姥爷赵寰李，毕业于东京工业大学，是留日学习机械专业的优秀人才，原本想过与世无争的生活，不料日军侮辱了他的女儿并杀害了女婿，伤心欲绝的姥爷不再沉默，他用自己的方式开始报仇，残害女儿的日军被悉数杀死。一个让日军胆寒的名字“老枪”由此产生，日军派兵追杀赵寰李，日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，赵寰李被逼躲进了天津减速机械厂。当日军潜艇即将研究成功之时，赵寰李和爱人唐玉婷做了一个重要决定，为了挽救无数个百姓的生命，为了中华大义，他们引爆了经营一辈子的工厂，就在爆炸那一瞬间，唐玉婷做了一个意外的举动，赵寰李被推开。

日军赶到时只发现了倒地的唐玉婷，赵寰李失踪，潜艇装置车间被炸毁，日军通缉赵寰李，唐玉婷被送往医院抢救。国军也在寻找赵寰李，蒋介石下了死命令。赵寰李潜入医院，他想自己包扎伤口时被日军医生发现，军医给特高课打去电话，赵寰李将他打晕。兵工厂厂长黄建强被司令员指责，日军碉堡难以攻破，只有穿甲山炮可以炸毁，黄建强知道赵寰李能造出远程迫击炮，通过延安发送电报至天津，天津地下党接到寻找赵寰李的命令。

日军残忍地杀害了赵寰李的工友们，然后炸毁工厂。日军高级特工牛满三郎携带日军的“西部计划”来到天津客运码头，JI女小红上前和他打招呼，牛满三郎掏出纸条后跟小红离开。赵寰李躲藏起来，日军四处搜捕，赵寰李在街上被日军追赶，所幸安全逃离。翟明泰在舞厅遇到多年前的邻居刘怡然，她记得他曾救过自己，两人聊起往事，翟明泰拿出一百个大洋定金，还劝她不要再做交际花，刘怡然答应他包月的要求。小红在街上小摊吃馄饨时被赵寰李叫住，赵寰李付账时才发现身上的钱被人偷了，小红替他付账，饭后赵寰李向她打听租房信息。

牛满三郎的尸体在大街上被发现，旅馆老板说出他死前曾和一个JI女接触，日军怀疑那是一个有计划的谋杀，牛满三郎携带的重要文件不知所踪。赵寰李旧伤发作，好心的小红救了他，还把他带到自己房间，军警搜查时小红让赵寰李赶快脱衣，她发现他腹部的伤。日军上百架飞机对晋察冀根据地，寻找赵寰李刻不容缓。

小红帮赵寰李缝合伤口并上药，他对她的帮忙表示感谢，他第一次感觉到那么落魄无助。卞家兴在党组织的安排下进入明泰机械厂，那样可以借助厂房设备制造远程炮。赵寰李为了解决生存问题去名泰机械应聘高级技师，他冒用李华草的名字，见到卞家兴后两人比试技能，赵寰李获胜，但机械厂没能留住他。

明泰机械厂故障设备被赵寰李说中，厂里工人们无法维修，卞家兴清楚赵寰李的能力，觉井在明泰机械厂见到卞家兴和刘怡然，刘怡然让卞家兴修好机器并趁机留下，明泰机械厂是日军“西部计划”的重要地点，觉井没有放松寻找赵寰李的行动。卞家兴仔细检查损坏设备，他认为只有赵寰李能把它们修好。

房东催要房租，还让赵寰李搬家，翟明泰找到他后把三块大洋交给他，还表示歉意，房东感觉赵寰李可疑，赵寰李跟着翟明泰来到机械厂，说明原因后卞家兴十分钦佩，机器被连夜修好。川美敏子来到天津，特高课义雄带她到司令部，司令左田为抓赵寰李而调回前线部队，敏子也是为赵寰李而来。小红夜里出云做生意时被特务带走，赵寰李给她送窝头时看到，他上了黄包车追赶过去。

小红被关押，赵寰李为救她才重出江湖，两名特务当场毙命，赵寰李打开门后小红逃走。小红到家后在赵寰李面前哭诉，他不清楚日本人为何要活埋那些风尘女子。日军发现特务尸体后判断是绝命枪所为，更加严格的搜查在天当全城展开。卞家兴向代号为黑桃尖的同志汇报情况，他奉命制造山炮。

小红在街上险被日军抓获，赵寰李劝她不要随便出门。赵寰李无意中和敏子遇到，还帮她找回被偷的钱包。赵寰李在街上看到刘怡然后劝她不要站在那里，刘怡然不听，结果她被日军士兵带走，赵寰李上前替她解围。刘怡然支开翟明泰，以便让卞家兴制造炮弹所需的物件。

王妈妈找到小红，她谎称有客人要接待，被拉走途中遇上马巡警，王妈妈想收买他时被拒绝，王妈妈只好说明那是日军的差事，马巡警把她赶走，小红脱险，但又落入巡警之手，她谎称多年来存有五百大洋，马巡警安排人跟她去取，小红借机逃回家。张大爷发烧，小红出门帮他买药，结果在街被特务追赶，津门十虎之一小虎看到她后出手相救，子弹打光后被军统特工鸳鸯所救。日军赶往小红家搜查，赵寰李回去时发现门口出现了很多陌生人，他推门进入，因担心小红有危险才取出枪。

小红把药送给张大爷，赵寰李听到声音叫她的名字，小虎出门见到赵寰李，两人曾是旧相 识。小红取出包裹后和小虎一起离开，觉井带人来到小红房间搜查，打开的洞口引起他的注意，他确认对方已带东西离开。房东被询问，他也不知道小红的去向，张 大爷的咳嗽声引起特务的注意，他要反抗时被义雄开枪打死。

刘怡然和翟明泰交往就是想利用他，她不明白义雄为何出现在明泰机械 厂，赵寰李也让她感觉似曾相识。小虎带小红和赵寰李住进夏师傅家，夏师傅住在表姐家。卞家兴做山炮时翟明泰突然而入，赵寰李帮卞家兴把山炮零件拿走，还提 醒他注意安全。夏师傅在街上看到赵寰李被特务盯上，他故意开枪引开特务，赵寰李回家带小红收拾东西离开。

夏师傅被特务包围，他 拒绝当叛徒，当即开枪自杀，夏师傅家里被日军仔细搜查，全城戒严，一男一女引起日军警惕。小红女扮男装，赵寰李也假扮盲人，两人躲开日军盘查，夏师傅的牺 牲让赵寰李暗自发誓要替他报仇。赵寰李看出卞家兴替共产党做事，他没心情管别人的事情，一心想着杀龟山给工人们报仇，造枪成为当务之急。敏子去明泰机械厂 找赵寰李，见面后两人去了一家西餐厅，鸳鸯在远处盯着他们，饭后分头跟踪赵寰李和敏子。

赵寰李发现被人跟踪，收买黄包车夫后借 机离开。赵寰李在藏身处看到小红的那个包裹，打开后发现一个日本人的公文包，他被吓出一身冷汗，赵寰李马上去找小红询问。小红用大洋买煎饼果子时被巡警发 现，巡警被骗开，赵寰李在远处看到，他从后面打晕巡警后带小红回到藏身处，小红打开那个包把档案袋交给赵寰李，赵寰李没想到她身上藏着那么大的秘密，那是 一份日军暗杀中国知名人士的名单，赵寰李谎称那是一份借据，小红面临被杀的危险，赵寰李想把她送到一个安全的地方。

