盛夏的白洋淀，荷花满淀，一支结婚的船队，吹吹打打，淀心庄护卫队队长丁大水披红戴花站在船头，妹妹丁水妹陪着新娘子，渔歌高唱。 就在婚船要绕过芦苇荡时，斜刺里窜出几艘速度很快的船，婚船左闪右躲还是与其相撞，婚船船头上的龙王头被撞断。丁水妹觉得触霉头，和对方带头的人理论，而那人却着急的大叫让他们让路，这让丁水妹更气，偏要讨个道理。对方急切的说出自己是八路军侦察连正在执行重要任务。闻听此言，护卫队长丁大水大喝婚船让路。此时，远处枪声大作！ 原来，军分区许山岗司令员正在远处芦苇荡埋伏，伏击由日军驻新安城最高指挥官伊藤亲自押运的船队，侦察连负责后路包抄，战斗异常激烈，日军船坚炮利，突围逃跑，只有一条船被侦察连拦截，但敌人拼死反抗，眼看就要逃脱。为了帮八路军，丁水妹和哥哥丁大水带着护卫队员潜入水下，丁水妹用渔网绊住货船的螺旋桨，货船被拦住。 结束战斗后，许司令和侦察连连长魏光明——老魏，专程向丁水妹等护卫队致谢，丁水妹一看老魏竟然就是撞断龙头的人，气不打一处来，本想让他赔龙头，在哥哥丁大水的劝说下，也就不计较了，但对初次相识的老魏没什么好感。 伊藤把命押在这趟货运上，此时丢了货，胆战心惊，决定清剿八路。保安团团长贾顺说船队是在淀心庄遭伏击的，八路肯定就在淀心庄。伊藤遂带领日军伪军出动，前往淀心庄扫荡。 在贾顺带领下，鬼子杀进淀心庄，烧房屋，抢物资，杀害民众，强掳妇女。丁大水、丁水妹和护卫队员们坚信八路军会来救援，利用原始的武器拼死抵抗。而此时因大雾弥漫，赶来救援的老魏和队伍误进“鬼打墙”，这里是天然的大迷宫，即使白天都容易迷失方向，听到远处枪炮声，却走不出去，老魏急不可耐。 淀心庄内，护卫队根本是不是日军的对手，很快被打散，大水的新媳妇被鬼子拖走凌辱，大水发疯似的冲上，被鬼子乱枪打死。丁水妹目睹惨状，满怀悲恸带人冲过去，此时，老魏带人赶来营救，打退了鬼子。 一夜之内，丁水妹失去两位至亲，心中悲恸，尤其对因迷路，没有及时救援的老魏产生了深深的误会。 丁水妹孤身前往新安城，去刺杀伊藤。

崔铁匠怕丁水妹有失，赶到新安城，及时拦住要硬闯司令部的丁水妹，并联络在德福楼当伙计的朋友李慕三，此人从前是个神偷，对新安城了如指掌。三个人暗算了来酒楼吃饭的三个伪军，然后穿着伪军制服，混进了警备司令部。鬼子正在警备司令部开庆功会，李慕三放火烧了马棚，丁水妹和崔铁匠趁乱向伊藤开枪。可惜没有击中伊藤，丁水妹二人反而暴露，就在万分危急之际，猛听到清脆的枪声，伊藤一头栽地，紧接着鬼子伪军纷纷毙命！丁水妹等人趁势冲出司令部，坊间流传是白洋淀“神龙”击毙了伊藤，而丁水妹的眼前一直晃动着那个神龙英雄的身影，发誓找到他。 淀心庄决定重组护卫队，请丁水妹担任队长，而丁水妹说，自己只能当副队长，要把队长的位置留给神龙。 考虑到要在白洋淀上更好的遏制日军，保护水路，和丁水妹等护卫队曾用土法拦下货船等因素，许司令决定派老魏到淀心庄，以护卫队为基础成立编制内的水上游击队。开始，老魏并不同意，他想不通，要留在正规部队。但架不住司令和政委的软硬兼施，终于勉强答应了。 新安城日军最高指挥官被杀，副官佐佐木无比愤怒，要带着队伍扫荡新安城，此时，一个儒雅的男子出现，喝止了他，佐佐木被他鹰隼般的目光震慑。原来此人是日本参谋本部陆军中佐——渡边浩，伊藤的接任者。

为了协调丁水妹和老魏的关系，军分区给水上游击队派来了一位指导员，老魏很高兴，为了保证指导员的安全，老魏决定亲自去新安城接人。丁水妹跳出来反对，她认为两个大男人扮渔民很容易被人怀疑，最好的办法是自己装渔姑前去接人。虽然丁水妹言辞呛人，可老魏知道她是对的。 丁水妹按时到约定地点德福楼，却发现这里已经被查封了，原来华筱诺和两个侦查员一进新安城就被便衣队长石大富盯梢，晚上，发动突然袭击，华筱诺在李慕三的帮助下，才好不容易脱险。丁水妹在李慕三的帮助下和华筱诺见面，两个人逃出了新安城，其实是渡边命令石大富放长线钓大鱼，故意放走二人，然后在后面盯梢，试图发现八路军的主力部队。 快到淀心庄的时候，石大富等三个特务被华筱诺识破，丁水妹跳下水，试图将石大富的船弄沉，石大富开枪反击，华筱诺见有危险，只好开枪掩护丁水妹。在相持间，老魏带着大队人马出现，一顿乱枪将石大富等人打下水。华筱诺因为又累又饿晕倒，老魏严厉斥责丁水妹，说她将指导员置于危险之中。丁水妹百口莫辩，最后愤愤撂下狠话，明天灭5个鬼子给华筱诺出气！石大富装死逃脱，上岸后，发现了淀心庄的游击队，然后连夜逃回了新安城。 天亮后，魏光明和华筱诺不见了丁水妹，原来她赌了一口气，真的要去杀鬼子。刚刚出去没多远，就碰见了石大富、渡边带着大队日军杀了过来，丁水妹抄近路赶回去，让放哨的吴老蔫去报信，而自己划船把鬼子引到芦苇荡中。

丁水妹在芦苇荡中一边打一边跑，打完所有的子弹后，才弃船逃走。丁水妹为游击队争取到了转移的时间，所以大家毫发无伤地撤退到了野外。老魏驾着船找到丁水妹，因为她的鲁莽又批评了她一顿，丁水妹一副毫不在乎的样子。 渡边进入淀心庄之后，一反常态，不杀人不放火，而是大搞亲善，又亲自拜访了乡绅宋明瑞，请他出头当保长，宋明瑞迫于压力，只好虚与委蛇。在宋家，渡边还意外碰见了和自己的亡妻酷似的骆欣，宋明瑞的外甥女，不由得有点心动。渡边离开之前，留下了两个班的伪军和两个鬼子，令他们在淀心庄修炮楼，建立据点。 此举对游击队非常不利，于是大家想如何才能赶走鬼子，敌我实力悬殊很大，只能智取不能强攻。 在临时营地，华筱诺转达了军分区的指示，老魏感觉这个指导员很有政策水平。而华筱诺发现老魏和丁水妹两个人很不对付，一说话就会呛火。 华筱诺去拜访父亲的老朋友宋明瑞，却被堵在门外，幸亏发现了同学骆欣，骆欣把华筱诺引进门。华筱诺试图说服宋明瑞加入抗日阵营，但宋明瑞言明除了有身家之累，还有不得已的苦衷。 老魏和四喜发现院子里有个神秘的人在窥探，于是出手抓人，三个人大打出手，华筱诺及时赶过来，意外发现这个神秘人居然是宋浩哲，宋浩哲是宋明瑞的儿子，国民党军的上尉，在华北大溃败的时候被打散，逃回家，一直装死，试图避祸，而宋明瑞的苦衷就是这个。

