1948 年的6月，国民党军队和东北人民解放军都在寻求决战的时机，部队调动相当频繁。苏联伏龙芝军事学院毕业的情报参谋宁小苏，从东北前指被紧急派回平西市。接应一名从国民党投诚过来的高级情报官——何应农。他有超常记忆力，他的头脑中有完整《东北战区国防战略计划书》，也就是整个东北地区国民党军队的兵力部署以及战略计划。这份战略情报将决定整个东北战局的命运。何应农的生死，也就是这份情报的生死，因为所有的资料都在他的头脑中。为了掩护他，已经牺牲了十几位同志。 与此同时，平西市军管会社会部主任罗江，也接到命令，迎接何应农。这时候，社会部副主任孙渡接到报告，涅瓦河咖啡厅收到一封匿名信…… 平西市火车站，罗江还来不及布置，刺杀行动已经开始了。罗江不得不在险象环生中，掩护何应农离开车站。可是，他没发现迎面有一支枪指向了这里…… 千钧一发之际，罗江身边有一个旅客忽然趴下，这提醒了罗江。罗江掩护何应农脱险。 罗江他们安顿好何应农，来到了涅瓦河咖啡厅调查情报来源的时候，意外地看到了那个提醒罗江趴下的旅客。他的面前坐着一个本地商人朗德。 旅客叫冯伯元，原名梁致诚。梁致诚在十六年前离开平西参加抗日，从此就没有再回来过。这次回来，他已经是一个国民党军统高级情报员。他厌倦了内战，准备回到平西，偕同梅若锦远走高飞，离开这一切是非纷乱。但是当他走进涅瓦河咖啡厅时，发现一切事情远没有他想的那么简单。梅若锦早已不是当年的梅若锦，平西也不再是当年的平西。梅若锦就是涅瓦河咖啡厅的老板。 罗江没有受过专业训练，他凭着直觉，判断出朗德和冯伯元有问题，判断出国民党已经在平西伏下重兵，就是为了刺杀何应农。 由于冯伯元无意中在车站破坏了朗德的暗杀，所以引起了朗德的怀疑。朗德跟踪冯伯元，来到了梅若锦的家中，威胁到了梅若锦的安全。为了梅若锦，冯伯元杀死了朗德。朗德是国民党军统的高级特工。

朗德的死，是一个突发的事件，而且跟案情无关。但是，这打乱了罗江他们的部署。 孙渡和罗江来到了梅若锦的家里进行调查，因为朗德的尸体是在梅若锦家楼下的电梯间发现的。调查结束后，孙渡单独留了下来。孙渡询问梅若锦，是否冯伯元就是他的哥哥梁志诚。原来，孙渡就是冯伯元当年的弟弟梁志远，多年来在梅若锦照顾下长大。 梅若锦矢口否认。孙渡是个坚定的共产党人，梅若锦不敢将冯伯元的身份告诉孙渡，怕他们兄弟手足相残。但是，孙渡凭着血液中的直觉，认定冯伯元就是梁志诚…… 宁小苏要求罗江他们迅速安排何应农离开平西，脱离危险。就在这时候，他们得到了消息：何应农的家属在来解放区的途中，被暗杀了。经过了这件事，罗江他们开始对他产生了敬意。战争年代，尊敬往往是用牺牲换来的。 同时，罗江的注意力始终没有离开过冯伯元。 冯伯元来到社会部接受调查。冯伯元在社会部办公室发现，有一个工作人员拿着一支口琴走了进来。而冯伯元的弟弟，梁志远最喜欢的就是吹口琴…… 罗江的紧追不舍，使得冯伯元决定赶快带梅若锦离开……

