人去狙击共党。唐进义等人拿到线索后，来不及离去，被国军拦下。双方展开了激战，而俞北平为掩护组织同志，胸口不幸中弹倒在了血泊中。匆匆赶来的郑翊忙派人把俞北平送进医院，并布置人手保护徐丹妮。

在小白楼一战中，共党情工人员王杰被孙德利带人逮捕。而与此同时，姜平到酒吧告知徐丹妮俞北平中枪一事，徐丹妮闻言担忧不已，忙跑去医院看望。

侥幸逃脱的林莎、唐进义与卢柏顺三人于一处秘密住所汇合，决定为避免更大的损失，三人决定切断同王杰的一切联系。而郑翊等人通过对小白楼现场的分析，得知共产党是为拿东西才潜入的小白楼，便吩咐下属要求召开案情分析会。

此时，南京方，徐文正也得知了俞北平在同共党的遭遇中中弹一事，徐咏仪得知此事后心急如焚，当场决定赶往清城。而徐文正为更好地解决枪击案，还派了何群一同前往清城协助调查。

在案情分析会中，孙德利告知郑翊此事同黄春水留下的黑索金设备有关，而且提出林莎曾出现在枪击现场中。郑翊由此对林莎产生怀疑，但由于林莎是美方的人，便决定先将她的事情置之不理。

俞北平抢救成功后，总算转醒。他一醒来便向郑翊询问案情进展，郑翊如实告知他国军抓住了共党人员王杰，并且已经查明共党进去便是为黄春水留下的黑索金设备线索。同时，郑翊为观察俞北平的反应，将自己对俞北平的推测同他一五一十地道了出来，而她的推测正同事实进展完全一样，精准无比。俞北平只能强作镇定，靠着郑翊未掌握切实证据的这一点来撑最后的底气。这时，何群同徐咏仪赶到病房，郑翊见状便提出带何群去安顿他的办公室，这给了俞北平喘息的空间。

办公室里，郑翊告诉何群“比基尼”计划的目前进展，何群对郑翊表忠心，道明自己来清城的目的便是全力配合她，并对郑翊表露了自己心意，郑翊见此但笑不语。

何群回到给自己安排的住所后，见吴昆才早在等候他，诧异不已。吴昆才告知何群目前清城特调局里局势万变，并警告何群不要中了郑翊的美人计。在随后的谈话中，吴昆才向何群透露黄春水的黑索金线索就在他手里，并二话不说将线索拿出送予了他，想借此来为自己多谋一个栖身之地。怎料，吴昆才同何群的这番交谈早已一字不落地落入郑翊安排的专门监听两人的下属中，郑翊得知消息后便赶到了何群住所，被抓包的吴昆才只能全向郑翊交代清楚。他告诉郑翊，黄春水生前的联络员是市图书馆管理员宾妮，谁跟宾妮接头激活她，谁就是共产党。

共党几人虽获得了黑索金设备线索，但却解不开里面的信息，为此林莎专门趁俞北平不在时拜访俞北平住所。正巧她为徐丹妮新买的钢琴缺少木塞支撑，林莎便借着找木塞的借口进入地下室寻找线索。

何群同郑翊在河边见面，何群告诉郑翊自己觉得俞北平对党国没有问题，而郑翊却道那些特调局人都有私心，俞北平的事也并未如此容易便能甄别。

林莎同唐进义见面，告诉唐进义郑翊他们已经发现了他们的意图，因此他们现在情况很是危险，同时他们也推测出线索恐怕同清城市的图书馆有关。

郑翊来到俞北平的病房，告诉他林莎很有共党的嫌疑，并假意向俞北平为自己以前的肆无忌惮道歉，提出待他伤势好转，两人便联手抓住林莎的把柄。等出了病房后，郑翊的面色沉了下来，严令候在病房外的下属要监控俞北平的一举一动，尤其是同林莎会面时。

林莎找程忠义要了进清城局证物室许可证的签名，顺利查看到了所需的线索内科手册上册，却不料这一幕落入了舒晓梅眼中。郑翊得知林莎果然如她所料，去图书馆查看了线索后，很是兴奋，因为只要坐实共产党插手黑索金的事，比基尼第二阶段计划便能顺利完成。

林莎从清城局得知“归人值落叶，唯将往来信”这两句接头暗语后，同唐进义推测出内科手册下册或许便在市立图书馆中。而与此同时，俞北平知道林莎离郑翊布下的陷阱越来越近，心急如焚，他知道自己必须想一个妥善的办法助林莎度过危机。

办公室里，程忠义看着自己同林莎于相恋时拍下的照片，一边回忆两人从前的点点滴滴，一边郑翊对林莎所下的封锁令在自己脑海里不断回想。在接到郑翊电话后，程忠义赶到郑翊办公室。郑翊向程忠义质问为何隐瞒同林莎交往过的事，并旁敲侧击地警告他。

林莎为掩护自己目的，特地向安德森汇报自己关于内科手册的发现，并提出要去市立图书馆查个究竟，安德森很是支持。同时，安德森提出要林莎跟随自己看望俞北平。随后，林莎到在一家书店买了一套内科手册，郑翊安排监控林莎的下属则是暗中观察，一路跟踪。

安德森带林莎看望俞北平，俞北平趁此机会提出让徐咏仪同林莎去市立图书馆购买自己所需的书籍。林莎同徐咏仪到了市立图书馆后，林莎拿出自己买的那套内科手册，说要还去年那位姓黄的朋友的那套内科手册，并借着借书的时候，道出了那两句暗语。宾妮见来的两位人一位只道暗语，一位持有信物，既知共党同志就在其中，也深知自己已经陷入国党特务的包围中。而事实也正是如此，她们的对话正被郑翊方全程监听到。在将信物成功交给林莎后，郑翊正好带人闯了进来，宾妮情急之下破窗而逃，却被国军几枪击毙……

林莎命令下属全力抢救宾妮，死命抓住这条线索。而林莎和徐咏仪被林莎带回了清城局，林莎表明她们从图书馆所携带的书要送到技术部门检阅，并对她们提出要搜身，徐咏仪无奈同意，而林莎由于携带共党情报，一旦被搜身，后果不堪设想，因此坚决不同意搜身。

医院里，俞北平回忆着他同林莎接触以来的点点滴滴，林莎是他丢失多年的女儿，他怎能忍心见她身陷囹圄。

正在林莎和郑翊等人僵持之际，安德森赶到会议室，告知他们林莎去市立图书馆的行动是受他批准，但郑翊等人则质问林莎为何能对上暗语，并放当时的监听对话给安德森听。林莎镇定辩解，而郑翊紧紧相逼，最后林莎同意搜身。

与此同时，宾妮因伤势过重，抢救无效去世，国军只能失去了这条线索。而徐咏仪回医院后，就把遭遇的事情悉数告知俞北平，俞北平听说林莎要被搜身很是担忧。

郑翊等人并未从林莎身上搜出宾妮给的新书单子，林莎便反过来质问他们诬陷自己，郑翊只能先放过林莎。而此时正在探查宾妮状况的程忠义却拿出了新书单子，并将其点燃冲进了下水道，原来林莎竟然趁乱将新书单子交给了他。

随后，郑翊同安德森交谈林莎的身份问题，但安德森虽同意苏俄插手中国国内战争，但并不因此怀疑林莎，并告知郑翊苏联在大连建立了大型兵工厂。待安德森离去后，林莎因程忠义帮林莎打开过车门，而当面怀疑程忠义，程忠义忙表明忠心，暂逃一劫。