日军发现津 门十虎的老窝，赵寰李和小红的身影出现在特务的视线里，赵寰李见到津门十虎后让他们带小红离开，日军三百多人包围他们，众人举枪反抗，双方交火，津门十虎 早有准备。日军在炮火的掩护下冲入，赵寰李、小红和虎子从暗道离开，津门十虎弹尽后引爆炸药和冲入的日军同归于尽，他们相信赵寰李会报仇的。日军发现洞 口，小虎开户机关阻击追赶的日军。

进洞追击的日军损伤惨重，赵寰李等人顺利逃脱，津门十虎的秘密据点成为一片废墟。赵寰李到藏身地后取出虎子身上的弹片，虎子用火炭止血，赵寰李的枪掉落在洞中。龟山行动失败被觉井指责，他拨出军刀切断一个手指，龟山发誓要在三天内抓获赵寰李，津门十虎的家人和朋友被日军抓捕后全部处死。

给津门十虎烧纸的中国人被龟山打死，赵寰李找翟明泰请假，刘怡然追上赵寰李谈话，她对上次的事情表示歉意，刘怡然想让他帮忙制造山炮，赵寰李需要住的地方。赵寰李对卞家兴提出几点建议，黑桃尖已准备好组装山炮的房子，山炮图纸分散到各个工厂。军统得知日军在天津起用青鬼来执行西部行动，他们不明白西部计划的内容。

赵寰李请了两天假是去通知那份名单上的爱国人士赶快转移，以免被日军杀害。赵寰李通知吴教授时去晚一步，觉井怀疑有内鬼，马巡警进入日军视线，龟山对他严加逼供。敏子登报为英子在柳林入殓，她相信赵寰李肯定会去祭奠，觉井同意借兵给她。赵寰李得知英子的葬礼，地下党把保护赵寰李的安全做为重点。

赵寰李化妆后来到英子坟前祭奠，鸳鸯在暗中发现他，日本特工也注意到赵寰李，赵寰李要离开时被敏子叫住，他快速离开，敏子从他背后举枪，赵寰李承认他的身份，鸳鸯在林中开枪，赵寰李趁机扑倒敏子，英子祭奠现场一片混乱，敏子因被赵寰李所救而暂时放他一马，虎子开车接赵寰李离开，龟山带队追赶，八路军中途狙击日军，赵寰李顺利离开，龟山被鸳鸯击中后送入医院。

义雄被觉井训斥，他把责任推在敏子身上。明泰机械厂机械损坏，日军怀疑有人故意破坏，日本工程师松本无法维修，两名工人被抓，如果修不好他们命不保，卞家兴也束手无措，他们只有一个小时的时间。

曹骅鲤刺杀平原队长以后，日本兵抓来大批嫌疑犯，宾野命令封锁天津所有进出口，彻查刺客，天津一时间腥风血雨。曹骅鲤带一家子吃饭庆祝杀了鬼子，正逢日军搜查刺客。心怡受到惊吓，病情发作，曹赶紧带大家回家。金梅试图打探曹和谭在密谋什么，被福嫂一顿数落，自讨没趣，福嫂本来巴结金梅，自从见到谭丽萍有枪开始巴结谭丽萍。福嫂见风使舵，立刻对谭关心备至，引得金梅不满。曹骅鲤做出模具和夹条，考虑到日军盘查，不方便带出，决定亲自带到蓟县，叫黎厂长到蓟县县城接应。曹骅鲤约夏子星期天开车去蓟县游猎散心。金梅知道后，与黑子开车后面跟踪。不料被日本守军拦住。曹因夏特殊身份，顺利出城，把东西交给地下党小黎手中。夏子在与曹游猎时，顺便教会了曹骅鲤打枪。曹的聪明和帅气深深吸引了夏子。夏子越发迷恋曹。八路军因为有了曹的模具，赶制出300发炮弹。日军抓不到刺客，杀害五个无辜市民，曹良心不安，决定也杀五个日本鬼子并且着手研究无声手枪的制作。

曹骅鲤做完无声手枪到小树林试枪的时候遇见两个强J中国妇女的日本兵，曹骅鲤击毙俩鬼子，顺便做下作案记号。特高课课长宾野和副课长小村到现场发现有人制造消音手枪，在全市机械厂展开调查。曹骅鲤从贾师傅嘴里得知枪毙五个中国人的五个日本兵经常聚会在鸿运茶馆贩卖毒品。利用跟夏子、小岛去看戏的过程中巧妙借吃坏肚子去厕所。趁机跑到鸿运茶楼杀死了五个日本兵。

又死了五个日军，特高课宾野急了，对记者宣布一定抓住这个刺客，由于日语刺客叫“西大库”，记者们听成为“七大姑”，一时间天津到处传送侠客七大姑的事迹。为了诱捕曹骅鲤，宾野和内田决定对外宣布抓到“七大姑”及其同伙35人，五日后处决。曹骅鲤被夏子和同事情去吃饭，得知特高课宣布杀三十五个市民是为了引诱七大姑曹骅鲤出来，但是夏子同事小林却说要想阻止日军屠杀，只要七大姑再出现就说明他们没有抓住七大姑。曹骅鲤决定再冒充“七大姑”刺杀中野，顺便阻止宾野屠杀行动。中野调到刘庄浮桥执勤，曹知道后决定去那里踩点。没想到踩点的途中发现宾野欺压市民，曹骅鲤看到后改变主意决定先杀宾野。同时，十三太保也知道曹骅鲤参与了杀害老六，决定干掉曹骅鲤为小六报仇。

金梅、谭丽萍明争暗斗，当她俩得知曹骅鲤被十三太保打伤，俩人配合默契及时抢救了曹骅鲤。这过程俩人彼此互相佩服。曹骅鲤苏醒后，因为受伤，不能继续做模具，让平衡机厂的庞师傅代做。小岛看到曹无碍，嘱咐小村24小时保护曹骅鲤生命安全。军统金梅和地下党谭丽萍都试图策反曹加入各自队伍，曹不听，只一心一意想着杀死宾野。考虑到庞师傅的处境，曹决定亲自教谭制作炮弹模具。谭对曹印象改观。

曹骅鲤出去杀鬼子期间，军统金梅试图从小岛口中套出小岛来津目的，小岛守口如瓶。曹骅鲤杀完人以后，装作肚子不适，回到家里，借呕吐拒绝了来到家里问候的小岛，夏子和金梅。谭看不惯曹整天胆小怕事，曹骅鲤也不满谭把曹家当抗日根据地，两个人唇枪舌战你来我往不亦乐乎。但八路军由于曹骅鲤做出的磨具制造出了一千多发60迫击炮。下，日军伤亡惨重，日军旅团长童木下令撤退两公里。八路军欣喜之余，决定让黎厂长再去找曹制作80迫击炮弹磨具。同时派梁排长去天津，保护谭丽萍的安全。日军从炮弹皮开始怀疑暗中有人支援八路制造炮弹磨具，内田下令火速查明炮弹来源，尽快查明刺杀日兵的刺客。