说服宋明瑞失败，老魏和华筱诺召集大家开会，集思广益，丁水妹突发奇想，说可以装神弄鬼吓唬他们。华筱诺很赞赏，说这是一种高明的心理战术，充分利用了敌人的封建迷信意识。大伙儿你一言我一语，出了很多主意。 游击队员们在乡亲们的配合下，打入民夫的队伍，阎三儿取得了伪军班长的信任，他带着三个伪军去淀上游泳，丁水妹等人假装神龙显灵，溺毙了一个伪军班长，半夜又炸毁了刚开始修的岗楼，又暗杀了一个伪军士兵，并且把该士兵的名字写在门上，制造一个“神龙点谁的名谁就死”的神话，几天下来，意外状况不断，再加上刘半仙煽风点火，日伪军人人自危，终于扛不住，逃回了新安城。 宋明瑞在此形势下，改变了中立的立场，偷偷援助游击队。而华筱诺一直试图劝说宋浩哲重新出山，但宋浩哲已经对中国军队完全失去信心，尤其看到游击队原始的装备，更加不相信游击队能打败鬼子。 日伪军逃回新安城后，渡边根本不相信闹神龙的说话，他命令石大富亲自带人去淀心庄查探。 游击队终于获得了一片稳固的根据地。老魏一方面加强队员们的训练，另一方面也努力学习游泳，老魏和丁水妹一直口角不断，华筱诺在他们两人中间斡旋，还让丁水妹教自己游泳，然后再转教给老魏。 四喜偷偷喜欢上了香菱，当得知香菱的父亲曹老汉因为风湿，需要天天喝黑鱼汤，四喜就认了死理，天天去淀里插鱼。

石大富和马有德一起来到了淀心庄，马有德是以探望宋明瑞为借口来的，他是信义堂的副帮主，而帮主骆明义是宋明瑞的外甥，骆欣的大哥。刚一上岸，石大富等人就被巡逻的嘎子拦住，要搜身，马有德很生气，要打嘎子，恰好老魏经过，卸了马有德保镖的枪，还把枪拆了，幸亏骆欣及时出现，将两边拉开。 老魏对石大富一行人很怀疑，让游击队转移到村外，还让华筱诺进宋府探听情况。石大富盯上了华筱诺，老魏及时发现情况，让香菱用掉包计骗过石大富。 石大富在淀心庄查访，大约猜到是有人装神弄鬼吓唬日伪军，但是又找不出证据，只得离开。丁水妹听说有几个汉奸来淀心庄，马上组织人要打伏击，干掉这几个人。老魏接到报告，匆忙赶去，把丁水妹控制住。 在全体会议上，老魏批评了丁水妹不听指挥的毛病。丁水妹反唇相讥，说老魏前怕狼后怕虎，根本是个胆小鬼。两个人互不相让，连华筱诺也无法调解。最终丁水妹被关了禁闭。她感觉很郁闷，决定出门寻找神龙。 在码头，丁水妹碰见了从宋家大院逃婚出来的骆欣，两人结伴而行。攀谈中，丁水妹说出自己出来找神龙。骆欣觉得她描述的神龙和自己的哥哥骆明义很符合。丁水妹很兴奋地要求去见骆明义。路上，两人碰见了巡逻的日伪军汽艇，鬼子士兵见色起意，想抓她们，丁水妹划船逃跑，危急时刻，一路追过来的老魏恰好赶到，击毙了为首的小鬼子，其他日伪军被吓跑。

老魏的所作所为丁水妹没有看见，还以为是神龙救了她们，丁水妹非常激动，要划船去找神龙。没想到却碰见了老魏，丁水妹把骆欣扔在岸边的小饭馆里，而她自己悄悄溜掉了。老魏没办法，只好送骆欣回家，骆欣对充满男人味的老魏产生了好感。 渡边接到报告，一方面担心骆欣，一方面怀疑杀人者就是神龙，所以带着人亲自出来巡视，碰到老魏和骆欣，老魏冒充信义堂的镖师，渡边对老魏将信将疑，仔细盘问了半天，骆欣却大包大揽，说可以为老魏担保。 骆明义的手下发现骆欣在渡边的汽艇上，误以为骆欣被日军抓了，于是回报骆明义，骆明义带着数百兄弟包围了码头，要抢人。虽然骆欣及时解释了误会，但是也令渡边对信义堂的实力产生了戒备，他决定要收买信义堂为日军服务。 老魏把骆欣送回了信义堂，和大当家骆明义惺惺相惜，一见如故。马有德半路闯进来，发现是拆了自己枪的老魏，气氛顿时紧张起来，又是一番盘查，骆欣为老魏百般遮掩。骆明义意识到自己的妹妹对老魏有点意思。 转天，渡边就以为骆欣道歉为名，来到信义堂，并挑衅和骆明义比枪法，渡边的双枪绝技压倒了骆明义，老魏出头，以黑布蒙着眼睛的盲射绝技把大家都震住了。老魏出神入化的枪法自然引起渡边怀疑。 丁水妹尾随而至，最终发现骆明义并不是自己要找的神龙，不禁大为失望。

渡边对老魏的疑心越来越大，他命令石大富暗中调查老魏，石大富联络到马有德，马有德对老魏旁敲侧击，被老魏滴水不漏地一一化解。 骆欣对老魏这几天的表现非常欣赏，本事大，对人对事不卑不亢，就像大哥骆明义一样是个好汉，于是认定他就是自己的真命天子，而骆明义则提醒她，老魏这个人太深了，不知道是什么路数，除非他能加入信义堂。 丁水妹从李慕三那里知道，便衣队长石大富非常厉害，只用很短时间就摧毁了新安城的地下组织。丁水妹怂恿老魏除掉石大富。 老魏果断出手，用掉包计迷惑了监视的人马，当街袭杀了石大富，可惜，他不知道石大富是罕见的心脏长在右边的人，因此石大富只是受了重伤，而未毙命。 接到报告后，渡边马上派贾顺带着日伪军包围了信义堂，要找老魏去协助调查，此时的老魏还在外面没赶回来，骆欣毅然出面，证明老魏一晚上都和自己在一起。老魏被堵在外面进不来，情急之下，开枪引走了日伪军。 骆明义发现骆欣对老魏当真了，他跟老魏恳谈，要他对骆欣好一点，而老魏推脱认识时间太短，需要再了解。骆明义问他到底是何身份，石大富到底是不是他杀的。老魏不置可否，说大家心照不宣就好了。 经过这一系列事件，老魏和丁水妹的紧张关系也缓和了很多，在回淀心庄的路上，老魏和丁水妹约定，老魏教丁水妹射击，丁水妹教老魏游泳，共同进步。