林莎同唐进义接头，告知唐进义自己把新书单子交给了程忠义，之后唐进义让林莎离开此地，但林莎不同意，她不能让宾妮白白牺牲。

南京对郑翊下达命令，要求启动“比基尼”计划第二阶段。郑翊决定启动二阶段，同时也要甄别俞北平。随后，郑翊来到狱中看望王杰，王杰早已在其严刑拷打下屈服，并同意此次出去便帮郑翊查出在清城局的共党特务。为将局做真，郑翊故意将王杰脖子割伤，让他在被送往医院的路上逃跑，王杰依言行事。

俞北平总算出院，在回住所的路上，他再次向下属详细了解图书馆事件，为破郑翊的局做准备。俞北平回家后，林莎等人前来看望，俞北平因为确认了林莎的身份，很是高兴，并劝徐咏仪安心收下林莎送徐丹妮的钢琴。而徐咏仪察觉到俞北平对林莎态度的转变，满腹疑虑。

俞北平和程忠义来到市立图书馆向前台询问当时的详细情况。俞北平趁此机会将他从林莎包中拿到的一支钢笔放入了前台的抽屉。程忠义在搜查时发现林莎的笔，便将其藏了起来，俞北平见程忠义入套，心中暗喜。从图书馆离去后，俞北平约程忠义到凯司令咖啡馆相谈。

此时，何群和郑翊为启动二阶段商量用苏联的设备炸美国战船的相关事宜，好让美军以为苏联介入，从而加入战场。

在咖啡馆里，俞北平将自己推测出来的程忠义为林莎掩护的事呈现在程忠义面前，程忠义忙表明自己并非共党。而俞北平则表明自己对他的信任，同时也道明自己同林莎都不是共党，图书馆事件都是特调局的人为了内斗，要将自己和林莎下台。在商谈过后，趁着程忠义去洗手间的时候，俞北平竟然从桌边的暗格中取出了宾妮的情报……

原来俞北平从宾妮跳楼自杀推测出情报并不在图书馆内，同时，宾妮交给徐咏仪书的编号正好能拼成狗的英文，而凯司令咖啡馆的门前便是狗的雕塑。经过这些信息的整合，俞北平成功推测出宾妮将情报放在了开始林咖啡馆的一二六号桌。

而这此时，何群等人正因王杰的成功逃亡而震怒。而技术处处长张炳坤正受郑翊的命令修复遥控爆炸器，由于缺少部件，他向舒晓梅询问，却遭舒晓梅拒绝。

俞北平回到特调局中，郑翊故意告知他王杰成功逃亡的事情，想引他入局。俞北平提出让郑翊晚上到自己住所吃饭。随后，俞北平从窗户望见张炳坤正同何群正在交谈，张炳坤平时清高，必不会做溜须拍马的那一套，他的异样引起了俞北平的怀疑。

林莎约程忠义见面，程忠义告诉林莎自己已把东西销毁，由于他很是相信俞北平的那套说辞，对林莎毫无怀疑。林莎见此，便正好顺着那套说辞掩护好自己身份。同程忠义分开后，林莎同唐进义见面，告知他目前的情况，而唐进义则告诉林莎通过越狱成功的王杰得知宾妮可能没有死，并决定要同王杰见面。

俞北平根据宾妮的情报到美军港口俱乐部后台，借着见玛丽小姐的托词，通过观察后台的摆设发现了一条通往日军地下仓库的密道，在其中发现了黑索金设备。但是由于这处地方在美军巡逻队的范围内，共党根本无法运输出这批设备，同时，组织对俞北平的甄别也迟迟没有结果，这不禁让俞北平感到焦躁不已。 

林莎在街上遇到徐丹妮，便邀请徐丹妮一同喝茶，而徐丹妮便正好对林莎提出中秋节要请她到自己家吃饭，林莎欣然同意。而徐咏仪见徐丹妮对林莎态度亲昵，很是不快。随后，林莎趁着和徐丹妮到俞北平书房，仔细搜查了俞北平书房一番。

而这时，吴昆才正在家中对何群大发对郑翊的牢骚，随后，被吴昆才邀请来的范自强进门，并送何群夜明珠来讨好他。这三人商谈后准备结成同盟，以在特调局立足。

与此同时，郑翊、林莎同俞北平及其家人一起吃晚饭，在中秋节的氛围下，几人相处和乐融融，看似已化干戈为玉帛。随后，郑翊故意提出宾妮还存活着，俞北平却对此提出了质疑，林莎因此发现了些许异样，她开始怀疑王杰是一个圈套。这时，吴昆才等人也正好提到王杰，他们互相间道明王杰是郑翊安排的一场阴谋。

程忠义自发现何群等人正在研究遥控爆炸器后，就在当晚潜入了技术部，试图获取些情报。而张炳坤则正来到胡晓梅办公室，通过送她手镯，成功得到制造遥控爆炸器的元件。

吃饭间，俞北平接到电话，得知共军已向济南发动全面攻击，郑翊等人听此消息，决定回到办公室，以应对此次事件。等林莎、郑翊等人离去后，俞北平在暗室将林莎同自己家一同照的全家福洗出，看着这张全家福，俞北平心里很是感慨。

回办公室后，郑翊安排下属明日中午十一点在鲜花广场通过王杰抓捕唐进义，并派人通知安德森，好让“比基尼”第二阶段顺利进行，同时也安排局里其他一切正常运行。

而俞北平正在家中回想着郑翊晚饭时所说的话，当时他知道郑翊要引林莎入圈套，特地隐晦地道出王杰的异常，也不知林莎是否能够发现王杰的叛变。徐咏仪因为俞北平对林莎态度转变突然，以为俞北平出轨爱上林莎，一时间伤心不已，暗自垂泪。

第二日，俞北平来到特调局，程忠义因为完全相信了俞北平当初的说辞，便站在了他的那边，将郑翊要抓捕唐进义以及张炳坤等人研究遥控爆炸器的事情悉数告知于他。等程忠义离开不久，郑翊正好进来通知俞北平准备抓捕唐进义。而此时，美方正催着清城局尽快将宾妮的案子结案，好抓到苏联违反雅尔塔协议的把柄。

随后，郑翊、俞北平一行人前往鲜花广场，严阵以待。程忠义按郑翊命令通知安德森到现场一同抓捕王杰。

临近中午，唐进义的身影果然出现在了广场附近。共党察觉不对，便对暴露的国军开了枪，局势顿时一片大乱。事先安排好的国军因此倾巢而出，将鲜花广场团团围住。一名共党为掩护同志，吸引火力击杀了叛徒王杰，之后便被国军乱枪打死。而唐进义则趁乱躲在了俞北平所乘车辆的后备箱，安全逃出。郑翊等人从这名共党尸体上发现了一张图纸，得知共党要修建电台，而安德森提出要将这张图纸带回美方仔细分析后，再做结论。

徐咏仪在逛街时看见了一家侦探事务所，她近期因怀疑俞北平出轨而终日不安，便兴起找侦探杜明达调查林莎和俞北平两人的念头。杜明达得知俞北平身份后，本想退缩，但在徐咏仪的强压下只能接下了这笔生意。

迟又一的妻子带着孩子童童到学校找徐丹妮，告诉徐丹妮迟又一最近在睡梦中总喊她名字，并提出让她多关心迟又一。徐丹妮知道自己同迟又一的事已经被他妻子知晓，一时间愧疚又无措。

唐进义逃出生天后，同林莎在酒店见面。由于唐进义已经暴露，林莎便交给他出城证明让他赶紧离开清城，而唐进义临走前交代林莎，等他走后，宏达电台的音乐节目便会成为共党新的传递情报的方式。