金梅怀疑到谭是地下党，准备进入变速机厂查探。金梅撒娇央求曹带她去看变速机厂，曹禁不住她软磨硬泡，最终同意。但调查结果没有一点小岛机密的消息。小岛来看曹，顺便给心怡带来了爱吃的日本纳豆，心怡吃着小岛送来的纳豆，病情好转。谭丽萍看不上曹骅鲤跟小岛关系近，争吵不已，但根据地黎厂长带来司令员的命令，先是表扬了曹骅鲤，然后叫谭丽萍说服曹骅鲤做出八零迫击炮弹磨具。变速机厂日籍监工中志郎需要10个壮劳力，军统黑子趁机潜入变速机厂。发现一个奇怪的车间，正在和金梅研究，手下报告曹和谭在河边碰头，并传递东西。

曹骅鲤被十三太保偷袭受伤。小岛津次郎安排特高课全力以赴彻查凶手并派兵在曹家加强警戒。军统金梅怀疑小岛保护曹的动机，并趁机策反曹加入国民党。曹不以为然。模具做好，谭劝说曹去根据地。曹以工人为由拒绝。并嘱咐谭行动谨慎些，不要被日本兵注意到。八路军找到十三太保窝点，与十三展开激战。《朝日新闻》记者夏子来看曹骅鲤，请曹出去吃羊肉。走后，福嫂不喜欢夏子的日本身份，劝说谭和金梅多对曹好，争取曹的喜欢。曹与夏子吃过饭后，出来散步，假装腹痛，夏子去开车，曹趁机在城边杀死了宾野。回来后依旧与夏子和记者小林，三夫说话。夏子送曹骅鲤回家，碰上谭丽萍和金梅吵架，俩人立刻形成统一战线共同对付夏子，但被夏子轻描淡写打败。七大姑杀了宾野，内田想出更阴暗计策，引诱“七大姑”投案自首。曹骅鲤心急，想尽快杀死中野太郎。曹试图让小岛阻止日军屠杀34个中国人，小岛不以为然。曹骅鲤做好八零迫击炮磨具，利用和小岛出去散心的时候把磨具藏在郊外，八路军梁排长取了回来。

为了防止抗日英雄七大姑为换回三十四名中国人前去自首，地下党，军统和十三太保各自展开行动。解救三十四个被抓群众。曹骅鲤暗自下定决心，杀了中野，替女儿心怡报仇，然后去自首，解救被抓的三十四个群众。八路军一个营的战士被困，司令员命令叫曹骅鲤亲临现场改进炮弹。曹骅鲤带着心怡和谭丽萍去放风筝，不料遭到几个日本兵欺负心怡，谭为保护心怡受伤。更坚定了曹刺杀日本人的决心。新特高课长小村开始怀疑曹就是刺客“七大姑”开始寻找作案疑点和现场作案痕迹，却不料现场已经被军统破坏。去找夏子求证作案时间，夏子告诉小村，曹自始至终一直和她在一起。，没有离开半步。中野太郎疑虑顿消。破坏现场的是金梅，她同时断定曹骅鲤就是七大姑，遂向曹表明自己军统身份。希望曹能够帮助军统查清小岛来津建工厂的目的，曹应允。曹骅鲤为了去根据地提高炮弹射程，准备找夏子想办法。

没想到夏子来看曹骅鲤，想约曹出去放风筝，正巧小岛来到，三人一起出门去蓟县。放完风筝，这吃饭间，被八路军伪装成土匪绑架，小岛与夏子与土匪交涉赎金。曹趁机换上鬼子军服，化妆成鬼子，出城到根据地。八路军向曹保证心怡将来到根据地生活舒适，曹安下心来，解决提高炮弹射程问题。地下党印发宣传文件，揭露内田屠杀三十四名中国人的阴谋，并发动津大官家属参与声援。同时，十三太保也加紧行动，只待刑场救人。军统也发动行动，试图在刑场搞爆炸，趁机救人。曹骅鲤帮助八路军提高了射程，马不停蹄从根据地直奔刑场，他要换回三十四明市民。刑场34人待毙，执行官小村正要下令执行，而曹也意欲出来自首时，日内务省特高课亚洲部副部长杜松赶到，阻止了屠杀行动。曹见局势变化，遂改变心意，如约去山口料理与小岛和夏子吃饭。没想到杜松果然是高手，看完所有资料当即锁定曹骅鲤就是七大姑。杜松决定放长线钓鱼，监视曹的一切举动。

曹骅鲤在根据地答应帮八路军搞到刨床和铣床，去找田老板。田老板告诉曹要找到批文才行。曹找到小岛，搞来批文。便衣立刻开始调查田老板。杜松去见小岛，看到曹骅鲤，更加确定他就是“七大姑”。决定调查曹身边的人，并想办法抓住车夫。地下党谭丽萍和赵刚知道曹要杀中野太郎，决定帮着曹铲除中野。军统也得知，同时派黑子前去刺杀中野。曹骅鲤调查到中野晚上在火车站月台值班，决定从暗道出去，杀死中野。十三太保打听有一批毒品在月台，决定抢劫毒品，大赚一把。不期与前来暗杀中野的地下党赵刚，军统黑子相遇。结果所有人都上当了，杜松早已黄雀在后，大家被围困的时候曹骅鲤用无声手枪精准地给十三太保等人解围。十三太保找到曹骅鲤，感谢他在车站相救，请曹骅鲤做老大，并介绍小九给曹做联络任务。谭丽萍和金梅也开始时刻保护曹的安全。八路军因为有了炮火支援，抢占高地，并营救出被困营队。杜松决定增加两个联队支援。杜松同时派人抓走了福嫂，严刑拷打。福子为救母亲，说出了秘密。杜松把中野未死消息放出，并泄露中野住院病房，故意让曹知道，等待曹骅鲤自投罗网。

杜松在医院四处布置警力，就等曹骅鲤上抓住他。杜松告诉小岛曹是刺杀日本人的刺客，要求小岛把曹从雷电计划中撤出。却无法说服小岛津次郎，这时候听手下汇报曹骅鲤前往陆军医院可能刺杀中野杜松得意地请小岛决定去医院看这出好戏。曹骅鲤到医院找藤田治疗哮喘，被便衣抓住，藤田喝令放开曹，与曹一起出去看病，小岛怒斥杜松和小村一顿。警告如果破坏帝国计划，将送他们回国。杜松想出更恶毒的注意。中野太郎害怕被刺杀，想尽快离开这里。曹骅鲤与谭丽萍钟老板那去买相机和护腕，被便衣发现。谭丽萍担心曹的安全，劝说曹尽快离开这里，曹执意杀掉中野太郎。小村来找福子打探消息，却一无所获。谭丽萍发现不妙决定带走心怡，金梅策反计划落空，决定绑架谭丽萍。中志郎利用机器故障故意拖延曹回家时间。福子叛变，出卖曹骅鲤，致使曹骅鲤被日军便衣撞伤住院，同时，曹骅鲤家被日军戒严，不得随意出入。曹骅鲤被撞昏迷不醒，小岛命令全力救活曹骅鲤。杜松趁机告诉医生为曹骅鲤截肢，这样曹骅鲤就永远没机会去报仇还能为小岛做出原子弹机械装置了。