回到淀心庄，他们发现在华筱诺的组织下，整个村子都变了样，各项工作都有条不紊地展开，卓有成效，老魏对华筱诺非常钦佩，送给她一支枪作为礼物。 而丁水妹也意外知道了，那天去新安城的路上救自己的是老魏，她找到老魏，问他是不是神龙。老魏打马虎眼，蒙混过关。 水上游击队的发展进入正轨，参军的人越来越多，各项训练都开始展开，华筱诺再次争取宋浩哲，宋浩哲说，除非水上游击队能打一场胜仗，否则他不会考虑加入的。 四喜和香菱的爱情遭遇了阻力，原来香菱小时候定了一门娃娃亲，香菱认为两个人不会有结果，让四喜放弃，而四喜在老魏的鼓动下，决定不放弃，要像攻克敌人的堡垒一样，争取自己的爱情。 老魏和丁水妹互相帮助，老魏的水性有了很大的提高，而丁水妹的枪法也越来越好。只是丁水妹爱捉弄人的天性，经常会让老魏吃点小苦头。 经过一段时间的发展壮大，军分区建议水上游击队主动出击，打击鬼子的据点。老魏很为难，因为枪支弹药奇缺，而且没有重火力，根本打不了岗楼。丁水妹想到打水鸟的大抬杆威力大，也许可用来打鬼子，得到大家赞同。 恰好此时，曹老汉和香菱去小田庄送菜，曹老汉被鬼子扣下，在小田庄修建据点，香菱跑回来，向游击队求救，老魏精心部署，让四喜化妆成民夫混入据点。

夜里，游击队和四喜里应外合，救出了被关押的民夫，日伪军赶到岸边，却遭到十几条大抬杆的炮轰，两轮轰击就消灭了一半日伪军，其余的全部吓跑了。初战告捷，还缴获了大量胜利品，队员们信心大增。20多只小船排成大雁“人”字形凯旋，每艘船头都摆放着大抬杆，药捻处插的大雁毛，随风漂摆。华筱诺不禁感慨，好个雁翎队！雁翎队，一战成名。 虽然四喜舍身救出了曹老汉，但是在原则问题上，曹老汉还是不让步，他劝四喜另外找别的人家，而四喜说，只喜欢香菱，除了香菱谁都不要。 老魏开始对华筱诺产生了朦朦胧胧的感觉，而华筱诺却去宋府，见到宋浩哲，告知游击队打胜仗的消息，还让他兑现自己的诺言，宋浩哲对于打胜仗的事非常惊讶。华筱诺说，最重要的不是武器，而是用武器的人，就算没有大抬杠，游击队也不会停止抗日。宋浩哲深受感动，决定加入游击队，担任教官。 宋浩哲上任之后，对游击队的训练、装备、战术都提出了批评和建议，华筱诺对之言听计从，这让老魏有点小醋意。在公开场合，两个人还就战术战略问题进行了针锋相对的大讨论。 许司令此时赶到，一方面表示祝贺，一方面让老魏总结经验，在各部推广，他还有意无意地告诉老魏，华筱诺是为了他才来水上游击队的。老魏顿时受宠若惊，虚荣心极度膨胀。

初战告捷后，老魏有点飘飘然，他想打一场大仗证明自己的能力，恰好此时，他得到情报，赵北口据点的日军只剩下了两个班，老魏认为这是一个占便宜的好机会。 为了证实这个情报的真实性，老魏派四喜去赵北口侦查，路上嘎子缠着四喜，非要跟着去，四喜没辙，只好带着他。 四喜独自进了赵北口，命令嘎子在船上守着，但嘎子碰见了喝醉酒的伪保长李怀仁，身上还戴着手枪，嘎子见枪起意，于是嘎子冒充神龙，抢了李怀仁的枪。 四喜和嘎子前脚刚离开赵北口，李怀仁就立刻上报新安城，说在赵北口出现神龙，让女婿贾顺来协防。渡边亲自带着大队人马进入赵北口，因为渡边断定，神龙出现意味着八路军肯定最近有行动，所以在赵北口加强戒备。 四喜带回来的情报证实，赵北口确实防守空虚，老魏决定攻打赵北口，但是华筱诺和宋浩哲都以大抬杠太原始，不适合攻坚为由坚决反对打赵北口，宋浩哲认为如果不对大抬杠进行改造就直接上战场，这是对生命不负责的行为。华筱诺非常认同宋浩哲的想法。 老魏本来对宋浩哲就心里有疙瘩，他的反对意见对老魏起到了适得其反的效果，老魏更加坚定了决心，加上丁水妹的怂恿，老魏一意孤行决定再一次发动夜袭战。 在开会的时候，老魏和华筱诺第一次发生了口角，老魏还说了很多意气用事的话。

丁水妹对于老魏的态度感觉很奇怪，四喜一语道破天机，说老魏对华筱诺有意思了，还让丁水妹帮助老魏。丁水妹恍然大悟，晚上，在宋浩哲和华筱诺研究工作的时候，不停打岔，把宋浩哲给逼走了。 老魏抛出集体投票的招数，终于通过了赵北口战役的计划，华筱诺坚持自己的意见，并且只身前往团部，找许司令说明情况，许司令听后大吃一惊，立刻带领大队人马增援。 此时，日军在地面和水上已经布下天罗地网，就等着游击队出现，好一网打尽。夜里，浑然不觉的老魏带着突击队摸上了赵北口的据点外围，而水面上一队日军断了他们的后路，眼看就要全军覆没，这时，许司令和华筱诺的增援部队赶到，率先在敌船后面发送猛烈进攻。岸上和水里的日军同时开火，老魏才意识到，遭遇了日军埋伏，在突围过程中，老魏奋勇断后，损失了五名队员，才撤了出来。 老魏被许司令一通训斥，非常懊悔，他认识到自己太冒进了，贪功心切，完全不符合游击战的战略和战术。 老魏心情低落，想不通为什么敌人突然增兵，四喜猛然想起，嘎子跟他一起去的赵北口，四喜把嘎子揪到队部，嘎子坦白了当天的所作所为，老魏这才意识到，居然是嘎子捅的篓子。 华筱诺和丁水妹去烈士家慰问，却被鬼子的特务盯上了。华筱诺决定将计就计，让丁水妹游水回去搬救兵。

丁水妹带来救兵，一举活捉了三个特务，经过审讯之后，证实确是由于嘎子的节外生枝导致的日军增兵。华筱诺还做出一个决定，用三个特务换回五位烈士的尸体。 华筱诺还从三个特务的口供中分析出，老魏就是传说中的神龙，华筱诺问老魏为什么不告诉丁水妹，自己是神龙。老魏说自己已经有心上人了，不希望因此导致丁水妹的误会。华筱诺意识到老魏喜欢的人就是自己。 为了保证特务换遗体的计划顺利实行，老魏等人进行了周密的安排。华筱诺进新安城，找到红十字会的神父，请他们作为交换的中间人。华筱诺顺路拜访了骆欣，从交谈中得知，骆欣对老魏一往情深，这让华筱诺内心很纠结。 渡边在收到换俘信之后，很不甘心，在佐佐木副官的怂恿下，渡边调集了大军，要以三个特务为诱饵，将游击队一网打尽。 交换的时间到了，大队日军全部到位，而他们吃惊地发现，来交换的船居然是国际红十字会的船。渡边决定先交换，然后跟踪，顺藤摸瓜找到雁翎队。 同一时间，老魏将游击队分成了若干个小组，在统一的时间，对各据点发动了骚扰作战，不仅如此，整个地区的八路军都行动起来，一起发动。渡边怕据点有失，只好放弃追踪，撤回各据点严防死守。 每个小组都打着神龙的旗号，一时之间，白洋淀处处是神龙。这也是华筱诺设计的心理战术。