可是当他提出要带走梅若锦的时候，遇到了麻烦。由于朗德意外死亡，保密局紧急决定由冯伯元接管刺杀何应农的任务。冯伯元的助手，就是他当年的学生惠红樱。冯伯元拒绝了保密局的任命，因为他已经厌倦了政治，他已经退休了。 可是，他的手下们以梅若锦的性命作威胁，冯伯元不得不答应了任命。 梅若锦赶到火车站准备和冯伯元一起远走高飞时，却发现冯伯元再一次爽约了，使得她再次受伤…… 冯伯元在平西市留了下来，表面上是一个皮货行的商人。他住到了抗战时的朋友，前日本情报官渡边开的客栈里。渡边已经有了一个女儿，早已洗手不干，只想在中国度过余生。 罗江在安排何应农离开的时候，忽然奇想，提出一个大胆的计划：用飞机将何应农送走。但是前提条件是，要有飞机。 于是，他去和联共布驻平西代表处联络官徐德商量，借用苏军的飞机。但是，他在徐德那里碰了一鼻子灰。罗江心生一计，让同是苏联伏龙芝军事学院毕业的宁小苏去打动徐德。于是，行动迅速展开了。 罗江在表面上放风，何应农将从苏军的秘密交通线走，企图用这个迷雾弹吸引保密局特务的注意力。 一次又一次地对冯伯元失望，使得梅若锦终于死了心，她答应了一直追求她的工商联秘书王培森的求婚。冯伯元心如刀绞。

百密一疏，罗江没有想到是飞行员出了问题。开飞机的飞行员是投诚的原日军飞行员。而他们和渡边是老战友。临行前，他们来到了渡边的客栈里欢聚，正好被冯伯元看到。冯伯元意识到可能上当了。 冯伯元找到在军管会社会部的工作人员刘孝仁。刘孝仁曾经被捕过，写过悔过书。冯伯元利用刘孝仁的这个把柄，要求他提供帮助。不料，这个要求被刘孝仁拒绝了。刘孝仁历史上有过污点，但是他确实是信仰共产主义的。 冯伯元再次找到刘孝仁，利用刘孝仁的心理弱点，知道罗江他们确实有走航空路线的计划。 冯伯元的手下潜入了机场，将日本飞行员的酒壶掉了包，换上毒酒。 飞机已经滑入跑道，准备起飞了。罗江目送着飞机离开，他拿起日本飞行员临行前送给他的酒壶，忽然发现这个酒壶不是飞行员一直用的那个，他立即意识到酒壶被掉包了。罗江来不及解释，跳上吉普车，就开始追飞机。 千钧一发之际，罗江的吉普车拦住了飞机。飞机紧急停下，巨大的惯性使得何应农受了重伤。何应农非常生气，宁小苏也责怪罗江。正在这时候，下飞机的飞行员大口大口地吐血。他们明白了罗江的用意。

何应农被送入医院急救。 罗江和孙渡封锁了一切消息，故意在报纸上刊登新闻，说飞机已经失事…… 罗江意识到肯定内部出了问题，他决定来个内部清查，但是目前既要保证何应农的安全，还要做好撤离平西的准备工作，任务非常重，清查的提议遭到了大家的反对。 冯伯元从蛛丝马迹中判断出何应农可能还没有死。冯伯元学生惠红樱的表哥杨达成正好是给何应农治疗的主刀大夫。从杨达成那里，惠红樱知道了何应农没有死，而是受到重伤，在平西的爱心医院接受秘密治疗。 于是，冯伯元和惠红樱对医院进行渗透，进而暗杀何应农的行动。 这一切在罗江的预料之中。罗江已经在医院布下了天罗地网，要趁着保密局特务大举进攻的时候，将他们一网打尽。 惠红樱劝冯伯元带梅姐离开平西，去医院暗杀何应农的任务由她去完成。惠红樱潜入了医院，向何应农的病床开了几枪。但是身份暴露，幸亏有冯伯元的接应才逃离医院。

第二天，冯伯元来到社会部，想探听何应农是不是真的被惠红樱打死，却遇见了刘孝仁，并告诉他一切都结束了，刘孝仁很紧张。 罗江和孙渡正好经过，邀请冯伯元一起去吃包子，三个人各怀心事，孙渡知道他是自己的哥哥，冯伯元则担心自己被识破，罗江要投石问路…… 冯伯元一身轻松地来到钟楼前赴刘孝仁的约会，没想到刘孝仁就在了冯伯元的面前跳楼自杀了。 冯伯元的内心受到了巨大的震动。刘孝仁虽然没有暴露，但是内心的愧疚使得他选择了死亡。刘孝仁的死，也使罗江的内心受到震动。 可是，平西城此时已经是风雨飘摇。国民党军队已经打到了城外，这里主要的党政机关都撤离了，惠红樱准备趁乱刺杀何应农…… 罗江和宁小苏去医院接何应农准备撤离，为了躲开刺杀，罗江和宁小苏决定兵分两路。宁小苏吸引敌人离开，而罗江孤身护送何应农离开……