杜松下令为曹骅鲤做截肢手术，被及时赶到医院的谭丽萍以曹骅鲤未婚妻名义制止。小岛遂放心并再次提出让曹骅鲤为其工作，谭丽萍以腿伤推脱。小岛无奈，命令曹骅鲤在病房工作。曹骅鲤答应过金梅把小岛的图纸拍照下来，让金梅搞来微型照相机叫小九从窗户送进来。谭丽萍抢先把胶卷冲洗被金梅开门曝光，俩人吵起来被心怡制止。金梅看到曹骅鲤与谭丽萍关系亲密，心生不满，曹骅鲤细心安慰曹骅鲤伤情好转，却不肯出院，意在趁机杀死中野，金梅陪伴曹骅鲤期间，首发，讲解很多特工的事情。中野听说曹骅鲤住进医院，惊慌失措，立刻要求换病房。小岛见曹骅鲤病情好转，拿出更重要资料请曹骅鲤帮助他研制一种装置。曹骅鲤对小岛的目的疑惑不解，但已经知道是很可怕的东西。

由于白海成叛变，地下党五名成员被杀。劝业场找到钟老板交给他除掉叛徒白海成。赵刚侦查到白被藏在陆军医院，谭丽萍决定从曹骅鲤所住病房下手。夏子看望车祸住院的曹骅鲤，亲自为曹骅鲤做按摩。谭丽萍看到不满，借特高课滥杀群众，痛斥日本人残暴，夏子不甘示弱，反唇相讥。夏子走以后，谭丽萍告诉曹骅鲤白叛变，地下党被害的事，谭丽萍与曹骅鲤商议晚上8点行动除J。金梅进来，曹骅鲤支走谭丽萍，并把时间故意说成9点，谭丽萍对曹骅鲤的话疑惑不解，与赵刚商议，决定还是按照原计划执行。小九给曹骅鲤带来了枪和绳子，并准备了胶鞋。小九刚走，金梅就到了。曹骅鲤借口想吃独面筋，支开金梅，吊着绳子下去，不料中野进来，曹骅鲤改变主意，不杀白海成枪击中野。却误伤了杜松。曹骅鲤以医院不安全为由出院回家。小岛拿来严井设计的图纸，曹骅鲤趁吃午饭时间小岛离开，偷拍下来。谭丽萍给夏子送饭，夏子趁机揶揄谭丽萍。杜松计划举行战地英雄宣讲大会，让中野在门口警卫做诱饵，准备诱捕“七大姑”。地下党暗杀了叛徒白海成。谭丽萍劝说曹骅鲤杀完中野后和她去根据地，并布置好地下组织配合曹骅鲤，杀死中野。金梅劝说曹骅鲤去重庆，曹骅鲤置之不理。军统金梅决定找准时机，也帮助曹骅鲤一把，杀了中野后争取叫曹骅鲤去重庆。

八路军黎厂长来采购小五金，顺道感谢曹骅鲤为八路做炮弹杀鬼子，问心怡什么时候去根据地。曹骅鲤答应杀了中野就去。战地英雄宣讲大会开始，曹骅鲤让福嫂去银行兑换汇票支走她，然后赶到会场。国共两党配合他杀中野太郎，准备他开枪后同一时间一起开枪，并掩护曹骅鲤撤退。关键十秒钟，由于曹骅鲤看到手臂一只虫子，惊慌之间，没有打中中野。突围中，伤亡了很多国共两党地下人员，黎厂长牺牲。中野太郎因为被当做诱饵，气急败坏，跑到曹骅鲤家持刀大喊大叫，要和曹骅鲤决斗。使得曹骅鲤被激怒，决定再次杀死中野。军统考拉担心曹骅鲤要投奔八路，想得到图纸后杀掉曹骅鲤，被金梅制止。曹骅鲤被小岛接着去厂子看图纸，中野被追杀搞得神智错乱，跑到曹骅鲤家刺伤回来的曹骅鲤。

曹骅鲤被中野刺杀住院。小岛津次郎痛骂中野，关其禁闭。不许接近曹骅鲤，这期间曹骅鲤凭借回忆把小岛的图纸画出来，被谭丽萍拿走交给地下党。金梅问及图纸，曹骅鲤只能含含糊糊说再画一套。中野恼羞成怒，拿枪去找杜松算账被杜松抓起来。夏子看到曹骅鲤受伤，心疼不已，决定陪伴曹骅鲤身边。巡逻队抓捕刺客，谭丽萍受伤回曹骅鲤家，故意与夏子争吵冲突，假装受伤，蒙骗了特高课，福子叛变，告诉并引来杜松。夏子留在曹骅鲤身边并试图劝说曹骅鲤跟他去日本，曹骅鲤借为小岛局长工作推辞。杜松抓到中野，小岛决定让曹骅鲤亲自杀死中野，这时，中野劫持一架歪把子机枪逃出了军营。去往曹骅鲤家，曹骅鲤故意支开谭丽萍和金梅，暴露自己目标，中野持枪射击，夏子为保护曹骅鲤受伤。特高课抓住中野太郎。小岛去看被抓的中野，命令中野为了帝国计划，甘心让曹骅鲤亲自杀死，中野无奈，要求4天后生日那天由曹骅鲤执行中野死刑。谭丽萍劝说曹骅鲤杀死中野以后随她去根据地，曹骅鲤以为金梅搞到图纸推脱。

曹骅鲤和谭丽萍说话，夏子进来，劝说曹骅鲤离开天津，与谭丽萍争吵，曹骅鲤不以为然。曹骅鲤让小九帮助到打听中野太郎行踪。决定亲手杀死中野。美国人从八路手里拿到图纸，戴笠大怒，指示军统天津站除掉曹骅鲤。金梅内心矛盾。小岛来找曹骅鲤，告诉曹骅鲤中野被抓，要曹骅鲤亲自去执行中野死刑，黑子和金梅潜入曹骅鲤家，正欲杀曹骅鲤，金梅得知曹骅鲤今天枪毙凶手不忍开枪，暂且放过曹骅鲤。枪毙中野是杜松的计谋，只要曹骅鲤开枪显然是七大姑。曹骅鲤知道自己杀不杀都很难躲过这次考研，所以在刑场故意挑拨中野，终于把终于惹急了，大骂曹骅鲤，曹骅鲤连开两枪，杀死中野，然后约小岛晚上去中国大戏院听梅花大鼓。曹骅鲤凭借高超枪法故意没有杀死中野，他不想叫日本人帮忙，一定要亲自杀了中野。夏子几次想带曹骅鲤离开，被小岛阻止。并且告诉夏子，他是夏子在天津的监护人。杜松命令四处查找刺客行踪。谭丽萍听说曹骅鲤已经杀了中野，让曹骅鲤去根据地，曹骅鲤说还不能走，军统金梅去看曹骅鲤，又一次劝说曹骅鲤跟她去重庆。这时，小岛来电话，曹骅鲤带着心怡如约去看戏，金梅知道曹骅鲤杀了中野没有遗憾了在大戏院刺杀曹骅鲤。心怡挺身保护爸爸，金梅又一次故意失手，被地下党抓住。曹骅鲤让谭丽萍和赵刚放了金梅，并赶走谭丽萍和金梅。金梅决定回重庆，谭丽萍去送。