这次战斗的成功，让老魏领悟到游击战的威力，从此后，老魏将水上游击队化整为零，分成很多战斗小组，专门在白洋淀上袭击落单的日伪军船只和运输船，或者在鬼子的各个据点搞破坏，镇压汉奸。日军不堪其扰，屡次重兵出动想找游击队的主力决战，但根本摸不着人。 丁水妹有一次发现老魏、华筱诺等几个人在一起开会，而不让自己这个副队长列席，她有点不满，而老魏告诉她，这些人开的是党小组会，你不是党员，不能参加。水妹来脾气了，也要入党。老魏说行啊，你写入党申请书吧！水妹从上文化课以来就没认真过，现在让她“长篇大论”的写入党申请书，可是难事。老魏却喜滋滋的瞧着丁水妹犯难，这一招刚好能逼她学文化。为了入党，水妹不得不硬着头皮跟华筱诺学写字。 游击队的分组游击战术，取得了很大的成果，日军的压力空前增加， 渡边在水路受阻的情况下，决定利用信义堂帮日军运送军需物资。在此之前，为了让信义堂就范，渡边软硬兼施，用了各种手段，而骆明义只是一味拖延耍赖。这回，渡边决定启用二当家马有德。 丁水妹带人封锁航道，发现马有德的船队很可疑，丁水妹潜到货船上，发现马有德很可能帮日本人在运军火。 老魏、华筱诺、丁水妹开会后决定务必要争取信义堂这支队伍，如果信义堂彻底投靠日本人，白洋淀的航运根本无法封锁。老魏带着四喜，再进新安城。

老魏见到了骆明义，把马有德的所作所为告诉骆明义，而骆明义根本不相信多年的兄弟会背叛自己，对马有德一味护短，尤其对老魏插手信义堂的内务很不舒服。老魏动之以情晓之以理，最终骆明义看在骆欣的面子上，同意让老魏查账。 骆明义转头就去质问马有德，马有德自然百般抵赖，但老魏的到来令马有德非常不安。 骆欣对老魏展开热烈的追求，四喜更是认为老魏朝三暮四，这令老魏非常尴尬。老魏通过查账发现有一家满洲交通公司近来和马有德做了好几笔生意，老魏和李慕三到满洲交通公司调查，却发现这家公司的后台老板就是日军。 老魏告知骆明义关于满洲交通公司的事儿，骆明义为马有德辩解，老魏认识到疏不间亲的道理。 马有德勾搭上伪军团长贾顺，两个人合伙算计老魏，马有德骗骆欣说老魏要请她看戏。当满心欢喜的骆欣赶到戏院的时候，却发现包厢里坐着的是渡边。渡边是被贾顺约来的。渡边说自己的儿子太郎即将来中国，希望骆欣能做他的家庭教师。骆欣一口回绝了。 贴身丫环春梅跑回信义堂报信，老魏和骆明义带着大队人马前去抢人，却被荷枪实弹的日军堵在戏院门外，双方对峙，一触即发，情况非常危险。这时，骆欣好不容易脱身，一出来却发现这种状况。骆明义为了断绝渡边的念想，当众宣布将骆欣许配给老魏。众人一片哗然。

回到信义堂，马有德把自己的责任推得一干二净，骆明义又一味袒护，令老魏觉得很难有所作为。老魏对骆欣说，刚才说的许配什么的，只是权宜之计，不用当真。骆欣却说，自己是认真的，而且早就认定老魏了。老魏被逼无奈，说出自己喜欢的人其实是华筱诺。骆欣完全不相信，因为她觉得自己比华筱诺更好，老魏这么说，只是对自己没信心而已。加上骆明义和春梅在一边推波助澜，骆欣更加觉得老魏其实是喜欢自己的。 骆欣决定要有所改变，成为一个积极向上的人，她出来帮骆明义工作，还告诉老魏，不管怎么想，至少当着别人的面，两个人要假扮情侣。 骆欣拉着老魏去逛街，两个人在街上被一帮杀手行刺，幸亏老魏身手不错，击溃了杀手，就在头目准备枪击老魏的时候，骆欣开枪打死了头目。 原来，这次行动是渡边安排的，欲置老魏于死地，老魏感觉日本人不会善罢甘休，在交代骆欣盯住马有德之后，就带着四喜潜出新安城。 老魏回到淀心庄，历数了在新安城发生的种种，唯独没有提骆欣的事儿，而华筱诺心知肚明，两个人为此有了一点小小的隔阂。 华筱诺去宋府劝宋明瑞减租减息，宋明瑞却向华筱诺提亲，让她尽快和宋浩哲结婚。华筱诺说自己和宋浩哲只是兄妹之情。宋明瑞很不高兴，把华筱诺给请了出去。华筱诺很尴尬。

华筱诺陷入老魏、宋浩哲的感情纠葛之中，当丁水妹问她到底喜欢谁，华筱诺说，自己曾经有未婚夫，一年前在打鬼子的时候牺牲了。 这天，骆欣发现马有德又要为满洲交通公司运货，她把这个消息传给了老魏。老魏决定给马有德一个教训，劫了这批军需品。 经过周密的部署，战斗很快打响，雁翎队包围了马有德的船队，老魏向信义堂的兄弟喊话，告诉他们不要被马有德欺骗，这些船都是日本人的军需物资。马有德命令信义堂开火，但是信义堂的兄弟认识老魏，不肯开火。丁水妹带人摸上了船，控制住满洲交通公司的经理，经理坦白船上确实是日本人的军火，马有德眼看事情败露，一枪打死经理，然后投降。 马有德和四个保镖被扣押，几条船被开回淀心庄，用草料调换了军火，船队依然回到新安城。 当接货的日本人发现军火不见了，勃然大怒，而押运的信义堂三当家陈汉则抵赖说，货单上明明写的就是草料。 渡边很愤怒，日本宪兵火速出动，在酒楼里抓住三个信义堂帮众，骆明义得知情况后，集合了上百人去宪兵队门口示威，让渡边放人。渡边被彻底激怒了，他当众枪杀了那三个信义堂的帮众，同时警告骆明义，新安城还是日本人的天下。 兵不血刃劫了日本人的军火，水上游击队被军分区记了集体三等功，还派来两个记者安延和何思源，来采访。两个记者在路上碰见伤愈复出的石大富，石大富冒充雁翎队，扣押了两个记者。丁水妹正好奉命押解马有德等人去团部，经过这里，马有德趁乱潜水逃跑。丁水妹回去搬救兵。 两个记者被押到大王庄，老魏带着人智取大王庄的岗楼，而石大富带着人逃跑了。

石大富等人的船队在半路上碰见丁水妹，丁水妹和石大富谈判，用自己换下了两个记者，石大富意图把丁水妹劫走，而丁水妹跳入水中，游回了自己的船队。何思源对丁水妹的机智勇敢非常赞赏。 由于丁水妹的失误放走了马有德，令信义堂的局势非常糟糕，老魏让宋浩哲火速赶往信义堂，准备堵截马有德。另一方面对丁水妹提出了严厉的批评，何思源为丁水妹鸣不平，丁水妹说，一人做事一人当，我错了我就认了。 马有德回到新安城，躲过骆明义的追捕，逃到j院找相好的小杜鹃，却发现小杜鹃已经跟贾顺混在了一起。马有德无比愤怒，但是又必须对贾顺低头，让贾顺帮他和日本人解释。 何思源一心想留在一线部队，对丁水妹苦苦哀求，丁水妹为难他让他参加训练，何思源在训练中摔伤了，顺利留了下来。何思源替丁水妹写检查，结果漏了馅儿，最终何思源发挥了自己的所学，成为水上游击队的发报员。 马有德在贾顺的带领下，见到了渡边，他报告，是老魏带着雁翎队劫了船队，骆明义必定于此有关联。渡边带着日军包围了信义堂，将骆明义抓回了监狱。眼看形势失控，宋浩哲回到淀心庄搬救兵。 经过多方协商，雁翎队派出了华筱诺前往新安城，和骆欣接洽，策反信义堂，慎重起见，老魏派阎三儿和十几个队员作为华筱诺的警卫部队。