表面上，冯伯元成了罗江的朋友。他帮助了罗江，而且证明了自己是清白的。大家渡过了一个钩心斗角的一天一夜…… 就在罗江认为冲出围困无望之际，出去寻找援军的孙渡带着队伍赶到了！ 平西城再次回到解放军掌控中。可是梅若锦却面临着汪培森和冯伯元的双重选择。不打仗了，汪培森又回到平西，重提婚事。可是，梅若锦已经与冯伯元复合了…… 罗江和孙渡腾出手来，调查了城破之日给孙渡打电话的那个人。他们问了他，怎么知道半路对罗江动手的消息的，那个人说是得到了匿名信。罗江和孙渡疑虑重重，但是想不出头绪，到底是什么人在暗中帮助他们？ 另一方面，为了保险起见，何应农同意由宁小苏做助手，开始整合他头脑中保存的情报。何应农暂时不离开，一方面为了养伤，另一方面，是等待前指派其他的情报参谋过来，协助整合情报。 罗江表面和冯伯元成了朋友，但是，他心里深信不疑——冯伯元就是幕后主使者。他提出了一个大胆的计划：要用何应农做诱饵，引冯伯元上钩。宁小苏和孙渡坚决反对这个冒险的主张，这等于把何应农主动交出去，放在枪口上。 但是，罗江一意孤行……

宴会和演出开始了。 罗江已经做了周密的安排，确保剧院里没有问题。他单等着冯伯元动手。罗江唯一的手段是将梅若锦紧紧的拽着，寸步不离何应农左右。这样，冯伯元投鼠忌器，不敢动手。 梅若锦痛定思痛，决定彻底跟汪培森分手，跟冯伯元走。她知道，只要冯伯元在这里一天，他就有一天危险。她要通过迫使他离开，拯救他的性命。 冯伯元临时改变了行动计划。他已经在一只花篮的底部安装了炸弹，送到了何应农的包厢里。可是现在，梅若锦也在这个包厢里…… 罗江最后却利用梅若锦，迫使冯伯元鸣枪示警……于是，冯伯元暴露了身份。梅若锦对他失望透顶，她没想到冯伯元又一次骗了她。她总以为冯伯元确实是退休了，要和她长相厮守，没想到还是利用了她。 罗江也失去了冯伯元的踪迹，实际上，冯伯元一直在平西，躲在老朋友渡边为他安排的住所里。 梅若锦的处境也变得危险了。冯伯元的身份暴露后，消息在平西城不胫而走。各种势力都知道梅若锦和冯伯元的关系，都对这件事情发生了兴趣，都想在这个情报战中获取一些东西。他们纷纷地缠上了梅若锦……

冯伯元也在惠红樱的配合下，暗中调查何应农到底居住在什么地方。可是，他在特务中的处境也变得困难了。由于他鸣枪示警，使得行动失败。他的手下们，要软禁他，并且再次以梅若锦的安全相威胁。 宁小苏受前指之命，主抓社会部的内部清查。从现在的迹象分析，社会部里有内奸…… 梅若锦找到了孙渡，直接告诉了他，冯伯元确实就是他哥哥。她要孙渡救自己的哥哥，让他离开平西。孙渡拒绝了梅若锦的要求，并且告诉她，只要见到他，第一个开枪的一定是自己。 孙渡再次找到梅若锦，表明自己不会认冯伯元这个哥哥的，梅若锦大怒，和孙渡吵翻。孙渡以自杀相威胁，绝对不能将这个真相告诉冯伯元。他怕自己会心软，会被冯伯元利用。他怕自己走上刘孝仁的老路。梅若锦被迫答应。 另一方面，何应农的住所也被探察到了。这次是宁小苏的直觉救了他们的命。宁小苏使得何应农等人脱离了险境。宁小苏是从来只相信专业技术，不相信直觉的。现在她也不禁奇怪，自己怎么越来越像罗江，变得神神道道起来了。 冯伯元的手下们，要对梅若锦下手，彻底把她干掉，免得冯伯元三心二意。他们布下了一个圈套，要在集市中杀死梅若锦。冯伯元在最后关头赶到，阻拦住了自己的手下。他被迫答应他们，从此不再见梅若锦的面。