军统在金梅刺杀曹骅鲤的同时安排杀手干掉金梅，金梅没死军统转移联络地秘密，并向重庆报告，金梅投奔八路军。曹骅鲤让谭丽萍离开自己，谭丽萍以未婚妻名义不走，因为走了肯定会引起特高课怀疑。曹骅鲤决心再一次刺杀中野太郎，曹骅鲤悉心为小岛工作，得到小岛信任。小九打听到中野在陆军医院所住房间，曹骅鲤决定下手。曹骅鲤假借卖泥人交谈谎称晚上有八路军跟自己在土城相见谈小岛的事情，调虎离山。杜松半信半疑，派人去土城埋伏，一面在医院布置警力。同时，军统和地下党也分别调集人马，埋伏在陆军医院附近。曹骅鲤、谭丽萍与小九装作医院消毒护士，进入中野太郎房间，迷倒中野，把中野绑走。行动成功。杜松抓住福子，逼问曹骅鲤的去向，福子正要说，被福嫂喝住，杜松随即杀死福嫂母子。曹骅鲤愤怒至极，决定杀死杜松。中野被八路军带到郊外，转天曹骅鲤对小岛称为福嫂和福子办丧事出去，准备亲自审判中野。中野说明身份，并说自己的母亲就是曹骅鲤在日本留学时的女朋友小岛由美子。请求曹骅鲤饶恕，曹骅鲤杀犹豫的时候中野挣脱绳子把捆在身上的无数颗手榴弹扔向曹骅鲤，曹骅鲤掏枪朝手榴弹射去，中野被炸死，终于为心怡报仇。

曹骅鲤杀死中野后，谭丽萍让曹骅鲤去根据地，曹骅鲤决定让谭丽萍带走心怡，而自己答应小岛在先，只要小岛同意不派兵跟着曹骅鲤为福嫂发丧后便留下工作。谭丽萍去找亲戚卞副市长搞三张出城证件，却意外得知金梅就是卞副市长的侄女。并回忆起小时与金梅一起玩耍。军统抓到金梅，正想杀掉津金梅，军统总部来电指示，军统站与地下党联手摧毁小岛计划特委任金梅为特派员。此时，黑子来报，曹骅鲤被绑架。金梅立刻展开行动，全力以赴，营救曹骅鲤，黑子看出金梅喜欢上了曹骅鲤。杜松派人绑架了曹骅鲤，询问曹骅鲤是否参与刺杀日本人，曹骅鲤机智应答，杜松下令对曹骅鲤严刑拷打。曹骅鲤拒不承认自己就是“七大姑”。曹骅鲤失踪，小岛万分着急，夏子和小岛去找杜松，杜松隐瞒实情。内田早就对特高课不满，借曹骅鲤事件换掉特高课，排除异己。谭丽萍在咖啡馆被敌人跟踪，病情已经恢复的心怡用手绢暗中传递消息，使谭丽萍从后院逃走。谭丽萍把曹骅鲤遭绑架消息告诉小九，发动十三太保也加入营救曹骅鲤的行动中。特高课发现心怡参与其中，暗中做套让心怡入网，同时严密监视谭丽萍和心怡举动。杜松对曹骅鲤严刑拷打不成，知道曹骅鲤是美食家，便决定调整方式，饿着曹骅鲤，逼他承认。

小岛跟杜松要曹骅鲤，杜松玩起了捉迷藏。小岛决定派人跟踪特高课和杜松。杜松继续饿着曹骅鲤，并命令不给烟抽。金梅回到曹骅鲤家，与谭丽萍商议绑架夏子，逼杜松交换曹骅鲤。同时，小岛为了帝国计划按期执行，致电冈村宁次大将，限两日内找到曹骅鲤。特高课怕饿死曹骅鲤，开始给曹骅鲤好吃好喝，就是不肯交出曹骅鲤。非要逼曹骅鲤承认自己是“七大姑”。谭丽萍与金梅达成协议，通知手下绑架夏子，以换取曹骅鲤。却苦于无法将消息送出，这时，心怡提出去南市溜达。金梅故意与摊主争吵，转移特高课注意力，谭丽萍趁机把情报送出。同时，十三太保也知道曹骅鲤是被杜松绑架，不约而同想到抓住夏子，跟日军交换曹骅鲤。

黑子化妆成鬼子，引夏子出来。不料遇到十三太保也想争抢夏子，因为十三太保横插一手，导致地下党和军统联合抓夏子行动失败。杜松根据“七大姑”弹道痕迹，排除了曹骅鲤是“七大姑”嫌疑。首发，小岛找到杜松，警告两天找不到曹骅鲤，让杜松消失。杜松暗下决心，一定要抓住袭击夏子的“七大姑”。被软禁的曹骅鲤利用收音机坏了叫特高课卖修理工具和一些电子材料，把收音机改装成简易电报发给八路军，说被杜松绑架。司令员发报，让赵刚和谭丽萍火速营救。小岛材料备齐，致电杜松，晚上就要见到曹骅鲤，否则灭了特高课。谭丽萍得到根据地电报，知道曹骅鲤发电报给根据地，便找小岛以修理收音机给心怡听为名故意说要是曹骅鲤在就好了，他本事很大还能改装电报。小岛茅塞顿开，立刻通过监听车找到曹骅鲤被软禁的地方。杜松知道小岛给自己的时间不多，试图用测谎仪给曹骅鲤测谎，曹骅鲤跟金梅学过，从容应对。这时，小岛闯进来解救出曹骅鲤。内田让杜松给曹骅鲤道歉，否则逐出天津。曹骅鲤趁机提出，休息一段时间，他要摸清楚小岛到底在做什么。杜松不甘心屡屡失败，又开始计划抓捕曹骅鲤的女儿心怡的行动。

曹骅鲤回家休养，金梅和谭丽萍都力图争取心怡跟着自己走，曹无奈，最后决定心怡跟谭丽萍去根据地，金梅留下来帮他完成任务。金梅决定派军统天津站在火车站围截谭丽萍丽萍和心怡。金梅开车巧妙甩掉鬼子跟踪，送谭丽萍和心怡到车站，谭丽萍和心怡上车，跟曹骅鲤和金梅道别。安排走心怡，曹骅鲤决定次日上班，弄清小岛计划的核心内容。谭丽萍和心怡上车不久，火车忽然停车，特高课抓住谭丽萍和金梅，理由是她俩去的方向是蓟县八路军根据地。这场景被保护谭丽萍的八路军赵刚还有军统的人看在眼里。杜松抓到谭丽萍丽萍和心怡，心怡装作病情发作，大喊大叫。杜松置之不理，对谭丽萍和心怡严加拷打。心怡继续装疯。曹骅鲤似乎预感出事，总是心神不宁。