渡边审问骆明义，骆明义百般抵赖，反而指认是马有德想夺权。渡边其实是醉翁之意不在酒，他一面扣押骆明义，一面派出马有德和石大富，准备接管信义堂。 老魏接到军分区发来的电报，让老魏和丁水妹去军分区开会领奖，丁水妹连夜写了一封画了好多圈圈的入党申请书。 骆欣再次组织信义堂帮众上街示威，渡边把骆欣叫到警备司令部，对骆欣软硬兼施，骆欣面对渡边咄咄逼人的攻势，很快败下阵来。不但答应解散示威队伍、去牢里劝骆明义，还答应给渡边的儿子太郎当家庭教师。太郎第一眼看见骆欣的时候，情不自禁地喊出了“妈妈”。 骆欣到牢里告知当下的情况，华筱诺已经带着人过来支援，还承诺会给马有德制造麻烦。骆明义有了主心骨，决定就算死，也要拉马有德当垫背的。 老魏用反间计，让马有德的四个保镖“无意”听到了诬陷马有德的话，并且假装疏忽，放走了四个保镖。 老魏和丁水妹在军分区的军政民大会上领取了集体三等功。丁水妹发表了令人啼笑皆非的感谢词，还郑重的向许司令提交了一份“不成体统”的入党申请书。在晚上的庆功宴上，许司令调侃老魏，问他还想不想调回军分区。老魏只是憨笑。丁水妹挤兑老魏，说他有贼心没贼胆。许山岗开玩笑，问她什么时候找婆家，丁水妹大剌剌当众宣布自己爱的是英雄“神龙”，许山岗笑了，很诧异地说，你不知道老魏就是神龙？丁水妹顿时傻了眼，羞恼之下，对着老魏吼了一顿。 马有德私下活动，拉拢信义堂的一些头目，准备重返信义堂。

马有德带人回到信义堂，要骆欣让出位置，骆欣很愤怒，大声呵斥他是个叛徒。马有德没羞没臊地说，自己所作所为都是为了信义堂的生存。最后马有德又激骆欣，让大家投票选择。骆欣没料到马有德居然获得了多数票。骆欣含恨而走。华筱诺劝她不要着急，自己还有后手。 老魏和丁水妹带回来奖状、报纸和照片，游击队里一片欢腾，只有丁水妹很失落，她来到哥哥的坟前，向哥哥诉说关于老魏和神龙的事儿，说到动情处，丁水妹留下了悔恨的泪水。 骆欣和陈汉按照华筱诺的建议走访信义堂的帮众，在底层争取帮众的支持，马有德的汉奸行为收到很多帮众的排斥，甚至受到臭鸡蛋的攻击。马有德很愤怒，决定使用高压手段，镇压反抗，就在此时，马有德却莫名其妙地被日本人抓了起来。 原来这就是华筱诺所谓的后手，四个保镖跑了回来，向渡边指控，马有德勾结土匪，监守自盗，还准备把四个保镖杀人灭口，马有德傻了眼，由于计划很周密，而且真真假假混合在一起，马有德顿觉有口难辩。 老魏对华筱诺充满了思念之情，丁水妹看在眼里，想方设法逗老魏开心，甚至故意输了游泳比赛。 石大富带着便衣队假扮雁翎队在李家淀搞调查，这天恰好碰见曹老汉和香菱来李家淀送菜，便衣队冒称是刚刚从别的部队整编过来的，曹老汉没有怀疑，被人套出话来。石大富发现撞上一条大鱼，大喜。

香菱发现了便衣队员的破绽，然而为时已晚，石大富凶相毕露，抓住了曹老汉父女两，并以香菱的性命要挟，让曹老汉为便衣队带路，去找雁翎队。 曹老汉将计就计，把便衣队带进了雁翎队的包围圈，丁水妹和四喜带人和便衣队激战，曹老汉为了掩护四喜而被打中，临终之前，曹老汉把香菱托付给四喜，丁水妹救下香菱，石大富带着人狼狈逃窜。 石大富跑回新安城，向渡边禀告遭遇雁翎队的主力，根据推断，雁翎队的据点就在淀心庄或者小田庄。山本将军突然来到新安城，批评渡边前一段时间的战略太保守，命令他立刻进攻雁翎队的根据地，并调来邻县的一个大队日军。 华筱诺发现城里的兵力异常调动，又通过骆欣听到渡边即将出征的消息，华筱诺马上打电报给老魏，告知日军可能发动进攻，让他马上疏散群众。 马有德被渡边放了出来，回信义堂夺权，陈汉对马有德提出异议，居然被马有德一枪打伤。骆欣带着陈汉去救治，其他的人摄于马有德的淫威，纷纷选择了妥协。 日军的两个大队，兵分两路，杀奔淀心庄和小田庄，淀心庄提前进行了转移和疏散，但是小田庄却毫无防备，老魏带着游击队员驰援小田庄，一边转移村民，一边在村头阻击敌人。 渡边的船队杀到淀心庄，只看到一个空空如也的村子，他马上调头前往小田庄， 此时，老魏已经和日军三浦大队发生激烈交火，在日军强大的攻势面前，游击队很被动，老魏边打边退，在村里利用地形跟鬼子巷战。为了给大家断后，老魏被日军重重包围，而且受了伤。

三浦大队围住老魏之后，放起火来，要把老魏活活烧死，就在老魏以为必死无疑的时候，丁水妹通过地道救走了老魏。 老魏和丁水妹逃到淀边，劫持了日军的一艘汽艇，在逃跑的路上，和赶来支援的渡边大队狭路相逢，老魏用汽艇撞击渡边的汽艇，汽艇爆炸，老魏被甲板击中，伤上加伤，丁水妹把老魏救上了苇塘。 渡边赶到小田庄，听说老魏被烧死，三浦屠杀了所有剩下的村民，渡边内心有些许不忍。 日军撤退后，小田庄一片狼藉，崔铁匠带着游击队回来，寻找两位队长。并给华筱诺打电报，让她赶回来主持大局。华筱诺得知老魏和丁水妹双双失踪，在第一时间往回赶，留下阎三儿等人协助骆欣，并嘱咐骆欣，让骆明义先向渡边服软，回头再想办法。 丁水妹和老魏被困在了苇塘里，丁水妹对老魏悉心照顾，下水抓了鱼，用鱼血延续老魏的体力，只是老魏的伤口感染，开始发烧，丁水妹紧紧抱住老魏，不知道应该如何是好。而老魏喊出的是华筱诺的名字。丁水妹有些沮丧。 四处搜寻的游击队员终于找到了老魏和丁水妹，华筱诺回到淀心庄，老魏一直陷入昏迷，丁水妹告诉华筱诺，老魏在最痛苦的时候，依然在喊着华筱诺的名字，华筱诺感动莫名。 渡边将老魏的“死讯”告知骆欣，骆欣几乎崩溃。幸亏阎三儿随后就传来消息，说老魏没有死。骆欣去牢里见到骆明义，说明了外面的形势，骆明义终于答应向渡边服软低头。 在华筱诺的照顾下，老魏渐渐康复了，经过这一场生生死死，老魏意识到华筱诺是自己最爱的人，他大胆地向华筱诺表白了自己的感情，华筱诺接受了老魏。丁水妹感觉无比的失落。