林莎回住所后，想起她在中秋晚上在俞北平书房那本笔记里撕下的那页纸。待她用铅笔涂画出纸上的残留的笔痕后，通过纸上呈现出的那首诗，她惊骇地发现俞北平便是她的亲身父亲，同时，她也知道了俞北平已经知晓她的身份却不与她相认，一时间痛哭出声。

从鲜花广场回来后，郑翊召开会议。下属告知她他们追丢了一名共党，连云海鲜楼的伙计郭福根。此人经查探是共党情工人员，并且此人身份可能比王杰更为重要。与此同时，唐进义已顺利回到共党，并告知组织俞北平在他逃亡时暗中交给了他黑索金设备埋藏地点。组织因此也确认了俞北平的忠心，决定要和俞北平联络打配合。

林莎根据唐进义提供的线索，通过收听宏达音乐节目，来获得组织信息。同时，唐进义也告知了她组织新派下来的联络人会在晚报第四版登出一条寻找侄女的广告，而同联络人的接头暗语是“有没有带乐谱回来，已经在你包里了”。

组织重新同俞北平联络，并对他下达新任务，这让俞北平很是高兴。而在特调局方面，程忠义已站在了他的一旁，这对他获取郑翊那方的情报有很大益处。根据从程忠义处获知的关于张炳坤制作遥控器的消息，俞北平找到舒晓梅，质问她张炳坤从她那边获得元件的事，舒晓梅只能如实交代。

另一面，美方正在分析从共党获得的那张图纸，结果却一筹莫展，只能暂时将其搁置。美国同苏联派观察团来清城秘密商谈三天，安德森安排林莎作为此次观察团的翻译，林莎欣然应允。

清城因美苏谈判而局势紧张，但郑翊觉得这正是他们执行“比基尼”计划二阶段的大好时机。她已经向南京报告，明晚会炸毁美方最大的间谍船玛格丽特号，以引起美苏的矛盾。郑翊等人为这次行动研制了称号为小胖子的爆炸遥控器。此遥控器由于是国军自主制作，很好被美方辨别。为避免美军通过遥控器得知是国军所为，郑翊吩咐下属在今晚将其放在美军港口俱乐部中。美军港口俱乐部正好位于玛格丽特号停靠的三号码头附近，是放置小胖子的最佳位置。

此外，为了避免俞北平搅局，林莎特地跑到俞北平办公室敲打他。而俞北平则早知郑翊的打算，为不让她得逞，俞北平早便计划将通过程忠义从张炳坤处拿到的另一个爆炸遥控器带入今晚美方举办的招待会，以揭露郑翊的阴谋。为此，俞北平将爆炸遥控器放置进了洗手间，无巧不成书，张炳坤也将爆炸遥控器放置在了洗手间的同一个隔间里，好在两者放置的位置不同。

晚上，美苏谈判结束后，美方在俱乐部举办招待会。俞北平受邀前往，通过和安德森的交谈，对美苏谈判有了大概了解。随后，俞北平在美方谈判代表讲话时，来到厕所拿出了爆炸遥控器。而这时，张炳坤也来到了厕所拿爆炸遥控器。好在有惊无险，两人正好交错而过。

林莎告知安德森自己得到情报共党郭福根混进了此次招待会，安德森要求安保人员严密巡查。

商讨结束后，俞北平假意离开会议室，实则躲在门外偷听郑翊等人谈话，从而得知郑翊是故意捏造有共党混入的假象，实则是要借机将玛格丽特号爆炸的事嫁祸给林莎。俞北平听此，便匆匆离去，哪知郑翊等人早知他在门外窃听，此话是故意说给他听的。

在郑翊和张炳坤借搜捕共党的借口带人搜查俱乐部时，张炳坤惊愕地发现自己先前设计的带有局里编号的爆炸遥控器居然出现在了现场，顿时惊慌不已。见遥控器被美军发现，郑翊也是猝不及防，她忙阻止何群启动爆炸遥控器，并让他通知吴昆才启动应急方案。

而与此同时，俞北平正同林莎在俱乐部下的日本地下仓库碰了个正着，原来俞北平便是林莎新的接头人。

吴昆才启动了应急方案，安排一队国军围在港口，不管安德森阻止，对郑翊事先派出的在玛格丽特号上安装炸弹的，也是郑翊本就准备要牺牲掉的国军们全部射杀。为了跟上头交代，安德森只能将郑翊、俞北平等人都押回港口指挥部。而张炳坤知道自己捅了大篓子，忙找关系去跟郑翊求情……

为了让美方同苏联的矛盾更为尖锐，郑翊在安排炸毁玛格丽特号间谍船的同时，也安排了下属去炸毁美方商洛路军火库。玛格丽特号事迹败露后，宋强和张炳坤匆匆赶往军火库，想阻止军火库被炸毁以避免更大的事端。

不料姜平和范自强已经进入军火库，联系他们停止行动已为时已晚。

张炳坤知道今晚的事同自己脱不了关系，便请求宋强帮他脱罪，但宋强却提出让他自己把这事扛下来。在张炳坤诧异之际，宋强一枪将其打死，并将他的尸体放置在了吴昆才家中。

宋德森和林莎一同审问郑翊、俞北平等人，郑翊和俞北平一口咬定这次的行动是吴昆才个人所为。安德森也没有其它有力证据，只能等下属逮捕到吴昆才再做打算。

宋德森下属在吴昆才家发现了张炳坤的尸体，并找到了一个装有许多图纸的纸盒。安德森得知后，正要让下属去探查纸盒中图纸所显示的地址——商洛路军火库，这时，那军火库正好被郑翊安排好的人引燃，从而发生了爆炸。美方由此初步断定此事是吴昆才所为，便放了郑翊等人回去。

俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情报，俞北平告知林莎国军关于“比基尼”计划的第二阶段，并提醒她要谨慎行事。与此同时，郑翊在同何群在回去的路上，道明张炳坤的遥控器出现在招待会现场是俞北平所为，并提出要启动应急方案，找到吴昆才。回到办公室后，郑翊由于计划完全被俞北平破坏，情绪极不稳定。而国军前线战局的连连失利，让她更为焦躁。

而此时，被各方通缉的吴昆才正躲在舒晓梅处。原来吴昆才同舒晓梅私下有情人关系，舒晓梅询问吴昆对今后的打算，吴昆才表现的很是镇定，甚至还同舒晓梅调笑。随后，舒晓梅在外出买饭的时候遇到了何群，忙赶回家让吴昆才躲起来。怎料，何群早便知晓吴昆才躲在舒晓梅家里，吴昆才无奈之下只能出来同他见面。

吴昆才用枪指着何群并质问他为何要栽赃自己。面对吴昆才的激烈反应，何群却是平静如常。在何群的劝说下，吴昆才总算平复情绪，愿意同他交流。

俞北平约林莎见面商谈关于军火库爆炸事件以及郑翊的最终目的，并提出他们近期要以不变应万变。随后，俞北平沉默许久，终于开口对林莎道歉，表明自己想要恢复两人间的亲情，却遭到林莎冷硬拒绝。而两人交谈的画面，正被侦探杜明达全数拍下。

特调局里，范自强向郑翊报告关于炸毁美方军火库的事。郑翊对范自强下达新任务，要求他假装离开清城，实际在清城扮演一个表面为苏联观察团翻译，实则为苏联情工人员的人，李可夫。范自强接受指令。