冯伯元得知了自己的弟弟梁志远还活着，而且就在军管会。冯伯元就像疯了一样地要找到自己的弟弟。梅若锦不敢告诉他真相。最后，梅若锦告诉冯伯元到一个地方去见孙渡，只可以远远看一眼，认出谁是梁志远，但是不可以接近。 冯伯元赶到了那里，却看到了两个人：一个是孙渡，一个是他的同事蔡耀民。而蔡耀民正好是那天冯伯元在社会部见到的拿口琴的人。冯伯元糊涂了。 罗江知道冯伯元要撤离。他一定会见梅若锦。罗江就等在涅瓦河咖啡厅。果然，冯伯元出现了而且非常突然，使得罗江措手不及。冯伯元劫持了罗江。冯伯元问梅若锦，到底哪一个是梁志远。 冯伯元被捕了。但是，冯伯元的被捕是故意的。他要制造机会和孙渡面对面在一起。他必须认他的这个弟弟。 冯伯元被抓进了高级学院班，和一群高级战俘在一起。在高级学院班，冯伯元和宁小苏、罗江和孙渡展开了智慧和意志的较量。 惠红樱找到了梅若锦，试图从她那里得到一些有关冯伯元的消息，梅若锦也希望通过惠红樱救出冯伯元，两个女人展开心理战…… 到高级学院班后，罗江对冯伯元礼遇有加。可是，冯伯元第一天就挑动起了战犯们的暴动，制造了很大的事端…… 孙渡、宁小苏和罗江来到社会部，正遇到冯伯元闹得不可开交。冯伯元趁机对孙渡进行试探。孙渡承受了巨大的压力。

宁小苏察觉到了孙渡的不对劲，找罗江商量，但是罗江坚决相信孙渡的人品，斥责了宁小苏。 孙渡找到梅若锦，，他知道冯伯元入狱就是为了自己。他实在受不了这样的内心煎熬。孙渡要告诉罗江真相，但是阴差阳错，这句话没说出口。 为了防止冯伯元供出他们，特务们策划把冯伯元弄出来。如果不成功，那就有两手准备，一是用梅若锦要挟冯伯元，一是干脆弄死冯伯元。 特务们策划在高级战俘们外出学习的时候，将冯伯元劫持出来。在群众自发为解放军修建铁路的工地上，罗江试图感化冯伯元，因为他觉得冯伯元是可以说服教育的。 就在这个时候，特务们的劫营行动开始了。梅若锦被蔡耀民别有用心地带到了工地。 突变的情势使得梅若锦、蔡耀民、冯伯元和孙渡四个人都聚到了工棚里。眼看梅若锦要说出真相，罗江赶到了。冯伯元还是没能知道到底谁是自己的弟弟。 一波未平，一波又起，冯伯元假装病危……孙渡和罗江赶到，冯伯元试图逃跑的计划失败了。 可是，紧接着，冯伯元真的当着孙渡和罗江的面，将钢笔帽吞了下去。孙渡抱起冯伯元就往医院跑。可是到了医院，冯伯元还是掀起了轩然大波……冯伯元认定孙渡就是自己的弟弟。