石大富认为老魏已经死了，所以带着假雁翎队下乡，四处搜刮，败坏雁翎队的名誉。 许司令和王政委来淀心庄探望老魏的病情，并且带来两个好消息，一是批准丁水妹加入中国共产党，二是推荐丁水妹去抗大上学。丁水妹直言自己根本不是上学的材料，一口拒绝了。 雁翎队员宋花江和一个地主的小老婆相好，两人约会时，恰好被假雁翎队撞上，宋花江被抓住，石大富审讯了宋花江，软硬兼施，又用老乡关系拉拢，宋花江终于选择了当叛徒。 骆明义被释放，重回信义堂，但是信义堂已经物是人非，马有德清除了异己，实际上已经掌握了信义堂，骆明义对马有德冷嘲热讽，用小杜鹃的事儿来刺激他，马有德拂袖而去。 骆明义让阎三儿想办法治治马有德，阎三儿欣然领命。 丁水妹带着人下乡去做抗日宣传，没想到受到村民的集体抵触，丁水妹感觉很奇怪，最终了解到是假雁翎队在为祸乡里，村民不辨真伪，把雁翎队列为不受欢迎的人群。丁水妹很郁闷。 阎三儿和李慕三潜入贾顺的家里，用飞刀刺伤了贾顺，并将马有德的随身玉佩放在作案现场，闻讯赶到的石大富查看现场之后，立刻拘捕了马有德。经过审讯，精明的石大富看出其中有诈，他劝渡边将此事大事化小。渡边对贾顺施加压力，贾顺只得屈服。 贾顺受伤后，小杜鹃遭到贾家全体的排挤，郁闷的小杜鹃再次跟马有德勾搭在一起。 丁水妹从龙头村的村民那里获知，假雁翎队要去收粮食，老魏决定在龙头村设伏，将假雁翎队一锅端。这个消息被宋花江传给了渡边。

转天，丁水妹和吴老蔫带人在龙头村口设伏，渡边用一队假雁翎队做诱饵，另派精锐从后面包抄，雁翎队和日伪军发生激战，无奈雁翎队失了先手，在日伪军的进攻面前伤亡惨重，吴老蔫让丁水妹带队突围，自己和一组人断后。 丁水妹只得带着人冲进村子，依靠地形和敌人周旋，断后的雁翎队员全部阵亡，吴老蔫在临死前，将所有手榴弹击中在一起，拉弦，和冲上来的日伪军同归于尽。丁水妹穿过村子，意外发现了日军停靠在岸边的汽艇，丁水妹带人劫了一艘汽艇，将其他的汽艇全部炸毁。愤怒的日军血洗了龙头村。 这一仗，雁翎队牺牲了二十一人，老魏经过分析认为一定是内部有人走漏了消息，当前做要紧的事儿就是挖出内奸。经过在村里排查，四喜发现有两个形迹可疑的人住在村里，有可能是特务。老魏让四喜带人监控，因为要从他们身上抓出那个内奸。 马有德找到骆明义，让他出马给日本人运货，骆明义一口应承下来，但是内心有些不安，骆欣劝他起义，加入雁翎队，而骆明义认为还不到跟日本人撕破脸的时候。 两个特务发现形势不对，连夜逃跑，四喜带着宋花江等人去追，宋花江首先开枪，一个特务被当场击毙，另外一个被宋花江杀了灭口。 四喜决定和香菱成亲，华筱诺也答应老魏，等事情告一段落，就和他结婚，老魏欣喜异常。 骆明义押着货船停在赵北口，半夜遭遇不明身份杀手的刺杀，幸亏骆明义眼疾手快，打退了杀手，杀手逃走的时候，烧了一条货船。 回到新安城，骆明义被马有德奚落，还要追究责任，骆明义通过杀手所使用的武器，查出是罗汉团的人所为，而且，一个老船工向骆明义告密，被烧的那条货船上全是一些烂木头烂布，一切证据都指向马有德。

得意忘形的马有德和小杜鹃在德福楼幽会，阎三儿给贾顺报信，贾顺带着人来捉奸，马有德跳窗逃跑，把腿摔瘸了，贾顺和马有德从此势同水火。 四喜和香菱成亲在即，丁水妹也跟着忙前忙后，香菱无意中说出了丁水妹、华筱诺和老魏的三角关系，丁水妹大窘，一个劲地表白，而香菱说，你连抗大都不想上，不就是为了老魏吗？丁水妹又羞又恼，跑到了哥哥的坟前倾诉自己的心事，最终，丁水妹用抛硬币的方式决定离开淀心庄。 四喜和香菱举办了热烈而简朴的婚礼，当晚，丁水妹告诉华筱诺，自己要去抗大上学，并且祝福她和老魏。 临走之前，丁水妹和四喜、崔铁匠、雁翎队员都做了特殊的告别，她还特意找到老魏，让他抓紧时间把华筱诺娶到手，为了帮忙，丁水妹还偷出了华筱诺未婚夫的照片，给老魏看。只是当老魏看到那张照片，一刹那如五雷轰顶。 原来华筱诺逝去的未婚夫叫林强，是老魏的副营长，一年前，就是因为老魏贪功冒进，导致林强的牺牲，老魏觉得无比内疚，华筱诺的不幸都是自己一手造成的。 老魏和华筱诺来送丁水妹，倔强的丁水妹不愿被看出伤感，开玩笑的将老魏推下水，独自一人划船离开，当船驶离了两人的视线，丁水妹终于忍不住大哭。 这时，日军的王牌水下部队奉命来到新安城，这是一支在当时来说非常先进的蛙人部队，在武汉会战中立过大功。

两个特务死掉后，石大富又派出宋花江的姘头熊姨太来淀心庄接头，熊姨太谎称是宋花江的表妹，在淀心庄住了下来。 骆明义和马有德的矛盾激化，两个人闹得拔枪相向，骆明义意识到不起义都不行了，他给老魏发电报，表达了自己的意图，同时希望宋浩哲能到新安城里帮助策划此事。 老魏的内心无比煎熬，他下意识地躲避华筱诺，而华筱诺感觉到老魏的疏远，但又不知道出了什么问题。 唐胜和宋花江带人下乡的时候，和假雁翎队撞上了，唐胜当即下命令发起进攻，假雁翎队被打残，还俘虏了三个。宋花江很紧张，因为这三个人很可能会把自己供出来，但要灭口又没机会。宋花江一回到淀心庄，立刻联系熊姨太，一起潜逃。 日军蛙人队结束了适应性训练，马上策划了一起斩首行动，当天晚上，蛙人队潜入淀心庄。 同时，老魏和华筱诺审问俘虏，根据线索推断出宋花江就是内奸，老魏和华筱诺带人去抓宋花江，宋花江开枪拒捕，熊姨太在交火中丧生。枪声一响，打乱了蛙人队的部署，蛙人队以为暴露了，于是仓促发动进攻，蛙人队攻入队部，向每个房间里投掷了手榴弹，何思源为了保护电台被蛙人队炸死，蛙人队以为老魏必死，迅速撤退。此战雁翎队损失惨重，不但伤亡了很多队员，而且电台被炸，宋花江跑了，而蛙人队却全身而退。 蛙人队强悍的实力令老魏很后怕，他带着雁翎队撤出了淀心庄。 信义堂起义在即，但雁翎队遭到突袭后，一时联络中断，骆明义、宋浩哲顿时慌了，要知道没有雁翎队的接应，起义必然会失败。为了转移日军的注意力，阎三儿和李慕三把小杜鹃从贾府救了出来，得到消息的贾顺领着人马来找马有德要人，双方一言不合打了起来，不知道谁开了一枪，顿时变成了流血冲突，双方互有死伤，小杜鹃也死了。