美方因军火库爆炸事件，受到了清城群众们的排斥，这让他们对罪魁祸首很是恼火。

而南京方，由于“比基尼”计划面临崩盘，郑介民找徐文正商谈此事，同时，提出有两件事亟需解决，一件事是结束清城乱局，另一件事是找个替死鬼将玛格丽特号和军火库的所有责任扛下来，以好向美方交代。徐文正由于不确定俞北平身份，不同意将俞北平推出去，并用自己的性命作担保，要求上头给予两个星期的时间来让俞北平和郑翊解决好此事。

安德森告知林莎苏联谈判小组正在美方安排的哈德逊商务旅店，并提出吴昆才可能同苏联勾结在一起。与此同时，何群正劝吴昆才投奔苏联远东情工局，为党国做出牺牲……

吴昆才虽有怨气，但最后还是被何群说服。而郑翊为了最快平息清城乱局，派了军队镇压游行的群众，并四处抓捕学生。徐丹妮的学校也遭遇此劫，为了避免女儿受到伤害，俞北平来徐丹妮学校接她，却遭徐丹妮抗拒，俞北平只能无奈看她跑开。随后，俞北平向下属询问迟又一的下落。

郑翊同何群策划“比基尼”计划的事，提出制造南京正在同苏联谈判的假象，等美方一走，他们便将南京送给苏联，以此来阻止共军南下的步伐。 此方法虽很冒险，但此时已无其他办法。同时，郑翊也提出要从徐丹妮下手，来压制俞北平。

为诱导徐丹妮，宋强等人找到迟又一，要求他为已方办事。在宋强的威逼利诱下，迟又一迟迟不肯妥协。正在僵持之际，郑翊赶到，见迟又一还没被拿下很是不满，便提醒宋强要善用攻心之计。之后，宋强抓了迟又一的妻儿胁迫迟又一，迟又一只能妥协。

范自强经过面目调整后，成功化身为李可夫，并按郑翊的安排到咖啡馆同吴昆才见面。吴昆才告知他几日后准备同一个南京来的高级参谋见面，以此来制造南京已经甩掉美国，转而向苏联合作的假象。

俞北平在从徐丹妮学校回住所的路上，跟程忠义交谈来了解林莎以及她的哥哥林冲曾经的状况。

另一方面，美方惊讶地发现李可夫并没有随苏联谈判小组回去，反而留在了清城。郑翊的布局开始起了效果。吴昆才和范自强一起成功扮演了吴昆才投奔苏联的场面后，两人一同喝酒庆祝。吴昆才提醒范自强为了避免他们成为此事的替罪羊，要将范自强假扮苏联翻译李可夫的证据留下来。范自强被说服，吴昆才成功拍下范自强易容扮演李可夫的全过程。

安德森同林莎为进一步确认李可夫的真伪，到范自强同吴昆才会面的咖啡馆探查。在探查完要回去的路上，他们正好遇到了俞北平，安德森便将李可夫的事告诉了俞北平。俞北平听到这消息，便知此事是为郑翊的布局，这个李可夫一定为假。

迟又一被郑翊方送回学校，正好被徐丹妮遇到。迟又一骗徐丹妮自己要为了参加共党，不日便离开清城，徐丹妮听此提出要同他一起去，迟又一便约她次日在三号码头旧码头碰面。

特调局内，俞北平等人同安德森等人就玛格丽特号与军火库案进行商讨。在讨论中，俞北平提出玛格丽特号的策划者不止吴昆才一个。

南京下达命令，将美方的事全权委托给郑翊，而俞北平则去平息学潮。郑翊对这安排很满意，并嘱咐何群严密安排明日的事，来引俞北平上钩。原来迟又一约徐丹妮在三号码头见面是他们所策划。待迟又一和徐丹妮见面时，郑翊便会安排陈雪明带人进学校进行二次搜捕，由此牵扯出徐丹妮不在学校的事情，从而让俞北平落入圈套。与此同时，俞北平也因南京这通电报知道了自己并不被南京信任，他明白抓捕吴昆才之事迫在眉睫，否则自己便会面临暴露身份的危险。

次日，徐丹妮按照约定同迟又一见面，郑翊事先的布置就此一步步展开。俞北平得知徐丹妮同共党学生一同逃跑之事，又获知陈雪明要进行二次搜捕，一时间心如火灼。三号码头就在美军警戒区附近，一旦徐丹妮等人进了该区域，便无法再被抓捕。俞北平当机立断，打电话到安德森处，请求他帮忙搜寻徐丹妮……

安德森接到俞北平的求助后，派林莎去阻止徐丹妮等人进入美军防区。而俞北平那方得知了徐丹妮等人此时或许在七号码头的消息，便驱车过去查看，怎料却不见徐丹妮的踪影。

而此时，徐丹妮同迟又一正在三号码头等人接应。迟又一拿出事先郑翊派人交给他的一封信，骗徐丹妮这是要传给共党的信息，徐丹妮毫不怀疑地接受了信件，并保证自己会帮他们送到共党手上。这时，林莎等人赶到，徐丹妮为能让迟又一逃走，挺身而出去吸引美方的注意力，而迟又一却趁机逃离。

林莎找到徐丹妮后正欲离开，但她的下属发现有另一个人的踪迹，经过一番搜索，美军发现徐丹妮的包中有共党情报，林莎只能将徐丹妮押回美方。而徐丹妮包中的共党情报中包含着有关机载夜战雷达详细制作过程的照片，而这技术是国民党目前无法自主研制出来的，这让美方怀疑国党已与苏联合作。

郑翊知得知她的计划顺利进行后，便同何群着手准备下一步计划。

林莎暗自将共党情报复印了一份给俞北平看，俞北平则一眼便断定这是郑翊“比基尼”计划的一环，并由此推断出了郑翊的整个计划。俞北平内心很是矛盾，一方面，他急切地想要破坏郑翊计划，而另一方面，徐丹妮拒不肯道出获得共党情报的真相，这让徐丹妮成为郑翊的帮凶。俞北平这次面对的是自己的亲生女儿，着实不忍下手。

俞北平到美方监狱再次说服徐丹妮道出真相，但徐丹妮却坚持不肯说出，俞北平只能强忍心里痛惜，让下属姜平对徐丹妮采用残酷的逼供手段。与此同时，宋强也在逼问迟又一，好做戏给俞北平看。俞北平在门口观望了一会儿后，决定亲自审问迟又一。面对俞北平强硬的逼问，迟又一强撑了一会后，终于道出那信封是几天前偶尔遇到的一个人交给他的，里面还有一把钥匙。郑翊在房后观望着这一切，见迟又一的回答都按她先前交代的一样，不禁笑得得意。

见迟又一总算肯交代，俞北平匆忙赶到徐丹妮处，终止了对她的逼供，并派人将她送回羁押室。姜平见俞北平离开后，劝徐丹妮不要任性，而徐丹妮经过了逼供的折磨后，却依然固执已见。回家后，徐咏仪通过俞北平得知徐丹妮仍被关押在羁押室，担忧得夜不能寐。

另一面，何群为了进一步推动“比基尼”计划二阶段即将离开清城，郑翊到何群的住所同他道别。何群将自己的一些物品交给她，并交代她明晚十二点后才能看，郑翊点头答应。随后，两人相约一同去酒吧玩，他们一起D博，一起跳舞，何群不禁回忆起遇到郑翊后的点滴，在这样温柔的氛围下，郑翊也难得地收敛起外在的锋芒。之后，两人来到城外登高处，俯瞰夜晚的清城，皆是感慨万千。