冯伯元到底还是没跑掉，被孙渡和罗江抓了回来。罗江对冯伯元的反复激怒了，要痛打冯伯元。孙渡阻拦罗江，结果他们俩打了起来。 孙渡和罗江，这两个社会部的正副主任被关了禁闭。在禁闭室，两个人言归于好。他们已经对蔡耀民产生了怀疑，对他进行内控。 罗江为了争取冯伯元，干脆把梅若锦豁出去了。他公开宣布梅若锦就是社会部的朋友和支持者，冯伯元也已经跟社会部合作。他要逼得冯伯元死了心。同时，罗江派了卫兵保护梅若锦，时刻不离梅若锦的身边。结果，梅若锦的涅瓦河搞得生意清淡。 在各界人士参观高级学院班的政治宣传会上，惠红樱和项鸿逵在蔡耀民的接应下，都混了进来。他们要在这里干掉冯伯元。而冯伯元和梅若锦也见了面。他们俩商定了一个保全梅若锦的办法。

冯伯元当众侮辱打骂梅若锦，这等于向所有人宣告，梅若锦跟他没有关系。这时候，枪响了。不过不是冯伯元倒下，而是开枪的特务。徐德提前得到了消息，警告了孙渡。孙渡开枪打死了那个特务…… 在审讯中，冯伯元故意透露出消息，社会部中有他们的内应。他要跟宁小苏单独谈。晚上，宁小苏背着罗江和孙渡来找冯伯元，冯伯元告诉宁小苏，内奸是罗江和孙渡其中之一。宁小苏将信将疑。 第二天，罗江对宁小苏私自去见冯伯元很生气，追问冯伯元都跟她说了什么。罗江觉得冯伯元说他和孙渡之中有一个是内奸，是为了让他们起内讧，决定派蔡耀民再去审问冯伯元。 蔡耀民审讯冯伯元的时候，冯伯元同样对蔡耀民进行了试探。越是试探，冯伯元越是分辩不清真相……

在蔡耀民审讯冯伯元的时候，冯伯元一再试探，也没弄清楚到底谁是他的弟弟。最后，他使出了一招：告诉蔡耀民，社会部的内应就是孙渡！ 孙渡一下子成了特嫌。罗江和宁小苏都不相信，但是既然冯伯元已经招供，总要查证。可是孙渡自己承受不了隐瞒组织的心理压力，主动承认了自己是冯伯元的弟弟。这下子，孙渡真的成了重大嫌疑，被隔离审查。查证的结果，对于孙渡非常不利。 孙渡要宁小苏和罗江去向梅若锦核实自己的历史。可是梅若锦以为孙渡是冯伯元弟弟的事儿翻了。所以一口咬死，孙渡跟冯伯元没有关系。孙渡和自己也没有关系。梅若锦瞎编一气，越是要澄清孙渡，越是证明了孙渡撒谎。 就在僵持的阶段，特务们决定将冯伯元救出来，并让他相信蔡耀民就是他的弟弟。蔡耀民设计中途换掉了押送提审冯伯元的干部，蔡耀民带着冯伯元离开，谎称自己就是冯伯元的弟弟，并告诉冯伯元自己是保密局的情报员……

蔡耀民告诉冯伯元自己就是他一直找寻的弟弟粱致远，可是，冯伯元确总是不敢相信。血液中的记忆比什么都牢固。就在这时，罗江赶到了，将蔡耀民和冯伯元一起抓住。孙渡的组织介绍人偏偏在野战部队的战斗中牺牲了…… 孙渡和冯伯元的对质，也被冯伯元抓住了一连串的破绽。越查，孙渡越成了特嫌。最后，冯伯元提供的一连串细节和疑点，都在孙渡身上印证了。 冯伯元就等着孙渡开口，跟自己相认，只要相认他就撤掉口供。可是孙渡死也不开口，就是不跟他相认。这样，孙渡被逼到了死路上。孙渡真的要被枪毙了。 罗江知道冯伯元是胡说八道，但是没法证明。在行刑前，罗江哀求冯伯元。不料，冯伯元一口答应翻供，但是有一个条件，就是让孙渡亲手枪毙自己。孙渡在刑场被救下来。 冯伯元处心积虑布置了让孙渡枪毙自己的局面，原因只有一个，他要通过这个方法来试验孙渡究竟是不是他的弟弟。万一孙渡不是他弟弟，他也早就准备了一个杀手锏，他自信一定可以活着走出刑场。 行刑前，罗江感激冯伯元，给他送行。两个人在这个送行中，彼此心目中多了一份尊重。