曹骅鲤开始到小岛工厂正式上班。下班后，赵刚和小九来到告诉曹骅鲤谭丽萍丽萍和心怡在火车站被抓。曹骅鲤立刻猜到是杜松捣鬼，打电话给小岛，金梅提醒曹骅鲤同时也告诉一下夏子。夏子和小岛急匆匆赶到曹骅鲤家。曹骅鲤告诉小岛是宪兵情报处抓了谭丽萍和心怡，小岛不信，一起去找情报处司令内田。情报处处长对谭丽萍丽萍严刑逼供。一无所获。正巧小岛和曹骅鲤及时赶到，救出谭丽萍和心怡。心怡病情因惊吓而加重。杜松叫医院劝解曹骅鲤让心怡去上海仁济医院治疗。曹骅鲤不打愿意，因为到了上海也逃脱不掉杜松的魔爪，非常为难。

曹骅鲤为心怡的病情焦虑，没想到心怡突然告诉曹骅鲤自己一直在装疯，让曹骅鲤不用担心。告诉曹骅鲤不要急于答应谭丽萍去根据地。金梅感觉到心怡不对劲，告诉黑子，注意十三太保的最近行动。心怡给曹骅鲤分析谭丽萍，金梅和夏子对曹骅鲤的感情。说最爱曹骅鲤的是谭丽萍丽萍。并且告诉曹骅鲤小岛可能是在研制原子弹。正说着，金梅，小岛和夏子来看望心怡。小岛问曹骅鲤何时让心怡去上海治病，曹骅鲤说等心怡养好身体再说。众人走后，心怡对曹骅鲤说出真实想法，想去根据地了解一下。曹骅鲤找到十三太保，请他们保护心怡出天津。杜松对曹骅鲤说谭丽萍是共产党，曹骅鲤却说谭丽萍为他好是因为爱情。曹骅鲤让金梅陪自己去小岛工厂，心怡趁机独自出去，就在小九准备救她的时候被军统杀手劫持。杜松知道心怡失踪，气急败坏，派人戒严，四处搜查心怡行踪。十三太保没有找到心怡，撒出去到处去找。夏子担心曹骅鲤的安全，不肯离开曹骅鲤家。

军统劫持了曹骅鲤心怡，金梅决定把心怡送到重庆。心怡装作病情加重，原来小九被军统杀手下药迷醉，十三太保接应心怡失败。小九去曹骅鲤骅鲤那谢罪。金梅也被蒙在鼓里，回到曹骅鲤家，支走夏子，曹骅鲤问金梅是否劫持了心怡。金梅劝说曹骅鲤和心怡一起去重庆，还可以带着谭丽萍丽萍。曹骅鲤不以为然。杜松几夜没休息，吃镇定药忽然大悟，心怡肯定需要安眠药，便派人去药店跟踪买安眠药的人。军统杀手去买安眠药。被特高课盯上。金梅察觉据点被特高课发现，打算带心怡转移。心怡装睡不醒。杜松派人告诉谭丽萍藏心怡的地方，准备看着地下党与军统相争，自己坐收渔翁。

谭丽萍知道心怡被劫持，心急欲出院去救心怡，被曹骅鲤制止。杜松试图等待八路军自投罗网，不料曹骅鲤也随谭丽萍一起来到绸缎铺。谭丽萍丽萍和军统杀手因买绸缎而起争执。闹做一团。赵刚和梁排长趁机救出了心怡。军统考拉见心怡被救走怀疑是金梅告密，下了金梅的枪。曹骅鲤与谭丽萍去见地下党钟老板。钟让老地下党五爷把心怡送出天津，交给地下党老王，与特高课激战，五爷牺牲，心怡成功逃脱去了根据地，金梅也从军统处逃跑。

心怡脱逃，杜松气急败坏，派人抓捕地下党及家属。金梅跟曹骅鲤谈起在日本那段时光，黯然泪下，曹骅鲤逃避金梅暗示。心里开始对三个爱他的女人做出抉择。五爷为救心怡牺牲，曹骅鲤决心帮助地下党运出设备以告慰五爷。杜松抓住一些嫌疑犯，杜松开始以窝藏共党为名，大开杀戒。小岛为了弄清曹骅鲤骅鲤真实身份，决定让杜松派人进驻变速机厂，抓住绑架心怡的人审讯，同时不要让曹骅鲤知道，以免破坏计划。

曹骅鲤和小岛津次郎，中志郎，平田一起查看车间进度，曹骅鲤托小岛帮助找到心怡。曹骅鲤为了给八路军搞设备，和贾师傅设计叫好Du的中志郎找贾师傅借钱，曹骅鲤让他去财务支取，中志郎在Du场债台高筑。贾告诉曹骅鲤杜松杀市民，曹骅鲤决定杀死杜松。曹骅鲤认真工作，小岛很满意，同时让杜松派人进驻了变速机厂，暗中调查曹骅鲤的身份。八路军按照曹骅鲤的的计划炸毁铁路，使变速机设备无法运出。新机器无处存放，曹骅鲤让中志郎把仓库那些旧设备处理，腾出地方存放新变速机。地下党赵刚趁机买走旧设备，中志郎从中大赚一笔。

平田去找曹骅鲤开路条，曹骅鲤趁机去迅速办理。小岛拦住，让曹骅鲤安心工作，自己去找司令部开来了介绍信。并且命令杜松，即使里面藏匿东西也放行。货物顺利运出，杜松没有发现武器。小岛心内疑惑，其实机床被八路军调包顺利运出，曹骅鲤开始计划下一步杀掉杜松。曹骅鲤请小岛喝酒，小岛见曹骅鲤为了几千块钱闹着开路条，认定曹骅鲤就是个一如既往的财迷，对曹骅鲤不再怀疑。军统调查到曹骅鲤为八路运送设备，立即行动，绑架了曹骅鲤。小岛津次郎计划刚刚开始，却发现曹骅鲤骅鲤又一次失踪了。军统抓住曹骅鲤，想带曹骅鲤去重庆。曹骅鲤说他为了中国人，不参与任何党派斗争，也不希望兄弟间手足残杀。这时，日军行动，阻止列车进站不让曹骅鲤上车走人。

日军和军统展开激战，金梅与黑子及时赶到，掩护曹骅鲤出去，赵刚趁机救出曹骅鲤，金梅伤重不治而亡。由于美军全面包围日本冲绳，决定四月份进攻冲绳岛，日军军力与美国实力相差悬殊。小岛的目的就是请曹骅鲤研究试制原子弹一个重要装置部分。然后用原子弹偷袭美国珍珠港。小岛把真相告诉杜松，为了让杜松尽快找到曹骅鲤，保证研制工作顺利进行。夏子见曹骅鲤失踪被激怒，欲告诉内阁把小岛撤换。这时来报曹骅鲤骅鲤回家了。曹骅鲤去参加票友会，听夏子唱《霸王别姬》小岛津次郎和杜松也在。杜松向曹骅鲤致歉。曹骅鲤拒不接受并告诉小岛这件事跟杜松没完。夏子看到曹骅鲤为了金梅的死如此愤怒，心生羡慕，黯然落泪。小岛问曹骅鲤为什么遭军统绑架，曹骅鲤说军统绑架他去重庆，自己为了小岛你的兄弟情义逃脱了。小岛深信不疑。小村从曹骅鲤开出的卡子数目中找到疑点。杜松找到中志郎，对他严刑拷打。逼问运出物品，中志郎不禁拷打而死。贾师傅告诉进来的几个地下党，是“七大姑”直接领导他们，大家心生崇拜。发誓保守秘密。特高课从中志郎没得到线索，抓走了与曹骅鲤关系密切的地下党贾师傅。曹骅鲤感谢并爱上谭丽萍，亲自为谭丽萍煮面条。并决心刺杀杜松，为金梅报仇。