林莎找到了一家三号码头的货物寄存处，货物寄存处的老板告诉林莎有个女子曾租用过这家三天的存柜。根据老板对该女子的详细描述，林莎想到了舒晓梅……

林莎想起程忠义曾同她提起舒晓梅是吴昆才的远方亲戚，而吴昆才正是目前一连串事件中的重要人物，便决定要抓住舒晓梅这条线索。趁舒晓梅不在办公室时，林莎通过从货物寄存处获得的那张寄存单同舒晓梅笔记的对比，确认了那女子就是舒晓梅。随后，林莎故意让舒晓梅知晓自己在查她，想通过她找到吴昆才。

果不其然，林莎果通过舒晓梅的行踪，查探到一个行踪诡异之人，她认定那人便是吴昆才就追了上去。林莎一路追踪到一家旅馆的288房间，却出乎意料地发现了何群。何群发现林莎后，两人展开激烈的枪战，好在程忠义及时赶来，林莎成功将何群击毙。郑翊知道何群被击毙的消息，深受打击，面色瞬间苍白。而美方从何群嘴里发现了跟苏联有关的文件，怀疑何群同苏联有联系，决定带走程忠义尸首，全面介入调查。

俞北平由何群一事，发觉目前事情发展很不对劲。沉思后，他突然恍然，何群死亡之事乃郑翊一手策划，郑翊故意让俞北平引林莎发现何群，并让何群临死前故意吞入南京同苏联的合作协议，以坐实苏联介入国共内战之事。而美方也确实如郑翊所料，对此事震怒不已，重新评估同南京的合作关系。

特调局内，郑翊见“比基尼”第二阶段成功进行，又哭又笑，在屋里给牺牲的何群敬酒，并发誓自己一定会赢到最后。而俞北平则约林莎见面，同她一步步剖析了郑翊的布局，并提醒林莎他们要做最坏的准备。

南京方得知“比基尼”计划顺利进展后，很是高兴。计划的顺利可能会让美军直接介入战场，这对国军目前同共军展开的徐蚌战役很有利。郑介民派徐文正亲自前往清城，授予郑翊党国二等勋章，郑翊却因何群的牺牲难有欣喜之情。情绪激忿下，她向徐文正质问，他们如今牺牲这么多，来拯救国民党这所将倾的大厦是否值得。

俞北平知道自己已在同郑翊的这场较量中落败，情绪很是低落，林莎见此，忙安慰他。随后，俞北平难得向林莎坦露了自己对逝去妻子的思念，并剖析自己多年的心路历程，林莎见俞北平难掩悲恸的模样，终于开口承认了俞北平为自己父亲。父女间和解，激动地拥抱在一起。而这一切，被杜明达全部拍下，杜明达以为自己拍到了俞北平偷情的证据，暗自偷笑。

当晚，特调局举行庆功会，郑翊给予在此事中出力的下属们他们所渴求的地位，以进一步笼络人心。在俞北平在阳台独处时，郑翊找到俞北平，对他道明自己绝不会放过他，否则就对不起何群。

同时，郑翊也派了范自强给吴昆才带去奖赏。虽受到了郑翊的奖赏，但吴昆才却无高兴之色，他知道郑翊绝不会放过自己。在趁范自强去拿唱片之际，吴昆才在自己酒杯里下了药，并使计让范自强喝了自己那杯下了药的酒。范自强在同他干了一杯酒后，果然掏出枪想要击毙他，好在吴昆才已抢先一步毒死范自强。

第二日，郑翊得知吴昆才料理了范自强并逃跑的消息后，很是震怒。吴昆才对郑翊的这次计划知之甚详，还可能握有对她不利的证据，他的逃脱对郑翊来说，无疑是个大麻烦。

范自强在家中身亡的消息被传开，俞北平得知后，带人到范自强的家中调查，以找出杀人凶手。在回住所的路上，俞北平同程忠义商讨一番后，都觉得凶手应该就是吴昆才。

此事无疑是给了郑翊致命一击，郑翊沉思一番后，决定去找徐文正寻求援助。郑翊告知徐文正关于吴昆才逃亡的事，并提出要对俞北平实行一级监控，因为俞北平一旦查明吴昆才事件的真相，就可能会让“比基尼”计划失败。但徐文正却并不赞同郑翊的看法，他道明若无新证据，便不会对俞北平实行监控。

回特调局后，郑翊用古董收买孙德利，要求他去暗中监控俞北平，孙德利二话不说便应下了。

另一边，徐文正到俞北平住所看望自己家人，见徐咏仪安好很是高兴。随后，在同俞北平的单独谈话中，徐文正告诉俞北平郑翊要对他实行一级监控的事，同时，也向俞北平承认国民党这座大厦即将倒下的事实，而自己则准备殉国。俞北平闻言，心下不禁受到震动，他对徐文正表明自己要同他一起殉国，但徐文正却让他好好活着，保护好徐咏仪和徐丹妮。

次日，徐丹妮总算从羁押室被放了出来。俞北平对徐丹妮循循善诱，道出自己对她的期望，但徐丹妮并不买账，只执著于让俞北平放出迟又一的事。俞北平见她如此执迷不悟，便对徐丹妮挑明，如果她肯同迟又一分手，他就将迟又一放出来。徐丹妮含泪答应。

俞北平派姜平接迟又一出狱，姜平则趁此机会，把郑翊的意思传达给迟又一，要求他进一步发展同徐丹妮的关系，并将徐丹妮带入共产党。

在前线作战长达六年之久的林冲终于回到清城，同自己的亲生妹妹林莎重逢，林莎很是欣喜。而这时，俞北平正在同郑翊交锋，俞北平告诉郑翊要彻查吴昆才，郑翊则暗中转移话题。两人谁也说服不了谁，商谈的结果只能不了了之。 

花开两头，各表一枝。林莎带林冲到蓝调咖啡馆，并打电话告诉俞北平关于林冲的到来。林冲是俞北平的大儿子，俞北平本以为自己早已同自己的那双儿女天人相隔，如今没想到还能有重逢之日，一时间万般情绪涌上心头。待平复好激荡的心情后，俞北平来到林冲和林莎所在的咖啡馆桌子附近，将自己伪装成一个来品咖啡的普通路人。听着林冲和林莎的谈话，想着这两个孩子这些年受的苦，俞北平再也抑制不住自己的泪水。

徐丹妮接迟又一出狱，同他做最后的道别。在徐丹妮提出要把自己交给他时，迟又一却提出要同徐丹妮分手。不等徐丹妮回答，迟又一便匆匆离去，独留徐丹妮在屋中失声痛哭。

郑翊趁俞北平不在时，带人在他办公室安装了监听设备，派下属实时监听。而俞北平同谢楠交接完后回到办公室，约林莎见面商讨启动运送黑索金设备的计划的事项。要想把黑索金设备运输出去，必须通过清城地下水道从一个涵洞运出，而那处涵洞必须在每周三的下午才能落潮，为他们腾出通道。两人的对话都被郑翊的下属记录了下来，好在俞北平无意中发觉了被监听的痕迹，他忙暗示林莎找借口出去商谈，并给出了误导信息。

两人到了屋外后，仍惊魂未定。林莎知道他们两人的身份已经暴露，这次行动也难以为继，他们已经陷入了绝境，俞北平却道未暴露在郑翊方眼下的运输路线是他们唯一机会，此外他准备利用同安德森做生意的计划来为他们掩盖这次行动的目的。