对冯伯元的枪决要执行的时候，冯伯元提出了一个问题，那就是整个刺杀何应农的计划都是圈套。这么做的目的只有一个，就是让共产党相信何应农带来的情报是真的！冯伯元提出的一连串疑点和细节，使得孙渡和罗江不由得不相信，他的说法有道理。 但是，不等冯伯元说下去，孙渡连一个磕巴都不打就对他开了枪。冯伯元倒在了地上，罗江都傻了眼。孙渡含着眼泪，扭头就走。 罗江惋惜地看着冯伯元的尸体，不料，冯伯元“活了”。原来他胸口放着一把口琴，子弹刚好打在口琴上。这个口琴是冯伯元带来送给弟弟的。 梅若锦听到了冯伯元的死讯，她的世界崩溃了…… 知道冯伯元没死的人只有宁小苏、罗江和孙渡三个人。冯伯元告诉罗江他们，以他的判断，一定是有一个幕后人在指挥着这一切， 罗江压力重重。何应农的问题，是前指直接指挥的，也是事关战局的头等大事…… 罗江以乱打乱，抓住了项鸿逵的马脚，也抓住了惠红樱的马脚。一时之间，项鸿逵和惠红樱都被布控了。

何应农带来的情报终于整理完了，罗江旁敲侧击的打听何应农得到这份情报的来源。罗江准备送何应农离开平西，他同时安排了好几辆车，扰乱特务的视线，但是最后一刻罗江留下了何应农，这使何应农非常生气。 罗江也通过组织了解到在平西的地下工作人员并没有向他们送过任何消息，他知道一定是有一个幕后的黑手在操控这一切，何应农带来的情报有问题。 冯伯元的“死讯”在平西城掀起了轩然大波。 平西城的特务都乱了阵脚，没想到冯伯元这么快就被枪毙了。他们也怀疑这是不是共产党放的烟幕弹。他们开始通过各种各样的手段去查实这件事情。 梅若锦在绝望之中，决定跟汪培森结婚。 冯伯元的说法只是一个说法，无从查证。可是战局等不起，罗江必须铤而走险，尽快地查实这件事。 蔡耀民也暴露了。罗江使用了一连串的狠招，逼得蔡耀民答应带自己去抓他的上线?D?D红姐。

蔡耀民供出，他跟红姐约在剧院见面。罗江马上通知孙渡封锁剧院，不料，接到联络信息，来剧院等候的惠红樱在已经被孙渡等人围上的情况下，还是及时设计赶在蔡耀民开口之前，把他干掉了…… 线索又一次断了。 每次在关键的场合都能碰见惠红樱，这让一向警觉的罗江产生了疑问，罗江下令对惠红樱采取布控。 罗江再次找冯伯元谈话，冯伯元再次提出放他出去找出这个幕后黑手，罗江内心很矛盾。 但是，冯伯元也知道了，孙渡不是他弟弟。如果孙渡是他弟弟，绝对不会这么狠心的。现在，冯伯元铁了心认定蔡耀民就是自己弟弟。 孙渡和宁小苏知道冯伯元的打算后都劝罗江不要上了冯伯元的当，警告罗江不要擅自做决定。

罗江说服孙渡去认冯伯元这个哥哥，但是不管孙渡怎么说，冯伯元就是不相信他就是粱致远，他以为这是罗江下的圈套，他现在就相信蔡耀民是他的弟弟。 上面突然来了命令，要枪决冯伯元，罗江很着急，于是，罗江冒着杀头的危险和牺牲政治前途的风险，擅自决定，把冯伯元放跑了。条件是冯伯元帮罗江去证实这件事情找出幕后黑手，而罗江把冯伯元以为的“弟弟”交还给冯伯元。 孙渡和宁小苏得知冯伯元逃跑的消息，大惊失色，开始全城搜捕。他们私下里也怀疑是不是罗江自作主张，但还是不敢相信罗江会如此大胆…… 可是在婚礼中，罗江和孙渡来到这里，要梅若锦配合他们调查。因为冯伯元跑了。梅若锦的希望一下子重新燃烧起来，原来冯伯元还活着。 惠红樱准备离开平西去避避风头，侦查员报告了孙渡，孙渡假意送惠红樱到火车站……