贾师傅被抓，地下党想武装营救，军统策划杀人灭口，两方意见不统一。曹骅鲤决定用计救出贾师傅，谭丽萍打听如何救，曹骅鲤骅鲤故意先卖关子，后告诉谭丽萍他的计划。曹骅鲤跟小岛去要贾师傅，小岛说怀疑贾是地下党，要谭丽萍跟他一起去特高课看审讯结果。贾师傅被严刑拷打，不肯出卖曹骅鲤骅鲤，曹骅鲤暗语提示贾中志郎已死，谭丽萍在想办法营救他。曹骅鲤约票友五点唱戏，练练嗓子，正巧夏子也约票友要练嗓子，听说后，夏子决定接票友一起去。结果在路上，夏子，曹骅鲤，和谭丽萍一起被八路军假装十三太保劫持，要求交换贾师傅，这事曹骅鲤设计的圈套。小岛津次郎识破曹骅鲤的苦肉计，却苦于造原子弹计划，不得不放出贾师傅以交换曹骅鲤。杜松依旧不死心，暗中跟踪调查曹骅鲤的行踪。贾师傅被救后，顺便把变速机厂几个工人发展为地下党员。谭丽萍丽萍问曹骅鲤抗战如果胜利了，加入国共哪方，不忍看到内战，举棋不定。车间工人付小四被杜松抓住，套出曹骅鲤会做枪的证据，释放。曹骅鲤察觉到车间出了叛徒。

小岛催问曹骅鲤多长时间能完成计划，曹骅鲤限定三个月。小岛带曹骅鲤去看机密，并告诉曹骅鲤目的是为了制造出原子弹，投向美国。并命令曹骅鲤必须三月八号之前完成，否则自己切腹自杀，曹骅鲤也跟着陪葬。夏子给曹骅鲤家找了一个佣人，并且告诉曹骅鲤，完成小岛工作跟她去日本，在这期间不许和谭丽萍丽萍结婚。曹骅鲤虚与委蛇。夏子走后，曹骅鲤告诉谭丽萍辞退夏子安插在曹骅鲤家的眼线，并且要求会见国共两党重要领导人物。付小四从机床抠出散碎做枪的铁屑，杜松欢喜，大大奖励付小四。经化验正是枪械材质，杜松密令在曹骅鲤家安装窃听器，严密监视曹骅鲤一举一动。付小四的反常行动引起了曹骅鲤的注意。美国情报局史密斯中校秘密来到天津，在天津地下党书记和军统站长的陪同下与曹骅鲤会晤，并商定在最后时刻摧毁小岛计划。

曹骅鲤骅鲤利用金梅那学到的痕迹学，很快找到藏在曹骅鲤家的全部窃听器。然后与曹骅鲤改用写字来替代说话交流。杜松安置了窃听设备后，洋洋得意。曹骅鲤家附近日本便衣消失，曹骅鲤感到不寻常，托黑子和赵刚打探杜松行踪和目的。自己去找夏子吃饭，发现杜松等人就在夏子办公楼监视自己。曹骅鲤打听到杜房间与他房间的距离，决定自己做一只枪杀死杜松。地下党曹骅鲤画的图纸，做出了狙击枪，同时，特高课从曹骅鲤家带走了佣人，把佣人发展成卧底。当着小岛的面，地下党春生故意失手，做坏了蘸火部件，小岛打春生，被曹骅鲤制止，他不想在杀杜松之前节外生枝。

长距离狙击枪做出来了，曹骅鲤带着八路军赵连长和军统黑子去郊外试枪，赵刚去摆目标的时候进入日军事禁地，被三名日军发现，曹骅鲤情急之下三枪打死日军。军统黑子交给曹骅鲤关于狙击手的书并嘱咐不能在家里看。曹骅鲤在暗室看狙击手的书，他这次一定要刺杀杜松。曹骅鲤假借讨夏子欢心，在凉台挂了几个气球，用来射击实验。首发，并嘱咐夏子不要外传。夏子心领神会，不停地笑。谭丽萍丽萍见曹骅鲤枪法熟练，同意曹骅鲤狙杀杜松。

就在曹骅鲤在一千六百米狙杀杜松的时候，突然夏子出现在杜松身边误伤夏子。杜松因为夏子中枪，加上看到曹骅鲤在家，肯定曹骅鲤不是“七大姑”。夏子受伤，曹骅鲤悉心照料，夏子误以为曹骅鲤爱上自己。由于狙杀杜松的时候杜松手下听见窃听器里有曹骅鲤在家，杜松竟然排除了曹骅鲤是“七大姑”嫌疑，因为世界上没有能打一千六百米的枪，决定晚上设宴并向曹骅鲤道歉。小岛要杜松想办法把曹骅鲤软禁在变速机厂。曹骅鲤酒醉回家。曹骅鲤担心杜松解除怀疑后，要从海宁大厦撤走，黑子和赵刚做局，用帮他们搞炮弹设计交换女儿心怡，故意让杜松窃听到，杜松大喜，以为国共两党在打曹骅鲤的主意得到雷电计划。小岛督促杜松立刻命令曹骅鲤搬到厂里软禁，杜松知道帝国机会迫在眉睫，答应设计叫曹骅鲤自动进厂封闭做原子弹装置。

国共两党知道鬼子要软禁曹骅鲤，史密斯为了曹骅鲤的人身安全，建议曹骅鲤撤出并希望曹骅鲤到美国去。曹骅鲤告诉美军情报员，如果自己走了小岛还会派别人来做装置，自己一定想办法毁掉原子弹装置。赵刚和梁排长等人侦察变速机厂的时候截获了小岛活埋改建车间工人的照片，曹骅鲤大为震惊，他对小岛彻底失望了。心怡从根据地回来，告诉父亲上级同意自己配合捣毁雷电计划，心怡希望谭丽萍和曹骅鲤在一起，不想夏子和曹骅鲤好。杜松使出了狠招，犯事所有跟曹骅鲤接触的人哪怕说了一句话卖菜的也枪毙，曹骅鲤知道自己再不进厂不定死多少人，但只得为了大家准备进厂。心怡与爸爸告别，谭丽萍送曹骅鲤进厂里，杜松也撤离对曹骅鲤家的监视。谭丽萍帮助曹骅鲤收拾好行李，放不下曹骅鲤，曹骅鲤安慰谭丽萍丽萍，许诺任务完成把谭丽萍娶回家。付小四开始向小岛汇报车间工人异常，小岛特许小四在下班后去新车间检查铁屑。付小四果然发现了工人们在试验车间做枪。进厂之后的曹骅鲤心里不安，他一定要要狙杀杜松，所以中午和小岛喝酒将其灌醉，和卫兵一起开车到自己家给小岛醒酒。杜松内线得知曹骅鲤回家了，马上带着窃听器返回海宁大厦。岂不知曹骅鲤的枪口已经对准了他。