俞北平回家后，正逢徐咏仪质问徐丹妮为何早出晚归。徐丹妮叛逆倔强，对徐咏仪的关心不屑一顾，把徐咏仪气得够呛，俞北平忙安慰她。

第二日，俞北平找安德森商谈，提出要帮他运送安德森培养的一批谍报骨干，安德森见俞北平能有门路帮他将人运出去很是高兴，同时为了让行动能更顺利，安德森也决定这次行动由美方主导，并为其取代号为“赵先生”。随后，为了误导郑翊，俞北平同林莎到运送黑索金设备的一个海口视察了一番，而郑翊正如他们所想的那样带人一路监视着他们。视察结束后，俞北平准备同林莎去拜祭自己前任妻子，林莎的母亲，郑翊自然跟上。

与此同时，程忠义按照林莎的请求，暗中潜入郑翊的办公室。而这时，谢楠正扮作清城局行动队的毕副队长到绥靖总署，告诉看守人员自己受郑翊命令要提吴昆才出来，看守人员为防万一，便要打电话到谢楠办公室处确认。而这个电话也就是林莎请程忠义帮忙接听的电话，程忠义按照事先说定的时间成功接到这个电话，瞒过了看守人员，谢楠等人成功将吴昆才提出来。等谢楠走后，被郑翊派来提吴昆才的宋强姗姗来迟。宋强得知吴昆才已被提走的消息后，明白大事不妙，立刻打电话要求封锁清城绥靖总署附近的全部路口，并加派人手全力搜捕带走吴昆才的人。

俞北平和林莎去扫墓时，正好遇到了林冲，三人便一同拜祭了她，这个在他们生命里都意义重大的女子。不曾想，林冲竟由此误会林莎和俞北平在一起，在扫墓回去的路上，林冲质问林莎为何同有妇之夫勾结，林莎闻言骇然，但又不能暴露俞北平身份，一时间难以辩解。林冲盛怒之下，同林莎大吵了一通后离去。俞北平站在远处看两人争吵，也很是无力。而一旁监视着的郑翊观之俞北平神色从容，知道自己在他这处已经得不了多少信息，便带人离去。

迟又一到姜平办公室，告知姜平自己已同徐丹妮分手。姜平见此，对迟又一步步紧逼，拿共产党的书给他阅读，让他好好扮作共产党。

林冲找徐咏仪在咖啡馆见面，警告徐咏仪要管好自己的先生俞北平……

在跟徐咏仪谈完后，林冲又找到程忠义询问俞北平同林莎的关系。程忠义无奈之下，只能告知林冲林莎为共产党的身份。

谢楠等人最终被宋强带人找到，两方发生械斗，谢楠等人战败逃走。宋强等人虽带回了吴昆才，但也有所伤亡，带着吴昆才和舒晓梅两人护照的小汪被共党击杀。吴昆才因为没有护照，迟迟不肯离去，郑翊忙赶来安抚他让他先行离开，并再三保证护照必定会送到他们手上，吴昆才思量一番后最终答应。等郑翊走后，吴昆才同舒晓梅坦言自己绝不会把照片乖乖交给郑翊。

同时，郑翊等人推测出共产党方运送黑索金设备的地点是鱼浦头涵洞，郑翊派人封锁涵洞，好抓住俞北平。

谢楠逃脱后，回到医院同俞北平见面，告诉他提吴昆才出来后发生的意外，而俞北平则推测出吴昆才的逃跑方式多半是船。

郑翊派孙德利送吴昆才等人到船头，途中吴昆才下车到公共电话亭打了电话。等进了船，吴昆才一眼就看出船中都安插了特工。在敲打了孙德利两句后，吴昆才告知孙德利那套照片就被放在中山公园石桥左起的第三块花岗岩下，孙德利将美金和护照交给他，并让吴昆才等郑翊验了货后，方能离开。

俞北平查出吴昆才乘坐的船只为浦达号，便派姜平叫孙德利带人去抓捕他。姜平听此，忙打电话通知郑翊，不料却被俞北平发现。

吴昆才在等郑翊验货期间，试图说服孙德利反郑翊，而孙德利看似有所动摇。随后由于舒晓梅想去厕所，孙德利便和吴昆才一同陪去，在途中，吴昆才一把抢走了孙德利腰间的枪。原来舒晓梅同吴昆才打了个配合，以拿住孙德利。

与此同时，为防住郑翊，俞北平打电话告知安德森吴昆才的下落，安德森忙派人前去抓捕。而郑翊得知后，也即可前往陈雪明处，试图保证吴昆才不落在俞北平的手上。

吴昆才事先花了三家工厂的股份来收买警备司令部的王科长，等绑了孙德利后，吴昆才和舒晓梅正准备同王科长接头，却不想看见了匆匆往码头赶来的军队，两人忙躲藏起来。

派人封锁码头后，俞北平、郑翊、安德森等人召开抓捕吴昆才的会议，几方人马对码头进行了部署。待会议结束后，郑翊下属总算找到了吴昆才埋在中山公园石桥左起的第三块花岗岩下的包裹，待打开后，却发现是石头。郑翊得知被吴昆才耍了，气急败坏，严命下属找回吴昆才后回局硬审。

通过对船只的严密搜查，郑翊等人发现了被绑住的孙德利，得知吴昆才等人还在码头，同时她的下属也发现有一辆警备司令部的车在封锁码头前便停在了码头，郑翊便派人将该车的主人带到她面前。

而另一边，林莎驱车赶往海边，将出海通行证和灯光信号交给唐进义，好让他们将黑索金设备运送出去，而郑翊方的人因为中了他们的调虎离山之计，暂时还反应过来。

正探查船舱的俞北平，通过地上掉落的钉子，察觉到吴昆才很可能在通风管道。与此同时，郑翊通过审问王科长，也知晓了吴昆才正位于船内厕所的通风管道……

吴昆才事关党国机密，绝不能暴露在俞北平和美国人面前。郑翊同陈雪明商量，由她去引开正在货仓巡察的俞北平，而王科长则趁此机会让吴昆才和舒晓梅进入后货舱的货柜，好将他们两人运送出去。

与此同时，正埋伏在鱼浦头的宋强接到月明湾美军防区出现异动的消息，明白自己中了共党的调虎离山之计，忙赶去月明湾。而林莎正在月明湾望风，被宋强抓个正着。

郑翊派人告知俞北平前舱有吴昆才的踪迹，但这反而让俞北平确认吴昆才很大可能在后货舱内。由于国军前线打仗急需该船上的这批货物，俞北平只能松口让检查完的一批货物先行运走。由于运送的这批货物是最早贴上封条，所以封条本应该是干的，但在运货物期间，俞北平发现其中一个货柜的封条是湿的，他怀疑吴昆才就躲在此货柜中，便拦截了这一货柜，而事实正如他所料。吴昆才此时已被逼入绝境，只能举手投降。

郑翊见吴昆才已无法逃出，只能安排狙击手在吴昆才被押回美方的路上将其击杀，从而避免吴昆才落入俞北平和美国人的手里。安德森很是愤怒，下令封锁港口，务必找出凶手。

迟又一找徐丹妮见面，他假装自己为共产党，表面上请徐丹妮利用她父亲俞北平的身份为他获取关于国党高层的情报，实则就是让徐丹妮监视俞北平。徐丹妮不疑有他，一口答应。

在回去的路上，郑翊深知吴昆才一死，那套范自强的照片一定曝光在大众面前，自己如今也已走入绝境。郑翊受挫本应让俞北平喜悦，但林莎被捕一事让俞北平陷入焦灼中，他必须即可前往张马镇指挥所，找到徐文正，来解救陷入困境的林莎。

次日，郑翊来到关押林莎的处所，审问林莎为何出现在月明湾码头，林莎自然不松口。

与此同时，美军港口指挥部针对吴昆才事件召开会议，正当他们要把南京同苏联合作的结论确定下来时，东方汇礼银行的人员携带着吴昆才留下的那套照片找到了安德森。安德森见到照片后震惊不已，立刻打电话要求终止会议，重新调查。最后，美方确认了中苏密约纯属子虚乌有，此事乃清城特调局一手策划。