半路上，惠红樱差点露出马脚，可是很奇怪地避了过去。惠红樱在列车上摆脱了侦察员，一回头，冯伯元在她面前。 冯伯元的计划就是让惠红樱合作，反过来调查此事。惠红樱得知自己可能是这个计划的牺牲品时，动摇了，她答应跟冯伯元合作，查实这件事。她告诉冯伯元，在平西，其实还有一个行动组，领导人代号“远东”。 惠红樱跟丢了，罗江觉得惠红樱肯定有问题，下令搜查杨达成的家。 冯伯元和惠红樱为找到“远东”，精心布置了一个圈套，冯伯元偷偷约出罗江，让他明天准备好蔡耀民跟他交换。可是没想到宁小苏偷偷地跟踪罗江也来了，冯伯元认为是罗江出卖了他，匆匆离开。 “远东”一直没有出现，冯伯元认为惠红樱肯定有危险，他让惠红樱向上级汇报说他已经叛变，来保全惠红樱。 罗江被关了起来。被抓前，罗江找到梅若锦，让她通知冯伯元，赶紧到社会部帮自己澄清，否则他就真的完蛋了。

罗江在宁小苏和孙渡面前怎么也说不清楚了，罗江表明自己对党的忠诚，但是宁小苏和孙渡认为罗江上了冯伯元的当。 梅若锦没有告诉冯伯元。梅若锦已经打定主意，不管三七二十一，跟冯伯元销声匿迹，她找到冯伯元表示要跟冯伯元一起离开平西，冯伯元答应梅若锦带她离开。 离开前，梅若锦到军管会找到孙渡。梅若锦要孙渡帮她忙，见罗江一面。罗江满怀信心地见到梅若锦，不料，梅若锦是来赔罪的。梅若锦告诉罗江，她没有也不会告诉冯伯元。她管不了罗江了。罗江听得浑身发软。 惠红樱再次找到冯伯元，告诉他上面取消了对他的刺杀，并且重新任命冯伯元为行动组的组长。 就在这时，罗江从牢里逃了出来。 罗江赶在冯伯元离开前，截住了他。冯伯元告诉罗江，现在筹码都在自己手里。罗江已经犯了死罪，罗江为了让冯伯元把事情查清楚，提出把何应农交给他。

梅若锦和冯伯元联系好了离开平西的车，梅若锦连涅瓦河都盘出去了。 罗江为了让冯伯元查出真相：同意把何应农带出来，交到冯伯元手里。只要何应农在冯伯元手里，如果他们还得到消息，告诉他们何应农有危险，那么这个就是铁证！军统故意放出的消息，他们不希望何应农死。 罗江干了第二个死罪：劫出了何应农。冯伯元面临两种选择。一是真的打死何应农，完成任务，一是留下何应农，看看到底是不是圈套。 最后，孙渡他们果然再次得到了警示，赶到罗江他们藏身的地方。 真相大白了。冯伯元受到了巨大的打击，他为之服务的政府，果然是把他们当作牺牲品了。他万念俱灰。他只想要弟弟，并找出那个幕后黑手“远东”。

冯伯元因为答应罗江找出那个“远东”，他决定瞒着上级刺杀何应农，然后救出弟弟蔡耀民。可是这时候，惠红樱故意透露给冯伯元，蔡耀民已经死了，而且说是罗江干的，梅若锦是同谋。 冯伯元得知这个消息后疯了，他要为“弟弟”蔡耀民报仇，而且罗江还欺骗利用了他，他要杀死罗江。 另一边，罗江解除了隔离，他清白了。 梅若锦去找渡边，让渡边带她去找冯伯元，这时宁小苏也来找渡边打听冯伯元的下落。渡边告诉她们，他不知道冯伯元现在在哪里。 何应农知道自己带来的情报是假的后，自杀了。被抢救过来后还是心灰意冷。罗江去看何应农，告诉他，不管他带来的情报是真是假，都是为革命做出了牺牲。 梅若锦终于在包子铺找到了在这里当伙计的冯伯元。原来，冯伯元为了能杀死罗江，特在罗江经常光顾的包子铺等他。梅若锦告诉冯伯元她已经做好跟冯伯元离开平西的准备，冯伯元现在必须带她走……