曹骅鲤与谭丽萍故意通过窃听器说起有人找自己做枪准备狙杀在一千二百米的杜松。杜松赶紧让小村布置1200米范围内抓捕，自己监视窃听。其实小岛装醉，意在给曹骅鲤机会杀死杜松，他只得曹骅鲤不杀杜松永远不会踏踏实实做原子弹装置。可在曹骅鲤上楼狙杀的时候又不忍心看着杜松死去，对着窃听器又自言自语说杜松会死，有人窃听到告诉杜松。杜松立刻布置小村到白色小楼抓人，不意暴露目标，被曹骅鲤开枪打死。杀死杜松，曹骅鲤骅鲤知道自己进场此去回来机会更少，告诉谭丽萍最后行动时间确定要是没办法传出信的时候去找卞副市长。小岛在曹骅鲤家闻到味道，断定心怡就在曹骅鲤家。

杜松被杀，内田限特高课三日内破案。曹骅鲤趁小岛去海宁大厦，把枪的材料交给春生。小岛明知曹骅鲤刺杀了杜松，却为了原子弹计划忍气吞声，但话里话外告诉曹骅鲤自己忍到了极点，曹骅鲤装傻充愣反问小岛，俩人各自为了各自国家利益而斗锋。昔日友谊不复存在。“七大姑”杀死杜松，天津人争相高兴转告。付小四行踪异常，工人暗地商议打算处死小四。小九给曹骅鲤带进来一把冲锋枪。春生加紧制作。付小四在春生机床下面发现异常冲压钢件的铁屑。抓捕了春生，曹骅鲤力保春生，小岛当场枪毙春生，曹骅鲤知道俩人真正撕破脸皮了。夏子去看曹骅鲤，被小岛阻拦，只允许夏子给曹骅鲤送东西。夏子知道帝国计划已经不如侵犯了。至此，曹骅鲤与外界隔绝，他最后破坏小岛计划的情报送不出去。

曹明白一旦小岛计划成功，他和车间工人早晚死路一条。全子和二柱杀死了叛徒付小四。小岛吩咐将车间人全部包括曹骅鲤盯死，不准离开厂区半步。全子告诉曹骅鲤小四被杀，曹骅鲤命令停止继续制枪。等待机会。特高课在厂内安装了电网和报警器。小岛为了加快完成计划，督促工人提高机器转数，汪师傅不小心零件调到地上，却意外发现车间地下是空的，曹骅鲤告诉工人这是自毁装置，车间随时会被炸飞。曹吩咐大家安心工作，自己到小岛办公室查找爆炸按钮。小岛接到电报，日军一个中队增援，小岛命令在外围布置，以防国共阻击工厂。曹假借劳累，去找小岛喝酒解乏。请来胡琴师方师傅。两人唱起《霸王别姬》。地下党赵刚和军统黑子决定去找十三太保联合一起救出曹骅鲤和车间工人。“七大姑”炸毁山炮厂设备，小岛决定分散部分兵力，去山炮厂抓“七大姑”。小岛计划距离完成时间还有十天，曹骅鲤决定“借枪”。

曹骅鲤借保护自己和小岛安全为名，让每个警卫配备100发子弹。并加配一挺机枪。小岛同意。机枪弄来，曹骅鲤命令仔细擦拭机枪，工人们看在眼里，知道将来这些枪都是自己的囊中之物。曹骅鲤找到小岛屋里的炸弹装置，工人们找到线路，告诉曹必要时会掐断线路。谭丽萍苦于无法联系曹骅鲤，决定去找卞副市长。夏子想见曹，被小岛拒绝。国共两党地下组织开会研究如何取得情报，但一筹莫展，这时候谭丽萍想起曹骅鲤说的实在不行找卞副市长。谭找到卞副市长，卞正想劝说曹加入日本国籍，随即答应。去见曹骅鲤，顺便带去了衣服和吃的东西。

卞副市长听外甥女谭丽萍说要给曹骅鲤送衣服，满心欢喜，因为曹骅鲤不愿意跟他这个汉J交往，这次能叫谭丽萍求自己显然是拉关系。小岛热情接待卞副市长，因为卞副市长是小岛叔叔的同学，且小岛从小崇拜卞副市长的剑道。尽管这样他只允许卞副市长见曹骅鲤十五分钟。没想到曹骅鲤就跟卞副市长说了几句话，对带来的衣服不满意，希望有自己猎装那套。卞副市长回到曹骅鲤家，告诉谭丽萍曹骅鲤要家里一件猎装，明天他来取。谭丽萍不懂，聪明的心怡却明白曹骅鲤的意思是三月八号上午十点开始行动，因为当年曹骅鲤为给心怡过三月八号的生日，专门买的这件猎装，结果因忙碌没去，心怡记得很清楚。这就说明曹骅鲤与小岛约定三月八号计划完工，希望国共两党前来毁坏。

卞副市长送来猎装，曹骅鲤会心大笑。小岛也忽然明白，三月八号是心怡生日。吩咐三月三号全厂戒备，开始运送物资。贪财的科长松日，把秘密泄露给军统黑子。地下党对三月三号这个消息半信半疑，恐遭埋伏，决定让夏子接近曹骅鲤骅鲤，探听真实情况。曹骅鲤骅鲤在厂内已经知道是小岛在搞假情报，于是装作哮喘发作，让小岛去告诉家里拿救命香水。谭丽萍到厂门口，却被阻拦回去。曹骅鲤再使一计，借腱鞘炎发作，让小岛去买美式护腕。小岛吩咐特高课立刻去买。

卞副市长听外甥女谭丽萍说要给曹骅鲤送衣服，满心欢喜，因为曹骅鲤不愿意跟他这个汉J交往，这次能叫谭丽萍求自己显然是拉关系。小岛热情接待卞副市长，因为卞副市长是小岛叔叔的同学，且小岛从小崇拜卞副市长的剑道。尽管这样他只允许卞副市长见曹骅鲤十五分钟。没想到曹骅鲤就跟卞副市长说了几句话，对带来的衣服不满意，希望有自己猎装那套。卞副市长回到曹骅鲤家，告诉谭丽萍曹骅鲤要家里一件猎装，明天他来取。谭丽萍不懂，聪明的心怡却明白曹骅鲤的意思是三月八号上午十点开始行动，因为当年曹骅鲤为给心怡过三月八号的生日，专门买的这件猎装，结果因忙碌没去，心怡记得很清楚。这就说明曹骅鲤与小岛约定三月八号计划完工，希望国共两党前来毁坏。

卞副市长送来猎装，曹骅鲤会心大笑。小岛也忽然明白，三月八号是心怡生日。吩咐三月三号全厂戒备，开始运送物资。贪财的科长松日，把秘密泄露给军统黑子。地下党对三月三号这个消息半信半疑，恐遭埋伏，决定让夏子接近曹骅鲤骅鲤，探听真实情况。曹骅鲤骅鲤在厂内已经知道是小岛在搞假情报，于是装作哮喘发作，让小岛去告诉家里拿救命香水。谭丽萍到厂门口，却被阻拦回去。曹骅鲤再使一计，借腱鞘炎发作，让小岛去买美式护腕。小岛吩咐特高课立刻去买。