另一方，郑翊押送林莎回特调局，并准备召开会议，彻底坐实林莎的共党身份。这时，国军三十六师一0六团一连连长张德彪赶到特调局，奉林冲团长的命令迎接林莎到张马镇。郑翊却拒不放人，并让宪兵队将张德彪赶出特调局。林冲知道这消息后，立刻带团包围了特调局，要求放人。郑翊见此，派出局中所有兵力应对，并上报了南京要求救援。

正在千钧一发之际，徐文正、俞北平以及三十六师第三旅旅长冯千奎的到来，使得这场战争得以避免。在谈判期间，三十六师方提出林莎要让他们看押，徐文正难以定夺。俞北平见此，便单独同徐文正商谈，告知徐文正林莎的行动是他们故意安排送共党黑索金设备，目的是为在中共安插一条内线，而这次行动口号叫“赵先生”。郑翊得知俞北平这套说辞后，痛斥为一派胡言，遭俞北平强烈反驳。随后，安德森到特调局，告诉了徐文正等人“赵先生”行动的详细内容和文件来为俞北平证明，并提出吴昆才被击杀是一个天大的阴谋

徐文正先解决了党国的事，下令让林冲暂停军务，并释放林莎，再同安德森商谈吴昆才的事，他对安德森作保证，绝对会给美方一个交代。“比基尼”计划至此彻底破产，俞北平总算完成了自己的任务，心中雀跃。

南京接到美方的情况通报后，郑介民下令让徐文正解决好此事。徐文正质问郑翊为何不能同俞北平合作，而郑翊则仍坚持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平利用。为了验证“赵先生”行动是否存在，徐文正动用了安插在中共的特务，年画。怎料年画早已被中共控制，她向徐文正发来密电确认了赵先生行动的存在，这让郑翊难以辩解。最后，徐文正暂停了郑翊的职务。

俞北平回到住所，却面临着徐咏仪的责难。徐咏仪将让侦探监控得来的照片摊开在俞北平面前，决定今天要在俞北平处得到个答案。无奈之下，俞北平道出林莎是好友张翰民的女儿，而这些照片不过是在谈工作。但这答案并不能让徐咏仪信服，最后徐咏仪决定去父亲那边住几天，来平复下心情。而两人的谈话被徐丹妮全程听到。俞北平为防万一，告诉徐丹妮不要将方才他和徐咏仪的对话说给别人听。

林莎被林冲从特调局接出。在车上，林莎劝林冲落地缴械，不要再为党国这注定灭亡的政权冲锋陷阵，林冲却不认同。随后，林莎告诉林冲俞北平便是他们的亲身父亲，而这次林冲被派往前线的机会便是俞北平为他争取到的活下来的唯一机会，但林冲却道自己绝不能对不起牺牲的兄弟，他的热血势必要抛洒在战场上。最后，林冲带上俞北平托林莎转交给他的手表，毅然奔赴战场。林莎知道林冲这一去凶多吉少，但她无力阻挡林冲的决心，只能目送林冲离去，泣不成声。

徐丹妮将那天俞北平和徐咏仪的谈话告诉了迟又一，并在迟又一的诱导下言明要加入共党。郑翊得知这番谈话后，命令宋强再次查探张翰民事件。

第二日，林莎同俞北平送林冲登机，前去执行任务。在回去的路上，林莎悲伤难以自抑，俞北平虽悲恸，但他知道他们只能往前看，不能回头。俞北平回到住所后，徐文正知道俞北平，要他签署一份文件来帮郑翊抗下一部分责任，好让郑翊的事在南京能有所余地。在徐文正的劝说下，俞北平最后同意签字。

林莎同程忠义见面，林莎劝程忠义投靠中共，但程忠义却始终未被说服。

战局的发展出乎世人的预料，三大战役以中共全面胜利告终，共党以摧枯拉朽之势占领了半壁江山。由于战局的变化，白吉尔将军不得不离开清城，安德森成为美方驻守清城的司令官。面对中共如此猛烈的攻势，国民党不得不严阵以待……

南京下令要将郑翊发配到太原，太原早已陷入共党的包围中，明显是个死地，南京此举便意味着放弃了郑翊。郑翊虽已无法避免自己的死局，但她在最后的时间里仍不放弃揪出俞北平的身份。

郑翊约姜平、孙德利等人一同吃饭，由于郑翊的最终结局近在眼前，几人都心情不佳。之后，郑翊靠着姜平提供的情报推测出俞北平同林莎应为父女关系。

同时，郑翊先前曾秘密派宋强去南京查探张瀚民的事情，宋强回来后将查到的结果告知郑翊，原来张瀚民在上海、武汉等地收养了大量共党高级干部的孤儿，并利用孤儿计划资助共党。通过推测和大量事实证据的验证，郑翊等人不难得出张瀚民曾收养过林冲和林莎的结论。

徐文正收到郑翊收集到的证据后，找俞北平交谈。在徐文正的逼问下，俞北平终于承认林莎便是自己女儿，同时也承认了他原名为林有发，在早年曾加入过共产党，但俞北平也再三保证他同共党早已毫无联系。徐文正见他态度诚恳，便相信了他，最后对他做出了撤销军职的处罚。

同俞北平交谈完后，徐文正找到郑翊，告知她自己对于俞北平身份的判断，郑翊对此只能苦笑。随后，徐文正告诉郑翊南京方要对清城实行焦土政策，清城为华北华东交通枢纽，此政策能为国军的长江防线赢得三个月的宝贵时间。徐文正知道谁签署这份文件便是历史的罪人，但为了党国，他只能牺牲自己。

俞北平回到家中，徐咏仪得知了他和林莎的关系后，决定要和他把事情都说清楚。在随后的交谈里，徐咏仪直接挑明了俞北平的共党身份，并提出到香港后便带徐丹妮去美国。

共军攻势凶猛，已经突破了清城的最后防线，如今清城已到了最后关头。特调局高层们召开会议，郑翊在会议上提出要加紧实施撤离计划，并通知各高层南京要对清城实行焦土政策的消息，毁城计划势在必行。

徐丹妮趁俞北平不在家中的时候，偷偷潜入俞北平书房搜查，不料正好遇到俞北平开完会议回来，慌乱下，她忙躲入一旁的衣柜。随后，她看到俞北平正在通过收音机接收密电，心下震惊，不禁对俞北平的身份产生了怀疑。而俞北平此时接收的正是一个他早已完成不了的任务，共党上层指示他利用清城特调局主任的身份阻止国民党的毁城计划。

当晚，俞北平一家人吃饭时，徐文正告知他们务必要在星期六那天离开清城，并果断否决了俞北平想将离开的时间推迟到礼拜一离开的提议。与此同时，郑翊等人正在商讨毁城计划的具体实施，最后他们决定采用通过将燃油灌进清城下水道的方法对清城实行爆破。由于郑翊怀疑程忠义为俞北平的内应，便故意透露给程忠义他们要从五号油库将燃油灌入的假情报，以此来看俞北平是否上钩。而实际上，他们则准备用鱼浦头管道将燃油直接运输至地下水道。

徐文正找俞北平到自己书房，再次强调要俞北平带着徐咏仪和徐丹妮早日离开清城，定好的行程绝不能变。言语中，徐文正已透露出死志，俞北平见此知道自己无法再说动徐文正，只能放弃。