项鸿逵等特务也在找冯伯元。项鸿逵绑架了渡边的女儿，以此要挟渡边。渡边被迫告诉他冯伯元的下落。 这个时候，罗江接到了上级指示，国民党主力忽然逼近平西。他们的目的就是把我们的主力部队都吸引过来。国共双方在当时都准备着打打仗，调动一兵一卒都会打乱整个作战部署。所以，上级命令这次要死守平西，而且绝对不往平西增援一兵一卒。平西全城的力量都被调动起来，保卫平西。 于是，罗江不得不在光天化日之下，组织城防、民众，把自己暴露在冯伯元枪口之下。 凭着多年的经验，冯伯元躲过了项鸿逵的暗杀。 冯伯元被朋友出卖，来到渡边的客栈找他算帐。可是面对渡边的时候，他无法下手。而此时，他也认为梅若锦也出卖了他。 为了震慑特务的气焰，罗江下令全城通告，让所有潜伏特务中午十二时以前来到中央广场登记，逾期将严惩不贷。那时在中央广场的，只有他一个人，没有哨兵，没有警卫，只有一桌一椅。面对这种信念和大无畏，冯伯元无地自容。他无法开枪打死这个让自己敬佩的对手。

万念俱灰之下，冯伯元确信，自己和平西的几十个国民党特务，彻底地被保密局出卖了。他整个人垮了。冯伯元认定自己的弟弟就是蔡耀民，而蔡耀民已经被罗江打死了。他把这笔帐算到自己头上，他的情感崩溃了。他只剩下一个念头，就是打死罗江，为他弟弟报仇。 冯伯元不是去投诚的，他是来自杀的。这时候的冯伯元，从情感到人生观，都已经崩溃。他不但被朋友、爱人和同事出卖，而且被自己的政府和信仰出卖了，他对不起朋友，爱人和亲人，也对不起自己曾经坚持的信念。他不再有活下去的希望和信念。他是军人，不能自己打死自己。所以他想给罗江造成一个错觉，他是来刺杀罗江的。他希望由罗江打死自己。他喜欢罗江，他敬重罗江、佩服罗江。 冯伯元来到中心广场，装作要掏枪。罗江完全看穿了冯伯元的想法。阻止了举枪的孙渡。冯伯元再次被捕了。 梅若锦去监狱看望冯伯元，心如死灰的冯伯元拒绝见面。没有办法的梅若锦又来到社会部找到罗江，说自己是特务是来自首的，弄的大家哭笑不得，孙渡知道她是想再见冯伯元一面。 罗江为了挖出保密局的秘密和冯伯元再次开始了触及灵魂的对话。可是冯伯元的心已经死了，他只求一死。

不管罗江怎么劝导，万念俱灰的冯伯元只求速死，他坚信弟弟死了梅若锦也背叛了他。 梅若锦自杀了，恰好被赶到的孙渡救起。当冯伯元被带到梅若锦床前时，他也只是默然无语。 罗江想让冯伯元再次潜入保密局，查出何应农事件的真相，罗江劝孙渡与冯伯元相认。经过罗江苦口婆心的说服，孙渡终于同意了。 在狱中，冯伯元和孙渡终于相认。 孙渡和冯伯元相认之后，冯伯元迅速转变。他要为国家作些事情。前指决定将他和何应农一起带到指挥部去。 现在，整个事情的焦点就是“远东”。红色追击令行动的后半部分也就清晰了，那就是抓住“远东”。只要抓住“远东”，整个事件背后的阴谋也就水落石出了。 这时，孙渡也得到了惠红樱的消息。惠红樱要投诚。而惠红樱已经查到了“远东”的踪迹……