贾顺和马有德两个倒霉蛋被抓紧了宪兵队的大牢，而骆明义和宋浩哲不敢有一点放松，雁翎队传来消息，华筱诺将亲自进新安城，安排起义的事宜。 华筱诺出发的前一晚，跟老魏恳谈，老魏失声痛哭说出了林强的事，并且向华筱诺道歉。华筱诺则安慰老魏，林强不是他害死的，而是战争，自己从来没有因为这件事怪过他，之前一直没有说出林强的名字，就是为了不要引起不必要的困扰。华筱诺的话打开了老魏的心结，两个年轻人终于敞开心扉，接纳了彼此。 华筱诺和四喜进了新安城，他们都没想到，这一切都被日本人监控了，因为宋花江逃到了新安城，通过石大富投靠了渡边，宋花江发现了阎三儿、华筱诺、宋浩哲、四喜都在城里，而渡边一分析，得出结论，信义堂要造反。 华筱诺安排好起义的计划之后，和宋浩哲、骆欣、四喜提前撤出城去。宋浩哲被伏击牺牲，华筱诺、骆欣、四喜和几个警卫在淀上遭遇蛙人队，华筱诺、骆欣被捕，警卫人员全部遇难，只有四喜带伤逃了回去。 老魏得知消息后，心痛欲绝，雁翎队群情激奋，纷纷表示要杀进城去救人。而老魏压下了不许大家妄动。 转天信义堂如期举行起义，外围策应，小队在城里骚扰，老魏带着雁翎队里应外合冲了进来，但是日军早有防备，用重兵攻打信义堂，信义堂一支船队突围，付出巨大的伤亡，和雁翎队汇合，骆明义带人阻击日军，也是伤亡惨重，骆明义带着几个人躲在城里。 激战多时，枪声减息，马有德和贾顺带着人开始全城搜捕。

老魏和骆明义在秘密据点汇合，骆明义得知骆欣被捕的消息，非常愤怒，当即就要当人去警备司令部抢人，老魏苦劝，而马有德很快就找过来，老魏和骆明义带人从密道逃跑，马有德一伙人冲进来就遭到手榴弹的袭击，搞得马有德非常狼狈。 日军在新安城囤积重兵，老魏意识到如果渡边不把军队调走，根本没有机会救人。许司令在外围开始全线猛攻各个据点，一时渡边的压力很大。 李慕三摸到了宋花江的行踪，老魏带人绑架了宋花江，通过他又闯入石大富的住处，劫持了石大富，逼着石大富带他们出城。 石大富让雁翎队员化装成便衣队，在他的带领下，雁翎队出了城，在淀上，老魏处决了石大富和宋花江这两个祸害。渡边得知消息顿时傻了，因为他没想到雁翎队居然不救人，直接撤退了。在上司的压力下，渡边将城里的重兵调往各个重要据点。 当晚，老魏带着雁翎队从暗河潜回新安城。 为了诱杀雁翎队，蛙人队带着华筱诺在白洋淀转，希望雁翎队能冲出来救人，为了让同志们别上当，华筱诺跳进水里试图自杀，蛙人队无奈只好把华筱诺带回城里。 渡边觉得华筱诺已经没有用处了，决定当众枪决她，以此震慑群众。 骆欣去牢房探视华筱诺，华筱诺遭遇非人的摧残，已经不想再活下去，她告诉骆欣，鬼子有埋伏，让老魏千万不要来救自己，另外，嘱咐骆欣要坚强地活下去。 老魏亲自去现场踩点，制定了一个营救计划。 行刑这天，刑场旁边的两座酒楼突然涌入大量的江湖人物，渡边怕有雁翎队混在这些人中，派出大批人马将所有人控制住。 骆明义带着一队人马从警备司令部的后门攻了进去。

骆明义在警备司令部遭到了日军的围攻，渡边当着骆欣的面枪杀了骆明义，这一队人马全军覆没。 老魏和雁翎队员选择了一个最意想不到的地方营救华筱诺，就是宪兵队门口，猝不及防的日军被老魏等人打了个稀里哗啦。老魏让华筱诺快跑。而华筱诺像疯了一样返身冲进敌群，和敌人肉搏，战斗中，华筱诺被日军的刺刀刺中。老魏抱起华筱诺，在队员的掩护下，退进了旁边的小巷。 华筱诺身负重伤，不治身亡，老魏晕了过去。 几天后，老魏醒过来，发现已经回到了淀心庄，华筱诺已经下葬，老魏在坟前，烧掉了华筱诺的日记。 骆欣被软禁在警备司令部，经过数天的绝食，骆欣想通了，一定要活下去，她向渡边低下了高贵的头颅。 老魏在淀边散心，看见渔民在晒网，他揣摩出了一套可以打蛙人的战术。 蛙人队重创雁翎队之后，决定离开新安城，去太平洋舰队服役。骆欣得知消息，想方设法把消息传递给老魏。老魏要跟蛙人队决一死战。 雁翎队用木桩、渔网布置了一个埋伏圈。老魏、阎三儿、陈汉开着一艘缴获的汽艇去诱敌，他们靠近蛙人队的船就开枪，一边打一边跑，蛙人队被刺激得暴跳如雷，拼命追赶。蛙人队被打进了包围圈，汽艇被埋在水下的渔网和木桩绊住，进退不能，埋伏在芦苇中的雁翎队冲出，大抬杠、枪支、手榴弹一齐开火，蛙人队伤亡惨重，剩下的人妄图跳水逃生，却被密密麻麻的网网住，鱼叉加上乱枪，蛙人队几乎全军覆没。只有队长大野眼疾手快，带着两个蛙人逃回了新安城。 1941年，太平洋战争爆发，日军的兵力越来越稀薄了。而雁翎队则在战斗中发展壮大，达到了一百多人的规模。 丁水妹毕业归队了，她身着军装、飒爽英姿，竟然蓄了齐肩长发，她接替华筱诺担任指导员的工作。再见她，老魏不敢相信，当年的假小子变白了，眼神柔和，充满女军人的味道，有文化，有修养，让老魏不适应，丁水妹的出现让队员欢呼。 老魏向丁水妹介绍目前的态势，渡边刚刚升任为联队长，势力范围扩大了好几倍，骆欣送回的情报显示，新安城将为了庆祝渡边升职举办盛大的庆祝活动，丁水妹说，难得渡边升职，咱们应该给他送一个大惊喜。

新安城内运来了大量的军需，丁水妹建议去炸掉一个仓库。 阎三儿在巡逻的时候，意外碰到了罗汉团，原来罗汉团受马有德的邀请，去新安城演出，为渡边庆祝。阎三儿扣押了罗汉团，丁水妹带人冒名顶替，混进了新安城。 雁翎队扛着罗汉团的旗号为看守仓库的士兵表演，丁水妹杀了哨兵，偷偷摸进仓库，老魏带着人进来接应，他们一举炸毁了北城仓库。 渡边带着人马赶至，却发现仓库陷入熊熊大火之中，经过盘查，看守一致认为是罗汉团的人炸了仓库，渡边很愤怒，马有德成了重要的嫌疑人，马有德赌咒发誓和炸仓库没关系。还说自己知道罗汉团的巢穴在哪里，明天就带人去剿灭他们。 贾顺和马有德带人来到罗汉团的山寨，而阎三儿已经提前到了，还带来一封劝他们起义的信，马有德来势汹汹，罗汉团一看没办法了，两边一场混战。日伪军的装备强，而罗汉团地形熟，两边打得不亦乐乎。阎三儿还带人炸毁了马有德的汽艇，在日伪军身后狠狠捅了一下，罗汉团趁机突围。 马有德损失惨重，贾顺在渡边面前进言，让马有德为仓库被炸一事负责。马有德忍痛捐出所有财产，还要下乡筹措粮食。 新安城内的日军军纪涣散，厌战情绪高涨，蛙人队还发生了哗变，队长大野被士兵扣押，渡边赶到军营，妥善处理了哗变事件。 丁水妹根据宋浩哲留下的图纸，发明了葫芦漂雷。 骆欣传回来情报，最近日军将要运送一大批武器去天津，只是不知道他们要选择哪一条路线。针对鬼子选择哪条航路，老魏和丁水妹大费周章，经分析，他们得出只有两条航路可行，一是正常的主航线，在雁翎队的活动范围内，风险极大；一是从南淀兜大圈子绕过淀心庄，这条线河道狭窄，多水草，雁翎队伏击困难。丁水妹建议攻打赵北口，封锁主航线。