徐丹妮将俞北平接收密电的事告知迟又一，姜平等人听到这话知道这信息肯定能坐实俞北平共党的身份，便派人让迟又一告诉徐丹妮俞北平是在接收党国炸毁清城的指令，并让她把俞北平的用来解密电的那本解密书带来给他看。

共党步伐逼近，清城的百姓纷纷出逃，清城一时间秩序大乱。林莎知道程忠义要第一批前往台湾后，知道郑翊不会放过他，便再次找程忠义劝他离开党国，但程忠义却依然无法被说动。在告诉林莎郑翊要通过五号油库用燃油炸毁清城的消息后，程忠义离开。见自己爱的人一心奔赴死局，林莎陷入深深的沮丧与绝望。

不久，郑翊方便得知了林莎同程忠义分开后，便利用挪动物资的借口接近五号油库的消息。见自己的计划初见成效，郑翊更是决定要充分利用这次机会将俞北平彻底打入万劫不复之地。

林莎同俞北平在咖啡馆接头，由于俞北平要提前离开清城，便把这次任务交代林莎完成，并警告她做事要仔细。

同林莎分别后，俞北平回到家中书房，接收组织的信息。随后，郑翊打电话请俞北平出门，提出要给他饯行。而徐丹妮便趁这时来到俞北平的书房，拿到了那本解密书。

在饭桌上，郑翊试探俞北平对于毁城计划的态度，俞北平则强硬回应。两人对话间你来我往，谁都占不了上风。俞北平内心也知道郑翊根本不同意党国对他的处置结果，这场饭局是郑翊对他下的战帖，郑翊想利用最后一个机会，把他留在清城。

徐丹妮同往日一样去见迟又一，却发现他坐在椅子上，早已身亡，霎时只觉天昏地暗。随后，徐丹妮在桌上看到了迟又一留给她的遗书，在遗书中，迟又一对徐丹妮道明了一切。

原来迟又一早已受不了良心的拷问，最后他选择了自杀，来给徐丹妮最后的警告。正监听迟又一的姜平知道迟又一用遗书把事实都透露了给徐丹妮，便将徐丹妮押入了绥靖总署，好让她接受郑翊的审问。郑翊用迟又一妻子和儿子的死来威胁徐丹妮交出解密书，徐丹妮在死亡的阴影下不知所措，只能大声嚎哭。

由于共党推进迅速，南京对郑翊下指示要求提前实行毁城计划。郑翊便下令清城的人员与物资必须晚上八点前撤退完毕，并抓紧让俞北平上钩。这时，她的下属突然来告知她俞北平用清城局最高职权进入五号油库的消息……

徐咏仪和俞北平在家收拾行李，准备随时出发。在收拾行李的途中，俞北平却发现徐丹妮不见人影，便前往迟又一家找徐丹妮。

而郑翊正在面见徐文正，她将俞北平进入五号油库警戒区的事告知徐文正，请求徐文正派人抓捕俞北平，但徐文正却不同意。与此同时，徐丹妮正关在绥靖总署里，被宋强严刑拷问。在折磨下，徐丹妮始终不松口。

徐文正见郑翊心意已决，只能放低姿态，请求郑翊放过俞北平和他的家人。俞北平是徐文正女儿和孙女以后生活的保证，因此他极不希望俞北平出事。怎料郑翊已先行一步直接向南京取得逮捕俞北平的许可，徐文正见此，只能把俞北平的责任都揽在自己身上，道明一切后果都由他承担，以求得家人的平安。待郑翊离开后，徐文正自杀于书桌前。

俞北平同林莎见面，林莎告知俞北平徐丹妮已落在了郑翊的手里，同时，也将关于毁城计划的探查结果俞北平，他们已经确定五号油库只是郑翊的烟雾弹，真正的运输入口是鱼浦头仓库。俞北平告诉林莎鱼浦头有两条线路，一号线和二号线，并且在二号线上有盲点。原来郑翊目前所依据的地下水道图纸为日本人所绘，而清城最早的地下水道则为德国人所造，因此某些管道并未在日本人所绘的这张图纸上呈现出来，二号线便是如此。经商讨后，他们准备在二号线上做文章，通过改变二号线线路把燃油引到城南的一个废弃油库。

同俞北平告别后，林莎暗自潜入鱼浦头油库，带着炸弹试图引爆油库，不料郑翊早已安排在鱼浦头旁的官兵捉住。与此同时，谢楠带人到鱼浦头的二号路线，试图改动二号线。

特调局内，正在同下属开会的郑翊，得知林莎被捕的消息后，很是得意。郑翊知道林莎专门经受过训练，普通的审讯对她毫无作用，便决定让林莎见徐丹妮，以击溃徐丹妮早已被折磨得痛苦不堪的心理防线。这一招果然凑效，徐丹妮终于扛不住压力，道出解码书就藏在迟又一书房的书柜中。

另一边，徐文正的副官田昱为了让俞北平和徐咏仪安心登上飞机，向他们隐瞒了徐文正的死讯，只告诉他们徐文正早已登上飞往台湾的飞机。俞北平和徐咏仪虽对消息存有疑虑，但最后还是听从了田昱的安排，准备登机。

通过解码书，郑翊等人分析出了共党要对一号线进行行动，当即下令要实行二号线计划。而被关押在监狱里的林莎正在安抚情绪濒临崩溃的徐丹妮，徐丹妮为自己屈从于郑翊的威胁后悔不迭，林莎则告诉徐丹妮，情报不过是俞北平为郑翊设下的一个局，目的便是要郑翊实行二号线计划，好成功利用二号线的盲点。随后，林莎知道自己必死无疑，便鼓励徐丹妮不要放弃活的希望，并让徐丹妮帮忙传递情报给俞北平。

共军分成三路已经攻入清城，清城已注定要被共产党掌控，毁城计划迫在眉睫。怎料本就该出油的二号管线却至今没见油，郑翊听到这消息，心下已凉了一半，如此一来，毁城计划已来不及。 郑翊故作镇定，要下属沿二号线反复排查。

正当这时，城南方向传来了一声巨响。郑翊惊觉爆炸的方向不对，而她的下属也正好前来告知郑翊二号线路被共党拦截，导入的燃油被分流到了城南的一个废弃油库的消息。毁城计划崩盘，郑翊听着城南不断响起的爆炸声，整个人已然疯魔。她将徐丹妮和林莎带到绥靖总署二楼的阳台上，准备让她们看最后一眼清城。

而这时，俞北平和徐咏仪已经登上了飞往台湾的飞机。在飞机上，徐咏仪由于担心徐丹妮等人以及对前途的迷茫，忍不住失声痛哭，俞北平轻声安慰。

阳台上的郑翊指着正飞过头顶的飞机，告诉徐丹妮和林莎，俞北平和徐咏仪便乘坐在这架飞机上，而这架飞机早被她装上了炸弹，在飞行途中便爆炸，到时俞北平便会尸骨无存。林莎和徐丹妮闻言，皆是哀痛欲绝。在郑翊朝林莎开枪的同时，林莎动用余生最后的力量，一个箭步冲上去，反手将郑翊开出的第二枪打在了郑翊身上，并拉着她一起从二楼坠下，最后，两人竟同归于尽了。在转瞬间发生的这一切，让徐丹妮很是难以置信。她望着林莎摔在楼底的身体以及其身后晕开的大滩血迹，痛不欲生。

不久，共产党攻破了清城，徐丹妮也得以解救。从那天起，徐丹妮彻底丧失了她的父母俞北平和徐咏仪的音讯，而她则在多年后成为了清城大学一名教授，安然度过晚年。