马有德带人下乡抢粮，但是村民实在太穷了，根本没什么可抢的，手下建议马有德去抢大户，比如贾顺的老丈人李怀仁。 马有德带着人进驻赵北口，找到李怀仁，骗他说有雁翎队的人要找他麻烦，李怀仁果然害怕，邀请马有德带兵住在李府。晚上，马有德里应外合，带人绑架了李怀仁，还冒充雁翎队，勒索二十万大洋。 马有德的一切所作所为都被前来侦察的老魏和丁水妹看在眼里，老魏决定将计就计，坐收渔翁之利。 贾顺接到消息赶到赵北口，李府也凑齐了二十万大洋。绑匪选择在淀上拿钱赎人。 贾顺、马有德来到淀上，派了两个人拿钱去换人，谁曾想有人在暗处打枪，来换人的、绑匪、人质李怀仁纷纷毙命，二十万大洋被抢走。贾顺和马有德赶到事发现场，贾顺发现绑匪很眼熟，马有德一不做二不休，开枪杀掉贾顺，还嫁祸给雁翎队。 夕阳西下，雁翎队带着两箱大洋和三个俘虏，胜利返航。 马有德趁机接管了保安团，又以为贾顺办丧事为名，敲诈了贾家的很多钱。 许司令批准了老魏和丁水妹的作战计划，而且调派了三支队伍增援，统一交由老魏指挥。 雁翎队四处游说各据点的伪军，眼见雁翎队的势力日益壮大，很多伪军都保持中立或者直接投诚。 老魏组织了军事会议，各支队伍的指挥官都踊跃地抢任务，赵北口战役即将打响。

雁翎队在赵北口城里挖地道，通到岗楼下，然后埋了大量的炸药。 丁水妹带人去新安城码头布下大量的水雷，阻挡新安城的援军。 一声惊天动地的爆炸声揭开了赵北口战役的序幕，敌人的岗楼被炸飞到空中，老魏带人冲上岸，大抬杠，枪炮声响成一片，日军遭遇突袭，岗楼报销，大炮、电台全都被炸烂，火力不占优势的情况下，坚持了没多久，就开始崩溃。 渡边接到求救的电报，命令立刻从水路增援，没想到，汽艇刚开出来，就遭遇水雷阵，汽艇被炸得七零八落。 渡边被逼无奈，让马有德和一个日军中队从陆路增援赵北口，在路上，八路军用地雷战和骚扰战的战术搞得日伪军疲于奔命。日军最终逼迫伪军在前面趟雷。伪军搞得怨声载道。 等日伪军千辛万苦赶到赵北口，发现赵北口据点已经被夷为平地，日伪军进入据点，刚想扎营，地雷连续爆炸，日伪军被炸得人仰马翻，眼看天快黑了，日伪军只好投奔小王庄据点。 蛙人队连夜排雷，到清晨，终于开出一条航道，佐佐木带着汽艇冲出码头，杀奔赵北口。 没想到日军这么快就排雷成功，雁翎队只好再次撤出赵北口。 佐佐木占领赵北口。夜里雁翎队通过地道发动夜袭，双方进行了惨烈的拉锯战。 山本将军莅临新安城，亲自督战。山本设下毒计，要趁着汛期，炸毁堤坝，改变南淀的航道。

渡边预感到战局不妙，劝骆欣带着太郎返回日本，骆欣表示需要考虑。 骆欣把鬼子要炸大坝的消息传给了老魏。老魏和丁水妹带着人马在堤坝守株待兔。蛙人队遭遇伏击后，依然有条不紊地下水安放炸药。雁翎队员跳进水中，和蛙人队在水下展开殊死搏斗。雁翎队伤亡惨重，陈汉和敌人同归于尽，丁水妹被大野刺伤，关键时候，老魏赶到，杀死了大野。蛙人队全军覆没。 老魏把丁水妹从水底捞出来，丁水妹已经闭气了，老魏给她做人工呼吸，丁水妹醒过来，两个人都闹了个大红脸。 蛙人队执行炸大坝是绝密任务，渡边怀疑是有内奸透露消息，而佐佐木怀疑是骆欣。渡边感觉很不可思议，命令佐佐木暗中调查。 端午节来临，骆欣给太郎讲述端午节的来历，而太郎也告诉她日本过端午的风俗，太郎升起了象征爸爸妈妈和我的三面鲤鱼旗，骆欣很感动，终于答应渡边，跟太郎一起回日本。 赵北口被八路军占领，渡边只好选择走南淀，他命令马有德设计路线图。佐佐木调查出骆欣有很大的嫌疑，为了证明自己的想法，渡边将假的路线图透露给骆欣，骆欣将之发给了老魏。而从军分区发来了另外一份路线图，老魏命骆欣核实这件事。 骆欣意识到可能出了问题，她去警备司令部向马有德打探线路图，渡边和佐佐木出现，骆欣暴露了。骆欣被捕。

骆欣的贴身丫环逃了出来，和李慕三一起赶到了淀心庄，骆欣被捕，意味着她传来的线路图是假的。 骆欣的背叛令渡边无比痛苦，无法自拔，山本将军及时出现，怒斥渡边为了一个女人而放弃了武士的尊严。渡边强打精神，准备投入明天的战斗。 清晨，雁翎队即将出发，香菱即将生产，挺着大肚子来送四喜。伤没好利索的丁水妹也要一起出征。 渡边在出发前，把儿子太郎托付给参谋长雅山，和骆欣进行最后的了结。骆欣告诉渡边，自己的所有牺牲和忍辱负重都是为了深爱的人。渡边叹息了一声，说我失败了。骆欣用刀结束了自己的生命。 渡边的船队浩浩荡荡地出发了，一路都没有情况，渡边以为雁翎队中计了，船队来到青龙口，老魏的一枪拉开了决战的序幕，大抬杠、手枪、步枪、鸟枪、手榴弹一起开火，日伪军在短暂的慌乱后，开始反击，双方打得不可开交。 日军的船队往前冲，就在冲出包围圈的时候，突然碰上了水雷，原来前面的路已经被水雷封锁了。 数十只大小船只在狭窄的空间中厮杀，双方发生了接舷战，战斗无比惨烈，崔铁匠、四喜、唐胜、阎三儿一个接一个阵亡，老魏也受伤坠入水中，丁水妹跳入水中救出了老魏。 许司令带着八路军大部队赶来，当渡边从甲板上爬起来，发现四周站满了八路军战士。 战斗结束了，日军在白洋淀彻底失败了。